INTRODUCCION

Esta institucin integra aquellas que conforma la

sucesin testamentaria atendiendo a un criterio didctico
y de unidad prctica se prefiere su tratamiento dentro de
un ttulo genrico de las formas de exclusin.
La desheredacin como la indignidad son instituciones
del derecho sucesorio que resuelve la calidad de
heredero de una persona y le privan del patrimonio
hereditario que podr adquirir como consecuencia de los
actos inferidos en agravio del causante ascendiente,
descendiente o cnyuge, que para la ley constituye
causal de desheredacin.
El instituto de la desheredacin est regulado en la
seccin segunda del libro cuarto es decir en la sucesin
testada. Con ocasin del desarrollo de este tema es
bueno indicar que la indignidad se produce tanto en la
sucesin testada como la sucesin intestada en tanto
que la desheredacin solo se produce en la sucesin
testada.
La desheredacin consiste en excluir de la herencia a un
heredero forzoso, hecha en el testamento por el causante,
en virtud de haber incurrido aquel en alguna causal
taxativamente enunciada en la ley. Sus requisitos son:
Las nicas causales aptas para desheredar son las que
indica ley; otras causales -por ms graves que sean- no
permiten desheredar.
Cabe sealar que, por la dinamicidad del derecho, y la
evolucin de la sociedad, es que algunos tratadistas
consideran de que con el proceso histrico, este instituto
ha
ido
perdiendo
importancia
paulatinamente,
acentundose, hoy en da, tal caracterstica debido a la
nueva orientacin del derecho.

LA DESHEREDACIN
1. ANTECEDENTES, CONCEPTO y DEFINICIN
Segn la ley de las 12 tablas, lo instituido en un testamento era ley
debido a que, el pater estaba facultado a tal manera que poda decidir sobre la
vida y muerte de su propio hijo a mayor razn poda desheredarlo. Sin embargo
ms adelante se fueron dando ciertas reglas especficas basadas en la
costumbre para impedir que el pater desheredara sin motivo alguno a sus
propios hijos.
La figura de la desheredacin fue conocida en forma ms amplia en el
Derecho Romano; el pater-familiae era tan vigoroso que se le permita el que
pudiese dejar su herencia a cualquier persona a quien l quisiese y no tena
obligacin inevitable de dejarla al heredero forzoso; el de cujus pues poda dejar
a los suyos o a quien quisiese. Por lo dems no era necesario en el Derecho
Romano expresar la causa por la cual se dejaba la herencia a quien quisiera, y
no al heredero forzoso.
La

influencia

tolerante

del

pretor

romano

fue

presentando

posteriormente taxativas para que el pater-familiae no dejara a otros que no

fueran los herederos forzosos salvo causales justificadas, y por ltimo en la
Novena 115 de Justiniano se establece la existencia de los herederos forzosos:
hijos y padres, a quienes los causantes deban dejar la herencia y que slo
podan ser desheredados por causas justas y eficientes. Estas causales de
desheredacin eran taxativamente numeradas y es en esta forma que el
Derecho moderno ha encontrado la figura de la desheredacin.
1.1. DESHEREDACIN EL JUS CIVIL
En este caso se tena por principio de que el padre deba desheredar a
sus herederos necesarios, sin embargo tampoco poda omitirlos, es decir
pasarlos en silencio "los herederos suyos a los que debe instituir son herederos
presuntivos".
Aquellas personas que se encuentran bajo la potestad del pater las
cuales debern ser sustituidos o desheredados por ejemplo un pater que tiene
bajo su potestad a su hijo y a su nieto, en este caso su hijo ser el heredero

presuntivo y su nieto el sustituto pero se tiene la patria potestad sobre el nieto

este ser el presuntivo.
1.2. DESHEREDACIN SEGN EL DERECHO PRETORIANO:
Obligaciones del testador en el derecho pretor:
a) Deba instituir a los hijos emancipados.
b) Deba instituir al hijo adoptado.
c) Las reglas para la institucin de heredero reposan sobre las
reglas del parentesco natural.
d) No se tenan todava la obligacin de instituir a las mujeres.
A la desheredacin pretoriana tambin se le denomin como bonarum
possessio contra tabulas.
1.3. REFORMAS DE JUSTINIANO
Justiniano reforma las reglas de la desheredacin con una constitucin
del ao 531 despus de Cristo y dichas reformas constituyen en:
1. Suprimi cualquier distincin entra cualquier descendiente para
incluirlo a la herencia.
2. Confirma el derecho pretoriano diciendo que todo heredero debe ser
instituido o desheredado.
3. Coincide con Sabino en que cualquier omisin como heredero
acarrea la nulidad abinitio (nulidad es desde el inicio) y adems suprime
el jus Adsarecendi.
4. Permite la apertura de la bonarum possessio contra tabulas en el
caso de que el hijo sea emancipado.
El Derecho moderno conoce la desheredacin slo por declaracin
expresa del causante invocando las causales justificativas previstas en la ley,
pero no la deja a la libre consideracin ni del causante, ni del juez. La ley indica,
pues, cules son esas causales por las que el causante puede desheredar a sus
herederos forzosos, las que estn contenidas en los artculos de nuestro Cdigo
Civil [Arts. 744, 745 y 746] no habiendo, por lo tanto, causales libres para

desheredar, por lo que el causante no podr desheredar alegando una causa

que no sea de alguna de las contenidas en dicho artculo. Y si desheredare a su
heredero forzoso por una causa injusta, por una causa que est fuera de la ley,
que no est consignada en el Cdigo, entonces el desheredado puede
interponer la accin de testamento inoficioso, para que se revoque o se declare
nulo el testamento totalmente o en la parte que afecta a sus derechos.
Algunos Cdigos no consignan un ttulo especial a la desheredacin;
otros s, y entre ellos, el del Per. Algunos como el de Napolen, no consignan
porque consideran que repite, es decir que est de ms repetir con un ttulo
especial siendo as que las causas de desheredacin son las mismas que las de
indignidad, en consecuencia les parece duplicar con un ttulo especial sobre
desheredacin, creyendo que basta con aplicar las reglas de la indignidad.
Otros consideran que la desheredacin y la indignidad tienen causas
diferentes; que son dos figuras diferentes que tienen causas diferentes; y esto
es bastante cierto porque hay causas de indignidad que no son causas de
desheredacin. De otro lado la indignidad, como se sabe, hace caducar la
vocacin hereditaria a peticin de uno de los herederos que tiene inters en
demostrar la indignidad del otro para evitar que reciba la herencia.
1.4. CONCEPTO
Los juristas AMBROIS COLIN (ambroa colan) y HENRRY CAPITANT
definen a la desheredacin como una determinada voluntad por la que el
testador priva de su legitima a un heredero forzoso.
El jurista espaol LUIZ DIEZ PICAZO dice que la desheredacin es una
disposicin testamentaria por virtud de la cual se priva a un heredero forzoso
legitimario de su derecho a la legtima y por virtud de las causales establecidas
por la ley.
El jurista argentino GUILLERMO BORDA

sostiene que

la

desheredacin es la exclusin de la herencia del heredero forzoso, hecha por el

causante en su testamento y por virtud de una causal legal.
El maestro cusqueo ENRRIQUE HOLGADO VALER, sostiene que la
desheredacin es una forma de exclusin de la herencia, del heredero forzoso,
por disposicin testamentaria, dependiendo de la sola voluntad del testador y en

virtud de las causales prefijadas por la ley.

De lo expuesto se tiene que la desheredacin es una institucin
especfica del derecho de sucesiones destinada a excluir de la herencia al
heredero forzoso que ha incurrido

en contravenciones

familiares

respecto de su causante, de su cnyuge de sus ascendientes o

descendientes.
1.5. DEFINICIN
En el artculo 742 de nuestro cdigo sustantivo vigente de 1984,
expresa: Por la desheredacin el testador puede privar de la legtima al
heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las causales
previstas en la ley.
En una exegesis de la norma, AUGUSTO FERRERO COSTA, nos dice:
Propia solamente de la sucesin testamentaria, la desheredacin
consiste en la facultad que tiene solo el testador de separar de la herencia a un
heredero forzoso por alguna de las causales sealadas en la ley, que estn
referidas a actos deshonrosos. As, constituye un castigo a la conducta, no
permitiendo que una persona acrezca su patrimonio con los bienes de otra que
no merece, siendo por ello las reglas que autorizan la desheredacin "un
estmulo para el cumplimiento de los deberes familiares existentes de un modo
recproco entre los herederos forzosos", dicen Colin y Capitant.
Sin embargo, existe tambin la desheredacin bona mente normada en
el Derecho alemn, referida a aquellas disposiciones del causante dirigidas a
impedir la dilapidacin del patrimonio por los descendientes y a asegurar los
alimentos de los mismos. Se permite as la institucin de herederos
fideicomisarios o ejecutores testamentarios durante toda la vida del heredero,
cuando el descendiente estuviera recargado de deudas o entregado a la
prodigalidad. En nuestro Derecho, se logra un efecto similar por cuanto el
prdigo y el mal gestor son considerados relativamente incapaces (artculo 44,
incisos 4 y 5), procediendo su interdiccin y nombramiento de curador, que
administra sus bienes.
La desheredacin es una consecuencia directa de la legtima. Cuando
sta no existe, por tener el causante la libre disposicin de todos sus bienes, no

opera la desheredacin. Los herederos no forzosos pueden ser excluidos sin

que el testa dor exprese causa alguna; pues, precisamente, en ese caso tendr
el testador la libre disposicin de la totalidad de sus bienes. No obstante su
relacin imbricada con la legtima, la desheredacin priva al heredero no solo de
sta sino tambin de la parte alcuota de la herencia que le corresponda. Le
hace perder el carcter de heredero; es decir, deroga su vocacin hereditaria.
2. ELEMENTOS CARACTRES DE LA DESHEREDACIN
2.1. La desheredacin es un acto jurdico unilateral, que importa una
sancin civil.
Que la desheredacin constituye un acto jurdico, mediante el cual se
modifica una situacin jurdica anterior, la nica fuente donde radica la
desheredacin es un testamento vlido.
2.2. Esta sancin civil resuelve la vocacin sucesoria

del heredero

desheredado.
Es una institucin jurdica que tiene la finalidad de resolver un titulo
hereditario de un heredero forzoso extinguindole la vocacin hereditaria del
excluido.
2.3. Esta resolucin implica la prdida de su legtimo.
Al resolverle al heredero forzoso su titulo de heredero se le priva del
derecho de legtima de la que pudo haber sido titular en el caso del
fallecimiento del testador.
2.4. La sancin civil solo procede por las causales establecidas en la
ley.
La desheredacin debe sustentarse en actos cometidos por el excluido
considerados como causales en la Ley, este requisito es de carcter publico e
impide al testador alegar causa ilegitima por la que se pretenda privar al
heredero del derecho a la herencia.
3. CONDICIONES DE LA DESHEREDACIN
Ahora bien, existe una obligacin de expresar la causal de
desheredacin, en nuestro dispositivo legal Civil vigente, en su Artculo 743
literalmente enuncia: La causal de la desheredacin debe ser expresada

claramente en el testamento. La desheredacin dispuesta sin expresin de

causa, o por causa no sealada en la ley, o sujeta a condicin, no es
vlida. La fundada en causa falsa es anulable.
El doctrinario Augusto Ferrero Costa, sustenta este dispositivo a travs
de su interpretacin, indicando que:
El artculo anterior seala que por la desheredacin el testador puede
privar de la legtima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las
causales previstas en la ley.
La desheredacin est tipificada como un castigo. Para que opere, la
causal debe ser expresada claramente en el testamento, pues la dispuesta sin
expresin de causa, o por causa no sealada en la ley, o sujeta a condicin, no
es vlida; siendo anulable la fundada en causa falsa. Esta nueva disposicin es
ms completa que la que exista en el artculo 714 del Cdigo derogado, el cual
expresaba que las desheredaciones modales o parciales se reputaban no
hechas.
Sin embargo, la expresin modal utilizada en el Cdigo anterior es ms
amplia que la voz condicin empleada en el actual, como se ha hecho presente
reiteradamente, pues comprende, adems, el plazo y el cargo. A su vez, se
mantiene la exclusividad del testamento como forma de declarar la
desheredacin. Es decir, la desheredacin no puede hacerse por otro
documento, ni siquiera por escritura pblica, salvo que sta se otorgue
cumpliendo las formalidades que establece la ley para esta clase de testamento.
En la Exposicin de Motivos, Lanatta expresa que las causales de
desheredacin son privativas del causante, porque solo ste puede
compulsarlas debidamente y porque su manejo no puede ser dejado en manos
de los coherederos, que podran utilizarlas maliciosamente si estuvieran dentro
del rgimen de la indignidad. Explicando la razn por la que se acord mantener
esta institucin en el actual ordenamiento, recalc que la crisis por la que
atraviesa la familia en el mundo actual no debe ser motivo para suprimir la
desheredacin; sino, por el contrario, para mantenerla y regularla ms
cuidadosamente.
Por consiguiente, para que se produzca la desheredacin es necesario

que se den ciertos requisitos o condiciones como son los siguientes:

3.1. La desheredacin debe ser concreta y expresa.

No hay otra forma de desheredar consiguientemente no se puede
desheredar por escritura pblica, no se puede desheredar a travs de una
peticin ante el rgano jurisdiccional. Por ejemplo: "desheredo a mi hijo Alberto
porque no obstante ser abogado y conocer mi estado de ancianidad e
indigencia,

en

forma

totalmente

inmotivada

se

niega

asistirme

alimentariamente."
Expresa debe ser la desheredacin en el sentido de consignarse el
nombre

completo

del

desheredado

por

lo

menos

elementos

de

individualizacin inconfundible no pudiendo surtir ninguna consignacin

genrica.
3.2. La desheredacin necesariamente debe constar en una clusula
testamentaria.
No hay otra forma de desheredar consiguientemente no se puede
desheredar por escritura pblica, no se puede desheredar a travs de una
peticin ante el rgano jurisdiccional. Por ejemplo: Clusula cuarta: desheredo
a mi hijo.
3.3. La desheredacin debe fundarse necesariamente en una de las
causales previstas por la ley.
Si esto no ocurriera se tiene por no hecha la desheredacin. Esto es
con la finalidad de evitar el abuso del derecho por parte del causante.
3.4. La desheredacin es un acto jurdico puro, simple y total.
En efecto no puede estar sujeta a condicin alguna; y tampoco puede
ser hecha en forma parcial. Se deshereda o no se deshereda.
3.5. Las causales de desheredacin debe ser objeto de probanza.
Esto significa que el testador al invocar en su testamento la causal de
desheredacin, debe sustentarla por lo menos indicando el real motivo de la
desheredacin. As por ejemplo debe de expresar que deshereda a su hijo
fulano de tal por que este le falto de obra producindola lesiones que han sido

materia de sancin penal; si las causales invocadas por el testador no se

puede acreditar, entonces el testador est incurriendo en abuso de derecho.