Intro Duccino People Soft Train

Introduccin a PeopleSoft
Fecha y hora de creacin 12/01/2012 8:27:00
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Gua de formacin
Tabla de contenido
Introduccin a PeopleSoft ................................................................................................ 1
Visin General Proceso Compras a Pagar ............................................................................... 1
Nuevo Proceso de eCompras ..................................................................................................................1
Nuevo Proceso de Control de Presupuesto ............................................................................................. 3
Navegacin en Sistema PeopleSoft ........................................................................................... 3

Conectar al Sistema PeopleSoft ..............................................................................................................4
Personalizando Contenido y Disposicin ............................................................................... 14

Personalizar Despliegue del Men ........................................................................................................ 14
Teclas de Acceso Directo ..................................................................................................................... 29
Aadir a Favoritos ................................................................................................................................ 33
Estructura de la Base de Datos ............................................................................................... 49

Tablas Control y Transacciones ............................................................................................................ 50
Bsqueda de Datos ............................................................................................................................... 55
Filas de Fecha Efectiva ......................................................................................................................... 74
Usando el Gestor de Procesos ............................................................................................... 102

Correr un Proceso ............................................................................................................................... 102
Usando el Visor de Consultas................................................................................................ 116

Ejecutar una Consulta ......................................................................................................................... 117
Pgina iii
Gua de formacin
Visin General Proceso Compras a Pagar
Visin General de Compras a Pagar
Con la implementacin de PeopleSoft 9.1 se incorporan las aplicaciones
eCompras y Control de Compromiso en Enero de 2012.
Esta adicin significa un cambio radical de procesos de compras, del proceso compras a pagar
y el control o validacin en lnea del presupuesto.
Regla principal todo lo que se compre, se debe iniciar por una solicitud y pasar control de
presupuesto en lnea y aprobacin para continuar a convertirse en pedido y enviar o despachar al
proveedor.
De esta manera, no se va a procesar ninguna factura de proveedor que no se origino en una
solicitud
y luego se transformo en pedido. Existirn algunas excepciones y las determinar el departamento
o la sede correspondiente.
Para facilitar este nuevo proceso, la aplicacin eCompras va a contener un Catalogo de Artculos
que el
usuario va a utilizar para ordenar y completar la solicitud en forma rpida, consistente y sencilla.
En este tpico vera una presentacin que le explica estos procesos nuevos.
Nuevo Proceso de eCompras

Procedimiento
Pgina 1
Gua de formacin
Paso
Accin
1.
Haga clic en el botn Slide Show.
2.
Haga clic en el objeto que desee.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fin de procedimiento.
Pgina 2
Gua de formacin
Nuevo Proceso de Control de Presupuesto

Procedimiento
Paso
Accin
1.
2.
3.
4.
5.
Navegacin en Sistema PeopleSoft

Navegacin en PeopleSoft
Pgina 3
Gua de formacin
Primero y principal una persona con acceso a las aplicaciones PeopleSoft tiene que recibir
un ID Usuario y su Contrasea.
Estos son valores nicos y definidos por personal de la Administracin de Seguridad y
permiten acceso especifico para cada usuario.
Depende del rol o responsabilidades, el usuario puede tener acceso a todo o parte del
Sistema de Aplicaciones PeopleSoft.
La primera leccin le mostrara los conceptos bsicos de conectarse a la base de datos PeopleSoft.
Conectar al Sistema PeopleSoft

Procedimiento
En este primer ejercicio de Introduccin a PeopleSoft o Navegacin Bsica usted tiene que
conectarse al Sistema PeopleSoft usando un navegador (Explorer o Firefox).
Si el sitio que aparece no es el del sistema PeopleSoft, le sugerimos que use la opcin Favoritos
del navegador para incluir la pantalla de acceso de PeopleSoft en su lista de lugares de acceso
favorito del navegador..
Tambin puede crear un icono en su pantalla de inicio o desktop para ingresar directamente al
Sistema PeopleSoft.
Si no sabe como hacerlo, consulte con sus compaeros o solicite ayuda de TI.
Esperamos que disfrute estos ejercicios!
Pgina 4
Gua de formacin
Paso
Accin
1.
Haga clic en el botn Favoritos.
2.
Haga clic en el elemento de rbol LEI91CG - Config UNAB.
3.
La pantalla inicial de las aplicaciones PeopleSoft tpicamente mantienen su ID

Usuario en memoria.
La primera vez usted va a tener que digitar el ID Usuario y la Contrasea que le
asignaron.
El idioma por defecto ser Espaol y esta definido y limitado a travs de seguridad.
Guarde su ID Usuario y Contrasea muy bien y no las comparta o pierda.!
En este ejercicio va a usar un ID Usuario genrico, y en produccin lo va a
reemplazar con el suyo.
Pgina 5
Gua de formacin
Paso
Accin
4.
Introduzca la informacin que desee en el campo ID Usuario. Introduzca

"PMOUSER".
5.
Pulse [Tab].
6.
Introduzca la informacin que desee en el campo Contrasea. Introduzca

"password1".
7.
Haga clic en el botn Conexin.
Pgina 6
Gua de formacin
Paso
8.
Accin
Esta pantalla inicial o desktop, contiene varias opciones para navegar y una barras
titulo con opciones adicionales.
En la prxima leccin le vamos a ensear a modificar o personalizar.
Note que la pantalla incluye, iconos, botones, men y barras del navegador.
Para ver mas de la aplicacin y no confundirse, puede usar la clave F11 para
minimizar las partes del navegador.
Pulse [F11].
9.
Note como la porcin superior de informacin del navegador desapareci.

Si quiere volver a verlas, haga un clic en F11 otra vez.
Pulse [F11].
Pgina 7
Gua de formacin
Paso
Accin
10.
11.
Una de las formas rpidas de entrar a los lugares que usted frecuenta o usa
diariamente, es usando el vinculo Favoritos del sistema PeopleSoft (que no tiene
nada que ver con el Favoritos del navegador).
PeopleSoft Favoritos contiene:
1. Usado Recientemente, una seccin donde el sistema automticamente mantiene
los ltimos cinco lugares que usted visito en el sistema.
2, Resultado Bsquedas Recientes, donde el sistema lista los lugares que usted
busco ltimamente.
3. Mis Favoritos, aqu se mantiene la lista de sus paginas o procesos favoritos, le
permite Aadir a Favoritos y ejecutar Edicin de Favoritos, para re-ordenarlos o
eliminarlos cuando deje de usarlos.
Son Sus Favoritos, Usted los crea y Usted los mantiene!
12.
Pgina 8
Haga clic en el vnculo Men Principal.
Gua de formacin
Paso
13.
Accin
Depende de sus personalizaciones el sistema despliega la Descripcin Funciones
Principales del Men, su Men o puede hace clic en Men Principal para ver el
men completo que usted puede usar.
El tamao de su men depender de su trabajo, sus responsabilidades y rol de acceso
de seguridad en PeopleSoft.
El usuario que estamos demostrando tiene acceso a muchas aplicaciones y
funcionalidades, en produccin posiblemente su men ser mas pequeo y limitado
al ambiente de su trabajo y responsabilidades.
Cada una de las carpetas del Men contiene distintas opciones de acceso a distintas
partes del sistema o de la aplicacin
14.
En cualquier momento que quiera volver a la pagina inicial o desktop, puede pulsar
o hace clic en el vinculo Inicio y el sistema lo trae inmediatamente a la pagina
inicial.
Haga clic en el vnculo Inicio.
15.
16.
Este vinculo tiene acceso a la Lista de Trabajo o Workflow. Algunos usuarios

tienen que aprobar, revisar y/o consultar transacciones.
El sistema le notifica al usuario por correo electrnico y crea esta lista de trabajo
para ese usuario, el que puede acceder directamente desde aqu, ver la lista
completa y trabajar en los elementos de su lista de trabajo.
En la prxima pantalla veremos esa lista.
Haga clic en el vnculo Lista Trabj.
17.
Note que cada fila tiene informacin de cada elemento y un vinculo de acceso
directo para revisar y actualizar si es necesario.
Pgina 9
Gua de formacin
Paso
18.
Accin
Ahora le mostramos donde tiene que ir para crear su lista de Favoritos.
Haga clic en el vnculo Aadir a Favoritos.
Pgina 10
Gua de formacin
Paso
19.
Accin
El sistema despliega esta pantalla con el nombre de la pagina y usted puede Aceptar
o Cancelar.
Vamos a Cancelar ya que en este ejercicio queremos mostrarle nada mas. Le
ensearemos a usar esta funcionalidad en otro ejercicio.
Haga clic en el botn Cancelar.
20.
Este vinculo no tiene ningn uso practico para su trabajo.

Es totalmente tcnico, creado , usado y mantenido por TI.
Seale al vnculo Consola Muticanal.
21.
El vinculo ?Ayuda despliega una sesin nueva que contiene los Libros de
Capacitacin en lnea de PeopleSoft (PeopleBooks).
Haga clic en el vnculo Ayuda.
Pgina 11
Gua de formacin
Paso
22.
Accin
El sistema inicia otra sesin con el libro de Capacitacin de PeopleSoft relevante a
la aplicacin y pagina donde se encuentre.
En este momento como no estamos en ninguna parte del sistema, no muestra ningn
libro, sino acceso general.
En otro ejercicio, usted va a aprender a usar Ayuda y ver como el sistema lo
traslada a la pagina o lugar exacto en el libro de capacitacin cuando usted hace clic
a Ayuda dentro de una pagina en la aplicacin.
Siempre que el sistema abre una pantalla adicional, le sugerimos que la cierre antes
de continuar :-)
Haga clic en el botn Cerrar.
Pgina 12
Gua de formacin
Paso
23.
Accin
Las paginas en el Sistema PeopleSoft muchas veces son largas y anchas.
Como el sistema le puede mostrar solamente el contenido en el tamao de su
pantalla, va a encontrar que algunas paginas contienen Barras de Desplazamiento
vertical y algunas veces horizontal, permitindole a Usted desplazarse de un extremo
al otro y trabajar o consultar en toda la pagina.
.
Haga clic en la barra de desplazamiento.
24.
25.
Para concluir este ejercicio le queremos recordar que es muy buena practica de
desconectarse del sistema luego de concluir su trabajo.
De esta manera evita que alguien tenga acceso con su ID Usuario o alguna partida
del exterior tenga acceso a los datos de la compaa. Creo que esas personas se
conocen como 'hackers' en todas partes y pueden hacer mucho dao o introducir un
virus y daar la base datos.
Mantener un ambiente protegido de SEGURIDAD es primordial cuando esta
trabajando en el Internet.
26.
Haga clic en el vnculo Desconexin.
Pgina 13
Gua de formacin
Paso
27.
Accin
Felicitaciones!
Acaba de concluir su primer ejercicio del modulo de Introduccin al Sistema
PeopleSoft.
Ya aprendi a conectarse al sistema, por lo tanto esta listo/a para continuar con los
ejercicios prximos y mas tarde para trabajar.
Personalizando Contenido y Disposicin

Personalizacin en el Sistema PeopleSoft
En esta organizacin el Usuario va a tener la oportunidad de modificar la pantalla inicial
tambin referida como 'desktop' y darle un toque personal.
En esta leccin va a aprender varias opciones de despliegue o no de un men, el uso de
elementos,
despliegue de la pantalla inicial en dos o tres columnas y otras opciones.
Personalizar Despliegue del Men

Procedimiento
En esta actividad va a aprender a cambiar el despliegue de la pagina inicial PeopleSoft.
Cada usuario tiene acceso a Personalizar Contenido y Formato.
Si lo desea, tendr la oportunidad de elegir despliegue o no de un tipo de Men, agregar o no
'pagelets' (despliegue de un tem del Men, actividad o proceso preferido) y mostrar la
informacin en dos o tres columnas.
Nos vamos a conectar al sistema otra vez usando el ID Usuario genrico pero en produccin
acuerdese usar su propio ID Usuario y Contrasea.
Pgina 14
Gua de formacin
Paso
Accin
1.

"PMOUSER".
2.
Haga clic en el campo Contrasea.
3.

"password1".
4.
5.
Esta ser la pagina inicial entregada por defecto a todos los usuarios.
De aqu puede elegir mantener o cambiar su apariencia.
En este ejercicio le mostraremos como puede hacer cambios y personalizar el
despliegue de la pagina inicial PeopleSoft.
6.
Haga clic en el vnculo Contenido.
Pgina 15
Gua de formacin
Paso
7.
Accin
El sistema despliega Personalizar Contenido que contiene varias opciones:
Mensaje de Bienvenida
Elegir Pagelets (o elementos) a incluir)
Organizar Pagelets en 2 o 3 columnas y debajo la lista de estos elementos
organizados por aplicaciones disponibles para usted.
En las paginas siguientes le mostraremos como o elegir un tipo de Men para que
aparezca automticamente en su pantalla inicial.
Paso
Accin
8.
Haga clic en la opcin Men - Clsico.
9.
Cuando encuentren una pagina con campos de seleccin en forma de cuadrados

pequeos, usted puede elegir ninguno, uno o mas de una de las opciones disponibles.
Cuando hace clic lo activa y si hace clic otra vez lo inactiva.
Queremos cambiar de Men, as que vamos inactivar el que nos entregaron con el
sistema..
Pgina 16
Gua de formacin
Paso
Accin
10.
Haga clic en la opcin Descr Funciones Princ Men.
11.
Vamos a usar la barra de desplazamiento varias veces para visualizar la lista de

pagelets o elementos disponibles a seleccionar..
12.
13.
14.
15.
En PeopleSoft, cuando usted quiere mantener informacin que escribio o entro en el

sistema, busque siempre el botn Guardar y haga clic antes de proceder.
Si se olvida, y cambio de pagina usando el Men o los elementos en PeopleSoft, el
sistema despliega un mensaje de Aviso recordndole que tiene que guardar antes de
proceder y tambin le indica que puede continuar si guardar: Es Su Decisin!
Sin embargo, si esta acostumbrado a usar las flechas del Men del navegador para
avanzar o retroceder, el sistema PeopleSoft no le avisa ya que esas flechas
pertenecen al navegador y no a PeopleSoft.
En resumen, la mejor practica es Guardar antes de salirse de una pagina.
16.
Haga clic en el botn Guardar.
Pgina 17
Gua de formacin
Paso
17.
Accin
Note la diferencia!
18.
Pgina 18
Gua de formacin
Paso
19.
Accin
Desactive
Haga clic en la opcin Men.
20.
Haga clic en la opcin Men - Clsico.
21.
22.
Note que el sistema siempre despliega mensaje de ayuda instantnea en los campos
y botones de PeopleSoft.
Usted no tiene que memorizar todo.
Solamente apunte o acerquese al campo o botn con el cursor ( o sealado del ratn)
y siempre va a ver esta ayuda instantnea :-)
23.
Pgina 19
Gua de formacin
Paso
24.
Accin
Note la diferencia.
25.
26.
27.
Pgina 20
Gua de formacin
Paso
28.
Accin
Finalmente, inactivemos el Men para que no aparezca automticamente en la
pantalla inicial.
29.
30.
31.
Ahora no se despliega un Men en la Pantalla Inicial !

En este diseo, para ir al Men y navegar en las aplicaciones PeopleSoft, tiene que
hacer clic en el vinculo Men Principal y desplegar el Men que le asignaron a su
ID Usuario.
Vamos ver como podemos elegir algunos elementos y cambiar el despliegue de 2 a 3
columnas. Le existencia o no de estos elementos la determina Seguridad. Si no tiene
acceso estn bloqueados.
Pgina 21
Gua de formacin
Paso
32.
Pgina 22
Accin
Gua de formacin
Paso
33.
Accin
Elijamos el Men y algunos de los elementos,
34.
35.
Haga clic en la opcin Pedidos Vencidos.
36.
Haga clic en la opcin Solicitudes para Asignar.
37.
Haga clic en la opcin Pedidos Despachados.
38.
Haga clic en la opcin Contratos Ms Recientes.
39.
40.
Haga clic en el vnculo Personalizar Formato.
41.
En la pagina Personalizar Formato, puede elegir despliegue en dos o tres columnas

y el orden en que los elementos que eligio aparecen en su desktop.
Vamos a probar como funciona esto :-)
Pgina 23
Gua de formacin
Paso
Accin
42.
Haga clic en la opcin 3 columnas.
43.
Haga clic en el elemento de la lista Pedidos Vencidos.
44.
Haga clic en el botn Despl Dcha.
45.
Haga clic en el elemento de la lista Solicitudes para Asignar.
46.
47.
Haga clic en el elemento de la lista Pedidos Despachados.
48.
49.
Haga clic en el elemento de la lista Contratos Ms Recientes.
50.
51.
Pgina 24
Gua de formacin
Paso
Accin
52.
53.
Haga clic en el botn Subir.
54.
55.
56.
El sistema despliega los elementos que usted eligio en tres columnas.

Esta ser su pantalla inicial cada vez que se conecte a PeopleSoft.
Quien la puede cambiar?
Usted y Cuando quiera.
Vamos a cambiarlo ahora mismo :-)
Paso
57.
Accin
Haga clic en el vnculo Formato.
Pgina 25
Gua de formacin
Paso
Accin
58.
Haga clic en la opcin 2 columnas.
59.
60.
Pulse la tecla [Mays] y haga clic en el elemento de la lista Pedidos Vencidos.
61.
Pulse la tecla [Mays] y haga clic en el elemento de la lista Pedidos Despachados.
62.
Pulse la tecla [Mays] y haga clic en el elemento de la lista Contratos Ms

Recientes.
63.
Haga clic en el botn Eliminar Pagelet.
64.
65.
Pgina 26
Gua de formacin
Paso
66.
Accin
Pgina 27
Gua de formacin
Paso
Accin
67.
68.
69.
70.
Aqu llego al final de la tarea.

Dejamos la pantalla inicial vaca, y para navegar desplegaremos el Men haciendo
clic al Men Principal.
Para finalizar, le recomendamos que se desconecte del sistema PeopleSoft cuando
no lo use.
Paso
71.
Pgina 28
Accin
Gua de formacin
Paso
72.
Accin
Felicitaciones!
Completo exitosamente la leccin de Personalizar la pantalla inicial PeopleSoft.
Experimento en su pantalla, con su ID Usuario y Contrasea cuando se la enven.
Teclas de Acceso Directo

Procedimiento
Esta leccin es sencilla y pequea.
Este ejercicio esta dedicado exclusivamente para aquellas personas que estn acostumbradas a
usar combinaciones de teclas para navegar.
Les va a gustar mucho este ejercicio y les va a ayudar en produccin mejorando su navegacin..
Paso
Accin
1.
Haga clic en el vnculo eCompras.
2.
Haga clic en el vnculo Creacin de Solicitudes.
Pgina 29
Gua de formacin
Paso
3.
Accin
Imagnese que ya se conecto al sistema PeopleSoft para crear una solicitud; navego
a eCompras y llego a la pagina de Crear Solicitud y de repente se olvido la
combinacin de teclas que suele usar para agregar filas a la solicitud...
Deje mostrarle que fcil es encontrar la lista de Combinacin de Teclas disponibles
en las aplicaciones PeopleSoft.
Paso
Accin
4.
Pulse [Ctrl+K].
En cualquier lugar de la pagina.
5.
Si su navegador esta personalizada para presentar dos sesiones en paginas separadas,

posiblemente la lista aparecer en otra pagina y tiene que ir a ella.
Si su navegador solo muestra una sesin o una pagina a la vez, el sistema
automticamente reemplaza momentneamente la pagina en la que esta y despliega
la lista de combinaciones de teclas
Pgina 30
Gua de formacin
Paso
6.
Accin
Nuestro browser me permite abrir dos sesiones a la vez, as que vamos a hacer clic
en la nueva sesin.
Haga clic en la ficha Creacin de Solicitudes.
7.
El sistema despliega una lista completa de combinaciones de teclas que puede usar
en cualquier pagina o proceso de PeopleSoft.
Es larga, as que va a usar la barra de desplazamiento para ver la lista completa y
buscar la combinacin de teclas que quiere usar.
Pgina 31
Gua de formacin
Paso
Accin
8.
9.
Una vez que localizo la combinacin de teclas que quiere usar, contine al final de
la pagina y haga clic al vinculo Continuar .
El sistema vuelve a la pagina donde estaba trabajando o, si el navegador abri otra
sesin, le sugerimos que la cierre cuando termine.
Tambin podra imprimir la lista.
Para que cuando puede tener acceso instantneo a la lista en cualquier momento y en
cualquier lugar en las aplicaciones PeopleSoft.
10.
11.
Haga clic en el vnculo continuar.
Pgina 32
Gua de formacin
Paso
Accin
12.
Haga clic en el botn Close Tab (Ctrl+W).
13.
Ahora sabe como activar la lista de Combinacin de Teclas disponibles en

PeopleSoft.
Aadir a Favoritos
Procedimiento
Como lo prometimos en la primera leccin ahora le vamos a ensear como crear Su Lista de
Favoritos en PeopleSoft, mantenerla y eliminarla.
Paso
1.
Accin
Vamos usar otro ID Usuario pero ya estamos conectados al sistema; vamos a
navegar a algunas paginas de PeopleSoft y procesos que este usuario utiliza y las
vamos a organizar usando la opcin Aadir a Favoritos en PeopleSoft.
Pgina 33
Gua de formacin
Paso
Accin
2.
3.
Haga clic en el vnculo Gestin de Solicitudes.
4.
Este usuario usa constantemente la pagina Gestin de Solicitudes.

En vez de usar el Men para navegar hasta la pagina, decidi agregarla a su lista de
Favoritos en PeopleSoft.
(Le recordamos que no esta relacionada con Favoritos en el navegador MS
Explorer o Firefox)
Pgina 34
Gua de formacin
Paso
Accin
5.
6.
El sistema despliega la descripcin del tem; la puede cambiar pero recuerde que
proviene del men y si tiene muchos favoritos con nombres especiales le ser mas
difcil encontrar sus favoritos dentro de sus favoritos :-)
Haga clic en el botn Acep.
7.
8.
Pgina 35
Gua de formacin
Paso
9.
Accin
Vamos a navegar a otro sitio usado frecuentemente por este usuario.
10.
Pgina 36
Haga clic en el vnculo Expedidor de Solicitudes.
Gua de formacin
Paso
Accin
11.
12.
13.
14.
Pgina 37
Gua de formacin
Paso
15.
Accin
Uno mas...
Haga clic en el vnculo Herramientas de Informes.
16.
Pgina 38
Haga clic en el vnculo Visor de Consultas.
Gua de formacin
Paso
Accin
17.
18.
19.
20.
Pgina 39
Gua de formacin
Paso
Accin
21.
22.
El Men Favoritos de PeopleSoft despliega ahora su nueva lista de favoritos.

Vamos a navegar a esas paginas y luego haremos algunos cambios.
23.
Pgina 40
Haga clic en el men Expedidor de Solicitudes.
Gua de formacin
Paso
Accin
24.
25.
Haga clic en el men Gestin de Solicitudes.
Pgina 41
Gua de formacin
Paso
Accin
26.
27.
Haga clic en el men Visor de Consultas.
Pgina 42
Gua de formacin
Paso
28.
Accin
Pgina 43
Gua de formacin
Paso
Accin
29.
30.
Ahora va a aprender a Editar y Eliminar sus Favoritos
31.
Haga clic en el men Edicin de Favoritos.
32.
Note que el sistema les asigno a todos secuencia 0, por lo cual son listado en orden
alfanumrico.
Primero va cambiar el orden o Numero Secuencia de estos elementos
Paso
Accin
33.
Haga clic en el campo Nmero Secuencia.
34.
Introduzca la informacin que desee en el campo Nmero Secuencia. Introduzca

"2".
35.
36.

"1".
Pgina 44
Gua de formacin
Paso
Accin
37.
38.

"3".
39.
40.
Paso
Accin
41.
42.
Note el nuevo orden de aparicin de sus Favoritos!

Vamos a agregar uno mas directamente desde Mis Favoritos!
43.
Haga clic en el vnculo PeopleTools.
44.
Haga clic en el vnculo Monitor de Procesos.
Pgina 45
Gua de formacin
Paso
Accin
45.
46.
Haga clic en el men Aadir a Favoritos.
47.
48.
49.
Pgina 46
Gua de formacin
Paso
Accin
50.
51.
El Monitor de Procesos se agrego a l lista de Favoritos.

Ahora le ensearemos a Eliminar Favoritos!
52.
Haga clic en el men Edicin de Favoritos.
Pgina 47
Gua de formacin
Paso
Accin
53.
Haga clic en el botn Eliminar Fila 3 (Alt+8).
54.
55.
56.

"2".
57.
58.

"3".
59.
60.
Pgina 48
Gua de formacin
Paso
Accin
61.
62.
Elimino al Expedidor de Solicitudes y organizo su lista de Favoritos en un nuevo

orden de aparicin!
63.
Felicitaciones!
Completo otra leccin del grupo Introduccin a PeopleSoft.
Estructura de la Base de Datos

Estructura de la Base de Datos PeopleSoft
Las aplicaciones PeopleSoft de acceso 100% internet estn diseadas en una base de datos
relacionados,
donde toda la informacin que el usuario necesita para hacer su tareas diarias se definen o crean
de antemano
y se guardan o almacenan en tablas o registros.
Las aplicaciones PeopleSoft contiene toda la base de datos en dos tipos nicos de tablas: Control
y Transaccin.
En este tpico usted va a aprender esta estructura en una presentacin y luego se va a conectar al
sistema y
buscar datos en cada una de estas tablas.
Pgina 49
Gua de formacin
Tablas Control y Transacciones

Procedimiento
En esta leccin va a aprender a reconocer las Tablas que PeopleSoft utiliza para guardar o
almacenar todos los datos de la organizacin.
Paso
Accin
1.
Pulse [Intro].
2.
Pulse [Intro].
3.
Pulse [Intro].
4.
Pulse [Intro].
5.
Pulse [Intro].
6.
Para completar este tpico, le mostraremos en el sistema PeopleSoft como puede

identificar cada una de estas Tablas.
Primero va a navegar a la Tabla Control = Artculos
Pgina 50
Gua de formacin
Paso
Accin
7.
Haga clic en el vnculo Artculos.
8.
Haga clic en el vnculo Consulta de Artculos.
9.
En el sistema PeopleSoft, cualquier tabla que usa el ID Set se considera como Tabla
Control.
El valor, en esta caso CHL00, aparece automticamente de acuerdo a lo configurado
en el sistema.
Se puede cambiar solamente si el usuario tiene acceso a cambiar y si la empresa
tiene mas de in ID Set.
Pgina 51
Gua de formacin
Paso
Accin
10.
Haga clic en el campo Descripcin.
11.
Introduzca la informacin que desee en el campo Descripcin. Introduzca "papel".
12.
Haga clic en el botn Buscar.
13.
Haga clic en el vnculo MENAJ0000000000002.
14.
Este componente (conjunto de paginas) es un Cdigo. En esta tabla es un Cdigo de

Articulo, pre-definido durante la implementacin y mantenido en produccin por
usuarios especializados y con acceso a esta tabla.
Sin estos cdigos (ID Articulo) el usuario tendra que entrar la mayora de los
campos en una solicitud cada vez que quiere ordenar un articulo (obligatorios:
Descripcin, Categora, Cantidad, Unidad de Medida, Precio, probablemente sugerir
Proveedor, tiempo de entrega e indicar mas detalles de adquisicin)
Teniendo un ID Articulo, solamente tiene que elegirlo del catalogo en la solicitud y
el sistema completa el resto de la informacin!automticamente. Generalmente, lo
nico que tiene que agregar es la cantidad :-)
Imagnese el trabajo repetitivo y el tiempo adicional que tendran que usar para
entrar una solicitud; peor si consiste de muchos artculos :-)
Pgina 52
Gua de formacin
Paso
Accin
15.
16.
Ahora va a aprender a reconocer Tablas de Transaccin.
Pgina 53
Gua de formacin
Paso
Accin
17.
18.
Haga clic en el vnculo Creacin de Solicitudes.
19.
Cualquier Tabla PeopleSoft que tiene como Clave la Unidad de Negocio es una
Tabla Transaccin.
El valor aparece automticamente y es determinado por la Unidad de Negocio en la
que el usuario trabaja, su acceso al sistema o rol y se asigna de antemano por el
personal de Seguridad con la recomendacin de Supervisores, Gerentes, Directores,
o la persona encargada de una Seccin o Departamento.
Se puede cambiar si la Empresa tiene mas de una Unidad de Negocio y si el Usuario
tiene acceso a travs de seguridad para elegir y procesar transacciones en mltiples
Unidades de Negocio en la Empresa.
Pgina 54
Gua de formacin
Paso
Accin
20.
21.
Felicitaciones!
Aprendi unos de los conceptos principales de PeopleSoft: Tablas PeopleSoft.
Le explicamos como se utilizan, para que sirven y su importancia y relevancia
mutua. Tambin las pudo identificar en el sistema PeopleSoft.
Bsqueda de Datos
Procedimiento
Pgina 55
Gua de formacin
Paso
Accin
1.
Pulse [Intro].
2.
Pulse [Intro].
3.
Pulse [Intro].
4.
Pulse [Intro].
5.
Vamos a conectarnos al sistema PeopleSoft para usar las herramientas de Bsqueda.
Pgina 56
Gua de formacin
Paso
6.
Accin
"clcflores".
Pgina 57
Gua de formacin
Paso
Accin
7.
8.

"password1".
9.
10.
Haga clic en el vnculo Artculos.
11.
Haga clic en el vnculo Consulta de Artculos.
12.
Todas la tablas PeopleSoft le brindan varias opciones para buscar informacin en la

base de datos.
Los dos campos primeros son los Teclas de Bsqueda y Cdigos Claves::
1. ID Set en Tablas Control o Unidad de Negocio en Tablas Transaccin siempre
aparecen automticamente.
2. ID Articulo, es el cdigo de identificacin del articulo (o en otras tablas el
cdigo de identificacin de proveedor, trminos de pago, etc.).
Muchas veces no nos acordamos o no sabemos esos cdigos, por lo cual, el sistema
le ofrece Campos Adicionales de Bsqueda:
Descripcin, Categora, Grupos Artculos y Familia.
Estos Campos Adicionales varan dependiendo de la tabla en la que busque
informacin.
A veces hay mas o menos campos, dependiendo de la informacin que contienen la
tablas.
Adems, note entre el titulo del campo y el rea para entrar los valores, existe un
campo con una lista de valores adicionales de Bsqueda.
El valor que aparece automticamente es "Comienza por", pero usted lo puede
cambiar a cualquiera de los valores en la lista:
Contiene, igual a, no es igual a,menos o igual a, etc, y luego iniciar la Bsqueda.
El nico momento que no va a encontrar lo que esta buscando es cuando lo que
busca no esta definido
o no se encuentra en esa tabla. Posibilidades de Bsqueda abundan!.
Vamos a explorarlas :-)
Pgina 58
Gua de formacin
Paso
Accin
13.
Haga clic en la lista ID Artculo.
14.
Haga clic en la lista Descripcin.
Pgina 59
Gua de formacin
Paso
15.
Pgina 60
Accin
Haga clic en el elemento de la lista contiene.
Gua de formacin
Paso
Accin
16.
17.
Introduzca la informacin que desee en el campo Descripcin. Introduzca "papel".
18.
19.
20.
21.
22.
Pulse [Suprimir].
23.
Haga clic en el campo Categora.
24.
Introduzca la informacin que desee en el campo Categora. Introduzca "c0103".
25.
26.
27.
Haga clic en el vnculo ARTES0000000000021.
Pgina 61
Gua de formacin
Paso
28.
Paso
Accin
Haga clic en el vnculo Volver a Artculos.
Accin
29.
30.
Ahora va a navegar a eCompras y buscar otro tipo de informacin.
31.
32.
Haga clic en el vnculo Gestin de Solicitudes.
Pgina 62
Gua de formacin
Paso
33.
Accin
Por diseo el sistema despliega la pagina Gestin de Solicitudes poblada con la
Unidad de Negocios, las Fecha Inicial y A Fecha con la fecha actual (la toma del
servidor).
En la seccin Solicitudes lista las solicitudes que el usuario creo, entro o introduzco
en eCompras, no importa el estado que estn.
El usuario tiene completa visibilidad a sus solicitudes siempre, puede consultar su
seguimiento y saber exactamente donde se encuentran en el ciclo de vida de la
solicitud.. .
Exploremos!
Paso
Accin
34.
35.
Haga clic en el botn Expandir Seccin.
Pgina 63
Gua de formacin
Paso
36.
Accin
Las paginas internet suele contener mucha informacin, para reducir el tiempo de
Bsqueda del sistema, algunas paginas estn diseadas con campos plegables, los
reconoce por el icono con forma de tringulo (o punta de flecha) ubicado en el lado
izquierdo de la barra titulo.
Al guardarse la pagina contrada, el sistema se toma menos en traer la fila de
informacin, y el usuario puede consultar lo que quiera de esa fila de informacin.
En nuestro ejemplo, esta seccin contiene tambin una serie de botones que el
usuario puede utilizar para profundizar y ver mas informacin. Si es botn esta gris,
la transaccin o el proceso no ocurri todava, si es un vinculo con botn activado,
usted puede pulsar y profundizar.
37.
Paso
Haga clic en el botn Aprobado.
Accin
38.
Haga clic en el botn Expandir Seccin.
39.
Pulse el botn izquierdo del ratn sobre la barra de desplazamiento y arrstrelo hasta
la ubicacin que desee.
40.
Suelte el botn del ratn.
Pgina 64
Gua de formacin
Paso
Accin
41.
42.
Haga clic en el vnculo Volver a Gestin Solicitudes.
Paso
43.
Accin
Haga clic en el botn Pedidos Despachados.
Pgina 65
Gua de formacin
Paso
Accin
44.
Haga clic en el botn Mostrar Sig Fila (Alt+.).
45.
46.
Haga clic en el vnculo Ver Todo.
47.
Haga clic en el vnculo Ver 1.
48.
Haga clic en el vnculo Volver a Gestin de Solicitudes.
Pgina 66
Gua de formacin
Paso
Accin
49.
Haga clic en la lista Ir.
50.
Dependiendo del estado de la solicitud y el acceso que tenga el usuario, puede usar
los valores de la lista:
51.
52.
Haga clic en el botn Contraer Seccin.
53.
54.
Ahora, va a usar el pequeo calendario para cambiar las fechas y buscar solicitudes
de un da especifico.
En el calendario elija el Mes, luego al Ano y cuando hace clic al da, el sistema
actualiza el campo fecha con su seleccin.
55.
Haga clic en el botn Seleccin de Fecha (Alt+5).
56.
Haga clic en la lista.
Pgina 67
Gua de formacin
Paso
57.
Pgina 68
Accin
Haga clic en el elemento de la lista Diciembre.
Gua de formacin
Paso
Accin
58.
Haga clic en el vnculo 9.
59.
60.
61.
62.
Note que el sistema redujo la cantidad de solicitudes ya que muestra solo las que se
crearon en esa fecha que usted entro.
63.
Adems tiene otros campos adicionales para la Bsqueda (Estado Peticin, Estado
Presupuesto).
Recuerde cuanto mas especifico es en su Bsqueda mejor lo ayuda el sistema
PeopleSoft a buscar la informacin que usted necesita.
Haga clic en la lista Estado Peticin.
64.
Haga clic en la lista Estado Presupuesto.
65.
Haga clic en el campo F Inic.
66.
Pulse [Suprimir].
67.
Haga clic en el botn A Fecha.
68.
Pulse [Suprimir].
69.
Haga clic en el campo ID Solicitud.
70.
Introduzca la informacin que desee en el campo. Introduzca "%246".
71.
Haga clic en el botn Consultar ID Solicitud (Alt+5).
Pgina 69
Gua de formacin
Paso
72.
Pgina 70
Accin
Gua de formacin
Paso
Accin
73.
74.
75.
Dependiendo del estado de la solicitud y su acceso a PeopleSoft eCompras, la lista

de opciones validas le ofrece varias opciones de accin y consulta:
Cancelar Solicitud
Ciclo Solicitud
Copiar Solicitud
Editar Solicitud
Imprimir Solicitud
En este ejercicio vamos a ver el Ciclo de la Solicitud
76.
Paso
77.
Accin
Haga clic en el elemento de la lista Ciclo Solicitud.
Pgina 71
Gua de formacin
Paso
Accin
78.
Haga clic en el botn Ir.
79.
El sistema despliega la pagina Ciclo Solicitud y permite al usuario consultar

cualquiera de los pasos realizados de la misma.
Si el icono esta activo puede profundizar, si no lo esta quiere decir que la solicitud
no paso aun por ese proceso o la transaccin no se proceso todava.
La informacin en esta pagina es la misma que puede utilizar en la pagina inicial al
expandir la seccin de la solicitud y el sistema despliega estos botones en forma
lineal.
Pgina 72
Gua de formacin
Paso
80.
Accin
Haga clic en el vnculo Gestin Solicitudes.
Pgina 73
Gua de formacin
Paso
81.
Paso
Accin
Accin
82.
83.
Felicitaciones!
Completo otra leccin del grupo Introduccin a PeopleSoft.
Cuando tenga su ID Usuario y Contrasea: Practique...practique, practique :-)
Filas de Fecha Efectiva

Procedimiento
En este tpico, va a aprender el significado del campo Fecha Efectiva en las Tablas Control,
como y para que se usan en el sistema de aplicaciones PeopleSoft, los tres diferentes tipos de
fechas que crea, las acciones que se pueden ejecutar en los tres modos disponibles, que ocurre
cuando usan el modo Correccin y cual es la forma correcta de actualizar estas tablas de fecha
efectiva.
Pgina 74
Gua de formacin
Finalmente va a ir al sistema y ver las filas de Fecha Efectiva en accin.
Paso
Accin
1.
Pulse [Intro].
2.
Pulse [Intro].
3.
Pulse [Intro].
4.
Pulse [Intro].
5.
Pulse [Intro].
6.
Pulse [Intro].
7.
Pulse [Intro].
8.
Pulse [Intro].
9.
Pulse [Intro].
10.
Pulse [Intro].
11.
Pulse [Intro].
12.
Pulse [Intro].
13.
Pulse [Intro].
14.
Pulse [Intro].
15.
Pulse [Intro].
16.
Pulse [Intro].
Pgina 75
Gua de formacin
Paso
Accin
17.
Pulse [Intro].
18.
Pulse [Intro].
19.
Pulse [Intro].
Paso
Accin
20.
Haga clic en el campo ID Usuario.
21.

"PMOUSER".
22.
23.

"password1".
24.
25.
Haga clic en el botn Men Principal.
26.
Haga clic en el botn Scroll Down.
Pgina 76
Gua de formacin
Paso
Accin
27.
Haga clic en el men Def Finanzas/Cadena Suministro.
28.
Haga clic en el men Definiciones Comunes.
29.
Haga clic en el botn Scroll Down.
30.
Haga clic en el men Ubicacin.
31.
Haga clic en el men Ubicacin.
Paso
Accin
32.
Haga clic en la ficha Aadir un Valor.
33.
Haga clic en el campo Cdigo Ubicacin.
34.
Introduzca la informacin que desee en el campo Cdigo Ubicacin. Introduzca

"prueba".
Pgina 77
Gua de formacin
Paso
Accin
35.
Haga clic en el botn Aadir.
36.
Como le explicamos recin, las Tablas Control de Fecha Efectiva contienen un

campo *F Efva (Fecha Efectiva) que automticamente completa el sistema con la
fecha actual o el da de hoy, y un campo Estado, que muestra el valor Activo por
defecto.
PeopleSoft sugiere que todas las Tablas Control tengan la misma fecha efectiva
para facilitar anlisis, uso y reportes en el sistema.
Generalmente se elige una fecha durante la implementacin o configuracin del
sistema.
Paso
Accin
37.
38.
Pgina 78
Gua de formacin
Paso
39.
Accin
Haga clic en el elemento de la lista Enero.
Pgina 79
Gua de formacin
Paso
40.
Paso
41.
Pgina 80
Accin
Accin
Haga clic en el elemento de la lista 1900.
Gua de formacin
Paso
Accin
42.
43.
Haga clic en el campo Descr.
44.
Introduzca la informacin que desee en el campo Descr. Introduzca "Prueba Fecha

Efectiva".
45.
Pulse [Tab].
46.
Haga clic en el campo Pas.
47.
Introduzca la informacin que desee en el campo. Introduzca "CH".
48.
Haga clic en el botn Consultar Pas (Alt+5).
49.
Haga clic en el vnculo Chile.
50.
Haga clic en el campo Direccin 1.
51.
Introduzca la informacin que desee en el campo Direccin 1. Introduzca "Las

Condes 8642".
52.
Haga clic en el campo Ciudad.
Pgina 81
Gua de formacin
Paso
Accin
53.
Introduzca la informacin que desee en el campo Ciudad. Introduzca "Santiago".
54.
Haga clic en el campo Condado.
55.
Introduzca la informacin que desee en el campo Condado. Introduzca "Las

Condes".
56.
Haga clic en el campo Estado.
57.
Introduzca la informacin que desee en el campo Estado. Introduzca "s".
58.
Haga clic en el botn Consultar Estado (Alt+5).
59.
Haga clic en el vnculo STGO.
60.
61.
Haga clic en el botn Ubicacin.
Pgina 82
Gua de formacin
Paso
Accin
62.
63.

"prueba".
64.
Paso
Accin
65.
66.
Introduzca la informacin que desee en el campo Direccin 1. Introduzca "Avenida

".
67.
Aqu tiene la primer prueba que el sistema no permite cambiar la fecha corriente o
actual en el estado Actualizar/Visualizar y le indica que solamente lo puede hacer
en el modo Correccin.
68.
Haga clic en el botn OK.
69.
Ahora, va a activar el modo Correccin, va a cambiar la Direccin y al guardar note

que el sistema no le muestra ningn aviso ni le impide hacer el cambio.
Pgina 83
Gua de formacin
Paso
Accin
70.
Haga clic en el botn Corregir Historial.
71.
72.
Introduzca la informacin que desee en el campo Direccin 1. Introduzca "Avenida

".
73.
74.
Paso
Accin
75.
76.

"prueba".
77.
Pgina 84
Gua de formacin
Paso
78.
Accin
El sistema lo lleva al modo Actualizar/Visualizar que solamente despliega Fecha
Corriente y Futuras.
Vamos activar el modo Incluir Historial para localizar la fila original.
Paso
Accin
79.
Haga clic en el botn Incluir Historial.
80.
Note que al hacer la correccin en el modo Correccin usted borro la fila original
con descripcin Las Condes 8642.
El sistema solamente muestra una fila con el cambio.
81.
Pgina 85
Gua de formacin
Paso
Accin
82.
83.

"prueba".
84.
85.
Ahora va a aprender como actualizar un valor en una Tabla Control en la forma

correcta, usando el botn Aadir Fila.
Le avisamos que las Tablas Control son administradas por personal autorizado
solamente.
Tpicamente el usuario no tiene acceso a hacer cambios y tiene acceso en el modo
Actualizar/Visualizar, que despliega filas de fecha actual o corriente que se necesita
en las transacciones. Tambin puede consultar en filas de fecha futura si las hay.
Pgina 86
Gua de formacin
Paso
Accin
86.
Haga clic en el botn Aadir Fila en Fila 1 (Alt+7).
87.
Haga clic en el campo F Efva.
88.
Introduzca la informacin que desee en el campo F Efva. Introduzca "01021900".
89.
90.
Resalte la palabra Avenida
91.
Pulse [Borrar].
92.
93.
Pgina 87
Gua de formacin
Paso
Accin
94.
95.

"prueba".
96.
Pgina 88
Gua de formacin
Paso
Accin
97.
98.
En la barra titulo Definicin Ubicacin puede ver que el sistema ahora

indica en el lado derecho de la barra titulo que ahora hay dos filas de datos:
1 de 2 .
Puede visualizar cada fila individualmente pulsando el botn
Mostrar Siguiente Fila, Mostar Fila Anterior (son los botones en
forma de tringulos localizados a la derecha e izquierda del rango de nmeros
o cantidad de filas que existen).
Dependiendo de la cantidad de filas y su Ubicacin en la lista,
puede usar los vnculos Ultimo y/o Primero, si estn activados.
Si quiere ver todas las filas al mismo tiempo, puede usar el vinculo Ver Todo,
que se encuentra a la izquierda del vinculo Primero.
Si la lista contiene muchas filas y usted necesita una especifica, puede usar
el vinculo Buscar. El sistema despliega una pequea ventana de bsqueda
en la parte superior izquierda de la ventana y usted puede entrar la informacin
de bsqueda.
99.
Pgina 89
Gua de formacin
Paso
Accin
100.
Haga clic en el vnculo Ver Todo.
101.
102.
Haga clic en el botn Actz/Visualizar.
103.
Haga clic en el botn Volver a Buscar.
Paso
Accin
104.
105.
En el prximo paso, va a agregar una fila, cambiar la fecha y el estado a inactivo.
Pgina 90
Gua de formacin
Paso
Accin
106.
Haga clic en el botn Aadir Fila en Fila 1 (Alt+7).
107.
108.
109.
Haga clic en la lista F Efva.
Pgina 91
Gua de formacin
Paso
Accin
110.
Haga clic en el elemento de la lista Inactivo.
Pgina 92
Gua de formacin
Paso
Accin
111.
112.
El sistema no permite que existan dos filas con la misma fecha, por lo cual, va a
tener que elegir otra fecha.
Vamos usar 01/03/1900.
113.
114.
115.
116.
Pulse [Tab].
117.
Haga clic en el objeto Activo.
118.
Haga clic en el elemento de la lista Inactivo.
119.
120.
Pgina 93
Gua de formacin
Paso
Accin
121.
122.

"prueba".
123.
Pgina 94
Gua de formacin
Paso
Accin
124.
125.
126.
127.
Haga clic en el botn Actz/Visualizar.
128.
Al pulsar el botn Actz/Visualizar, el sistema despliega una sola fila, la fecha

corriente (mas cercana al da de hoy).
En las Tablas Transaccin, el sistema no despliega fechas inactivas.
En las transacciones (solicitudes, pedidos, comprobantes, asientos, etc) el usuario
solo puede ver en las lista y usar la nica fecha actual o corriente de estado activo en
las transacciones.
Le vamos a mostrar que el sistema no permite que el usuario elija una fila inactiva.
129.
Pgina 95
Gua de formacin
Paso
Accin
130.
131.
Haga clic en el men Gestin de Solicitudes.
132.
En la primera solicitud vamos a elegir la opcin Editar Solicitud, la misma no paso

validacin de presupuesto y el sistema le avisa; vamos a navegar al campo de
Ubicacin y tratar de entrar el cdigo que acaba de inactivar.
Van a comprobar que el sistema no permite usar ni buscar filas de fecha efectiva con
estado inactivo en ninguna Transaccin :-).
Pgina 96
Gua de formacin
Paso
Accin
133.
Pgina 97
Gua de formacin
Paso
Accin
134.
Haga clic en el elemento de la lista Editar Solicitud.
Paso
Accin
135.
Haga clic en el botn Ir.
Pgina 98
Gua de formacin
Paso
Accin
136.
137.
Haga clic en el botn Modificar Lnea/Envo/Contabilidad.
Pgina 99
Gua de formacin
Paso
Accin
138.
139.
Haga clic en el campo Ubicacin.
140.
Introduzca la informacin que desee en el campo Ubicacin. Introduzca

"PRUEBA".
141.
Pulse [Tab].
142.
Haga clic en el botn Aplicar.
143.
144.
Introduzca la informacin que desee en el campo 1. Introduzca "P".
145.
Haga clic en el botn Consultar Ubicacin (Alt+5).
146.
El sistema despliega la pantalla Consultar Ubicacin e indica que el valor que

busca no esta en la lista.
Va tratar de entrar el cdigo en esta pagina y consultar. El sistema tambin le
notifica lo mismo: No hay valores coincidentes.
147.
Pgina 100
Haga clic en el botn Consultar.
Gua de formacin
Paso
Accin
148.
Haga clic en el campo Ubicacin.
149.
Introduzca la informacin que desee en el campo Ubicacin. Introduzca "RUEBA".
150.
Haga clic en el botn Consultar.
151.
152.
El sistema despliega la pantalla Aviso de Guardado y le notifica que no guardo su

trabajo..
Le da la oportunidad de Aceptar y guardar su trabajo o Cancelar y continuar sin
guardar.
Este aviso es parte del diseo de las aplicaciones PeopleSoft, en cualquier momento
que usted este trabajando en una tabla y trata de irse sin guardar, el sistema le alerta
y le da una oportunidad de Guardar o Cancelar.
En este ejercicio va a Cancelar sin guardar.
153.
154.
Pgina 101
Gua de formacin
Paso
Accin
155.
156.
Felicitaciones!
Completo otra leccin muy importante del grupo Introduccin a PeopleSoft.
Usando el Gestor de Procesos

Gestor de Procesos
PeopleTools Gestor de Procesos es una herramienta centralizada que permite a los desarrolladores
de aplicaciones,
administradores de sistemas y usuarios a gestionar los procesos de PeopleSoft por lotes.
Usando la arquitectura de Internet PeopleSoft, puede acceder a una lista de procesos a travs de
un navegador web,
listar y ejecutar la peticin de un proceso.
En este tema, vera una presentacin que contiene el flujo del Gestor de Procesos y luego para
ejecutar un proceso como practica.
Correr un Proceso
Procedimiento
Pgina 102
Gua de formacin
Es este tema aprender los componentes del Gestor de Procesos que se utiliza para ejecutar los
procesos e informes en las aplicaciones PeopleSoft y como practica va a ejecutar un informe de
artculos.
Paso
Accin
1.
Pulse [Intro].
2.
Pulse [Intro].
3.
Pulse [Intro].
4.
Pulse [Intro].
5.
Pulse [Intro].
6.
Pulse [Intro].
7.
Pulse [Intro].
8.
Pulse [Intro].
9.
Pulse [Intro].
10.
Para practicar y ver al Gestor de Procesos en accin, vamos a conectarnos al

sistema, navegar al men Compras, Pedidos y ejecutar un proceso que le muestra
una lista de Pedidos.
Pgina 103
Gua de formacin
Paso
Accin
11.
12.

"clcabarca".
13.
14.

"password1".
15.
16.
17.
Haga clic en el men Compras.
18.
Haga clic en el men Pedidos.
19.
Haga clic en el men Informes.
20.
Haga clic en el men Listado.
Pgina 104
Gua de formacin
Paso
21.
Accin
Para ejecutar procesos usando el Gestor de Procesos, siempre tiene que usar un ID
Control ejecucin.
Si Usted tiene acceso a ejecutar o correr procesos en lnea le sugerimos que defina
un ID Control ejecucin para cada proceso que ejecute.
No agregue un nuevo ID Control ejecucin cada vez que ejecuta un proceso ya que
no hay ningn proceso para eliminar o cancelar estos ID Control ejecucin. Con el
tiempo, podra acumular una cantidad innecesaria de ID Control ejecucin y gran
confusin para usted mismo.
PeopleSoft siempre recomend a todos sus clientes:
1. Programar la ejecucin de procesos cuando sea posible, directamente en el
servidor y en un horario, eliminado redundancias y una posible congestin de
procesos. Imagnese todos lo compradores ejecutando este proceso puede causar un
embotellamiento de procesos en el servidor y demoras de ejecucin en toda la
empresa.
2. A los Usuarios que tienen acceso a ejecutar procesos en lnea, se les recomienda
definir un ID Control ejecucin para cada proceso que corra; definir sus parmetros
y usar el mismo ID Control ejecucin cada vez que ejecuta ese proceso. El sistema
guarda el contenido del ID Control ejecucin al ejecutar o correr el proceso
permitiendo que el usuario lo vuelva a usar cuando sea necesario. Utilice una
descripcin sencilla, por ejemplo el nombre del proceso (pedidos, solicitudes,
proveedores); si usa mas de una palabra, debe utilizar "_" entre las palabras ya que
el sistema, por diseo, no reconoce espacios vacos en el nombre (Incorrecto: lista
pedidos; Correcto: lista_pedidos)
Pgina 105
Gua de formacin
Paso
Accin
22.
Haga clic en la ficha Aadir un Valor.
23.
Haga clic en el campo ID Control Ejecucin.
24.
Introduzca la informacin que desee en el campo ID Control Ejecucin. Introduzca

"Lista_Pedidos".
25.
26.
Cada proceso tiene una lista de filtros o parmetros nicos que le permite al sistema
buscar la informacin en la base de datos y ejecutar el proceso correspondiente.
Puede correr procesos COBOL, SQR y Aplication Engine y tambin informes SQR,
CRYSTAL y XML..
La cantidad de campos o filtros para seleccionar dependen del proceso que usted
ejecute, no se pueden cambiar pero generalmente contienen campos con opciones o
alternativas. En este ejemplo, puede elegir la Unidad Negocio, Fecha Inicial y Final,
Informacin del Proveedor, Comprado y Estado Pedido
Pgina 106
Gua de formacin
Paso
Accin
27.
Haga clic en el campo Unidad Negocio.
28.
Introduzca la informacin que desee en el campo Unidad Negocio. Introduzca

"CHL01".
29.
Haga clic en el campo Fecha Inicial.
30.
Introduzca la informacin que desee en el campo Fecha Inicial. Introduzca

"01012011".
31.
Haga clic en el campo Fecha Final.
32.
Introduzca la informacin que desee en el campo Fecha Final. Introduzca

"12312011".
33.
Haga clic en el botn Consultar ID Proveedor (Alt+5).
34.
Si conoce el ID Proveedor o el Nombre Corto Proveedor puede entrar la

informacin en estos campos y consultar. Si no lo sabe puede usar el campo de
opciones y elegir, contiene, igual que, no igual etc. En este ejercicio vamos a elegir
al primer proveedor en la lista y continuar.
35.
Haga clic en la lista ID Proveedor.
Pgina 107
Gua de formacin
Paso
Accin
36.
Haga clic en la lista Nombre Corto Proveedor.
37.
Haga clic en el vnculo 00000001-9.
38.
Tambin podra elegir ejecutar este proceso solamente por estado de pedidos. La
lista de valores validos le muestra sus opciones.
En nuestro ejercicio vamos a correrlo por todos los pedidos.
39.
Haga clic en la lista Estado Pedido.
40.
Haga clic en el botn Ejec.
41.
En la pagina Peticin Gestor Procesos, para ejecutar un proceso en lnea, recuerde:

1. Nombre Servidor -> inactivo o en gris, TI defini de antemano el servidor para
este proceso. Si esta activo, asegrese que elige el servidor que TI designo. (PSUNX
es tpicamente la opcin a elegir)
2. Lista Procesos -> si hay un solo proceso en la lista, el sistema automticamente
lo elige para usted. Si hay mas de una versin o tipo de procesos que se puede correr
desde esta pagina, asegrese que usted sabe que proceso quiere ejecutar y haga clic
en el campo Selec a la izquierda de la Descripcin del proceso que va a ejecutar.
3. Tipo y Formato -> acepte los valores que aparecen automticamente.
NOTA: Fecha ejecucin, Hora ejecucin, Recurrencia, Uso Horario son los
campos que usa TI para programar la ejecucin de procesos y planificacin de
horarios de ejecucin. No se utilizan para correr proceso en lnea.
Pgina 108
Gua de formacin
Paso
Accin
42.
Haga clic en la opcin Selec.
43.
44.
Al pulsar el botn Ejecutar, el sistema despliega nuevamente la pagina ID Control

ejecucin al que agrega la Instancia Proceso.
Este numero es til cuando el proceso no se ejecuta con xito y TI tiene que saber
este numero para ayudarlo, solucionar o rastrear el proceso.
De aqu puede ir a Monitor Procesos para consultar si su proceso corri bien.
Pgina 109
Gua de formacin
Paso
45.
Pgina 110
Accin
Haga clic en el vnculo Monitor Procesos.
Gua de formacin
Paso
Accin
46.
Haga clic en el botn Actualizar.
47.
El sistema no actualiza esta pagina automticamente.

Si quiere actualizar el Estado ejecucin y el Estado Distribucin para asegurarse que
el proceso se ejecuto correctamente puede hacer clic en el botn Actualizar.
Estado Ejec = Correcto y Estado Distribucin = Enviado, significa que su proceso
finalizo con xito.
Si el sistema despliega otro tipo de Estado Ejec y Estado Distribucin, consulte con
TI y proceda de acuerdo a las reglas establecidas para solucionar el problema.
Nuestro proceso es tipo Crystal, un informe que podemos consultar directamente
desde aqu haciendo clic en Detalle,
48.
Paso
49.
Haga clic en el vnculo Detalles.
Accin
Haga clic en el vnculo Registro/Rastreo.
Pgina 111
Gua de formacin
Paso
50.
Paso
51.
Pgina 112
Accin
En la seccin Lista Archivos de la pagina Registro/Rastreo, siempre busque por la
fila con el sufijo ".PDF". El sistema convierte todos los informes en este tipo
documentos que se pueden visualizar en lnea usando el programa "Acrobat
Reader"sin necesidad de imprimir.
Accin
Haga clic en el vnculo POY4010-_1248298.PDF.
Gua de formacin
Paso
52.
Accin
Una vez que visualiza el informe, le sugerimos que cierre el informe o consulta
antes de continuar.
Haga clic en el botn Cerrar.
Pgina 113
Gua de formacin
Paso
53.
Pgina 114
Accin
Haga clic en el botn Volver.
Gua de formacin
Paso
54.
Paso
55.
Accin
Accin
Pgina 115
Gua de formacin
Paso
Accin
56.
57.
Felicitaciones!
Aprendi a usar el Gesto de Procesos para ejecutar un proceso en PeopleSoft.
Le recordamos que no todos los usuarios van a tener acceso a correr procesos en
lnea. Probablemente el usuario solamente vera el resultado de la ejecucin del
proceso.
Usando el Visor de Consultas

Visor de Consultas
El Visor de Consultas es una versin de lectura del Gestor de Consultas que permite a los
administradores de seguridad limitar a ciertos usuarios a solamente ver e imprimir consultas o
informes.
El Usuario puede:
1. Ejecutar la bsqueda de consultas utilizando:
a. Descripcin
b. Nombre de la carpeta
c. Propietario
Pgina 116
Gua de formacin
d. Nombre del Informe
e. Tipo del Informa
f. Nombre del Campo
g. Nombre de la Tabla
2. Usar tipos de Bsqueda:
a. Bsica, usando solamente la condicin comienza con
b. Avanzada, usando ms opciones o filtros en una bsqueda progresiva.
3. Ejecutar la consulta en lnea en forma:
a. HTML
b. Excel
c. XML Publicador (si est disponible)
4. Imprimir el informe
5. Programar la consulta (si est autorizado).
Ejecutar una Consulta

Procedimiento
El ultimo tema de la serie Introduccin a PeopleSoft lo va a capacitar en la ejecucin de informes
usando el Visor de Informes.
En esta leccin aprender a navegar o llegar al gestor de informes usando el men, visualizar las
diferentes opciones de bsqueda y ejecutar un informe y ver las diferentes opciones disponibles.
Pgina 117
Gua de formacin
Paso
Accin
1.
2.

"clcabarca".
3.
4.

"password1".
5.
6.
7.
Haga clic en el men Herramientas de Informes.
8.
Haga clic en el men Consultas.
9.
Como puede ver en esta pagina, dependiendo de su rol y acceso de seguridad puede
tambin tener acceso al Gestor de Informes que permite disear informes.
En esta leccin nos concentraremos en el visor de informa solamente.
10.
Pgina 118
Haga clic en el men Visor de Consultas.
Gua de formacin
Paso
Accin
11.
Haga clic en la lista Buscar por.
12.
Por defecto, el Visor de Consultas o Informes se despliega en bsqueda Bsica,

donde el usuario solamente puede utilizar la opcin 'comienza por' y los filtros
disponibles en esta lista.
13.
Haga clic en el objeto Buscar por.
14.
Haga clic en el vnculo Bsq Avanzada.
15.
Si desea utilizar mas filtros o campos de bsqueda, tiene acceso a la bsqueda

Avanzada.
En esta pagina puede utilizar cualquier combinacin de opciones y parmetros
disponibles para ejecutar una bsqueda progresiva del informe.
16.
Haga clic en la lista Nombre Consulta.
17.
El valor desplegado es "empieza por"; el usuario puede utilizar cualquiera de la

opciones de bsqueda disponible en esta lista.
Pgina 119
Gua de formacin
Paso
18.
Pgina 120
Accin
Haga clic en el elemento de la lista contiene.
Gua de formacin
Paso
Accin
19.
Haga clic en la lista Propiedad.
20.
Las consultas pueden ser Privadas o Publicas, permitiendo acceso individual de

usuario o acceso a todos los usuarios respectivamente.
Paso
21.
Accin
Haga clic en el elemento de la lista Pblica.
Pgina 121
Gua de formacin
Paso
Accin
22.
Haga clic en el vnculo Bsqueda Bsica.
23.
Haga clic en el campo comienza por.
24.
Introduzca la informacin que desee en el campo Buscar por. Introduzca

"CHL_PO_REQ".
25.
26.
El sistema despliega cualquier consulta que contiene la informacin que usted entro
en el campo comienza por, y le permite elegir el informe si esta en la lista o reiniciar la bsqueda.
Va practicar usando otro filtro.
27.
Pgina 122
Haga clic en la lista Buscar por.
Gua de formacin
Paso
28.
Accin
Haga clic en el elemento de la lista Descripcin.
Pgina 123
Gua de formacin
Paso
Accin
29.
Haga clic en el campo comienza por.
30.
Introduzca la informacin que desee en el campo comienza por. Introduzca

"Solicitudes".
31.
32.
Los informes se pueden organizar en Carpetas.

Haga clic en la lista Vista Carpeta.
33.
Haga clic en el objeto Vista Carpeta.
34.
En la seccin Consulta, en la parte derecha de la barra titulo el usuario puede

utilizar cualquiera de la opciones de ejecucin:
HTML -> el sistema despliega el informe en lnea
Excel -> el sistema permite que el usuario visualice y/o guarde la consulta en MS
Excel.
XML -> el sistema permite ejecutar el informe usando el Publicador XML.
Programar -> planear la ejecucin automtica de la consulta
Aadir a Favoritos -> crear una lista de Consultas que el usuario ejecuta
frecuentemente.
En este ejercicio, va a ejecutar el informe en HTML y luego ver las otras opciones
directamente desde la consulta.
35.
Haga clic en el vnculo HTML.
36.

"CHL01".
37.
Haga clic en el campo De Fecha.
38.
Introduzca la informacin que desee en el campo De Fecha. Introduzca "01012011".
39.
Haga clic en el campo A Fecha.
40.
Introduzca la informacin que desee en el campo A Fecha. Introduzca "12312011".
41.
Haga clic en el botn Ver Resultado.
Pgina 124
Gua de formacin
Paso
Accin
42.
Haga clic en el botn Maximizar/Restaurar.
43.
El sistema despliega el informa en pantalla inmediatamente.

Desde esta pagina puede ver y guardarlo en Excel, Texto CSV y Archivo XML.
En la parte derecha de la barra titulo tiene varias opciones para navegar en la
consulta y ver todas la filas, una parte, la ltima porcin o la primera.
Vamos a explorar las distintas opciones.
Pgina 125
Gua de formacin
Paso
44.
Pgina 126
Accin
Haga clic en el vnculo Hoja de clculo Excel.
Gua de formacin
Paso
45.
Paso
Accin
Haga clic en el botn Open.
Accin
46.
Haga clic en el botn Maximize.
47.
Haga clic en el botn Office Button.
48.
Haga clic en el botn Save As.
49.
Si usted desea guardar esta consulta en su computadora para analizar o compartir

con sus colegas, puede guardar la consulta en forma de Excel.
En nuestra actividad amos a cancelar y ver las otras opciones.
50.
Haga clic en el botn Cancel.
Pgina 127
Gua de formacin
Paso
51.
Paso
52.
Pgina 128
Accin
Haga clic en el botn Close.
Accin
Haga clic en el vnculo Archivo Texto CSV.
Gua de formacin
Paso
53.
Accin
Pgina 129
Gua de formacin
Paso
Accin
54.
Haga clic en el botn Office Button.
55.
Haga clic en el botn Save As.
56.
Haga clic en el botn Cancel.
57.
Haga clic en el botn Close.
Paso
Accin
58.
Haga clic en el vnculo Archivo XML.
59.
Esta accin le permite guardar y procesar la consulta usando el publicador XML.. El

sistema convierte el informe en archivo xml para luego procesarlo con el publicador.
Pgina 130
Gua de formacin
Paso
60.
Accin
Pgina 131
Gua de formacin
Paso
61.
Paso
Accin
Haga clic en el botn Cierre Tab (Ctrl+W).
Accin
62.
Haga clic en el vnculo Programar.
63.
Otra opcin de proceso en el visor de consultas es el programar el informe para que

se ejecute automticamente con las indicaciones del usuario.
Esta opcin puede o no estar disponible para todos los usuarios y, si se utiliza, tiene
que conocer la informacin para completar la programacin.
Pgina 132
Gua de formacin
Paso
Accin
64.
Introduzca la informacin que desee en el campo ID Control Ejecucin. Introduzca

"Solicitudes".
65.
66.

"CHL01".
67.
Haga clic en el campo De Fecha.
68.
Introduzca la informacin que desee en el campo De Fecha. Introduzca "10012011".
69.
Haga clic en el campo A Fecha.
70.
Introduzca la informacin que desee en el campo A Fecha. Introduzca "11302011".
71.
72.
73.
Introduzca la informacin que desee en el campo Descripcin. Introduzca

"Solicitudes Pendientes en Oct/Nov".
74.
Pgina 133
Gua de formacin
Paso
75.
Accin
El sistema despliega la pagina Peticin Gestor Procesos donde usted puede
especificar la fecha y hora de ejecucin, a veces el servidor, tipo y formato.
Como no tenemos toda l informacin vamos a cancelar y continuar sin programar la
consulta.
Paso
76.
Pgina 134
Accin
Gua de formacin
Paso
Accin
77.
78.
La ultima opcin en la lista ser agregar esta consulta a su lista de Favoritos.
Pgina 135
Gua de formacin
Paso
Accin
79.
Haga clic en el vnculo Favoritos.
80.
81.
Pgina 136
Gua de formacin
Paso
Accin
82.
83.
Felicitaciones!
Aprendi a usar el Visor de Consultas, y las diferentes opciones de bsqueda y
ejecucin.
Pgina 137

Intro Duccino People Soft Train

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Intro Duccino People Soft Train

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Introduccin a PeopleSoft

Fecha y hora de creacin 12/01/2012 8:27:00

COPYRIGHT & TRADEMARKS

Navegacin en Sistema PeopleSoft ........................................................................................... 3

Personalizando Contenido y Disposicin ............................................................................... 14

Estructura de la Base de Datos ............................................................................................... 49

Usando el Gestor de Procesos ............................................................................................... 102

Usando el Visor de Consultas................................................................................................ 116

Nuevo Proceso de eCompras

Haga clic en el botn Slide Show.

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Nuevo Proceso de Control de Presupuesto

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Haga clic en el objeto que desee.

Navegacin en Sistema PeopleSoft

Conectar al Sistema PeopleSoft

Haga clic en el botn Favoritos.

Haga clic en el elemento de rbol LEI91CG - Config UNAB.

La pantalla inicial de las aplicaciones PeopleSoft tpicamente mantienen su ID

Introduzca la informacin que desee en el campo ID Usuario. Introduzca

Introduzca la informacin que desee en el campo Contrasea. Introduzca

Haga clic en el botn Conexin.

Note como la porcin superior de informacin del navegador desapareci.

Haga clic en el botn Favoritos.

Haga clic en el vnculo Men Principal.

Haga clic en el vnculo Inicio.

Este vinculo tiene acceso a la Lista de Trabajo o Workflow. Algunos usuarios

Este vinculo no tiene ningn uso practico para su trabajo.

Haga clic en la barra de desplazamiento.

Haga clic en el vnculo Desconexin.

Personalizando Contenido y Disposicin

Personalizar Despliegue del Men

Introduzca la informacin que desee en el campo ID Usuario. Introduzca

Haga clic en el campo Contrasea.

Introduzca la informacin que desee en el campo Contrasea. Introduzca

Haga clic en el botn Conexin.

Haga clic en el vnculo Contenido.

Haga clic en la opcin Men - Clsico.

Cuando encuentren una pagina con campos de seleccin en forma de cuadrados

Haga clic en la opcin Descr Funciones Princ Men.

Vamos a usar la barra de desplazamiento varias veces para visualizar la lista de

Haga clic en la barra de desplazamiento.

Haga clic en la barra de desplazamiento.

Haga clic en la barra de desplazamiento.

En PeopleSoft, cuando usted quiere mantener informacin que escribio o entro en el

Haga clic en el botn Guardar.

Haga clic en el vnculo Contenido.

Haga clic en la opcin Men - Clsico.

Haga clic en la barra de desplazamiento.

Haga clic en el botn Guardar.

Haga clic en la barra de desplazamiento.

Haga clic en la barra de desplazamiento.

Haga clic en el vnculo Contenido.

Haga clic en la barra de desplazamiento.

Haga clic en el botn Guardar.

Ahora no se despliega un Men en la Pantalla Inicial !

Haga clic en la barra de desplazamiento.