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ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURSTICOS
EMISORES
UNIDO
2 REINO
Estudio de la demanda
PRESENTACIN
Con la presente coleccin de estudios, TURESPAA pone a disposicin del sector
turstico espaol y de sus Instituciones informacin actualizada sobre las caractersticas de los mercados emisores de turismo hacia Espaa. Su objetivo es ser un
instrumento de apoyo para la determinacin de las estrategias de promocin de
los productos tursticos espaoles en el extranjero.
Cada estudio analiza distintos aspectos de cada mercado: las caractersticas de
la demanda de viajes, y muy especialmente la demanda hacia el destino Espaa;
la estructura empresarial turstica existente, y los aspectos ms relevantes de la
oferta de nuestros pases competidores.
Junto a esta informacin se incluyen datos sobre la actividad promocional que
TURESPAA desarrolla a travs de su red exterior de Oficinas. Con ello se pretende que el sector turstico espaol conozca mejor y pueda aprovechar las oportunidades de negocio que se derivan de cada una de estas acciones.
NDICE
1
Anlisis del
mercado emisor
7
2
Anlisis del
mercado emisor
a Espaa
21
3
Destinos
competidores y
posicionamiento
Consideraciones generales
Comportamiento viajero
10
Viajes al exterior
10
Gasto turstico
10
Destinos principales
11
Carcter viaje
14
16
17
18
Conclusiones y tendencias
19
Caractersticas generales
23
23
Modo de acceso
23
Motivacin principal
24
24
Forma de organizacin
25
Destinos principales
26
Satisfaccin
27
Fidelidad
28
Anlisis de competencia
33
Anlisis de posicionamiento
35
36
37
Fijacin de prioridades
47
49
31
4
Conclusiones
finales
39
5
Actividad
promocional de
turespaa
45
ANLISIS DEL
MERCADO EMISOR
1
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
Consideraciones generales
A pesar de la prdida de valor de la libra, el mercado britnico vacacional contina creciendo.
La tendencia de los consumidores es a realizar ms viajes, aunque de menor duracin. Los
britnicos han incrementado su demanda de viajes cortos o escapadas de fin de semana al
extranjero, favorecida por las mltiples conexiones areas con compaas de bajo coste y la
buena climatologa acompaada de atractivos culturales o gastronmicos de muchas ciudades
mediterrneas.
Analizando el periodo 2003 2007, se puede sealar:
El nmero de visitas al extranjero ascendi de casi 61,4 millones a 70 millones.
El gasto realizado aument de 28,5 a 35,5 millones de libras.
Las visitas vacacionales ascendieron de 41,1 a 45,8 millones.
Los viajes por va area se incrementaron de 47,1 a 56,9 millones, mientras que los viajes
por Eurotnel y mar, a pesar de haber crecido ligeramente en los ltimos 2 aos, han seguido una tendencia opuesta, registrando un descenso del 2,31% respecto al 2003.
Comportamiento viajero
Viajes al exterior
En 2007 se realizaron ms viajes al extranjero que en cualquiera de los precedentes con ms de
70 millones de turistas (crecimiento de un 0,71% respecto a 2006 y de un 5,40% respecto a 2005)
y un gasto superior a 35 millones de libras esterlinas.
De las ms de 70 millones de salidas, 45,8 millones corresponden a vacaciones (apenas 18,9 millones
se configuraron mediante paquetes tursticos). Casi el 80% de esos viajes tuvo como destino Europa.
La demanda de viajes domsticos para los britnicos es inversamente proporcional a la popularidad de los destinos en el extranjero, y en concreto al auge de los short breaks.
Los britnicos realizaron durante 2007 ms de 45,8 millones de vacaciones en el extranjero.
(Fuente: ONS, MQ6). Desde el 2004, los britnicos viajan ms al extranjero que por el interior
durante sus vacaciones. El turismo emisor viene mostrando una constante tendencia de crecimiento en los ltimos 8 aos, y tras superar al turismo domstico, se sita en 2007 en un 46,6%.
Cada ao se incrementa la diferencia entre el turismo emisor y el domstico.
Evolucin de las vacaciones de los britnicos. 2000 - 2007 (millones de viajes)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
44,0
42,0
42,2
43,5
41,9
40,7
41,0
40,9
36,7
38,7
39,9
41,2
42,9
44,8
46,0
46,6
Fuente: Mintel
Gasto turstico
En 2007, los ciudadanos britnicos gastaron casi 35.475 millones de libras en el extranjero, un
3,09% ms que el ao anterior. Espaa, al ser el pas que recibe mayor nmero de turistas britnicos, es tambin donde stos realizan un mayor gasto total en servicios tursticos.
Los britnicos gastaron ms de 6.000 millones de libras en nuestro pas durante el 2007, lo que
supone un 17,29% del total.
10
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
Espaa
2007
% sobre total anual
17,29
Francia
3.817
10,76
Estados Unidos
3.724
10,50
Italia
1.806
5,09
Grecia
1.292
3,64
Portugal
1.032
2,91
Repblica de Irlanda
998
2,81
Alemania
867
2,44
Australia
866
2,44
Turqua
729
2,05
Chipre
700
1,97
TOTAL
35.475
100,00
Destinos principales
Segn la Oficina Nacional de Estadstica inglesa, Europa es el destino ms popular para los britnicos, tal y como muestra el grfico siguiente.
Principales destinos del turismo emisor britnico. 2004 - 2007 (miles de viajes)
Norte Amrica
Otros destinos
Europa
2004
4.780
2005
4.869
2006
4.702
2007
4.640
7.889
8.734
9.664
10.211
51.525
52.838
55.170
55.178
Durante el periodo 2004 2007, los viajes a Europa desde el Reino Unido han experimentado un
crecimiento del 7,09%.
11
2005
2006
2007
Variacin 04/07
Espaa
13.833
13.837
14.428
13.910
0,56%
Francia
11.602
11.094
10.854
11.169
-3,73%
Irlanda
4.125
4.221
4.682
4.229
2,52%
Italia
2.974
3.374
3.380
3.541
19,07%
Alemania
2.336
2.493
2.698
2.692
15,24%
Grecia
2.709
2.435
2.436
2.488
-8,16%
Holanda
2.165
2.174
2.410
2.222
2,63%
Portugal
1.804
1.855
1.937
2.186
21,18%
Blgica
1.799
1.733
1.815
1.853
3,00%
Chipre
1.286
1.431
1.311
1.292
0,47%
Turqua
1.124
1.367
1.408
1.543
37,28%
892
1.001
1.120
1.190
33,41%
51.525
52.838
55.170
55.178
7,09%
Suiza
Total Europa
Fuente: ONS MQ6
La tabla anterior muestra las visitas de los britnicos a destinos europeos entre 2004 y 2007. Se
puede comprobar que Espaa es el destino principal, a pesar del descenso registrado respecto
al 2006, que rompe la tendencia de crecimiento de los ltimos 7 aos.
La siguiente tabla muestra esta evolucin de los viajes de los britnicos a distintas partes
del mundo.
12
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Espaa
11.790
12.525
13.750
13.833
13.837
14.428
13.910
Francia
11.959
12.112
11.957
11.602
11.094
10.854
11.169
6.052
6.287
6.659
7.889
8.734
9.664
10.211
Otros pases
Amrica del Norte
4.656
4.211
4.158
4.780
4.869
4.702
4.640
Irlanda
3.930
3.965
3.876
4.125
4.221
4.682
4.229
Estados Unidos
3.990
3.602
3.626
4.167
4.241
3.986
3.971
Italia
2.471
2.650
2.903
2.974
3.374
3.380
3.541
Alemania
2.242
2.275
2.146
2.336
2.493
2.698
2.692
Grecia
3.215
2.958
2.852
2.709
2.435
2.436
2.488
P. Bajos
2.095
2.149
2.149
2.165
2.174
2.410
2.222
Portugal
1.598
1.779
1.890
1.804
1.855
1.937
2.186
Blgica
1.738
1.784
1.967
1.799
1.733
1.815
1.853
Polonia
n/d
n/d
n/d
n/d
637
1.236
1.553
Turqua
878
991
1.075
1.124
1.367
1.408
1.543
1.476
1.302
1.282
1.286
1.431
1.311
1.292
Chipre
Suiza
792
764
812
892
1.001
1.120
1.190
India
n/d
n/d
n/d
n/d
796
958
1.028
Austria
569
725
620
781
769
702
707
Canad
666
609
532
613
628
716
669
Iberoamrica
460
462
445
525
519
511
611
Australia
486
498
529
558
648
593
566
Egipto
n/d
n/d
n/d
n/d
564
694
529
309
397
476
444
449
542
523
Emiratos rabes
n/d
n/d
n/d
n/d
410
495
522
Malta
443
439
489
500
560
507
477
Suecia
413
379
382
375
414
390
450
Pakistn
n/d
n/d
n/d
n/d
402
415
436
Tailandia
n/d
n/d
n/d
n/d
356
423
428
Dinamarca
309
302
293
356
337
395
351
Noruega
240
269
271
291
314
368
333
N. Zelanda
119
135
157
185
204
221
220
Finlandia
167
146
175
183
146
191
210
Japn
Total mundo
107
131
115
112
132
139
144
58.281
59.377
61.453
64.194
66.441
69.536
70.029
Fuente: ONS. Nota: Las diferentes cifras ofrecidas por ONS e IET en este mbito son debidas a diferencias metodolgicas en la recogida de la informacin.
13
Espaa super a Francia como primer destino en 2001 y hasta el 2007 ha aumentado cada ao
su ventaja.
Tras Francia y EEUU, los otros dos pases con ms afluencia de turistas britnicos, cabe destacar el crecimiento mostrado entre el 2006 y 2007 por parte de Italia, Portugal o Turqua, y
principalmente Polonia, que en 2 aos ha registrado un aumento del 143,80% en el nmero
de visitantes desde el Reino Unido. Esto se debe al gran nmero de inmigrantes polacos residentes en Gran Bretaa.
Carcter viaje
Motivacin
Viajes de los britnicos segn motivo, en miles
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
58.281
59.377
61.453
64.194
66.441
69.536
70.029
38.577
39.902
41.205
42.912
44.175
45.287
45.796
Negocios
8.211
8.073
7.907
8.194
8.556
9.102
9.043
7.720
7.870
8.535
9.799
10.648
11.963
12.386
Otros
3.659
3.532
3.806
3.343
3.063
3.184
2.804
Viajes al extranjero
Total (miles)
Motivo del viaje
Vacaciones
Las vacaciones son el principal motivo en los viajes al extranjero de los britnicos. En el ao 2007
supusieron el 65,40% de las visitas al extranjero. Aproximadamente dos tercios de las visitas
realizadas por mar y aire fueron por motivos vacacionales, como ocurri en 2006.
El segundo motivo ms importante en el ao 2007 fueron las visitas a familiares y amigos, que
representaron un 17,69% de las visitas al extranjero.
La tercera razn son los viajes de negocios, que en este periodo alcanzaron casi un 12,91% del
total de las visitas al extranjero.
14
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
45.796
9.043
12.386
2.804
Total
70.029
Estancia media
Estancia media de los turistas britnicos en el extranjero
Das
2004
2005
2006
2007
10,06
10,07
10,08
10,03
Estacionalidad
El turista britnico es de los menos estacionales de entre los europeos, mostrando una curva
en el ao 2007 sin muchas diferencias entre los meses del ao, aunque ligeramente abombada
entre los meses de mayo y octubre, coincidiendo con la temporada de verano.
13.940
Trimestre 1
18.234
Trimestre 2
23.052
14.802
Trimestre 3
Trimestre 4
15
Paquete / independiente
Forma de organizacin de los viajes de los britnicos. Miles de personas
2005
2006
2007
Paquete
18.993
18.951
18.924
Independiente
25.182
26.336
26.872
Total vacaciones
44.175
45.287
45.796
Vemos que en 2007 casi un 60% de los viajes realizados al extranjero por los residentes en el
Reino Unido fueron organizados de forma independiente. Este porcentaje crece de ao en ao
en detrimento del paquete turstico tradicional.
Forma de organizacin del viaje para el turista britnico (miles)
Paquete
Independiente
Total vacaciones
2005
44.175
2006
45.287
2007
45.796
18.993
18.951
18.924
25.182
26.336
26.872
Alojamiento
La tendencia del turista britnico en sus viajes al extranjero sigue confirmando la preferencia por
el alojamiento hotelero. La mayora se aloj en hoteles y similares durante 2007. A pesar de esto
los alojamientos no hoteleros van ganando terreno ao tras ao, especialmente en los meses
vacacionales de verano en los que el turista britnico se decanta por la compra de 2 vivienda y
alquiler de apartamentos tursticos en sus destinos habituales.
16
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
17
Productos tursticos:
caractersticas generales
El turismo emisor britnico divide sus principales productos en:
Destinos de larga distancia, en los que predomina un turista con elevado poder adquisitivo
en busca de productos y servicios de lujo. Representan tan slo una minora pero debido a
su alto gasto en destino resultan clave para los empresarios tursticos a la hora de captar
su demanda potencial.
Destinos de corta distancia, en los que toman protagonismo los short breaks y las vacaciones principales de verano. Aqu el turista britnico pertenece a una clase media, con
mayores limitaciones econmicas y de tiempo por lo que deben ajustar ms sus vacaciones.
Predominan los viajes con compaas low cost a destinos cercanos y accesibles y en los que
no se note tanto la prdida de valor de la libra.
Esta cada de la moneda junto con la continua subida de precio del petrleo est repercutiendo
negativamente en el turismo emisor britnico. Dado que el perodo anual de vacaciones de verano sigue considerndose intocable, incluso bajo este tipo de circunstancias, sern en teora las
escapadas de fines de semana o de corta duracin a lo largo del ao las que vern reducir su
frecuencia en caso de continuar esta desestabilizacin econmica.
Mientras tanto, la nueva tendencia turstica la siguen marcando estos short breaks que se han
convertido en el principal motor de crecimiento del turismo britnico internacional, con un ritmo
anual del 2% y 3%, y teniendo como destinos principales aquellos pases europeos con conexiones de compaas areas de bajo coste.
Destinos en los que nunca han estado, atracciones culturales, comida y bebida o sol y playa son
los 4 puntos que ms valoran los britnicos a la hora de escoger un short break.
Adems de preferir un destino nuevo y por descubrir, el turismo de ciudad sigue siendo el ms
elegido por los britnicos para sus short breaks. Un 75% de los adultos que realizaron alguna
escapada corta en sus ltimas vacaciones, optaron por el denominado city break.
Los nuevos turistas que se estn iniciando dentro de esta modalidad son los que estn incorporando nuevas tendencias en los destinos. Los principales TTOO se centran casi exclusivamente
en productos de ciudad por lo que todos estos nuevos consumidores de escapadas de fin de
semana tienen que buscar canales alternativos para encontrar paquetes de sol y playa, rutas
gastronmicas, aventura, etc.
18
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
Conclusiones y tendencias
> El mercado vacacional britnico contina creciendo aunque con un cambio de tendencia a
realizar viajes de menor duracin.
> El auge de los short breaks implica la demanda de nuevos productos y destinos por parte del
turista britnico.
> Se reduce, as, paulatinamente la estacionalidad y se incrementa el gasto turstico. ste se
distribuye mejor entre una oferta ms diversificada en productos y destinos.
> Esto propicia un cambio en el tipo de turista, que con la ayuda de las nuevas tecnologas de
la informacin, pasa a ser ms independiente, reduciendo cada vez ms la contratacin de
paquetes.
> El turismo emisor britnico sigue incrementando sus viajes al extranjero. La demanda se diversifica a nuevos destinos emergentes o de menor coste, accesibles por compaas de bajo coste
y dnde la prdida de valor de la libra no sea tan notable.
> A pesar de esto, Espaa sigue siendo el primer destino para los britnicos.
19
ANLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAA
2
22
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAA
Caractersticas generales
Evolucin de las llegadas
Las llegadas de turistas procedentes del Reino Unido durante el ao 2007 alcanzaron los 16,2
millones. Esto supone un 0,5% ms que en 2006; es decir, llegaron 86.000 turistas ms. Esto sita
un ao ms al Reino Unido en el primer puesto de llegadas de turistas internacionales a Espaa.
A pesar de que la cifra de llegadas supera un ao ms los 16 millones, cabe sealar que se trata
de uno de los menores crecimientos registrados por este mercado en toda la serie disponible en
FRONTUR, como muestra la tabla siguiente.
Llegadas de turistas britnicos 1999-2007
Ao
Turistas
Variacin Interanual
1999
12.181.455
2000
13.238.973
8,68%
2001
14.011.225
5,83%
2002
14.697.387
4,90%
2003
15.224.026
3,58%
2004
15.629.226
2,66%
2005
16.090.030
2,95%
2006
16.185.046
0,60%
2007
16.271.383
0,50%
Modo de acceso
Segn los datos de FRONTUR, la principal va de acceso de los turistas britnicos a nuestro pas
en 2007 fueron los aeropuertos con un 96,4%, casi un punto ms que ao anterior. Las entradas
por carretera suponen un 2,5% y su nmero se ha reducido un 1% durante 2007.
Se mantiene la evolucin mostrada en 2006 respecto al tipo de compaa utilizada. Sigue incrementndose el uso de las compaas de bajo coste, en detrimento de las tradicionales, que, en
2007, supusieron tan slo un 7,8% del total de vuelos entre Reino Unido y Espaa 1.
1 Se consideran compaas tradicionales a Iberia y British Airways, las nicas que mantienen los servicios complementarios ofrecidos tradicionalmente por las compaas areas
23
Motivacin principal
Durante 2007, casi un 90% de los britnicos que se desplazaron a Espaa lo hizo por motivos de
ocio o vacaciones. Los motivos personales (familiares, salud, compras) mantienen el descenso
registrado en 2006, y con 581.776 turistas suponen un 3,6% del total. Los viajes motivados por
trabajo y negocios mantienen la tendencia de crecimiento del ao anterior y han incrementado
su importancia en un 4,1%.
Turistas por motivo del viaje en 2007
Viajeros
Ocio, Vacaciones
Vertical
Variacin 06/07
14.635.519
89,9 %
1,8%
804.499
4,9 %
4,1%
581.776
3,6 %
-21,6%
Otros
249.590
1,5 %
-13,6%
Total
16.271.383
100,0 %
0,5%
Variacin 06/07
283.399
1,74%
-3,9%
De 2 a 3 noches
1.603.203
9,85%
16,2%
De 4 a 7 noches
8.275.557
50,86%
3,8%
De 8 a 15 noches
4.858.688
29,86%
-8,9%
Ms de 15 noches
Total
1.250.536
7,69%
4,3%
16.271.383
100,00%
0,5%
24
Vertical
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAA
Esta tendencia al crecimiento en los viajes de menor duracin se mantiene un ao ms. Adems,
los viajes de 8 a 15 noches pierden importancia de forma considerable. Como consecuencia, se
observa de nuevo un descenso en la estancia media de los britnicos que en 2007 fue de 9,2 das.
Estancia media de los turistas britnicos
Das
2004
2005
2006
2007
10,2
9,7
9,4
9,2
La mayora se aloj en hoteles y similares durante 2007. Casi 10 millones de turistas, el 61,2%
del total, utiliz esta modalidad que, rompiendo la tendencia de 2006, ha experimentado un crecimiento del 2,9%.
Turistas segn tipo de alojamiento en 2007
Turistas
Vertical
Variacin 06/07
Hoteles y similares
9.954.408
61,2 %
2,9%
Alojamiento no hotelero
6.307.026
38,8 %
-2,8%
9.949
0,1%
-51,1%
16.271.383
100,0%
0,5%
Sin especificar
Total
Fuente: IET, Movimientos Tursticos en Fronteras
Casi un 40% del total de turistas britnicos se aloj en modalidades de alojamiento no hotelero
durante 2007. Esto supone 6,3 millones de turistas, cifra que descendi en un 2,8% respecto a
2006. Esto confirma la tendencia de los ltimos 2 aos en los que la tasa de crecimiento en esta
modalidad vena siendo cada vez menor. Este descenso, unido al crecimiento de los hoteles, hace
que las proporciones entre alojamiento hotelero y no hotelero comiencen a estabilizarse.
Forma de organizacin
La mayora de los britnicos que visit Espaa en 2007 (67,6%, 11 millones) lo hizo sin contratar un paquete turstico. Sigue incrementndose esta modalidad de viaje, que respecto al 2006
aument en un 6,5%.
25
Vertical
Sin paquete
10.995.515
67,58%
6,5%
Con paquete
5.265.919
32,36%
-9,8%
9.949
0,06%
-51,1%
16.271.383
100,0%
0,5%
Sin especificar
Total
Variacin 06/07
Est descendiendo, por tanto, la proporcin de los que contratan un paquete turstico, que en
2007 ha bajado hasta el 32,3% del total. Eso supone que 5,2 millones de turistas contratan algn
tipo de paquete tradicional para realizar su viaje a Espaa, un 9,8% menos que en 2006.
Uno de los principales motivos del auge de los viajes independientes, que ha hecho que la gente
deje de contratar paquetes tradicionales, ha sido la expansin y desarrollo de Internet como
herramienta de consulta, reserva y pago de servicios tursticos, sin la necesidad de intermediacin de un agente fsico. Ms de un 60% de los turistas britnicos que viajaron a Espaa en
2007, lo hicieron con reservas a travs de Internet. Esto facilita el descenso del paquete turstico
tradicional, generalmente asociado con una transaccin en una agencia fsica.
Uso de Internet por los turistas britnicos. 2007
Turistas
Vertical
Variacin 06/07
Consulta
10.311,9
64,0%
22,2%
Reserva
9.727,8
60,4%
21,4%
Pago
9.345,0
58,0%
23,5%
Destinos principales
Por lo que respecta a los destinos tursticos, los archipilagos y Andaluca fueron los preferidos en el ao 2007, como suele ocurrir tradicionalmente. A diferencia de los aos anteriores,
Baleares ha desbancado a Canarias del primer puesto, pasando a ser el destino ms elegido por
los britnicos en 2007 con ms de 3,5 millones de turistas; esto supone un aumento del 2,8%.
Canarias, que ha perdido un 3,9% de turistas respecto al 2006, pasa a ser el segundo destino en
importancia, con 3,4 millones de viajeros.
26
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAA
Vertical
Variacin 06/07
Baleares
3.517.496
21,62%
2,8%
Canarias
3.467.927
21,31%
-3,9%
Andaluca
3.117.215
19,16%
2,3%
C. Valenciana
2.551.782
15,68%
-1,1%
Resto
3.616.963
22,23%
2,5%
Evolucin de las entradas de turistas del Reino Unido segn CC.AA. de destino
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Baleares
500.000
0
2003
2004
2005
Canarias
2006
Andaluca
2007
Satisfaccin
Un 70% de los britnicos muestra un grado de satisfaccin entre 8 y 10 con nuestro pas
como destino turstico. El porcentaje de los que muestra un grado bajo de satisfaccin (de
0 a 4) es insignificante, apenas un 0,2% (el menor registrado hasta ahora), como muestra la
tabla siguiente.
27
de 0 a 4
36,9
0,2%
de 5 a 7
2.776,5
17,2%
de 8 a 10
11.267,2
69,9%
Fidelidad
Espaa, al ser un destino maduro, tiene un grado de fidelidad muy alto, como muestran los
datos del IET. En el ao 2007, ms de un 90% de los britnicos que visitaron Espaa lo hicieron,
al menos, por segunda vez. Casi un 40% de los britnicos que visitaron Espaa en 2007 haba
visitado nuestro pas diez o ms veces anteriormente.
Fidelidad al destino. Datos 2007
Turistas (miles)
1.456,3
9,00%
Repite visita
14.652,7
90,96%
547,9
3,40%
Dos veces
1.192,1
7,40%
Tres veces
1.388,3
8,60%
De cuatro a seis
3.654,2
22,70%
De siete a nueve
1.662,5
10,30%
Diez o ms
6.207,7
38,50%
Una vez
28
Primera vez
AnLISIS DEL
MERCADO EMISOR
A ESPAA
29
Destinos
competidores y
posicionamiento
3
32
Destinos
competidores y
posicionamiento
Anlisis de competencia
Segn datos elaborados para el IET, Espaa supera a la media en todas las caractersticas mejor
valoradas de los viajes al extranjero de los britnicos.
Principales caractersticas de los viajes al extranjero desde el Reino Unido.
Ao 2007 (medias en valoraciones de 1 a 5)
Caractersticas mejor
valoradas
Francia Media
Buen clima
4,31
4,08
4,40
4,11
4,10
4,25
4,25
Posibilidades de bao
4,27
4,13
4,19
3,91
3,90
3,87
4,14
Buenas playas
4,10
3,98
4,01
3,67
3,92
3,77
3,99
4,07
4,00
3,97
3,85
3,84
3,73
3,97
4,01
3,79
3,94
3,69
3,79
3,62
3,89
Posibilidades de compras
4,08
3,69
3,66
3,87
3,63
3,59
3,89
3,98
3,86
3,51
3,75
3,65
3,68
3,85
3,94
3,79
3,78
3,81
3,84
3,57
3,84
3,93
3,72
3,64
3,70
3,85
3,69
3,83
3,84
3,89
3,91
3,62
3,80
3,54
3,78
3,88
3,77
3,80
3,54
3,70
3,55
3,78
3,84
3,69
3,91
3,56
3,57
3,73
3,77
Paisajes
3,82
3,67
3,72
3,61
3,64
3,50
3,72
Otros
3,79
3,60
3,67
3,65
3,44
3,52
3,69
Seguridad
3,74
3,64
3,59
3,71
3,58
3,59
3,68
Medioambiente bien
conservado / limpieza de playas
Ambiente agradable /
hospitalario
Calidad de las instalaciones /
de tiempo libre / deportivas
No se tarde demasiado en
llegar / duracin del viaje
Buenas infraestructuras /
carreteras / sanidad
Pequeas ciudades /
lugares con encanto
De todas estas caractersticas de destino, la nica en la que Espaa no obtiene la mxima valoracin respecto a sus competidores es la del buen clima. En este apartado es Turqua quien
se coloca en primer lugar con una media de 4,40, confirmando el crecimiento del 37,28% en la
entrada de turistas britnicos entre 2004 y 2007 (ver tabla 2, pg. 7).
Es destacable tambin el crecimiento de Grecia, que en algunas caractersticas como la gastronoma, las compras o la seguridad, est mejor valorada que Turqua, acercndose a las puntuaciones de Espaa.
33
Portugal, Italia o Francia son destinos que por su proximidad geogrfica y accesibilidad en las
conexiones con compaas de bajo coste, tambin reciben un nmero considerable de turistas
britnicos cada ao y por tanto valoran tambin de forma positiva la mayora de estos factores
de atraccin turstica. Francia, por ejemplo, supera a Grecia en buen clima. Al ser todos pases
costeros, reciben buena valoracin en lo que respecta a playas o posibilidades de bao.
Portugal y Francia se sitan peor que el resto en cuanto a infraestructuras, carretera y sanidad,
los paisajes o la duracin del viaje. Italia destaca en el ambiente hospitalario y agradable y en
la calidad de las instalaciones deportivas y tiempo libre (segunda tras Espaa en ambas categoras).
Turqua, salvo en buen clima que se sita primera y la gastronoma, las compras y la seguridad
dnde es tercera tras Espaa y Grecia, se coloca como segunda mejor valorada para los britnicos en el resto de factores de atraccin.
34
Destinos
competidores y
posicionamiento
Anlisis de posicionamiento
La diversidad de productos tursticos de calidad en nuestro pas junto con los esfuerzos promocionales y publicitarios en ferias y medios de comunicacin de los ltimos aos han motivado un
cambio de imagen de Espaa. Ya no se considera como un destino exclusivo de sol y playa. El
cambio de percepcin por parte del turista britnico hace que incluya a nuestro pas entre sus
opciones de short breaks, vacaciones culturales o incluso de naturaleza y montaa.
El cambio de tendencia de los ltimos aos en la forma de organizacin del viaje, ha obligado
a destinos y empresas del sector a adaptarse a esta evolucin tecnolgica incorporando en sus
procesos de gestin y comercializacin nuevos mtodos de reserva, compra y acceso a la informacin.
Todo esto permite al viajero independiente planificar su itinerario en funcin no slo de sus necesidades sino tambin de sus gustos y comparativas entre mltiples opciones. Entre el 2006 y el
2007 el porcentaje de turistas britnicos que elegan vacaciones de corta duracin (1-3 noches)
aument de un 15% a un 30% (GB TGI, BMRB, Mintel).
El hecho de que los destinos tradicionales de costa fueran percibidos por los britnicos como
saturados hace ya algunos aos, ha ayudado a esta diversificacin tanto de zonas como de productos. As, han aparecido nuevas zonas tursticas tanto de costa como de interior que amplan
la competencia, a la vez que incrementan la oferta para el turista britnico.
Esta diversificacin en producto es consecuencia directa de las nuevas demandas de los turistas
y de una prdida en la cuota de mercado a favor de destinos como Turqua o Tnez con los que
competir en precio resulta imposible. Ante este tipo de competidores, Espaa, como destino
maduro, no puede seguir apostando por el precio como factor de posicionamiento y debe enfocar
por tanto sus estrategias a la calidad y variedad de servicios y productos tursticos.
Espaa es un destino con una oferta muy variada. Eso encaja con los intereses de los britnicos
en la actualidad. A parte de la eleccin del destino principal, los britnicos buscan diferentes
actividades complementarias que aporten valor aadido a sus vacaciones. Relajacin (60%),
disfrutar de la gastronoma local (59%), explorar los pueblos y ciudades (51%) y las visitas culturales (42%) son las cuatro actividades que ms valoran como ingredientes para unas vacaciones
agradables.
Segn datos de 2007 de la Encuesta de Gasto Turstico (Egatur, IET), ms de un 69,9% de los
turistas britnicos califican con entre 8 y 10 puntos a nuestro pas como destino turstico. De casi
el 91% de esos turistas que repiten visita, ms del 38% lo hace 10 o ms veces, lo que confirma
que Espaa es un destino consolidado y con varias opciones atractivas que obligan a volver para
conocer otros destinos y productos.
35
36
Destinos
competidores y
posicionamiento
Pasajeros 2007
3.362.709
THOMSONFLY.COM
2.361.151
RYANAIR LTD.
2.029.555
MONARCH AIRLINES
1.676.030
1.003.410
962.118
957.119
MYTRAVEL AIRWAYS
864.079
GB AIRWAYS LTD.
685.454
IBERIA
680.712
BRITISH AIRWAYS
658.641
616.017
BMIBABY
559.245
EXCEL AIRWAYS
361.521
138.609
FUTURA INTERNACIONAL
132.829
CLICKAIR, S.A.
128.385
37
CONCLUSIONES
FINALES
4
40
CONCLUSIONES
FINALES
El Reino Unido se mantiene como el principal mercado emisor hacia Espaa. Espaa se mantiene como principal destino de los britnicos.
Espaa sigue representando un papel protagonista como destino para el Reino Unido, con un
19,86% del total mundial respecto al nmero de llegadas de turistas britnicos, seguido de
Francia con casi un 16%.
El turismo independiente sigue su senda de crecimiento sostenido. Un 40% de los turistas
britnicos al extranjero realizan su reserva de forma independiente, siendo Internet el canal
de venta ms utilizado para este tipo de consumidores.
La va area sigue siendo la ms utilizada por los turistas britnicos para entrar a nuestro pas.
Un 96,4% de las entradas a Espaa desde el Reino Unido en 2007 fueron por aire. De estos casi
15,7 millones de turistas que utilizaron la va area, ms de un 90% viajaron mediante compaas de bajo coste. El Reino Unido es el mayor emisor a Espaa de pasajeros a travs de este
tipo de aerolneas, que continan su expansin ao tras ao ganando cuota de mercado a las
compaas tradicionales.
Respecto a la forma de organizacin del viaje, la cifra de turistas independientes (67,58%) ha
aumentado en un 6,5% respecto al 2006, y supera por cuarto ao al turista con paquete (35,9%),
que sigue cediendo terreno (-9,8% respecto a 2006). El alojamiento ms utilizado es el hotelero
(61,2%) frente al extrahotelero (38,8%), aunque ste recupera algo de cuota en 2007, rompiendo la tendencia descendente de los aos anteriores.
Baleares desbanca a Canarias del primer puesto como destino ms elegido por los britnicos,
con 3,5 millones de turistas en 2007. Los destinos tursticos principales siguen siendo un ao
ms Baleares, Canarias, Andaluca, Comunidad Valenciana y Catalua. Esto encaja con la preferencia de los britnicos por el producto de sol y playa.
La estancia media del turista britnico en Espaa sigue decreciendo y en 2007 es ya de 9,2 das.
Se contina con la tendencia observada en los ltimos aos en la que los britnicos realizan
un mayor nmero de viajes al ao, pero de menor duracin, propiciado en gran medida por el
auge de los short breaks.
Casi un 18% del gasto global realizado por el turismo britnico en 2007 fue realizado en Espaa
(casi 6.200 millones de Libras). Sigue siendo el ms alto de los mercados emisores, lo que se
corresponde con el mayor nmero de visitas.
Las vacaciones principales del ao al extranjero (23%) y las vacaciones de corta duracin o
short breaks (22%) son las dos principales prioridades de los britnicos a la hora de afrontar
sus gastos secundarios.
41
El posicionamiento de Espaa est variando en funcin de las nuevas demandas de los turistas.
Del 90% de visitantes cuyo motivo principal es el ocio y las vacaciones, una gran mayora sigue
decantndose por el destino de sol y playa. A pesar de esto, las actividades realizadas durante la visita (un 48% realizaron actividades culturales en 2007) y la potenciacin de los short
breaks a ciudades con mltiples atractivos culturales, gastronmicos o naturales (ayudado
por las conexiones con aerolneas de bajo coste) est renovando la imagen de Espaa como
un destino variado.
42
CONCLUSIONES
FINALES
43
ACTIVIDAD
PROMOCIONAL DE
TURESPAA
5
46
ACTIVIDAD
PROMOCIONAL DE
TURESPAA
Fijacin de prioridades
Para el prximo ao las prioridades para este mercado emisor se centrarn en la demanda, en el
consumidor final quien, debido a las nuevas tecnologas (Internet) y a la evolucin en el proceso
de reservas, ha cobrado un papel activo tanto en la recogida de informacin para la eleccin del
destino como en la compra final de los servicios tursticos.
Esto ha propiciado la paulatina reduccin de la importancia del agente de viajes como intermediario fsico del proceso, pasando a liderar el mercado turstico los viajes independientes. Este
cambio en la forma de organizacin del viaje por parte del turista, en el que es l mismo quien
se encarga de planificar online todo su itinerario y compra de servicios ha desembocado en un
nuevo enfoque estratgico en la promocin y comercializacin del destino.
Ahora hay que centrarse ms en el consumidor final, en saber comunicar y transmitirle directamente todos los atractivos y servicios de un destino, a travs de las nuevas tecnologas, para
que sea l quien decida de forma independiente.
El mercado britnico no escapa a este cambio de tendencia y por tanto, se fija un 80% de importancia en las iniciativas de valor al cliente. El cambio de imagen de nuestro destino hacia una
Espaa experiencial (35%) se abordar desde tres enfoques estratgicos diferentes. La principal prioridad del Plan de Objetivos ser hacer llegar al turista britnico la imagen de Espaa
como un destino diversificado, de mltiples atractivos socioculturales, gastronmicos, naturales
y arquitectnicos que conseguirn despertarles nuevas experiencias y sensaciones.
Casi la misma importancia recibir la estrategia de posicionar al cliente ante el Plan 2020
(30%). La preocupacin medioambiental de la sociedad actual con el cambio climtico, obliga a transmitir al principal mercado emisor el objetivo de desarrollar el turismo de Espaa
en el futuro sobre las bases de la competitividad y la sostenibilidad medioambiental, social
y econmica. A esta iniciativa hay que aadirle el 5% que se le aplicar exclusivamente a
la sostenibilidad del modelo, con una estrategia especfica para combinar turismo, medio
ambiente y sociedad.
El tercer punto de importancia en el plan de objetivos ser transformar el canal de gestin y
comercializacin (15%) para adaptar los procesos a las nuevas tendencias de demanda.
Por ltimo, dentro del programa de objetivos, se aplica una prioridad del 10% a establecer una
estrategia de dar a conocer la nueva economa turstica del cambio en la que nos encontramos
actualmente, que ha conllevado una diversificacin de destinos para el turista britnico en funcin de la cada del valor de la Libra y del precio del petrleo, propiciando mayor competencia de
destinos y por tanto, un liderazgo compartido para Espaa (5%).
47
Programa
Peso
10%
30%
35%
15%
5%
Liderazgo compartido
5%
Principales Productos
El turismo de Sol y Playa sigue siendo el que motiva a la mayor parte de los britnicos a viajar a
Espaa por lo que se mantiene su peso al igual que el del resto de los productos elegidos dados
los resultados obtenidos en los ltimos aos. La fuerte competencia de los nuevos destinos
exige una potente actuacin para mantener el liderazgo, que cada vez es ms compartido. En
cuanto al Turismo Cultural y de Ciudad, el crecimiento de las compaas de bajo coste permite
mantener el peso del ao pasado. En cuanto al turismo Deportivo y de Naturaleza se le vuelve
a asignar un 10%.
Producto
48
Peso
10%
55%
35%
ACTIVIDAD
PROMOCIONAL DE
TURESPAA
Propuesta de acciones
emblemticas para 2009
En 2009 se van a unir las principales actividades de cara al pblico y a los profesionales del sector bajo una nueva edicin de A Taste of Spain.
Diversas acciones girarn en torno a un mes espaol en junio, tras el xito de A Taste of Spain
en 2008.
La feria STEPS se incorporar a estas actividades, en lugar de desarrollarse de la forma que
era habitual, en el mes de marzo. Adems, recibir una nueva denominacin: A Taste of Spain
Travel.
49
50
MEXICO
SAO PAULO
BUENOS AIRES
PEKN
TOKIO
SINGAPUR
LISBOA
LONDRES
PARS
BRUSELAS
LA HAYA
MUNICH
MILN
ROMA
VIENA
BERLN
VARSOVIA
MOSC
COPENHAGUE
DUSSELDORF
FRANCFORT
GINEBRA
ZURICH
DUBLN
OSLO
ESTOCOLMO
HELSINKI
MUMBAI
51
EUROPA
ALEMANIA
Berln: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Kurfrstendamn 63, 5.OG
10707 BERLIN
Telfono: + 49.30 / 882.65.43.
Centralita: + 49.30 / 882.60.35
Comercializacin: + 49.30 / 882.65.41
RR.PP.: + 49.30 / 882.65.42
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Dsseldorf: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Grafenberger Alle, 100 - Kutscherhaus
40237 DSSELDORF
Telfono: + 49.211 / 680.39.81.
Centralita: + 49. 211 / 698.54.04
Comercializacin: + 49.211 / 698.54.05
RR.PP.: + 49.211 / 698.54.06
Fax: + 49.211 / 680.39.85
E-mail: dusseldorf@tourspain.es
52
AUSTRIA
Pases Bajos
BLGICA
Bruselas: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME
Rue Royale, 97, 5 - 1000 BRUXELLES
Telfonos: + 32 2 / 280.19.26 / 280.19.29
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Comercializacin: + 32 2 / 280.13.27
Fax: + 32 2 / 230.21.47
E-mail: bruselas@tourspain.es
DINAMARCA
Copenhague: DEN SPANSKE STATS TURISTBUREAU
NY OSTERGADE 34,1 - 1101 COPENHAGUE K
Telfono: + 45.33 / 18.66.38.
Centralita: + 45.33.18.66.31
Informacin: + 45.33 / 18.66.30
Fax: + 45.33 / 15.83.65
E-mail: copenhague@tourspain.es
FINLANDIA
Helsinki: ESPANJAN VALTION MATKAILUTOIMISTO
Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, 2nd floor
00130 HELSINKI
Telfono: + 358 9 / 251.027.60
Centralita: + 358 9 / 44.19.92
Fax: + 358 9 / 44.26.87
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FRANCIA
Pars: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME
43 Rue Decamps - 75784-PARIS. Cedex 16.
Telfono: + 33 1 / 45.03.82.50,
Centralita: + 33 1 / 45.03.82.56
Comercializacin: + 33 1 / 45.03.82.52
RR.PP.: + 33 1 / 45.03.82.54
Contabilidad: + 33 1 / 45.03.82.55
Fax: + 33 1 / 40.72.52.04
E-mail: paris@tourspain.es
IRLANDA
Dubln: SPANISH TOURIST OFFICE
1-2-3 Westmoreland Street
DUBLN 2
Telfono: + 353 1 / 635 02 00
Fax: + 353 1 / 635 02 05
E-mail: dublin@tourspain.es
ITALIA
Miln: UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO
Via Broletto, 30
MILANO - 20121
Telfono: + 39 02 / 72.00.46.17.
Centralita: + 39 02 / 86.08.76
Comercializacin: + 39 02 / 72.00.46.25
Contabilidad: + 39 02 / 72.00.46.12
Fax: + 39 02 / 72.00.43.18
E-mail: milan@tourspain.es
Roma: UFFICIO SPAGNOLO DEL TURISMO
(ADMINISTRATIVA)
Via del Mortaro, 19 interno 5
ROMA-00187
Telf: + 39 06 / 678.29.76.
Centralita: + 39 06 / 678.17.42
Comercializacin: + 39 / 678.28.50
Fax: + 39 06 / 679.82.72
E-mail: roma@tourspain.es
OFICINA DE INFORMACIN
Piazza di Spagna, 55
Telf: + 39 06 / 678.31.06
Fax: + 39 06 / 699.22.147
53
NORUEGA
RUSIA
POLONIA
Varsovia: BIURO TURYSTYKI PANSTWA
HISZPANSKIEGO
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00-867 Warszawa (POLSKA)
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Centralita: + 48 22 / 653.64.11
Fax: + 48.22 / 653.64.15
E-mail: Varsovia@tourspain.es
PORTUGAL
Lisboa: DELEGACAO OFICIAL DO TURISMO
ESPANHOL
Av. Sidneo Pais, 28 3 C
1050 - 215 LISBOA
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Centralita: + 351.21 / 315.30.92
Comercializacin: + 351.21 / 316.09.25
Informacin: + 351.21 / 354.53.29
RR.PP.: + 351.21 / 357.11.19
Fax: + 351.21 / 354.03.32
E-mail: lisboa@tourspain.es
REINO UNIDO
Londres: SPANISH TOURIST OFFICE
79 New Cavendish Street
LONDON W1W6XB
Telfono: + 44.20 / 73.17.20.00.
Centralita: + 44.20 / 73.17.20.01
Promocin: + 44.20 / 73.17.20.26
Prensa y RR.PP.: + 44.20 / 73.17.20.14
Administrac. y Contabilidad: + 44.20 / 73.17.20.07
Fax: + 44.20 / 73.17.20.47
E-mail: londres@tourspain.es
54
SUECIA
Estocolmo: SPANSKA STAT.TURISTBYRA
Stureplan 6 -114-35
STOCKHOLM-S
Telfono: + 46 8 / 611.56.25.
Centralita: + 46 8 / 611.53.36
Informacin: + 46 8 / 611.19.92
Fax: + 46 8 46 / 611.44.07
E-mail: estocolmo@tourspain.es
SUIZA
Ginebra: OFFICE ESPAGNOL DU TOURISME
15, rue Ami-Lvrier
Case postale 1827 - CH-1211
GENVE 1
Telfono: + 41.22 / 731.11.32
Centralita: + 41 22 / 731.12.36
Fax: + 41.22 / 731.13.66
E-mail: ginebra@tourspain.es
Zurich: SPANISCHES FREMDENVERKEHRSAMT
Seefeldstrasse, 19 CH 8008 ZRICH
Telfono: + 41.44 / 253.60.50.
Centralita: + 41.44 / 253.60.59
Informacin: + 41.44 / 253.60.51
Agencias y TT.OO.: + 41 44 / 253.60.55
Fax: + 41 44 / 252.62.04
E-mail: zurich@tourspain.es
AMRICA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
BRASIL
SAO PAULO: ESCRITORIO ESPANHOL DE TURISMO
Rua Zequinha de Abreu, 78
Cep 01250
SAO PAULO
Telfono: + 55 11 / 38.65.59.99
Centralita: + 55 11 / 36.75.20.00
Fax: + 55 11 / 38.72.07.33
E-mail: saopaulo@tourspain.es
CANAD
TORONTO: TOURIST OFFICE OF SPAIN
2 Bloor Street West, Suite 3402
Toronto, Ontario M4W 3E2
CANADA
Telfono: + 14 16 / 961.31.31
Centralita: + 14 16 / 961.80.17
Fax: + 14 16 / 961.19.92
E-mail: toronto@tourspain.es
MXICO
MXICO: OFICINA ESPAOLA DEL TURISMO
Avda. de las Palmas, 425 10-03
Colonia Lomas de Chapultepec - 11000 MXICO, DF
Telfono: + 52.55 / 52.02.32.76
Centralita: + 52.02.28.87
Fax: + 52.55 / 52.02.32.78
E-mail: mexico@tourspain.es
55
ASIA
CHINA
JAPN
SINGAPUR
SINGAPUR: NATIONAL TOURIST OFFICE OF SPAIN
541 Orchard Road # 09-04
Liat Tower
238881 SINGAPORE
Telfono: + 65 / 67.37.30.08.
Centralita: + 65 / 67.37.37.47
Fax: + 65 / 67.37.31.73
E-mail: singapore@tourspain.es
56
INDIA
MUMBAI: (Apertura aprobada en 2008. Real Decreto
24.08.2007)
PUBLICACIONES PROFESIONALES
DE TURESPAA
Las publicaciones profesionales de TURESPAA estn
especficamente dirigidas al apoyo del sector turstico,
bien para el conocimiento de los distintos mercados
emisores, la determinacin de estrategias de promocin
de productos tursticos espaoles o como indicadores
de tendencias en las reservas de viajes hacia Espaa en
cada temporada turstica.
2. Reino Unido 30
3. Francia 30
4. Pases Bajos 30
5. Rep. Checa 30
6. Suiza 30
7. Canad 30
8. Austria 30
9. Colombia 30
10. Brasil 30
11. Polonia 30
12. EEUU 30
13. Blgica 30
14. Noruega 30
15. Suecia 30
16. Finlandia 30
17. Irlanda 30
18. Portugal 30
19. Argentina 30
20. Italia 30
21. Dinamarca 30
22. Rusia 30
23. Australia y Nueva Zelanda 30
24. Mxico 30
25. Sudfrica 30
26. Japn 30
27. India 30
28. Venezuela 30
29. Hungra 30
30. China 30
31. Sudeste Asitico 30
1. Alemania 30
PRODUCTOS TURSTICOS
1. Cruceros 30
2. Turismo Natico 30
3. Turismo Cultural 30
4. Turismo Idiomtico 30
5. Turismo de Negocios METURE 30
6. Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomtico 30
7. Turismo de Golf 30
8. Turismo de Reuniones 30
9. Turismo de Salud 30
10. Turismo de Montaa 30
COYUNTURA TURSTICA
Temporada de Verano 15
Temporada de Invierno 15
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre
NIF/CIF
Empresa o entidad
Direccin
Localidad C.P.
Telfono
Fax
Enviar esta hoja, sealando sus preferencias y cumplimentando sus datos, por correo o fax a:
TURESPAA Subdireccin General de Planificacin y Coordinacin de las OETS
rea de Investigacin de Mercados
C/ Jos Lzaro Galdiano, 6 28036 MADRID.
La hoja debe ser remitida con uno de los siguientes documentos, segn la modalidad de pago escogida:
Resguardo de transferencia al Banco de Espaa. C/ Alcal, 50, a nombre de
INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA a la c/c 9000 0001 20 0200008965
en concepto de Adquisicin (n de volmenes) de publicaciones profesionales.
Taln nominativo a nombre de INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA
PARA MS INFORMACIN
Tel. 91 343 37 14
Fax 91 343 37 16
Correo-e mercados@tourspain.es
ESTUDIOS
DE MERCADOS
TURSTICOS
EMISORES