SEMANA DE LA INGENIERÍA

07-13 JUNIO 2009

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

LA MINERIA PERUANA Y SUS DESAFIOS

Ing. Rómulo Mucho

Consultor
Trujillo, 10 mayo 2009
 CONTENIDO

ASPECTOS GEOLÓGICOS Y RECURSOS MINERALES

INVERSIONES Y EXPORTACIONES
IMPACTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL
CONFLICTOS SOCIAMBIENTALES
DESARROLLO SOSTENIBLE
LA MINERÍA Y LA EDUCACIÓN
 RESERVAS MUNDIALES DE LOS RECURSOS
MINERALES Y SU VIDA EN AÑOS

RECURSO RESERVAS PRODUCCION RESERVAS EN AÑOS A UN CRECIMIENTO DE

MINERAL 1999 PROMEDIO
1999 0% 2% 5%

CARBON 987 x 10 9 4561.3 x 10 6 216 84 49

PETROLEO CRUDO 1035 x 10 9 23.7 x 10 9 44 31 23

GAS NATURAL 5145 x 10 12 80.5 x 10 12 65 41 29

ALUMINIO 25 x 10 9 123.7 x 10 6 202 81 48

COBRE 340 x10 6 12.1 x 10 6 28 22 18

HIERRO 74 x 10 12 559.5 x 10 6 132 65 41

PLOMO 64 x 10 6 3070.0 x 10 3 21 17 14

NICKEL 46 x 10 6 1133. 3 x 10. 3 41 30 22

PLATA 280 x 10 3 16.1 x 10 3 17 15 13

ESTAÑO 8 x 10 6 207.7 x 10 3 37 28 21

ZINC 190 x 10 6 7753.3 x 10 3 25 20 16

Fuente: U.S. Geological Survey

Petróleo en barriles, gas natural en pies cúbicos y los minerales en toneladas métricas
 CONSUMO DE MINERALES Y METALES EN EL LAPSO DE UNA VIDA

3.6 millones de kilos de minerales , metales y combustibles en toda una vida

www.mii.org
PARA SATISFACER LA DEMANDA EL MUNDO PUEDE NECESITAR
LA MAYOR CANTIDAD DE MINAS DE COBRE EN LOS PRÓXIMOS
25 AÑOS A LO LARGO DE LA HISTORIA
PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN DE MINERALES NO FERROSOS EN
RELACIÓN CON LOS PRECIOS DE LOS METALES (1989-2008)

Fuente Metals Economic Group (MEG),

PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN EN EL MUNDO
PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN RESPECTO AL PRECIO DE
METALES
PRESUPUESTOS DE EXPLORACIÓN POR MINERALES
 EVOLUCIÓN DE RECURSOS MINERALES, Cu, Mo, Au y Ag EN DEPÓSITOS AÚN NO DESCUBIERTOS EN
AMÉRICA DEL SUR

•Quantitative Mineral Resource

Assessment of Copper, Molybdenum,
Gold, and Silver in Undiscovered
Porphyry Copper Deposits in the Andes
Mountains of South America

Fuente: USGS
 NUESTRO INVENTARIO ACTUALIZADO HASTA EL 2008

Fuente: Róger Cabos

 INVERSIONES MINERAS EN EL PERU
(1998-2008, US$ BILLONES)

Fuente: BCRP, MEM

MINERIA PERUANA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO (miles TMF)

Metal 1990(*) 2008(*) 2013(**) Potencial

Oro 20 180 200 2,500
Zinc 598 1,603 1,300 20,000
Estaño 6 39 30 380
Plomo 209 345 310 10,000
Cobre 323 1,268 1,500 72,000
Plata 1.927 3,686 2,700 15,400
(*) Fuente: MEM, SNMPE (**) Estimado

. Crecimiento sostenido en los últimos 18 años

. Exportaciones mineras de US$ 1,500 millones en 1990 a US$ 18,656 millones en el 2008 (59% de las
exportaciones totales).
 EXPORTACIONES MINERAS EN EL PERU (1999 A 2008, 5,2 VECES EN 10
AÑOS, US$ BILLONES)

Fuente MEM
 INDICADORES MACROECONÓMICOS 2006 – 2008

ANUAL
INDICADORES
2006 2007 2008
PBI (var.% real) 7.6% 9.0% 9.84%
PBI Minero (var.% real) 1.1% 1.7% 7.3%
Inflación (var.IPC) 1.1% 3.9% 6.65%
Tipo de Cambio Promedio (S/. por US$) 3.28 3.17 2.92
Exportaciones (US$ MM) 23,749 27,956 31,273
Exportaciones Mineras (US$ MM) 14,707 17,328 18,656
Importaciones (US$ MM) 14,897 19,599 28,654

Fuente: MEF, INEI, BCRP

 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA FORMAL
(En Millones de Dólares)

Aportes 2004 2005 2006 2007 2008

Impuesto a la Renta pagado por las mineras (100%) 267 542 1,070 3,296 3,033
Canon Minero (50%) 1/ 133 271 535 1,648 1,517
Regalías Mineras 63 116 160 172
Derecho de Vigencia 2/ 8 16 28 31 40
Aporte Voluntario 3/ 166 165
Subtotal Aporte Fiscal 274 621 1,214 3,652 3,411

Ingresos por Exportación Minera 7,124 9,790 14,707 17,238 18,657

Part. % del Aporte Fiscal en las Exportaciones 3.9% 6.3% 8.3% 21.2% 18.3%

Fuente: JORGE MANCO ZACONETTI

1/ El canon minero no se suma debido a que es el 50% del impuesto a la renta pagado por las mineras. / Distribución de junio 2008 a mayo 2009.
2/ Cifras convertidas con T.C establecido.
3/ Estimado al 2008 por el MEM
T.C. 2008: 1US$= S/. 2.925
La República - 07 / 06 / 2009
La República - 07 / 06 / 2009
La República - 07 / 06 / 2009
 RANKING DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DEL PERU
(En Miles de US$)

2008 2009

RANKING EMPRESA ENE - ABR RANKING EMPRESA ENE - ABR VARIAC. %

4 YANACOCHA 555,964 1 YANACOCHA 631,659 13.60%

2 ANTAMINA 985,894 2 ANTAMINA 423,740 -57.00%

1 SOUTHERN 1,069,472 3 SOUTHERN 419,317 -60.80%

6 BARRICK 431,964 4 BARRICK 384,035 -11.10%

3 CERRO VERDE 628,974 5 CERRO VERDE 295,099 -53.10%

5 DOE RUN 455,893 6 DOE RUN 212,022 -53.50%

7 CORMIN 348,452 7 CORMIN 210,571 -39.60%

13 PROC. SUDAM 152,708 8 PROC. SUDAM 203,421 33.20%

8 LA PAMPILLA 277,950 9 LA PAMPILLA 146,735 -47.20%

14 PLUSPETROL 143,614 10 PLUSPETROL 143,429 -0.10%

21 U.M. TRADING 69,653 11 U.M. TRADING 128,771 84.90%

24 BUENAVENTURA 61,431 12 BUENAVENTURA 107,758 75.40%

15 TASA 112,685 13 TASA 104,061 -7.70%

16 SHOUGANG 100,520 14 SHOUGANG 88,645 -11.80%

PLUSPETROL PLUSPETROL
10 NORTE 196,243 15 NORTE 71,136 -63.80%

TOTAL EXPORTACIONES 10,128,442 TOTAL EXPORTACIONES 6,905,279 -31.80%

 LOS MINERALES CREAN RIQUEZA?

• Desafortunadamente los recursos naturales, los minerales en nuestro caso, no

crean desarrollo por si solos.
• En los últimos 25 años, los países sin recursos naturales superaron siempre en
crecimiento a los países con recursos.
• La historia contemporánea nos enseña que los nuevos países industrializados, no
tenían prácticamente recursos naturales.
• Noruega es uno de los países que ha sabido manejar sus recursos naturales. Con
sus ingresos creó fondos de inversión masivos, que luego transformaron esos
ingresos no renovables en fondos para el futuro.
• Esto quiere decir que la riqueza de un país no está en el subsuelo, sino en la mente
o conocimiento de los ciudadanos de un país.
 LOS DERECHOS DE LA SOCIEDAD EN LA INDUSTRIA MINERA

• Gran parte de los derechos de la sociedad están estipulados en la Constitución

como derechos ciudadanos, como de petición, de asociación y formas
especializadas como los derechos de amparo o tutela; así como acciones
populares.
• Desde 1985, tiene espacio continental, el reconocimiento de los derechos de
información y derechos comunitarios frente al Estado, para facilitar la participación
ciudadana en los tópicos que afectan a la Sociedad.
• La humanidad consagra una serie de principios de aceptación universal y que
marcan la tendencia de proteger y garantizar la participación del ciudadano en las
decisiones que le afectan en su entorno; ONU (i) Ambiente y Desarrollo (ii) Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Social (iii) Población y Desarrollo (iv) La Mujer (v)
Asentamiento Humano. Que se traduce en la nueva ETICA DEL DESARROLLO
 REALMENTE, ¿ES POSIBLE UNA MINERIA SOSTENIBLE?

Compete a la misma sociedad en que vivimos fijar el grado de sostenibilidad de sus

actividades productivas.
• Existe una carrera de reducción de costos de operación como medio para sobrevivir.
• Las minas fáciles de descubrir ya han sido agotadas, ahora se requiere invertir y usar
tecnología avanzada para encontrar yacimientos y ponerlos en valor.
• El contenido metálico es cada vez menor, ejemplo 0.6 g de Au por tonelada, 0.5% de Cu
por tonelada, requieren mover mas material para su proceso de extracción. Ej. (1MM t)
• La demanda de minerales metales va en aumento conforme se desarrolla la humanidad.
• El aprovechamiento de este recurso que es “no renovable” se debe resolver con la
sustitución de este bien, por el valor creado durante su explotación y venta.
 QUE SE DEBE HACER?

• Una exhaustiva Línea de Base Social (ELBS), será capaz de identificar no solo sus carencias
sino sus potencialidades y vocaciones productivas de una comunidad.

• A partir de ello, diseñar políticas corporativas que permitan ubicar al proyecto minero como
una oportunidad de desarrollo y a la empresa como un potencial aliado de las comunidades.

• Los Estudios de Impacto Social (EIS), no solo permiten identificar potenciales impactos en
las personas y dinámica comunal, sino que además, permite afinar las estrategias de
relaciones comunitarias.

• Los mapas de actores, además de identificar quién es quién y su posición frente al proyecto
el grado de poder e incidencia que detenta.

• Al final para construir el puente necesario para generar un clima de confianza, requisito
indispensable para lograr la sostenibilidad social de los proyectos mineros
 DESARROLLO SOSTENIBLE

• El desarrollo de proyectos mineros depende de la capacidad y la preparación de la

comunidad y requiere:

• La ciencia en la agricultura, infraestructura, minería, industria, etc.

• El desarrollo de proyectos de inversión productiva.

• Capacitación y entrenamiento de la comunidad para mejorar capacidades.

• La participación de personas en los negocios locales con ciudadanos preparados.

• Entendimiento de los objetivos de la comunidad y su dinámica.

• Entendimiento de las necesidades de educación e infraestructura.

 ¿QUÉ ES EL CONFLICTO
SOCIOAMBIENTAL?

“Situación en la que dos o más personas

perciben tener objetivos mutuamente
incompatibles en la búsqueda por satisfacer
sus necesidades y/o intereses”, alrededor del
uso, manejo o control de los recursos
naturales.
 DIALOGO CON LA COMUNIDAD

• Hoy más que nunca, la comunidad tiene un papel en el desarrollo de los proyectos
mineros
• El dialogo comienza con la exploración y continua con las operaciones, hasta el
cierre de mina
• Esto toma tiempo y esfuerzo pero existen ejemplos exitosos
•Talleres multisectoriales sobre el proceso minero y el respeto a los derechos
ciudadanos; decisiones sobre tierras, agua, entre las mas importantes.
•Talleres multisectoriales sobre el riesgo minero y las formas de prevenirlo y los
planes de contingencia.
•Participación de la comunidad en todas las instancias de los estudios ambientales
con comités de monitoreo y veedurías del EIA y su seguimiento.
•Las relaciones comunitarias se basan en un dialogo permanente, aveces con visitas
regulares de ejecutivos, empleados y consultores
DIALOGO CON LA COMUNIDAD

Diálogo … permanente,
información, capacitación … gestión
de expectativas
 LAS VENTAJAS DE LA RSE

Ser socialmente responsable para una empresa minera permite:

1. Reducir costos y manejar de manera mas eficiente los recursos.
2. Crear nuevos métodos de recuperación y servicios que respeten el medio
ambiente.
3. Construir lazos de confianza con proveedores, distribuidores y clientes.
4. Captar a los profesionales mas talentosos y desarrollar sus capacidades.
5. Motivar a los colaboradores tomando en cuenta sus necesidades y explorar sus
ideas.
6. Practicar la política de inclusión hacia las comunidades.
 PUEDE SER LA ACTUAL CRISIS, UNA OPORTUNIDAD DE
DESARROLLO PARA EL PAÍS?

• Continuar el desarrollo y construcción de los nuevos grandes proyectos, para

cuando empiecen a producir, tendremos otro escenario de precios (2 a 3 años)

• Reducción de costos en el proceso de la producción, empleando nuevas técnicas

de minado y recuperación.

• Mejorar la comunicación entre el estado, la empresa y la comunidad para reducir

los conflictos socioambientales.

• Reactivación de la industria nacional para utilizar los insumos que producimos y

así estar mejor preparado para evitar la dependencia
 INVERTIR EN EL TALENTO PERSONAL

• Atraer talentos para desarrollar las mejores estrategias de RR.CC, Dialogo con la
comunidad.
• Hoy más que nunca, la comunidad tiene un papel importante en el desarrollo de
proyectos mineros.
• El dialogo comienza en la exploración y continua hasta el cierre de mina.
• Una exhaustiva línea de base social, será la herramienta para identificar no solo
las carencias, sino las potencialidades y vocaciones productivas de una
comunidad.
• Construir el puente necesario para mejorar el clima de confianza requisito
indispensable para lograr la sostenibilidad social en los proyectos mineros.
 ALGUNAS VERDADES QUE DEBEMOS SUPERAR
• Mejorar la Educación en todos sus niveles, no hay VISION de Educación en el Perú.
Ejem 6% PBI en Suiza y Dinamarca y 3% PBI en Ciencia y Tecnología, Benjamín
Franklin decía “La inversión en el conocimiento es la que mejores intereses paga”
• Reducir el déficit de infraestructura (IPE, $ 30,000MM), solo en red vial se requiere
US$ 6,000MM, pero para reducir esta brecha se requiere urgente $ 2,800MM (2.6%
PBI), mediante Concesiones y APPs
• Trabajar en promover política industrial, CAF y BID tienen fondos para financiamiento
por $ 6,500MM y $17,000MM respectivamente, nuestra industria solo produce el 2,7%
de toda la producción de LATAM y 0.1% de la producción mundial.
• El 28% del PBI representan nuestras exportaciones, pero el 80% son tradicionales de
los cuales 60% son mineros y 20% No tradicionales. Nuestro crecimiento esta ligado
directamente a lo que VENDEMOS.
• “Empresas que hoy no viven en el futuro, mañana vivirán en el pasado”
 INVERSION ALTAMENTE RENTABLE; LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

• El crecimiento económico sostenido en el largo plazo es debido a una acumulación

de capital, mano de obra y progreso tecnológico.
•La inversión en capital humano requiere
• Fortalecer la educación en todos sus niveles.
• Promover la inversión en investigación y desarrollo así como la creación o
difusión de tecnología

• El gasto público en educación en algunos países

País Noruega/Suecia Mexico Colombia Perú
% PBI 7.6 5.3 5.2 3.0

Ejemplo del gasto público en investigación y desarrollo

País Israel Suecia Brasil Chile Perú

% PBI 5.1 4.3 1.0 0.5 0.1
 GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN VS. PBI PER CÁPITA PAÍSES
SELECCIONADOS

Fuente Naciones Unidas. Elaboración: Estudios Económicos-Scotiabank

 INVESTIGACIÓN & DESARROLLO VS. PBI PER CÁPITA PAÍSES
SELECCIONADOS
Cifras extraídas del Informe sobre Desarrollo Humano 2005 elaborado por
Organización de Las Naciones Unidas

Fuente Naciones Unidas. Elaboración: Estudios Económicos-Scotiabank

 INDICE TECNOLÓGICO MUNDIAL 2004

Inversión Índice Coeficiente de Contenido Artículos en

PAÍS
i+d/PBI Tecnológico Invención por Tecnológico en la Revista Sci Index
% Mundial c/100,000 hab. las exportaciones por c/100,000 hab.
Brasil 1.04 42 5.2 32.9 9.1
Chile 0.57 32 2.8 6.1 18.8
Argentina 0.42 51 3.0 19.0 15.2
Mexico 0.39 48 0.4 66.3 6.4
Costa Rica 0.39 55 nd 52.6 6.9
Uruguay 0.24 56 1.0 13.3 12.3
Colombia 0.17 68 0.2 13.7 1.9
Perú 0.11 71 0.2 0.11 1.6

Fuente: Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCYTEC 2004

 DESARROLLO DE CLUSTER MINERO INDUSTRIAL

Fortalecimiento del Capital Humano y Social

(Educación, Salud, Condiciones Laborales,
etc.)

Encadenamientos laterales
Fuerzas del mercado (Grandes tiendas, Hoteleria,
Empresas Mineras e Supermercados, Servicios
Industriales Urbanos )

Desarrollo de Industria de Sistema Homologado de

Minerales (yodo, nitrato, Administración de Prestadores de
sódico, cloruro, yoduros, etc.)
Cluster Minero Servicios a la Minería
Industrial

Desarrollo de Industria de Ss
Desarrollo de Capacidad Especializados (Topografía,
Instalada de Generación Eléctrica Maestranza, Transporte,
Laboratorios, etc.)

Centros de Investigación Desarrollo e

Innovación
La Republica 08 / 02 / 2009
NO PERDER OTRA VEZ LA OPORTUNIDAD
PBI PER CÁPITA COMO REFERENCIA