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Contenidos
Presentacin
Antecedentes generales
II
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Presentacin
El pas se ha propuesto llegar a ser una Potencia
Agroalimentaria. Esta decisin estratgica, que involucra a todo el sector agroproductor nacional,
exige un renovado esfuerzo para ser competitivos al momento de ofrecer mejores o nuevos
productos y servicios a un mercado global, en
continua evolucin.
Con esta Agenda, el Ministerio de Agricultura, a travs de FIA, pone a disposicin del
sector arrocero un instrumento que permitir
coordinar, articular y focalizar los recursos para
innovacin en aquellos requerimientos consensuados y validados.
I Antecedentes generales
El arroz (Oryza sativa) es uno de los cereales ms
utilizados en la alimentacin del ser humano y
constituye el elemento de base en la dieta de
ms de la mitad de la poblacin mundial, es decir,
para cerca de 3.400 millones de personas, que se
ubican principalmente en Asia, frica y Oceana.
Su importancia radica en que es muy energtico
y digerible, bajo en grasas y rico en almidn, vitamina B, calcio, fsforo, potasio y magnesio; adems, es un buen acompaante de cualquier plato
y admite muchas variantes y preparaciones.
Por otro lado, diversas civilizaciones le han otorgado una importancia histrica, dndole un lugar
privilegiado o central en sus culturas. Durante
miles de aos, presiones naturales como sequas,
inundaciones, cambios biticos e intervencin
humana en la domesticacin y posterior mejoramiento gentico, contribuyeron a estructurar una
enorme diversidad de variedades y ecosistemas
donde se puede desarrollar.
Sin perjuicio de lo anterior, proyecciones realizadas por IFPRI (International Food Policy Research
Institute) indican que la demanda de arroz aumentar en un 1,1% durante los prximos tres
decenios, lo que corresponde slo a una fraccin
del aumento real del consumo en las ltimas tres
dcadas, que fue de 2,4%.
La competitividad del cultivo del arroz depende,
en trminos generales, del mejoramiento de las
prcticas culturales, las cuales permiten aumentar
la eficiencia en el uso de los insumos y reducir los
costos de produccin, as como de la creciente
utilizacin de capital para sustituir mano de obra
por la mecanizacin de la actividad.
Respecto de la demanda mundial de arroz elaborado, las proyecciones a mayo de 2009 realizadas por el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos2 para la temporada 2009/2010,
indican que alcanzar 443 millones de toneladas,
La tendencia de los precios en el mercado mundial estar determinada por el valor relativo de la
moneda de los principales pases exportadores
de arroz y por la internalizacin en la estructura de costos de los nuevos avances tecnolgicos
del cultivo.
presentan una gran heterogeneidad en sus sistemas tecnolgicos productivos, sin embargo,
comparten dificultades en el acceso al capital de
trabajo y presiones de liquidez al momento de
la cosecha.
El tamao de un pequeo productor arrocero
flucta entre 8 y 10 hectreas y la media nacional es de 14, lo que constituye una importante
restriccin para la realizacin de procesos de
comercializacin eficientes, que se inicien con la
adquisicin de insumos y terminen con la liquidacin de excedentes de comercializacin fuera del
proceso de cosecha.
La produccin de los pequeos productores empresariales es baja. Problemas de gestin predial
asociados a la calidad y manejo de suelos, al manejo hdrico, a la aplicacin racional y eficiente de
fertilizantes y plaguicidas y al acceso oportuno a
maquinaria de cosecha, atentan contra un incremento en los rendimientos del cultivo.
La evidencia de estas limitantes se observa en la
baja participacin en la produccin nacional que
presenta el segmento de la pequea agricultura empresarial, ya que alcanza slo el 37% de la
oferta interna. Cabe sealar que dicho segmento
agrupa el 75% de las unidades productivas.
La produccin arrocera se concentra mayoritariamente en la Regin del Maule, donde se genera el 78% de la produccin nacional. Otro foco
importante de oferta corresponde a las comunas
de San Carlos y iqun, en la Regin del Biobo,
las que aportan el 16% del total nacional.
La comercializacin del arroz en el pas est regulada por la Norma Chilena Oficial (NCh 2033 de
2003)4, que slo se utiliza de manera referencial
por los agentes que intervienen en el proceso.
Cabe sealar que existe un amplio desconocimiento de esta norma entre el segmento productor, e incluso el industrial.
Actualmente la industria est perfeccionando sus
hbitos de compra, ya que entrega la informacin
necesaria para establecer una referencia semanal
del costo alternativo de importacin, la cual se
difunde a la cadena por la Oficina de Estudios y
Polticas Agrarias (ODEPA), desde enero de 2009.
Este indicador ha sido utilizado como referencia
de un precio base o piso, sobre el cual se aplican
bonificaciones por el rendimiento industrial, volumen y antigedad del proveedor, entre otros, lo
cual constituye un importante avance en la transparencia de los procesos de comercializacin del
arroz en Chile.
II Factores limitantes en la
cadena del arroz
La produccin de arroz en Chile se encuentra limitada por una serie de factores que restringen
las posibilidades de desarrollar procesos de innovacin en el rubro. Esta situacin impide que el
cultivo se inserte de manera competitiva y sustentable en el mercado interno y que incursione
en el externo. Las limitantes se concentran, fundamentalmente, en los mbitos de la produccin, de
la gestin, y del mercado y la comercializacin.
A continuacin se analiza cada uno de estos factores limitantes, en los tres mbitos sealados.
1 Limitantes en el
mbito productivo
En el mercado nacional existen pocas variedades de arroz disponibles para la produccin del cultivo; las ms utilizadas son Diamante INIA y Oro. Esta limitante restringe, de manera importante,
la posibilidad de incorporar nuevos productos al mercado para
responder tanto a la actual diversificacin de la demanda interna,
como a la posibilidad de incursionar en nichos de mercados internacionales.
Durante las ltimas dos temporadas, la dirigencia gremial productiva ha manifestado reiteradamente la escasez de semilla certificada y las dificultades para acceder a ella. Adems, algunos agentes
comercializadores de insumos han ofertado semilla clasificada,
que corresponde a un producto de menor calidad, produciendo
confusin en el mercado.
La escasez de semilla certificada se debe a que prcticamente
existe slo una entidad proveedora (INIA). Sin perjuicio de lo
anterior, algunas empresas molineras nacionales han desarrollado
iniciativas de multiplicacin de semillas propias, a fin de proveer a
sus clientes y, de este modo, asegurar su abastecimiento.
1.5 Desconocimiento
de las implicancias
ambientales
asociadas al cultivo
destacan el hualcacho y el arroz rojo. Adems, el agua presenta un efecto tampn contra las bajas temperaturas en la etapa
reproductiva del cultivo. Por estas razones es importante hacer
un adecuado y eficiente manejo de este recurso, ya que cuando
escasea se evidencian problemas de crecimiento de la planta y
bajos rendimientos, lo que se traduce en prdidas econmicas
para los productores.
Los cambios climticos observados en los ltimos aos en la Regin del Maule han aumentado la incidencia de este tipo de restricciones hdricas, como consecuencia del adelantamiento de los
deshielos o bien, por las menores reservas de agua acumuladas en
la Cordillera de Los Andes.
2 Limitantes en
el mbito de la
gestin
La capacidad de gestin es un factor transversal a todo el proceso productivo y aunque este aspecto es muy importante para el
buen desarrollo de la actividad productiva, en general los productores arroceros no lo toman en especial consideracin.
En este sentido, todos quienes se involucran en una actividad productiva realizan una gestin, aunque en la mayor parte de los
casos no se hace en forma consciente. Una gestin inadecuada
afectar todo el conjunto organizativo y econmico de la produccin, y provocar desajustes en aspectos como la planificacin, el
manejo tcnico del cultivo, la comercializacin y el desempeo de
los recursos humanos.
La baja calidad en la gestin de los productores se debe, bsicamente, a la falta de conocimientos en dicho mbito y a la poca
consciencia respecto de lo importante que resulta el tema. La falta
de asociatividad, por otra parte, se debe en gran medida al individualismo con que trabajan los productores y al desconocimiento
de los beneficios que pueden obtener a travs de ella.
2.1 Insuficiente
capacitacin y
perfeccionamiento
de los recursos
humanos que apoyan
la gestin predial y
empresarial de los
productores
Una de las mayores debilidades advertidas en el segmento productivo es la escasa informacin que se utiliza para tomar decisiones productivas y comerciales. Existe un importante desconocimiento de tecnologas productivas, costos de produccin y
comportamiento de los mercados.
Adems, tambin hay un problema en el medio que provee la
informacin, ya que en las zonas rurales no siempre existen las
tecnologas de informacin adecuadas.
Actualmente existe slo una iniciativa de interrelacin productivoindustrial, que se considera un programa de agricultura de
contrato, lo cual es insuficiente para un sector que aspira a ser
competitivo y a mejorar las relaciones comerciales al interior de
la cadena.
3 Limitantes en el
mbito del
mercado y de la
comercializacin
3.1 Limitado acceso a la
infraestructura de
acondicionamiento y
almacenaje, por parte
de los productores
El mercado y la comercializacin del arroz son aspectos relevantes para mejorar la competitividad de este cereal en el pas. A
continuacin se detallan los factores necesarios de abordar para
mejorar la rentabilidad de todos los actores de esta cadena.
3.2 Desconocimiento o
escasa socializacin
del concepto de
calidad
Actualmente los productores arroceros deben vender su producto a los industriales que comercializan arroz elaborado en el
pas, debido a la falta de entrada a otros mercados demandantes. Esta situacin limita el acceso a un mayor precio, debido a
que el mercado interno no paga un precio equivalente al que
tendra un producto de similares caractersticas en el mercado
internacional.
Aunque se han realizado numerosos esfuerzos para promover la
exportacin de arroz chileno, en trminos generales no han mostrado el resultado esperado, principalmente en el sentido de establecer un mercado permanente y a una escala empresarial que
rentabilice la nueva actividad. La capacidad de acondicionamiento,
almacenaje y molienda de arroz son factores claves para el xito
de un emprendimiento de estas caractersticas.
Uno de los principales problemas que deben afrontar los productores arroceros, es la falta de capital de trabajo para solventar los
costos del cultivo. Esta situacin les impide postergar la comercializacin de su producto hasta un momento que presente mejores
oportunidades comerciales, dada la imposibilidad de asumir los
costos de cosecha. Ello se traduce en un crculo vicioso de financiamiento, donde los agricultores se ven en la necesidad de recurrir a la industria demandante de arroz, para solventar sus costos.
Para poder pagar los costos de crditos del sistema financiero
formal, los productores tambin deben predeterminar la venta
de su produccin a una industria en particular, lo que limita las
alternativas de comercializacin del producto.
En el mbito de la gestin:
En el mbito productivo:
1 Lineamientos en el
mbito productivo
Los actuales escenarios de globalizacin, que circunscriben al mercado nacional del arroz, imponen a la cadena nacional el gran
desafo de incrementar la productividad del cultivo, a fin de aumentar los beneficios econmicos que obtienen los agricultores
dedicados a esta actividad y, de este modo, evitar la constante
cada observada de la superficie sembrada con este cereal tan
relevante para la adecuada nutricin de la poblacin nacional.
Esta lnea de accin busca fomentar el desarrollo de iniciativas
de investigacin cuyos objetivos sean crear, introducir y/o validar
nuevas variedades de arroz factibles de sembrar en Chile y que
representen una alternativa de comercializacin a los productos
actualmente ofertados.
Acciones propuestas
3 Desarrollar (crear, introducir y validar) variedades en el pas,
que permitan ampliar la oferta en Chile.
3 Desarrollar variedades de arroz buscando:
Promover el uso de semilla certificada, as como mejorar su disponibilidad, son aspectos fundamentales para mejorar e incrementar
el rendimiento productivo e industrial del arroz paddy en el pas.
Acciones propuestas
3 Realizar un levantamiento de las necesidades de semilla
certificada y asociarlas a convenios de multiplicacin y
distribucin.
3 Promover el uso de semilla certificada a travs de
transferencia tecnolgica y de instancias como charlas y
seminarios.
Tanto los procesos de intensificacin agrcola que ha experimentado el pas en los ltimos aos, como las altas exigencias de competitividad que se deben cumplir para sustentar la actividad en
el tiempo, obligan al sector arrocero a mejorar constante y permanentemente su productividad, para lo cual se debe introducir
innovacin en los procesos productivos y disponer de una transferencia tecnolgica adecuada y oportuna a la realidad del sector.
Acciones propuestas
3 Implementar un sistema que evale el impacto y pertinencia
de los programas de asistencia tcnica para el arroz, aplicados en el pas.
3 Potenciar la aplicacin de la metodologa de transferencia
Rice Check a un mayor nmero de productores y zonas productivas arroceras.
3 Estudiar y validar tcnica y econmicamente sistemas productivos sustentables que incluyan la rotacin de cultivos.
3 Incorporar el concepto de diseo o sistematizacin predial
en los predios arroceros, mediante iniciativas que permitan
aplicar esta tcnica de manera sustentable.
3 Investigar sistemas de establecimiento de cultivo y manejo
del agua, considerando :
1.5 Propiciar la
sustentabilidad
del cultivo
Considerar la sistematizacin del diseo predial incluyendo un estudio topogrfico que permita minimizar
las prdidas de suelo, evitar su compactacin y mejorar
la distribucin de los nutrientes en el perfil.
Continuar con el subsidio del fsforo, dada la falta
de este elemento en los suelos del sistema de produccin arrocero.
Considerar la incorporacin del potasio y de cal cada
tres aos.
Considerar alternativas al subsolado para resolver el
problema de compactacin de suelos arroceros.
Considerar tablas de costos diferenciadas segn territorio y tcnicas de manejo.
Evaluar la pertinencia de cambiar el bono de un monto
fijo a una forma que permita mejorar el impacto del
instrumento.
2 Lineamientos en
el mbito de la
gestin
Acciones propuestas:
3 Promover y apoyar emprendimientos asociativos de ndole
comercial como consorcios, Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO), Board, Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP).
3 Promover la incorporacin de la agricultura familiar
campesina (AFC) arrocera a la Comercializadora de Trigo
S.A. (COTRISA).
3 Propiciar y apoyar iniciativas de agricultura de contrato en el
sector arrocero.
3 Promover encadenamientos productivosindustriales en la
cadena interna del arroz como el Programa de Innovacin
Territorial (PIT) y alianzas productivas.
2.4 Fortalecer los
procesos de
asociatividad formal
en el sector
Un tema importante de abordar, dado que es una aspiracin manifestada por diversos dirigentes gremiales, es el fortalecimiento
de la actividad gremial formal de los pequeos y medianos empresarios arroceros, de tal manera de mejorar los mecanismos de
negociacin con sus contrapartes industriales.
Esto es importante para el funcionamiento transparente del mercado del arroz en Chile. Por lo que es necesario capacitar y reforzar las habilidades, capacidades y valores compartidos de la
dirigencia que representa los intereses de un amplio sector de
productores de arroz en el pas.
Acciones propuestas:
3 Disear un programa especfico de capacitacin dirigido a
fortalecer y capacitar las organizaciones de representacin
del sector arrocero, en materias de liderazgo, negociacin y
mercado.
3 Promover la adecuacin de los instrumentos disponibles
para apoyar la asociatividad gremial y de representacin.
3 Lineamientos en
el mbito del
mercado y de la
comercializacin
Este aspecto es fundamental para mejorar las condiciones de comercializacin de los productores de arroz en Chile; disponer de
infraestructura de acondicionamiento y almacenaje les permite
decidir en qu momento vender y/o comercializar asociativamente. Sin dudas ello contribuye a mejorar el precio recibido por el
productor y, por ende, sus ingresos.
Acciones propuestas:
3 Desarrollar mecanismos y/o fortalecer iniciativas de construccin y/o implementacin de almacenaje para el segmento productivo de arroz.
3 Fortalecer y apoyar modelos de comercializacin que desarrollen los productores arroceros.
3 Evaluar la factibilidad tcnica y econmica para que COTRISA otorgue al segmento productivo de arroz, servicios de
almacenaje en silos bolsa.
3.2 Avanzar en el
conocimiento del
concepto de calidad y
en su mejoramiento
en la cadena
Es importante avanzar en el conocimiento del concepto de calidad en la cadena del arroz en Chile, as como en los factores que
la influyen, de manera de obtener un producto de la mejor calidad
comercial e industrial posible, que sea valorado econmicamente
por la industria.
As tambin es necesario promover el conocimiento, por parte de
los consumidores, de la buena calidad intrnseca del arroz chileno,
lo que posibilitara la disposicin a pagar un mayor precio por
ste, y/o la eleccin de arroz chileno por sobre el importado al
momento de la compra.
Acciones propuestas:
3 Sistematizar y/o estudiar comparativamente la calidad nutricional del arroz nacional versus los importados, considerando
principalmente parmetros nutricionales, culinarios, comerciales y sanitarios (objetivo de transparencia de mercado).
3 Desarrollar un programa de capacitacin en las variables que
inciden en la obtencin de un arroz de mejor calidad comercial e industrial; priorizar las postcosecha, almacenamiento,
secado y uso de semilla certificada.
3 Desarrollar iniciativas de difusin de la Normativa de Comercializacin de arroz paddy en Chile (NCh 2033.Of 2003).
3 Promover el consumo interno de arroz, destacando su calidad organolptica y nutritiva.
3.3 Promover las
tecnologas de
mecanizacin y
el acceso oportuno
a stas
En relevante para la actividad productiva del arroz, disponer oportunamente de la mecanizacin necesaria en los momentos crticos
del cultivo. Por esta razn se reqiere contar con tecnologas de
mecanizacin adecuadas y validadas tcnica y econmicamente.
Acciones propuestas:
3 Facilitar el desarrollo de convenios de acceso oportuno a
maquinaria para procesos de produccin, cosecha y transporte.
3 Definir y validar el paquete tecnolgico de mecanizacin
para el proceso de produccin, cosecha e industrializacin
del arroz.
3.4 Promover la
diversificacin del
mercado del arroz
3 Evaluar la factibilidad que COTRISA preste servicios de molinado y apoyo en la gestin comercial del arroz hacia mercados institucionales o internacionales.
3.5 Promover la
diversificacin
de fuentes de
financiamiento
IV Matriz de la agenda de
innovacin agraria para
la cadena del arroz
mbito Productivo
Limitante
Lineamiento
Acciones
Oferta limitada de
variedades de arroz
Ampliar y mejorar la
oferta de variedades
de arroz
Insuficiente cantidad
de semilla certificada
y falta de alternativas
de abastecimiento
Incentivar y
promover el uso de
semilla certificada
mbito Productivo
Limitante
Falta mejorar el
manejo productivo
del cultivo
Lineamiento
Promover el
mejoramiento
productivo a travs
de la innovacin
y la transferencia
tecnolgica
Acciones
3 Promover el acceso de los privados al material
C1 mediante la articulacin de un mecanismo de
organizacin con los proveedores.
3 Promover y mejorar la fiscalizacin de la
comercializacin de semilla certificada.
3
Falta de eficiencia
en la incorporacin
de nutrientes y
fertilizantes durante
el cultivo
Promover la
investigacin y
validacin de
tecnologas para la
optimizacin del
uso de nutrientes y
fertilizantes
mbito Productivo
Limitante
Lineamiento
Acciones
3
Propiciar la
sustentabilidad
del cultivo
Inadecuado uso y
manejo del recurso
hdrico
3
3
3
3
3
mbito Productivo
Limitante
Lineamiento
Acciones
3
mbito de la Gestin
Limitante
Lineamiento
Insuficiente
capacitacin y
perfeccionamiento
de los recursos
humanos que apoyan
la gestin predial y
empresarial de los
productores
Mejorar las
capacidades de los
recursos humanos
que apoyan la
gestin de la cadena
arrocera, mediante
la certificacin de
competencias
Acciones
3
Escaso uso de
informacin para
la toma de
decisiones
productivas y
comerciales
Optimizar el
proceso de toma
de decisiones
Deficiente gestin
asociativa del sector
Promover la gestin
comercial asociativa
en el sector
Fortalecer los
procesos de
asociatividad formal
en el sector
Limitante
Lineamiento
Acciones
Limitado acceso a
la infraestructura de
acondicionamiento y
almacenaje,
por parte de los
productores
Promover el acceso
a infraestructura de
acondicionamiento y
almacenaje
Desconocimiento o
escasa socializacin
del concepto de
calidad
Avanzar en el
conocimiento del
concepto de calidad
y en su mejoramiento
en la cadena
Falta de acceso
oportuno a
mecanizacin
productiva e industrial
Falta diversificar el
mercado
Promover la
diversificacin del
mercado del arroz
Fragilidad financiera
de los productores
Promover la
diversificacin de
fuentes de
financiamiento
Limitante
Volatilidad de
los precios en el
mercado
Lineamiento
Promover iniciativas
que permitan mitigar
la volatilidad de los
precios
Acciones
Evaluar la factibilidad de replicar en Chile un
programa de similares caractersticas al SAACPA
(Subprograma de Apoyos para la Adquisicin
de Coberturas de Precios Agropecuarios) de la
Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentacin de Mxico.
Disear un mecanismo que permita consensuar
la definicin de la estructura del costo de
importacin representativo, que pondere
procedencia de las importaciones, calidad del
producto e ndice de transformacin de arroz
paddy en elaborado.
Estudiar la factibilidad de utilizar servicios de
gestin de riesgos para cubrir o gestionar el
riesgo de precios. Existen diversas alternativas:
algunos diseados para fijar el precio futuro de
materias primas (contratos a plazo, swaps,
futuros), y otros para garantizar un precio
mnimo o mximo mediante el pago de una
prima (opciones).
Redactar un reglamento o norma que regule la
estandarizacin, acreditacin y certificacin de los
protocolos de transparencia de la
comercializacin.
V Integrantes e invitados
de la Subcomisin de Innovacin
del Arroz que participaron en la
elaboracin de esta agenda
Nombre
INDAP
Consultor
ODEPA
INIA
FIA
Fundacin Chile
INIA
COTRISA
FIA
Fundacin Chile
Subdirector de FIA
Entidad
Subcomisin de
Innovacin
Invitados