INTRODUCCIN

La cadena productiva del caf constituye uno de los rubros ms importantes del
sector agroindustrial en el pas, no slo por su importancia econmica, sino
tambin por el impacto social y ambiental que genera al ser el sustento de ms de
3 millones de familias1 y por el uso de tecnologas que, en su mayora, promueven
la proteccin de la biodiversidad. Por ello, el posicionamiento del Caf de Mxico
tanto en el mbito del mercado internacional como en el mercado nacional,
representa una oportunidad estratgica para todos los involucrados en este
Sistema Producto.
Las condiciones actuales de buenos precios internacionales y la inercia del
crecimiento del consumo mundial, ofrecen condiciones favorables para desarrollar
acciones tendientes a una insercin sostenible del aromtico mexicano en los
mercados.
De acuerdo con la OIC para el inicio de ciclo 2010/2011 se observ un sano
equilibrio entre la oferta y demanda mundial. Lo anterior se constata al observar
los niveles de las cotizaciones internacionales que alcanzaron durante el 2010, el
mximo histrico en 13 aos, como se puede observar en la siguiente grfica que
refleja el comportamiento del Precio Indicativo Compuesto y el de la Categora
Otros Suaves donde se ubica al caf producido en Mxico.

Las mismas mediciones de la OIC sealan que la mayor tasa de crecimiento de

consumo se ubica no en los mercados tradicionales (Europa, Japn, Estados
Unidos), sino en mercados emergentes tanto de los pases productores como en
mercados no tradicionales tales, como Rusia, China, Europa Oriental, entre otros.
El mercado nacional no es ajeno al comportamiento internacional y las mediciones

disponibles sobre los hbitos de consumo reflejan una tendencia en franco

crecimiento.
Este contexto de oportunidad obliga justamente a los miembros de la cadena
productiva a instrumentar acciones que, soportadas con apoyos de programas
pblicos les permitan insertarse de manera competitiva y sostenida en la cadena
de valor, cuya estructura de la demanda se compone en un 79% por cafs
convencionales commodities (que por definicin son sustituibles) y en un 21%
por cafs diferenciados (de alta calidad y certificados)

Cultivo
Por las caractersticas del cafeto, su produccin est acotada por un lmite
geogrfico comprendido por los Trpicos de Cncer y de Capricornio,
requirindose adems condiciones de clima clido a templado con altos niveles de
humedad y exposicin indirecta al sol.
A nivel mundial, el caf se cultiva en ms de 70 pases ubicados en esta franja,
destacando de manera importante Brasil, Colombia, Indonesia, India y ms
recientemente Vietnam.

En Mxico existen las condiciones ideales para el cultivo, sobre todo en zonas
montaosas del Sureste con altitudes mayores a 900 m.s.n.m. y temperaturas
promedio de 17.5 a 25.3C, que son ptimas para el cafeto, lluvias repartidas en el
ao con una precipitacin promedio de 2,280mm y una insolacin efectiva de 4.95.2 horas diarias con buen manejo de sombra.

De ah que la produccin de caf se realiza de forma importante en 12 Estados de

la Repblica agrupados en 2 vertientes y 2 zonas de cultivo con caractersticas
similares. stas son:
o de Mxico (San Luis Potos, Quertaro, Hidalgo, Puebla,
Veracruz y la parte norte de Oaxaca y Tabasco).
rtiente del Ocano Pacfico (Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit y parte de
Oaxaca).

Mxico)

Desde el punto de vista biolgico, las reas cafetaleras coinciden con las regiones
ms ricas y diversas en flora y fauna. La mayora de las regiones cafetaleras se
ubican en tierras de origen volcnico. El 40% de la produccin en Mxico se
realiza en reas con selvas altas y medianas, el 23% en bosques de pino y encino,
el 21% en selvas bajas caducifolias y el 15% en bosques mesfilos de montaa.
El ciclo cafetalero para Mxico inicia en octubre y termina en septiembre, aunque
la cosecha del caf se realiza principalmente de noviembre a marzo. La
recoleccin de caf es de manera manual y se recolecta grano por grano. En el
ao se pueden dar hasta tres o cuatro floraciones lo que condiciona el nmero de

cortes de granos maduros en la poca de cosecha.

DESCRIPCIN DE LA CADENA PRODUCTIVA
Produccin Primaria.
En Mxico el caf es el producto que ocupa el tercer lugar en importancia en
cuanto a la superficie cosechada despus del maz y sorgo. La actividad se
sustenta en un padrn de 504,372 productores que cultivan 688,718 hectreas; un
alto porcentaje de los mismos son minifundistas, el 64% de los cafeticultores
posee superficies menores a una hectrea y tan solo el 2.6% posee Plan Integral
de Promocin del Caf de Mxico 2012 superficies mayores a 5 hectreas. En los
datos del PNC14 se observa una preponderancia de los estados de Chiapas,
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo pues concentran el 94% de la
superficie y nmero de productores.

PROCESAMIENTO
Nuestro pas se ha caracterizado por la exportacin de cafs suaves, por lo que
cerca del 90% de la produccin se beneficia a travs de la va hmeda. Hacia el
2002, existan en Mxico cerca de 2 mil unidades de beneficio hmedo y ms de
440 unidades para el beneficio seco. En Chiapas y Veracruz se encuentran el 70%
de beneficios hmedos y el 53% de beneficios secos.
Esta industria intermedia juega un papel elemental en la produccin y
comercializacin del caf verde pues a nivel tcnico permite obtener un producto

final de calidad y a su vez, el beneficio es un rea de gran intercambio comercial,

pues en l convergen los productores para la entrega de caf cereza que como ya
se ha sealado constituye un porcentaje muy importante de la comercializacin.
Despus de la cosecha existen dos procesos de beneficiado (hmedo y seco) a
travs de los cuales es posible obtener el caf verde (oro) o crudo en grano que es
como se cotiza y comercializa a nivel internacional como materia prima para el
proceso de tostado.
Los cafs que luego de cosecharse pasan por un proceso de despulpado,
fermentado y lavado antes de llegar a secarse, se denominan cafs lavados;
mientras que aquellos que son deshidratados sin haberse despulpado y lavado,
son llamados naturales. Si bien los primeros son ms comercializados y
considerados como de mejor calidad, los naturales tambin tienen atributos que
son apreciados principalmente en la elaboracin de espressos, solubles y cafs
mezclados con azcar. Los cafs lavados constituyen la principal forma de manejo
post cosecha en Mxico.
Una vez recolectado el fruto maduro debe procesarse lo ms pronto posible para
evitar que comience la fermentacin antes del despulpado y con ello el demrito
de la calidad que es perceptible en la taza final. Por lo general se aplican los
siguientes mtodos de transformacin:
Beneficio hmedo: Consiste en retirar la pulpa de los frutos de forma mecnica
para obtener la semilla del caf. El objetivo del beneficio hmedo es que al retirar
la pulpa que recubre a la semilla y llevar a cabo una fermentacin controlada del
muclago adherido sea ms fcil retirarlo y poder as obtener el caf llamado
pergamino. El beneficio hmedo aporta sabores agradables a la taza si se ha
controlado el proceso, dando pie a lo contrario si hubo una sobrefermentacin
durante el beneficiado.
Beneficio seco: Consiste en retirar el pergamino (descascarillar) y clasificarlo
segn tamao, densidad y defectos para su almacenamiento y comercializacin
posterior.
patios o camas de secado con todo y la cscara que los recubre. El caf obtenido
de ste proceso es llamado bola o capuln. El azcar de la pulpa y el muclago
otorgan al grano un perfil en taza ms complejo y afrutado, adems de un mayor
sabor. Una vez deshidratado el fruto, se lleva al beneficio seco para su morteado
al igual que el caf pergamino. Existen algunas otras modalidades como la
llamada miel en el que se retira la pulpa y se pone a secar con todo y muclago,
el desmucilaginado mecnico o el semi lavado que empiezan a ser populares en
algunos pases productores.

El caf verde, tambin llamado oro, es utilizado para el tostado, sea en pequeos
mdulos o bien en grandes instalaciones industriales, para posteriormente molerse
y envasarse o bien solubilizarse.
Cuando el producto final se destina al segmento del descafeinado, dicho proceso
se realiza antes de tostarse, en instalaciones que logran extraer hasta el 97% de
la cafena contenida en el grano, para luego torrefactarse.

COMERCIALIZACIN
La comercializacin de caf constituye un proceso sumamente complejo en
Mxico, sobre todo si se parte del hecho que los precios locales estn referidos a
las cotizaciones internacionales (expresadas en Centavos de Dlar por Libra) del
Contrato C en la Bolsa de Nueva York (ICE) y que, en el marco de un mercado
liberalizado, hacen de ste producto una mercanca sujeta a los devenires de la
oferta y demanda mundial.
Durante muchos aos, la comercializacin del caf se ha caracterizado por ser
uno de los procesos en los que el intermediarismo ha jugado un papel protagnico
y por ende la distribucin de valor a lo largo de la cadena se distingue por ser
inequitativo; adems de que la mayora de los pases productores tienen escaso
consumo interno y con ello tener que el mayor valor agregado se da en los pases
importadores.
Particularmente en Mxico, donde ms del 60% de la produccin se exporta, se
requiere de diversos canales de comercializacin en los que interviene diversos
agentes, siendo las modalidades ms comunes las siguientes:

a). Mercado Internacional. Productor Primario > Acopiador Local > Beneficio
Hmedo > Beneficio
Seco > Comercializador/Exportador> Importador > Torrefactor >
Distribuidor/Detallista > Consumidor Final.
b). Mercado Domstico. Productor Primario >Acopiador Local > Beneficio Hmedo
> Beneficio
Seco> Comercializador > Torrefactor > Distribuidor/Detallista > Consumidor Final.
Otro factor que agrega complejidad al proceso de comercializacin en Mxico es
que slo el 7% de la comercializacin primaria (ventas del productor) se realiza en
forma de caf verde/oro. El grueso de las ventas primarias en el 2011 se compone
de caf pergamino (59%), cereza (22%) y Bola o Capuln (12%) de acuerdo con
datos del SICN. Cabe sealar que no se tiene informacin precisa sobre las
ventas de caf tostado y molido o soluble que se realizan directamente por
productores pero se estima que stas no superan el 3% del volumen total
comercializado.
Segn datos del SICN, existen en Mxico 230 comercializadores activos dentro de
los cuales se ubican beneficiadores, exportadores y comercializadores formales
del grano. En cuanto al proceso de transformacin existen nicamente 2 empresas
descafeinadoras, 10 empresas solubilizadoras y 16 tostadores grandes y
medianos y un nmero indeterminado de pequeos tostadores que requieren
consolidar y profesionalizar sus actividades. Se estima que cerca del 60% del
mercado nacional de cafs solubles es atendido por Nestl; en tanto que otras
empresas con presencia a nivel nacional como Grupo Marino, Cafinco, Sabormex,
Intercaf, entre otros compiten fuertemente por las preferencias de los
consumidores con marcas reconocidas.
Existen otras empresas como Gesol, CAFIVER y Katoex que se han especializado
en la maquila de cafs solubles para otras marcas privadas.
Este eslabn de la cadena productiva es uno de los ms consolidados a travs de
organismos como La Asociacin Nacional de la Industria del Caf, A.C.
(ANACAFE) que agrupa a empresas beneficiadoras, industrializadoras y
exportadoras, as como a empresas dedicadas a la operacin de cafeteras; la
Asociacin Mexicana de Exportadores de Caf, A.C. (AMEC) agrupa a los
principales exportadores (personas fsicas y morales) y la Seccin XX de
Tostadores y Molinos de Caf de la CANACINTRA.

La exportacin de caf se realiza en un 79% en forma de caf verde, el 0.6%

como caf tostado y poco ms del 20% como caf instantneo, correspondiendo

ste en gran medida a maquilas que elabora la industria solubilizadora nacional

para los grandes tostadores de Estados Unidos y Europa.
En cuanto al consumidor final, de acuerdo con el anlisis de Ipsos Marketing
sobre Hbitos de Consumo para 2010 y 2011, la venta de caf al consumidor final
se da en 59% a travs de tiendas de autoservicio y departamentales, 20% a travs
de tiendas de abarrotes, 6% a travs de tiendas de conveniencia (Oxxo, Extra, 7
Eleven, etc.), y un 14% a travs de cafeteras, barras, restaurantes y otros.
En la actualidad el valor comercial del mercado del caf en el mbito internacional
es superior a los 80 mil millones de dlares mientras que el mercado interno se
estima poseedor de un valor comercial de 20 mil millones de pesos, poco ms de
1,500 millones de dlares.
SITUACIN DEL MERCADO
En cuanto a la composicin de las exportaciones mexicanas, el 73% del volumen
exportado corresponde a caf verde, crudo en grano, el 26% a caf soluble y, el
1% a cafs tostado y molido envasado. Junto con Per, Mxico comparte el
liderazgo en la exportacin de caf orgnico y de otras certificaciones sustentables
a nivel mundial, sin embargo en materia de calidad certificada, estamos an lejos
pases como Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, por
mencionar solo algunos competidores en el continente americano.
.Durante el ciclo cafetalero 2009/2010 las exportaciones mexicanas de caf
totalizaron en 2.57 millones de sacos de 60kg (ECV) con un valor total de 505
millones de Dlares. A pesar de que Mxico exporta caf a ms de 65 pases
destaca el hecho de que ms del 62% del volumen exportado se dirige al mercado
de Estados Unido. En la siguiente Tabla, se aprecia la composicin de las
exportaciones de Caf de Mxico por pas de destino, reflejndose la necesidad
de continuar los esfuerzos por posicionar la imagen del Caf de Mxico y
diversificar su presencia en principalmente en los mercados internacionales de
mayor consumo de cafs specialty.

En lo que respecta al Consumo Interno, el valor del mercado nacional medido slo
por el costo de la materia prima destinada al mismo es de alrededor de 540
millones de Dlares26. De ah que ste mercado este mercado ha resultado de
particular inters para firmas como Nespresso, Starbucks, Mc Donalds, Dunkin
Donuts e Illy por mencionar algunas de proyeccin internacional mientras que
FEMSA ha comenzado la operacin de un modelo de negocio que hace disponible
el caf en diversas presentaciones en miscelneas de todo el pas.
SOBRE LA ASOCIACIN MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL
CAF, A.C. (AMECAFE)
Con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Artculo 150, el
15 de diciembre del 2004, se instala el Comit Nacional Sistema Producto Caf,
mismo que est conformado por representantes de los diversos eslabones de la
cadena productiva incluidos, Organizaciones de Productores, Comercializadores y
Exportadores, Industriales, as como un Representante No Gubernamental y un
Representante Gubernamental.
Con el propsito de que el Sistema Producto Caf contase con una figura jurdica
que funcionase como brazo ejecutor de las polticas y acciones concertadas en el
seno del CNSPC el da 11 de mayo del 2006, se constituy legalmente la
Asociacin Mexicana de la Cadena Productiva del Caf, A.C. (AMECAFE) con
personalidad jurdica propia, que coadyuva con el Sistema Producto Caf, as
como con el Gobierno.

Durante el mes de Noviembre del ao 2012, las exportaciones mexicanas de caf

amparadas por los Certificados de Origen emitidos por AMECAFE a travs del
Sistema Informtico de la Cafeticultora Nacional (SICN), sumaron un total
241,941.98 Sacos de 60 Kg., en su Equivalente a Caf Verde (ECV), lo cual
representa un aumento del 41.45% con respecto al mismo mes del ciclo anterior
2011-2012.
El acumulado de exportaciones de Caf de Mxico en el periodo OctubreNoviembre 2012 del ciclo de cosecha actual fue de 474 mil sacos de 60 kg. En su
Equivalente a Caf Verde, mismos que han generado un ingreso en divisas
equivalente a 105 millones de US Dlares, lo que representa un incremento del
36.14% en volumen y 9.76 % en valor respecto a lo exportado durante el mismo
perodo del ciclo anterior.
Para Noviembre de 2012 el SICN registr 1,037 operaciones de comercio exterior
efectuadas desde Mxico por 37 exportadores para hacer llegar el aromtico
nacional a 42 pases de los cinco continentes. El 1% del caf exportado fue
compuesto por caf Tostado y/o molido, el 32% se envi al mercado internacional
como producto industrializado; en tanto que el 66% restante se export como caf
verde destacando las calidades Buen Lavado, Altura, Lavado Descafeinado, Prima
Lavado y Extra Prima Lavado como las ms representativas.

TRMITES PARA LA EXPORTACIN.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
El trmite para inscribirse en el RFC se realiza en la Administracin Local de
Recaudacin del Servicio de Administracin Tributaria (SAT), que corresponda al
domicilio fiscal de la empresa (Persona Fsica o Moral). Asimismo, las Personas
Morales, en cuya constitucin intervenga un fedatario pblico (notarios o
corredores), podrn optar por realizar dicho trmite a travs de los fedatarios que
se encuentren incorporados al Sistema de inscripcin al Registro Federal de
Contribuyentes a travs de fedatario pblico por medios remotos.Artculo 27 del
Cdigo Fiscal de la Federacin (CFF), que establece las personas morales, as
como las personas fsicas que deban presentar declaraciones peridicas o que
estn obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, debern
solicitar su inscripcin en el registro federal de contribuyentes del Servicio de
Administracin Tributaria y su certificado de firma electrnica avanzada, as como
proporcionar la informacin relacionada con su identidad, su domicilio y en general
sobre su situacin fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Reglamento
de este Cdigo 61. El Reglamento del Cdigo Fiscal de la Federacin (RCFF), en
sus artculos 14, 15 y 16 indica que solicitudes de inscripcin o avisos deben
presentar las personas fsicas o morales obligadas a solicitas su inscripcin al
RFC, los plazos y dems reglas respectivas.
Propiedad Intelectual.
En el comercio internacional resulta necesario proteger los derechos de propiedad
intelectual (Propiedad industrial patentes por invenciones o marcas-; y Derechos
de Autor), ya que son susceptibles de plagio, lo cual deteriora la imagen de la
empresa o del producto y ello afecta la rentabilidad de los negocios. Una marca
debe registrarse para obtener un Ttulo de 59 Ley Aduanera 15 de diciembre de
1995, p 1 ltima reforma publicada en el DOF 09-05-2008 60 Ley del impuesto
Sobre la Renta 1 de enero de 2002 pgs. 1-11 ltima reforma publicada en el DOF
01-10-2007 61 Artculo 27 del Cdigo Fiscal de la Federacin (CFF) 101
Registro que concede el derecho a usarla en forma exclusiva en toda la Repblica
Mexicana. De esta manera nadie podr usarla sin autorizacin del titular. Con
motivo de la apertura comercial, en Mxico se han realizado mltiples
adecuaciones a las disposiciones legales que afectan el comercio exterior. Entre
los avances en la materia, destaca la creacin del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (IMPI), organismo pblico descentralizado, agrupado en el
sector coordinado por la Secretara de Economa, cuya principal funcin es llevar
el registro de patentes y marcas, a fin de que la empresa que realiza
exportaciones que involucran derechos de propiedad industrial, quede protegida
de cualquier plagio (piratera).

Registro de la marca del pas de origen

Cada pas importador puede exigir que una mercanca o empaque de mercancas
ostente una marca que sirva para informar al consumidor final el pas de origen de
la mercanca de que se trate; por ello, en Mxico se han establecido
Normas Mexicanas (NMX) sobre este particular, cuyo cumplimiento es voluntario.
En caso de utilizar el emblema de "Hecho en Mxico", deber cumplirse lo
dispuesto en la norma NMX-Z-009-1978 Emblema Hecho en Mxico., adems se
debe utilizar siempre el estilo presentado en la figura siguiente.
Emblema oficial Hecho en Mxico.

Fuente. Norma Oficial Mexicana. NM-Z-009-1978. 2004

Procedimiento aduanero. Una parte importante de la exportacin es el despacho
aduanero, que consiste en el conjunto de actos y formalidades que se deben
realizar en la aduana, relativos a la salida de mercancas del territorio nacional.
Quienes exporten mercancas estn obligados a presentar en la aduana un
pedimento de exportacin, en la forma oficial aprobada por la Secretaria de
Hacienda y Crdito Pblico, por conducto de un agente o apoderado aduanal. En
los casos que las mercancas estn sujetas a regulaciones o restricciones no
arancelarias a la exportacin, cuyo cumplimiento se demuestre con medios
magnticos, el pedimento debe incluir la firma electrnica que indique el descargo
total o parcial de esas regulaciones o restricciones.
Procedimiento aduanero.
Una parte importante de la exportacin es el despacho aduanero, que consiste en
el conjunto de actos y formalidades que se deben realizar en la aduana, relativos a
la salida de mercancas del territorio nacional. Quienes exporten mercancas estn
obligados a presentar en la aduana un pedimento de exportacin, en la forma

oficial aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico, por conducto de

un agente o apoderado aduanal. En los casos que las mercancas estn sujetas a
regulaciones o restricciones no arancelarias a la exportacin, cuyo cumplimiento
se demuestre con medios magnticos, el pedimento debe incluir la firma
electrnica que indique el descargo total o parcial de esas regulaciones o
restricciones.

Documentos aduaneros. Pedimento de Importacin. Del despacho aduanero

resulta el pedimento de exportacin, el cual permite a la empresa comprobar sus
exportacin es ante la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para los efectos
fiscales respectivos. El agente aduanal es el encargado de tramitar este
importante documento, el cual puede ser de exportacin y de importacin. Este
documento es el nico que va a hacer evidente su operacin y la autoridad puede
solicitarlo an hasta despus de 10 aos de expedido.

Regulaciones Arancelarias.
Para efectos de la Ley de Comercio Exterior de Mxico (artculo 12), los aranceles
son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportacin e
importacin. Las regulaciones arancelarias son los impuestos (aranceles) que
deben pagar en la aduana de un pas los importadores y exportadores por la
entrada o salida de las mercancas. Conocer este tipo de regulaciones que inciden
en el producto que se desea comercializar en algn mercado resulta relativamente
fcil, toda vez que se encuentran en una Tarifa Aduanera.
Clasificacin Arancelaria.
Las mercancas, sin excepcin alguna, deben clasificarse arancelariamente al
pasar por las aduanas, a fin de identificar de manera clara y precisa qu tasa
porcentual de arancel les corresponde pagar de acuerdo con el tipo de arancel
aplicable, as como para conocer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones no
arancelarias, tales como permisos previos, cuotas compensatorias, regulaciones
sanitarias, de etiquetado, etc., a las cuales estn sujetas. Se entiende como
clasificacin arancelaria, el orden sistemtico-uniforme de todas las mercancas
en una nomenclatura determinada en la que a cada mercanca se le identifica a
travs de un cdigo numrico general que significa lo mismo en la mayora de las
aduanas del mundo. Las mercancas que se integran al flujo del comercio
internacional se clasifican con base en el Sistema
Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas (SA), el cual ha sido
adoptado por los pases miembros de la OMC. En Mxico, tanto en las tarifas de
importacin como en las de exportacin, la clasificacin es la misma a nivel de

ocho dgitos; a estos ocho dgitos se les conoce como fraccin arancelaria
quedando como sigue:
CAPITULO 9:

CAF, T, YERBA MATE Y ESPECIAS

FRACCIN 1