Etude finance par :

Enqute nationale
de la construction bois
- Activit 2012 -

a filire fort-bois a t identifie

filire davenir le 12 septembre
2013 par le Prsident de la Rpublique devant un parterre dindustriels et de responsables nationaux au Palais
de lElyse.
Cette reconnaissance porte notre filire
nous encourage travailler tous ensemble
et capitaliser sur les mesures actuelles et
venir du Plan national daction pour
lavenir des industries de transformation du bois.

Dans le march national de la construction

en repli, lenqute confirme que le bois
est dsormais un matriau durablement
implant. En 2012, le bois a mieux rsist
la crise que les autres techniques constructives. 12 % des maisons individuelles
(secteur diffus) et prs de 20 % des
extensions sont construites en bois.
39 % des actes dachat en bois de construction se font par lintermdiaire de scieries
franaises et 92 % des bois utiliss par les
entreprises sont certifis (PEFC 91 %).

Cette anne, cest aux cts du CODIFAB

que linterprofession nationale France
Bois Fort a reconduit lObservatoire de la
Construction Bois avec le soutien technique
et la participation active des interprofessions rgionales de la filire bois runies au
sein de France Bois Rgions, de la Fdration Franaise du Btiment Charpente
Menuiserie Parquets (FFB-CMP) et dAfcobois, syndicat de la construction bois, nous
avons interrog prs de 1000 entreprises
que nous remercions ici chaleureusement
dautant que nous savons que les enqutes
sont nombreuses !

Les rsultats de lenqute prsents dans

cette synthse apportent aux entreprises
de la filire des indicateurs dactivit et de
positionnement essentiels pour leur dveloppement. Nous sommes tous mobiliss
pour faire de notre filire fort-bois, une
filire davenir !

Pour les entreprises de notre filire, il est indispensable de mieux connatre ce march
afin de disposer de toutes les informations
llaboration dune vritable stratgie.

av

Le bois rsiste la crise

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Bonne lecture.
Laurent Denormandie
Prsident FRANCE BOIS FORT
Luc Charmasson
Vice Prsident CODIFAB

Maison Balck & Wood, Atelier Rubin Architectes

En partenariat avec :

Enqute nationale de la construction bois - Octobre 2013 - 1

Les entreprises prsentes sur

le march de la construction bois
Lactivit globale des 2 197 entreprises
Les 2 197 entreprises prsentes sur le march de la construction bois
en France ont ralis un chiffre daffaires total gal 4 milliards
deuros HT en 2012, soit 3,1 % du chiffre daffaires national Btiment.

Le chiffre daffaires total

correspond lactivit
globale des entreprises et
recouvre : les activits lies au
bois (construction, charpente,
menuiserie, bardage) et les
autres activits ne concernant
pas spcifiquement le bois
(couverture, zinguerie).

Chiffre daffaires total 2012 :

4 milliards HT

Fabrication de charpente
et menuiserie 1623Z

177 entreprises, soit 11%*

Construction de
maisons individuelles 4120A

229 entreprises, soit 2% *

Travaux de menuiserie
4332A

535 entreprises, soit 3% *

Travaux de charpente
4391A

921 entreprises, soit 18% *

Autres

2 197
entreprises
Chiffre daffaires
total 2012 :
4 milliards HT
30 660 salaris

335 entreprises
* % des entreprises ayant ce code dactivit en France - Source : INSEE, Sirene (hors 0 salari)

Sur un total de 2 197 entreprises prsentes sur le march de la construction bois, 1 862 entreprises, soit
85 %, sont rpertories dans lun des
quatre codes suivants : 1623Z, 4120A,
4332A, 4391A. La catgorie autres
rassemble 335 entreprises, soit 15 %,
dont les codes dactivit les plus reprsents sont : 4120B (construction
dautres btiments), 4391B (travaux
de couverture), 4399C (travaux de
maonnerie gnrale).
Ces entreprises emploient 30 660
salaris (personnel de production,
administratif, commercial, tudes,
encadrement), soit 2,6 % de leffectif
total du btiment en France.
La structure du chiffre daffaires des
2 197 entreprises fait apparatre,
comme en 2011, un positionnement
centr sur la construction neuve
(82 % du chiffre daffaires total, soit

3,28 milliards deuros) avec le logement comme march principal (67 %

du chiffre daffaires en construction
neuve). Ainsi, la part ddie au march de lentretien-amlioration (18 %
du chiffre daffaires total) stagne.
Un renforcement du
positionnement des entreprises
de plus de 20 salaris
Ce sont les entreprises de 10 salaris
et plus qui ralisent la majeure partie
du chiffre daffaires total (81 %) et,
parmi elles, principalement les entreprises de 20 salaris et plus (63 %).
Celles-ci renforcent leur positionnement sur le march de la construction
bois, au dtriment des plus petites
entreprises qui ont souffert de la mauvaise conjoncture et ont ainsi, pour
certaines, quitt le march.

Enqute nationale de la construction bois - Octobre 2013 - 2

Des entreprises de lEst

de la France plus industrielles
Le Grand Est se distingue des autres
macros-rgions par un chiffre daffaires total moyen par entreprise
plus lev. Les entreprises de cette
macro-rgion se caractrisent par
une activit dominante industrielle, plusieurs entreprises leaders
de la construction bois en France y
tant implantes.
Rpartition du chiffre daffaires
total par taille dentreprise
19%

63%

18%

10 salaris

10-19 salaris

20 salaris

Lactivit Construction Bois des 2 197 entreprises

Le montant gnr par le march de la construction bois slve prs de 2,2 milliards deuros HT,
soit 54 % du chiffre daffaires total des entreprises prsentes sur ce march.
La construction bois
dsigne toutes les
techniques constructives
base de bois permettant de
raliser un btiment neuf (rsidentiel et non rsidentiel) : celles-ci
sont lossature bois, le systme
poteau-poutre, les panneaux
massifs contrecolls ou contreclous, le colombage traditionnel et le bois massif empil. Les
travaux disolation thermique
par lextrieur ainsi que ceux de
charpente ne sont pas pris en
compte dans cette dfinition.

Chiffre daffaires en
construction bois en 2012 :

2,16 milliards HT
Les entreprises de charpente ont la plus
forte contribution au chiffre daffaires
gnr sur le march de la construction
bois ( hauteur de 42 %). En termes de
poids dans leur activit, la construction
bois reprsente 59 % de leur chiffre
daffaires total. A noter la part prdo-

minante de la construction bois dans le

chiffre daffaires des constructeurs de
maisons individuelles (63 %) prsents
sur le march de la construction bois, ce
qui montre que la tendance est la spcialisation pour ceux qui viennent sur ce
march.

Contribution de chaque activit

au chiffre daffaires construction bois

Part moyenne de la construction bois

dans le chiffre daffaires total des entreprises

50 %

Fabrication de charpente
et menuiserie 1623Z

16 %

63 %

Construction de
maisons individuelles 4120A

10 %

46 %

Travaux de menuiserie
4332A

15 %

59 %

Travaux de charpente
4391A

42 %

40 %

Autres

17 %

France
2 160 M
2 197 entreprises 54 %

194,2 M
278 entreprises

57,8 M
52 entreprises
492,8 M
383 entreprises

Chiffre d'affaires en
construction bois
(en million deuros M HT)

Nombre dentreprises

Part moyenne de
la construction bois
dans le chiffre
daffaires total
des entreprises

37 %

59 %

620 M
411 entreprises

59 %

175,6 M
213 entreprises

37 %

328 M
375 entreprises

200 M
317 entreprises

62 %

57 %

53 %

86,7 M
168 entreprises

52 %

Le Grand Est et le Grand Ouest,

les deux moteurs de la
construction bois
Les deux macro-rgions Grand Est et
Grand Ouest reprsentent la moiti du
chiffre daffaires national en construction bois.
Le Grand Est se distingue galement par
une part plus leve de la construction
bois dans lactivit globale des entreprises (62%) : les entreprises du Grand
Est sont plus spcialises en construction bois, en lien avec leur caractre
industriel.
Dans le Grand Ouest comme dans les
autres macro-rgions, les activits des
entreprises de la construction bois sont
plus diversifies.

Enqute nationale de la construction bois - Octobre 2013 - 3

Les champs de comptence et

les emplois en construction bois
Des entreprises qui se professionnalisent
Plus des deux tiers des entreprises
(68 %) font de la conception technique, cest--dire quelles disposent
dun bureau dtudes intgr ou
utilisent un logiciel spcifique. Ce
chiffre, suprieur celui de 2011,
illustre une monte de la professionnalisation des entreprises.
Celle-ci se lit galement dans la rpartition des comptences. En 2012,
37 % des 16 550 emplois (quivalent
temps plein) en construction bois

sont ddis la fabrication contre

35 % en 2011. A linverse, la part des
comptences ddies la mise en
uvre a lgrement baiss pour passer de 50 % en 2011 46 % en 2012.
Ce constat est la consquence des
investissements raliss dans les
entreprises de la construction bois,
qui se traduisent par une plus grande
prfabrication en atelier et une diminution des temps dintervention sur
chantier.

17 % - Conception
technique

37 % - Fabrication

46 % - Mise en uvre

Rpartition des emplois

par champ de comptence

Lanciennet et les zones gographiques

dintervention des entreprises
Des entreprises plus anciennes qui rsistent la crise
Pour plus dune entreprise sur deux,
leur prsence sur le march de la
construction bois est assez rcente
(gale ou infrieure 10 ans, voire
infrieure 5 ans pour 16 % dentre
elles). Cependant, la part des entreprises de moins de 5 ans sest rduite
entre 2011 et 2012 (de 28 % 16 %).
Cela est encore plus vrai pour les entreprises de moins de 10 salaris qui
passent de 37 % 21 %.
Le contexte conomique dfavorable
a eu un impact particulirement n-

gatif sur les jeunes entreprises de la

construction bois.
Par taille dentreprise, les plus anciennes sur le march sont les entreprises de 20 salaris et plus, la diffrence des entreprises artisanales
(moins de 10 salaris). Les entreprises
dont lanciennet est suprieure
10 ans sont majoritaires dans deux
macro-rgions : le Grand Est et la
Grande rgion Centre.

Une ouverture de la zone

dintervention
70 % des entreprises interviennent
sur leur dpartement et le(s)
dpartement(s) limitrophe(s) ; 30 % ne
sortent pas de leur dpartement alors
quen 2011 cette part tait de 44 %.
Les entreprises de la construction bois,
dans un contexte conjoncturel difficile et grce une prfabrication plus
pousse, ont largi leur rayon dintervention, dont la valeur moyenne est
gale 120 km.

Lanciennet des entreprises

sur le march de la construction bois

La zone gographique
dintervention des entreprises
7%

16%

29%

8%

Dpartement

de 11 20 ans

Rgion

de 5 10 ans

Rgion
+ Rgion. limitrophe

5 ans

30%

Dpartement
+ Dpt. limitrophe

20 ans

37%
18%

Enqute nationale de la construction bois - Octobre 2013 - 4

15%

France entire

40%

Les systmes constructifs

et lorigine des bois
Les systmes constructifs
Lossature bois,
la technique constructive
la plus utilise
Lossature bois est le systme
constructif le plus utilis en
construction bois de maison
individuelle (73 %), suivi, de
trs loin, du systme poteaux
poutres (16 %, pouvant intgrer une certaine part de

mixit ossature bois/poteaux

poutres) puis du bois massif
empil (fuste, madrier) et des
panneaux massifs contrecolls ou contreclous.
Quelle que soit la macro-rgion, la technique constructive la plus utilise est lossature bois.

Part des diffrents

systmes constructifs
Ossature bois 73%

Bois massif empil 5%

Colombage traditionnel 1%

16 % Poteaux poutres

Panneaux massifs 5%
contrecolls
ou contreclous

Les origines des bois

Les bois franais,
en bonne position sur
le march
39 % des actes dachat de bois
de construction passent par les
scieries franaises en direct, 36
% par un rseau de distribution
(coopratives, ngociants) et
25 % par une scierie trangre
en direct. Les pays trangers
les plus cits sont lAllemagne
puis, loin derrire, lAutriche et
la Finlande.
62 % des entreprises envisagent dutiliser davantage de
bois franais dans les annes
venir.

(seul ou en association
avec ossature bois)

Provenance des bois

La part des entreprises favorables lachat de bois dorigine franaise augmente

avec la taille de lentreprise.
Ce constat peut reflter la
volont de plus en plus forte
des matres douvrage publics dutiliser davantage de
bois dorigine franaise dans
leurs projets de construction.

39%

36%

Scierie franaise en direct

Scierie trangre en direct
Rseau de distribution

25%

Part des bois certifis

Des bois en grande

majorit certifis
92 % des bois utiliss par
les entreprises sont certifis
(PEFC 91 % et FSC pour 9 %).

9%
FSC

8%
Bois non certifis

92%

Bois certifis

91%
PEFC

Abibois

Zoom sur lIsolation Thermique

par lExtrieur et sur la mixit bois-bton
41 % des entreprises prsentes sur le march de la
construction bois dclarent
avoir ralis en rnovation des
travaux disolation thermique
par lextrieur en 2012. Par
activit, les plus prsentes sur
ce march sont principalement des entreprises de charpente ( hauteur de 47 %).
Plus la taille des entreprises
augmente, plus leur prsence

sur ce type de travaux se renforce. Les macro-rgions o la

part des entreprises dclarant
raliser ces travaux est importante, sont Rhne-Alpes,
la Grande rgion Nord et le
Grand Ouest.
19 % des entreprises dclarent avoir ralis des murs
manteaux en bois pour des
btiments mixtes bois-b-

ton en 2012 (84 % en travaux

neufs et 16 % en travaux de
rnovation). Par activit, les
plus prsentes sur ce march
sont les entreprises de charpente (une sur deux) et, par
taille, les plus grandes entreprises. A noter que 59 % des
entreprises positionnes sur
le march des btiments collectifs dclarent raliser de
tels murs manteaux.

Enqute nationale de la construction bois - Octobre 2013 - 5

La construction bois
en termes de march
Les modes de passation des marchs
Une diversification
des modes de passation
38 % des contrats signs par
les entreprises pour leurs marchs de maison individuelle sont
des contrats darchitecte ou de
matrise duvre. De ce fait, la
construction bois reste encore fortement positionne sur le moyenhaut de gamme.
36 % des contrats sont signs en
direct avec le client sans intervention darchitecte ou de la matrise
duvre. Les 26 % restants sont des
contrats de CCMI. Cela illustre louverture des entreprises une diversification du mode de commercialisation de la construction bois.
Plus la taille de lentreprise est
petite, plus la part des marchs
traits en direct avec le client est
importante.
Les entreprises de 20 salaris et
plus signent majoritairement des
marchs en contrat darchitecte ou
de matrise doeuvre (37%) ou en

CCMI (36%), ce qui reflte le caractre structur de cette catgorie

dentreprise.
Une part des groupements
dentreprises non ngligeable
Pour les autres types de construction que la maison individuelle,
prs de deux contrats sur trois sont
signs par lentreprise individuellement et uniquement pour son lot.
15 % des marchs sont signs en
entreprise gnrale, 14 % en marchs de travaux en sous-traitance.
7 % des marchs sont signs en
groupement dentreprises (formel
ou non). Cette part non ngligeable
de groupement indique la volont
de ces entreprises dinvestir des
marchs de plus grande envergure.
Plus la taille dentreprise augmente, plus les parts de marchs
signs en entreprise gnrale et
en groupement dentreprises augmentent.

Modes de passation pour le march

de la maison individuelle
38%

36%

26%
Contrat darchitecte ou de matrise duvre en maison individuelle
CCMI
En direct avec le client

Modes de passation pour

les autres marchs
7%
15%
14%

64%

Groupement dentreprises
Entreprise gnrale
Marchs de travaux en sous-traitance
Entreprise individuelle attache son lot

Part de march de la construction bois dans

le march de la maison individuelle (secteur diffus)
2011

Evolution
2012/2011

2012

-14 %

138 846

-9 %
15 685

Maisons individuelles
tous systmes constructifs

118 956
14320

Maisons
individuelles bois

Enqute nationale de la construction bois - Octobre 2013 - 6

La construction bois : une diminution

dactivit moins importante que celle du
march global de la construction
Le nombre total de mises en chantier de maisons individuelles en secteur diffus (tous systmes constructifs) a
baiss de 14 % entre 2011 et 2012.
Le march des maisons bois (secteur diffus) est pass
de 15 685 ralisations en 2011 14 320 en 2012, soit
une baisse de 9 %. La construction bois suit ainsi la
mme tendance baissire que le march total, mais
un degr moindre.
Ces volutions se retrouvent sur lensemble des macrorgions, avec une variabilit plus ou moins grande.

12%

Part de march des maisons

individuelles (secteur diffus)
construites en bois en France

Les rgions de lEst de la France prsentent

les parts les plus leves du march de la
construction bois dans le secteur individuel diffus. A noter une tradition forte des
constructions bois dans ces rgions.
Viennent ensuite la grande rgion Centre,
qui dtient une part de march quasi-quivalente celle du niveau national, puis le
Sud-Ouest, devant le Grand Ouest.
LIle-de-France affiche une part de march gale 10 % : hormis les entreprises
franciliennes, les entreprises rgionales les
plus prsentes en Ile-de-France sont originaires des rgions Franche-Comt, Centre
et Basse-Normandie.
Sous la barre des 10 % de part de march,
on retrouve la grande rgion Nord (9,3%) et,
loin derrire, le Sud-Est (moins de 6 %).

France
12,0 %
9,3 %
10,0 %
19,6 %

10,7 %

12,5 %
5-10 %
10-12 %

18,5 %

NB : Les parts de march, en progression

dune anne sur lautre, sont relier une
baisse conjoncturelle plus importante des
ralisations utilisant dautres systmes
constructifs que le bois.

12-15 %
15 %

11,3 %

22%

5,8 %

du march national de la maison bois

est ralis dans le Grand Ouest

Avec 3 095 maisons bois, le Grand Ouest est la

macro-rgion la plus dynamique en matire de
construction bois. Plus de 20 % des maisons bois
construites en France sont situes dans le Grand Ouest.
Ce constat est relier avec limportance du march de
la maison individuelle (tous systmes constructifs) dans
cette macro-rgion. Il reprsente 24 % du march franais en 2012.
Plus de la moiti des entreprises ont ralis moins
de 5 maisons (secteur diffus) en 2012.
Les trois quarts ralisent moins de 10 maisons. A noter
que 10 % des entreprises ont construit plus de 20 maisons en 2012.

10%
15%

54%

3 095

22 %

28 799

24 %

1 478

10 %

15 910

13 %

424

3%

4 235

4%

1 347

9%

10 775

9%

2 129

15 %

18 916

16 %

5 maisons
de 5 10 maisons

2 782

19%

14 207

12 %

2 263

16 %

12 213

10 %

802

6%

13 901

12 %

de 11 20 maisons

21%

20 maisons
Nombre de maisons bois*

Part macro-rgionale de maisons bois*

Nombre total de maisons*

Part macro-rgionale (tous systmes constructifs)*

* Individuelles construites en 2012 (Secteur diffus)

Enqute nationale de la construction bois - Octobre 2013 - 7

Les parts de march de la construction bois dans

les autres marchs de la construction neuve
Que ce soit pour la maison individuelle
(secteur diffus et group), les logements collectifs ou les btiments tertiaires, les parts de march 2012
sont en progression, compares
celles de 2011 : ce constat est
relier avec une baisse conjoncturelle plus importante des constructions utilisant dautres systmes
constructifs que le bois.

Le march de lextension-surlvation a
baiss en volume et en part de march
entre 2011 et 2012 (de 19,8 % 18 %).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce
repli :
- La rglementation a augment le seuil
de la surface relevant de lobligation
dun dpt de permis de construire.
- Lenqute a soulign limportance de
lrosion des petites entreprises de la
construction bois qui traditionnelle-

ment sont plus investies sur ce type de

march.
- Lenqute na pas cibl les auto-entrepreneurs qui peuvent intervenir sur
ce march. Il en est de mme pour les
autoconstructeurs.
Cette enqute permet dafficher des
parts de march pour les btiments
agricoles (24%) et pour les btiments
industriels et artisanaux (12,9 %).

MARCH DU LOGEMENT
MAISONS
INDIVIDUELLES
(SECTEUR GROUP)

MAISONS
INDIVIDUELLES
(SECTEUR DIFFUS)

TOTAL
MAISONS INDIVIDUELLES
(DIFFUS ET GROUP)

LOGEMENT
COLLECTIF

EXTENSION
SURLVATION

Construction bois 2012

4 650

14 320

18 970

7 360*

7 870

Total mises en chantier 2012 (1)

43 343

118 956

162 299

148 816

43 854 (2)

Part de la construction bois dans le march

10,7 %

12,0 %

11,7 %

4,9 %

18,0 %

Prvisions dvolution du nombre de ralisations pour 2013 solde dopinions (3)

+1%

-2%

+7%

+ 17 %

* Ce nombre peut intgrer du logement intermdiaire ou collectif horizontal. Le nombre de ralisations mixte bois-bton est prpondrant.

MARCH DU NON-RESIDENTIEL
BTIMENTS TERTIAIRES
PRIVS ET PUBLICS (4)

BTIMENTS
AGRICOLES

BTIMENTS INDUSTRIELS
ET ARTISANAUX

Surfaces construites en systmes constructifs bois 2012 (m2)

1 241 390**

1 780 000

551 000**

Total mises en chantier 2012 (1) (en m )

12 727 919

7 416 666

4 274 101

Part des surfaces construites avec un systme constructif

utilisant du bois sur les surfaces totales construites

9,7 %

24,0 %

12,9 %

Prvisions dvolution des surfaces construites pour 2013

solde dopinions (3)

-13 % (bureaux et commerces),

-3 % (btiments publics)

-3 %

- 24 %

** Ces chiffres peuvent intgrer une part de structure mixte bois-bton.

(1) Correspond au nombre total de mises en chantier en France (hors Corse) en 2012 (tous systmes constructifs) (date de prise en compte) source : SOeS, SIT@DEL2
(2) Correspond au nombre de permis mis en chantier ayant la case extension coche en 2012 (hors Corse) source : SOeS, SIT@DEL2
(3) Le solde dopinions (exprim en %) est gal la diffrence entre le pourcentage dentreprises ayant indiqu une hausse des ralisations et le pourcentage dentreprises ayant
indiqu une baisse. La valeur du solde dopinions nest pas influence par les entreprises ayant indiqu une stabilit.
(4) Les btiments tertiaires privs et publics regroupent les commerces et les bureaux dune part, et les btiments publics (mairie, cole, salle polyvalente) dautre part.

La mthodologie du droulement de
lenqute est identique celle de 2012.
Les fichiers dentreprises corrigs, complts
et valids par les interprofessions rgionales
de la filire bois, constituent la population
mre, soit 2 197 entreprises, partir de
laquelle lchantillon a t construit. Il a t
tabli suivant la mthode de sondage alatoire stratifi selon leffectif, puis redress
pour tre reprsentatif de la population mre

Etude et synthse
ralises par :

au regard de trois critres (code dactivit

NAF, taille deffectif, rgion dimplantation).
Les carts entre la population mre et
lchantillon redress sont, aprs correction,
infrieurs 1 %.
Lenqute a t ralise davril juillet 2013 :
891 entreprises ont rpondu (taux de retour
de 41%), celles-ci tant reprsentatives des
entreprises intervenant sur le march de la
construction bois au niveau national.

Nous attirons votre attention sur le fait que

les rsultats 2013 ne peuvent tre compltement compars ceux de lenqute de
2012, eu gard aux modifications intervenues dans le questionnaire. Rappelons galement que le contexte conjoncturel a t
plus difficile, ce qui a gnr une modification de la structure de la population mre.

Plus dinformations sur

www.franceboisforet.fr

- Imprimerie du Rimon

Point mthodologique