Vidros Planos

BNDES Setorial 38, p. 265-290

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e

perspectivas
Paulo Fernandes Montano
Hugo Bertha Bastos*

Resumo
O vidro plano um componente importante das cadeias de produo tanto
da construo civil quanto da indstria automobilstica e vem se destacando com a apresentao de diversas caractersticas e funcionalidades.
A indstria de vidro plano concentrada em nvel mundial, situao tambm observada nacionalmente. Contudo, no Brasil, essa indstria tem
passado por importantes transformaes em sua estrutura, com a entrada
de novos participantes. Esse movimento reflete o comportamento da demanda interna e de seus principais indutores de crescimento. Este artigo
se prope a apresentar a conjuntura atual desse mercado, em um ambiente de transformao e expanso, e apontar suas perspectivas, levando em
conta a importncia do desenvolvimento nacional dessa indstria tanto
para as cadeias de produo das quais faz parte quanto para o equilbrio
da balana comercial.
Respectivamente, economista e estagirio do Departamento de Bens de Consumo, Comrcio e Servios
da rea Industrial do BNDES.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

266

Introduo
A indstria de vidro plano no Brasil vive um momento singular em sua
histria recente. Atualmente, podem-se observar movimentos importantes
em vrios aspectos desse mercado, desde o perfil de concorrncia da indstria e do comportamento dos principais mercados consumidores de vidro
plano at a dinmica do comrcio internacional.
At pouco tempo atrs, a indstria nacional de vidro float1 era composta
apenas de duas empresas. Contudo, essa configurao est mudando com
a entrada de novos participantes no mercado. Essa mudana no padro de
concorrncia no vem ocorrendo por acaso: as empresas entrantes foram
atradas pela expanso consistente da demanda nos ltimos anos, puxada
principalmente pela construo civil e pela indstria automobilstica.
Ademais, observou-se a deteriorao da balana comercial no fim da
ltima dcada. Esse fato refora a ideia de que o mercado domstico passa
por um momento de expanso e est sendo suprido cada vez mais por produtos importados.
Alm desta introduo, o artigo composto de mais cinco sees. A prxima seo apresentar o vidro plano e sua cadeia produtiva, tendo como foco
o vidro float e suas transformaes. A terceira seo, na qual se apresenta o
panorama internacional da indstria de vidro plano, mostra que se trata de
uma indstria mundialmente concentrada em poucas empresas. Tambm se
expe nessa seo a estrutura do mercado em diferentes regies do planeta.
A quarta seo aborda a estrutura do mercado nacional, na qual se observa
o padro de concorrncia da indstria e suas transformaes recentes. Essa
seo ainda mostra a evoluo e as perspectivas do mercado de vidros planos, bem como da construo civil e da indstria automobilstica. O papel
do BNDES no desenvolvimento do setor tambm comentado. Na quinta
seo, discute-se o comportamento do comrcio internacional de vidros
planos nos ltimos anos. So analisados os movimentos das exportaes
e importaes, com especial ateno relao comercial do Brasil com a
China, que vem apresentando uma relevncia cada vez maior no comrcio
mundial de vidros planos. Por ltimo, na sexta seo so feitas as consideraes finais deste artigo.

Principal tipo de vidro plano, conforme ser visto adiante neste artigo.

O vidro plano

Por meio do processo de fabricao de vidro float, inventado por volta

de 1950 e utilizado hoje como principal sistema de produo de vidro plano (representando 90% da produo mundial), possvel produzir, de maneira contnua e eficiente, placas de vidro com diversas espessuras e com
graus mnimos de imperfeio. O vidro do tipo float tem a alta qualidade
necessria para a utilizao desse material no revestimento de edifcios e
na construo de janelas e para-brisas de carros. Em virtude de suas caractersticas especficas e de sua grande relevncia no mercado mundial de
vidros planos, focalizaremos neste artigo a indstria de vidros do tipo float
e suas utilizaes.
Os vidros planos tambm podem ser impressos, denominao que se origina das marcas impressas deixadas nas chapas de vidro em funo de seu
processo produtivo. Contudo, esses vidros no apresentam as qualidades do
vidro float, exigidas pelos principais mercados demandantes de vidro plano.
So utilizados mais de forma decorativa e em ambientes internos, fazendo
uso de suas texturas que permitem a passagem da luz, mas mantendo ao
mesmo tempo a privacidade do ambiente.
O processo produtivo do vidro float pode ser descrito resumidamente
da seguinte forma. Primeiramente, as matrias-primas so misturadas com
preciso e fundidas em um forno de fuso. Em seguida, a massa de vidro
fundido continuamente derramada em um tanque de estanho liquefeito,
quimicamente controlado. A massa flutua sobre o estanho, espalhando-se
de maneira uniforme. A espessura controlada pela velocidade da chapa
de vidro, que se solidifica medida que avana. Aps um processo de resfriamento controlado, a chapa contnua de vidro recortada ainda em movimento, formando grandes placas.
Cadeia produtiva
O vidro composto basicamente de slica (areia), barrilha (carbonato de
sdio), calcrio, feldspato e aditivos. Esses componentes, misturados em

Vidros Planos

O vidro pode ser classificado como plano, oco ou especial. O vidro plano
produzido em forma de chapas (que posteriormente podero ser cortadas e
processadas), enquanto o vidro oco utilizado na produo de objetos como
copos, garrafas, embalagens e outros utilitrios. J os vidros especiais so
utilizados na produo de lentes, lmpadas e fibra de vidro, por exemplo.

267

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

268

uma proporo adequada e fundidos, do origem ao vidro. Apesar de ser a

matria-prima de maior volume, a slica2 no representa o insumo relativamente mais caro. Esse papel desempenhado pela barrilha, que utilizada
no processo de produo do vidro para reduzir a temperatura de fuso, que
pode chegar a 1.600 C.
A slica pode ser encontrada de forma abundante no territrio nacional.
J a barrilha no tem produo nacional, o que torna necessria sua importao. Apesar de representar uma exposio s condies do comrcio
exterior, essa situao no configura um risco expressivo para a indstria
de vidro float, graas ao grande poder de barganha dos conglomerados
multinacionais e sua capacidade de repassar aumentos nos custos para
os clientes [Moran (2008)]. Outro insumo de grande importncia o gs
natural, utilizado no aquecimento do forno, que, depois de ligado, deve
ser mantido aquecido ininterruptamente.
Essa fonte de energia vem ganhando cada vez mais importncia na matriz
energtica brasileira. Segundo a Empresa de Pesquisa Energtica (EPE), a
participao do gs natural na oferta interna de energia passou de 7,5%, em
2002, para 10,2%, em 2011 [MME (2012)].
O gs natural utilizado no Brasil oriundo da produo nacional, alm
da importao via Gasoduto Bolvia-Brasil e de GNL de outros pases.
De acordo com MME (2013), a oferta de gs natural foi, em mdia, de
74,84 milhes de m3 por dia. Desse total, a oferta proveniente da produo
nacional representou 53%. Os outros 47% vieram das importaes, majoritariamente da Bolvia.
Segundo Firjan (2011), comparado com um conjunto de 23 pases, o
gs natural consumido pela indstria brasileira est entre os mais caros do
mundo. A tarifa de 16,84 US$/MMBtu, paga no Brasil, 17,3% superior
mdia dos demais pases, calculada em 14,35 US$/MMBtu. A tarifa ficou abaixo do valor registrado em apenas seis deles Hungria, Eslovnia,
Eslovquia, Alemanha, Repblica Tcheca e Estnia conforme mostrado
no Grfico 1.

A slica representa cerca de 70% da composio do vidro.

2,99
Rssia

5,09

3,31
Canad

Estados Unidos

10,81

5,00

5,23
Mxico

10,00

ndia

10,81
Romnia

Blgica

12,95

Holanda

11,40

13,51

13,16

China

Reino Unido

14,04

13,52

Irlanda

14,57

14,18

Frana

15,00

Espanha

16,70

16,37

Portugal

Finlndia

16,84

16,81

Brasil

Turquia

20,03

19,24

Repblica Tcheca

24,29

20,59

Eslovquia

20,00

Alemanha

25,56

24,97

Hungria

25,00

Eslovnia

30,00

Itlia

Estnia

0,00

Fonte: Firjan (2011).

O setor industrial o principal consumidor de gs natural. Com uma

participao de 56% do mercado, utilizou, em mdia, 41,82 milhes de m3
por dia em 2012. Em segundo lugar, vem o setor de gerao termeltrica,3
com 31% [MME (2013)]. Ademais, a indstria brasileira aumentou o peso
do gs natural em sua estrutura de consumo de energia, passando de 8,5%
para 11,3% entre 2002 e 2011 [MME (2012)].
A indstria de vidro plano muito intensiva em energia, tendo o gs
natural um peso relevante nos seus custos de produo. Assim, o nvel de
preo do gs no Brasil representa um componente importante da competitividade da indstria, alm de ser levado em conta no clculo de viabilidade
da implantao de novas fbricas de vidro plano no pas. A cadeia produtiva
do mercado de vidro plano est representada na Figura 1.

Apesar de apresentar um potencial de consumo de 55 milhes de m por dia, considerando o parque

trmico instalado atualmente no pas, em virtude do seu papel de gerao de energia eltrica complementar
gerao hdrica, o despacho mdio anual das trmicas a gs vem permanecendo historicamente abaixo
dos 35% [Lage et al. (2013)].
3

269
Vidros Planos

Grfico 1 | Tarifa industrial de gs natural no Brasil e em diversos pases do mundo

(em US$/MMBtu)

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

270

Figura 1 | Cadeia produtiva do mercado de vidro plano

Fornecedores
de insumos:
slica
barrilha
calcrio
feldspato
aditivos
gs natural

Usinas de
vidro float

Transformadores
e distribuidores

Vidraarias
e lojas de
reposio

Mercado consumidor:
Construo civil
Automotiva
Eletrodomsticos
Mveis

Fonte: Elaborao prpria.

Depois de produzido em chapas nas usinas, o vidro plano pode ser ofertado diretamente a seu mercado consumidor final, como no caso de grandes
construtoras, ou pode ser oferecido por meio de distribuidores, vidraarias
e lojas de reposio, de forma mais pulverizada, para o pblico em geral.
Alm de ser utilizado em sua forma original de fabricao, o vidro float
tambm pode passar por diversas transformaes, adquirindo propriedades
especficas, antes de chegar ao mercado. Esse processo feito geralmente
por empresas processadoras de vidro ou na prpria fbrica, em uma fase
aps a produo do vidro float.
Segundo a Associao Brasileira de Distribuidores e Processadores de
Vidro Plano (Abravidro), so oferecidos ao mercado vidros transformados
de vrios tipos, entre os quais merecem destaque: espelho, laminado, temperado, insulado, refletivo, baixo emissivo e autolimpante.
O espelho produzido com base em um vidro comum, que recebe sobre
uma de suas superfcies camadas de metal, como prata, alumnio ou cromo,
e tambm uma tinta protetora. Atualmente, existem dois processos de produo de espelho: o galvnico, que utiliza cobre para proteger a prata de
oxidaes, e o copper-free, que no faz uso desse componente. o metal
que produz o efeito reflexivo do espelho, hoje utilizado principalmente em
decorao de interiores, para dar a sensao de ampliao do ambiente e
proporcionar maior aproveitamento da luz natural.
O vidro laminado composto de duas ou mais lminas de vidro fortemente interligadas, sob calor e presso, por uma ou mais camadas de polivinil
butiral ou resina. No caso de quebra do vidro, os estilhaos ficam presos
nessa camada intermediria, evitando que pessoas prximas sejam feridas.
Conforme a necessidade da proteo (pessoal ou patrimonial), o vidro laminado pode resistir a diferentes nveis de impacto e a ataques por vanda-

O vidro temperado produzido por meio de um forno de tmpera horizontal ou vertical. Depois de submetido a um processo de aquecimento
e resfriamento rpido, o vidro float passa a ter uma resistncia at cinco
vezes maior, comparando-se a seu estado natural. Depois de temperado, o
vidro no pode mais ser beneficiado, cortado ou furado. Portanto, qualquer
processo de transformao tem de ser feito antes do processo de tmpera. O
vidro temperado resistente a choque trmico, flexo, flambagem, toro e
peso. Quando quebrado, fragmenta-se em pequenos pedaos, reduzindo
tambm o risco de acidentes com cortes.
O vidro insulado tambm conhecido como vidro duplo, pois formado
por meio da juno de duas camadas de vidro com uma camada interna de
ar ou gs desidratado. O sistema de envidraamento duplo pode ser composto de qualquer tipo de vidro (temperado, laminado, colorido, incolor,
metalizado e baixo emissivo), destacando as qualidades entre eles. Ou seja,
possvel combinar vidros de propriedades diferentes, como a resistncia
(externa) dos temperados com a proteo trmica (interna) dos laminados.
Dependendo da formao do conjunto, o vidro duplo pode proporcionar
isolamento trmico e acstico ou ainda versatilidade em termos de luminosidade e privacidade com a utilizao de uma persiana entre os vidros.
O vidro refletivo, popularmente conhecido como espelhado, obtido pela
aplicao de uma camada metalizada em uma das faces do vidro float, por
meio dos processos piroltico (on-line) ou de cmara a vcuo (off-line). Pelo
sistema on-line, a camada metalizada pulverizada com xidos metlicos
durante a fabricao do float. No processo off-line, a chapa de vidro passa
por uma cmara mantida a vcuo, na qual recebe a deposio de tomos de
metal sobre uma de suas faces. O vidro refletivo pode ser laminado, insulado ou temperado e capaz de reduzir sensivelmente a passagem do calor
solar para o ambiente interno, funcionando como uma barreira contra os
raios ultravioletas, mas sem prejudicar a luminosidade do local.
O vidro baixo emissivo tambm produzido por meio da aplicao
de uma fina camada de xido metlico em uma das faces do vidro float,
utilizando-se o processo piroltico ou a tecnologia a vcuo, assim como

271
Vidros Planos

lismo. Alm disso, a laminao confere ao vidro funo trmica e acstica:

o conforto acstico se d em funo da espessura da camada intermediria,
enquanto o conforto trmico dos vidros laminados obtido com placas de
vidro de controle solar.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

272

feito no caso do vidro espelhado. Proporciona controle solar e conforto

trmico, embora mantendo um aspecto transparente, com um leve tom
esverdeado ou azulado.
Por fim, o vidro autolimpante tem uma cobertura com partculas de dixido de titnio que quebram as molculas orgnicas e eliminam a poeira
inorgnica. Por meio do processo fotocataltico, os raios ultravioletas reagem
com essa camada e desintegram as molculas base de carbono, eliminando a sujeira orgnica. J a poeira inorgnica eliminada quando entra em
contato com a gua da chuva ou com jatos dgua. Diferentemente do que
ocorre em vidros comuns, no autolimpante, por meio do processo hidroflico, formada uma fina camada de gua que se espalha homogeneamente
sobre sua superfcie, carregando toda a sujeira.
Conforme se observou, os vidros float podem ser transformados e beneficiados de diversas formas e em vrias combinaes. Quando so laminados ou temperados, os vidros tambm so conhecidos como vidros de
segurana. Alm de apresentarem maior resistncia (especialmente no caso
dos temperados), esses vidros proporcionam maior segurana em caso de
quebra, representando um menor risco de corte para as pessoas.
Os principais mercados consumidores do vidro plano so a construo
civil e a indstria automobilstica. Esse material tambm utilizado, em
menor escala, na produo de eletrodomsticos e mveis, setores cuja demanda tambm ligada construo civil, j que a oferta de novos espaos
comerciais e, principalmente, residenciais implica tambm sua aquisio.
Na construo civil, o vidro pode ser utilizado em fachadas, portas e
janelas e no interior dos prdios residenciais e comerciais, tanto na construo de unidades novas quanto para reposio ou reformas. A tendncia
do mercado utilizar cada vez mais esse material nos empreendimentos
imobilirios, tanto por questes estticas quanto por questes econmicas
e ambientais. Alm de transmitir um aspecto de modernidade aos imveis,
o uso do vidro de forma apropriada permite maior aproveitamento da iluminao natural, proporcionando economia no uso de energia eltrica e a
adeso a prticas de sustentabilidade ambiental, que, por sua vez, representa
outra forte tendncia desse mercado.
O vidro plano tambm bastante demandado pela indstria automobilstica, principalmente para sua utilizao em janelas e para-brisas, na fabri-

Panorama internacional do mercado de vidro plano

A indstria de vidro float mundialmente concentrada. Essa estrutura
pode ser explicada pelo fato de sua tecnologia de produo ser historicamente dominada por poucas empresas que atuam em escala global. Alm
disso, uma nova fbrica necessita de grandes montantes de investimento
em sua implantao e, para ser economicamente vivel, precisa operar com
grandes escalas de produo.
Segundo NSG Group (2011), uma planta de produo de float muito
intensiva em capital e, dependendo de seu tamanho, da localizao na qual
ser estabelecida e da qualidade e da complexidade do produto que ser
fabricado, pode representar um investimento que varia entre 60 milhes
e 200 milhes. Depois de entrar em operao, a planta deve funcionar
diariamente e sem interrupes durante toda sua vida til, que varia, em
mdia, entre dez e 15 anos. Para se tornar vivel economicamente, deve
atingir taxa de ocupao em torno de 75%.
Por causa da necessidade de operar com grandes escalas mnimas de
produo, a implantao de uma fbrica requer a garantia de uma demanda
tambm alta e constante. Alm disso, o vidro float um material volumoso
e pesado, com baixo valor por tonelada, o que torna seu transporte terrestre
caro ou at mesmo invivel para grandes distncias. Por isso, a escolha do
local de instalao uma deciso especialmente estratgica: em geral, as
fbricas devem estar prximas de seus mercados consumidores.
O mercado mundial de vidro float dominado por quatro grandes grupos
multinacionais: as japonesas AGC e NSG, alm da francesa Saint-Gobain
e da norte-americana Guardian. Juntas, elas so responsveis por cerca de

273
Vidros Planos

cao de carros novos ou para a substituio de peas quebradas. Apesar de

ser um mercado menor que o da construo civil, em volume, essa indstria
assume um importante papel em virtude de seu padro de atuao global e
de seu grande dinamismo. Como o vidro automobilstico apresenta mais
qualidade em suas propriedades e tem alto valor agregado, comum a formao de parcerias estratgicas entre empresas produtoras de automveis
e produtoras de vidro. Assim, a indstria de vidro float representa um elo
importante da cadeia de produo automotiva, inclusive no que diz respeito
inovao e ao desenvolvimento de novos produtos.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

274

50% de toda a produo mundial de vidros de alta qualidade. Considerando

os vidros produzidos para a indstria automobilstica, para a fabricao de
veculos novos, os trs primeiros grupos foram responsveis por 70% da
oferta mundial [NSG Group (2011)].
Essas empresas atuam com uma estratgia global, instalando plantas de
produo diretamente nas regies de interesse ou estabelecendo parcerias
com grupos locais, de forma a abastecer esses mercados.
Em 2010, a demanda mundial de vidros planos foi de 53 milhes de
toneladas, das quais 50 milhes de toneladas de vidro float. Desse montante, 33 milhes de toneladas foram referentes a vidros de alta qualidade e 20 milhes de toneladas refletiram a demanda por vidros float de
qualidade inferior, produzidos principalmente na China. O pas asitico ,
atualmente, o maior produtor mundial e vem apresentando ao longo dos
anos um processo de melhoria da qualidade de seu produto.
A China, que representava na dcada de 1990 um quinto da demanda
mundial, hoje corresponde metade do mercado global de vidros planos.
Conforme se pode observar no Grfico 2, China, Europa e Amrica do Norte
respondem juntas por 75% da demanda mundial.
Grfico 2 | Demanda mundial de vidro float em 2011
Japo
5%
Resto do mundo
5%
Amrica do Sul
4%

China
51%

Antiga Unio Sovitica

5%
Sudeste Asitico
6%
Amrica do Norte
7%
Europa
17%

Fonte: NSG Group (2011).

Segundo NSG Group (2011), a demanda de vidros planos, em um movimento de longo prazo entre 1991 e 2010, apresentou um crescimento maior
que a mdia da economia mundial, evoluindo a uma taxa mdia de 5,1% a.a.
Alm disso, nos ltimos dez anos esse crescimento foi ainda mais acelerado,
chegando a 9,1% em 2010, o que demonstra um descolamento maior com
o nvel de atividade mundial.
Acompanhando a dinmica da economia mundial, o crescimento do mercado de vidro plano maior nos pases em desenvolvimento nos quais existe
maior potencial de crescimento dos mercados consumidores desse produto. A
Europa e a Amrica do Norte so mercados maduros, com um consumo per
capita de cerca de 14 kg e 8,5 kg de vidro plano por ano, respectivamente.
Por outro lado, regies como a sia e a Amrica do Sul ainda registram baixo consumo per capita, na ordem de 4 kg e 6 kg por ano, respectivamente.
Apesar da crise enfrentada pela economia mundial aps 2008, o nvel
de utilizao da capacidade produtiva global de vidro float ficou entre 90%
e 95% no ano de 2010. Contudo, essa ocupao se apresenta de formas diferentes nas vrias regies de atuao da indstria. Os Estados Unidos e a
Europa apresentam um nvel de utilizao de sua capacidade produtiva abaixo de 90%, pois contam com grande capacidade instalada e foram afetados
mais fortemente pela crise econmica mundial, refletindo uma retomada da
demanda ainda modesta.
J a sia apresenta um nvel de utilizao em torno de 90%. Nessa regio,
os investimentos em novas plantas realizados nos ltimos anos ampliaram
a capacidade produtiva, aliviando as presses causadas pelo aumento da
demanda. A China, em especial, apresentou na ltima dcada uma grande
evoluo, tanto na capacidade instalada quanto na demanda, mantendo sua
taxa de utilizao nesse patamar.
No Japo, a taxa de utilizao da indstria caiu at 80% em 2009, por
causa da crise econmica mundial e de seu impacto na demanda da indstria automobilstica. Contudo, o terremoto e o tsunami que atingiram o pas

275
Vidros Planos

Observando-se o mercado setorialmente, a construo civil foi responsvel pelo uso de cerca de 90% de todo o vidro float consumido no mundo.
Esse montante foi distribudo igualmente entre a construo de novas unidades e a realizao de reformas. J a indstria automobilstica consumiu
cerca de 3,7 milhes de toneladas de vidro, dos quais 80% foram utilizados
na construo de veculos novos e 20% foram para o mercado de reposio.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

276

no incio de 2011 afetaram temporariamente sua capacidade de produo

de vidro em maior escala que sua demanda. Mesmo com a retomada da indstria, o crescimento da demanda levar a taxa de utilizao para 100%.
Por fim, a Amrica do Sul registrou um movimento consistente de crescimento da demanda desde 2003, que j em 2005 ultrapassou a capacidade
produtiva da indstria. A regio destaca-se das demais por ter uma taxa de
utilizao que atingiu o patamar de 150%4 em 2008. Apresentou uma reduo em 2009, decorrente de uma breve diminuio da demanda que ocorreu
simultaneamente com investimentos produtivos realizados no Brasil, mas
retomou posteriormente o mesmo nvel de ocupao. Assim, a Amrica
Latina, liderada pelo mercado brasileiro, caracteriza-se como um importador lquido de vidro plano, cuja capacidade de produo no tem mostrado
condies de acompanhar o forte crescimento da demanda.

A indstria nacional de vidro plano

Estrutura da indstria no Brasil
A concentrao observada no mercado mundial de vidro plano tambm
se reflete na indstria sul-americana e na brasileira, que tem um peso grande na regio. No ano de 2009, as fbricas localizadas na Amrica do Sul
tinham uma capacidade produtiva total de cerca de 4.550 toneladas por dia,
das quais 74% no Brasil.
Tabela 1 | Capacidade produtiva na Amrica do Sul por empresa
Companhia

Vidrieria
Argentina
Cebrace Cristal
Vidro Plano
Guardian do
Brasil Vidros
Planos

Localizao

Nmero
de linhas

Capacidade
produtiva (em
toneladas por dia)

Composio
acionria

Argentina

450

Brasil

1.900

Brasil

1.450

NSG: 51%
Saint-Gobain: 49%
NSG: 50%
Saint-Gobain: 50%
Guardian Industries:
100%
Continua

4
Uma taxa de utilizao de 150% significa que a capacidade de produo atende a apenas dois teros
da demanda, sendo o restante suprido necessariamente por importaes.

277

Continuao

Vidrios Lirquen

Guardian
Industries

Localizao

Nmero
de linhas

Capacidade
produtiva (em
toneladas por dia)

Composio
acionria

Chile

300

Venezuela

450

Saint-Gobain: 51%
NSG: 26%
Inversiones
Pathfinder: 23%
Guardian Industries:
100%

Fonte: Freedonia Group (2011).

Conforme se pode observar na Tabela 1, a produo de vidro float na

Amrica do Sul, em 2009, estava distribuda entre cinco empresas com
controle e participao quase total5 de trs grupos internacionais: NSG,
Saint-Gobain e Guardian. No Brasil, a produo est distribuda atualmente entre duas empresas: Cebrace, formada por uma joint venture entre NSG
e Saint-Gobain, com 57% da capacidade produtiva, e Guardian, com os
43% restantes.
No territrio brasileiro, a produo concentra-se na Regio Sudeste,
com cinco plantas (quatro no estado de So Paulo e uma no estado do Rio
de Janeiro), e est presente tambm na Regio Sul, com apenas uma planta
no estado de Santa Catarina. Alm das plantas observadas no quadro com
dados de 2009, foi inaugurada em 2012 a quinta unidade da Cebrace, tambm no estado de So Paulo, ampliando a capacidade produtiva da empresa.
Segundo Conte (2011), o mercado brasileiro de vidro plano considerado um forte oligoplio. Isso se d por causa das diversas barreiras entrada
existentes nessa indstria, que bastante intensiva em capital e utiliza no
processo de produo uma tecnologia pouco difundida e protegida por patentes. Existe ainda a necessidade de acesso a matrias-primas estratgicas
(jazidas de areia, calcrio e barrilha), que so obtidas mais facilmente pelos
grandes grupos que tradicionalmente atuam nesse mercado.
Apesar de manter as caractersticas tpicas de um oligoplio, em breve
a indstria brasileira de vidro float deixar de ser um duoplio, com a entrada de mais duas empresas nesse mercado, que j esto construindo suas
fbricas no territrio nacional.
Com exceo da Vidrios Lirquen, no Chile.

Vidros Planos

Companhia

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

278

A primeira entrante pertence ao grupo multinacional AGC, nica empresa

pertencente ao conjunto formado pelos quatro principais grupos atuantes no
mercado mundial de vidro plano que ainda no tem operao no Brasil. A outra a Companhia Brasileira de Vidros Planos (CBVP), pertencente ao Grupo
Cornlio Brennand.
Segundo AGC (2012), o investimento do grupo japons no mercado brasileiro est fortemente alinhado com a estratgia da companhia de desenvolver
novos negcios em pases com maior potencial de crescimento econmico. Essa
estratgia definida pela empresa como sua segunda rodada de globalizao.
A nova fbrica ser instalada no estado de So Paulo e produzir vidros float
de alta qualidade, tanto para a construo civil quanto para a indstria automobilstica. A empresa prev uma capacidade de produo de cerca de 600 toneladas por dia de vidro float e uma produo de vidros automobilsticos capaz
de atender fabricao de 500 mil automveis por ano.
A CBVP, por sua vez, destaca-se por ser uma empresa de capital 100%
nacional que atuar em um mercado tradicionalmente dominado por empresas
multinacionais operando em escala global. Alm disso, implantar a primeira
fbrica de vidro plano na Regio Nordeste, no estado de Pernambuco. A nova
fbrica ter como mercados consumidores a construo civil e a indstria
moveleira e, de acordo com o website da empresa, ter capacidade instalada
de 900 toneladas por dia.
A indstria de vidros planos no Brasil composta ainda de duas empresas
fabricantes de vidros planos impressos: a Saint-Gobain Glass e a Unio Brasileira de Vidros, ambas instaladas no estado de So Paulo. O vidro impresso
tem um papel marginal na indstria de vidro plano, pois, em virtude de suas
caractersticas, no atende aos principais mercados consumidores, dominados
pelo vidro float.
Mercado nacional de vidro plano
Nos ltimos anos, houve no Brasil um forte aumento da demanda por vidros planos, que no foi acompanhada totalmente por sua produo. Enquanto a indstria, em nvel mundial, apresenta uma capacidade produtiva ociosa,
a produo nacional se mostra ainda modesta frente sua demanda recente e
principalmente em relao a seu crescimento esperado. Entretanto, j podem
ser verificados tambm movimentos de aumento da capacidade produtiva nacional e do ritmo de crescimento da prpria produo.

J a produo nacional, entre 1999 e 2009, teve um crescimento de

3% a.a., atingindo o valor de cem milhes de metros quadrados. Considerando
o dficit de produo em torno de 18 milhes de metros quadrados, observado
em 2009, espera-se um crescimento com ritmo mais forte, em torno de 5 % a.a.
at 2014, porm insuficiente para atender plenamente ao mercado interno.
Quando medida em peso, a produo nacional foi de cem mil toneladas
em 2009 e, considerando a mesma expectativa de crescimento de 5% a.a.,
poder chegar a 125 mil toneladas em 2014.
De acordo com a Pesquisa Industrial Anual do IBGE (2012), o setor de
vidros planos e de segurana,6 desde 2005 at o ano de 2010, registrou um
crescimento nominal mdio de 10% a.a. no valor da produo. Conforme
se pode observar no Grfico 3, esse movimento de alta foi ainda mais forte
no perodo mais recente.
Grfico 3 | Evoluo do valor da produo do setor de vidro plano e de segurana
(em R$ milhes)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: IBGE Pesquisa Industrial Anual (PIA), 2012.

Apesar do aumento consistente da demanda de vidros planos nos ltimos

anos, seu consumo per capita no Brasil pode ser considerado baixo, quando
A pesquisa refere-se subclasse 2311-7/00 da Classificao Nacional de Atividades Econmicas
(Cnae) 2.0, que compreende tanto os vidros planos comuns quanto os transformados e beneficiados.

279
Vidros Planos

Segundo Freedonia Group (2011), o mercado brasileiro de vidro plano teve

um crescimento mdio de 4% a.a. entre 1999 e 2009. Contudo, na segunda
metade desse perodo, o ritmo de crescimento da demanda foi mais forte (em
mdia, 6% a.a.), atingindo o patamar de 118 milhes de metros quadrados em
2009. Espera-se que at 2014 a demanda mantenha um crescimento mdio de
6% a.a., podendo chegar a 155 milhes de metros quadrados de vidro plano.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

280

comparado com a mdia mundial. Em 2009, enquanto o consumo mundial

per capita foi de 0,89 metros quadrados, no Brasil ficou em apenas 0,61
metros quadrados [Freedonia Group (2011)]. Esse fato indica que o mercado brasileiro ainda tem um bom potencial de crescimento.
A conjuntura da economia nacional observada recentemente, com o
aumento e a melhor distribuio da renda e da oferta de crdito, por um
lado, e com um dficit habitacional e de consumo, por outro, refora as
perspectivas de crescimento desse mercado. O consumo de vidros planos,
bem como a construo civil e o setor automobilstico, impulsionado pelo
crescimento da renda.
A evoluo do mercado de vidros planos nos ltimos anos e a esperada
para o futuro prximo so fortemente influenciadas pela atividade de seus
principais mercados consumidores, que so, de fato, os motores de seu
crescimento. Analisando a dinmica desses setores, possvel traar uma
expectativa para o comportamento do mercado de vidros planos.
O setor da construo civil
A construo civil, principalmente no que se refere ao setor de edificaes, sensvel ao aumento da renda e disponibilidade de crdito. Sendo
assim, o cenrio econmico nacional atual se mostra favorvel, tendo em
vista o fenmeno recente de aumento da renda e de sua melhor distribuio,
alm da ampliao do crdito, conforme observado por Cruz et al. (2012) no
artigo sobre a evoluo da economia brasileira nos ltimos dez anos, publicado pelo BNDES. O Grfico 4 ilustra o aumento da concesso do crdito
imobilirio, tanto para a construo quanto para aquisio de unidades habitacionais, que mostrou maior vigor a partir do ano de 2006.
Grfico 4 | Evoluo do crdito imobilirio no Brasil (em mil unidades)
285

266
220

26 34
2005

68

107

137

161

164

197

221
162

133

88

44

2006

2007

2008

Aquisio

2009

Construo

2010

2011

2012

Fonte: Banco Central do Brasil.

Nota: Nmero de unidades construdas e adquiridas por meio do Sistema Brasileiro de Poupana e
Emprstimos (SBPE).

Grfico 5 | Variao real anual do valor adicionado da construo civil (em %)

14
12
10
8
6
4
2
0
-2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

-4
-6

Fonte: Ipeadata.

Apesar do crescimento do setor, verificado nos ltimos anos, ainda se

pode observar grande carncia habitacional no pas. Segundo Ipea (2012),
em seu relatrio sobre coabitao e formao de novos domiclios, o dficit
habitacional brasileiro corresponde a 5,5 milhes de domiclios, com base
nos dados disponibilizados pelo IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domiclios (Pnad) publicada em 2009. Utilizando a mesma base de dados,
porm considerando a carncia de moradias de maneira mais abrangente,
levando em conta tanto a demanda decorrente do crescimento da populao
quanto a necessidade de reposio de unidades habitacionais, CEF (2012),
em sua publicao sobre a demanda habitacional no Brasil, calculou uma
demanda habitacional total de 9,3 milhes de domiclios.

281
Vidros Planos

O aquecimento do setor nos ltimos dez anos pode ser observado no

rfico 5. A partir de 2004, a taxa de crescimento real do valor adicionado da
G
construo civil manteve-se positiva, a uma taxa mdia em torno de 5% a.a.
A exceo foi o ano de 2009, que registrou uma pequena queda em relao
ao ano anterior, em virtude da crise econmica mundial mais forte em 2008.
Em 2011 e 2012, houve um processo de acomodao do ritmo, que veio de
um patamar bem elevado de 2010, mas o mercado manteve seu crescimento. De acordo com CBIC (2011), as perspectivas ainda so positivas para o
setor, a despeito das incertezas geradas pela conjuntura econmica mundial.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

282

Segundo BNDES (2013), em seu boletim Perspectivas do Investimento,

a construo civil de edificaes7 foi responsvel por um investimento de
R$ 359 bilhes (a preos de 2012) no quadrinio compreendido entre 2008
e 2011, representando cerca de 12% do investimento realizado na economia
brasileira. Foi projetado para o prximo quadrinio, entre 2012 e 2015, um
investimento de R$ 770 bilhes (a preos de 2012), o que representa uma
expanso de 29,1%. Nessas projees, foram consideradas tanto a tendncia natural de expanso do setor quanto as previses de investimento dos
programas governamentais, como o Programa Minha Casa Minha Vida e o
Programa de Acelerao do Crescimento (PAC).
A indstria automobilstica
A indstria automobilstica nacional tambm apresenta uma dinmica
forte e grande potencial de crescimento para o futuro prximo. Nos ltimos dez anos, a produo e o licenciamento de veculos novos tiveram um
crescimento mdio de 8,5% a.a. e 10,5% a.a., respectivamente. O nmero
de licenciamentos aumentou com maior velocidade na segunda metade do
perodo, ultrapassando em 2010, pela primeira vez, o patamar de 3,5 milhes de unidades. Esse movimento pode ser observado no Grfico 6, que
mostra, alm da evoluo da produo e do licenciamento de veculos novos
nos ltimos anos, o comportamento da balana comercial.
Grfico 6 | Evoluo da produo, do licenciamento e do comrcio exterior de
veculos automotivos no Brasil (em milhares de unidades)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2002

2003

2004

Produo

2005

2006

Licenciamentos

2007

2008
Exportao

Fonte: Barros e Pedro (2012).

7

Excluindo-se o segmento de construo pesada e de infraestrutura.

2009

2010

Importao

2011

No mesmo artigo, os autores informam ainda que os planos de investimento das empresas j estabelecidas no pas Fiat, Volkswagen,
GM, Ford, Renault, Nissan, Peugeot Citron, Hyundai, Toyota, Honda,
Mitsubishi, Mercedes-Benz, MAN e Volvo contemplam itens como
ampliao de unidades produtivas j existentes, modernizao, construo de novas fbricas e desenvolvimento de novas tecnologias e novos
modelos. Alm disso, o investimento previsto para o setor considera
tambm a construo de fbricas de trs novos participantes da indstria
automobilstica brasileira: JAC, Cherry e Paccar.
O bom ritmo de atividade nos ltimos anos, tanto na construo civil quanto na indstria automobilstica, e a expectativa de crescimento
desses setores no futuro prximo apontam para um potencial de crescimento e de desenvolvimento da indstria de vidro float no Brasil. Esse
momento positivo pode ser confirmado pelo fato de que, enquanto os
pases desenvolvidos mostram, em geral, uma capacidade produtiva
ociosa, a demanda brasileira por esse produto maior que sua capacidade produtiva, justificando a instalao de novas fbricas e a entrada
de novas empresas nesse mercado.
Atuao do BNDES no setor
O BNDES, historicamente, vem atuando no desenvolvimento da
indstria de vidro plano no Brasil, apoiando empresas de todos os portes
e com diversas finalidades, tais como expanso da capacidade produtiva,

283
Vidros Planos

Segundo Barros e Pedro (2012), em seu artigo sobre o setor automotivo, publicado pelo BNDES, o Brasil tem uma proporo de 17 veculos
para cada cem habitantes, o equivalente a apenas um quarto da mdia dos
pases desenvolvidos, que de 67 veculos para cada cem habitantes, e
menor at que a razo observada em pases como Mxico (28 veculos
para cada cem habitantes) e Argentina (22 veculos para cada cem habitantes). Esses dados indicam o potencial de crescimento desse mercado.
Nos prximos anos, esperado um investimento de R$ 48,4 bilhes na
indstria automobilstica, o que consolidar o pas como um dos maiores
produtores de veculos do mundo e possibilitar um aumento de mais de
50% da capacidade instalada, passando da marca atual de 4,3 milhes
de veculos por ano para 6,6 milhes at 2015.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

284

exportao e aquisio de equipamento. As principais empresas do setor,

Guardian e Cebrace, j receberam apoio do BNDES para investir na produo
nacional. A instalao da primeira fbrica do grupo japons AGC no Brasil
tambm ser financiada pelo Banco.
Nos ltimos dois anos, o desembolso para o setor de vidros planos
e de segurana somou R$ 324 milhes, com um peso maior para a ampliao da produo de vidro float. J para os prximos dois anos, existe uma previso de desembolso de cerca de R$ 380 milhes. Esse valor
leva em conta a operao contratada pela Cebrace em 2013, no valor de
R$ 18,5 milhes, com o objetivo de reformar o forno de fuso de sua
unidade produtiva localizada no municpio de Jacare (SP). Tambm foi
considerada nesse clculo a operao da AGC contratada em julho de
2013, no valor de R$ 322,2 milhes, para financiar parte da implantao de sua unidade industrial no municpio de Guaratinguet (SP). Essa
previso no leva em conta os desembolsos que decorrero de operaes
indiretas automticas,8 como operaes de BNDES Finame e de financiamento exportao.
Alm do financiamento a grandes projetos das principais empresas
do setor, aquelas de menor porte tambm foram apoiadas pelo BNDES
de maneira crescente, ao longo dos ltimos anos. Isso se confirma pelo
fato de que o nmero total de empresas do setor apoiadas pelo banco de
desenvolvimento passou de seis, em 2005, para 97, em 2012, um nmero
15 vezes maior em sete anos.

Comrcio internacional
Segundo dados levantados pela Conferncia das Naes Unidas sobre
o Comrcio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em ingls), o Brasil
no apresenta, historicamente, uma posio relevante no comrcio internacional de vidro plano. A base de dados da UNCTAD separa o comrcio
de vidro em duas categorias: vidro e artigos de vidro. Considerando apenas o primeiro grupo, em 2011 o Brasil importou US$ 451,2 milhes e
exportou US$ 175,8 milhes, alcanando a 26 e a 35 posies no ranking
8
As operaes indiretas automticas so realizadas por intermdio de agentes financeiros credenciados
no BNDES e so operaes mais pulverizadas e de menor porte.

Nesse mesmo perodo, pode-se observar um ganho sustentado de participao da China no total das exportaes mundiais: saiu do sexto lugar
em 2002, permaneceu entre os cinco primeiros desde 2003 e se tornou o
pas que mais exporta vidro9 no mundo, com o montante de US$ 5,6 bilhes. Quanto importao, a China tambm alcanou o primeiro lugar
no ranking mundial, com o valor de US$ 3,8 bilhes.
Como os dados de comrcio disponibilizados pela UNCTAD esto
agregados apenas em duas categorias, vidro e artigos de vidro, foram consultadas tambm as informaes fornecidas pelo Sistema de Anlise das
Informaes de Comrcio Exterior via Internet (denominado AliceWeb)
da Secretaria de Comrcio Exterior (Secex), do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC). Agrupando diversos produtos listados na Nomenclatura Comum do Mercosul em uma categoria
composta de vidros planos e de segurana, pode-se observar a evoluo
do comrcio exterior do Brasil referente a esse segmento.
O perodo compreendido entre 2002 e 2012 pode ser dividido em dois
momentos. No primeiro, at o ano de 2006, verifica-se uma balana comercial positiva, com um movimento crescente das exportaes, acompanhado
de estabilizao das importaes. Contudo, no ano de 2007 houve uma
inflexo provocada pela inverso dos movimentos. A partir desse ano, as
importaes passaram a crescer e seus valores ultrapassaram os valores das
exportaes, gerando um dficit crescente no saldo da balana comercial.
No Grfico 7, pode-se observar a evoluo da balana comercial nesse
perodo. Nele, verifica-se tambm o aumento da participao das importaes provenientes da China. Os dados indicam o importante papel do
pas asitico na elevao do total das importaes brasileiras, coincidindo
com o aumento da relevncia daquele pas no comrcio internacional de
vidro plano e de segurana.

Exceto artigos de vidro.

285
Vidros Planos

dos pases mais importadores e exportadores, respectivamente. Mesmo

variando um pouco a sua posio, no perodo de dez anos compreendido
entre 2002 e 2011 o Brasil nunca esteve entre os 25 pases mais importadores ou mais exportadores.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

286

Grfico 7 | Balana comercial do setor de vidro plano e de segurana (em US$ milhes)
268,7
168,9
50,2 51,0
2002

78,2

114,1
109,1
105,9
100,9
82,4 88,1
55,2
51,5
57,6
50,4

2003

2004

Exportaes

2005

2006

Importaes, exceto China

2007

2008

232,5

190,0
126,7
90,6

66,6

2009

2010

Importaes provenientes da China

89,9

79,0

2011

2012

Saldo

Fonte: MDIC Sistema AliceWeb.

A deteriorao da balana comercial observada nos ltimos anos, juntamente com o aquecimento do mercado interno dos principais consumidores de vidro plano e de segurana, alimentado pelo processo recente de
aumento da renda e da oferta de crdito, pode ser um indicador de que h
um potencial de crescimento dessa indstria no Brasil. H espao para a implantao de novas unidades industriais no pas, demandadas principalmente
pelo crescente mercado da construo civil e pelo aumento das atividades
da indstria automobilstica no territrio nacional.

Consideraes finais
O vidro pode ser distribudo em trs diferentes categorias: plano, oco
e especial. Apesar de constiturem o mesmo material e de consumirem
praticamente as mesmas matrias-primas, esses trs tipos de vidro representam mercados muito diferentes. Alm de terem mercados consumidores distintos, as tecnologias e os processos produtivos utilizados em cada
caso so bastante particulares. A prpria indstria de vidros planos tem
segmentos especficos.
Mundialmente, esse setor composto principalmente pela indstria de
vidro float, que apresenta uma tecnologia de produo extremamente complexa e produz um tipo de vidro plano com a alta qualidade exigida por seus
principais mercados consumidores, como a construo civil e a indstria
automobilstica. O domnio dessa tecnologia ainda mantido por poucas
empresas no planeta, o que, juntamente com a necessidade de grandes in-

Entre os insumos utilizados em sua produo, o gs natural tem representado uma preocupao especial para a indstria de vidro plano,
que intensiva em energia. Como o gs tem um peso relevante nos custos de produo do vidro plano, seu preo alto no mercado nacional,
em comparao com outros pases, pode afetar de maneira importante
a competitividade dessa indstria. Ademais, o preo da energia especialmente considerado na avaliao da viabilidade da implantao de
novas fbricas no pas.
O mercado de vidros planos no Brasil vem apresentando, nos ltimos
anos, considervel evoluo e ainda tem grande potencial de crescimento. Assim como alguns pases em desenvolvimento, esse setor apresenta
uma demanda ainda reprimida e crescente. Apesar do aumento de sua
capacidade, a produo nacional ainda no capaz de atender demanda domstica, o que abre espao para a construo de novas plantas.
Historicamente, o BNDES esteve presente no desenvolvimento da indstria de vidros planos. Os financiamentos tiveram como objeto o apoio
tanto a projetos de investimentos produtivos das grandes fbricas de vidro
float quanto a operaes indiretas e de menor porte. Atualmente, o banco
de desenvolvimento continua atuando no setor, e o nmero de empresas
apoiadas por ele vem crescendo de forma expressiva ao longo do tempo.
Os principais mercados consumidores da indstria de vidros planos
a construo civil e a indstria automobilstica tm sido impulsionados
pelo crescimento da renda e por sua melhor distribuio, bem como pelo
aumento da oferta de crdito e de seu acesso pela populao brasileira.
Esses setores revelaram uma dinmica mais forte nos ltimos anos e ainda
mostram perspectivas de crescimento no futuro prximo.
Em relao ao setor de construo, principalmente o segmento de
edificaes residenciais e comerciais, existe uma tendncia de crescente
utilizao do vidro, no somente por questes estticas, mas pelas diversas funcionalidades desse material. Alm de proporcionar um aspecto
mais moderno, o vidro capaz de gerar conforto trmico e acstico, ao
mesmo tempo em que permite a utilizao de luz natural nos ambientes.
Dessa forma, seu uso est bastante alinhado com os projetos que visam
sustentabilidade ambiental.

287
Vidros Planos

vestimentos e escalas de produo, torna essa indstria bastante concentrada em escala global.

A indstria de vidro plano: conjuntura atual e perspectivas

288

Quanto indstria automobilstica, o vidro plano nela utilizado tem alto valor
agregado. Em funo do forte dinamismo desse mercado em termos de pesquisa,
desenvolvimento, inovao e design, a indstria de vidro plano tambm deve
acompanhar essa constante evoluo. Em muitos casos, dada sua relevncia
estratgica, os produtos so desenvolvidos em parceria pelas duas indstrias.
O crescimento do mercado domstico e o surgimento da oportunidade
de investimentos nesse setor foram responsveis, recentemente, por mudanas importantes na estrutura da indstria nacional de vidros planos de alta
qualidade. At pouco tempo atrs, a indstria nacional de vidro float era
composta apenas de duas empresas, ambas de controle totalmente estrangeiro e com participao de trs das quatro principais empresas de atuao
no mercado global.
Nesse sentido, pde-se observar o rompimento do duoplio formado
pelas empresas Cebrace (joint venture entre a japonesa NSG e a francesa
Saint-Gobain) e Guardian, com a entrada de mais dois players: a japonesa
AGC, o quarto grande grupo de atuao mundial que ainda no tinha operao no Brasil, e a CBVP, nica empresa de capital nacional, cuja fbrica
ser a primeira do tipo na Regio Nordeste.
O fortalecimento dessa indstria, alm de representar uma oportunidade
para as empresas que desejam se posicionar nesse mercado em expanso,
mostra-se importante para o equilbrio da balana comercial, que apresentou
uma deteriorao nos ltimos anos, coincidindo com o crescimento consistente da atuao da China no comrcio internacional. Alm disso, ela pode
representar maior segurana no abastecimento das cadeias produtivas das
quais faz parte, oferecendo produtos de qualidade e maior valor agregado.

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