Impacto Econmico y Ambiental del Proyecto de

Modernizacin de la Refinera de Talara

PREPARADO PARA:

Agosto, 2012

Descripcin del PMRT

Proyecto de Modernizacin de la Refinera de Talara (PMRT)

Ubicacin: Piura /Talara /Parias.

Objetivo: reducir el nivel de azufre a menos de 50 ppm en diesel y gasolinas.

Monto de inversin: US$ 1,711 MM entre 2012-2015.

Fecha de operacin comercial: 2016

50 % de incremento de la produccin entre 2011 y 2016.

Produccin de la Refinera de Talara

(Miles de barriles por da - MBD)

100
28%

80

96
34

64

2/
Otros 1/

60

60%

26
40
20
0

Series4

25

41

Diesel

22

Gasolinas

73%

13
2011

2016

2/. Incluye Turbo A1, residuales, naftas, entre otros. Fuentes: PetroPer. Elaboracin: Macroconsult.

Generacin de valor de la Refinera de Talara

Descomposicin de US$ 100 producidos
por la Refinera de Talara

IGV e IR
Valor
Agregado: 13

4.7
36

Utilidad
Bruta

6.2

Remuneraciones

2.2

Consumo de
insumos

Descomposicin de US$ 100 de Valor

Agregado generado por la Refinera de
Talara

47
87

17

3
Fuentes: PetroPer, estimados de Macroconsult, TIP de 2007. Elaboracin: Macroconsult.

Valor Agregado de la Refinera de Talara

Aporte de la Refinera de Talara al PBI de
Refinacin de Petrleo
(US$ millones)

Importancia:
(ltimos 3 aos)

1,400

1,315
30% del PBI Refinacin

1,175

1,200

403
1,000
800

306

Refinera de
Talara

867

0.2% del PBI Nacional

5% del PBI de Piura

205

600
400

869

912

2010

2011

662

Resto de
Unidades de
Per

200
0

2009

4
Fuentes: INEI, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Efectos del PMRT

Reinversin
y consumo (PBI)

Gasto de Gobierno

Utilidades
de la empresa

Consumo
(PBI)

Empleo
y remuneraciones

Inversin local
Mayor produccin

Compra de insumos a
otros sectores

PBI y Empleo en otros

sectores

Tributos
(IGV, IR, ISC, IRod)

Exportaciones

Ms divisas

Ambiente y la
salud

Condiciones de
vida

2012 - 2015

Esquema de los impactos

PBI

Empleo nacional

Etapa de Inversin

USS 1,278 MM

18.5 miles/ ao

(Insumos locales:
USS 765 MM)

Empleo en Talara

Tributos

2.5 miles/ao

US$ 260 MM

PBI

Empleo nacional

USS 312 MM

1.2 miles

1. Impacto
Econmico

Etapa de Operacin
(+50% de refinados)

2016 - Adelante

Tributos
USS 235 MM

Das
Laborables

2. Impacto
Ambiental

Etapa de Operacin
(Azufre a menos de 50
ppm)

Balanza Comercial
US$ 1,450 MM menos
importaciones

Beneficio
Social

Lima

145 mil

US$ 63 MM

Per

311 mil

US$ 116 MM

Etapa de Inversin: PBI

Cada US$ 1 invertido genera US$ 1.67 de valor agregado.

Impacto total de la inversin en el PBI

500
450
400

(US$ millones corrientes)

Series3
Indirecto
Directo

425

Impacto total:
US$ 1,278 MM

382

350

171
287

154

300
250

115

200
150

129

100

52

50

77

229

255
172

55
22
33

2015

2016

0
2012

2013

2014

7
Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de Inversin: PBI

Impacto de la inversin relativo al Departamento de Piura
(Como % del PBI de Piura de 2011)
6.0
5.0

Series3
5.1

Indirecto
Directo

2.1

4.0

3.5

1.9
3.0
2.0
1.0

Impacto total:
15.4% del PBI de
Piura de 2011

4.6

1.4
1.6
0.6

2.8

3.1
2.1

0.7
0.3
0.4

2015

2016

0.9
0.0

2012

2013

2014

8
Fuentes: Estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de Inversin: Empleo nacional

Por 1 empleo directo generado por el PMRT, se crearn 4 empleos indirectos.

Impacto de la inversin en el empleo nacional

(Miles de empleos, promedio por ao)

40

34.8

35
30
25

Series3

Indirecto
Directo

Promedio:
18.5 mil
18.5

20

27.9

17.3

15
14.8

10
5

3.4

2.7
0.7

3.7

2012

2013

13.8
7.0

2014

3.5

2015
9

Fuentes: Petroper, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Situacin laboral de Talara

Descomposicin de la PEA segn
sector econmico 2007
(Personas)
Servicios

Ingreso promedio mensual segn

sector econmico 2007
(S/.)

447

12361

Comercio

343

7887

Transporte y
comunicaciones

244

5256

Construccin

773

3493

Industria

455

3052

Hoteles

180

2665

Hidrocarburos

779

2276

Agro y pesca

154

5477

Elec.

369

192
0

5000

10000

15000

200

400

600

800

1000

Fuentes: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda de 2007 - ENAHO 2007, estimados de

Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

10

Etapa de Inversin: Empleo en Talara

Petroper capacitar y emplear hasta 600 talareos
2.5 miles de empleos directos e indirectos por ao en Talara

Impacto de la inversin en el empleo de Talara

(Miles de empleos, promedio)

3.5

3.0

3.0

3.0

Promedio:
2.5 mil

2.6
2.5
Series3

2.0
1.5

1.5

2.4

2.4

2.1
Indirecto

1.0

1.2

0.5
0.0

0.3
Sem I - 2013

0.5

0.6

0.6

Sem II - 2013

2014

2015

Directo

11
Fuentes: Petroper, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de Inversin: Empleo en Talara

1 de cada 20 empleos estarn asociados al PMRT.

Impacto de la inversin en el empleo de Talara

(Como % de la PEA de Talara de 2011)
7.0
6.0
5.0

Series3
6.2

6.2

5.0

5.0

1.1

1.2

1.2

Sem II - 2013

2014

2015

Indirecto
Directo

5.4

4.0
3.1

3.0
2.0

4.3

2.5

1.0
0.0

0.6
Sem I - 2013

12
Fuentes: Petroper, estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de Inversin: Tributos

Se generarn US$ 260 MM de IGV e IR directos e indirectos.

Impacto de la inversin en la recaudacin de tributos

(US$ millones corrientes)

100

86

Series3

78

80

IGV
31

28

60

IR
58
21

40
26
20

50

56
38

17
0
2012

2013

2014

2015

11
4
7
2016
13

Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

2012 - 2015

Esquema de los impactos

PBI

Empleo nacional

Etapa de Inversin

USS 1,278 MM

18.5 miles/ ao

(Insumos locales:
USS 765 MM)

Empleo en Talara

Tributos

2.5 miles/ao

US$ 260 MM

PBI

Empleo nacional

USS 312 MM

1.2 miles

1. Impacto
Econmico

Etapa de Operacin
(+50% de refinados)

2016 - Adelante

Tributos
USS 235 MM

Das
Laborables

2. Impacto
Ambiental

Etapa de Operacin
(Azufre a menos de 50
ppm)

Balanza Comercial
US$ 1,450 MM menos
importaciones

Beneficio
Social

Lima

145 mil

US$ 63 MM

Per

311 mil

US$ 116 MM

14

Etapa de operacin: PBI

Aporte de la Refinera de Talara al PBI Nacional en 2016 1/
(US$ millones corrientes)

900
750

820
Impacto total:
US$ 312 MM

137
Series3

600
509
450

Indirecto

85
684

300

Directo

424
150
0

Sin modernizacin

Con modernizacin

1/. El escenario sin modernizacin asume la misma canasta de productos, mientras que el escenario con modernizacin asume
mayor produccin, una ms amplia canasta de productos y precios ms altos por calidad, proporcionados por Petroper.
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

15

Etapa de operacin: PBI

Impacto en el PBI de 2016 relativo al Departamento de Piura
10

(Como % del PBI de Piura de 2011)

10
Impacto:
4%

2
Series3

6
6

Indirecto
Directo

0
Sin modernizacin

Con modernizacin
16
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: Tributos

Impacto en la recaudacin de tributos en 2016
(US$ millones corrientes)
695

700

550

Impacto total:
US$ 235 MM

110

460
400

98

61

62

Series5
Impuesto a la
Renta
Impuesto al
Rodaje

78

38
250
426

IGV

283
100

-50

ISC
Sin modernizacin

Con modernizacin
17
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: Empleo

380 empleos nuevos en Talara y 870 en todo el Per.

Impacto en el Empleo en 2016

4.0

(Miles de personas)
3.4

3.0

Impacto:
1.2 miles

2.2

Series3
2.4

2.0

Indirecto
Directo

1.5

1.0
0.7

1.0

0.0
Sin modernizacin

Con modernizacin
18
Fuentes: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: Balanza Comercial

El crecimiento econmico demandar refinados lquidos del exterior.

Balanza Comercial de Refinados Lquidos sin PMRT*

(US$ millones)

500
0
-500

Histrico

-704

-1,000

Balanza comercial con PMRT

-1,500
-2,000
-2,500

-2,408

-3,000

-3,060
-3,500
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
19

*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboracin: Macroconsult.

Etapa de operacin: Balanza Comercial

Balanza Comercial de Refinados Lquidos con PMRT*
(US$ millones)

500
0

Balanza comercial con PMRT

-500

Histrico

-704

-1,000

-1,003

-1,500
-1,592
-2,000
-2,500

-2,408

US$ 1450 millones

por ao menos de

-3,000

importaciones

-3,500
05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
20

*/. Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboracin: Macroconsult.

2012 - 2015

Esquema de los impactos

PBI

Empleo nacional

Etapa de Inversin

USS 1,278 MM

18.5 miles/ ao

(Insumos locales:
USS 765 MM)

Empleo en Talara

Tributos

2.5 miles/ao

US$ 260 MM

PBI

Empleo nacional

USS 312 MM

1.2 miles

1. Impacto
Econmico

Etapa de Operacin
(+50% de refinados)

2016 - Adelante

Tributos
USS 235 MM

Das
Laborables

2. Impacto
Ambiental

Etapa de Operacin
(Azufre a menos de 50
ppm)

Balanza Comercial
US$ 1,450 MM menos
importaciones

Beneficio
Social

Lima

145 mil

US$ 63 MM

Per

311 mil

US$ 116 MM

21

Metodologa de Impacto ambiental

Reduccin de
azufre en los
combustibles
Ley N 28694
regula el contenido
de azufre en diesel
a una cantidad
menor a 50 ppm

Reduccin del
Contaminante
PM10
Impacto segn
literatura
internacional.
Relacin del
impacto en Chile.

Impacto en
Costa de Per
(Combustin)
Reduccin de las
emisiones de PM10,
por la calidad del
combustible

Efecto positivo
en la salud
Reduccin de los
costos por
mortalidad.
Reduccin de los
costos por cuidados
de atencin.

22
Fuentes: Petroper . Elaboracin: Macroconsult.

Impacto ambiental: Calidad del aire de ciudades

Relacin entre concentracin PM10 y nivel de azufre
160

Reduccin de
azufre en los
combustibles

140
2007*

Reduccin del
PM10

PM 10 (ug/m3)

120
100
80
2011*

60

2016**
1993

40

2003

* Dato de PM10 en Lima Metropolitana .

1996
1999

2007

20
0

2000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

** Imputado con la disminucin del

contenido de azufre segn la relacin
de Walsh.

Nivel de Azufre en los combustibles (PPM)

Fuentes: The Impact of Fuel Parameters on Vehicle Emissions - Michael Walsh (2004), CONAMA Metropolitana
Santiago - Presentacin Marcelo Fernndez (2007). Elaboracin: Macroconsult.

23

Beneficios sociales asociados al impacto ambiental

Impactos en la salud y la mortalidad del PRMT
rea geogrfica

Ahorros para la sociedad (US$ MM)

Das laborables
recuperados (miles) Escenario Bajo 1/. Escenario Alto 2/.

Lima

145

24

63

Per

311

43

116

1/. Incluye los ahorros en costos tratamiento, ingresos en das laborales recuperados y los ingresos por menor tasa de mortalidad.
2/. Adems de los ahorros del escenario bajo, se incluye la disposicin a pagar de las personas afectadas.
Fuente: estimados de Macroconsult. Elaboracin: Macroconsult.

Costos de la contaminacin del aire y ahorros del PMRT

(US$ millones)
Costos de la contaminacin por PM 10
rea

Lima
Per

Escenario
Base
Alto
Base
Alto

IEP

Banco Mundial

n.a.
n.a.
139
542

263
770
351
1026

Fuentes: Juan Jos Miranda IEP (2007). Impacto econmico en la salud por contaminacin del
aire en Lima Metropolitana; Banco Mundial (2007). Republic of Peru Environmental Sustainability:
A Key to Poverty Reduction in Peru.; estimados de Macroconsult.
Elaboracin: Macroconsult.

Ahorros por el
PMRT (en 2016)
24
63
43
116

Entre 11 y 20% de costos de

contaminacin
24

Ideas Fuerza asociadas al PMRT

El PMRT generar impactos relevantes en la creacin de ingresos, empleos
y tributos.
PBI ( US$ 312 MM) y Tributos (US$ 235 MM) por ao a partir de 2016.

EL PMRT apoyar la sostenibilidad de las cuentas externas

US$ 1,450 MM menos importaciones de refinados lquidos por ao a partir de
2016.

El PMRT generar beneficios para la sociedad peruana al reducir la

contaminacin del aire
Ahorros por US$ 116 MM al ao en el Per.
Entre 11 y 20% de ahorros del costo ambiental de la contaminacin del aire a
nivel nacional.

25