Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Informe Final
MARZO 2010
Tabla de Contenido
Pg
I.
INTRODUCCIN .......................................................................................................................................... 5
II.
III.
3.2
3.3
IV.
METODOLOGA.................................................................................................................................... 10
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
V.
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
Zona Norte........................................................................................................................................ 19
Caracterizacin General del Departamento de Matagalpa .......................................... 19
1
6.2.2
6.2.3
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
VII.
7.1
7.2
Entorno .............................................................................................................................................. 29
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
VIII.
MERCADO ............................................................................................................................................ 60
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
IX.
9.1
X.
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
XI.
11.1
11.2
XII.
CONCLUSIONES ................................................................................................................................... 87
XIII.
RECOMENDACIONES.......................................................................................................................... 89
XIV.
ANEXOS.............................................................................................................................................................. 95
SIGLAS Y ACRONIMOS
ASOMIF
AJAMF
BCN
BID
CNAN
CENAGRO
CIAT
DR-CAFTA
CETREX
COSATIN
IDR
INTA
NICAEXPORT
MINSA
FDL
FUDEMI
FUNICA
NICARAOCOOP
MAGFOR
ONG
PYMERURAL
SC
SNV
TLC
I. INTRODUCCIN
El proyecto regional Apoyo al desarrollo de micros y pequeos productores rurales del
sector apcola (RG-M1130), es una iniciativa ejecutada por la Fundacin Suiza de
Cooperacin para el Desarrollo Tcnico - Swisscontact (SC) por medio de su oficina en
Nicaragua, con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN), PymeRural un programa de los gobiernos de
Honduras y Nicaragua financiado por la cooperacin Suiza en Amrica Central y
Swisscontact.
El proyecto regional apcola tiene como fin contribuir a la reduccin de la pobreza
rural mediante el incremento de ingresos y empleos de grupos menos favorecidos del
sector apcola en Honduras y Nicaragua. El propsito es mejorar la competitividad de
la micro y pequea unidad productiva del sector apcola de Honduras y Nicaragua
bajo un enfoque de cadena de valor.
El presente estudio Anlisis de la cadena de valor de la miel es el resultado de un
proceso de consulta ampliamente participativo con los actores de la cadena, llevado
a cabo a travs de la realizacin de cuatro grupos focales en cada una de las zonas
de intervencin del proyecto y una serie de entrevistas con representantes de grupos
asociativos (cooperativas y asociaciones), organismos no gubernamentales
internacionales, funcionarios de gobierno y productores entre los meses de Enero y
Febrero del 2010. Adicionalmente, se realizo una revisin exhaustiva de informacin
secundaria relacionada con el sector.
Para la realizacin de este estudio, Swisscontact contrato los servicios del consultor
especializado en anlisis de cadenas de valor, el Ing. Salvador Rodrguez Espinoza
entre los meses de Diciembre 2009 a Marzo 2010.
Dato inferido de las cifras brindadas por el censo apcola nacional 2006.
El 80% de la miel nicaragense es exportada a granel (en barriles de 300 Kg), de ese
total la mayora es orgnica. Esta cadena se caracteriza por ser oligoplica, ya que
son pocos los actores que dominan la dinmica de comercializacin, estableciendo
precios y formas de pago a los micros y pequeos apicultores. Los principales
mercados de la cadena son: Alemania, Italia, Blgica, Suiza, Dinamarca y Estados
Unidos (recientemente).
La miel orgnica (que se exporta) pasa por estrictos controles de calidad desde su
produccin hasta su comercializacin, adems el MAGFOR debe extender un
certificado sanitario para que el producto pueda salir del pas.
Se estima que el 20% de la produccin nacional de miel se consume en el mercado
local (vendida a granel y/o fraccionada). A diferencia de la miel certificada, la miel
convencional (en caso de no tener registro sanitario) no pasa por controles de calidad.
Por otro lado, el precio nacional por Kg/miel orgnica promedio pagado al productor
es de US$2.5 y el precio por Kg/miel convencional es de US$1.8, sin embargo al ser
fraccionada puede llegar a alcanzar US$5. Ambas opciones, pero sobre todo la
necesidad de capturar ms valor estn impulsando a los productores a integrarse
hacia adelante y querer ingresar en ambos mercados.
En general, en ambas cadenas la mayor captura de valor se produce en el eslabn de
comercializacin, lo que no permite que haya mayor derrame econmico en las
personas de bajos recursos, ya que la participacin de stas se concentra en el primer
eslabn.
Si bien es cierto, la demanda de miel nicaragense ha venido creciendo de forma
sostenida en los ltimos aos, el acceso al mercado de la mayora de grupos
asociativos de apicultores menos favorecidos sigue siendo una tarea pendiente.
Alguna de las barreras que los pobres tienen que vencer para aprovechar las
oportunidades del mercado nacional e internacional son: La curva de aprendizaje,
necesidades de capital, acceso a los canales de distribucin y recientemente la
certificacin orgnica y/o FLO.
Los principales puntos crticos identificados que obstaculizan la competitividad de la
cadena se relacionan con los bajos niveles de productividad por colmena, escaso
volumen de comercializacin de miel convencional fraccionada, falta de
conocimiento sobre mercadeo y desarrollo de marca, adems de la ineficaz
incidencia poltica a nivel macro del sector. Adicionalmente, los apicultores carecen
de visin empresarial, conocimiento sobre calidad y valor agregado.
A la luz de los resultados antes mencionados, se propone una estrategia de mejora de
la cadena basada en la reduccin de costos, es decir, producir ms al menor costo
posible, tanto para competir a nivel internacional como en el mercado interno. Una
vez establecidos y/o mejor posicionada la oferta se sugiere dar paso a una estrategia
de desarrollo del mercado, aprovechando los productos existentes tratar de conquistar
nuevos mercados y paulatinamente ir introduciendo nuevos subproductos de la
colmena.
7
Tomado de los TdR para la realizacin de la consultora y la oferta tcnica del equipo consultor.
IV. METODOLOGA
Para la realizacin del Anlisis de la Cadena de Valor de la Miel se diseo un hibrido
metodolgico basado en elementos especficos de metodologas (conocidas) de
anlisis de cadenas como SNVRURALTER, CIAT y Value Links.
La implementacin de dicho hibrido se fundament en un enfoque participativo y de
involucramiento amplio de los actores claves de cada uno de los eslabones de la
cadena de valor, fue prctico, flexible y orientado al trabajo con personas de escasos
recursos de la base de la pirmide.
Es importante destacar que la participacin de los actores en el anlisis de la cadena
de valor de la miel permiti recoger opiniones desde diferentes visiones y posiciones
(no solamente productores, sino tambin acopiadores y comercializadores), identificar
puntos crticos y ventajas potenciales desde la perspectiva de los actores directos e
indirectos de la cadena, y formular propuestas legtimas desde la necesidad e intereses
de los mismos. Adicionalmente, las decisiones sobre las estrategias y acciones
especficas a implementar para la mejora de la competitividad de la cadena fueron
consensuadas con ellos y se logr la generacin de responsabilidad local entre los
actores para su posterior implementacin y desarrollo.
Fase Preliminar
Zona Central (Boaco), Zona Norte (Jinotega y Matagalpa), Zona de Las Segovias (Estel, Nueva Segovia y Madriz) y
Zona Occidente (Len y Chinandega).
10
4.1.2
Fase Central
Lugar
Fecha de Ejecucin
1. Zona Central
2. Zona Norte
4. Zona Occidente
La validacin de los instrumentos y herramientas utilizadas se realiz con la contraparte tcnica el 4 de Enero del 2010.
11
realizar el anlisis de la cadena y obtener los inputs primarios para la elaboracin del
plan de accin para la mejora de la competitividad de la cadena.
Ordenamiento y Anlisis de la informacin Primaria: Al finalizar los grupos focales en
cada una de las zonas de intervencin del proyecto, se realiz la respectiva
sistematizacin y anlisis de la informacin primaria por bloque de inters, con dichos
insumos se elaboraran conclusiones parciales preliminares en cada uno de ellos.
Mapeo de la Cadena de Miel: En este paso se plante la elaboracin de los mapas de
la cadena de valor de la miel en cada una de las zonas bajo estudio. El Mapa
identifica los actores directos de la cadena (operadores) y actores indirectos tanto
proveedores de servicios operacionales como proveedores de servicios de apoyo.
4.1.3
Fase Final
12
Grupos Focales
Se realizaron 4 grupos focales, 1 por cada zona de intervencin del proyecto apcola
SC BID. Para dichos eventos se convocaron a los actores locales claves del sector
pertenecientes a los distintos eslabones de la cadena productiva tpica (proveedores,
productores, acopiadores y comercializadores).
Tal y cmo antes se mencion, los grupos focales se desarrollaron con un enfoque
ampliamente participativo, reflexivo constructivo, apropiando a los participantes de
su rol de protagonistas en el anlisis y construccin del proceso mismo (ver lista de
participantes en Anexo 1).
Durante la ejecucin de los grupos focales se obtuvo informacin primaria relacionada
con los diversos bloques temticos, de manera particular se logr: caracterizar los
eslabones de la cadena en cada una de las zonas (nivel meso), elaborar el mapa de
la cadena, realizar el anlisis situacional a travs de la herramienta FODA, determinar
puntos crticos y ventajas competitivas y obtener insumos importantes para el plan de
accin (nivel macro).
13
4.2.3
V. CONTEXTO ECONMICO
En general, la economa del mundo atraviesa una crisis cuya resolucin sigue siendo
incierta, algunos especialistas afirman que dicha crisis ha sido producto del capitalismo
en su conjunto, otros manifiestan que es el resultado del modelo neoliberal, y muchos
consideran que es consecuencia lgica de un modelo econmico agresivo con el
entorno, depredador de materias primas y energas fsiles, y con lmites en trminos de
sostenibilidad que estn muy cerca de ser alcanzados.
Nicaragua es un pas cuya economa se caracteriza por ser pequea y abierta, con
una elevada vulnerabilidad ante la crisis global, por su condicin de pas pequeo,
con una produccin volcada a la exportacin y bastante dependiente de
financiacin internacional, tanto en la actividad productiva como en la inversin y en
el gasto pblico.
Por otra parte, en Nicaragua se ha afectado el crdito disponible para la economa,
pues el coste del crdito disponible para la produccin en junio de 2009 era un 4,5%
ms bajo que en el mismo mes de 2008, y para el mismo perodo el crdito al consumo
se contrajo ms de un 13%. Por su parte el coste del crdito mostr una evolucin
dramtica: tras un perodo en que la abundante liquidez permiti tener tipos de inters
reales descontando el efecto de la inflacin- incluso negativos, en junio de 2009 el
coste del crdito ha sido del 17,6%. Adicionalmente el sector bancario en Nicaragua
ha extremado sus precauciones, elevando el encaje bancario el efectivo depositado
en el Banco Central- hasta un inslito 20%.
Esas condiciones financieras hacen muy difcil la puesta en marcha de nuevas
inversiones y cuestionan seriamente las posibilidades de que se puedan mantener
abiertos numerosos negocios ya en marcha. Mientras que la restriccin al crdito es
fruto de las cautelas propias del sector y del agotamiento de fuentes internacionales
muy importantes tambin para la actividad del sector cooperativo- el alto costo se
explica por la realidad de un dinero escaso. Ambas cuestiones son canales de
transmisin directas a la economa y la sociedad nicaragenses de la crisis global.
14
FAO (2009): The State of food insecurity in the World 2009; Case studies affected by the economic crisis.
http://www.fao.org/docrep/012/i0876e/i0876e00.htm).
15
la poblacin econmicamente activa (PEA)6. Es decir que este sector posee un efecto
amortiguador sobre la economa en su conjunto.
Se prev que en 2010 el sector primario crezca cerca de 20%, soportado sobre todo
por el caf. Por otro lado, se espera que el rubro pecuario tenga una recuperacin
importante, teniendo en cuenta que el mercado venezolano est demandando carne
de exportacin. Este nuevo mercado se ha convertido en una vlvula de escape ante
la contraccin del mercado de EEUU y Mxico.
La Agroindustria representa una actividad generadora de empleos en toda la cadena
productiva, agrega valor a los productos agrcolas y contribuye a la seguridad
alimentaria y nutricional del pas. Actualmente el Sector Agroindustrial est constituido
en su mayora por empresas de origen familiar, prevaleciendo el micro y pequeo
empresario en los diferentes segmentos de frutas, vegetales, cereales, miel y dulces.
Los subsectores que mayor importancia estn retomando en los mercados
internacionales son: (i) productos alimentarios (lcteos, frutas, verduras y hortalizas,
carne, mariscos, en latadas y congelados); (ii) productos orgnicos (principalmente
caf y miel); (iii) bebidas alcohlicas y no alcohlicas y (iv) materia prima, aditivos e
ingredientes para la industria y comercio alimentario.
Cabe mencionar que los productos orgnicos representan un rubro especial, ya que
en los ltimos aos se le ha catalogado como un rubro con un gran potencial, solo en
el 2008 gener alrededor de 41 millones de dlares en exportaciones para Nicaragua7.
Nicaragua est ganando significativa experiencia en la produccin y comercializacin
internacional de la miel de abeja, con la ventaja que debido al estado prcticamente
natural de los cultivos, se facilita la produccin y exportacin de miel de abeja
orgnica, caracterstica que no constituye ninguna barrera de entrada y por el
contrario significa una cualidad de diferenciacin al momento de la comercializacin,
por cuanto se retribuye en un mejor precio y preferencia de mercado. Por otra parte la
demanda tanto a nivel nacional como internacional tiene un comportamiento
creciente debido a las nuevas corrientes en los hbitos de alimentacin que
actualmente se propagan por el mundo, constituyendo la miel un producto apetecido
por sus beneficios en materia de salud e higiene natural.
El subsector apcola no se encuentra segmentado dentro de las grandes cuentas
nacionales, lo que hace difcil conocer con certeza el nivel de aporte real a la
produccin nacional, sin embargo ms adelante podremos ver la participacin del
sector dentro del rubro de las exportaciones.
En relacin al empleo, la expansin de la actividad apcola en
Nicaragua representa un gran nmero de impactos positivos para
la economa de las familias rurales, dado que genera
6
7
16
aproximadamente 1,494 empleos, los que incluyen 980 apicultores y 514 empleados,
de estos ltimos el 22% son empleos permanentes y el 78% son temporales durante 6
meses del ao8. La oportunidad asociada con dicha actividad, es que es
perfectamente compatible con otras actividades econmicas tales como la
agricultura; preferiblemente intensiva de hortalizas, flores y frutales, llegando alcanzar
la tan anhelada sinergia.
No hay duda de que la produccin y comercializacin de la Miel, representa una
alternativa sostenible y viable para mejorar los ingresos de las familias rurales de bajos
ingresos. Sin embargo, el bajo grado de tecnificacin del proceso y de los recursos
humanos del sector es un factor limitante de su desarrollo y crecimiento, lo mismo que
la dificultad de acceso al financiamiento por parte de los apicultores, acopiadores y
comercializadores.
El departamento de Boaco ocupa una extensin territorial de 4,176.68 km. Posee una
poblacin de 165,532 habitantes. La poblacin rural representa la mayor parte con el
67.8% (112,284 habitantes), mientras que la poblacin urbana es de 53,248 habitantes,
que representa el 32.2%.
Est dividido poltica y administrativamente por seis municipios: San Jos de los
Remates, Boaco, Camoapa, Santa Luca, Teustepe y San Lorenzo. Algunos municipios
que se destacan por su actividad productiva son Camoapa ubicada sobre una
MAGFOR-DGPSA. Censo Nacional Apcola. 2006.
Segn las zonas geogrficas en las cuales tiene intervencin el proyecto apcola SC BID.
10 Datos del Censo Nacional Apcola 2006, elaborado por el MAGFOR-DGPSA.
8
9
17
meseta, posee en su jurisdiccin buenas haciendas de ganado. Santa Luca y San Jos
de los Remates son poblados pintorescos, ubicados entre elevados cerros donde se
cultiva caf y henequn. Teustepe y San Lorenzo estn situados entre llanos secos y
colinas pedregosas, dedicndose a variados cultivos.
Durante el III Censo Nacional Agropecuario las Explotaciones Agropecuarias (EA) que
fueron censadas en el departamento de Boaco son 8,004, lo que representa un 4% en
el mbito nacional; la superficie que se registr (479,209.31 mz) en este total de EAs, es
el 5% del rea agropecuaria censada en el pas.
El tamao promedio de las EAs en el departamento es de 59.87 mz / EA, siendo mayor
al promedio nacional que es 44.77 mz / EA. Tanto en el pas como en el departamento
la mayor cantidad de EAs estn en el rango de 20.01 a 50 manzanas; para Boaco la
cantidad de EAs en este rango son 1,634, que representan el 20% del total. Las
Explotaciones Agropecuarias con superficie mayor a las 500 manzanas son las que
menor presencia tienen en el departamento, encontrndose 95 EA's que representan
el 1% del total.
El clima en el departamento es variable y de acuerdo a los accidentes orogrficos. Los
llanos de Malacatoya y Teustepe son clidos y secos; las alturas de San Jos de los
Remates y Santa Luca son muy frescas y al oriente del ro Murra el clima es hmedo. La
temperatura media vara, de 28 grados centgrados en Teustepe, a 20 grado
centgrado en Cerro Alegre. La precipitacin anual oscila entre 1000 mm en Teustepe
hasta 2300 mm en Tipilma.
6.1.2
Matagalpa posee una numerosa poblacin rural que se dedica a variadas actividades
agrcolas. El caf matagalpino es de alta calidad y constituye la mejor produccin de
sus elevadas y frescas montaas. La zona ganadera se localiza en el valle del Ro
Grande, con buenos pastos; se ha visto favorecida con la prolongacin de la carretera
Matigus-Ro Blanco-Mulukuk. Los granos bsicos y otros productos tropicales,
incluyendo hortalizas, se cosechan en valles y regados como el de Sbaco.
6.2.2
El departamento de Jinotega est ubicado en la zona norte del pas, entre los 13 00 y
14 35 de latitud norte, y los 84 40 a 86 20 de longitud oeste. Limita al norte con la
Republica de Honduras, al sur con el departamento de Matagalpa, al este con la
Regin Autnoma del Atlntico Norte y al oeste con los departamentos de Nueva
Segovia, Madriz y Estel.
Segn la divisin poltico-administrativa, est conformado por ocho municipios: Wiwil, El
Cu, San Jos de Bocay, Santa Mara de Pantasma, San Rafael del Norte, San
Sebastin de Yal, La Concordia y Jinotega la cabecera departamental. El municipio
de El Cu Bocay, en el ao 2001 se dividi en dos municipios que actualmente se
conocen como El Cu y San Jos de Bocay.
Tiene una extensin territorial de 9,222.40 km, siendo el departamento de mayor
tamao despus de la R.A.A.S y la R.A.A.N, ocupando el 7.7 por ciento de la superficie
del pas. Posee una poblacin de 291,848 habitantes (Proyectada para el ao 2002
segn Censo Nacional de Poblacin y Vivienda INEC, 1995) con una densidad
poblacional de 32 habitantes por km muy inferior a la media nacional, que es de 39
habitantes por km. Teniendo municipios de hasta 18 habitantes por km.
Presenta temperaturas medias que oscilan desde los 18 C hasta los 25 y 28 C, con
suelos que van desde franco, franco arcillosos hasta arcillosos con profundidades de
0.75 a 1.50 metros de terreno frtil aptos para la agricultura, la ganadera y la actividad
forestal. Las precipitaciones medias van desde 1,500 mm por ao hasta los 2,500,
inclusive hasta 3,500 mm por ao, el invierno se define entre los meses de mayo hasta
finales del mes de febrero en las zonas ms lluviosas.
En cuanto al aprovechamiento de la tierra, en el departamento se dedica el 28 por
ciento de la superficie a pastos (naturales y cultivados), el 23 por ciento a cultivos
anuales o temporales y cultivos permanentes y semipermanentes, cuenta con el 27 por
ciento de la tierra dentro de las EAs ocupada con bosques y un 18 por ciento de
tierras en descanso, el restante 3% est en otros usos.
20
6.2.3
Posee una poblacin de 205,616 habitantes (Estimado para 2002 segn Censo de
Poblacin y Vivienda INEC, 1995) con una densidad poblacional de 92 habitantes /
Km. La poblacin urbana representa el 55 por ciento (113,576) y en el rea rural se
encuentra la menor parte de la poblacin, 45 por ciento.
Estel, posee una amplia actividad en el agro constituyendo las principales actividades
el cultivo de tabaco (reincorporado recientemente), granos bsicos, papa, tomate y
caf, lo que es posibilitado por su relieve y ubicacin econmico geogrfica, ya que
sirve de punto de enlace para el resto de poblaciones del norte de Nicaragua entre
ellas mismas y con el litoral pacfico del pas. La produccin actual est concentrada
en reducir el rea cultivada de tabaco y sustituirlo por cultivos no tradicionales, para los
que se gestionan nuevos mercados externos. El municipio cuenta con
aproximadamente 14,376 manzanas cultivadas cuya distribucin es la siguiente: Caf
con 1,025 mz, Frjol 7,000 mz, Hortalizas 851 mz, Maz 4,600 mz, Sorgo 300 mz, Tabaco 600
mz.
Es un territorio muy accidentado topogrficamente, es ondulado con elevaciones
montaosas y mesetas de considerable altura. Caracterizado por un relieve que
representa las primeras etapas del proceso erosivo efectuado principalmente en las
mesetas, lomas y cuestas del departamento de Estel. A la falta de uniformidad del
relieve corresponde una falta de uniformidad climatolgica que se caracteriza por una
distribucin irregular de las lluvias, vientos en diferentes direcciones, altas y bajas
temperaturas, lo que da lugar a que se desarrollen zonas de microclimas en orden de
importancia.
El aprovechamiento de la tierra segn su uso muestra que el mayor porcentaje de la
superficie (56%) est ocupada con pastos (naturales y sembrados), solamente el 14 por
ciento dedicada a cultivos anuales o temporales y cultivos permanentes y
semipermanentes, un porcentaje menor en tierras en descanso (12%), el 11 por ciento
con bosques y el 7 por ciento en otros usos.
6.3.2
Fernando, Mozonte, Dipilto, Macuelizo, Santa Mara, Ocotal, Ciudad Antigua, Quilal y
Wiwil de Nueva Segovia.
El departamento tiene una extensin territorial de 3,491.28 Km, ocupando el 2.7 por
ciento de la superficie del pas. Posee una poblacin de 207,778 habitantes de los
cuales el 48.5 por ciento (100,801 habitantes) se encuentran en el rea urbana y el 51.5
por ciento (106,977 habitantes) viven en el rea rural. La densidad poblacional es de 59
habitantes por Km, por encima de la media nacional que es de 39 habitantes por Km,
teniendo municipios de hasta 250 habitantes por Km (Ocotal) y otros de slo 23
habitantes por Km (Murra).
El clima en Nueva Segovia es de tipo subtropical con tendencia a seco en la parte
occidental, (Santa Mara 800-900 mm de precipitacin anual), aumentando la
humedad hacia la zona de Jalapa y Murra (1800-2000 mm). La temperatura promedio
es de unos 25 grados centgrados en el valle de Ocotal, bajando a 17 grados en las
alturas de Dipilto y Jalapa.
El 43% de la superficie agropecuaria se encuentra cubierta por pastos (naturales y
cultivados), el 19 por ciento por cultivos anuales o temporales y cultivos permanentes y
semipermanentes, un porcentaje similar est dedicado a tierras en descanso (17%), el
18 por ciento ocupado por bosques dentro de las EAs y un 2 por ciento a otros usos.
El departamento de Nueva Segovia se localiza en una zona rica en recursos naturales,
con suelos propicios para el cultivo de caf, tabaco y granos bsicos como maz, frijol y
arroz de secano. Igualmente para la explotacin de la ganadera, principalmente en
Jalapa, El Jcaro, Wiwil de Nueva Segovia y Quilal; adems posee extensas zonas de
bosques de pino jvenes, constituyendo una de las mayores reservas del pas.
6.3.3
Este departamento se encuentra ubicado en la regin norte del pas entre los 13 12 y
13 40 de latitud norte y 86 05 y 86 45 de longitud oeste. Limita al Norte y noreste
con el departamento de Nueva Segovia, al sur con Estel, con Jinotega al sureste, con
la Repblica de Honduras al oeste y al suroeste con el municipio de San Francisco del
Norte, departamento de Chinandega.
Posee el 1.4% de la superficie nacional ocupando el cuarto lugar entre los
departamentos ms pequeos despus de Masaya, Granada y Carazo,
respectivamente. Est conformado por nueve municipios: Somoto la cabecera
departamental, Totogalpa, Telpaneca, San Juan de Ro Coco, Palacagina,
Yalagina, San Lucas, Las Sabanas y San Jos de Cusmapa. San Juan de Ro Coco es
el municipio ms reciente, elevado a sta condicin en el ao 1964 durante la
administracin del Presidente Ren Schick, perteneciendo hasta ese entonces al
municipio de Telpaneca.
23
Posee una poblacin de 130,906 habitantes (Estimado para 2002 segn Censo de
Poblacin y Vivienda INEC 1995) con una densidad poblacional de 76 habitantes por
km. La poblacin urbana representa el 28 por ciento y en el rea rural es donde est
la mayor parte de la poblacin (72%). Est catalogado como uno de los
departamentos ms pobres del pas.
Comprendido en lo que se denomina la zona seca del pas. El tipo de clima est
clasificado entre las categoras de sabana tropical de altura y se caracteriza por ser
hmedo en las partes altas y montaosas y secas en las partes bajas. La temperatura
oscila entre los 23 y 24 C hasta los 32 C, presentndose las ms elevadas en los meses
de febrero a julio y las ms bajas de agosto a enero.
En base al aprovechamiento de la tierra el 44 por ciento de la superficie esta cubierta
por pastos (naturales y cultivados), un 21 por ciento dedicado a cultivos anuales o
temporales y cultivos permanentes y semipermanentes, el 24 por ciento est en tierras
en descanso o tacotales, 7 por ciento en bosques y el resto en otras tierras. El alto
porcentaje de tierras en descanso refleja el bajo aprovechamiento de la tierra en el
departamento, aunque la actividad econmica ms importante es la agricultura,
principalmente granos bsicos como maz, frijol y sorgo blanco (este ltimo con
4,959.31 manzanas ubica a Madriz en segundo lugar en el pas).
6.3.4
26
27
VII.
En los 80s la apicultura en Nicaragua, es apoyada inicialmente por el Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria en
su Programa Nacional Apcola con apoyo del Gobierno de Canad y el Banco Nacional de Desarrollo.
28
7.2 Entorno
En este bloque se quiere analizar cmo los factores del entorno pueden afectar
positiva o negativamente el desarrollo de la cadena de valor de la miel. Aunque
dichos factores pueden ser de diferentes tipos: polticos, econmicos, sociales,
29
Polticas y Normas
Infraestructura
Condiciones ambientales
7.2.1
30
Objetivo
Sector Beneficiado
Componentes
Innovacin tecnolgica,
sanidad e inocuidad de
Programa
Arroz, frijol, maz,
los alimentos, riego y
Nacional
sorgo, carne,
drenaje, crdito y
de Alimentos
leche, cacao,
financiamiento,
(PPA)
frutas y verduras
certificacin orgnica y
acopio y
comercializacin.
Desarrollo Forestal
Sostenible, Servicios
Financieros Rurales,
Adopcin del enfoque de
Innovacin Tecnolgica,
Desarrollo Territorial focalizando
Sanidad Agropecuaria e
Desarrollo Rural transferencias y apoyos
Pequeos y
Inocuidad Alimentaria,
Incluyente
pblicos a los sectores
medianos
Infraestructura Rural,
(PRORURAL)
vulnerable; lucha contra la
productores
Produccin
pobreza y contra la inseguridad
Agroalimentaria, Gestin
alimentaria nutricional.
de Polticas y
Coordinacin Sectorial y
Territorial.
Fuente: Elaboracin propia en base a Programa Nacional de Alimentos, 2008.
Impulsar la generacin de
empleo, ingresos y el
incremento de la produccin,
la productividad y la calidad de
alimentos, mediante el
suministro de servicios pblicos
estratgicos.
Se espera que el lanzamiento oficial del programa se lleve a cabo en el corto plazo.
31
En relacin a polticas pblicas, las polticas relacionadas al subsector miel son las
siguientes:
Poltica Nacional de Produccin ms Limpia (PmL), en la que se precisan
principios lineamientos, definiciones, estrategias y acciones orientadas a los
sectores productivos y servicios del pas, tenido como propsito contribuir al
desarrollo sostenible y competitivo del pas, mediante un manejo integral a nivel
nacional y local con participacin de las organizaciones civiles y poblacin en
general.
La Poltica Nacional para la Gestin Integral de Sustancias y Residuos Peligrosos,
que establece un marco de referencia, los principios y lineamientos que
orientarn los Planes Programas y Estrategias y las acciones que corresponde
desarrollar de manera conjunta a la administracin pblica, la sociedad civil y la
poblacin nicaragense en general. As mismo plantea como constituir el
sistema para lograr una gestin eficiente de las sustancias y residuos peligrosos
durante las diferentes etapas de su ciclo de vida con el fin de proteger la salud
humana y el ambiente, mejorar la calidad de vida y proporcionar la
oportunidad de un desarrollo sustentable.
Es importante destacar que se relacionan por cuanto establecen premisas que regulan
por defecto al subsector miel, pero no existe ni es lgico que se legisle para un
subsector cuya dinmica productiva es similar en algunos aspectos a la de los otros
productos agrcolas. El nico producto agrcola que tiene una legislacin particular es
caf.
En sntesis cuando se habl de polticas con los diferentes eslabones de la cadena de
miel de abejas, la expresin recurrente fue desconocimiento, excepto cuando
hablamos con las Empresas y los Exportadores que tienen personal especializado en
realizar sus transacciones en esos marcos.
Por otro lado, Nicaragua cuenta con la Norma Tcnica 03 030-00 sobre la Miel de
Abeja, publicada en la Gaceta No. 66 del 3 de Abril del 2001. La verificacin y
certificacin de la Norma 03 030-00 est a cargo del MAGFOR a travs de la Direccin
32
13
14
Pymerural, es un programa de los gobiernos de Honduras y Nicaragua financiado por la Cooperacin Suiza en
Amrica Central, facilitado por la Fundacin Suiza de Cooperacin para el desarrollo tcnico (Swisscontact).
Direccin General de Proteccin y Sanidad Agropecuaria MAGFOR.
33
Infraestructura Productiva
La inversin en Apicultura ha sido mucho menor que en otras actividades agrcolas,
esto se debe principalmente a que el subsector no ha sido reconocido como prioritario
por el gobierno y se refleja en la falta de polticas pblicas de fomento y los escasos
fondos asignados para atenderlo.
En trminos generales cada una de las zonas de intervencin cuenta con algn tipo de
infraestructura productiva, sobre todo de tipo asociativo. En ese sentido, la zona de
central y la zona de occidente son las que mejor disponibilidad de infraestructura
tienen principalmente centros de acopio, salas de extraccin y equipos para el
procesamiento de la miel, generalmente en buen estado. Recientemente
NICARAOCOOP realizo una fuerte inversin en un centro de acopio con gran
capacidad de almacenamiento incluyendo equipos para procesamiento.
15
35
16
Ingemann Food S.A., es una empresa de capital dans y nicaragense, ubicada en el Km 43 de la carretera
panamericana norte. En el 2007 export al mercado europeo 360 toneladas de miel de abeja, cuatro veces ms de la
capacidad de cosecha que las cooperativas de Len y Chinandega.
36
7.2.3
Condiciones Ambientales
37
La miel se comercializa casi en un 95% a granel (en barriles) y los mercados destinos son
principalmente: Alemania, Italia, Blgica y Dinamarca, en una pequea proporcin el
mercado regional.
En la zona central el mayor acopiador de miel orgnica es la Coop. Miel del Bosque
que comercializa a travs de la UCA Tierra Nueva (COSATIN) quien cuenta con un sello
de certificacin orgnico otorgado por Biolatina17, sta comercializa no solamente la
miel de sus socios, sino que tambin compra a otras cooperativas de la zona e incluso
en la en la zona norte a la Coop. Kirrawas (Matiguas), Coop. Flor de Dalia (La Dalia),
Coop. Ecolgica 9 de Noviembre (El Tuma). Adicionalmente, la empresa INGEMANN
17
Se desconoce el nivel de exigencia que tiene el certificador en las auditoras realizadas a la UCA Tierra Nueva para
renovar el sello ao con ao, ya que algunos entrevistados de la zona sugieren que el aspecto de trazabilidad es una
debilidad no superada en la zona y en algunos casos no es fcil asegurar si la miel que compra la UCA proviene de
proveedores acreditados como orgnicos.
38
39
Grfico 5.
40
Grfico 6.
APIELSA cuenta con 36 socios, que suman un total de 2,315 colmenas y una produccin promedio anual de 45
Kg/miel por colmena, se encuentra certificada por Biolatina como productor de miel orgnica.
19 Apcola de Oriente S.A. (APIDOSA), exporta miel en barriles de 300 Kg a pases europeos y recientemente a Costa Rica
en contenedores de 20 barriles. Cuenta con 1,300 colmenas y un programa de expansin permanente, su miel es
producida en los campos de la zona central y en el pacfico sur del pas. No solamente acopia y comercializa miel de
varios proveedores en dichas zonas, adicionalmente distribuye miel bajo la marca Miss Amalie a los supermercados
La Colonia y Unin.
18
41
Para visualizar mejor el caso de la zona de las Segovias, por favor ver mapa inicial de la cadena, anexo 1.3.
La Fundacin Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional (conocido como ISNAYA) elabora medicamentos
naturales y trabaja en pro del fortalecimiento de la medicina natural y tradicional a nivel nacional.
42
de Productos Briomol. Segn datos brindados por los participantes durante el grupo
focal ISNAYA es el mayor comprador de los tres.
ISNAYA y CECALI se abastecen usualmente de la Asociacin de apicultores del norte
(APINOR), Asociacin de Jvenes aspirantes a un mejor futuro (AJAMF) y apicultores
individuales.
En comparacin a las dems zonas de intervencin del proyecto, Las Segovias tiene la
particularidad que casi el 100% de la miel producida y comercializada es consumida
en el mercado nacional y local, ya sea como miel fraccionada o como un producto
de medicina natural, por ejemplo el bien conocido Liptomiel de laboratorios ISNAYA.
Por otro lado, si bien es cierto la produccin de miel global de la zona no alcanza los
volmenes de otras regiones, llama la atencin que los apicultores estn enfocados en
satisfacer el mercado interno (ver grfico 9).
ISNAYA aparece como el nico comprador que establece relaciones comerciales
formales con sus proveedores regulares a travs de contratos y una vez que el
producto aprueba el control de calidad paga de contado, el resto de transformadores
establece relaciones comerciales de tipo informal y en ocasiones el pago puede
tardar hasta 15 das.
CECALLI y Briomol distribuyen sus productos directamente en sus mercados destino,
ISNAYA por otra parte tiene contrato de exclusividad con dos distribuidores mayoristas
que se encargan de colocar el producto a nivel nacional y local.
El mercado destino de la miel producida en esta zona son los supermercados locales,
cadenas nacionales de supermercados, farmacias y/o centros de medicina natural.
Los tres transformadores manifiestan que la demanda de sus productos a base de miel
es creciente y que por ende su demanda de miel, de alta calidad es mayor. En
algunos casos, a la falta de miel en la zona, ISNAYA tiene que abastecerse de miel a
travs de apicultores de El Sauce.
22
43
Grfico 9.
Respecto de la zona Norte, el mapa inicial de la cadena refleja en general que existe
poca dinmica de comercializacin (a pesar del potencial de produccin) y que los
actores del eslabn produccin dependen en gran medida de la venta de miel a
comercializadores, como por ejemplo: la Coop. Miel del Bosque (Boaco), quien
compra a la Coop. Kirrawa, Flor de Dalia y la Coop. Ecolgica 9 de Noviembre. No
obstante, la Coop. MAUNICA de Ciudad Daro es un excelente ejemplo de iniciativa
empresarial, ya que todo lo que producen lo fraccionan y comercializan bajo su propia
marca.
Es importante sealar tambin que la relacin entre las cooperativas antes
mencionadas y la zona central se debe a la fcil conexin terrestre que existe entre
ambas regiones, y que es mucho ms fcil para los apicultores de Matiguas llevar su
producto a Boaco. Segn don Sebastin Alberdi, Presidente de la Coop. Kirrawa23,
Sale caro venir hasta la planta de INGEMANN y que despus por asunto de calidad,
segn ellos, nuestra miel nos sea comprada a bajo precio, por eso vendemos a la Miel
del Bosque, ellos nos tratan mejor.
El resto de la cooperativas venden su produccin fraccionada en el mercad local y en
menor cantidad le venden (en bidones) a ADDAC que tiene presencia en La Dalia y el
Tuma, sta ltima la vende fraccionada en Matagalpa (ver grfico 10 en la prxima
pgina).
23
Segn informacin facilitada por el presidente de la Coop., ellos venden su produccin como miel convencional a la
Coop. Miel del Bosque, sta a su vez la exporta a travs de COSATIN como miel orgnica.
44
Grfico 10.
Los actores directos y/u operadores de la cadena de valor de la miel identificados son
los siguientes: productores, acopiadores, transformadores y comercializadores.
Es importante mencionar que aunque la caracterizacin de los operadores de la
cadena se desarroll en 4 zonas de incidencia; no existen diferencias significativas en
las caractersticas de los operadores por eslabn. Por lo tanto, a continuacin se
presentan definiciones de forma estandarizada de los actores directos con enfoque de
cadena a nivel macro.
Productor/Apicultor
En su mayora son micros empresarios apicultores (MEA) que cuentan con un rango de
1 a 20 colmenas en promedio, tienen una productividad promedio que oscila entre 15 25 Kg/miel al ao. Los micros apicultores (MEA) realizan produccin estacionaria de las
colmenas, es decir, no hacen trashumancia; no tienen capacidad de inversin
productiva y utilizan 100% de mano de obra familiar.
45
25 Dato
46
Para efecto de una visualizacin sencilla de los criterios de caracterizacin del eslabn
de produccin, a continuacin se presenta en la Tabla N 3 resumen de los principales
elementos recopilados y sistematizados durante los grupos focales:
Tabla 3. Criterios de Caracterizacin eslabn produccin.
APICULTORES
Caractersticas
Funciones
Actividades
Tecnologa
Infraestructura
Estructura
Costos
de
CRITERIOS
En su mayora son micros y pequeos empresarios apicultores, de los cuales 60% se
encuentran organizados en cooperativas, asociaciones y grupos informales.
El negocio es atendido principalmente por hombres.
Generan de 1-2 empleos directos.
El 98% de la produccin de miel es comercializada.
Considerando el ciclo de produccin de apicultores establecidos:
Enero: Preparacin de materiales.
Febrero-Abril: Cosecha de verano.
Mayo: Multiplicacin de colmenas.
Junio- Julio: Trashumancia y alimentacin.
Agosto: Multiplicacin y espacios de colmenas, floracin.
Septiembre Octubre: Revisin y alimentacin.
Noviembre diciembre: Cosecha.
20% de la produccin es semi tecnificada (trashumante).
80% de la produccin es estacionaria y se trabaja de manera artesanal.
50% del equipamiento de los apiarios se encuentra en regular estado.
El 80% de apicultores manifiestan no contar con un sistema contable formal, su
estructura de costos toma en cuenta lo siguiente:
Gastos en Insumos.
Gastos en equipos y materiales.
Mano de obra.
Primer nivel (con operadores de la cadena):
La mayora de los apicultores establecen principalmente una relacin directa con
los acopiadores (cooperativas, microempresas familiares e individuales).
En casos muy especiales la relacin se da directamente con el eslabn
comercializacin (exportadores)
Segundo nivel (proveedores de servicios operacionales):
Micro financieras.
Transportistas.
Casas comerciales y/o personas naturales (insumos, equipos y materiales).
Tercer nivel (organizaciones y/o servicios de apoyo): ONGs, Alcaldas, IDR, MINSA,
MAG- FOR, Comisin Econmica departamental, Comisin Nacional de apicultores
de Nicaragua, instituciones generadoras de conocimiento.
Eslabn Acopio
En base a los criterios del equipo tcnico del proyecto Regional Apcola, Swisscontact
BID y la experiencia prctica de los productores apcolas de las zonas de influencia de
dicho proyecto, este eslabn representa a operadores de la cadena cuya funcin es
la de comprar, almacenar y vendar la miel sin transformarla y/o procesarla.
Los operadores de este eslabn, reciben la miel en sus instalaciones o centros de
acopio, ya sea que esta sea comprada en el departamento o en otra zona del pas. La
47
Funciones
Actividades
Tecnologa
Infraestructura
CRITERIOS
Los operadores pueden ser:
Cooperativas/Asociaciones apcolas legalmente constituidas, que acopian la miel
de sus asociados y otros para suministrar a comercializadores (exportadores),
tambin venden a otros acopiadores que exportan. Los acopiadores ms grandes
y con mayor capital de trabajo acopian el mayor volumen de miel tanto de sus
socios como de otras organizaciones y apicultores individuales de la misma zona o
de otros departamentos.
Individuales, son personas naturales que compran la miel directamente del
apicultor, en la mayora de los casos esto surge a nivel local (en la comunidad), las
cantidades son pequeas, no se controla mucho la calidad y el pago es contra
entrega.
PYMES, generalmente acopian directamente del apicultor y algunos casos
cosechan miel y acopian
entre el 20% - 30% de su volumen total de
comercializacin. Tambin se encuentran medianas empresas representadas por
grandes apicultores, que se encargan de acopiar y exportar, por ejemplo
INGEMANN y APIDOSA.
Compuesto principalmente por hombres.
Cuentan capital de trabajo mnimo.
Recepcin de la miel.
Control de calidad.
Trasiego.
Sedimentacin de la Miel.
Almacenamiento.
Venta a comercializadores.
Trmites de exportacin (algunos casos).
Infraestructura de acopio bsica.
En su mayora los acopiadores tienen bajo nivel tecnolgico.
Cuentan con centros de acopio.
Las medianas empresas y grandes acopiadores tienen tecnologa de punta y gran
48
Estructura
Costos
de
capacidad de almacenamiento.
En el caso de las micro empresas familiares y acopiadores locales:
Estructura bsica de costos.
Saben negociar precios de compra.
Contratan mano de obra.
Invierten en equipos bsicos.
Los medianos y grandes acopiadores tienen contabilidades formales establecidas.
Operadores de la cadena:
Compran directamente a los apicultores/cooperativas/asociaciones.
Venden directamente a los transformadores y/o directamente a los
comercializadores (exportadores).
Eslabn Transformacin27:
Este eslabn se refiere a los operadores de la cadena que acopian la miel para
fraccionarla y/o procesarla de su estado original (Miel a granel) a un estado fsico
diferente.
En la prctica el sub sector apcola a diferencia de otros sectores productivos, hace
una diferencia entre fraccionamiento y procesamiento, por lo cual se hace necesario
utilizar los siguientes conceptos:
Nombre genrico del eslabn, en el contexto del presente estudio entindase que al referirse a transformacin se
hace referencia al fraccionamiento y/o procesamiento de la miel.
49
Funciones
Actividades
Tecnologa
Infraestructura
Estructura
Costos
de
CRITERIOS
Los operadores pueden ser:
Empresas Familiares.
Individuales.
Cooperativas (pequeo nmero, principalmente aquellas dirigidas al mercado
nacional)
Trabajan con capital propio.
Emplean de 3-4 personas de forma directa.
Se caracteriza por emplear una importante cantidad de mujeres como mano de
obra (embasado, procesamiento de la miel).
Adquisicin de productos y materiales (embases, insumos)
Adquisicin de la miel.
Control de Calidad.
Embasado (en caso de fraccionamiento)
Mezclado (en caso de procesamiento)
Etiquetado
Almacenado
Tcnicas de embasado tradicionales.
Etiquetado de forma manual.
Procesamiento de forma semi tecnificado (cuentan con laboratorios, equipos
nuevos y artesanales)
La mayora de los fraccionadores no cuentan con una estructura formal de costos.
Los costos tomados en cuenta son:
Insumos y materiales (aditivos, embases, etiquetas)
Mano de Obra (Etiquetado y embazado).
Transporte para distribucin del producto.
En primer nivel:
Adquieren la miel del eslabn acopio: establecen una transaccin comercial con
cooperativas, personas naturales y empresas familiares.
Venden la miel fragmentada o procesada de manera directa al mercado local y
nacional, en ocasiones utilizan distribuidores.
50
Funciones
Actividades
Tecnologa
Infraestructura
Estructura
Costos
de
7.3.3
CRITERIOS
Empresas grandes
Cooperativas con gran capacidad de compra
Cuentan con conocimiento del mercado.
No comparten informacin.
Cuentan con un sello de certificacin.
Negocios formalmente establecidos.
Ms de 5 aos de funcionamiento.
Recepcin.
Control de Calidad.
Embasado.
Almacenamiento.
Embalaje y etiquetado.
Exportacin (trmites)
Transporte.
Plantas equipadas con nueva tecnologa.
Cuentan con equipos electrnicos para realizar el control de calidad
Transporte propio.
Alta capacidad de almacenamiento.
Sistema logstico de tecnologa media.
Contabilidad formalmente establecida:
El barril de miel orgnica en promedio cuesta US$650.
Costos de mano de obra directa e indirecta.
Costos de equipos, materiales y transporte.
Gastos de administracin.
Tienen relaciones con transformadores, acopiadores y productores. Controlan la
relacin, ya que en el ciento por ciento de los casos controlan la negociacin de
precios y la forma de pago.
Servicios Financieros
La Promocin y otorgamiento del crdito al sub sector apcola, es un factor de suma
relevancia para su desarrollo. En los ltimos aos el sistema bancario califica el sector
agropecuario, como actividades productivas de altos riesgos, lo que ha dificultado el
financiamiento a actividades de ciclos cortos y sin garantas aceptables para la
banca, como es caso de la apicultura.
Por su lado, las Microfinancieras en Nicaragua, organizadas en la Asociacin
Nicaragense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF), han ofertado crditos por al
menos 115 millones de dlares para el ciclo agrcola 2009-2010. Aunque en trminos
generales el crecimiento de la cartera y el nmero de clientes atendidos ha sido
positivo, con un crecimiento promedio anual del 30%, aun no existe una lnea de
crdito especfica y ajustada a las particularidades del sub sector miel.
Bajo estas condiciones es importante destacar el rol asumido por las Cooperativas, en
el desarrollo de las microfinanzas del pas, pues movilizan los recursos de los sectores de
menores ingresos, stas al igual que algunas Asociaciones fueron capitalizadas en la
mayora de los casos con fondos provenientes de Proyectos de la Cooperacin o bien
de Programas manejados por el mismo Estado. Las cooperativas proveen servicios
financieros a las y los productores que no tienen acceso al crdito bancario,
manejando tasas ms asequibles que las aplicadas por las Microfinancieras y con
menos exigencias en garanta, lo que su vez se constituye en su taln de Aquiles.
El 81% de los apicultores al nivel nacional, no han tenido acceso a servicios financieros,
por no ser considerado sujetos de crditos por la banca formal y la gran mayora de
micro financieras que no ajustan sus productos financieros a la realidad productiva de
la actividad apcola.
La falta de financiamiento ha sido histricamente uno de los problemas ms
importantes para el sector apcola nicaragense; razn por la cual en el ao 2007 el
programa ProEmpresa ejecutado por Swisscontact, la CNAN y PROMIFIN desarrollaron
en alianza, algunas acciones claves para caracterizar los Servicios financieros,
obteniendo importantes insumos para identificar y seleccionar a FDL, entre otras
microfinancieras (como por ejemplo ACODEP, PRESTANIC, CEPRODEL y Len 2000),
52
28
53
Financiamiento
canalizado por
Microfinancieras
Instituciones
Organizaciones/
Fundaciones
Cooperativas
Zona central
CARUNA,
PRESTANIC,
PROCREDIC,
Fundacin
Jos
Nieborowski,
IDR - PROCAVAL
ASPRODIC
Zona Norte
CARUNA
FUDEMI
IDR PROCAVAL
ADDAC,
FUNDESER,
FONDEAGRO
Zona de las
Segovias
CARUNA
FUDEMI
Zona de
Occidente
FDL
FUDEMI
FUNICA
IDR- PRODESEC
Accin contra el
hambre
FUNICA
PRODECOOP
IDR - PRODESEC
FUNICA
CRM29
Las Flores
30 Para
54
Como es evidente, a pesar de los nuevos esquemas para detonar el crdito para la
produccin primaria, estos todava evidencian lmites por lo que se hace necesario
redefinir polticas y marcos regulatorios que faciliten el buen funcionamiento y la
adecuada articulacin entre los diferentes eslabones de la cadena de la miel, mejoren
la competitividad del sector y aumenten el potencial para colocar crdito en los
estratos de pequeos y medianos apicultores induciendo el progreso tecnolgico en el
campo.
Asistencia tcnica y capacitaciones
Este tipo de servicios de apoyo tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento de las
capacidades productivas y empresariales, a travs de la provisin de servicios
especializados a los apicultores(as) a fin de mejorar la competitividad de sus iniciativas
empresariales.
La asistencia tcnica y las capacitaciones son ofrecidas de manera puntual y de
acuerdo a los intereses y necesidades de los diferentes beneficiarios meta y proyectos
que se han implementado en las zonas analizadas. Las capacitaciones y asistencia
tcnica se han concentrado principalmente en el eslabn produccin, cuyo enfoque
ha estado dirigido a la promocin de la apicultora orgnica, manejo de los apiarios y
trashumancia, con el propsito de brindarles las herramientas a los apicultores para
que stos incrementen productividad y mejoren la calidad de la miel y competitiva
para el mercado internacional. Las metodologas de capacitacin y asistencia tcnica
utilizadas (aprender haciendo) y bajo la modalidad de promotora, han sido
tradicionalmente aceptadas por el apicultor (a) y/o grupos de apicultores(as); los
intercambios de experiencias y sistematizacin de casos exitosos, han permitido
motivar a los productores apcolas a buscar un nivel de tecnificacin y productividad
ms alto.
Tambin se puede destacar la implementacin del Programa Regional ProEmpresa
(PE) durante la Fase 3 (2003-2005)31, que concentr sus esfuerzos en la estimulacin de
la demanda de servicios con un enfoque multisectorial para propiciar una masa crtica
para la sostenibilidad del mercado de servicios de desarrollo empresarial (SNF); a travs
de la implementacin y transferencia de una metodologa de Desarrollo de
Proveedores (PDP) para el sub-sector de apicultura, que incluy un enfoque de
responsabilidad social, logrando que las empresas exportadoras aporten recursos para
la capacitacin de los apicultores y que los oferentes locales fueran capacitados en la
adaptacin de su oferta en funcin de la demanda32. Durante ese perodo, tambin se
Proyecto ejecutado por ProEmpresa - Swisscontact, con fondos de COSUDE, desarrollado en El Salvador, Nicaragua y
Honduras.
32 ProEmpresa Swisscontact COSUDE. Informe Final. Phase 3 (01.01.2003-31.12.2005)
31
55
impuls la iniciativa Maestros empresarios33, como una ruta alternativa para hacer
llegar SNF acordes a la realidad y necesidades del sector apcola.
Actualmente el sector apcola tiene nuevas necesidades de capacitaciones y
asistencia tcnica, entre los cuales podemos mencionar: Buenas prcticas, calidad e
inocuidad apcola, certificacin, diversificacin productiva (aprovechamiento de los
subproducto de la colmena), generacin de valor agregado y produccin de reinas.
Pero sobre todo, se requiere fortalecer las capacidades empresariales de los
apicultores entrenndolos en el manejo de su contabilidad bsica, tcnicas de
negociacin, articulacin horizontal y vertical.
Tabla 8. Instituciones y Organizaciones que brindan Asistencia tcnica y Capacitaciones para el sector
apcola por zona de influencia
Financiamiento
Zona central
Zona Norte
Zona de las Segovias
Zona de
canalizado por
Occidente
Instituciones
IDR - PROCAVAL
IDR PROCAVAL
IDR- PRODESEC
IDR - PRODESEC
Organizaciones/ Swisscontact,
Swisscontact,
Swisscontact, FUNICA, Swisscontact,
Fundaciones
ASPRODIC, UNAG
ADDAC,
Accin
contra
el Cuenta reto del
FUNDEAGRO
hambre
Milenio,
IICA,
ICCO
Cooperativas
COSATIN
PRODECOOP, APINOR
NICARAOCOOP
Los maestros empresarios, son empresarios y empresarias con conocimiento tcnico de su sector que transmiten su
conocimiento a otros empresarios y empresarias. El desarrollo de la experiencia implic un proceso de sensibilizacin,
capacitacin y fortalecimiento de los maestros empresarios para que estuvieran en disposicin de prestar servicios a la
MIPYME con un enfoque de mercado.
56
Al nivel nacional las investigaciones son lideradas por la UNA e INTA, en temas
relacionados al Manejo de enfermedades, Alimentacin Y Mejoramiento Gentico;
pero estos esfuerzos siguen siendo limitados para la demanda del sub sector apcola.
La informacin de mercado relacionado a oferta y demanda, an es limitada y
desactualizada. Sin embargo, existen intensiones lideradas por la CNAN con apoyo
institucional de MAGFOR, Swisscontact y otras organizaciones no gubernamentales, as
como de las mismas cooperativas de apicultores, para actualizar una base de datos al
nivel nacional e identificar oficialmente con un carnet a los apicultores y el nivel de
certificacin de la produccin orgnica de Miel.
Lo anterior podra facilitar el desarrollo de estrategias tanto para la produccin como
para la comercializacin. Dado que el manejo estadstico de la produccin versus la
comercializacin de la miel al nivel del mercado nacional y de exportacin, an no
cuenta con los mecanismos adecuados de alimentacin y publicacin de datos
actualizados.
No obstante, a travs de los grupos focales en las Zonas estudiadas, se observa algn
manejo de dicha informacin, pero no oficial, y segn datos facilitados por los
diferentes eslabones de cadena de la miel, la produccin y comercializacin de la miel
est marcada principalmente por la tradicin y por las condiciones que el mercado ha
ido estableciendo en los ltimos aos.
57
58
35
36
37
59
VIII.
MERCADO
60
Segn datos de la FAO, los principales importadores de miel en el mundo son los
siguientes38:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
En Volumen (toneladas)
Estados Unidos (126,071)
Alemania (87,499)
Japn (40,072)
Reino Unido (29,180)
Francia (22,106)
Espaa (17,782)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
38
61
Concepto/
Ao
Exportaciones
Produccin
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
105,600
55,600
101,700
177,300
255,944
172,300
323,100
310,088
150,800
79,500
145,300
221,600
295,200
215,400
387,600
387,610
Fuente: CETREX-MAGFOR
8.1.2
Precio de la miel
Al igual que otros productos agrcolas, el precio de la miel est determinado por los
costos de produccin, tipos de produccin y los volmenes producidos y llevados al
mercado por China y Argentina.
En el 2009, la miel convencional exportada por ambos pases alcanzo precios promedio
por Kg que oscilaron entre US$0.31 y 1.36, de manera particular el precio promedio
62
que los grupos asociativos con mayor potencial puedan tener acceso a los procesos
de certificacin o mejorar la integracin vertical entre los operadores. En el corto plazo,
es menos costosa la segunda opcin, pero requerir de mayor esfuerzo y concertacin
de intereses.
En el caso de la miel convencional, se identifica que en el corto y mediano plazo las
personas de bajos ingresos tienen mayor oportunidad de ingreso al mercado, no
obstante, ser necesario romper algunas barreras de entrada:
1. La curva de aprendizaje: Debido a la dbil gestin empresarial de los grupos
asociativos, stos tendrn que vencer su desconocimiento de sistemas de
control de calidad, mercadeo y desarrollo de marca. Por supuesto, esto
solamente se puede lograr contando con los servicios de apoyo necesarios y el
factor tiempo jugar un rol vital. La acumulacin de experiencia en la
produccin y procesamiento permitir la reduccin de costos, conocimiento de
los canales de comercializacin, acceso a materiales y/o insumos a ms bajo
costo y sobre todo saber brindar un servicio de calidad al cliente.
2. Necesidades de Capital: El fraccionamiento de miel que cumpla con los
requisitos de calidad y sanitarios establecidos requiere de inversiones en
infraestructura, equipamiento, materiales, insumos, personal calificado y otros. La
apertura de lneas de microcrdito dirigida al sector, facilitar a los grupos
asociativos el acceso al capital, no obstante, necesitarn de acompaamiento.
3. Acceso a los canales de distribucin: Los canales ordinarios de comercializacin
y distribucin ya hacen negocio con las marcas de miel establecidas
(competidoras), si se quiere que las nuevas marcas de miel o las que quieren
mayor penetracin de mercado tendrn que persuadir a los compradores
mediante descuentos en el precio, que al final reducen la utilidad o
simplemente establecer nuevos canales.
En el mercado nacional se comercializan unas 15 toneladas de miel anualmente, lo
que corresponde a un 17% de la produccin nacional, y segn datos de los
supermercados nacionales, la miel presenta una tasa del 33% de crecimiento en el
mercado nacional.
Aunque en la actualidad el consumo de la miel al nivel interno es muy bajo, algunos
anlisis muestran que la demanda de miel del mercado nacional nicaragense tiene
tendencias de crecimiento significativos, pasando de 93, 549 kilogramo en ao 2009 a
131, 207 Kilogramo para el 2014 (tasa de crecimiento estimado del 7% anual); el factor
clave de crecimiento de dicha demanda, obedecen a la preocupacin de las
personas en consumir alimentos ms sanos y naturales. En el grafico siguiente se puede
observar dichas tendencias.
64
39
El clculo promedio de los costos de produccin por Kg/miel se obtuvo de fuentes secundaria como los planes de
negocios del sector apcola elaborados por la Cuenta Reto del Milenio (en occidente) e informacin facilitada por los
algunas cooperativas, adicionalmente en los grupos focales se llev a cabo un ejercicio para cuantificar costos de
produccin de los apicultores(as). Los costos de produccin incluyen: mano de obra (preparacin, cosecha y
postcosecha), insumos, transporte, depreciacin de las colmenas y otros.
65
El valor total generado por la cadena se refiere a los ingresos generados en la cadena
como resultado de la venta del producto a un precio especfico. En la grfica siguiente
se muestra la distribucin por eslabn y el valor total creado en la cadena de miel
orgnica:
Grfico 13. Valor total generado en la cadena de miel orgnica (exportacin)
A primera vista, de la grfica se puede interpretar que el eslabn que mayor valor
captura es el eslabn de comercializacin y el eslabn produccin es el que genera
mayor margen de ganancia. Sin embargo, esa es una interpretacin superficial que no
toma en cuenta otros elementos esenciales que deben ser considerados.
En primer lugar, al analizar el eslabn produccin, donde se concentra el total de las
personas y/o apicultores de la base de la pirmide40, es necesario tomar en
consideracin que el 22%41 del total de productores apcolas a nivel nacional obtienen
rendimientos inferiores a 15 Kg/miel al ao y adicionalmente existe un 18% que ni si
quiera conoce su nivel de rendimiento. Para este tipo de apicultores, el bajo nivel de
rendimiento productivo afecta su rentabilidad, dejando como consecuencia perdida y
no ganancia.
De manera real entonces, solamente el 60% de los apicultores y apicultoras tienen
rendimientos productivos por encima de 15 Kg/miel al ao, de los cuales 40% oscila
entre 15 y 30 Kg y el 20% restante por encima de 30 Kg/miel anualmente. Ello significa
entonces, que la generacin de utilidades de la actividad apcola ha alcanzado
solamente a 588 familias y que 392 familias posiblemente todava no reciben ese
beneficio econmico.
Por otro lado, de manera prctica todos los comercializadores desempean la funcin
de acopio42 y por tanto (al eliminar un eslabn) sus mrgenes de ganancia son
mayores, ya que pasan de US$0.5 a US$1.20 dlares, y como resultado son los que
mayor valor agregado capturan.
Viven en condiciones de pobreza, tienen un ingreso anual menor que US$3,200.
Datos del Censo Apcola 2006.
42 Compran directamente del productor/cooperativa/asociacin.
40
41
66
Para este caso en particular se refiere a los supermercados locales y nacionales, farmacias, pulperas y otros. Cuando
se habla del mercado nos referimos al consumidor final.
67
FORTALEZAS
10.1
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
68
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
Pago a proveedores en
algunos casos no es
inmediato, esto genera
inconformidad en los
proveedores.
Falta de integracin
horizontal y vertical
entre los acopiadores y
apicultores (cuando no
son socios y/o afiliados).
Esfuerzos de mercadeo
y publicidad para el
mercado
local
y
nacional
son
incipientes.
Escases
de
procesamiento
de
subproductos de la
colmena.
Fraccionado informal
no pasa por ningn
control sanitario.
Falta de equipamiento
adecuado
para
mantener la inocuidad
del producto.
No se tiene poder de
negociacin
sobre
precios de venta.
El total de la miel
exportada es vendida
a granel y por tanto las
ganancias sobre ventas
son menores.
No cuentan con
registros de trazabilidad
confiables.
Exportacin
monopolizada,
solamente un actor de
la zona domina esta
actividad.
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters en
apoyar el sector.
Alto potencial de floracin
en la zona.
Demanda insatisfecha de
miel a granel.
Existe apoyo en asistencia
tcnica y capacitacin en
manejo tcnico de la
colmena.
Ingreso al mercado de
nuevos proveedores de
material biolgico.
Incremento del robo de
colmenas.
Bajos rendimientos de
produccin por
condiciones climticas que
afectan las zonas de
floracin.
Falta de proveedores
nacionales de insumos,
materiales y equipos
aumenta los costos de
produccin.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Instalacin de nuevo
centro de acopio en
la zona.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters en
apoyar el sector.
Demanda insatisfecha
de miel convencional
en el mercado local.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Demanda
internacional de la miel
nicaragense ha
presentado un ndice
de crecimiento estable
en los ltimos aos.
Bajos rendimientos de
produccin por
condiciones
climticas que
afectan las zonas de
floracin, reducira la
capacidad de
acopio.
Introduccin de nuevos
competidores en el
mercado con precios
ms bajos por el inters
de romper la barrera de
entrada.
Dificultad para la
tramitacin y adquisicin
de registros sanitarios,
marca, cdigo de barra
y otros.
Adulteracin de miel de
fraccionadores
informales puede
generar una mala
imagen de la calidad de
la miel de la zona.
Dificultad para la
tramitacin y
adquisicin de registros
sanitarios, marca,
cdigo de barra y
otros.
Inconformidad de
proveedores respecto
del pago podra
afectar el suministro de
miel.
69
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
FORTALEZAS
10.2
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Productores organizados en
cooperativas.
Experiencia
en
la
produccin de miel.
Se cuenta con capital
humano
para
la
explotacin de los apiarios.
Los
participantes
no
identificaron
fortalezas
para este eslabn.
40%
de
las
cooperativas de la
zona
fraccionan
y
venden miel bajo su
propia marca.
No
se
encontraron
actores
locales
que
desempean
esta
funcin.
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Falta
de
mejoramiento
gentico.
Nmero
limitado
de
colmenas.
Escasa visin empresarial.
Subproductos
de
las
colmenas
no
son
aprovechados
(falta
diversificacin).
Productores apcolas no
cuentan con capital de
trabajo propio.
No se llevan registros de los
gastos.
No se tienen salas de
extraccin adecuadas.
Falta
de
convenios
comerciales formales.
Bajos
rendimientos
productivos.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters en
apoyar el sector.
Zona con alto potencial de
floracin.
Existen algunas financieras
con inters de financiar al
sector.
Apertura del Banco
Produzcamos.
No se cuenta con
centros
de
acopios
debidamente
equipados.
Las cooperativas de la
zona
no
tienen
capacidad
de
compra/acopio de miel
de sus propios socios
por falta de capital de
trabajo.
Dependencia
de
operadores fuera de la
zona
para
comercializar.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Acercamiento con IDRPROCAVAL para recibir
financiamiento para la
instalacin de nuevo
centro de acopio en
Matiguas.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Demanda insatisfecha
de miel convencional
en el mercado local.
Existen algunas
financieras con inters
de financiar al sector.
Apertura del Banco
Produzcamos.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Demanda insatisfecha
del mercado.
IDR est interesado en
financiar esfuerzos de
comercializacin de
cooperativas en
Matiguas y Waslala.
70
AMENAZAS
Robo de colmenas.
Bajos rendimientos
productivos por cambio
climtico.
Retiro de la zona de
algunos organismos de
apoyo.
Difcil acceso a servicios
financieros, ya que
Requisitos no se adaptan a
las realidades de los
apicultores.
Falta de mercados seguros
puede desmotivas a los
productores con poca
experiencia.
FORTALEZAS
10.3
Retiro de la zona de
algunos organismos de
apoyo.
Difcil acceso a servicios
financieros pone en
riesgo la obtencin de
capital de trabajo.
Difcil acceso a servicios
financieros, ya que
Requisitos no se
adaptan a las
realidades de los
apicultores.
Bajos rendimientos
productivos podran
afectar el
abastecimiento de
miel local.
Importacin de miel de
la regin
centroamericana
puede reducir el
consumo de miel
nacional.
Difcil acceso a
servicios financieros, ya
que Requisitos no se
adaptan a las
realidades de los
apicultores.
No se identificaron
amenazas.
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Alto
nivel
organizativo
(mujeres
y
hombres
miembros de asociaciones
y cooperativas).
Apicultores
con
buena
capacidad y experiencia
productiva.
Incorporacin
de
las
mujeres en las actividades
productivas del rubro.
Apicultores
y/o
grupos
asociativos
desempean
otras funciones en la
cadena.
Algunos apicultores
han
iniciado la crianza de
reinas.
Fcil acceso terrestre (va
panamericana) permite el
traslado del producto a
distintas zonas del pas.
100%
de
la
miel
comercializada
se
vende en el mercado
local y nacional.
Productos medicinales
a
base
de
miel
cuentan con mercado
cautivo en farmacias y
botnicas locales y
nacionales.
Fcil acceso terrestre
(va
panamericana)
permite el traslado del
producto a distintas
zonas del pas.
71
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
No
existen
grupos
cooperativos
con
capacidad de acopiar
a miel de sus socios y
otros proveedores.
No existen centros de
acopio
adecuadamente
equipados.
No se utilizan contratos
formales para garantizar
el suministro estable de
miel.
No se invierte en
programas
de
promocin
del
consumo de miel local
y nacional.
No se tienen contratos
formales
de
proveedura con el
mercado
local
y
nacional.
Establecimiento de
nuevo centro de
acopio en San Juan de
Rio Coco.
Disponibilidad de
financiamiento de parte
de IDR.
Necesidades no
satisfechas de
mercado.
Crecimiento del ndice
de consumo de
medicamentos
naturales a base de
miel en el mercado
local y nacional.
Algunas organizaciones
de apoyo tienen inters
de colaborar con el
desarrollo del eslabn.
Demanda insatisfecha
del mercado.
IDR est interesado en
financiar esfuerzos de
comercializacin de los
grupos asociativos.
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Bajos rendimientos
productivos por afectacin
de zonas de floracin.
Introduccin de miel de
otras zonas del pas para
satisfacer necesidades de
acopiadores.
Incremento de compra
de comercializadores
grandes en la zona
puede generar escases
del producto.
Bajos rendimientos
productivos podran
afectar el
abastecimiento de
miel local.
Importacin de miel de
la regin
centroamericana
puede reducir el
consumo de miel
nacional.
Importacin de miel de
la regin
centroamericana
puede reducir el
consumo de miel
nacional.
72
DEBILIDADES
FORTALEZAS
10.4
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Productores
apcolas
organizados
en
grupos
asociativos.
Experiencia
en
la
produccin apcola.
Apicultores con alto nivel
de
responsabilidad
y
conciencia ambiental.
Pioneros en la crianza de
reinas y mejora gentica de
material biolgico.
Conocimiento del material
biolgico criollo.
Se cuenta con salas de
extraccin asociativas bien
equipadas.
Existen
actores
que
cuentan con sellos de
certificacin orgnica.
El municipio de El Sauce es
el mayor productor de miel
del pas.
Poca colaboracin
horizontal entre grupos
asociativos (no
afiliados).
El mayor volumen de
acopio es
monopolizado.
No cuentan con
registros de trazabilidad
confiables.
Exportacin
monopolizada,
solamente un actor de
la zona domina esta
actividad.
73
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Presencia de varias
organizaciones que
proveen de servicios de
apoyo al eslabn.
Alto potencial de floracin
en la zona.
Demanda insatisfecha de
miel a granel.
Existe apoyo en asistencia
tcnica y capacitacin en
manejo tcnico de la
colmena.
Ingreso al mercado de
nuevos proveedores de
insumos, materiales y
equipos.
Existen microfinancieras en
la zona que ofrecen
productos financieros
dirigidos a los apicultores.
Incremento del robo de
colmenas.
Bajos rendimientos de
produccin por
condiciones climticas que
afectan las zonas de
floracin.
Introduccin de nuevas
enfermedades a travs de
material biolgico
importado.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Instalacin de nuevo
centro de acopio en la
zona.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Demanda insatisfecha
de miel convencional
en el mercado local.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Demanda
internacional de la miel
nicaragense ha
presentado un ndice
de crecimiento estable
en los ltimos aos.
Bajos rendimientos de
produccin por
condiciones climticas
que afectan las zonas
de floracin, reducira la
capacidad de acopio.
Introduccin de
nuevos competidores
en el mercado con
precios ms bajos por
el inters de romper la
barrera de entrada.
Dificultad para la
tramitacin y
adquisicin de registros
sanitarios, marca,
cdigo de barra y
otros.
Adulteracin de miel
de fraccionadores
informales puede
generar una mala
imagen de la calidad
de la miel de la zona.
Dificultad para la
tramitacin y
adquisicin de registros
sanitarios, marca,
cdigo de barra y
otros.
Bajos rendimientos
productivos pueden
afectar el
cumplimiento de
compromisos
contractuales en los
mercados de destino.
74
FORTALEZAS
10.5
Foda de la Cadena
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Apicultores organizados en
grupos asociativos.
Experiencia
en
la
produccin apcola.
Apicultores con alto nivel
de
responsabilidad
y
conciencia ambiental.
Existencia de iniciativas de
crianza de reinas.
Conocimiento del material
biolgico criollo.
50% de los apicultores
tienen conocimiento del
control sanitario de la
colmena.
40% de los apicultores
realizan cambio de reinas
para mantener colonias
bien pobladas y fuertes.
70% de los apicultores
realizan
alimentacin
superficial de sostenimiento.
Apertura
para
aplicar
nuevos conocimientos.
La CNAN es una instancia
oficial de representacin
del sector reconocida por
el gobierno.
Algunos grupos asociativos
cuentan con certificacin
orgnica.
Existen
grupos
asociativos y empresas
que
son
grandes
acopiadores de miel
orgnica
y
convencional a nivel
meso y macro.
Acopiadores cuentan
con capital de trabajo
para pagar a sus
proveedores.
Se
cuenta
con
suficiente
capacidad
de almacenamiento.
Se
han
establecido
relaciones de confianza
con
los
apicultores
(proveedores).
Se aplican controles de
calidad a la miel segn
requerimientos sanitarios
y de mercado.
75
DEBILIDADES
Pago a proveedores en
algunos casos no es
inmediato, esto genera
inconformidad en los
proveedores.
Falta de integracin
horizontal
y
vertical
entre los acopiadores y
apicultores (cuando no
son socios y/o afiliados).
Acopio de miel a nivel
macro es oligoplico.
Se cuenta con pocos
centros de acopio a
nivel meso y nacional.
Falta
de
relaciones
comerciales
formalizadas a travs de
contratos
con
apicultores(as).
El
mercadeo
es
realizado de forma
incipiente.
Falta
de
procesamiento
de
subproductos de la
colmena.
Fraccionado informal
no pasa por ningn
control sanitario.
No se cuenta con
conocimiento para el
desarrollo de marcas.
La mayora de grupos
de productores tienen
falta de equipamiento
adecuado
para
mantener la inocuidad
del producto.
No se tiene poder de
negociacin
sobre
precios de venta.
El 95% de la miel
exportada es vendida
a granel y por tanto las
ganancias sobre ventas
son menores.
No
cuentan
con
registros de trazabilidad
confiables.
Exportacin
oligopolizada.
76
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Asesoramiento tcnico y
capacitaciones brindadas
por ONGs y sector pblico
abarca al 70% de los
apicultores.
Existe margen de expansin
de la produccin, ya que
se cuentan con zonas de
floracin inexplotadas con
alto potencial.
Apertura de lneas de
microcrdito dirigidas al
sector apcola y que se
ajustan a sus necesidades.
Apertura
del
Banco
Produzcamos.
Desarrollo
de
polticas
sectoriales para desarrollo
del sector a travs del
PRONAFODESA.
Creciente demanda de
mercado.
Establecimiento
de
espacios de dilogos del
sector para mejorar la
capacidad de incidencia
poltica en cada una de las
zonas.
La mejora de la capacidad
de incidencia poltica de la
CNAN a nivel nacional.
Robo de colmenas.
Bajos
rendimientos
productivos por cambio
climtico.
Retiro de la zona de
algunos
organismos
de
apoyo.
Difcil acceso a servicios
financieros,
ya
que
Requisitos no se adaptan a
las
realidades
de
los
apicultores.
Falta de mercados seguros
puede desmotivar a los
productores
con
poca
experiencia.
Deforestacin de zonas de
floracin.
Uso
indiscriminado
de
productos
qumicos
de
parte de agricultores en
zonas de floracin que
afecten
la
produccin
orgnica de miel.
No existe una ley de
fomento y regulacin de la
apicultura.
Demanda insatisfecha
de miel del mercado
nacional
e
internacional.
El IDR tienen particular
inters
de
apoyar
financiera
y
tcnicamente
el
desarrollo
de
este
eslabn.
Introduccin de nueva
tecnologa que abarate
costos
de
almacenamiento.
Apertura del Banco
Produzcamos.
Disponibilidad de mano
de obra barata.
Demanda insatisfecha
de miel convencional
en el mercado local.
Existen
algunas
financieras con inters
de financiar al sector.
Apertura del Banco
Produzcamos.
Incremento
del
aprovechamiento de
subproductos de la
colmena de parte de
apicultores
Introduccin al pas de
nuevos acopiadores y
comercializadores
de
miel
de
la
regin
centroamericana que
establezcan relaciones
directas con los grupos
asociativos
(apicultores/as).
Reduccin
de
volmenes
de
produccin por poca
floracin puede afectar
el abastecimiento de
miel y provocar una
guerra de precios por la
reduccin de la oferta.
Bajos
rendimientos
productivos
podran
afectar
el
abastecimiento
de
miel local.
Introduccin al pas de
miel producida en la
regin
centroamericana
puede
reducir
el
consumo
de
miel
nacional.
Adulteracin de miel
de
parte
fraccionadores locales
puede crear una mala
imagen de la calidad
de miel local.
Falta de promocin del
consumo interno de
productos apcolas.
Organismos, gobierno,
cooperacin y sector
privado tienen inters
en apoyar el sector.
Demanda insatisfecha
del mercado.
IDR est interesado en
financiar esfuerzos de
comercializacin
de
cooperativas en las
zonas de intervencin.
Tratado
de
libre
comercio con Estados
Unidos (DR-CAFTA).
Apertura del mercado
europeo a travs de la
implementacin de un
nuevo
tratado
comercial
entre
Centroamrica
y
Europa.
Ingreso de la miel
nacional
a
nuevos
pases del mercado
justos.
La incidencia poltica
puede generar nuevas
polticas sectoriales a
favor de la apicultora,
con especial nfasis en
la exportacin.
Dificultad
de
tramitacin sanitaria y
legal puede desmotivar
las
iniciativas
asociativas
y
empresariales
de
exportacin.
Incremento
de
volmenes
de
produccin de miel de
los
grandes
productores mundiales
puede
afectar
el
precio internacional.
No existe una ley de
fomento y regulacin
de la apicultura.
77
10.6
Para realizar el diseo de la visin y estrategia de mejoramiento de la cadena y su plan de implementacin, es necesario
primero identificar los puntos crticos que causan que la cadena se estanque y reduzca su competitividad y desempeo
econmico. A su vez, los resultados del anlisis FODA permiten identificar ventajas competitivas potenciales que pueden
catalizar la competitividad de la cadena.
Para identificar los puntos crticos se construy la matriz de rea defensiva, cruzando las amenazas con las debilidades de la
cadena priorizadas. La matriz de rea ofensiva se construye cruzando las fortalezas de la cadena con las oportunidades del
entorno priorizadas, asignando un grado o puntaje de correlacin de 0 (ninguna), 3 (media) y 5 (alta).
MATRIZ OFENSIVA
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
40% de los Apicultores han
mejorado el manejo tcnico
de las colmenas y tienen
apertura para aplicar nuevos
conocimientos.
Existen grupos asociativos que
cuentan
con
certificacin
orgnica en produccin y
procesamiento.
Se cuenta con marcas de miel
convencional (para consumo
nacional)
fraccionada
conocidas en el mercado
local y nacional.
Grandes
acopiadores
y
comercializadores han logrado
penetrar en el mercado justo y
convencional.
Sumatoria
Vertical
Demanda
insatisfecha de miel
del
mercado
nacional
e
internacional.
Asesoramiento
tcnico
y
capacitaciones
alcanza al 70% de los
productores.
Apertura de lneas de
microcrdito dirigidas
al sector apcola y
ajustado
a
sus
necesidades.
Nueva
Poltica
sectorial a favor
del
desarrollo
apcola.
19
19
16
19
19
19
20
14
Sumatoria
Horizontal
78
De la matriz ofensiva se identifican las siguientes ventajas competitivas de la cadena de valor de la miel:
1. La apertura de los apicultores(as) para aplicar nuevos conocimientos y tcnicas que permiten la mejora del manejo de
la colmena y por ende incremento de los rendimientos productivos y rentabilidad de la actividad, ha contribuido al
inters creciente de la cooperacin internacional, instituciones pblicas y microfinancieras de brindar servicios de
apoyo tcnicos y financieros dirigidos a los operadores de la cadena de valor de la miel.
2. La certificacin orgnica y FLO de algunos grupos asociativos facilitan el acceso al mercado justo europeo y
norteamericano. Factores como la demanda insatisfecha de este tipo de productos, mejora de los precios por Kg
pagados a los apicultores(as), la existencia de canales de comercializacin de exportacin ya establecidos, favorecen
la decisin de ONGs, el gobierno y sector privado de apoyar este tipo de iniciativas.
MATRIZ DEFENSIVA
Falta de acceso a
insumos, equipos y
materiales apcolas.
60%
de
los
apicultores(a) todava
realizan
manejo
artesanal
de
la
colmena.
Escaso
aprovechamiento de
subproductos de la
colmena.
Bajo volumen de
fraccionamiento
de
miel
e
incipiente
mercadeo
y
desarrollo
de
marca.
Sumatoria
Horizontal
10
13
10
11
Sumatoria
Vertical
13
16
10
DEBILIDADES
AMENAZAS
Bajos
rendimientos
de
produccin por afectacin
climtica
de
zonas
de
floracin.
Incremento de importacin de
miel fraccionada de la regin
centroamericana.
Introduccin y esparcimiento
de nuevas enfermedades.
79
80
81
82
11.1
44
83
Mercado
Amplio
Mercado
Pequeo
Producto nico
Bajo costo
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN
ESTRATEGIA DE SEGMENTACIN
(Con un enfoque de diferenciacin o costo)
Por otra parte, la matriz de Ansoff combina la dimensin de mercado con las
oportunidades de negocios que estn al alcance. El asunto es poder hacer una
valoracin objetiva sobre qu combinaciones de productos existentes o nuevos y
mercados tienen la mayor probabilidad de xito. Esta matriz toma en cuenta el
potencia como un punto de partida, obteniendo as una perspectiva positiva del futuro
de la cadena.
84
MERCADOS
EXISTENTES
NUEVOS
MERCADOS
PRODUCTOS EXISTENTES
PRODUCTOS NUEVOS
Estrategia Innovacin de
producto
Estrategia de conquista de
mercado
Diversificacin
11.2
86
XII.
CONCLUSIONES
45
87
88
XIII.
RECOMENDACIONES
89
XIV.
GLOSARIO DE TRMINOS
Actor de la CV
Este trmino resume a todos los individuos, las empresas y agencias pblicas relacionadas a la
cadena de valor, en especial los operadores de la CV, prestadores de servicios operacionales y
prestadores de servicios de apoyo.
Acuerdo de servicios integrados
En un acuerdo de servicios integrados, los servicios operacionales se prestan combinados con
una transaccin comercial bsica (venta de productos o prstamos). La idea bsica es
financiar el servicio como parte de la transaccin comercial, como por ejemplo vincular la
asesora tcnica a la venta de insumos. El acuerdo integrado puede incluir a otros socios
comerciales como prestadores de servicios, tales como comerciantes de insumos o empresas
procesadoras o bien, como terceros, a prestadores de servicios profesionales.
Agricultura contractual
Una forma de produccin mediante la cual un agricultor y un comprador firman un contrato
con antelacin a la estacin de cultivo, estipulando cantidad, calidad y fecha de entrega
especfica de la produccin agrcola, a un precio o frmula de precios fijados por adelantado.
El contrato le asegura al agricultor la venta del cultivo. A veces, el contrato incluye asistencia
tcnica, crditos, servicios, o insumos a cargo del comprador.
Cadena de valor (CV)
Una cadena de valor es
- una secuencia de actividades comerciales conexas (funciones) desde el suministro de insumos
especficos para un producto en particular hasta la produccin primaria, transformacin,
comercializacin, llegando hasta la venta final de dicho producto a los consumidores (la
perspectiva funcional sobre una cadena de valor),
- el conjunto de empresas (operadores) que desempean dichas funciones, o sea, productores,
procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto en particular. Las empresas estn
conectadas por una serie de transacciones comerciales, en las cuales el producto pasa de los
productores primarios a los consumidores finales.
Segn la secuencia de funciones y
operadores, las cadenas de valor estn compuestas de una serie de eslabones.
Captura de valor / valor capturado
Es la cantidad de valor creado por la cadena y que permanece en los operadores de la
cadena.
90
Certificacin
La certificacin es un procedimiento por el cual un tercero (la certificadora o el organismo de
certificacin) otorga una constatacin escrita de que un producto, proceso o servicio satisface
los requisitos especificados un estndar . Para los productores, obtener la certificacin es un
Competitividad Sistmica
Un desarrollo econmico/industrial/empresarial/sectorial no slo se da por los factores a nivel
micro de las empresas y de las condiciones econmicas generales (macro), sino depende
tambin de acciones especficas de instituciones estatales y no estatales para fomentar la
competitividad (nivel meso).
Coordinacin vertical / integracin vertical
A medida que la cadena de valor mejora, aumenta la coordinacin vertical entre los diferentes
eslabones de la misma. Esto significa que las relaciones estn siendo reguladas a travs de
acuerdos y contratos escritos. Esta funcin de coordinacin es a menudo asumida por una
empresa lder. En el extremo, la relacin entre proveedores y compradores est integrada en
tal medida que las funciones de produccin y comercializacin de un proveedor estn
completamente controladas por la empresa compradora
Costos de transaccin
Aparte del costo de produccin y comercializacin en cada eslabn de la cadena de valor, las
relaciones de mercado entre proveedores y compradores generan costos de transaccin.
stos incluyen el costo de bsqueda de las contrapartes de negocios, bsqueda de
informacin y seleccin de mercados, negociacin, monitoreo e implementacin de contratos.
Los elevados costos de transaccin a menudo son el resultado de ineficiencias del mercado,
tales como poca transparencia del mismo, falta de grados y estndares o deficiencias en el
entorno comercial. Estos costos pueden ser reducidos por medio de la organizacin de los
mercados y mejorando la coordinacin de las cadenas de valor.
Estrategia de mejoramiento
Una estrategia de mejoramiento es un acuerdo entre los actores de la cadena sobre la accin
conjunta para lograr la mejora.
Facilitador / facilitacin
Los facilitadores persiguen un inters pblico en el desarrollo econmico (tal como el objetivo
de crecimiento a favor de los pobre). Ello incluye a los programas gubernamentales para el
desarrollo del sector privado, as como a los proyectos para el desarrollo, financiados por
donantes internacionales. Contrario a los actores de la CV, dichos programas y proyectos se
financian con fondos pblicos (impuestos). Se mantienen ajenos al proceso comercial habitual y
se limitan a facilitar temporariamente una estrategia de mejoramiento de la cadena. Las tareas
tpicas de facilitacin incluyen concientizar, facilitar la creacin de una estrategia y accin
conjuntas, y coordinar actividades de apoyo.
91
la CV. Por eso, existe una diferencia entre operadores y prestadores de servicios
operacionales, siendo stos ltimos subcontratados por los operadores de la CV.
Prestador de servicios de apoyo
Los prestadores de servicios de apoyo proveen servicios de apoyo a la CV y representan los
intereses comunes de los actores de la misma. Pertenecen al nivel meso de la cadena de valor.
Sector / Sub-sector
La economa puede dividirse en sectores, obedeciendo a diferentes criterios. Aqu, el trmino
sector se define de acuerdo a categoras amplias de mercados de productos. stas incluyen,
por ejemplo, el sector de alimentos agrcolas, silvicultura, sector textil o sector turstico.
Cada sector abarca a las empresas que operan en el mercado respectivo, as como tambin a
las reglas especficas del mercado. Los sectores pueden ser divididos en sub-sectores,
diferenciando entre mercados de productos o de servicios especficos, como p. ej.
horticultura, productos forestales no maderables o ecoturismo. Una mayor diferenciacin
de estos mercados lleva a la definicin de una cadena de valor. Sin embargo, no existe una
clasificacin ampliamente aceptada de los sectores, sub-sectores o cadenas de valor. En la
prctica, los trminos a menudo se superponen. El trmino sector (o sector econmico) es un
trmino de orden superior que un sub-sector y aglutina a varios sub-sectores.
Servicios de apoyo / prestadores de servicios de apoyo
A diferencia de los servicios operacionales, los servicios de apoyo no apoyan directamente (o
desempean) las funciones bsicas en una cadena de valor. stos se refieren, ms bien, a la
inversin general y a las actividades preparatorias que benefician simultneamente a todos o,
por lo menos, a varios operadores de la cadena de valor. Por consiguiente, los servicios de
apoyo proveen un bien colectivo compartido por los actores de la CV. Son tpicos ejemplos la
fijacin de estndares profesionales, suministro de informacin especfica para el sector,
comercializacin conjunta de exportaciones, generacin de soluciones.
Servicios operacionales / prestadores de servicios operacionales
Los servicios operacionales son aquellos servicios que desempean en forma directa funciones
de la cadena de valor en nombre de los operadores de la CV, o que estn directamente
relacionados a ellos. Por lo tanto, los servicios operacionales son servicios para empresas (B2B
por su sigla en ingls Business-to-Business). Incluyen a los servicios especficos de la cadena de
valor y a los servicios empresariales genricos, tales como, por ejemplo, servicios de
contabilidad.
93
Valor agregado
El valor agregado es una medida del valor creado en la economa. Es equivalente al valor total
generado por los operadores de una cadena (ingreso de la cadena = precio final de venta *
volumen vendido). El valor agregado por unidad de producto es la diferencia entre el precio
obtenido por un operador de la CV y el precio que el operador ha pagado por los insumos
suministrados por los operadores de la fase anterior de la cadena de valor, y los bienes
intermedios comprados a los proveedores de insumos y prestadores de servicios, los cuales no
son considerados parte de la cadena de valor. En resumen: El valor que se agrega a un bien o
servicio en cada fase de su produccin o distribucin (McCormick/ Schmitz). Parte del valor
adicional creado permanece en la cadena (= valor capturado) y otra parte es capturada por
los proveedores externos a la cadena.
94
ANEXOS
Anexo 1. Lista de Participantes Grupos Focales
Anexo 1.1 GRUPO FOCAL ZONA CENTRAL
Lista de Participantes
Fecha: 11 y 12 de enero del 2010
Departamento: Boaco
No.
Organizacin/
Institucin
Cargo
Maribel Centeno B
Coop. Tecolostote
Presidente
2
3
Coop. Tecolostote
Coop. Tecolostote
Coordinadora
Comisin
Comercializacin
4
5
6
7
8
9
10
Pedro J. Snchez
Arcadio Amador
Salatiel Antonio Huerta
Elvis R. Bez
Lorenzo Madelin Rivas
Leonardo R. C.
Marlon Rojas
Apicultor
La Encantadora
La Encantadora
La Encantadora
Nuevo Amanecer
Nuevo Amanecer
UCA-ADAA
11
UCA-ADAA
Telfono
Convencional/
Celular
25495281/89012236
correo
83597458
25495449
84374217
Vice. Presidente
Junta vigilancia
Gerente
Miembro
Apicultor
Responsable de
proyecto
Coordinador
Territorial
88229378
88527568
86306588
83685742
2786501
Salatielhuerta@yahoo.com
ebaez_68@yahoo.com
86789755
22786501
indiopavon@yahoo.es
Marrojo0912@yahoo.com
95
Organizacin/
Institucin
Proveedor de insumos
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9 de Noviembre
Flor de Campo
ADDAC
Coop. Flor de Dalia
Coop. A.M. Rivera
Coop. COPROAPI
Coop. 9 de noviembre
Coop. 9 de Noviembre
Proveedor de insumos
Kirrawa
SWISSCONTACT
13
14
15
16
17
Sebastin Alberdi
Miguel ngel Moreno Flores
Fernando Jos Picado
Juan Jos Quintanilla H
Mara de los ngeles Lpez
Kirrawa
Flores del campo
SWISSCONTACT
Flor del Campo
Flor del campo
Cargo
Telfono
Convencional/
Celular
88424589
correo
89731220
Tesorero
Coordinador
Tcnico
Presidente
Presidente
Tcnico
89058725
86344342
873320482
84972337
2772-2337
89401058
860376882
864623224
88440335
apironald@yahoo.es
84073036
84430793
87478103
96
Organizacin/
Institucin
ISNAYA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Alejandro Flores
Pablo Antonio blandn
Reyna Esmeralda Garca
Rubn Alonso Sandoval
Edmundo Lpez Muoz
Marci Lanzas Rodrguez
Juan Alberto Vzquez
Nehemas Misael Centeno
Julio Cesar Reyes
Trinidad Alfaro
Mara Lourdes Ordoez
Anbal Mndez
14
15
16
17
18
CECALI
PRODECOOP
FLOR DE PINO
AJAMF
Coop. J.A.Z.
APINOR
AJAMF
AJAMF
IDR
Apicultor
Apicultora
ACCION CONRA
EL HAMBRE
APINOR
Apicultor
Apicultor
Apicultora
APINOR
Cargo
Resp. control de
calidad
Director
Tcnico
Fiscal
Presidente
Presidente
Socio
Presidente
Telfono
Convencional/
Celular
2713-4842
correo
margimendose@yahoo.es
2713-4048
27133268
836688388
86107706
86107706
86431420
83505873
88433036
cecalli@ibw.com.ni
27222802
apimanio@yahoo.es
pablorisha@yahoo.com
misaelcentenomartinez@yahoo.com
89084533
89461969
86924772
83563948
97
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Organizacin/
Institucin
Coop. Las Flores
Coop. Las Flores
APIELSA
ASODEPO
Coop. J.F.P.S
Coop. J.F.P.S
CAP
CAP
CAP
Coop. APV
Abejones
Abejones
Coop. Leonesa
Apicultora
Cargo
Tesorero
Secretario
Vice Presidenta
Responsable
Telfono
Convencional/
Celular
86958807
86354500
86028945
84414470
84490399
89280320
correo
huetemarvin@hotmail.com
daviniabucardo@yahoo.com
Rider-fco@yahoo.es
Tcnico
Socio
Socia
Socia
Socia
Socio
Secretario
Socio
89461969
86924772
98
99
RESULTADOS ESPERADOS
ACCIONES
2010
T1
T2
2011
T3
T4
T1
T2
T3
T4
RESPONSABLE
APOYO
CNAN
SC y otros actores
indirectos
CNAN
Actores indirectos
varios
CNAN
Actores indirectos
varios
CNAN y espacios de
dilogo
SC
E F MA M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: ASOCIATIVIDAD E INCIDENCIA POLTICA
1.1.1 Elaborar nueva planificacin quinquenal de
la CNAN (incluido POA 2010).
100
PERIODO DE EJECUCIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
RESULTADOS ESPERADOS
ACCIONES
2010
T1
T2
2011
T3
T4
T1
T2
T3
T4
RESPONSABLE
APOYO
Espacios de dilogos
Actores indirectos
varios
CNAN
SC, MAGFOR
CNAN
MAGFOR
CNAN y espacios de
dilogo
SC, IICA
CNAN y espacios de
dilogo
Actores indirectos
varios
E F MAM J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO : GESTIN EMPRESARIAL Y PRODUCCIN
2.1 Apicultores(as) y grupos asociativos han 2.1.1 Elaborar e implementar plan de
mejorado su visin empresarial y capacidad capacitacin y asistencia tcnica en gestin
de administracin de las unidades productivas empresarial.
.
2.2.1 Disear y apoyar la implementacin del
Sistema Nacional de Calidad apcola.
2.2.2 Fortalecimiento tcnico y acreditacin de
parte del MAGFOR de laboratorios (con
capacidad instalada) que realizan pruebas de
calidad e inocuidad.
101
PERIODO DE EJECUCIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
RESULTADOS ESPERADOS
ACCIONES
2010
2011
RESPONSABLE
APOYO
CNAN
SC
CNAN
SC
CNAN
SC y otros actores
indirectos
CNAN
SC,FUNICA, ICCO,
IICA, IDR
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
E F MAM J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO : GESTIN EMPRESARIAL Y PRODUCCIN
2.3.1 Promover la publicacin y diseminacin de
la sistematizacin del pilotaje de vinculacin de
SNF con SF en El Sauce.
102
PERIODO DE EJECUCIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
RESULTADOS ESPERADOS
ACCIONES
2010
2011
RESPONSABLE
APOYO
Espacios de dilogos
Actores indirectos
varios
CNAN
Actores indirectos
varios
CNAN
Actores indirectos
varios
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
E F MAM J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO : GESTIN EMPRESARIAL Y PRODUCCIN
103
PERIODO DE EJECUCIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
RESULTADOS ESPERADOS
ACCIONES
2010
2011
RESPONSABLE
APOYO
CNAN
Actores indirectos
varios
CNAN
Actores indirectos
CNAN y espacios de
dilogo
SC y otros
CNAN
Actores indirectos
varios
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
E F MAM J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: DESARROLLO DE SERVICIOS OPERACIONALES
4.1.1 Realizar un anlisis de la oferta y demanda
de servicios operacionales a nivel micro y macro.
104
PERIODO DE EJECUCIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
RESULTADOS ESPERADOS
ACCIONES
2010
2011
RESPONSABLE
APOYO
CNAN y espacios de
dilogo
Actores indirectos
varios
CNAN y espacios de
dilogo
SC
CNAN y espacios de
dilogo
Actores indirectos
varios
CNAN y espacios de
dilogo
SC y otros actores
indirectos
CNAN
SC
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
E F MAM J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: ACCESO AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL
5. Promover el aumento de produccin
de miel convencional fraccionada,
orgnica y aprovechamiento de
subproductos de la colmena que
cumpla con las especificaciones de
calidad e inocuidad requeridos para 5.1 Fraccionadores asociativos e individuales
implementan prcticas de agregracin de
satisfacer las necesidades del
valor a la miel y subproductos de la colmena .
mercado.
105
PERIODO DE EJECUCIN
OBJETIVOS ESTRATGICOS
RESULTADOS ESPERADOS
ACCIONES
2010
T1
T2
2011
T3
T4
T1
T2
T3
T4
RESPONSABLE
APOYO
E F MAM J J A S O N D E F MA M J J A S O N D
LINEA ESTRATGICA DE MEJORAMIENTO: MEDIO AMBIENTE
6. Fomentar la reforestacin y
6.1 Se ha generado conciencia sobre la
conservacin de recursos naturales en importancia de la reforestacin y
las zonas meliferas.
conservacin de recursos naturales en las
zonas apcolas.
106
Anexo 4.1
107
Anexo 4.2
108
Anexo 4.3
109
Anexo 4.4
110
ESLABN
PRODUCCIN
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Grupo de productores
organizados
(informales)
Apicultores no
organizados
Cooperativa
Microempresas
familiares
COSATIN
La Encantadora
Individuales
COSATIN
Individuales
(concentra la mayor
parte de los
transformadores)
COSATIN
La Encantadora
Unin de
Cooperativas
Cooperativa
Individuales
Personas naturales
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Cooperativa
Personas Naturales
Microempresas
familiares
Unin de
Cooperativas
Personas Naturales
AREA DE
INFLUENCIA
Boaco
Santa Lucia
Tecolostote
Boaco
Boaco
Camoapa
Teustepe
Boaco
Mayor acopio en
Boaco, pero
tambin acopian
en zona de
Occidente y Zona
Norte.
Boaco
Boaco
Boaco
Boaco
Boaco mercado
exportacin
Boaco mercado
exportacin
Boaco mercado
nacional.
111
ESLABN
Flor de la Dalia
Ecolgica 9 de
noviembre
Flores del campo
La Obrerita
Maunica
Magdalena Rivera
Kirragua
COSATIN
COSATIN
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
Cooperativa
Cooperativa
AREA DE
INFLUENCIA
La Dalia
El Tuma
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Unin de
Cooperativas
Unin de
Cooperativas
Jinotega
San Ramn
Daro
Matagalpa
Matiguas
Boaco, Matagalpa
y Jinotega
Zona Central, Zona
Norte y Occidente
112
113
SERVICIOS
SERVICIOS FINANCIEROS
ASISTENCIA TCNICA
PROVEEDORES DE
INSUMOS
PROVEEDORES DE
INFORMACIN
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
COBERTURA
Las Segovias
Nacional
Nacional
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
Nacional
Las Segovias
Nacional
Las Segovias
Las Segovias
Nacional
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
114
CARACTERISTICAS
PRODUCTORES/APICULTORES
NIVEL TECNOLOGICO,
INFRAESTRUCTURA
COSTOS
VOLUMEN DE
COMERCIALIZACIN
Localizacin?
Donde hacen negocios?
Son tecnificados?
Nivel de tecnologa
Insumos
Materiales
Equipos
Mano de Obra
Transporte
Otros
Cul es su nivel de comercializacin en promedio?
A quin le venden?
115
ACOPIADORES
CARACTERISTICAS
A quin le venden?
CARACTERISTICAS
TRANSFORMADORES
116
COMERCIALIZADORES
CARACTERISTICAS
DESCRIPCIN DE LAS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
MERCADO META
AMBITO DE ACCIN
NIVEL TECNOLOGICO,
INFRAESTRUCTURA
COSTOS
CANALES DE DISTRIBUCIN
117
DESCRIPCIN DE LA RELACIN
Caractersticas o naturaleza
de las transacciones
Modalidades de pago
Frecuencia
Negociacin
Resultados de las relaciones
ACTORES/OPERADORES
UBICACIN
TIPO DE
GRUPO
COBERTURA
ALIANZAS
PRODUCCION
ACOPIADORES
COMERCIALIZADORES
MERCADO/CONSUMIDORES
118
ACTORES
UBICACIN
COBERTURA
SERVICIOS
FINANCIEROS.
(Bancos, micro
financieras)
SERVICIOS DE
ASISTENCIA
TECNICA Y
CAPACITACION
PROVEEDORES DE
INSUMOS, EQUIPOS
Y MATERIALES
PROVEEDORES DE
INFORMACION
SERVICIOS DE
TRANSPORTE
Unidad
Cantidad
Costo Unitario
Sub Total
Total
Rentabilidad del
proceso
(%)
Rentabilidad Mensual
Costo de
compra de
Materia prima
(US $/qq)
Costos de
Produccin
(US $/qq)
Precio de
Venta
(US $/qq)
Margen Neto
(US $/qq)
Rentabilidad del
proceso
(%)
Rentabilidad
Mensual
Clculo
Productor
Acopiador
Transformador
Comercializador
119
1.
Cantidad de colmenas
2.
Rendimiento Promedio
3.
pocas de cosecha
4.
5.
Volumen de Produccin
6.
Alternativas tecnolgicas
7.
Perspectiva
8.
Costo de Produccin
9.
Precio de Venta
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
PRODUCCIN
ACOPIO
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
120
667680.00
534144.00
133536.00
Costos de Produccin*
Unidad de Medida
US$/Kg
US$/Kg
US$/Kg
Manejo de colmenas
Cosecha
Transporte
Costo total de produccin
Miel Orgnica
Productor
Acopiador**
Comercializador**
$
$
$
$
Costo
$
$
$
1.00 $
2.20 $
2.70 $
Costo
0.60
0.24
0.16
1.00
Precio
Margen
2.00 $
1.00 $
2.50 $
0.30 $
3.20 $
0.50 $
Valor Creado
1,068,288.00
1,335,360.00
1,709,260.80
4,112,908.80
$
$
$
$
$
Valor Creado
240,364.80
293,779.20
480,729.60
681,033.60
1,695,907.20
Miel Convencional
Productor
Acopiador**
Transformador**
Comercializador**
Valor agregado total de la cadena
Costo
$
$
$
$
1.00
2.00
2.70
3.90
$
$
$
$
Precio
1.80
2.20
3.60
5.10
$
$
$
$
Margen
0.80
0.20
0.90
1.20
121
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
ACTIVIDAD
v Revisin de colmenas.
v Reproduccin de ncleos.
v Revisin de fecundacin de
ncleos y colmenas madres.
v Alimentacin de ncleos.
v Revisin y seguimientos de
nucleos y colmenas madres
v Revisin de colmenas y poner
espacio
v Revisin de colmenas.
v Cosecha de apiario.
v Control de enfermedades.
v Reproduccin de ncleos.
v Alimentacin de ncleos.
v Revisin de colmenas.
v Control de enfermedades.
v Alimentacin de colmenas.
FRECUENCIA
MENSUAL
2
1
DIAS /
HOMBRE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
COSTO
UNITARIO
D/H
Total
Costos de d/h
TRANSPORTE
Glns/KM / DIA
COSTO DEL
COMBUSTIBLE
Costo Total
70
70
70
70
70
70
140
70
0
70
70
70
0
1
1
1
1
1
1
1
80
80
80
80
80
80
80
Combustible
80
80
80
80
80
80
80
220
150
80
150
150
150
80
1 70
140
81
81
221
70
70
70
70
70
70
70
70
140
70
70
70
70
140
70
70
1
1
1
1
1
1
1
1
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
220
150
150
150
150
220
150
150
2,541.00
1,281.00
MESES
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
MENSUAL
DIAS /
HOMBRE
COSTO
UNITARIO
D/H
TRANSPORTE
COSTO DEL
GLNS/KM / DIA COMBUSTIBLE
VALOR
TOTAL
70
140
80
80
220
0.5
0.5
70
70
70
35
1
1
80
80
80
80
150
115
v
v
v
v
v
v
v
v
1
1
1
2
1
1
2
2
0.5
0.5
2
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
70
70
70
70
70
70
70
70
35
35
140
70
35
35
70
70
1
1
5
5
5
5
5
5
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
400
400
400
400
400
400
115
115
540
470
435
435
470
470
1
2
0.5
0.5
70
70
35
70
5
5
80
80
400
400
435
470
0.5
70
70
80
400
470
0.5
70
35
80
400
435
1
2
2
1
1
2
1
1
0.5
0.5
2
0.5
0.5
1
1
70
70
70
70
70
70
70
70
0.5
70
0
70
70
140
35
70
70
70
35
5
5
5
8
5
5
5
5
5
80
80
80
80
80
80
80
80
80
400
400
400
640
400
400
400
400
400
400
470
470
780
435
470
470
470
435
70
140
80
640
780
8,880.00
10,525.00
13,066.00
Control de maleza.
Alimentacin de colmenas.
Trashumancia.
Revisin de colmenas.
Poner lminas y espacio.
Reproduccin de ncleos.
Alimentacin de ncleos.
Revisin de colmenas y ncleos.
46
VALOR
TOTAL
122