Les industriels franais sontils ralistes face leur

comptitivit ?
Etude prospective sur la comptitivit des
usines franaises
Dcembre 2014

Synthse de ltude
Le cabinet Deloitte et Usine Nouvelle ont demand 350 usines franaises dvaluer leur niveau de comptitivit et les
leviers damlioration quils identifient.
Les industriels sestiment majoritairement comptitifs mais cela ne se reflte que marginalement dans leurs
comptes :
67% des usines se sentent comptitives et mme 55% dentre-elles estiment quelles vont samliorer en 2015
Paradoxalement, les mmes industriels estiment que leur rentabilit va trs peu progresser

Seulement 17% des industriels estiment quils vont augmenter leur marge brute
Seulement 25% des sonds qui vont amliorer leur comptitivit en 2015 estiment quils amlioreront galement leur marge
brute

Les industriels franais ont galement identifi clairement les facteurs cls de comptitivit dvelopper mais
ninvestissent finalement que trs peu !
Les industriels identifient des freins exognes dverrouiller

Les industriels placent la complexit rglementaire et administrative avant les problmatiques de cots & taxes

Ils identifient galement des thmes dinvestissement pour accroitre leur comptitivit

Efficacit de loutil industriel : critre fondamental pour exister sur leur march
Capital humain : Talents et comptences pour un avantage concurrentiel durable
Innovation : la valorisation de linnovation permet de favoriser la croissance par la diffrenciation

Nanmoins linvestissement des usines franaises est au plus bas

59% rinvestissent moins de 5% de leur CA dans leurs entreprises

61% investissent moins de 2% de leur CA dans leur R&D

Ces paradoxes que soulve cette tude posent ainsi deux questions :
Les industriels manquent-ils de ralisme face leur comptitivit ?
Les industriels investissent-ils peu dans leurs propres leviers de comptitivit par manque de confiance
en lavenir ?
2014 Deloitte Conseil

Sommaire

Les constats cls : Comptitivit, un manque de ralisme ?

Leviers des industriels pour accroitre leur comptitivit

A propos de ltude

2014 Deloitte Conseil

19

Comptitivit franaise, un
manque de ralisme ?

2014 Deloitte Conseil

Deux tiers des usines franaises se sentent

comptitives
Estimez-vous que votre site industriel est comptitif ?

Les industriels interrogs valuent, dans une large

majorit, quils ont les aptitudes pour faire face la
concurrence sur leur march respectif

64%

Comptitif

3%

67%

Trs
comptitif

Non
comptitif

31%

2%
Pas du tout
comptitif

2014 Deloitte Conseil

33%

Ils estiment que leur capacit maintenir ou gagner

des parts de march, rsultantes de la comptitivit
est satisfaisante
Notons que cette tude a vis mesurer la
comptitivit ressentie par les industriels et non
pas de la mesurer laide de diffrents indicateurs
chiffrs de comptitivit prix (cots de production,
taux de change,..) ou structurelle (qualit,
innovation,..)

Plus de la moiti des usines pensent amliorer

leur comptitivit en 2015
Comment voluera votre comptitivit en 2015 ?

Elle va
augmenter

Elle va rester
stable

Elle va baisser

2014 Deloitte Conseil

55%

22%

23%

LADN des industriels est de samliorer

continuellement et ils le prouvent en tant plus de la
moiti estimer quils vont samliorer en 2015
La tendance est d'autant plus significative lorsque
lon sintresse aux usines sestimant ds prsent
comptitives. En effet, elles sont majoritairement
optimistes puisque 62% dentre-elles prvoient une
amlioration de leur comptitivit
Seule une faible proportion est trs pessimiste pour
lavenir et projette une baisse de leur comptitivit
en 2015

Paradoxalement, les industriels sont trs

pessimistes quand il sagit de leur marge brute
Comment voluera votre marge brute en 2015?

Elle va
augmenter

Le taux de marge brute est un indicateur cl de la

performance industrielle

17%

Elle va rester
stable

Elle va baisser

2014 Deloitte Conseil

51%

32%

Au-del de leur niveau de marge actuelle, les

industriels franais sont trs pessimistes sur leur
avenir. La grande majorit dentre-eux pense que
lvolution de leur marge brute ne leur sera pas
favorable en 2015
Cette anticipation, peu encourageante, ne permettra
pas aux entreprises de dgager des capacits
financires propres pour raliser des
investissements visant amliorer leur comptitivit

La majorit des usines prvoyant une amlioration

de leur comptitivit ne pensent pas augmenter
leur marge
Lien entre les volutions de marge brute et de comptitivit

Plus comptitive
en 2015
[55%]

56%
18%
11%

Equivalent
en 2015
[22%]

Moins comptitive
en 2015
[23%]

Lorsquune usine estime que sa comptitivit va

augmenter en 2015, elle nanticipe pas une
augmentation de sa marge brute puisque la majorit
(56%) dentre-elles pense au contraire quelle va
rester stable

25%

57%

En complment, un tiers des industriels qui anticipe

une comptitivit quivalente en 2015 prvoit une
dgradation de leur marge

32%
3%
30%

Cette analyse amne identifier une dcorrlation

partielle entre lamlioration de la comptitivit et la
67%
marge brute de la part des industriels interrogs

La marge brute va augmenter en 2015

La marge brute va rester stable en 2015
La marge brute va diminuer en 2015

2014 Deloitte Conseil

Leviers des industriels pour

accrotre leur comptitivit

2014 Deloitte Conseil

Les huit grands domaines de la comptitivit

20 critres classs en 8 domaines ont t dfinis pour permettre aux industriels de
dterminer les leviers et freins de leur comptitivit

Cots
Efficacit de loutil de
production

Cot de la main duvre

Cot de lnergie
Achats de matires premires

Excellence oprationnelle
Matrise des processus
industriels
Flexibilit de loutil industriel

Forces de vente
Marketing

Supply Chain et rseaux

Capital humain
Motivation et implication des
salaris
Qualit et talents des managers
Qualification des salaris

Ventes et Marketing

Comptitivit

Innovation et R&D

Matrise de la Supply Chain

Rseau local dacteurs de la
mme industrie
Infrastructures locales

Structure

Innovation produit
R&D

Taille du groupe
Taille de lusine

Rglementation
Environnement rglementaire
Droit du travail
2014 Deloitte Conseil

10

Quels critres freinent la comptitivit ?

Lenvironnement rglementaire

63%

Le droit du travail

60%

Le cot de la main d'uvre

48%

Le cot de l'nergie

18%

Les achats de matires premires

14%

La motivation et limplication des salaris

11%

La taille de l'usine

10%

La taille du groupe
Les infrastructures locales

9%
7%

La qualification des salaris

6%

Le rseau local d'acteurs de la mme industrie

6%

La flexibilit de l'outil industriel

6%

La matrise de la Supply Chain

5%

L'efficacit oprationnelle

5%

2014 Deloitte Conseil

Les 5 premiers critres concernent la

complexit rglementaire &
administrative et les cots & taxes

11

Les industriels placent la complexit rglementaire

et administrative avant les contraintes de cots
Rglementaire & Administration
Rglementation : La multiplication des normes et
leur complexit asphyxient les entreprises, en
particulier les PME ou TPE avec peu de moyens
administratifs. La pression est encore plus
importante dans certains secteurs avec la monte
en puissance , par exemple, des normes
environnementales
Le Droit du travail : Il est une scurit pour la
gestion des relations entre dirigeants et salaris
mais les industriels regrettent sa complexit et ses
freins lembauche notamment avec les seuils
sociaux ou la complexit du CDI favorisant ainsi
lintrim et les CDD (84% des embauches au 1er
trimestre 2014).

2014 Deloitte Conseil

Cots et Taxes
Cot de la main duvre : Les industriels
estiment tre pnaliss par le cot lev de la main
duvre en France. La concurrence est rude avec
les pays mergents mais aussi avec les pays
europens. Le cot horaire de lindustrie
manufacturire en France est de 37,34 contre
31,46 en moyenne pour la zone Euro (Eurostat
1er trimestre 2014).
Cot de lnergie : Laugmentation rgulire des
cots des nergies rduit la marge des industriels.
Les usines nergivores risquent de se
dlocaliser vers les Etats-Unis par exemple, plus
attractifs dans ce domaine, du fait notamment des
gaz de schiste.

12

Deux tiers des industriels nont pas encore davis

tranchs sur le CICE qui vise amliorer leur
comptitivit
Pensez-vous que le CICE va avoir des effets sur votre usine ?

Oui, nous en
ressentons dj les
effets positifs

13%

Oui, nous sommes

optimistes

34%

Non, nous ny
croyons pas
vraiment
Non, a ne va rien
changer

2014 Deloitte Conseil

Le CICE a pour objectif de redonner aux

entreprises des marges de manuvre pour
investir, prospecter de nouveaux marchs,
innover, favoriser la recherche et linnovation,
recruter, restaurer leur fonds de roulement grce
une baisse du cot du travail

33%

20%

Accessible toutes les entreprises franaises

employant des salaris, le CICE permet de
bnficier dune conomie dimpt substantielle,
,nanmoins la moiti des entreprises
industrielles ne considrent pas que cette
mesure impactera de manire positive leur
comptitivit

13

Quels critres favorisent la comptitivit ?

Excellence
L'efficacit oprationnelle

64%

La motivation et limplication des salaris

63%

La matrise des process industriels

TO DO

61%

La flexibilit de l'outil industriel

54%

La qualit et le talent des managers

45%

La qualification des salaris

44%

L'innovation produit

41%

La R&D

32%

Les achats de matires premires

31%

La matrise de la Supply Chain

31%

Le cot de la main d'uvre

25%

La force de vente

21%

Le cot de l'nergie
La taille de l'usine

2014 Deloitte Conseil

18%
12%

Les 8 premiers critres concernent

des leviers internes : lefficacit de
loutil de production, le capital
humain et linnovation R&D
14

Trois leviers internes de performance ont t

identifis
Classement des groupes de critres amliorant
le plus la comptitivit

2
3
2014 Deloitte Conseil

Efficacit de loutil de
production

Capital humain

Innovation et
R&D

Lexcellence oprationnelle et la qualit de

loutil industriel sont identifies comme le
groupe de critres prioritaire de comptitivit
permettant damliorer significativement la
performance des industriels.
La motivation et limplication des salaris sont
considrs comme des lments
diffrenciateurs de la comptitivit. Ce thme
devient de plus en plus important et est illustr
par la mise en uvre de nouvelles dynamiques
RH au sein des organisations.

De fortes capacits en recherche et

dveloppement, la rapidit de lancement des
nouveaux produits et la cration dune culture
promouvant significativement linnovation sont
des axes prioritaires de comptitivit.
15

Nanmoins, les usines franaises ninvestissent

pas suffisamment pour accroitre leur comptitivit
Quelle part de votre chiffre daffaires est rinvesti?

59%

Moins de 5%

30%

Entre 5 et 10%

Plus de 10%

11%

Consquence directe dune rentabilit affaiblie, une

large majorit (59%) des interrogs rinvestissent
moins de 5% de leur chiffre daffaires
Ce niveau de sous-investissement met en danger
les entreprises moyen et long terme et leur
capacit conserver un appareil productif comptitif
Dautant quune tendance se dgage en comparant
les niveaux dinvestissements des usines
comptitives avec les autres. Comme attendu, les
industriels qui investissent plus de 5% de leur chiffre
daffaires sont davantage comptitifs
Ce manque dinvestissement est dj visible avec
par exemple le degr de robotisation des usines. En
effet, fin 2012, la France comptait 4,8 fois moins de
robots que lAllemagne (IFR, 2013)

2014 Deloitte Conseil

16

Par exemple, deux tiers des industriels

investissent moins de 2% de leur CA en R&D
Quelle part de votre chiffre daffaires est rinvesti en R&D?

Dans un contexte dvolution technologique rapide,

de besoins croissants de diffrenciation, la R&D est
61% considre comme un lment essentiel
dinnovation pour alimenter la croissance et le
dveloppement des entreprises industrielles

Moins de 2%

30%

Entre 2 et 7%

Plus de 7%

2014 Deloitte Conseil

9%

Alors que cet investissement constitue un levier de

comptitivit puissant, plus de 60% des industriels
franais investissent moins de 2% de leur chiffre
daffaires dans ce domaine
A titre dillustration, seules 5 entreprises franaises
apparaissent dans le top 100 du classement
Innovation 1 000

17

Les industriels identifient clairement les leviers de leur

comptitivit future, certains sont exognes mais une majorit
sont de leur responsabilit
Dpasser les contraintes

et activer les leviers industriels

Gagner la guerre des talents

Adapter et simplifier la rglementation

Acqurir de nouveaux talents et favoriser le

dveloppement des comptences

Faciliter la comprhension de la
rglementation et du droit du travail
en favorisant son adaptabilit et sa
simplification

Cultiver lexcellence industrielle

Comptitivit
Minimiser les cots
Matriser lensemble des cots
impactant la comptitivit des
entreprises et faciliter leur stabilit

Dvelopper la matrise des processus

industriels par lexcellence
oprationnelle, renforcer la culture de
lamlioration continue et investir dans
un appareil productif agile et
performant

Dvelopper linnovation
Crer une structure promouvant linnovation en
interne et dvelopper linnovation collaborative

2014 Deloitte Conseil

18

A propos de ltude

2014 Deloitte Conseil

19

A propos de ltude

Le cabinet Deloitte et lUsine Nouvelle

ont men cette enqute en juin 2014
auprs des reprsentants de lindustrie
franaise.

Pour mener cette recherche, un

questionnaire a permis plus de 350
leaders du monde industriel (direction
gnrale, directeurs dusine,) de
sexprimer sur leur comptitivit.
35% des usines interroges possdent
un chiffre daffaire suprieur 50M et
60% comportent plus de 100 salaris.
Lensemble des segments industriels est
reprsent dans cette tude avec une
prdominance de la Mtallurgie (19%)
et de la Chimie/Pharmacie (17%).

2014 Deloitte Conseil

Pourcentage de rpondants par secteur industriel

Mtallurgie, travail des mtaux

19%

Chimie, pharmacie

17%

Agroalimentaire

11%

Equipement mcanique, machine

9%

Matriel lectrique, informatique

7%

Automobile

6%

Bois, papier

6%

Aronautique, naval, dfense

Matriel de construction
Energie, environnement, eau

4%
2%
2%

Matriel de transport

1%

Textile, habillement, chaussure

1%

Minraux non mtalliques

1%
15% des rpondants nont pas slectionn de secteur dactivit

20

Experts

Nicolas Gaultier

Mathieu Genoud

Associ Conseil
Excellence
Oprationnelle
ngaultier@deloitte.fr

Directeur Conseil
Excellence
Oprationnelle
mgenoud@deloitte.fr

2014 Deloitte Conseil

21