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Integrantes:
Duran Condori, Luis
Pacara, Juan Jos
Arocutipa Arocutipa, Cristian
Alave Mamani, Heyson
Rosales Cueller, Carlos Alonso
INDICE
INDICE............................................................................................................................................ 2
INTRODUCCION....................................................................................................................... 4
CAPITULO I: .............................................................................................................................. 5
PRODUCTO .................................................................................................................................... 5
1. PARTIDA ARANCELARIA ..................................................................................................... 5
2. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO: Organo en Polvo ........................................................... 5
3. CLASIFICACIN DEL PRODUCTO. ....................................................................................... 5
CAPITULO II: ............................................................................................................................ 7
DATOS ESTADSTICOS .................................................................................................................... 7
1. ANALISIS DE LA OFERTA .................................................................................................... 7
2. ANALISIS DE LA DEMANDA ................................................................................................ 9
3. EXPORTACIONES DE PER................................................................................................. 9
3.1. EMPRESAS EXPORTADORAS DE OREGANO ............................................................. 10
CAPITULO III: ......................................................................................................................... 10
SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA .................................................................... 10
1. Arancel General: .............................................................................................................. 10
2. Arancel Preferencial Producto Peruano: ......................................................................... 10
3. Otros pases con ventajas Arancelarias ........................................................................... 10
4. Impuesto Al Valor Agregado (IVA) .................................................................................. 11
CAPITULO IV: ......................................................................................................................... 11
REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO ......................................................................................... 11
1. REGULACIONES DE IMPORTACIN Y NORMAS DE INGRESO .......................................... 11
2. REGULACIONES ESPECFICAS PARA CONSERVAS ............................................................ 12
2.1. Requisitos De Rotulado y Etiquetado ...................................................................... 12
CAPITULO V: .......................................................................................................................... 14
PAIS DE ESTUDIO-ITALIA ............................................................................................................. 14
1. PERFIL DEL MERCADO ..................................................................................................... 14
2. PERFIL DEL CONSUMIDOR ............................................................................................... 15
3. PASES EXPORTADORES DE ORGANO A ITALIA ............................................................. 16
4. COMERCIO ACTUAL Y POTENCIAL DE ITALIA CON PERU ................................................ 17
5. COMERCIO BILATERAL ENTRE ITALIA Y PERU ................................................................. 18
6. REGISTRO DE MARCAS EN ITALIA.................................................................................... 19
CAPITULO VI: ......................................................................................................................... 19
POTENCIAL DEL PRODUCTO ........................................................................................................ 19
1. Caractersticas del Producto ........................................................................................... 19
1.1. Presentacin:........................................................................................................... 19
2. Formas de consumo del producto .................................................................................. 22
3. Principales Zonas o centros de consumo del producto .................................................. 22
CAPITULO VII ......................................................................................................................... 24
FLUJOGRAMA DE EXPORTACION DE ORGANO A ITALIA ........................................................... 24
CAPITULO VIII ....................................................................................................................... 25
PRECIOS DE REFERENCIA ............................................................................................................. 25
CAPITULO IX .......................................................................................................................... 26
CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN.................................................................... 26
1. CANALES DE DISTRIBUCIN ............................................................................................ 26
1.2.
INTRODUCCION
El presente proyecto tiene como finalidad estudiar el mercado italiano para establecer
diferentes aspectos; tales como acopio, procesamiento y comercializacin del organo.
En este sentido que se permitir la implementacin de este importante proyecto muy
necesario para el desarrollo agroindustrial del pas sealado.
CAPITULO I:
PRODUCTO
1. PARTIDA ARANCELARIA
La partida arancelaria en ambos pases concuerda en los seis primeros dgitos
difiriendo en los posteriores
PER
PARTIDA
12.11.90.30.00
DESCRIPCIN
OREGANO (ORIGANUM VULGARE)
Fuente: SIICEX
ITALIA
PARTIDA
12.11.90.20.00
DESCRIPCIN
Plants and parts of plants of the genus Ephedra, incl. seeds and
fruits, fresh or dried, whether or not cut, crushed or powdered
Fuente: http://www.macmap.org/
5
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_f
p_init&pproducto=1211903000
2
http://mejorconsalud.com/el-oregano-y-sus-variados-usos-medicinales/
Capitulo12
12.11
12 11 90
1211.90.30.00
Los dems
Organo (Origanum vulgare)
CAPITULO II:
DATOS ESTADSTICOS
1. ANALISIS DE LA OFERTA
EXPORTACIONES DE ORGANO VALOR FOB (DLARES)
Subpartida Nacional: 1211.90.30.00 OREGANO (ORIGANUM VULGARE)
2010
Pas de Destino
Valor FOB
(miles dlares)
2011
%
Valor FOB
(miles dlares)
2012
%
Valor FOB
(miles dlares)
2013
%
Valor FOB
(miles dlares)
2014
%
Valor FOB
(miles dlares)
BR - BRAZIL
5.055 45,9%
5.397 47,2%
6.408 41,8%
8.660
43,9%
5.733 45,9%
ES - SPAIN
1.416 12,9%
1.219 10,7%
1.643 10,7%
2.692
13,6%
1.614 12,9%
CL - CHILE
1.519 13,8%
1.900 16,6%
3.283 21,4%
3.696
18,7%
1.555 12,4%
AR - ARGENTINA
259
2,4%
148
1,3%
451
2,9%
766
3,9%
941
7,5%
UY - URUGUAY
US - UNITED
STATES
EC - ECUADOR
818
7,4%
631
5,5%
1.054
6,9%
1.009
5,1%
613
4,9%
649
5,9%
619
5,4%
678
4,4%
447
2,3%
605
4,8%
195
1,8%
184
1,6%
405
2,6%
593
3,0%
335
2,7%
0,0%
373
2,4%
254
1,3%
1B - ZONAS
FRANCAS DEL PERU
0,0%
0,0%
IT - ITALY
339
3,1%
353
3,1%
212
1,4%
338
1,7%
302
2,4%
PA - PANAMA
130
1,2%
209
1,8%
197
1,3%
275
1,4%
204
1,6%
DE - GERMANY
249
2,3%
322
2,8%
111
0,7%
94
0,5%
187
1,5%
CO - COLOMBIA
36
0,3%
81
0,7%
31
0,2%
109
0,6%
92
0,7%
AU - AUSTRALIA
18
0,2%
77
0,7%
58
0,4%
0,0%
73
0,6%
327
3,0%
289
2,5%
407
2,7%
789
4,0%
245
2,0%
11.015
100%
11.434
100%
15.320
100%
19.728
100%
12.504
100%
TOTAL - TOTAL
FUENTE: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias
ELABORACION: Propia
Italia est pagando actualmente 3.32 dlares por kilo, lo que indica un precio moderado a
comparacin de otro pas como Italia, Alemania, Chile y Brasil. Aunque Italia no est como
nmero uno con respecto a nuestra exportacin, si es uno de los pases que pagan ms.
GRAFICA DE LA EVOLUCIN DE LOS PRINCIPALES DESTINOS DE
EXPORTACIONES DEL PER AL 2014
FUENTE: http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itestadispartida/resumenPPaisS01Alias
ELABORACION: Propia
En los ltimos cuatro aos hemos tenido un comercio sostenible con los pases de Brasil,
chile y Espaa, y con respecto a nuestro pases ah investigar ha ocupado en el 9vno lugar
de nuestras exportaciones de organo a tenido una mejor participacin en el 2011 con una
participacin del 1.72% con respecto al 2014 que esta con 2.42% respecto al organo.
2. ANALISIS DE LA DEMANDA
Lista de pases importadores del Producto por aos (Dlares)
Importadores
V.I. en 2009
(miles de
dlares)
V. I. en 2010
(miles de
dlares)
59.068
76.499
100.032
95.410
524.283
237.662
131.472
168.051
30.559
63.844
10.479
78.667
250.757
147.322
189.313
54.779
77.548
11.559
82.243
272.509
200.467
225.218
64.489
113.634
13.422
81.931
315.340
211.456
206.788
91.651
108.473
15.276
87.270
344.695
227.230
224.299
165.459
154.834
104.328
93.797
48.587
73.164
78.094
79.893
92.840
53.749
46.332
40.599
59.852
54.146
48.556
59.119
60.774
51.599
62.799
50.647
47.017
62.435
66.922
58.549
71.625
64.012
57.709
57.640
74.784
66.106
72.914
55.550
59.454
83.975
82.745
76.740
75.998
68.736
61.559
Hong Kong
(China)
EE.UU.
Japn
Alemania
China
Singapur
Viet Nam
Francia
Corea,
Repblica de
Reino Unido
Malasia
Taipei Chino
Canad
Italia
Espaa
V. .I. en 2011
(miles de
dlares)
V. I. en 2012
(miles de
dlares)
V. I. en 2013
(miles de
dlares)
Fuente: http://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=3|||||121190|||6|1|1|1|2|1|2|1|1
3. EXPORTACIONES DE PER
9
Exportaciones al 2014
19,728
20,000
15,320
15,630
15,000
11,434
10,000
5,000
FOB
4438
4902
5289
6611
KILOS
Pre.PROMEDIO
2.355
0
2.78
3.51
3.94
Ao 2011 Ao 2012
Ao 2013 Ao 2014
%Part., SABOR
PARTICIPACION DE
MERCADO
%Part.,
ESTELA Y DE EMPRESAS
PERUANO DE
COMPANIA 2014
EXPORTACION
EXPORTADORAS
%Part., Otras
S.C.R.L., 21%, 22%
ESTELA Y COMPANIA S.C.R.L.
S.A.C.,
3%,
3%
Empresas (49),
15%, 16%
EXPORT AROMATICO E.I.R.L.
%Part., EXPORT
AROMATICO
OUTSPAN
E.I.R.L., 13%,
14% PERU S.A.C.
SUN PACKERS S.R.LTDA
C & M AROMATIC GROUP S.A.C.
%Part., IND. COM.
HOLGUIN E HIJOS
S.A., COUNTRY
4%, 4%
%Part.,
%Part., IMPORT
HOME SA, 5%, 5%
%Part.,GREEN
C&M
EXPORT
AROMATIC
GROUP
GOLD
E.I.R.L.,
7%,
7%8%, 8%
S.A.C.,
FUENTE:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init
&pproducto=1211903000
CAPITULO III:
SITUACIN ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA
1. Arancel General:
3
1211.90.30.0 Organo (Origanum vulgare)
6%
0%
10
Unin
Europea
Argentina
Brasil
Mxico
Alemania
China
1211.90.30.00
0%
8%
8%
0%
0%
0%
India Per
0%
0%
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=1211903000&Desc=
Acuerdo Comercial entre Per y la Unin Europea
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=50&Itemid=73
4
4.
Los requisitos obligatorios especficos para exportar organo a Italia son los siguientes:
1.
Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/general_provisions/f80501_es.htm
2.
Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/plant_health_checks/l21289_es.htm
3.
Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/food_safety/veterinary_checks_and_food_hygiene/f84003_es.htm
4.
Fuente: http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0019_es.htm
11
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_es.htm
Elaboracin Propia
12
Los tems totales con los que debe contar una etiqueta a partir de diciembre de 2014
son:
13
Fuente:
Fuente: http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/BB08E5E1-EE24-4DDE9530-CEAD516CF1D2.PDF
Elaboracin Propia
CAPITULO V:
PAIS DE ESTUDIO-ITALIA
ITALIA
rea
Capital
Ciudades Importantes
Poblacin
Idioma oficial
Ubicacin geogrfica
Organizacin territorial
PBI
PBI per cpita
Tasa de crecimiento anual
Moneda
Sistema cambiario
Clima
Consumo de Energia
Pesos y medidas
Das festivos
Cdigos telefnicos
FUENTE:https://www.cia.gov/library/publications/the-world
factbook/geos/it.html#top
ELABORACION: Propia
14
2.
El mercado del sector gourmet en Italia es uno de los ms complejos del mundo. Italia es
un destacado actor en la elaboracin de alimentos y su excelencia es reconocida a nivel
mundial. La base de su knowhow de primer nivel en el sector alimentario, se basa en su
larga cultura culinaria, su posicin en el centro del Mediterrneo y su constante
creatividad, innovacin y pasin por el gusto.6
La produccin de caf, pasta, quesos, embutidos, vinos y tantos otros productos, hacen de
Italia un productor nico de exquisiteces, fuertemente internacionalizadas, como es el caso
de uno de sus platos tpicos, la pizza, una de las preparaciones alimentarias ms
consumidas a nivel mundial.7
FUNDACIN EXPORTAR
Fuente:http://www.funcex.org.br/material/REDEMERCOSUL_BIBLIOGRAFIA/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTI
NA/ARG_151.pdf
7
PROCHILE:
Fuente : http://www.prochile.gob.cl/wp-content/blogs.dir/1/files_mf/documento_07_01_11184333.pdf
15
3.
Mundo
Alemania
Pases Bajos
(Holanda)
Francia
India
Blgica
Polonia
Turqua
Austria
EE.UU.
China
Tnez
Argentina
Israel
Bulgaria
Reino Unido
Espaa
Marruecos
Brasil
Egipto
Congo
Albania
Croacia
Namibia
Hungra
Serbia
Valor
importada
2009 (miles
de dlares)
Valor
importada
2010(miles
de dlares)
Valor
importada
2011(miles
de dlares)
Valor
importada
2012(miles
de dlares)
54146
6453
50647
8882
64012
8231
55550
7578
1615
7022
3789
642
1458
2095
2156
11859
1572
2313
806
2124
325
561
529
1777
275
580
0
385
1829
187
481
111
1560
5503
3837
411
2823
2618
3088
4465
935
2147
1270
2539
390
1000
829
1398
610
492
0
587
1200
237
492
113
1208
5523
5875
807
3425
2147
3493
12450
3413
1714
1613
1622
613
1049
693
1605
590
841
0
550
1258
204
626
114
2207
5221
6511
1604
4281
2259
3334
5556
2470
1491
1639
770
1147
1171
582
967
893
1014
0
670
801
469
380
118
Valor
importada
2013(miles
de dlares)
26 Madagascar
15
102
76
82
27 Per
273
313
441
195
28 Bahamas
1008
580
738
519
29 Chile
110
251
219
204
FUENTE: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx
ELABORACION: Propia
En el anterior cuadro se muestra los pases importadores
de la
demanda de
organo en Italia, siendo Alemania el primer pas proveedor con valores muy
altos respecto a los dems pases, encontrndose el Per en el puesto 27 de
proveedores de organo en Italia algunos datos importantes es ver la disminucin
68736
9523
7396
7382
6990
4388
3836
3145
2577
2529
2096
1986
1750
1371
1274
1255
1250
1205 16
1086
1016
885
728
631
506
417
338
306
296
283
222
4.
Cdigo del
producto
'121190
'121120
Cdigo del
producto
Descripcin
del
producto
las dems
plantas, partes de
plantas
races de
ginseng, frescas
o secas, incluso
cortadas,
triturados o pul
296
'121190
las demas
plantas, partes de
plantas
'121120
raices de
ginseng, frescas
o secas, incluso
cortadas,
triturados o pul
0,4
Descripcin
del producto
-3
31504
15
1,1
14
12
'121190
'121120
Fuente: http://www.trademap.org/Bilateral.aspx
Elaboracin: propia
31208
14
17
5.
Cdigo del
producto
'12119086
222
'12119030
73
'12119085
441
195
'12119020
18
Cdigo del
producto
'12119086
'12119030
68382
127
60
200
'12119085
63885
55491
'12119020
154
Fuente: http://www.trademap.org/Bilateral.aspx
FUENTE: UIBM
http://www.uibm.gov.it/index.php/marchi/registrare-un-marchio-in-italia/come-si-registra-unmarchio
CAPITULO VI:
POTENCIAL DEL PRODUCTO
1. Caractersticas del Producto
1.1.Presentacin:
El organo ser vendido pulverizado en presentacin de vidrio de 250gr.
El organo ser vendido en su olor y color original, sin ningn tipo de
colorantes.
Requisitos que debe cumplir:
No deber ser aromatizada artificialmente.
Deber estar exenta de insectos y/o parsitos, mohos y otros microorganismos
que indiquen una manipulacin defectuosa del producto.
A. Etiquetado8
8
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l21090_es.htm
Elaboracin Propia
19
El frasco contar con doble etiquetado uno por delante que mostrar el logotipo y
otro por detrs donde se ver la informacin tcnica sobre el producto, peso, fecha
de elaboracin y vencimiento, entre otros, as como tambin el logo tipo de ellos en
Per y los logos de los certificados con los que cuenta el producto.
A continuacin se muestra un prototipo de las etiquetas:
20
Fuente: Elaboracin Propia
B. Envase y empaque:
Ser envasado en frascos de vidrio transparente, con un peso de 250 gramos.
9
http://cinternacional.pbworks.com/f/20100405_PLAN_DE_EXPORTACION_OREGANO.pdf
23
CAPITULO VII
FLUJOGRAMA DE EXPORTACION DE ORGANO A ITALIA
FLUJOGRAMA
El primer paso para el acopio del organo es localizar a los productos en la
regin de candarave - Tacna, una vez localizado y negociado se comienza al
acopio del organo.
Una vez obtenida la materia prima es trasladado por el transporte interno hasta
nuestros almacenes.
En los almacenes se recopila toda la materia prima para el siguiente paso.
El siguiente paso es el procesamiento del organo donde se selecciona, procesa,
envasa, etiqueta y embala, para volverlo al almacn.
Una vez embalado y puesto en almacn se procede a transportarlo hacia el
puerto de embarque Arica, chile
El transporte que se utiliza ser el transporte martimo, en el incoterms precio
FOP.
La recepcin de la mercadera se realizara en el puerto de Livorno (Florencia),
Italia.
El importador se contactara con los mayoristas y estos la vez con minoristas y/o
Churrasqueras, Pizzeras, y supermercados.
Fuente:Verhttp://www.extenda.es/export/sites/default/EXTENDA/sobr
e_extenda/red_exterior/Italia.pdf>.
CAPITULO VIII
PRECIOS DE REFERENCIA
Organo - 25 gr
Natco (Deshidratado)
1,10
Frasco con 25 gramos de organo
deshidratado.
ideal
para
condimentar
platos
italianos
Organo - 5 g
Bart 2,30
Estas hojas secas y troceadas aportan un
perfume ligeramente ctrico y un sabor
ctrico sutil. El organo es el ingrediente
clave en la pasta italiana
CAPITULO IX
26
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
Nivel 2
Nivel 3
Representacin
Venta al Mayoreo
Detallista
Representante
Broker
Elaboracin Propia
Distribuidor o Mayorista
Tiendas de Autoservicio
Restaurantes
Distribuidor
Fabricante
Distribuidor
Tiendas de
Conveniencia
Brokerage
Restaurante
Los das 4 al 6 de Diciembre se llev a cabo la octava edicin del Gourmet Show. sta
exposicin busca promover el buen comer en Italia y reunir a todos los actores
comprometidos
con
alimentos,
bebidas
y
accesorios
de
calidad.
http://camaraitaliana.com.mx/gourmet-show-octava-edicion/
Feria Tuttofood:
Es la principal feria del sector alimentario en Italia, dedicada a las empresas del sector (
Business to Business ) Se realiza cada dos aos, su prxima edicin est anunciada para el
2015: www.tuttofood.it
27
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CAPITULO X
CONCLUSIONES
Segn el reporte de la Direccin Regional de Agricultura, el precio pas de 2.50 dlares a
3.50 dlares por kilo. En Tacna existen mil 528 hectreas cultivadas de organo, las
mismas que arrojan una produccin de 5 mil toneladas.
De acuerdo a los resultados de los indicadores en el horizonte de evaluacin. El proyecto
es viable comercial y rentable econmicamente que justifica la inversin sin embargo es
importante estimular la produccin de Organo en Tacna con plantas de Transformacin10.
La gestin del proyecto operativamente, requiere de la realizacin de una buena campaa
de lanzamiento del producto en el mercado objetivo a fin de lograr un reconocimiento de
marca, logo y calidad para su posicionamiento en el mercado Italiano
RECOMENDACIONES
10
La Republica
Fuente: http://www.larepublica.pe/15-05-2013/precio-del-oregano-mejoro-en-mercado-internacional
11
MINCETUR
Fuente: http://www.mincetur.gob.pe/Comercio/ueperu/licitacion/pdfs/Informes/42.pdf
BIBLIOGRAFA
Ministerio de economa
www.tesoro.it
Euromonitor.
Doing Business
30