America Latina en Cifras 2013

Amrica Latina
en cifras
2013
LATIN AMERICA IN FIGURES
2013
Alacero Asociacin Latinoamericana del Acero-
Alacero Latin American Steel Association- is the

organization that brings together the Steel Value Chain
of Latin America to promote the values of regional
cadena de valor del acero de Amrica Latina para
integration, technological innovation, corporate
fomentar los valores de integracin regional, inno-
responsibility and social and environmental sustainability.
vacin tecnolgica, excelencia en recursos humanos,
Founded in 1959, Alacero is formed by 47 companies
responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-
of 25 countries, whose production of about 70 million
ambiental. Fundada en 1959, est integrada por 47
annual tons- represents 95% of the steel manufactured
empresas de 25 pases, cuya produccin -cercana a las
in Latin America. Alacero is a Special Consulting
70 millones de toneladas anuales- representa el 95%
Organization to the United Nations and is recognized
del acero fabricado en Amrica Latina. Alacero est
as International Non-Government Organization
reconocida como Organismo Consultor Especial por
by the Republic of Chile, host country of Alaceros
las Naciones Unidas, y como Organismo Internacio-
headquarters.
nal No Gubernamental por parte del Gobierno de la

Repblica de Chile, pas sede de la Secretara General.
_
2. Alacero
PORTADA
COVER
Paseo Peatonal cubierto por una estructura

de acero vidriada.
Centro Cvico y Teatro
Municipal de Las
Condes. Santiago, Chile.
Crosswalk covered by
a glassed steel structure
skylight.
Civic Center and Theater
of Las Condes. Santiago,
Chile.
_
Amrica Latina en cifras
_
Latin America in figures
Contenido
Content
Prlogo
Foreword
El acero tiene un rol fundamental en el desarrollo de la

ciudad moderna. La construccin es una de las industrias
que da un uso ms intensivo
al acero. El 47% del acero
fabricado en Amrica Latina
se destina a la construccin.
Steel plays a fundamental role

in the development of modern
cities. Construction is one of
the most intensive steel-using
industries. 47% of the steel
produced in Latin America
is used by this sector.
_
4. Alacero
01. Produccin de Acero Crudo

Crude Steel Production
P. 12
02. Produccin y Consumo

de Laminados
Finished Steel Production
and Consumption
P. 18
03. Comercio Siderrgico

Latinoamericano
Latin American Steel Trade
P. 26
04. Indicadores Econmicos

y Siderrgicos
de Amrica Latina
Latin American Economic
and Steel Indicators
P. 30
_
P. 06
_
Prlogo
Foreword
Si el ao 2012 fue difcil, el presente

se ha vuelto un verdadero desafo.
El 2013 es enigmtico, imprevisible y con problemas estructurales
que ponen en riesgo el desarrollo
industrial y econmico de Amrica Latina.
Las reformas en China estn
frenando el crecimiento del motor
planetario, mientras en la Unin
Europea se ahonda la crisis y Estados Unidos sigue sumergido en un
statu-quo de modestos resultados.
En ese escenario, los niveles de
volatilidad en nuestra regin se
dispararon, provocando la cada
de los pronsticos de consumo. Sin
embargo, esto no detuvo los niveles
de importaciones que siguen siendo
-
Fachada en acero patinable

(Cor-Ten). Biblioteca pblica
Juan Jos Arreola (Jalisco,
Mxico). Una de las ms
grandes de Amrica Latina,
alberga 3 millones de libros
y documentos.
Facade in weathering steel

(Cor-Ten) at Juan Jose Arreola
Public Library (Jalisco, Mexico).
One of the largest in Latin
America, it houses 3 million
books and documents.
_
6. Alacero
competir con productos que no

respetan las reglas de la OMC.
El panorama es adverso, pero la
siderurgia latinoamericana ha sabido actuar a tono con los tiempos,
colaborando con los gobiernos
y solicitando que se corrijan las
prcticas desleales de comercio,
mientras se avanza en los esfuerzos
hacia una mayor integracin.
year is truly a challenge. 2013 is

enigmatic, unpredictable and shows
structural problems that jeopardize
the industrial and economic
development of Latin America. The
reforms in China are slowing the
growth of the global engine, while
the crisis deepens in the European
Union and the USA status quo displays modest results. In this scenario,
volatility levels in our region soared,
causing the drop in consumption
forecasts. However, this did not stop
imports, while local production has
that do not respect WTO rules.
The outlook is adverse, but the Latin
American steel industry learned to
rise up to the occasion, collaborating
with governments and asking for
unfair practices to be corrected,
Guillermo Moreno
Director General Alacero
_
_
Panorama Latinoamericano 2012
Socios activos
Latin American Outlook 2012
112
36
14
130
5%
4%
Plantas de largos
Long steel plants
Plantas de planos
Flat steel plants
Plantas de tubos
Tubes plants
kg. Consumo per
cpita de acero
kg. Per capita
steel use
del consumo
mundial de acero
share of steel use
Per
Corporacin Aceros Arequipa
Empresa Siderrgica del Per
SIDERPER
5
FUENTE
ALACERO
LATIN AMERICAN ANNUAL FIGURES FOR 2012. SOURCE: ALACERO.
_
8. Alacero
Chile
Cintac
Compaa Minera del
CAP Minera
Compaa Siderrgica
Huachipato CAP Acero
Gerdau
Cuba
Grupo Industrial de la
Siderurgia Acinox
Repblica Dominicana
Industrias Nacionales - INCA
Complejo Metalrgico
Dominicano METALDOM
6
9
Costa Rica
METALCO
Ecuador
Aceras Nacionales del Ecuador
ANDEC
Federacin Ecuatoriana
de Industrias del Metal
FEDIMETAL
Novacero
puestos de trabajo directos

direct jobs
VALORES ANUALES PARA AMRICA LATINA EN 2012 .
Mxico
Altos Hornos de Mxico
AHMSA
ArcelorMittal Mxico
Cmara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero
CANACERO
DEACERO
Grupo Villacero
Gerdau Corsa
TenarisTamsa
Ternium Mxico
de la produccin
mundial de crudo
share of crude steel
production
227.000
Active members
Brasil
ArcelorMittal Long Carbon
Americas
ArcelorMittal Tubaro. Aos
Planos
Companhia Siderrgica
Nacional - CSN
Gerdau
Instituto Ao Brasil IABr
ThyssenKrupp CSA Siderrgica
do Atlntico - TKCSA
Usinas Siderrgicas de Minas
Gerais S.A. USIMINAS
Vale
Votorantim Siderurgia - VS
Argentina
Acerbrag
Acindar Grupo AcelorMittal
Cmara Argentina del Acero
Acero Argentino
Instituto Argentino
de Siderurgia - IAS
Sipar Gerdau
TenarisSiderca
TerniumSiderar
2
10
10
Venezuela
Instituto Venezolano de Siderurgia
Productos de Acero Lamigal
Sivensa
11
Colombia
Aceras de Colombia ACESCO & CIA
Aceras Paz del Ro
ANDI Cmara Fedemetal
Gerdau Diaco
Siderrgica de Caldas
SIDECALDAS
TenarisTuboCaribe
11
3
_
_
Los Temas del Acero

Steel by Topics
La cadena de valor del

acero es motor de progreso y sustentabilidad
para Amrica Latina
Multiplicadora de empleo,
cales, adems desarrolla gran
nmero de iniciativas para
mejorar la calidad de vida
en sus comunidades. Apoya
y colabora para fortalecer
la educacin, especialmente
tcnica, en todo el continente.
The steel value chain is

a driver of sustainability
and progress for Latin
America
A multiplier of employment,
economic value and tax revenues,
it also develops a range of
initiatives to improve life quality
among its communities.
It collaborates to strengthen
education, especially technical
training, all over the continent.
_
10. Alacero
El acero hace ms
agradable, fcil y segura
la vida de todos los das
El acero respeta el
medio ambiente
Por ser magntico, el acero
es fcil de reciclar. Hoy ms
del 70% se recicla y el 97%
de sus productos pueden
ser re-utilizados. Usando
tecnologa de punta, las
plantas productivas pueden
reciclar y reusar alrededor
del 98% de su agua.
De rascacielos a viviendas
sociales, permite construir
en forma rpida, segura y
econmica. Ideal para preservar alimentos sin refrigeracin,
ahorrando energa. Es fcil de
limpiar y esterilizar. El transporte moderno sera impensable sin acero.
Steel respects
the environment
Steel makes everyday

life easier, safer and
more comfortable.
Being magnetic, steel is easy

to recycle. Today more than 70%
of steel is recycled and 97%
of its products can be re-used.
Using advanced technology,
steel plants are able to recycle
and reuse around 98% of
their water.
From skyscrapers to social

housing, steel allows quick,
safe and economic construction.
It is ideal to preserve foods without refrigeration, saving energy.
It is easy to clean and sterilize.
Modern transportation would
be unthinkable without steel.
El acero es una industria innovadora y

segura, con estndares
de clase mundial
Anualmente la industria del
acero de la regin invierte
ms de USD 5.000 millones
en tecnologa, mejoras y
desarrollo de productos. La
seguridad y el cuidado de las
condiciones de trabajo son
valores fundamentales para
cada miembro de Alacero.
Steel industry is safe

and innovative, with
world-class standards
Every year, the Latin American
steel industry invests more than
USD 5,000 million in technology,
improvements and product
development. Safety and working
conditions are key values
for every member of Alacero.
_
_
11
01.Produccin de Acero Crudo

Crude Steel Production
Produccin latinoamericana en un contexto de

sobrecapacidad mundial
Latin America production

in an overcapacity context
at a global level
El ao 2012 ha sido difcil para la

regin y los obstculos posiblemente sigan afectando los niveles
de produccin de 2013. Desde la
crisis global de 2008 el mundo
se ha encontrado con una sobrecapacidad instalada, especialmente en China, que ha provocado una presin hacia la baja de
los precios y la sobreproduccin
de dicho pas se ha traducido
en exportaciones, muchas veces
en condiciones desleales, que han
The year 2012 has been complex

for the region and the obstacles will
levels in 2013 too. Since the global
crisis of 2008, the world has faced
installed overcapacity issues, mainly
in China. This led to a downwards
pressure on steel prices. Overproduction in the mentioned
country impulsed exports, many
times trough unfair trade practices,
that resulted in an increase of trade
frictions.
fricciones comerciales.
El sector automotriz representa el 15% del consumo

de acero en Amrica Latina.
Automotive sector accounts

for 15% of Latin American
steel consumption.
_
12. Alacero
_
_
13
MUNDO: RANKING DE PRODUCCIN DE ACERO CRUDO

WORLD: RANKING OF CRUDE STEEL PRODUCTION
MILLONES DE TONELADAS
2012
MILLION TONS
Pas / Country
PRODUCCIN LATINOAMERICANA
DE ACERO CRUDO 2013
2011
Ranking
Vol.
Ranking
Vol.
China
716,5
702,0
Japn / Japan
107,2
107,6
Estados Unidos / United States
88,7
86,4
India
77,6
73,5
Rusia / Russia
70,4
68,9
Corea del Sur / South Korea
69,1
68,5
Alemania / Germany
42,7
44,3
Turqua / Turkey
35,9
10
34,1
Brasil / Brazil
34,5
35,2
LATIN AMERICAN CRUDE STEEL

PRODUCTION 2013
64,9
4%
-1%
Ucrania / Ukraine
10
33,0
35,3
Italia / Italy
11
27,3
11
28,7
Taiwan - China
12
20,7
12
20,2
Mxico / Mexico
13
18,1
13
18,1
Francia / France
14
15,6
14
15,8
Irn / Iran
15
14,5
16
13,2
Espaa / Spain
16
13,6
15
15,5
Pas / Country
Canad / Canada
17
13,5
17
12,9
Argentina
Reino Unido / United Kingdom
18
9,6
18
9,5
Brasil / Brazil
Polonia / Poland
19
8,4
19
8,8
Austria
20
7,4
22
7,5
Blgica / Belgium
21
7,3
20
8,0
Sudfrica / South Africa
22
6,9
21
Pases Bajos / Netherlands
23
6,9
Egipto / Egypt
24
6,6
Malasia / Malaysia
25
Arabia Saudita / Saudi Arabia

Repblica Checa / Czech Republic
Millones
de toneladas
Million tons
de la produccin
mundial
of global production
cada de la produccin vs. 2012
production drop
vs. 2012
FUENTE
/ SOURCE: ALACERO
PRODUCCIN LATINOAMERICANA DE ACERO CRUDO

LATIN AMERICAN CRUDE STEEL PRODUCTION
MILES DE TONELADAS
THOUSAND TONS
2009
2010
2011
2012
2013
4.050
5.138
5.626
4.995
5.015
0%
26.506
32.927
35.220
34.524
34.335
-1%
Chile
1.308
1.011
1.615
1.671
1.398
-16%
Colombia
1.052
1.207
1.287
1.302
1.107
-15%
Cuba
267
278
282
277
290
5%
7,5
Ecuador
259
357
463
425
531
25%
23
6,9
El Salvador
51
64
97
72
108
49%
24
6,5
Guatemala
224
274
445
334
350
5%
26
6,0
Mxico / Mexico
13.957
16.710
18.201
18.095
17.551
-3%
26
5,2
29
5,3
Paraguay
64
59
28
44
40
-10%
27
5,1
28
5,6
Per / Peru
718
867
877
981
1.057
8%
Argentina
28
27
5,6
Trinidad & Tobago
417
572
603
557
517
-7%
Vietnam
29
4,9
30
4,9
Uruguay
Australia
30
4,9
25
6,4
Venezuela
Otros / Others
63,7
66,7
Mundo / World
1.546,8
1.536,2
FUENTE
SOURCE: WORLDSTEEL
_
14. Alacero
Amrica Latina /
Latin America
56
65
81
78
78
0%
3.808
2.207
2.980
2.359
2.494
6%
52.738
61.736
67.805
65.714
64.870
-1%
NOTA : 2013 ESTIMADO EN BASE A LOS 8 PRIMEROS MESES
ALACERO
FUENTE
NOTE: 2013 ESTIMATES BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
SOURCE: ALACERO
Var.13/12
_
15
AMRICA LATINA: PRODUCCIN DE HIERRO PRIMARIO (a)

LATIN AMERICA: PRIMARY IRON PRODUCTION a
MILES DE TONELADAS
THOUSAND TONS
Pas / Country
2009
2010
2011
2012
2013
2.849
4.098
4.461
3.683
3.890
6%
25.146
30.955
27.591
26.900
26.251
-2%
Chile
923
635
1.072
1.068
869
-19%
Colombia
310
340
302
345
264
-23%
8.071
9.948
10.473
10.189
10.446
3%
71
81
39
67
69
3%
100
100
94
98
91
-7%
Trinidad & Tobago
1.182
1.752
1.710
2.044
2.105
3%
Venezuela
5.546
3.793
4.159
4.472
3.478
-22%
44.198
51.702
49.901
48.866
47.463
-2%
Argentina
Brasil / Brazil
Mxico / Mexico
Paraguay
Per / Peru
Amrica Latina /
Latin America
Var.13/12
/ (a PRIMARY IRON INCLUDES PIG IRON AND SPONGE IRON.

/ NOTE: 2013 ESTIMATES BASED ON THE FIRST 8 MONTHS
(a) HIERRO PRIMARIO INCLUYE ARRABIO Y HIERRO ESPONJA

FUENTE
FUENTE
FUENTE
SOURCE: ALACERO
FUENTE
SOURCE: ALACERO
SOURCE: ALACERO
SOURCE: ALACERO
_
16. Alacero
_
_
17
2. Produccin y Consumo
de Laminados
Finished Steel Production and Consumption
Movilizarnos, compartir,
disfrutar, comunicarnos...
El acero est en el centro
de nuestra vida cotidiana.
When we travel, communicate,

share, enjoy: Steel is at the core
of our everyday life.
_
18. Alacero
Por qu el consumo no
se abastece con produccin local?
Why consumption
is not supplied by local
production?
Un rasgo preocupante que ha desarrollado el mercado siderrgico

latinoamericano es la persistente
brecha entre produccin y consumo. Cada vez ms la demanda se
abastece de importaciones, mientras la produccin local se estanca
y tiende a caer. La principal causa
de esta situacin es que dichas
importaciones provienen de
pases asiticos que no cumplen
con las reglas de la OMC y, por
tanto, arriban con precios anormalmente bajos, contra los cuales
los productores latinoamericanos
no pueden competir.
A worrying feature developed by

the Latin American steel market
is the persistent gap between
production and consumption,
where demand is increasingly
supplied by imports while local
production stagnates and even
tends to fall. This situation is mainly
due to the fact that these imports
arrive from Asian countries that do
not comply with WTO rules and,
therefore, display abnormal low
prices, against which Latin American
producers cannot compete.
_
_
19
AMRICA LATINA: PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CPITA

LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA
USD
Pas / Country
2009
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
Argentina
7.674
9.133
10.952
11.558
11.720
1%
Brasil / Brazil
8.469
11.083
12.858
11.614
10.347
-11%
6%
10.120
12.685
14.513
15.363
16.273
Colombia
5.203
6.309
7.305
7.933
8.238
4%
Mxico / Mexico
7.832
9.054
10.004
10.063
11.234
12%
Chile
Per / Peru
4.358
5.223
5.929
6.621
6.815
3%
Venezuela
11.525
13.559
10.728
12.767
11.527
-10%
Amrica Latina /
Latin America
6.880
8.434
9.353
9.199
9.659
5%
FUENTE
SOURCE: BANCO MUNDIAL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
WORLD BANK. 2013: WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE.

BCR . APOYO CONSULTORA
BANCO DE LA REPBLICA DE COLOMBIA
INEGI
IPEA
AMRICA
AMRICALATINA:
LATINA:CONSUMO
CONSUMOAPARENTE
APARENTEDE
DEPRODUCTOS
PRODUCTOS
LAMINADOS
LAMINADOSPER
PERCPITA
CPITA
LATIN
LATINAMERICA:
AMERICA: APPARENT
APPARENTFINISHED
FINISHEDSTEEL
STEELUSE
USEPER
PERCAPITA
CAPITA
KILOS
El consumo de acero crece al aumentar el ingreso per cpita, dado

que los hogares agregan poder
adquisitivo para comprar autos,
electrodomsticos, vivienda, etc.
No obstante, una vez alcanzado
cierto nivel, este incremento del
consumo se vuelve marginal
hasta estancarse, como sucede en
economas maduras (Corea del
Sur, Japn o EE.UU.). Amrica
Latina se encuentra en la senda
con mayor potencial pues un
incremento del ingreso per cpita
Steel consumption increases as

income per capita does, as households add purchase power to buy
cars, domestic appliances, houses.
However, once certain level is
reached, additional steel consumption
becomes marginal and even
stagnates, as seen in mature
economies (South Korea, Japan or
USA). Latin America is in the highest
potential path as an increase
in the income per capita means an
expansion of the middle class and
large increases of the purchasing
power.
clase media y grandes aumentos

del poder adquisitivo.
2009
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
Argentina
80
114
131
119
121
2%
Brasil / Brazil
96
134
127
127
130
2%
100
139
147
182
164
-10%
Chile
49
60
68
73
75
3%
130
150
157
170
167
-2%
Per / Peru
55
83
82
89
98
10%
Venezuela
94
78
88
100
99
-1%
Amrica Latina /
Latin Amrica
96
122
124
129
130
0,5%
Colombia
Mxico / Mexico
Unin Europea
European Union*
238
299
313
EE UU / USA*
193
258
285
Corea del Sur /

South Korea*
936
1.077
1.157
Mundo / World*
184
208
218
FUENTE
GDP and Steel consumption
KILOGRAMS
Pas / Country
* FUENTE
PIB y consumo de acero
SOURCE: ALACERO
/ SOURCE: WORLDSTEEL
_
20. Alacero
FUENTE
SOURCE: ALACERO
WORLDSTEEL
FMI
IMF
_
_
21
Apparent Steel Use
Consumo Aparente
de Acero
AMRICA LATINA: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS

LATIN AMERICA: APPARENT FINISHED STEEL USE
Se espera que el consumo aparente

en Amrica Latina crezca 1,5%
en 2013, por debajo del promedio global estimado en 3,1% por
worldsteel. No obstante, si no se
considera China que representa
casi 50% del consumo mundial
la demanda global aumentara
solo 0,7%.
would grow 1.5% in 2013, below

world average that worldsteel
estimates in 3.1%. Nonetheless, if
China that represents almost 50%
of global consumption
is not considered, world demand
would grow just 0.7%.
MUNDO: CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS LAMINADOS

WORLD: APPARENT FINISHED STEEL USE
UE (27) / EU (27)
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
154,9
140,2
134,9
-3.8%
119,6
144,7
23,9
29,6
33,4
34,8
36,7
5,5%
CEI / CIS
36,0
48,3
54,7
57,2
58,9
3,0%
EE UU & Canad /
USA Canada
94,0
103,4
111,8
112,2
115,5
2,9%
Amrica Latina /
Latin America *
52,5
59,5
62,2
64,9
65,8
1,5%
Africa
26,9
24,8
24,9
26,8
28,0
4,5%
Medio Oriente /
Middle East
42,1
46,8
49,5
48,8
49,5
1,4%
Mundo / World
* FUENTE /
Pas / Country
2009
2010
2011
2012
2013
3,4
4,6
5,3
4,9
5,0
2,5%
24,0
26,1
25,0
25,2
26,0
3,2 %
Chile
1,7
2,4
2,5
3,2
2,9
-8,8 %
Colombia
2,6
2,8
3,2
3,5
3,6
3,9 %
Costa Rica
0,5
0,5
0,7
0,7
0,7
1,5 %
Ecuador
1,6
1,3
1,8
1,5
1,5
1,5 %
Mxico / Mexico
14,9
16,9
18,3
20,1
19,9
-1,0 %
Paraguay
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
1,5 %
Per / Peru
1,5
2,4
2,4
2,7
3,0
11,4 %
Venezuela
2,2
2,3
2,6
3,0
3,0
0,5 %
52,5
59,5
62,2
64,9
65,8
1,5 %
Argentina
Brasil / Brazil
NOTA : 2013 SON PROYECCIONES
2009
Otros Europa /
Others Europe
Asia y Oceania /
Asia & Oceania
MILLION TONS
Amrica Latina /
Latin America
MILLION TONS
Regin / Region
774.9
850,2
917,9
943,3
986,3
4,6%
1.140,8
1.300,3
1.402,7
1.430,3
1.475,1
3,1%
REALIZADAS
EN BASE AL SRO DE AMRICA LATINA
Var.13/12
NOTE: 2013 FORECASTS ARE BASED ON THE LATIN AMERICA SRO

FUENTE
SOURCE: ALACERO
FUENTE
SOURCE: ALACERO
SOURCE: ALACERO
FUENTE / SOURCE: WORLDSTEEL
_
22. Alacero
_
_
23
AMRICA LATINA: PRODUCCIN DE LARGOS

LATIN AMERICA: LONG STEEL PRODUCTION
MILES DE TONELADAS
AMRICA LATINA: PRODUCCIN DE TUBOS SIN COSTURA

LATIN AMERICA: SEAMLESS TUBES PRODUCTION
THOUSAND TONS
Pas / Country
MILLION TONS
Pas / Country
2009
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
2009
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
Argentina
1.259
1.716
1.818
1.771
1.792
1%
Argentina
502
779
849
807
650
-19%
Brasil / Brazil
8.025
9.755
10.491
10.207
10.849
6%
Brasil / Brazil
346
483
484
591
571
-3%
845
730
1.080
1.186
1.119
-6%
Mxico / Mexico
582
670
770
883
988
12%
Colombia
1.066
1.186
1.351
1.290
957
-26%
Venezuela
Costa Rica
280
287
451
372
409
10%
Cuba
120
105
118
126
147
1%
Amrica Latina /
Latin America
1.434
1.932
2.103
2.281
2.209
-3%
Chile
442
505
494
559
759
3%
46
76
97
78
97
24%
6.262
6.533
7.198
7.456
7.291
-2%
42
44
27
22
20
-9%
Per / Peru
860
1.032
895
1.152
1.326
15%
PRODUCCIN LATINOAMERICANA
DE LAMINADOS 2013
Rep. Dominicana /
Dominican Rep.
251
193
271
395
459
16%
LATIN AMERICAN FINISHED STEEL

PRODUCTION 2013
Trinidad & Tobago
238
361
427
378
351
-7%
Ecuador
El Salvador
Mxico / Mexico
Paraguay
55
63
72
74
77
4%
1.436
968
1.220
1.108
1.176
6%
21.227
23.554
26.010
26.174
26.829
3%
Uruguay
Venezuela
Amrica Latina /
Latin America

FUENTE
/ SOURCE: ALACERO
FUENTE / SOURCE: ALACERO
55,3
Millones
de toneladas
Million tons
AMRICA LATINA: PRODUCCIN DE PLANOS

FLAT STEEL PRODUCTION
MILES DE TONELADAS
THOUSAND TONS
Pas / Country
Argentina
Brasil / Brazil
Chile
Colombia
Mxico / Mexico
Per / Peru
Venezuela
Amrica Latina /
Latin America
2009
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
1.879
2.455
2.742
2.346
2.570
10%
11.828
15.163
14.265
14.897
15.014
1%
433
272
438
412
259
-37 %
399
436
429
435
323
-26 %
6.097
7.490
7.514
7.838
6.923
-12 %
11
13
31
61
58
-5 %
1.655
1.086
1.438
957
1.180
23 %
22.302
26.915
26.857
26.946
26.327
-2 %

24. Alacero
FUENTE /SOURCE: ALACERO
_
_
25
03. Comercio Siderrgico

Latinoamericano
Latin American Steel Trade
Una adecuada infraestructura

vial es indispensable para la
competitividad de la industria
del acero y el desarrollo sustentable de Amrica Latina.
An appropriate road infrastructure is essential for the

competitiveness of the Latin
American steel industry and the
sustainable development
of the region.
_
26. Alacero
Tsunami de importaciones impide el desarrollo

de la industria latinoamericana
Tsunami of imports prevents the development

of the Latin American
industry
Durante los ltimos aos se ha

observado un desbalance del
mercado interno. Al aumento del
consumo responde un aumento
de las importaciones, sin que la
produccin pueda desarrollarse
debidamente. En 2012, alrededor
del 30% del consumo fue abastecido por importaciones, ratio
que se mantuvo durante los 7
primeros meses de 2013.
Muchos de estos productos llegan
desde pases asiticos a travs de
prcticas desleales. Por eso, varios
pases de Amrica Latina han
abierto casos e impuesto medidas
antidumping en forma creciente,
buscando limitar los daos a la
industria siderrgica.
During the last years, the domestic

market experienced an imbalance.
An increase in consumption is
replied by an increase in imports,
while production cannot develop
correctly. In 2012, around 30%
of the demand was supplied by
imports, a ratio that continued
Many of these products arrive from
Asiatic countries under unfair trade
practices. So, increasigly, several
Latin American countries have
opened cases and implemented
antidumping measures, in order
to limit the damages to the steel
industry.
_
_
27
AMRICA LATINA: EXPORTACIONES DE LAMINADOS

LATIN AMERICA: FINISHED STEEL EXPORTS
THOUSAND TONS
2011
2012
2013
Var.13/12
1.109
980
1.022
960
-6,5%
Brasil / Brazil (a)
9.433
8.988
10.847
9.805
8.532
-14,9%
89
95
80
63
23
-172,5%
Chile
Colombia
147
148
121
99
143
30,4%
2.165
2.997
3.285
3.268
3.369
3,0%
111
132
125
158
146
-7,9%
Venezuela
1.403 6
208
652
106
78
-35,9%
Amrica Latina /
Latin America
13.964
13.677
16.090
14.521
13.251
-9,6%
Mxico / Mexico
Per / Peru
(a) SEMITERMINADOS
INCLUIDOS
Miles de toneladas / Thousand tons
4,2
6.000
4.000
2.000
17%
0
2.000
4.252
2010
617
3.625
2009
Argentina
LATIN AMERICAN STEEL TRADE

DEFICIT IN 2013
1.112
Pas / Country
LATIN AMERICA:
FINISHED STEEL TRADE BALANCE
3.039
DFICIT COMERCIAL DE ACERO

EN 2013 EN AMRICA LATINA
4.282
MILES DE TONELADAS
AMERICA LATINA:
BALANZA COMERCIAL DE LAMINADOS
2009
2010
2011
2012
de 2013 comparando con 2012

growth in 2013
vs. 2012
4.000
(a) SEMI FINISHED PRODUCTS INCLUDED
Millones
de toneladas
Million tons
2013
AMRICA LATINA: IMPORTACIONES DE LAMINADOS

LATIN AMERICA: FINISHED STEEL IMPORTS
MILES DE TONELADAS
AMRICA LATINA: EXPORTACIONES DE COMERCIO INDIRECTO

LATIN AMERICA: INDIRECT STEEL TRADE EXPORTS
THOUSAND TONS
Pas / Country
TONELADAS
TONS
2009
2010
2011
2012
2013
Var.13/12
423
800
983
964
838
-15%
Unin Europea (27)/European Union (27)
2.015
5.388
3.601
3.578
3.238
-11%
Otros Europa / Others Europe
558
1.864
1.118
1.611
1.685
4%
CEI / CIS
Colombia
1.280
1.345
1.560
1.856
1.987
7%
Mxico / Mexico
Argentina
Brasil / Brazil (a)
Chile
Regin / Region
2009
2010
2011
502.981
628.634
756.548
16.408
29.364
31.666
8.413
25.002
37.470
EEUU y Canad / USA & Canada
5.691.404
7.983.376
9.619.837
2.478.366
3.486.860
4.149.546
178.995
149.406
168.933
Medio Oriente / Middle East
43.099
56.263
66.739
Asia & Oceania (Ex-China)
136.663
184.902
258.944
China
43.609
86.206
105.478
Otros pases / Other countries
27.957
15.331
4.397
4.088
5.449
5.779
7.412
7.364
-1%
Amrica Latina / Latin America
Per / Peru
781
1.478
1.448
1.617
1,697
5%
Africa
Venezuela
539
392
489
1.107
695
-59%
Amrica Latina /
Latin America
(a) SEMITERMINADOS
INCLUIDOS
9.682
/
16.716
14.978
18.145
17.503
-4%
(a) SEMI FINISHED PRODUCTS INCLUDED
FUENTE
_
28. Alacero
9.127.895 12.645.344 15.199.558
Mundo / World
: WORLDSTEEL
EN BASE A COMTRADE
SOURCE: WORLDSTEEL BASED ON COMTRADE
_
_
29
04. Indicadores Econmicos

y Siderrgicos de Amrica Latina
Latin American Economic and Steel Indicators
El crecimiento de la clase
media y de la demanda
interna de bienes de consumo
potencian el uso del acero
en Amrica Latina.
Estacin del metro de San
Pablo, Brasil.
The expansion of the middle

class and the domestic demand
of consumer goods promote
steel use in Latin America.
Detail of a metro station
in Sao Paulo, Brazil.
_
30. Alacero
Amrica Latina y las

materias primas
Latin America and raw

materials
La mayora de las economas

latinoamericanas se caracterizan
por su fuerte dependencia en
las exportaciones de materias
primas, mientras que sus parques
industriales son casi inexistentes.
La excepcin a esta regla se
halla slo en algunos pases de
tradicin industrialista como
Argentina, Brasil y Mxico.
Actualmente, esta condicin se
est convirtiendo en el taln de
Aquiles de la regin, dado que su
principal demandante de materias
primas, China, est experimentando una desaceleracin econmica.
Adems, el gigante asitico est
emprendiendo reformas estructurales que, a mediano plazo,
podran traducirse en una menor
demanda por commodities y el
Most Latin American economies

are characterized by their heavy
reliance on raw materials exports,
while the industrial sector is almost
inexistent. The exception is found
in some countries with an industrial
tradition such as Argentina, Brazil
and Mexico.
Currently, this condition is becoming
the regions Achilles heel, as its main
raw materials customer, China, is
experiencing economic deceleration.
Also, the Asiatic giant is starting some
structural reforms that, in the midrun, could translate into a lower
commodities demand and the
end of the economic boom of
these materials.
materiales.
_
_
31
AMRICA LATINA: EVOLUCIN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

LATIN AMERICA: GROSS DOMESTIC PRODUCT EVOLUTION
TASA DE VARIACIN
ANUAL EN
EVOLUCION DEL PIB / GDP EVOLUTION

TASA DE VARIACIN
ANUAL EN
% / ANNUAL % VARIATION RATE
/ ANNUAL % VARIATION RATE
Pas / Country
2009
2010
2011
2012
2013
Argentina
0,9
9,4
8,9
1,9
2,3
Brasil / Brazil
-0,6
7,5
2,7
0,9
2,2
Chile
-1,5
5,2
6,3
5,5
4,5
Colombia
0,4
4,3
5,9
4,1
4,0
Mxico / Mexico
-6,1
5,5
3,9
3,9
2,8
Per / Peru
-1,7
6,7
6,9
6,4
5,5
Venezuela
-3,2
-1,5
4,2
5,6
0,4
-2
6,3
4,1
2,5
2,6
Amrica Latina
AMRICA LATINA: PERSONAL OCUPADO / LATIN AMERICA: EMPLOYEES

Pas / Country
2008
2009
2010
2011
2012
Argentina
17.009
16.145
17.885
17.689
17.196
115.930
112.646
142.226
137.134
132.470
Chile
2.993
1.997
2.117
2.159
2.073
Colombia
7.048
5.792
6.768
8.885
7.497
Ecuador
1.510
2.023
2.058
2.099
3.014
Mxico / Mexico
36.866
35.953
34.862
36.446
36.312
Brasil / Brazil
Per / Peru
4.006
2.718
2.908
3.938
4.017
Venezuela
19.131
10.337
11.164
19.604
17.481
204.493
187.611
219.988
227.954
220.060
Amrica Latina
AMRICA LATINA: INVERSIONES / LATIN AMERICA: INVESTMENTS

MILES DE USD
THOUSAND USD
Pas / Country
Argentina
2009
2010
2011
2012
203.090
235.113
272.923
393.305
3.597.144
4.507.163
3.709.008
3.092.219
3.185.387
Chile
77.897
50.760
53.806
69.947
80.439
Colombia
68.710
115.082
44.249
140.580
61.345
1.118.581
947.190
1.152.755
1.233.535
2.156.753
52.340
61.136
102.997
74.013
85.115
2.839
5.516
6.068
7.888
9.071
470.205
166,418
249.627
97.556
112.189
Brasil* / Brazil*
Mxico / Mexico
Per / Peru
Uruguay
Venezuela
Amrica Latina
*
2008
425.119
NOTA : A PARTIR DE 2010 CSN NO INCLUIDA
32. Alacero
5.812.835 6.056.355 5.553.622 4.988.661 6.083.605

/ NOTE: FROM 2010 ON, CSN NOT INCLUDED FUENTE / SOURCE: ALACERO
FUENTE
/SOURCE: ALACERO
_
33
Revista Acero Latinoamericano

Economa, tendencias,
mercado del acero,
sustentabilidad, tecnologa, cadena de valor.
Los temas que le interesan
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estn en Revista Acero
Latinoamericano.
Acceso a informacin de circulacin restringida

(estadsticas actuales, histricas y proyecciones
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34. Alacero
_
_
35
Asociacin Latinoamericana del Acero

Benjamn 2944 - 5to piso - Las Condes
Santiago de Chile
Telfono (56-2) 2233-0545 Fax (56-2) 2233-0768
alacero@alacero.org
www.alacero.org
@RedAlacero
Alacero

America Latina en Cifras 2013

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America Latina en Cifras 2013

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Formate disponibile

Amrica Latina

Alacero Asociacin Latinoamericana del Acero-

Alacero Latin American Steel Association- is the

cadena de valor del acero de Amrica Latina para

integration, technological innovation, corporate

fomentar los valores de integracin regional, inno-

responsibility and social and environmental sustainability.

vacin tecnolgica, excelencia en recursos humanos,

Founded in 1959, Alacero is formed by 47 companies

responsabilidad empresarial y sustentabilidad socio-

of 25 countries, whose production of about 70 million

ambiental. Fundada en 1959, est integrada por 47

annual tons- represents 95% of the steel manufactured

empresas de 25 pases, cuya produccin -cercana a las

in Latin America. Alacero is a Special Consulting

70 millones de toneladas anuales- representa el 95%

Organization to the United Nations and is recognized

del acero fabricado en Amrica Latina. Alacero est

as International Non-Government Organization

reconocida como Organismo Consultor Especial por

by the Republic of Chile, host country of Alaceros

las Naciones Unidas, y como Organismo Internacio-

nal No Gubernamental por parte del Gobierno de la

Paseo Peatonal cubierto por una estructura

El acero tiene un rol fundamental en el desarrollo de la

Steel plays a fundamental role

01. Produccin de Acero Crudo

02. Produccin y Consumo

03. Comercio Siderrgico

04. Indicadores Econmicos

Si el ao 2012 fue difcil, el presente

Fachada en acero patinable

Facade in weathering steel

competir con productos que no

year is truly a challenge. 2013 is

Panorama Latinoamericano 2012

Latin American Outlook 2012

LATIN AMERICAN ANNUAL FIGURES FOR 2012. SOURCE: ALACERO.

puestos de trabajo directos

VALORES ANUALES PARA AMRICA LATINA EN 2012 .

Los Temas del Acero

La cadena de valor del

The steel value chain is

Steel makes everyday

Being magnetic, steel is easy

From skyscrapers to social

El acero es una industria innovadora y

Steel industry is safe

01.Produccin de Acero Crudo

Produccin latinoamericana en un contexto de

Latin America production

El ao 2012 ha sido difcil para la

The year 2012 has been complex

El sector automotriz representa el 15% del consumo

Automotive sector accounts

MUNDO: RANKING DE PRODUCCIN DE ACERO CRUDO

Estados Unidos / United States

Corea del Sur / South Korea

LATIN AMERICAN CRUDE STEEL

Reino Unido / United Kingdom

Sudfrica / South Africa

Pases Bajos / Netherlands

Arabia Saudita / Saudi Arabia

PRODUCCIN LATINOAMERICANA DE ACERO CRUDO