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NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
3.
4.
DEMANDA
22
5.
PRECIOS
29
6.
33
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
36
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
43
9.
49
10. OPORTUNIDADES
51
52
1.
RESUMEN EJECUTIVO
En lo referente al mercado del vino en Japn, hay que considerar, en primer lugar, que ste no es
una bebida considerada tradicional en el pas, por lo que su cuota de mercado sigue siendo
reducida en comparacin con otras bebidas alcohlicas locales o con productos ms populares
como la cerveza.
El mercado del vino se halla en crecimiento desde la dcada de los 70, y alcanz un boom de
consumo en los aos 97 y 98. Desde entonces, las importaciones parecieron estacarse, llegando
a sufrirse descensos en los aos 2006 y 2007, en un perodo que se extendi hasta el ao 2010. A
partir de ste, las importaciones de vino en Japn han vuelto a experimentar un notable
crecimiento, llegndose incluso en 2012 al nivel ms alto percibido desde 1998.
El mercado alcanz un volumen de 344.237 kilolitros en el ao 2012, donde el peso relativo de las
importaciones supuso el 71,3% de la oferta total. La produccin de vino japons es escasa
(98.781 kilolitros en 2012) y la gran mayora son embotellados con vino importado a granel. Slo el
10% de stos proceden de viedos japoneses.
En 2012 se importaron 245.456 kilolitros de vino, lo que significa un incremento del 26% respecto
al perodo anterior. La tendencia hacia la reduccin de precios que se observa desde 2006 es una
de las causas por las que el consumo de vinos ha aumentado continuamente en Japn. No
obstante en 2013 se observa un aumento del precio del vino tranquilo en comparacin con 2012,
siendo la media de 570 yen/litro.
Los principales pases exportadores de vinos tranquilos durante 2013 fueron Francia, lder
indiscutible tanto en volumen como en valor (con un 31% y un 48%, respectivamente), Chile (con
el 20% del volumen y 11% del valor) e Italia (con el 19% del volumen y el 16% del valor). El caso
de Chile, en concreto, debe destacarse, ya que 2013 es el primer ao en el que este pas
consigue colocarse en segundo lugar en lo que respecta a volumen, despus de haber estado
siempre por debajo de Italia en los anteriores ejercicios.
Hasta hace dos o tres aos, los vinos que mostraban buenos niveles de ventas pertenecan a dos
categoras bien diferenciadas: por un lado, los vinos de bajo precio y, por otro, los vinos de calidad a precios elevados. En la actualidad este hecho ha cambiado. Las ventas que ms aumentan
son las de vinos con precios inferiores a los 500 yenes (+64.8%), as como las de productos situados en el rango de precios 1.500-2.000 (+37.9%), aunque en concreto en el ejercicio de 2012
los vinos de entre 5.000 y 10.000 han mostrado un crecimiento nico (+47.5%). En los aos
2010, 2011 y 2012 tambin tuvieron un incremento significativo las ventas de vinos de ms de
10.000 JPY con crecimientos del 20% en el periodo 2008-2010 y del 29,8% en 2012.
Las importaciones de vinos espaoles han venido incrementndose en volumen de forma sostenida a lo largo de los ltimos aos, a pesar de la ligera cada en el ltimo ejercicio (2013). En esta
ltima dcada ha habido grandes empujes como el del ao 2009, cuando las importaciones pasaron del milln de cajas en 2008 a 1,49 millones a finales de 2009. Esta tendencia al alza se mantuvo tambin a lo largo de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, donde el volumen de importaciones
alcanz los 1,68 millones de cajas (+13.1%) en 2010, los 1,99 millones (+18.6%) en 2011 y un incremento del 52.8% hasta 2,95 millones de cajas en 2012. Concretamente la importacin de vinos
tranquilos espaoles ha alcanzado en 2013 los 23.402 kilolitros, reducindose levemente con respecto a los 24.658 kilolitros alcanzados en 2012. Otros pases como Francia y Alemania han visto
como sus cuotas de mercado se han ido reduciendo en el mismo periodo. En contraposicin, Espaa, un ao ms, se sita en cuarta posicin en volumen, superando nuevamente a EE. UU, y
quinta en valor. Cabe destacar la creciente importancia de las importaciones del Nuevo Mundo en
el mercado nipn, donde los vinos procedentes de Chile, Argentina, Sudfrica y Nueva Zelanda
han ampliado su cuota de mercado considerablemente.
El aumento de las exportaciones de Espaa a Japn debe atribuirse a la suma de una serie de
factores:
- El tipo de cambio muy favorable para la importacin de vinos espaoles (y tambin vinos
europeos en general) en los ltimos aos. Entre mediados de 2008 y julio de 2012 se
produjo una apreciacin constante del valor del yen con respecto a las principales monedas, alcanzando el punto de mxima debilidad con respecto al Euro 169,26 JPY/EUR en
julio de 2008 y aprecindose progresivamente hasta los 97,30 JPY/EUR en julio de 2012,
con lo que supuso de abaratamiento progresivo de las importaciones procedentes de Europa. Actualmente el tipo de cambio oscila entre 138-142 JPY/EUR, que ha afectado a la
subida del precio de vino importado y ha servido para frenar la importacin de vinos espaoles y europeos.
Las razones expuestas pueden considerarse como la base sobre la que se ha producido un constante crecimiento en las exportaciones espaolas de vino a Japn durante los ltimos diez aos.
Esto demuestra que pueden aumentarse las exportaciones, siempre y cuando se consiga motivar
la demanda y los productos sean los adecuados para dicho mercado. En ese sentido, creemos
que hay que animar a los exportadores espaoles a tratar de aprovechar el crecimiento de las importaciones que est experimentando el mercado japons.
Por otro lado, productores e instituciones de promocin del comercio exterior deben tratar de
promocionar los vinos Premium, ya que en el futuro el mercado de vinos espaoles en Japn
podra sufrir un serio varapalo si contina formado casi exclusivamente por vinos de precio bajo y
por tanto asociado nicamente a este segmento.
En este sentido, es necesario que la empresa exportadora disee una poltica clara para exportar
a Japn, ya que es un mercado complicado y exigente que requiere grandes dosis de paciencia y
perseverancia. Est comprobado, por la experiencia de exportadores espaoles ya presentes en
Japn y la de otros pases directos competidores de xito y con una importante cuota del mercado, que slo aquellos dispuestos a considerar el mercado japons como un mercado objetivo en
s mismo, lejos de tratarlo nicamente como destino puntual o temporal (por reduccin de excedentes por ejemplo) se benefician de un mercado que es a la vez de un tamao muy considerable
y lucrativo. Y para ello se debe estar dispuesto a invertir el tiempo y dinero necesario para introducirse en el mercado japons para permanecer en l, y prestando atencin a la importantsima
relacin con sus importadores, lo que redundar en una relacin estable y muy rentable.
2.
Producto
2204.21
-020
2204.29
Otros
Otros tipos de vinos
-010
-090
Otros
3.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
80.282
98.938
81.246
80.681
83.235
83.045
88.300
95.821
98.781
Produccin
domstica
Importaciones
TOTAL
66,66%
61,45%
65,62%
66,03%
66,14%
66,76%
67,77%
68,31%
71,30%
*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000 / 2204.21-010 / 2204.21-020. La partida
2204.21-020 comprende contenidos menores de 2 litros por lo estn excluidas las importaciones a granel.
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de la Agencia Tributaria de Japn (2013)
Produccin lo
local
En Japn existen unas 230 bodegas con licencia para producir. Los tres mayores productores son
Mercian (Chteau Mercian), Suntory (Suntory Tomino oka, Suntory Shiojiri) y Sapporo (Grand Polaire), seguidos por Mans Wine (Solaris) y Asahibeer (Sainte Neige). Desde que el consumo del vino empez a aumentar en los aos ochenta, las empresas productoras se han preocupado por
mejorar la calidad de sus vinos mediante la inversin en equipos de produccin modernos, formacin del personal, adquisicin de bodegas extranjeras (Francia, Alemania, California).
La realidad es que debido a la falta de uvas para la produccin de vino, la gran mayora de los vinos domsticos se elaboran bien a partir de vinos importados a granel, bien a partir de mosto
de uva importado para su posterior fermentacin. No obstante, poco a poco jvenes enlogos japoneses estn tratando de impulsar una verdadera industria vitivincola nacional, presentando vinos autnticamente japoneses a distintos concursos internacionales.
Fruit wine
Sweetened
Fruit wine
TOTAL
2007
80.681
2008
83.235
2009
83.045
2010
88.300
2011
95.821
2012
98.781
5.787
4.358
3.696
3.558
3.785
3.674
86.468
87.593
86.741
91.857
99.606
102.455
Fuente: Agencia Tributaria de Japn: los datos son de aos fiscales (2013)
Actualmente, segn la Association of Nippons Wine Lovers, unas 88 empresas son productoras
de vino procedentes de viedos japoneses. No existen estadsticas sobre la produccin ni el consumo de vino de Japn (es decir, elaborado con uva 100% japonesa), pero esta misma asociacin
estima que un 10% aproximadamente de los vinos producidos en Japn proceden de viedos japoneses.
Importaciones.
A pesar de que el volumen de importaciones de vinos tranquilos en envases inferiores a los 2 litros
pareca estancado en los ltimos aos, en los aos 2009 y 2010 se experiment un considerable
crecimiento del 7,5% y 4,5% respectivamente (recuperando niveles del 2003-04). El 2011 arroj
cifras positivas con un crecimiento del 8% con respecto al ao 2010 y si bien el 2012 super al
ejercicio anterior con un aumento del 26% en el volumen de importaciones, ste experiment un
descenso desde los 181 a los 180 kilolitros en 2013. Es preciso recordar la tendencia del mercado
hacia la reduccin de precios (los valores para los aos 2006-2011 fueron de 762, 821, 764, 560,
505 y 483 yen/litro), aunque en 2013 se observ un aumento del del precio del vino tranquilo en
lo que respecta a su volumen, siendo la media 570 yen/litro.
Tal y como se muestra en la tabla 3, observamos que, a pesar del receso en 2013, parece mantenerse la recuperacin de los vinos en envases desde los 2 litros hasta los 150 litros, tras la cada
sufrida en el 2008, a causa del aumento de las importaciones de vino estadounidense a granel
que se est embotellando y envasando (BIB) en Japn. Este aumento, se debe a la entrada en el
mercado de vinos BIB franceses, italianos y australianos y en especial a aquellos procedentes de
Espaa y Portugal, a precios ms competitivos.
VOLUMEN
2008
2009
2010
2011
2012
2013
118.937
127.786
133.515
144.355
181.125
180.167
8.397
9.262
10.525
12.727
17.351
19.175
VALOR (JPY)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
90.831
71.592
67.411
69.686
82.863
102.705
1.616
1.527
1.719
2.016
2.698
3.589
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Trade Statistics of Japan (2014)
Los pases exportadores de vinos tranquilos en envases inferiores a 2 litros, durante 2012, fueron
los siguientes. En primer lugar, Francia, lder indiscutible tanto en volumen como en valor, con un
31% y un 48%, respectivamente. En segundo lugar, Chile ha superado a Italia en volumen, alcanzando el 20% frente al 19% de esta ltima, aunque sigue encontrndose en tercera posicin en
valor, con un 11% en contraposicin al 16% italiano. En cuarto lugar por volumen, aunque quinto
por valor, se sita Espaa con un 13% sobre el total, superando un ao ms a los EE. UU., que
pasa a ocupar la quinta plaza en volumen, y la cuarta en valor con un 7%. EE.UU. supone entonces el 6% del volumen y el 9% en valor. Australia se sita en sexta posicin con el 4% en volumen y el 3% en valor. Por debajo, encontramos otros pases productores como Alemania, Argentina, Sudfrica y Nueva Zelanda.
10
2010
2011
2012
2013
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Volumen
Valor
Francia
48.701
39.476
47.159
34.726
50.455
36.075
60.046
41.429
56.691
49.197
Italia
23.621
10.772
24.872
10.187
28.260
11.216
34.768
13.101
33.271
16.841
Chile
17.381
5.230
21.335
5.935
24.175
6.113
31.583
8.156
36.435
11.357
Espaa
12.301
3.595
13.688
3.434
15.814
3.777
24.658
5.299
23.402
6.760
EEUU
8.098
4.847
8.704
5.295
9.260
5.242
10.550
6.420
11.552
8.870
Australia
8.377
3.143
7.468
3.122
6.405
2.808
7.250
3.120
6.838
3.187
Alemania
2.980
1.671
2.922
1.545
3.493
1.532
3.622
1.564
3.323
1.909
Argentina
2199
756
2.439
833
2.490
834
3.233
1.112
3.089
1.284
541
514
744
654
783
694
1.118
934
1.117
1.137
Sudfrica
2.207
739
2.721
911
1.620
513
2.423
788
2.256
874
Otros
1.384
852
1.464
770
1.601
884
1.917
947
2.189
1.287
Total
127.790
71.595
133.516
67.412
144.356
69.688
181.168
82.870
180.168
102.705
N. Zelanda
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Francia
1.067
811
736
715
690
867
Italia
604
456
410
397
377
506
Chile
359
301
278
253
258
311
Espaa
415
292
251
239
215
288
EEUU
815
599
608
566
608
767
Australia
511
375
418
438
430
466
Alemania
648
561
529
438
432
574
Argentina
423
344
342
335
344
415
Sudfrica
264
335
335
316
325
387
N. Zelanda
1.121
950
879
886
835
1.018
Precio medio
764
560
505
483
457
570
11
Por lo general, podemos apreciar como prcticamente todos los pases presentes en el mercado
japons han aumentado el precio de sus vinos desde el ao 2012, si bien no se llega a alcanzar el
pico del ao 2008. Cabe destacar, adems de la leve subida en el precio de los vinos Chilenos,
Sudafricanos y Argentinos, el incremento en en los vinos Estadounidenses, lo que incrementa la
media de los precios con respecto a 2012.
Francia haba reducido el volumen de sus exportaciones desde el ao 2007 hasta la recuperacin
de las cifras del 2011. Las cifras de 2012 aumentaron hasta superar niveles que no se alcanzaban
desde 2004 y, si bien ha decrecido un tanto en 2013, el volumen total sigue siendo superir a 2011.
Por su parte, el vino italiano que se mantena en niveles constantes en el periodo 2006-2008 mantiene una senda de crecimiento desde entonces, con un importante incremento en las cifras de
2012 y una ligera reduccin en 2013.
En valor, tanto Francia como Italia venan contrayendo sus importaciones desde 2007. Sin embargo las cifras de 2012 y 2013 muestran un repunte para ambos pases. Tambin conviene destacar
el aumento en el volumen de importaciones de vinos procedentes de Chile.
12
VOLUMEN (kilo
(kil olitros)
VALOR (millones de ye
y enes)
13
VALOR (millones de ye
y enes)
En los grficos se constata el claro predominio de los vinos franceses, especialmente en valor,
donde su cuota de mercado es el 56%. Las exportaciones de vino italiano de esta categora suponen un 15% del valor y un 19% del volumen. Chile y Espaa tienen una cuota superior en volumen que en valor, lo cual se explica por los precios bajos que predominan para los vinos de estos pases. Al contrario ocurre en EE.UU, que representa un 7% del valor y un 6% del volumen.
Exportacin por pases
14
Pas
1 Francia
2 Italia
3 Chile
4 Espaa
5 EE.UU.
6 Austr
Austra
alia
AlemaAlema7 nia
ArgentiArgent i8 na
Sudfr
Sudfridfr i9 ca
Nueva
10 Ze landa
2012
6.817.5
09
4.023.8
58
3.797.1
22
3.096.7
34
1.986.5
61
vs.
2011
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
6.289.67 6.679.60 6.053.34 6.230.08 5.948.18 5.666.54 5.494.91 5.318.02
1
2
1
5
8
0
5
9
2.865.55 2.553.00 2.441.73 2.587.70 2.598.93 2.605.76 2.708.23 2.849.64
2
6
5
8
7
7
0
1
1.168.63 1.483.35 1.950.67 2.457.71
1
9
2
1
823.441 881.485 834.079 889.653
1.017.17 1.486.98 1.682.76
727.127 769.582 795.610 811.778 951.706
8
5
3
1.988.28 2.000.50 1.981.68 2.243.04 2.125.83 1.470.91 1.496.92 1.593.93
2
9
9
1
4
4
1
0
1.025.40
581.927 781.282 966.435 756.953 893.007 896.782
8 916.773
2011
5.703.68
5
3.247.68
5
2.828.18
3
1.996.31
2
1.714.86
2
798.580 896.475
+12.3
747.521
639.327
572.521
561.200
405.514
386.395
332.198
325.562
391.467 407.314
+4.0
77.949
101.758
103.121
133.250
153.910
245.344
248.628
276.489
284.214 363.314
+27.8
166.425
149.833
136.480
116.321
134.856
172.322
269.141
335.370
212.912 318.425
+49.6
36.875
42.784
44.929
53.179
55.909
62.599
60.115
82.620
86.978 124.208
+42.8
+19.5
+23.9
+34.3
+55.1
+15.8
43.990
37.574
38.903
33.948
29.898
44.406
62.114
64.221
79.651
91.582
+15.0
12 Austria
9.864
11.371
11.260
8.673
9.028
8.821
9.522
12.723
14.530
21.548
+48.3
13 Hungra
22.345
21.283
23.587
23.590
14.230
16.528
14.310
17.110
12.404
20.417
+64.6
14 Bulgaria
9.338
6.885
6.193
7.350
11 Portugal
7.069
10.445
7.201
5.146
13.068
15.645
+19.7
15 India
4.220
5.787
5.672
8.310
6.365
8.837
+38.8
16 Georgia
5.029
4.906
3.829
3.760
4.551
5.066
8.192
+61.7
17 Ruma
Ruma nia
10.496
3.180
4.295
4.760
7.805
8.916
7.963
18 Uruguay
53
1.350
125
6.624
-10.7
+5199.
5
19 Turqua
4.056
5.051
4.916
6.096
+24.0
20 Israel
3.618
4.482
5.579
5.722
30.027
34.175
35.208
22.057.
505
+2.6
-
Otros
14.470.1 14.829.0
Total
80
33
Fuente: Wands Review (mayo de 2013)
14.090.2
58
463
2.288
5.424
4.381
255
3.899
5.085
4.552
3.700
14.528.7
16
14.554.9
18
14.148.6
22
15.228.3
13
16.004.6 17.453.7
14
44
+26.4
Francia:
El volumen importado de vino tranquilo embotellado procedente de Francia en 2012 creci un
19% y su valor en un 15% en comparacin con las cifras alcanzadas en 2011. El volumen total de
vino importado francs aument un 19,5%, alcanzando los 6,82 millones de cajas. Casi todos los
vinos como el Bordeaux, Bourgogne, Rhne y el Pays dOc procedende de distintas regiones de
Francia han visto incrementadas sus ventas. La nica excepcin se encuentra en los conocidos
como Vins de France, con nombres de variedades de uva, probablemente por la falta de aceptacin de estas variedades de uvas o por la posibilidad de crear una nueva categora de productos.
La cuota de vinos franceses sobre el total se mantiene en torno al 33%, coincidiendo con las cifras del ao anterior. Sin embargo este crecimiento sigue siendo menor que el que obtuvieron
otros vinos de Chile, Espaa, Argentina, Sudfrica o Nueva Zelanda.
El vino de Bordeux contina su batalla en el mercado debido a su elevado precio, cuyo mnimo se
encuentra en los 1.000 yenes, una cifra algo alejada de la media de 700 yenes de la demanda. Por
15
ello los minoristas se centran en la venta de Languedoc o Vins de France. Incluso en trminos de
sabor, los consumidores habituales tienden a mantenerse al margen de estos vinos porque les parecen fuertes en comparacin con los afrutados vinos jvenes del Nuevo Mundo y los asequibles
vinos espaoles de La Mancha. Por otro lado, aquellos Bordeux que hayan sido galardonados s
consiguen mantenerse en el mercado gracias a la existencia de importadores obsesionados por la
bsqueda de vinos reconocidos, aunque esto suponga un incremento en el precio.
De cualquier modo, y como se viene observando desde 2011, las ventas de vinos franceses estn
perdiendo cuota en el rango de precios bajos que muestra grandes crecimientos para el resto de
competidores. De este modo el mercado de vino francs en su conjunto no se va a expandir considerando que las cifras de ventas de sus vinos baratos no mejoran.
Los importadores ms experimentados tienden a comprar el vino esperando el momento apropiado, comprobando cuidadosamente los tipos de cambio del yen frente al euro, pues no tienen problemas liquidez ya que pueden vender el vino poco despus de recibirlo.
Italia:
Italia:
El volumen de importaciones del vino tranquilo Italiano en 2012 creci un 23%, siendo un 23.9 el
crecimiento total hasta los 4,02 millones de cajas. Mantiene la segunda posicin en volumen y valor de importacin.
Este incremento se debe a que varios grandes almacenes de venta masiva han creado vino italiano bajo sus propias marcas contribuyendo a un incremento en las ventas. Las ventas en grandes
almacenes y otros minoristas especializados en vino han sido estables y las ventas on-line han sido favorables.
El negocio que rodea a los establecimientos de bebida casual o iza-kayas han vuelto a aumentar
su nmero de clientes, que baj considerablemente desde el terremoto de 2011. Por otro lado los
establecimientos de barra espaola mantienen su alto nmero de clientes.
Cuando se compara con los vinos de Chile o Espaa, existen pocos vinos Italianos que puedan
comercializarse por menos de 1000 la botella. Sin embargo, el vino Chianti (que a veces se vende a 880 ) y el Lambrusco, que se sita en la misma franja de precios, se venden bien. Posiblemente el mercado pueda expandirse considerando que las grandes marcas estn acercndose a
los grandes almacenes.
En 2012 el mercado para vino italiano que se comercializa a 2000 o por encima ha sido menor
que en el ao anterior, aunque han aumentado las ventas de los vinos con rango de precio inferior
(1500-2000 yenes). Esto ha ocurrido debido a que algunos de los vinos que alguna vez fueron
vendidos en este rango de precios han sido cambiados por vinos ms baratos debido a reducciones en el precio. Todava pasar tiempo hasta que se recupere la demanda de vinos caros. Sin
embargo el futuro parece alentador si tenemos en cuenta que las ventas del rango 3000 - 5000
han sido fluidas.
El negocio entre los importadores especializados en vino italiano ha sido favorable al igual que el
nmero de pequeos importadores de estos vinos va in crescendo ao tras ao. Por otro lado, las
ventas de vino italiano confan en gran medida en el sector horeca ya que los vinos son consumidos principalmente en los restaurantes italianos. Esta es la diferencia principal con los vinos franceses. Como resultado algunos grandes importadores no pueden adaptarse a los cambios de
consumo que se producen en el mercado ya que quedan anclados en un portfolio anticuado que
16
se traduce en ventas desfavorables. Uno de los problemas de este anticuado portfolio es el hecho
de que hay muchos vinos que caen entre rangos de precios haciendo difcil su colocacin en el
mercado.
Chile:
Chile:
El volumen importado de vino tranquilo Chileno en 2012 creci un 31%, manteniendo el tercer
puesto en el ranking de pases importadores. El volumen total de vinos importados de este pas
supuso un 34,3% de crecimiento hasta los 3,8 millones de cajas.
Todas las grandes marcas chilenas incrementaron sus ventas, aunque el crecimiento de cada una
de manera aislada no sea muy elevado. Los precios en el mercado oscilan entre 500 y 700 por
botella. Las marcas Frontera, Sunrise, Cono Sur y Via Maipo mostraron buenas cifras de ventas.
Otras marcas como Santa Regina, Santa Helena y Caliterra tambin crecieron. El mayor crecimiento se observa en Takn, el vino ms econmico de Caliterra. Cabe destacar la marca Cono
Sur, que ha conseguido introducir hasta 47 vinos diferentes, incluyendo un espumoso. Importadores como Smile Corporation definieron como objetivo de 2012 la importacin de 300.000 cajas
anuales. El mercado japons es una buena opcin para los vinos chilenos gracias a la introduccin constante de nuevas marcas de este pas.
En Marzo de 2007 Chile y Japn firmaron un acuerdo econmico estratgico fruto del cual las tasas a la importacin se van reduciendo ao tras ao gradualmente con el objetivo de alcanzar el
libre comercio en 2019. Esto le confiere una ventaja a los vinos chilenos que soportan una carga
arancelaria mucho menor que sus competidores extranjeros. Como ejemplo en el ao desde Septiembre de 2011 hasta Agosto de 2012 la actual tasa para vinos Chilenos es de 15.08 /l mientras
que para otros pases es de 67.00 c/l.
El 70% del vino Chileno se est vendiendo por debajo de los 1.000 , si incluimos el volumen de
ventas de los vinos de rango 1.000 - 1.500 la proporcin se dispara a 97%. Podra decirse que
la idea de vino chileno barato no es ya simplemente una imagen sino un hecho. Por esta razn
expertos en el mercado auguran una situacin desastrosa cuando el boom por el vino chileno
termine a no ser que se haga una promocin ms exhaustiva de vinos Premium en el sector horeca. Sin embargo, es interesante comprobar cmo el Casillero del Diablo, un vino cuyo precio es
1.500 por botella, ha crecido un 50% en 2012 gracias a la prioridad que su importador Mercian
ha establecido en la venta a minoristas.
EE. UU.:
UU.:
El volumen de importaciones de vino tranquilo estadounidense en 2012 creci un 14%, siendo el
crecimiento total un 15,8% hasta los 1,99 millones de cajas. Si a estas cifras se aade el volumen
importado de ciertas marcas (Franzia y Yosemite Road) que se importan a granel y son embotelladas en Japn, el mercado total de vino americano en Japn alcanz los 2,94 millones de cajas.
Las ventas de vinos de la marca Carlo Rossi crecieron de manera importante por la promocin estival con actividades como el consumo del vino con gaseosa o hielo. La creacin de una nueva
botella de 750ml a un precio de 400 le permite competir tanto con los vinos de Chile y Espaa
como con los locales.
17
La venta de vino mono-varietal estndar en torno a los 1.000 mantiene sus ventas. Aunque estos
precios estn dentro de la franja en la que se mueve el mercado, los importadores a grande escala tienden a priorizar las ventas de vino procedente de Chile y Espaa ms que las de EE.UU.
La demanda de vinos Premium se est recuperando poco a poco. Los resultados de las ventas de
los importadores van mejorando ligeramente. Con respecto a la venta directa en establecimientos
de consumo, an existen prcticas negativas como la cancelacin inmediata del abastecimiento o
la peticin de posponer el pago. El consumo de los vinos Premium en el canal horeca haba disminuido tras el terremoto de 2011, pero los expertos opinan que el crecimiento se debe al regreso
de los extranjeros que dejaron el pas por este acontecimiento y a la sustitucin de estos clientes
por consumidores japoneses de altos ingresos.
Australia:
El volumen de importaciones de vino tranquilo embotellado de Australia creci un 13%, despus
de la cada de 2011 pero sin llegar a alcanzar las cifras de 2010. Este crecimiento es visto por
muchos como la mera recuperacin del declive anterior. Las importaciones totales en volumen alcanzaron las 896.475 cajas, un 12,3% ms que en el perodo anterior.
El rango de precios en el que se encuentran los vinos australianos le sita en competencia directa
con los vinos chilenos y espaoles, por lo tanto la tendencia les lleva a posicionarse por encima
de esta franja. Un ejemplo es Tatiara, un vino importado a granel y embotellado en Japn con un
precio de 780 por botella.
El vino australiano est pasando por un momento complicado debido al tipo de cambio con un
fuerte dlar australiano frente al yen, que prev precios ms bajos que los chilenos y espaoles. A
pesar de esta coyuntura, Treasury Wine Estate, empresa australiana con marcas como Penfolds,
Rosemount y Wolf Blass est desarrollando una nueva estrategia de marketing para establecer un
nuevo posicionamiento.
Alemania:
Alemania:
Las importaciones de vino tranquilo de Alemania en 2012 crecieron levemente, tan slo un 4%
con respecto al ao anterior, 407.314 cajas. Esta cifra contrasta con el 2011, en el que los vinos
alemanes aumentaron un 20% sus importaciones despus de ms de una dcada de estancamiento. En general el posicionamiento de los vinos alemanes en el portfolio de los mayores importadores no es del todo ventajoso.
En Japn no se puede decir que la imagen convencional del vino alemn como dulce y barato
haya desaparecido y su presencia en el mercado no ha sido capaz de beneficiarse de la ola mundial de renacimiento del Riesling. Sin embargo, las ventas por importador especializados en vino
prdikat han sido estables. Las ferias de Riesling, que se han celebrado en buenas tiendas de vino
y centros comerciales, han estado atrayendo nuevos consumidores jvenes.
18
TABLA 7: VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIOS SEGN EL PAS DE ORIGEN (2012)
Italia
% Volumen (cajas)
Chile
% Volumen (cajas)
2012
vs.201
s.2011
EE.UU.
% Volumen (cajas)
2012
vs.201
s.2011
2012
vs.201
s.2011
10.000 y ms
48.000
+41.2
9.000
+12.5
1.000
3.000
5.000-10.000
150.000
+70.5
34.000
+9.7
1.000
11.000
+10
3.000-5.000
310.000
+27.6
130.000
+14.0
6.000
+20.0
22.000
2.000-3.000
835.000
+2.8
12
181.000
-10.8
44.000
+57.1
47.000
+42.4
1.500-2.000
964.000
+27.9
14
405.000
+19.5
10
206.000
+320.4
53.000
+55.9
1.000-1.500
1.767.000
+19.7
26
1.347.000
+31.2
35
781.000
+3.3
21
190.000
+20.3
500-1.000
2.520.000
+21.2
37
1.593.000
+16.6
41
2.097.000
+31.8
55
2.511.000
+11.7
88
177.000
+7.9
172.000
+70.3
634.000
+71.8
17
3.000
-93.5
6.770.000
+19.
19.8
100
3.870.000
+21.3
21.3
100
3.770.000
+34.
34.6
100
2.840.000
+11.2
100
500 y menos
TOTAL
Espaa
Espaa
PVP por bo- Volumen (cajas)
tella de 750
2012 vs.201
s.2011
ml (JPY)
Australia
% Volumen (cajas)
Alemania
% Volumen (cajas)
2012
vs.201
s.2011
2012
vs.201
s.2011
Argentina
% Volumen (cajas)
2012
vs.201
s.2011
10.000 y ms
1.000
5.000-10.000
3.000
2.000
2.000
3.000-5.000
3.000
-25.0
6.000
8.000
-11.1
6.000
+500.0
2.000-3.000
45.000
+25.0
18.000
-10.0
26.000
7.000
+133.3
1.500-2.000
73.000
+5.8
45.000
-44.4
47.000
+4.4
12
93.000
+933.3
28
1.000-1.500
411.000
+28.0
14
407.000
+17.0
45
166.000
-6.2
43
159.000
-24.6
48
500-1.000
1.310.000
+30.7
44
305.000
+37.4
33
112.000
-9.7
29
65.000
+18.2
20
500 y menos
1.105.000
+123.2
38
131.000
-29.6
14
27.000
+350.0
TOTAL
2.950.000
+52.8
100
915.000
+5.8
100
390.000
100
330.000
+17.9
100
19
Sudfrica
PVP por botella Volumen (cajas)
de
750
ml
2012
vs.201
s.2011
(JPY)
Nueva Zelanda
% Volumen (cajas)
2012
vs.201
s.2011
Portugal
% Volumen (cajas)
2012
vs.201
s.2011
10.000 y ms
5.000-10.000
4.000
+33.3
3.000-5.000
1.000
15.000
+66.7
12
1.000
2.000-3.000
9.000
+28.6
48.000
+60.0
40
6.000
+50.0
1.500-2.000
15.000
+25.0
38.000
+72.7
32
15.000
+650.0
18
1.000-1.500
98.000
+42.0
33
14.000
+55.6
12
45.000
+7.1
52
164.000
+43.9
55
19.000
-42.4
22
14.000
+100.0
300.000
+42.9
100
120.000
+42.9
100
85.000
+3.7
100.0
500-1.000
500 y menos
TOTAL
Nota: Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalas menores. A.I.: All increase.
Vinos de otros pa
pases
Las importaciones de vino tranquilo de Argentina crecieron un 27,8%, alcanzando las 363.000
cajas, lo que supone un aumento considerable si lo comparamos con las cifras de aos anteriores, en los que la importacin argentina prcticamente no vari.
Existe esperanza en el sector ya que se ha alcanzado estabilidad en las importaciones desde el
otoo de 2011. Los vinos de la marca Michel Torino fabricados con uvas ecolgicas se estn volviendo populares en supermercados aunque su produccin total es an pequea. Para otros como Trapiche y Catena si no se produce algn cambio del estilo de las reducciones arancelarias
obtenidas por Chile ser difcil que obtengan incrementos en las ventas. Segn la organizacin de
productores de vino Argentino desde 2011 el mercado asitico seguido de Norte Amrica y Brasil
seran sus mercados prioritarios en los siguientes 3 aos. Es probable que el aumento en 2012
sea consecuencia de sus actividades de exportacin, no obstante segn Wands Review a fecha
de junio de 2013 no se han apreciado actividades importantes de promocin.
Las importaciones de vino tranquilo de Sudfrica se han elevado en un 49,6%, alcanzando
318.000 cajas, superando la drstica cada del ao anterior. No han alcanzado el volumen importado en 2010, conseguido en parte gracias a la promocin del mundial de ftbol. El valor de las
importaciones ha aumentado incluso ms, lo que supone una media de 9/litro. A pesar de este
resultado, Sudfrica mantiene el puesto 9 en el ranking, por detrs de Alemania y Argentina.
Destacan las importaciones de KWV, marca importada por Kokubu en Japn.
Las importaciones de vino tranquilo de Nueva Zelanda crecieron un 42,8% alcanzando los 1.118
kilolitros con 124.000 cajas, una cifra rcord hasta el momento. El mercado total es an pequeo
pero impresiona el hecho de que el mercado de vino neo zelands que se compone principalmente de vinos de precio medio-alto, haya experimentado incrementos en 3 aos consecutivos cuando la tendencia del mercado se traslada hacia los vinos de precios bajos.
20
Los pases que muestran incrementos en el ltimo ao aparte de los 10 primeros son Portugal
(+15%), Austria (+48.3%), Hungra (64.6), Bulgaria (+19,7%), India (+38.8%), Georgia (+61.7%),
Israel (+2.6) y Turqua
Tu rqua (+24%).
Por otro lado, Rumana ha sido el nico pas que muestra cadas (-10,7%).
De nuevo pases como China y Brasil siguen sin aparecer en el ranking de los primeros 20 pases
importadores.
21
4.
DEMANDA
22
Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. De nuevo la fortaleza del yen aparece como un catalizador de la demanda de este producto pero acompaado de
otros factores ms estructurales. Por un lado una contina occidentalizacin de la sociedad que
sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y, por otra parte, al
reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una
cultura del vino.
Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos
tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados, segn indica Kunio
Bansho, editor de la revista Wands. Por el contrario los vinos generosos se mantienen sin cambios desde hace dos dcadas con un consumo bajo en comparacin con los anteriores.
Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto salud del vino. Desde hace ms de
una dcada los fabricantes japoneses estn intentando elaborar vinos denominados funcionales,
con poli fenol aadido. La tendencia actual va ms hacia vinos sin aditivos (sin usar el SO2), o incluso orgnicos.
23
TABLA 8: CONSUMO DE BE
BEBIDAS ALCOHLICAS EN JAPN
Porcentaje
Ao fiscal 2011
Ao fiscal 2012
total
Consumo total (Kl) Consumo total (Kl)
Cerveza
(incluida happoso)
Sake Japons
Shochu
Licores, espirituosos
Vino (fruit wine)
Whisky
% Variacin
2.859.606
2.803.697
31,63%
-1,96%
603.651
583.019
6,58%
-3,42%
958.616
945.387
10,67%
-1,38%
2.377.980
2.471.461
27,88%
3,93%
302.384
96.281
344.237
100.748
3,88%
1,14%
13,84%
4,64%
Brandy
6.881
6.328
0,07%
-8,04%
Otros
1.733.173
1.608.720
18,15%
-7,18%
TOTAL
8.938.571
8.863.598
100,00%
-0,84%
El consumo de vino es an muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se
compara con pases occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se prev
que la progresiva desregularizacin, junto a la occidentalizacin de los hbitos y formas de vida
de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros pases occidentales. No obstante un gran porcentaje de la poblacin japonesa carece de la enzima responsable de la correcta metabolizacin del alcohol, lo que limita las posibilidades de expansin del
consumo de bebidas alcohlicas entre la poblacin. Debido a este factor, el consumo de vino en
Japn aunque tienda a equipararse, nunca podr alcanzar los niveles de occidente. Segn el editor de la revista Wands Review, Kunio Bansho, el consumo per cpita del vino podra alcanzar un
mximo algo superior a los 3 litros pero quizs no ms. Ademas ste es uno de los motivos por
los cuales otras bebidas alcohlicas de menor graduacin como la cerveza o los combinados
(RTD-Ready to drink) de shochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son ms populares en el mercado.
La mayora de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este es un
dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con lo que un incremento de la frecuencia en el consumo es posible.
Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podra estar teniendo lugar el sptimo
boom del vino. Despus del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha mantenido en una
tendencia decreciente durante muchos aos, pero esta situacin cambi en 2007. Aunque su ratio
de crecimiento no es alto, ha continuado incrementndose todos los aos. Con aumentos
superiores al 18% de las importaciones de vino en 2012, esta visin no puede ser negada
categricamente.
Segn los datos de 2012, el consumo de vino per cpita anual aumento un 18% con respecto al
ao anterior alcanzando los 2,7 litros. Lejos quedan ya los 1,9 litros de 2009 o los 2,22 litros de
1999 (ao en el que cay el consumo justo despus del boom del vino tinto).
En 2011, el mayor consumo de vino por persona corresponda al rea metropolitana de Tokio, con
una media de 4,8 litros/persona en contraposicin con los 2,8 de la media nacional, incluyendo las
24
prefecturas de Tokio (6.8l), Kanagawa (3.0) y Yamanashi, una zona en la que tradicionalmente se
ha consumido vino y donde sus habitantes beben una media de 8.1l por persona. Parece que esta
tendencia a la concentracin del consumo en el rea metropolitana de Tokio se est acentuando
en los ltimos aos, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos
comercios tokiotas.
El consumo de vino en los establecimientos horeca de gama alta ha hecho pocos progresos durante aos, mientras que el consumo domstico y el de los establecimientos tipo izakaya va en
aumento. No obstante, considerando que la demanda est girando hacia vinos de precio ms bajo, el tamao del mercado del vino en trminos de valor no se est expandiendo necesariamente.
Factores decisorios en la compra.
La adquisicin del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (off premise) y en restaurantes o bares donde se consume directamente (on premise). En el ao 2012 el 64% de las ventas
correspondieron al sector in home. Ambos sectores han experimentado crecimientos. Mientras
que el sector on-premise creca un 31,4 %, el consumo in-home lo haca en un 20%.
Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales,
donde el vino se identifica con el tipo de gastronoma, o en bares especializados.
Existen varias razones para el incremento de on premise:
Progresiva occidentalizacin de la forma de vida
Atraccin por el vino como producto refinado al igual que en pases como EE. UU. o Reino
Unido.
Amplia gama de vinos disponibles para su consumo.
Mayor nmero de restaurantes occidentales.
Nueva tendencia a vender vino por copas.
Los factores que impulsan las ventas de vino en supermercados o tiendas de minoristas son:
Incremento de la oferta de vinos de bajo coste.
Mayor seleccin de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentacin.
Mayor preocupacin por la salud y conocimiento de las cualidades del vino.
Mayor seleccin de vinos disponible en estas tiendas.
En cuanto al tipo de vinos importados segn el sector, observamos que en ambos casos la mayora de las importaciones corresponden al rango de precios entre 500 y 1000 JPY (de hecho son
el 48% del total). Sin embargo, hay una mayor cuota de mercado en el sector at home para vinos
entre 1000 y 1500 JPY y vinos por debajo de los 500 JPY.
En el ao 2012 se produjo un incremento del 23,9% en el volumen de ventas. Adems, se incrementaron las importaciones para el mercado in home, debido al aumento del hbito de beber y
comer en casa. La tendencia bajista de precios ha provocado que el aumento en el valor de las
ventas haya sido slo marginal. Hasta ahora ste era el motivo del descenso del sector onpremise, que se vio afectado tambin por la reduccin del nmero de reservas en hoteles y celebraciones tras el desastre de Tohoku en 2011. Sin embargo los datos de 2012 han mostrado la
primera recuperacin del sector desde 2008, superando los 8 millones de cajas.
Por otra parte las ventas de vinos sin aditivos SO2 y vino ecolgico que parecan resurgir con 2,3
millones de cajas en total en 2011, han perdido impulso en 2012, por lo que podra pensarse que
han entrado en una fase madura. El inters de los consumidores por productos que ofrecen segu-
25
ridad se ha extendido al vino tambin. Si bien Bon Rouge de repente empez a vender muy bien a
finales de 2010 cuando se hablaba de los efectos saludables del resveratrol sus ventas han ido
cayendo con el paso del tiempo y sus ventas anuales estn ahora por debajo de los niveles del
ao anterior (-4.5% en 2012). Los consumidores actualmente parecen ms interesados en productos que no llevan aditivos que en aquellos que los llevan.
TABLA 9: VEN
VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIO, AO 2012
de Volu
Vol umen
10.000 y superior
superior
(cajas)
In--home
In
CuoCuota %
Volumen
(cajas)
CuoCuota %
Total
CuoCuota %
Volumen
(cajas)
Variacin
vs. 2011
(%)
0
+29,8
31.000
30.000
61.000
119.000
89.000
208.000
+47,5
263.000
241.000
504.000
+21,4
644.000
621.000
1.265.000
+5,3
921.000
1.031.000
1.952.000
+37,9
2.352.000
11
3.033.000
14
5.385.000
24
+17,2
3.515.000
16
7.182.000
32
10.697.000
48
+20,9
175.000
2.088.000
2.263.000
10
+64,8
8.018.000
36
14.321.000
64
22.340.000
100
+23,9
500 y menos
TOTAL
vs.2010
(Cambio en cuota %)
+31,4 (+2)
+20,0 (-2)
+23,9
Las cifras son slo para vino tranquilo importado en botellas (con la excepcin del vino reembotellado de
EE.UU., Australia y Chile) hecho con uvas, excluyendo vino espumoso, vino fortificado y vino hecho con frutas
distintas de uvas.
2)
El total de 22,34 millones de cajas incluye vinos tranquilos embotellados de 11 pases: Francia, Italia, EE.UU.,
Chile, Espaa, Australia, Alemania, Argentina, Sudfrica, Nueva Zelanda y Portugal. En 2012 las ventas de vinos de otros pases se estima que slo alcanzaron un total de 135.000 cajas.
3)
El volumen de ventas est contando fracciones por encima de 500 cajas como mil cajas y despreciando el resto. Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalas menores.
4)
La zona de precios est en base al precio de venta al pblico sugerido. Incluso en caso de vino de precio
abierto, los vinos estn en la base de precio de catlogo o precio de referencia [Los precios en outlets onpremise normalmente son ms altos].
26
Nota: Las cifras han sido redondeadas, con el resultado de pequeas anomalas. Otros incluye las ventas online.
27
ce haber terminado aunque los almacenes con ganancias suelen ser aquellos que histricamente
cuentan con el know-how de vender vinos adems de contar con buenos clientes.
El sector HORECA est sufriendo debido al desvo del consumo a los hogares y a la depresin en
la demanda fruto de la larga recesin. Sin embargo el consumo de vino en restaurantes tipo izakaya ha sido muy alto. Adems la venta de vinos en bares Espaoles y bares stand-and-drink cuyo nmero va en incremento est siendo bastante satisfactoria. Los vinos de precio medio se
estn vendiendo a precios razonables en este tipo de establecimientos. Este tipo de negocios
venden, no slo a bares y locales de copas, sino tambin a almacenes de venta por internet que
ellos gestionan, as como a otras tiendas de licores.
Las tiendas on-line estn prosperando en la venta de vino. Los vinos de rango de precios medioalto se estn vendiendo especialmente bien en contraste con el decaimiento de la demanda
HORECA. Muchos de los minoristas que suministran a establecimientos de bebidas localizados
en reas provinciales se estn dedicando tambin a la venta on-line lo que implica que las ventas
de vino a tiendas minoristas especializadas en el HORECA deberan ser mucho mayores que las
que muestran los datos.
Los home centers son hoy en da tambin activos en la venta de vinos de bajo precio.
TABLA 10: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PUNTOS DE VENTA, AO 2012
Italia
Chile
Espaa
EE.UU
Australia
Alemania
VENTAS OUTLET
Volumen
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Establecimientos
minoristas especializados en onpremise.
2.544
38
1.973
51
736
20
1.011
36
540
18
147
16
64
16
Tiendas de licores
645
10
265
421
11
95
143
72
51
13
Grandes almacenes
139
220
15
14
16
Supermercados
Tiendas de descuento
Tiendas 24 horas
(conbinis)
Otros
(ventas online)
1.953
29
838
22
1.388
37
1.057
37
1.342
46
396
43
157
40
592
321
624
17
350
12
409
14
210
23
64
16
567
100
495
13
241
385
13
60
18
331
153
91
80
116
22
19
Total
6.770
100
3.870
100
3.770
100
2.840
100
2.949
100
915
100
390
100
Nota: Las cifras han sido redondeadas, con el resultado de pequeas anomalas. Otros incluye las ventas online.
Si observamos los datos por pases, se observan ciertas diferencias en el reparto de la cuota de
mercado. Para los vinos espaoles las tiendas de descuento acaparan un porcentaje del 14% de
las ventas totales, para Australia un 23% y para Alemania un 16% en 2012. Adems en los tres
casos la cuota por volumen de ventas en supermercados supera el 40% para el total de ventas de
vino tranquilo importado. Aunque a Chile le ocurre lo mismo, con una cuota del 20% en los puntos de venta especializados on-premise, un 37% del volumen de sus ventas en supermercados y
un 11% en las tiendas de licores.
28
5.
PRECIOS
El mercado de vinos en Japn mostro movimientos anmalos durante los meses de Marzo y Abril
de 2011 debido al gran terremoto de la regin de Tohoku y sus efectos posteriores, pero despus
del incidente las tendencias de consumo que se vean en el mercado antes de la crisis financiera
que se iniciaba en 2008 se mantuvieron:
-
El precio medio de vino al por menor antes de la cada de Lehman Brothers se situaba en unos
900 pero se redujo en 120 hasta situarse en los 780 a lo largo del 2011. Sin embargo, y como se ha comentado, el 2012 ha presentado por primera vez desde 2008 datos que apuntan a la
recuperacin del sector on-premise.
rece permanecer constante con respecto al ao anterior. Por otro lado, las ventas de vino importado por debajo de los 500 crecieron un 64,8% hasta alcanzar los 2,3 millones de cajas. Una de
las razones es que los pases/reas de origen de estos vinos, que estn suministrando a los supermercados bajo marcas propias con vinos de precios muy bajos se han ampliado de California
a Chile y Espaa.
Adems, los proveedores extranjeros han tendido a descontar sus precios en bodega (ex-cellar)
para deshacerse de su exceso de stock, de ah que un gran nmero de importaciones puntuales
de vinos de stock limitado por debajo de los 500 se estn volviendo cada vez ms frecuente y
probablemente continen a menos que se corrijan los desequilibrios de stock de demanda en sus
respectivos mercados de origen.
Este tipo de vinos ha sido bien recibido tanto en tiendas minoristas especializadas en sector inhome, como en izakayas, las cuales realizan promociones barra libre y by the glass. Adems,
muchos supermercados se han lanzado al desarrollo de marcas propias de vino de bajo precio.
Por otra parte, el nmero de vinos en envases ms grandes como BIB y PET tambin se increment. Concretamente, una de las tendencias actuales es la comercializacin en envases PET de
1,5 litros. Adems, se intensifica la competencia en el sector de los vinos BIB, donde el vino californiano est perdiendo cuota de mercado en detrimento de vinos ms asequibles procedentes
de Espaa y Portugal. Al mismo tiempo, han aparecido en el mercado japons vinos italianos,
franceses y australianos en este formato.
Por otra parte las ventas de productos en envases ms grandes como bag in box y PET han sido
bastante fluidas.
Vinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 1.000 yenes
El vino embotellado en este rango de precios suele ser comercializado en supermercados. El mercado de vino con rango de precios 500 - 1000 creci un 20,9% hasta situarse en los 10,7 millones de cajas, suponiendo un 48% del total del mercado de vino importado en 2012. Este rango
de precios est sufriendo una dura batalla entre las mayores marcas de vino, a pesar de que todas ganaron ventas en el ltimo ao. Los vinos de Chile, Espaa, California y Australia son los
mayores beneficiarios de estos incrementos.
Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenes
El mercado del vino de rango ligeramente por encima de los 1.000 en 2012 fue de 5,4 millones
de cajas (+17,2% en comparacin con 2011). A pesar de que este rango fue una vez el estandarte
de vinos importados, la cuota en 2012 representa un 24%. Este rango de precios est formado
principalmente por vinos franceses e italianos pero incluye muy pocas grandes marcas. Vinos que
han ganado primeros premios y medallas en varios concursos son la fuerza impulsora de este
rango de precios.
30
31
TABLA 11: EVOLUCIN DE LAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS POR PAS DE ORIGEN
Pas/Marcas
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Francia
1 Castel
2 CVBG
3 Georges Duboeuf
110.000
5 Jeanjean
N.A.
95.000
90.600
96.000
99.000
Italia
1 Montebello
2 Sensi
3 Caviro
4 Umani Ronchi
5 Zonin
70.500
115.000
N.A.
N.A.
N.A.
31.760
39.270
43.305
68.400
87.000
54.000
53.000
48.000
36.000
54.000
56.000
65.000
Chile
1 Concha y Toro
2 Cono Sur
59.658
86.000
3 Via Ochagavia
160.000 285.000
4 Carta Vieja
140.000 190.000
5 Vina Maipo
39.000
58.000
87.000
N.A.
N.A.
EE. UU.
1 Carlo Rossi
2 Franzia
3 Almaden
4 Yosemite Road
5 Woodbridge
83.000
60.000
49.000
68.000
60.000
64.000
64.000
64.000
Espaa
1 Freixenet *
N.A.
2 Felix Solis
18.000
61.700
70.900
N.A.
N.A.
N.A.
51.000
61.000
63.000
60.000
96.137
170.185 484.444
63.000
N.A.
Notas: Todas las cifras excepto aquellas para los vinos de EE.UU. representan las ventas totales por productor
* Cifras estimadas por Wands.
N.A.: Datos no disponibles
32
6.
El conocimiento por parte del mercado japons de los vinos espaoles ha ido en aumento, mejorando la imagen considerablemente en los ltimos aos. Esto se debe a que el auge que est viviendo la comida mediterrnea parece haberse trasladado de Italia a Espaa, con la apertura sin
cesar de bares y restaurantes de tipo espaol por todo el pas. Existe un creciente nmero de importadores de pequea escala que distribuyen vino espaol, as como comidas, a este tipo de bares, y los grandes distribuidores estn respondiendo revisando sus carteras de productos. De este
modo, en el ao 2012 las ventas de vinos espaoles en el sector horeca aumentaron un 20%.
Al mismo tiempo que los Spain bars se ponen de moda, la cocina espaola ha entrado en los
hogares nipones gracias a revistas de gastronoma que recogen artculos acerca de cocineros
como Ferrn Adri y Carme Ruscalleda, donde se incluyen alguna de sus recetas.
Situacin del vino espaol
El volumen de importaciones de vinos tranquilos espaoles ha aumentado un 56%, alcanzando la
cifra de 24.658 kilolitros. Esta cifra destaca a pesar del crecimiento anual constante observado
desde el ao 2000, siendo el pas que ms ha elevado su volumen de importacin del ranking de
los diez primeros.
En cifras de volumen total, las importaciones aumentaron un 52.8% hasta 2.95 millones de cajas.
Este hecho se acentu en el 2009, alcanzando la cifra del milln y medio de cajas, lo que supuso
un aumento del 46,2% con respecto al ao anterior. En el ao 2011 el vino espaol creci un
18,6% hasta situarse cerca de los 2 millones de cajas. Sin embargo los nicos vinos en disfrutar
incrementos en ventas fueron aquellos que se sitan por debajo de los 1.000 . Al igual que ocurri en 2011, el vino espaol, junto con el Chileno, lideran la expansin del mercado de vinos de
precio bajo en 2012. Los productores y marcas de vino cuyas ventas crecieron de manera destacable fueron J. Garca Carrin, el grupo Freixenet UCSA (Osama-no-namida, etc...), Cherubino
Valsangiacomo (Prince de Bao, etc.) y Flix Sols (Via Albali, etc.).
El precio CIF/litro del vino espaol se desplom en 2010 debido a una demanda centrada en vinos
baratos, aunque de alguna manera mejor en 2011 situndose en 239 CIF/l para vinos por debajo
de los 2 litros. Esto debe entenderse como gran progreso, considerando que el cambio euro/yen
fue extremadamente dbil en 2011. Esta mejora sugiere que los proveedores espaoles de vino
han dejado de sacrificar ventas para limpiar sus stocks y que los precios de bodega se estn recuperando a niveles normales. Cerca de la mitad del total de exportaciones fue compuesta por vi33
no embotellado y 40% del total ha sido vino con Denominacin de Origen (D.O.). En 2012 la media del precio de venta de vino espaol es de 215/l.
Atribuyndose las mayores ventas al rango de precios por debajo de los 500 y de 500 1.000,
las ventas de Reserva y Gran Reserva han sido difciles. A pesar de todo, estos vinos que originalmente representaban la ventaja comparativa del vino espaol por una relacin calidad-precio
alta, se siguen vendiendo bastante bien gracias a que la apertura de restaurantes y barras espaolas sigue en aumento dando cabida a vinos del rango 2.000 3.000 . La media de precios de
estos vinos se sita en 1.230 para los Reserva y en 1.750 para los Gran Reserva.
El nmero de importadores que estn incrementando la cartera de vinos Espaoles va tambin en
aumento. Existe una tendencia reciente en el mercado en la que los vinos de precios medios y altos se estn vendiendo mejor que antes a pesar de que los grandes protagonistas son los de precio bajo. La oficina comercial de Espaa en Tokio est trabajando en la promocin de vinos de
calidad y rango de precios medio-alto parar evitar que el mercado asuma una imagen de los vinos
espaoles como vinos de precio bajo y que vaya ms encaminado hacia la calidad.
El incremento en el nmero de restaurantes espaoles en Japn ha aumentado el nivel de conocimiento de la cocina espaola en el pas. Sin embargo, el nmero de bares donde se pueden ver
vinos espaoles caros es limitado (a diferencia de lo que ocurre con los mercados de vino italiano
y francs).
Hay algunas marcas que hacen esfuerzos constantes para remediar este problema. Por ejemplo,
una de las tiendas de vino on-line lder (Winery Isumiya) est enriqueciendo su catlogo de vinos
espaoles para vender de forma activa vino espaol Premium.
Desde la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio, se han llevado a
cabo campaas by-the-glass como parte de las actividades de promocin de los vinos espaoles
en Japn. Dichas campaas pretenden aprovechar el buen momento de los vinos espaoles, con
el fin de cambiar la imagen de Espaa como productor de vinos asequibles por una imagen de calidad y sofisticacin, estipulando que slo aquellos cuyo precio en bodega (Ex Work) es superior a
los 2,5 euros pueden participar en las exhibiciones patrocinadas por la Embajada. No obstante,
las circunstancias del mercado han producido una cada de las ventas en vinos con denominacin
de origen Ribera del Duero, Jerez, Navarra, Toro y Ribeiro en la campaa 2011-2012, pero tambin una fuerte subida en las denominaciones Valdepeas y Valencia por el aumento de las ventas
de empresas como J. Garca Carrin y Vicente Ganda. Por norma general, estos vinos slo se
estn vendiendo en grandes almacenes y tiendas on-line.
34
TABLA 12: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DESDE ESPAA POR PRECIO, AO 2012
Volu
Vol umen
Cuo
Cuo ta %
(ca
(cajas)
InIn- home
Volumen
Total
Cuo
Cuo ta %
(cajas)
Volu
Vol umen
Cuo
Cuo ta %
VariaVari acin
vs.2011
( %)
(cajas)
10.000 y supe
superior
1.000
1.000
2.000
1.000
3.000
1.000
1.000
3.000
-25
27.000
18.000
45.000
+25,0
29.000
43.000
73.000
+5,8
161.000
404.000
6
14
249.000
906.000
8
31
411.000
1.310.000
14
44
+28,0
+30,7
11.000
1.094.000
37
1.105.000
38
+123,2
2.950.000
52,8
100
+52,8
TOTAL
vs.2011 ((cambio
cambio en
cuota %)
636.000
22
+20,2 (-5)
2.314.000
78
+65,2 (+5)
35
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
La distribucin del vino en Japn est an regulada por la Ley de Bebidas Alcohlicas, que obliga
a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohlica a poseer una licencia especial que, en principio, debera haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la fuerte oposicin
del sector, en muchos municipios todava existen restricciones a la hora de obtener una licencia
para abrir una tienda de licores. Segn una entrevista con un importador, estas barreras cada vez
se estn eliminando ms.
Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulacin que ha favorecido la aparicin de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras de distribucin, y se prev que este proceso se intensifique.
Los canales de distribucin para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino japons, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribucin ms rgidas.
Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar:
La eleccin de uno u otro sistema determinar el posicionamiento del vino en cuanto al segmento
al que est dirigido y el nivel de precios con el que se vender, lo cual determinar a su vez el
margen.
Los intermediarios ms pequeos han modificado sus estructuras con alianzas o especializndose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta tendencia
contine en el futuro prximo.
En la parte final de la cadena, la venta minorista, tambin existe una creciente competencia al estar en un proceso de desregulacin donde aumentan el nmero de puntos de venta y donde los
comercios autorizados para la venta de bebidas alcohlicas tienden a ver una creciente competencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las tiendas de conveniencia (conbini) abiertas las 24 horas.
36
Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de vinos de alta calidad y destinados a un pblico relativamente minoritario.
Tambin con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de conbini. En el sistema de
distribucin de productos alimenticios en Japn, es muy importante el papel que desempean estas tiendas, cadenas de pequeos supermercados que abren las 24 horas del da. Estas tiendas
suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de consumo rpido. En
general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a vinos de calidad mediabaja que siguen el canal de otros productos de alimentacin con grandes empresas de trading.
Por ltimo, cabe resear el hecho de que algunas empresas de importacin o tiendas especializadas se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.
(vino a granel)
(vino embotellado)
Compaa de
Trading
Mayoristas Primarios
Mayoristas secundarios
Restaurantes y hostelera
Consumidores
37
ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores especializados, a travs de los
cuales buscan un nicho de mercado adecuado.
En general, para el productor espaol existen varias posibilidades:
1. Importacin de vino a travs de productores de bebidas alcohlicas
No slo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohlicas (productores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilizacin
de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas ms completas y de mayor alcance.
Este canal es el ms importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los ms competitivos al
estar presentes grandes empresas como Suntory, Kirin/Mercian, Asahi, Sapporo.
2. Importacin de vino a travs de mayoristas especializados
Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohlicas, se estima que aproximadamente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohlicas incluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por
tres rutas distintas: que importen vino para s mismos, que importen para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales.
La ventaja en la utilizacin de este canal es que el nmero de intermediarios es mucho menor.
3. Importacin de vino a travs de tradings especializadas
Estas compaas actuarn como el primer intermediario entre el productor y el consumidor. Es un
socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado geogrficamente y cuentan con medios para realizar la promocin adecuada del vino. Por otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es difcil llegar a tener un acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirn unas ventas mnimas y una produccin mnima y, por otra parte, ellos
tendrn todo el peso de la relacin comercial y tomarn todas las decisiones de promocin y
marketing. No obstante, estas empresas de trading estn cada vez ms interesadas en que los
productores de vino las apoyen en las labores de promocin. A pesar de que existan ms intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que
el volumen de ventas ser mayor.
Existe algn caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que pueden ofrecer un precio ms atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de la cadena.
4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas
Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en sus
tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una compaa de
trading ajena o tradings subsidiarias.
5. Importaciones a travs de pequeos establecimientos de bebidas alcohlicas
Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a
su agrupacin en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminacin de los interme-
38
diarios en la cadena de distribucin y la disminucin de los mrgenes de beneficio de importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios ms bajos.
Este tipo de establecimientos son las llamadas tiendas de descuento, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo pblico. Su dedicacin de recursos,
atencin al pblico y esfuerzos en las tcnicas de venta de vinos ha crecido tambin en los ltimos aos, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de venta, marginando
relativamente a las ventas de cerveza.
6. Importaciones a travs de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas
En el caso de los hoteles o restaurantes, la importacin a travs de este sistema se limita al consumo en estos locales y depender principalmente de si el restaurante u hotel en cuestin incorpora platos o cocina espaola dentro de sus mens. Hasta ahora ha sido un canal muy utilizado
por los vinos de calidad franceses e italianos.
En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la eliminacin de toda la cadena de intermediarios.
Este tipo de distribucin est enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los vinos
de calidad y con una produccin relativamente baja.
7. Otros canales
En los ltimos aos el vino est tambin presente en las ventas por correo o servicios de mensajera (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japn para ciertos productos y el hecho de
que el vino est presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la
tradicional venta por catlogo se han sumado las ventas de telecompra, programas de televisin
en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet.
Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japn, las
posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se
podan conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto est cambiando
y cada vez es ms habitual la presencia de vinos ms conocidos. Es un canal que est creciendo
y que por su alcance geogrfico, al estar deslocalizado, puede ser muy interesante.
Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado tambin a ofrecer la posibilidad
de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que no se
precisa una presencia fsica en el punto de venta y se dispone de un canal ms directo que deja
lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.
39
Respecto a la forma de entrada en el mercado japons, es un punto que el productor debe valorar
cuidadosamente. Ciertamente lo ms aconsejable es la bsqueda de un socio importador (pues el
uso del agente comercial no es muy comn) que acte en primer lugar como intermediario y que
posicione correctamente los vinos. El importador ser el responsable del producto en Japn y en
funcin del tamao que tenga determinar el alcance y el volumen de las ventas. Por ejemplo, no
ser lo mismo un importador pequeo que trabaje en un rea determinada a un importador a escala nacional que posicionar el producto en todos los supermercados del pas. En funcin de la
capacidad productora del exportador y del perfil del consumidor que ste busque convendr la
eleccin de un importador u otro.
En el caso de haber elegido un importador pequeo, posteriormente el exportador podra, siempre
en funcin de su produccin, cambiar a un importador mayor para de expandir el canal de ventas
y llegar a acuerdos con otros agentes/distribuidores. Eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que pueda ser rentable, podra plantearse la posibilidad de establecerse en Japn como forma de promocionar directamente los vinos.
Es recomendable que el exportador trate de mantener una relacin constante con su importador
en Japn, con varias visitas anuales que evitan el enfriamiento de la relacin y sirven para llegar a
nuevos acuerdos, disear conjuntamente estrategias y campaas de promocin, as como presentar nuevos productos. De hecho, sta es una prctica habitual entre aquellas empresas que ya
llevan muchos aos en el pas y cuentan con una trayectoria exitosa.
En ciertas ocasiones, resulta difcil para la empresa espaola encontrar el importador que les interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionndolos
en el lugar que la empresa espaola estime adecuado. Incluso a veces, en caso de encontrarlo, es
el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos. La mejor forma para
ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan de negocio al importador,
as como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japons, que son muy valorados por parte de los consumidores japoneses.
En la actualidad son escasas las empresas vincolas espaolas implantadas en Japn. La caracterstica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los canales
de distribucin como de la adecuada promocin de los productos. En efecto, estas empresas no
se limitan a un nico tipo de vinos, sino que poseen una amplia gama de vinos orientados muchas
veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promocin segn su tipo y categora.
Hasta ahora actan nicamente como representante legal de la empresa espaola y no realizan
tareas de distribucin o compra, sino que se centran en la identificacin de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de trading) promocionando el producto.
Acceso y suministro:
Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibindola no slo como la intrnseca
de un producto, sino tambin como la de los servicios que lo rodean. Los mtodos de control de
calidad estn muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas espaolas que deseen exportar a Japn no slo debern conocerlos, sino tambin adaptarse a ellos.
De modo ms general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma parte de
la calidad de un producto) es imperativo para toda empresa que exporte a Japn.
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Cero defectos: el ndice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricacin.
Si la fabricacin de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas hay un ndice de error del 1%, el ndice de error del producto final ser de alrededor del 10%. De ah
que no pueda tolerarse ningn defecto. Este principio no slo se refiere al producto final,
sino tambin al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentacin del producto.
Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver con
el principio de gestin Just in Time, muy extendido en Japn. Para reducir al mnimo las
existencias en todas las etapas de la produccin y la distribucin, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser utilizados por la
empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboracin entre la empresa,
sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la produccin.
En Japn se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitan los crculos
de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de
una sociedad. Permite mejorar, no slo el producto, sino tambin todos los servicios asociados y,
por lo tanto, la eficacia global de una empresa.
Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en primer
lugar, a travs de sus productos, pero tambin en todas sus relaciones con sus clientes o socios
japoneses.
Exigencias promocionales:
promocionales
Promocin efectiva:
Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos.
Siempre es recomendable hacer la promocin, si es posible, conjuntamente con el importador o el
socio local. Sera deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se discuta qu tipo de
acciones se podran llevar a cabo conjuntamente.
Ahora ya no es raro, ms bien habitual, que las revistas de vino hagan artculos o ediciones especiales dedicadas a vinos espaoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que
los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del
exportador, el importador japons agradecera mucho cualquier tipo de apoyo en este tipo de iniciativas.
Por otro lado tambin es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los importadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que
estn presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace sentir respaldados.
Para las catas de vinos que organiza la Ofecomes Tokio, ya no es raro encontrar exportadores
espanoles en las ediciones de Tokio (verano y otoo) apoyando a sus importadores.
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Presentacin:
La presentacin es importantsima y no se debe confiar nicamente en la calidad del producto, sino adems utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado est en perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la botella, tapn o
etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas veces una preferencia clara sobre qu producto elegir, el diseo y la apariencia exterior es fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseo, en colaboracin con el
importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.
Precios y tamaos adecua
adecu ados:
Las botellas de vino en Japn estn estandarizadas en el tamao 0,75 litros. No es habitual ver
botellas con tamaos superiores, aunque s es posible encontrar botellas ms pequeas. El consumidor japons prefiere el consumo de productos con tamao pequeo a los grandes. En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el
segmento deseado. Este ser un tema que habr que tratar con el importador.
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8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
Rgimen
Rgimen arancelario
Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohlicas
estn gravadas con unos aranceles recogidos en el rgimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.
Dado que Espaa es pas miembro de la OMC, las tasas de arancel segn el tipo de vino, son las
que se muestran a continuacin:
Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y otros
vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia
la menor cantidad y siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro, para el resto de vinos (2204.21020).
Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro.
Vino a granel, ms de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)
Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC)
Este rgimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohlicas provocan un notable incremento
en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.
En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japn han firmado un acuerdo por el cual progresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y agrcolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino
chileno sobre los dems.
Legislacin aplicable
Adems de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulacin relativa a
las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohlicas y al etiquetado.
-
Segn esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de
entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 9 muestra esquemticamente los distintos pasos del proceso.
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Nuevas regulaciones
A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, adems, con el llamado
molesto tro, el cual se compone de:
- incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella);
- enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el contenido de azcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohlicas; y
- la denominada Lista Positiva.
Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectan de forma directa al
sector vincola. Han entrado en vigor en mayo del 2006.
Sin embargo, ha habido ms especulacin acerca de cmo iban a afectar estas medidas, sobre
todo la Lista Positiva antes de la aplicacin de la misma, que lo que ha venido ocurriendo desde
entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estn mostrando tan estrictas como pareca en un principio.
-
Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en incrementos del 1% y ajustado al grado ms cercano.
Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados
bastar con sealar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.
Respecto a la regulacin relativa al azcar aadido, se entender que son Sweetened Fruit Wine
aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azcar de los ingredientes o bien el contenido
en azcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se vern afectados por esta normativa.
Sin embargo, los vinos espaoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulacin en
Espaa obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohlico. En Japn hasta el momento simplemente se indicaba que el contenido en alcohol era inferior a una determinada cantidad.
-
Lista
Lista Positiva
El 29 de mayo del 2006 entr en vigor la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de
plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposicin legal desarrolla la modificacin de la ley de
Sanidad Alimenticia N 55/ 2003, que a su vez aprob la nueva reglamentacin sanitaria especfica para el control de los lmites mximos de residuos de productos qumicos (plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los alimentos, es decir, la denominada lista positiva.
Hasta ese momento, la lista positiva de residuos qumicos tena un alcance de control para 283
sustancias qumicas. Con la nueva legislacin, la lista positiva sufri un incremento considerable,
ya que incluye un total de 799 sustancias qumicas, que cada ao van aumentando.
Tanto los textos de la legislacin como las listas positivas estn disponibles en el siguiente vnculo
de Internet:
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http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html
Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japons trabaja en la elaboracin de una
lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva donde
se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a estar formada
por 724 especies. Sin embargo, es probable que todava pasen varios aos hasta que se finalice
esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.
ALIMENTOS
Servicio de consulta
Adquisicin de la informacin relativa a los mtodos de produccin, contenido, ingredientes,
etc.
Inspeccin oficial en el pas de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de
Sanidad japons.
Examen de documentos
Se requiere inspeccin
No aprobado
Aprobado
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Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los consumidores, cualquier producto de alimentacin, incluido el vino, est sujeto a esta Ley.
Los importadores estn obligados a entregar una Notificacin para la Importacin de Alimentos
a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Segn la documentacin facilitada se llevar a cabo o no un examen de la mercanca.
Si el importador adjunta a esta notificacin una declaracin de inspeccin voluntaria llevada a
cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios oficiales
reconocidos en los pases de origen, el cargamento puede quedar exento de las correspondientes
inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la relacin comercial.
Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de desembarque desde el
ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import Inspection and Notification
System) a travs del Ministerio de Sanidad.
Adems de las inspecciones normales, el vino est sujeto a ciertas regulaciones y se podran
examinar los contenidos de:
Dixido de sulfuro
cido Srbico
Glicol etlico
Metano
Dietileno glicol
Estos tres ltimos dependiendo del pas de origen.
La Ley de Bebidas Alcohlicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006.
En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtencin de una licencia o permiso para la produccin, venta o distribucin de bebidas alcohlicas en Japn y su nmero es limitado segn el
nmero de habitantes. En teora cualquier persona puede importar bebidas alcohlicas pero no
puede realizar ninguna transaccin a no ser que posea este permiso emitido por la oficina fiscal
correspondiente.
Las limitaciones por nmero de habitantes dejaron de ser vlidas en septiembre del 2003 al igual
que las anteriores concernientes a la distancia mnima entre comercios.
Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohlicas segn su graduacin e
independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 tuvo lugar la ltima modificacin de tasas que ha sido contestada duramente por muchos pases productores por ser discriminatoria y
poder constituir una barrera comercial en la prctica. Esta ley hace una clasificacin de los vinos
en dos grupos:
Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En
general graduacin inferior a 15.
Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras bebidas alcohlicas y azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15.
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Los vinos generosos y la sangra pueden clasificarse en cualquiera de las dos categoras dependiendo del grado alcohlico.
Las tasas aplicables son las siguientes:
Categora
Fruit wine
Contenido
Impuesto (yenes)
1 litro
80 yen/litro
60 yen
120 yen/litro
90 yen
Etiquetado
En general el etiquetado ser competencia del importador japons y la empresa exportadora no
deber preocuparse por este aspecto.
Aquellos que estn producidos con productos genticamente modificados requieren un etiquetado que as lo indique.
Todos los productos de alimentacin que se venden en Japn, tanto de origen nacional como internacional, estn sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un etiquetado adecuado no pueden ser comercializados
Esta normativa exige un etiquetado en japons, con las siguientes partidas:
-
Lista de ingredientes.
Lista de aditivos.
Carbonado o no carbonado
Mtodo de conservacin
Pas de origen
Nombre y direccin del importador o distribuidor (en funcin de quin sea el responsable
del producto)
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Antes tambin se requera sealar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya est especificado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japons.
Adems, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayora de los vinos incluye en su etiquetado
informacin adicional para poder identificar el origen, la calidad.
Con el objeto de preservar la calidad y la reputacin de los vinos, est restringido el uso en las
etiquetas de nombres geogrficos excepto para las variedades que provengan de esos lugares. A
este respecto sealar que Japn es firmante del llamado Acuerdo de Madrid, por el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geogrficos.
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9.
Factores econmicos
Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economa del pas y a haber sido superado por
China como segunda potencia mundial, Japn posee unos niveles de consumo y un poder adquisitivo de los ms elevados del mundo.
Sin embargo, la crisis econmica actual tambin ha afectado al mercado japons. Con respecto a
esto, muchas empresas exportadoras espaolas coinciden en sealar la presin a la baja que
existe actualmente sobre los precios.
Por otra parte, el terremoto de marzo de 2011 que asol la costa noreste de la isla de Honshu ha
tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstruccin y de los problemas energticos. En lo
que respecta al sector vincola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y seminarios, as como campaas de promocin programadas para la poca del florecimiento del cerezo.
Adems, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes
de distribucin. Este desastre tambin caus un importante dao psicolgico en el pueblo japons, a lo que contribuyeron las abundantes rplicas posteriores y los problemas en la central de
Fukushima. Por ello, mucha gente cancel reservas, banquetes y celebraciones, adems de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, reas de ocio, bares y grandes almacenes. Esto ha
provocado que muchos eventos de promocin se concentraran en los meses de otoo.
Por otra parte, la cada del turismo fue un duro golpe para las ventas de vino, especialmente
aquellas destinadas a hoteles.
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Factores culturales
Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japn de un elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda y alimentacin. El vino ya no se ve slo como un producto de moda y refinamiento cultural; se ha
convertido en un producto familiar para la mayora de la sociedad y se puede conseguir con relativa facilidad y a precios asequibles.
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10.
OPORTUNIDADES
Segn los exportadores espaoles, en estos momentos el mercado japons busca calidad a precio bajo, algo que no ocurra hace unos aos cuando el precio no importaba sino que se valoraban la calidad, el marketing y el diseo. Actualmente, las bodegas que ms xito tienen en el mercado japons son aquellas que han diversificado por lo que han podido adaptarse a las tendencias del mercado.
En funcin de la gama del vino, el producto puede orientarse o bien a canal horeca o a supermercados. Por otra parte, los vinos espaoles destinados a horeca se venden en todo tipo de restaurantes, no slo en los de cocina espaola. Algunas empresas de trading sealan que si bien la
tendencia actual es a tener vinos de precio bajo, siempre es conveniente contar con algn vino de
gama alta.
Como dato positivo, cabe resaltar la incursin activa de la empresa Asahi Breweries en la importacin de vinos espaoles, la nica de las cuatro grandes empresas japonesas de cerveza que no
lo haba hecho hasta el momento. Aunque Asahi lleva muchos aos importando vinos espaoles,
se cea a tres Denominaciones de Origen tradicionales, sin tratar de ampliar su gama de productos como hacan sus competidoras. Pero en 2011 decidi cambiar su poltica. De este modo, la
empresa ha lanzado el vino Via Albali, la marca emblemtica de la bodega de Valdepeas, as
como otras marcas de precios ms bajos. La compaa empieza con timidez pero esperamos que
siga buscando otras marcas espaolas para importar.
Por otro lado, el nmero de consumidores que deciden realizar la compra atrados por el diseo
de la etiqueta est en aumento. De hecho se habla de la existencia de una generacin jake-gai
(que compra de objetos en funcin del diseo de la chaqueta preferida). La mayora de las etiquetas de los vinos espaoles tienden a causar un gran impacto visual, de ah que tanto vendedores
minoristas como propietarios de bares den importancia a este hecho. Los vinos que atraen tanto
por su sabor como por su apariencia estn ganando popularidad y son ms demandados.
Aunque las bodegas espaolas que exportan a Japn sealan que es un mercado al que hay que
entrar con paciencia y donde los negocios se hacen a medio plazo tras establecer una relacin de
confianza, creen que es un mercado muy interesante por su gran poblacin y su elevado poder
adquisitivo. Como puntos negativos resaltan la competencia de Francia e Italia (cuyo nmero de
restaurantes en Japn es mucho mayor) y la presin a la baja sobre los precios.
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11.
INFORMACIN PRCTICA
FERIAS
FOODEX
FOODEX JAPAN es la feria de alimentacin y bebidas ms importante del continente asitico, y
podra utilizarse como una significativa herramienta para penetrar en el mercado. La presencia en
esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el sector alimentario japons, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales o presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japons, entre otras cosas.
El ICEX y la OFECOME de Tokyo participan regularmente desde hace aos en sucesivas ediciones de FOODEX con uno de los mayores pabellones oficiales extranjeros, donde exponen ms de
100 expositores espaoles (128 en 2014).
Wine & Gourmet Japan
WINE & GOURMET JAPAN se celebrar en abril de 2014, simultneamente junto a otras ferias
ms especializadas de la industria agroalimentaria: Japan Meat Industry Fair, FABEX, Dessert,
Sweet & Drink Festival, Japan Noodles Industry Fair y PB.OEM. Est dirigida exclusivamente al
comercio y en el ao 2013, 138 expositores de 15 pases presentaron sus mejores productos en
esta feria.
Spain Gourmet Fair
SPAIN GOURMET FAIR es una feria de alimentacin del sector gourmet exclusivamente para productos de calidad espaoles que organiza la Oficina Comercial espaola en Japn con la colaboracin de distintas Cmaras de Comercio e Industria de Espaa. La Oficina Comercial considera
Spain Gourmet Fair una buena plataforma de entrada para las pequeas empresas del sector con
poca o ninguna experiencia en el mercado japons. Se trata de un buen complemento de
FOODEX, que es considerada ms apta para empresas de mayor tamao. En principio, la celebracin de una nueva edicin est prevista para otoo de 2014.
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ASOCIACIONES
Japan Wines and Spirits Importers Association
http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html
Japan Sommeliers Association
http://www.sommelier.jp/
Instituto Cervantes
Cervantes Bldg.,
2-9, Rokubancho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085
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http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm
http://www.joi.or.jp/index_e.html
http://www.tokyo-tradecenter.or.jp/TTC/en/index.html
MINISTERIOS DE JAPN
http://www.maff.go.jp/eindex.html
http://www.meti.go.jp/english/index.html
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http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ministry of Finance
http://www.mof.go.jp/english/index.htm
Ministerio de Finanzas
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