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ETUDES DEPF
Juillet 2014
Royaume du Maroc
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
INTRODUCTION
De par leur contribution la scurit alimentaire du pays, la croissance, lemploi et aux
changes extrieurs, lagriculture et lindustrie agroalimentaire constituent des secteurs cls pour
lconomie marocaine. En 2013, lagriculture et lindustrie alimentaire ont reprsent
respectivement 15,5% et 5,3% du PIB nominal. De mme et bien quen de de leur potentiel,
ces secteurs contribuent, galement, lamlioration de nos changes extrieurs avec une
contribution aux exportations globales des biens du pays de plus de 15% en 2013 porte,
essentiellement, par des filires phares lexport.
Ces secteurs qui bnficient dune attention particulire des pouvoirs publics concrtise,
notamment, dans la cadre du Plan Maroc Vert (promotion des filires agricoles haute valeur
ajoute, agrgation permettant la petite agriculture l'accs aux marchs d'exportation),
reclent diverses opportunits de dveloppement lexport lies, principalement, la croissance
soutenue de la demande mondiale, la proximit gographique du march europen, africain,
la conclusion dune multitude daccords de libre-change et daccords commerciaux avec des
pays partenaires
Les performances des exportations agroalimentaires affiches au cours de ces dernires
annes tmoignent du fort potentiel de dveloppement qui gagnerait tre mieux valoris
travers une meilleure exploitation des avantages comparatifs indniables dont bnficie ce
secteur. La problmatique de lamont de la filire agroalimentaire qui a constitu par le pass
lune des contraintes majeures du secteur est en cours dtre leve avec loprationnalisation du
PMV qui entame progressivement sa phase de croisire. Dans ce sens, la performance
l'exportation du secteur agroalimentaire fait face, laune de la mutation structurelle de lamont
agricole, un certain nombre de dfis lis, notamment, la ncessit (i) dune plus ample
diversification du couple produit/march lexport, (ii) dune meilleure valorisation de la
production agricole en pleine expansion qui augure de bonnes perspectives avec, notamment,
loprationnalisation des agropoles, (iii) et dune plus forte ractivit face la forte concurrence
exerce, en particulier, par des pays mditerranens
Sinscrivant dans la continuit des tudes1 menes par la DEPF sur le secteur
agroalimentaire, la prsente note se propose danalyser en profondeur les performances et la
comptitivit des exportations des principales filires agricoles et agro-industrielles, savoir les
tomates, les agrumes, lhuile dolives et les conserves dolives. Dans ce cadre, il sera procd
lanalyse fine du poids conomique et social de ces filires, des enjeux de leur chane de valeur,
de leur performances et comptitivit lexport (structure et dynamique des exportations par
march et positionnement du Maroc par rapport ses principaux concurrents), ainsi que des
perspectives de leur dveloppement, notamment, dans le cadre du Plan Maroc Vert. Enfin et
la lumire de cette analyse approfondie, des mesures et des pistes de rflexion seront mises
permettant de renforcer la comptitivit et le positionnement linternational des filires en
question.
Etude : Valorisation des avantages comparatifs lexport du secteur agroalimentaire marocain , Mai 2013
Etude : Performances et perspectives du secteur de lIndustrie Agro-alimentaire au Maroc , Novembre 2010
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Milliards de dirhams
30
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
2007
2008
2009
Importations
2010
2011
Exportations
2012
2013
Solde
Les exportations de produits agroalimentaires frais ont ralis un gain additionnel de prs
de 2,3 milliards de dirhams entre les deux priodes 2007-2009 et 2010-2013, soit une hausse
denviron 25,3%. Par produit, la tomate a contribu pour prs de 50% ce gain lexport, soit
un milliard de dirhams de surplus entre les deux priodes.
Lanalyse de la structure des exportations de produits agroalimentaires frais montre que
trois segments concentrent, en moyenne, 78% des exportations durant la priode 2007-2013. Il
sagit des agrumes (31%), des tomates fraches (27%) et des lgumes frais congels ou en
saumure (20%).
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Autres
Pommes de terre
10
Epices
Milliards de dirhams
Fraises et framboises
Plantes et parties de plantes
Pastques et melons
Lgumes frais, congels ou en saumure
Tomates fraches
Agrumes
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Agrumes
(2,1%; 31%)
Tomates fraches
(8,9%; 27%)
30%
Poids
25%
20%
Lgumes frais,
congels ou en
15%
Fruits frais ou secs,
saumure
congels ou en
Pastques et
(5,1%;
20%)
10%
saumure
melons (2,3%; 5%)
Fraises et
Raisins frais ou
(22,2%; 3%)
framboises
5% secs (-4,4%; 1%)
(12,9%; 4%)
0%
Plantes et parties
Pommes de terre
Epices
de plantes
-5%
(-2,6%; 1%)
(14,2%; 1%)
(2,9%; 5%)
-10%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
TCAM
Segments (Taux de croissance annuel moyen (TCAM) ; Poids dans les exportations globales du secteur)
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
I.2. Evolution des exportations des produits agroalimentaires frais par march
Sur la priode 2007-2013, les exportations marocaines de produits agroalimentaires frais
ont t fortement concentres sur le continent europen (y compris Russie) qui a absorb en
moyenne 91,5% de la valeur de ces exportations. Par pays, la France est venue en tte avec prs
de 38,9% des exportations, suivie de la Russie (14,6%), de lEspagne (13,1%) et des Pays-Bas
(9,9%). Cette situation renseigne sur des opportunits normes que les exportations marocaines
en produits agroalimentaires frais narrivent pas encore saisir sur des marchs fort potentiel,
en particulier au niveau des pays arabes du Moyen-Orient et galement au niveau du march
africain. A ce titre, une ligne directe Tanger-Jeddah a t mise en place pour la campagne
d'exportation 2013-2014 afin damliorer l'accs au march des pays du Golf pour nos
oprateurs exportateurs de produits agricoles.
Graphe 4 : Structure des exportations
marocaines de produits groalimentaires
frais par continent (2007-2013)
Amrique
Sud 0,1%
Afrique
1,8%
Asie 1,7%
Amrique
Nord 4,6%
Europe
(y compris
Russie)
91,5%
0,9%
1,3%
1,4%
1,6%
2,5%
3,2%
5,3%
9,9%
13,1%
14,6%
38,9%
0%
20%
40%
60%
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Fruits frais
Plantes et
ou
parties de
congels
plantes 2%
2%
Fraises et
Autres 3%
framboises
4%
70%
60%
Lgumes
frais,
congels
ou en
saumure
(-4%; 18%)
Agrumes
7%
Pastques
et melons
10%
Tomates
fraches
(9%; 53%)
Tomates
fraches
53%
50%
40%
30%
Pastques
et melons
(2%; 10%)
20%
Lgumes
frais ou
congels
18%
-10%
Agrumes
(1%; 7%)
Fraises et
-5%
0%framboises
5%
-10%
(1%; 4%)
10%
15%
Au niveau du march de la Russie, les agrumes et les tomates (filires phares) ont reprsent,
en moyenne sur la priode 2007-2013, respectivement 89% et 9% des exportations globales du
secteur destination de ce march. Toutefois, la progression des exportations des tomates
(16%/an) a dpass celle des agrumes qui ont enregistr une dynamique de 3% sur la mme
priode compte tenu d'une part de march importante de cette filire, notamment, pour les
petits fruits. Sur la campagne d'exportation en cours (2013/2014), le Maroc est le premier pays
exportateur de petits fruits vers la Russie (1er march mondial). En outre, force est de constater
la forte croissance des lgumes frais, congels ou en saumure (38%/ an) en dpit de leur faible
poids (1%).
Graphe 8 : Structure des exportations
marocaines de produits agroalimentaire
frais vers la Russie (2007-2013)
Tomates
fraches 9%
Lgumes
frais,
congels ou
en saumure
1%
120%
Agrumes
(3%; 89%)
100%
80%
60%
Tomates
fraches
(16%; 9%)
40%
Agrumes
89%
Lgumes
frais,
congels
ou en
saumure
(38%; 1%)
20%
0%
-10%
0%
10%
-20%
20%
30%
40%
50%
10
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
70%
Fruits frais
ou secs, Pastques Agrumes
2%
congels et melons
Pommes
3%
ou en
de terre 1%
saumure
6%
Fraises et
framboises
6%
Lgumes
Plantes et
frais,
parties de
congels
plantes
ou en
11%
saumure
58%
Tomates
fraches
12%
60%
Lgumes
frais ou
congels
(4%; 58%)
50%
40%
Plantes et
parties de30%
plantes
(-4%; 11%)20%
Tomates
fraches
(2%; 12%)
Pastques
et melons 10%
Pommes
(-8%; 3%)
Agrumes 0%
de terre
2%)
1%)
-40% (-10%;
-20%
0% (12%;20%
-10%
Fraises et
framboises
(29%; 6%)
40%
Fruits frais
ou
congels
(57%; 6%)
60%
80%
Quant au march des Pays-Bas, les agrumes ont reprsent 57% des exportations globales du
secteur destination de ce march sur la mme priode, suivis des lgumes frais congels ou en
saumure (25%), alors que les tomates nont reprsent que 6%. Toutefois, la dynamique des
tomates (TCAM de 30%) a dpass celle des agrumes (13%).
10
11
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Pommes
de terre
2%
Tomates
fraches
6%
Lgumes
frais ou
congels
25%
Graines et
fruits
ensemenc
er 2%
60%
Fraises et
framboises
1%
50%
Lgumes
frais ou
congels
(24%; 25%)
40%
30%
20%
Agrumes
57%
10%
0%
-10%
Graines et
fruits
ensemence
r (17%; 2%)
Tomates
fraches
(30%; 6%)
Fraises et
framboises
(69%; 1%)
Pommes
0% de terre20%
40%
60%
80%
(12%; 2%)
I.3. Analyse des performances, de la comptitivit et des perspectives des filires des
tomates et des agrumes
Lanalyse des performances et de la comptitivit des exportations des filires phares du
secteur des produits agroalimentaires frais, savoir les tomates et les agrumes, porte sur
lexamen du poids conomique et social de ses filires, des enjeux de leur chane de valeur, de
leurs performances et comptitivit lexport (structure et dynamique des exportations par
march et positionnement du Maroc par rapport ses principaux concurrents), ainsi que des
perspectives de leur dveloppement, notamment dans le cadre du Plan Maroc Vert.
I.3.1. Filire des tomates
11
12
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
2 Source : Logistique de la filire marocaine dexportation de tomates fraches : des enjeux conomiques et
environnementaux ; Les notes dalerte du CIHEAM, N80-Mai 2012
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13
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Graphe 14 : Parts des dix premiers exportateurs des tomates dans les
exportations mondiales en 2012
20,7
20,1
Mexique
Pays-Bas
Espagne
Maroc
Turquie
France
Etats-Unis
Canada
Belgique
Italie
14,6
6,8
4,9
4,5
3,8
3,7
3,5
2,6
0
(%)
5
10
15
20
25
Du ct des importateurs, les Etats-Unis sont classs en premire position avec une part
de 23,9% des importations mondiales, suivis par lAllemagne (16,2%), la Russie (10,9%) et le
Royaume-Uni (8%). La France est situe la cinquime position avec prs de 7% des
importations mondiales de la tomate.
Lanalyse des exportations marocaines de la tomate par pays montre quelles sont
destines principalement la France (79% du total). La Russie, le Royaume-Uni et lEspagne
dtiennent respectivement 7%, 4,3% et 3,5% des exportations marocaines totales de ce produit.
En revanche, notre pays est quasi-absent sur le march amricain qui impose des contraintes
phytosanitaires drastiques sur la tomate. Quant aux exportations marocaines de la tomate sur le
march allemand (deuxime importateur mondial de ce produit avec une part de 16,2% en
2012), celles-ci mritent dtre renforces davantage. Elles y accdent, notamment, via la
plateforme Saint Charles en France.
Graphe 15 : Parts des dix premiers
importateurs des tomates dans les
importations mondiales en 2012
Etats-Unis
79,0
FRANCE
16,2
Allemagne
8,0
Royaume-Uni
6,9
France
Pays-Bas
3,6
Canada
3,3
2,0
Sude
Italie
2,0
Lituanie
1,9
0
10
7,0
RUSSIE
10,9
Russie
15
20
25
ROYAUME-UNI
4,3
ESPAGNE
3,5
PAYS-BAS
2,4
SUISSE
1,9
(%)
(%)
20
40
60
80
La part dtenue par le Maroc sur le march mondial de la tomate sest inscrite sur une
tendance haussire entre 2002 et 2012, passant de 2,7% 6,8%. De mme, pour la Turquie, elle
a vu sa part progresser de 1,9% 4,9% au cours de la mme priode. En revanche, celle de
lEspagne a enregistr une baisse 14,6% en 2012, contre 20,9% en 2002.
13
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
14
Mexique
Pays-Bas
Espagne
Maroc
Turquie
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Belgique
Par ailleurs, le Maroc occupe une place prpondrante sur le march europen, dtenant
76,2% des importations de lUE en 2012 en provenance des pays extra-UE. La Turquie se place
en seconde position sur ce march avec 11% des importations europennes de la tomate. A
noter que le Maroc demeure trs prsent sur le march franais, en dtenant prs de la moiti de
ce march, suivi par lEspagne (28,6% des importations franaises de la tomate) et la Belgique
(11,4%). En effet, la filire de la tomate marocaine bnficie davantages comparatifs, dont en
particulier, la proximit gographique avec le march de lUE et des conditions de march
favorables li l'accord agricole, qui lui ont permis de se positionner favorablement sur ce
march.
Graphe 18 : Parts de march du Maroc et des
principaux pays concurrents sur le march
europen des tomates
90
80
60
50
70
40
60
50
30
40
30
20
20
10
10
MAROC
TURQUIE
TUNISIE
2012
Maroc
E
GYPTE
Espagne
Belgique
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Pays-Bas
Par ailleurs, la forte spcialisation du Maroc dans la production de la tomate lui a permis
de disposer de lavantage comparatif3 le plus lev par rapport aux pays concurrents. En effet, la
tomate occupe une place assez importante dans les exportations globales du Maroc (2,5% du
total en 2012), alors quelle reprsente moins de 1% chez nos principaux concurrents.
Lavantage comparatif est le rapport entre la part des exportations du produit (i) dans les exportations totales du pays et la part
des exportations du produit (i) dans les exportations totales du monde
3
14
15
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
50
Espagne
7,8
Pays bas
6,4
Turquie
6,4
Tunisie
3
0
10
20
30
40
50
60
Lextension des superficies sous serres sur 12.400 Ha et de plein champ sur 9.000 Ha.
Lquipement en systme dirrigation localise sur une superficie de 28.000 Ha.
Le dveloppement de lagrgation autour de 70 150 projets intgrs de type pilier I du
PMV.
Laugmentation de la capacit de conditionnement travers la mise niveau des units
existantes et la cration de nouvelles units en vue de ladaptation de nos produits
lvolution des exigences des marchs extrieurs.
16
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Depuis la mise en uvre des actions du PMV, notamment celles concernant le soutien aux
intrants (quipement des exploitations, irrigation conome en eau), lvolution des
performances de production de la filire de tomate marocaine depuis 2008, montre une
amlioration des volumes produits en parallle une rduction sensible des superficies ce qui
renseigne sur un accroissement de la productivit par hectare cultiv. En effet, le rendement
moyen de cette culture est pass de prs de 60,6 tonnes/hectare pour la campagne 2008/2009
prs de 83,3 tonnes/hectare en 2012/2013 soit une hausse de 37,5%.
Graphe 21 : Evolution de la superficie et de la production
des tomates sur la priode 2008/2013
25
1 320
1 300
20
1 280
15
1 260
10
1 240
1 220
1 200
1 180
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
16
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
17
Sur le plan conomique, les agrumes ont concentr prs de 31% des exportations des
produits agroalimentaires frais en moyenne sur la priode 2007-2013 avec un taux de croissance
annuel moyen de 2,1% et ces exportations ont oscill autour dune moyenne de 3,1 milliards de
dirhams (priode 2007-2013).
La production agrumicole provient des primtres irrigus et les rgions de production
des agrumes sont Souss-Massa (41% de la production globale), le Gharb (19%), lOriental
(15%), Tadla (15%), Haouz (8%) et Loukkos (2%). Le conditionnement des agrumes est ralis
au niveau de 48 stations de conditionnement dont 24 au Souss, 20 dans les rgions du centre et
17 dans lOriental. Ces stations, d'une capacit totale de conditionnement de l'ordre 1.200.000
tonnes ont trait au cours des 5 dernires campagnes (de 2007/2008 2011/2012) prs de 70%
de la production globale.
La part des plantations en dbut de vieillissement (ge suprieur 35 ans) slve 24% de la superficie nationale (source : Le
secteur des fruits et lgumes au Maroc : tat des lieux et perspectives ; Bulletin dInformation de lInstitut marocain de
l'information scientifique et technique (IMIST) ; avril 2011).
17
18
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Espagne
8,7
8,1
7,5
7,5
Etats-Unis
Chine
Afrique du Sud
Turquie
5,6
Pays-Bas
4,1
3,9
2,6
2,4
Egypte
Maroc
Argentine
Mexique
(%)
10
15
20
25
30
Russie
Sude 5%
8,3
France
Royaume
Uni 5%
7,8
Allemagne
Etats-Unis
Autres 6%
2%
Russie 46%
7,3
Pays-Bas
Canada 6%
5,3
Royaume-Uni
4,7
Etats-Unis
Canada
3,7
Japon
3,5
Italie
2,9
Ukraine
2,9
0
France 10%
10
12
Pays-Bas
20%
(%)
La part dtenue par le Maroc sur le march mondial des agrumes a oscill entre 3% et
4,5% au cours de la dernire dcennie. LEspagne dtient la plus grande part de ce march (29%
en 2012), suivie par les Etats-Unis (8,7%) et la Chine qui a vu sa part progresser de 1% en 2002
8,1% en 2012.
18
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
50
40
30
20
10
Espagne
Etats-Unis
Chine
Afrique du Sud
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Turquie
Maroc
Le Maroc est class en deuxime position sur le march russe des agrumes, avec 15,3%
des importations globales de la Russie en 2012, derrire la Turquie qui dtient 24% de ce
march. Par ailleurs, lEgypte a renforc sa prsence sur ce march et sa part a progress de
1,3% en 2002 11% en 2012. L'gypte bnficie de cots de production avantageux et de
subventions tatiques pour la logistique.
Graphe 26 : Parts de march du Maroc et des principaux pays
concurrents sur le march russe des agrumes
30
25
20
15
10
5
Turquie
Maroc
Egypte
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
19
Afrique du Sud
19
20
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Maroc
26,6
Egypte
16,6
Espagne
14,6
Afriue du Sud
11,3
Turquie
0
10
20
30
40
100
2 500
2 000
80
1 500
60
1 000
40
500
20
0
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
20
21
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
En matire de commercialisation qui constitue lun des enjeux majeurs de la filire, il est
prvu le dveloppement simultan des dbouchs en oranges et petits fruits, et ce, afin de
satisfaire, dune part, la forte croissance attendue du march national (croissance
dmographique et amlioration du pouvoir dachat), et dautre part, de reconqurir des parts sur
des marchs europens, en se focalisant sur deux trois marchs-cls (exemple : Allemagne,
France) et sur deux trois pays de lEurope de lEst en forte croissance (exemple : Ukraine). A
ce titre, lapproche adopte pour le dveloppement des dbouchs sera diffrencie (selon le
produit, le segment et le canal) en tenant compte des spcificits et du niveau de dveloppement
de chaque march autour dune offre-produit (exemple : varits, calendrier), des canaux de
distributions (grande distribution, importateurs), du march (focalisation sur des pays-cls) et du
marketing (label Maroc, promotion auprs des touristes).
Dans ce sens, le PMV a engag des actions relatives, notamment, au renforcement de
lorganisation professionnelle (cration de linterprofession Maroc-Citrus), la mise en place
dun systme logistique efficace et fiable (oprationnalisation de la ligne Agadir-Saint
Ptersbourg) et au renforcement de la veille concurrentielle (ouverture prochaine du bureau de
lEACCE saint Ptersbourg). Dautre part, le PMV envisage la dynamisation du ple agrotech
de la filire agrumes sur la base du projet de Centre de Recherche et de Dveloppement sur les
agrumes avec une focalisation sur la recherche varitale et lamlioration de la productivit, le
renforcement des partenariats entre les instituts de formation et les professionnels (formation
continue, adaptation des programmes denseignement au besoin de la filire), ainsi que
lencadrement des exploitants (promotion des meilleures techniques de production).
Parmi les autres axes stratgiques, il y a lieu de noter la diversification de loffre en ciblant
des relais de croissance. Il sagit de renforcer le panier dagrumes du Maroc domin par les
oranges et les petits fruits, notamment par les varits tardives (Afourer) et par le
dveloppement de la production de citron et de pamplemousse fort potentiel de demande.
Enfin, en matire de renforcement des conditions daccs lexport, il est prvu de
recenser les barrires non douanires et de mettre en place un programme daction pour que
celles-ci ne constituent plus un frein aux exportations marocaines (exemple : certification du
Souss pour lexport vers les Etats-Unis).
II. Performance et comptitivit du secteur de lindustrie agroalimentaire
Lanalyse de la performance et de la comptitivit lexport du secteur de lindustrie
agroalimentaire (IAA) consiste en lexamen de lvolution des changes commerciaux, tout en
mettant en exergue la structure des exportations par produit et par march.
II.1. Evolution des changes commerciaux
La balance commerciale du secteur des IAA, a connu une aggravation sur la priode
2007-2013 et ce, en passant dun dficit de 8,3 milliards de dirhams en 2007 prs de 16
milliards de dirhams en 2013 (avec une moyenne annuelle de prs de 13,2 milliards de dirhams
sur la priode 2007-2013). Ce dficit est gnr principalement par les corps gras (comprenant
les importations dhuiles alimentaires) et le sucre.
21
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Milliards de dirhams
30
20
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-10
-20
Importations
-30
Exportations
Solde
Par segment, les conserves de lgumes ont connu, durant la priode 2007-2013, une
quasi-stagnation de leurs exportations, avec une moyenne annuelle de plus de 1,36 milliard de
dirhams. Les exportations de l'huile d'olive ont connu, quant elles, un rebond important entre
2009 et 2011 en ralisant un pic de plus 700 millions de dirhams, avant de chuter en 2013 de
prs de 63%.
Graphe 30: Evolution des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
transforms (2007-2013)
8
7
Autres
Conserves de fruits et confitures
Extraits et essences de caf ou de th
6
Prparations alimentaires diverses
Milliards de dirhams
22
3
2
1
Fromage
Conserves de lgumes
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Durant la priode 2007-2013, six segments ont, en moyenne, concentr prs de 62% des
exportations dont principalement les conserves de lgumes hauteur de 22,2% et les fromages
(14%).
22
23
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
3,8%
4,3%
4,4%
5,0%
5,2%
6,4%
8,6%
Fraises et framboises
13,9%
Fromage
22,2%
Conserves de lgumes
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Conserves de lgumes;
4%; 22,2%
25%
20%
Fromage; 7%; 13,9%
15%
Sous-produits animaux
non comestibles; -5%;
5,2%
-10%
Fraises et framboises;
4%; 8,6%
Huile d'olive brute ou
raffine; 9%; 5,0%
10%
Conserves de fruits et
confitures; 1%; 3,2%
Farines, gruaux,
Lgumes frais, congels
semoules et agglomrs
ou en saumure; 8%; 4,4% Prparations
Extraits et essences de
de crales; 11%; 6,4%
caf ou de th; -2%; 3,8%0%
alimentaires diverses;
10%;
-5%
0%
5%
10%4,3%
15%
5%
-5%
Source : Donnes de lOffice des Changes, calculs de la DEPF
24
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
marchs asiatiques et africains. Ainsi, 8 pays (sur les 149 marchs lexport pour le Maroc)
concentrent en moyenne prs de 61,7% des exportations, avec une prdominance de la France
(22,7%), suivie des Etats-Unis (9,8%) et de lEspagne (6,6%).
Graphe 33 : Structure des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
transforms par continent (2007-2013)
3,3%
LIBAN
3,7%
GUINEE
4,1%
ITALIE
4,2%
Autres
1%
Afrique
24%
U.E.B.L
Europe
49%
4,9%
ESPAGNE
Asie
14%
6,6%
Amerique
ETATS-UNIS
12%
9,8%
FRANCE
22,7%
0%
10%
20%
30%
Lanalyse de la structure et de la dynamique des filires de lIAA par principal march, fait
ressortir que cette dynamique est diffrencie par march. En effet, bien que les conserves de
lgumes reprsentent 38% des exportations globales du secteur destination du march
franais, leur dynamique sur ce march reste ngative (TCAM de -0,8%) sur la priode 20072013.
Graphe 36 : Dynamique des exportations
marocaines de produits agroalimentaires
transforms vers la France (2007-2013)
45%
Boissons
alcoolique
s
4%
Autres
21%
Autres
huiles
vgtales
6%
Conserves
de fruits et
confitures
7%
40%
Conserves
de
lgumes
38%
Fraises et
framboises
9%
35%
Conserves
de lgumes;
-0,8%; 38%
30%
25%
20%
Sousproduits
animaux
non
comestible
s
15%
Conserves
de fruits et
confitures; 5,9%; 7%
-15%
-10%
15%
Autres
huiles
vgtales
brutes ou
raffines;
20,4%; 6%
Fraises et
framboises;
7,2%; 9%
10%
5%
0%
-5%-5% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
24
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Autres
7%
Prparation
s
alimentaire
s diverses
5%
Gommes;
rsines et
autres sucs
et extraits
vgtaux
5%
50%
Huile d'olive
brute ou
raffine
30% (16%; 27%)
40%
Th
7%
Poids
25
Conserves
de lgumes
49%
20%
Th ( 17%;
7%)
10%
Huile
d'olive
brute ou
raffine
27%
Prparations
alimentaires
diverses(25%
; 5%)
Gommes;
rsines et
autres sucs
et extraits
vgtaux
(58%; 5%)
TCAM
0%
0%
20%
40%
60%
-10%
80%
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
26
La consommation de ce produit reste encore faible au Maroc avec une quantit qui ne dpasse pas 2,5 Kg
dhuile/personne/an, contre 26,4 kg en Grce, 15,8 kg en Espagne, 12,8 kg en Italie et 5 kg en Syrie.
26
27
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Espagne
Italie
Grce
Tunisie
Portugal
Turquie
Argentine
France
Chili
Maroc
28,3
7,6
6,4
6,2
1,4
0,9
0,7
0,7
0,6
0
10
15
20
25
30
35
40
45
(%)
BELGIQUE
1%
PAYS-BAS
4%
25,3
Italie
17,3
Etats-Unis
CANADA
2%
FRANCE
1%
6,7
France
5,5
Brsil
Portugal
4,5
Allemagne
4,4
Japon
3,7
Royaume-Uni
3,5
ESPAGNE
18%
ITALIE
20%
2,8
Chine
2,6
Canada
0
10
15
20
25
30
ETATSUNIS
54%
(%)
La part dtenue par le Maroc sur le march mondial de lhuile dolive a oscill entre 0,5%
et 4% entre 2002 et 2012. En effet, les exportations marocaines dhuile dolive sont caractrises
par une grande fluctuation. De plus, le faible niveau technologique et la dprciation de la
qualit de la matire premire rendent lhuile dolive marocaine insuffisamment adapte aux
standards internationaux.
27
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
60
50
40
30
20
10
Espagne
Italie
Grce
Tunisie
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
Maroc
Sur le march amricain de lhuile dolive, lItalie est trs prsente, dtenant 55% de ce
march, suivi de lEspagne (23%). La part de la Tunisie sest inscrite sur une tendance haussire,
atteignant 10,7% en 2012. De mme, la part du Maroc avait atteint 6,6% en 2011, avant de
baisser 1,5% en 2012.
Italie
Maroc
Espagne
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2001
28
Tunisie
La Tunisie dispose de lavantage comparatif le plus lev parmi les principaux pays
exportateurs de lhuile dolive compte tenu de sa forte spcialisation dans ce produit. La Grce
et lEspagne disposent galement davantages comparatifs importants. Pour sa part, le Maroc
nest pas trs spcialis en la matire, mais le Plan Maroc Vert dploy par le Royaume a pour
objectif de dvelopper la filire de manire en faire une vritable industrie.
28
29
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Tunisie
32,7
Grce
28,7
Espagne
14,3
Maroc
10,3
Italie
0
10
20
30
40
50
60
Espagne
19,1
Grce
7,6
Maroc
6,0
Turquie
5,7
Argentine
2,8
Italie
Belgique
2,3
Egypte
2,1
Portugal
1,7
Prou
1,5
10
20
30
40
50
(%)
Sagissant des importations, elles sont domines par les Etats-Unis (24,1% des
importations mondiales). LAllemagne et le Brsil sont galement de grands importateurs (7,1%
et 7% respectivement).
Concernant les exportations marocaines de conserves dolives, elles sont concentres sur
les marchs de la France et des Etats-Unis, qui ont reprsent respectivement, 35% et 27% de
ces exportations.
Par ailleurs, le Maroc gagnerait amliorer sa part sur le march allemand (second
importateur des conserves dolives au niveau mondial) et fournir des efforts pour mieux
pntrer des marchs importants comme le Brsil et la Russie.
29
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Etats-Unis
Allemagne
Brsil
France
Italie
Russie
Royaume-Uni
Canada
Belgique
Arabie saoudite
7,1
7,0
6,4
6,1
5,9
4,3
3,0
2,9
2,5
0
Algrie 2%
Libye 3%
Royaume
Uni 4%
Italie 5%
Autres 13%
France 35%
Etats-Unis
27%
Belgique
11%
(%)
10
15
20
25
Grce
Turquie
Argentine
Maroc
Espagne
2012
2011
2010
2009
2008
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2007
10
2006
20
2005
30
2004
40
2003
50
2001
70
60
50
40
30
20
10
0
60
Espagne
2002
2002
30
Maroc
31
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
programmes Etat-profession de cette filire est financ hauteur de 28,5% par les fonds
publics.
Parmi les principaux axes de ce contrat-programme, il y a lieu de citer la ralisation de 510
projets intgrs pour lamlioration de la productivit et de la qualit, le dveloppement dune
valorisation forte et prenne, la mise en place dun olople Marrakech spcialis dans lolive
de table, le renforcement des activits de lagropole olivier de Mekns spcialis dans lhuile
dolive, la promotion et la diversification des exportations, ainsi que le renforcement des
programmes dencadrement et de recherche applique.
Le Plan Maroc Vert prvoit, galement, la conqute de nouveaux marchs dhuile dolive
(notamment la Chine) et lamlioration de son positionnement sur des marchs en forte
croissance (les Etats-Unis).
Lanalyse des ralisations de la filire dolives depuis le lancement du PMV en 2008
indique une volution favorable avec une progression de prs de 19% des superficies cultives
et de 32% de la production entre 2008/2009 et 2012/2013. Cette tendance positive des
superficies a t impulse par le renforcement des incitations lextension des capacits de
production, notamment dans le cadre du programme de reconversion des crales vers des
filires fortes valeur ajoute et rsistantes la scheresse comme la culture dolive. Concernant
la production, les performances ralises qui ont permis de passer un niveau suprieur de
production, ont t rendues possibles grce la revalorisation des incitations aux intrants
productifs de la filire dans le cadre de la refonte du FDA.
Graphe 50 : Evolution de la superficie et de la production
d'olives sur la priode 2008-2013
950
2 000
900
1 500
850
1 000
800
500
750
700
0
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
31
32
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
33
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Il est noter que depuis la mise en uvre des actions du PMV, notamment celles
concernant le soutien aux intrants (quipement des exploitations, irrigation conome en eau),
lvolution des performances de production de la filire de tomate marocaine depuis 2008,
montre une amlioration des volumes produits en parallle une rduction sensible des
superficies la faveur dun accroissement de la productivit par hectare cultiv (de 60,6
tonnes/hectare pour la campagne 2008/2009 prs de 83,3 tonnes/hectare en 2012/2013). En
ce qui concerne la filire des agrumes, lanalyse de ses performances lexport montre que la
part des exportations marocaines dans le march mondial a oscill entre 3% et 4,5% au cours de
la dernire dcennie. LEspagne dtient la plus grande part de march (29% en 2012), suivie par
les Etats-Unis (8,7%). Notre pays a t class la huitime position, avec 3,9% des exportations
mondiales en 2012.
Force est de constater que le Maroc est trs prsent sur les principaux marchs
importateurs des agrumes au niveau mondial, savoir la Russie, la France et les Pays-Bas qui
ont reprsent respectivement, 11,8%, 8,3% et 7,3% du total des importations mondiales en
2012.
Sur le march russe des agrumes, le Maroc a t class en seconde position en 2012, avec
15,3% des importations globales de la Russie, derrire la Turquie qui a dtenu 24% de ce
march. Par ailleurs, lEgypte, qui bnficie notamment de cots de production avantageux, a
renforc sa prsence sur ce march comme en tmoigne la forte progression de sa part de
march passant de 1,3% en 2002 11% en 2012.
Ainsi, la filire marocaine des agrumes fait face une forte concurrence internationale
(lEspagne et actuellement lEgypte et la Turquie) ce qui incite amliorer sa comptitivit
travers une meilleure exploitation de lensemble des atouts de la filire dont, notamment, sa
longue exprience dans la production ainsi qu travers un renforcement de son organisation et
de sa coordination lexport.
En perspective damlioration des performances de la filire des agrumes au Maroc, et
outre le dveloppement de linterprofession travers la cration effective de Maroc Citrus, le
PMV prvoit laugmentation des exportations tout en dveloppant les dbouchs en oranges et
petits fruits. Aussi, en matire de renforcement des conditions daccs aux marchs lexport, il
est prvu le recensement des barrires non douanires et la mise en place dun programme
daction pour sy adapter (exemple : certification du Souss pour les exports vers les Etats-Unis).
De plus, un programme de conqutes de parts de marchs sur de nouveaux dbouchs (exp :
Ukraine) est en cours d'laboration.
Dans ce sens, il est noter que les performances de la filire des agrumes marocaines ont
connu depuis la mise en uvre du PMV une amlioration significative. Ainsi, les superficies
cultivs en agrumes ont progress de prs de 21% entre 2007/2008 et 2012/2013, bnficiant
des incitations renforces pour lextension de la capacit de production. De mme, il convient
de souligner que selon les estimations du dpartement de lAgriculture, la production pour la
compagne en cours, 2013/2014, devra atteindre 2,2 millions de tonnes ce qui reprsente 76%
de lobjectif vis par le PMV lhorizon 2020 (2,9 millions de tonnes).
Par ailleurs, lanalyse des performances du secteur de lindustrie agroalimentaire
marocaine, durant la priode 2007-2013, montre une aggravation du dficit de la balance
commerciale avec un montant annuel moyen de prs de 13,2 milliards de dirhams. Ce dficit est
gnr, principalement, par les corps gras (comprenant les importations dhuiles alimentaires) et
le sucre. Quant la structure des exportations, elle est compose, essentiellement, de conserves
de lgumes hauteur de 22% et les fromages (14%). Les exportations de lindustrie
agroalimentaire marocaine ont t fortement concentres sur le march europen qui a absorb
en moyenne 49% des exportations sur la mme priode.
33
34
Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
Sagissant de la filire olicole, la part dtenue par le Maroc sur le march mondial de
lhuile dolive est passe de 0,5% 4% entre 2002 et 2012. Il est noter que les exportations
d'huile d'olive marocaines ont t concentres sur trois principaux marchs, savoir les EtatsUnis, lItalie et lEspagne, avec des parts respectives de 54%, 20% et 18% en moyenne sur la
priode 2007-2012. En revanche, les exportations dhuile dolives marocaine sont peu prsentes
sur les marchs franais (1% des exportations totales) et canadien (2%), et sont quasi-absentes
sur les marchs du Brsil, du Portugal et de lAllemagne. Ainsi, le Maroc gagnerait renforcer sa
prsence sur ces marchs, qui figurent parmi les premiers importateurs de ce produit au niveau
mondial.
En ce qui concerne les exportations marocaines de conserves dolives, le Maroc sest situ
au troisime rang parmi les exportateurs mondiaux de conserves d'olive avec une part de 7,6%
des importations mondiales en 2012. Le Maroc exporte les conserves dolives, principalement,
vers la France et les Etats-Unis (respectivement 35% et 27% des exportations marocaines en
moyenne sur la priode 2007-2012). Par ailleurs, le Maroc gagnerait amliorer sa part sur le
march allemand (second importateur des conserves dolives au niveau mondial) et fournir des
efforts pour mieux pntrer des marchs importants comme le Brsil et la Russie.
La filire olicole marocaine bnficie de plusieurs atouts tels que les incitations
linvestissement, la croissance de la demande mondiale, ainsi que les accords de libre-change
avec les Etats-Unis et lUE permettant un accs libre de lhuile dolive marocaine sans limite
contingentaire dans ces marchs. A cela sajoute, lmergence rcente de grands groupes intgrs
de lamont laval, dans le cadre de lagrgation, produisant lhuile dolive lexport.
Toutefois, la comptitivit de la filire olicole fait face aux dfis lis, notamment, aux
fluctuations des productions qui sont sujettes aux contraintes climatiques, lorganisation
professionnelle, ainsi quau contrle de la qualit au niveau des units de transformation
traditionnelles qui affecte ngativement la qualit des huiles produites et gnre des huiles non
conformes aux standards internationaux bien quelles soient largement consommes au niveau
du march local.
En perspective damlioration des performances de la filire olicole au Maroc, le PMV
prvoit plusieurs axes de dveloppement visant lamlioration de la productivit, la valorisation
de la production et la promotion de sa qualit, la mise en place dun olople Marrakech
spcialis dans lolive de table, le renforcement des activits de lagropole olivier de Mekns
spcialis dans lhuile dolive, la promotion et la diversification des exportations, ainsi que le
renforcement des programmes dencadrement et de recherche applique. Le PMV prvoit,
galement, la conqute de nouveaux marchs dhuile dolive (la Chine) et lamlioration de son
positionnement sur des marchs en forte croissance (les Etats-Unis).
Lanalyse des ralisations de la filire dolives depuis le lancement du PMV en 2008
indique une volution favorable avec une progression de prs de 19% des superficies cultives
et de prs de 32% de la production entre 2008/2009 et 2012/2013. Cette tendance positive des
superficies a t impulse par le renforcement des incitations lextension des capacits de
production ainsi que la revalorisation des incitations aux intrants productifs de la filire dans le
cadre de la refonte du FDA.
A la lumire de lanalyse des performances des diffrentes filires des secteurs de
lagroalimentaire et de lindustrie agroalimentaire, des voies de progrs sont proposes mme
damliorer la comptitivit de ces filires.
34
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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
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Performances et comptitivit des exportations des filires phares du secteur agroalimentaire marocain
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