Manual H

Manual del Usuario
MANUAL DEL USUARIO
Mantenga a sus clientes en contacto

Noviembre 2010
www.ContactoCRMOnline.com
Indice
3.
4.
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7.
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38.
39.
Introduccin
Manejo global de su informacin.
Herramienta de trabajo.
Pasos para implementar Contacto CRM Online.
Paso 1. Definir los datos de sus clientes (1/2).
Paso 1. Definir los datos de sus clientes (2/2).
Paso 2. Organizar los eventos que quiere registrar.
Paso 3. Organizar las listas de productos.
Paso 4. Crear usuarios del sistema.
Ventajas para el gerente de ventas.
Ventajas para la fuerza de ventas
Distribucin de mens en pantalla.
Buscar clientes.
Ficha Inicio (Resumen).
Ficha Info.
Ficha Contactos.
Ficha Detalles1.
Ficha Detalles2.
Ficha Tareas.
Que son casos?
Ficha Casos.
Detalles de los casos.
Que son procesos y etapas?
Ficha Historial.
Ficha Ventas.
Ficha Anexos
Ficha Mapas
Planillas (Ventas en PDF).
Agregar nuevo cliente.
Bsqueda avanzada o mltiple.
Listado general de clientes.
Listado general de contactos.
Listado general de casos.
Listado general de tareas.
Listado general de historiales.
Listado general de ventas.
Mapas Generales
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Anlisis de Datos
Anlisis de Gestin Trabajo Realizado
Anlisis de Gestin Seguimiento
Anlisis de Gestin Rendimiento
Anlisis de Gestin Casos
Anlisis de Ventas x Periodo
Anlisis de Ventas x Producto
Anlisis de Ventas x Cliente
Anlisis de Presupuesto Presupuesto
Anlisis de Presupuesto Cumplimiento Asesores
Anlisis de Presupuesto Cumplimiento General
Anlisis de Presupuesto Comparacin Ventas
Librera
Anexos Generales
Notas
Correo interno
Configuracin (Men de configuracin)
Usuarios
Privilegios de usuarios
Privilegios de usuario 2/2
Renombrar campos
Editar campos
Accesos
Productos
Grupos & Eventos
Lista de tems
Ambiente visual
Procesos
BlackBerry, PDA Mvil
Seguridad, Derechos y Copias de seguridad
Ayuda, sugerencias y mejoramiento
Introduccin
<
ndice
Contacto CRM Online es un servicio web para el manejo de informacin y gestin de sus clientes (CRM). Esto le permite
organizar y agilizar muchos procesos en su empresa, aumentando la productividad, mejorando el servicio a sus clientes y as
incrementando sus ventas.
Contacto CRM Online fue desarrollado para ser usado por empresas con la necesidad de un sistema CRM que se pueda
accesar desde diferentes sitios o ciudades, y que no tiene los recursos monetarios ni la infraestructura de equipos (Hardware)
para adquirir costosos y complejos programas(Software).
Estamos seguros que Contacto CRM Online llenar sus expectativas, ya que es un aplicativo creado pensando en
necesidades reales de las empresas.
Cordialmente
Santiago A. Torres
Gerente Regional
Contacto CRM Online Colombia
>
<
Manejo global de su informacin
ndice
Permita que su fuerza de ventas trabaje en grupo desde cualquier lugar.

(Oficina, hogar, caf Internet, blackberry u otras ciudades)
Oficina
Dispositivo mvil
(BlackBerry, Iphone)
Miami
Medelln
Contacto CRM
Online
Caf Internet
Bogot
Madrid
Hogar
>
<
Herramienta de trabajo
ndice
Proporcione una herramienta mvil de trabajo, que permita

mayor rendimiento a sus asesores.
Datos
importantes
Tareas e
Historiales
Documentos
Contacto CRM Online
Contactos
Proyectos
o casos
Ventas
Anlisis de
Gestin
Anlisis de
ventas
>
<
Pasos bsicos de implementacin
ndice
Contacto CRM Online es una herramienta que le permite organizar, registrar, controlar y analizar la informacin de sus
clientes y el trabajo que sus asesores realizan. Los siguientes 4 pasos le permitirn empezar a utilizar nuestro servicio en
poco tiempo.
Paso 1.
Definir los datos de sus clientes.
Paso 2.
Organizar los grupos y eventos que
quiere registrar.
Paso 3.
Organizar las listas de productos que
estarn disponibles para las ventas.
Paso 4.
Crear los usuarios que van a ingresar
al sistema.
6
>
Paso 1. Definir los datos de sus clientes (1/2)
<
ndice
Organice los datos de sus clientes. No pierda tiempo buscando datos que debera tener a la mano. Con estos
datos organizados usted podr clasificar a sus clientes por cualquiera de los campos registrados.
Pasos para organizar los datos de sus clientes.
1. Haga un listado de los datos que quiere guardar de sus clientes.
Ejemplo:
Direccin, Telfono, Nit, Personera, Actividad Econmica, Zona, Genero.
2. Busque en las fichas de Info, Detalles1 y Detalles2 el campo para guardar sus datos. Si el dato que usted quiere guardar no
existe, recuerde que usted renombrar los campos ya existentes para adaptarlo a sus necesidades. Esto lo realiza en el Men
de Configuracin - Renombrar Campos.
Recuerde que hay diferentes tipo de campos disponibles. Campos de texto, seleccin mltiple y fechas. Realice pruebas para
asegurarse que el dato que quiere registrar se puede ingresar en el campo seleccionado.
En la ficha INFO, se guardan los datos mas bsicos de sus clientes.
Ejemplo de campos: (Cliente, Direccin, Ciudad, Telfono, Nit, Asesor)
Campo
Ejemplo de posibles datos
Cliente:
Nombre del cliente
Razn Social
Nombre de la empresa legal
Telfonos:
Numero de telfono
Asesor:
Asesor responsable
Tipo:
Colegio, Industria, Hospital, Banco.
Email:
Correo electrnico
Ciudad:
Bogot, Cali, Medelln, Miami
Departamento Cundinamarca, Antioquia
Regin:
Costa, Centro, Sur
Pas:
Colombia, Mxico, Espaa, Ecuador
WWW:
Pagina web
Campoag
Libre
Campoah
Libre
Etc..
>
Paso 1. Definir los datos de sus clientes (2/2)
<
ndice
Para datos especficos de su tipo de negocio, utilice las fichas de Detalles1 y Detalles2.
Ejemplo de campos que puede utilizar:
Campo
Estado:
Personera
Zona:
Forma de Contacto:
Actividad:
Forma de pago:
Ejemplo de posibles datos

Cliente, Prospecto, Inactivo
Jurdica, Natural.
Norte, Sur, Centro, Parque 93, Usaqun.
Paginas Amarillas, Peridico, Llamada en frio, Referido.
Importador, Exportador.
Contado, 30 das, 60 das, 90 das
Recuerde que hay diferentes tipo de campos disponibles. Campos de texto, seleccin mltiple y fechas. Realice
pruebas para asegurarse que el dato que quiere registrar se puede ingresar en el campo seleccionado.
Ejemplos de campos adicionales dependiendo de la actividad de su empresa.

Servicios:
(Crdito, Numero de empleados, numero de contrato)
Productos:
(Crdito, Numero de empleados, Direccin de envi, Tipo de embalaje, Ciudad de envi, Pliza de
cumplimiento)
Salud:
Lo primero seria cambiar la palabra Cliente a Paciente.
(EPS, Pre pagada, Alrgico, Operaciones, RH, Incapacidades, etc..)
>
Paso 2. Organizar los eventos que quiere registrar
<
ndice
Para poder llevar un control de la informacin registrada en: tareas, historiales y casos, usted debe primero determinar cuales son
los eventos que usted como empresa quiere registrar cuando sucedan.
Pasos para organizar los Eventos que quiere registrar.

Al ingresar una tarea o un registro de historial, se debe relacionar con un grupo y un evento. No es de utilidad tener una lista extensa de
tareas si no se puede saber cuantas de ellas son llamadas, visitas, presentaciones, cotizaciones etc.. Para esto Contacto CRM Online ha
creado grupos y eventos.
Estos son algunos ejemplos de grupos y sus eventos:

Grupo
Eventos
Ventas:
Llamada, Visita, Reunin, Envi de Informacin.
Contabilidad:
Llamada, Cobrar, Envi cuenta de cobro, Recoger factura, Depositar.
Gerencia:
Reunin, Presentacin, Llamada, Visita.
Paquetes:
Enviado, Recibido.
Cita:
Limpieza, General, Cheque, Intervencin, Consulta.
Mantenimiento Revisin, Garanta
Renovaciones
Contrato, Pliza
Al registrar cada tarea o historial bajo un grupo y evento usted podr saber especficamente cuantas actividades por grupo o evento estn
pendientes. Esto le permitir hacer anlisis de gestin de sus asesores.
Ejemplos:
- Saber cuantas tareas de contabilidad estn pendientes o cuantas visitas se realizaron el mes pasado.
- Analizar cuantas visitas realizo un asesor.
- Saber cuantas veces se ha visitado a un cliente.
- Saber que clientes no han sido contactado hace mas de 90 das.
- Saber que clientes no han comprado nada hace mas de 30 das.
Para editar estas listas de grupos y eventos, vaya al men de Configuracin - Grupos & Eventos.
>
<
Paso 3. Organizar las listas de productos
ndice
Para poder empezar a utilizar la seccin de Ventas, primero hay que crear una lista de productos que se quieren utilizar. Estas
listas se pueden editar en el men de configuracin productos. Para cada producto se puede ingresar hasta 4 datos que
caractericen a su producto.
Los nombres; Data1,Data2,Data3,Data4 se pueden cambiar a sus necesidades en el men de Configuracin Renombrar
Campos. Los nombres de estos campos aplican a todos los productos de la lista. Estos son unos ejemplos de diferentes tablas de
productos
Ejemplos:
Ref.
Nombre:
Data1
Data2
Data3
Data4
Precio
Ref.
A101
A405
Nombre:
Cuaderno
Esfero A2
Desc1
Doble Hoja
Punta Fija
Desc2
Color
Cuadriculado Azul
Ergonmico Negro
Marca
Norma
Lamy
Precio
45.000
Ref.
F321
F333
Nombre:
TourA1
TourB3
Ruta
Bog. Tunja
Med . Cart.
Transporte
Bus
Avin
Almuerzo
Ejecutivo
Vip
Seguro
No
S
Precio
145.000
1.800.000
Ref.
C101
L212
Nombre:
Consulta
General
Tipo
Data2
Limpieza
Chequeo General
Data3
Data4
Precio
75.000
50.000
S usted no quiere registrar sus productos en la lista de productos, tambin puede ingresar los datos de las venta directamente
cada vez que registre una venta. Debe seleccionar el producto llamado Libre para poder ingresar los datos libremente.
10
>
Paso 4. Crear usuarios del sistema
<
ndice
Usted determinar quien puede ingresar a Contacto CRM Online y que puede ver o hacer cada uno de ellos.
Pasos para el ingreso de usuarios

Para ingresar nuevos usuarios vaya al men de configuracin Usuarios. Aqu usted podr crear el nombre del usuario, la contrasea y
determinar el nivel de acceso que este usuario.
Las opciones de acceso estn organizadas por los grupos o fichas correspondientes. Cada opcin tiene un numero que las identifica. Si en
algn momento usted intenta realizar alguna operacin en el programa y no le permite, usted vera el numero (SEG35) de la opcin que esta
restringida. Con este numero usted podr mirar la lista de privilegios y habilitarla.
Primero: Ingrese el nombre del usuario, la contrasea y el correo electrnico del usuario.
Ejemplo: Usuario: Juan Prez , Contrasea: jp1212, E-mail: jperex@yahoo.com
Segundo: Determine que privilegio quiere darle a este usuario o seleccione un predeterminado.
Todas las opciones que estn seleccionados tiene el acceso habilitado.
Ejemplo importantes:
Num
Desc
42
Clientes Todos Si esta opcin esta seleccionada el usuario podr ver todos los clientes en
la base de datos. Si no tiene esta opcin seleccionada, solo podr ver
clientes que estn a nombre del usuario en el campo ASESOR de la ficha de Info.
35
Configuracin
Si esta opcin esta seleccionada el usuario podr entrar el men de configuracin

para realizar cambios a la configuracin del programa.
Existen opciones predeterminadas que usted puede utilizar para rpidamente dar unos privilegios predeterminados.
11
>
Ventajas para el gerente de ventas
<
ndice
Como Gerente de Ventas, permita que Contacto CRM Online le ayude a:
Manejo Estadstico y de gestion

Entienda lo que est pasando, analice resultados, desarrolle estrategias y fije metas.
Cuntos clientes son de Bogot?
En que ciudades tengo mas clientes?
Que productos vendo mas y en que periodos?
Ciclos de ventas?
Cuantas visitas estamos haciendo al mes?
Fuerza de Ventas
Controle eficazmente lo que su grupo de trabajo hace dentro y fuera de la oficina.
Cuando un asesor se retira, qu pasa con la informacin de esos clientes?
Quiere revisar el trabajo que su fuerza de ventas realiza?
Cuando un cliente llama, sabe qu est pasando con ese cliente?
Que estan vendiendo mis asesores?

Genere reportes de trabajo realizado de cada asesor fcilmente.
Manejo de Informacin
Maneje y organice eficazmente la informacin de sus clientes / prospectos.
Quiere saber quines son las personas con las que usted tiene contacto en cada empresa?
Est cansado de tener los datos de su clientes en hojas de clculo?
Quiere accesar la informacin de sus clientes desde cualquier ciudad?
12
>
Ventajas para la fuerza de ventas
<
ndice
Como asesor, utilizando Contacto CRM Online usted podr, entre otras:
Movilidad - Trabaje desde cualquier lugar con acceso a Internet. No pierda tiempo conmutando entre sus
clientes, la oficina y su hogar.
Historiales - Repase el historial de cada cliente antes de llamar para estar informado y listo para atender a
su cliente. Estar preparado antes de cada llamada le puede significar un mejor servicio y mas ventas.
Casos - Lleve el control de procesos con sus clientes. Controle oportunidades de negocio, quejas, reclamos
o cualquier proceso que usted dese.
Tareas - Mantenga organizadas las tareas, citas, llamadas, seguimientos y as nunca mas volver a perder
oportunidades de negocio.
Contactos - Saber todos los nombres, cargos, telfonos, e-mails etc.. de las personas contacto dentro de
cada empresa es muy importante.
Ventas - Tenga a la mano la informacin de ventas de sus clientes. Est preparado para las negociaciones.
Anexos - Tenga a la mano los documentos que le ha enviado a sus clientes.
13
>
Distribucin de mens en pantalla

MENU PRINCIPAL
Las opciones en este men le
permiten ver la informacin
general de todos los clientes.
<
ndice
Ingrese el logotipo de su empresa.
-Agregar nuevo cliente

-Buscar clientes
-Clientes generales
-Contactos generales
-Casos generales
-Tareas generales
-Historiales generales
-Ventas generales
-Anlisis Datos
-Anlisis Gestin
-Anlisis Ventas
-Anlisis de Presupuesto
-Librera
-Anexos
-Notas personales
-Por hacer
- Mapas
BUSCAR CLIENTES
Aqu podr buscar clientes
por nombre, ciudad o
cualquiera de los 66 campos
disponibles.
Tambin encontrara el listado
de filtros complejos
guardados anteriormente por
cada usuario.
VENTANA DEL CLIENTE

En esta ventana podr ver el men del cliente y todos los datos del cliente seleccionado. Aqu
podr escoger entre las diferentes fichas (Inicio, Info, Contactos, Detalles1, Detalles2, Tareas,
Historial, Casos, Notas, Ventas y Anexos).
14
>
Buscar clientes (Buscar)
<
ndice
En la pantalla de buscar usted puede encontrara el listado de sus clientes. Puede filtrar la base de datos por el nombre de cliente o cualquiera de los
66 campos recolectados en las fichas de INFO, DETALLES1 y DETALLES1. Tambin esta la opcin de seleccionar filtros complejos creados
anteriormente por cada usuario. Oprima (Filtros) para ingresar el men de filtros complejos.
El listado de POR HACER le permite mantener algn
Recordatorio pendiente.
Lista de POR HACER
Entre al men de Filtros para

crear sus propios filtros complejos
Ver TODOS los clientes.
Seleccione filtros complejos grabados por cada

usuario. Estos filtros permiten pre grabar filtros
hasta por 3 criterios simultneamente.
Campo para realizar bsquedas

en los 66 campos del cliente.
Lista de clientes. Oprima

sobre el cliente que desea
ver informacin.
15
>
<
Ficha Inicio (Resumen)
ndice
En la pantalla de Inicio usted ver el resumen de toda la informacin recolectada en las fichas del cliente seleccionado. Datos de fichas de (Info,
Contactos, Detalles1, Detalles2, Tareas, Historial, Casos y Ventas). Solo aparecen los campos que tiene datos registrados.
Ir a ficha (Inicio)
Nombre del
cliente
seleccionado
Opciones para exportar los datos del cliente en

formato Excel o en formato PDF.
Envie toda la informacin de

este usuario a su correo
electrnico. (Cada usuario
tiene un correo electrnico
registrado).
Oprima aqu para borrar el

cliente. La opcin de borrar
est ligada a los privilegios
de usuario.
16
>
<
Ficha Info
ndice
En la pantalla de Info usted puede ver la informacin bsica del cliente que est seleccionado. Recolecte los datos bsicos de cada cliente
para as poder prestar un mejor servicio y generar anlisis de indicadores de estos datos. Recuerde que usted puede cambiar los
nombres de estos campos para adaptarlo a las necesidades de su empresa (ver Renombrar campos).
Editar
Ir a Info
Cliente
seleccionado.
Enve la informacin de este

usuario a su correo
electrnico.
Los Correos electrnicos y

pagina web tiene
hipervnculo.
17
>
<
Ficha Contactos
ndice
En la pantalla de contactos usted puede ver quienes son los contactos en el cliente seleccionado. Usted cuenta con 14 campos, los cuales
puede renombrar para guardar la informacin de sus contacto (ver Renombrar campos).. Las opciones de Agregar, Editar y Borrar estn
ligadas a los privilegios de cada usuario.
Agregar nuevo contacto.
Ir a Contactos.
Cliente seleccionado.
NOTA:
En esta pantalla encontrara
dos formas de ver la
informacin de sus contactos.
1. Ver los contacto en forma
de lista.
2. Ver las fichas donde se ve
en detalle toda la informacin
del contacto
1. Lista de Contactos.
Pantalla para agregar un nuevo contacto.
2. Detalle o ficha
de cada contacto.
18
>
<
Ficha Detalles1
ndice
En la pantalla de Detalles1 usted tiene 22 campos (16 de seleccin mltiple y 6 de texto) para guardar datos adicionales
de sus clientes. Estos datos le ayudaran a clasificar a sus clientes. Usted podr filtrar y hacer anlisis de informacin
basado en estos datos. Los nombres de estos campos se puede cambiar en el men de Configuracin.
Editar informacin.
Ir a Detalles1.
Cliente seleccionado
NOTA:
Utilice estos campos para
guardar caractersticas de sus
clientes que luego le permiten
clasificar y diferenciarlos.
Ejemplos de datos:
Estado:
Leads, prospecto, cliente.
Zona:
Norte, sur, centro, parque 93.
Forma de pago:
Contado, 30, 60, 90 das.
Forma de contacto:
Email, telfono, walk-in,
publicidad.
RECUERDE QUE USTED

PUEDE CAMBIAR LOS
NOMBRES DE ESTOS
CAMPOS EN EL MENU
DE CONFIGURACION.
LOS NOMBRES DE LOS
CAMPOS QUE USTED VE
SON SOLO DE
DEMOSTRACION.
19
>
<
Ficha Detalles2
ndice
En la pantalla de Detalles2 usted tiene 22 campos (8 para fechas, 6 de seleccin y 8 de texto) para guardar datos adicionales de sus clientes.
Estos datos le ayudaran a clasificar a sus clientes. Usted podr filtrar y hacer anlisis de informacin basado en estos datos. Los nombres de
estos campos se puede cambiar en el men de Configuracin.
Editar informacin.
Ir a Detalles2.
NOTA:
Utilice estos campos para
guardar caractersticas de sus
clientes que luego le permiten
clasificar y diferenciarlos.
Ejemplos de fechas:
Cliente desde:
Inicio pliza:
Fin pliza
Inicio contrato:
Fin contrato:
RECUERDE QUE USTED

PUEDE CAMBIAR LOS
NOMBRES DE ESTOS
CAMPOS EN EL MENU DE
CONFIGURACION. LOS
NOMBRES DE LOS CAMPOS
QUE USTED VE SON SOLO DE
DEMOSTRACION.
20
>
<
Ficha Tareas
ndice
En la pantalla de Tareas usted podr ver las tareas que tiene pendiente con el cliente seleccionado. Los colores de cada tarea determinan
s la tarea es para el futuro(Verde), para hoy(Amarillo) o esta vencida (Rojo). Para terminar una tarea se debe oprimir el botn Terminar
de la tarea que se desea finalizar. Para ver todas las tareas de todos los clientes se debe ir a Tareas generales en el men principal.
Estado de las tareas
Rojo - Fecha vencida
Amarilla - Para hoy
Verde - Fecha futura.
Ir a Tareas
Agregar tarea
Calendario de tareas
(4 semanas).
Lista de tareas.
Terminar, Editar,
borrar o asociar con
un caso. Estas
funciones estn
limitadas por el perfil
del usuario.
21
>
<
Que son Casos?
ndice
Los casos son los procesos que estn activos con cada cliente. Usted podr saber en que etapa esta cada caso con cada
cliente. Cada caso lleva su numero que lo identifica.
Controle qu proyectos estn activos con

sus clientes. Puede ver en qu etapa estn
y cuantos das desde que se creo el caso.
Numero del caso, oprimir para abrir el caso.
Al abrir el caso, usted podr ver que tareas hay

pendientes para ese proyecto y el historial de
todas las etapas del proyecto.
22
>
<
Ficha Casos
ndice
En la pantalla de casos usted podr ver que casos estn pendientes con el cliente seleccionado. Cada ficha muestra los
detalles generales del caso, que tipo de proceso, en que estado esta, cuando comenz el caso, cuantos das han
transcurrido y en que estado est. Oprima el numero del caso el cual desea ver todo los detalles de historiales y tareas.
Para ver todos los casos de todos los clientes, se debe ir a casos generales.
Agregar caso.
Ir a Casos.
Reporte en XLS.
Seleccin para ver

casos activos y
finalizados.
Ver detalles del caso.

Etapa actual.
Das transcurridos.
23
>
<
Detalles de los casos
ndice
En la pantalla de el detalle del caso usted podr ver las tareas pendientes y el historial del caso seleccionado.
Para finalizar o cancelar el caso, se puede oprimir Finalizar Caso##.
Volver a la lista de casos.
Cambiar la etapa.
Finalizar o Cancela el caso.
Reporte en XLS.
Cambiar el valor
del caso.
Tareas para este

caso.
Terminar la tarea.
Historiales para este

caso.
Borrar registro de
historial.
Agregar Tareas o Historiales.
24
>
<
Que son procesos y etapas?
ndice
Los procesos y etapas le permiten organizar y controlar procesos importantes con sus clientes. Usted puede crear sus propios procesos y
etapas, dependiendo de las necesidades de su empresa. Vamos a usar unos ejemplos para definir procesos y etapas. Estos procesos se
pueden cambiar desde el menu de configuracin.
Ejemplos de procesos y etapas:
Usted puede crear sus propios Procesos con sus propias etapas.
Proceso:
Etapas:
Oportunidad de Negocio
1 Primer contacto
2 Presentacin del producto o servicio
3 Negociacin
4 Cierre del negocio
Proceso:
Etapas:
Queja o Reclamo
1 Recibir el problema
2 Trabajar en la solucin
3 Solucin del problema
Proceso:
Etapas:
Impresin de material
1 Recibir descripcin del cliente.
2 Crear orden de trabajo
3 Crear el material
4 Enviar el material a impresin
5 Recibir el material
6 Entregar la impresin al cliente.
7 Cierre
Proceso:
Etapas:
Orden de produccin
1 Recoleccin de datos
2 Inicio de trabajo
3 Ejecucin de la orden
4 Verificacin del trabajo
5 Entrega del trabajo
6 Finalizacin
Lista de procesos.
Lista de etapas del proceso

seleccionado.
Opciones para la finalizacin del caso.
25
>
<
Ficha Historial
ndice
En la pantalla de Historial del cliente, usted puede ver la bitcora de todo lo que sucede con el cliente seleccionado.
La informacin aparece en forma cronolgica. La cantidad de registros por defecto para ver en pantalla son los
ltimos 20. Para ver el historial de todos los clientes vaya a Historial general en el men principal.
Agregar historial.
Cliente seleccionado.
Ir a Historial.
Cantidad de registros
para ver en pantalla.
Registros de historial.
26
>
<
Ficha Ventas
ndice
En la pantalla de ventas usted puede ver la informacin de las ventas realizadas al cliente seleccionado. Para ver y analizar la informacin de
todas ventas vaya a la opcin de ANALISIS VENTAS. Se necesita los privilegios necesarios para poder borra o anular una venta. Para ver
todas las ventas de todos los clientes vaya a ventas generales en el men principal.
Agregar venta.
Cantidad de ventas a
ver en pantalla.
Ir a Venta.
Generar archivo
PDF de este registro usando
el formato de plantillas.
Numero de Venta y Numero

de Cotizacin
Porcentaje de pago
Pendiente.
27
>
<
Ficha Anexos
ndice
En ficha de Anexos usted podr guardar documentos al cliente seleccionado. Podr subir documentos, fotos, tablas o cualquier documento que
requiera. Esta opcin puede ser limitada por los privilegios de cada usuario. Para mirar todos los documentos puede ir a ANEXOS en el men
general.
Buscar un Documento para subir.
Subir el documento
seleccionado
Ir a Anexos.
Vea los documentos en

forma de listado o foto.
Seleccione para abrir el

documento
Seleccione y compare fotos

en la pantalla.
28
>
<
Ficha Mapas
ndice
En ficha de Mapas, usted podr ubicar geogrficamente donde esta ubicado su clientes. Este servicio se presta atreves de GoogleMaps.
La direccin que aparece en esta ficha fue tomada de la direccin registrada en la ficha de INFO. Cambios en esta direccin no afectaran la
direccin de la ficha de INFO. Sugerimos probar varia formas de registrar la direccin hasta que este servicio ubique apropiadamente la
direccin exacta.
Al escribir la direccin, no usar numero de apartamento o signos que puedan confundir la direccin. Use los trminos mas bsicos.
No escribir: Cra .15 No 23 45 Apto 403
SI usar:
Carrera 15 #23-45
Escribir direccin o
Coordenadas GPS
Ir a Mapas.
29
>
<
Planillas (Ventas en PDF)
ndice
Las planillas le permiten generar cotizaciones en formato PDF rpidamente usando la informacin de ventas. Para editar y disear estas
planillas, entre al men de Configuracin y seleccione la opcin PLANILLA.
1. Oprima el botn de PDF en el registro de ventas que

desea usar para iniciar la generacin del PDF.
Ir a Venta.
2. Seleccione las opciones y planilla a usar en la creacin del PDF

(Empresa, Dirigido a, Plantilla).
Generar archivo
PDF de este registro
usando el formato de
plantillas.
30
>
Agregar nuevo cliente (Nuevo)
<
ndice
Para agregar un nuevo cliente se debe oprimir el botn Nuevo en el men principal. El programa har una
verificacin que el cliente que va a ser agregado no exista en la base de datos.
Ir a nuevo cliente.
Se debe llenar todos

los campos para
continuar.
31
>
<
Bsqueda avanzada o mltiple (Men de Filtros)
ndice
Realice bsquedas avanzadas a su base de datos. Seleccione el o los campos que desea analizar, y escriba el texto
que desea buscar. Usted puede disear bsquedas y guardarlas para ser utilizadas posteriormente.
Las bsquedas son guardadas para cada usuarios.
Ir a Filtros.
Nombre del
campo a buscar.
Comparacin:
(=) Igual ha
(*_*) Que contenga
(<>) Diferente ha
Texto a buscar.
Nota:
- Las bsquedas se pueden
realizar hasta por 3 criterios
simultneamente.
-Utilice el signo (#) para buscar
campos que no tengan datos (Campos
en blanco)
Filtrar.
Guardar filtro.
Lista de bsquedas
disponibles que fueron
grabadas anteriormente.
32
>
<
Listado general de clientes (Clientes)
ndice
En esta pantalla podemos ver los clientes en forma de tabla. Los clientes que se ven en este listado cumplen con el
ultimo criterio de bsqueda realizada en BUSCAR. Para re-definir la bsqueda se puede oprimir el botn Filtrar.
Ir a Clientes generales.
Numero de registros para

ver en pantalla.
Exportar lista de clientes

a Excel.
Seleccionar un
cliente.
Enve correros
electrnicos a los
clientes
seleccionados.
33
>
<
Listado general de contactos (Contactos)
ndice
En esta pantalla podemos ver todos los contactos de sus clientes. Puede buscar contactos usando alguno de los
criterios de bsqueda. (Cliente, Nombre, Cargo o Telfono). Los contactos que se ven en este listado cumplen con el
ultimo criterio de bsqueda realizada en BUSCAR
Criterios de bsqueda.
Ir a contactos generales.
Generar reporte XLS.
Numero de registros para

ver en pantalla.
34
>
<
Listado general de casos (Casos)
ndice
En esta pantalla podemos ver todos los casos pendientes de todos los clientes. Los casoss que se ven en este listado cumplen con el
ultimo criterio de bsqueda realizada en BUSCAR
Crear
nuevo caso.
Criterios
de bsqueda.
Ir a casos generales.
Ver casos Activos y

Finalizados.
Ver detalles del caso.
Etapa y Das
transcurridos
en el caso
35
>
<
Listado general de tareas (Tareas)
ndice
En esta pantalla podemos ver todas las tareas de todos nuestros clientes. Las tareas estn codificadas por color
siendo tarea futura(verde), tarea para hoy (Amarillo) y tareas vencidas (Rojo). Las tareas aparecen en orden
cronolgico. Al terminar una tarea, queda un registro en el historial del cliente. El numero debajo del botn Ir
muestra el numero del caso al cual pertenece.
Ir a tareas generales.
Estado de las tareas

Rojo - Vencida
Amarilla - Para hoy
Verde - Fecha futura.
Calendario de tareas
Ir al cliente
seleccionado.
36
>
<
Listado general de historial (Historial)
ndice
En esta pantalla podemos ver todos los registros de historiales de todos los clientes. Puede utilizar los criterios de
bsqueda para filtrar la base de datos. La opcin de Borrar esta ligada a los privilegios del usuario. Ya que los
historiales pueden llegar a ser extensos, se puede limitar la cantidad de registros que se muestran en pantalla.
Ir a historial general.
Periodo para ver.
Ir al cliente
seleccionado.
Borrar registro.
Opcin disponible
nicamente por
privilegios del usuario
37
>
<
Listado general de ventas (Ventas)
ndice
En esta pantalla podemos ver todas las ventas de todos los clientes. Se utilizan los criterios de venta para filtrar la
informacin.
Periodo a mostrar en pantalla.
Ir a ventas generales.
Generar reporte
XLS.
Ir al cliente
seleccionado.
Cotizaciones
pendientes estn en
amarillo
38
>
Mapas Generales (Mapas)
<
ndice
Ubique geogrficamente sus clientes. Este servicio se realiza usando GoogleMaps. Es importante revisar la direccin de cada cliente en
la ficha de Mapas para asegurar la exactitud de la ubicacin de cada cliente. Este mapa esta directamente relacionado con el filtro aplicado .
Ir a Mapas Generales.
39
>
Anlisis Datos
<
ndice
Esta opcin le permite analizar los datos recolectados de sus clientes en las fichas INFO, DETALLES1 y
DETALLES2. Grafique, analice y entienda quienes son sus clientes. Los datos a hacer analizados estn ligados con
el filtro usado en la opcin BUSCAR.
Ir a Anlisis Datos.
Seleccione el campo el
cual desea analizar.
Escoja el tipo de grafico
a usar.
Tabla de datos
que generan el
grfico. Estos
datos se pueden
exportar XLS.
40
>
Anlisis Gestin Trabajo Realizado
<
ndice
Analice como ha sido la carga laboral es su empresa por GRUPO o EVENTO. Seleccione el rea y periodo que
desea analizar. Los datos a hacer analizados estn ligados con el filtro usado en la opcin BUSCAR.
Ir a Anlisis de Gestin Trabajo Realizado.
Escoja el las fecha

entre las cuales quiere
analizar la informacin
y la periodicidad que
desea analizar: (Anual,
Semestral, Trimestral,
Mensual, Semanal,
Diario)
Grupos o Eventos
siendo analizados.
Tabla de datos
que generan el
grfico. Estos
datos se pueden
exportar XLS.
41
>
Anlisis Gestin Seguimientos
<
ndice
Verifique cuando fue la ultima fecha que sus cliente han sido contactados o se les ha vendido algo. No deje que
buenos clientes se pierdan por falta de contacto con sus asesores.
Ir a Anlisis de Gestin Seguimiento.
Compare hace cuantos

das no habla o le
vende a sus clientes.
Ultima fecha del ultimo

contacto.
Hace cuantos das no
se habla con el cliente.
Ultima fecha de la
ultima venta.
Hace cuantos das no
se le ha vendido.
Seleccione los clientes
a los cuales quiere
crearles una tarea.
42
>
Anlisis Gestin Rendimiento
<
ndice
Analice el rendimiento de trabajo de sus asesores. Mire a que dedican su tiempo. A que clientes contacto y a quienes
les vendi.
Ir a Anlisis de Gestin Rendimiento.
Que tan tarde o
temprano esta
terminando sus tareas
Como reparte su carga

de trabajo. Por grupo o
por evento.
Entre estas funciones

podr saber cuantos
productos a vendido o
cotizado..
Que clientes contacto
durante el mes, a
quienes les vendi o
cotizo.
43
>
<
Anlisis Gestin Casos
ndice
Analice el estado de los casos con sus clientes. Saber cuantos estn activos, vencidos y en que etapa estn.
Ir a Anlisis de Gestin Casos.

Casos ACTIVOS o
FINALIZADOS
CASOS Vencidos o NO
Vencidos
Que tipo de casos

estn pendientes.
En que etapa estn los

casos.
44
>
<
Anlisis de Ventas Anlisis x periodo
ndice
Realice anlisis de cmo sus productos se comportan en un periodo de tiempo.

Ir a Anlisis de Gestin Casos.
Seleccione un periodo y
periodicidad para hacer
anlisis.(Anual, Semestral,
Trimestral, Mensual,
Semanal, Diario)
Realiza Anlisis por:

Ventas por Cantidad.
Ventas por Precio.
Cotizaciones por Cantidad
Cotizaciones por Precio
Ventas por Asesor y mucho mas
Lista de Productos
Tipo de grfica
Tabla de datos que

generan el grfico.
Estos datos se pueden
exportar XLS.
45
>
<
Anlisis de Ventas Anlisis x producto
ndice
Realice anlisis de cual de sus productos vende ms por cantidad o por precio.
Ir a Anlisis de Ventas X Producto.
Producto mas
vendido por
precio.
Productos mas
vendidos por
cantidad.
Filtre por clientes,

asesor o referencia
de producto.
Tabla de datos que

generan el grfico.
46
>
Anlisis de Ventas Anlisis x cliente
<
ndice
Realice anlisis de que cliente le compra mas.
Ir a Anlisis de Ventas X Cliente.
Periodo de tiempo
a analizar.
Filtre por
referencia de
producto.
Lista de clientes
por importancia
47
>
Anlisis de Presupuesto Presupuesto
<
ndice
Analice como van las ventas de sus asesores respecto a sus presupuesto del mes o del ao. Recuerde que
Estos presupuestos se asignan en Configuracin bajo el men de Usuarios. A cada usuario se le asigna una
cifra mensual de presupuesto.
Ventas y
presupuesto del
mes Actual
Ventas, presupuesto y
metas del ao transcurrido
esta el da de hoy.
Presupuesto y metas del

ao total.
48
>
Anlisis de Presupuesto Cumplimiento por asesor
<
ndice
Analice como van las ventas de cada asesor durante un periodo de tiempo versus su presupuesto. Recuerde que
cifra mensual de presupuesto.
Usuario a ser
analizado.
Grfico de ventas
del usuario versus
su presupuesto
durante un periodo
de tiempo
49
>
Anlisis de Presupuesto Cumplimiento general
<
ndice
Analice como van las ventas de su empresa versus su presupuesto. Recuerde que
cifra mensual de presupuesto, el presupuesto total es la suma de los presupuestos de cada usuario.
Periodo a ser
analizado
Grfico de comparacin
Entre ventas totales y
presupuesto de la empresa.
50
>
Anlisis de Presupuesto Comparacin ventas asesores
<
ndice
Compare los resultados de ventas de sus asesores.
Lista de Asesores.
Grfico de
comparacin entre
ventas de los
diferentes
asesores.
51
>
Librera
<
ndice
En la librera usted podr publicar los documentos que usted quiere que todo sus asesores tengan a la mano.
Ej: Lista de precios, catlogos, etc.. Estos documentos no estn ligados con ningn cliente en particular.
Esta opcin puede ser limitada en los privilegios de cada usuario.
.
Ir a Librera.
Subir el documento
Buscar un Documento para subir.
seleccionado
Barra de capacidad de
almacenaje.


documento
52
>
<
Anexos Generales
ndice
Busque en todos los clientes un documento. Aqu usted no podr subir documentos nuevos.
Debe ir al cliente a Anexos para poder subirlos. Esta opcin puede ser limitada en los privilegios de usuario.
Buscar un documento.
Ir a Anexos.
Barra de capacidad de
almacenaje.


documento
Seleccione y compare
fotos en la pantalla.
53
>
<
Notas
ndice
La seccin de notas le permite guardar informacin que no esta relacionada con ningn cliente.
Esta informacin es privada para cada usuario.
Agregar notas.
Ir a Notas.
Enviar nota
al email..
Borrar nota.
Editar nota.
54
>
<
Correo Interno
ndice
Utilice el correo interno para enviar mensajes entre usuarios de contacto.
Nuevo correo.
Ir a Correo Interno.
Mensajes de llegada.
Mensajes Archivados.
55
>
<
Configuracin (Men de configuracin)
ndice
En el men de configuracin usted podr adaptar el aplicativo a sus necesidades. La entrada a este men esta ligada
a los privilegios de seguridad de cada usuario.
Ir a Configuracin.
Usuarios:
Controle el listado de usuarios y sus privilegios de seguridad.
Renombrar campos:
Cambie el nombre de los campos y mens.
Editar campos:
Modifique el orden de los campos
Accesos:
Registro de accesos o logins de los usuarios del aplicativo.
Productos:
Lista de productos, descripciones y precios.
Plantilla:
Plantilla para la creacin de archivos PDF de ventas.
Notas Tema:
Defina los temas disponibles para sus las Notas
Grupo & Eventos:

Listado de los grupos y eventos para el registro de Tareas e Historiales.
Listado de tems:
Control de los tems que aparecen en los campos de seleccin mltiple.
Logos:
Suba los logos para la pantalla principal y plantillas.
Ambiente:
Cambie el ambiente de trabajo. (colores, fuentes).
Procesos:
Creacin y edicin de los procesos disponibles en los casos.
Copias de Seguridad:
Aqu usted podr crear copias de su informacin en tablas de EXCEL.
56
>
Usuarios
<
ndice
Para poder entrar a Contacto CRM Online se necesita un nombre de usuario y contrasea. Esto permite controlar
que informacin y que privilegios tiene cada usuario. Este modulo de usuarios se encuentra en el men de
configuracin.
Men Configuracin.
Nombre del usuario, contrasea, email y
Agregar usuario.
Editar o Borrar usuario.
presupuesto de ventas.
Perfiles pre-grabados.
Privilegios de usuario.
Si la opcin esta seleccionada
el privilegio esta permitido.
57
>
<
Privilegios de usuarios 1/2
ndice
Usted puede determinar que privilegios tiene cada usuario. Estos son los (64) privilegios disponibles.
Privilegio
Info Fichas
Descripcin
1
2
Info Editar
Editar ficha de Informacin bsica del cliente.
Info Borrar
Borrar ficha de Informacin bsica del cliente.
Info Cambiar dueo
Cambiar el campo de Asesor.
Agregar Clientes
Agregar nuevos clientes.
Contactos Fichas
Ver ficha de contactos del cliente.
Contactos Agregar
Agregar nuevos contactos al cliente.
Contactos Editar
Contactos Borrar
Editar los contactos del cliente.

Borrar contactos del cliente.
10
Detalles1 Fichas
Ver ficha de Detalles1 del cliente.
11
Detalles1 Editar
Editar ficha de Detalles1 del cliente.
12
Detalles2 Fichas
Ver ficha de Detalles2 del cliente.
13
Detalles2 Editar
Editar ficha de Detalles2 del cliente.
14
Tareas Fichas
Ver ficha de tareas del cliente.
15
Tareas Agregar
Agregar nuevas tareas.
16
Tareas Terminar
Terminar tareas.
17
Tareas Borrar
Borrar Tareas.
18
Historial Fichas
Ver ficha de historial.
19
Historial Agregar
Agregar historiales.
20
Historial Borrar
Borrar historiales.
21
General Clientes
Ver ficha de clientes generales.
22
General Clientes Reporte
Crear reportes de clientes.
23
General Contactos
Ver ficha de contactos generales.
24
General Contactos Reporte
Crear reportes de contactos.
25
General Tareas
Ver ficha de tareas generales.
26
General Tareas Reporte
Crear reportes de tareas.
27
General Historial
Ver ficha de historiales generales.
28
General Historial Reporte
Crear reportes de historial.
29
General Ventas
Ver ficha de ventas generales.
30
General Ventas Reporte
Crear reportes de ventas.
31
Ventas Fichas
Ver ficha de ventas del cliente.
32
Ventas Agregar
Agregar ventas.
33
Ventas Anular
Anular ventas.
34
Ventas Borrar
Borrar ventas.
Ver ficha de Informacin bsica del cliente.
58
>
<
Privilegios de usuarios 2/2
ndice
Usted puede determinar que privilegios tiene cada usuario. Estos son los (64) privilegios disponibles.
Privilegio
Configuracin
Descripcin
35
36
Configuracin Usuarios
Configuracin usuarios.
37
Configuracin Renombrar campos
Renombrar nombre de los campos.
38
Configuracin Logins
Ver listado de accesos.
39
Configuracin Editar listas eventos
Editar las listas de grupos y eventos.
40
Configuracin Editar items de listas
Editar los items de los campos de seleccin.
41
Configuracin Productos
Editar la lista de los productos.
42
Clientes Todos
Ver clientes nicamente asignados.
43
Exportar a PALM
Exportar la base de datos a la palm.
44
Caso General
Ver ficha de casos generales.
45
Caso Ficha
Ver el detalle de la informacin de el caso.
46
Caso Nuevo
Crear un caso nuevo.
47
Caso Finalizar
Finalizar o cancelar un caso.
48
Caso Reportes
Crear reportes de casos.
49
Configuracin Procesos
Modificar o crear procesos.
50
Recibir Memos
Recibir Memos2 del administrador.
51
Sql Control
Bsqueda fija para el usuario
52
Factura
Ver campo Factura en listas de ventas
53
Data5
Ver campo Data5 en listas de ventas
54
Data6
Ver campo Data5 en listas de ventas
55
Nota
Ver campo Nota en listas de ventas
56
Asesor
Ver campo Asesor en listas de ventas
57
Planillas
Usar Planillas
58
Configuracion Planilla
Editar Planillas
59
Venta Editar
Editar Ventas
60
Cotiza Agregar
Agregar Cotizaciones
61
Cotiza Anular
Anular Cotizaciones
62
Cotiza Borrar
Borrar Cotizaciones
63
Cotiza Editar
Editar Cotizaciones
64
Cotiza Convertir
Convertir Cotizaciones en Ventas
65
Informacion del Cliente
Enviar informacin del cliente al email del usuario
66
Reporte diario de Tareas
Enviar reporte diario de tareas al email del usuario
67
Notificaciones de Tareas
Permitir ser notificado de las tareas
68
Invio de Notas
Enviar informacion de NOTAS al email de usuario
69
Cumpleaos
Recibir notificaciones de cumpleaos de contactos
70
Anexos Fichas
Ver docuemntos anexos de los clientes
71
Anexos Subir
Poder subir nuevos documentos a anexos
72
Anexos Borrar
Permitir borrar docuementos anexos
Menu de Configuracin.
59
>
<
Renombrar campos
ndice
En Contacto CRM usted puede cambiar el nombre de cualquier campo. Esto le permita adaptar el CRM a sus
necesidades. Busque le palabra que quiere cambiar y oprima Editar. Existen 2 tablas de nombres Campos o
General. Esta opcin esta bajo el men de configuracin.
Tablas.
Men Configuracin.
Editar palabra.
60
>
Editar campos
<
ndice
Cambie el orden en que aparecen los campos en las reas

de Info, Detalles1, Detalles2 y Contactos.
Seleccione el rea que desea ver.

Suba, baje o esconda el campo.
61
>
<
Accesos
ndice
Contacto CRM Online le permite llevar un registro de entrada de cada usuario. Usted podr saber quien y a que
horas cada usuario ingresa al CRM. Este opcin se encuentra en el men de configuracin.
Men Configuracin.
Reporte XLS.
Bitcora de
ingreso.
62
>
<
Productos
ndice
Para poder registrar ventas, es necesario primero haber registrado los productos se ofrecen. Esta opcin se
encuentra bajo el men de configuracin. El campo REF no se puede repetir entre productos.
Agregar producto.
Buscar productos.
Men Configuracin.
Reporte XLS.
Editar producto.
Borrar producto.
63
>
<
Grupos & Eventos
ndice
Las Tareas y los registros de Historial estn registrados bajo un grupo y un evento. Esto nos permita organizar y
analizar al tipo de trabajo que se esta realizando entre grupos y eventos. Esta opcin se encuentra bajo el
men de Configuracin.
Listado de Eventos
Seleccionar grupo.
Listado de Grupos.
del grupo seleccionado.
Men Configuracin.
Borrar evento.
Agregar evento.
Agregar grupo
Borrar grupo
64
>
<
Listado de tems
ndice
>
En las fichas de INFO, Detalles1 y Detalles2 existen campos de seleccin. Esto campos (ciudad, pas, etc..) , no permite
escribir directamente, nicamente se puede seleccionar del listado que aparece. Estos listados se cambian en
este men. Esta opcin se encuentra bajo el men de configuracin.
Listas grupos.
Listado de tems para el grupo.
Men Configuracin.
Borrar tem.
Seleccionar lista.
65
<
Ambiente visual
ndice
En entorno visual o ambiente de trabajo, usted puede cambiar los colores de los fondos, colores y tamaos de
las fuentes. Usted podr ver la apariencia de los colores que escoja. Oprima el botn guardar para guardar su
configuracin. Cada configuracin se relaciona con un usuario.
Colores de fondo.
Colores de fuentes.
Men Configuracin
66
>
Procesos
<
ndice
Esta opcin esta bajo el men de configuracin. Los procesos son la base para el manejo de casos de sus clientes.
Cada proceso tiene una serie de etapas que le permiten controlar la evolucin de cada caso.
Cada etapa tiene un nivel, una descripcin y una duracin en das.
Listado de procesos.
Usted puede crear sus propios procesos para controlar trabajos o

proyectos donde se requiere el seguimiento de una secuencia de
etapas o pasos.
Editar y borrar procesos
Crear un proceso nuevo
Para ver las etapas del proceso.
Listado de las etapas del proceso

seleccionado.
Agregar un etapa al proceso

seleccionado
Subir de nivel la etapa

Editar o borrar la etapa
67
>
Moviles o Tabletas
<
ndice
Ahora usted puede acezar Contacto CRM Online desde su dispositivo mvil o tableta.
Balackberry, Apple o cualquier dispositivo con acceso a internet.
Para pantallas de menos de 7 pulgadas: www.contactocrmonline.com/movil (Solo lectura de datos)
Para pantallas de mas de 7 o mas pulgadas www.contactocrmonline.com/login (Full servicio)
68
>
Seguridad, Derechos y Copias de seguridad
<
ndice
SEGURIDAD
Contacto CRM Online fue desarrollado usando lenguajes de ultima generacin (PHP 5 y MySQL 5).
Tenemos servidores contratados en USA, con un historial de 99.9% de UPTIME y los niveles mas altos en seguridad.
DERECHOS
Los derechos de autor del aplicativo, su cdigo, manuales y material utilizado, son exclusivo de Santiago A. Torres L.
La informacin de la base de datos (MySQL) son de propiedad exclusiva del cliente que contrata el servicio y bajo
ningn motivo podrn ser utilizados por terceros.
COPIAS DE SEGURIDAD de la base de datos
-SERVIDOR
El proveedor de los servidores realizan copias de seguridad del servidor diariamente. Estas copias se mantiene
en las instalaciones del proveedor en Michigan, USA.
Este servicio primario se puede acezar desde www.contactocrmonline.com/login
-SERVIDOR DE RESPALDO
Todos los das a las 7pm se realiza una copia de la base de datos del servidor primario al servidor secundario.
EL servidor secundario se puede acezar en www.crma1.com/login para solo lectura.
- El cliente
El cliente puede realizar sus propias copias de sus datos usando la opcin de Copias de seguridad en el men
de configuracin. Podr recibir su base de datos en formato SQL, o bajar los datos en tablas de EXCEL.
69
>
<
Ayuda, sugerencias y mejoramiento
ndice
En Contacto CRM siempre estamos dispuestos a ayudar y mejorar nuestro servicio. Usted puede enviarnos
mensajes, los cuales se respondern lo antes posible.
Si usted tiene alguna sugerencia... djenos saber.
AYUDA
70

Manual H

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Manual del Usuario

MANUAL DEL USUARIO

Mantenga a sus clientes en contacto

Manejo global de su informacin

Permita que su fuerza de ventas trabaje en grupo desde cualquier lugar.

Proporcione una herramienta mvil de trabajo, que permita

Contacto CRM Online

Pasos bsicos de implementacin

Paso 1. Definir los datos de sus clientes (1/2)

Paso 1. Definir los datos de sus clientes (2/2)

Ejemplo de posibles datos

Ejemplos de campos adicionales dependiendo de la actividad de su empresa.

Paso 2. Organizar los eventos que quiere registrar

Pasos para organizar los Eventos que quiere registrar.

Estos son algunos ejemplos de grupos y sus eventos:

Paso 3. Organizar las listas de productos

Paso 4. Crear usuarios del sistema

Pasos para el ingreso de usuarios

Si esta opcin esta seleccionada el usuario podr entrar el men de configuracin

Ventajas para el gerente de ventas

Como Gerente de Ventas, permita que Contacto CRM Online le ayude a:

Manejo Estadstico y de gestion

Que estan vendiendo mis asesores?

Ventajas para la fuerza de ventas

Anexos - Tenga a la mano los documentos que le ha enviado a sus clientes.

Distribucin de mens en pantalla

Ingrese el logotipo de su empresa.

-Agregar nuevo cliente

VENTANA DEL CLIENTE

Buscar clientes (Buscar)

Entre al men de Filtros para

Seleccione filtros complejos grabados por cada

Campo para realizar bsquedas

Lista de clientes. Oprima

Ficha Inicio (Resumen)

Opciones para exportar los datos del cliente en

Envie toda la informacin de

Oprima aqu para borrar el

Enve la informacin de este

Los Correos electrnicos y

Pantalla para agregar un nuevo contacto.

RECUERDE QUE USTED

RECUERDE QUE USTED

Que son Casos?

Controle qu proyectos estn activos con

Numero del caso, oprimir para abrir el caso.

Al abrir el caso, usted podr ver que tareas hay

Seleccin para ver

Ver detalles del caso.

Detalles de los casos

Volver a la lista de casos.

Finalizar o Cancela el caso.

Tareas para este

Historiales para este

Agregar Tareas o Historiales.

Que son procesos y etapas?

Lista de etapas del proceso

Opciones para la finalizacin del caso.

Numero de Venta y Numero

Buscar un Documento para subir.

Vea los documentos en

Seleccione para abrir el

Seleccione y compare fotos