ESTUDIO DE MERCADO

1. DATOS PERSONALES
1.1.

NOMBRE NEGOCIO

: AGROPARTES Y EQUIPOS LTDA

1.2.

REPRESENTANTE LEGAL

: GUIDO MIRANDA HOYOS

1.3.

CIUDAD

: BARRANQUILLA

1.4.

DEPARTAMENTO

: ATLANTICO

1.5.

ACTIVIDAD DESARROLLADA: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION AL

POR MAYOR DE PIEZAS DE RECAMBIO Y
...REPUESTOS
DE
MAQUINARIA
...AGRICOLA

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Identificar las caractersticas del mercado a nivel nacional

Identificar las caractersticas del mercado objetivo.
Determinar el perfil del consumidor
Determinar aspectos relevantes relacionados con la compra segun la
percepcin del cliente.
Establecer las condiciones en las que opera la competencia y sus
canales de distribucin.

3. DILIGENCIAMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.1. Anlisis Econmico Del Sector de repuestos agrcolas
El anlisis econmico del sector de repuestos agrcolas tiene correlacin positiva
con el sector para el cual se demandan estos bienes, el cual es en primera
instancia el mercado agropecuario. A continuacin revisaremos las cifras del PIB 1
del agro durante 2009 a 2011:
Tabla 1. PIB Sector agricultura, ganadera, caza, silvicultura y pesca. 2009-2011

Fuente: DANE
Se observa que la tendencia del sector es positiva, aumentando en medio de las
dificultades que enfrentan las economas locales y mundiales. El crecimiento del
sector agro genera expectativas positivas para AGROPARTES ya que atender las
necesidades de repuestos dentro del sector.
Al analizar el sector de autopartes en general, se observa que la
proyeccin de 1999 hasta 2012 es la siguiente:
Grfica 1. Crecimiento autopartes en USD (1999-2012)

1 PIB: Producto Interno Bruto: expresa el valor monetario de la produccin de

bienes y servicios de demanda final de un pas durante un perodo
determinado de tiempo

Fuente: ASOPARTES
Actualmente se observa dinmica positiva dentro del sector con
expectativas importantes de mejora gracias a los tratados firmados con Estados
Unidos y la Unin Europea, as como los que se encuentran en trmite con pases
como Corea del Sur.
Tamao del mercado
Igualmente, desde la caracterizacin del sector se puede revisar la
siguiente informacin
Grfica 2. Encuesta anual de comercio. 2012. Valor de las ventas en miles de USD

Fuente: Dane2
El nmero de empresas del sector asciende a 4645 en todo el pas,
facturando alrededor de 4000 millones de dlares americanos. Las posibilidades
de crecimiento de AGROPARTES son muchas dentro del sector ya que
2 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas

actualmente constituye el 0,11% del total nacional.

3.2. Mercado Objetivo: Area de Fundacin (Magdalena)
El

municipio

de

Fundacin

adquiri

su

vida

administrativa

al

desmembrarse del municipio de Aracataca, y elevado a la categora de municipio a

travs de la ordenanza N 047 del 4 de Junio de 1945. Esta ordenanza fue
aprobada por la Asamblea Departamental, siendo entonces Presidente el Doctor
Rafael Abraham Mora y sancionada por el entonces Gobernador Pedro Castro
Monsalvo, el primer Alcalde Municipal fue el Doctor Rafael C. De Lavalle O. La
extensin territorial del municipio de Fundacin se determin en 96.471 hectreas
aproximadamente, equivalente al 4% del rea departamental.
El municipio de Fundacin tiene una poblacin aproximada de 67.366
habitantes. La mayor parte de los habitantes se concentran en el rea urbana del
municipio, puesto que en los ltimos aos se ha observado un fuerte flujo
migratorio del rea rural hacia la cabecera municipal, debido ha que este sector no
es ajeno a los distintos problemas que se presentan actualmente en el pas.
Participacin en el mercado. Muy a pesar de la venta de estos repuestos
en el Municipio de Fundacin, la mayora de las personas adquieren sus repuestos
en las grandes capitales cercanas, por la calidad y confianza de los productos,
como se puede apreciar el estudio realizado por UNDECO donde el 75% de los
encuestados adquieren las autopartes para repuestos de maquinaria pesada, en
lugares distintos del municipio de Fundacin, ms precisamente en la ciudad de
Barranquilla y Santa Marta.
Grafica N 2. Participacin en el Mercado

25%

Repuestos de maq.
pesada en capitales
cercanas

75%

Repuestos de maq.
Pesada en Fundacin

Fuente Estudio realizado por UNDECO ao 2.007

Potencial del mercado. Si bien la mayora de los encuestados se dirige a
ciudades capitales, esta situacin se presenta por la ausencia de oferta
especializada y oportuna de este tipo de artculos. Es por esto que debemos hallar
el potencial del mercado a captar, siendo este el nmero de vehculos, camperos,
camionetas y maquinaria pesada ubicada en el municipio de Fundacin. El parque
automotor del municipio de Fundacin es de 5.760, de los cuales 74% son
camperos y camionetas, y en la zona existen alrededor de unos 260 vehculos
considerados

como

Maquinaria

motoniveladoras, entre otras).

Pesada

(Tractores,

Buldzer,

Catapilas,

Grafica N 1 Distribucin parque automotor del Municipio de Fundacin,

Magdalena.

5%
Camperos

21%
43%

31%

Camionetas
Automoviles
Maquinaria
pesada

Fuente: Secretaria de Trnsito y Transporte de Fundacin.

Se puede apreciar segn los resultados arrojados que la Maquinaria
pesada solo ocupa el 5% de participacin en el mercado.
Tasa de crecimiento del Mercado: El mercado Colombiano tiene un
crecimiento del 5.13%, pero en el municipio de Fundacin el crecimiento de la
economa segn estudio realizado por la Alcalda Municipal del 8% debido al
impulso de la economa vivido por la seguridad democrtica 3.
Atractivo del Mercado: Lo atractivo del Mercado consiste en la
comercializacin y ventas de repuestos para automotores que cumplan con una
calidad exigidas por los propietarios de maquinaria pesada

de la zona. La

actividad econmica que se desarrolla en la regin, depende en gran medida en el

uso de vehculos considerados como Maquinaria pesada (Tractores, Buldzer,
Catapilas, motoniveladoras, entre otras), sin embargo al momento de hacerles
mantenimiento, en la zona slo se consigue autopartes de origen taiwanes lo que
ocasiona que lo propietarios de estos vehculos tengan que trasladarse hacia las
3 Secretaria de Hacienda y Crdito Publico Municipio de Fundacin.

grandes capitales para conseguirlos, incurriendo en gastos adicionales.

Evolucin y Tendencia del Mercado: Se estima que el crecimiento
econmico que tiene Fundacin en estos momentos puede generar que en un
tiempo no mayor de 5 aos este municipio pueda llegar a convertirse en el
segundo municipio ms importante del departamento del Magdalena superando a
Cinaga y detrs de la Capital, El distrito Turstico, Histrico y Portuario de Santa
Marta.
3.3. Perfil del consumidor
Identificacin.
La zona de Fundacin y sus alrededores es considerara como Agrcola,
donde se pueden encontrar, cultivos de Palma Africana, Maz, Frutas, desarrolla la
Ganadera. Esto imagina una zona totalmente de trabajo de campo donde la
utilizacin de maquinaria pesada (Tractores Catapilas) se hace necesaria para el
movimiento de tierra, arado y elaboracin de reservas de Agua.
Centro de Compra. La plaza se encuentra ubicada en el centro de la
ciudad, lugar cercano a los talleres de automotores y es necesario que los
almacenes de repuestos estn ubicados en esa zona.
Caractersticas determinantes en la compra. Su consumo se realiza en
el momento en el que un vehculo de maquinaria pesada presenta problemas
mecnicos, el propietario de este se dirige con su mecnico una vez este haya
emitido un diagnstico, hacia los almacenes de repuestos a cotizar y adquirir el
producto. Los clientes de este negocio sern todas aquellas personas que tengan
un automotor de maquinaria pesada, ya que a lo largo de la vida de este, son
muchas las reparaciones y cambios que hay que realizarles, sobretodo teniendo
en cuenta que las condiciones difciles del terreno y el mal uso de los operarios

aceleran el desgaste normal de las piezas

3.4. Competencia y canales de distribucin.
La competencia en el mercado de Fundacin, radica en pequeos
almacenes de

ferretera, donde los repuestos para automotores (Camperos,

Camionetas, automviles y maquinaria pesada) son un producto ms del portafolio

que ellos ofrecen. Enfocndonos en los repuestos para maquinaria pesada, la
calidad de estos productos no son de los mejores y los precios oscilan ente
$50.000 y $190.000, dependiendo la referencia.
Tambin existen otros diferentes tipos de competidores sern:
Tiendas de segunda mano: Es cada vez ms frecuente encontrar
tiendas de este tipo, donde se vende mucha variedad de artculos usados a
un precio mucho ms bajo que el que ofrece un comercio convencional.
Desguaces: Son lugares donde se llevan vehculos viejos o
estropeados para hacer chatarra con ellos. Estos desguaces venden piezas
o accesorios de estos vehculos obsoletos.
Venta por Internet: Actualmente la venta de este tipo de productos
por Internet, tanto de artculos nuevos como de segunda mano, es muy
habitual, provocando que ciertas tiendas que no se encuentran en nuestra
zona o incluso en el municipio de fundacin, se conviertan en competidoras
potenciales.