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I.
TAB L A D E CON T EN I DO
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Pgina 3
II.
RESUMEN EJECUTIVO
La porcicultura es una de las actividades ms importantes en Bolivia que genera fuentes de trabajo e ingresos
econmicos para un grupo importante de personas. Los departamentos de Santa Cruz (30%), Chuquisaca (22%),
La Paz (14%) y Tarija (11%), son los principales centros de crianza y entre ellos renen el 77% de la poblacin
porcina del pas. La poblacin de cerdos, segn informacin disponible en la Encuesta Nacional Agropecuaria
2008, fue estimada en 2,5 millones de cabezas.
Respecto a los aranceles generales que grava Bolivia a la mayora de las partidas arancelarias de este estudio es
de un 10%. Slo dos partidas incluidas en el captulo Preparaciones de carnes; 1602.42 y 1602.49, se
encuentran gravadas con un arancel general de importacin de un 20%.
Las nicas preferencias arancelarias a las cuales Chile podra acogerse para rebajar el arancel general de
importacin en Bolivia, son aquellas que nos otorga el Acuerdo Regional N4 (PAR) ALADI, es decir a una rebaja
del 12% sobre el arancel general de importacin.
Por otra parte, las importaciones totales de Bolivia de carne de cerdo y sus preparaciones, han tenido un
crecimiento explosivo de 570%, pasando de US$583.400 el ao 2010 a casi US$4 millones el ao 2012.
Brasil y Chile lideran las importaciones totales en este grupo de productos, Brasil representa el 87,4% del total de
las importaciones bolivianas, mientras que Chile ocupa el 2 lugar representando el 7,25% de stas.
En relacin a la estacionalidad del consumo, los productos estudiados son demandados durante todo el ao por la
poblacin boliviana. Las ciudades de Bolivia que registran mayor porcentaje de importaciones son Santa Cruz
(94%), Tarija (3%) y La Paz (3%).
Especficamente, la partida arancelaria que mayor participacin tiene en el mercado es la 1601 (Embutidos y
productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos) con 89%
del total de los productos de cerdo importados en la gestin 2012, siendo Brasi el principal proveedor y Santa
Cruz de la Sierra el de mayor demanda.
Por otro lado, la partida 0203.2900 (Las dems, carnes de animales de la especie porcina, congeladas) es el
segundo producto en importancia comprado por Bolivia. Su totalidad proviene de Chile y los departamento de
Bolivia por los cuales mayoritariamente se importa son Santa Cruz de la Sierra (68%) y La Paz (32%).
En relacin a los principales centros de consumo, stos pueden ser adquiridos en los supermercados de Bolivia,
tales como Ketal, Hipermaxi, Fidalga, ICE Norte, entre otros. Otro punto de venta de consideracin, son los
mercados tradicionales en cada capital departamental y las tiendas especializadas de venta de fiambres y
embutidos.
En Bolivia existe una amplia oferta de productos de carne porcina de importantes empresas nacionales tales como
Dillmann (Cochabamba), Stege (La Paz), Osfim (La Paz), Sofa (Santa Cruz) e Hipermaxi (Santa Cruz), entre otros.
Estas empresas cuentan con una variedad de productos en carnes, jamones y tocino, siendo reconocidos por su
calidad y precio.
Asimismo es importante considerar el crecimiento del total de las importaciones bolivianas en el conjunto de los
productos en estudio y el alentador consumo per cpita de carne de cerdo en Bolivia. En ese sentido, llama la
atencin el comportamiento decreciente que han experimentado las exportaciones chilenas a este mercado en
estos productos, pasando de US$406.152 el ao 2011 a US$283.220 el ao 2012, con una cada de un 30%,
mientras que Brasil las ha casi cuadruplicado.
Finalmente, se estima que gran parte de la poblacin en Bolivia, en especial las dueas de casa, los nios y
jvenes, escogen los productos a consumir influenciados por las campaas publicitarias que ven en televisin,
prensa escrita, promocin en pasillos de los supermercados, folletera, jingles y otros similares.
mercado.
En relacin a la estrategia de prospeccin, se sugiere que la agrupacin de productores de cerdo de Chile pueda
realizar una misin comercial a Bolivia centrada en las tres ciudades del eje troncal (La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba), con el objetivo de reunirse con los importadores locales, verificar la presencia y posicionamiento
de los productos chilenos en tiendas y supermercados, analizar el comportamiento del consumo y la produccin
interna con respecto al nivel de importaciones, entre otros aspectos que sean de utilidad para desarrollar una
importante estrategia de penetracin y mantencin adecuada en Bolivia.
Adicionalmente, se sugiere analizar lo dicho anteriormente en relacin al posicionamiento que hoy estn
tendiendo otros proveedores en Bolivia con estos productos; Brasil casi ha cuadruplicando sus exportaciones a
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Bolivia, Argentina manteniendo su posicin y otros pases como Colombia y Mxico, introduciendo su presencia
en ste.
Pgina 6
4. Anlisis FODA
Factores Internos
Fortalezas
Estrategia de ingreso al mercado
Adaptacin a tendencias
Aumentar competitividad
Estrategia ante competidores
Factores Externos
Oportunidades
En general la carne de cerdo es
consumida por la poblacin
boliviana en especial en el
occidente del pas. Segn
recientes datos, en Bolivia se
consumen 18kg. de carne
porcina por persona al ao, la
misma cantidad que se consume
de carne de res.
Respecto a tocinos, jamones y
dems preparados de carne
porcina, cada da ms stos
estn incluidos en la dieta de los
bolivianos al existir una gran
variedad de productos y ser
accesibles en precios.
Amenazas
El mercado boliviano cuenta con
una amplia oferta nacional para
este
tipo
de
productos,
consolidada en el mercado por
empresas que son ampliamente
reconocidas en Bolivia. Sin
perjuicio de lo anterior, Santa
Cruz es el mayor importador de
cecinas provenientes del Brasil,
dada su cercana y debido a que
estos productos entran con 0%
de arancel.
Debilidades
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III.
Acceso al Mercado
DESCRIPCIN
02.03
0203.12
0203.19
--Las dems
0203.22
0203.29
--Las dems:
0203.2910
0203.2920
0203.2930
--- Deshuesada
0203.2990
02.09
0209.1010
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo,
frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.
-- Frescos o refrigerados
0209.1020
-- Congelados
0209.1090
-- Los dems
02.10
0210.1100
0210.1200
0210.1900
-- Las dems
16.01
16.02
1602.41
1602.42
1602.49
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DESCRIPCIN
02.03
0203.12
0203.19
--Las dems
0203.22
0203.29
--Las dems
02.09
0209.1010
Tocino sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro
modo, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o
ahumados.
-- Tocino sin partes magras
0209.1090
-- Los dems
02.10
0210.1100
0210.1200
0210.1900
-- Las dems
16.01
16.02
1602.41
1602.42
1602.49
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Por otro lado, ninguna de las partidas analizadas cuentan con preferencias arancelarias en el marco del Acuerdo
de Complementacin Econmica Chile Bolivia ACE N 22, sin embargo algunas han sido negociadas en el marco
del Acuerdo Regional N4 (PAR) ALADI, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Al respecto, cabe mencionar que los exportadores chilenos se podrn acoger a las preferencias arancelarias de un
producto determinado, siempre y cuando cumplan la norma de origen sealada en cada acuerdo comercial
suscrito por Chile. Para mayor informacin, ver mdulo Certificacin de Origen en pgina web
www.direcon.gob.cl.
Arancel
General %
Preferencia
otorgada a
Chile
ACE
PAR
22
N4
NANDINA
Descripcin productos
02.03
0203.12
10%
10%
0203.19
--Las dems
10%
10%
0203.22
10%
10%
0203.29
--Las dems
10%
10%
02.09
0209.1010
10%
12%
8,8%
0209.1090
-- Los dems
10%
12%
8,8%
02.10
0210.1100
10%
12%
8,8%
0210.1200
10%
12%
8,8%
0210.1900
-- Las dems
10%
12%
8,8%
16.01
10%
12%
8,8%
16.02
1602.41
10%
12%
Arancel
a pagar
8,8%
Pgina 10
1602.42
20%
12%
17,6%
1602.49
20%
12%
17,6%
ACE 36
ACE 66
ACE 47
Per/Colombia/Ecuador
Argentina/Brasil/Uruguay/Paraguay
Mxico
Cuba
100%
100%
100%
100%
VEN
100%
Pgina 11
US$
100.000
10.000
110.000
16.434
26.434
Para efectos aduaneros y clculo de la base imponible, los valores expresados en moneda extranjera debern ser
convertidos en moneda nacional al tipo de cambio oficial de venta en el Banco Central de Bolivia, vigente al ltimo
da hbil de la semana anterior de la fecha de aceptacin de la declaracin de mercancas por la Administracin
Aduanera.
El pago de los tributos Aduaneros debe efectuarse en los bancos autorizados por la Aduana Nacional, ubicados en
la jurisdiccin aduanera donde se encuentre la mercanca. El plazo es de tres das, computables a partir del da
siguiente hbil de la aceptacin de la Declaracin de Mercancas.
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Procedimiento para la importacin de productos de origen animal que forma parte de la resolucin
administrativa 112/2006 en calidad de anexo a las resoluciones 121/2002 y 012/2005. Ver Anexo N 1 al
final del presente documento. (http://senasag.gob.bo/descarga-documentos/category/635.html)
Pgina 14
IV.
8.831.228
9.000.000
8.000.000
7.786.802
Nmero de cabezas
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.091.171
2.502.007 2.486.169
2.000.000
335.964
1.000.000
0
Bovino
Ovino
Caprino
Porcino
Llamas
Alpacas
Especies
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2008
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Santa Cruz
30%
Beni
5%
Pando
1%
Chuquisaca
22%
La Paz
14%
Tarija
11%
Potos
7%
Oruro
1%
Cochabamba
9%
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia Encuesta Nacional Agropecuaria ENA 2008
La crianza del ganado porcino est destinada principalmente a la obtencin de carne para el consumo masivo y
para la produccin industrial de embutidos. El crecimiento de la demanda ha llevado a que el nmero de cabezas
registradas se haya duplicado en estos 29 aos. En ese sentido, se ha pasado de 1,6 millones de cabezas en el ao
1980 a ms de 2,5 millones de cabezas el ao 2008, sin embargo el incremento mayor se ha dado en la
produccin total de carne, debido al mejoramiento gentico obtenido con la introduccin de razas como la Duroc,
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Poland Chine, Yorkshire, Jersey, Hampshire y Landrace, pasando de una produccin cercana a las 37 mil toneladas
1
a ms de 74 mil toneladas entre 1980 y 2008 .
CHILE
2010
Cantida
d
(Kg.)
119.42
7
2011
Monto
( US$)
241.573
Cantidad
(Kg.)
122.660
2012
Monto
( US$)
Cantidad
(Kg.)
313.460
73.453
Monto
( US$)
215.692
0209001000: Tocino sin partes magras y grasa sin fundir de cerdo o de ave, frescos o refrigerados, congelados,
salados o en salmuera, secos o ahumados
Principales Pases
de Origen
CHILE
ESTADOS UNIDOS
TOTAL
Cantidad
(Kg.)
0
0
0
2010
Monto
( US$)
0
0
0
2011
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
50.522
48.755
25
23
50.547
48.778
2012
Cantidad
(Kg.)
Monto
( US$)
0
0
0
0
0
0
0209009000: Los dems, tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo,
frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados
Principales Pases
de Origen
CHILE
ESTADOS UNIDOS
TOTAL
2010
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
5.833
4.351
0
0
5.833
4.351
2011
Cantidad
(Kg.)
32.750
27
32.777
2012
Monto
( US$)
40.469
309
40.778
Cantidad
(Kg.)
Monto
( US$)
0
0
0
0
0
0
Centro de Promocin de Tecnologas Sostenibles (CPTS). Gua tcnica de Produccin Ms Limpia para Mataderos de Porcinos.
Pgina 17
Cantidad
(Kg.)
2010
Monto
( US$)
2011
Cantidad
(Kg.)
2012
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
43.402
41.124
Monto
( US$)
Cantidad
(Kg.)
2010
Monto
( US$)
0
0
0
2011
Cantidad
(Kg.)
0
0
0
2012
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
9.340
12.977
Monto
( US$)
0
0
0
0
0
0
538
1.982
9.878
14.959
0209900000: Los dems, tocinos sin partes magras y grasa de cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo,
frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos a ahumados
Principales Pases
de Origen
CHILE
2010
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
0
0
2011
Cantidad
(Kg.)
2012
Monto
( US$)
Cantidad
(Kg.)
8.476
Monto
( US$)
13.427
0210110000: Carne de la especie porcina: jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, salados o en salmuera,
secos o ahumados
Principales Pases de
Origen
ARGENTINA
Cantidad
(Kg.)
2010
Monto
( US$)
2011
Cantidad
(Kg.)
Monto
( US$)
2012
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
1.008
1.667
0210190000: Las dems carnes de la especie porcina saladas o en salmuera, secas o ahumadas
Principales Pases de
Origen
BRASIL
CHILE
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
TOTAL
Cantidad
(Kg.)
1.502
2010
Monto
( US$)
10.653
2011
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
600
3.659
2012
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
2.764
73
176
16.460
18.858
0
0
0
3.132
4.707
26.940
37.769
3.600
23.424
34.543
60.528
3.411
3.411
3.468
0
0
0
37.634
37.634
Pgina 18
1601000000: Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base
de estos productos
Principales Pases de
Origen
BRASIL
COREA (SUR).
REPUBLICA DE
CHINA
2010
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
1.296.974
138.107
2011
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
811.767
849.300
2012
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
2.428.277
3.416.362
45
133
244
531
37
46
213
6.456
1.649
6.525
197
421
1.604
799
0
1.315
0
0
4.677
14.615
15
66
0
0
454
4.428
1
PARAGUAY
15.542
56.567
10.459
37.580
0
0
0
0
ARGENTINA
TOTAL
9.211
1.328.706
34.462
239.156
9.430
832.274
41.353
930.636
21.176
2.454.418
57.931
3.493.779
ESPAA
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA
ITALIA
1602410000: Las dems preparaciones y conservas de carne de la especie porcina: jamones y trozos de jamn
Principales Pases de
Origen
BRASIL
COREA (SUR).
REPUBLICA DE
ESPAA
ESTADOS UNIDOS
ITALIA
PARAGUAY
PERU
ARGENTINA
TOTAL
2010
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
1.538
3.833
2011
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
1.196
3.960
2012
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
113
386
1.410
3.549
13.065
0
0
0
0
20
14.495
12
2.476
9.310
181
280
2.367
1.456
45
794
5.110
16.037
5.081
15.432
24
0
0
0
0
162
9.331
1.044
31.018
108
6.861
369
23.721
2
3.937
1602420000: Las dems preparaciones y conservas de carne de la especie porcina: paletas y trozos de paletas
Principales
Pases de
Origen
BRASIL
2010
Cantidad
Monto
(Kg.)
( US$)
4.646
9.889
2011
Cantidad
(Kg.)
2012
Monto
( US$)
Cantidad
(Kg.)
Monto
( US$)
Pgina 19
1602490000: Las dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre, de la especie porcina incluidas
las mezclas
Principales
Pases de
Origen
BRASIL
COLOMBIA
2010
Cantidad
(Kg.)
125
2011
Monto
( US$)
24
2012
Cantidad
(Kg.)
4.053
3.453
Monto
( US$)
1.634
16.727
Cantidad
(Kg.)
3.431
6.172
Monto
( US$)
2.246
28.285
53
98
394
403
2.086
3.559
0
0
0
0
ALEMANIA
ESPAA
39
263
58
1.041
234
195
567
ESTADOS
UNIDOS
FRANCIA
575
4.014
1.238
7.978
556
0
0
0
0
143
1.355
187
0
0
21.339
20
0
0
3.243
3.801
4.823
14.320
19.644
3.706
12.827
15.530
43.618
3.551
17.768
16.674
74.690
CHINA
MEXICO
REINO UNIDO
ARGENTINA
TOTAL
Como se puede observar en los siguientes cuadros y a modo de resumen, las importaciones totales de Bolivia en
carnes de cerdo y sus preparaciones han tenido un crecimiento explosivo de 570%, pasando de US$583.400 el
ao 2010 a casi US$4 millones el ao 2012.
Brasil y Chile lideran las importaciones totales en este grupo de productos, Brasil representa el 87,4% del total de
las importaciones bolivianas, mientras que Chile ocupa el 2 lugar, representando el 7,25% de stas.
Chile es el nico pas que provee a Bolivia en Las dems carnes de animales de la especie porcina congelada y
casi el nico pas proveedor de tocino.
En el caso de las Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo
comestibles, de carne o de despojos, Argentina es su nico pas proveedor. Por otra parte y en relacin a los
embutidos, el 98% del monto total importado por Bolivia el ao 2012 provino desde Brasil, el 1,6% de Argentina y
el 0,4% de Estados Unidos.
Finalmente y concentrando las cifras importadas en las otras preparaciones y conservas de porcino, se puede
apreciar que el monto total importado por Bolivia se distribuye principalmente entre cuatro pases proveedores:
Colombia (32%), Mxico (24%), Argentina (19%) y Espaa (17%), sumando entre ellos un total de 92%.
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Bolivia: Importaciones de carne y preparados de carne porcina segn pases de origen de las importaciones
Pas (Origen para
Importaciones)
BRASIL
2010
( US$)
162.506
CHILE
58,74%
2012
( US$)
3.418.608
406.152
27,79%
283.220
7,25%
13,16%
91.795
6,28%
113.926
2,92%
0,00%
16.727
1,14%
28.285
0,72%
ESPAA
12.000
2,06%
3.971
0,27%
21.810
0,56%
MEXICO
0,00%
0,00%
21.339
0,55%
10.715
1,84%
29.423
2,01%
18.174
0,47%
0,00%
113
0,01%
1.543
0,04%
58
0,01%
394
0,03%
403
0,01%
531
0,09%
0,00%
144
0,00%
0,00%
1.355
0,09%
15
0,00%
2.109
0,36%
0,00%
0,00%
72.604
12,44%
53.012
3,63%
0,00%
0,00%
24
0,00%
0,00%
187
0,03%
0,00%
0,00%
583.400
100,00%
1.461.519
100,00%
3.907.467
100,00%
ARGENTINA
COLOMBIA
ESTADOS UNIDOS
COREA (SUR). REPUBLICA
ALEMANIA
CHINA
FRANCIA
ITALIA
PARAGUAY
PERU
REINO UNIDO
TOTAL
% Part.
27,85%
2011
( US$)
858.553
245.924
42,15%
76.766
% Part.
% Part.
87,49%
Por otra parte cabe mencionar que del conjunto de los productos en estudio, el de mayor monto importado por
Bolivia, es el cdigo arancelario 1601.00.00 correspondiente a Embutidos y productos similares de carne, despojos
o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos. Este cdigo arancelario, representa el 89% del
total de los productos de cerdo importados en la gestin 2012 por Bolivia, donde Brasil es su principal proveedor
con un 98% del monto total importado el cual ingresa mayoritariamente por Santa Cruz de la Sierra.
Siguiendo el anlisis por nivel de importaciones, la partida 0203.2900. (Las dems, carnes de animales de la
especie porcina, congeladas), es el segundo producto en importancia importado por Bolivia con un porcentaje
cerca del 6%. Su totalidad proviene de Chile e ingresa principalmente por Santa Cruz de la Sierra (68%) y La Paz
(32%).
Pgina 21
% Part.
41,41%
2011
( US$)
313.460
% Part.
21,45%
2012
( US$)
215.692
% Part.
5,52%
0,00%
0,00%
41.124
1,05%
0,00%
0,00%
14.959
0,38%
4,14%
37.634
0,96%
0,37%
0,00%
583.400
100,00%
1.461.519
100,00%
3.907.467
100,00%
Ahora bien, considerando el importante crecimiento del total de las importaciones bolivianas en el conjunto de
los productos en estudio y el alentador consumo per cpita de carne de cerdo en Bolivia, llama la atencin
entonces el comportamiento decreciente que han experimentado las exportaciones chilenas a este mercado en
estos productos, pasando de US$406.152 el ao 2011 a US$283.220 el ao 2012, con una cada de un 30%,
mientras que Brasil las ha casi cuadruplicado.
Exportaciones chilenas a Bolivia de carne y preparados de carne porcina
NANDINA
0203290000: las demas, carnes de animales de la especie
porcina, congeladas
0209001000: tocino sin partes magras y grasa sin fundir de
cerdo o de ave, frescos o refrigerados, congelados, salados o en
salmuera, secos o ahumados
0209009000: los demas, tocinos sin partes magras y grasa de
cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos,
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o
ahumados
0209101000: tocino sin partes magras de cerdo
0209109000: los demas tocinos sin partes magras y grasa de
cerdo
0209900000: los demas, tocinos sin partes magras y grasa de
cerdo o de ave sin fundir ni extraer de otro modo, frescos,
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos a
ahumados
0210190000: las demas carnes de la especie porcina saladas o
en salmuera, secas o ahumadas
TOTAL
2010
( US$)
241.573
2011
( US$)
313.460
2012
( US$)
215.692
48.755
4.351
40.469
41.124
12.977
13.427
3.468
245.924
406.152
283.220
Pgina 22
Por otra parte, podemos evidenciar en el siguiente grfico que las importaciones bolivianas de carne y preparados
de cerdo, fueron constantes durante todo el ao 2012.
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
En relacin a los principales Departamentos importadores en Bolivia de carne de cerdo y sus preparaciones, stos
fueron Santa Cruz (94%), Tarija (3%) y La Paz (3%).
COCHABAMBA
TARIJA
0%
3%
BENI
0%
LA PAZ
3%
SANTA CRUZ
94%
V.
Pgina 23
PRODUCTOR
EXTRANJERO
DISTRIBUIDOR
FRIAMBRERIAS
SUPERMERCADOS
MERCADOS
CONSUMIDOR
IMPORTADOR
DISTRIBUIDOR
CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
Pgina 24
Fuente: Noticia: Viceministra Brito visit supermercados en Santa Cruz, pgina web del Viceministerio de Defensa de los
Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC) - http://www.consumidor.gob.bo/index.php/noticias?start=5Consumidor/
Comprador
Pgina 25
Pgina 26
Presentacion en sachet y
Tocino ahumado a granel. Venta por peso
Lo mo d e ce rd o Ma rin ad o en s al mu er a.
For rad o en l m in a d e to cin o d e c er d o .
Po st eri or m en t e a h u mad o con h u mo n atu r al
Pgina 27
VI.
Benchmarking (Competidores)
El Eje Troncal son las principales ciudades de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Pgina 28
etc).
En relacin a los competidores, podemos mencionar que esta Oficina Comercial no percibi en Bolivia presencia
de marcas extranjeras, en los productos de este anlisis, sin embargo de acuerdo a las cifras de consumo,
produccin nacional e importaciones, podramos inferir que Bolivia importa los productos terminados o insumos
en estudio pero sin adoptar marcas extranjeras sino con las marcas de las mismas empresas nacionales que
producen, procesan e importan estos productos.
Sin perjuicio de lo mencionado, podemos sealar algunos aspectos percibidos por esta Oficina Comercial como
diferenciadores entre las marcas nacionales de los productos en estudio.
Sociedad Comercial Agropecuaria Tusequis ( Stege), cuenta con dos lneas de embutidos, una de primera calidad
con la marca Stege y que va dirigida a un segmento de la poblacin medio/alto y otra denominada Torito, con
productos de una calidad distinta a la marca Stege y con precios menores para segmentos de la poblacin
medios/bajos.
Fridosa cuenta con una gran variedad de embutidos de distintas calidades y precios, as tambin como Dilmann
con una amplia variedad en jamones, tocinos y mortadelas.
Los productos Osfim e Hipermaxi estn mayoritariamente concrentados en jamones y mortadelas de cerdo y
pollo, las cuales se presentan en diversas lneas, algunas denominadas primavera, lyonesa y cazadora. Sus precios
estn dirigidos a la clase media/baja.
mercado.
A continuacin se muestra un detalle sobre el precio de los productos en estudio y las marcas existentes en los
supermercados, mercados y friales.
Pgina 29
Marcas
Pas de
origen
Precio
(USD)
Exhibicin en la
vitrina (1)
Packaging (2)
Observaciones
CARNE DE CERDO
Stege
Chuletas en
paquetes
Chile
7,58
Stege
Costilla con carne
Bolivia
7,14
Stege
Molida de cerdo
Bolivia
9,62
Stege
Asado de cerdo
Bolivia
11,37
Stege
Solomillos
Bolivia
10,20
Stege
Piernas Paletas
Bolivia
8,60
Stege
Carne para
chicharrn
Bolivia
8,60
Stege
Columna de cerdo
Bolivia
7,58
Extra
Supermercado
Ketal
Costilla Ahumada
Bolivia
18,95
Carne de cerdo en
mercado del barrio
Achumani en La
Paz
Bolivia
5,54
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista 1 nivel de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista mostrador
refrigerado del
Supermercado.
Exhibicin en puesto
de venta
Envase de
plstico de
1kg.
Sin envase,
venta por
Kilogramo.
Sin envase,
venta por
Kilogramo.
Sin envase,
venta por
Kilogramo.
Sin envase,
venta por
Kilogramo.
Sin envase,
venta por
Kilogramo.
Sin envase,
venta por
Kilogramo.
Sin envase,
venta por
Kilogramo.
Envase de
plstico
sellado al
vaco de
0,244 Kg.
Sin envase,
venta por
Kilo
Pgina 30
TOCINOS Y PANCETAS
Stege
Tocino ahumado
Bolivia
14,87
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Stege
Tocino cortado
Bolivia
16,03
Stege
Tocino jamonado
Bolivia
15,45
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Stege
Tocino jamonado
cortado
Bolivia
16,03
Dillmann
Panceta
Bolivia
12,39
Dillmann
Panceta al vacio
200gr.
Bolivia
2,91
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Dillmann
Panceta americana
Bolivia
13,41
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Osfim
Tocino ahumado
Bolivia
9,62
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Cervecero al vaco
Bolivia
2,04
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn ingls al
vaco
Bolivia
2,48
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico .
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico
en agencia de Stege.
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Sin envase,
lonjas
cortadas y
vendidas por
gramos.
Envase de
plstico
sellado al
vacio.
Sin envase,
lonjas
cortadas y
vendidas por
gramos.
Envase de
plstico
sellado al
vacio.
Sin envase,
lonjas
cortadas y
vendidas por
gramos.
Envase de
plstico
sellado al
vacio.
Sin envase,
lonjas
cortadas y
vendidas por
gramos.
Sin envase,
lonjas
cortadas y
vendidas por
gramos.
Bs. 20
Envase de
plstico
sellado al
vacio.
Envase de
plstico
sellado al
vacio.
Bs. 14
JAMONES Y MORTADELAS
Bs. 17
Pgina 31
Stege
Jamn tradicional
al vaco
Bolivia
2,62
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn Ahumado
Bolivia
23,61
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn del campo
Bolivia
13,26
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn Ahumado al
vacio
Bolivia
26,53
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn
Bolivia
17,78
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn Ingls
Bolivia
14,36
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn Glaseado
Bolivia
27,84
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn Artesanal
Bolivia
24,78
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn Canadiense
Bolivia
12,46
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Mortadela
corriente al vacio
Bolivia
1,89
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Pastel cazador al
vacio
Bolivia
1,89
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Lyoneza al vacio
Bolivia
1,89
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Envase de
plstico
sellado al
vacio.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
sellado al
vacio.
Envase de
plstico,
sellado al
vacio.
Envase de
plstico,
sellado al
vacio.
Bs. 18
Bs. 13
Bs. 13
Bs. 13
Pgina 32
Stege
Jamn de pollo al
vacio
Bolivia
2,11
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Stege
Jamn de pollo
Bolivia
14,28
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Torito
Jamn
Bolivia
7,58
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Torito
Jamn Sanguchero
Bolivia
6,85
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Torito
Jamonada al vacio
Bolivia
1,09
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Torito
Lyoneza al vacio
Bolivia
1,09
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Dillmann
Jamn cocido
Bolivia
12,83
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Dillmann
Jamn Ingls
Bolivia
9,91
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Dillmann
Mortadela
jamonada
Bolivia
9,18
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Maxi
Jamn cocido
Bolivia
6,41
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Maxi
Jamn
Sandwichero
Bolivia
6,12
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Maxi
Jamn lnea
caliente
Bolivia
5,32
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Envase de
plstico,
sellado al
vacio.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
sellado al
vacio.
Envase de
plstico,
sellado al
vacio.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Bs. 14,50
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Bs. 7,50
Bs. 7,50
Pgina 33
Maxi
Mortadela
jamonada
Bolivia
4,96
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Osfim
Jamn Cocido de
cerdo/pollo
Bolivia
8,16
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Osfim
Jamn Cocido de
cerdo/pollo
Bolivia
8,16
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Osfim
Jamn ahumado
Bolivia
9.62
Exhibicin al alcance
de la vista de
mostrador frigorfico.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
Envase de
plstico,
venta por
lonjas.
TIPO DE CAMBIO UTILIZADO: 6,86 PESOS BOLIVIANOS POR DLAR ESTADOUNIDENSE. ABRIL DE 2013
Pgina 34
Pgina 35
Doble 8 dial 88.5, quien promocionaba la carne de cerdo marca Sofia, invitando a consumir carne de cerdo por sus
bajos contenidos en grasa y ser muy sabrosa.
Por otra parte y de manera muy frecuente, se puede ver en los supermercados las degustaciones de jamones,
tocinos y similares.
Para productos de nivel medioalto (gourmet), generalmente se usan imgenes del mismo producto, muchas
veces ya preparado y presentado de manera atractiva para servir, mientras que para productos estndar, como
por ejemplo jamn o fiambres, a menudo se promocionan con imgenes de nios o personas en entornos
familiares. Asimismo y en ambos productos, es frecuente el uso de imgenes de hojas de lechuga para acompaar
el jamn o embutido, creando de esta manera la imagen de un producto sano y natural.
Pg in a w eb d e e mp re s a St eg e : w w w. st eg e .c om . b o
Pgina 36
VII.
VIII.
Fuentes de informacin
relevantes.
Aduana Nacional de Bolivia (ANB) www.aduana.gob.bo
Instituto Nacional de Estadsticas (INE) www.ine.gob.bo
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) www.senasag.gob.bo
Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad (IBNORCA) www.ibnorca.org
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras www.agrobolivia.gob.bo
Instituto
Interamericano
de
Cooperacin
para
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/bolivia/Paginas/default.aspx
la
Agricultura
(IICA)
www.ibce.org.bo
Pgina 37
IX.
Anexos
Anexo 1
Pgina 38
Pgina 39
Pgina 40
Anexo 2
Pgina 41
Pgina 42