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EL CONTRATO DE ANTICIPO
DE LEGTIMA Y LA COLACION
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UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
/12/2014

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

EL CONTRATO DE LEGTIMA Y LA COLACION

El presente artculo tiene por finalidad ampliar la perspectiva sobre el tema del contrato de
anticipo de legtima y la colacin, siendo este un tema de mucha relevancia en nuestro
entorno social, ya que problemas de carcter sucesorio sobre los bienes dados en anticipo
de legitima y que fueron devueltos a la masa hereditaria por medio de la colacin, son
temas de polmica, adems del hecho de la existencia de otros institutos jurdicos
relacionados a sta como la donacin.
Tratando temas del derecho de sucesiones, compartimos que en este caso es una cuestin
ineludible abordar materias ajenas al presente ttulo, pero que servirn de base para el
desarrollo del presente artculo.
LA SUCESION
La sucesin1 es la institucin fundamental del derecho de sucesiones. Desde un punto de
vista general la sucesin significa transcurso, acontecer, devenir.
Para efectos del presente artculo los autores tomaremos en cuenta a la sucesin desde un
punto de vista restringido indicando que es aquella sustitucin que hace una o varias
personas a otra que falleci, en las mismas posiciones jurdicas que est dejo en vida,
aunque la sucesin pueda comprender legalmente todos los bienes y obligaciones, lo que la
mayora de las personas considera sobre la sucesin son simplemente los bienes, este tema
puede ser uno de los puntos de partida que ms adelante desarrollaremos con mayor
amplitud.

1 El Jurista Carlos Quispe interpreta a la sucesin desde una concepcin amplia como
restringida demostrando que en su acepcin amplia la sucesin es la trasmisin de
derechos y obligaciones por actos inter vivos o mortis causa a ttulo oneroso o
gratuito.La transmisin ser por actos inter vivos cuando los sujetos de la relacin
jurdica expresan su voluntad de modo vivo, inequvoco y los efectos del acto se
cumplan en la vida de las personas. Ej. El contrato de compra venta.
La sucesin es mortis causa cuando es la muerte del de la relacin jurdica, la que
origina el nacimiento de un derecho o de una obligacin. Ej. La transmisin sucesoria.
La sucesin en su acepcin restringida se refiere a la transmisin por causa de muerte.
QUISPE lvarez, Carlos. Derecho de Sucesiones. Editorial Mercantil. Cusco. Primera
Edicin 1994. P. 38.

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A razn de la doctrina encontrada en diferentes autores consideramos importante tocar el

tema de los elementos de la sucesin, siendo de nuestra opinin y siguiendo la corriente de
varios juristas como el maestro Enrique Holgado Valer, consideramos que la sucesin est
compuesta de una compleja estructura y por lo tanto tiene elementos propios como son los
elementos personales que son aquellos que integran la sucesin, tales como el causante que
no es sino la persona natural2, y nicamente sta ser la que dar origen a la sucesin quien
dentro de la doctrina se le denomina de cujus3 siendo que esta calidad no discrimina entre
persona capaz o incapaz, pues solo se tomara en cuenta al momento de del otorgamiento de
Testamento ya que dicho acto jurdico debe revestir de formalidades bajo sancin de
nulidad4; en caso de la persona incapaz la ley ha reservado y creado la figura de la sucesin
intestada es aquella que tiene lugar cuando el difunto no dispuso de sus bienes en vida, o
cuando dispuso pero no lo hizo conforme a derecho o cuando sus disposiciones no han
tenido efecto. Otro elemento personal a considerar dentro de la sucesin es el denominado
sucesor en forma genrica, o conocido tambin como heredero5quien adquiere esa
calidad desde su nacimiento (necesariamente deber poseer vnculo de parentesco con el
causante) y a quien se le transmitir derechos y deberes a partir de la apertura de la masa
hereditaria6, otra parte de la doctrina investigada como es el Jurista Augusto Ferrero Costa
2 Los derechos personalsimos se extinguen con la muerte de su titular
(persona natural), igual ocurren con las obligaciones que tengan este carcter.
Los derechos patrimoniales se transmiten a los herederos del titular. PALACIOS
Pimentel Gustavo H. Manual de Derecho de Sucesiones. Editorial Huallaga.
Lima. Segunda Edicin 1987. P. 78.
3 Abreviatura de la expresin latina "de cujus successione agitur" que significa
aquel de cuya sucesin se trata. Equivale a causante, al difunto a que una
herencia se refiere. RAMREZ Gronda Juan D. Diccionario Jurdico. Editorial
Claridad. Buenos Aires. Sptima Edicin. 1982. P. 109.
4 Artculos 219 y 691 del Cdigo Civil Peruano.
5 Persona que por disposicin legal, testamentaria o contractual, sucede en
todo o parte de una herencia. RAMREZ Gronda Juan D. Ob. Cit. P. 187.
6 Dicha transmisin queda sujeta a la aceptacin o renuncia de la herencia
conforme los Artculos 672 y 675 del Cdigo Civil Peruano.

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quien clasifica a los herederos como forzosos, quienes son conocidos tambin como
legitimarios por ser legalmente sujetos de herencia por solo tener la calidad de
descendiente, ascendiente o cnyuge o, en su caso, ser el integrante sobreviviente de la
unin de hecho7segn nuestra norma civil sustantiva y la doctrina; son herederos
voluntarios aquellas personas que a la ausencia de herederos forzosos concurren a la
apertura de la masa hereditaria a efectos de generarse derechos.
Otro elemento a considerar dentro del sucesor ser el legatario 8 que no es sino una persona
natural o jurdica beneficiaria de la sucesin. El legatario puede o no ser pariente del
causante, es decir que son adquirientes de un derecho hereditario como consecuencia de la
voluntad del testador materializado en un testamento valido.
De la misma forma debemos tener en consideracin los elementos materiales de la
sucesin, tambin denominados por el maestro Jos Rubn Taramona Hernndez como
elementos reales, constituida por los bienes derechos y obligaciones del que en vida era
su titular, el causante.9
En nuestra opinin los elementos materiales de la sucesin son los provechos, lucros,
ventajas que conlleva la sucesin, as como las desventajas, detrimentos u obligaciones que
contiene la sucesin. En otras palabras los elementos materiales de la sucesin son los
derechos y obligaciones que transmite el causante al momento de su fallecimiento.
Ahora bien, para que la sucesin pueda producir plenos efectos jurdicos ser necesaria la
presencia de los elementos formales, iniciando por la muerte del causante. Esta muerte
puede ser natural o presunta; y de la misma forma se requerir de la supervivencia del
causahabiente ya que para poder asumir las titularidades subjetivas que pertenecieron al
7 Artculo 724 del Cdigo Civil Peruano.
8 Definicin vinculada al latin legatum que hace referencia a la idea de
pasar de una persona a otra un bien. DE NEBRIJA Elio Antonio. Vocabulario
Espaol Latino. Ediciones Salamanca. Edicin 1945. P. 565.
9 TARAMONA Hernndez, Jos R. Manual Terico Practico del Derecho de
Sucesiones y Procedimientos de Declaratoria de Herederos. Ediciones Marn.
Lima. Segunda Edicin. 1988. P. 13.

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causante se debe estar vivo o por lo menos concebido al momento de la muerte del titular,
los muertos bajo ninguna condicin pueden heredar; e incluso este hecho no basta para que
el causahabiente pueda suceder ya que existen ciertos parmetros conductuales 10 que debe
cumplir el sucesor para que pueda subrogar al causante; y suponiendo que el causahabiente
est apto para poder suceder al causante, an queda a su libre albedrio aceptar o no la
herencia dejada11, siendo que la aceptacin de la herencia constituye la consolidacin de la
condicin de heredero; mientras que la renuncia de la herencia es la resolucin de esa
condicin, son dos actos jurdicos independientes que no supeditan la transmisin
sucesoria, porque esta es automtica.
Dentro de la aceptacin de la herencia es ineludible tocar el tema de la responsabilidad
hereditaria, institucin que es considerada por algunos autores como un elemento formal
independiente de la sucesin, pero en opinin de los autores creemos que la mencionada
institucin est supeditada a la aceptacin de la herencia por parte del causahabiente; y es
que la responsabilidad hereditaria se refiere al modo y extensin de como los herederos
responden frente a las obligaciones dejadas por su causante. La responsabilidad ilimitada
llamada tambin ultra vires hereditatis12por la cual los herederos responden frente a las
obligaciones dejadas por el causante no solo con los bienes dejados por ste, sino tambin
con los bienes propios.
La responsabilidad limitada o intra vires hereditatis13 por la que los herederos responden
frente a las obligaciones dejadas por el causante solo con los bienes recibidos de dicho
causante.
10 Por la declaracin de Indignidad y Desheredacin se pierde el derecho
hereditario sea este heredero en sus diferentes acepciones o legatario.
TARAMONA Hernndez, Jos R. Ob. Cit. P. 26.
11 Para la mayora de la doctrina consultada la Aceptacin como la Renuncia
de le Herencia son considerados como Elementos Formales de le Sucesin.
12 Frase de raz latina que refiere ms all de las fuerzas de la herencia.
Obligarse ms all del haber hereditario., ocurre cuando el heredero debe
hacerse cargo de las deudas hereditarias. OSSORIO Manuel. Diccionario de
Ciencias Jurdicas, Polticas y Sociales. Editorial Datascan. Primera Edicin.
2005. P. 970.

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Mientras el modo se refiere a la forma en que los herederos responden frente a las deudas
dejadas por el causante, esta puede ser de forma mancomunada es decir que los herederos
responden nicamente en funcin a la parte de la herencia que han recibido; o as tambin
la responsabilidad puede ser solidaria cuando los herederos responden sin tener en cuenta la
porcin que les corresponde al momento de heredar.
LA HERENCIA
Segn jurista Carlos Quispe lvarez quien a su vez cita al maestro Rmulo Lanatta dice
que con la herencia se puede referir a dos conceptos, uno como el derecho a heredar y
otro como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir una persona se
transmite a sus sucesores14
De la misma forma el profesor Carlos Quispe tambin cita al maestro cusqueo Enrique
Holgado Valer quien presume que la herencia es el conjunto de bienes de una persona
fallecida que queda en beneficio de sus herederos despus de pagar las deudas y cargas
hereditarias15
De estos dos conceptos tenemos en cuenta que la herencia tiene dos acepciones, una en
sentido amplio que refiere que la herencia est constituida por el activo y pasivo del acervo
hereditario, es decir los derechos y obligaciones que el causante deja al momento de su
fallecimiento.
Mientras que la segunda acepcin referida al sentido estricto de la herencia nos indica que
la misma solo est formada por el patrimonio neto, es decir solo por aquel patrimonio que

13 Frase de raz latina que indica En interior de las fuerzas de la herencia Se

refiere a la limitacin de las obligaciones del heredero cuando slo responde de
las cargas de la herencia con los bienes heredados. OSSORIO Manuel. Ob. Cit.
P. 514.
14 QUISPE lvarez, Carlos. Ob. Cit. P. 30.
15 QUISPE lvarez Carlos. Ob. Cit. P. 30.

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queda pasible de distribucin entre los causahabientes luego de cumplidas las obligaciones
hereditarias.16
De opinin propia asumimos que la herencia est formada tanto por la legitima como por el
legado, para efectos del presente artculo y teniendo en consideracin que el contrato de
legitima se relaciona con el primer punto en cuestin, desarrollaremos de forma sucinta la
institucin jurdica del legado para luego abordar con ms profundidad todo lo relacionado
a la legitima.
Mientras que la existencia de los herederos forzosos limita la voluntad del testador, a travs
de la institucin de la legtima. Los legados destacan la autonoma del testador que le
concede disponer parte de la herencia a su libre opcin. El legado es una disposicin a
ttulo particular dejada en un testamento, por el cual el causante dispone de uno o varios
bienes concretos o derechos, que le entrega al legatario para despus de su muerte.17
LA LEGTIMA
Existen dos sistemas respecto de la disposicin de la herencia, aquel que otorga plena
libertad para testar y aquel que obliga a reservar parte del patrimonio a favor de algunos.
En su mayora los pases latinos tienen legislaciones contrarias a la libertad absoluta de
testar, optando por la institucin jurdica de la legtima. Es as que nuestro ordenamiento
jurdico se adscribe al rgimen que reconoce la sucesin forzosa.18 La mayor parte de los
16 Del estudio de varios escritos jurdicos hemos llegado a la conclusin que
existe cierta confusin entre la sucesin y la herencia, pero en s, ambos
vocablos en el mundo jurdico representan a instituciones diferentes que
pasamos a exponer. Mientras que la sucesin constituye el modo derivado
mediante el cual se adquiere el patrimonio hereditario; la herencia es el
patrimonio hereditario que se adquiere a travs de la sucesin; la sucesin es
el derecho que tiene toda persona para sustituirse en las relaciones jurdicas
patrimoniales transmisibles del causante; la herencia es el objeto o el
contenido de esas relaciones jurdicas patrimoniales subrogables.
17 Art. 756 del Cdigo Civil Peruano
18 Artculo 723 del Cdigo Civil Peruano

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juristas nos dan a entender la legtima como la porcin intangible del total de la masa
hereditaria destinada a los herederos forzosos o legitimarios. Es as y concordando con la
opinin del jurista Augusto Ferrero Costa que menciona que la legitima es parte de la
herencia independiente de la voluntad del de cujus, pues su transmisin debe entenderse
con los herederos necesarios. Es intangible, inviolable. Se le conoce tambin con el
nombre de reserva hereditaria19. Por lo que se entiende que la legtima constituye la parte
de la herencia reservada por la ley, para los herederos forzosos y sobre el cual es testador
carece de poder de disposicin.
La legtima no es ningn beneficio acordado por el testador en favor de sus herederos,
constituye derechos adquiridos por efecto legal, de all la indisponibilidad de la legtima. La
legitima no constituye el total de la masa hereditaria, sino una parte de ella, concedindole
al testador una pequea fraccin de la misma para favorecer a quien desee (porcin de libre
disposicin). Adems la existencia de la legtima est condicionada a la presencia de los
denominados herederos forzosos mencionados en el Art. 724 del Cdigo Civil, y su
entroncamiento parental con relacin al causante tendr importancia en cuanto a que
porcentaje de la masa hereditaria ser indisponible conforme a los Artculos 725, 726 y
727 del mismo cuerpo normativo20
A esto cabra preguntarnos desde cundo es que se considerara parte del total de la masa
hereditaria como legitima; teniendo como punto de partida el concepto recogido del jurista
Augusto Ferrero Costa descrito lneas arriba, y considerando que la herencia lo define el
doctor Enrique Holgado Valer como el conjunto de bienes de una persona fallecida que
queda en beneficio de sus herederos despus de pagar las deudas y cargas hereditarias 21,
19 AUGUSTO Ferrero Costa, Manual De Derecho De Sucesiones. Grijley. Lima.
Edicin 2001. P. 230.
20 Conforme los dispuesto por el Cdigo Civil, cuando el causante tenga hijos y
dems descendientes y/o cnyuge, no podr disponer de dos tercios sus
bienes; cuando tenga padres y dems ascendientes, no podr disponer de la
mitad de sus bienes; cuando carezca de herederos forzosos, podr disponer de
la totalidad de sus bienes.
21 QUISPE lvarez Carlos. Ob. Cit. P. 30.

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podemos entender que la legitima se deducira desde la muerte del causante, que dara paso
a los derechos hereditarios, ms aun no nos confundamos, pues la ley seala explcitamente
que la legitima lo configura los bienes que por derecho sucesorio los legitimarios no pueden
ser privados, y por lo mismo cabe sealar que la legitima seria calculada desde el momento
en el que la persona comienza a adquirir bienes de carcter patrimonial, ya que recordemos
que los legitimarios estn conformados por hijos, padres, cnyuge, etc. Desde la existencia
de estos legitimarios como tal, se le limita a la persona sobre sus bienes, ya que una porcin
de estos se configuran como legitima, como lo seala el maestro Guillermo Borda quien
indica que la legitima es la parte del patrimonio del causante de la cual ciertos parientes
prximos no pueden ser privados sin justa causa de desheredacin, por actos a ttulo
gratuito22.
Para poder comprender mejor, la legtima se comienza a calcular desde el momento en el
que una persona comienza a adquirir bienes patrimoniales, esto siempre que existan
legitimarios23limitando su libre disposicin de actos de liberalidad del total de sus bienes,
que en un principio pueden ser conformados por un carro y unos cuantos muebles, y que
posteriormente pueden conformarlo casas y dems bienes de mayor valor; aclaremos que el
derecho de legitima solo limita la disposicin de los bienes de manera liberal (ttulo
gratuito), mas no de carcter oneroso. La naturaleza jurdica de la legtima radica en que es
una institucin jurdica que limita el derecho real de propiedad y la autonoma de voluntad
del testador. La legtima se funda en el aseguramiento econmico del grupo familiar, en la
preservacin de su patrimonio.24
Dentro de lo que consideramos importante tocar son los caracteres de la legtima, siendo las
siguientes notas las que particularizan a dicha institucin, entre ellas tenemos:

22 BORDA Guillermo A. Tratado de Derecho Civil Sucesiones Segunda Parte.

Editorial Perrot. Buenos Aires Sexta Edicin Actualizada. 1987. P. 84.
23 Art. 727 del Cdigo Civil Peruano.
24 ALBERTO HInostroza Minguez, Derecho de Sucesiones. Fecat. Lima. Edicin
1998. P. 151.

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

Es indisponible por cuanto dicha cuota no puede ser dispuesta de forma librrima

por el testador.
La imposicin de la legtima proviene de la Ley, dejando de lado la voluntad del

testador.
Es una institucin arraigada a la sucesin testada, es decir que al momento de que el
testador redacte su testamento, si tiene herederos, no puede excluirlos por ninguna
razn, salvo en casos de desheredacin.

De la misma forma creemos que para la concurrencia de la legtima es necesaria la

presencia de los requisitos siguientes.
-

La existencia de herederos forzosos, quienes son los nicos con derecho a la

legtima, segn la norma civil estos pueden ser ascendientes, descendientes y el

cnyuge.
Existencia real de los herederos forzosos, es decir y como ya habamos analizado en
los elementos formales de la sucesin, se debe tener en cuenta que el causahabiente
debe estar vivo al momento de la muerte del causante. se considera al concebido

como heredero forzoso con la condicin de que nazca vivo.

Existencia de vocacin sucesoria del presunto heredero.
Que no sean excluidos de la herencia por indignidad o desheredacin.

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

En varios textos jurdicos podemos hallar al anticipo de legitima y anticipo de herencia
como trminos iguales, ms aun es necesario diferenciar estos ya que por su referencia
(legitima o herencia), su mbito de aplicacin es completamente distinta, as pues como se
ha definido ya en lneas anteriores, la herencia recae sobre el total del patrimonio destinado
a ser repartido y este adquiere el denominativo, segn sea el caso, de herencia otorgada,
Rmulo Lanatta dice que con la herencia se puede referir a dos conceptos, uno como el
derecho a heredar y otro como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir
una persona se transmite a sus sucesores25,cabe sealar tambin que dentro de esta se
configura la porcin de libre disposicin; a diferencia de la legitima que solo se configura
lo que por ley le corresponde al legitimario, como lo expone Augusto Ferrero Costa que

25 QUISPE lvarez Carlos. Ob. Cit. P. 30

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

menciona que la legitima es parte de la herencia independiente de la voluntad del de

cujus, pues su transmisin debe entenderse con los herederos necesarios.26.
Como bien lo seala Augusto Ferrero Costa, la legitima es parte de la herencia por lo que
tendran una relacin de proporcionalidad configurndose la herencia como el todo y la
legitima como solo una porcin de esta destinada al legitimario.
Otra diferencia que cabe sealar es que la herencia es una figura que se da cuando el
causante fallese:
Art.660.- Transmisin sucesoria
Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten
a sus sucesores.
No podramos hablar de herencia cuando el causante aun estuviese vivo, ms aun la
legitima es una figura que se genera, como ya se ha citado antes, desde el momento en el
que la persona comienza a adquirir bienes siempre que exista por lo menos un legitimario.
A todo esto, Cmo definiramos el trmino de anticipo?
Prever, aventajar, anteponer, adelantar, hacer que algo suceda antes del tiempo, que en este
caso sera antes de la muerte del causante que es el hecho jurdico que da paso a la
reparticin de la herencia y otros institutos sucesorios.
Ahora bien, considerando que el anticipo27 es la forma de aventajar un hecho futuro este no
puede configurarse con la figura de la herencia puesto que esta se instituye tras el
fallecimiento del causante (mortis causa), en otras palabras el anticipo se constituye antes
de, mientras que la herencia lo hace despus de generando un hecho de
incongruencia o auto anulacin; por ende no puede darse un anticipo de herencia pues sera
como darle un carro que no existe a alguien, Rmulo Lanatta dice que la herencia se
26 AUGUSTO Ferrero Costa, Manual De Derecho De Sucesiones. Grijley. Lima.
Edicin 2001. p. 230.
27 Podemos definir el anticipo como el hecho de adelantar o prever algn acto
jurdico antes de que se configure el hecho generador de la figura jurdica
necesaria.

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

puede referir a dos conceptos, uno como el derecho a heredar 28 (Derecho que se
adquiere una vez el causante fallese) y otro como el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones que al morir una persona se transmite a sus sucesores29.
Por lo que cabe sealar que existe un pequeo error en cuanto a la redaccin del artculo
831, en el que debera figurar como anticipo de legtima y no como anticipo de herencia:
Art. 831.- Nocin de colacin
Las donaciones u otras liberalidades que por cualquier
ttulo, hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se
consideran como anticipo de herencia para el efecto de
colacionarse, salvo dispensa de aquel.
Si hablamos ahora del anticipo legtima, tenemos que verlo como el hecho de adelantar o
dar de forma anticipada un bien que se encontrara dentro de la legitima del futuro
heredero, es decir, darle anticipadamente algn bien que estara comprendido dentro de su
futura herencia.
La figura del contrato de anticipo de legitima no est establecida, tampoco es un tema muy
desarrollado por los juristas, ms an es bastante conocido ya que es un medio muy
utilizado por el cual se realizan los anticipos de legitima; este se caracteriza y al a vez se
diferencia de la donacin, porque para que este surta sus efectos, como cualquier otro
contrato, requiere de la aceptacin, caso que en la donacin no es necesaria por ser un acto
jurdico unilateral.
Aunque en el artculo 831, se considera a la donacin como anticipo tengamos en cuenta
de que cada una de las figuras posee diferentes caractersticas que, hasta cierto punto, les
otorga diferente alcance de legalidad y funcionalidad; por un lado tenemos el contrato de
anticipo de legitima, que, si nos ponemos a pensar, una de sus caractersticas es de que
mientras no se encuentre dentro de excepcin, el bien entregado en anticipo de legitima es
factible de colacin, por lo que esta figura limita, en cierto grado, la titularidad y libre

28 QUISPE lvarez Carlos. Ob. Cit. P. 30

29 QUISPE lvarez Carlos. Ob. Cit. P. 30

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

disposicin del legitimario sobre el bien, ya que ste al momento de que se practique la
colacin debe devolver este bien o, en caso de enajenacin entregar el valor del mismo.
Por otro lado en caso del contrato de donacin, como lo seala el artculo 1621, por medio
de este se transmite la titularidad del bien, dndole al nuevo titular la posibilidad de
enajenarlo, cambiarlo o modificar el bien.
Ahora bien, tengamos en cuenta de que la donacin realizada por el causante se realiza
sobre la porcin de libre disposicin que posee el causante; mientras que el anticipo de
legitima se realiza sobre el total o parte de la legitima; ms an, como lo estipula el artculo
831 la donacin u otras liberalidades que se realicen se configuraran como anticipo por lo
que estos se realizaran sobre la legitima.
EL ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACIN.
Partiendo de lo que nos dice el jurista Carlos Quispe lvarez Si bien nuestra legislacin
no considera dentro de su contenido la sucesin contractual se encuentra una excepcin a
esa regla, porque el anticipo de legitima no viene a ser sino una facultad del causante para
poder disponer en vida parte o todo su patrimonio en favor de sus herederos30
El anticipo de legitima es una figura jurdica que nos dice que un bien de dominio de una
persona (titularidad), puede ser entregado por medio de una liberalidad (acto de libre
disposicin), a alguno de sus futuros herederos, entendiendo que siendo este un acto
producto de la manifestacin de su voluntad 31, de igual manera la ley lo expresa de forma
concreta con el siguiente artculo:

Art. 831.- Nocin de colacin

Las donaciones u otras liberalidades que por cualquier ttulo,
hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se
30 QUISPE lvarez Carlos, Ob. Cit. P. 271
31 La voluntad del testador no es absolutamente libre ni arbitraria, est
restringida por la propia ley, de manera que tal libertad opera dentro de ciertos
lmites. TARAMONA Hernndez Jos R. Ob. Cit. P. 104.

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

consideran como anticipo de herencia para el efecto de

colacionarse, salvo dispensa de aquel.
Antes de continuar, entendamos que la colacin es el acto de volver a juntar todos los
bienes del causante que en vida pudo haber dado como anticipo a sus herederos.
Citando a Carlos Quispe lvarez la colacin reposa en el principio de equidad,
permitiendo la igualdad de derechos entre todos los herederos de la sucesin32, es por lo
que se har llamado de todos los bienes para una reparticin equitativa, si bien existe la
figura de la excepcin esta no surte sus efectos si el bien anticipado rebasa la porcin que le
correspondiera al legitimario.
Por otro lado el artculo 832 del Cdigo Civil nos dice lo siguiente:
Art. 832.- Lmites de la dispensa de colacin.
La dispensa est permitida dentro de la porcin disponible y
debe establecerla expresamente el testador en su testamento
o en otro instrumento pblico.
El artculo 832 de nuestro cdigo civil menciona que la dispensa solo se considerara si se
encuentra comprendida dentro del porcentaje disponible33, ms aun no menciona que la
misma se considerar como parte de la herencia ya entregada al heredero, y aun as
entendido en el mbito de que se halle comprendido dentro de esta tengamos en cuenta que
al momento de haberse realizado tal dispensa, el total del activo hereditario lo conformaba
un determinado nmero de bienes, el cual al momento del hecho generador de la accin
hereditaria (fallecimiento del causante), pudo haber variado, en caso de que el activo
hereditario haya aumentado solo variara en que a cada uno de los herederos le tocara un
poco ms de lo previsto en el testamento, ms aun la figura cambia radicalmente cuando el
activo hereditario sufre una disminucin hasta el momento del fallecimiento del causante,
lo cual desvirtuara la proporcin a heredar de cada heredero, ya que por ejemplo, un bien
inmueble (casa) destinada a ser repartida a un determinado heredero haya sido objeto de
32 QUISPE lvarez Carlos, Ob. Cit. P. 272
33 Recordemos que la dispensa de colacin recae sobre los bienes factibles de
anticipo, mas no sobre la persona que adquirira el anticipo.

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

cobranza coactiva por parte de una entidad financiera como cobro por una determinada
deuda esto antes del fallecimiento del causante, lo cual aminorara el activo hereditario, y
bajo el mismo supuesto, teniendo el hecho de que alguno de los herederos ya haya recibido
un determinado bien en calidad de anticipo dispensado, que en su momento era
proporcional a su porcentaje correspondiente como heredero, pero que obviamente al
momento del fallecimiento del causante este no correspondera al nuevo porcentaje
calculado para cada heredero.
El cdigo civil vigente no regula el supuesto dejando un claro vaco frente a un hecho real y
actual por la que muchos pasan hoy en da.
Ahora bien Qu sucede si la dispensa de la colacin recae sobre la totalidad de los bienes
de la masa hereditaria?
Esta simple pregunta enmarca un gran problema al momento de la apertura de la masa
hereditaria ya que sea o no voluntad del causante, ste estara favoreciendo de forma
indebida al heredero que recibi bienes con dispensa de colacin, a costa de los herederos
que teniendo la calidad de forzosos, carecen de la legitima para poder participar de los
beneficios de la masa hereditaria. Y si bien conforme nuestra normativa civil refiere que la
dispensa de la colacin34 debe recaer sobre la porcin de libre disposicin en el sentido de
salvaguardar la legitima a favor de los herederos forzosos; lamentablemente en la prctica
los operadores jurdicos35 no toman en cuenta tal hecho debido a que al momento de
celebrar el Anticipo de Legitima, les es difcil establecer cul ser esa parte que
corresponde a la porcin de la legitima y consiguientemente colacionable, y cul ser la
porcin libre disposicin y consiguientemente pasible de dispensa. En nuestra opinin y
conforme a los conceptos dados lneas arriba creemos que tanto abogados, notarios, como
registradores deben tomar en cuenta el total del acervo patrimonial al momento del celebrar

34 Artculo 832 del Cdigo Civil peruano.

35 Para mayor entendimiento referimos a los operadores jurdicos a aquellos
que facilitan la formacin del contrato de anticipo de legtima, quienes pueden
ser abogados notarios y/o registradores.

EL CONTRATO DE ANTICIPO DE LEGTIMA Y LA COLACION

o legitimar este tipo de contratos, y evitar especulaciones acerca del crecimiento o

disminucin patrimonial que puede o no sufrir la masa hereditaria en un futuro.36
Habiendo desarrollado un tema tan interesante para el mundo jurdico, a manera de
corolario los autores hemos arribado a las siguientes conclusiones.
-

Consideramos que el contrato de anticipo de legtima es una institucin neta del

derecho de sucesiones, y en ese sentido su regulacin debera ser ms especializada,
ya que como hemos visto, en la actualidad es regulado como si fuera una donacin,
empero ambas instituciones tienen diferencias trascendentales observadas en el

desarrollo del presente artculo.

En el mismo sentido sustentamos que la institucin de la colacin tiene gran
importancia en el tema materia de comentario (Anticipo de legtima) pues acta
como un mecanismo que sirve salvaguardar los derecho de los herederos forzosos
que tienen atribucin a la legitima anticipada, empero su importancia radica en su

cumplimiento normado de manera lgica en nuestra normativa civil sustantiva.

De la misma forma creemos que la dispensa de colacin adems de ser expresado en
documento pblico, debe revestir de otro tipo de formalidades, a fin de evitar
conflictos y nulidades futuras. Asumimos que quien quiera realizar anticipo de
legitima con dispensa de colacin, deber tener en cuenta los bienes que posee al
momento de la celebracin de dicho acto a travs de una prctica simple como es el
inventario, proceso no contencioso que puede ser solicitado en va judicial o
notarial; o mediante una declaracin jurada donde se especifiquen que bienes se
posee al momento de la celebracin del anticipo de legitima. Solo de esta forma
abogados, notarios y registradores podrn tener en cuenta cual es la porcin
disponible y cul es la porcin intangible.

36 Tengamos en cuenta que los hechos jurdicos presentes no pueden

desvirtuar los actos jurdicos celebrados anteriormente por lo que bien en
calidad de anticipo dispensado no tendra que ser colacionado y esto a su vez
generara una desproporcin hereditaria.