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LES ENTREPRISES FACE AUX RISQUES

FOURNISSEURS
L E S S O L U T I O N S D A S S U R A N C E E T
LEURS LIMITES
Sminaire Innovation CHEA - Dcembre 2013 :

Anne Savey - Emmanuel Gli - Isabelle Jacquot - Julien Mendez


Stphane Nizan Romain Launay

SOMMAIRE
Introduction

1 - Supply Chain et Mondialisation

2 - Les risques lis cette volution


3 - Quelques exemples

4 Les solutions dassurance


5 Conclusion

SUPPLY CHAIN* ET MONDIALISATION

* CHAINE DAPPROVISIONNEMENT

SUPPLY CHAIN* ET MONDIALISATION


Selon la Banque mondiale, 75% du
commerce international est constitu
par les biens intermdiaires
=> au-del des changes de matires
premires et de biens finaux, ce sont
bien les supply chains elles-mmes
qui se mondialisent

* CHAINE DAPPROVISIONNEMENT

SUPPLY CHAIN ET MONDIALISATION

Des tendances lourdes :


Recours accru la soustraitance
Zro stock / Juste temps
Optimisation (ex. :
spcialisation des chanes de
production)

SUPPLY CHAIN ET MONDIALISATION

Les entreprises ont une faible


visibilit sur leur supply chain audel des fournisseurs de rang 1

LES RISQUES LIES A CETTE VOLUTION


Dveloppement de
lexternalisation
Recours
Recours
la
la sous-traitance
sous-traitance plus
plus
frquent
frquent avec
avec diffrents
diffrents niveaux
niveaux de
de
fournisseurs
fournisseurs
chaque
chaque tape
tape de
de
fabrication
fabrication

Difficult
Difficult pour
pour identifier
identifier et
et
apprhender
apprhender les
les risques
risques sur
sur lensemble
lensemble
de
de la
la chane
chane

Dlocalisation gographique
Recours la
la sous-traitance
sous-traitance situe
situe
Recours
dans des
des pays
pays mergents
mergents
dans

Exposition
Expositionaux
auxrisques
risquesCatastrophes
Catastrophes
Naturelles
Naturelles
Standards
Standardsde
deprvention
prventionsouvent
souventplus
plus
faibles
faibles
Risques
RisquesPolitiques
Politiques
Dpendances
Dpendancesaux
auxtransports
transports

LES RISQUES LIES A CETTE VOLUTION

10 %

Des entreprises considrent le


facteur risque dans la
slection de leurs prestataires externes

Baisse moyenne de la valeur boursire


des socits ayant subi des ruptures
de chane dapprovisionnement

2 ans

40 %
Dure moyenne pour un retour une
situation normale dactivit

LEXEMPLE DE FUKUSHIMA
Une triple catastrophe aux impacts plantaires : Tremblement de terre
Tsunami Accident nuclaire
Impacts directs

Impacts indirects

24 000 km2 du territoire


japonais contamin

Rupture des chanes de


production :

Perturbation de
lconomie nationale

Automobile
Electronique
Chimie / Pharmacie

18 079 morts et disparus


Rejets radioactifs
Perturbation des
cosystmes

Perturbation de
lconomie internationale

LE CAS DE PSA : FUKUSHIMA OU LE SOUS TRAITANT DE VIS ITALIEN


PSA a connu dernirement deux cas de rupture de chane de
production :
Fukushima: Hitachi unique producteur dune pice de moteur
Il a suffi quune seule pice soit en rupture dapprovisionnement au Japon
(les dbitmtres dair, pice lectronique complexe destine aux moteurs
diesels) pour bloquer la fabrication de plusieurs modles de voiture Ainsi,
alors que PSA ralise seulement 350 M dachats au Japon pour un total de
23 Md,
une rduction de la production de 30%

Agrati: Un sous traitant italien fabricant de vis


Suite un Bug informatique coupl une restructuration, lunique producteur
de visserie a connu une rupture de production entrainant une fermeture des
usines pendant une semaine de fermeture

INCENDIE DE LUSINE DE SK HYNIX


Dbut septembre, lusine chinoise de SK Hynix a
t touche par un incendie. Ce site gant produit
plus de 15 % des mmoires prsentes dans les
smartphones et tablettes. Parmi ses principaux
clients : Apple et Samsung.
Le jour mme on observe une augmentation de 27 %
de lindice sxi de la mmoire vive et des problmes
pour obtenir une information fiable.
A ce jour, il ny a pas dimpact sur la production de
tlphone mais il semblerait quil existe un risque de
rupture.

LES IMPACTS POUR LES ENTREPRISES

LES SOLUTIONS DASSURANCE

Baisse/arrt de la production
Augmentation du cot de
production / transport
Perte dimage

Perte de marchs

Perte de valeur boursire


Faillite

Assurance
Responsabilit
Civile (Biens
confis)

Assurance Dommages
/Pertes dexploitation
Carences Fournisseurs
(suite dommages
matriels)
Assurance
Transport
Stock Transit
Cyber Risks

LES SOLUTIONS DASSURANCE


LA GARANTIE PERTES DEXPLOITATION EN TROIS TEMPS

Equilibres classiques en
situation normale

Bouleversement des quilibres


suite sinistre

Le rquilibrage de la garantie
PE

LES SOLUTIONS DASSURANCE


LES CONSQUENCES FINANCIRES DUN RISQUE
FOURNISSEUR SONT INSUFFISAMMENT GARANTIES
CE QUI EST COUVERT

Pertes dexploitation suite un dommage


matriel survenu chez un fournisseur :
Incendie
Explosion
Bris de machines
Effondrement
Dgts des eaux
Pertes dexploitation suite une rupture de
services (lectricit, gaz, eau,) suite un
dommage matriel

MAIS
Les montants de garantie
sont insuffisants

LES SOLUTIONS DASSURANCE


LES CONSQUENCES FINANCIRES DUN RISQUE
FOURNISSEUR SONT INSUFFISAMMENT GARANTIES
C E Q U I E S T P E U O U PA S
COUVERT

Consquences dune dfaillance


dont lorigine nest pas un
dommage matriel (Risques
politiques, faillite, grves,)

Dfaillance dun fournisseur non


dnomm

Dfaillance dun fournisseur


indirect

Consquences dun vnement


naturel

Pertes de clientle

Atteinte limage de marque

Exemple :
Dans le cas des vnements naturels,
les assureurs limitent la garantie
Carences Fournisseurs suite
vnement naturel quelques
millions deuros
Alors que les consquences pour une
entreprise peuvent slver des centaines
de millions deuros

LES PRINCIPALES DIFFICULTES POUR LES ASSUREURS ET LES


REASSUREURS
TECHNIQUES DE
SOUSCRIPTION

E VA L UAT I O N D U R I S Q U E

Informations sur la chane


dapprovisionnement complte
Qualit des fournisseurs
(financire, prvention)
Exposition gographique (risques
politiques, vnements naturels,)
Qualit du plan de continuit
dactivit

Absence de donnes historiques


(tarification)
Gestion des cumuls :

Un fournisseur peut paralyser la


production de plusieurs clients

Lexposition aux vnements


climatiques peut engendrer des
pertes normes et entrane une
limitation des capacits

Indpendance des risques : comment


btir un portefeuille durable ?

LES NOUVEAUX PRODUITS DE TRANSFERT


DES ASSUREURS TENTENT DAPPORTER DES RPONSES
PLUS LARGES AUX ENTREPRISES
COMMENT GRER LES INTERRUPTIONS DACTIVIT ET LES
R I S Q U E S D E L A S U P P LY C H A I N ?

Emergence de produits couvrant les pertes dexploitation sans dommages


Evnements garantis :

Grve
Non solvabilit
Risques Politiques
Interruption des transports
(dcision des autorits)
Nuage de cendres (Ash Cloud)

Analyse des risques pralable


Prvention
Organisation de la supply chain
Plan de continuit dactivit

Limites : 50 MEUR +
Franchises : 5 10 MEUR

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS SE)


Une Solution cre par et

pour les Grands Risques

Une indemnisation des pertes financires conscutives une


perturbation de la Supply Chain
La Supply Chain comprend les Fournisseurs et Clients dnomms
Une perturbation dclenche par 6 vnements :
Grve
Restrictions dImport / Export
Interruption de Service
Insolvabilit dun fournisseur
Injonction des autorits civiles ou militaires
Impossibilit daccs

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE (AGCS SE)

Une capacit de 50 MEUR


Franchises (1 3 jours, minimum 5 10 MEUR) et prime fonction de :
activits
plan de continuit
qualit des fournisseurs
situation gographique
Une dmarche de souscription atypique :

- Analyse de la Supply Chain avec le Client : entre 2 et 4 jours

ZURICH
Concept de lassurance Supply Chain
Garantit les pertes financires induites par les arrts
dexploitation suite des ruptures dapprovisionnement

De multiples faits gnrateurs

Concerne que les fournisseurs critiques

Calcul de limpact financier des dfaillances

Une souscription calque sur ces scnarios

Prdfinir la mthode de calcul de lindemnit

ZURICH
Analyse de Risques de la Supply Chain

Identifier les fournisseurs critiques

Etablir la carte logistique des composants

Collecter les informations fournisseur

Evaluer les vulnrabilits grce aux facteurs de risques

Valoriser le scnario et apporter les recommandations

ZURICH

Flux physiques

Historique des ruptures

Analyse de Risques
Supply chain
Database de cumuls
Evaluation et facteurs de risques

GSP
Flux quantifis

Donnes financires
Database industrielle

ZURICH
La souscription

Police Tous risques sauf qui explicite


les scnarii que lon souhaite couvrir

Produits et fournisseurs dsigns

Capacit de 100 millions USD en fonction de la qualit du


risque

Prime et franchise calcules par fournisseur sur la base


de la limite choisie

CONCLUSION
A LA LIMITE DE LASSURABILIT : 86% DES ENTREPRISES
DEPENDENT DE LA CHINE
L E S P R O D U I T S E X I S TA N T S

LES SOLUTIONS A
DEVELOPPER

Absence ou insuffisance de
rponse des assureurs par le
biais des produits traditionnels

Meilleure analyse du risque


Fournisseurs chez les clients

Nouveaux produits jugs chers


amenant les clients conserver
le risque

Dveloppement de produits de
transfert adapts au march des
PME-PMI (Produits light )

Amlioration des garanties


existantes (capacits) dans les
produits traditionnels

Montages alternatifs de transfert