Planeamiento

Estratgico en la
Empresa Minera

Planeamiento Estratgico en
la Empresa Minera
Armando Gallegos Monteagudo, Ph.D.
Presidente de GERENS Escuela de Gestin y Economa
Simposio Internacional de Operaciones Mineras. TECSUP, Arequipa
26, 27 y 28 de Noviembre del 2003
agallegos@gerens.org
Genere valor econmico aplicando los
conceptos de la nueva minera

Planeamiento
Estratgico en la
Empresa Minera

Tipos de Estrategias en
Empresas Mineras

Genere valor econmico aplicando los

conceptos de la nueva minera

Empresas Mineras: Tamao y Enfoque Organizativo

Otros Sectores
Otros Minerales Metlicos

Metales no ferrosos
Gigantes Mundiales

Energa y combustibles
Minerales para la industria
y la construccin

Diversificadas
Verticales

Grandes Empresas

Estratgicas (controladoras)
Centradas en la Produccin
de Materias Primas

Empresas Intermedias y
Nacionales

Adquisiciones
Produccin

Grandes firmasactivos sobre

US$100millones

Empresas Jnior
en Expansin

Inversionistas /Controladores
Produccin

Pequeas firmasactivos bajo

US$100millones

Fuente: MMSD

Empresas Junior en
Exploracin y
Pequeos Productores

Gestores de Proyectos/
Firmas Privadas
MAterial elaborado por GERENS

Desarrollo
Inversin
Exploracin
3

Capitalizacin de mercado de las

empresas mineras
Sector relativamente pequeo:
150 empresas mineras ms grandes juntas valen menos que
Exxon, General Electric, Wal Mart, etc.
Enorme diferencia entre tamao de minera y gas y petrleo
El sector ha disminuido en tamao relativo: valor del sector
ha declinado del 5% del valor del mercado global en 1995 a
menos de 2% hacia el ao 200

El retorno del sector en su conjunto en los ltimos 25

aos no ha cubierto ni el costo del capital
Razones de la baja capitalizacin:
Riesgos polticos de regiones donde estn yacimientos,
riesgos de nuevas tecnologas, naturaleza cclica de precios
demanda y oferta, incertidumbres en los recursos
MAterial elaborado por GERENS

Estrategias de diversificacin (en

otros metales) o enfoque
Grandes multinacionales tienden a la
diversificacin en otros minerales
Las grandes empresas diversificadas (Rio Tinto,
BHP Billiton y Anglo American) constituyen el 30%
de la capitalizacin del sector mientras que en
1990 eran 15%

Ventajas de la diversificacin
Compartir flujos de caja entre proyectos en varias
fases de explotacin
Distribuir riesgos entre metales en diferentes ciclos

Lmites al enfoque y consolidacin en un

sector
MAterial elaborado por GERENS

Principales Empresas del Sector Minero

Fuente: MMSD, pag. 77

Compaa

Pas de
Origen

Venta
Principales Actividades

(US$ miles
millones)

Alcoa

Estados
Unidos

23

Aluminio

Nippon Steel

Japn

22

Carbn y acero inoxidable

Anglo American

Reino Unido

21

Metales no ferrosos (MNF),

metales del grupo del platino
(MGP),carbn,acero,productos
forestales,aleaciones ferrosas,
diamantes

BHP Billiton

Australia

19

MNF,MGP,carbn,acero,
petrleo y gas,aleaciones ferrosas

Posco

Corea del Sur

11

Carbn y acero inoxidable

Rio Tinto

Reino Unido

10

MNF,MGP,carbn,mineral de
hierro,minerales para la
industria,diamantes

Alcan

Canad

Aluminio

MAterial elaborado por GERENS

Consolidacin vs fragmentacin
Consolidacin ha ocurrido en ciertos metales
Aluminio, bauxita, platino
Sectores consolidados y rentables

Otros metales permanecen fragmentados

Cobre, acero, oro
Precios reales tendencia declinante mayor

Empresas medianas y pequeas tienden a

enfocarse en un solo metal
Otras se estn agrupando hacia segmentos
de mercado (acero inoxidable, aleaciones
especiales, energa elctrica)
MAterial elaborado por GERENS

Consolidacin y diversificacin
Acquisisiones y fusiones
En el 2001 hubo un pico: 14 billones

Recientes casos
Fusin de BHP y Billiton,
Compra de ASARCO por el Grupo Mxico
Compra por Newmont de Franco-Nevada and Normandy
Mining,
Compra de Barrick deHomestake
Fusin de Teck con Cominco.

Implicancia de la mayor consolidacin y

diversificacin
Se estabilizan los precios y se reduce la sobrecapacidad y la sobre-oferta
Mercados ms en balance en el largo plazo
MAterial elaborado por GERENS

Globalizacin e
internacionalizacin
En los 90s las empresas (grandes y
medianas) se hicieron mas internacionales
Yacimientos de menor ley en pases mineros
consolidados (Australia, Canad)
Apertura a inversin extranjera en pases ricos en
minerales
Desregulacin y privatizacin

Latinoamrica constituye el principal destino

del gasto en exploracin, particularmente
pases como Chile, Per y Mxico.
MAterial elaborado por GERENS

Tendencias polticas y econmicas

Nacionalismo
Riesgo Poltico

(de salida)

Asia
17%

Norte-Centroamrica
26%

Africa
11%

Destino de la
Inversin
Mundial
Minera en
1999 (MEDC-2000)

Australia
10%

Sudamerica-Caribe
30%

Europa
6%

Privatizacin
Liberalizacin
Desregulacin

(creciente)

Fuente: Escenarios y Estrategias, 2001

MAterial elaborado por GERENS

10

Ciclos y precios de los metales

Minera es negocio cclico. Volatilidad es mayor ms
cerca del inicio de la cadena de valor
A largo plazo los precios estn cayendo en trminos
reales
Minas establecidas tienen capacidad para sostenerse
durante ciclos
Precios se fijan en la LME. Se tender a bypasearla para acercarse al cliente y mejorar mrgen
Integracin vertical para dominar un mercado
Agrupar productos/sub productos por clientes

MAterial elaborado por GERENS

11

Impacto de la tecnologa de
informacin y comunicacin
Desde mediados de 90s: Nueva Economa
explosin de tecnologa de informacin y
comuncacin
Aumenta presiones competitivas al aumentar
transparencia de mercados y visibilidad
pblica a actividades
Proporciona nuevas herramientas para
reducir costos:
Mejor coordinacin y sincronizacin de
actividades, transferencias de mejores prcticas,
sistemas informticos integrados, servicios
compartidos, e-procurement
MAterial elaborado por GERENS

12

Nuevas estrategias de inversin

Toma de conciencia de que en el
pasado las estrategias de inversin han
sido auto-destructivas
El el futuro:
Ms realismo en los supuestos sobre el
mercado
Ms rigor en el anlisis de inversiones
Evaluacin sistemtica de los riesgos
relevantes
MAterial elaborado por GERENS

13

Del valor de la materia prima al

valor agregado
La creacin de las estrategias necesarias
para agregarle valor a los recursos minerales
que se explotan en el pas.
La aplicacin del valor agregado que la
industria minera (no energticos) le da a su
respectiva produccin, pasando de un valor
inicial de US$ 40 billones a US$ 1 .820
billones, aproximadamente 40 veces el valor
de la produccin inicial
MAterial elaborado por GERENS

14

Valor inicial y valor agregado de la minera en

la Economa de los E.E.U.U.
Produccin nacional de
materias primas de minera
valor: US$40 billones

Exportaciones netas de
materias primas I: US$ 2,4
billones
E: US$ 2,5 billones

Metales y minerales
reciclados valor: US$ 10
billones

Exportaciones netas de
chatarra I: US$ 2 billones
E: US$ 3 billones

Materiales minerales
procesados
Valor: US$429 billones
Valor agregado al PIB
por industrias que
consumen materiales
minerales procesados
Valor US$ 1820 billones

Economa de
E.E.U.U.
PIB US$
9980 billones

Importaciones netas de
materiales minerales
procesados I:
US$ 69 billones
E: US$ 40 billones

Fuente: Escenarios y Estrategias, 2001

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15

Planeamiento
Estratgico en la
Empresa Minera

Estrategia como Impulsor de la

Creacin de Valor Econmico,
Social y Ambiental

Genere valor econmico aplicando los

conceptos de la nueva minera

Avance en la Gestin Estratgica

Etapas en el Avance de la Gestin Estratgica

en las Empresas Mineras
Nueva Minera

Enfoque de la
Creacin de
Valor

Planeamiento
Basado en
Pronstico
Planeamiento
Financiero y Control

Gestin Minera
por Intuicin

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3
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Etapa 4

Etapa 5
17

Determinantes de la
Performance de una Empresa
Macroentorno
Social Poltico,
Econmico

Entorno
Directo

IMPLEMENTACION Economica

Estrategia

Estructura

Social Ambiental

Performance

Recursos y
Capacidades
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18

Arquitectura de la Organizacin
Entorno

Visin
Objetivos y
Estrategias

Estructura
Organizacional

Clientes
Accionistas
Comunidad

Procesos
Crticos

Sistemas de Medicin
/ Control e Incentivos

Tecnologa de
Informacin
Otros
Recursos

Cultura
Organizacional

Recursos
Humanos

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19

Presiones para la adopcin de principios

de desarrollo sostenible
Inters propio
Mayor rentabilidad a CP y LP

Estrategia
socio-ambiental

Salud
Seguridad
Empleo
Remuneracin
Trabajo infantil

Inversionistas (acceso a capitales)

Bancos (acceso a crditos)

Antamina
Regiones

Eximbank
Equator Principles
MAterial elaborado por GERENS

20

Se puede justificar en trminos

estrictamente financieros
Reducen costo
del capital

Mejoras en el
desempeo
ambiental

(Mejora en 50%)
Mejoramiento en Sistemas
de Gestin que incorporen
el tema socio ambiental

Reducen riesgo
percibido por
inversionistas

(Mejora en 50%)

(Reduce beta en 13.2%)

Fuente: Research Abstracts, Nov. 96, IFC Kayser International

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21

Postura frente al tema socio

ambiental 3 enfoques
cmo integro la estrategia socio-ambiental con mi estrategia
de negocios?
Situacin necesaria
Socio Ambiental

Integrar con la estrategia

Sustanaible Balanced Scorecard

Situacin emergente
Departamento o gerencia

Situacin predominante
Social

Centro de costos o ignorar

Social

Ambiental

Ambiental

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22

Planeamiento
Estratgico en la
Empresa Minera

Diplomado
en Gestin Estratgica
para la Nueva Minera
genere valor econmico aplicando
los conceptos de la nueva minera

Genere valor econmico aplicando los

conceptos de la nueva minera

Presentacin
GERENS tiene el agrado de poner a disposicin de
las empresas minero-metalrgicas y de los
profesionales que laboran en ellas su Diplomado en
Gestin Estratgica para la Nueva Minera. ste ha
sido diseado con el propsito de atender la
necesidad que tienen dichas empresas de fortalecer
y desarrollar las competencias gerenciales de su
personal ejecutivo y gerencial para alcanzar altos
estndares de desempeo y adaptarse a los
cambios cada vez ms frecuentes que se producen
en un mercado altamente globalizado.
MAterial elaborado por GERENS

24

Presentacin
A travs de este programa GERENS busca
contribuir a la formacin de una nueva
generacin de profesionales mineros que
contribuyan a la creacin de valor econmico
en sus empresas aplicando los conceptos de
la nueva minera.

MAterial elaborado por GERENS

25

Presentacin
El programa ha sido estructurado haciendo
uso de la experiencia ganada por GERENS a
travs de la realizacin de diferentes
programas de capacitacin en gestin para
empresas mineras y la ejecucin de diversos
proyectos de consultora.

MAterial elaborado por GERENS

26

Presentacin
Expertos internacionales en minera y
destacados gerentes y profesionales de las
ms importantes empresas mineras del pas
participarn dictando mdulos especializados
dentro de los cursos del programa,
complementando la plana docente de
GERENS.

MAterial elaborado por GERENS

27

Objetivos
Adquiera una visin integral del negocio
minero metalrgico
Incorpore en la gestin los conceptos de la
nueva minera: seguridad, medio ambiente,
desarrollo sostenible y responsabilidad social
Desarrolle sus competencias gerenciales y
contribuya a la creacin de valor en su
empresa
Haga de la estrategia tarea de todos
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28

A Quin est Dirigido el

Diplomado?
A las empresas mineras deseosas de
incorporar en su gestin la creacin de valor
econmico basado en los conceptos de la
nueva minera.
A gerentes y profesionales que estn en la
lnea gerencial de las empresas mineras y
metalrgicas que requieran desarrollar una
visin integral del funcionamiento de su
empresa y mejorar sus habilidades de
direccin.
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29

A Quin est Dirigido el

Diplomado? (2)
A profesionales y consultores independientes
vinculados a la actividad minera que deseen
actualizarse con las nuevas tendencias del
sector minero-metalrgico.
A ejecutivos de empresas que brindan
servicios al sector minero, que requieran
entender de manera integral las necesidades
de sus clientes.
MAterial elaborado por GERENS

30

Beneficios para el Participante

El entendimiento de la lgica econmicofinanciera del negocio minero en un mundo
globalizado y de las nuevas tendencias
internacionales de este sector.
La adquisicin de conocimiento sobre la
nueva minera y las mejores prcticas de la
gestin de las operaciones, incorporando los
conceptos de seguridad, medio ambiente y
responsabilidad social.
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31

Beneficios para el Participante (2)

La aplicacin inmediata en el trabajo de lo
aprendido en clase
El desarrollo de una visin integral del
funcionamiento de la empresa y de su
relacin con el entorno.
La mejora de sus habilidades gerenciales.

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32

Beneficios para la Empresa

Sus profesionales desarrollarn competencias
gerenciales que les permitirn incrementar su
contribucin a la creacin de valor econmico
Podrn lograr un uso ms eficiente de los
recursos con la aplicacin de herramientas y
conocimientos de frontera

MAterial elaborado por GERENS

33

Beneficios para la Empresa (2)

Obtendrn un alto retorno por la inversin en
capacitacin, ya que los trabajos aplicativos
producidos por los participantes servirn para
solucionar problemas especficos
Sus profesionales mejorarn su capacidad de
tomar decisiones gracias al enfoque
integrador del programa que enfatiza los
eslabonamientos entre las diversas reas de
la empresa
MAterial elaborado por GERENS

34

Beneficios para la Empresa (3)

Contarn con profesionales con actitudes
positivas para promover y enfrentar el
cambio.

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35

Caractersticas Distintivas del

Diplomado
Desarrollo de habilidades gerenciales
Estudio de los conceptos de la nueva minera
Enfoque integrador
Plana docente

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36

Metodologa
Anlisis y discusin de casos de estudio
integradores especialmente preparados para
analizar los aspectos ms relevantes de la
gestin de las empresas mineras en el pas.
Talleres dinmicos para desarrollar
habilidades gerenciales esenciales para la
gestin exitosa de empresas mineras.
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37

Metodologa (2)
Sesiones magistrales de profesores expertos
en temas mineros y gerenciales.
Desarrollo de trabajos en equipo para facilitar
el aprendizaje en accin de importantes
habilidades gerenciales.
Uso del simulador de negocios (el SGM )
que permitir ejercitar la toma de decisiones
de los participantes y desarrollar una visin
integral del funcionamiento de la empresa.
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38

Metodologa (3)
Seminarios con expertos del sector minero.
Lecturas seleccionadas para profundizar el
estudio de los temas ms relevantes.
Asesora para la elaboracin del trabajo
integrador en el que se desarrollar un
proyecto de mejoramiento en la empresa.
Con este conjunto de metodologas se
fomentar la creacin de una comunidad de
aprendizaje en la que se estimular la
participacin activa, el trabajo en equipo y el
intercambio de experiencias.
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39

Estructura del Diplomado

SGM

Fundamentos de la administracin
de empresas minero-metalrgicas
Gerencias funcionales en la
empresa minero-metalrgica
Visin estratgica del negocio
minero-metalrgico
Seminarios

Trabajo Integrador

Talleres de desarrollo de
habilidades gerenciales

Actividades integradoras

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40

Talleres de desarrollo de
habilidades gerenciales
Taller de efectividad personal y time
management
Taller de coaching
Taller de liderazgo y motivacin
Taller de trabajo en equipo
Taller de negociaciones y manejo de
conflictos
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41

Fundamentos de la administracin de
empresas minero-metalrgicas
Comportamiento y cultura organizacional en
la industria minera
Economa para la gestin minera
Gestin de costos y contabilidad gerencial
Herramientas cuantitativas para la toma de
decisiones
Gestin de proyectos mineros
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42

Gerencias funcionales en la
empresa minero-metalrgica
Administracin de recursos humanos en la
minera
Gerencia de operaciones mineras
Supply Chain Management
Gerencia financiera en la industria minera
Comercio internacional y mercado de
minerales
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43

Visin estratgica del negocio

minero-metalrgico
Gestin estratgica y el Balanced Scorecard
en la empresa minera
Impacto ambiental de la gestin minero
metalrgica
Responsabilidad social y desarrollo sostenible
Procesos de comunicacin como herramienta
estratgica
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44

Seminarios
Historia y evolucin de la minera en el Per
Marco legal para la minera
Tecnologa de informacin en las empresas
mineras
Seguridad y salud ocupacional en la minera
Stakeholders y gestin del riesgo en la
industria minera
Sociologa de las relaciones comunitarias
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45

Actividades integradoras
Toma de decisiones: simulacin de negocios
para la gestin minera
Estudio de casos de empresas mineras
peruanas
Trabajo aplicativo de mejora

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46

SGM
Simulador de Gestin Minera
Software que simula la gestin de una
empresa minera desde una perspectiva
gerencial.
Pone especial nfasis en aspectos
estratgicos de gestin.
Desarrollado por GERENS especialmente
para el Diplomado.

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47

Areas de Gestin de SGM

Comercializacin de concentrados.
Capacidad de mina y produccin de
concentrados.
Recursos humanos.
Mantenimiento.
Logstica de materiales, insumos y repuestos.
Seguridad industrial.
Medio ambiente y responsabilidad social.
Tecnologas de la informacin.
Contabilidad y finanzas.
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48

Metodologa de SGM
Los participantes formarn equipos y
competirn por el premio a la excelencia en
la gestin de una empresa minera.
Los participantes tomarn decisiones en cada
una de las reas de gestin de SGM.
La simulacin producir varios reportes que
sern entregados a los participantes, siendo
stos la base para las decisiones del
siguiente periodo.
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Principales Caractersticas de
Valor de SGM
Integra los conceptos a ser tratados en el
Diplomado, y en especial los relacionados a
la Nueva Minera.
Los participantes ejercitarn la toma de
decisiones teniendo en cuenta elementos
tangibles e intangibles.

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