RadiografaEconmica

Radiografa
Econmica
delSectorQumicoEspaol
Madrid,febrerode2013

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

ndice
LaIndustriaQumicaen9datos
1 LaIndustriaQumicaenelContextodelaEconomaEspaola
2 EstructuraEmpresarialdelSectorQumicoEspaol
3 ImplantacinterritorialdelSectorQumicoEspaol
4 CifradeNegocios
5 ComercioExterior
6 Empleo
7 Consumo
8 Inversin
9 I+D+i
10 MedioAmbiente
10
M di A bi t

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IndustriaQumica
Espaola

LaIndustriaQumicaen9Datos
01

CIFRA DE NEGOCIO

02

GENERADOR DE RIQUEZA

03

GENERADOR DE EMPLEO

55.100Mill.

11%delPIBInd.

>500.000

04

05

06

CONTRATOS INDEFINIDOS

91% deltotal
91%
07

LDER INVERSOR EN I+D+I

I D I

24%deltotalInd.

2 MAYOR EXPORTADOR

28 300Mill.
28.300
08

INVESTIGADORES

21%deltotalInd.

VENTAS EN EL EXTERIOR

51% deltotal
51%
09

1ER INVERSOR AMBIENTAL

19%deltotalInd.

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IndustriaQumica
Espaola

1. LaIndustriaQumicaenlaEconomaEspaola
a) Distribucin de la Cifra de Negocios de la Industria
Millones de Euros
2007 - 2011
Sector Industrial
Alimentacin, Bebidas y Tabaco
Metalurgia y Productos Metlicos
Material de Transporte
Industria Qumica
Productos Minerales no Metlicos
Equipo
q p Elctrico,, Electrnico y ptico
p
Maquinaria y Equipo Mecnico
Papel, Artes Grficas, Madera, Corcho
Industria Textil
Textil, Confeccin y Calzado
Transformado de Caucho y Plstico
Industrias Manufactureras Diversas
TOTAL INDUSTRIA (Manufacturera)
Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas

2007

2011

96.560 101.857
86.604 63.930
75.377 64.281
49.743 52.701
39.309 19.105
34.732 20.660
32.310 17.696
43.377 26.232
20 247 14.843
20.247
14 843
21.674 19.106
17.434 16.144
517 367 416.555
517.367
416 555

2011/07 (%)

% s.t. 07

% s.t. 11

5,5
-26.2
-14.7
5,9
-51,4
-40,5
,
-45,2
-39,5
-26 7
-26,7
-11,8
-7,4
-20,6
20 6

18,7
16,7
14,6
9,6
7,6
6,7
6,2
8,4
39
3,9
4,2
3,4
100 0
100,0

24,5
15,3
15,4
12,7
4,6
5,0
4,2
6,3
36
3,6
4,6
3,9
100 0
100,0

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IndustriaQumica
Espaola

1. LaIndustriaQumicaenlaEconomaEspaola
b) Distribucin del Producto Industrial Bruto Espaol
Millones de Euros
2007 - 2011
Sector Industrial

2007

2011

Alimentacin, Bebidas y Tabaco

22.551 25.866
Metalurgia y Productos Metlicos
22.994 20.892
Industria Qumica
12.902 15.137
Material de Transporte
13.573 13.133
Prod no Metlicos y Trans. Plstico
17.225 14.356
Equipo
q p Elctrico,, Electrnico y ptico
p
7.250
7.752
Maquinaria y Equipo Mecnico
7.708
8.021
Papel, edicin y Artes Grficas
11.267 10.281
Industria Textil
Textil, Confeccin y Calzado
6 399
6.399
5 383
5.383
Industrias Manufactureras Diversas
11.184 10.235
Coqueras y Refino
2.438
1.484
TOTAL INDUSTRIA
135.993
135
993 132
132.038
038
Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas

2011/07 (%)
14,7
-9,1
17,3
-3,2
-16,7
-6,5
,
4,1
-8,8
-15 9
-15,9
-8,5
-39,1
-2,9
29

% s.t. 07

% s.t. 11

16,6
16,9
9,5
10,0
12,7
5,7
5,7
8,3
47
4,7
8,2
1,8
100 0
100,0

19,6
15,8
11,5
9,9
10,9
5,5
6,1
7,8
41
4,1
7,8
1,1
100 0
100,0

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IndustriaQumica
Espaola

2. EstructuraEmpresarialdelSectorQumicoEspaol
a) Empresas segn rango de empleados
N de Empresas*
2012 (2008)
N de Empresas

Intervalos de Empleo

% del Total

1.676

(1.862)

53,9 %

De 10 a 19 asalariados

494

(553)

15,9 %

D 20 a 49 asalariados
De
l i d

474

(536)

15 2 %
15,2

De 50 a 99 asalariados

209

(230)

6,7 %

De 100 a 199 asalariados

119

(122)

38%
3,8

De 200 a 499 asalariados

98

(113)

3,2 %

De 500 a 999 asalariados

27

(33)

0,9 %

1.000 o ms asalariados

12

(11)

0,4 %

3.109*

(3.571)

100,0 %

Menos de 10 asalariados

TOTAL

*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 981

Datos a 1 de enero

Fuente:INE.DirectorioCentraldeEmpresas

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Espaola

2. EstructuraEmpresarialdelSectorQumicoEspaol
b) Empresas por CCAA y Subsectores
N de Empresas*
2012
CNAE
Andaluca
Aragn
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y Len
Castilla La Mancha
Catalua
C Valenciana
C.
Vl i
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
Pas Vasco
Rioja (La)
TOTAL NACIONAL

20+21
365
110
40
29
41
27
107
146
900
439
43
115
382
128
42
161
34
3.109

20
351
98
37
27
40
26
86
137
770
429
43
104
300
124
36
153
33
2.794

201
111
44
9
1
5
7
39
48
222
88
16
31
77
25
14
49
12
798

202
13
3
0
0
0
0
2
1
18
25
3
2
6
4
0
2
0
79

203
55
14
4
7
6
5
9
26
95
88
3
15
42
20
1
39
7
436

204 205
114 57
14
17
15
7
13
6
19
10
5
9
18
17
36
24
236 182
118 107
13
8
21
33
109 62
42
32
9
12
22
37
7
7
811 627

206
1
6
2
0
0
0
1
2
17
3
0
2
4
1
0
4
0
43

21
14
12
3
2
1
1
21
9
130
10
0
11
82
4
6
8
1
315

211
2
6
1
1
0
0
9
2
39
6
0
1
15
3
2
2
0
89

212
12
6
2
1
1
1
12
7
91
4
0
10
67
1
4
6
1
226

*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 981

Datos a 1 de enero

Fuente:INE.DirectorioCentraldeEmpresas

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IndustriaQumica
Espaola

3. ImplantacinTerritorialdelSectorQumico
a) Principales reas de Produccin

Vizcaya

Zonas de alta
concentracin de
industria qumica
Localizacin de
otras zonas de
concentracin
qumica

Asturias

Cantabria

Barcelona
Tarragona
Madrid

Castelln
V l
Valencia
i

Puertollano

H l
Huelva

Cartagena

Algeciras

Fuente:ElaboracinPropia

Aragn

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IndustriaQumica
Espaola

3. ImplantacinTerritorialdelSectorQumico
b) Distribucin de la Cifra de Negocios por CCAA

Madrid
14%

Andaluca
11%
C.Valenciana
8%

Catalua
45%

Resto
22%

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas

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IndustriaQumica
Espaola

4. EvolucindelaCifradeNegocios
a) Evolucin de las ventas en el Sector Qumico
Millones de Euros
2000 - 2012
Crecimiento anual

5,5%

5,7% -9,3%

53.153

52.585
49 743
49.743

11,4% 4,7%

-1,0%

55.657 55.117

47.714

35.771

2000

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas.ndicedeCifrasdeNegociosenlaIndustriayestimacinFEIQUE.

2012

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IndustriaQumica
Espaola

4. EvolucindelaCifradeNegocios
c) Distribucin de la Cifra de Negocios en el Sector Qumico
PesorespectoaltotaldelSectorQumico

Fertilizantes3,4
Orgnica12,9

MMPPPlsticas
yCaucho 19,2

Inorgnica2,7
Gases2,0

Fibras0,9
Colorantes1,3

OtrosConsumo
9,3
Perfumeray
Cosmtica5,0
Detergencia7,2
PinturasyTintas
A
Agroqumica1,5
i 15
6,3

MMPP
Farmacuticas
5,6

Especialidades
21,3

Fuente:INE.ndicedeCifrasdeNegociosenlaIndustria,EncuestaIndustrialdeEmpresasyEstimacionesFEIQUE

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IndustriaQumica
Espaola

5. EvolucindelComercioExterior
a) Evolucin de las Exportaciones del Sector Qumico
Millones de Euros
2000 - 2012
Crecimiento anual

13,6%

1,5%

-8,7%

23,3%

26.137
22.878 23.230

6,0%

2,0%

27.717 28.282

21.200

11.738

2000

2007

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas

2008

2009

2010

2011

2012

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IndustriaQumica
Espaola

5. EvolucindelComercioExterior
c) Destino de las Exportaciones
% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010
rea Geogrfica

2008

2009

2010

UNIN EUROPEA (27)

63,8 %

62,7 %

62,6 %

Francia

12 4 %
12,4

12 2 %
12,2

12 5 %
12,5

Alemania

10,9 %

11,0 %

10,0 %

Italia

9,5 %

9,3 %

10,6 %

RESTO DE EUROPA

9,0
, %

9,3
, %

9,0
, %

Suiza

4,6 %

5,4 %

4,7 %

11,8 %

11,2 %

11,9 %

Estados Unidos

5,7 %

4,7 %

4,7 %

Mercosur

2,0 %

2,2 %

2,5 %

ASIA

10,0 %

10,9%

10,9 %

Japn

1,7 %

2,0 %

1,8 %

China

2,0 %

2,4 %

2,3 %

India

0,8 %

0,8 %

0,9 %

FRICA

4,2 %

4,1 %

4,1 %

Norte de frica

32%
3,2

31%
3,1

29%
2,9

RESTO DEL MUNDO

1,2 %

1,8 %

1,5 %

AMRICA

Fuente:DataComex.SecretaradeEstadodeComercioExterior

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

5. EvolucindelComercioExterior
d) Penetracin en Mercados Exteriores
% de la facturacin proveniente de la exportacin
2000 - 2012
Crecimiento anual

7,7% -3,9%

0,5%

10,8% 1,2%

3,0%

49,2

49,8

51,3

2010

2011

2012

60
50
40

46,0

44 2
44,2

44 4
44,4

2007

2008

2009

32,8

30
20
10
0

2000

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas.INE EncuestaIndustrialdeEmpresas

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

5. EvolucindelComercioExterior
e) Evolucin de las Importaciones
Millones de Euros
2000 - 2012
Crecimiento anual

10 4%
10,4%

2 4%
2,4%

19 9%
-16,7%
16 7% 19,9%

31.461

32.203

32.172

5 9%
5,9%

34.081

-5,1%
5 1%

32.358

26.837
18 147
18.147

2000

2007

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas

2008

2009

2010

2011

2012

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IndustriaQumica
Espaola

5. EvolucindelComercioExterior
g) Origen de las Importaciones
% sobre el Total 2008 - 2009 - 2010
rea Geogrfica

2008

2009

2010

2010/2003

UNIN EUROPEA (27)

72,9 %

73,4 %

71,2 %

-6,4 %

Francia

13 9 %
13,9

13 4 %
13,4

12 0 %
12,0

-16 5 %
-16,5

Alemania

16,3 %

16,1 %

16,2 %

-10,6 %

Italia

6,3 %

6,2 %

6,0 %

-16,4 %

RESTO DE EUROPA

5,4
, %

5,1
, %

5,1
, %

-19,1
, %

Suiza

4,0 %

4,3 %

3,9 %

-17,2 %

10,9 %

12,6 %

12,2 %

80,9 %

Estados Unidos

9,6 %

10,9 %

9,5 %

98,2 %

Mercosur

0,4 %

0,8 %

1,7 %

89,4 %

ASIA

9,5 %

7,7 %

10,0 %

4,9 %

Japn

1,3 %

1,1 %

1,2 %

-40,4 %

China

2,6 %

2,3 %

2,9 %

28,4 %

India

0,9 %

0,7 %

1,2 %

41,0 %

FRICA

1,1 %

1,1 %

1,4 %

1,4 %

Norte de frica

11%
1,1

10%
1,0

12%
1,2

12%
1,2

RESTO DEL MUNDO

0,2 %

0,1 %

0,1 %

16,1 %

AMRICA

Fuente:DataComex.SecretaradeEstadodeComercioExterior

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

5. EvolucindelComercioExterior
f) Evolucin del ndice de Cobertura
% Exportacin/Importacin
2000 - 2012
3,0%

Crecimiento anual

-0,8%

72,7

72,1

2007

2008

4,8%

2,8%

0,1%

79 0
79,0

81,2
,

81,3
,

2009

2010

2011

7,5%

87,4

64,7

2000

Fuente:DireccinGeneraldeAduanas

2012

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

6. EvolucindelEmpleo
a) Media anual de Asalariados
Miles de Asalariados
2000 2012
Crecimiento anual

, % -5,6%
8,2%
, % -1,8%
, % -12,7%
, % 0,5%
5,6%

194,7

,
191,1

164,5

2000
Fuente:EPA

2007

-2,1%
2,1%

2008

166,8

167,6

2009

2010

158,2

154,9

2011

2012

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

6. EvolucindelEmpleo
b) Productividad (Valor aadido por empleado)
Miles de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual

-5 7%
-5,7%

6 8%
6,8%

5 9%
5,9%

7 2%
7,2%

17 5%
17,5%

95,7

58,9

2000
Fuente:EPA

66,3

70,3

72,3

2007

2008

2009

81,5

2010

2011

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

6. EvolucindelEmpleo
c) Cifra de Negocio por Empleado
Miles de Euros
2000 - 2012
Crecimiento anual

-2,3%
, %

256

7,4%
, %

4,0%

275

286

2008

2009

10,8% 11,0%

1,1%

352

356

2011

2012

317

218

2000

2007

2010

Fuente:EPA.EncuestaIndustrialdeEmpresas.ndicedeCifrasdeNegociodelaIndustria

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

7. Consumo
a) Evolucin del Consumo Aparente
Valor de Produccin+ Importaciones - Exportaciones

Millones de Euros
2000 - 2012

Crecimiento anual

3,9%

2,4%

47.886

49.035

-15,2%

41.580

10,1%

45.772

,
-2,9%
,
15,7%

48.362

46.955

2011

2012

35.497

2000

2007

2008

2009

2010

Fuente:INE.ndicedeProduccin.ndicedePreciosIndustriales.DireccinGeneraldeAduanas

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

7. Consumo
b) Evolucin del Consumo por Habitante
Miles de Euros
1980 - 2012
Crecimiento anual
2,7%

0,3% -16,3% 10,2% 5,3% -2,1%

,

1.059 1.062
876

889

973

1.025 1.003

666
406

1980 1990 2000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente:INE.ndicedeCifrasdeNegociosenlaIndustria.DireccinGeneraldeAduanas.PadrnMunicipal

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

8. Inversin
a) Evolucin de la Inversin
Millones de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual

7,4%
,

11,1%
,
26,1%
,
-26,9%
,
,
-23,3%
9,6%
,

2 408
2.408
1.719

1.909

1.762

1.476

2000

1.352

2006

Fuente:INE.EncuestaIndustrialdeEmpresas

2007

2008

2009

2010

1.482

2011

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

9. I+D+I
a) Inversin y Gasto en I+D+I
Millones de Euros
2000 - 2011
Crecimiento anual

12,8%

-0,3% 8,5%

-3,1%

-2,7%

0,1%

932

903

878

879

2008

2009

2010

2011

862

859

2006

2007

389

2000

Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

9. I+D+I
b) Inversin y Gasto en I+D+I respecto al total de la Industria
% Sector Qumico/Total Industrial
2000 - 2011

25,2

24 0
24,0

26,0

25,8

24,8
,

24 2
24,2

2008

2009

2010

2011

20,2

2000

2006

Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D

2007

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

9. I+D+I
c) Personal Investigador
Personal Investigador Empleado
2000 - 2011
Crecimiento anual

5,3%

-2,3% -0,5%

8.271

8.083

2006

2007

0,2%

0,2%

-0,9%

8.045

8.058

8.070

7.993

2008

2009

2010

2011

5.645

2000

Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

9. I+D+I
d) Personal Investigador respecto al total de la Industria
% Sector Qumico/Total Industrial
2000 - 2011

20,6

20,3

20,1

20,2

2006

2007

2008

2009

20,8

21,0

2010

2011

18,5

2000

Fuente:INE.EstadsticasobreactividadesdeI+D

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

10. MedioAmbiente
a) Inversin y Gasto en Proteccin del Medio Ambiente
Millones de Euros
2000 - 2010
Crecimiento anual
0,5%

4,1%

393

395

411

2004

2005

2006

8,8%

2,2%

447

457

2007

2008

-7,0% -4,4%

425

406

2009

2010

293

2000

Fuente:INE.Encuesta del gasto de las empresas en proteccin ambiental

Radiografadela
IndustriaQumica
Espaola

10. MedioAmbiente
b) Inversin y Gasto en Medio Ambiente respecto al Total Industrial
% Sector Qumico/Total Industrial
2000 - 2010

22,7

2000

19 0
19,0

18,6

18 8
18,8

18 9
18,9

19,4

19 0
19,0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente:INE.Encuesta del gasto de las empresas en proteccin ambiental