RM110012052010 - RM Globais

RM Globais
0800 709 8100

totvs.com
Todos os direitos reservados.
Planejamento e controle oramentrio
Sumrio
2
RM Globais
VISO GERAL
Apresentao
ACTION
Mashup
Filtro
Grid de Dados
Selecionar Coligada
Logout/Login
Trocar Senha
Server
MENU SISTEMA
Coligadas
Filiais
MENU CADASTROS
Departamentos
Centro de Custos
Moedas e ndices
Cotaes
Frmulas
Estados
Pases
Bancos e Agncias
SEGURANA
Segurana
Cdigo de Acesso
Perfil
Preferncia de Anexos
Cadastro de RM Part
Servidores de Aplicao
Gerenciamento de Alias
Conexo a Banco de Dados Externos
PARMETROS
Gerais
Opes de Login
Envio de e-mails
Gerador de Relatrios
Integrao LDAP
Consultas SQL
PREFERNCIAS DO USURIO
UTILITRIOS
Workflow
Categoria
Atividades
Exportao do Log de Uso
Importao de Coligadas
Importaes/Exportaes de dados Globais
Importao de CEPs
Importao de Objetos Gerenciais
Consultas SQL
Executar
Calculadora
4
4
5
8
9
13
17
17
17
17
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19
19
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40
40
41
41
43
43
Sumrio
Controle de Verso Exigida

Agenda
Envio de Mensagem
Leitura de Mensagens recebidas
Mensagens Automticas
Histrico de e-mails enviados
Grfico
Cenrio
MDI DA LINHA RM

Tarefas na MDI da Linha RM

TOTVS Share
43
43
44
44
44
44
45
46
49
49
50
RM Globais
VISO GERAL
Apresentao
O Globais apresentar todos os menus que so comuns aos aplicativos da linha RM. Eles so itens de
extrema importncia dentro dos sistemas e seu perfeito aprendizado facilitar significativamente a
utilizao dos aplicativos.
RM Globais
ACTION
Uma Action designada como sendo a menor parte de servio do produto. Ela envolve todo o processo
de controle de interao com usurio, processamentos, transferncia de dados e tratamento dos dados.
Ela simplesmente pode se comunicar sozinha com o servidor de aplicao e conseqentemente com o
banco de dados se tornando um item totalmente independente do produto e se tornando mais um item
de servio ao usurio.
Nas aplicaes Win32 todos os formulrios so chamados de tela e o conjunto dessas telas forma um
sistema. Neste modelo, cada aplicativo representado por um arquivo executvel. Com a nova tecnologia
.net cada tela se torna uma Action, desde as mais simples como a tela de Preferncias de Usurios(Opes\
Preferncias de Usurio) at a tela de Cadastro de Cliente Fornecedor.
Pela sua independncia elas podem ser executadas de qualquer aplicativo atravs do RM Client(RM. Host.
Client.exe) ou mesmo criando um atalho em sua rea de trabalho.
Conhea uma Action
As Actions so formadas basicamente por dois itens, a Grid de Dados onde so visualizados os dados da
Action e a Barra de Ferramentas.
Barra de Ferramentas
RM Globais
A Barra de Ferramentas possui as seguintes opes:

- Incluir Registro
- Editar registro
- Excluir Registro(s)
- Atualizar
- Navegao entre os registros

- Exportar Registros
- Anexos
- Filtro

- Configurar Colunas
- Relatrio Simplificado
- Processos
- Busca de Registros e Exibe a
quantidade de registros e a posio do
registro selecionado.
Busca de Registros
A busca de registros uma ferramenta que deve ser utilizada para buscar registros em telas que possuem
inmeros registros. Ao clicar na lupa ser aberta a ferramenta de busca:
No primeiro campo deve-se escolher em qual campo do cadastro ser efetuada a pesquisa. No segundo
campo deve-se inserir o valor a ser pesquisado. Para facilitar a pesquisa a medida que se for digitando ser
executada a busca nos registros. Caso a busca no retorne nenhum registro ser informado ao usurio
que no foram encontrados registros com os dados informados. Um recurso que a Busca permite utilizar
o do %(percentual). Para buscar um valor que contm o contedo digitado.
Exemplo:
Vamos fazer a busca pela palavra TOTVS. No campo texto insira o valor %TVS. Com essa busca ser
informado todos os registros que contem em qualquer parte da string as letras TVS.
Configurar Colunas
A opo de Configurar Colunas permite alterar as ordens das colunas exibidas na viso e ocultar ou exibir
as colunas selecionadas. Caso a opo de Preferncias de Usurios esteja marcada para salvar ordenao
da viso, os dados sero exibidos sempre que for aberta a viso.
Exportar
O recurso de Exportar permite que sejam exportados para algumas opes de arquivos, os dados que so
exibidos na viso. Os tipos de arquivo so:
CSV Abre pelo MS Excel
XLS Abre pelo MS Excel
PDF Abre pelo Adobe Acrobat Reader
XPS Abre pelo MS Internet Explorer
Publicar na Agenda Permite que seja criado um compromisso na Agenda com os dados da viso do
cadastro.
RM Globais
Relatrio Simplificado
Exibe um relatrio com os dados que esto visveis na viso. Esse relatrio pode ser impresso ou salvo em
arquivo do Gerador de Relatrios.
Aba Incio
Alm de Imprimir e fazer a Impresso Rpida, voc pode salvar em arquivo.
Aba Visualizao de Impresso
Pela aba Visualizao de Impresso possvel controlar:
Escala
Voc pode diminuir ou aumentar a viso para imprimir a fim de adequar o contedo em menos pginas.
Ajuste a escala de acordo com sua necessidade quanto porcentagem do tamanho
Margens
Escolha a margem da pgina para impresso. Existem vrios tamanhos para escolha. Se voc quiser definir
a margem manualmente, basta passar o cursor sobre a margem da pgina e arrast-la.
Orientao
Defina a orientao como paisagem ou retrato.
Tamanho
Escolha o tamanho da pgina para a impresso.
Procurar
Por aqui voc pode localizar qualquer palavra que esteja na pgina de impresso.
Setas de navegao
Use as setas de navegao para avanar as pginas.
Ponteiro, ferramenta mo e lente de aumento
Alterne entre o ponteiro para usar o ponteiro normal do mouse para ajustar as margens, a mo para
arrastar as pginas e a lente de aumento para ajustar o zoom da viso.
Muitas pginas
Escolha qual a quantidade de pginas exibidas para visualizao.
Zoom, Afastar Visualizao e Aproximar Visualizao
Use estes botes para ajustar o zoom com voc preferir.
Cor da pgina e Marca Dgua
Voc pode escolher qual a cor de fundo da pgina que ser impressa. Pode ainda inserir um texto como
marca dgua, realizando os ajustes de cores, fonte, alinhamento e transparncia da letra na pgina. Se
voc quiser colocar uma imagem como marca dgua, clique na aba Marca dgua de Imagem e escolha
uma imagem. Voc pode tambm definir alinhamento, disposio e transparncia para a imagem.
Exportao e envio para E-mail
possvel exportar a viso para arquivos de imagem, documentos, planilhas, pginas Web e documento
porttil (PDF), ou ainda enviar para e-mail um destes formatos de arquivo.
RM Globais
Anexos
Exibem os anexos do cadastro, os anexos criados pela Preferncia de Anexos, Insero de Grfico Anexo
e Consulta SQL Anexa.
Processos
Sero exibidos caso a tela possua algum processo que possa ser executado pela viso. No
momento de edio sempre existir um processo para poder utilizar o Mashup nos cadastros.
Mashup
O Mashup trata-se de uma ferramenta que utiliza uma conexo com a internet para inserir dados no
produto RM. Esse recurso est disponvel em todas as telas de edio de qualquer aplicativo, no item
Processos.
Para usar o Mashup antes necessrio cadastrar os servios que sero disponibilizados para ele. Esses
servios so cadastrados atravs do Mashuop Studio e quem responsvel pelo seu cadastro a prpria
TOTVS. Os servios so sites que possuem informaes relevantes para serem inseridas no sistema. Sites
como o do Correio, Detran, Receita Federal que fornecem algum servio e este servio poder ser usado
dentro do prprio RM.
Ao acessar o Mashup para o cadastro exibida a tela de login, esse login dever ser fornecido pela
TOTVS.
Entre com o Servidor, Usurio e senha fornecidos pela TOTVS. Efetuando o login os dois primeiros botes
sero habilitados para o funcionamento.
O primeiro boto faz a integrao da tela com o Mashup, o segundo gerencia esta integrao.
Clicando no primeiro boto de integrao com o Mashup exibida a tela para escolher o servio que ser
associado tela.
RM Globais
Entre com o servio desejado no campo Pesquisa. Pode-se entrar com apenas uma parte do nome do
servio que a busca ser feita normalmente. Aps buscar o servio, selecione-o e clique em Selecionar
para utilizar o servio escolhido. Aps esse passo, os parmetros estaro habilitados para serem informados
na busca do servio utilizado no Mashup.
Com os parmetros escolhidos clique no parmetro desejado e arraste at o campo que ser informado o
parmetro, repita isso com todos os parmetros desejados. Caso no deseje informar mais de um parmetro,
clique sobre o nome do parmetro e marque opo valor fixo. Em seguida escolha o item de resultados
no TOTVS Mashup, clique no campo que deseja e arraste para o campo onde deseja incluir um resultado.
Para executar o Mashup preencha os campos de parmetros e clique em Processo\Mashup\nome do
Servio que voc criou.
Aps a execuo, os campos onde voc escolheu os resultados sero preenchidos com os dados fornecidos
pelo servio.
A TOTVS no se responsabiliza pelos dados fornecidos de cada servio.
Filtro
Todas as telas de cadastros do produto RM so providas da funcionalidade de filtro. A tela de filtro permite
que se molde uma busca de um determinado conjunto de valores que permite ao usurio focalizar sua
rea de abrangncia. muito importante o uso desse recurso para o desempenho do sistema.
A tela de Gerenciamento de Filtro, por padro, exibida no momento em que se abre a Action. Nessa tela
possvel: criar, excluir, editar, re-nomear e copiar filtros.
RM Globais
A partir da verso 7.20 a quantidade de registros foi determinada em 1000 registros para a viso de cada Action. Esse
nmero pode ser alterado pelo analista do produto ou atravs do item de menu Servidores de Aplicao.
Fique
atento
Para criar um Filtro clique no boto Novo, ser exibida a tela de Filtros. Do seu lado esquerdo sero
exibidos todos os campos disponveis para montagem do Filtro da Action, os campos que estiverem em
negrito so campos de preenchimento obrigatrio no cadastro da Action.
Do lado direto so exibidos os operadores usados para montar o Filtro e o campo Valor, que ser usado
para a comparao. Os operadores so os seguintes:
= - Deve ser usado para comparaes idnticas do valor com o contedo do campo.
l <> Deve ser usado para comparaes diferentes do valor com o contedo do campo.
l > - Deve ser usado para comparaes de valores para retornar registros maiores que o valor
informado.
l < Deve ser usado para comparaes de valores para retornar registros menores que o valor
informado
l >= Deve ser usado para comparaes de valores para retornar registros maiores ou iguais que
o valor informado.
l <= Deve ser usado para comparaes de valores para retornar registros menores ou iguais que
o valor informado.
l Is Null Deve ser usado para buscas de valores vazios (nulos).
l Is Not Null Deve ser usado para buscas de valores no vazios (nulos).
l Like Deve ser usado para buscar valores por parte de uma string usada no campo valor. O uso do
percentual (%) deve ser usado nesse comando.
l Not Like Deve ser usado para buscar valores diferentes da parte de uma string usada no campo
valor. O uso do percentual (%) deve ser usado nesse comando.
l
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RM Globais
Between Deve ser usado para busca de dados entre dois valores.
l IN (SQL) Deve ser usado para comparao de um valor com um campo retornado de uma Consulta
SQL.
l NOT IN (SQL) Deve ser usado para comparao de um valor diferente de um campo retornado de
uma Consulta SQL.
l IN Deve ser usado para comparao de um valor que exista em uma lista de valores.
l NOT IN Deve ser usado para comparao de um valor que NO exista em uma lista de valores.
l
Quando o campo a ser comparado com o valor desejado for do tipo data, ser exibido um calendrio para
selecionar a data desejada. Quando for um campo que faz juno com outra tabela (lookup), ser exibida
uma lista dos valores disponveis para utilizao.
Para inserir a condio no filtro clique no boto Adicionar.Verifique que no campoExpressofoi adicionada
a condio desejada. Caso queira inserir mais condies, basta selecionar um dos operadores E ou OU
de acordo com a necessidade do usurio. Repita a operao e clique em Adicionar novamente.
Para alterar uma condio que foi adicionada ao Filtro selecione a condio no campo Expresso,
observe que, na lista de campo, j estar selecionado qual campo est presente na condio, bem como
seu operador e seus valores. Caso queira excluir uma condio do Filtro basta selecionar a condio e
clicar no primeiro boto com um X vermelho ou para excluir todas as condies clique no segundo boto.
Use as setas para mudar a ordem das condies do Filtro.
Para filtros com um nvel de complexidade maior, podemos separar as condies atravs de grupos usando
parnteses (). Para inserir um novo Grupo clique no boto Novo Grupo. Observe que sero inseridos dois
parnteses, inclua as condies desejadas dentro dos parnteses.
Existe a possibilidade de criarmos um filtro interativo com o usurio, ou seja, a cada vez que este Filtro
for executado, ser exibida uma tela para que o usurio digite o valor a ser pesquisado, esse mecanismos
chamamos de Parmetros de Filtro. Neste caso, o valor no fica fixo no filtro, podendo ser modificado a
cada vez que o filtro for executado sem a necessidade de alterao do Filtro. No campo Valor digite uma
mensagem a qual dever ser precedida de [ e finalizada com ].
Exemplo:
Digite a mensagem [ Cdigo do centro de custo ]. Aps a montagem do Filtro, salve-o com um nome que
seja fcil identificar o filtro. Para verificar o uso do Filtro selecione o Filtro criado e clique em Executar na
tela de Gerenciamento de Filtro.
Alem disso possvel alternar a ordem dos critrios, clicando nos critrios e clicando nas setas na barra de
tarefas da Expresso. No critrio do Filtro, voc pode definir propriedades para cada item:
Proibir Alterao de Critrio
Na primeira coluna representada pelo Cadeado, caso ela esteja marcado o check, indica que um critrio
que no poder ser alterado.
Proibir Visualizao do Critrio
Na segunda coluna representada por Pontos Coloridos, caso esteja marcado o check, indica que o usurio
no ir visualizar o critrio quando editar o filtro.
Action de Pesquisa
Na coluna Action, caso se escolha uma Action para associ-la ao critrio, indica que caso o critrio possua
parmetro, este poder ser associado um campo de pesquisa e o resultado dessa pesquisa ir preencher
o parmetro. Essa pesquisa ser com base em um campo disponvel pela Action.
RM Globais
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Para definir a Action deve-se acessar coluna de Actions e clicar no boto reticncias. Isso ir abrir a tela
de Auto Procura. Nessa tela ser necessrio preencher os campos:
Action: Defina a Action que ser usada para efetuar a busca do registro.
Campo Chave: Campo que ser usado para preencher o parmetro do critrio.
Campo de Pesquisa: Campo que ser exibido no momento da execuo do Filtro, para fazer a pesquisa do
registro na Action.
Esses itens so permitidos somente aos usurios que sejam Supervisores ou usurios que sejam
autorizados Inserir\Editar Filtros Globais no Perfil que eles pertencem.
Exemplo:
Acesse a tela de Tabelas Dinmicas e acesse o Gerenciador de Filtro. Crie um novo Filtro com o seguinte
critrio: CODCOLIGADA=[CODCOLIGADA]. Na coluna Action da Expresso clique no boto de reticncias.
Na tela de Auto Procura preencha os campos da seguinte forma:
Action: FinCFOAction
Campo Chave: CODCOLIGADA
Campo de Pesquisa: NOME
Aps o preenchimento clique em OK na tela de Auto Procura. Clique em OK na tela de criao de filtro.
Nomeie o Filtro como Exemplo de Action. Execute o Filtro criado.
Ser exibido tela de Parmetro do Filtro com o Campo CODCOLIGADA como lookup. Clique nas
reticncias. Faa a busca por um registro que exista na tabela de Cliente\Fornecedor. Aps encontrar o
registro d um duplo clique ou clique em OK. O valor do campo CODCOLIGADA que estiver no registro
que foi encontrado da tabela de Cliente\Fornecedor ser utilizado para preencher o parmetro. Clique em
OK. Os registros sero filtrados com base na coligada escolhida. Na tela de Gerenciamento de Filtro so
exibidos os filtros que o usurio tem acesso. Existem 3 tipos de filtros:
l Filtro Padro: filtros que so inseridos no aplicativo e no podem ser alterados.
l Filtro Global: filtros visveis para todos os usurios.
l Filtro por Usurio: filtro que o usurio cria apenas para ele.
A exibio dos filtros por usurio, ou seja, os filtros criados por um usurio somente podero ser vistos
pelo mesmo usurio. Caso um usurio supervisor deseje que o filtro seja exibido para todos os usurios,
ele deve clicar com o boto direito do mouse e escolher a opo Filtro Global. Mas isso somente se o
usurio logado no aplicativo tenha o atributo de supervisor.
Para executar um filtro sempre que for requisitada a Action, selecione o filtro desejado e marque a opo
Sempre usar esse filtro ao abrir a viso. Um Filtro pode ser enviado para a barra de ferramentas da Action.
Clique com o boto direito do mouse em cima do Filtro desejado e escolha a opo Enviar para Barra de
Ferramentas. permitido incluir quantos Filtros desejar.
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RM Globais
Grid de Dados
A Grid de Dados exibe os dados do cadastro em formato de tabela. Com os dados na tela possvel fazer
ordenao das colunas em ordem alfabtica, alterar o tamanho das colunas, selecionar itens para excluso
ou para execuo de processos, mudar as colunas da ordem apresentada e gerar Grficos Dinmicos.
Grfico com os dados selecionados na Grid de Dados
Para gerar um grfico com os dados da Grid de dados, selecione os itens das colunas com o mouse e
pressione a tecla Ctrl, em seguida clique na rea selecionada com o boto direito do mouse e escolha a
opo Gerar Grfico. Aps esses passos selecione qual o tipo de grfico desejvel. Ainda possvel salvar
o grfico como imagem e enviar o mesmo por e-mail. Somente possvel gerar algum grfico tendo
selecionada uma coluna numrica.
Formatao condicional
A formatao condicional permite distinguir a exibio de registros das vises de acordo com um critrio.
Se um registro se enquadrar as condies do critrio, ela ser exibida de forma diferente.
Como criar uma Formatao Condicional
Clique no botoDefinies das Colunas Calculadas na Visoe adicione uma nova Formatao Condicional.
No grupo aparncia, formate a linha da sua maneira, aplicando cores aos registros e formatando a fonte.
Depois preciso definir a condio para que a formatao da aparncia seja exibida.
Colunas Calculadas na Viso
As colunas calculadas so colunas virtuais que podem ser criadas a partir de funes disponveis no
sistema. As colunas virtuais so exibidas alm daquelas que so exibidas por padro no sistema. Com elas,
voc pode, por exemplo, criar uma coluna com uma expresso ou clculo matemtico.
Como criar colunas Calculadas na Viso
Clique no boto Definies das Colunas Calculadas na Viso e adicione uma nova Coluna. Preencha
o Nome, Ttulo da Coluna e o tipo de dado da coluna (texto, numrico, decimal...). Depois clique nas
reticncias (...) para formatar o campo usando as expresses.
Exemplo:
Em um cadastro que possua endereos, voc pode reunir duas ou mais colunas em uma s. Transforme,
por exemplo, as colunas Rua, Endereo, Bairro, CEP em uma nica coluna de endereo.
Rodaps da viso do sistema
Pelos rodaps da viso do sistema, voc pode incluir campos que possam contar, somar, exibir o mximo
ou o mnimo e a mdia dos valores das colunas.
Veja abaixo onde os rodaps esto presentes.
Exibio do Rodap da Viso
Pelo Rodap da viso possvel verificar quantos registros esto com suas caixas marcadas. Pode ainda
incluir caixas com operaes de Soma, Mnimo, Mximo, Contagem e Mdia. Clique no rodap com o
boto direito abaixo da coluna e selecione uma das operaes.
Exibio do Rodap do Agrupamento
No Rodap do Agrupamento voc pode realizar as mesmas tarefas que do Rodap da Viso, mas aplicado
apenas quele agrupamento.
RM Globais
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Caixa de Agrupamentos da Viso

Ative o a caixa de agrupamento da viso para agrupar colunas da viso. Basta que voc arraste-as para o
campo acima das colunas e veja que os dados sero agrupados por aquela coluna arrastada.
Alm do agrupamento, possvel ordenar os dados clicando na coluna, ou ainda filtrar os dados clicando
no pequeno filtro que aparece acima da coluna, quando voc passa o cursor sobre ela.
Exibir linhas com Cores Alternadas
A exibio de cores alternadas facilita a exibio dos registros aplicando alternadamente uma cor definida
por voc.
Mapas Anexos
No RM possvel incluir mapas como anexo nos cadastros que possurem colunas com dados de endereos.
O mapa exibido como um anexo, e cada vez que voc selecionar um registro, o mapa ser recarregado
informando a localizao no mapa daquele estabelecimento.
Para configurar o mapa em anexo, siga o passo a passo:
No Google
Procedimento:
1. Acesse o site onde o Google gera as chaves API para o Google Maps: http://code.google.com/
intl/pt-BR/apis/maps/signup.html
2. Faa o login na sua conta Google (clicar em Fazer login)
3. Preencher a URL do TOTVS RM Portal. Neste campo dever ser preenchido o caminho onde
voc acessa o TOTVS RM Portal
Exemplo:
http://servidor01/corpore.net/
Este endereo dever ser exatamente igual ao do parmetro URL de aceso ao RM Portal,
localizado nos parmetros Globais
4. Ler e concordar com os termos e condies de uso do recurso da Google
5. Gerar a Chave API
6. Copiar a chave API (onde se diz Your key is:)
Na aplicao RM:
7. Acesse os parmetros Globais em Ambiente | Parmetros | Globais
8. Acesse a pasta Google e cole a chave API no campo Chave de identificao para o Google
Maps
9. Salve as alteraes
Em um cadastro com colunas de endereo:
10. Acesse um cadastro que possua colunas com informaes de endereo (Coligadas, Cliente/
Fornecedor, Seo, Filiais, etc)
11. Acesse Anexos | Mapa | Inserir Mapa Anexo
12. Defina um nome para o mapa em anexo e clique em Avanar
13. Associe as colunas Endereo e Coluna da Viso e clique em Avanar
Exemplo:
Onde a coluna solicitar Cidade, selecione o campo Cidade na Coluna da Viso.
importante associar a maior quantidade de colunas para que a pesquisa seja mais exata
possvel e traga apenas um nico local.
14
RM Globais
14. Selecione o Grupo de usurios que ter permisso para visualizar o mapa e avanar at
concluir o assistente
Depois destas configuraes, o Mapa ficar disponvel em Anexos / Mapa. Abra o mapa anexo para que
quando clicar em um registro da viso, o mapa indicando a localizao do estabelecimento.
Se o registro no possuir as informaes necessrias para a busca no Google Maps, o mapa no poder
ser exibido.
Iniciando o Aplicativo
Procedimento
1. Clique no boto Iniciar da barra de tarefas do seu Windows.
2. Clique em Todos os Programas
3. Clique no item TOTVS e na verso 10.70.0 e selecione o aplicativo RM desejado.
Login
Ser exibida uma tela com as informaes referentes ao usurio a base onde deseja efetuar o login. Para
logar no aplicativo utilizaremos o usurio mestre. Este um usurio padro para aplicativos RM. Sendo o
usurio um supervisor, Ela possuir todos os privilgios (acesso a todos os menus e campos).
Exemplo:
Usurio: mestre
Senha: rm sistemas
Selecionaremos tambm o Alias, ou seja, a base onde vamos trabalhar. O Alias deve ser configurado
anteriormente no BDE (programa responsvel pela conexo do banco com os aplicativos RM) da estao
que o usurio utilizar para trabalhar. Conheceremos e identificaremos a funo de cada elemento da tela
principal do aplicativo.
Barra de Ttulo
RM Globais
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A primeira barra, na parte superior da janela, tem a funo de identificar:

O aplicativo que estamos acessando;
O nmero da verso;
l O nome da base de dados (Alias: CORPORERM);
l O nome da coligada que estamos utilizando no momento (1-TOTVS S/A(DEMO).
l
l
Na extremidade direita da barra de ttulo esto localizados os botes de controle da tela: Minimizar,
Maximizar e Fechar. Estes botes so padres do Windows.
Barra de Menus
A barra de menus contm botes de acesso aos itens de comando do produto. Tais como:
l Cadastros
l Funcionalidades especficas de cada aplicativo
l Utilitrios
l Customizao
Barra de Ferramentas Global
A barra de ferramentas possui botes que so atalhos para facilitar a execuo de algumas funes do
aplicativo. A barra global pode ser desabilitada atravs do menu Opes / Preferncias de usurios, pasta
Global, opo Barra Global.
Barra de Status
A barra de status exibe informaes sobre um comando selecionado ou sobre uma operao em
andamento. Ela fica localizada na parte inferior da tela principal do produto. Por padro, so exibidos o
nome do usurio e a data do sistema.
A data que exibida no sistema no a data da estao de trabalho e sim a data que estiver no sistema operacional do
servidor de banco de dados.
Fique
atento
Anotaes
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RM Globais
MENU SISTEMA
Ao acessar este menu, em qualquer aplicativo RM, voc poder utilizar as seguintes opes:
Selecionar Coligada
Esta opo mostra a lista de coligadas que o usurio logado tem acesso. Para acessar os dados da coligada
basta clicar duas vezes na coligada deseja ou ento selecion-la e clicar em OK.
Logout/Login
Permite a sada do sistema e a troca de usurio mantendo o aplicativo aberto, ou seja, permite a troca de
usurio sem a necessidade de se finalizar o aplicativo e reinicializ-lo.
Trocar Senha
Trocar a senha do usurio corrente.
Server
A execuo de processos na linha RM sofreu uma grande mudana estrutural. Essa mudana veio para
trazer mais benefcios e mais possibilidades na execuo dos processos. Isso foi permitido devido na
nossa mudana de arquitetura de Win32 para .Net.
Execuo Assncrona
A partir de agora todos os processos sero executados do servidor, isso permitir uma melhor performance
da execuo dos processos. O ganho em desempenho considervel.
O fato de o processo ser rodado no servidor permite que os processos possam ser executados pelo servidor
de aplicao de forma assncrona, ou seja, voc poder trabalhar normalmente enquanto o processo
executado. E quem define o usurio no momento de montagem do processo. Clique no boto opes e
ser exibido um check marcado para Aguardar execuo do processo, desmarque a opo.
Quando executar o processo observe que a tela de execuo ir para seu canto inferior direito e voc
poder continuar executando o aplicativo RM.
Agendamento de Processo
Essa nova forma de se executar um processo permite o agendamento de execuo de processos para
um determinado ms/dia/horrio, alm de poder configurar essa execuo com uma periodicidade
pr-definida. Todos os processos so passveis de agendamento, mas a possibilidade de agendamento
determinada pelo Analista de cada produto no momento do desenvolvimento do processo. O
agendamento feito na penltima tela do processo.
Gerenciamento de Jobs
Todos os processos sero armazenados no servidor, mantendo assim todos os histricos de todos os
processos, executados ou no, inclusive tendo acesso a visualizao de Log de processo. Para ter acesso a
tela de Gerenciamento de Jobs acesse Sistema - Server - Gerenciamento de Jobs.
A tela de Gerenciamento de Jobs permite que seja controlado todos os Jobs em execuo e serem
executados.Esse recurso permite que parem todas as execues em andamento e retornem posteriormente.
RM Globais
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Isso permite um melhor uso da estao que executa os Jobs e um melhor gerenciamento dos processos.
Resultado da execuo
Essa pasta exibe o resultado da execuo do processo, se o Job foi executado com sucesso ou com erros.
Exibe dados como data e horas da solicitao, incio do processamento e trmino do processo.
Pasta Identificao
Essa pasta fornece informaes cadastrais do Job.
Pasta Processo
Essa pasta exibe dados tcnicos da execuo do Job. Esses dados so fundamentais para a sua execuo.
Pasta Recorrncia
Caso o Job seja agendado para fazer execues, nessa pasta sero exibidas as configuraes de execuo
do Job. Podendo configurar as execues semanais ( pssvel selecionar quais dias da semana sero
executados), mensais ( possivel definir qual dia do ms ser executado) ou mesmo diariamente (podese escolher qual horrio do dia ser executado).
Job Monitor
No momento de execuo de algum processo, caso tenha fechado o JobMonitor ou queira acompanhar
algum processo agendado em andamento, voc poder abri-lo acessando Sistema - Server - Monitor de
Jobs. Esse recurso importante para acompanhamento de processos.
Configurao do Alias.dat
Para que a execuo de processos nessa nova arquitetura funcione corretamente necessrio que o
banco de dados utilizado tenha uma entrada correspondente no arquivo alias.dat, ou seja, que o mesmo
banco de dados utilizado no aplicativo RM tenha um alias configurado no arquivo Alias.dat.
No arquivo Alias.dat deve possuir a propriedade JobServerEnabled com seu valor igual atruepara habilitar
a execuo dos Jobs. Ainda existem trs outras tags para configurao do Job. A tag JobServerMaxThreads
determina o nmero de processos simultneos que sero executados pelo Job; a tag JobServerLocalOnly,
caso marcada como true exige que o Job execute somente requisies internas, caso marcada como false
executa qualquer requisio independente do remetente e a tag JobserverPollingInterval, intervalo em
segundo de verificao entre processos pendentes.
Somente usurios com conhecimento da arquitetura e capacidade tcnica podem alterar esse arquivo. Qualquer
alterao indevida neste arquivo afetar o funcionamento no s do Job como do prprio aplicativo tendo conseqncias
desastrosas e irreversveis.
Fique
atento
Caso no exista o arquivo alias.dat, ou no exista um alias para o banco de dados em questo, essa configurao criada
automaticamente assim que qualquer tela de processos aberta, tornando essa questo transparente para o usurio.
Ainda assim, foi criada uma tela para manuteno nas entradas do arquivo alias.dat que pode ser acessada atravs do
menu Cadastros - Segurana - Administrativa - Gerenciamento de Alias.
Sair
Esta opo permite abandonar o sistema. Lembre-se que o sistema fechar mesmo se houver alguma tela
aberta.
18
RM Globais
MENU CADASTROS
Cadastros Globais so todos os cadastros que esto presentes em todos os produtos da linha RM.
Coligadas
As empresas que administrarem ou participarem da administrao de outras empresas coligadas
(conforme definido na Lei n 6404/76, artigo 243 SRF/MF) podero trabalhar com dados de uma ou mais
coligadas, gerenciadas atravs do banco de dados. Existem duas formas de cadastrar coligadas:
Via importao do arquivo aponta.txt.: neste arquivo esto cadastradas todas as informaes das
coligadas e suas respectivas licenas e modos de uso para cada aplicativo. Este arquivo disponibilizado
pela TOTVS e gerado de acordo com as informaes cadastradas em nosso departamento de
contratos (mais informaes no menu Utilitrios / Importao de Coligadas).
l
Multi-Empresa: clientes que possurem este tipo de contrato podero cadastrar suas prprias
coligadas, no ficando dependentes do arquivo aponta.txt.
l
Exemplo:
Empresas que geralmente tem contrato multiempresa so escritrios de contabilidade. Como estes
clientes controlam a parte contbil de vrios clientes h necessidade de maior flexibilidade e agilidade
para criao de coligadas.
Fique
atento
Utilitrios / Importao de coligadas

Roteiro para importao de coligadas:
Antes de efetuar a importao do arquivo aponta.txt de extrema importncia que este seja conferido pelo cliente.
Como foi dito anteriormente, neste arquivo temos os dados de todas as coligadas e suas respectivas licenas. O cliente
deve editar este arquivo e conferir os principais dados como CNPJ, nome fantasia, quantidade de coligadas e sistemas
acessados.
A importao de um arquivo errado poder bloquear o acesso ao sistema e causar transtorno at que a inconsistncia
seja corrigida pelo suporte da TOTVS.
Procedimento
1. Informe o caminho onde se encontra o arquivo Aponta.txt e clique no boto Importar.
2. Depois de importada a coligada, para que ela seja disponibilizada, ser necessrio que o
usurio efetue um Logout/ Login atravs do menu Sistemas.
3. Aps entrar no sistema novamente ser necessrio, tambm, marcar os parmetros do sistema
para a nova coligada.
Filiais
Atravs deste menu podero ser cadastrados e atualizados os dados das filiais da empresa principal. Filiais
podem ser denominadas como uma extenso da matriz tendo ou no CNPJ prprio. Caso no tenha, a
distribuio entre filiais feita apenas para controle gerencial. Este cadastro utilizado para diversos
controles dentro de cada aplicativo.
RM Globais
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Departamentos
Neste item de menu sero cadastrados e atualizados os dados dos departamentos de cada filial da
empresa principal. Os departamentos podem ser considerados segmentaes gerenciais da filial, ou seja,
usamos departamentos para efetuar um controle gerencial mais detalhado.
Antes de acessar esta tabela, devemos configurar seus parmetros atravs do menu Opes / Parmetros
/ Globais, Definio da mscara do Departamento e do Centro de Custo. Certifique-se que a mscara
cadastrada contm o nmero de dgitos necessrios para a correta operao do sistema. Depois de
cadastrados os departamentos de centros de custo o sistema no permitir sua alterao.
Centro de Custos
Um centro de custo uma unidade da empresa (uma seo, um departamento, uma pessoa ou um
processo) com custos diretos que lhe possam ser imputados. A criao dos centros de custos permite
atribuir responsabilidades aos gestores da unidade sendo, por isso, tambm designados por Centros de
Responsabilidade.
Moedas e ndices
Nesta viso podemos cadastrar diversos tipos de moedas e ndices financeiros. Podemos cadastrar moedas
como Dlar, Euro e tambm trabalhar com ndices financeiros como IPGM e UFIR. A grande maioria de
nossos aplicativos trabalha com estas moedas e ndices para clculos diversos (correo monetria,
depreciao, aplicao financeira, entre outros). de suma importncia o correto preenchimento dos
campos.
Cotaes
Esta tela permite o cadastro das cotaes para cada moeda cadastrada com a data e o valor da cotao.
permitido incluir vrias cotaes para a mesma moeda.
Para que no percamos os valores de casas decimais nos arredondamentos, quando se ocorre uma grande
operao, o sistema trabalha com valores multiplicados. A regra de converso a seguinte:
O sistema multiplica o valor informado pelo usurio por 1 (um) somado ao nmero de casas decimais
cadastradas para a moeda. Verifique o exemplo abaixo para entender melhor.
Exemplo:
Cadastramos a moeda TOTVS com 6 casas decimais. Ao gravarmos uma cotao com valor 123,887766
este ser gravado no banco como 123887766,00. O aplicativo multiplicar 123,887766 por 1 + seis zeros
(nmero de casas decimais), ou seja, 1.000.000, gravando no banco 123887766,00. A converso realizada
internamente pelo aplicativo de forma que ele possa trabalhar de forma confivel o arrendamento das
casas decimais das cotaes.
Para utilizar o valor em algum clculo ou na visualizao atravs do sistema, o aplicativo inverter
automaticamente a operao efetuada, ou seja, dividindo o valor gravado no banco por 1.000.000 e,
assim, demonstrar o valor conforme informado pelo usurio.
20
RM Globais
Frmulas
Frmulas so formadas por um conjunto de funes especficas criadas para cada aplicativo. Uma ou mais
funes organizadas logicamente em linhas de comando compem uma frmula. Existem funes que
podem estar presentes em todos os aplicativos, elas so chamadas de Funes Globais.
Exemplo:
HOJE,SUBSTR,CONCAT.
Frmulas geralmente so usadas em clculos especficos do aplicativo, alm de clculos de juros
financeiros e clculo de folha de pagamento. Elas tambm podem ser usadas para retornar informaes
em relatrios do gerador de relatrios.
Estados
Nesse cadastro o usurio poder cadastrar os Estados que sero utilizados no cadastro de filiais, clientes/
fornecedores e outros cadastros.
O campo Cdigo SINIEF permite informar o cdigo do Sistema Nacional Integrado Econmico Fiscal
do Estado. Mas lembre-se, esse campo somente informativo. No utilizado em nenhuma rotina do
sistema.
Pases
Permite cadastrar os pases que, posteriormente, podero ser utilizados em outras rotinas do sistema,
como no cadastro de clientes/fornecedores.
Bancos e Agncias
Atravs desta viso cadastraremos os bancos e suas respectivas agncias, com os quais a empresa opera
para efetuar pagamentos de impostos, funcionrios, fornecedores, etc. Para acessar o cadastro de agncias
devemos clicar no boto Anexos e escolher a opo Agncias.
Anexo Agncia
Nesta pasta o usurio poder consultar, incluir ou alterar os dados relativos s agncias bancrias. Podero
ser cadastradas diversas agncias de um mesmo banco. Inclua quantas forem necessrias, pois no h
restries quanto a incluses de agncias.
Anexo Layout Bancrio
O Layout Bancrio armazenar os layouts necessrios para operaes bancarias. Os layouts padres
disponveis so:
Layout de Cdigo de Barras;
Layout de Retorno de Cobrana;
l Layout de Retorno de Custdia;
l Layout de Reconciliao;
l Layout de Mensagens de Erros;
l
l
RM Globais
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Calendrios
O calendrio de grande importncia para diversas rotinas nos produtos RM. Nele cadastramos todos os
feriados nacionais, feriados municipais, pontos facultativos, feriados religiosos e qualquer tipo de dia em
que no h expediente de trabalho.
O calendrio usado para clculo de nmero de dias teis no ms, para determinar o dia de pagamento
de frias, para clculo de aplicaes financeiras, entre outros.
Quando criado pode ser associado ao cadastro de filiais, por esse motivo temos a liberdade de cadastrar
vrios calendrios. Se for necessrio, em decorrncia de feriados municipais, podemos cadastrar um
calendrio para cada uma das filiais dispostas em localidades geogrficas diferentes.
Aps a criao do novo calendrio, o usurio dever acessar a pasta Feriados para efetuar o cadastro e a
classificao do mesmo.
A opo feriado exclusiva para preenchimento do aplicativo RM Classis.
Exerccios
1. Cadastrar as seguintes Filiais:
Cdigo: 1
Nome Fantasia: Matriz Belo Horizonte
Nome: Matriz - Belo Horizonte
CNPJ: 05.784.485/0001-75
Estado: MG
Cdigo: 2
Nome Fantasia: Filial Rio de Janeiro
Nome: Filial Rio de Janeiro
CNPJ: 05.784.485/0002-56
Estado: RJ
Cdigo: 3
Nome Fantasia: Filial So Paulo
Nome: Filial So Paulo
CNPJ: 05.784.485/0003-37
Estado: SP
2. Cadastrar os seguintes departamentos:
Matriz Belo Horizonte
001 Financeiro
002 Contabilidade
003 Vendas
004 Compras
005 Marketing
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RM Globais
Filial Rio de Janeiro

001 Financeiro
002 Contabilidade
003 Vendas
004 Compras
Filial So Paulo
003 Vendas
004 Compras
3. Conforme a mscara definida cadastraremos os seguintes Centros de Custos:
01 Centros de Despesas
01.001 Financeiro
01.002 Contabilidade
01.003 Compras
01.004 Vendas
01.005 RH
01.006 Patrimnio
01.007 Almoxarifado
02 Centros de Custos
02.001 Custo do Treinamento RM Saldus
02.002 Custo do Treinamento RM Fluxus
02.003 Custo do Treinamento RM Nucleus
02.004 Custo do Treinamento RM Labore
03 Centros de Receita
03.001 Venda de Treinamento RM Saldus
03.002 Venda de Treinamento RM Fluxus
03.003 Venda de Treinamento RM Nucleus
03.004 Venda de Treinamento RM Labore
4. Cadastre a seguinte moeda:
Smbolo: E$
Nome: Euro
Casas Decimais: 5
Smbolo: R$
Nome: Real
Casas Decimais: 5
Smbolo: T$
Nome: Totvs
Casas Decimais: 5
5. Cadastre as seguintes cotaes:
Data de Hoje
Valor: 1,00
Simbolo:R$
Valor:2,00
Simbolo Referncia E$
RM Globais
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Data de Amanha
Valor: 1,00
Simbolo:E$
Valor:2,00
Simbolo Referncia T$
6. Cadastrar o calendrio do ano corrente e em segui da os seguintes feriados:
01/01/XX Dia da Paz mundial;
27/02/XX Carnaval;
21/04/XX Tiradentes;
01/05/XX Dia do Trabalhador;
14/08/XX Asc. NSRA;
07/09/XX Independncia;
02/11/XX Finados;
15/11/XX Proclamao da Repblica;
25/12/XX Natal.
7. Acesse alguma Action e crie um filtro usando operadores(=,>,like)
8. Acesse a tela de Gerenciamento de Filtro e insira o Filtro na Barra de Ferramentas
9. Acesse a tela de Gerenciamento de filtro e altere o operador do Filtro criado. E execute o filtro.
Anotaes
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RM Globais
SEGURANA
Segurana
Atualmente, segurana um atributo diferencial em qualquer sistema. Principalmente se tratando de
sistemas de gesto. Os aplicativos RM trabalham com a poltica de segurana por menus e por campos.
Na segurana por menus os itens de cada um podero ser exibidos ou no. Na segurana de campos (
necessrio ter um conhecimento das tabelas do RM), pode-se proibir o usurio de ver o contedo daquele
campo ou simplesmente no permitir o usurio de visualizar os campos.
Ambos os tipos de segurana so definidos atravs de Perfil. Cada perfil pode conter mais de uma condio
para menus e campos. Uma vez definidos os menus e campos que o usurio ter acesso associado o
usurio ao perfil que mais lhe atender.
Os itens de segurana so destinados ao usurio supervisor. O usurio supervisor tem acesso a todas as
funcionalidades do sistema. Por isso atribua um usurio supervisor com bastante critrio.
Cdigo de Acesso
Este cadastro tem como finalidade permitir a incluso e manuteno de cdigos de acesso ao banco de
dados. Estes cdigos so os usurios e senhas para se conectar ao banco de dados. Para uma empresa
que deseja trabalhar a segurana com base em seu banco de dado estes cdigos sero associados aos
usurios. Sendo assim, possvel definir um usurio ou grupo de usurios de banco para cada usurio do
sistema.
Exemplo:
Existe um administrador do banco com o seguinte Login:
Usurio do Banco: SYSDBA
Senha: mas ter key
Perfil
O cadastro de perfil onde definimos quais tabelas e menus o usurio ter acesso. Ao acessar este cadastro,
o usurio supervisor poder definir permisses de acesso que, posteriormente, sero relacionadas aos
usurios cadastrados no aplicativo.
Perfil um grupo de limitaes de acesso que tem como objetivo agrupar usurios com as mesmas
caractersticas. Nele podemos restringir acesso a rotinas, processos, menus, campos da base e relatrios.
No existem limitaes para a quantidade de usurios que podem pertencer a um mesmo perfil, da
mesma forma que no existe quantidade mxima de perfis.
O cadastro de perfil feito por aplicativo, ou seja, um perfil do RM Fluxus no tem autoridade a permitir
ou restringir acessos no RM Nucleus. Porm, se no RM Fluxus o usurio tem acesso a alguma tela do RM
Nucleus que usada no RM Fluxus, no RM Nucleus o usurio ter acesso tela.
Observe que um usurio poder estar vinculado a vrios perfis diferentes. Da mesma forma, um mesmo
perfil poder estar vinculado para vrios usurios diferentes. O sistema permite a excluso de um perfil
mesmo que ele esteja associado a um ou mais usurios.
RM Globais
25
Pasta Acesso a Campos

Atravs desta pasta definimos o acesso s tabelas e aos seus respectivos campos. Podemos definir
privilgios para alterao ou apenas para consulta, ou seja, se as duas opes Pode Consultar e Pode
Alterar estiverem marcadas, o usurio ter controle total sobre a tabela.
Se desmarcarmos a opo Pode alterar, o Perfil s ter acesso consulta nesta tabela, no sendo
permitido qualquer tipo de alterao. Caso seja desmarcada a opo Pode Consultar, automaticamente
ser desabilitada a opo Pode Alterar, Por definio, um usurio que no poder consultar tambm
ficar incapacitado de alterar. Neste caso, o acesso a esta tabela ser negado.
As formas de restrio podem ser total ou parcial, ou seja, podemos restringir o acesso total determinada
tabela, ou apenas a alguns campos da mesma. Para isso, basta expandir a tabela clicando no + (sinal de
adio), selecionar o campo e mudar seus privilgios de alterao ou consulta.
Pasta Acesso a Menus
Nesta pasta so apresentados, em uma forma organizada, todos os menus do aplicativo. nesta pasta que
podemos permitir ou restringir o acesso a determinado menu. Nela possumos 4 opes de botes:
Expandir Tudo
Mostra todos os itens disponveis daquele menu selecionado. Para visualizar todos os itens clique no
nome do aplicativo e clique na opo Expandir Tudo.
Encolher Tudo
Esconde todos os itens disponveis daquele menu selecionado. Para esconder todos os itens clique no
nome do aplicativo e clique na opo Encolher Tudo.
Permitir Acesso
Permite o acesso ao menu selecionado. Para permitir acesso a todos os itens clique no nome do aplicativo
e clique na opo Permitir Acesso.
Proibir Acesso
Retira o acesso ao menu selecionado. Para retirar acesso a todos os itens clique no nome do aplicativo e
clique na opo Proibir Acesso.
Para executar as operaes de acesso selecione o menu desejado e clique no boto desejado. Se a
operao for efetuada em um menu que possui mais sub-menus, a operao ser efetuada para todos os
subordinados a ele.
Pasta Acesso a Relatrios/Planilhas
Nesta pasta podemos definir grupos de relatrios onde cada um poder ter um nvel de acesso e emisso
distintos, ou seja, podemos definir se um usurio pode gerar ou alterar determinados relatrios.
Exemplo:
O usurio Joo possui um perfil como acesso a relatrios do grupo Listagens com nvel de alterao 1 e
emisso 2. As situaes onde ele se enquadrar so:
Relatrios sem grupo: Joo poder alterar e emitir esse relatrio. Pois este relatrio est
desprotegido.
l Relatrios com grupo diferente do grupo Listagens: Joo no poder alterar e emitir esse relatrio.
O relatrio no ser exibido na viso de relatrios para Joo porque ele no possui permisso de
acesso a este outro grupo.
l
26
RM Globais
Relatrios do grupo Listagens com nvel de acesso igual a 1: Joo poder alterar e emitir esse
relatrio porque o nvel de acesso ao relatrio menor ou igual aos nveis de alterao e emisso.
l Relatrios do grupo Listagens com nvel de acesso igual a 2: Joo poder apenas emitir esse relatrio
porque o nvel de acesso ao relatrio menor ou igual ao nvel de emisso. Ele no poder alterar
porque o relatrio possui um nvel de acesso maior que o nvel de alterao cadastrado no seu perfil.
l Relatrios do grupo Listagens com nvel de acesso igual a 3: Joo no poder alterar e emitir esse
relatrio. O relatrio no ser exibido na viso de relatrios para Joo, porque o nvel de acesso ao
relatrio maior que os nveis de alterao e emisso dele.
l
Um perfil pode ser desativado para que nenhum usurio possa ser associado a ele. Para isso, basta acessar
a pasta Identificao e desmarcar a opo Ativo.
Na pasta Acesso a Menus comum apresentar permisses com o sinal de exclamao (!), isso quer
dizer que esta permisso est presente em outros aplicativos e que devemos verific-los para certificar a
permisso dada. Para entender melhor veja exemplo abaixo.
Exemplo:
Em um determinado perfil do RM Fluxus foi restrito o acesso ao cadastro de Clientes/Fornecedores, e
est sendo apresenta uma exclamao (!) no cone deste menu. Isso significa que este usurio pode ter
acesso a este mesmo cadastro em outro aplicativo (RM Nucleus, RM Saldus, RM Classis, etc).
Um usurio poder estar vinculado a vrios perfis diferentes. Da mesma forma, um mesmo perfil poder
estar vinculado para vrios usurios diferentes, porm, recomendvel que cada usurio seja associado
apenas um perfil.
Copiar Perfil
Nesse processo possvel que o usurio supervisor copie as configuraes de um Perfil para um Perfil
novo ou para um j existente. Dessa forma todas as configuraes feitas na pasta Acesso Campos, Acesso
Menus e Acesso Relatrios/Planilhas.
Relatrio de Permisses do Perfil
Este relatrio demonstra um resumo de todas as restries e permisses de um perfil selecionado.
Usurio
Neste cadastro onde criamos e controlamos os usurios que acessam os sistemas RM. Se trabalharmos
em uma base vazia haver um usurio inicial (mestre) com status de supervisor que ter total controle do
sistema, tendo acesso a todas as tabelas e funes disponveis. Caber a este usurio, definir a incluso de
novos usurios, a sua condio (supervisor ou usurio comum) e o tipo de acesso que cada um dos novos
usurios ter no aplicativo.
Identificao
Nesta pasta podemos definir para o usurio a validade de acesso ao sistema, preenchimento de email,
acesso ao RM Portal e troca de senha.
Fique
atento
Somente usurios na condio de supervisor, tero acesso completo aos itens de segurana, como o cadastro de usurios
e cadastro de perfil. Os demais podero acessar atravs dessa tela somente a pasta Identificao, onde ele poder
visualizar somente os dados cadastrais referentes o seu prprio cadastro.
RM Globais
27
Configuraes de Segurana
As permisses de acesso s coligadas so dadas por aplicativo, ou seja, na pasta Configuraes de
Segurana devemos selecionar o aplicativo e logo abaixo marcar quais coligadas ele ter acesso.
Para cada coligada podemos definir o usurio como supervisor e produtor de relatrios, alm de definirmos
a qual perfil o usurio vai estar associado. Cada usurio deve pertencer no mnimo a um perfil, podendo
ser associado a mais de um para uma mesma coligada.
Exemplo:
Ao selecionar o aplicativo RM Labore, damos acesso ao usurio Pedro coligada 1. Se selecionarmos
outro aplicativo como, por exemplo, o RM Vitae, o usurio Pedro no ter acesso coligada 1. Devemos
acessar o cadastro de usurios em Cadastro /Segurana / Usurios, editar o usurio e marcar a opo
Permisso de acesso a coligadas, na pasta Configuraes de Segurana. Nesta mesma pasta deve-se
associar o usurio ao perfil desejado em Perfis associados. Um usurio poder ser associado a um perfil
diferente para cada coligada.
Associao a filtros
Nesta pasta podemos criar filtros a fim de efetuar restries mais detalhadas para cada um dos usurios.
Exemplo:
Temos um usurio que s ter acesso filial 1; acessamos a pasta Associao a filtros e criamos um filtro
que restrinja o acesso do usurio somente filial 1.
Os campos de filtro sero disponibilizados conforme o aplicativo que est sendo executado.
Consideraes importantes sobre a forma de administrar usurios
Cada usurio poder ser associado a vrios perfis. Para facilitar a manuteno, evite associar um usurio
a mais de 1 perfil.
Exemplo:
Temos os perfis Consulta,Digitador e Administrador. Foi criado um usurio que ser supervisor e ter
acesso total ao aplicativo. Evite associar este usurio aos trs perfis acima, d preferncia para a criao
de outro perfil e neste perfil d acesso total. Associe o usurio a este nico perfil, com isso teremos um
cadastro limpo sem muitas associaes entre usurios e perfis.
Ao associar um usurio a dois perfis distintos, perfil A01 (permite acessar o cadastro de filial) e perfil Z01
(restringe acesso ao cadastro de filial) a permisso que prevalecer a do perfil que permite acesso.
Os privilgios de um usurio podem ser definidos por aplicativo e por coligada, ou seja, um usurio pode
ser supervisor em um aplicativo e em outro ser apenas um usurio comum sem grandes privilgios. Ele
pode ter acesso total a uma coligada sem ter acesso outra.
Rede
Nesta pasta podemos relacionar um usurio da rede e seu domnio com o usurio da RM. Esses campos
so utilizados nos recursos Logon Unificado e Logon LDAP.
Permisses de Acesso
Essa tela permite que sejam verificadas as quais sistemas o usurio tem acesso e o seu atributo em cada
aplicativo. Alem disso, possvel associar um usurio a um sistema, coligadas e definir o mesmo com
atributo de supervisor e de incluso de relatrios. Para essa operao so exibidas duas rvores de acesso.
A do lado esquerdo filtra os produtos, coligadas, perfil e usurios. A do lado direito filtra por usurio,
sistema e perfil. As operaes que podemos aplicar nessa tela so:
28
RM Globais
Associao de permisses de acesso a coligadas e aplicativos e Definio de usurio supervisor. Para

isso selecione um usurio da rvore da direita e arraste para o item da rvore da esquerda;
l Para definir um usurio como Supervisor clique com o boto direito do mouse sobre a descrio
do usurio desejado e selecione a opo Supervisor;
l Para definir acesso a um determinado aplicativo selecione o usurio (tela da direita) clique e arraste
o usurio at o sistema/coligada que desejar.
l
Preferncia de Anexos
O item de preferncia de anexos no permite tornar um anexo de uma Action visvel na viso de forma
padro ou ainda poder tornar o anexo um item de preenchimento obrigatrio ao se cadastrar um registro
na Action principal. O grande ganho dessa funcionalidade acontece quando se tem a necessidade de ter
uma viso onde o anexo um complemento fundamental para compreenso e analise das informaes
de uma Action. A funcionalidade se divide em dois cadastros: Actions Anexas e Preferncia de Anexos.
Actions Anexas
Esse o cadastro que associamos as Actions Anexas com a Action principal, permitindo assim a operao
de Preferncia de anexos. Toda Action Anexa pode se tornar uma Preferncia de Anexo, desde que ela j
seja uma Action Anexa Action principal.
Para facilitar, ao escolher a Action principal so filtradas as Actions anexas da Action principal, sendo
assim ao selecionar o item do campo Action Anexo, sero exibidas apenas as Actions anexas da Action
principal. Os campos presentes na tela so:
ID: identificador do registro, no editvel.
l Action Principal: insira o nome da Action principal
l Action Anexo: insira o nome da Action anexo que deseja se tornar uma preferncia de anexo.
l Parmetros de entrada: Insira a indicao dos recursos que ser associado Action de Anexa. Somente
usado a partir da 10.80
l Nome do Grupo: Insira um nome para separar os Anexos em grupos. Uma vez que o grupo seja
preenchido, o Anexo ser exibido em um Grupo dentro do menu de Anexos
l
Preferncia de Anexo
Nesse cadastro que so escolhidas quais funes sero exercidas pelas Actions anexas, se sero
como registro obrigatrio no cadastro da Action principal ou se sero Actions que sero carregadas
automaticamente na viso. Os campos desse cadastro so:
l ID: Escolha uma Action Anexa
l Nome Action Principal: Esse campo carregado automaticamente ao escolher a Action Anexa e ser
exibido o nome da Action principal, campo no editvel.

l Nome Action Anexo: Esse campo carregado automaticamente ao escolher a Action Anexa e ser
exibido o nome da Action anexo, campo no editvel.
l Obrigatrio: marque esse campo caso deseja que o anexo seja de preenchimento obrigatrio.
l Carregar Automaticamente: marque esse campo para que o anexo abra na viso e na edio junto
com a Action principal.
l Ativo: Marque esse campo para tornar seu cadastro ativo.
Ao marcar para o anexo ser obrigatrio, o campo Carregar automaticamente desabilitado e o anexo passa
a ser visvel somente na edio da Action principal. No sendo possvel marcar as opes de Obrigatrio
e Carregar ao mesmo tempo.
RM Globais
29
Na viso desta funcionalidade existem 3 abas: Permisses gerais, Permisses por Perfil e Permisses por
Usurio.
l Permisses gerais: Quando existe uma Action anexa na aba Permisses gerais essa Action ser exibida
como preferncia de anexo para TODOS os usurios do produto RM.

l Permisses por Perfil: No momento de cadastro exibido o campo Perfil na edio, esse campo de
preenchimento obrigatrio. Deve-se escolher um Perfil para associar a Action Anexa. Quando existe
uma existe uma Action anexa na aba Permisses por Perfil, essa ser exibida como preferncia de
anexo para TODOS os usurios que esto associados ao Perfil escolhido.
l Permisses por Perfil: No momento de cadastro exibido o campo Usurio na edio, esse campo
de preenchimento obrigatrio. Deve-se escolher um usurio para associar a Action Anexa. Quando
existe uma existe uma Action anexa na aba Permisses por usurio, essa ser exibida como preferncia
de anexo exclusivamente para o usurio que foi escolhido.
A ordem de hierarquia das Permisses gerais a Permisses por Usurio. Isso implica que se uma mesma
Action Anexa esteja cadastrada nas abas de Permisses por Perfil e em Permisses por Usurio, mas com
funcionalidades diferentes (Obrigatrio e Carregar Automaticamente), valer o que estiver cadastrado na
aba de Permisses por Perfil.
Cadastro de RM Part
Aqui sero exibidas todas as RMParts disponveis para serem inseridas no Cenrio. importante ter
o conhecimento de suas propriedades para o uso de algumas funcionalidades do aplicativo RM. Esse
cadastro carregado automaticamente de acordo com o uso das Actions pelo aplicativo.
Servidores de Aplicao
Essa Action permite o controle do nmero de registros que sero exibidos por cada Action. Nessa tela
temos exibio de dados essncias para o uso das Actions e dos servios da nova arquitetura RM
Gerenciamento de Alias
Com cadastro possvel controlar os Alias de conexo do banco de dados com os aplicativos RM,
lembrando que o Alias o arquivo que contem as informaes dessa conexo.
Esse cadastro possui duas pastas:
Informaes do Alias
Alias
Alias: deve ser preenchido o nome da conexo.
Tipo de Banco: escolha o tipo do banco de dados. Os aplicativos RM trabalham com os banco de dados
MSSQLServer e Oracle.
Servidor de Banco
Qual servidor que est o banco de dados ou o apelido da base em caso de Oracle.
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RM Globais
Servios
Habilitar processamento de Jobs
Em caso de marcada essa opo, ser permitido que se execute os Jobs no servidor indicado.
Execues Simultneas
Insira o numero de conexes ser permitido para execuo do Job.
Executar apenas Job Locais: Marque essa opo caso deseje que sejam processados apenas Jobs
requisitados localmente.
Habilitar Alertas de Grfico

Marque essa opo para a funcionalidade de Alertas de Grfico.
Intervalo entre verificaes
Insira o numero de segundos que ser feita a verificao dos dados no servidor.
Quanto maior esse nmero, maior ser a verificao feita, podendo causar lentido no servidor.
Habilitar histrico de grficos

Marque essa opo para usar a funcionalidade de armazenamento de histrico do grfico de
Gauge(Marcadores).
Quanto menor esse nmero, maior ser a verificao feita, podendo causar lentido no servidor.
Habilitar envio de email de RSS

Marque essa opo para usar a funcionalidade de armazenamento de envio de email de aviso de RSS.
Quanto menor esse nmero, maior ser a verificao feita, podendo causar lentido no servidor.
Conexo a Banco de Dados Externos

Para facilitar o uso de analise de dados, o produto RM tem a funcionalidade de conectar a uma base de
dados diferente da base do RM permitindo assim a extrao de dados atravs da consulta SQL. permitido
incluir qualquer tipo de banco de dados, desde que o mesmo possua o seu driver de acesso instalado na
estao. Essa conexo a bando de dados externo permite que sejam feitas consultas SQLs na base.
Pasta Identificao
Nome: Escolha o nome da conexo, insira um nome de fcil identificao da base.
Descrio: Descreva aqui sobre o que a base, qual tipo de banco, dados importantes para identificar
a base.
String de Conexo: Aqui ser listada a string de conexo para o banco de dados.
Data Source: Escolha o tipo do banco de dados e qual driver ser usado.
ServerName: Insira o nome da base de dados.
RM Globais
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Username: Nome de usurio de acesso base.

Password: Senha do usurio de acesso base.
Save my password: marque essa opo caso deseja salvar a senha.
Para testar a conexo, clique no boto Test Connection.
Anotaes
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RM Globais
PARMETROS
Gerais
Preenchimento de Mascars
Para os itens que tem necessidade de informar a mascar deve seguir a seguinte orientao:
A quantidade de smbolos # constantes no campo Mscara corresponde ao nmero de dgitos desejado
para o cdigo da tabela.
L - Para campo alfabtico. Transforma as letras informadas em letras maisculas, isto , caso sejam
cadastrados caracteres em minsculo, haver converso automtica para maisculo.
l - Para campo alfabtico (L[le] minsculo).
A - para campo alfanumrico. Transforma as letras informadas em letras maisculas, isto , caso sejam
cadastrados caracteres em minsculo haver converso automtica para maisculo.
a - Para campo alfanumrico, podendo ser digitados letras e nmeros (aceita caracteres alfanumricos
em maisculo ou minsculo).
Q - Para qualquer caracter, menos os separadores (: . , ; /).
Opes de Login
Ativa Logon Unificado
Esta opo permitir que voc utilize uma mesma senha de Login para acessar o sistema. Neste caso,
com esta opo marcada, sempre que for inicializado o sistema ser aplicada a senha do usurio na REDE
permitindo que o acesso ao aplicativo seja liberado automaticamente e sem que seja solicitada a senha
de Login do Usurio no Aplicativo.
Esta funcionalidade ser condicionada ao cadastro do usurio de rede como o usurio do RM.
Dessa forma, o Login do Aplicativo estar unificado com o Login do usurio na REDE. Para desativar a
unificao basta desmarcar esta opo.
Ativa Logon LDAP
O Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) um protocolo de manipulao de diretrios que roda
por cima do protocolo de comunicao TCP/IP ou de uma outra conexo existente. Esse protocolo torna
a forma de comunicao mais leve e segura, apesar de suportar um grande fluxo de informao.
Diante das tendncias de mercado os produtos RM, a partir de agora, dispe da integrao LDAP,
proporcionando mais uma opo para o uso dos aplicativos.
Habilitando esta opo, ser ativada a verificao do logon LDAP. Essa verificao permitir a comparao
do usurio do RM com o usurio da Rede LDAP.
Fique
atento
O Logon LDAP no funciona em conjunto com o Logon Unificado. Ao selecionar um o outro ser desabilitado
automaticamente.
RM Globais
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Caminho LDAP
Preencha este campo para informar o caminho de verificao do LDAP.
Exemplo:
LDAP://VMLOCAL.COM.BR.
Nome do Usurio
Verifica qual o campo ser comparado ao logar no Aplicativo RM. Caso escolhido Utilizar usurio do RM
ser comparado ao campo Usurio do cadastro de usurio, pasta identificao. Se escolhido Utilizar
usurio da Rede ser comparado ao campo Usurio de Rede, no cadastro de usurios, pasta Rede.
Utiliza ltima Coligada
Esta opo permite que voc utilize sempre a ltima coligada selecionada ao logar no sistema. Se
desmarcada, ao logar, o usurio dever selecionar uma Coligada atravs da janela de seleo de
Coligadas.
Nmero de Tentativas de Login
Esta opo determina o nmero de vezes que o usurio pode errar ao tentar logar no sistema. Se o nmero
for zero, o usurio poder errar quantas vezes ele quiser. Se o nmero for diferente de zero, o usurio s
poder errar at o nmero de vezes informado neste campo. Caso ele erre mais vezes, o usurio ser
desabilitado e o supervisor ter que ativ-lo novamente (a opo Ativo, no Cadastro de Usurio, ter que
ser marcada novamente).
Tempo de Bloqueio do Usurio
Esta opo determina o tempo, em minutos, que o usurio ficar proibido de tentar logar novamente, uma
vez que ultrapassou o nmero de tentativas permitido. Esta opo s funcionar se o nmero informado
no campo Nmero de Tentativas de Login for diferente de zero.
Se o tempo informado for diferente de zero, o usurio s poder tentar logar no sistema aps os minutos
definidos anteriormente. Se for igual a zero, esse campo estar desabilitado.
Porta para envio de mensagens
Esta opo permite cadastrar um valor para o campo PORTOMSG a ser utilizado no envio de mensagens
a usurios conectados. Antes este cadastro s poderia ser feito via banco de dados e agora pode ser feito
via aplicativo RM tambm.
URL de acesso ao RM Portal
Esta opo permite cadastrar o endereo do RM Portal para utilizao em alguns aplicativos e de algumas
funcionalidades, como o RSS.
Envio de e-mails - Parmetros Globais
Envio de e-mails
Parmetros da Coligada Atual
Informe os dados para os parmetros que sero utilizados na coligada em uso. Estes dados prevalecero
sobre os dados informados nos Parmetros Default.
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RM Globais
Servidor SMTP (para envio de e-mails):Informe o nome do servidor SMTP a ser utilizado para o envio dos
e-mails nesta coligada.
Exemplo:
servidor.empresa.com.br
Exige autenticao do servidor de e-mails: se esta opo estiver marcada ser exigida, do servidor, a
autenticao dos e-mails, isto , ser necessrio que o servidor valide o usurio e a senha do usurio que
est enviando o e-mail.
Se o servidor estiver configurado para NO validar o usurio/senha e esta opo estiver marcada,
NO sero validados os dados e o envio ou no do e-mail depender do servidor.
l Se o servidor estiver configurado para VALIDAR o usurio/senha e esta opo NO estiver marcada,
NO sero validados os dados e o envio ou no do e-mail depender do servidor.
l
Usurio: informe o nome do usurio que ser utilizado para se realizar uma conexo com o servidor
SMTP.
O usurio que ser utilizado no o mesmo de acesso a base de dados, mas sim o usurio da rede que
tem acesso e permisso para realizar envio de e-mails no servidor de e-mails que estiver informado no
campo Servidor SMTP (para envio de e-mails).
Senha: informe a senha do usurio que ser utilizado para se realizar uma conexo com o servidor SMTP.
SSL: marque este item caso deseje que o e-mail seja enviado com autenticao SSL.
Nmero de e-mails: Informe o nmero de e-mails que sero enviados de cada vez, quando for disparado
automaticamente o envio dos e-mails. Um nmero alto indica que o sistema, ao disparar o envio de
e-mails, demorar mais tempo realizando a operao, mas a fila ser esvaziada mais rapidamente. Um
nmero baixo indica que o sistema, ao disparar o envio de e-mails ser mais gil (em vista de um nmero
pequeno de e-mails a enviar), mas a fila ser esvaziada de maneira mais lenta.
Intervalo (minutos):informe de quantos em quantos minutos a aplicao ir enviar os e-mails que esto
na fila.
Testar parmetros para envio de e-mails: a funo deste boto verificar se as configuraes feitas para
envio de e-mail esto funcionando corretamente.
Parmetros Default: informe os dados para os parmetros que sero utilizados por todas as coligadas
quando estes no forem informados nos Parmetros da Coligada Atual.
Os parmetros so os mesmos para a Coligada Atual. Se todas as coligadas possurem o mesmo servidor,
basta preencher os campos dos Parmetros Default. Se apenas uma coligada possuir um servidor diferente,
para esta coligada, preencha apenas os campos dos Parmetros da Coligada Atual. Se cada coligada
possuir um servidor diferente, preencha para cada coligada os campos dos Parmetros da Coligada Atual
e no preencha os campos dos Parmetros Default.
Manter Histrico de E-mails: marque esta opo caso desejar manter um histrico dos e-mails enviados.
Apagar Histrico de E-mails aps X Dias: preencha o campo com o nmero mnimo de dias que os e-mails
ficaro armazenados no RM.
RM Globais
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Gerador de Relatrios
Utilizar controle de segurana de campos no Gerador de Relatrios
Esta opo permite o controle de acesso a campos no Gerador de Relatrios baseado no perfil dos
usurios. Marcando esta opo, os usurios que no tem permisso de consulta em um determinado
campo no podero emitir nenhum relatrio que possua um Campo da Base que referencia esse campo,
como tambm no podero incluir esse campo no formatador de relatrios.
Esta segurana ser feita independente dos nveis do usurio de alterao e emisso de relatrios e s
ter validade para emisso de relatrios via Gerador de Relatrios. Esta opo estar habilitada APENAS
para o usurio SUPERVISOR.
Manter LOG de execuo de relatrios referente aos ltimos Xdias
Informado um nmero de dias, o sistema manter todas as execues do gerador de relatrios referente
a esses ltimos dias.
l Se o nmero de dias for igual a zero ou no for informado algum valor, o sistema no criar o log.
Manter relatrios executados por agendamento referente ao(s) ltimo X dia(s)

Este recurso realiza a excluso automtica dos relatrios executados atravs de agendamento, conforme
a periodicidade determinada. Ser til para excluir relatrios desatualizados e evita que o usurio precise
exclu-los constantemente.
l Se o nmero de dias for igual a zero, os relatrios gerados sero excludos no dia seguinte.
l Se o nmero de dias for vazio (nulo), os relatrios sero vitalcios, ou seja, no sero excludos at que
voc mesmo os exclua.
Integrao LDAP
Ativa Integrao Ldap: check usado para poder ativar a integrao LDAP
Caminho LDAP: insira qual o domnio que ir trabalhar com o protocolo LDAP. No esquea que para
ter um domnio vlido ele deve ser precedido do protocolo LDAP:\\
Grupo LDAP: preencha com qual grupo de usurios o usurio que ser inserido pertencer.
Exemplo:
User, DNS
Permitir remoo de usurios: marcando esse check ser permitido, ao excluir um usurio do RM, que o
usurio do servio de diretrio seja excludo tambm.
Usurio: usurio que tenha acesso ao sistema de diretrios.
Senha: senha do usurio que tenha acesso ao sistema de diretrios.
Para as operaes de cadastro, alterao e remoo do usurio no diretrio do domnio necessrio que
o usurio que estiver com as credenciais no Parmetros globais tenha privilgios para as operaes.
Consultas SQL
Nesta pasta ser possvel parametrizar para que caso um campo esteja configurado para no ser consultado
atravs de uma consulta SQL, ele no seja exibido na grid de execuo de consulta SQL.
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RM Globais
l Ativa segurana na execuo de Consultas SQL (segurana de campos e filtro por usurio): Marcando
esta opo, os campos que no forem permitidos para visualizao no sero exibidos nas consultas
SQL.
l Ativa bloqueio de execuo de Consultas SQL caso no seja possvel aplicar segurana: Esta opo,
caso no seja permitido aplicar a segurana do campo acima, a consulta no ser executada.
Essa funcionalidade ser permitida somente em banco de dados MS-SQLServer e somente para consultas
SQLs que no sejam Visveis para todas as Coligadas.
Para bancos de dados Oracle, os campos da consulta SQL devem ser escritos por completo.
Exemplo:
SELECT PFUNC.NOME FROM PFUNC.
Anotaes
RM Globais
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PREFERNCIAS DO USURIO
Neste menu podemos definir algumas preferncias para o usurio logado no aplicativo.
Dilogo antes da Viso
Este recurso permitir acessar diretamente a janela de edio antes mesmo do acesso viso (cadastro)
de cada uma delas.
Barra Global
Selecionando barra global, o sistema exibir a barra de ferramentas com os botes de funo (cones)
apresentados na parte superior da tela principal.
Utilizar Enter como Tab
Esta opo permite que ao teclar <ENTER> em uma tela de cadastro, o cursor do mouse mude de um
campo para outro como se fosse pressionada a tecla <TAB>.
Salvar ltima ordenao da Viso
Esta opo guarda a ltima ordenao (por nome, data, cdigo, etc.) efetuada pelo usurio na viso.
Mostrar quantidade de registros na Viso
Ser apresentada na barra de ttulo de cada janela de viso, a quantidade de registros visualizados.
Neste tela, alm da pasta Globais, podem existir outras pastas com contedo especfico do aplicativo.
Estas pastas so importantes e contm informaes necessrias ao aplicativo, relacionadas ao banco de
dados e s opes de converso e importao de dados do sistema. Outras opes especficas de cada
aplicativo podero estar disponveis, alm das citadas acima.
Anotaes
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RM Globais
UTILITRIOS
Workflow
Workflow em sua traduo significa fluxo de trabalho. O seu conceito se difere entre quais reas ser
trabalhado. No caso do nosso RM, Workflow se trata de uma seqncia de operaes pr-definidas,
montadas pelo prprio usurio. Esse fluxo se inicia com um evento disparador (Gatilho), ao que seja
executada para iniciar o Workflow, e as operaes seguem em forma seqencial, contendo se necessrio
alguns Se/Seno,Enquanto, entre outros.
Categoria
A categoria do Workflow segue a mesma linha das categorias das ferramentas do produto RM. Cada
categoria composta por um ou vrios perfis ao quais esto associados os usurios que tero permisso
de executar o Workflow. importante que o nome das categorias seja descritivo, para facilitar a
organizao.
Atividades
As atividades so as operaes que so executadas no Workflow. Cada atividade tem as suas caractersticas
prprias e suas propriedades definidas. Elas podem ser desde uma simples validao de dados uma
execuo de processo. permitida inclusive, a juno de mais de uma atividade no mesmo Workflow.
Exportao do Log de Uso

Esse utilitrio usado para enviar informaes sobre acesso dos aplicativos RM para a TOTVS.
Importao de Coligadas
Roteiro para importao de coligadas
Antes de efetuar a importao do arquivo aponta.txt de extrema importncia que este seja conferido
pelo cliente. Como foi dito anteriormente, neste arquivo temos os dados de todas as coligadas e suas
respectivas licenas. O cliente deve editar este arquivo e conferir os principais dados como CNPJ, nome
fantasia ,quantidade de coligadas e sistemas acessados.
A importao de um arquivo errado poder bloquear o acesso ao sistema e causar transtorno at que a
inconsistncia seja corrigida pelo suporte da TOTVS. Se precisar entrar em contato:
l Informe o caminho onde se encontra o arquivo Aponta.txt e clique no boto Importar.
Depois de importada a coligada, para que ela seja disponibilizada, ser necessrio que o usurio
efetue um Logout/ Login atravs do menu SISTEMAS.
l Aps entrar no sistema novamente, ser necessrio tambm, marcar os parmetros do sistema para
a nova coligada
l
RM Globais
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Importaes/Exportaes de dados Globais

Esta opo nos permite exportar e importar dados globais dos aplicativos RM atravs de arquivos-texto.
Desta forma, podemos integrar dados de bases distintas do RM ou at mesmo exportar/importar dados
de outros sistemas para o RM. Para conhecer a estrutura dos arquivos de exportao, basta selecionar a
tabela que ser exportada/importada e clicar no boto Gerar Layout. Ser gravado um arquivo-texto
com a estrutura do layout desejado.
Parmetros de importao
Fazer apenas a validao do arquivo
Este recurso gera as informaes para a importao e permite visualizar a estrutura do arquivo antes de
import-lo, facilitando a verificao de possveis erros. Aps a verificao, podemos confirmar a importao
dos dados na base;
Desprezar registros j existentes
Os dados contidos no arquivo de importao no substituiro os dados que j existem na base.
Antes de confirmar uma importao de dados recomendamos que o usurio esteja certo da operao
que est realizando, pois dados importantes podero ser perdidos. Faa cpia de segurana dos dados
antes de concluir a operao.
Filtro para exportao
Os recursos deste campo so exclusivos para as operaes de exportao de dados. Ser possvel digitar
neste campo um comando em SQL para restringir a exportao conforme desejar.
Exemplo:
Exportar os dados da tabela de cotaes de um perodo especfico:
Sentena SQL: DATA BETWEEN 01/01/06 AND 12/31/06
Neste caso a exportao das cotaes ser exclusivamente do perodo de 01/01/2006 31/12/2006.
Utilizar definio fixa de colunas
Esta opo vale para importao ou exportao, tendo como finalidade a manuteno de uma estrutura
que apresenta os dados importados/exportados de forma organizada com nome da tabela, tipo e
tamanho. Desabilitando este campo, os dados sero importados/exportado em seqncia, separado
apenas por ; (ponto e vrgula).
Utilizar delimitador de strings
Esta opo utilizada somente para exportao de dados. Quando esta opo est marcada, o campo
string da tabela ser exportado com um delimitador de incio e fim de contedo, normalmente, /@ para
incio e @/ para fim.
Importao de CEPs
Para importar CEPs ser necessria a utilizao do arquivo de localidades (arquivo-texto) gerado pelos
Correios para aplicativos Windows. Eles tm os seguintes dados: nome, logradouro, bairro, cidade, Estado
e CEP.
O CD a ser adquirido nos correios o de Base de Dados Comercial do DNE (DNE Diretrio Nacional de
Endereos). Ao realizar a instalao do aplicativo dos correios, ser criada uma pasta chamada DNE_GU
com duas subpastas chamadas GU e TE e sero utilizados para importao somente os arquivos que
40
RM Globais
constam na pasta \\DNE_GU\TE (LOG_BAIRRO.TXT, LOG_CPC.txt, LOG_LOCALIDADE.TXT , etc.). Os dados

sero armazenados nas tabelas GCEPESPECIAL, LOGRADOURO, GLOCALIDADE e GBAIRRO.
Importao de Objetos Gerenciais

Os objetos gerenciais que esto no sistema tais como Grficos, Consultas SQL, Cenrios, Canais RSS, entre
outros, podero ser exportados e importados atravs deste processo. Com isso voc poder organiz-los
em arquivos, permitindo portabilidade para utiliz-los em outras bases de dados.
O processo de Importao de Objetos Gerenciais se aplica a todos os tipos de arquivo, independente de
seu formato ou extenso e em um nico processo. Bastar apenas seguir o wizard de Importao
Os demais processos de Importao e Exportao podem ser executados a partir das vises das Actions
de Objetos, como Cadastro de Grficos, Consultas SQL, etc.
Consultas SQL
Nos aplicativos RM possvel cadastrar e executar consultas SQLs, elas tm com funo consultas ou
procedimentos especficos para cada aplicativo. Uma consulta SQL uma sentena escrita em linguagem
prpria para realizao de uma pesquisa diretamente no banco de dados, buscando informaes que
estejam devidamente gravadas nas diversas tabelas do sistema.
O uso das consultas SQLs se tornou bastante importante para criao de RSS , Grficos e nova Planilha.
net. Seu uso de extrema importncia para uso das ferramentas gerencias presentes no RM.
RSS (Really Simple Syndication, ou sindicncia realmente simples, ao p da letra. Ou ainda Busca de
informaes simplificada) uma famlia de formatos Web feeds, utilizado para publicar contedos
atualizados com freqncia, tais como contedos de blogs e notcias em um formato padronizado.
Um documento RSS (que chamado de feed, web feed, ou canal) contm resumos dos contedos de
um web site associado ou a um texto integral. RSS torna possvel s pessoas manter o contato com os sites
de uma forma automatizada que podem ser canalizadas para programas especiais ou filtrada.
O conceito da TOTVS sobre o RSS baseado na construo de consultas SQL em um banco de dados,
que se revertem em alertas RSS para qualquer gerenciador RSS. Estes alertas so avisos de pginas que
sofreram alguma atualizao, e a partir deles possvel o direcionamento para verificar essas atualizaes.
Para tal, basta que a pessoa se inscreva no Canal RSS para aquele endereo de pgina (URL).
A construo de Canais RSS na Linha RM feita no servio de Consultas SQL, do mdulo Ferramentas,
menu Utilitrios, para qualquer aplicativo da soluo. Cada linha gerada por uma consulta considerada
como um feed, e cada Canal RSS disponibiliza feeds de diversas Consultas SQL.
Em sua tela de viso so exibidas as consultas SQLs Globais e as consultas criadas para cada aplicativo.
Isso quer dizer que as sentenas criadas em cada aplicativo visvel somente no seu aplicativo.
Processos
Executar Consulta SQL: executa consulta SQL selecionada. permitido selecionar apenas uma consulta
para execuo.
Procurar Referncias: processo que permite verificar se a consulta est sendo referenciada em algum
Filtro, Frmulas, Relatrios e Filtros do Gerador de Relatrios.
RM Globais
41
Copiar Consultas SQL: copia uma consulta SQL, podendo manter o nvel da Consulta copiada e suas
configuraes.
Copiar Consultas SQL entre Coligadas: copia uma consulta SQL para outra coligada que o usurio possua
acesso.
Processo de envio de consulta SQL por e-mail: permite que o resultado de uma consulta SQL seja enviado
por e-mail para usurios do RM ou qualquer destinatrio que se desejar.
Exportar Consulta SQL: exporta a sentena SQL para que a mesma possa ser usada em outro aplicativo
ou coligada.
Importar Consulta SQL: importa uma consulta que foi exportada.
Para que uma consulta SQL seja visvel em todas as coligadas necessrio que a opo de Visvel a
todas Coligadas esteja marcado em sua edio. Vale pena lembrar que os campos obrigatrios para a
consulta SQL so Cdigo, Titulo e a sentena vlida. Para disponibilizar seu uso no RM Portal necessrio
que seja marcada a opo de Disponvel para o RM Portal.
Toda vez que a sentena salva, verificado se ela est vlida para garantir o seu perfeito funcionamento.
Apenas consultas de seleo podem ser executadas da consulta SQL. Nenhuma sentena de manipulao
de dados pode ser executada
Editor
Para facilitar o uso e para quem tem pouca experincia na linguagem SQL, foi elaborado o Editor de
Consulta SQL com o qual o usurio poder facilmente elaborar as consultas de forma prtica e rpida.
Configurar
O boto de configurar, na edio da consulta SQL, nos permite personalizar o resultado da consulta. Com
esse recurso podemos impor condies para colorir cada clula do resultado da execuo da Consulta
SQL, bem como associar o resultado a execuo de uma Action, bastando apenas o preenchimento dos
parmetros de entrada com os campos que forem retornados na consulta SQL.
Banco de Dados Externos
O campo Banco de dados Externo nos permite executar uma consulta SQL em um banco de dados
diferente da base do RM. Para isso, o banco de dados deve estar previamente cadastrado no RM, atravs
do menu Cadastros \ Segurana \ Administrativa \ Conexes banco de dados externo.
Grid da Execuo de Consultas SQL
Aps clicar em Executar exibida a tela de Execuo da consulta SQL. Essa tela exibir o resultado da
execuo da consulta SQL. Caso a consulta necessite de parmetros, os mesmo sero pedidos antes
da execuo. Somente aps o preenchimento de todos os parmetros que o boto de Executar fica
habilitado.
Na prpria execuo permitido que se visualize a sentena SQL que deu origem ao resultado, a opo
de Visualizar Sentena deve permanecer marcada conforme vem no padro. Caso a sentena retorne
apenas um registro ser possvel visualizar o registro em um formulrio. (A frase sublinhada est confusa,
reescrever.) Marque a opo Visualizar como registro. Essa opo apenas ficar disponvel se a consulta
SQL retornar um registro.
Para um melhor gerenciamento dos dados disponveis a Grid de execuo da consulta SQL oferece
recursos que facilitam a analise do resultado. Na Grid permitido que se agrupe o resultado por colunas.
Clique na coluna desejada e arraste para a rea de agrupamento. possvel adicionar quantas colunas
desejar e inserir na ordem que melhor ficar. Alem do agrupamento, a Grid permite que cada coluna seja
filtrada pelos resultados presentes nas colunas e que a coluna seja fixada no inicio da Grid para poder
fazer a comparao entre os dados de outras colunas.
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RM Globais
Para campos numricos a Grid apresenta a opo de criar Somatrios para as mesmas. possvel fazer
Mdia, Quantidade (quantidade de registros), Valor Mximo, Valor mnimo e Soma da coluna. Os resultados
so exibidos no final da exibio dos dados na Grid.
Executar
Com a tecnologia que usada nos aplicativos RM possvel executar as Actions de outros sistemas
atravs desse utilitrio. Bastando apenas inserir o nome da Action no campo Executar e clicar duas vezes
quando o nome da Action aparecer. Vale lembrar que as Actions, caso a busca indique mais de uma, sero
divididas pelos mdulos do RM. Para verificar a Action desejada, clique no modulo que ele ser aberto
com a lista de Actions.
A busca ser feita a partir do terceiro caractere digitado no campo Executar.
Calculadora
Este utilitrio mais um dos recursos do aplicativo para facilitar suas operaes, permitindo que sejam
realizados clculos matemticos simples. possvel transferir os valores para campos de diversas tabelas
do aplicativo. A calculadora poder ser acionada a qualquer momento, em qualquer parte do sistema, pela
facilidade de trabalhar de forma independente das demais opes do aplicativo. O valor calculado poder
ser transferido para campos dos aplicativos, para isso basta clicar no boto Transf. na calculadora.
Outras teclas de recursos

C - CLEAR: Limpa da tela os valores digitados ou calculados.
Bs- BACKSPACE: Limpa o ltimo dgito informado na tela.
S - STORE: Armazena valores na memria.
L - RECALL: Retorna o valor armazenado na memria.
R - RAIZ: Calcula a raiz quadrada do valor disponvel.
F - FITA: Mostrar/Ocultar a fita de valores digitados ou calculados na parte superior da calculadora.
H - HORA: Ativa/Desativa o mdulo Hora.
Nc- NOVA CALCULADORA: Abre novas calculadoras, tantas quantas se o usurio desejar.
Controle de Verso Exigida

Este recurso est disponvel apenas para os usurios supervisores, permitindo controlar qual nmero
da verso do aplicativo ter acesso base de dados. Todas as estaes devero estar com o nmero de
verso informado. Estaes com verses diferentes no conseguiro acessar o aplicativo.
Exemplo:
Definindo-se que a verso a ser utilizada seja a 10.70.0. Se o usurio tentar acessar o aplicativo utilizando
outra verso ser emitida uma mensagem de advertncia.
Agenda
Este recurso poder ser utilizado para cadastrar compromissos, gravar lembretes ou enviar mensagens
sobre tarefas com data marcada. O lado esquerdo da janela mostra um calendrio que marca, em negrito,
as datas nas quais o usurio possui compromissos agendados. Ao clicar em uma data no calendrio, a tabela
do lado direito da janela mostrar os compromissos para aquela data, caso exista algum compromisso.
RM Globais
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A agenda ainda pode interagir com seus compromissos cadastrados no MS Outlook a partir da verso
Office 2003. Essa interao permite a importao de compromissos presentes no calendrio do MSOutlook para dentro da Agenda, inclusive os compromissos recorrentes.
Alem disso est disponvel a incluso de compromissos para vrios usurios ao mesmo tempo. um
acesso somente ao usurio supervisor.
Envio de Mensagem
Este recurso permitir a um usurio, enviar mensagens a um ou mais usurios que se encontrarem
conectados mesma base de dados. um recurso de utilizao bastante simples, que facilita a comunicao
entre usurios atravs dos equipamentos ligados rede, desde que a base qual esto conectados seja
a mesma (mesmo alias).
Caso o aplicativo esteja sendo executado atravs de acesso remoto, por exemplo, Terminal Server, as
opes Envio de Mensagens e Leitura de mensagens recebidas no estaro disponveis, pois no
possvel enviar mensagens para usurios que estejam logados atravs de uma conexo remota.
Leitura de Mensagens recebidas

Existindo mensagens, a janela ser apresentada com o seguinte ttulo:
Mensagem Recebida de [nome do usurio] + [nome do equipamento] + horrio do recebimento da
mensagem.
Responder
Para responder imediatamente a uma mensagem recebida, basta digitar na mesma janela a mensagem
desejada e clicar sobre este boto para que ela seja enviada.
Mensagens Automticas
um recurso que permite controlar a fila de e-mails a serem enviados pelo aplicativo que o usurio estiver
utilizando. O aplicativo far uso deste recurso quando no puder enviar diretamente o e-mail e precisar
coloc-los enfileirados. Estando na tela Mensagens Automticas, ou seja, com os e-mails enfileirados, o
usurio poder determinar qual e-mail dever ser enviado primeiro e at mesmo excluir um determinado
e-mail da fila.
Todos os e-mails que no forem enviados diretamente ficaro listados neste local.
Histrico de e-mails enviados

Este recurso permitir armazenar, em uma lista, todos os e-mails pelo usurio usando o produto. Dados
como data de envio, destinatrio assunto, texto, cpias, so uns dos dados que so exibidos nesse
utilitrio. Alm disto, ser possvel editar o e-mail para verificar os dados enviados, bem como visualizar
seus anexos.
Para que isso seja possvel, os parmetros globais para envio de emails devem estar devidamente
informados em: Opes /Parmetros / Globais. Principalmente as opes de Manter Histrico de Envio de
Email e Apagar histrico de email aps X dias.
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RM Globais
Grfico
O grfico a exibio grfica de dados extrados de uma consulta SQL ou de uma fonte de dados definida
dentro do sistema. A fonte de dados deve retornar no mnimo 1(um) campo numrico para que seja
possvel gerar o grfico.
Os grficos podem ser visualizados atravs de um duplo-clique no registro. Na web, h a possibilidade de
visualizao dada pelo mdulo Ferramentas, menu Utilitrios / Grfico. Voc tambm poder visualizar
grficos aps incluir webparts de grficos, no mdulo de Gesto de Contedos.
A segurana dos grficos baseada na associao de perfis a categorias de grficos. Portanto, voc
conseguir disponibilizar via webparts de grficos apenas se seu perfil de usurio estiver associado a uma
categoria de grfico.
Categoria
Para categorizar os grficos quanto aos perfis de usurios que tero acesso aos grficos criados, voc
precisar incluir categorias e associ-los a estes grficos. Na pasta Identificao preencha os dados para
melhor representar a categoria desejada. Na pasta Perfil possvel escolher um ou vrios perfis a serem
associados categoria.
Criando um Grfico
Acesse o menu Utilitrios/Grfico/Grfico aps isso clique em novo. Preencha os campos:
Titulo: nome do Grfico
Descrio: descreva sobre o que o grfico.
Visvel para todas as Coligadas: marque essa opo para tornar o grfico visvel para todas as
coligadas.
Disponvel para o RM Portal: marque essa opo para disponibilizar o grfico no RM Portal.
Categoria: escolha a categoria do grfico. Automaticamente ser escolhido quem ter acesso ao
grfico.
Roteiro de Calculo: insira dados relevantes para obteno dos dados da fonte de dados.
Diretrizes para analise: preencha esse campo com as dicas para se obter as informaes fornecidas no
grfico.
Fontes de dados: escolha a fonte de dados que ser utilizada para formar o grfico.
Consulta SQL: ser exibido esse campo caso a fonte de dados seja a Consulta SQL. Use-o para escolher
qual SQL formar o grfico.
Aps clicar em Ok o usurio ser perguntado se quer gerar o grfico.
Processo Gerar Grfico
Uma vez definida a identificao e fonte de dados do Grfico preciso definir configuraes como Tipo do
Grfico, dimenso, legenda, entre outros. Durante toda execuo do assistente voc poder pr-visualizar
como o Grfico, clicando na caixa Pr-visualizar.
1 - Escolha o tipo de Grfico: escolha o tipo de grfico que melhor ir representar os dados que sero
exibidos. So possveis os grficos:
l Colunas
l Barras
l Pizza
RM Globais
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l Linhas
l Medidor 1
l Medidor 2
l Medidor 3
2 - Valores e Legenda: defina a exibio dos valores no grfico, a exibio da legenda e seu posicionamento
no grfico. Alem disso podemos definir quais campos sero utilizados no grfico, no caso de mais de um
campo numrico e quais campos sero utilizados na Legenda, nos campos de campos Strings.
3 - Ttulos do Grfico: insira os ttulos do grfico. A formatao poder ser feita atravs dos botes que
o posicionaro alterando sua fonte e seus estilos. Para cancelar as alteraes feitas, basta clicar no boto
Reset.
4 - Eixos: defina a exibio e caractersticas dos eixos X e Y dos grficos de barra, coluna, linhas e
alinhamento dos valores no grfico.Tambm possvel inverter do resultado da fonte de dados, adequando
a visualizao do grfico ao resultado desejado.
5 - Medidor: os grficos medidores se baseiam na representao de um nico valor que poder variar em
uma escala pr-definida, dependendo do resultado da fonte de dados. preciso escolher qual coluna voc
quer analisar, a partir do resultado da SQL, para que o grfico do medidor seja corretamente gerado.
Processo de Envio de Grfico por E-Mail
possvel enviar a imagem do grfico por e-mail, para isso acesse o item de Processos/Assistente de Envio
de Grfico por E-Mail.
Neste processo voc poder enviar e-mails para os usurios listados em Usurios Disponveis e/ou digitar
o e-mail do destinatrio desejado em Destinatrios, separando-os por ponto-e-vrgula (;).
Aps a escolha do destinatrio, preencha o Assunto e Corpo do E-Mail. Para essa etapa possvel inserir 2
tags para uso tanto no corpo do E-Mail quanto no Assunto. As tags so [DESCRICAO] para exibir o que foi
cadastrado no campo descrio do cadastro do grfico, [DATAATUAL] e [HORAATUAL] representando a
data e hora da gerao do grfico.
Cenrio
O Cenrio um ambiente onde voc poder colocar vrios recursos da Linha RM em um s lugar. Trata-se
de um recurso que disponibilizado para se gerenciar os dados do sistema, podendo ser extrados dados
importante atravs de comparaes entre os meios de sada de informao. Alem disso possvel agrupar
as principais telas e processos de do sistema, personalizando assim o cenrio para o uso de cada usurio.
Entre os recursos esto s telas. NET, cadastro de Consultas SQL, Grficos, Canais RSS, Atendimentos do
CRM, Planilha.net, Atalhos do Sistema, visualizador de relatrio, Lista de Relatrios e Agenda. Cada um
destes recursos chamado de RM Part.
Voc poder ainda incluir vrios cenrios com estes recursos, distribuindo-os de acordo com o objetivo
de cada cenrio: Cenrio financeiro, cenrio administrativo, cenrio com informaes de estoque.
Para incluir uma nova RM Part basta clicar no boto insere novo RM Part e selecionar qual o recurso
desejado. Os tipos de RMParts so:
46
RM Globais
Grfico
Este recurso permite que voc adicione um Grfico no cenrio, visando facilitar a anlise de informaes
para a tomada de decises. A ferramenta de grfico uma das melhores para este fim e com ele voc
poder ainda extrair o significado de planilhas, tabelas complexas e consultas SQLs de uma forma fcil
eficiente. Um grfico bem confeccionado resulta numa maior organizao e melhor visualizao das
informaes.
Escolhendo essa RM Part ser exibida a tela onde selecionado o grfico. Caso precise busc-lo, clique no
boto de reticncias. Na tela aberta ser possvel tambm incluir um novo grfico. O campo Atualizao
Automtica, caso marcado, atualizar o grfico no intervalo estabelecido.
RSS
Permite que voc insira um canal RSS ao Cenrio. O RSS um recurso dos produtos RM que possibilita que
voc seja informado, atravs de um e-mail, toda vez que o resultado de uma determinada consulta SQL
seja alterado. Com o RSS voc ser informado de situaes de rotina, como por exemplo: Aviso de Contas
a pagar, Aviso de contas a receber, Aviso de caixa negativo, aviso de baixa de estoque, aviso de perodo
de validade.
Escolhendo essa RM Part ser exibida a tela onde selecionado o Canal RSS. Caso o canal desejado no
esteja disponvel permitido adicionar um canal. Clique no boto Gerenciador RSS, nele ser aberto Leitor
de RSS do RM. Podendo assim assinar qualquer Canal RSS.
O boto de Configurao, permite configurar:
l Tempo de Atualizao em minutos
l Tempo de exibio do aviso em segundos
l Configuraes de Proxy
l Iniciar ao Logar
O campo Atualizao Automtica, na tela de seleo de Canal RSS, caso marcado, atualizar o Canal RSS
no intervalo estabelecido.
Actions
Voc pode incluir uma tela .Net ao Cenrio, permitindo interagir com os outros componentes do Cenrio,
como Grficos, Consultas SQL, RSS, canais RSS, etc. Isto possibilita uma melhor visualizao das informaes,
com mais clareza e objetividade.
Escolhendo essa RM Part ser exibida a tela onde selecionada a Action. Para escolher uma Action
necessrio ter acesso (permisso) de leitura Action, alm de saber a descrio ou o ID da Action para fazer
a busca. O campo Atualizao Automtica, caso marcado, atualizar a Action no intervalo estabelecido
Consulta SQL
Voc pode adicionar o resultado da execuo de uma Consulta SQL no Cenrio. A funcionalidade permite
ainda a extrao de dados para melhor visualizao do usurio. Outra facilidade o usurio poder exibir
consultas SQL que so usadas em um Canal RSS ou Grfico. Dessa forma, exibir as informaes de vrias
maneiras diferentes, auxiliando tomada de deciso. A consulta SQL um dos principais recursos dos
produtos RM e seu bom uso de fundamental importncia para tratamento das informaes.
Escolhendo essa RM Part ser exibida a tela onde selecionada a Consulta SQL. Caso precise busc-lo,
clique no boto de reticncias. Na tela aberta ser possvel tambm incluir uma nova consulta. Existe
tambm a opo de visualizar a viso da Consulta SQL, clique no boto Selecionar e escolha a Consulta
SQL desejada. O campo Atualizao automtica, caso marcado, ir atualizar a Consulta SQL no intervalo
estabelecido
RM Globais
47
Relatrio
Disponibiliza o recurso de relatrios do RM Reports no Cenrio. Visualizando um relatrio dentro do
cenrio possvel cruzar seus dados com os outros recursos disponveis no Cenrio.
Escolhendo essa RM Part ser exibida a tela onde selecionado o Relatrio desejado. Caso precise busclo, clique no boto de reticncias. Na tela aberta ser possvel tambm incluir um novo relatrio. Existe
tambm a opo de Preview Completo, que exibe o relatrio no Preview original do novo Gerador. O
campo Atualizao Automtica, caso marcado, ir atualizar o relatrio no intervalo estabelecido.
Lista de Relatrios
Exibe uma lista de relatrios selecionados pelo usurio. Aps a escolha desta RM Part ser exibida a tela
para escolher o nome da listagem. Aps a escolha clique em OK, ser inserida uma Action no Cenrio onde
ser possvel adicionar vrios relatrios. O primeiro boto visualiza o relatrio selecionado, o segundo
edita o relatrio selecionado, o terceiro adiciona um relatrio listagem e o quarto exclui o relatrio
selecionado.
Atendimentos
Com o recurso de atendimentos voc pode analisar informaes e processos sobre atendimentos,
interagindo com outros recursos disponveis no cenrio, tendo assim um melhor controle sobre
informaes do atendimento.
Escolhendo essa RM Part sero exibidos todos os atendimentos em responsabilidade do usurio logado
no momento no RM.
Planilha.Net
Permite incluso de Planilhas .Net em um cenrio, disponibilizando as informaes em formato do MS
Excel. Isso possvel devido integrao da nova Planilha .net com o MS Excel.
Escolhendo essa RM Part ser exibida a tela onde selecionada a Planilha. Caso precise busc-la, clique no
boto de reticncias. Na tela aberta ser possvel tambm incluir um novo grfico. O campo Atualizao
Automtica, caso marcado, atualizar a Planilha no intervalo estabelecido.
Agenda
Permite a integrao com os compromissos do calendrio do MS Outlook com a Agenda do
RM. Escolhendo essa RM Part ser exibida a tela de configurao da Agenda, onde possvel:
l Escolher o tipo de visualizao da Agenda;
l O tipo de Agrupamento;
l Atualizao Automtica, caso marcado, atualizar o grfico no intervalo estabelecido.
l Importar dados do MS Outlook;
l Exportar dados para o MS Outlook.
Aps preencher as configuraes ser exibida a visualizao da agenda.

Atalhos do Sistema
Voc poder reunir seis cadastros e processos mais importantes em uma nica RM Part selecionando as
funcionalidades mais teis para sua corporao e tornar mais rpido seu acesso.
Aps a escolha desta RM Part ser inserida no Cenrio uma Action onde ser possvel adicionar atalhos
para Actions e Processos do sistema que sero separados na viso. O primeiro boto executa o item
selecionado, o segundo adiciona um novo item e o terceiro exclui o item selecionado.
48
RM Globais
MDI DA LINHA RM
Logo depois que fizer o login na MDI da Linha RM, voc perceber a semelhana com o Microsoft Office
2007. O antigo design de menus e barras de ferramentas foi substitudo, a fim de oferecer simplicidade
na distribuio das tarefas. Os comandos agora esto mais fceis de serem localizados e esto separados
pelas Abas, na parte superior do sistema, e pelos Grupos, que agrupam os recursos por aba. Veja como
trabalhar com algumas tarefas na MDI da Linha RM.
Tarefas na MDI da Linha RM

Alternando entre os mdulos da Linha RM
Para alternar entre os mdulos da Linha RM, clique no Orb da TOTVS e selecione o mdulo desejado.
Tarefas mais acessadas e tarefas recentes
No Orb da TOTVS voc pode ver a listagem das tarefas recentemente abertas, independente do mdulo
que voc est usando no contexto atual. As tarefas mais acessadas podem ser visualizadas na Pgina
Inicial Barra de Acesso Rpido, ao lado do Orb da TOTVS.
Alterar o contexto
Para alterar o contexto que voc se encontra, como Coligada, Localidade, Filial, Projeto, etc., basta clicar no
item que fica ao lado do Orb, o Contexto, e selecionar o item desejado. Ser aberto um assistente para a
alterao do contexto atual.
Fique
atento
Se voc estiver com abas abertas no contexto atual e alterar o contexto ser necessrio fechar e abrir novamente as abas
para que elas identifiquem o contexto alterado.
Visualizao por abas

Quando voc abrir um cadastro, ele ser aberto em abas, assim como os novos navegadores da internet
(Internet Explorer, Mozilla Firefox...). Para trocar a viso atual para a tradicional Visualizao por janelas,
acesse a aba Ambiente e clique em Exibio em Janelas.
Notcias que sero lidas de um WebService na TOTVS
As principais notcias da TOTVS esto disponveis na pgina inicial da nova MDI.
Visualizando as abas abertas
Se duas ou mais abas estiverem abertas, um novo item ser exibido antes de todas as abas abertas.
Clicando nela, voc poder visualizar todas as abas abertas, organizando-as por colunas, linhas, uma nica
aba ou pelo carrossel de abas.
Reposicionamento de abas
Voc pode redistribuir ferramentas como o Executar, o TOTVS Share, e a Central de Pesquisa em outras
partes do sistema. Para isso, mova o cursor do mouse sobre a aba e clique no pino ao lado desta janela de
modo que ela fique fixa. Depois, s arrastar esta janela para alguma das reas do sistema.
Ajuda Online
Na pasta Ambiente, possvel acessar a Ajuda Online, o manual eletrnico de todos os sistemas da Linha
RM disponveis na internet
RM Globais
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Grupo Sistema
O Grupo Sistema exibe as abas que estaro sempre mo, independente do mdulo que voc esteja
trabalhando. As abas que compem esta faixa so a de Gesto e de Ambiente. Veja mais detalhes delas
em Veja tambm, no rodap deste tpico.
Executar actions do sistema
Se voc quiser acessar a action de Consultas SQL a partir da sua rea de trabalho, basta acessar a ferramenta
Executar, disponvel no canto direito da MDI. Basta digitar o nome do cadastro ou funcionalidade desejada
para que o resultado seja exibido logo abaixo.
Informaes do Sistema
Informaes sobre a verso do sistema, seo atual e alertas gerais.
Teclas de Atalho
Pressione a tecla Alt e v pressionando as letras que so exibidas. Voc poder acessa as funcionalidades
mais rapidamente.
Exemplo:
Para acessar as consultas SQL do sistema, pressione Alt. Em seguida pressione na seqncia: G, V, I.
Mensagens do Sistema
Na aba mensagens do sistema so exibidas informaes de ajuda funcionalidade, alertas e informaes
gerais do sistema. Por padro, esta aba est disponvel no canto inferior do sistema.
Esquema de Cores
Quer mudar as cores do seu ambiente? Acesse a aba Ambiente e procure o boto Esquema de Cores.
Vrios tipos de esquema disponveis para seleo!
TOTVS Share
O TOTVS SHARE uma ferramenta que se divide em dois focos, busca de recursos gerencias dentro do
aplicativo e a busca de recursos que podem auxiliar no uso do aplicativo.
A busca de recursos gerencias retornam recursos como planilhas, relatrios, Consultas e cubos, que o
usurio tenha acesso a execuo e estejam presentes no aplicativo. J a busca de recursos para auxiliar
na aplicao, necessria que a estao de trabalho tenha acesso a internet, j que preciso de acesso
externo para busca de recursos. Esses recursos ficam disponveis em um servidor TOTVS ligado 24 horas
por dia e so disponveis para todos os usurios fazerem download dos recursos.
Recursos como documentos, planilhas, fonte de dados, relatrios, Consultas SQL, workflows, cubos, vdeos,
objetos TOTVS e base de dados, esto disponveis para que o usurio baixe e utilize os recursos. Todos
os recursos disponveis so de origem da Inteligncia TOTVS. Alm dos recursos que esto disponveis
na base, tambm feita a busca de vdeos TOTVS postados no youtube.com, para visualiz-los o usurio
deve ter acesso esse site.
O TOTVS SHARE acessado atravs de uma barra a direita da nova interface dos produtos da linha RM.
Clicando no item TOTVS SHARE exibida a aba de pesquisa do TOTVS SHARE, insira o texto desejado para
efetuar a busca. Caso seja encontrado algum recurso local, o mesmo ser listado em uma tela e poder
ser visualizado na hora. Caso no seja encontrado nenhum recurso local , ser exibido um cone de um X
vermelho ao lado da caixa de texto.
50
RM Globais
Atravs dessa mesma pesquisa possvel verificar se existe algum item na base do TOTVS SHARE ou no
youtube.com, que possam auxiliar na dvida ou complemento da aplicao. Para continuar a busca na no
servidor do TOTVS SHARE e na web, clique no globo na parte inferior da aba do TOTVS SHARE, se houver
algum recurso ele ser listado em tela de recursos do TOTVS SHARE.
Cada recurso disponvel no servidor TOTVS SHARE, tem sua descrio, autor, e-mail de contato do
responsvel, rea em que ele aplicado, verso do aplicativo que o recurso foi criado, data de criao,
data de modificao e uma pr-visualizao do recurso.
Na visualizao possvel mudar todo o layout do de visualizao do item. Clique no item ferramentas
e altere o layout da forma que desejar. Se o recurso for um vdeo ele ser aberto no prprio browser do
RM.
Central de Pesquisa
A Central de Pesquisa um recurso que busca informaes contidas no banco de dados e retornadas
para o usurio de maneira rpida e dinmica. Atravs deste recurso possvel pesquisar em toda a base
dados, informaes de um determinado fornecedor, de um funcionrio, de um projeto entre outros. Essas
informaes so pesquisadas nos campos textos da base de dados.
O retorno desses dados ser em forma de action, ou seja, em qual action feita a relao com o dado
encontrado.
Nessa ferramenta possvel usar operadores no texto de pesquisa para ampliar e facilitar o resultado da
busca. Os operadores so:
Aspas duplas ( )
Para indicar que o texto de busca deve ser exato ao que foi inserido.
Exemplo:
Todos TOTVS
Near
O operador NEAR utilizado para pesquisar palavras prximas, ou seja, palavras que esto no mesmo
texto mas separadas por outras palavras
Exemplo:
TOTVS NEAR RM
Not
Operador NOT ir retornar texto que no ir possuir a palavra que for precedida deste operador.
Exemplo:
NOT TOTVS
And
O Operador AND utilizado para busca de texto que obrigatoriamente deve conter as duas palavras.
Exemplo:
TOTVS AND RM
RM Globais
51
Para o uso da Central de Pesquisa, acesse a barra de ferramentas da nova interface dos produtos da linha
RM, no item Central de Pesquisa. Clique no boto Configurar na parte inferior da tela de pesquisa. Na tela
exibida ser criada uma arvore com as tabelas disponveis e os campos dessas tabelas que podem ser
usados na pesquisa.
Fique
atento
Muita ateno, pois quanto mais tabelas e campos indexados mais o processo ir demorar, o banco ir aumentar de
tamanho e o processo de pesquisa ser mais demorado.
Aps a finalizao do processo, acesse novamente a aba de Central de Pesquisa, observe que no seu
inferior sero exibidas as tabelas que sero pesquisadas. Voc pode marcar e desmarcar essas tabelas e
campos.
Entre com o texto que deseja pesquisar e clique na lupa. Ser exibida uma tela com uma barra de
progresso, assim que a barra terminar sero exibidos em uma lista, as tabelas e os campos que contm o
texto pesquisado.
Fique
atento
Na primeira pesquisa executada a criao do catalogo. Logo, a primeira pesquisa ser lenta. Aps essa pesquisa, todas
as outras sero instantneas.
Dados tcnicos
Esse recurso provido atravs do banco de dados que damos suporte (Oracle e SQL Server). Os dois
bancos do suporte ao recurso chamado FullText. Esse recurso permite a criao de um catalogo de
banco, com vrios ndices. Para ter idia desse recurso, um banco sem o FullText tem apenas um ndice
por tabela. J a base que possuir o FullText, ir possui vrios ndices por tabela, sendo todos armazenados
em um catalogo de dados. Deve-se ter muito cuidado na utilizao desse recurso, pois pode acarretar em
queda de performance e aumento demasiado do tamanho do banco no servidor.
RM1070110809
52
RM Globais

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Planejamento e controle oramentrio

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Controle de Verso Exigida

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A Barra de Ferramentas possui as seguintes opes:

- Navegao entre os registros

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Pasta Acesso a Campos

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Associao de permisses de acesso a coligadas e aplicativos e Definio de usurio supervisor. Para

exibido o nome da Action principal, campo no editvel.

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como preferncia de anexo para TODOS os usurios do produto RM.

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Habilitar Alertas de Grfico

Habilitar histrico de grficos

Habilitar envio de email de RSS

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Username: Nome de usurio de acesso base.

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Manter relatrios executados por agendamento referente ao(s) ltimo X dia(s)

voc mesmo os exclua.

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Exportao do Log de Uso

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Importaes/Exportaes de dados Globais

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constam na pasta \\DNE_GU\TE (LOG_BAIRRO.TXT, LOG_CPC.txt, LOG_LOCALIDADE.TXT , etc.). Os dados

Importao de Objetos Gerenciais