Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Peces Amaznicos
en el Mercado Alemn
Elaborado por:
Reinaldo Udewald
WECO Consult GmbH
Elbchaussee 499
22587 Hamburg
ALEMANIA
www.wecoconsult.de
Edicin: PNPB-PROMPEX
ndice
Introduccin.......................................................................................................................................... 4
El consumo de pescados exticos en Alemania...................................................................... 6
Tendencias de mercado en especies exticas.......................................................................... 11
La distribucin de productos pesqueros.................................................................................... 12
Futuro de los importadores y mayoristas................................................................................... 15
Consumidores alemanes.................................................................................................................. 20
Anlisis FODA........................................................................................................................................ 23
Conclusiones......................................................................................................................................... 24
Recomendaciones y pasos a seguir.............................................................................................. 25
ANEXOS
I
Introduccin y Metodologa
La consultora alemana WECO Consult GmbH fue designada por PROMPEX para elaborar el presente estudio, a fin de conocer el potencial de la demanda de productos
acucolas de agua dulce en Alemania, as como los requerimientos para acceder a este
mercado, evaluando el grado de aceptacin de las siguientes especies:
Nombre comn
Nombre cientfico
Paiche / Pirarucu
Arapaima gigas
Colossoma macropomun
Brachyplatyspoma flavicans
Congelado
Ahumado
En relacin a las partidas arancelarias que se les asigna, los pescados exticos no estn
especificados en la informacin estadstica alemana. Sin embargo, las consultas efectuadas a la Asociacin Alemana de Importadores de Pescado (Bundesverband der deustschen Fischindustrie und des Fischgrohandels e.V.) indican que las importaciones de
pescados tropicales deben ubicarse en la siguiente partida arancelaria:
03.04.20 19 900
Dems filetes de pescado congelado
En este grupo se encuentran la tilapia, la perca del Nilo y el pangasius; segn el agente
importador, las tres especies que forman parte de este estudio estaran tambin dentro de este grupo.
Metodologa aplicada
Se ha aplicado la evaluacin prctica utilizada por las grandes cadenas comerciales
y los importadores de productos alimenticios en Europa, como metodologa para el
desarrollo del estudio
Complementariamente se incluy informacin de mercado sobre la demanda de peces de agua dulce, as como la referente al consumo en general de pescado en Alemania.
Por otro lado, se busc informacin estadstica en Alemania sobre la importacin y
los pases de origen. As como precios referenciales y presentaciones de productos de
especies tropicales de agua dulce similares a los mencionados anteriormente.
Conclusiones
Segn los resultados del estudio, el paiche se perfila como la mejor opcin por su
color, textura, gusto y la posibilidad de ser presentado como filete sin espinas. Otras
especies como el dorado y la gamitana, tambin tienen buena aceptacin por caractersticas similares.
Actualmente no existe una oferta exportable de estas especies; sin embargo, se identifica a Alemania como un mercado potencial. Cabe resaltar que para cumplir con las
exigencias de este cliente es necesario ofrecer productos de calidad y precios competitivos, a travs de un abastecimiento continuo.
ambos pueden producirse filetes grandes, siendo esto una ventaja para el ingreso al mercado alemn.
Existe una buena logstica area a travs
de los aeropuertos de Pars y Frankfurt,
lo que permite un perodo de entrega no
mayor a 48 horas desde que el producto
es extrado en el lugar de origen hasta la
llegada al mayorista en Europa.
Origen
Las especies de agua dulce como trucha,
saibling (trucha lacustre o salvelino),
carpa y anguila son de origen alemn y
polaco. Polonia es un importante proveedor por su cercana geogrfica y por
los bajos costos de produccin en comparacin con Alemania.
Otras especies de agua dulce como la
tilapia son de origen asitico (Indonesia
y Tailandia), Israel y Centroamrica (Honduras, Costa Rica y, en forma espordica,
Jamaica). En vista que la comercializacin de tilapia est en manos de pocas
empresas, estas ingresan su producto al
mercado alemn desde plantas de procesamiento situadas en sus pases de origen. Por ello, el 80% de las importaciones
de tilapia ingresan en forma congelada y
tan solo el 20% fresca.
La perca del Nilo se extrae del lago Victoria en Uganda, Kenia y Tanzania. Esta
especie ha ganado gran popularidad en
los ltimos aos debido a que se produce
en filetes grandes y su carne es blanca.
Esto mismo podra aprovecharse en el
caso del dorado y el paiche, ya que de
Pangasius
Vietnam, el mayor productor de esta especie en Asia, ha incentivado su venta en
Europa a travs de la promocin y control de las plantas procesadoras por parte
del Estado. La promocin se llev a cabo
a travs del precio. Se sabe que hubo incentivos por parte del Estado vietnamita,
pero no se tiene conocimiento exacto de
que tipo de incentivos se aplicaron. Esta
especie fue introducida apenas hace tres
aos en el mercado Aleman, siendo el
mayor importador METRO.
Volmenes de importacin
Estos son los volmenes aproximados
comercializados en 2004/2005 en Alemania:
Especie
Fresco
Congelado
Tilapia
(filetes
sin
piel ni espinas)
12 tn/
semana
500 tn/ao
Perca
del Nilo
(filetes
sin piel
ni espinas)
14 tn/
semana
60 tn/ao
Pangasius:
Vietnam
(filetes sin
piel ni espinas)
7 tn/
semana
40 tn/ao
Productos
Las presentaciones ms requeridas de
cualquier tipo de pescado en el mercado
alemn son:
Filetes sin piel.
Filetes sin espinas.
Filetes con piel.
Esto es vlido tanto para pescado fresco
como para congelado.
Sobre el total de pescado consumido
en la Republica Federal de Alemania,
aproximadamente el 80% se presenta en
forma congelada. Los problemas de frescura, logstica y fletes muy altos hacen
que cada vez se consuma menos pescado fresco.
Precios
Los siguientes precios se obtuvieron en
METRO el da 22 de noviembre de 2005.
Dado que aqu se aprovisionan muchos
restaurantes, se puede tomar esta lista
como referencia de los precios al mayorista.
Embalaje
La exportacin de pescado fresco se deben realizar en cajas de tecnopor con
una capacidad de 3 a 5 kilos como mximo (estos son los volmenes que los restaurantes compran).
En el caso del pescado congelado se recomienda que inicialmente las exportaciones inicialmente se hagan de palets
en contenedores consolidados. Para ello
habr que negociar con las navieras, as
como con los importadores tradicionales. Se recomienda estoquear un volumen de hasta cinco toneladas en Hamburgo para luego ser distribuidas a los
clientes.
Recetas
Para los mayoristas, los mrgenes de recargo para estas especies varan entre el
15 y el 25%. Por otro lado, los restaurantes especializados en pescado recargan
el 100% sobre el precio del mayorista.
Compras iniciales
Los volmenes de compra de un producto desconocido son inicialmente muy
pequeos. En el caso de pescado fresco,
en cajas de 3 a 5 kilos (filetes), las com-
Debido a la sobre pesca y a las restricciones a la extraccin que se estn imponiendo en los mares del Norte, la
acuicultura cobra cada vez mayor importancia. Por eso se prev que en los prximos aos el aumento en el consumo de
pescado pueda solamente ser cubierta a
travs de la acuicultura comercial. Esto
se traduce en el mayor inters que muestran los importadores tradicionales por
buscar nuevos productos.
En los ltimos 10 aos se han introducido en Europa especies de pescado provenientes de la acuicultura marina y de
agua dulce que eran antes totalmente
desconocidas. Es el caso de la tilapia (orgenes diversos), la perca del Nilo (Uganda y Kenia) y el pangasius (Vietnam).
Estas especies, tanto frescas como congeladas, se encuentran hoy a la venta en
toda Alemania. Sin embargo, a pesar de
que la aduana alemana no discrimina en
la importacin, no existen estadsticas
oficiales, ya que los importadores no dan
informacin sobre los volmenes que
comercializan. Por ello, la nica forma de
comprobar lo anterior es a travs de contacto y observacin directa.
11
Importadores y mayoristas
Hasta hace 10 aos los importadores
no eran mayoristas. La importacin y el
mayoreo estaban en manos de empresas diferentes. La globalizacin y especializacin de negocios ha llevado a que
hoy, el exportador de pescado negocie
en forma directa con el importador, que
a su vez es mayorista.
En este punto sugerimos tomar contacto con algunos de los importadores que
recibieron muestras. Adems es de enorme importancia que Prompex, a nivel
institucional, promueva las tres especies
exticas motivo de este estudio en ferias
internacionales como Fish Bremen, Seafood Show de Bruselas y Seafood Show
de Boston.
El caso METRO
Esta tienda mayorista importa pescado
fresco de todo el mundo en forma directa. Sus clientes son pequeos restaurantes, independientes, y todos aquellos
relacionados con la gastronoma en general. Sin embargo, el consumidor final
no tiene acceso a este mercado. METRO se ha convertido en Alemania en el
mayorista ms importante de pescado
fresco, puesto que vende casi el 50% de
todo este producto en Alemania. Pero
para que un pescado sea vendido en
esta tienda tiene que ser conocido, contar con una excelente logstica (desde el
pas de origen), y tener asegurada una
alta calidad por parte del productor.
El acceso a este mercado no es fcil.
Desde Per solamente alguna empresa
exportadora con mucha experiencia en
comercio exterior y capacidad financiera
podra tener acceso.
Las potenciales compras iniciales para
pescados no tan populares estn entre
300 a 500 kilos por entrega.
13
Importador: 5%.
Para que la industria incorpore una nueva especie de pescado como producto
congelado, debe estar garantizado que
este pescado se pueda conseguir de por
lo menos tres proveedores en un pas (o
mejor an en dos pases diferentes). La
industria alimenticia alemana no asume
casi nunca el riesgo-pas. En conclusin,
para que las tres especies de este estudio tengan posibilidad en el mercado
alemn, debe haber por lo menos dos o
tres proveedores peruanos que NO ESTN relacionados entre s.
Actualmente no existen productos congelados con perca del Nilo o tilapia en el
mercado alemn. Una de las principales
razones es que el precio de estos pescados es an demasiado alto para la industria alimenticia del congelado. Las tres
especies en estudio no tendran posibilidad en este mercado actualmente.
Mrgenes
Los mrgenes aproximados que se calculan en este sector en Alemania son:
15
Consejos
- El consumidor prefiere envases que
puedan abrirse con facilidad (tipo ring
pull).
- No se aceptan los bultos demasiado
pesados (ms de 15 kilos).
- Los importadores alemanes dan preferencia a contratos basados en las condiciones estipuladas por la Asociacin
de la Bolsa de Hamburgo, que estn
reconocidas mundialmente.
Sobre la obligacin de indicar el contenido de productos alimenticios en el envase:
- Exactitud de la cantidad contenida en
un envase
- Solo est permitido importar productos en envases cerrados, es decir, que
17
19
Consumidores alemanes
Cul es el comportamiento del consumidor alemn hoy en da?
Come ms en su casa.
Hay una tendencia hacia los productos exticos (aunque en pescado es
menor).
Busca alimentos saludables.
Hay muchos hogares unipersonales
(en ciudades grandes entre el 30% y el
50%).
Tiene poco tiempo para hacer compras.
Cocina los fines de semana solamente.
Compra o cocina comidas rpidas durante la semana.
Hay un envejecimiento de la poblacin.
Por la situacin general del pas y la
economa europea, se intenta reducir
los gastos.
Hay una marcada tendencia a vivir
sano, alta conciencia de la salud y del
bienestar general de las personas.
La tendencia actual es consumir productos exticos, ricos, de presentacin elegante y que gusten ms, muy por encima de comer sano, adems, todo dentro
por un precio razonable.
De este comportamiento se puede deducir que tanto el paiche como el dorado tienen una posibilidad en el mercado
alemn, siempre y cuando la calidad del
producto sea alta, los filetes en porciones adecuadas, exista una regularidad
de aprovisionamiento para los importa-
Resumiendo
Se observ gran inters por los nuevos
productos.
Caus buena impresin la presentacin y calidad de los filetes respecto al
color de la carne, estructura, empaque
y corte.
Las tres especies gustaron. La de mayor
Oportunidades de negocio
Apariencia
pt
o
al
M
ar
ta
b
Ac
ep
en
al o
M
Golded catfish
ul
Golded catfish
Black Pacu
eg
Black Pacu
Pirarucu
Pirarucu
16
14
12
10
8
6
4
2
0
le
Degustadores
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Bu
Degustadores
Tam ao
Color
o
l ar
bl e
en
gu
ta
e
p
Bu
e
R
Ac
al
ab
en
Ac
e
Bu
go
N
eg
at
iv
o
Al
la
r
eg
u
Bu
en
a
Golded catfish
ar
Golded catfish
Black Pacu
ul
Black Pacu
Pirarucu
le
Pirarucu
8
6
14
12
10
8
6
4
2
0
eg
10
Degustadores
Degustadores
12
14
10
8
6
4
2
0
Pirarucu
Black Pacu
o
M
al
r
gu
la
Re
Ac
ep
ta
bl
no
Golded catfish
Bu
e
Degustadores
Gusto
21
Paiche
Las muestras recibidas estaban bien procesadas y tenan muy buen aspecto. Tanto el color como el trimming estaban
bien. El tamao de los filetes es bueno,
dado que permite servir filetes grandes
o cortar varias porciones medianas.
Luego de la coccin o despus de ser frito la carne se mantiene jugosa. Durante
la degustacin fue la especie que mayor
aceptacin recibi.
Para su exportacin se necesita un certificado CITES, por ser est una especie
protegida. Para la importacin en Alemania tambin se ha tenido que pedir
este certificado, el cual no fue otorgado,
al no poseer el Ministerio de Agricultura,
Ganadera y Consumidores las informaciones necesarias sobre la forma de la
reproduccin de la especie.
Para una explotacin comercial en un
futuro, es requisito indispensable que el
PER entregue al Ministerio alemn los
datos que ellos han requerido y que fueron entregados en su momento a Prompex.
Aunque en un futuro la autoridad alemana emita un certificado CITES es de enorme importancia tener una estrategia de
comercializacin y un manejo adecuado
de esta informacin.
La reproduccin de una especie protegida debe estar muy bien documentada
en el pas de origen y debe presentarse
claramente en Alemania, ya que la poblacin est muy alerta y es consciente
de estos aspectos. Por otra parte, existe
presencia de grupos ambientalistas, los
Gamitana
Los filetes son de tamao y color adecuado. Sin embargo, despus de la coccin
la carne tiene un gusto barroso. Adems,
para las costumbres alemanas el pescado tiene demasiadas espinas.
Si se llegasen a solucionar estos dos problemas (depurando y haciendo otro tipo
de corte) podra tener aceptacin. Se
considera sin embargo, que puede existir
potencial para esta especie en los mercados regionales o latinoamericanos. No
se pudo recopilar costos de produccin
para un kilo de filete.
Dorado
Los filetes son de tamao y color adecuados. Se pueden obtener grandes filetes o
porciones medianas.
chas espinas.
- Las especies de agua dulce pueden tener gusto a tierra.
Amenazas
- Los consumidores alemanes pueden
confundir la acuicultura con la extraccin de recursos naturales del Amazonas. En ese caso se presentara la oposicin de los grupos ambientalistas.
- Falta de cumplimiento por parte de los
exportadores en cuanto a lo pactado.
- Falta de continuidad y calidad de los
productos a ser exportados.
Anlisis FODA
Debilidades
- Los pescados de agua dulce aqu analizados no son conocidos en Alemania.
- Se requiere de mucho trabajo para la
introduccin de una especie de pescado nuevo.
- El Per no es conocido como productor de acuicultura ni son conocidas
especies de agua dulce fuera de la trucha.
- La gamitana o Black pacu tiene mu-
Fortalezas
- El Per es reconocido como un pas
pesquero.
- Tiene posibilidades de exportacin de
un nuevo producto.
- Para algunas empresas importadoras
del sector, la cra de truchas en el Per
es conocida.
Oportunidades
-Entrar primero a un mercado con un
nuevo producto.
-Establecer una marca o referencia como
el primer exportador de estas especies.
-Registrar un nombre comercial.
-En el caso del paiche y el dorado se tiene
un nuevo producto para ser exportado.
23
Conclusiones
Las tres especies provenientes de la acuicultura aqu analizadas no son conocidas
en Alemania. Para poder analizar el potencial de ests se procedi a ver si los
pescados son del agrado de un grupo de
personas seleccionadas por estar relacionadas al sector.
Por ello en este trabajo, las tres especies
seleccionadas tienen, desde el punto de
vista de mercadeo, la misma aproximacin, slo se ha hecho una diferenciacin
en aquellos aspectos que son de relevancia.
Es importante recalcar que en Alemania
se demoninan especies exticas a todas
aquellas que no se conocen o cuyo consumo es muy pequeo, puesto que han
penetrado al mercado hace menos de 10
aos. As, la tilapia y el pangasius en ese
pas estn en la categora de exticas.
Lamentablemente no hay manera de
poder diferenciar el volumen de importacin de especies como tilapia, pangasius o perca del Nilo, porque la Aduana
Alemana no los discrimina. Tampoco la
Asociacin de la Industria de la Pesca y
Mayoristas de Pescados (Bundesverband
der deutschen Fischindustrie und des
Fischgrosshandels e.V.) tiene estadsticas
especficas a estos productos. Por ello se
Recomendaciones y pasos a
seguir
El mercado de consumo en Europa y
Alemania funciona en base a un principio muy simple: un producto debe
gustar, estar siempre disponible y tener alta calidad. La relacin de costo/
beneficio debe ser apropiada. Por ello
es muy importante que los productores de estas especies conozcan, en primera instancia, sus costos de produccin.
Tomar contacto con las empresas a las
cuales se les entreg muestras en Alemania y en la feria Seafood en Bruselas
en el ao 2005. La finalidad es dar continuidad al proyecto. Sin perseverancia
no se puede desarrollar un mercado.
Enviar muestras a las empresas interesadas. Se recomienda comenzar con
las empresas que degustaron las especies.
Luego de realizar un seguimiento telefnico, evaluar la cantidad de muestras necesarias y enviar un palet de fi-
25
ANEXOS ANEXOS
Descripcin:
El Arapaima (Arapaima gigas) es el pez de
agua dulce ms grande del mundo. Tiene un cuerpo alargado y macizo cubierto
con escamas grandes, siendo un pez de
alta calidad que vive principalmente en
el ro Amazonas; conocido como Paiche
en la zona peruana del ro y Arapaima o
Piraruc en la parte brasilea. Puede crecer hasta 3 metros y pesar aproximadamente 200 kg en ambientes naturales.
La crianza extensiva se hace en lagunas
grandes, alimentadas con aguas del ro
Amazonas en condiciones naturales, alejada de las reas industriales, rodeado de
fauna silvestre y paisajes espectaculares
sin causar impacto alguno en la regin
selvtica. En estas condiciones es posible
obtener luego de un ao especmenes
de de 10 a 15 kilogramos.
La carne de Paiche es blanca, firme y
tiene un sabor suave. Debido a su valor
nutricional puede ser consumido por
personas de cualquier edad en diferentes formas. Es comercializado en presentaciones diferentes como refrigerado
fresco, congelado, ahumado, cortado en
filetes y trozos de diferentes tamaos,
etc. El Paiche procesado se puede adaptar a las necesidades de los compradores
Productos
Refrigerado fresco:
Porciones y filetes en diferentes tamaos
y pesos
Enteros desviscerados, en pesos de 10 a
15 Kg.
Filetes sin huesos ni piel, en pesos de 300
a 500 gr.
Congelado
Porciones y filetes en diferentes tamaos
y pesos
Enteros sin vsceras IQF (Individual Quick
Freezing), en pesos de 10 a 15 kg.
Filetes IQF sin piel y sin huesos, en pesos
300 a 500 gr.
Ahumado
Porciones y filetes ahumadas calientes y
fros, sin piel y sin hueso, en pesos de 300
a 500 gr.
Composicin Qumica
Humedad
72%
Grasa
5.02%
Protenas
21 %
Cenizas
1.3%
27
Pacu Negro
Nombre comn: Gamitana / Tambaqui
Nombre ingls: Black Pacu
Nombre cientfico: Colossoma macropomun
Descripcion
El Pacu Negro es un pez conocido por su
alimentacin basada en frutos, el cual
puede llegar a medir hasta 108 cm y pesar 30 Kg en ambientes naturales. En sus
primeros estados se alimenta de plancton y una vez que llega al estado adulto
de fruta.
Este pez se encuentra en los rios Orinoco y Amazonas, es una especie con un
crecimiento extraordinario y se adapta
fcilmente a la crianza extensiva.
La crianza es llevada a cabo en piscigranjas grandes en condiciones naturales, con
agua del ro Amazonas, sin causar mayor
impacto en las regiones de Iquitos, Ucayali, Madre de Dios y San Martn, alejado
de cualquier actividad industrial.
Especmenes que pesan de 300 gr hasta un kilo y medio son obtenidos entre
periodos de 6 meses a un ao, a travs
del control del proceso de crianza hasta
su coleccin, procesamiento y comercializacin.
Productos
Refrigerado Fresco
Entero, sin visceras en pesos de 0.6/0.8,
0.8/1.0, 1.0/1.2, 1.2/1.5 Kg.
Filetes sin piel y sin hueso, en diferentes
pesos y tamaos.
(150/200,200/240 y 240/300 gr).
IQF entero desviscerado en pesos de 0.6
/0.8,0.8/1.0,1.0/1.2,1.2/1.5 Kg.
Filetes sin hueso y sin piel, en diferentes pesos y tamaos (150/200,200/240 y
240/300 gr).
Congelado
Entero, sin visceras en pesos 0.6/0.8,
0.8/1.0, 1.0/1.2, 1.2/1.5 Kg.
Filetes sin piel y sin hueso en pesos de
150/200,200/240 y 240/300 gr.
ANEXOS ANEXOS
Ahumado
Filetes y porciones ahumadas fras y calientes, sin piel y sin hueso en pesos de
200/240, 240/300 gr.
Composicin Qumica
Humedad
71%
Grasa
5.78%
Protenas
19.09 %
Cenizas
3.2%
Europa
Amrica Latina
Asia
Descripcin
El Dorado es un pez de agua dulce, con
una cabeza plateada y el cuerpo color
cenizo plateado con rayas doradas, el
dorso es ms oscuro que el abdomen.
Un ejemplar adulto de esta especie puede medir hasta 1.5 metros de largo y pesar 20 Kg. en condiciones naturales.
Su cuerpo es alargado y redondeado,
con una cabeza aplanada, ojos peque-
Productos
Refrigerado Fresco
Porciones y filetes de diferentes pesos y
tamaos
29
Composicin Qumica
Congelado
Porciones y filetes IQF (por sus siglas en
ingls) en diferentes pesos y tamaos.
Entero, desviscerado IQF en pesos de 10
a 15 Kg.
Filetes IQF sin huesos y sin piel en pesos
de 300 a 500 gr.
Filetes o medallones, hechos del pescado desviscerado, sin cabeza y sin cola
Humedad
78.4%
Grasa
1.2%
Protenas
18.6 %
Cenizas
1.4%
ANEXOS ANEXOS
Paiche a la crema
Gamitana a la plancha
Paiche y Dorado
31
Degustacin
Frosta AG
Am Lunedeich 116
D-27572, Bremerhaven
Deutsche See
Klumannstr. 3
D-27570, Bremerhaven
Compaa
Claudia Grning
Martin Ldtke
Hr. Stepputat
Hendrik Sievers
Axel Stein
Glenn Schmittner
Contacto
Homepage
www.bgup.de
www.crustimex.de
www.sieversfoods.com
www.frosta.de
Comentario
Se entregaron muestras. No se
recibieron respuestas a la finalizacin de este trabajo.
Se entregaron muestras. No se
recibieron respuestas a la finalizacin de este trabajo.
Se entregaron muestras. No se
recibieron respuestas a la finalizacin de este trabajo.
ANEXOS ANEXOS
33
Reinaldo
Udewald
Bert Stuhr
Jobst Frhr. v.
Oldershausen
Sven Schrder
Gees Auvray
Infosoft AG
Elbschaussee 499a,
D-22587, Hamburg
Christiane Hey
Contacto
Compaa
www.maple-leaf.de
www.maple-leaf.de
Buena presentacin, buena textura y color. La Gamitana tiene mucha espina. Algunos filetes de Gamitana y Dorado tenan gusto a tierra. Atencin en poder
hacer filetes de igual gramaje.
Comentario
www.infosoft.de
www.wecoconsult.de
www.hdpetersen.de
Homepage
34