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DESARROLLO DE BANDA
ANCHA DE ECUADOR
PRESENTACION
INFORME FINAL
MODELOS
COMPONENTES
Modelo de
gestin y
competencia
Modelo de
adopcin
Modelo
tecnolgico
Modelo de
financiamiento
2. Definicin de la
estructura
general de los
modelos
Entrevistas
Desarrollo de la lnea
preparatorias
base
Listado de informacin Determinacin de las
Desarrollo del plan de
metas del Plan
trabajo y cronograma Construccin de
modelos econmicos
Medicin de impacto
econmico del Plan
Definicin
esquemtica de los
tres modelos
3.Organizacin de
un taller de
trabajo en Quito
Presentacin de
entregables de Etapa 2
Recopilacin de
opiniones, sugerencias
y modificaciones
4. Elaboracin
del informe final
para revisin
Lnea base
5. Presentacin
del Informe Final
Evaluacin del
informe final
Preparacin de
materiales para la
socializacin
Presentacin de
resultados
INDICE
nmero.
Real
55%
Fuentes: UIT a Diciembre de 2011; SENATEL para Ecuador a 4T2012; Anlisis TAS
PAS
TACC (%)
2005-2011
Ecuador (**)
47,70%
Bolivia
33,79%
El Salvador
27,08%
Nicaragua
26,64%
Panam
24,47%
Colombia
24,19%
Venezuela
21,42%
Rep. Dominicana
20,70%
Paraguay
20,24%
Argentina
17,94%
Uruguay
16,95%
Brasil
13,53%
Per
13,47%
Mxico
13,17%
Guatemala
12,78%
Costa Rica
11,37%
Chile
9,55%
AL MISMO TIEMPO, EL USO DE INTERNET EN ECUADOR ESTA MUCHO MAS AVANZADO QUE LA
ADOPCION DE BANDA ANCHA (FIJA + MOVIL)
10
LOS PAISES LIDERES EN BANDA ANCHA EN LA REGION HAN PODIDO TRASLADAR EL AUMENTO EN
EL USO DE INTERNET A LA PENETRACION DE BANDA ANCHA
CHILE: PENETRACION COMPARADA (%)
(2000-11)
40
30
20
10
0
0
20
40
Usuarios de Internet
60
12
SIGUIENDO EL EJEMPLO DE PAISES LIDERES, ECUADOR DEBE CONVERTIR EL ALTO NIVEL DE USO
DE INTERNET EN MAYOR PENETRACION DE BANDA ANCHA
ECUADOR: USO DE INTERNET VERSUS PENETRACION DE BANDA
ANCHA (2000-2012)
Etapa inicial
donde
comienza la
difusin en el
uso de Internet
pero no de la
Banda Ancha
Tercera
etapa donde
se observa
una brecha
entre la
expectativa
de
crecimiento
en banda
ancha y el
crecimiento
real
13
14
ECUADOR TIENE UNA PENETRACIN MEDIA DE BANDA ANCHA FIJA AL SER COMPARADA CON
OTROS PASES LATINOAMERICANOS
15
16
Corea
Japon
EEUU
TACC (%)
2008-2011
Paraguay
65,97%
Costa Rica
53,93%
Ecuador (*)
53,75%
Nicaragua
32,47%
Colombia
28,51%
Uruguay
25,59%
Rep. Dominicana
19,47%
Brasil
19,23%
El Salvador
18,09%
Mxico
16,54%
Panam
11,20%
Chile
11,08%
Per
11,03%
Argentina
9,50%
Venezuela
Bolivia
5,55%
-4,69%
19
Fuente: SENATEL
20
LA DUALIDAD ES AUN MAS ACENTUADA CUANDO SE OBSERVA QUE EL 92% DE LAS CONEXIONES
CON VELOCIDAD IGUAL O SUPERIOR A 1.024 KBPS ESTAN INSTALADAS EN TRES PROVINCIAS
ECUADOR: ADOPCION DE BANDA ANCHA FIJA POR HOGARES (%)
(Por Velocidad De Descarga) (4T2012)
Fuente: SENATEL
21
Fuente: SENATEL
22
23
ESTA SITUACION GENERA UNA DEMANDA INSATISFECHA POR LA TENENCIA DE BANDA ANCHA EN
EL HOGAR
ECUADOR: USUARIOS DE INTERNET VS. ABONADOS A
INTERNET VS. ABONADOS A BANDA ANCHA FIJA EN EL HOGAR
(4T2012)
Provincia
Porcentaje de
la Poblacin
Nacional
Usuarios
de Internet
(%)
Abonados
a Internet
(%)
Abonados de Banda
Ancha en Hogar (%)
Usuarios de Banda
Ancha Fija >=1Mbps
(%)
Guayas
25,23 %
38,92 %
5,84 %
5,77 %
3,62 %
Pichincha
17,83 %
81,83 %
12,03 %
11,41 %
5,13 %
Los Ros
5,38 %
9,94 %
1,71 %
1,87 %
0,18 %
Azuay
4,93 %
33,94 %
8,96 %
5,19 %
1,51 %
Otras
Provincias
46,63 %
24,03 %
3,50 %
3,44 %
0,32 %
100 %
37,83 %
5,79 %
5,45 %
2,06 %
Ecuador
24
25
Urbanas
Rurales
Total
144
146
68
63
131
735
744
221
800
1.021
64,88 %
0,03 %
64,91 %
9,17 %
5,86 %
15,03 %
0,24 %
19,82 %
20,06 %
74,29 %
25,71 %
100 %
TOTAL
(Nmero)
TOTAL
(% Poblacin)
Fuente: Anlisis TAS basado en datos de Senatel
26
DECILES
Fuente: Anlisis TAS con base en Encuesta TIC de INEC a Diciembre 2011
28
(*) Se multiplica el nmero de celulares en el hogar por el ARPU Prepago (Deciles del 1 al 8) y Postpago (Deciles 9 y 10)
Fuentes: Anlisis TAS en base a Encuesta TIC de INEC a Diciembre 2011; Wireless Intelligence
29
Fuente: Anlisis TAS con base en Encuesta TIC de INEC a Diciembre 2011
30
31
POR OTRA PARTE, AL 2010 CON EXCEPCION DEL SECTOR EDUCATIVO, EL USO DE INTERNET EN EL
SECTOR PUBLICO PRESENTABA LIMITACIONES
ECUADOR: PENETRACIN INTERNET ENEL SECTOR PBLICO
(% de establecimientos) (DICIEMBRE 2010)
35
38
POR OTRA PARTE, EL USO DE INTERNET EN LOS SECTORES PUBLICO Y PRIVADO ESTA
CONCENTRADO PRINCIPALMENTE EN ESTABLECIMIENTOS GRANDES Y MEDIANOS
INDICE
41
CABLE
6,48 %
ADSL
13,67 %
BANDA ANCHA
MOVIL 77,24 %
BANDA ANCHA FIJA
22,76 %
Fuente: SENATEL
Abonados
Cuota de
mercado (%)
CLARO
1.389.429
38,0
49,21
MOVISTAR
1.296.340
35,5
45,91
CNT EP
137.800
3,8
4,88
CNT EP
457.816
12,52
55,02
ETAPA EP
42.036
1,15
5,05
PUNTONET (*)
27.032
0,74
3,25
MEGADATOS (*)
21.962
0,60
2,64
ECUADOR
TELECOM
98.557
2,70
11,84
138.268
3,78
16,62
46.439
1,27
5,58
SURATEL
OTROS (**)
Cuota de
BAF (%)
Cuota de
BAM (%)
(*) Revendedor de CNT, usando WiMAX en ciertos cantones (**) Telconet, Global Crossing,
42
Conecel, Easynet, Lutrol y otros
52% DE LA POBLACION ESTA CUBIERTA POR, AL MENOS, TRES OPERADORES FIJOS, DOS
OPERADORES MOVILES Y DOS REVENDEDORES DE ADSL
MOVISTAR
CNT EP
3,5 %
Sto. Domingo
2,5 %
Ambato
2,3 %
Portoviejo
1,9 %
Machala
1,7 %
Duran
1,6 %
Manta
1,6 %
Riobamba
1,6 %
Loja
1,5 %
Esmeraldas
1,3 %
Ibarra
1,3 %
Quito
15,5 %
Cuenca
SUBTOTAL
ETAPA EP
16,3 %
CNT EP
Guayaquil
OTROS
PUNTONET
CLARO
MOVIL
ECUANET/NE
TLIFE
FIBRA
SURATEL
CABLE
ECUADOR
TELECOM
ADSL
MEGADATOS
Porcentaje
Poblacin
Nacional
EASYNET
CANTON
52,60 %
43
Mercado
Concentrado
Mercado en
competencia
moderada
Mercado en
competencia
NOTA: El ndice Herfindahl Hirschman mide el nivel de competencia de un mercado; se calcula sumando el cuadrado de
las cuotas de mercado de los proveedores de servicio.
Fuentes: SENATEL; Datos de Reguladores y abonados reportados por las diferentes compaas; Anlisis TAS
44
AL SUMAR LOS MERCADOS DE BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL, ECUADOR AUN SE MANTIENE
DENTRO DE LOS ESTANDARES REGIONALES DE COMPETENCIA
AMERICA LATINA: INDICE HERFINDAHL HIRSCHMAN DE COMPETENCIA EN EL
MERCADO DE BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL (4T 2011)
Mercado
Concentrado
Mercado en
competencia
moderada
Mercado en
competencia
NOTA: El ndice Herfindahl Hirschman mide el nivel de competencia de un mercado; se calcula sumando el
cuadrado de las cuotas de mercado de los proveedores de servicio.
Fuentes: SENATEL; Datos de Reguladores y abonados reportados por las diferentes compaas; Wireless
Intelligence; Anlisis TAS
45
SIN EMBARGO, EN SOLO TRES CANTONES (QUE REPRESENTAN 34,02% DE LA POBLACION) ESTAN
PRESENTES MAS DE TRES OPERADORES DE INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE BANDA ANCHA EN ECUADOR
ESTRUCTURA DEL
MERCADO
NRO.
%
POBLACION
34,02 %
Operador Local
2,32 %
Operador Pblico y
Revendedor
55
28,53 %
Slo CNT
113
30,84 %
49
4,29 %
OBSERVACIONES
Nota: Ecuador todava no consta de un plan detallado de cobertura de banda ancha a nivel parroquial por operador (fijos y
mviles)
Fuentes: SENATEL; Anlisis TAS
46
ASI, EL NIVEL DE COMPETENCIA POR CANTN MUESTRA QUE 50% DEL MERCADO ESTA SERVIDO POR
UN SECTOR ALTAMENTE CONCENTRADO, Y 30% POR UN SECTOR DE MODERADA CONCENTRACION
ECUADOR: INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN POR CANTON (4T2011)
Mercado
Concentrado
Mercado en
competencia
moderada
Mercado en
competencia
Nota: En funcin del nmero de abonados por proveedor a Diciembre de 2011 reportado por SENATEL se estimo el porcentaje
de mercado de cada operador. Con el dato mencionado se realizo el calculo del ndice de Herfindahl-Hirschman
Fuentes: SENATEL; Anlisis TAS
47
48
POR EJEMPLO, LOS REVENDEDORES DE BANDA ANCHA ESTAN SUJETOS A UNA COMPRESION DE
PRECIOS MAYORISTA ERIGIDA POR EL OPERADOR PUBLICO
CNT: TARIFAS MAYORISTAS-MINORISTAS
PLANES COMPARABLES
(en Kbbs)
Minorista
CNT
MINORISTA
CNT
MAYORISTA
DIFERENCIA
PUNTONET
EASYNET
Mayorista
600/250
550/250
$ 18,00
$ 16,00
$ 2,00
$ 18,00
1,000/250
950/300
$ 24,90
$ 20,50
$ 4,40
$22,90
$ 24,90
1,400/250
1,300/300
$ 29,90
$ 25,50
$ 4,40
$33,90
$ 29,90
1,600/250
1,800/300
$ 39,90
$ 35,00
$ 4,90
$42,90
$ 39,90
2,000/500
2,200/500
$ 49,90
$ 40,00
$ 9,90
$ 49,90
3,100/500
3,200/500
$ 65,00
$ 60,00
$ 5,00
$ 65,00
4,100/500
4,000/500
$ 84,90
$ 78,00
$ 6,90
$ 84,90
49
POR OTRA PARTE, LOS OPERADORES DE CABLE FIJAN SUS PRECIOS Y PRODUCTOS ALINEADOS
CON LOS PLANES DEL OPERADOR PUBLICO
ECUADOR: PRECIO (USD) COMPARADO POR MBPS
(el nmero en parntesis detalla el tipo de plan)
CNT (1,0) SURATEL (1,6) EC TELECOM (1,6)
CNT
SURATEL
ECUADOR TELECOM
50
QUITO
GUAYAQUIL
Fuente: Operador
51
Argentina
$ 26,13
$ 13,04
$ 26,08
Bolivia
$ 24,60
$ 7,24
$ 14,18
Brasil
$ 14,68
$ 28,98
$ 16,88
Chile
$ 20,16
$ 19,98
$ 32,27
Colombia
$ 19,43
$ 15,72
$ 14,03
Costa Rica
$ 16,00
$ 7,94
$ $ 7,94
Ecuador
$ 20,16
$ 21,28
$ 21,28
El Salvador
$ 15,82
$ 14,99
$ 14,00
Mxico
$ 10,88
$ 18,18
$ 14,53
Panam
$ 13,95
$ 9,99
$ 9,99
Per
$ 18,64
$ 7,52
$ 16,92
Uruguay
$ 8,44
$ 9,21
$ 11,58
Venezuela
$ 15,14
$ 16,07
$ 28,89
Pas
Precio ms bajo
MERCADOS
SITUACION
DINAMICA COMPETITIVA
Pichincha y Guayas
Operador pblico
1-2 revendedores
2 operadores de cable
1 operador de fibra
Dos operadores mviles
privados
Cuenca
Operador municipal
2 revendedores
1 operador de cable
Dos operadores mviles
Operador pblico
0-2 revendedores
1-2 operadores de cable
2 operadores mviles
54
C.Rica
Colombia
Argentina
El Salvador
Venezuela
R. Dominicana
Ecuador
Brasil
Chile
Mexico
El Salvador R. Dominicana
Colombia
Paraguay
C. Rica
Ecuador
Venezuela
Panama
Mexico
Chile
Brasil
Uruguay
Argentina
ES POR LA FALTA DE COMPETENCIA QUE ECUADOR TIENE UNA DE LAS TARIFAS MAS ALTAS DEL
PLAN BASICO DE BANDA ANCHA FIJA EN LA REGION
AMERICA LATINA: PLAN BSICO DE BANDA ANCHA FIJA (USD)
Nota: Un mnimo de 256 Kbp/s de velocidad de descarga y un mnimo de 2GB de CAP mensual
Fuente: Anlisis TAS con base en datos de Galperin (2012)
56
LAS TARIFAS DE LA BANDA ANCHA MOVIL TAMBIEN FIGURAN ENTRE LAS MAS ALTAS DE LA
REGION (MERCADO DUOPOLICO EN LA PRACTICA)
AMERICA LATINA: PLAN MAS ECONOMICO DE BANDA ANCHA MOVIL PARA
COMPUTADORA CON AL MENOS 1 GB DE LIMITE (USD)
ASI TAMBIEN LAS TARIFAS PARA EL USO DE LA BANDA ANCHA EN SMARTPHONES SON DE LAS
MAS ALTAS DE LA REGION
AMERICA LATINA: PLAN MAS ECONOMICO DE BANDA ANCHA MOVIL PARA
TELEFONO INTELIGENTE CON AL MENOS 250 MB DE LIMITE (USD)
LA REDUCCIN EN EL 2012 SE
DEBE AL LANZAMIENTO DE UN
PLAN CON MENOR CAP Y A
MENOR COSTO
INDICE
Excedente
del
consumidor
Penetracin
residencial
III
Beneficios
directos
Ingreso del
hogar
Penetracin
empresas
Despliegue
de banda
ancha
Inversin en
despliegue de
infraestructura
Productividad
total de los
factores
Contribucin al
crecimiento del
empleo y PIB
II
I
62
ECUACION
OBSERVACIONES
Producto Bruto Nacional Trimestral
% de la PEA con nivel de estudio secundario o superior
Formacin Bruta del Capital Fsico
% de la poblacin con conexin a internet con velocidad de
descarga de 256 Kbp/s o superior
Dada la importancia del petrleo para el Ecuador fue incluido
su precio como variable explicativa del crecimiento del PIB
(Precio del barril de Petrleo en el ltimo da hbil de cada
trimestre)
Crecimiento del
producto
Funcin de
demanda
Funcin de
oferta
Funcin de
producto
VARIABLES
Fuerza de trabajo (In Lit)
0,300
1,106
Demanda (BB_Penit)
Oferta (BB_Ingresosit)
Producto(BB_Penit)
Observaciones
0,052**
0,093 ***
Constante
5,189
-0,347*
6,555***
Constante
-1,127
1,871
Urbanizacin (Urbit)
1,209***
Constante
-1,127***
0,889***
Constante
Efectos ao
COEFICIENTES
-18,143***
S
17 (2T2008 2T2011)
R2
Crecimiento
99,75%
Demanda
98,75%
Oferta
99,60%
Output
99,89 %
64
Observar el efecto
de retorno a
escala de acuerdo
al cual la
contribucin de la
banda ancha al
crecimiento del
PIB aumenta con
su penetracin
Ecuador
Penetracion de banda
ancha fija
Fuente: Katz, R. Banda Ancha, Digitalizacion y Desarrollo en America Latina, CEPAL, 2012
65
ECUACION
COMENTARIOS
Variacin en
tasa de
ocupacin
(empleos
creados)
Variacin en
tasa de
desempleo
(desocupacion)
66
Efectos ao
Efecto por Cantn
Observaciones
VARIABLES
COEFICIENTES
- 0,105 *
Constante
0,758 ***
0,056 ***
Constante
2,559 ***
S (2008-2011)
S (Quito, Guayaquil, Cuenca y
Otros)
47
R2
Tasa de Empleo
92,41%
Tasa de Ocupacin
98,46%
3T2012
Nivel de Penetracin
de Banda Ancha
Previo
Nuevo nivel de
Penetracin de
Banda Ancha
Impacto en
Nmero de
Ocupados
Reduccin
del
Desempleo
Inactivos y Subempleados
que pasan a estar
Ocupados
4,19 %
5,21 %
86.353
6.960
79.394
EFECTO CONSTRUCCION
Despliegue de
infraestructura
AUMENTO DE LA
PENETRACION DE
BANDA ANCHA
Inversin en
telecomunicaciones
Inversin de los
sectores pblico y
privado en despliegue
adicional de banda
ancha
Efectos
inducidos
EXTERNALIDADES
Adopcin de
banda ancha en
el sector
productivo
Aumento del producto
Innovacin/creacin de
nuevos negocios
Outosurcing
Aumento de puestos
de trabajo como
resultado de
incremento del
producto
Nuevos puestos de
trabajo
68
FUNCION
ECUACION
COMENTARIOS
Tasa de pobreza (%
Hogares que no cuentan
con ingresos para cubrir
necesidades basicas)
Tasa de indigencia (%
Hogares que no cuentan
con ingresos para cubrir
necesidades
alimentarias)
69
VARIABLES
Penetracin de Banda Ancha (Penetracin
B.A. it)
-0,104 **
-0.992 ***
Constante
88.751 ***
-0.010
-0.132
Constante
Efectos ao
Efecto por Cantn
Observaciones
COEFICIENTES
28.758 ***
S (2008-2011)
S (Quito, Guayaquil, Cuenca y
Otros)
52
R2
Tasa de Pobreza
97,91%
Tasa de Indigencia
97,99%
Nivel de Penetracin
de Banda Ancha
Previo
Nuevo nivel de
Penetracin de
Banda Ancha
Impacto en
Tasa de
Pobreza
Reduccin
en Nro. De
Pobres
2011/2012
4,19 %
5,45 %
- 3,12 %
480.769
INDICE
LOS OBJETIVOS A MAXIMIZAR EN LA DEFINICIN DE CADA UNA DE LAS METAS DIFIEREN EN LAS
PERSPECTIVAS RESIDENCIAL, SOCIAL, EMPRESARIA Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DETERMINACIN DE METAS DE DESPLIEGUE DE BANDA ANCHA
METAS
OFERTA
(Objetivo: Cobertura
de redes)
PERSPECTIVA
RESIDENCIAL
(Objetivo:
Universalizacin)
SOCIAL (Objetivo:
inclusin social)
EMPRESAS
(Objetivo:
Maximizacin de
impacto
econmico)
ADMINISTRACION
PUBLICA
(Objetivo:
Maximizacin de
eficiencia)
DEMANDA
(Objetivo: Adopcin
de tecnologa)
VELOCIDAD DEL
SERVICIO (Objetivo:
Mbps de descarga)
Porcentaje de la
poblacin
Porcentaje de la
poblacin
X Mbps mnimo de
descarga en servicio
universal
Porcentaje de
establecimientos
educativos, culturales,
cientficos y de salud
Porcentaje de
establecimientos
educativos, culturales,
cientficos y de salud
X Mbps de descarga
por establecimiento
Porcentaje de
establecimientos
industriales
Porcentaje de
empresas grandes,
medianas, pequeas,
y microempresas
X Mbps de descarga
por establecimiento y
sector
Porcentaje de
instituciones estatales
Porcentaje de
instituciones estatales
X Mbps de descarga
por institucin estatal
74
OFERTA
LAS METAS DE COBERTURA DEBEN SER ESTIPULADAS A PRIORI A PARTIR DE LAS BASES DE
GEOGRAFIA ECONOMICA Y DE LA NOCION DE BANDA ANCHA COMO SERVICIO PUBLICO
75
OFERTA
76
OFERTA
77
DEMANDA RESIDENCIAL
78
DEMANDA RESIDENCIAL
CON BASE A 100% DE COBERTURA, LA ADOPCIN DE BANDA ANCHA FIJA DEBERA ALCANZAR EL
11% DE LA POBLACIN EN EL 2015, Y 20 % EN EL 2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Penetracion
4,19 %
5,21 %
6,22%
7,18%
11,01 %
15,0 %
20,0 %
618.920
778.098
948.869
1.113.281
1.735.132
2.402.708
3.256.151
DEMANDA RESIDENCIAL
Penetracin
Nmero de Accesos Mviles
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
10,25 %
18,19 %
22,08 %
25,27 %
39,37 %
59,33%
63,16 %
1.513.107
2.823.569
6.118.869
9.330.693
12.210.121
3.368.332 3.878.752
DEMANDA SOCIAL
81
DEMANDA SOCIAL
LAS METAS DE CONECTIVIDAD A TODOS LOS PUNTOS DE ACCESO DE SERVICIOS PBLICOS HAN
SIDO DEFINIDAS AL 2015
ECUADOR: METAS DE PENETRACION SOCIAL (%)
SERVICIO
PUBLICO
EDUCACION (*)
SALUD (*)
CENTROS
COMUNITARIOS
CENTROS
UNIDADES
2010
Escuelas Primarias
8.144
25,36 %
Escuelas Secundarias
2.400
54,44 %
Educacion Superior
(Universidades/Terci
arias)
547
52,06 %
Centros de
Investigacin
31
Hospitales y Clnicas
Actividades de
mdicos (consultorios)
Bibliotecas
2011
2012
2013
2014
2015
70 %
80 %
90 %
100 %
80 %
90 %
100 %
100 %
70 %
90 %
100 %
100 %
100 %
53,57 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1.053
36,90 %
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10.553
26,78 %
35 %
40 %
45 %
50 %
60 %
367
13,56 %
25 %
40 %
55 %
75 %
100 %
64%
DEMANDA EMPRESAS
DEMANDA EMPRESAS
2011
2012
2013
2014
2015
Empresas grandes
3.700
73.09 %
85 %
95 %
100 %
100 %
100 %
Empresas Medianas
6.792
74.94 %
80 %
90 %
100 %
100 %
100 %
Pequea
Empresas
(**)
Internacionalizadas
3,408
76,24 %
80 %
90 %
100 %
100 %
100 %
Ensambladas en
cadenas de valor
industrial (*)
1,809
53,50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
30,586
39,62 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
Internacionalizadas
4.747
39,68 %
50 %
60 %
70 %
80 %
100 %
Ensambladas en
cadenas de valor
industrial (*)
15.652
6,49 %
15 %
20 %
25 %
30 %
40 %
419.130
7,32 %
10 %
12 %
14 %
16 %
20 %
Microempresas
(***)
86
VELOCIDAD DE
SERVICIO
20 Mbps-100 Mbps
simtrico
20 Mbps-100 Mbps
simtrico
20 Mbps-100 Mbps
simtrico
20 Mbps-100 Mbps
simtrico
20 Mbps-100 Mbps
simtrico
88
20 MBPS SIMETRICO
2 MBPS DE DESCARGA
89
Social
(imperativo:
universalizacin)
94% de la poblacin
(2016)
90% residencial
4% comunitario
90% de establecimientos
educativos, culturales,
cientficos y de salud
(2015)
Perspectiva
Econmica
(imperativo:
maximizacin del
impacto)
95% de empresas
grandes y medianas
(2015)
90% de MIPYMEs (2015)
BAF (% poblacin):
11% (2015)
20% (2017)
BAM (% poblacin):
38% (2015)
63% (2017)
BAF:
2 Mbps de
descarga
(2016)
100% de establecimientos
cientficos y universidades
(2014)
100% dehospitales (2014)
75% de centros de salud
(2015)
75% de centros culturales
(2015)
50% de centros educativos
(2015)
6 Mbps-20 Mbps de
descarga (escuelas
primarias, bibliotecas
publicas, y centros de
salud)
20 Mbps-100 Mbps
simtricos (hospitales,
universidades, y
centros de
investigacin)
20 Mbps simtrico
(grandes empresas
2 Mbps de descarga
para MIPYMEs (2014)
6 Mbps de descarga
para MIPYMEs TIC
intensivas (2014)
6Mbps para MIPYMEs
en sectores
90
estratgicos (2014)
META
Cobertura
VERSION ANTERIOR
ESTA VERSION
Cobertura a
parroquias rurales
Poblacin cobertura
Residencial
Residencial
demanda
Triplicar el nmero de
conexiones (2016)
2.334.000 lneas fijas
8.470.000 lneas
mviles
Metas al 2016:
2.402.708 lneas fijas
9.330.693 lneas mviles
Metas al 2017:
3.256.151 lneas fijas
12.210.121 lneas mviles
Economica
Porcentaje de
MIPYMES
conectadas a banda
ancha
80% (2015)
91
INDICE
HABIENDO DEFINIDO LAS METAS DEL PLAN DE BANDA ANCHA, CORRESPONDE ESTIMAR EL IMPACTO
ECONOMICO RESULTANTE DE SU CUMPLIMIENTO
Excedente
del
consumidor
Penetracin
residencial
III
Beneficios
directos
Ingreso del
hogar
Penetracin
empresas
Despliegue
de banda
ancha
Inversin en
despliegue de
infraestructura
Productividad
total de los
factores
Contribucin al
crecimiento del
empleo y PIB
II
I
93
ACTUAL
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
5,21%
6,22%
7,18%
11,01%
15,00%
20,00%
Aumento de la Penetracin
19,39%
15,43%
54,34%
36,24%
33,33%
283,88%
1,01%
0,80%
2,77%
1,88%
1,73%
70.836
78.395
81.523
86.603
91.480
96.909
790
654
2.402
1.724
1.680
7.250
Penetracin de Banda
Ancha
94
ACTUAL
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
Penetracin de Banda
Ancha Movil
18,19 %
22,08 %
25,27 %
39,37 %
59,33%
63,16 %
Aumento de la Penetracin
21,39%
14,45%
55,80%
50,70%
6,46%
247,22%
0,32%
0,22%
0,84%
0,76%
0,10%
2,23%
227
154
593
539
69
1.581
95
ACTUAL
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
5,21%
6,22%
7,18%
11,01%
15,00%
20,00%
Aumento de la Penetracin
19,39%
15,43%
54,34%
36,24%
33,33%
283,88%
Empleos Generados
69.751
55.533
191.929
130.393
119.935
567.541
Reduccin de
Desempleados
5.622
4.476
15.468
10.509
9.666
45.741
64.130
51.057
176.461
119.884
110.269
521.800
Penetracin de Banda
Ancha
96
ACTUAL
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL
5,21%
6,22%
7,18%
11,01%
15,00%
20,00%
19,39%
15,43%
54,34%
36,24%
33,33%
283,88%
27,31%
25,30%
23,70%
18,04%
14,27%
10,81%
4.213.902
3.903.761
3.656.155
2.784.156
2.202.610
1.667.761
PARA QUE LAS METAS SE CUMPLAN Y LOS BENEFICIOS ECONMICOS SE MATERIALICEN, EL PLAN
NACIONAL DEBE DEFINIR CUATRO MODELOS
MODELOS
COMPONENTES
Modelo de gestin
y competencia
Modelo de
adopcin
Modelo
tecnolgico
Modelo de
financiamiento
98
INDICE
MODELO DE COMPETENCIA
100
MODELO DE COMPETENCIA
101
MODELO DE COMPETENCIA
POBLACION (%)
34,02
28,53
55
30,84
113
49
4,29
102
MODELO DE COMPETENCIA
14
176
0
Servicio comercial fijo
ADSL
87
207
Conecitividad
en
infocentros
40
103
MODELO DE COMPETENCIA
104
MODELO DE COMPETENCIA
Mecanismos
de
intervencin
Estatal en
zonas aisladas
o rurales
POLITICAS PUBLICAS
El modelo de negocio a ser implantado debe ser uno de red abierta (open
access) de acuerdo al cual todo operador puede ofrecer servicio mediante la
compra de acceso al mayoreo
105
INDICE
MODELO DE ADOPCION
AREA
Polticas
pblicas para
resolver la
brecha de
asequibiliad
TEMAS CLAVE
Polticas
pblicas para
afrontar la
brecha
educativa
Iniciativas para
promover la
adopcin en
MYPYMES
Estmulos a la
adopcin
provenientes del
estado
LINEAMIENTOS
Qu proporcin de la poblacin se ve
imposibilitada de acceder al servicio por
la variable econmica?
Cul es la interrelacin de la variable
econmica y educativa?
Cul es la contribucin de la
administracin publica a los programas
de adopcin?
107
MODELO DE ADOPCION
FACTORES
ESTRUCTURALES
INICIATIVAS
BARRERAS A LA
ADOPCION
Ingreso
Asequibilidad
Limitada
Educacion
Edad
Alfabetizacion
digital
limitada
Genero
Bajo interes
en contenidos
MODELO DE ADOPCION
109
MODELO DE ADOPCION
50
Mexico
45
40
Espaa
Australia
35
Alemania
30
Noruega
25
Portugal
Belgica
Polonia Suecia
Japn
Austria
50
60
20
Hungria
15
10
5
0
0
10
20
30
40
70
80
EJEMPLO DE BRASIL
En Brasil, los precios de la banda
ancha se redujeron en un 50% en
los ltimos tres aos
En 2008, el valor medio del
servicio era de US $28, mientras
que en el 2011, este se vio
reducido a casi la mitad
Esta tendencia fue estimulada por
la competencia entre los
operadores de cable, como Net
Servicios, y las compaas de
telecomunicaciones, como
Telefnica, y Oi
La baja de precios est orientada
a capturar el mercado ms
importante en trminos de
dimensin y crecimiento, que son las
clases C y D de las ciudades de
Brasil
Corolario: disminucin de
precios*elasticidad de
demanda=>mayores ingresos
110
MODELO DE ADOPCION
MODELO DE ADOPCION
CON ESTA OFERTA, LA BNADA ANCHA SERIA ASEQUIBLE A HOGARES DE HASTA EL CUARTO
QUINTIL Y UNA FRACCION DEL TERCERO
MODELO DE ADOPCION
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
113
MODELO DE ADOPCION
114
MODELO DE ADOPCION
NIVEL
EDUCATIVO
Enseanza bsica
Enseanza
secundaria
Educacin Continua
INICIATIVAS
MODELO DE ADOPCION
116
MODELO DE ADOPCION
Asequibilidad
de MIPYMEs
Capacitacin
Profesional
Desarrollo de
productos
adaptados a
MIPYMES
INICIATIVAS
Establecer descuentos o premios a las empresas que usen TIC y banda ancha para sus
transacciones con el Estado
Fomento del uso de software participativo y redes sociales (como Facebook para MIPYMES).para
que las MIPYMEs compartan experiencias y constituyan alianzas que mejoren sus posibilidades de
acceso al mercado
Promover el apoyo de servicios de consultora que ayuden a los empresarios de MIPYMEs a instalar
y obtener el mayor rdito de las TIC
Los proveedores de servicios de banda ancha deben desarrollar una oferta con el objetivo de servir
mejor el segmento de micro y pequea empresas (banda ancha pre-paga medida combinada con
oferta de computadora pagada en cuotas cargada con software necesario y sumada a entrenamiento
bsico)
117
MODELO DE ADOPCION
AREA
Desarrollo de
servicios de gobierno
electrnico
El Estado como
usuario
Papel de los
gobiernos
provinciales y
municipales
INICIATIVAS
Fomentar el tele-trabajo
MODELO DE ADOPCION
Metas
Introduccin de Banda Ancha Social (1Mbps a
US$10)
Eliminar el impuesto a las ventas en servicio bsico
de banda ancha para hogares vulnerables
Eliminar el impuesto a la importacin de
computadoras para sectores sociales vulnerables
Organizacin de talleres de demostracin de
aplicaciones de banda ancha, para usuarios
individuales en bibliotecas y telecentros.
Programa de becas e intercambios que contribuya a
la formacin de fuerza de trabajo altamente
calificada y globalmente conocedora en la industria
de TICS
Programa de subsidio de la tarifa de Internet y
compra de computadoras de los docentes de centros
educativos pblicos
Aumentar los contenidos de TIC en currculo
educativo bsico
Lnea de
Base
Cero
Cero
Cero
Indicador
Ao 1
CNT, MINTEL
Ao 2
MINTEL, Ministerio
de Finanzas, SRI
Medida
aprobada
Ao 2
MINTEL, Ministerio
de Finanzas, SRI
Nmero de
Talleres de
demostracin
Cero
Programa de
becas
elaborado
Plan Nacional
del Buen
Vivir
Responsables
Producto
lanzado
Medida
aprobada
Programa ya
lanzado por
MINTEL
Cero
Plazo*
Aos 1, 2 y 3
Ao 2
MINTEL, Ministerio
de Educacin
MINTEL, Ministerio
de Educacin
Programa
elaborado
Ao 1
MINTEL, Ministerio
de Educacin,
FONDETEL
Cambios
curriculares
Ao 2
Ministerio de
Educacin
MODELO DE ADOPCION
Lnea de
Base
Cero
Indicador
Plazo*
Responsables
Programas lanzados
Ao 3
MINTEL
Cero
Programas Elaborados
Ao 2
MINTEL, Ministerio de
Educacin
Cero
Ao 2
Universidades Estatales,
MINTEL
Cero
Propuesta elaborada
Ao 2
Universidades Estatales,
Ministerio de Relaciones
Laborales
Cero
Nmero de
trabajadores que han
tomado capacitacin
Aos 2 y 3
MINTEL, Universidades
Estatales, Ministerio de
Relaciones Laborales
Cero
Porcentaje de las
MIPYME que utilizan
software participativo y
redes sociales (como
Facebook para
MIPYME)
Aos 2 y 3
MINTEL, Ministerio de
Industrias y Productividad
MODELO DE ADOPCION
Lnea de Base
Indicador
Cero
Aos 2 y 3
Operadores, provedores y
MINTEL, Ministerio de
Industrias y
Productividad
Cero
Porcentaje de las
instituciones pblicas con
servicios en lnea
Aos 2 y 3
Presidencia de la
Repblica, Subsecretaria
de Tecnologas de la
Informacin
Cero
Porcentaje de las
municipalidades que cuentan
con proyectos para convertir
sus municipios en ciudades
digitales
Ao 1
Cero
Aos 2 y 3
Plazo*
Responsables
Asociacin de
Municipalidades
Ecuatorianas,
Subsecretaria de
Tecnologas de la
Informacin
Asociacion de
Municipalidades Ecuatorianas,
Subsecretaria de Tecnologias
de la Informacion
INDICE
MODELO TECNOLOGICO
Redes de acceso
de banda ancha
fija
Redes de acceso
de banda ancha
mvil
TEMAS CLAVE
LINEAMIENTOS
Mecanismos de comparticin de
infraestructura
Recomendaciones de migracin a
IPv.6 y coexistencia con IPv.4
Recomendaciones en plazos de
disponibilidad de espectro en bandas
ya atribuidas
123
MODELO TECNOLOGICO
MODELO TECNOLOGICO
Zonas C (***)
Zonas B (***)
Zonas A (*)
ADSL 2+
Cable (DOCSIS 3.0 y 2.0)
FTTH
HSDPA
ADSL
Cable
(DOCSIS
2.0)
HSDPA
ADSL
HSDPA
(*)
MODELO TECNOLOGICO
HSDPA (parcial)
ADSL comunitario
LTE (post 2015)
Zonas C (***)
Zonas B (***)
Zonas A (*)
ADSL 2+
Cable (DOCSIS 3.0)
FTTH
HSDPA+
ADSL
Cable
(DOCSIS
3.0)
HSDPA+
ADSL
HSDPA+
(*)
MODELO TECNOLOGICO
Cul es la
Cul es el espectro
proyeccin de
disponible para
trafico mvil, en
aceptar el futuro
particular, el trafico
crecimiento del
de datos?
trafico de datos?
Crecimiento de terminales
3G
Crecimiento de
smartphones
Crecimiento de PCs
mviles, netbooks y
tablets
Crecimiento de trafico por
terminal
127
MODELO TECNOLOGICO
128 128
MODELO TECNOLOGICO
129
MODELO TECNOLOGICO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Telefonos 3G
2,0
4,7
9,5
18,2
31,9
53,2
89
148
Smartphones
146
194
242
290
338
392
451
514
PC portatiles
2.500
3.324
4.148
4.972
5.796
6.723
7.731
8.814
Smartphones
64.261.608
2011
219.945.754
2012
464.179.958
2013
2014
2015
2016
2017
3.747.053.673 4.924.862.216
Laptops
7.903.942.470 11.083.701.954
Total
MODELO TECNOLOGICO
PARA EVITAR UNA DEGRADACIN DEL SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, SE REQUERIRA
POSIBLEMENTE UNA MODIFICACION DEL PLAN DE FRECUENCIAS
131
MODELO TECNOLOGICO
LINEAMIENTOS
Redes
Troncales,
enlaces,
Intercambio de
trfico
Redes de
acceso de
banda ancha fija
y mvil
Redes de
acceso de
banda ancha
mvil
132
MODELO TECNOLOGICO
Metas
100% de la nueva obra de infraestructura cuenta con
fibra oscura desplegada con el objetivo de anticipar
futuras necesidades de capacidad en redes troncales y
enlaces.
100% de la construccin de infraestructura de caminos,
puentes, redes de transporte y distribucin energtica
incluye en su despliegue la instalacin de fibra ptica
oscura.
Reduccin en precio de conexin a cables submarinos
resueltas
Reactivar un punto de intercambio para el trfico de
datos en Cuenca con el objetivo de reducir costos de
trfico local
Todos los operadores y proveedores cuentan con redes
de nueva generacin (ADSL 2+, FTTH, DOCSIS 3.0
y HSDPA) en geografas que contienen alta
concentracin industrial y comercial y grupos
residenciales de uso intensivo y apalancamiento de
capacidades de la red para la entrega de servicio de 20
Mbps
Lnea de
Base
N. A.
N. A.
No existente
1 operador de
cable (Suratel),
1 operador de
FTTH (ambos
con cobertura
limitada),
HDSPA
cubriendo 346
parroquias
Indicador
Plazo*
Responsables
Aos 2 y 3
Municipalidades, MINTEL,
Ministerio de Transporte y
Obras Publicas
Aos 2 y 3
Municipalidades, MINTEL,
Ministerio de Transporte y
Obras Publicas
Aos 2 y 3
SENATEL
Nmero de operadores y
proveedores que cuentan con
redes de nueva generacin
desplegadas (ADSL 2+, FTTH,
DOCSIS 3. y HSDPA) en
geografas que contienen alta
concentracin industrial y
comercial y grupos residenciales
de uso intensivo y apalancamiento
de capacidades de la red para la
entrega de servicio de 20 Mbps.
Aos 3 y 4
Ao 1
MINTEL
MINTEL, Operadores y
Proveedores
133
MODELO TECNOLOGICO
Metas
Lnea de
Base
Indicador
Plazo*
Responsables
90% distritos
Aos 2 y 3
No existente
Ao 2
SENATEL, MINTEL
Ao 5
CNT, ETAPA
Ao 5
Operadores de cable
2.273.000
980.000
CNT ofrece
servicio hasta
15 Mbps y
ETAPA hasta
10 Mbps
No existente
SENATEL, MINTEL,
Operadores y Proveedores
Aos 2 y 3
CNT, ETAPA
Aos 2 y 3
SENATEL, MINTEL
134
INDICE
MODELO DE FINANCIAMIENTO
AREA
Inversin
necesaria para
satisfacer las
metas
TEMAS CLAVE
LINEAMIENTOS
Participacin de
operadores y del
fondo universal
Estmulos al
sector privado
Posibles modelos
de financiamiento
136
MODELO DE FINANCIAMIENTO
Los operadores hasta donde sea posible: los altos costos de capital requeridos para
la inversin en el despliegue de infraestructura de banda ancha conllevan exigencias
importantes en los casos de negocio; estas condiciones ponen ciertos limites
naturales, guiados por una tasa de retorno razonable a la inversin de capital, a la
capacidad de despliegue de infraestructura
El Estado hasta donde sea necesario: considerando que la banda ancha es un
servicio publico, el Estado debe estar dispuesto a intervenir para resolver los
posibles fallos de mercado que podran resultar por la falta de inversin privada en
ciertas regiones del pas
La intervencin estatal puede manifestarse mediante el relajamiento de ciertas
condiciones del modelo de negocio: en este caso, la creacin de incentivos fiscales,
la reduccin en los costos de derechos de paso, o el otorgamiento de fondos de
servicio universal pueden resolver algunos de los obstculos al que se enfrentan los
operadores en su proceso decisorio de inversin en infraestructura
El Estado puede tambin ser considerado como inversor de ultima necesidad: en las
situaciones donde, a pesar de los incentivos otorgados, los operadores no invierten
en el despliegue de infraestructura, el Estado debe apelar a otros mecanismos de
participacin que permitan satisfacer las metas de cobertura de manera universal
(entrada directa temporaria, asociaciones publico-privadas, cooperativas
municipales)
137
MODELO DE FINANCIAMIENTO
CONDICION
AREA DE INVERSION
QUIEN
INVIERTE
INVERSION 2017
(millones US$)
Inversin pblica
CNT ETAPA,
Inversin
Gubernamental
$530
Inversin privada
Operadores DOCSIS
SURATEL, EC
TELECOM, OTROS
$78
Inversin pblica
CNT
$331
Inversin privada
MOVISTAR - CLARO
$583
Espectro privada
Por definir
MOVISTAR - CLARO
Por definir
$1.522+ Espectro
138
MODELO DE FINANCIAMIENTO
EL PIB INCREMENTAL Y EL COSTO DEL DESPLIEGUE DEL PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA DEL
2013 AL 2017 SON COMPARADOS EN VALOR PRESENTE, CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 5%
2013
2014
2015
2016
2017
$ 65,6
$ 45,1
$ 153,1
$ 155,5
$ 189,5
$ 790,0
$ 654,0
$ 2.402,0
$ 1.724,0
$ 1.680,0
$ 65,6
$ 43,0
$ 145,8
$ 148,1
$ 180,5
$ 790,0
$ 622,9
$ 2.287,6
$ 1.641,9
$ 1.600,0
$ 94,8
$ 74,7
$ 274,5
$ 197,0
$ 192,0
MODELO DE FINANCIAMIENTO
140