PROGRAMA DE FORMACIN

EXPORTADORA CON NFASIS EN

ACUERDOS COMERCIALES

Como seleccione su mercado?

Luis Alberto Buitrago Jimnez
MBA Instituto de Empresa. IE BUSINESS SCHOOL, Madrid-Espaa
Especialista en mercadeo estratgico , ICESI, Cali
Economista , Administrador. Universidad de los Andes
Profesor de la Facultad de Administracin de Empresas. Urosario
Gerente en B&A C.I Business and Advisors
Experiencia en negocios Internacionales por mas de 15 aos
Participantes en ferias internacionales: Espaa, China, Venezuela, Estados Unidos, Alemania.
E mail: luis.alberto.buitrago@hotmail.com

CONTENIDO
1. PRIMER PASO: Los TLC s
vigentes y una perspectiva
macroeconmica
2. SEGUNDO PASO: Los TLC s
vigentes y una sectorial
3. TERCER PASO: Los TLC s
vigentes y una perspectiva
producto-empresa

Colombia - Tratados de Libre Comercio

Acuerdos Vigentes

CAN (Per, Ecuador, Bolivia)

Triangulo Norte (El Salvador,
Guatemala, Honduras)
Colombia - Mxico (Grupo de los
Dos)
Colombia - Chile
Colombia Estados Unidos
Colombia Canad
Colombia - Suiza
Colombia - Liechtenstein

Acuerdos Suscritos
Colombia Asociacin
Europea de libre Comercio
Colombia Noruega
Colombia Islandia
Colombia - Cuba

Acuerdos de Preferencias
Arancelarias
Caricom
Mercosur (Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay)

Agrupacin de los tratados por zonas geogrficas

Colombia
Canad

Ecuador

EE.UU

Brasil

Per
Bolivia

Paraguay

Chile

Uruguay

Mxico

Guatemala
El Salvador
Honduras

Suiza

Liechtenstein

SELECCIN DE MERCADOS

Aspectos Macro
Econmicos
Oportunidades
Sectoriales
Oportunidad de
Negocios
Producto
Empresa

Primer Paso

MACRO
SECTORIAL
PRODUCTO

METODOLOGIA
Modelo de priorizacin de mercados en donde a travs de
una matriz de comparacin se evalan diferentes factores
que afectan el desarrollo de un negocio en los mercados
internacionales.
Esta metodologa permite:
La comparacin de la informacin y la toma de decisiones.
Aclarar el panorama (amenazas/oportunidades) en los mercados
Establecer el potencial del mercado
Dar una calificacin objetiva a cada mercado para canalizar los
esfuerzos de mercado.

Ejemplo Matriz
Calificaciones

3
2

HONDURAS
Poblacin

EL SALVADOR

8.296.693

14.099.032

6.090.646

17,38

46,976

22,76

PIB (Billones U$)

Puntuacin Total

GUATEMALA

PRESELECCIN DE MERCADOS - CONTENIDO

Aspectos Macro econmicos

Idioma
Facilidad para hacer negocios,
Cumplimiento de Contratos,
Riesgo de no pago
PIB, PIB Per cpita y su crecimiento.
Inflacin
Poblacin y tasa de Desempleo
Tipo de Cambio respecto al dlar y al peso
Importaciones, Exportaciones Totales, y Balanza comercial
general y su crecimiento.

CANAD, ESTADOS UNIDOS Y MXICO

Canad

EE.UU

Mxico

CANAD, ESTADOS UNIDOS Y MXICO

Calificaciones

3
2
1

Capital: Ottawa
Moneda: Dlar canadiense
Poblacin: 34.482.779
CANAD

Capital: Washington D.C

Moneda: Dlar
Poblacin: 311.591.917
EE.UU

Capital: Ciudad de Mxico

Moneda: Peso mexicano
Poblacin: 114.793.341
MXICO

PIB (Billones U$)

1.736

15.094

1.155

Inflacin

3,2%

3,2%

3,4%

9%

9%

5,2%

Importaciones(Millones U$)

450.536,91

2262.585,6

350.842

Exportaciones(Millones U$)

450.396,91

1479.730,2

349.569

Doing Business

13/183

4 /183

53 /183

Cumplimiento contractual

59/183

7/183

81 /183

-1,3

0,0

11

Tipo de cambio (USD)

1,0321 USD

0,074 USD

Tipo de cambio (COP)

1.847,24 COP

1.801,7 COP

137,7 COP

14

19

Tasa desempleo

Devaluacin

Puntuacin total

SUR AMRICA

Colombia
Ecuador
Per
Bolivia

Chile
Argentina

Brasil
Paraguay

Uruguay

Calificaciones

SUR AMRICA

3
2
1

CAN
CHILE
Capital

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

PER

Santiago de Chile

La paz

Bogot

Quito

Lima

Peso chileno

Boliviano

Peso colombiano

Dlar

Nuevo Sol

17.269.525

10.290.003

45.239.079

45.239.079

14.666.055

248,58

24,6

328,4

67

176,66

3,3%

9,9%

3,4%

4,5%

3,4%

8%

5,5%

10,8%

6%

7,5%

Importaciones(Mlls U$)

74.907,075

7.613

54.675,7

24.286,06

37.747,09

Exportaciones(Mlls U$)

81.411,129

8.397

56.953,5

22.345,2

45.636,09

Doing Business

39/183

153/183

42/183

130 /183

41/183

Cumplimiento contra

67/183

135/183

149/183

100/183

111 /183

0,13

0,6

0,7

0,2

0,9

Tipo de cambio (USD)

0,0021 USD

0,1447 USD

0,00052 USD

0,3689 USD

Tipo de cambio (COP)

3,796 COP

260,55 COP

1.801,7 COP

711,7 COP

Moneda
Poblacin
PIB (Billones U$)
Inflacin
Tasa desempleo

Devaluacin

Puntuacin total

19

11

14

Calificaciones

SUR AMRICA

3
2
1

MERCOSUR
ARGENTINA
Capital

BRASIL

URUGUAY

PARAGUAY

Buenos Aires

Brasilia

Montevideo

Asuncin

Peso argentino

Real

Peso uruguayo

Guaran

40.764.561

196.655.014

3.316.328

6.541.591

445,988

2.477

46,87

21,24

Inflacin

9,5%

6,6%

8,1%

8,3%

Tasa desempleo

7,2%

6%

6%

6,3%

Importaciones (Mlls U$)

66.471,04

226.243,409

10.415,6

12.654,8

Exportaciones (Mlls U$)

76.531,45

256.038,702

9.341,2

10.280, 5

113/183

126/183

90/183

102 /183

45/183

118/183

103/183

106/183

-12,7

3,1

0,3

0,2

Tipo de cambio USD

0,214 USD

0,495 USD

0,0473 USD

0,0002USD

Tipo de cambio COP

382,85 COP

886,37COP

84,62 COP

0,406 COP

17

18

Moneda
Poblacin
PIB (Billones U$)

Doing Business

Cumplimiento contrato
Devaluacin

Puntuacin Total

14

12

EUROPA
Noruega e Islandia Negociacin en desarrollo

Suiza
Liechtenstein

Calificaciones

3
SUIZA

2
1

Capital

LIECHTENSTEIN
Berna

Vaduz

Franco Suizo

Franco Suizo

7.925.517

36.713

PIB (Billones U$)

636,1

4,503

Inflacin

0,2%

0,3%

Tasa desempleo

3,1%

2,8%

Importaciones(Mlls U$)

294.178,76

173.344,2

Exportaciones(Mlls U$)

312.583,9

279.765,8

Doing Business

26/183

Cumplimiento contratos

23/183

1,5

2,3

Tipo de cambio (USD)

1,077 USD

1,077 USD

Tipo de cambio (COP)

1.933,95 COP

1.933,95 COP

Moneda
Poblacin

Devaluacin

Puntuacin Total

18

12

CARIBE

Guatemala

El Salvador

Honduras

CARIBE
Calificaciones

2
1
HONDURAS
Capital

GUATEMALA

EL SALVADOR

Tegucigalpa

Ciudad de Guatemala

San Salvador

Lempira

Quetzal

Dlar

8.296.693

14.099.032

6.090.646

PIB (Billones U$)

17,38

46,976

22,76

Inflacin

6,8%

6,2%

5,1%

Tasa desempleo

4,8%

4,1%

7%

Importaciones (Mlls U$)

10.345,7

16.645,34

9.753,98

Exportaciones (Mlls U$)

7.204,22

10.461,2

5.309

Doing Business

128/183

97/183

112/183

Cumplimiento contrato

130/183

93/183

112/183

Tipo de cambio USD

0,0511 USD

0,125 USD

Tipo de cambio COP

91,505 COP

224,35 COP

1.801,7 COP

Moneda
Poblacin

Puntuacin Total

12

Pases Seleccionados de acuerdo a variables

Macroeconmicas
SUR AMRICA

Puntuacin Total

NORTE AMRICA

Puntuacin Total

Chile

19

Estados Unidos

19

Brasil

18

Canad

14

Argentina

17

Mxico

Uruguay

14

Paraguay

12

Ecuador

11

Bolivia

Per

Acuerdo,
NO TLC
CARIBE

Puntuacin Total

Guatemala

12

Honduras

EUROPA

El Salvador

Suiza

18

Liechtenstein

12

Puntuacin Total

Dnde buscar la
Informacin?
Para temas.
1. Econmicos, polticos y sociales
2. De Comercio exterior
3. Y Negociacin en el mercado estudiado.

USD 1,421,777,000

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB12-Spanish.pdf

Segundo Paso

MACRO
SECTORIAL
PRODUCTO

OPORTUNIDAD DE EXPORTACIN PARA

COLOMBIA
AGROINDUSTRIA

MANUFACTURAS/
INDUSTRIAL

SERVICIOS

TEXTIL Y
CONFECCIN

Agrcola

Artculos de dotacin

Animacin Digital y
Videojuegos

Bisutera y Joyera

Agroindustria

Autopartes

Aplicaciones Mviles

Calzado y sus
insumos

Flores y Plantas Vivas

Instrumentos y
Aparatos

Salud

CONFECCIONES

Acucola y Pesquero

Cosmticos y aseo
personal

Audiovisual

Cuero y sus
Manufacturas

Envases y empaques

BPO (Business
Process Outsourcing)

Textiles e Insumos
para la confeccin

Materiales de
construccin

Comunicacin Grfica
y Editorial

Metalmecnica

Ingeniera

Material Promocional

Software

Datos tomados de: Pagina oficial PROEXPORT

MERCADOS DE OPORTUNIDAD (TLC con Colombia)

PARA EL SECTOR TEXTIL EN CONFECCIN

GRUPO

PASES DE
OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN EL SECTOR TEXTIL - CONFECCIN

NORTE
AMRICA

Canad

Ropa Deportiva, Uniformes y Ropa Interior

Estados Unidos

Ropa interior, ropa de control, vestidos de bao; Ropa Deportiva; y

Ropa Interior Masculina

Mxico

Jeanswear, Ropa Interior y de Control

CARIBE

SUR
AMRICA
EUROPA

Ropa Interior

Uniformes, y Dotacin Hotelera e Industrial

Triangulo Norte

Ropa de Control; JEANS

Guatemala

Ropa de Control, Trajes de Bao, JEANS

Per

Ropa Interior y Control; Ropa Interior y Telas en Fibras Sintticas;

Chile

Jeanswear y Ropa Interior Femenina

Suiza

Industria Textiles y Vestuario

Datos tomados de: Pagina oficial PROEXPORT

JEANS

Ropa Interior

Oportunidades para el Sector Textil de Jeans - Caribe

Dato de Actualidad

http://www.proexport.com.co/oportunidades-internacionales/prendas-de-vestir/jeans-para-el-triangulo-norte

Segundo Paso

MACRO
SECTORIAL
PRODUCTO

Caso 1: Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

VARIABLES

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %
Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd)
Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades)
Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su
participacin en cada mercado.
Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y
su Crecimiento en el ltimo ao %

Calificaciones
VERDE

AMARILLO

ROJO

OPORTUNIDADES SECTORIALES PARA EL PRODUCTO

ESPECIFICO

Descripcin de los Productos a analizar:

Jeans para damas, nias, caballeros y nios
1. El primer paso es identificar su clasificacin Arancelaria, para luego
2. Analizar las dems variables comerciales

Identificacin de la Partida Arancelaria del PRODUCTO

6 dgitos = 620342
Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodn.

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones
VERDE

AMARILLO

ROJO

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd)
Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades)
Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada mercado.
Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao
%

IMPORTACIONES Y
ESTADOS
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
MEXICO PERU
ECUADOR BOLIVIA
EXPORTACIONES DEL BIEN:
UNIDOS
IMPORTACIONES DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
PRODUCTO (MILES USD)
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC IMPO PRODUCTO %
EXPORTACIONES DEL
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
PRODUCTO (MILES USD)
59,4
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO PRODUCTO
%
Las banderas
verdes29,7indican:
BALANZA COMERCIAL DEL
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
Los
PRODUCTO (MILES
USD) pases con mayor valor en importaciones de pantalones Jeans
PRECIO INDICATIVO
PRODUCTO (VALOR
15.765 crecimiento
3.792
14.118porcentual
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
Los pases6.018
con mayor
de importacin
en el 31.227 2.491
UNITARIO EN
USD/TONELADAS) periodo 2010 - 2011
EXPO COLOMBIA DEL
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO AL MUNDO
(MILES USD)

durante el ao 2011

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones
VERDE

AMARILLO

ROJO

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd)
Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades)
Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada mercado.
Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el
IMPORTACIONES
Y
ESTADOS
ltimo
ao %
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
MEXICO PERU
ECUADOR

BOLIVIA
EXPORTACIONES DEL BIEN:
UNIDOS
IMPORTACIONES DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
IMPORTACIONES
ESTADOS
PRODUCTO
(MILESYUSD)
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
MEXICO PERU
ECUADOR BOLIVIA
12
3,6
26,6 UNIDOS 7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
EXPORTACIONES
DEL BIEN:
CREC IMPO PRODUCTO
%
IMPORTACIONES DEL
EXPORTACIONES
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
PRODUCTO (MILES USD)
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
IMPO PRODUCTO %
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO
EXPORTACIONES
DEL
BALANZA COMERCIAL DEL
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
PRODUCTO (MILES USD)
Las
banderas
verdes
indican:
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO
PRODUCTO
%
PRECIO
INDICATIVO
BALANZA
DEL
PRODUCTO
(VALORpases
COMERCIAL
Los
con
menor22.708
valor en
exportaciones
pantalones
Jeans
-5.297
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347 de
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
PRODUCTO
(MILES
USD)
UNITARIO EN
durante el ao 2011
PRECIO INDICATIVO
USD/TONELADAS)
PRODUCTO
(VALOR
EXPO
COLOMBIA
DEL
Los
pases con6.018menor15.765
crecimiento
porcentual
de42.209
exportacin
en el
periodo
3.792
14.118
23.347
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
UNITARIO EN
PRODUCTO
AL MUNDO
2010 - 2011
USD/TONELADAS)
(MILES USD)
EXPO EXPO
COLOMBIA
DEL EN
PART
COLOMBIA
1,80%
0,2
0
100
1
0
2,5
4,5
0,9
4,2
0,4
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO
AL MUNDO
LOS
MERCADOS
%
(MILESCOLOMBIA
USD)
EXPO
DEL

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones
VERDE

AMARILLO

ROJO

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd)

Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades)

IMPORTACIONES Y
ESTADOS
SALVADOR
GUATEMALA
HONDURASal Mundo (Miles
CANAD
CHILE
MEXICO
PERU
ECUADOR BOLIVIA

Exportaciones
de
Colombia
del
Producto
Usd)SUIZA
y su participacin
en cada
mercado.
EXPORTACIONES DEL BIEN:
UNIDOS
Exportaciones
de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el
IMPORTACIONES
DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
ltimo
PRODUCTO (MILES
USD) ao %
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC IMPO PRODUCTO %
EXPORTACIONES DEL
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
IMPORTACIONES
ESTADOS
PRODUCTO
(MILESYUSD)
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
MEXICO PERU
ECUADOR BOLIVIA
EXPORTACIONES
DEL BIEN:
59,4
29,7
69 UNIDOS 9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC
EXPO PRODUCTO
%
IMPORTACIONES
DEL DEL
BALANZA
COMERCIAL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
PRODUCTO (MILES USD)
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC IMPO
PRODUCTO %
PRECIO
INDICATIVO
EXPORTACIONES
DEL
PRODUCTO
(VALOR
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
PRODUCTOEN
(MILES USD)
UNITARIO
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO
PRODUCTO
%
Las
banderas
verdes
indican:
USD/TONELADAS)
BALANZA
EXPO
COLOMBIA
DEL DEL
-5.297una balanza
22.708
-2.337
-5.426.322 estable
-463.782
-313.843
1.172.200 2011
-13.532
-9.164
-422
COMERCIAL
Los
pases con
comercial
para -137.965
el
periodo
PRODUCTO AL
(MILES
USD)
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
MUNDO
PRECIOUSD)
INDICATIVO
(MILES
PRODUCTO
(VALOR EN
PART
EXPO COLOMBIA
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
1,80%
0,2
0
100
1
0
2,5
4,5
0,9
4,2
0,4
UNITARIO
EN %
LOS
MERCADOS
USD/TONELADAS)
EXPO
COLOMBIA DEL
EXPO COLOMBIA
DEL
1.951
194
2
45.353
1.075
48
2.642
4.798
973
4.426
460
PRODUCTO
AL MERCADO
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO
(MILES
USD)AL MUNDO

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones
VERDE

AMARILLO

ROJO

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones
del producto (Miles Usd) y su ESTADOS
Crecimiento en el ltimo ao %
IMPORTACIONES
Y
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
Balanza
EXPORTACIONES
DEL BIEN: Comercial Del Producto (Miles Usd)UNIDOS

MEXICO

PERU

ECUADOR BOLIVIA

Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades

IMPORTACIONES DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
)
PRODUCTO (MILES USD)
Exportaciones
de Colombia
del3,6Producto26,6
al Mundo (Miles
Usd)
participacin
12
7
8,8 y su 16,6
47,1 en cada
19 mercado.
37,2
81,6
54,9
CREC IMPOPRODUCTO
%
Exportaciones
de5.306
Colombia del
Producto2.304
Al Mercado
especifico
(Miles
Usd)23.266
y su Crecimiento
en el
EXPORTACIONES
DEL
30.480
260.683
24.364
66.121
1.314.273
17.786
173
1.170
PRODUCTO (MILES
USD)ao %
ltimo
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO PRODUCTO %
BALANZA COMERCIAL
IMPORTACIONES
Y DEL
-5.297 GUATEMALA
22.708 HONDURAS
-2.337 ESTADOS
-5.426.322 CANAD
-463.782 SUIZA
-313.843 CHILE
-137.965 MEXICO
1.172.200 PERU
-13.532 ECUADOR
-9.164 BOLIVIA
-422
SALVADOR
PRODUCTO
(MILES
USD)
EXPORTACIONES DEL BIEN:
UNIDOS
PRECIO
INDICATIVO
IMPORTACIONES
DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
PRODUCTO (MILES
(VALORUSD)
PRODUCTO
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
UNITARIO
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC
IMPOEN
PRODUCTO %
USD/UNIDADES)
EXPORTACIONES DEL
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
EXPO
COLOMBIA
PRODUCTO
(MILESDEL
USD)
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO
AL MUNDO %
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC
EXPO PRODUCTO
(MILESLas
USD)
banderas
verdes
indican:
BALANZA
COMERCIAL
DEL
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
PART
EXPO
COLOMBIA
EN
PRODUCTO (MILES USD)
1,80%
0,2
0
100
1
0
2,5
4,5
0,9
4,2
0,4
INDICATIVO
Los% pases con un alto y competitivo precio unitario en el mercado. Entre
LOS
MERCADOS
PRECIO
EXPO COLOMBIA
DEL
PRODUCTO
(VALOR
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
1.951
194
2
45.353
1.075
48
2.642
4.798
973
4.426
460
PRODUCTOEN
AL MERCADO
UNITARIO
(MILES
USD)
USD/UNIDADES)
CREC
COL DEL
EXPO EXPO
COLOMBIA
DEL
767
120,5
-81,8
-28,8
36,4
-42,9
94,8
76,3
99,8
106,7
108,1
PRODUCTO AL
AL MUNDO
MERCADO %
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO

mayor sea el precio unitario mayores podran ser las ganancias.

RESULTADO
(MILES
USD) BANDERAS

19

19

17

22

20

22

19

17

18

20

19

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones
VERDE

AMARILLO

ROJO

Importaciones del producto (miles usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

Exportaciones del producto (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %
Balanza Comercial Del Producto (Miles Usd)
Precio Indicativo Producto (Valor Unitario En Usd/Unidades)

Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo (Miles Usd) y su participacin en cada

mercado.

Exportaciones de Colombia del Producto Al Mercado especifico (Miles Usd) y su Crecimiento en el ltimo ao %

IMPORTACIONES Y
ESTADOS
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
MEXICO PERU
ECUADOR BOLIVIA
EXPORTACIONES DEL BIEN:
UNIDOS
IMPORTACIONES
EXPO
COLOMBIA DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
USD)
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO (MILES
AL MUNDO
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC IMPO
(MILES
USD)PRODUCTO %
EXPORTACIONES
DEL EN
PART EXPO COLOMBIA
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
1,80%
0,2%
0,0%
100,0%
1,0%
0,0%
2,5%
4,5%
0,9%
4,2%
0,4%
PRODUCTO
(MILES
LOS
MERCADOS
% USD)
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO PRODUCTO %
BALANZA
COMERCIAL
DEL
Las
banderas
verdes
indican:
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
PRODUCTO (MILES USD)
El mayor valor de importacin de pantalones - Jeans exportados por
PRECIO INDICATIVO
PRODUCTO (VALOR
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
UNITARIO EN

La
mayor
participacin
de
exportaciones
colombianas
en
importaciones
de
USD/UNIDADES)
cada
EXPO COLOMBIA
DEL uno de los mercados.
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO AL MUNDO
(MILES USD)

Colombia en el 2011.

IMPORTACIONES Y
ESTADOS
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
MEXICO PERU
ECUADOR BOLIVIA
EXPORTACIONES DEL BIEN:
UNIDOS
IMPORTACIONES DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
PRODUCTO (MILES USD)
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC IMPO PRODUCTO %
Calificaciones
EXPORTACIONES DEL
5.306
30.480
2.304
260.683
66.121
17.786
173
1.170
VERDE
3
AMARILLO
2 24.364
ROJO 23.266 1.314.273
1
PRODUCTO (MILES USD)
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO PRODUCTO %

Importaciones
del
producto
y
su
Crecimiento
en
el
ltimo
ao
BALANZA COMERCIAL DEL
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
Exportaciones
PRODUCTO
(MILES USD) del producto y su Crecimiento en el ltimo ao
PRECIO
INDICATIVO
Balanza Comercial Del Producto
PRODUCTO
(VALOR
Precio
Indicativo Producto
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
UNITARIO EN
Exportaciones de Colombia del Producto al Mundo y su participacin en cada mercado.
USD/UNIDADES)
COLOMBIA
Exportaciones
de Colombia del Producto Al Mercado especifico y su Crecimiento en el
EXPO
DEL
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO AL MUNDO
(MILES USD)
IMPORTACIONES
Y
ESTADOS
PART EXPO COLOMBIA
EN
SALVADOR
CANAD1 SUIZA 0 CHILE 2,5 MEXICO4,5 PERU 0,9 ECUADOR
1,80% GUATEMALA
0,2 HONDURAS0
4,2 BOLIVIA
0,4
EXPORTACIONES
UNIDOS100
LOS
MERCADOS %DEL BIEN:
IMPORTACIONES
DEL
EXPO COLOMBIA DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
PRODUCTO
USD)
1.951
194
2
45.353
1.075
48
2.642
4.798
973
4.426
460
PRODUCTO (MILES
AL MERCADO
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC
IMPO
PRODUCTO
%
(MILES USD)
EXPORTACIONES
DEL
CREC
EXPO COL DEL
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
767
120,5
-81,8
-28,8
36,4
-42,9
94,8
76,3
99,8
106,7
108,1
PRODUCTO AL
(MILES
USD) %
PRODUCTO
MERCADO
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC
EXPO PRODUCTO
%
RESULTADO
BANDERAS
19
19
17
22
20
22
19
17
18
20
19
BALANZA COMERCIAL DEL
VERDES
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
Las banderas verdes
indican:
PRODUCTO (MILES USD)
PRECIOINDICATIVO
Los principales mercados destino de pantalones Jeans exportados por
PRODUCTO (VALOR
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
UNITARIO EN
El mayor porcentaje de crecimiento de las exportaciones colombianas de
USD/UNIDADES)
EXPO COLOMBIA
DEL
pantalones
- Jeans a cada uno de los mercados durante el periodo 2010
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO AL MUNDO
2011.
(MILES USD)
PART EXPO COLOMBIA EN

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

ltimo ao

Colombia en el ao 2011.

Comportamiento Comercial PANTALONES - JEANS

Calificaciones
VERDE

AMARILLO

ROJO

IMPORTACIONES Y
ESTADOS
SALVADOR GUATEMALA HONDURAS
CANAD SUIZA
CHILE
MEXICO PERU
ECUADOR BOLIVIA
EXPORTACIONES DEL BIEN:
UNIDOS
IMPORTACIONES DEL
10.603
7.772
4.641
5.687.005
488.146
379.964
161.231
142.073
31.318
9.337
1.592
PRODUCTO (MILES USD)
12
3,6
26,6
7
8,8
16,6
47,1
19
37,2
81,6
54,9
CREC IMPO PRODUCTO %
EXPORTACIONES DEL
5.306
30.480
2.304
260.683
24.364
66.121
23.266
1.314.273
17.786
173
1.170
PRODUCTO (MILES USD)
59,4
29,7
69
9,1
47,4
19,2
51,5
8,7
48,2
121,8
-2,7
CREC EXPO PRODUCTO %
BALANZA COMERCIAL DEL
-5.297
22.708
-2.337
-5.426.322
-463.782
-313.843
-137.965
1.172.200
-13.532
-9.164
-422
PRODUCTO (MILES USD)
PRECIO INDICATIVO
PRODUCTO (VALOR
6.018
15.765
3.792
14.118
23.347
42.209
23.347
23.348
14.057
31.227
2.491
UNITARIO EN
USD/UNIDADES)
EXPO COLOMBIA DEL
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
106.504
PRODUCTO AL MUNDO
(MILES USD)
PART EXPO COLOMBIA EN
1,80%
0,2%
0,0%
100,0%
1,0%
0,0%
2,5%
4,5%
0,9%
4,2%
0,4%
LOS MERCADOS %
EXPO COLOMBIA DEL
1.951
194
2
45.353
1.075
48
2.642
4.798
973
4.426
460
PRODUCTO AL MERCADO
(MILES USD)
CREC EXPO COL DEL
767
120,5
-81,8
-28,8
36,4
-42,9
94,8
76,3
99,8
106,7
108,1
PRODUCTO AL MERCADO %

RESULTADO BANDERAS
VERDES

19

19

17

22

20

22

19

17

18

20

19

OPORTUNIDADES SEGN LA DEMANDA MUNDIAL

Donde encuentro la informacin?

www. proexport.com.co
Consulte Trade Map o Comtrade
http://www.trademap.org
http://comtrade.un.org/

Resultados Macro (Econmico) y Meso (Sectorial)

Calculo y Verificacin de datos Macro y Meso
NORTE AMRICA

MACRO

MESO

Estados Unidos

19

22

41

Suiza

18

22

40

Chile

19

19

38

Canad

14

20

34

Ecuador

11

20

31

Guatemala

12

19

31

Bolivia

19

28

El Salvador

19

27

Oportunidades Sectoriales segn Proxport

TOTAL

Mxico

17

25

Honduras

17

25

Per

18

22

Liechtenstein

12

12

Jeans

PASES DE
OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD EN EL
SECTOR TEXTIL CONFECCIN

Canad

Ropa Deportiva,
Uniformes y Ropa
Interior

Estados Unidos

Ropa interior, ropa de

control, vestidos de bao;
Ropa Deportiva; y Ropa
Interior Masculina

Triangulo Norte

Ropa de Control; JEANS

Guatemala

Ropa de Control, Trajes

de Bao, JEANS

Chile

Jeanswear y Ropa
Interior Femenina

Jeans

Jeans

Caso 2: Ropa Interior

Oportunidades segn la demanda Mundial

Condiciones de Acceso
Aspectos Arancelarios y Tributarios
Aspectos Comerciales
Normas Tcnicas
Normas Sanitarias, Fitosanitarias y Zoosanitarias
Licencias o Inspeccin Previa
Normas de origen
Normas voluntarias
Otras Normas
Condiciones Logsticas

CASO ZWEI

ZWEI es una empresa dedicada a la comercializacin y venta de confecciones.

Dentro de su portafolio: lnea de pantalones Jeans para damas, nias, caballeros y nios.

La empresa quiere analizar el acceso al mercado de estos productos para evaluar las
caractersticas de exportacin, y de esta forma seleccionar un mercado potencial.

PASES - ACCESO AL
MERCADO

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOR

Fuente SIC Ho
http://www.sic.gob.hn

Fuente SAT Gu
https://farm3.sat.gob.gt

Fuente Aduana Sv
http://appm.aduana.gob.sv

ASPECTOS ARANCELARIOS Y
TRIBUTARIOS

Correlativo Arancelario
Requisitos Arancelarios y Tributarios
Arancel General

Fuente: undp.un.hn
Fuente sice.org
Fuente sice.org
Fuente Ministerio de Comercio, I & Fuente Ministerio de Comercio, I & Fuente Ministerio de Comercio, I & T
Acuerdos Comerciales Vigentes
T http://www.sice.oas.org
T http://www.sice.oas.org
http://www.sice.oas.org
Arancel Preferencial de la competencia o
Fuente Sice.org
Fuente sice.org
Fuente sice.org
primer competidor
Fuente SAT.gt
Impuestos y tributos
Fuente: undp.un.hn
Fuente mh.gob.sv
http://portal.sat.gob.gt/sitio/

Preseleccin de Mercados - Contenido

Oportunidades segn la
demanda Mundial
Condiciones de Acceso (Bienes
Servicios)
Condiciones Logsticas
Disponibilidad de transporte
Tiempo de transito
Frecuencia de transito

LOGSTICA - TRANSPORTE
Disponibilidad de
transporte

Das de transito
martimo

Frecuencia de trnsito

Canad

Si

18

Estados Unidos

Si

17

Mxico

Si

16

Chile

Si

10

Bolivia

Si

15

Ecuador

Si

Per

Si

Argentina

Si

27

Brasil

Si

22

Uruguay

Si

30

Paraguay

Si

35

Suiza

Si

29

Liechtenstein

No

Honduras

Si

Guatemala

Si

10

El Salvador

Si

13

PASES