Mercados de Gas Natural en

Latinoamrica

Edgard Ramrez Cadenillas

Junio 2011

MERCADO DEL GAS NATURAL AMERICANO

Contenido
1. Economa del Gas Natural Formacin
de precios
2. El Gas Natural en Latinoamrica
3. El impacto del gas natural no
convencional en Latinoamrica
4. La masificacin interna del gas natural
5. El caso peruano

FORMACIN DE PRECIOS Y TARIFAS

Figure I-1

Producing Wells

Natural Gas Pipeline

System
Gathering Lines

Transmission Line

Processing
Plant
Compressor
Stations

City
Gate
Large Volume
Customer

DISTRIBUTION

Meter

SYSTEM

Regulator

Tarifa de Largo Plazo

( Inv

Costo del Servicio

( Demanda)

Demanda

CO & M )
(1 r )i

Anual

(1 r )i

Ao .

Demanda Total (@ 12%)

Ao 6

Ao 5

Ao 4

Ao 3

Ao 2

Ao 1

POC

Ao -1

Ao -2

Ao -

Costo del Servicio (@ 12%)

800

--

700

--

600

--

500

--

400

--

Actualizacin de
la Inversin

Actualizacin de los
Costos de O&M e
Inversiones

Proyeccin de
la Demanda

300
200
100

--

2037

2035

2033

2031

2029

2027

2025

2023

2021

2019

Periodo de Inversion
Inversiones Actualizadas

2017

Periodo de Operacin
CO&M Actualizado

2015

--

2013

MM US$

1000
900

--

--

Actualizacin de la
Demanda

Derecho de Conexin

VIABILIDAD ECONMICA DE NUEVOS SUMINISTROS DE GAS NATURAL

El comercio por redes esta limitado a una Distancia econmica.

TIR
+%

Renta
Negativa

12 %

0%

-%
100

200

300

400

500

700

800

900

Los costos de comercializacin de GNC y GNL

COSTOS DE COMERCIALIZACIN

Parmetros
200 MMPCD
5.663.476 m3/d

Demanda

Ducto

GNC

GNL

Los costos de comercializacin de GNC y GNL

COSTOS DE COMERCIALIZACIN

Demanda

500 MMPCD
14.158.691 m3/d

GNC

GNL
Ducto

Contenido
1. Economa del Gas Natural Formacin
de precios
2. El Gas Natural en Latinoamrica
3. El impacto del gas natural no
convencional en Latinoamrica
4. La masificacin interna del gas natural
5. El caso peruano

UNA MIRADA AL PASADO

Conexiones gasferas
de la regin, 2006
Fuente: Petrobras

UNA MIRADA AL PASADO

Trazado Gasoducto
proyecto Gran
Gasoducto del Sur
Fuente: OLADE,
2006.

INTEGRACIN ACTUAL, EL CORTO Y MEDIANO PLAZO

Fuente: ENERGY CONSULTING ARGENTINA

Contenido
1. Economa del Gas Natural Formacin
de precios
2. El Gas Natural en Latinoamrica
3. El impacto del gas natural no
convencional en Latinoamrica
4. La masificacin interna del gas natural
5. El caso peruano

USA
Auge del Shale gas
Higher gas prices
(pre 2008)
pressured
supply/demand balance

Declive de la
Importacin de LNG

INTERCONEXIN MXICO - USA

Gas no convencional en USA y otras regiones.

RESERVAS DE GAS CONVENCIONAL + NO CONVENCIONAL

Argentina

Brasil
Venzuela

TPC

Venzuela

TPC

178,9

Bolivia

Bolivia

Chile

26,5

Argentina

13,4

Brasil

12,9

Peru*

12,5

Colombia

4,0

Chile

3,5

Colombia

Peru*
GN Convencional
GN no Convencional (Shale Gas)

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

Peru*
12,5

Colombia
4,0

Chile
3,5

Bolivia
26,5

Venzuela
178,9

Brasil
12,9

Argentina
13,4

19,0

64,0

48,0

11,0

226,0

774,0

Fuente: EIA World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States
Shale Gas: Technically Recoverable Shale Gas Resources.
*Reservas Probadas MINEM 2010

Del LNG a la exportacin por DUCTOS

Escenario probable
Uso de Reservas de Gas
No Convencional

Argentina puede
recuperar su condicin
de pas exportador por
ductos

Contenido
1. Economa del Gas Natural Formacion
de precios
2. El Gas Natural en Latinoamrica
3. El impacto del gas natural no
convencional en Latinoamrica
4. La masificacin interna del gas natural
5. El caso peruano

USUARIOS DE GAS NATURAL AL 2010

# DE USUARIOS

CRECIMIENTO DEL GAS NATURAL EN LATINOAMRICA

(NUMERO TOTAL DE CONEXIONADOS POR PAS)
8.500.000
8.000.000
7.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-

ARGENTINA

BOLIVIA
BRASIL
COLOMBIA
CHILE
MEXICO
PERU
VENEZUELA

2000
Delvasto&Echeverria Asociados.

2001

2002

2003

2004

2005 2006
AOS

2007

2008

2009

2010

2011

EL CRECIMIENTO TIENE LUGAR EN COLOMBIA CON EL PLAN DE

MASIFICACIN (1991)

NUMERO DE CONSUMIDORES RESIDENCALES

6.000.000

ESTRUCTURACION
DEL PLAN DE
SIN PLANES DE MASIFICACIN MASIFICACIN
GAS NATURAL
GAS NATURAL

EJECUCIN DEL PLAN DE MASIFICACIN

GAS NATURAL

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Fuente: Ministerio de Minas y Energa Colombia

Contenido
1. Economa del Gas Natural Formacin
de precios
2. El Gas Natural en Latinoamrica
3. El impacto del gas natural no
convencional en Latinoamrica
4. La masificacin interna del gas natural
5. El caso peruano

EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA Y DE USUARIOS EN EL PER

1400

40000

35000

1200

30000
1000

Exportacin de Gas
Natural
Pampa Melchorita

20000
600
15000
400

Ingreso del Proyecto

Camisea

10000

200

5000

0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: PERPETRO (Porduccion Fiscalizada), MINEM (Usuarios)

2007

2008

2009

2010

Usuarios

MMPCD

800

25000

NUEVOS PROYECTOS - GASODUCTOS

Nuevos Proyectos
Gasoductos
Chimbote

Malvinas
Lurn

Pampa
Melchorita

LEYENDA
Ducto TGP
Ducto PLNG
Ducto Transcogas
Ducto Kuntur
Ducto Norte
Ducto Otro

Chimparina

Chilca
Humay

HUB
Chiquintirca

Marcona
Puno

Matarani
Ilo

GRACIAS
Edgard Ramirez Cadenillas
eramirezc@latinenergy.net

Web Site:
www.latinenergy.net