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ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS
Aceite de Oliva
y Aceitunas
2010
Direccin de Oferta Exportable
Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior
Subsecretara de Comercio Internacional
INDICE
INTRODUCCIN GENERAL
1. LA CADENA AGROALIMENTARIA
5
9
2. EL SECTOR OLIVCOLA
13
15
18
18
27
4. MARCO REGULATORIO
30
5. ANEXOS
30
33
34
42
I. Ferias Internacionales
II. Listado de Empresas Relacionadas
III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios
IV. Fuentes Consultadas
43
45
57
59
INTRODUCCIN GENERAL
El presente estudio desarrollado en el marco de la Subsecretara de Comercio
Internacional de la Cancillera Argentina, a travs de la Direccin de Oferta Exportable,
que depende de la Direccin General de Estrategias de Comercio Exterior, tiene por
objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visin lo ms completa posible
de algunos sectores productivos de la Argentina, en especial en lo relativo a las
caractersticas y evolucin de su produccin y al comercio exterior. Estos aspectos
constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos ms destacables.
Cabe sealar que, a fin de priorizar sectores econmicos significativos con vistas
a su inclusin en los programas de promocin de exportaciones de la Cancillera
Argentina, se parti de lo que denominamos Oferta Exportable Histrica o Real. La
seleccin de sectores prioritarios, entre los cuales figura el de los Alimentos
Industrializados, se fundament en el grado de incidencia de las distintas variables que
se aplicaron a los valores exportados en el citado perodo tomando como referencia
estadsticas de la Clasificacin Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas
(CIIU).
1. LA CADENA AGROALIMENTARIA
La cadena agroalimentaria comprende los diferentes estadios productivos que se
dan desde la obtencin de la materia prima y el comienzo de su elaboracin, hasta llegar
a los alimentos y bebidas industrializados aptos para el consumo humano, actividades
ellas que pueden sintetizarse como de produccin primaria, de transformacin, de
transporte, de distribucin, de comercializacin y de consumo, con consideracin
asimismo del anlisis del conjunto de los actores involucrados en cada una de dichas
etapas.
A este respecto, cabe decir que las Buenas Prcticas de Manufactura BPM
son de cumplimiento obligatorio en nuestro pas como se vio precedentemente , a lo
que se suma que el Sistema de Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control
HACCP es requerido para exportar una variedad cada vez ms amplia de productos a
EE.UU., Canad y la Unin Europea, entre otros destinos con lo cual, su utilizacin por
empresas argentinas es cada vez mayor . Ambos, establecen un marco o sistema cada
vez ms utilizado por las empresas en orden a mejorar la eficiencia y seguridad de sus
procesos de elaboracin con miras a su mejor insercin en tales mercados , con el
consecuente resultado positivo para los productos por ellas elaborados.
Desde el lado de los productores de materia prima, de los elaboradores, de los
transportistas y de los comercializadores de alimentos industrializados, se genera as un
enorme beneficio por la reduccin de mermas en sus producciones, de reprocesos,
decomisos y eventuales devoluciones de productos alimenticios, as como de la
disminucin de reclamos por parte de los consumidores, evitando de ese modo caer en
4
Entidad
ALEX
STEWART
(ASSAYERS)
ARGENTINA
S.A.
Direccin
Carlos
Pellegrini
603, 6 "L",
Ciudad de
Buenos
Aires.
Argencert
Bernardo de
S.R.L.
Irigoyen
972, 4 "B",
Ciudad de
Buenos
Aires.
Bureau Veritas Leandro N.
Certification
Alem 1.134,
8, Ciudad
de Buenos
Aires.
Caylap S.A.
Telfonos
E-mail Web
Contacto
011-43280523 /
0549
asacertificacion@alexstewart.com.ar
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Glusman
http://www.argencert.com.ar/
011-40008100
011 4000-8090
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011-4328Senz Pea
1436
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Ing.
Eduardo
http://certification.bureauveritas.com.ar/ Musitani
info@caylap.com.ar
10
Dr. Juan
Pablo Villa
720, 4 "F",
Ciudad de
Buenos
Aires.
Control Union Reconquista
Certificaciones 723, 1,
S.A.
Ciudad de
Buenos
Aires.
Certific-ar
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"C", Ciudad
de Buenos
Aires.
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Varela 183,
S.A.
Ciudad de
Buenos
Aires.
I.Q.C S.A
Bartolom
Mitre 864,
4 "Frente",
Ciudad de
Buenos
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IRAM Per
Instituto
552/556,
Argentino de
Ciudad de
Normalizacin Buenos
Aires.
Certificadora
Esmeralda
Mehuen SA
933, 4 "F",
Ciudad de
Buenos
Aires.
011-43391971
011-45106600
http://www.caylap.com.ar/
certificaciones@controlunion.com.ar
Miguel
Fraser
http://www.controlunion.com.ar/
011-49123328
info@certific-ar.com.ar
011-46121257
foodsafety@foodsafety.com.ar
Pablo
Grundel
Susana
Vidal
http://www.foodsafety.com.ar/
011-43427669
/8037/0099
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011-43460600
Adriana
Graciela
Noaco
http://www.iqcsa.com.ar/
mrodriguez@iram.org.ar
011-43460601
011-43112162
Marcos
Rodriguez
certialimentos@iram.org.ar
info@mehuen.com.ar
info@jcara.com.ar
Jorge
Carams
http://www.jcara.com.ar/
http://www.mehuen.com.ar/
Letis S.A
Urquiza
1.564,
Rosario,
Santa F.
341 - 4264244
info@letis.com.ar
http://www.letis.com.ar/
11
Patricia
Garca
OIAOrganizacion
Internacional
Agropecuaria
S.A.
INTI
Av. Santa
011-4793Fe 830,
4340
Acassuso,
011-4798Buenos
9084
Aires.
Av. General
Paz 5445
(B1650)
011-4724 Buenos
6200
Aires
/6300/6400
SGS Argentina Alsina
011-4124S.A.
1.382,
2000
Ciudad de
011-4124Buenos
2146
Aires.
oia@oia.com.ar
Gabriel
Berardinelli
http://www.oia.com.ar/
certifica@inti.gov.ar
www.inti.gov.ar
Isabel
Tiscornia
esteban.resumil@sgs.com
paula.troya@sgs.com
http://www.sgs.com/
12
Esteban
Resumil
2. EL SECTOR OLIVCOLA
Este sector comprende las producciones de aceitunas y su derivado por
excelencia, es decir, el aceite de oliva, en sus diferentes calidades.
Al respecto, cabe decir en principio que ambos productos han experimentado,
durante la ltima dcada, un notable crecimiento, del orden del 14% para el aceite de
oliva y del 67% para las aceitunas de mesa, lo que ha dado como resultado una mejora
en la cantidad y calidad de dichos productos para nuestro pas a nivel mundial. Esto ha
llevado a que nuestro pas ocupe el 9 puesto como productor de aceitunas de mesa y el
12 puesto en la elaboracin de aceite de oliva.
En ese sentido, es del caso mencionar que hacia el 2006 la Unin Europea
result ser el origen de la mayor parte de la produccin internacional, con Espaa a la
cabeza de los pases productores de dicha regin. Se aprecia, por ejemplo, que los
principales productores de aceitunas de mesa a nivel mundial son Espaa, de donde
surgi el 25% de dicha produccin, Turqua con el 13% y Egipto, que elabor el 11%.
Asimismo, en cuanto a la elaboracin de aceite de oliva, Espaa produjo el 40% del
total, Italia el 22% y, finalmente, Grecia, abasteci al mercado internacional con el 13%.
En lo que se refiere a la calidad de los productos obtenidos por el sector, la
calidad del aceite depende en mucho de la calidad de la materia prima utilizada, es
decir, de la aceituna de la cual se extrae el aceite, con lo cual, a mayor calidad de
aceituna, mayor calidad del aceite derivado de ella y, consecuentemente, mayor
competitividad de los productos argentinos en los mercados a los que se dirigen.
Sin embargo, habiendo sido Brasil el principal destino de las exportaciones
argentinas de aceite de oliva a principios de los 90, como se trataba de un destino ms
preocupado por el precio que por la calidad del producto, la materia prima utilizada por
los elaboradores nacionales de aceite era la que podan conseguir a menor costo por
cuanto las aceitunas representan del 65% al 70% del costo de obtencin de aceite ,
con lo cual, la calidad de la materia prima y del aceite resultante distaba de ser la ms
elevada.
13
que cumplen con los requisitos impuestos por los diversos mercados a los que se
destinan las producciones argentinas del sector, para lo cual fue necesario importar
algunas variedades desde otro pases entre ellos, Espaa, Italia, Israel y Estados
Unidos , toda vez que no se contaba en nuestro pas con un desarrollo de las mismas.
Ello favoreci la importacin de las variedades Arbequina, Frantoio, Leccino y Picual,
reconocidas internacionalmente.
Como consecuencia de la incorporacin de esas nuevas variedades, tambin fue
necesario incorporar tecnologa adecuada para el plantado, cultivo, conduccin,
fertilizacin y riego de las plantaciones de aceitunas como se dijo ms arriba, en este
mismo punto , lo que dio como resultado plantaciones de alta densidad en las que las
tareas de cultivo en particular en lo que se relaciona con la cosecha mecnica de las
aceitunas se vieron facilitadas, obtenindose una produccin mayor, a la vez que de
una calidad superior.
que los niveles de lluvia no alcanzan los 300 mm. al ao a lo que se suma el hecho de
que, cuando llueve, se trata en general de lluvias torrenciales, con presencia de fuertes
vientos, de marcados fenmenos erosivos, en reas en las que se carece de
infraestructura caminera y redes elctricas apropiadas .
Adems, y gracias a las perspectivas econmicas que mostraba el pas, el
establecimiento de plantaciones olivareras alcanz a regiones excluidas del beneficio
otorgado por el diferimiento impositivo, como fue el caso del valle de San Rafael,
Mendoza, con 7.000 has. destinadas al cultivo, y del Valle de Lerma, en Salta, con 2.000
has. para la produccin de referencia.
Sin embargo, no fue sino hasta la campaa 1995-1996 que devino el cambio ms
importante y notorio en cuanto a tcnicas y mtodos de produccin, por cuanto fue en
ese contexto en el cual se dieron las mejores perspectivas en el mercado internacional,
por el aumento del precio del aceite de oliva y la cada en la oferta por parte de los
pases productores. Ello hizo que los productores nacionales se volcaran a la
reactivacin de plantaciones abandonadas especialmente en la regin cuyana ,
incrementando los volmenes de produccin en busca de satisfacer la demanda
internacional.
Como consecuencia de ese proceso de incorporacin de tecnologa y
reactivacin, a partir de la campaa 1996-1997 se produjo un notorio aumento en la
oferta nacional de aceitunas, lo que se tradujo asimismo en un aumento de ms de un
20% en la elaboracin de aceite.
A raz de ese proceso expansivo, hacia finales de la dcada de los 90, en nuestro
pas se contaba con una superficie de 71.000 has. destinada al cultivo de olivos,
habindose destinado el 70% a variedades de aceitunas para la produccin de aceites y
otros propsitos, dejndose el 30% restante para la produccin de variedades
destinadas a la elaboracin de conservas.
Sin embargo, y por causa de los cambios que nuestro pas atraves en los ltimos
veinte aos, el aceite de oliva elaborado en Argentina mostr fluctuaciones
considerables en los niveles de produccin, a lo que se sumaron los avatares climticos
16
experimentado
principalmente
desde
la
campaa
2002-2003
con
17
3. COMERCIO EXTERIOR
3.1. Exportaciones del Sector
EXPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIN
ARANCELARIA
EN U$S FOB
Fuente CEI en base a INDEC
Producto
07112010
07112090
07112020
15091000
15099090
15099010
15100000
Descripcin
Total general
Aceitunas c/agua salada
Aceitunas conservadas
provisionalmente ncop.
Aceitunas c/agua sulfurosa o
adicionada de otras sustancias
Aceite de oliva virgen
Aceite de oliva ncop.
Aceite de oliva,refinado
Aceites obtenidos
exclusivamente de la
aceituna,ncop.y sus mezclas
c/aceite de oliva
1.139
48.430
1.984.650
41.508
318.854
264.384
19.380
49.307.845 52.738.825 59.511.871 59.685.690 59.239.842
6.264.231 5.329.775 5.313.676 3.631.651 2.380.265
470.899
484.318
269.365 1.176.463 1.000.145
37.709
44
19
20
Ao 2007
Ao 2008
Ao 2009
395.719
356
42.025.102 23.265.324 30.516.090
19.380
22.635.892 30.216.971 27.778.005
129.594
240.240
499.773
264.384
361.176
303.954
586.734
2.232.426
303.954
586.734
2.372.319
2.372.319
463.586
1.139
432.536
432.536
705.220
275.528
21
22
23
24
25
26
15100000
38
Ao 2007
1.525.926
1.243.418
211.820
70.688
Ao 2008
904.674
595.399
182.680
118.309
8.286
Ao 2009
444.411
396.606
29.864
17.941
12
Con relacin a las importaciones de aceites de oliva y aceitunas, notamos que los
montos son muy reducidos, en vista de que la Argentina es un productor neto.
Analizando el comportamiento de nuestras compras externas de estos productos
entre los aos 2005 y 2009, observamos que se han producido fluctuaciones,
comenzando en el 2005 a tener importaciones totales por u$s CIF 2,121 millones y
cerrando el 2009 las mismas llegaron a solo u$s CIF 444 mil, mostrando un descenso de
casi 80%.
Cabe destacar que el producto de este sector que la Argentina ms importa es el
aceite de oliva virgen (P.A. 1509100) y en el ao 2009 llego atener una participacin de
casi el 90% del total.
Por otro lado, si observamos las procedencias de estos productos, tenemos que
Espaa e Italia tienen el 70% del mercado, pertenecindole a Espaa un 43% y a Italia
un 27%.
IMPORTACIONES ARGENTINAS POR POSICIONES ARANCELARIAS
EN U$S CIF
Fuente CEI en base a INDEC
Pas
Producto
Descripcin
Ao 2005 Ao 2006 Ao 2007
Espaa
15091000 Aceite de oliva virgen
156.314
367.346
327.284
Espaa
15099010 Aceite de oliva,refinado
46
7.194
41.155
Espaa
15099090 Aceite de oliva ncop.
4.960
58.900
62.518
Espaa
15100000 Aceites obtenidos
38
12
27
Ao 2008
322.469
103.343
104.344
Ao 2009
156.491
15.054
18.181
28
Ao 2008
530.156
1
1
204.760
14.454
22.655
241.869
293
293
66.552
Ao 2009
189.726
120.237
2.377
122.614
119.602
40.336
106.888
119.602
8.286
169
8.455
12.575
12.575
35
474
2.770
6.749
6.749
3.279
167
4.778
167
70
4
74
375
375
354
354
60
4.718
353
353
66
93
23
182
29
Ao 2008
93
93
Ao 2009
206
206
87
87
4
4
38
46
66
66
62
62
33
33
2
2
904.674
444.411
4. MARCO REGULATORIO
4.1. Codex Alimentarius
En el marco del comercio internacional de productos alimentarios, nos
encontramos, como punto de referencia o marco regulatorio general, con el Codex
Alimentarius, respecto del cual, podemos decir que se trata de un conjunto de
estndares de productos alimenticios, cdigos de prcticas, lneas rectoras y otro tipo de
recomendaciones en materia alimenticia establecidos de manera general, en algunos
casos, y en otros, de manera ms especfica, a la vez que en algunos casos trata acerca
de requerimientos relacionados con grupos de alimentos, y en otros con la operacin y
gerenciamiento de los procesos de produccin o la operacin de los sistemas
regulatorios de los gobiernos particulares en lo que a seguridad alimenticia y proteccin
de los consumidores se refiere.
Este verdadero cuerpo normativo surgi como el resultado de un proceso
evolutivo que involucr la participacin de personas provenientes de diferentes
disciplinas y con intereses diversos, interpretado luego y organizado en forma de Cdigo
por parte de la Comisin del Cdigo Alimentario, creada en 1963 por la FAO Food and
Agriculture Organization of the United Nations (Organizacin de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacin) y la WHO World Health Organization
(Organizacin Mundial de la Salud OMS ) con miras al desarrollo de estndares de
productos alimenticios, lneas rectoras y textos relacionados, por ejemplo, cdigos de
prcticas realizados bajo la ptica del Programa de Estndares Alimenticios de la Junta
de la FAO/OMS.
En cuanto a la Comisin del Codex Alimentarius, podemos agregar que se trata
de un organismo intergubernamental encargado de velar por la ejecucin del Programa
FAO/OMS a travs de la creacin y aprobacin de normas, cdigos y directrices
elaborados por los diversos Comits del Codex que, por su carcter orientador, resultan
de adopcin voluntaria para los diversos pases, sin perjuicio de ser dictadas con el
30
necesario respaldo cientfico y con miras a unificar las legislaciones internas de los
pases que las toman como referente.
A continuacin se mencionan los diferentes Comits, a saber: Comit de
Principios Generales; Comit de Aditivos Alimentarios y Contaminantes de los
Alimentos; Comit de Higiene de los Alimentos; Comit de Etiquetado de los Alimentos;
Comit de Mtodos de Anlisis y Toma de Muestras; Comit de Residuos de
Plaguicidas; Comit de Residuos Medicamentos Veterinarios en los Alimentos; Comit
de Sistemas de Inspeccin y Certificacin de Importaciones y Exportaciones; Comit de
Nutricin de Alimentos para Regmenes Especiales; Comit de Cacao y Chocolate;
Comit de Frutas y Hortalizas Elaboradas; Comit de Grasas y Aceites; Comit de
Higiene de la Carne; Comit de Pescado y Productos Pesqueros; Comit de Azcares;
Comit de Sopas y Caldos; Comit de Protenas Vegetales; Comit de Frutas y
Hortalizas Frescas; Comit de Leche y Productos Lcteos; Comit de Aguas Minerales
Naturales; Grupos de Accin Intergubernamental Especial sobre Zumos (jugos) de Fruta;
Grupos de Accin Intergubernamental Especial sobre Alimentos Obtenidos por Medios
Biotecnolgicos;
Grupos
de Accin Intergubernamental
Especial
sobre Buena
con
la
elaboracin
de
productos
alimenticios
contratados
a los mnimos exigibles en cuanto a inocuidad, por ejemplo y, cabe agregar en este
punto, su influencia se ha extendido largamente en cada continente, con lo cual, su
contribucin a la proteccin de la salud pblica en general y a las buenas prcticas
comerciales en materia de comercio alimenticio se ha expandido ampliamente.
El sistema del Codex Alimentarius se presenta como una excelente oportunidad
para los diversos pases, en la medida en que les permite participar en la formulacin y
armonizacin de estndares de calidad para productos alimenticios asegurando de
alguna manera su implementacin de modo global , a la vez que les permite desarrollar
internamente normas relativas a la higiene en los procesos de elaboracin y
procesamiento de alimentos y de formular recomendaciones que obedezcan o
respondan a los estndares que el mismo Codex sugiere.
El Codex Alimentarius, por otro lado, tiene tambin una gran relevancia a nivel
internacional en lo que se refiere al comercio de productos alimenticios, dada la
importancia de contar con estndares alimentarios universales en pos de la proteccin
de los consumidores de los diversos productos alimenticios que circulan por todo el
mundo.
En lo que se refiere a las normas alimentarias incorporadas al Codex, podemos
decir aqu que abarcan los principales alimentos, sean elaborados, semielaborados o
crudos, incluyndose asimismo las sustancias que se emplean en la elaboracin de
alimentos, en busca del logro de los principales objetivos del cdigo, es decir, proteger la
salud de los consumidores y el desarrollo de buenas prcticas en el comercio de
alimentos.
En ese sentido, aspectos como la higiene y las propiedades nutricionales de los
alimentos son las que rigen la orientacin de las normas del Codex, entre las que se
incluyen normas microbiolgicas, referidas a aditivos alimentarios, plaguicidas y residuos
de medicamentos veterinarios, a sustancias contaminantes, etiquetado y presentacin, y
a los mtodos de muestreo y anlisis de muestras.
Con esa base, las normas del Codex se orientan a que los consumidores reciban
productos aptos para el consumo humano, es decir, que tengan una calidad mnima
32
alimentarios amparables por una denominacin de origen a los originarios de una regin,
provincia, departamento, localidad, rea o zona, de reconocida tipicidad y originalidad
que, producido en un entorno geogrfico determinado, desarrolla cualidades particulares
que le confieren un carcter distinto al resto de los productos del mismo origen, aun en
condiciones ecolgicas y con tecnologas similares, por la influencia del medio natural y
del trabajo del hombre.
Por otro lado, establece la ley que por cada denominacin de origen habr un
nico Consejo de Denominacin de Origen, integrado exclusivamente por quienes se
dediquen
la
extraccin,
produccin,
acondicionamiento,
procesamiento
desarrollen sus actividades dentro del rea correspondiente. Dichos Consejos deben
estar organizados jurdicamente bajo la forma de asociaciones civiles abiertas sin fines
de lucro, con domicilio legal en la zona que corresponda.
En cuanto a sus funciones, los Consejos de Denominaciones de Origen de
Productos Agrcolas y Alimentarios tienen a su cargo, entre otras, las de aprobar su
reglamento interno; gestionar y obtener la inscripcin de la Denominacin de Origen en
el Registro de Denominaciones de Origen de Productos Agrcolas y Alimentarios; otorgar
las autorizaciones de uso a sus asociados que lo soliciten y cumplan con la totalidad de
los requisitos necesarios; inscribir cada una de dichas autorizaciones en el Registro
pertinente; orientar, vigilar y controlar la produccin, elaboracin y calidad de los
productos amparados por la Denominacin de Origen; promocionar el sistema y velar
por el prestigio de la Denominacin de Origen; escoger los emblemas, logotipos,
distintivos o siglas que identificarn al Consejo y/o a la Denominacin de Origen; expedir
los certificados de uso, las obleas numeradas cuando correspondiere y los dems
instrumentos de control que se establezcan en el decreto reglamentario; percibir los
aranceles, contribuciones, multas y dems recursos que le correspondan; etc. (art. 13).
Respecto de las decisiones tomadas por los Consejos de Denominacin de
Origen, dice la ley que sern impugnables, es decir, susceptibles de ser cuestionadas en
orden a obtener su modificacin, ante la autoridad de aplicacin, osea, la SAGPyA (art.
15).
En lo referente a la propuesta de adopcin de una denominacin de origen, dice
la ley que puede provenir de la iniciativa individual o colectiva de los productores, en
tanto y en cuanto desarrollen sus actividades dentro del rea correspondiente a la futura
denominacin.
Esos productores, asimismo, pueden previamente constituir un Consejo de
Promocin orientado a la redaccin de un proyecto de reglamento interno de la
denominacin y la realizacin de estudios e informes tcnicos sobre antecedentes
histricos de la regin y lmites geogrficos del rea de produccin, caractersticas
generales de la regin, factores climticos, relieve y naturaleza y homogeneidad de los
37
rea geogrfica, regin o localidad cuyo nombre constituye la indicacin geogrfica y/o
denominacin de origen.
En relacin a la proteccin legal, la ley aclara que el Estado Nacional, por
intermedio de la SAGPyA, confiere a los usuarios de la indicacin geogrfica y/o
denominacin de origen derecho de uso de la indicacin geogrfica, de la denominacin
de origen para productos agrcolas y alimentarios, y del nombre que la identifica;
derecho exclusivo al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc. que
hayan sido autorizadas por el organismo competente.
Relacionado con lo anterior, est prohibido el uso de la indicacin geogrfica y/o
denominacin de origen para productos agrcolas o alimentarios que no provengan de
las reas geogrficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del
mismo gnero; utilizarlas como designacin comercial de productos similares a los
registrados como indicacin geogrfica o denominacin de origen, con el fin de
aprovechar la reputacin de los mismos; tampoco cuando implique una indicacin falsa o
falaz, ardid o engao, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o caractersticas
esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos; as como en los casos
en que cualquier otra prctica pueda inducir a error a los consumidores sobre el
verdadero origen y/o cualidades diferenciadoras del producto, implicando ello
competencia desleal.
Dichas
prohibiciones
se
aplican
las
indicaciones
geogrficas
y/o
39
40
41
ANEXOS
42
ANEXO I
Ferias Internacionales
Feria
Fecha
Lugar
Rubros
08/09/2010 al
10/09/2010
Hong Kong
02/07/2010 al
04/07/2010
Australia
Feria internacional de
Gastronomia
22/07/2010 al
24/07/2010
Malasia
26/08/2010 al
28/08/2010
Hong Kong
FOODWORLD 2010
25/08/2010 al
29/08/2010
Kenia
Expo El Gourmet
27/08/2010 al
29/08/2010
Mxico
Feria internacional de
Gastronomia
05/09/2010 al
07/09/2010
Reino Unido
07/09/2010 al
10/09/2010
Japn
10/09/2010 al
12/09/2010
China
POLAGRA-FOOD
13/09/2010 al
16/09/2010
Polonia
15/09/2010 al
17/09/2010
Estados Unidos
ALIMENTICIA
23/09/2010 al
26/09/2010
Angola
SIAS
24/09/2010 al
26/09/2010
Tnez
11/10/2010 al
13/10/2010
Reino Unido
15/10/2010 al
18/10/2010
Estados Unidos
SIAL
17/10/2010 al
21/10/2010
Francia
WORLD FOOD
26/10/2010 al
29/10/2010
Ucrania
27/10/2010 al
28/10/2010
Reino Unido
GASTRONOMIA
07/11/2010 al
10/11/2010
Suiza
43
Feria
Fecha
Lugar
Rubros
10/11/2010 al
13/11/2010
Bulgaria
12/11/2010 al
14/11/2010
Suecia
TEMA2011
27/02/2011 al
02/03/2011
Dinamarca
INTERNATIONAL FOOD
AND DRINK EXHIBITION
(IFE) 2011
13/03/2011 al
16/03/2011
Reino Unido
44
ANEXO II
Listado de Empresas del Sector
Nota: Este listado, que no pretende ser exhaustivo, surge de la consulta con el portal
www.argentinatradenet.gov.ar, habindose incluido prioritariamente aquellas empresas
cuya rea de actividad se relaciona exclusivamente con los captulos 07 y 15.
Independientemente de ello, en el citado portal puede consultarse el listado del resto de
las compaas argentinas que en mayor o menor medida estn relacionadas con el
sector.
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
45
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
CLAUDIO D AURIA
GERENTE COMERCIAL
c-dauria@oliv-ar.com
(54) 11 - 4342-7470
(54) 11 - 4342-8920
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
MTS ARGENTINA
Cerrito 228 6 Piso B
Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Bs. As.
C1010AAF
(54) 11 - 43845375
(54) 11 - 43833610
infosales@mts-argentina.com
www.mts-argentina.com
Lic. Alejandro Waicman
Director General
alejandrowaicman@mts-argentina.com
(Director General) 11 - 43845375
(54) 11 - 43833610
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Principal SA
Ruta nacional 60, km 4,5
La Rioja
Arauco
1414
BERNARDO SCHIFRIN
46
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
47
Telfono:
Fax:
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Antonio Regueira
Presidente
aregueira@aceitesdelplata.com.ar
48
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
Telfono:
BUGAR S.A.
LANFRANCO BORATTINI
DIRECTOR TCNICO
(54) 2983 - 431730
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
Cazenave Interagro
Tucuman 141 piso 6
Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Bs. As.
C1049AAC
(54) 11 - 43112388
(54) 11 - 43123494
BUGAR;
BETOLAZA 162
Buenos Aires
Tres Arroyos
7500
(54) 2983 - 431730
(54) 2983 - 425820
bugarorganico@yahoo.com.ar
www.bugar.8k.com
49
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
fgobbee@fibertel.com.ar
www.e-ciasa.com
Francisco Javier Gobbee
Gerente de Comercio Exterior
fgobbee@fibertel.com.ar
(54) 11 - 4312-3473/3494
(54) 11 - 4311-2388
Compaa Olivarera de Chilecito S.A.
Borgiolo;
Leandro N. Alem 311
La Rioja
Chilecito
F5373AAA
(54) 3825 - 424492
(54) 3825 - 424492
info@olivarera-chilecito.com
http://www.olivarera-chilecito.com
Eduardo Garca Gorostiaga
Presidente
info@olivarera-chilecito.com
(Presidente) 11 - 45553154
(54) 11 - 45553154
CONIVEN S.R.L
DOMNICO RANIERI;
PIEDRAS 77 4TO PISO
Ciudad de Buenos Aires
1070
(54) 11 - 43427470
(54) 11 - 43429295
info@oliv-ar.com
www.oliv-ar.com
CLAUDIO DAURIA
GERENTE COMERCIAL
c-dauria@oliv-ar.com
50
Telfono:
Fax:
(54) 11 - 43427470
(54) 11 - 43428920
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
EXPORGANICA S.A.
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Cdigo Postal:
Telfono:
51
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
(54) 11 - 4249-0396
grimpex@speedy.com.ar
GERARDO GROSSO
DIRECTIVO
grimpex@speedy.com.ar
(DIRECTIVO) 11 - 4249-0396
(54) 11 - 4249-0396
MERCANTIL AGROPECUARIA S.A.
FONTALBA;
necochea 183
Mendoza
Mendoza
5500
(54) 261 - 4499930
(54) 261 - 44999730
simonett@lamercantil.com.ar
www.fontalba-oliveoil.com.ar
Paola Simonetto
Dpto Comercial
simonett@lamercantil.com.ar
(54) 261 - 44999730
(54) 261 44999730
MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A.
COCINERO; IDEAL; LIRA; GIROL; MATARAZZO; BLANCAFLOR;
URUGUAY 4075
Buenos Aires
1644
(54) 11 - 43401100
(54) 11 - 43401449
exports@molinos.com.ar
www.molinos.com.ar
Lorena HERNANDEZ
Negocios Internacionales
lorena.hernandez@molinos.com.ar
52
Telfono:
Fax:
(54) 11 - 4340-1100
(54) 11 - 4340-1449
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Fabricio Miralles
Gerente Comercial
fabrijobera@infovia.com.ar
(Gerente Comercial) 2627 - 43-2542
(54) 2627 - 43-4988
Cinthia Miralles Berra
Relaciones Internacionales
cinthiamiralles13@hotmail.com
(42) 22 - 2510606
Myriam Berra
Gerente General
celenita@infovia.com.ar
(54) 2627 - 432542
(54) 2627 - 434988
NECTAR TERRAE S.A.
6 bodegas; AMS; Oli Argento;
Santa Fe 58 Este
San Juan
San Juan
5400
(54) 264 - 4264600
(54) 264 - 4264600
info@nectarterrae.com
www.nectarterrae.com
Gaston BRIOZZO
53
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
GERENTE
gbriozzo@nectarterrae.com
(GERENTE) 264 - 4264600
(54) 264 - 4264600
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
PARTNER FINDER
Cochabamba 2932/8
Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Bs. As.
1252
54
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
55
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
Pgina Web:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
Telfono:
Fax:
Razn Social :
MARCAS
COMERCIALES
Domicilio:
Provincia:
Partido:
Cdigo Postal:
Telfono:
Fax:
E-mail:
CONTACTO
Nombre y Apellido:
Cargo:
E-Mail:
56
Telfono:
Fax:
(54) 11 - 47172020
(54) 11 - 47172020
57
ANEXO III
Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios
En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de
tres tipos, a saber: Informacin Bsica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado.
Una Informacin Bsica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para
seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los
que se iniciar luego una investigacin ms detallada. La informacin bsica sobre los niveles
arancelarios de importacin y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restriccin
de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen,
junto con ciertos datos estadsticos de importacin del pas considerado y de exportacin
argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrar el requerimiento de otros
datos
sobre
accesibilidad,
prcticas
comerciales,
magnitud,
competencia
otras
caractersticas.
Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una nocin preliminar acerca de la situacin
que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La informacin incluye no
slo el tratamiento arancelario, sino tambin estadsticas de comercio exterior de ese pas, una
breve descripcin del mercado y sus principales caractersticas y, para iniciar contactos
directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de stos ltimos,
verificados y validados por la Seccin Econmica y Comercial de la Representacin
Diplomtica o Consular argentina, podrn encontrarse asimismo en el Directorio de
Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o ltima actualizacin.
Ms amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen adems informacin
sobre precios, canales de distribucin, market-share de las empresas locales competidoras en
ese mercado, hbitos de consumo y otros aspectos de la comercializacin del bien o servicio
en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de
publicidad y promocin), as como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para
instalar una oficina de representacin propia, o de importacin y comercializacin propia o una
empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino.
58
de
mercado
con
la
que
cuenta
travs
de
su
portal:
Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o
servicio especfico, detectada por la Seccin Econmica y Comercial (SECOM) de una
Representacin Diplomtica o Consular de nuestro pas.
Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con
la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de
sta y su inters por el producto.
Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominacin, posicin
arancelaria, cantidad y especificaciones tcnicas del producto demandado, y se identifica
apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta informacin, el exportador
argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar
negociaciones con ella.
Nuevamente, y a este respecto, la Cancillera Argentina ha puesto a disposicin de
cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha
corroborado debidamente a travs de su portal: http://www.argentinatradenet.gov.ar, a las que
se
puede
acceder
directamente
travs
del
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp,
tambin por el pas (mercado) o por la posicin arancelaria de su inters.
59
buscador
en:
buscando
aqu
Anexo IV
Fuentes Consultadas
Codex Alimentarius
Paginas web:
http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/codex.asp
http://www.cei.mrecic.gov.ar
http://www.argentinatradenet.gov.ar
http://www.rae.es/rae.html
http://www.diccionarios.com/consultas.php
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/Marco_Regulatorio/CAA.asp
http://www.maa.gba.gov.ar/dir_gestion/caa.php.
http://www.feriasalimentarias.com
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/0-3/revistas/r_38/cadenas/Olivo_Olivo.htm
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/olivicola/informe_sector_olivarero2.pdf
Informes:
Understanding the Codex Alimentarius, Third Edition, World Heath Oganization, Food
and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006.
Informe del Sector Olivarero. Subsector Productor de Aceite de Oliva, Direccin Nacional
de Alimentos, SAGPyA, 2003.
61