Estrategias para Enfrentar y

Superar las Barreras NO

Arancelarias

Facilitador/consultor
ANTONIO F. FLETCHER C.

CONTENIDO
Marco Conceptual y Aspectos Generales
Evolucin del Concepto
Marco Legal de las Barreras Arancelarias y NO Arancelarias
Estructura Natural para el Ejercicio de las Exportaciones

nPrincipales

Barreras NO Arancelarias

Estrategias Generales

CONTENIDO
Agenda Temtica

Experiencias Panameas

nBibliografa

INTRODUCCION DEL CURSO

INTRODUCCION
n

Un factor fundamental para el mejoramiento continuo de un

pas o rea con potencial de desarrollo es comprender la
importancia y prioridad que requieren las reas de formacin,
capacitacin y mejoramientos.

El sector Exportador en Panam, por su origen y

funcionamiento ha demostrado que a la fecha tiene grandes
reas de oportunidad:

Cmo poder enfrentar las diferentes barreras y obstculos que desafan

al sector en el ejercicio de la exportacin de bienes y servicios?

INTRODUCCION
n

Los efectos de la Globalizacin NO Civilizada hoy en da los

estn sintiendo todos los actores que intervienen en el negocio
de exportacin o en su efecto en el intercambio de Bienes y
Servicios fuera de las fronteras de los pases.

Este fenmeno ha generado distintas formas, mecanismos y sobre todo,

sistemas de defensa que obstaculizan el libre ejercicio de intercambios
de bienes y servicios a nivel Internacional.

INTRODUCCION
n

Los pases y sobre todo los productores locales en cada

mercado de atencin, han entendido que una forma de
defenderse de la Globalizacin es la creacin de acciones,
medidas y regulaciones que dificulten el libre acceso a los
mercados.

Estos obstculos se pueden clasificar en una sola unidad llamada Barreras

NO arancelarias, existentes en el Comercio Internacional

INTRODUCCION
n

Para complementar el esfuerzo de la Direccin de Servicios al

Comercio Exterior AF CESA ha diseado un SeminarioTaller denominado:

Estrategias para Enfrentar Y Superar las

Barreras NO Arancelarias

OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS DEL CURSO

n
n
n
n
n

Conocer las Variables principales de las Barreras NO

arancelarias (Conceptos y Definiciones).
Identificar las Barreras NO arancelarias ms comunes en los
mercados.
Conocer Estrategias para enfrentar las Barreras No
Arancelarias
Desarrollar ejercicios prcticos sobre cmo enfrentar las
barreras.
Conocer el papel del Gobierno y sus instituciones en defensa
del Exportador Nacional ante las Barreras NO Arancelarias
10

POR QUE?

POR QUE?

Por qu hay empresas que ganan mucho

dinero en los negocios, mientras que otras,
igualmente motivadas, apenas consiguen
salir adelante?

CAMBIO

12

POR QUE?

EJECUCION
MATERIAL

CREACION
MENTAL

COMBINAR

ACCION
HUMANA
13

EVOLUCION DE ACUERDOS AL
COMERCIO INTERNACIONAL

EVOLUCION DEL COMERCIO

INTERNACIONAL

Segunda
Guerra
Mundial

-Sistema para Evitar Retorno

Practicas Restrictivas y Discriminatorias
-Compromiso Crear Mundo Liberal en
Trminos de Flujo de Bienes y Servicios
-Consolidaron Propuestas a travs del
GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles
Y Comercio

15

EVOLUCION DEL COMERCIO

INTERNACIONAL
Aos
60S

Segunda
Guerra
Mundial

-Desarrollo la Clusula de Nacin Mas Favorecida

NMF
-Fomenta Reduccin de Altos Aranceles
Negociaciones Multilaterales (Ronda De Kennedy y Japn

16

EVOLUCION DEL COMERCIO

INTERNACIONAL
Aos
60S

Segunda
Guerra
Mundial

-Negociaciones en Bloques Regionales

-Ronda de Uruguay trato el Problema Intrincado
de las Barreras NO Arancelarias.
-Gobiernos Inician el Apoyo a Exportaciones con
Subvenciones (Crditos a la Exportacin e Intereses
mas bajos)

Dcada
De los
80S

17

EVOLUCION DEL COMERCIO

INTERNACIONAL
Aos
60S

Segunda
Guerra
Mundial

-Regulaciones en Trminos de Competencias Desleal

Las Barreras No arancelarias Se convierten en el reto
del Comercio Internacional
-Surgen las Acciones de Salvaguardia, Ordenes de Exclusin
Estndares, Distribucin Excluyente y
Retrasos Administrativos
-Utilizacin de la Exclusin Voluntaria
-TLC como vehculo Regulatorio e influyente en la
Administracin de las Barreras

Dcada
De los
80S

Aos
90S

18

EVOLUCION DEL COMERCIO

INTERNACIONAL
Aos
60S

Segunda
Guerra
Mundial

-Nace la sucesora del GATT

OMC

Dcada
De los
80S

Aos
90S
1995
19

OMC
CARACTERISTICAS
El sistema se cre mediante una serie de negociaciones, o
rondas, celebradas en el marco del GATT
Las primeras rondas se centraron principalmente
reducciones arancelarias.

en

las

Posteriormente las negociaciones pasaron a incluir las medidas

antidumping y no arancelarias
El cuerpo de normas actualmente vigente est formado por
los Resultados de las negociaciones de la Ronda Uruguay
20

OMC
CARACTERISTICAS
OMC dirigen un
sistema de comercio no discriminatorio
que establece sus derechos y obligaciones.
Los gobiernos deben asegurar que los padrones, normas y
reglamentos tcnicos no constituyan obstculos injustificados al
comercio.
Origen al documento :
Acuerdo sobre obstculos tcnicos al comercio

21

OMC
Acuerdo sobre obstculos tcnicos al comercio

Objetivo:

Eliminar las barreras no arancelarias que toman la

forma de procedimientos, reglamentos y normas
que dificultan, restringen y obstaculizan el libre
comercio, segn los principios de la OMC.
Armonizar los reglamentos tcnicos que crean
obstculos al comercio.
22

OMC
Acuerdo sobre obstculos tcnicos al comercio
Establece fundamentalmente que las normas tcnicas no deben
constituir un obstculo innecesario al comercio mundial.
Recomienda la asimilacin de las normas tcnicas nacionales e
internacionales.
Se regula los procedimientos de evaluacin de la conformidad y se
precisan las sanciones a los pases que incumplan.

23

OMC
Acuerdo sobre obstculos tcnicos al comercio
Establece fundamentalmente que las normas tcnicas no deben
constituir un obstculo innecesario al comercio mundial.
Recomienda la asimilacin de las normas tcnicas nacionales e
internacionales.
Se regula los procedimientos de evaluacin de la conformidad y se
precisan las sanciones a los pases que incumplan.

24

CONCEPTOS GENERALES
DE
EXPORTACION

ASPECTOS GENERALES
n

Saturacin de los mercados.

Participacin de Mercados
Competencia
Mercados Maduros

n
n
n

Tamao de los Mercados

Capacidad Instalada
Oportunidades de Mercado

Abastecimiento Estratgico
Desarrollo de Productos Especficos

26

QUE OPCIONES TIENE

EL EMPRESARIO?

EXPANSION BASICA
n

Integracin Vertical

Desarrollo Horizontal en la lnea de productos.

Diversificacin de Productos.

Diversificacin Geogrfica o la ampliacin de los productos

existentes en nuevos mercados geogrficos.

28

CUANDO SE DA LA DECISION
DE INVESTIGAR LOS
MERCADOS DE EXPORTACION?

CUANDO DEBERIA SER?

OPORTUNIDAD
DE
EXPORTACION

COMPARANDO
OPORTUNIDADES
EN LOS MERCADOS
NACIONALES

COMPARANDO
OPORTUNIDADES
EN LOSMERCADOS
DE
EXPORTACION

Evaluando la oportunidad de comercio

30

COMO SE DETERMINA LA
OPORTUNIDAD DE
EXPORTACION?

OPORTUNIDAD DEL MERCADO

n
n
n
n
n
n
n
n

M
C
P1
P2
P3
P4
TR
Costo

= Tamao del Mercado

= Oferta Competitiva
= Producto
= Precio
= Disponibilidad de Producto (Distribucin)
= Publicidad y Promocin
= Beneficios Totales del Mercado
= Fabricacin, Gestin Comercial, Arancel y
Costo Fijo
TR= f (M,C,P1,P2,P3,P4)
32

CUANDO DEBERIA SER?

IDENTIFICANDO LA OPORTUNIDAD

TR= f (M,C,P1,P2,P3,P4)

OPORTUNIDAD
DEL
MERCADO

TR

COSTO
33

ESTRUCTURA
CONCEPTUAL

ACCESO NATURAL

PRODUCTOR

CANALES
DE
COMERCIALIZACION

MERCADOS

CONSUMIDORES

35

ACCESO NATURAL

PRODUCTOR

EXPORTADORES

CANALES
DE
COMERCIALIZACION

IMPORTADORES

MERCADOS

CONSUMIDORES
36

PASOS PARA EL ACCESO

A
MERCADOS

PASOS
n

Conocimiento de Aspectos Importantes para el Acceso a los mercados:

PASOS

CICLO

COSTOS

FUNDAMENTAL

38

PASOS
Identificar
Barreras
No Arancelarias

Identificar
Barreras

Requisitos
Legales

Identificar
Oportunidad

Evaluacin

Riesgos

Precios

Evaluacin de
Potenciales

Acceso

Riesgos Pas

Impuestos

Legislacin
Distribucin

Distribucin

Perfil

Fletes

Crediticio

TLC

Registro
De
Empaques

Competencia

Arancelarios

Aprobacin de
Pas
Registro
Sanitarios
Estndares
Microbiolgicos

Logstica

Arancelarias
Registro
Marcas

Aprobacin
de
Plantas

Identificar
Distribuidores

Mercado
competitividad

39

TIEMPO/CICLO
MODERADO

MEDIO

PROLONGADO

6A9

12 A 18

24 MS

MESES
40

COSTOS
MODERADO

MEDIO

PROLONGADO

10,000.00

30,000.00

50,000.00

DOLARES
41

DONDE EMPIEZAN LAS

DIFICULTADES?

42

ACCESO NATURAL
BARRERAS

PRODUCTOR

EXPORTADORES

CANALES
DE
COMERCIALIZACION

IMPORTADORES

MERCADOS

CONSUMIDORES
43

BARRERAS
n

Arancelarias

No Arancelarias

44

BARRERAS
n

Arancelarias

Definicin:

La barrera arancelaria es un impuesto o derecho de aduana

que se cobra sobre las mercancas que ingresan definitivamente
a un pas como importaciones. Existen bsicamente tres tipos
de aranceles:
n
n
n

Ad valorem
Especfico
Mixto

45

BARRERAS
q Ad-valrem:

El arancel ad-valrem se emplea en la

mayora de las tarifas de importacin y se expresa en
trminos porcentuales del valor en aduana de la
mercancas.
n

Este impuesto de importacin se calcula con base en el valor de

la transaccin.

46

BARRERAS
Arancel

especfico: El arancel especfico se expresa en

trminos monetarios por unidad de medida; por ejemplo:
US $5.00 por metro de tela; US $150.00 por cabeza d
ganado.

En

este caso, el valor real, calculado o ficticio de la

mercancas no tiene ninguna trascendencia fiscal.

47

BARRERAS
Arancel

mixto: El arancel mixto es una combinacin de

los dos anteriores; por ejemplo; 5% ad-valrem ms US
$1.00 por metro cuadrado de tejido polister.

48

BARRERAS
n

No Arancelarias

Definicin:

Aquellas medidas distintas al arancel que restringen o evitan el

ingreso de un producto a determinado mercado, estas pueden
ser publicas o privadas.

49

CUALES SON?
PROCEDIMIENTOS
RESTRICTIVOS
DE
ADUANA

PERMISOS
DE
IMPORTACION

BARRERAS NO ARANCELARIAS

POLITICAS
DISCRIMINATORIAS
DE GOBIERNOS

CUOTAS

REGULACIONES
NO ARANCELARIAS
CUALITATIVAS

REGULACIONES
RESTRICTIVAS
ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS
CONTROL
COMERCIAL

CONTROL
MONETARIO
50

CUALES SON?
PROCEDIMIENTOS
RESTRICTIVOS
DE
ADUANA

PERMISOS
DE
IMPORTACION

BARRERAS NO ARANCELARIAS

CUOTAS

REGULACIONES
RESTRICTIVAS
ADMINISTRATIVAS Y
TECNICAS

Regulaciones Sanitarias
Regulaciones fitosanitarias
Requisitos de empaque
Requisitos de etiquetado
Regulaciones de toxicidad
Normas de Calidad
Marca de pas de origen
Regulaciones Ecolgicas
Normas Tcnicas
CONTROL
COMERCIAL

POLITICAS
DISCRIMINATORIAS
DE GOBIERNOS

REGULACIONES
NO ARANCELARIAS
CUALITATIVAS

CONTROL
MONETARIO
51

COMO ENFRENTARLAS?

COMO ENFRENTARLAS?

BARRERAS NO ARANCELARIAS

53

CAMBIO

54

!A TRAVES DE ESTRATEGIAS

1- AGENDA TEMATICA

1- AGENDA TEMATICA
n

Definicin:

Esta estrategia establece un mecanismos para enfrentar la principal

Barrera No arancelaria:
n
n

La falta de Planificacin para accesar a los mercados.

Establecer esta disciplina le permite al empresario cubrir de forma
sistemtica todas y cada una de las variables requeridas.
El no contemplarlas en su momento a futuro pueden convertirse en un
elemento de distorsin para el desarrollo del ejercicio exportador

57

1- AGENDA TEMATICA
n

I-Informacin del Mercado

Potencial
Actitudes y Comportamiento
Canales de Distribucin
Medios de Comunicacin
Fuentes de Mercado (Disponibilidad, Calidad y Costos)
Productos Nuevos.

58

1- AGENDA TEMATICA
n

II-Informacin Competitiva
Estrategias y Planes de Negocios Competitivos.
Estrategias Funcionales Competitivas
Mercados Objetivos.
Operaciones Competitivas (Logsticas)

59

1- AGENDA TEMATICA
III-Operaciones en el Extranjero.
Balanza de Pagos
Tipos de Inters Nominal y
ndices de Inflacin
Estimacin de la Competitividad Internacional de los Mercados
Polticas Gubernamentales sobre la Competitividad Nacional
(Proteccin).
Atractivo de los sistemas Monetarios
Poltica Nacional Monetaria y Fiscal
Actividad del Mercado Actual
Expectativas.

60

1- AGENDA TEMATICA
n

IV- Informacin normativa.

Impuestos Extranjeros
Normativas y Leyes para Inversin Extranjera.
Prescripciones del Pas de origen

61

1- AGENDA TEMATICA
n

V- Informacin De Recursos Humanos

Disponibilidad, Calidad, Costos, etc.

Mecanismos de Adquisiciones y Contrataciones.
Regulaciones legales, Garantas Sociales etc.

62

1- AGENDA TEMATICA
n

VI- Condiciones Generales

Factores Econmicos
Polticos
Cientficos y tecnolgicos.
Practicas Administrativas.

63

2- INTEGRACION

2- INTEGRACION
n

Definicin:

Considerando un esquema integrado de funcionamiento dentro de

las empresas en reas claves de planificacin y soporte al esfuerzo
exportador.

Dentro de la reas claves se consideran:

65

2- INTEGRACION

PRODUCCION

MERCADEO

VENTAS

SERVICIO
AL
CLIENTE
66

2- INTEGRACION
n

Definicin:

Es la consideracin de un esquema integrado de funcionamiento

dentro de las reas claves de planificacin y soporte al esfuerzo
exportador.

Dentro de la reas claves se consideran:

Estas deben trabajar en funcin de la oportunidad de exportacin y
hacer realidad el Potencial de Mercado identificado.

67

RAZONES DEL LOGRO

2- INTEGRACION
SERVICIO

PRODUCCION

VENTAS

MERCADEO

Desarrollo de Nuevos Producto

Codificacin

Planes de Mercado

Comunicacin

Tiempo de Respuesta

Nuevos Mercados y
Clientes

Implementacin de
Promociones

Utilizacin de
Indicadores

Apertura e Intercambio de Ideas

Mejoramiento de
Distribucin

Desarrollo de Grficos Y
Productos

Velocidad de
Respuesta

Flexibilidad

Programas de Incentivos
(FV)

Definicin de Objetivos

AL CLIENTE

Mejor Calidad
Logstica

Forecast

Abastecimiento Regional

Desarrollo de Mercados

Actividades de Punto de
Ventas (Desgustaciones,
Material POP y Coop
Advertising)

Mejoramiento en la Eficiencia
68

3- VENTAJA
COMPETITIVA

3- VENTAJA COMPETITIVA
n

Definicin:

Cuando existe coincidencia entre las competencias distintivas de una

empresa y los factores crticos de xito en su industria.

Existen dos caminos bsicos para lograr Ventaja Competitiva:

Estableciendo como Objetivo una Estrategia de Bajo Costo

Estableciendo una Estrategia de Diferenciacin.

Ambas buscan el mismo efecto :

Incrementar los beneficios percibidos que se derivan de una oportunidad

70

3- VENTAJA COMPETITIVA

ALCANCE COMPETITIVO

VENTAJA COMPETITIVA

COSTO MAS BAJO

DIFERENCIACION

OBJETIVO
AMPLIO

LIDERAZGO DE
COSTO

DIFERENCIACION

OBJETIVO
ESTRECHO

ENFOQUE DE
COSTO

DIFERENCIACION
ENFOCADA

71

4- ALIANZA SECTORIAL

4- ALIANZA SECTORIAL
n

Definicin:

Esfuerzo coordinado para reducir las barreras privadas y otros

elementos de los mercados globales dentro de un sector especifico
de produccin.
La presin puede ser a nivel interno en el pas de origen o en el pas de
Destino con un esquema estructurado.
La misma deber estar sustentada en los siguientes niveles:
v Econmica
v Impactos al sector
o

Econmico, Mano de Obra, Inversiones realizadas y las del futuro.

v Posiciones de Riesgo.

Las acciones deben considerar todos los impactos posibles (Favorables

y Desfavorables)

73

5- ACCION DE PAIS
(ESTATAL)

5- ACCION DE PAIS
n

Definicin:

Es una combinacin de un esfuerzo entre el sector estatal y el sector

productor.

El objetivo de este grupo es establecer un mecanismo justo,

transparente y eficaz para la solucin de controversias entre los pases
Se propone disear medios para facilitar y fomentar el uso del arbitraje
y otros medios alternativos de solucin de diferencias para resolver
controversias privadas.
Los paneles de solucin de disputas actan con base en las leyes
existentes en los pases importadores.
Examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las disciplinas
existentes que figuran en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias de la OMC

75

5- ACCION DE PAIS
Gobierno
Pas de origen

Fabricante

Flujo normal

Discrepancias

Clientes
Pas de Destino

OMC

Gobierno
Autoridades

Si

Medidas

Solucin
No
76

6- ACCION DE IMPACTO
ECONOMICO

6- ACCION DE IMPACTO
ECONOMICO
n

Definicin:

Es una esquema de accin extremo por parte del Sector Gobierno

del pas de origen, con represalias directas sobe algn rubro de
importancia del pas de Destino.

Se da cuando un Sector de importancia dentro del Pas de Origen se le

dificulta el flujo de exportacin.
No se encuentra nivel de solucin entre las partes
El Gobierno del Pas de Origen reacciona con acciones especificas en
reas no relacionadas con el sector del problema original.

Ejemplo: Dificultades en el Sector Maquila, el gobierno reacciona con

medidas de fuerzas en aspectos de permisos, inspecciones de planta,
remesa de divisas, o en su efecto el despacho de otros productos claves
de exportacin provocando el desabastecimiento

78

7- ADMINISTRACION DEL
LOBBY

7- ADMINISTRACION DEL LOBBY

n

Definicin:

Es uno de los elementos mas importantes a considerar al momento

de enfrentar una dificultad o una Barrera No arancelarias.

El exportador le es ms difcil accesar a las autoridades del pas de

Destino en forma individual.
Debe involucrar a las autoridades correspondientes
El acercamiento debe ser un esfuerzo combinado entre el Exportador,
el Importador y un autoridad del Pas de Origen.
Efectuar un plan de acciones a realizar en diferentes reas: Poltica,
Abastecimiento, Relaciones Pblicas, diplomticas y otras acciones
generales dependiendo de los casos y la situacin a resolver.
Consideracin de Contratacin de Profesionales

80

7- ADMINISTRACION DEL LOBBY

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Exportador

Exportador

Exportador

Exportador

Importador

Importador

Importador

Autoridad
Pas
Origen

Autoridad
Pas
Origen

Autoridad
Pas
Destino
81

IMPACTO DE LA
BARRERAS NO
ARANCELARIAS

IMPACTO DE LAS BARRERAS NO

ARANCELARIAS
Exportaciones Mundiales

9100

9090

9100

Impacto

20%
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

9075
9050
9025
9000

1818
2003

2003

1820
2004 E

2004 E

Miles de Billones de US

Miles de Billones de US

83

IMPACTO DE LAS BARRERAS NO

ARANCELARIAS
Exportaciones Panameas

1000
900
800
700

891
805

Impacto

20%
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

600
500
400
300
200
100

2003

2003

Millones de US

178

161

2004 E

2004 E

Millones de US

Fuente Contralora General/Direccin de Estadstica y Censo 2005

84

EXPERIENCIAS
PANAMEAS

EXPERIENCIAS PANAMEAS
n

La mayor Cantidad de Casos de Barreras No Arancelarias se da en la

Exportacin de productos Alimenticios.

Los mercados de mayor dificultad son los actuales destinos de

exportacin: USA, Centro Amrica y el Caribe, Venezuela.

Las principales causas son : Fito y Zoozanitarias, Cuotas, Reglas de

Origen, Requisitos Legales, Listas limitadas, Certificaciones
Internacionales, Falta de Uniformidad en los Protocolos de Anlisis,
Reaccin al Tratamiento Panameo, entre otras

Panam ha estado enfocado en resolver diferencias a travs de TLC y

no por medio de un enfoque especifico, que permita enfrentar
problemas puntuales. Estrategia cuestionable en el corto plazo, ya que
no resuelve los problemas del presente.
86

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n

Keegan Warren J: Marketing Global 5 Edicin, Prentice Hall, Espaa 2000.

Comisin Mundial Sobre la Dimensin Social de la Globalizacin: Por una
Globalizacin Justa Crear Oportunidades para Todos, Primera Edicin, Suiza 2004.
Investigacin: http/info.uibk.ac.at/info/oecd-macroth/es/4166html, Internet 2005.
Roberto Bouzas, Las negociaciones comerciales externas de Mercosur:
administrando una agenda congestionada, en Ricardo Roett (comp.), MERCOSUR:
Integracin regional y mercados mundiales (Buenos Aires: Nuevo Hacer, GEL, 1999).
Organizacin Mundial de Comercio, Examen de las Polticas Comerciales, India,
1998.
Cmara de Comercio de Puerto Rico: Soporte al Exportador.
www.inf.org/external/np/exr/ib/exr/ib/2002/esl/032102s
www.prompex.go.pe Promocin de la las Exportaciones
www.wto.org.com: Consulta General de temas de Comercio Mundial, Ginebra 2005.
www.unece.org/trade/workshop/malaysia_0305/presentation.htm: Definicin de
Parmetros para Facilitar las Exportaciones, Malasia 2005.

88

Material desarrollado por:

CONSULTORES ESPECIALIZADOS, S. A.

89