Las APPs en Amrica Latina y Mejores

Prcticas para Optimizar Inversiones

Presentacin al Grupo 2030

Dr. Reyes Jurez Del A.

Presidente de la FEPAC

26 de Agosto de 2013, Mxico, DF.

Contenido
1.

Panorama mundial de las APPs

2.

Las APPs en Amrica Latina

3.

Por qu nuestros pases requieren APPs?

4.

Hacia mejores prcticas para hacer ms

con menos

5.

El perfil requerido de los Ingenieros

6.

El papel de
Consultores

las

Organizaciones

de

1. Panorama mundial de las APPs

Ms de 5,200 proyectos se han desarrollado como APPs a nivel mundial en los ltimos
veinte aos.
Amrica Latina es la regin lder con el 30% del nmero de proyectos y el 37% de la
inversin ( ms de 670 mmdd).
A nivel mundial los proyectos ms numerosos son los de energa, aunque las
telecomunicaciones ejercen la mayor inversin.

5,238

1,826,202

Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group.
2

Los 10 grupos privados con mayor participacin en APPs a nivel mundial

tienen el 24% de la inversin. Su sector principal es telecomunicaciones, y
ms de la mitad de su inversin se realiz en Amrica Latina.
10 principales grupos privados en monto de inversin
(millones USD), por sector y por regin 1990-2011
Sponsor

Agua y
drenaje

Medio
Oriente
frica
y Africa Sureste
SubLAC del N Asitico Sahara

Total

Energa

America Movil

88,395

88,395

America Movil

88,395

Telefonica SA

86,594

86,594

Telefonica SA

86,594

SUEZ

39,622

24,527

280

14,815

11,231

2,180

22,861

3,217

133

Vodafone

38,935

38,935

Vodafone

114

7,354

5,200

13

12,621

Telecom Italia

34,128

34,128

Telecom Italia

320

33,808

Bharti Airtel Limited

33,557

33,557

Bharti Airtel Limited

67

11,586

Reliance ADA Group

33,513

13,304

14,584

5,625

Reliance ADA Group

58

TeliaSonera

32,865

32,865

TeliaSonera

2,151 30,369

10

Telenor

28,995

28,995

Telenor

6,359 15,882

26

Alfa Group

28,785

28,538

247

0 27,741

1,044

37,831 386,591

5,905

8,417

174

445,389

Telecom Transporte

Europa
Asia y Asia
Pacfico Central

Sponsor

SUEZ

Alfa Group

19,855

15,062

83,846

232,702

Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group.
3

24,340

Contenido
1.

Panorama mundial de las APPs

2.

Las APPs en Amrica Latina

3.

Por qu nuestros pases requieren APPs?

4.

Hacia mejores prcticas para hacer ms

con menos

5.

El perfil requerido de los Ingenieros

6.

El papel de
Consultores

las

Organizaciones

de

2. Las APPs en Amrica Latina 1990-2011

1,586 proyectos fueron desarrollados como APPs en Amrica Latina en

las ltimas dos dcadas en los sectores de energa,
telecomunicaciones, transporte y agua.

La modalidad ms comn en la regin se conoce en la prctica

internacional como Greenfield, donde una entidad privada o un joint
venture pblico-privado construye y opera una nueva infraestructura
por el periodo especificado en el contrato. La infraestructura se
revierte al sector privado al trmino del periodo de concesin.
Principales Indicadores de APPs en Amrica Latina 1990-2011
Indicador, 1990-2011

Valor

Sectores de Infraestructura reportados

Energa, Telecom, Tranporte, Agua

Nmero de pases con part. Privada

30

Proyectos que alcanzaron cierre financiero

Sector con mayor participacin de la inversin

1586
Telecom (45%)

Tipo de APP con mayor participacin en inversin

Greenfield project (39%)

Tipo de APP con mayor participacin en no.proyectos

Greenfield project (51%)

Proyectos cancelados o en riesgo

133 representando 8% de la inversin total

Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group.
5

Inversiones por sector

Promedio anual:
30,568

Ao de la inversin

Promedio anual: 72

Por sector destacan en nmero de proyectos en Amrica Latina los de

energa, principalmente para generacin, transmisin y distribucin de
electricidad. En monto de inversin el sector principal es
telecomunicaciones, seguido por energa.
Proyectos e Inversin en APPs en Amrica Latina por Sector y
Subsector 1990-2011
Sector
Energa
Total Energa
Telecom
Total Telecom
Transporte

Total Transporte

Subsector
Electricidad
Gas Natural
Telecom
Aeropuertos
Ferrocarriles
Carreteras
Puertos martimos

Planta de
tratamiento
Servicios pblicos
Sistema de
Transferencia de
Agua
Total Agua y Drenaje
Gran Total
..
Agua y drenaje

Nmero de
proyectos
636
79
715
152
152
53
56
257
126
492

Inversin total
126,645
24,039
150,684
279,029
279,029
9,413
18,400
66,134
11,125
105,072

50

2,307

177

23,046

228
1,587

25,353
560,138

Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group.
7

Inversin anual por pas

Por pas Brasil ha logrado atraer importantes inversiones desde
finales de los 90s si bien con una alta volatilidad. Mxico por su
parte ha mantenido niveles ms estables de inversin en APPs,
con un promedio anual cercano a los 5 mil millones de dlares.

Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group.
8

Inversin anual por sector y pas

Un anlisis por sector revela que la inversin privada en APPs en Brasil

se ha enfocado principalmente en energa y telecomunicaciones. En
Mxico las restricciones para la participacin privada en energa
restringen las posibilidades para desarrollar APPs, con lo cual el principal
sector ha sido telecomunicaciones, mientras que en transporte se ha
conseguido del orden de 1,413 millones de dlares por ao de inversin
privada para desarrollar APPs .

Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group.
9

Inversin por pas

3 pases de Amrica latina se encuentran entre aquellos que
mayor inversin en APPs han recibido en los ltimos aos 20
aos. (Brasil, Mxico y Argentina)

Fuente: Private Participation in Infrastructure Projects Database, 2012 The World Bank Group.
10

Contenido
1.

Panorama mundial de las APPs

2.

Las APPs en Amrica Latina

3.

Por qu nuestros pases requieren APPs?

4.

Hacia mejores prcticas para hacer ms

con menos

5.

El perfil requerido de los Ingenieros

6.

El papel de
Consultores

las

11

Organizaciones

de

Por qu nuestros pases requieren APPs?

Los pases de Amrica Latina, en general, se han venido
rezagando en forma significativa en materia de competitividad
global.
Los pases de la regin requieren redoblar los esfuerzos de
inversin, particularmente en infraestructura.
Son limitados los recursos histricos de los gobiernos para
hacer frente a los rezagos y la velocidad de desarrollo resulta
apremiante.
Adems, existen rezagos en materia social que de no atenderse
ponen en riesgo el tejido social, hacia donde es necesario
dirigir los presupuestos pblicos.

Las inversiones privadas en proyectos de infraestructura, al

propiciar una adecuada distribucin de riesgos, pueden ser
muy atractivas para la inversin privada.

12

Competitividad segn el Foro Econmico Mundial- 2012

Mxico

Fuente: The Global Competitiveness Report

13

Infraestructura/competitividad
Se observa la gran distancia que separa a pases de Latinoamrica
con el sudeste asitico.
Destaca el caso de Chile que con inversin privada de su ahorro
interno, ocupa una posicin similar a las de China y Tailandia.
Relacin Infraestructura Competitividad

Posicin de la
dotacin de
infraestructura

Posicin de Competitividad
Fuente: The Global Competitiveness Report 2009-2010, WEF (2009).

14
8

Los pases de AL han destinado una baja inversin en

infraestructura como % del PIB

15

Los grandes Retos

Los pases de Amrica Latina han
enfrentado el gran reto de la
insuficiencia de recursos financieros
para expander su infraestructura y
una debilidad institucional para
concebir, preparar, ejecutar y
fiscalizar los proyectos

16

Contenido
1.

Panorama mundial de las APPs

2.

Las APPs en Amrica Latina

3.

Por qu nuestros pases requieren APPs?

4.

Hacia mejores prcticas para hacer ms

con menos

5.

El perfil requerido de los Ingenieros

6.

El papel de
Consultores

las

17

Organizaciones

de

Hacia Mejores Prcticas en APPs

Sin ser la panacea, lls APPs requieren de diversas
condiciones para hacerlas atractivas:
Un buen proceso de planeacin y preparacin de proyectos
Proyectos bien evaluados tcnica, financiera, jurdica, social y ambientalmente

Marco jurdico que de certidumbre al inversionista

Adecuada distribucin de riesgos
Fondos pblicos de contraparte para elevar la atractividad de la inversin

privada, en caso necesario, con mecanismos que permitan compartir el up side

con el Concesionario
Un estado fuerte para fiscalizar el adecuado cumplimiento de los Ttulos de
Concesin
Esquemas adecuados de re-equilibrio econmico de las concesiones
Un esquema transparente de rendicin de cuentas

18

Los mayores retos para hacer ms con menos

La inversin
en
infraestructura
Los
Desafos
enfrenta el gran reto de hacer ms con
menosy eso solo puede lograrse si:
Escogemos mejor los proyectos
Los evaluamos con mtodos mejorados de
Anlisis Costo Beneficio
Los preparamos mejor y en un entorno
sustentable
Escogemos mejor el mtodo de procuracin
(ej. Pblica vs. APP)
Los ejecutamos con cero tolerancia a la
corrupcin
19

Ciclo Integral de los Proyectos de Infraestructura

20

Qu estn haciendo bien los pases de AL?

Fase

Mxico

Brasil

Chile

Planeacin de
la cartera de
proyectos
Evaluacin y
Priorizacin
Preparacin
Licitacin
Ejecucin
Mantenimiento
Fiscalizacin
de las APPs

21

Colombia

Per

Algunas Lecciones Aprendidas en Mxico

Las APPs
requieren un
proceso ms
cuidadoso de
Preparacin y
Ejecucin de
proyectos, un
marco jurdico
slido y un
adecuado
fortalecimiento
institucional

1. El Estado, para atraer inversiones privadas de

calidad, tiene que preparar proyectos de calidad
2. Esta preparacin no puede darse sin un adecuado
proceso de planeacin y programacin previa

3. Hay ms oportunidad de consultora y se exige

mayor calidad por la importancia de los procesos
de licitacin:

Se contratan apoyos por las Dependencias Pblicas

Se contratan apoyos por los participantes privados

4. Exige un adecuado marco jurdico que de

certidumbre
5.

Exige tambin mayor grado de preparacin y

fortalecimiento institucional de las Dependencias
Pblicas o creacin de nuevas instituciones

22

Nueva Ley de APPs en Mxico (la ms reciente de AL)

Publicada en el
Diario Oficial de
la Federacin
para su
observancia el
16 de enero de
2012
Reglamento de
la Ley publicado
el 5 de
Noviembre de
2012

23
23

NLAPPs en Mxico: Art. 14 Viabilidad de un proyecto de APP

Tcnica

Jurdica

EconmicoFinanciera

La descripcin del proyecto y viabilidad tcnica del

mismo
Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el
desarrollo del proyecto
La MIA
Las autorizaciones necesarias

Determinar la viabilidad jurdica del proyecto

Rentabilidad social del proyecto (ACB)

Montos de inversin y estructura de las aportaciones
Viabilidad econmico-financiera del proyecto

Determinar la conveniencia de
llevar a cabo el proyecto como APP
11
24

Importancia de la correcta asignacin de riesgos

Por ser un arreglo de largo plazo, las APPs tienen que administrar riesgos
diversos en sus diferentes etapas. La distribucin de riesgos es un
elemento determinante del resultado del proceso.

Esquema de Flujo de Efectivo Tpico

25

Requisitos para Aprobacin de la APP en Mxico

Tcnica, legal,
econmica y
financiera

Autorizaciones,
permisos,
licencias,
concesiones

Inmuebles,
bienes y
derechos

Rentabilidad
Social del
Proyecto

Inversiones y
fuentes

Aspectos
Ambientales,
Desarrollo
Urbano

Justificacin de
hacer como APP
(ABC)

DICTAMEN DE LA DEPENDENCIA

APP
Obra Pblica
No se hace el proyecto

15
26

Proceso de Aprobacin del proyecto (APP)

Dependencia

Remite
Dictamen y
ciertos
estudios a
SHCP

Planeacin Sectorial
Lineamientos de SHCP

Revisa que
cumplieron
lineamientos;
rentabilidad
social;
conveniencia
de hacer APP

Solo proyectos
con recursos
presupuestarios
CIGF

Prelacin;
Congruencia
PND y Orden de
Ejecucin

Criterios principales:
Rentabilidad socioeconmica;
Reduccin de la pobreza extrema;
Desarrollo regional, y
Concurrencia con otros programas y proyectos.
16
27

Contenido
1.

Panorama mundial de las APPs

2.

Las APPs en Amrica Latina

3.

Por qu nuestros pases requieren APPs?

4.

Hacia mejores prcticas para hacer ms

con menos

5.

El perfil requerido de los Ingenieros

6.

El papel de
Consultores

las

28

Organizaciones

de

El papel de los ingenieros segn la Cumbre de la ASCE

(2007)
Constructores de
una mejor
calidad de vida

Adquirir un nuevo cuerpo

de conocimientos ms
extenso.
Ofrecer orientacin tica.
Convertirse en abogados,
del crecimiento econmico
sostenible a travs de la
renovacin de las
infraestructuras.

Custodios del
Medio Ambiente

Reconocer lo imperativo de
las prcticas sostenibles y la
urgencia de la igualdad
social en el consumo de
recursos.
Adoptar nuevas tecnologas
y tcnicas ambientales que
mejoren la calidad de vida.

Innovadores

Definir la direccin
investigadora estratgica de
las tecnologas de
vanguardia en el medio
ambiente y participar
activamente en el proceso
de investigacin.
Identificar y priorizar las
tecnologas emergentes y las
innovaciones, el impulso de
la aportacin de la
ingeniera civil a la
planificacin estratgica.

29

Gestores de la
reduccin de
Riesgos

Dar pie a nuevas tcticas

para reducir la incidencia y
los efectos de los desastres
naturales y antropognicos.
Liderar las iniciativas de
gestin de riesgos en el
mbito de toda la obra.
Equilibrar los riesgos y los
beneficios desde el punto de
vista empresarial.

Lideres en
Poltica Pblica

Poseer las capacidades

necesarias para mantener
debates de poltica de base
general para solucionar
problemas.
Aprender a liderar y
conducir iniciativas para
mejorar la calidad de vida

Los Perfiles Requeridos

Un nuevo enfoque sistmico a la formacin que permita preparar
ingenieros con:
Capacidad para diagnosticar y formular opciones de solucin a los problemas
Entendimiento cabal de los impactos econmicos y sociales de los proyectos, con nfasis en
soluciones sustentables

Capacidad de abstraccin, anlisis y sntesis

Actitud adaptativa a los entornos cambiantes

Individuos mas pensantes y menos dependientes de las soluciones

automticas del software

tica profesional inquebrantable

Mayor compromiso y participacin con la comunidad

Formacin global para el mundo

37
30

30

Ingenieros (Egresados por ao /100 mil hab)

Alemania
91

69

EUA

Rusia

119
Espaa

81
Mxico

<60
Africa

31

320

China
23
Japn
17
India

132
282
S Corea

Brasil

106
Chile

Fuente: Elaboracin propia con informacin de la UNESCO (2010).

31

Mxico: Estadsticas del mbito laboral de las ingenieras

La mayora de los egresados de alguna ingeniera a nivel
profesional terminan por obtener un empleo sin relacin a su
rea de estudio. Los porcentajes de representacin de dichos
casos van desde el 42 hasta el 62 por ciento.
Nivel de afinidad entre el rea de estudio y el rea laboral por ingeniera
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

42,1% 48,9% 48,9% 47,1%

49,1% 46,0% 54,8% 53,0%

62,6% 56,9%

50,8% 47,8% 44,9%

43,5% 43,4% 40,7%
36,3% 34,1%
28,6% 24,9%
h

Directamente relacionado

Poco Relacionado

Sin Relacin

Clave
INGENIERIAS:
a Industria de la Alimentacin
b Electricidad y generacin de energa
c Electrnica y automatizacin
d Ingeniera mecnica y metalurgica
e Ingeniera Qumica
f Ingeniera de vehculos de motor, barcos y aeronaves
g Minera y extraccin
h Tecnologa y proteccin del medio ambiente
i Tecnologas de la informacin y la comunicacin
j Ciencias de la computacin

Fuente: Elaboracin propia con datos del Observatorio Laboral de la Secretara del Trabajo (2013)

32

Expectativas de Crecimiento (2013): Pases Seleccionados

1.8%

Panam

4.5%

8.0%

Los pases ms
importantes de
Amrica Latina estn
creciendo
nuevamente

6.0 %

5.0%

3.5%
33

3.0%

Tendencias Regionales de
Se consolidad las siguientes especialidades
Especializacin
fuerza en ciertos pases de Amrica
Latina, con ingeniera global
Mnera (Chile y Per)
Geotermia/Sismos (Mxico)
Exploracin en Aguas Profundas (Brasil)
Hidroelctricas (Colombia)

34

Contenido
1.

Panorama mundial de las APPs

2.

Las APPs en Amrica Latina

3.

Por qu nuestros pases requieren APPs?

4.

Hacia mejores prcticas para hacer ms

con menos

5.

El perfil requerido de los Ingenieros

6.

El papel de
Consultores

las

35

Organizaciones

de

Las Organizaciones de Consultores

FIDIC- Federacin Internacional de Ingenieros Consultores
Representa globalmente a la voz de la
consultora

Fepac- Federacin Panamericana de Consultores

Representa en el continente americano y
pennsula ibrica a las empresas de
consultora

Asociaciones en cada pas

.
36

ABCE-Brasil
ACE-Ecuador
ACODES- El Salvador
AIC- Chile
APC-Per
CACI-Argentina
CANEC-Ecuador
CAVECON-Venezuela
CCI-Colombia
CHEC-Honduras
CPC-Paraguay
Tecniberia-Espaa

Federacin Panamericana de
Consultores

Agrupa a
asociaciones de
consultores en 14
pases de Amrica
Latina, incluyendo a
Espaa y Portugal.

Ms de 1 200 firmas
de ingeniera

Alrededor de 90 mil
empleados

37

El Papel de las Organizaciones de Consultores

Vinculacin con las nuevas

generaciones
Mentores de jvenes ingenieros
Vehculos para la innovacin y
desarrollo
Poner en prctica la tica
profesional
Trust adviser de la sociedad
38

El Papel de FEPAC

Facilitar intercambio de capacidades y

experiencias
Adopcin de mejores prcticas
Difusin de oportunidades de mercado
Mecanismos de seleccin por calidad

Promocin e impulso a la actividad

39
39

Federacin Panamericana
de Consultores

Rua Ricardo Rivera Navarrete 762, piso 11,

Distrito San Isidro,
Lima, Per.

www.fepac.org

40