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TLC
Oportunidades para
productos de los sectores
Metal Mecnico,
Agropecuario y Minera
No Metlica en Chile
2008
2013
Var.% Prom
13/08
Var.%
13/12
Metal - Mecnico
Agropecuario
Minera No Metlica
Sectores Analizados
40
36
23
99
105
104
81
289
21,1
23,4
28,8
23,9
37,5
33,7
50,6
39,5
Total No Tradicional
419
754
12,5
6,7
TOTAL EXPORTADO
1 745
1678
-0,8
-17,3
1.1
Productos
Metal Mecnico2:
Los principales productos del sector Metal Mecnico enviados al mercado chileno (HS6), en 2013,
fueron las bolas y artculos similares para molinos (US$ 17 millones en 2013 / - 17,1% de variacin),
las mquinas de sondeo o perforacin autopropulsadas a su vez el producto ms dinmico - (US$
5 millones / US$ 4,6 millones de aumento) y las partes de mquinas trituradoras (US$ 3 millones / 11,2%).
Este sector ha mostrado el tercer mayor incremento en valor (FOB) desde la entrada en vigencia del
ACE Per Chile, al experimentar un significativo crecimiento de US$ 65 millones entre 2008 y
2013. Gracias a ello, destaca el ingreso de autopartes tales como motores y cilindros hidrulicos
(US$ 1 milln en 2013), tableros elctricos (US$ 144 mil) y repuestos variados (US$ 106 mil), as
como de productos manufacturados de lnea elctrica como los conductores para tensiones
superiores a 1 000V (US$ 1,8 millones) y acumuladores de plomo (US$ 1,7 millones) y electrodos
recubiertos para soldadura (US$ US$ 888 mil).
Agropecuario:
El sector Agropecuario tambin ha incrementado significativamente las exportaciones no
tradicionales desde la entrada en vigencia del acuerdo al representar aproximadamente 14% de las
mismas en la actualidad, lo que ha convertido a Chile en el stimo destino mundial de los productos
agrcolas. Los principales productos enviados al mercado sureo (HS10) han sido los fideos y pastas
alimenticias sin cocer (US$ 20 millones en 2013 / 11,9% de variacin, el tabaco rubio sin desnevar
(US$ 7,7 millones / 84,5%) y las aceitunas conservadas provisionalmente (US$ 5,3 millones / 5,0%).
Asimismo, destacan entre los ms dinmicos los envos de las cebollas frescas (601,1% de
variacin), las frutas procesadas o en snack3 (340,5%)
La puesta en marcha del ACE Per Chile ha propiciado el ingreso de nuevos productos y
presentaciones4 al mercado sureo, con envos superiores a US$ 100 000. Entre ellos destacan los
envos de pulpa de maracuy (US$ 609 mil en 2013), aj congelado (US$ 227 mil), esprrago en
polvo (US$ 298 mil) y flores frescas (US$ 147 mil).
Minera No Metlica:
Entre 2008 y 2013, el acuerdo permiti que los envos Minera No Metlica a Chile aumenten US$
58 millones; es decir, a una tasa de crecimiento promedio anual de 28,8%, la ms dinmica de todos
los sectores. Los productos ms importantes fueron las placas y baldosas cermicas (US$ 61
millones / 79,2% de variacin), los cuales representan el 76% de los envos del sector y que han
mantenido un crecimiento ininterrumpido en los ltimos nueve aos, le siguen en orden los
fregaderos, lavabos y pedestales (US$ 3,6 millones / - 5,6%) y las antracitas (US$ 2,9 millones / 1,9%).
Por ltimo, entre los nuevos productos que han ingresado a este mercado desde la entrada en
vigencia del ACE, con envos superiores a US$ 100 000, destacan materiales para la construccin
como el cemento Portland (US$ 1,1 millones en 2013) y la arena de slice (US$ 323 mil), as como
otras manufacturas como estatuillas y adornos de cermica (US$ 199 mil) y crisoles de arcilla
refractaria (US$ 124 mil).
1.2
Empresas5
Metal Mecnico: Entre 2009 y 2013 se registraron 1 125 empresas del sector que realizaron
exportaciones a Chile de las cuales 273 fueron nuevas. De este grupo, solo 28 empresas han
Incluye: Pulpa de palta procesada, chifles de banano, snack varios, papayas en conserva, pulpa de maracuy, entre otras.
Cifras MAPEX Mdulo de anlisis de productos de exportacin
5
El anlisis considera como empresas nuevas a las unidades de negocio que no hayan registrado exportaciones en los cinco aos
anteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, considerando como monto mnimo de los envos, el valor de US$ 20 mil.
4
mantenido exportaciones superiores a US$ 20 000 a partir de sus primeros envos a este mercado
y 65 registraron su primeros envos en 2013 (3 medianas, 12 pequeas y 50 micro empresas).
Entre los principales productos enviados por las nuevas empresas se pueden encontrar desde
artculos para grifera y sus partes, hasta maquinarias diversas tales como cocinas de mesa, hornos
industriales y concentradores de minerales.
Agropecuario: Desde la entrada en vigencia del ACE, 654 empresas han dirigido sus productos al
mercado chileno, de las cuales 284 exportaron por primera vez a este destino. Asimismo, de este
grupo, 84 empresas han mantenido continuidad exportadora y 71 han realizado sus primeros envos
en 2013, de las cuales 21 fueron pequeas y 50 micro empresas.
Destacan entre los productos congelados desde pulpas de frutas diversas como lcuma, chirimoya,
guanbana y maracuy, as como presentaciones procesadas tales como fideos, galletas y
conservas de hortalizas.
Minera No Metlica: Este sector ha registrado 420 empresas que han realizado exportaciones a
Chile desde la entrada en vigencia del acuerdo, de aquellas 68 fueron nuevas.
Del grupo de empresas nuevas, solamente 19 han mantenido continuidad a partir de su primer ao
de exportacin a Chile. A su vez, 13 empresas realizaron sus primeros envos en 2013, de las cuales
4 fueron pequeas y 9 microempresas, siendo sus principales productos exportados productos de
la lnea de Materiales y Acabados para la Construccin tales como placas, baldosas, fregaderos y
pedestales de cermica, y cemento Portland, as como artculos de vidrio como botellas, bombonas
y ampollas.
Nuevas Empresas que exportaron a Chile gracias al ACE
Sector
Metal - Mecnico
Ao
FOB
(US$ Miles)
Part. %
sobre
FOB Sector
65
17 453
4 783
15 333
5 532
14 581
30%
9%
19%
7%
14%
273
2009
44
2010
45
2011
59
2012
65
3 892
3 917
4 637
7 853
10%
6%
6%
10%
2009
54
2010
42
2011
58
2012
54
2013
Total
Agropecuario
Empresas
Nuevas6
2013
Total
2009
2010
2011
Minera No Metlica
2012
2013
Total
71
8 433
8%
284
8
11
22
14
13
1 592
1 174
1 565
1 064
1 500
6%
3%
4%
2%
2%
68
2.
Son 1 853 productos (HS8) de los sectores considerados que pueden ingresar libres del pago de
aranceles al mercado chileno. De este total, 1 002 pertenecen al sector Metal Mecnico, 642 al
sector Agropecuario y 209 al sector Minera No Metlica. Se han identificado los siguientes
productos con comercio potencial7:
Productos del Sector Metal Mecnico con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)
HS6
Producto
5 975
San Antonio
5 764
San Vicente
2 470
Valparaso
12 446
San Antonio
11 701
Los Libertadores
2 366
San Antonio
1 210
Valparaso
1 185
841939
7
7 453
6 007
3 879
527
Valparaso
6 039
San Antonio
1 310
FOB
Valparaso
Comercio
Potencial
2 998
333
Valparaso
16 203
11 948
San Antonio
4 764
Antofagasta
6 705
2 582
2 083
El Comercio Potencial debe ser entendido como lo mximo que podra aumentar la exportacin de un producto a un pas, si es que no
se exporta a ningn otro.
Valparaso
4 438
Angamos
2 727
Valparaso
10 188
San Antonio
6 643
2 685
6 839
San Antonio
6 056
Valparaso
5 445
Valparaso
1 950
San Antonio
1 066
Iquique
848180 Artculos de grifera varios y rganos similares
2 062
1 514
1 485
71
76 248
San Antonio
61 673
Valparaso
59 617
901
Productos del Sector Agropecuario con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)
HS6
Producto
080390
100590
071333
180690
200799
200989
Bananos frescos
Comercio
Potencial
FOB
San Antonio
51 422
Valparaiso
2 913
San Vicente
2 200
San Antonio
254 122
Ventanas
10 525
Arica
8 629
San Antonio
9 042
Valparaiso
3 814
Iquique
1 011
San Antonio
14 420
Los Libertadores
11 270
Valparaiso
8 728
Los Libertadores
2 502
San Antonio
1 917
Valparaiso
1 709
Los Libertadores
1 757
Valparaiso
1 437
59 389
19 282
13 805
8 871
5 262
5 177
200570
San Antonio
1 240
San Antonio
1 985
Los Libertadores
1 908
Arica
200891
200290
060319
Palmitos en conserva
5 042
594
Valparaiso
11 332
San Antonio
5 091
Arica
4 667
Valparaiso
1 956
San Antonio
1 018
1 604
San Antonio
929
Valparaiso
49
4 469
2 989
2 354
Productos del Sector Minera No Metlica con potencial de exportacin a Chile (US$ Miles)
HS6
Producto
701090
392410
691090
6 336
San Antonio
5 286
Los Libertadores
3 162
San Antonio
27 546
Valparaso
23 128
Los Libertadores
2 075
San Antonio
8 547
Valparaso
7 976
San Antonio
681381
680510
16 560
15 244
3 889
503
1 655
Valparaso
657
Antofagasta
120
Los Libertadores
644
Valparaso
490
440
Valparaso
2 589
San Antonio
1 084
Los Libertadores
Comercio
Potencial
FOB
Valparaso
Los Libertadores
680221
donde
563
2 889
1 986
1 372
Valparaso
701010
681389
701399
1 468
Los Libertadores
811
San Antonio
136
Los Libertadores
305
San Antonio
110
65
San Antonio
3 753
Valparaso
2 364
1 091
498
303
229
2 950
Valparaso
655
601
271
3. Anexos
Sector Metal - Mecnico : Principales Nuevas Empresas
Empresa
2009
2010
2011
2012
2013
121
43
20
11
0
0
0
0
0
0
101
62
194
30
28
0
0
0
6
0
122
130
226
108
32
138
62
35
74
24
284
490
172
174
50
670
333
119
109
21
315
244
106
186
45
823
753
87
83
34
Var. %
13/12
11,2
-50,2
-38,6
6,9
-11,4
22,8
126,2
-26,9
-23,9
67,2
Productos
Empresa
Cogorno S.A.
Empresa
Molino El Triunfo S.A.
Cermicas Kantu
Farmindustria
S.A.S.A.C.
Heinz-GlasAgrcola
Per S.A.C.
Sociedad
Vir S.A.
Cia. Minera Miski
S.R.L.
Gastronomic
FruitsMayo
S.A.C.
Carboin S.A.C.
Exportadora
Romex S.A.
AMFA Vitrum
S.A. S.A.C.
Bodega
San Isidro
Sthenaros Agroindustrial
S.A.C.
Complejo
Beta S.A.
Tahua Pottery
S.A.C.S.A.C.
Panadera
San Jorge
Yura S.A.
Unin
de Negocios Corporativos S.A.C.
Comercializadora
de Minerales
Huayanca
Fuente:
SUNAT Elaboracin:
PROMPER
Tecnosanitaria S.A.
Fuente: SUNAT Elaboracin: PROMPER
2009
403
217
378
518
82
85
0
69
0
115
0
29
0
26
6
36
00
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
333
193
535
933
159
187
427
200
121
830
61
90
121
169
24
50
0
279
0
16
12011
292
500
1667
347
396
386
2101
041
1649
044
143
80
407
22
29
104
23
505
356
40
52012
705
190
794
451
102
168
750
413
565
634
434
80
237
172
66
46
82
994
427
32
52013
921
1 598
1903
357
228
670
1514
384
335
100
218
80
186
78
132
72
121
11 928
280
167
2010
Var. %
13/12
Var.
3,8%
13/12
742,9
13,7
200,7
123,6
297,9
84,5
24,5
-40,8
-84,2
-49,7
0,0
-21,5
-54,3
99,0
56,4
1269,2
93,9
-34,4
426,8
Productos
Pastas alimenticias
Productos
Pastas alimenticias / Harina de trigo
Placas y baldosas cermicas
Edulcorantes
Bombonas de
y botellas
de /vidrio
Conservas
hortalizas
Salsas
Fosfatos de calcio
Lcuma
Antracitas
Cacao
en polvo
Ampollas de vidrio
Pisco
Arenas slicefrescos
Esprragos
Estatuillas
y adornos
de cermica
Galletas
dulces
y saladas
Cemento
Portland
Chirimoya y guanbana congelada
Antracitas
Fregaderos, labavos y pedestales