ESTUDO E FRUM

PET BRASIL 2013

Co-Gestores /Patrocinadores at o momento:

ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

GS&MD-Gouva de Souza
Cenrio Mercado Pet
Estudo Pet Brasil 2013
Frum Pet Brasil 2013
Proposta de Patrocnio

Atuamos desde 1989 como consultoria empresarial especializada em varejo, marketing

e canais de distribuio. Nossas metodologias integram inteligncia de mercado,
estratgia, operao e gesto, voltadas ao incremento de resultados. Atuamos nos
setores de varejo, atacado e indstria para empresas de alimentos, produtos de beleza,
eletroeletrnicos, informtica, telecomunicaes, vesturio, calados, materiais de
construo, mercado pet, medicamentos, combustveis, veculos, autopeas, servios e
shopping centers.

Empresas Coligadas

A GS&MD - Gouva de Souza

Desenvolvimento Integrado & Coordenado de Mercado

A rea de Desenvolvimento Coordenado & Integrado de Mercado da
GS&MD Gouva de Souza desenvolve estudos setoriais e de
comportamento do consumidor, com frequncia anual, a partir de
oportunidades e demandas levantadas junto ao prprio mercado.
Esses processos geram insights relevantes, com foco na cadeia de
consumo e no comportamento, hbitos e expectativas dos
consumidores. Dessa forma, estes estudos, muitas vezes
complementados por fruns setoriais, geram conhecimento em
segmentos de mercado onde as informaes existentes so
superficiais, limitadas ou pouco atualizadas.

Como tal, os patrocinadores/co-gestores participam ativamente das

discusses e contribuem por meio de reunies na GS&MD e
comunicao direta com o gestor do processo, contribuindo e
incrementando o escopo, roteiros e questionrios, visando um
entendimento de acordo com as necessidades de cada segmento.

Desenvolvimento Integrado & Coordenado de Mercado

Desenvolvimento Integrado & Coordenado de Mercado

Desenvolvimento Integrado & Coordenado de Mercado

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Cenrio Mercado PET

10

Estrutura do Mercado PET

PET

Consumidores

Canais

Veterinrios

Fornecedores
11

Sell-out / Estudo Pet Brasil 2012

Tamanho do mercado excluindo venda de pets

Mercado 2012*:

R$ 12,7 bilhes

2012

Crescimento
2011/2012
Real: 8,5%

Mercado 2011:

R$ 11,3 bilhes
Crescimento
2010/2011
Real: 4,5%
Mercado 2010:

R$ 10,1 bilhes

Fonte: GS&MD / NE&PE

Crescimento 2009/2010
Real: 8,5%
* Estimativa 2012

Segmentao do Mercado Pet - 2012

R$12,7 bi
Mercado Pet Brasileiro

R$101 bi

66%

13%

Pet Food
Alimentao

Servios de
higiene e
embelezament
o

6%

Servios
veterinrios

5%

Snacks e
petiscos

Mercado Pet Americano

4%

Medicamentos
veterinrios

3%

Higiene e
embelezamento

2%

Acessrios

1%

Vitaminas

13

Ces e gatos - Compras por canal

Distribuio das compras por canais 2012 em R$ bilhes,
e sua distribuio entre ces e gatos em %

15%

68%
Pet shop / Casa de rao
85%

Supermercados / Hipermercado

9%
6%

Avcultura / Agrcola

Megaloja Pet

15%

2% Outros
co

gato

Alimentao responde por quase

do faturamento dos pet shops
Margem
bruta

72% Produto
32%

Pet Food- Rao

Medicamentos veterinrios
Snacks Petiscos
Produtos de higiene e embelezamento
Antipulgas / Carrapaticidas
Acessrios
Vitaminas

28% Servios

14%
13%
13%
11%
9%
8%

50%

Servios de Higiene

36%

Servios Veterinrios
Outros servios/produtos

14%

Faturamento por categoria TIPOS DE PET SHOPS

4%
6%

3%
6%

5%

4%

5%

Representatividade

7%

5%
8%

7%

8%

59%

7%

9%

6%

10%

6%

7%

7%

Outros Servios

9%
7%
9%

Vitaminas
9%

Acessrios

54%

9%

10%

10%

28%

3%
8%

9%

56%
9%

54%
10%

1%
12%

16%

19%

Categorias de
Antipulgas / Carrapaticidas
destaque
Produtos de Higiene e Embelezamento

11%
2%

10%
14%

8%

Snacks e Petiscos

11%
Servios Veterinrios

12%
43%

9%
26%

23%
15%

Medicamentos Veterinrios

Servios de Higiene e Embelezamento

21%

Pet Food - Rao

Total

Clnica com pet

shop

Pet shop sem

veterinrio

Pet shop com

servios
veterinrios

Aviculturas /
Agrcolas

Consumidores Categorias Destino

Caixa

Onde vo em primeiro 1 lugar

Pet Food /
Rao

41%

Servios de Higiene
e Embelezamento
30%

Tempo de permanncia

minutos

Aguarda o Pet em servio

00:30min

Acessrios

Servios
Veterinrios
Prod. Higiene e
Embelezamento

7%

Snacks e
Petiscos

5%

5%

Medicamentos
Veterinrios

4%

Servios Veterinrios

Compra de medicamentos

00:12min

Compra outros produtos

Outros Servios

4%

Traz ou busca o Pet para servios

00:09min

4%
Compra snacks e petiscos

Compra de Filhotes

Compra rao

1%

00:02min
00:00min

P5. Onde foi Primeiro?

P11. Quanto tempo ficou na loja?

17

Nmero de Animais

Quase 50 milhes de pets

1 a cada 4 brasileiros
Tipo de
Animal

46 milhes de crianas no Brasil at 14 anos

* 2011

Ces
Gatos
Pssaro
Peixe
Outros

Total em
milhes*

29,3
10,0
5,6
2,5
1,0
18

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ESCOPO

Consolidao da srie histrica com nmeros indicativos relativos ao valor do mercado

(sell out) para as principais categorias de produtos pet, cruzados por canais (clnicas vet
com petshops, petshop com servios vet, petshops sem servios
vet, super/hipermercados, lojas de produtos agrcolas e aviculturas, megalojas pet, ecommerce e outros canais), cruzados por regies, praas, faixas etrias, classes sociais
(A, B, C e outras classes), gnero e tipos de pets (ces, gatos e outros pets)
Sempre que houver base o aprofundamento ocorrer em relao aos hbitos e valores
referentes aos gastos dos proprietrios de ces e gatos, responsveis por 87% do sell out
do segmento, tendo como referncia todas as categorias elencadas no slide seguinte. Os
proprietrios de pssaros, peixes e outros pets declararo seus gastos totais para efeitos
de dimensionamento de mercado e no por categorias, quebrados por gastos com
pssaros, peixes e outros pets.

CATEGORIAS DE PRODUTOS*
Rao
Super Premium
Premium
Standard
Bsica
Medicamentosa
mida
Snack
Osso
Biscoitos
Medicamentos
Vacinas balco/veterinrias
Anti-Pulgas
Vermfugo
Dermatolgicos
Vitaminas
Outros

Beleza e Higiene
Shampoo / Condicionador
Comum
Dermatolgico
Tapetes Higinicos
Areia
Acessrios
Guias e coleiras
Roupas
Camas
Comedouro
Caixas de Transporte
Brinquedos
Servios
Veterinrios
Higiene e Embelezamento
Outros Servios(leva e trs, creche/hotel e
adestramento/consultoria comportamental).

*Aprofundamento em produtos e servios para ces e gatos

Consumidores
Entrevistas em Pontos de Fluxo

Etapa

Quantitativa
Etapa

Quantitativa

Consumidores que compram produtos e servios pet

nas seguintes praas: So Paulo capital, So Paulo
interior, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro interior, Belo
Horizonte, Minas Gerais interior, Recife, Salvador, ,
Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, Goinia e Braslia.

Classes: A/B/C
Faixas Etrias : 20 a 29 anos, 30 a 49 anos, 50 anos.*

Hbitos e atitudes de compra de produtos e

servios pet com 2.730 entrevistas Brasil

*faixas etrias alinhadas com o IBGE, para fins de complementao com dados secundrios

Entrevistas em Pontos de Fluxo

Consumidores*

Etapa
Quantitativa

Praa

So Paulo

SP Int.

Rio de Jan

RJ int.

Belo Hor.

MG int.

Sudeste

210

210

210

210

210

210

Praa

SALVADOR

Recife

Fortaleza

Nordeste

210

210

210

Praa

POA

CURITIBA

Sul

210

210

Praa

Goinia

DF

Centro Oeste

210

210

Total

2730

2013
2013

A amostra ser dividida igualmente por classes sociais (A,B e C) para efeito de aprofundamento nos hbitos de compra do consumidor. Para
efeito de dimensionamento os dados sero ponderados pelo NE&PE Ncleo de Estudos e Projees Econmicas GS&MD-Gouva de
Souza, tendo como base dados primrios e secundrios, que balizaro o resultado final.

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GS&MD-Gouva de Souza
Cenrio Mercado Pet
Estudo Pet Brasil 2013
Frum Pet Brasil 2013
Proposta de Patrocnio

ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

Sero apresentados dados
inditos do Estudo Pet Brasil
2013, com a consolidao da
srie histrica e aprofundamento
nos hbitos e atitudes do
consumidor final para a compra
de produtos e servios pet nos
canais de distribuio.
Tambm teremos palestras de
importantes personalidades do
mercado pet brasileiro,
participaes internacionais e
debates com a plateia.

Data: 11 de setembro de 2013

Horrio: 08h30 as 13h00
Local: Hotel Renaissance em So Paulo
Pblico: Executivos do varejo, proprietrios de
pet shops, executivos de redes e megalojas,
indstrias, associaes, sindicatos e imprensa
de maneira geral.
Lotao Auditrio: 450 participantes

FRUM PET BRASIL 2011

Apresentao do Estudo

Table-Top Patrocinadores

Coffee Break

Debates

Fotos: Centro Britnico Brasileiro - realizado em 31/08/2011 186 participantes

Auditrio

FRUM PET BRASIL 2012

Auditrio

Palestra Internacional

Apresentao do Estudo

Expositores Co-Gestores

Fotos: Auditrio Renaissance - realizado em 25/09/2012 450 participantes

Coffee Break

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GS&MD-Gouva de Souza
Cenrio Mercado Pet
Estudo Pet Brasil 2013
Frum Pet Brasil 2013
Proposta de Co-Gesto/Patrocnio

CO-GESTO ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

Benefcios

Participao direta e presencial nas reunies do comit (conforme cronograma), interaes e acesso
formulao dos roteiros e questionrios e outras contribuies no processo, por meio de um canal direto de
comunicao com a GS&MD

Patrocnio do Frum, para apresentao de um extrato do estudo ao mercado e imprensa, alm de debates
sobre o assunto

30 convites* para o Frum e benefcios em termos de visibilidade destacada da marca (logotipia na

comunicao do evento, no frum, distribuio de materiais e exposio de produtos em espao de 2x2 ms.)

Aquisio dos resultados completos, em tabela dinmica, para efetivao dos cruzamentos mais

aprofundados, PowerPoint do frum, com entrega presencial ps frum em apresentao in company

customizada para rea de atuao, formato workshop, podendo ser inserida num evento prprio

Wrap-up num caf da manh na semana seguinte ao frum, para leitura crtica dos resultados do estudo,
avaliaes conjuntas e apresentao de diretrizes para planos de ao conjunto ou individual, visando o
incremento das polticas comerciais das empresas co-gestoras..

* Cada patrocinador dever destinar 25 convites para varejistas

CO-GESTO ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

Investimento

Investimento: R$45.000,00

newton.guimaraes@gsmd.com.br Tel.: (11) 3405-6601/98141-9382

PATROCNIO ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

BENEFCIOS

Patrocnio do Frum para apresentao de um extrato do estudo ao mercado e imprensa, alm de

palestras e debates sobre o assunto com especialistas e importantes personalidades do segmento.

5 convites cortesia

Logotipia na comunicao do evento

Logotipia no frum

Distribuio do material na pasta de co-gestores e patrocinadores

Exposio de produtos e servios em table top em um espao de 2x2 ms (pode ser substitudo por
displays ou equipamentos similares, sujeitos a aprovao da organizao)

Mailing de participantes envio ps frum

Distribuio de brindes e aes diversas devero ser avaliadas pela organizao do frum

CO-GESTO ESTUDO E FRUM PET BRASIL 2013

Investimento

Investimento: R$15.000,00

CRONOGRAMA

Marketing, Varejo e Canais de Distribuio

Desde 1989
Av. Paulista, 171 10 andar - Paraso
CEP 01311-904 - So Paulo SP
Fone: (11) 3405-6666
Fax: (11) 3263-0066
e-mail: gsmd-de@gsmd.com.br