Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Facultatea de tiine Economice

PROIECT DE PRACTIC

Profesor ndrumtor,
Mooc Vasile
Student,
Clenci Petria-Laura

Finane-bnci,
Anul II, grupa 1

-2012-

Cuprins
Despre BCR
Grupul BCR
Misiunea, valorile i obiectivul BCR
Locul i rolul n sistemul bancar romnesc
Locul pe piaa bancar
Structura organizatoric
Operaiuni bancare
a)

Deschidere de conturi curente

b)

Constituire de depozite bancare

c)

Operaiuni de primire/eliberare de numerar

d)

Operaiuni cu valut

e)

Operaiuni cu carduri

f)

Operaiuni privind titlurile de stat

g)

Operaiuni privind tranzaciile pe piaa de capital

Rezultate financiare ale BCR n 2011

Concluzii

Despre BCR
Banca Comercial Romn (BCR) a fost nfiinat n anul 1990 prin preluarea activitilor
comerciale ale Bncii Naionale a Romniei. n anul 2003 are loc Privatizarea BCR, prin vnzarea
pachetului de aciuni ctre BERD i IFC, iar n 2006 banca austriac Erste Bank finalizeaz
achiziionarea Bncii Comerciale Romne. Erste Bank a achiziionat 61,8825% din aciunile BCR
de la Guvernul Romn, BERD i IFC n urma achitrii a 3,75 miliarde Euro.
BCR, membr a Erste Group, este o banc universal care deservete att clieni retail, ct i
clieni corporativi. BCR este banca nr.1 n Romnia dup valoarea activelor (peste 16 mld. EUR),
banca nr.1 dup numrul de clieni i banca nr.1 pe segmentele de economisire i creditare. BCR
este n prezent cel mai important grup financiar din Romnia, incluznd operaiuni n strintate,
precum i de leasing, economisire i creditare n scopuri locative (banc pentru locuine) i
subsidiare pentru pensii private.
BCR ofer ntreaga gama de servicii bancare, incluznd soluii de internet banking, phone
banking i e-commerce. Reeaua bncii cuprinde 643 de uniti i agenii retail (pentru persoane
fizice i microntreprinderi) n toate oraele din Romnia cu peste 10.000 de locuitori. Clienii
corporate (IMM-uri i companii mari) sunt deservii de 48 de centre de afaceri dedicate. BCR deine
cea mai mare reea naional de ATM-uri i POS-uri peste 2.200 de bancomate i peste 18.000 de
terminale electronice operaionale la comerciani pentru efectuarea plilor cu cardul.

Grupul BCR
BCR face parte din Grupul BCR care mai include i BCR Banca pentru Locuine, BCR
Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., BCR Leasing i BCR
Chiinu.
Banca pentru Locuine (BCR BpL) este subsidiara grupului BCR specializat n
economisirea i creditarea domeniului locativ n sistem colectiv, care a fost lansat n iulie 2008. n
anul 2009 a ncheiat 134.000 de contracte, n valoare de 3,5 miliarde. BCR BpL este liderul
necontestat al pieei n ceea ce privete activele totale (peste 50%) i noile contracte (peste 75%).
BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. a fost nfiinat
n luna iunie 2007. BCR Pensii a avut o activitate extrem de dinamic pe piaa pensiilor private din
Romnia ce a determinat consolidarea poziiei companiei pe pia. n 2009, BCR Pensii a finalizat
preluarea Fondului de Pensii Administrat Privat Omniforte de pe piaa pensiilor obligatorii, i tot n
2009 a intrat pe piaa pensiilor facultative prin preluarea Fondului de Pensii Facultative BCR
Prudent, iar la nceputul anului 2010 a finalizat preluarea fondurilor de pensii obligatorii Prima
Pensie i OTP.
3

BCR deine 99,99 % din aciunile BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii
Private S.A.
BCR Leasing S.A. s-a nfiinat n martie 2001, ca o completare a ofertei de finanare a
Grupului Banca Comercial Romn destinat persoanelor fizice, persoanelor juridice i
persoanelor fizice autorizate, pentru achiziionarea bunurilor de folosin ndelungat.
BCR Leasing IFN S.A. ofer servicii de leasing financiar intern pentru achiziionarea de bunuri de
folosin ndelungat, respectiv: leasing pentru achiziionarea de autovehicule, flote, echipamente i
utilaje industriale, aparatur medical, software i echipamente I.T., precum i leasing pentru
imobile cu destinaie industrial sau comercial. BCR Leasing este controlat n proporie de
89,03% de BCR, n timp ce Financiara SA deine 10% din capital, iar restul de 0,97% este deinut
de ctre persoane fizice.

Misiunea, valorile i obiectivul BCR

Misiunea BCR const n a fi factorul primordial n realizarea procesului de susinere a
economiei reale, prin furnizarea de produse i servicii bancare competitive.
Obiectivul principal l reprezint consolidarea poziiei de lider n sistemul bancar intern, prin
implementarea unei culturi a excelenei, de a creea i consolida cultura organizaional pe
principiile managementului calitii, ceea ce presupune implementarea mbuntirii continue pn
la nivel de individ.
De aceea a fost definit decalogul valorilor BCR:
1. Integritate i profesionalism n afaceri
2. Responsabilitate social
3. Etic i deontologie profesional
4. Relaie de parteneriat cu clienii
5. Servicii cu valoare adaugat pentru clieni
6. Delegare de competen i asumare de responsabiliti
7. Flexibilitate i proactivitate
8. Loialitate i dedicare
9. Spirit de echip i creativitate
10. Competen i dinamism n promovarea calitii
BCR are ca obiect principal de activitate atragerea i formarea de depozite bneti, n lei i
valut, de la persoane fizice i juridice, din ar i strinatate, acordarea de credite pe termen scurt,
mediu i lung, efectuarea de servicii bancare, operaiuni pentru activiti de comer exterior i alte
operaiuni bancare, potrivit legii.
4

Locul i rolul n sistemul bancar romnesc

BCR este clasat n cadrul sistemului bncilor comerciale ca una din bncile mari, cu capital
de stat, care ocup dup nivelul unor indicatori de baza primele locuri n ierarhia acestor bnci.
BCR are relaii foarte largi cu un numr apreciabil de clieni persoane fizice sau persoane juridice i
o reea foarte ntins ntr-un numr de peste 200 de orae mari i localiti.
Banca ntreine relaii de afaceri cu toate bncile romneti i cu peste 60 bnci i instituii
financiare din lume.

Locul pe piaa bancar

Banca Comercial Romn i-a pstrat i poziia de lider de pia pe partea de creditare, cu o
cot de pia de aproximativ 21% n februarie 2012. Mai mult, aceasta i-a consolidat poziia de
lider n creditarea imobiliar retail n euro, cu aproape 30% cota de pia (+ 0,5 pp la finalul lui
februarie 2012 de la nceputul anului).
Portofoliul de credite corporate a continuat s se extind, cu accent pe proiectele de
infrastructur i energie regenerabil. BCR este liderul celei de a patra etape a programului Prima
Casa 4, precum i al programului n ansamblu. BCR rmne banca numrul 1 pe piaa depozitelor
primare (20% cota de pia). Depozitele clienilor rmn principala surs de finanare a BCR, banca
bucurndu-se totodat de sprijin puternic din partea bncii-mam. BCR este, de asemenea, lider pe
piaa fondurilor UE, deinnd, n prezent 40% din proiectele aprobate, dintr-un total de peste 12,65
miliarde EUR reprezentnd oportuniti de finanare din fonduri UE care se adreseaz investitorilor
privai i autoritilor locale. Caracteristic unic pe piaa bancar romneasc, BCR asigur
monitorizarea proiectelor co-finanate, prin asistarea beneficiarilor pe parcursul tuturor fazelor de
implementare. BCR continu s implementeze soluii variate de finanare, pentru a sprijini revenirea
sectorului IMM (precum facilitile de finanare JEREMIE, BERD, BEI).
Serviciile bancare "BCR 24 Banking" atrag din ce n ce mai muli clieni. BCR a fost
premiat pentru numarul cel mai mare de clieni care au utilizat serviciul online banking

Structura organizatoric
BCR dispune de o structur organizatoric specific, ce servete att derulrii nemijlocite a
proceselor bancare ct i nfptuiri managementului acestora.

Structura organizatoric a ageniei BCR Aurel Vlaicu din Sibiu

Director
judeean/
sector retail

Consilier
client micro

Consilier
persoane
fizice

Consilier
clieni zona
rapid

Consilier
clieni zona
rapid

Consilier
clieni zona
rapid

Directorul judeean are urrmtoarele responsabiliti: respectarea standardelor de calitate

pentru toi membrii echipei; atingerea intelor de vnzri; identificarea msurilor necesare pentru
atingerea indicatorilor de performan stabilii; responsabiliti n tot ceea ce ine de personalul
unitii (numr de personal necesar, instruire, dezvoltare, motivare); responsabiliti n ceea ce
privete securitatea ageniei i responsabiliti administrative; exercitarea controlului ierarhic pentru
toi salariaii din subordine; setarea i comunicarea intelor de vnzare pentru personalul din
subordine; organizarea edinelor sptmnale de vnzare cu salariaii din subordine.
n ceea ce privesc responsabilitile consilierului client micro acestea sunt: promoveaz i
vinde produsele i serviciile BCR, ofer consultan clienilor existeni i potenialilor clieni
microntreprinderi i persoane fizice autorizate; administreaz propriul portofoliu de clieni;
identific cerinele clienilor i oportunitile de vnzare, prin activiti cross-selling; asigur
atragerea i pstrarea clienilor prin furnizarea de servicii de consultan i vnzri, n concordan
cu standardul de calitate al bncii; acioneaz i particip activ pentru ndeplinirea obiectivelor
individualei ale unitii; i nsuete, observ i aplic toate regulamentele interne, ct i cele
legale; este nlocuitorul directorului executiv pe linie administrativ i pentru cheile de la tezaurul
ageniei.
Consilierul persoane fizice are aceleai responsabiliti ca i consilierul clieni micro cu
diferena c acesta se refer strict la persoanele fizice.
Cei trei consilieri clieni zona rapid trebuie s ndeplineasc urmtoarele responsabilitai:
efectuarea de tranzacii cash/non-cash pentru clienii i ne-clienii de la retail sau corporate;
asigurarea asistenei post-vnzare a produselor; promovarea i vnzarea de produse i servicii noncredit ale Grupului BCR /asigurare consiliere pentru clienii existeni i poteniali n conformitate cu
7

gama de produse disponibile tipului de agenie i cu standardele de calitate ale bncii; identificarea
nevoilor ale clienilor i oportuniti de vnzare a produselor i serviciilor oferite de banc prin
activiti de vnzare ncruciat; urmrete i acioneaz n vederea ndeplinirii intelor individuale
i ale sucursalei; ndeplinirea obiectivelor n conformitate cu regulamentele legale interne; accept,
respect i aplic toate reglementrile legale interne.
Diagrama de relaii ntre compartimentele ageniei BCR Aurel Vlaicu din Sibiu
Consiliere
Clieni Micro

Zona rapid

Zona consiliere
retail
Pornind de la zona micro ctre zona rapid pot exista operaiuni prin internet banking. Invers cei de
la zona rapid pot trimite clienii ctre zona micro pentru detalii, de exemplu, despre un credit (linie
de credit) sau despre un card de credit.
Angajaii departamentului de consiliere micro pot informa clienii despre existena cardurilor de
debit pentru virarea salariilor cu descoperit de cont, dup care urmeaz ca acetia s i trimit ctre
zona de consiliere pentru mai multe detalii.
De asemenea angajaii departamentului de consiliere zona rapid i pot anuna pe clieni care
solicit informaii despre existena creditelor pentru nevoi personale persoane fizice, credite
ipotecare, carduri de credit, descoperit de cont sau alte servicii dup care i direcioneaz ctre zona
de consiliere pentru ca angajaii acestui departament s le ofere toate detaliile necesare.
Acionariatul BCR este compus din:

EGB Ceps Holding GmbH (societate detinu 100% de Erste Group Bank AG) 92,4517%

SIF Oltenia 6,5888%

SIF Banat-Criana 0,4518%

SIF Muntenia 0,3316%

SC Actinvest SA 0,0014%

SC Milord Impex SRL 0,0003%

FDI Certinvest Dinamic 0,0002%

Persoane fizice 0,1744%

Cei doi consilieri de zon rapid la sfritul zilei predau banii la cel de al treilea consilier care este
cas central. Acesta preia banii i dup numrarea lor i verificarea mpreun cu directorul unitii
i pred la tezaur. Dac deine bani ntr-o cantitate mare acesta face remitere pentru a-i transfera la
sucursal. n ziua urmtoare preia banii de la tezaur pentru a realiza operaiunile de ncasare i plat.

Operaiuni bancare
a) Deschidere de conturi curente
Persoana fizic, major sau minor, rezident sau nerezident, pentru deschiderea unui cont pe
numele su, trebuie s se prezinte la unitatea bancar teritorial cu actul de identitate acceptat n
reglementrile interne ale bncii. Administratorul de cont deschide contul numai n urma
verificrilor efectuate i dac persoana fizic se ncadreaz n reglementrile interne ale bncii. La
deschiderea conturilor curente, se vor ncheia convenii cu clienii persoane fizice majore i cu
persoane fizice minore respectnd prevederile din conveniile de cont.
Se pot deschide conturi curente n lei i valut i cu sold zero. Contul curent va funciona
efectiv dup alimentarea sa cu disponibil. Banca efectueaz prin conturile deschise clienilor si
operaiuni dispuse de titularul de cont sau mputerniciii acestuia, numai n limita disponibilului din
cont, cu respectarea prevederilor conveniei de cont i a reglementrilor legale n vigoare.
O persoan juridic poate solicita deschiderea uni singur cont curent n lei i n valut la o
unitate teritorial a bncii. Orice alte deschideri de conturi vor fi considerate de unitile teritoriale
ale BCR extensii ale aceluiai cont, urmnd regula subcontului de ncasri i pli sau, dupa caz,
subconturi de ncasri (colectoare).
Persoanele juridice strine rezidente vor prezenta bncii documentele din care s rezulte
identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul nmatriculrii, mputernicirea special a celui care
o reprezint n tranzacii. Persoanele juridice nerezidente vor prezenta bncii acele documente din
care s rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul nmatriculrii, mputernicirea
special a celui care o reprezint n tranzacii.
nchiderea conturilor bancare are loc n urmtoarele situaii:

La cererea titularului de cont;

Dac titularul nu mai ndeplinete condiiile cu privire la deschiderea i funcionarea

conturilor;

Dac n decurs de ase luni, contul nu prezint alt micare dect operaiuni reprezentnd
dobnda bonificat la disponibilitile existente;

Dac titularul de cont a produs incidente de pli majore cu cecuri, bilete la ordin i nu are
datorii fa de banc.
9

b) Constituire de depozite bancare

Persoana rezident sau nerezident, major sau minor, poate deschide contul de depozit pe numele
su la sediul bncii, conform conveniei ncheiate. Pentru deschiderea de conturi de depozit
persoana fizic va prezenta administratorului de cont actul de identitate, se vor introduce n baza de
date CNP-ul, domiciliul, beneficiar real, numr de telefon, profesia, se deschide un cont n valuta
dorit de client i se deschide un depozit pe termenul dorit de client. Este interzis deschiderea
contului de depozit la termen fr alimentarea lor cu suma disponibil. La expirarea termenului
depozitului constituit de persoana n cauz, n lipsa unei solicitri din partea acesteia, banca va prelungi
automat depozitul pe un nou termen egal cu cel stabilit prin convenia bilateral iniial. Procedura de
prelungire automata a depozitului la termen se consider o nou constituire de depozit la termen.
c) Operaiuni de primire i eliberare de numerar
La operaiunile de primire numerar se poate alege una dintre urmatoarele opiuni fie depunerea n
contul curent al persoanei respective, fie depunerea n contul curent al altor persoane. Cele dou
opiuni se realizeaz identificnd clienii cu cartea de identitate, iar banii se depun n funcie de tipul
operaiunii.
Eliberarea de numerar se poate face din contul titularului de ctre titular, mputernicit sau
reprezentant firm cu drept de semnatur.
d) Operaiuni cu valut
Clienii BCR pot efectua operaiuni de schimb valutar - cumprare/vnzare - att din valut strina n
moneda naional i invers, ct i dintr-o valut strin n alt valut strin.
Valutele care sunt acceptate de BCR sunt: euro, dolar american, lira sterlin, franc elveian, dolar
canadian, dolar australian, coroana norvegian, coroana danez, coroana suedez, yen japonez,
forint unguresc, zlot polonez, coroana ceh, rubla ruseasc, leva bulgareasc.
Operaiunile cu valut pot fi: deschidere de cont curent, deschidere de depozit, transfer de bani i
mijloace de plat extern. BCR realizeaz transferul de bani prin: Coinstar, Speed Transfer, Roces
BCR, SMITH&SMITH, Money Gram. Mijloacele de plat strain se pot face n dou metode fie cu
ordin de plat Europa valabil pentru sume mai mici de 12.500 euro, fie cu declaraie extern
indiferent de sum i valut.
e) Operaiuni cu carduri
Pentru a beneficia de un card de la BCR se urmresc aceeai pai ca i la deschiderea de conturi
bancare: identificarea clientului , intoducerea unor date personale ale clientului n baza de date a
BCR, se solicit deschiderea unui cont, la care se ataaz un card. Cardurile care se pot ataa pot fi
carduri pentru persoane fizice, pentru personae juridice, carduri de debit, carduri de credit.
f) Operaiuni privind titlurile de stat

10

BCR ofer posibilitatea de a face operaiuni cu titluri de stat. Acestea prezint un grad ridicat de
siguran, veniturile obinute din titlurile de stat nu sunt impozitate, principalul i dobnda sunt
garantate de ctre stat la scaden i pot fi folosite drept garanie real mobiliar n favoarea unui
ter sau a bncii.
La BCR titlurile de stat pot fi tranzacionate n euro, dolari sau lei. Pentru a nelege mai bine
operaiunile cu titlurile de stat am efectuat un calcul efectiv pentru 8000 EUR cu scadena la
18.03.2015, cuponul fiind de 5%. BCR are anumite costuri pentru EUR acestea fiind comision
custodie 0.07%/an (n lei) i comision de cupon 10 lei/cupon/an.
-

Cumparare

8 X 1031.74 = 8253092

17.3.2013

8000 X 5% = 400 EUR

17.3.2014

8000 X 5% = 400 EUR

17.3.2015

8000 X 5% = 400 EUR

Total dobnd

= 1200 EUR

La acaden

8000 + 1200 = 9200 EUR 8253.92 = 946.08 EUR

Comision custodie

Comosion cupon 10 RON X 3 ani = 30 RON = 6.72 EUR

Ctig net

8253.92 X 0.07% = 0.481 X 33.5 luni = 16.11 EUR

946.08 16.11 6.72 = 923.25 EUR

Not dobnda primit n data de 17.03.2013, 17.03.2014 se poate reinvesti

Calcul depozit classic (3.75%)

8253.92 X 3.75% X 33.5 luni 16% impozit dobnd

= 726 EUR

Se observ c din operaiunile cu titlurile de stat oferite de BCR ctigul este mai mare fa de un
depozit clasic i au un grad ridicat de siguran.
g) Operaiuni de creditare
BCR ofer produse de creditare att pentru persoane fizice ct i pentru persoane juridice. n aceast
perioad datorit crizei economice i datorit imposibilitii clienilor de a-i plti ratele la credite
BNR a dat ordinul ca bncile s nu mai acorde credite pe o perioad mai mare de 5 ani. BCR ofer
urmtoarele produse de creditare: credit in trei acte, credit de nevoi personale, credite pentru casa,
posibilitatea de refinanare, credite pentru bunuri, credite pentru tratamente medicale.
h) Operaiuni privind tranzaciile pe piaa de capital
BCR face operaiuni cu uniti de fond. Acestea se pot realiza prin investirea n fonduri deschise de
investiii. BCR ofer clienilor posibilitatea de a investi n obligaiuni. Aceste fonduri dau un
randament superior, sun accesibile, flexibile, prezint siguran i transparen deplin.
n imaginea de mai jos am reprezentat cum funcioneaz un fod de investiii oferit de BCR.

11

Rezultate financiare ale BCR n anul 2011

Rezultatul operaional nregistrat de BCR n 2011 a atins 2.437,1 milioane RON (574,6
milioane EUR), n scdere cu 14,6% fa de anul anterior. Rezultatul operaional trimestrial se
menine solid (548,1 milioane RON n T4), chiar daca nregistreaz un nivel mai mic n comparaie
trimestrial (638,1 milioane RON in T3) n contextul ncetinirii relansrii economice i a meninerii
condiiilor de pia dificile cerere eligibil redus pentru mprumuturi i marje de dobnd sub
presiune continu.
Cheltuielile operaionale s-au meninut relativ stabile n comparaie anuala (+1,4%),
ajungnd la 1.695,6 milioane RON (399,7 milioane EUR). n T4, cheltuielile operaionale
trimestriale au crescut cu 38,9 milioane RON (+9,9%) n comparaie trimestrial, urmnd unui nivel
redus record obinut n T3, fiind totui bine administrate n contextul economic actual.
Venitul operaional a sczut cu 8,7% n comparaie anual, n principal din cauza scderii
continue a ratelor dobnzii i cererii eligibile reduse pentru mprumuturi. n acelai timp, veniturile
trimestriale nete din dobnzi i din comisioane s-au meninut n T4 la un nivel relativ constant fa
de trimestrul anterior, n timp ce rezultatul net din tranzacionare a rmas foarte bun, dei redus fa
de trimestrul anterior.
Raportul cost-venit a crescut la 41,0% la sfritul lunii decembrie 2011 (36,9% la sfritul
anului 2010), pe seama generrii mai restrnse de venituri. Profitul trimestrial a reintrat n teren
pozitiv n T4, n principal datorit unei reduceri a cheltuielii cu provizioanele comparativ cu T3. n
12

acest context, profitul nainte de impozitare pentru ntreg anul 2011 a crescut la 119,6 milioane
RON (28,2 milioane EUR). Profitul anual net atribuibil acionarilor bncii mam este de 68,4
milioane RON (16,1 milioane EUR).
Costul net cu provizioanele de risc pentru mprumuturi a crescut moderat n comparaie
anual. Scderea provizioanelor n T4 fa de T3 cu 17,7% (545,8 milioane RON n T4 fa de
663,2 milioane RON in T3) reflect abordarea prudent fa de contextul economic dificil la nivel
naional i internaional. Formarea creditelor neperformante a ncetinit semnificativ n T4
segmentul corporativ rmne principalul generator de volume noi de credite neperformante.
Volumul creditelor neperformante rmne la un nivel administrabil, cu o rat de acoperire
confortabil de 119% (garanii i provizioane).
Portofoliul de mprumuturi al BCR continu s creasc datorit unei bune performane
nregistrate n special pe segmentul creditelor corporative. mprumuturile retail au crescut datorit
volumelor sporite din T3 (+3,5% n comparaie trimestrial). Cota de pia a BCR la credite s-a
meninut la 22% la sfritul lunii decembrie 2011, n timp ce cota de pia pe segmentul
mprumuturilor imobiliare n EUR a crescut la 29% (+0,7% pp n comparaie trimestrial).
Depozitele de la clieni au crescut cu aproximativ 4,9% n comparaie anual, proporional
cu piaa. Activele totale ale BCR au nregistrat o cretere moderat de 4,3 % (sau 3.133,3 milioane
RON) n 2011ajungnd pn la 76.745,7 milioane RON (17.751,6 milioane EUR) n contextul unei
politici de creditare mai conservatoare. BCR i-a consolidat poziia de lider pe pia, nregistrnd o
cota de peste 20%. Banca dispune de o lichiditate puternic i o baz de capital solid, cu mult peste
cerinele minime.

Concluzii
Consider c practica efectuat la BCR agenia Aurel Vlaicu din Sibiu m-a ajutat s cunosc sectorul
bancar. Am observat cum se fac diverse operaiuni n banc (operaiunile descrise mai sus), am
observat comportamentul clienilor n legatur cu contractarea creditelor sau produselor de
economisire, am observat cum se efectueaz nchiderea casieriei i transferul la tezaur. Am urmrit
munca celor din front office i am vzut programul cu care ei lucreaz.Am realizat o parte din
munca de back-office, am arhivat dosare, am scanat documente pentru a fi transmise la unitatea de
procesare. Nu am reuit s iau informaii cu privire la rezultatele financiare din agenie, nsa am
prelucrat datele pentru sucursala BCR, am observat cum se transfer banii prin Money Gram. Am
introdus date ale clienilor, am verificat dispozitive numite token. Am cules informaii din care miam realizat proiectul de mai sus.

13

14