ndice

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES......................................................................2

INTRODUCCIN............................................................................................................... 5
1. DEFINICIN ARANCELARIA........................................................................................5
2. IMPORTANCIA Y DIMENSIN DEL MERCADO..................................................................5
2.1. Importancia del mercado alemn del vino.....................................................................5
ANLISIS DE LA OFERTA..................................................................................................5
1. ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO................................................6
1.2. Cuotas de importacin de pases suministradores. Ranking................................................8
II.1.2.1. Cuotas totales..................................................................................................... 8
Precios medios de exportacin........................................................................................... 11
Precios medios desagregados por calidad del vino................................................................12
2. PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMN...................................................12
3. VOLUMEN DE MERCADO............................................................................................. 14
ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN......................................................................................15
1.
1.1.

DISTRIBUCIN DEL VINO EN ALEMANIA...............................................................15

Rasgos generales de la distribucin del vino en Alemania..................................16

Mercado especializado: tiendas especializadas y Horeca....................................................19

III.1.1.2. Mercado masivo: Comercio minorista de alimentacin............................................21
ANLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................. 22
1.1.

El consumo de vino y otras bebidas en Alemania...............................................22

Cuotas de consumo...................................................................................................... 23
1.2. Consumo por tipos de vino.......................................................................................25
Consumo privado por tipo de vino y procedencia...............................................................26
2.

SEGMENTACIN DE LOS CONSUMIDORES DE VINO.............................................28

3.

TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO..........................................................30

PRECIOS....................................................................................................................... 30
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO.......................................................................32
1. DOCUMENTOS DE ACOMPAAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE...............................33
PRODUCTOS VITIVINCOLAS.......................................................................................... 33
Aranceles e impuestos...................................................................................................... 34
BIBLIOGRAFA................................................................................................................ 34

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Segn los datos disponibles, Alemania es el primer importador por volumen1 de
productos vitivincolas, por delante de otros pases como Reino Unido y Estados
Unidos.
De acuerdo con el ranking de pases suministradores de vino a Alemania por
volumen hasta diciembre de 2010, los datos recogidos de las importaciones
alemanas de vinos sitan a:

Italia en el primer puesto con 6.635.000hl hl (44,49% del total),

Francia en segundo lugar con un total de 2.449.000 hl (16,42%).
Espaa en la tercera posicin con 2.257.000 hl exportados (15,13% del
total)

Con respecto al ranking de pases suministradores de vino a Alemania por valor

hasta diciembre de 2010, sitan nuevamente a

Italia como principal suministrador con 768 millones de (36,94% del total),
Francia en segundo puesto con 602 millones de (28,96%)
Espaa la tercera posicin con 258 millones de (12,51% del total.)

Despus de varios aos en los que el consumo de vino se haba mantenido

relativamente bajo (entre 2000 y 2005), a partir de 2006 se produjo un cambio de
tendencia en el mercado y en la actitud de los consumidores alemanes: todos los
indicadores de consumo apuntan a un incremento de la compra de vinos de un
precio ligeramente mayor por parte del consumidor alemn (ver apartado de
tendencias).
En una poca de crisis financiera y econmica general que afecta a todos los
sectores, vemos cmo las importaciones alemanas de vino han aumentado en
cuanto a volumen (3,1% de enero a diciembre de 2010 ao respecto al mismo
periodo del ao anterior); el valor tambin aumenta en este periodo (2,9% en el
mismo periodo).
Las ltimas estadsticas disponibles (ao 2010 completo) muestran que el
volumen total importado ha sido de 14.640.000 hl, lo que en trminos monetarios
representara una suma de 2.079 millones de euros, con un precio medio por hl de
vino de 141 euros.
En cuanto al consumo privado, el consumo per cpita de vino ha venido
experimentando un notable crecimiento durante los ltimos aos (de 1995 a 2009
se ha registrado un incremento del 18,97%), en detrimento del consumo de
cerveza, que ha venido disminuyendo (en el mismo periodo, ha descendido un

18,25%). Las tendencias siguen indicando un aumento de la diferencia entre el

gasto en vinos frente al gasto en cerveza, as como el paulatino aumento del valor
del vino consumido. La previsin hasta el 2012 es de un incremento del consumo
per cpita de hasta el 2%.
En cuanto al gasto domstico por tipos de vino, en el ao 2009 en comparacin
con 2008, el volumen consumido de vino tinto se ha ralentizado (-6%), mientras
que en cuanto a su valor la tasa de variacin muestra un aumento del 4,3%. Si
bien, las previsiones del consumo hasta 2012 indican un descenso del consumo
de vino tinto del 5,9%. El vino blanco ha experimentado un descenso en su
volumen de ventas del 9%, pero su valor ha aumentado en un 6,6%. Las
previsiones de consumo para el vino blanco halan de un crecimiento de un 7%
para este tipo de vino. En cuanto a los vinos rosados, se viene apreciando un
aumento tanto en volumen (4%) como en valor (5%) de su consumo, y en este
sentido continuar su consumo segn las previsiones, con un aumento hasta 2012
del 16,7%.
Desglosando el gasto domstico en vino por tipos y procedencia del vino
tenemos que en 2008:
a) Vinos blancos: La mayora del vino blanco consumido fue alemn (52,5%). Los
vinos blancos italianos suman el 15%, los franceses un 5,7 % y los espaoles un
2,7%. En el caso de los blancos espaoles. Los vinos blancos del nuevo mundo
ocupan tambin un 3,5% del total, mientras que el 3% restante se reparte entre los
dems pases europeos y un 10,1% otros pases.
b) Vinos tintos: En el caso de los tintos, se aprecia un gran crecimiento por parte
de los vinos alemanes con un 32,2% del total, cuando hace tan slo cinco aos la
cuota de los tintos alemanes no superaba el 20%. Espaa cuenta con una cuota
del 8,6%, e Italia y Francia con cuotas del 20,9% y del 12,9% respectivamente.
Los pases del nuevo mundo tienen en total una cuota del 10,5% del mercado.
Otros pases representan un 14,9% del mercado de tintos.
c) Vinos rosados: En cuanto a los rosados, destaca el aumento que
experimentaron los espaoles, con un 8,8% de cuota cuando en 2003 era de
menos de la mitad (4,3%). Los franceses e italianos tienen una cuota en rosados
del 12,8% y el 9,2% respectivamente. Los caldos nacionales tambin fueron los
ms demandados, con una cuota de mercado del 50,1%. El nuevo mundo cuenta
con un 5,8% y el resto de pases con un 13,3% del total.

La demanda de vinos por edades est muy concentrada. Las personas mayores
de 50 aos, que representan menos de la mitad de la poblacin alemana,
consumen dos tercios del total del vino. En todos los grupos de edades domina el
consumo de vino tinto, mientras que la mayor parte del blanco es consumido por
los consumidores ms mayores. Adems, hay que remarcar que segn el
consumo de los diferentes tipos de vinos segn las edades, el mayor consumo de
vino tinto es consumido por las personas menores de 35 aos, mientras que los el
sector de la poblacin que ms vino blanco consume es el de mayor de 65 aos.
En cuanto al vino rosado, puede apreciarse que el grupo que, en proporcin, ms
vino consume, es el de las personas entre 35 y 49 aos.
En cuanto a los canales de distribucin del vino en Alemania es de destacar la
marcada bipolarizacin que se ha venido dando entre, por un lado, los vinos
comercializados en el canal del comercio especializado y en el canal HORECA,
canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo
se comercializan y, por otro, los vinos comercializados en el canal minorista de
alimentacin (la denominada gran distribucin). En este ltimo, se oferta un
abanico mucho menor de regiones, DD.OO., bodegas y marcas que en el canal
especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Si bien se est percibiendo
una cierta tendencia a elevar la calidad del surtido de vinos de este canal.
Desde el punto de vista cuantitativo cabe destacar la importancia que tiene el
segmento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimentacin,
en el que la oferta de vinos se reduce al mximo y en el que se comercializan
enormes volmenes a muy bajo precio, llegando a comercializarse casi el 44% del
volumen total de vino consumido. Si incluimos tambin los volmenes de venta de
los supermercados e hipermercados, el porcentaje de vino comercializado en
estos canales alcanza un 62%. Sin embargo, en cuanto a valor del vino
comercializado slo representan un 44%.
En el otro extremo habra que resaltar la importancia, por un lado, del canal
directo de suministro, utilizado principalmente por los vinos alemanes, que alcanza
un 30% del valor total comercializado (un 20 % en volumen).
Por otro lado, el canal especializado que con slo un 10% del total del volumen
comercializado alcanza un 18,5% de valor en el mercado del vino en Alemania.
Este es el canal objetivo de la mayor parte de los vinos de calidad y que funciona
como canal creador de tendencias en el mercado y en el resto de canales de
distribucin.

INTRODUCCIN
1. DEFINICIN ARANCELARIA
La presente clasificacin se refiere a las partidas arancelarias del TARIC NC-2204
Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009, y,
concretamente, a las que participan en el comercio exterior de Alemania: (Ver
Anexo 1.- Definicin arancelaria).
2. IMPORTANCIA Y DIMENSIN DEL MERCADO
2.1. Importancia del mercado alemn del vino
Segn los ltimos datos estadsticos de la Organizacin Internacional del Vino, en
2009 Alemania (con 14,1 millones de hl importados) es el primer importador en
volumen de productos vincolas a nivel mundial, por delante del Reino Unido (11,8
millones de hl), Estados Unidos (9,2 millones de hl) y Francia (5,8 millones de hl).
En esta lista de principales importadores tambin destacan Rusia, Pases Bajos,
Canad, Blgica y Dinamarca. Alemania tiene una cuota del 16,8% del total de las
importaciones mundiales de vino en 2009. Este ao, el volumen total
importaciones de vino mundiales (83,7 millones de hl en total) se mantiene
respecto de 2008 tras el ligero descenso que tuvo lugar en ese ao, tras varios
aos de continuo aumento. Los datos provisionales de 2010 muestran que las
importaciones alemanas sobrepasan en este periodo los 14,9 millones de hl.

ANLISIS DE LA OFERTA
Alemania, con una poblacin que supera los 82 millones de habitantes, es el pas
ms poblado de la Unin Europea. El pas es la primera potencia econmica de
Europa y tiene una notable influencia sobre un buen nmero de mercados. Sus
ciudadanos gozan de un gran poder adquisitivo. Se trata, sin duda, de un mercado
con un gran inters para el sector vitivincola espaol.

La oferta en el mercado de vinos existente en Alemania consiste en:

a) su propia produccin, parte de la cual tambin exporta al exterior;
b) y sus importaciones Por tanto, estructuramos el anlisis de la oferta alemana de
vino de la siguiente forma:
a) anlisis de las importaciones
b) produccin y exportaciones de vino alemn
c) determinacin del volumen de mercado
1. ANLISIS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE VINO
Tal y como se indicaba anteriormente, segn datos de la Organizacin
Internacional de la Via y el vino, Alemania fue en 2010 el mayor importador del
mundo de vinos en volumen.

En la siguiente tabla se pueden observar las variaciones porcentuales anuales de

las importaciones de vino en Alemania en los ltimos aos:

En el grfico se observa una recuperacin en valor de las importaciones de vino

en Alemania en el ao 2006, despus de la crisis sufrida en 2005. A partir de
entonces, la evolucin de las importaciones se vuelve ms moderada. En 2008
disminuyen considerablemente las importaciones en volumen, aunque no tanto las
importaciones en valor.
En los datos se puede apreciar, cmo el mercado alemn no ha sido inmune a la
crisis internacional durante el 2009; sin embargo, el aspecto positivo es la
tendencia a importar algo menos de cantidad pero de mayor calidad, como lo
demuestra el incremento del valor de estas importaciones. Los ltimos datos
disponibles datan del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2010 y
muestran una recuperacin tanto del valor como del volumen de las
importaciones, con unas variaciones positivas del 2,9% y el 3,1% respectivamente.
Los datos provisionales de 2010 muestran las siguientes cifras de importacin
totales:
- 14.640.000 hl en volumen
- 2.079 millones de en valor

1.2. Cuotas de importacin de pases suministradores. Ranking.

II.1.2.1. Cuotas totales
En los grficos se puede observar que los tres principales pases suministradores
(Italia, Espaa y Francia) se reparten en el ao 2010 en cuanto a valor de las
importaciones, casi el 80% de cuota del mercado, mientras que el resto copan
porcentajes que oscilan entre el 1 y el 4% como mximo. En cuanto a volumen
ocurre prcticamente lo mismo: los tres principales suministradores de vino a
Alemania copan ms de un 75% del mercado. Italia es el pas con ms cuota de

mercado (45,32%), seguido de Francia, que con un 16,73% del mercado y en

tercera posicin Espaa con el 15,42% de cuota.

Como se puede observar, de enero a diciembre de 2010 las importaciones

alemanas de vino han alcanzado un total de 2.079 millones de euros. En 2009 la
cifra fue de 2.021 millones.
En cuanto al ranking de los pases suministradores, Italia ocupa segn los datos
de 2010, igual que en todo 2009, y en aos anteriores, la primera posicin, tanto
en volumen (6.635.000hl), con una cuota de mercado del 45,32%, como en valor
(768 millones de ), con una cuota del 36,94%. Le sigue Francia (en el segundo
puesto tanto en valor como en volumen) con una cuota en volumen del 16,73%
(2.449.000 hl) y del 28,96% (602 millones de ) en valor. Espaa, que desde 2007
ocupaba la segunda posicin en volumen, ha sido desplazada a la tercera, tanto
en volumen como en valor, con una cuota del 15,42% (2.449.000 hl) y 12,41%
(258 millones de ) respectivamente.
El resto del mercado se lo reparten Sudfrica, EE.UU. (California), Chile y
Australia con cuotas de mercado de aproximadamente un 3%.
A partir del ao 2006, todos los indicadores de consumo apuntan a un incremento
de la compra de vinos de mayor precio por parte del consumidor alemn.
Los ltimos datos estadsticos disponibles de 2010 muestran un cambio de
tendencia del mercado en comparacin con los ltimos aos. Vuelve a
incrementarse tanto la cantidad importada (3,1%) como el valor de las
importaciones (2,9%). En este periodo de tiempo ha sido el vino a granel el
responsable de los aumentos ya que ha aumentado tanto en volumen (1,3%)
como en valor (0,8%); en cambio, han sido los vinos de calidad los que han
mostrado tendencias negativas tanto en volumen 1,3% como en valor -3,2%. Este
aumento del volumen del vino a granel se debe a que las importaciones de vino a
granel tanto italiano como francs, espaol y sobre todo portugus han aumentado

un 4,7%, un 5,2%, un 2,7% y un 28,9% respectivamente. 1,8% en volumen y las

de Portugal un
7,7%. El aumento del valor del vino a granel se debe a la tendencia positiva que
han aportado Italia, con un 3,2%, Francia, con un 4,2% y Portugal, con un 19,7%
de cuota.

En cuanto a los vinos de mesa, se puede observar que, aunque Italia, Espaa y
Francia siguen siendo los mayores suministradores, el mercado est algo ms
abierto a otros pases, que ya se reparten cuotas mayores, de alrededor del 30%
en volumen y el 40% en valor. Entre ellos destacan, sobre todo, Portugal y
Sudfrica.
En cuanto a los tres principales suministradores, el primero sigue siendo Italia con
una cuota de mercado del vino anteriormente llamado de mesa del 40,38% en
volumen y el 30,56% en valor. Durante este periodo Francia vuelve a ocupar la
segunda posicin en volumen con un 15,61% y se mantiene en segundo puesto
tambin en valor, con un 20,75%. En cambio Espaa pasa a un tercer lugar en
cuanto a volumen con un 12,93% y se mantiene en tercer lugar en trminos de
valor con un 7,75%.

Precios medios de exportacin

PRECIO MEDIO DE LOS TRES PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE VINO
EN /HL (1999- 2010)

En un escenario de crecimiento del consumo de vinos de mayor precio y calidad

que se presentaba hasta el ao 2006 hasta hace ms o menos un ao, en la
actualidad el precio medio de los vinos de los tres principales pases que exportan
a Alemania, sigue una tendencia de disminucin. En el ao 2007, el precio medio
de los vinos que Espaa export a Alemania fue de 116/hl, y los datos
disponibles hasta septiembre de 2010, muestran un precio medio de 124/hl;
hecho que parece corroborar la recuperacin de la tendencia de importacin de
mayor valor y menor volumen, que haba sido abandonada durante la crisis.

El precio medio de la exportacin italiana a Alemania se ha mantenido ms o

menos constante con valores cercanos a los 120 /hl desde 2007. El precio medio
de los vinos franceses, que se recupera tras la disminucin que sufri en el
ejercicio de 2009, y los datos disponibles de 2010 lo sitan en torno a los 263 /hl.
Hay que tener en cuenta que este precio medio de importacin se refiere al
agregado de todos los tipos de vino importado, ya sean tranquilos, espumosos o
fortificados, as como vinos de calidad o de mesa.
La tendencia que se vena experimentando desde 2006 ha tenido un punto de
inflexin en
2009 debido a que la crisis ya se hizo patente a todos los niveles de la economa.
Sin embargo, los datos provisionales de 2010 apuntan a un retorno a la tendencia
de aumento del valor en mayor medida que el volumen.

Precios medios desagregados por calidad del vino

2. PRODUCCIN Y EXPORTACIONES DE VINO ALEMN

A diferencia de lo que se pueda pensar, Alemania es tambin un pas productor y
no slo consumidor de vino. Su produccin en 2008 se distribuy entre un 63,6%
de vino blanco, que exporta a muchos pases, y un 36,4% de vino tinto, hecho ste
bastante desconocido por lo general en el extranjero.
Su superficie productiva es de aproximadamente 103.000 ha., lo que supone un
3,7% de la tierra cultivable en Europa (4.719.000 ha). Si bien dicha superficie,
comparada con la de Espaa (1.174.000 ha.), primer pas del mundo en superficie
cultivable, o con las de Francia e Italia (882.000 y 835.000 ha. respectivamente),

es pequea, le permite conservar y comercializar vinos con sus propias

variedades autctonas, as como 13 Denominaciones de Origen.

Analizando brevemente la evolucin de la produccin alemana a lo largo de los

ltimos aos, vemos que sta disminuy entre 1999 y 2003 un 33%. En cambio,
en 2004 se produjo de nuevo un repunte de la produccin de vino alemn, se sita
en 10.006.552 hl.
En 2005 y 2006 la produccin disminuye otra vez ligeramente, situndose en
9.153.000 hl y 8.916.000 hl respectivamente. En el ao 2007, el total de vino
alemn producido fue de 10.260.000 hl, un 15,17% ms que en 2006, lo que
equivaldra aproximadamente a un 3,7% del total europeo.
En 2008 vuelve a disminuir ligeramente: la produccin vincola alemana es de
unos
10.000.000 hl, un 2,54% menos que en 2007. Y en 2009 comprobamos cmo la
tendencia bajista sigue presente en la produccin de vinos alemanes, que
disminuye un 7% respecto al ao anterior.

En trminos netos (sin tener en cuenta las reexportaciones llevadas a cabo desde
Alemania) el volumen exportado en todo 2009 fue de 2.053.000 hl de vino por un
valor de 394.000 euros.
Segn los ltimos datos estadsticos disponibles a septiembre de 2010, en 2009
Gran Bretaa es el principal pas receptor de las exportaciones alemanas en

volumen, con 440.000hl, el segundo receptor ms relevante son los Pases Bajos,
con unos 340.000 hl., seguido de USA con unos 263.000 hl.
Si nos centramos en los trminos en valor, el principal pas receptor de las
exportaciones alemanas en valor es Estados Unidos con una cuota del 21,7%,
seguido de Gran Bretaa con 17,6%, los Pases Bajos con un 12,7% y con
porcentajes menores: Rusia (5%), Suecia (4,8%) y Noruega (4,8%).

3. VOLUMEN DE MERCADO
Con todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que, teniendo en cuenta la
produccin alemana de vinos que se queda en el mercado interior (10 millones de
hl en 2008), y las importaciones (14,186 millones de hl en 2008 en total, pero sin
tener en cuenta las reexportaciones: 2.128.117 seran 12.058.117), el volumen de
mercado interno se estima en 22,057 millones de hl, tal y como muestra la
siguiente grfica.

Dejando a un lado los vinos espumosos, aromatizados y licorosos, el volumen de

mercado interno de vino tranquilo en 2008 se estim en 17,1 millones de hl, de los
cuales 7,4 millones (42,7%) son de produccin alemana. Con lo cual, el volumen
de mercado de vino tranquilo importado se estima en 9,9 millones de hl (un 57,3%
del volumen interno de vino tranquilo total).
En la siguiente grfica se puede observar cmo, de esos 9,9 millones de hl,
solamente el 47,2% (4,7 millones de hl) del total del vino tranquilo importado es
vino envasado en origen (importaciones de vino embotellado, bien directamente
por el productor, bien va importador).
El restante 52,8% (5,2 millones de hl) son vinos importados a granel y envasados,
bien dentro de Alemania, bien en un pas tercero.
Esto deja un volumen de mercado interno potencial para nuestros vinos de calidad
envasados de 4,7 millones de hl, un 47,2% del volumen total de vino tranquilo.

La distribucin de esos 9,9 millones de hl de vino que constituyen el volumen de

mercado interno de vino tranquilo se efecta a travs de dos canales principales:
- el comercio especializado, a travs del cual se estima que se distribuye un 38,8%
del total (3,8 millones de hl de vino), y
- el comercio masivo (o gran distribucin), que acapara un 61,2% del volumen de
mercado de vino tranquilo (6,1 millones de hl de vino).

ANLISIS DE LA DISTRIBUCIN
1. DISTRIBUCIN DEL VINO EN ALEMANIA
Una de las principales caractersticas de la distribucin del vino para consumo en
el mercado alemn es la marcada bipolarizacin, como se indica en el apartado
anterior, que se ha experimentado entre, por un lado, los vinos comercializados en
el canal del comercio especializado y en el canal Horeca, canal de gran
importancia por la variedad y el valor de los vinos que en l se comercializan y, por
otro, los vinos comercializados en el canal minorista de alimentacin. En este
ltimo, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DDOO, bodegas y marcas
que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor. Cabe,
asimismo, destacar la importancia cuantitativa que tiene el segmento discount y
hard discount dentro del comercio minorista de alimentacin, en el que la oferta de
vinos se reduce al mximo y en el que se comercializan enormes volmenes a
muy bajo precio.
La concentracin es tan elevada que 8 empresas copan el 97% del volumen de
ventas.

Por ltimo, hay que resaltar la importancia que tiene en este mercado el canal
directo (venta directa en bodegas), pero que es nicamente utilizado por los vinos
alemanes.
Otra de las caractersticas del mercado alemn del vino es su gran saturacin.
Alemania, adems de ser un pas productor de vinos en donde el consumo del
vino nacional tiene una gran importancia, ha sido un mercado tradicionalmente
abierto a la oferta mundial de vinos.
Este hecho se refleja en los grandes volmenes de importacin (mayor importador
de vinos del mundo en valor y segundo en volumen) y la presencia de la prctica
totalidad de la oferta mundial de vino en el mercado. Entre los pases
suministradores ms importantes se encuentran Italia, Francia y Espaa.
Todo ello hace que el mercado est sujeto a una fortsima competencia. En
cualquier segmento de precios y de calidad, el factor precio es determinante. Por
todo ello, podemos afirmar que el mercado del vino en Alemania est muy
dominado por el precio en todos los canales, especialmente en el de la
denominada gran distribucin minorista de alimentacin. Si bien el precio es un
factor determinante en la decisin del consumidor en todos los canales de
comercializacin, poco a poco se va notando un cambio de tendencia que indica
que los consumidores alemanes estn cada vez ms dispuestos a gastar ms por
caldos de mayor calidad. De esta forma, se acenta el carcter lifestyle del vino.
1.1. Rasgos generales de la distribucin del vino en Alemania
En una primera aproximacin a la estructura de la distribucin del vino en
Alemania deberamos distinguir entre los dos grandes canales antes citados:
1.- Mercado especializado
2.- Mercado masivo
Entendemos por mercado especializado a las tiendas especializadas, las
vinotecas, cadenas de vinotecas, comercio por catlogo por Internet y todo el
canal HORECA. Asimismo, desde un punto de vista conceptual se incluye como
comercio especializado a los departamentos de vinos de los grandes almacenes y
a las superficies Cash & Carry, que principalmente distribuyen a la gastronoma.
Por mercado masivo se entiende desde las cadenas de supermercados e
hipermercados hasta las cadenas de supermercado discount y hard discount, as
como gasolineras y otros establecimientos.
En 2009 se estim un volumen de mercado total del vino en Alemania de 21,5
millones de hl, de los cuales 17,3 millones de hl fueron vinos tranquilos. De esos
17,3 millones de hl, un 42,7% fue vino de produccin nacional alemana, mientras
que las importaciones de vino tranquilo se quedaron en un 57,3% (9,9 millones de
hl). La distribucin de estos 9,9 millones de hl se reparti en un 38,8% (3,8
millones de hl) a travs del comercio especializado y un 61,2% (6,1 millones de hl)
que se vendi a travs del comercio masivo.
Atendiendo al lugar de envasado del vino (en origen o en destino), dentro de un
volumen de mercado interno de vino tranquilo importado de 9,9 Mill de hl, del vino
embotellado en origen (4,7 millones de hl):

un 75,9% se distribuy en el canal especializado y,

un 24,1% en el mercado masivo.

Si analizamos el volumen de vino embotellado en destino (ya sea de calidad o de

mesa) comercializado en Alemania, vemos que:
- slo un 5,7% se distribuy en el canal especializado y,
- el resto, un 94,3% en el mercado masivo.

En los grficos anteriores se puede apreciar la estructura general con los niveles
de la distribucin del vino en Alemania. Como se puede observar, el canal discount
y hard discount tiene gran cuota en volumen (58%), pero no tanto en valor, donde
alcanza el 30%. Sin embargo, la suma del valor del vino distribuido en los canales:
- Comercio especializado (6,8%)
- Venta por correo e Internet (1,2%)
- Departamentos especializados de grandes almacenes (0,9%)
- Cash&Carry (suministradores a la gastronoma) (2,8%)
- Gastronoma (35,7%)
- Canal directo en bodegas (15%)
Copan aprox. el 70% de todo el valor comercializado.
Atendiendo al punto de compra del vino para consumo domstico (excluyendo la
gastronoma), en la grfica siguiente se puede observar cmo el canal
especializado y la venta directa mantienen la importancia de sus ventas en valor
tambin para el consumo privado.

Si realizamos un anlisis de las ventas de vino por canales para consumo

domstico (es decir, excluyendo la gastronoma) segn el nmero de comercios, el
volumen de ventas y el valor de las mismas, queda patente la amplia oferta de
vino en todos los canales del mercado y, en consecuencia, la intensidad de la
competencia en el mercado alemn.
Las cifras relativas al valor del consumo estn calculadas en base a los precios
medios constatados. Si observamos la distribucin de las ventas en valor, se
observa que tanto las ventas directas (a travs de bodegas o cooperativas
vitivincolas, con un valor de 1.370 millones de euros y una cuota de ms del 30%)
y que el canal de los discounters (con grandes movimientos en volumen y con un
valor de las ventas de 1.320 millones de euros, lo que supone una cuota del

29.1%) son los canales ms importantes. Si bien hay que recalcar que el canal
directo es prcticamente exclusivo para la venta de vinos alemanes, al ser
Alemania en comparacin con otros mercados tambin un pas productor.
El tercer canal ms importante es el comercio especializado en vinos, con un valor
total de 840 millones de euros (cuota del 18,5% en valor) y un precio medio por
litro de 6 euros, el ms caro de entre los canales analizados.
El comercio especializado y la venta directa registran, debido a su alto precio
medio, casi el 49% del gasto domstico en vino en Alemania.
Mercado especializado: tiendas especializadas y Horeca
El comercio especializado en Alemania tiene un papel importantsimo en la
distribucin del vino en el mercado.
Por un lado, por la importancia de la cuota en valor del total de vinos
comercializado en el mercado. Si bien puede parecer a primera vista que,
comparado con los grandes volmenes distribuidos en el canal minorista de
alimentacin o discount, el canal distribuye un volumen pequeo de vino, en valor
tiene una cuota de distribucin muy elevada.
Por otro lado, el canal especializado es el destino natural de todas aquellas
bodegas que deseen introducir sus vinos a un segmento de consumidores
entendidos en vinos o con inters especial en ellos. El perfil del consumidor es
totalmente distinto al del mercado masivo de vinos, tanto por su perfil como por su
disposicin a probar nuevos vinos y por la predisposicin al gasto mayor.
La calidad y la novedad adems de la consabida buena relacin value for money
son los principales argumentos en el proceso de decisin de compra del
consumidor del canal. El precio es la variable fundamental en el canal minorista de
alimentacin, aunque se perciba en los ltimos aos una tendencia a una oferta de
mayor calidad. En el canal especializado, a diferencia del canal masivo, en donde
se compra lo disponible en el lineal, podramos decir que estamos en un canal de
demanda mayoritariamente en el que el asesoramiento y el servicio son las
variables fundamentales para cubrir la demanda del aficionado/ entendido en vino.

Asimismo, el canal especializado es el canal en el que se distribuyen la mayor

parte de los vinos de calidad definidos como tal, (v.c.p.r.d.) o vinos de gran calidad
con independencia de que sean de calidad o vinos de mesa.
Por ltimo, pero no por ello menos importante, hay que destacar la importancia
que tiene este canal como introductor de tendencias en el mercado y creador de
opinin de cara a otros decisores de compra de otros canales, incluso el del
comercio minorista de alimentacin.
La complejidad de la distribucin en el canal especializado radica en que, por un
lado: todos los operadores actan en casi todos los casos tanto como importador,
como como minorista o incluso suministrador/distribuidor a la gastronoma de
venta por catlogo; y, por otro, la regionalizacin de los minoristas especializados
que les permite actuar de forma local y suministrar tambin tanto a otras tiendas
como a la gastronoma de la ciudad o de la regin.
Como resumen a continuacin se expone un esquema simplificado de la
distribucin, en el que se puede apreciar cmo el importador mayorista
especializado, ya sea nacional o regional, suministra tanto a tiendas
especializadas minoristas o vinotecas individuales, como a tiendas delikatessen o
cadenas de tiendas especializadas minoristas. Pero al mismo tiempo, y para vinos
con menor volumen de ventas cabe la posibilidad de que los minoristas
especializados acten tambin como importadores. Asimismo, el mayorista tiene la
posibilidad de suministrar a C&C o a la gastronoma local directamente o a travs
de distribuidores locales o regionales a la gastronoma regional. En algunos casos
el importador especializado suministra cierta gama de vinos a las cadenas de
grandes almacenes o los establecimientos de mayor calidad. La gastronoma, en
general, se puede suministrar regionalmente de tiendas especializadas locales, de
las grandes superficies C&C o de importadores mayoristas especializados que
cuenten con distribuidor regional.

La regionalizacin es una de las caractersticas principales de la distribucin

especializada.
Ello es debido, entre otras muchas razones, a la casi absoluta descentralizacin
del pas tanto en lo administrativo como en lo econmico. Esto se refleja en el
consumo, muy distinto entre el norte (Hamburgo, Bremen etc.), la zona del Rin
(Colonia, Dsseldorf, cuenca del Ruhr), la zona centro alrededor de Frankfurt y la
zona sur productora de vinos, as como Baviera, zona muy influida por Italia y
Austria en su pauta de consumo de vinos. Con ello es muy habitual la poltica de
distribucin regionalizada de muchas marcas, que dividen el pas por cdigos
postales con distribuidores o importadores locales, como se aprecia en la figura.
Por ltimo, no hay que olvidar que, tanto en la distribucin como en las pautas de
consumo y en la capacidad adquisitiva, hay una gran diferencia entre el este y el
oeste, exceptuando (en cierta medida) a Berln.
III.1.1.2. Mercado masivo: Comercio minorista de alimentacin
Como indicbamos, la distribucin alimentaria alemana se caracteriza por una
muy elevada concentracin, resultado de un proceso que se ha dado en los
ltimos 15 aos.
Actualmente el 97% de la facturacin de este canal est en mano de 8 grandes
grupos. Esto les confiere un gran poder de presin de compra sobre los
productores.
El esquema general de la distribucin alimentaria se muestra en el grfico 24 en el
que puede observar la estructura del canal desde los hard discount hasta las
cadenas de hipermercados y supermercados de ms alto nivel.
Las caractersticas del canal minorista de alimentacin pueden resumirse en los
siguientes puntos:
Fuerte concentracin de la distribucin en unos pocos grandes grupos (los ocho
principales grupos alcanzan una cuota muy elevada del mercado, casi del 97%).
Fuerte expansin del canal discount, con implicaciones en el nivel de precios
para artculos en general de alimentacin y, en concreto, en vinos. La oferta en
discount se reduce al mnimo de marcas y orgenes, negocindose enormes
volmenes de compra.
En los ltimos aos se ha percibido un reposicionamiento del surtido de vinos en
los discount hacia segmentos de mayor precio, pero slo en acciones de
promocin concretas como resultado de intentar ganar cuota de mercado al
comercio minorista tradicional alimentario.
En el resto de operadores del canal minorista de alimentacin se est
observando un reposicionamiento de la oferta de vinos hacia vinos de ms
calidad, siguiendo las tendencias generales de consumo en el mercado.

 En general, se puede definir al canal como un canal de oferta en un mercado de

compradores, dado el enorme poder de negociacin y de compra de los grandes
grupos de la distribucin.
Los mrgenes de beneficio netos de la distribucin organizada se encuentran
entre los ms bajos de Europa, que tiene como consecuencia una presin muy
grande sobre los precios de importacin.

ANLISIS DE LA DEMANDA
1.1. El consumo de vino y otras bebidas en Alemania
Alemania no slo es un pas productor, exportador e importador, sino que tambin
es un gran consumidor de vino. En trminos totales ocupa el cuarto puesto en el
ranking de los principales consumidores del mundo, con 20.000 millones de hl
consumidos en 2009 (lo que supone una cuota del 8,5% del consumo del vino
mundial), y por detrs tan slo de Francia (30.000 millones de hl y una cuota del
13%), Estados Unidos (27.000 millones de hl y una cuota del 11,6%) e Italia (con
24.500 millones de hl y una cuota del 10,06%).

Cuotas de consumo

En primer lugar por consumo de vino per cpita por pases se encuentra en el ao
2007
Francia con 53,3 litros, seguido por Italia, Portugal, Suecia y Espaa (con 46,9;
46,9; 35,3 y 32,3 litros per cpita respectivamente). Alemania, ocupa en el ranking
de los 15 pases principales segn consumo de vino per cpita la posicin nmero
11, con 24,4 litros per cpita en 2007, superando los 23,7 litros per cpita de 2006,
lo que implicara un incremento del 2,2 %.
En los ltimos aos se est observando un ligero cambio en el comportamiento del
consumidor alemn. A partir de 2006 ya no es el precio el factor decisivo de
compra, sino la calidad del producto. Esto se puede observar a travs del gasto
domstico, no slo ha crecido considerablemente el volumen de compra de vino,
sino que se han comprado botellas de calidad ms elevada que en aos
anteriores.

En 2006 se observa una subida de un 7,5% en valor en el mercado del vino. En

2007, se confirma esta tendencia con un incremento del 2,3% en volumen y del
2,5% en valor.
Este incremento de mercado en vinos supera al de la cerveza, que en 2007 refleja
cifras negativas (-2,9% en volumen y -1,6% en valor).

Si bien siempre se piensa que la bebida ms consumida por los alemanes es la

cerveza, en la tabla anterior se puede apreciar que cada alemn consume
anualmente de media 150,5 litros de caf, lo que supone aproximadamente un
19% de su consumo anual de bebidas. En total se consumi de media en 2008,
755,5 l de bebida, 1,1 litros menos que el ao anterior.
En segundo lugar aparece el agua, con un consumo per cpita de 140, l, seguida
en tercer lugar de las bebidas refrescantes (con 117l.) y la cerveza con 111,1 l.
La evolucin del consumo de bebidas alcohlicas en Alemania muestra un
paulatino descenso del consumo de cerveza a travs de los aos, mientras que el
consumo de vino ha ido creciendo un poco ms cada ao. El consumo de
espumosos tambin ha descendido, mientras que el de espirituosos se ha
mantenido constante.
Los consumidores gastaron ms dinero en vino que en cerveza en 2007, como se
puede observar en la siguiente tabla. El gasto en vino fue de un 32,2%, mientras
que en cerveza un 29,3% El gasto en espirituosos fue de un 25,2%. En este
cuadro se puede observar tanto el aumento de la diferencia entre el gasto en vinos
frente al gasto en cerveza, como el paulatino aumento del valor del vino
consumido por los alemanes a travs de los aos.

1.2. Consumo por tipos de vino

Desde hace algunos aos se ha ido observando un cambio en las preferencias en
el que tradicionalmente ha sido un pas de consumo de vino blanco, al tinto.
Este aumento de la demanda de vino tinto no es ms que el resultado de una
evolucin larga en el tiempo, tendencia que se empez a desarrollar ya en la
dcada de los ochenta. Aunque el cambio de preferencias de blanco a tinto sea
una tendencia que conviene tener en cuenta, no hay que dejar de sealar que
dentro de esta tnica general, los ciclos son muy importantes.
En el invierno el consumidor se orienta hacia el vino tinto, mientras que en verano
el consumo de vino blanco sube. Adems destaca el aumento de la importancia de
los vinos ecolgicos (cada vez ms personas estn dispuestas a pagar hasta un
tercio ms por un vino ecolgico) y el aumento del consumo del vino rosado, que
ha experimentado en el ltimo ao una subida considerable.

Estas tendencias se confirman en 2008, ya que las previsiones generales de

consumo apuntan a una reduccin en los niveles generales de consumo de vino
tinto, con un fuerte incremento de la cuota de los tintos alemanes, frente a un
aumento de los blancos y un notable crecimiento de los vinos rosados. Todo ello
en un escenario en que se prev un crecimiento constante del consumo de vino
per cpita al menos hasta el ao 2012.
Consumo privado por tipo de vino y procedencia

En esta grfica se puede observar que, adems, aumenta el consumo del vino
tinto de procedencia alemana, que en 1999 representaba tan solo un 25% de los
tintos consumidos y hoy en da ya alcanza el 43%. Esto se explica por el aumento
de la superficie de terreno dedicada a cultivar variedades para el vino tinto (que ya
alcanza un 36,8% del total de la superficie de viedos alemana) y el consecuente
aumento de la produccin de tintos alemanes.
Sin embargo, la mayora de los tintos consumidos siguen siendo importados (un
64%) y, as mismo, la mayora de los vinos que importa Alemania son tintos.
Del total de vinos importados por Alemania, tan solo el 28% es vino blanco. Sin
embargo, se observa un ligero ascenso del consumo de vino blanco importado. De
hecho, las importaciones de vino blanco crecieron en 2007 un 10,8% en cuanto a
volumen, mientras que los tintos slo crecieron un 1,5%. Pero la preferencia de los
consumidores por los blancos alemanes sigue siendo notable.

El consumo de vino rosado se ha mantenido estable, con cierta preferencia por los
rosados alemanes (12%) frente a los importados (8%).

En cuanto al consumo por tipos de vino y pas de origen, cabe resaltar que en el
ao 2008, al igual que en 2007, el ranking de pases proveedores se mantuvo
invariable, y se modific slo levemente la cifra de las cuotas de mercado de cada
uno de ellos. Puede citarse, a modo de ejemplo, el aumento progresivo en la cuota
que han tenido los vinos blancos espaoles (del 0,2% de 2003, al 2,7% de 2008).
Durante el mismo periodo, se ha producido tambin una buena evolucin de los
vinos rosados espaoles, que han pasado prcticamente a duplicar su cuota de
mercado en este segmento. La cuota de los vinos tintos se ha mantenido estable,
entre el 8 y el 9% de cuota de mercado.

2. SEGMENTACIN DE LOS CONSUMIDORES DE VINO

Segn datos obtenidos por la agencia alemana G+J en su ltima encuesta,
realizada en el ao 2007, un 33% de los alemanes reconoce haber ido a comprar
personalmente o haber consumido vino tinto en los ltimos 14 das; mientras que
aproximadamente un 20% de la poblacin asegura haber consumido vino blanco
seco y un 10% vino blanco dulce en las dos ltimas semanas. Los consumidores
de vino rosado slo abarcan el 7% de la poblacin, aunque cabe remarcar que
esta tendencia va en aumento y cada vez son ms los consumidores que se
decantan por estos vinos.
En cuanto al sexo de los consumidores, si bien en el consumo de vinos tintos y
vinos blancos secos prcticamente no existen diferencias de consumo entre
hombres y mujeres, en el caso de los rosados y los blancos dulces destacan sobre
todo las mujeres, que son las que se suelen inclinar ms a estos tipos de vinos. En
trminos generales y sin hacer ninguna distincin entre los diferentes tipos de
vinos, son las personas entre 40 y 69 aos las que ms vino consumen. En el
consumo de tintos y rosados destacan tambin las personas entre 30 y 39 aos,
mientras que los blancos dulces son ms consumidos por los mayores de 70 aos
y los adolescentes.
Segn este estudio llevado a cabo en diciembre de 2007, ms de dos tercios de
los consumidores alemanes mayores de 14 aos beben vino, aunque un 25% lo
hace menos de una vez al mes. Otro 25% disfruta de una buena copa de vino
como mnimo una vez al mes o ms. El porcentaje de la poblacin alemana que
consume vino semanalmente, es del 20%.
En cuanto a los criterios para la eleccin de los vinos que se consumen, el 51% de
los alemanes afirma tener en cuenta sobre todo el carcter y el sabor de los
caldos a la hora de elegirlos. Un 12% considera tambin relevante el pas de
origen de los vinos y para un 9% de los consumidores es el precio el factor
decisivo de compra.
A continuacin se presenta una tabla que resume el consumo de vino segn el tipo
de consumidores (edad, sexo e ingresos) y el tipo de vinos:

El mercado del vino se divide en 5 categoras de consumidores. La categora de

mayor peso especfico es la de los conformistas, aquellos que no son
escrupulosos a la hora de elegir un vino y se guan por los precios. El consumo de
vino se ve reducido principalmente a los fines de semana y las compras tienen
lugar en los discount.
Le siguen con un 27% los tradicionalistas, aquellos consumidores de vino con
preferencia por los vinos ya conocidos, que realizan sus compras en tiendas
especializadas.
Existe tambin un sector innovador, mayoritariamente configurado por gente joven.
Este sector de personas busca la variedad y consumen vino en restaurantes o lo
compran en hipermercados y tiendas especializadas.
Los followers con un 5% son un grupo muy cauto a la hora de seleccionar sus
caldos y se fan mucho de las referencias de los entendidos. Consumen en
restaurantes y realizan sus compras exclusivamente en tiendas especializadas.
Por ltimo nos encontramos con los lderes, prescriptores de opinin o
coleccionistas que van a la bsqueda de los mejores vinos.
Se puede observar una tendencia positiva de innovadores y conformistas,
mientras que las dems categoras experimentan una ligera disminucin.

3. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Los ltimos estudios realizados por el Instituto de Investigacin I.W.S.R. Vinexpo,
confirman la tendencia positiva para el mercado de vinos alemn en el futuro en el
periodo estudiado hasta el ao 2012. Entre las principales conclusiones a las que
llega el estudio se encuentran:
-

el incremento del consumo per cpita en ms de un 2%

el incremento del consumo de vino rosado en ms de un 16%
descenso del consumo (alrededor de un 6%) de vino tinto
previsin de que en el ao 2012 el consumo de vino blanco vuelva a
superar al de tinto
creciente afinidad del consumidor por el vino de origen alemn, con
incrementos previstos de hasta el 5%, mientras que el vino
importado puede estancarse o tener crecimientos muy ligeros de
entorno al 1%
pese al entorno de crisis financiera internacional y estancamiento del
consumo general, se constata la tendencia en Alemania hacia los
vinos del segmento Premium. En volumen de ventas en el segmento
de ms 7 euros, se ha duplicado con creces en el periodo
comprendido entre 2003 y 2007
En el segmento de entre 4 y 8 euros (que supone el segmento de
precios altos en el comercio minorista de alimentacin), se han
experimentado crecimientos de ventas para el mismo periodo de
hasta el 125%. Est previsto que ambos segmentos de precios se
incrementen hasta 2012 hasta en un 25%.

PRECIOS
Como se puede observar a continuacin y en referencia exclusiva a los vinos
importados en los comercios especializados alemanes, los segmentos de precios
con mayor cuota de ventas durante 2008 fueron el de los vinos comprendidos
entre 2,00 y 2,99 (con un 26,1% de las ventas); en cambio en 2009 se produjo
un incremento de la importancia de los vinos de ms de 5 cuya cuota ascendi a
un 32,4%.
Cabe resaltar la progresiva disminucin del porcentaje de ventas experimentado
por los vinos del segmento de precios ms bajo, en comparacin con el paulatino
aumento de los segmentos ms altos. Esto va en consonancia con la comentada
tendencia general del mercado de vinos en Alemania de adquirir menor cantidad
de vinos a precios ms altos, tendencia que se ha visto afectada por la actual
crisis.
Si hablamos exclusivamente de los vinos alemanes comprobamos que en ambos
periodos, 2008 y 2009, los vinos del segmento comprendido entre 2 y 2,99 son
los ms demandados con una cuota del 28,2% y del 26,9% respectivamente. En
estos vinos tambin se puede observar el paulatino incremento de la importancia

de los vinos ms caros ya que la cuota de los vinos de ms de 5 aument un

32%.

Si analizamos a continuacin los precios medios de los vinos importados en el

comercio alemn (ya no en el especializado) comprobamos cmo los vinos de
entre 1 y 1,49 han sido los ms demandados a lo largo de los 7 pasados aos.
Desde 2003 a 2009 este segmento ha crecido un 21,5%. Otro segmento que est
en progresivo aumento es el de los vinos comprendidos entre 1.50 y 1.99, que
han aumentado un 46,4%.
Los vinos de menor precio, hasta 0,99, han sufrido un decrecimiento de un
37,2%.
Las tendencias que se pueden observar tanto en el comercio especializado
alemn, como en el comercio normal indican el aumento de importancia de los
vinos de ms precio y la consiguiente prdida de importancia de los vinos ms
baratos.

CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

En cuanto a los requisitos legales que deben cumplir los vinos para su
incorporacin en el mercado alemn, son los siguientes:
1. Documentos de acompaamiento para el transporte de productos vitivincolas;
2. rganos de control;
3. Normativa fiscal;
4. El sistema de recogida y tratamiento de envases;
5. Envases y embalajes.

1. DOCUMENTOS DE ACOMPAAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE

PRODUCTOS VITIVINCOLAS
Toda persona natural o jurdica y toda asociacin de personas, incluido todo
intermediario, en tanto que tenga su domicilio en el dominio aduanero de la Unin
Europea o que resida all y que efecte o haga efectuar el transporte de un
producto vitivincola, tiene bajo su responsabilidad la elaboracin de un documento
que acompae este transporte. Dicho documento, conocido como documento de
acompaamiento o anexo, debe contener como mnimo las siguientes
indicaciones:
a) Nombre y direccin del consignatario;
b) Nombre y direccin del receptor;
c) Nmero de referencia para verificar la autenticidad del envo;
d) Fecha de expedicin (del documento) as como de envo (siempre que no
coincida con la de expedicin de la mercanca);
e) Indicacin de los vinos enviados segn las obligaciones comunitarias y propias
de cada pas;
f) Cantidad total de vino enviado.
Para envos en recipientes con un volumen declarado de ms de 60 litros el
documento anexo contiene, adems, los siguientes trminos:
g) En caso de:
- vino: el grado de alcohol efectivo;
- productos sin fermentar: grado de acidez o contenido en volumen;
- vino joven y mosto de uva parcialmente fermentado: el grado de alcohol total.
h) En el caso del vino y el mosto de uva:
- la zona de produccin de la que procede el producto enviado;
- los procesos que se han aplicado a los vinos enviados.

Aranceles e impuestos

BIBLIOGRAFA
- Deutscher Wein Markt, informes trimestrales del Instituto alemn del vino
(Deutsches Weininstitut)
- Quamtums 2009-2010, Walter Klever, Bureau fr Marktinformatik (informacin
sobre el mercado del vino, espirituosos y espumoso)
- Deutscher Weinbauverband, (datos de importaciones alemanas de aduanas)
- Fev (Federacin Espaola del Vino)
- OIV (Organizacin Internacional de la Via y el Viedo)
- Bundesverband deutscher Banken (federacin de bancos alemanes)
- Deutsche Bundesbank (Banco federal alemn)
- Revistas especializadas: Weinwirtschaft, Wein&Markt, Weinwelt, Getrnkemarkt,
Weingourmet
- Bases de datos internas de la OFECOMES de Dsseldorf y estudios anteriores
relacionados con el sector.

INSTITUTO
POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
Y ADMINISTRACION

LIC. NEGOCIOS INTERNACIONALES

ASIGNATURA:
ANALISIS DE MERCADOS
INTERNACIONALES
PROF.: DE LA FUENE RODRIGUEZ
JOSE ANGEL

REPORTE FINAL
ANALISIS DE MERCADO VINOS DE
MESA
ALEMANIA
PRESENTAN:
CASTILLO ANDRADE SERGIO
MORALES BASURTO YAZMIN