Stratgie Industrielle au Maroc EMERGENCE

Private sector developement workshop:

Stratgie Industrielle au Maroc
EMERGENCE
Le 5-6 Juin 2007 Caire
Mme Latifa EL KHADRI

Royaume du Maroc
MINISTERE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA
MISE A NIVEAU

Stratgie Industrielle au Maroc EMERGENCE

Gense du projet :Lconomie marocaine

la croise des chemins
Insuffisance de la croissance
Opportunits majeures dinvestissement se prsentent dans
un contexte de fortes dlocalisations.
Impulser lmergence et le dveloppement de nouveaux
mtiers et de nouveaux secteurs
Ncessit de rinventer la place Maroc dans les
changes mondiaux malgr la monte en puissance de
lAsie
2

Industrie marocaine 2005

Principaux indicateurs des Industries manufacturires en 2005

( valeurs en millions de dhs)

VA

var
en %

Export

var
en %

Investissement

var
en %

Emploi

var
en %

Agroalimentaire

24 530

36

10 335

2 924

85 540

-22

Textile&Cuir

9 640

-5

16 644

-6

1 553

13

205 104

-5

Chimie et Parachimie

22 353

16

17 171

15

5 308

-14

102 395

Mtallique&Mtallurgique

6 959

11

2 902

69

2 597

195

47 962

-5

Electrique&Electronique

3 632

14

7 713

698

42

32 741

Total

67 113

18

54 765

13 079

12

473 866

-6

Industrie marocaine 2005

Composition du PIB industriel en 2005

VA

5%
10%

05/04

Agroalimentaire

24 530

36

Textile&Cuir

9 640

-5

Chimie et Parachimie

22 353

16

Mtallique&Mtallurgique

6 959

11

Electrique&Electronique

3 632

14

Total

67 113

18

38%

33%
14%

IND. AGRO-ALIMENTAIRES

IND. TEXTILES & DU CUIR

IND. CHIMIQUES & PARCHIMIQUES

IND. METALLIQUES & MECANIQUES

IND. ELECTRIQUES & ELECTRONIQUES

Industrie marocaine 2005

rpartition de la production industrielle
par grand secteur - Exercice 2005 -

IND.M ECA
& M ETA LL
13%

IND.
ELECTRI &
ELECTRO
6%

IND.A GROA LIM

29%

IND. TEX &

CUIR
12%

IND.CHIM &
P A RA CHIM
40%

rpartition des Exportations

Industrielles par grand secteur Exercice 2005 -

IND.MECA
& METALL
5%

IND.CHIM &
PARACHIM
32%

IND.
ELECTRI &
ELECTRO
14%

IND.AGROALIM
19%

IND. TEX &

CUIR
30%

rpartition de la Valeur Ajoute

par grand secteur - Exercice 2005 -

IND.M ECA
& M ETA LL
10%

IND.
ELECTRI &
ELECTRO
5%

IND.CHIM &
P A RA CHIM
33%

IND.A GROA LIM

38%

IND. TEX &

CUIR
14%

rpartition de l'Investissement
Industriel par grand secteur - Exercice
2005 IND.MECA
& METALL
20%

IND.
ELECTRI &
ELECTRO
5%

IND.AGROALIM
22%

IND. TEX &

CUIR
12%
IND.CHIM &
PARACHIM
41%

Industrie marocaine 2005

rpartition de l'Effectif Industriel par grand

secteur - Exercice 2005 IND.M ECA &
M ETALL
10%

IND.CHIM &
PARACHIM
22%

IND. ELECTRI &

ELECTRO
7%

IND.AGRO-ALIM
18%

IND. TEX & CUIR

43%

Assumer les ralits

Un regard sans complaisance sur la ralit

de notre tissu conomique et de sa place
dans une conomie dchange globalise

Diagnostic de 12 filires, 77 branches,

pour en comprendre les forces et les
faiblesses
valuation de la comptitivit de notre
pays par rapport un benchmark
pertinent.
7

4 conclusions . . .

9 La base industrielle du Maroc est peu diversifie;

9 Le tissu des acteurs est trs fragile en raison de sa souscapitalisation, de son niveau lev de fragmentation et
de sa taille;
9 Les facteurs et avantages comparatifs distinctifs sont
peu et mal utiliss
9 Mais , Les tendances sectorielles demeurent favorables
malgr la monte en puissance de lAsie,

A condition de mettre en place une

approche cible, volontariste et agressive
8

Un benchmark pour se comparer aux meilleurs de la classe

Exemples
Voisinage gographique du Maroc

Groupe Worldclass
Worldclass (GW)
(GW)
Groupe

Autres (Asie)

Union Europenne

Espagne
Irlande

Singapour
Core du Sud

Europe de l'Est (UE)

Tchquie
Pologne

Malaisie
Chine
Inde

Europe du Sud (UE)

Portugal

Europe de l'Est (hors

Roumanie
Turquie

Pays dvelopps
dvelopps anciennement
anciennement
Pays
mergents, rfrence
rfrence trs
trs long
long
mergents,
terme pour
pour le
le Maroc
Maroc (>
(> 20
20 ans)
ans)
terme

Groupe dAspiration
dAspiration (GA)
(GA)
Groupe
Pays en
en tte
tte de
de la
la catgorie
catgorie des
des
Pays
pays
mergents,
rfrence

moyen -pays mergents, rfrence moyen

long terme
terme (~10
(~10-- 20
20 ans)
ans)
long

Groupe des
des Comptiteurs
Comptiteurs (GC)
(GC)
Groupe
Pays concurrents
concurrents actuels
actuels du
du Maroc;
Maroc;
Pays
offre
et
type
d'exports
proche
du
offre et type d'exports proche du
Maroc
Maroc

UE)

Moyen Orient

Jordanie

Afrique du Nord

Tunisie
Algrie
Egypte

Afrique de l'Ouest

Sngal

Indonsie

Synthse de la comptitivit potentielle du Maroc

12 facteurs de comptitivit dclins
en 100 indicateurs

chantillon de 13
pays pour le
benchmark

Facteurs de comptitivit

Faiblesse
Moy . des
Maroc
comp titeurs

Avantage
Maroc

-F1

Main d'oeuvre

F2

Capital

F3

nergie

F4

Ressources (hors nergie)

F5

IT et tlcoms

F6

Position logistique

F7

Acc s douanier et commercial

F8

Taxes et avantages fiscaux

F9

Zones conomiques spciales

F10

Services gnraux

F11

Climat des affaires

F12

Taille de l'conomie

++
Bac+2

Forte influenabilit
des facteurs
Produits
de la mer

Politique volontariste
ncessaire pour
dmarquer le Maroc
de ses concurrents

10
10

Programme Emergence : 4 axes stratgiques complmentaires

Axes
complmentaires

Ciblage volontariste sur 7

secteurs moteurs de la
croissance future du Maroc

Modernisation comptitive
de lensemble des tissus
dacteurs - tous secteurs
confondus

Offshoring

MED ZONES
(sous-traitance industrielle)

(dlocalisation de services )

Equipe Electroments nique de

spciAutomobiles alit

Autres
(ex: quip.
aronautique)

Textile

Agroalimentaire
Transformation
des produits de la
mer (TPM)

Refonte du dispositif daide autour de leviers innovants

Philosophie gnrale : pousser les gagnants

Rformes structurelles seules garantes de la croissance long-terme

Persvrance sur les
chantiers fondamentaux

Dveloppement humain et ducation

Infrastructures et amnagement du territoire
Rforme de lAdministration

Discontinuit dans la
mthode et les moyens

DH

Task forces

Ressources managriales

Moyens financiers
11
11

22 Med zones/sous-traitance industrielle

Lignes de force de la stratgie sectorielle

Lancement des MED ZONES
Dveloppement de zones spciales

Ambition: constituer larrire-pays de lUE autour de conditions

logistiques optimales et de cots de facteurs distinctifs
Ciblage sur lquipement Automobile
Focalisation sur 250 300 quipements adapts aux cots de
facteur du Maroc, 28 sites de production 3 jours de camion
(6,7 millions de vhicules/an)
Construire la base de lmergence dun site majeur
dassemblage
Ciblage sur la sous-traitance lectronique
Potentiels importants sur llectronique de spcialit/intgre
Niches de nearshoring dans un espace trs vaste / petites et
moyennes sries (PME)

Ambitions (2015)
PIB
(Mds DH)

+ 12

Emplois
(milliers)

+ 70

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+ 20

Equipementerie Aronautique
Dveloppement du ple de Nouacer et extension de gamme
12
* Hors effets indirects

12

22 Ciblage automobile : quipementiers de 2me et 3me rang

28 Sites europens dassemblage automobiles bass au sud de lEurope stables mme audel de 2015 et accessibles en franchise douanire en moins de 3 jours
(production de 7 millions de vhicules)

PORTUGAL
2004
0

10

69

33

53

43
Vigo
(PSA)

Azambuja (GM Isuzu)

Mangualde
(PSA)

232
Palencia
(Nissan Renault)
Vitoria
(Daimler)

ou
1j
Linares
(Suzuki)
Gibraltar

1991

2004

1 336

1 800

1 027

1 288

184

169

127

13

2 372

3 568

Villaverde
(PSA)

ESPAGNE

Pampelune
(VW)

Valladolid
(Fiat &
Saragosse
Nissan-Renault)
(GM)

Setubal
(Ford VW)

Production
(milliers de vhicules)

110

jo
ur
s

1991

Nombre
de sites
principaux

Production
(milliers de vhicules)

22j
joou
urrs
s

Nombre
de sites
principaux

FRANCE

Nombre
de sites
principaux
Barcelonne
(Nissan-Renault)

Martorell
(VW)
Valence
(Ford)

3
3
2
1
1
1
1
1
13

Production
(milliers de vhicules)
1991
552
433
338
382
341
28
0
25
2 099

2004
680
661
633
459
385
68
28
22
13
2 936

13

22 Ciblage : lectronique de spcialit

Maroc : option de base arrire bas cot

pour lindustrie lectronique europenne

Focalisation sur le secteur

lectronique de spcialit, autour des
petites moyennes sries

Un tissu existant trs vaste

Electro
industrielle

Equipemt
de rseau

Electro
mdicale

quipements
Machines
outils

Commutateur
Routeurs
Modems

App. Mesure
Optolectro.
Scanners

Electro de
dfense

Electro
embarque

Electro inhouse

Tlcom/aro
militaires
Chars

Automobile
Aro civil
Naval civil

Tests
Prototypages
Maintenance..

Objectif : synergies entre les deux rives

Ciblage des acteurs PME/PMI

europennes: Possibilit daccs un
march de 8 Mds $

Tte
Tte de
de
Pont vers
Pont
vers
les
les marchs
marchs

1- 2h
davion
Base
Base
Arrire
Arrire
bas cot
cot
bas

Le dveloppement de llectronique de spcialit (embarque)

au Maroc accompagnera celui des
quipements automobiles : Potentiel confirm

14
14

Aronautique : un ciblage des filires a intgrer

Situation actuelle : focalisation /spcialisation
et acclration du dveloppement de la filire

Noyau de base : activits de maintenance avions et

moteurs SNECMA et Royal Air Maroc

Mouvement de reconfiguration de la chane de

valeur: opportunits pour le Maroc

Focalisation sur les activits de sous-traitance

suprieure
lectricit lectronique (harnais de cblage avions et
moteurs, montage de composants)
Mcanique (assemblage de pices de structure avions et
moteurs, usinage, tlerie)
Technologie de matriaux composite

A terme : largissement des filires

cibles et monte en gamme
Sous-traitance +Industrialisation
(migration vers niveaux 2 et 3)

Services avions moteurs et

quipements
(ex : maintenance aronautique)

Modifications et Transformation
Avions
(ex : customisation de cabines avions
privs haut de gamme)

Traitement de surface , outillage aronautique

Activits dingnierie

Logistique arienne
(ex : centres de tri courrier rapide)

Dveloppement rapide et rcent de la

filire port par les grands donneurs
dordre du secteur (Safran, EADS,
Boeing): 70% des entreprises ont moins
de cinq ans

En 2006, le secteur confirme son potentiel :

50 entreprises actives et dautres en vue;
1,5 milliard DHS dinvestissements depuis 2002;
3 milliards DHS de C.A;
5.000 emplois : prvisions 10.000 en 2012

15

33 Agro-industrie
44 Produits de la mer
Lignes de force de la stratgie sectorielle
Agroalimentaire
Dveloppement de 8 10 filires en traitant les
problmes structurels (notamment amont)
Acclration des filires existantes (fruits/ lgumes et
corps gras)
mergence de nouvelles filires valeur ajoute (bio,
plats cuisins)
Filires cls long terme (huile dolive, jus dorange)

Dveloppement de projets intgrs autour de Ples

Agro ou Agrotech ddis (Agadir, Gharb, Biple FsMekns, Oriental)
Transformation des produits de la mer
Valorisation industrielle et commerciale des plagiques
(mix produit, diversification, volume)
Dveloppement des produits congels labors
(diversification et monte en gamme) sur une plateforme
rgionale de "hubbing " (Agadir Fishing Transformation
Hub AFTH, Dakhla et Laayoune)

* Hors effets indirects

Ambitions (2015)
PIB
(Mds DH)

+ 9,5

Emplois
(milliers)

+ 58

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+8

16

55 Textile
Lignes
de force
de la stratgie sectorielle
Fondamentaux
du secteur

Logique dintgration cible autour de certaines

filires

Ambitions (2015)

Ractivit et qualit de service autour de plate-formes

dexportation bnficiant dune logistique performante

Offre plus comptitive autour de produits finis plus

forte valeur ajoute

Promotion plus agressive et diversification des

marchs

PIB
(Mds DH)

+ 10

Emplois
(milliers)

+ 50

Balance
Commerciale
(Mds DH)

+ 12

17

LOFFSHORING,
UN CHOIX STRATEGIQUE

18

Exprience indienne: Leader pour loffshoring anglophone

9 Emploi (de 0.8 million en 2001 4 millions de personnes en 2008);

9 Transfert technologique (mtiers forte valeur ajoute);
9 Croissance du PNB (1.4% part de loffshore en 2001 dans le PNB
7% en 2008),
9 Amlioration de limage du pays

19

Casablanca trs bien positionne avant mme lannonce de

loffre offshoring Maroc

Forte
Dublin
Londres

Faible

Attractivit de la destination

Onshore

Amsterdam
Rotterdam
Swindon
Bruxelles
Florence
Milan
Peterborough
Luxembourg
Barcelone
Madrid
Lille
Nantes
Leipzig
Zurich
Genve
Francfort
Nrnberg

Distance du sige
Nearshore

Offshore

Hyderabad
New Delhi
Mumbai
Darlan
Shanghai

Casablanca
Prague
Budapest

Sofia
Bucarest

Guangzhou

Kuala Lumpur
Manille

Varsovie

Casablanca dans
le top 5 des
destinations
offshore sur 37
villes analyses

Kiev

Moscou

Meilleure
localisation

Londres
Dublin

Casablanca

Hyderabad, Inde
New Delhi, Inde

20

Lignes de force de la stratgie de dveloppement de loffshoring

9Positionnement de leadership sur le nearshoring francophone

Focalisation cible sur 10-12 filires cls (sur 145 possibles)
particulirement adaptes (langue, proximit)
March potentiel trs important: 8-10 Mds Euros
9Stratgie dmergence rapide sur les 3 prochaines annes
Dveloppement de zones spciales ddies loffshoring
prsentant tous les facteurs cls de succs
Conclusion de 3-5 transactions de rfrence (SSII/ captives
multinationales)
9Stratgie de dveloppement moyen terme quilibre (formation,
cadre sectoriel, infrastructures, promotion)
21

Ambitions offshoring 2015

PIB
Emplois
Balance Commerciale

+ 15 Mds DH
100.000
+ 15 Mds DH

22

Structuration de lOffre Maroc

Une offre adresse toutes les entreprises

Offre Maroc consolide sur

3 volets et 10 engagements
Volet 1
Cadre sectoriel incitatif
et avantage li la zone

Business Case pour

une captive
Cas conomique (cots)
- 60-70%

Atouts structurels

Proximit gographique
Proximit culturelle et
linguistique
Pool de ressources
des cots comptitifs
Bonnes infrastructures

Volet 2
Pool de Ressources
considrable et aides
la formation

Cas stratgique et valeur

doption

Business Case
pour une SSII
Cas conomique (cots)

Volet 3
Infrastructures et Services
"worldclass

~40%
Cas stratgique (croissance et
valeur doption (dfense)

Un conseil stratgique pour le suivi et la mise en oeuvre

23

Zones ddies

Un amnagement novateur, cal sur les meilleurs standards

internationaux:
* Exclusivement rserv aux activits de loffshoring,
* Localis proximit de grands centres urbains,
permettant une connectivit importante,
* Offre une gamme complte de services saccompagnement
et dinfrastructures un cot comptitif.
Les condition damnagement de ces zones sont dfinies par un
cahier de charges
ligibilit:entreprises exerant dans les activits de loffshoring et
ralisant 70% de leur chiffre daffaire lexport partir de la 3me
24
anne.

Loffre offshoring Maroc: infrastructures

Plateaux rpondant des normes de haute qualit

environnementale
Cot de location comptitif 90 dh /m (HT) pour la zone de
Casanearshore
Une offre tlcom quivalente celle des meilleures destinations
offshoring mondiales en qualit de linfrastructure et de service
ainsi que des cots aligns sur les meilleurs standards
Une approche Ready for Output facilitant de manire radicale
toutes les dmarches pour les investisseurs:
9 Guichet

unique
9 Systmes dinformation
25
25

Maroc: destination privilgie de loffshoring

Les premires Zones ddies
lOffshoring

Tanger

CasanearShore
RabatTechnopolis

Oujda

Rabat
Casablanca
El jadida
Fs

Zones en cours dtude

Marrakech

Tanger
Fs
Marrakech

Agadir

Zones ayant manifest un

intrt pour lOffshoring:

Oujda
El Jadida
Dakhla
Dakhla

26
26

Loffre offshoring Maroc: incitations fiscales

IS
CONTRAT INSERTION
Exonration pour une priode de 24
mois des:
Cotisations patronales et
salariales dues la CNSS
Taxe de la formation professionnelle
Impt sur le revenu

Exonration totale de lIS durant les

cinq premires annes
Rduction de 50% de lIS au del de
cette priode
La rduction sapplique au chiffre
daffaire lexportation

En cas de recrutement dfinitif,

ces exonrations seront valables
pour une anne supplmentaire

IR
Un allgement massif et exceptionnel de la fiscalit du travail:
Ne dpasse pas 20% de la masse salariale, au prorata du chiffre daffaire lexport.
Accord conformment un manuel de procdures prtabli.
27

Loffshoring Maroc:dispositif daide la formation

Un plan national de formation:
Formation de 22 000 personnes lhorizon 2009
Formation de 10 000 ingnieur par ans lhorizon 2010
Programmes pris en charge par les universits, OFPPT et ANAPEC

Le dispositif daide la formation:

Pour chaque nouvel emploi stable, lentreprise bnficie dune formation
lembauche et une prise en charge de la formation continue, pouvant
atteindre 65 000 dh, pendant les trois premires annes
Un manuel des procdures formation/mtiers offshoring dfinit les
modalits de bnfices de la contribution de ltat aux frais de
formation
28

Liste des filires de formation

Filires spcifiques (non exhaustif)
a
Management
Management

a1 Gestionnaire de plateformes offshoring (oprations)

a2 Project management de plateformes offshoring (tude faisabilit,

Bac +5

montage,)
b
Ingnieurs
Ingnieurs

b1 Filire Ingnieurs Qualit du Logiciel (applications, logiciels,)

b2 Filire Ingnieurs Rseaux et Systmes (WAN, LAN)

Techniciens
Techniciens

c1 Dveloppeurs (Java, C++, )

c2 Administrateur de bases de donnes (Oracle, SyBase, )
c3 Administrateurs dapplications entreprises (SAP,)

Bac +2 Bac + 4

100 150
managers

1 000 1 500
ingnieurs

2 000 2 500
techniciens

c4 Technicien de rseau (routeur, LAN / WAN, serveurs)

c5 Administrateur de parc PC (hardware) et bureautique

d
Administratifs
Administratifs II
(qualifis)
(qualifis)

d1 Comptables (normes franaises, IFRS, )

d2 Employs de Back Office bancaire (gestionnaire de moyens de paiement,)
d3 Technicien assurance (gestionnaire de contrats, charg dindemnisation)

~10 13 000
administratifs

d4 Administrateur du personnel (paie, dclaration sociales, )

d5 Oprateurs de services clientle (vente active / out-bound)

Bac + 2

e
Administratifs
Administratifs IIII
(non
(non qualifis)
qualifis)

e1 Oprateurs de services clientle (vente passive / in-bound)

e2 Help Desk Informatique (premier niveau : bureautique,..)

~5 000 7 000
oprateurs*

22.000

29
29

Programmes de formation: Bilan prliminaire

Formation

2006-2007

2007-2008

prvisions

ralisations prvisions

ralisations

10 000
ingnieurs

6437

6783

7968

9552

Offshoring

1628

1624

1236

2244

30
30

Exemple : des besoins en ingnieurs induits par le Programme

Emergence et la croissance de lconomie nationale
Besoin intensif en
ingnieurs

Sous-traitance
Industrielle

Textile/ Artisanat
industriel

Offshoring /
Exshoring

Agro Industrie

Programme mergence
conomie nationale

Initiative 10 000
Ingnieurs

Infrastructure /
BTP

Systme
Logistique
Banques
(IT System)
et e-Gov

NTIC / tlcoms

31
31

Emergence: Un programme qui sintgre dans une vision claire du futur

Dveloppement de lhabitat et
harmonisation urbaine

Plan Azur : Le pilier Tourisme 10

millions de touristes

Libralisation et dmonopolisation de
lconomie
Renforcement des Infrastructures

Dveloppement humain et proximit

du citoyen (INDH)

mergence : Stratgie de ciblage

sectoriel oriente export (7 secteurs
stratgiques)

Consolidation de la dmocratie
Renforcement du statut de la femme
Libert et droit de lhomme

32

Retombes globales du Programme mergence

Croissance + 90 100 milliards de DH de PIB,

soit 1.6% de contribution supplmentaire
la croissance annuelle moyenne du PIB
Emplois + 400 000 500 000
Balance Commerciale Rduction de 50% du dficit
Prvisionnel
Porter la contribution du PIB industriel dans le PIB global
de 16 23% lhorizon 2015
33

Croissance conomique - Bonnes performances - 2006

9Performance du Produit Intrieur Brut (prix constants) 8,1% en

2006 contre 2,4% en 2005
9Soutenance de la croissance de linvestissement: 10,5%
9Amlioration de lattractivit du Maroc: Niveau apprciable des
investissements et prts privs trangers .
9Attnuation du chmage au Maroc en 2006
Taux de chmage 9,7 contre 11,1% en 2005
Taux de chmage urbain des diplms 20,8 contre 25,7 en
2005
34

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Mme Latifa EL KHADRI

Latifak@mcinet.gov.ma

Royaume du Maroc
MINISTERE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA MISE A
NIVEAU

35