AVRIL 2015 - N 56

lObservatoire
de la

Petite Entreprise

Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire

tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes
des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

4,8 %

4
4

3,2 %

janv. 2014- dc. 2014/

janv. 2013 - dc. 2013

me
me

trimestre 2014/
trimestre 2013

Fin danne 2014 morose pour le commerce de

proximit et lartisanat ! Dans une conjoncture
fbrile, marque par une croissance toujours atone
(0,1 % selon lINSEE), les TPE du secteur accusent
une forte baisse dactivit : - 4,8 %. Toutes les professions sont touches par cette tendance ngative.
Le spectre de la crise, aprs stre loign un
temps, revient hanter les dirigeants de petites entreprises dont lhorizon conomique sassombrit. Dans
le mme temps, les dpenses de consommation
des mnages progressent de 0,2 % au quatrime
trimestre, aprs + 0,3 % au troisime. Les dpenses
en biens ralentissent (+ 0,1 % aprs + 0,3 %). La consommation en nergie, notamment en gaz et lectricit,
se replie nettement (- 2,3 %) du fait de tempratures
suprieures aux normales saisonnires. linverse,
la consommation de produits alimentaires rebondit
(+ 0,7 % aprs - 0,3 %) et les dpenses des mnages
en biens dquipement du logement demeurent
dynamiques (+ 2,9 % aprs + 3,0 %).

Indices sectoriels
4 me T 2014/4 me T 2013

12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

- 2,4%

- 1,6%

- 0,4%

0,2%

- 2,1%

- 1,3%

- 12,1%

- 7,5%

ALIMENTAIRE
SERVICES
BTIMENT
EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

- 4,9%

- 4,2%

ZOOM

Les pharmaciens dfendent

leurs marges
En 2014, lactivit des pharmacies
dofficine enregistre une chute de 1,3 %
en valeur (contre - 0,9 % lanne prcdente). Confronte une baisse
de chiffre daffaires depuis quelques
annes, la profession sinquite
aujourdhui de la diminution des
marges et exige une nouvelle ngociation tarifaire. Ainsi, l 'Union nationale
des pharmacies de France (UNPF)
souhaite instaurer une rmunration
l'ordonnance et non pas la bote,
associe un honoraire vers par les
laboratoires pharmaceutiques.
Selon les donnes de la FCGA, les
pharmaciens arrivent en tte des
professions les mieux rmunres
en 2013. Avec un rsultat courant
moyen net de 146 400 , les spcialistes du mdicament se dtachent
nettement de la moyenne gnrale,
tous secteurs confondus : 34 700 .
Une rcente tude de lINSEE (Insee
Premire n 1525, dcembre 2014)
dresse le portrait conomique de la
pharmacie dofficine. Et apporte
un clairage prcieux pour mieux
comprendre les mutations actuelles
que connat le mtier. En 2012, selon
cette tude, prs de 24 000 pharmacies sont implantes en France.
Elles ont ralis un chiffre daffaires
de 38 milliards deuros, soit 53 % de
plus quen 2000 en valeur. Les pharmacies sont pour lessentiel de petits
tablissements, qui emploient en

Nasser NEGROUCHE

Tendances

NUMRO SPCIAL
ANNE 2014

moyenne 4 salaris en quivalent

temps plein. Une sur deux fonctionne
avec moins de 3 salaris et seulement
une sur vingt avec 10 salaris ou plus.
Ces grands tablissements psent
pour 15 % dans le chiffre daffaires
total du secteur. En 2012, la moiti
des officines a dgag un chiffre
daffaires infrieur 1,4 million deuros, une sur dix a ralis moins de
560 000 euros et une sur dix plus de
2,7 millions deuros. Ces dernires
concentrent un quart du chiffre
daffaires total du secteur.
Au cours des dernires annes, la
croissance en valeur du commerce
de dtail de produits pharmaceutiques, traditionnellement dynamique,
sest mousse, en lien avec la baisse
des prix des mdicaments remboursables. Nanmoins, le taux de marge
commerciale est reparti la hausse
depuis 2006 et atteint 27,5 % en 2012.

4me trimestre 2014

Tendances

Taux daccroissement du chiffre daffaires

4

me

trimestre 2014 / 4 trimestre 2013

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

Parcs et jardins

- 0,6 %

- 0,6 %

0,8 %
- 3,3 %
- 3,7 %

- 2,9 %

AUTOMOBILE - MOTO :

Carrosserie automobile
Auto, vente et rparation
Moto vente et rparation

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION :

Htel-restaurant
Htellerie de plein air
Restauration
Caf

- 3,2 %
7,0 %
- 2,2 %
0,6 %
- 11,6 %
- 11,2 %
- 12,0 %
- 11,1 %
- 7,4 %
- 12,3 %
- 17,8 %
- 13,4 %
- 16,0 %

- 12,1 %

- 0,8 %
- 0,5 %
- 0,7 %

me

CULTURE & LOISIRS :

Librairie-papeterie-presse
Articles sport, pche et chasse
Tabac-journaux-jeux
Studio photographique
Commerce-rparation cycles
scooters

0,4 %
- 3,0 %
4,7 %
- 8,8 %
- 5,5 %

- 0,1 %

Electromnager - TV - HIFI
Magasins de bricolage
Fleuriste
Vaisselle-verrerie-faence
Meuble
Ebnisterie

- 5,8 %
- 5,9 %
- 2,6 %
- 3,2 %
0,3 %
- 15,4 %

- 4,5 %

Mercerie-lingerie-laine
- 5,2 %
Vtements enfants
- 4,0 %
Prt--porter
- 5,4 %
Chaussures
- 5,6 %
Horlogerie-bijouterie
- 2,1 %
Maroquinerie-articles de voyage - 19,8 %

- 0,6%

- 5,4 %

SANT :

Pharmacie
Optique-lunetterie

- 0,5 %
- 2,1 %

- 0,5 %

SERVICES :

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

Charcuterie
1,7 %
Boulangerie-ptisserie
- 0,9 %
Ptisserie
3,3 %
Alimentation gnrale
- 1,3 %
Fruits et lgumes
2,1 %
Boucherie-charcuterie
- 1,0 %
Poissonnerie-primeurs
3,5 %
Vins, spiritueux, boissons diverses - 5,1 %
Crmerie - fromagerie
0,9 %

trimestre 2014 / 4 trimestre 2013

QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

BEAUT - ESTHTIQUE :

Parfumerie
Coiffure
Esthtique

me

QUIPEMENT DE LA MAISON :

- 1,8 %

BTIMENT :

Couverture
Maonnerie
Electricit
Plomberie-chauffage-sanitaire
Pltrerie-staff-dcoration
Menuiserie
Carrelage-faence
Peinture btiment
Terrassements-travaux publics

me

- 0,4%

Laverie pressing
Entreprise de nettoyage
Agences immobilires
Pompes funbres

- 6,0 %
- 0,4 %
- 14,3 %
- 1,9 %

- 7,5 %

TRANSPORTS :

Taxis-ambulances
Transport de marchandises

3,5 %
- 0,8 %

0,6 %

Lhtellerie de plein air affiche complet

Douceur du climat de fin danne, formules dhbergement toutes saisons, attractivit des tarifs, nouveaux
concepts : lhtellerie de plein air enregistre une hausse
de chiffre daffaires de 7 % au quatrime trimestre 2014.
Et confirme ainsi le succs populaire quelle rencontre en
France depuis plusieurs annes. Bien que soumise aux

alas de la mto, lactivit bnficie dsormais dune

plus grande stabilit grce au dveloppement de loffre
locative. La saison estivale reste cependant trs prise
des habitus et connat un bond spectaculaire des
rservations.

Baisse dactivit record dans le btiment

Nouveau trimestre noir dans lartisanat du btiment. Tous
les corps de mtiers sont dans limpasse. Globalement, le
chiffre daffaires du secteur rgresse de 12,1 %. Selon une
note de conjoncture de la Confdration de lartisanat
et des petites entreprises du btiment (CAPEB), cest la
plus forte baisse dactivit jamais enregistre en 2014.

Avec trois ans de baisse conscutive, le secteur ne

montre toujours pas de signes de reprise. Les investissements dans la construction neuve et les dpenses de
travaux en entretien-rnovation des mnages nont
globalement toujours pas repris.

Anne 2014

Tendances

Taux daccroissement du chiffre daffaires

AGRICULTURE SYLVICULTURE
OSTREICULTURE :

Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :

Carrosserie automobile
Auto, vente et rparation
CAF - HTELLERIE - RESTAURATION:

Htel-restaurant
Restauration
Caf
BTIMENT :

volution
2014/2013
+ 1,1 %
+ 1,1 %

volution
2013/2012
+ 2,2 %
+ 0,9 %

- 1,5 %

- 3,2 %

+ 1,5 %
- 2,3 %

+ 5,7 %
- 4,1 %

- 1,3 %

- 1,4 %

- 2,2 %
- 1,6 %
+ 0,2 %

- 2,3 %
- 1,1 %
- 1,5 %

- 7,5 %

+ 1,6 %

Couverture
- 5,5 %
Maonnerie
- 7,7 %
Electricit
- 8,7 %
Plomberie-chauffage-sanitaire
- 7,4 %
Pltrerie-staff-dcoration
- 2,1 %
Menuiserie
- 7,5 %
Carrelage-faence
- 12,1 %
Peinture btiment
- 7,9 %
Terrassements-travaux publics - 6,6 %

- 4,1 %
+ 1,3 %
+ 2,5 %
+ 3,1 %
+ 3,5 %
+ 3,5 %
- 7,4 %
+ 1,2 %
+ 6,2 %

- 0,1 %

- 0,4%

Parfumerie

+ 2,3 %

- 3,6 %

Coiffure
Esthtique

- 0,2 %
- 0,2 %

- 0,5 %
- 1,2 %

BEAUT - ESTHTIQUE :

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE : +

Charcuterie
Boulangerie-ptisserie
Ptisserie
Alimentation gnrale
Fruits et lgumes
Boucherie-charcuterie
Poissonnerie-primeurs
Vins-spiritueux-boissons diverses
Crmerie - fromagerie

0,2 %

+ 2,0 %
- 0,3 %
+ 1,7 %
- 1,6 %
- 2,1 %
+ 0,8 %
0,0 %
- 1,9 %
+ 2,4 %

+ 1,4%
+ 2,2 %
+ 0,1 %
+ 1,8 %
- 1,0 %
+ 1,5 %
+ 3,8 %
+ 1,6 %
- 0,9 %
- 1,9 %

CULTURE & LOISIRS :

volution
volution
2014/2013 2013/2012
- 1,9 %
- 1,6 %

Librairie-papeterie-presse
Articles sport, pche et chasse
Tabac-journaux-jeux
Studio photographique
Commerce-rparation cycles
scooters

- 1,4 %
- 4,0 %
- 1,2 %
- 8,9 %
+ 1,4 %

+ 8,0 %
- 2,0 %
+ 0,9 %
- 4,4 %
- 6,4 %

QUIPEMENT DE LA MAISON :

- 4,5 %

- 3,9 %

- 3,3 %
- 4,5 %
- 4,6 %
- 3,2 %
- 7,0 %

- 2,9 %
- 1,3 %
- 2,1 %
- 12,2 %
- 5,4 %

- 3,8 %

- 4,3 %

- 3,9 %
- 2,2 %
- 3,7 %
- 2,4 %
- 3,9 %

- 3,1 %
- 4,0 %
- 4,8 %
- 3,6 %
- 4,7 %

- 1,3 %

- 0,9 %

- 1,3 %
- 3,2 %

- 0,9 %
- 1,3 %

- 3,7 %

+ 3,1 %

- 3,0 %
- 0,3 %
- 9,4 %

+ 1,4 %
+ 3,5 %
- 1,5 %

+ 0,3 %

+ 0,3 %

+ 1,9 %
- 0,5 %

+ 2,4 %
- 0,5 %

Electromnager - TV - HIFI
Magasins de bricolage
Fleuriste
Vaisselle-verrerie-faence
Meuble
QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

Mercerie-lingerie-laine
Vtements enfants
Prt--porter
Chaussures
Horlogerie-bijouterie
SANT :

Pharmacie
Optique-lunetterie
SERVICES :

Laverie pressing
Entreprise de nettoyage
Agences immobilires
TRANSPORTS :

Taxis-ambulances
Transport de marchandises

Lalimentaire rsiste la crise

Mme si la performance annuelle du commerce de
dtail alimentaire (+ 0,2 %) est en moyenne infrieure
celle de lanne prcdente (+ 1,4 %), certaines professions du secteur rsistent vaillamment la crise en 2014 :
crmerie-fromagerie (+ 2,4 %), charcuterie (+ 2 %),

ptisserie (+ 1,7 %) Contre toute attente, par temps

de crise, les consommateurs redcouvrent les atouts
naturels des artisans du got : produits frais, portions
adaptes, juste prix, conseil, accueil et convivialit.

Lquipement de la maison en chute

Aprs lartisanat du btiment (- 7,5 %), cest le secteur qui
connat la plus forte baisse dactivit en 2014. Avec un
chiffre daffaires en recul de 4,5 %, lquipement de la
maison subit notamment les effets de la contraction des
dpenses des mnages consacres lacquisition de
mobilier et de matriel domestiques. Les rsultats de la

dernire tude GfK TEMAX France sur les biens dquipement de la maison ont tabli que le chiffre daffaires du
march avait recul de 2,4 % au quatrime trimestre
2014, 8,7 milliards deuros, par rapport la mme
priode lanne dernire.

Parole
Yves MARMONT
FCGA

Prsident de la Fdration des centres de gestion agrs

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Quel est le bilan de

lactivit des petites entreprises en 2014 ?
Yves MARMONT : Cest clairement un bilan ngatif ! 2014 est une
anne noire pour les petites entreprises du commerce et de lartisanat. Globalement, lindice dactivit enregistre un recul de 3,2 %,
comparer avec lrosion de - 0,1% releve en 2013. Les TPE, aprs
plusieurs annes extrmement difficiles, sont bout de souffle.
Tous les secteurs dactivit sont dans le rouge et labsence de
perspectives de reprise court ou moyen terme mine la confiance
des entrepreneurs. La plupart des petites entreprises connaissent
aujourdhui des difficults financires qui sont la consquence
directe du ralentissement conomique. Les carnets de commandes rtrcissent, les demandes de devis se rarfient et les
plans de charge de travail sont de plus en plus lgers Les trsoreries sont exsangues et la problmatique du financement simpose aujourdhui comme une urgence vitale dans bon nombre de
petites entreprises.
Lartisanat du btiment, qui tait dj dans la tourmente depuis
quelques annes, dvisse compltement en 2014. En moyenne,
lactivit chute de 7,5 % ; ce qui reprsente un triste record... Mais,
dans certaines professions du secteur comme llectricit (- 8,7 %) ou
le carrelage-faence (- 12,1 %), la baisse dactivit est vertigineuse !
Socialement, limpact sur lemploi se ressent. Dj engage, la
rduction des effectifs dans les mtiers forte main-doeuvre
(btiment, restauration) sest poursuivie. Il faut, ce propos,
saluer une fois de plus lextraordinaire combativit des dirigeants
de TPE pour prenniser leur activit et protger ainsi les emplois.
OPE : Quelles sont les principales tendances sectorielles
retenir ?
Yves MARMONT : En plus de leffondrement historique de lactivit
dans le btiment, que je viens dvoquer, il faut signaler laffaiblissement sensible des services dont le chiffre daffaires recule de 3,7 %
(contre + 3,1 % lanne prcdente). Cette contre-performance
sexplique principalement par laggravation de la situation des
agences immobilires : - 9,4 %, contre - 1,5 % en 2013. Le dclin
constant des transactions a considrablement fragilis la profession

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres
daffaires dun chantillon de 15 000 petites entreprises de lartisanat,
du commerce et des services.
Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA :
01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

qui est galement confronte la concurrence numrique de

certains sites spcialiss. Beaucoup dagences traditionnelles ont
dailleurs ferm leurs portes ces trois dernires annes. Sinon, tous
les autres secteurs enregistrent soit un recul net de leur activit, soit
une amlioration relative qui ne suffit pas les remettre sur le chemin de la croissance. Si le commerce de dtail alimentaire a
longtemps rsist la crise, il commence donner certains signes
de fatigue En moyenne, son chiffre daffaires connat une
timide progression (+ 0,2 %) en 2014, contre une hausse plus nette
lanne prcdente (+ 1,4 %).
Lalimentaire sest donc clairement affaibli au cours de cette
priode. Mme si certaines professions du secteur comme la fromagerie-crmerie (+ 2,4 %), la charcuterie (+ 2,0 %) ou la ptisserie
(+ 1,7 %) peuvent senorgueillir de chiffres en progression ou en
relative stabilit (pour les deux dernires).
Enfin, deux autres marchs semblent souffrir des arbitrages budgtaires des consommateurs par temps de crise : lquipement de la
maison (- 4,5 %) et lquipement de la personne (- 3,8 %), mme si ce
dernier secteur amliore relativement sa performance (- 4,3 % en 2013).
OPE : Dans ce contexte, quelles sont les professions qui tirent
tout de mme leur pingle du jeu?
Yves MARMONT : Franchement, en 2014, trs peu de professions
parviennent se dmarquer de la tendance ngative gnrale
En plus de la fromagerie-crmerie (+ 2,4 %, contre - 1,9 % un an plus tt),
on peut citer la parfumerie qui enregistre une hausse surprise de 2,3 %
de son chiffre daffaires (contre - 3,6 % lanne prcdente) et le commerce de cycles et de scooters (+ 1,4 % ; contre - 6,4 % en 2013).
Dans une moindre mesure, les entreprises de parcs et jardins (+ 1,1 %,
contre + 0,9 %) ainsi que les cafs (+ 0,2 %, contre - 1,5 %) amliorent
galement leurs performances. Il serait simpliste davancer, pour
chacune de ces tendances positives, une explication purement
conomique. Le comportement de ces marchs est soumis une
multitude de facteurs commerciaux, rglementaires et psychologiques qui peuvent influencer les pratiques des consommateurs.
Contrairement aux annes prcdentes, aucune profession ne
peut se prvaloir dtre la locomotive qui tire la croissance des
petites entreprises, tous secteurs confondus.

Partenariat
La FCGA et le Groupe Banque Populaire sassocient pour publier chaque trimestre
lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du
commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation,
par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents
des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042
www.banquepopulaire.fr Directeur de la publication : Yves MARMONT Directeur de rdaction : Michel ROUX Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE
Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE - FCGA Tirage 27 672 exemplaires
Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle,
conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014