Comercio Tradicional Tiendita de La Esquina1

Comercio Tradicional en Mxico
La tiendita de la esquina

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Descripcin
Comercio Tradicional en Mxico: La Tiendita de la Esquina
Junio 2012
1.0
Anlisis sobre la situacin del Canal Tradicional en Mxico y la
viabilidad para la incorporacin de herramientas y estndares que
apoyen a mejorar el desempeo del mismo contribuyendo al
desarrollo nacional.
Contribuciones
Nombre
Organizacin
Edgar Guzmn
Jorge Rivera
Hernn Aguilar
Eugenio Gil
Luis Eugenio Gallego
Silvia Mancilla
Carlos Ramos
Grupo Bimbo
Grupo Bimbo
Grupo Corvi
Grupo Herdez
Grupo Herdez
Consultor
GS1 Mxico
GS1 Mxico
GS1 Mxico es una Asociacin sin fines de lucro que en nuestro pas representa a GS1, el organismo
regulador de estndares de negocio ms importante a nivel mundial, con presencia en ms de 145 pases y
alrededor de 2 millones de empresas asociadas.
Con ms de 25 aos de experiencia en el pas, GS1 Mxico surgi con el objetivo de impulsar el Cdigo de
Barras. Sin embargo, con el paso de los aos y gracias al crecimiento obtenido, ha impulsado otros proyectos
de igual relevancia, como el comercio mvil, la implantacin de la factura electrnica, el uso de trazabilidad
bajo estndares, entre muchos otros. En general GS1 Mxico se dedica a la evaluacin del comercio a travs
de la tecnologa y los estndares.
Lmite de responsabilidad
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar que los lineamientos contenidos en este documento sean
correctos, GS1 Mxico y cualquier otra entidad involucrada en la creacin del mismo, declara que este
documento es provisto sin garanta alguna, implcita o expresa, considerando, pero no limitando la
exactitud, comercializacin o idoneidad para cualquier propsito particular, y esta seccin deslinda de toda
responsabilidad directa o indirecta, por cualquier dao o prdida en relacin al uso del documento. El
documento puede ser modificado, sujeto a desarrollos tecnolgicos, cambios en los estndares o nuevos
requisitos legales. Diversos productos y compaas aqu mencionadas pueden ser marcas comerciales o
marcas registradas de sus respectivas compaas. Este documento no representa un estndar ni modelo de
operacin. GS1 es una marca registrada de AISBL GS1.

Tabla de contenido
Resumen ejecutivo ................................................................................................................. 4

Introduccin y antecedentes ................................................................................................. 5
Situacin actual ...................................................................................................................... 6
Casos de referencia ................................................................................................................ 8
Sectores y actores clave ........................................................................................................ 8
Establecimientos comerciales (tiendas) .......................................................................................... 8
Fabricantes de productos de consumo masivo .............................................................................. 8
Mayoristas distribuidores ................................................................................................................. 9
Proveedores de Tecnologa .............................................................................................................. 9
Planteamiento del Problema ................................................................................................ 10

Propuesta .............................................................................................................................. 11
Indicadores de Impacto ........................................................................................................ 12
Conclusiones ........................................................................................................................ 12
Fuentes .................................................................................................................................. 14

Resumen ejecutivo
Durante el segundo trimestre del ao 2010, el Producto
Interno Bruto Nominal (PIBN) de Mxico a precios de mercado
fue de 12.8 billones de pesos, 11.5% por arriba del valor
registrado en el mismo periodo de 2009.
Algunas de las iniciativas identificadas tienen como finalidad

principal la profesionalizacin y tecnificacin de las tiendas de
abarrotes y miscelneas. Desde GS1 Mxico, se han
detectado dos reas fundamentales en este proceso: la
integracin de informacin de productos de las empresas a
los sistemas punto de venta y la necesidad de generar un
censo o directorio de establecimientos comerciales.
El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) precis

que, por sectores, la mayor aportacin al PIB nominal fue de
las Actividades Terciarias (comercio y servicios) con 61.8%;
Actividades Secundarias (que incluye a la minera,
construccin y manufactura) con 35.3%.
En tanto, la
contribucin de la Actividades Primarias (agricultura,
ganadera, pesca, entre otras), fue de 4.7% en el segundo
trimestre del ao. Entre las Actividades Terciarias destac el
sector Comercio con una mayor contribucin al PIB nominal
total, de 1.9 billones de pesos (16%).
As mismo, el aumento del trfico a las tienditas de la esquina

se ha planteado como un motor clave para el desarrollo del
sector, considerando as otro grupo de procesos que
representan una oportunidad de mejora, tales como la
gestin del pago de servicios, un esquema conveniente de
comprobacin fiscal, manejo efectivo de categoras,
integracin de comercio mvil, entre otros.
Por otro lado, de acuerdo con el censo econmico de 2009

(INEGI, 2009), el Sector Comercio representa el 49.9% del
total de las unidades econmicas del pas y muestra un
crecimiento del 17.6% con respecto al censo anterior realizado
en 2003. El Comercio al por Menor de Abarrotes y Alimentos se
conforma por un total de 996,186 entidades econmicas, de
los cuales el 64% corresponde al segmento de Abarrotes,
Este documento presenta un anlisis de la situacin por la que

atraviesa el canal tradicional y las alternativas estratgicas
sobre las cuales trabajar bajo un enfoque sectorial.
Se propone la incorporacin de herramientas y estndares del
sistema GS1 en los procesos operativos y estratgicos del
canal tradicional tales como el cdigo de barras para la
Integracin de informacin de productos de las empresas a
los sistemas punto de venta; la identificacin homologada y
estandarizada de las tienditas de la esquina, a travs del
cdigo global para empresas o entidades; y un grupo de
soluciones de negocio empleadas de forma relevante en el
comercio organizado, tales como gestin de pago de servicios
estandarizada, comprobantes fiscales digitales, acomodo
estandarizado de productos, entre otros.
- 365,106 y
27,226 respectivamente (INEGI, 2011).
En Mxico, las tiendas de abarrotes han

desempeado un importante papel en el
desarrollo del comercio nacional. Es relevante
tambin su papel en el desarrollo social y
econmico de un sector en desventaja, sin
embargo, adems de su importante rol social, el
canal tradicional puede significar un nivel de
ventas relevante y estratgico para varios
fabricantes y algunos mayoristas, oscilando entre
un 48% y 70%.
Finalmente, a travs de un Estudio de Factibilidad se

buscara contar con informacin que permita identificar las
variables necesarias para mejorar el canal tradicional a
travs de la implementacin de estndares y herramientas
del Sistema GS1.
A travs de una estrecha comunicacin con diferentes actores

(empresas fabricantes, proveedores de tecnologa, mayoristas,
gobierno) se han identificado las problemticas clave de este
canal y las diferentes actividades que cada uno ha llevado a
cabo con el fin de apoyar su crecimiento, todos con el
propsito comn de lograr la integracin de negocio a un
ecosistema formal y ms rentable.

Introduccin y antecedentes
Mucho se ha dicho sobre el impacto que en los ltimos aos
ha sufrido el canal tradicional, haciendo pensar en su
profesionalizacin o tecnificacin (dentro del

generalmente se ubican las tiendas de conveniencia).
siendo un componente clave tanto en sectores de la

poblacin que generalmente cuentan con un ingreso que
reciben da con da, tales como obreros, comerciantes o
taxistas, como para quienes pierden un trabajo formal y
encuentran en ste una alternativa viable (Accenture, GS1
Mxico y Storecheck, 2010). Amn de lo dicho, es claro que
su situacin futura es incierta, ya que independientemente de
sus ventajas, las caractersticas de operacin y gestin del
mismo son en gran medida deficientes, aunado esto a su alto
volumen y dispersin, carecen de conectividad y tecnologa,
hay informalidad financiera, entre otras (Accenture, GS1
Mxico y Storecheck, 2010).
Son variadas las iniciativas en torno a mantener y mejorar a la

tienda de la esquina. Estos esfuerzos tienen distintos modelos
y actores, con el propsito comn de lograr la integracin de
este segmento a un esquema profesionalizado y formal. Sin
embargo, con el fin de analizar las necesidades de este sector
bajo un enfoque neutral y multidisciplinario, en 2010 se
conformaron mesas de anlisis (en GS1 Mxico) integradas
por fabricantes, mayoristas y proveedoras de tecnologa para
atender un par de problemticas especficas:
Sin embargo, para efectos de este anlisis, es primordial

definir lo que se entiende por comercio tradicional. En
general, las tiendas de abarrotes, miscelneas o mini superes
se definen como:
cual
Agilizar la operacin en puntos de venta,

evitando captura de datos, tanto por el tendero
como por empresas de tecnologa, y asegurar el
registro de la venta (proceso clave para la
administracin y operacin de cualquier
negocio),
Generar un inventario de todos los
establecimientos comerciales, con el fin de
contar con una base completa, confiable y
segura sobre las tienditas de la esquina.
Adicionalmente, se plante un conjunto de reas que pueden

representar un factor clave de desarrollo del canal, tales como
integracin de pago de servicios, esquema conveniente de
comprobacin fiscal, manejo efectivo de categoras e
integracin de comercio mvil, principalmente.
diversos productos tales como alimentos enlatados o

envasados, jugos y nctares, bebidas gaseosas, artculos
de limpieza, lcteos, dulces y frituras, carnes fras, vinos y
licores, entre otros, en la mayora de los casos al pblico en
general. Las personas que realizan esta actividad estn
consideradas como comerciantes y, en consecuencia, para
fines mercantiles, su actividad est regulada por el Cdigo
(SAT, 2005).
Comercio Tradicional en el Centro de Conocimiento GS1

Mxico
tecnologa de la tiendita de la esquina, con el propsito de
contar con un laboratorio que paulatinamente integre los
modelos, procesos y estndares definidos.
Este formato de negocio, en realidad responde a las

necesidades de comercializacin de un cierto tipo de
productos, sin embargo, para efectos prcticos se ha dividido
en dos grandes grupos, el tradicional, que hace referencia al
conjunto de establecimientos comerciales dispersos a lo largo
y ancho del territorio nacional y que generalmente carecen de
tecnologa; por otro lado, el canal moderno incluye aquellos
formatos similares que cuentan con un nivel de
A la par se trabaj en la cocon las firmas Accenture y Storecheck, proyecto que vincula
el comportamiento del canal tradicional en 10 ciudades en
Mxico, a travs del anlisis de ms de 6,000 puntos de
venta en estas tiendas, identificando la situacin del sector,
riesgos, oportunidades y tendencias del mismo bajo
diferentes enfoques.

Situacin actual
En este orden de ideas el Comercio registr 49.9% del total de
las unidades econmicas de las cuales 46.7% corresponden al
Comercio al por menor y 3.2% al Comercio al por mayor. En
datos actuales (INEGI, 2011), el total Comercio al por Menor
de Abarrotes y Alimentos se conforma por un total de
996,186 entidades econmicas y se desglosa de la siguiente
manera:
Segn el ltimo censo econmico (INEGI, 2009) el Sector

Comercio representa el 49.9% del total de las unidades
econmicas del pas y muestra un crecimiento del 17.6% con
respecto a censo anterior realizado en 2003.
Nmero de entidades econmicas dedicadas a

Comercio en Mxico
631,081 son Abarrotes, ultramarinos y

miscelneas
365,106 otros tipos de comercio al por
menor
27,226 tiendas departamentales y de
autoservicio
Ventas del Sector Comercio en Mxico
Fuente: elaboracin propia con base en datos del Censo Econmico

2009, INEGI
De acuerdo con el Sistema de Clasificacin Industrial de

Amrica del Norte (SCIAN) el Comercio al por Menor
comprende las unidades dedicadas a la compra venta de
bienes de consumo final, segmento al cual pertenecen las
tienditas de la esquina. Tres subsectores del Comercio al por
menor registraron mas de la mitad (50.7%) del personal
ocupado total: alimentos, bebidas y tabaco (31.4%), tiendas
de autoservicio y departamentales (10.4%) y productos
textiles (8.9%).
Fuente: elaboracin propia con base en datos del Censo Econmico

2009, INEGI
De las 153 clases en que el SCIAN divide al comercio,

sobresalen 10. La clase de actividad de tiendas de abarrotes y
miscelneas report el mayor porcentaje de unidades
econmicas (31.2%) y de personal ocupado total 19.2%, es
decir, que por cada 10 establecimientos comerciales tres son
tiendas de abarrotes y miscelneas y por cada 100 personas
ocupadas en el comercio, 19 laboran en este tipo de unidades
econmicas. As, el Censo 2009 destaca la presencia del
Comercio (y en menor medida las Industrias manufactureras),
en el aparato productivo segn la cantidad de unidades
econmicas que la componen.
En Mxico, las tiendas de abarrotes han

desempeado un importante papel en el
desarrollo del comercio nacional. Es relevante
tambin su papel en el desarrollo social y
econmico de un sector social en desventaja.
Ms del 90% de unidades comerciales en este formato est

constituido por empresas micro, pequeas y medianas
MiPyMEs (INEGI, 2009) que representan un canal relevante
para la distribucin de diversos mayoristas y proveedores,

as como para pequeos productores regionales que de otra

manera no tendran acceso a los mercados finales. Por su
nivel de impacto en la creacin de empleo son una red de
proteccin que de una u otra forma substituyen un seguro
de desempleo que no existe en el pas (FUNDES, 2009). El
97% del total de las empresas dedicadas al Comercio al por
Menor son microempresas (2-10 empleados).
Estructura de la problemtica de las tiendas por

rea
Nmero de Establecimientos comerciales por

tamao
a
Estados De Personal Ocupado /
Micro
Pequeas
Medianas
Grandes
Unidades Econmicas
Absoluto
%
Total
1,858,550
100.0
0a2
3a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a30
31 a50
51 a 100
101 a 250
251 a 500
501 a 1000
MS DE 1001
1,306,315
418,500
78,984
20,106
9,704
8,969
6,692
4,927
3,521
693
124
15
70.3
22.5
4.2
1.1
0.5
0.5
0.4
0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
Fuente: FUNDES, 2009
Desafortunadamente, el uso de tecnologa en este sector no

est generalizado, y como arroja el estudio de FUNDES
sobre su Programa de Comercio Detallista, el prob lema
inicia desde que el modelo de negocio de estas tiendas es
obsoleto hasta el cambio que han tenido los hbitos de
consumo de las personas: en Mxico slo 33% de las micro
unidades en el canal tradicional utilizan tecnologa y en su
mayora se refiere solo al uso de computadora, limitando su
desarrollo en reas como costos, innovacin y mejoras
operativas, que pueden aumentar hasta en un 30% con este
componente (CNN Expansion, 2010).
Fuente: Censo Econmico 2009
Lo que se plantea a continuacin tiene en mente el papel

que juegan estos establecimientos como un destacado
eslabn en la cadena de valor que representan y como un
importante ncleo de acceso a clientes finales.
A diferencia de otros negocios que nacen como propuestas

de mejora econmica, las tienditas surgen en su gran
mayora como planes de contingencia para enfrentar o
tratar de evitar la crisis econmica de una familia.
FUNDES ha identificado y clasificado las problemticas que
de negocio obsoleto, tener precios poco competitivos y una
mala imagen, as como un conjunto de carencias en materia
de r
reas base de su existencia, tales como el modelo de
negocio, precios poco competitivos y falta de regulacin. A
travs de esta iniciativa, se pretenden abordar de forma
especfica las reas de oportunida
estrategia, operacin, mercadotecnia, finanzas y recursos
humanos, las cuales en trminos cualitativos, representan
diferentes niveles de peso en cuanto a las oportunidades
por trabajar (FUNDES, 2009):

estos negocios y obteniendo como resultado la

permanencia y crecimiento del canal (CEDEPEC,
2005).
Casos de referencia
En Amrica Latina son ya varios son los pases que han
de crecimiento. Booz&Co. plantea como uno de los principales
mviles de esto el surgimiento de una clientela poco
Secretaras de Economa Estatales (SEDECO): las

dependencias de desarrollo econmico poseen
programas enfocados al apoyo de las MiPyMEs en la
entidad federativa de su circunscripcin.
pertenecientes a niveles socioeconmicos medios-bajos, con

un ingreso por hogar que oscila entre US$80 Y US$300 al mes,
dependiendo del pas, soliendo gastar de su ingreso entre un
50 75% en productos de consumo, como comida, gaseosas,
cuidado personal y productos de limpieza. Para el 2003 haba
en la regin unos 250 millones de consumidores emergentes
y un poder de compra disponible de US$120,000 millones
(Booz Allen Hamilton, 2003).
FUNDES: organizacin internacional sin fines de

lucro que e impulsa el desarrollo competitivo de las
micro, pequea y mediana empresa en Amrica
Latina desde 1984. Public los resultados de un
proyecto enfocado al canal tradicional denominado
en un anlisis socio
antropolgico de los
establecimientos comerciales en diferentes regiones
del pas, con el fin de mejorar y profesionalizar este
canal (FUNDES, 2012)
Dentro de la Comunidad de Organizaciones miembro en GS1

Amrica Latina los esfuerzos en torno al canal tradicional han
sido en torno al anlisis de reas o temas como producto
faltante, gestin de precios, tipos de exhibicin, presencia de
marcas, planogramas, gestin de pedidos con dispositivos
mviles e incorporacin de catlogos estandarizados
Fabricantes de productos de consumo masivo

Empresas proveedoras de artculos pertenecientes a las
categoras principales del canal: En general existen dos tipos
de proveedores, los que distribuyen directamente en la tienda
y aquellos que lo hacen a travs de distribuidores o
intermediarios (generalmente mayoristas). Enseguida se
muestra la participacin de las categoras principales en una
tienda promedio de abarrotes (Accenture, GS1 Mxico y
Storecheck, 2012).
Sectores y Actores clave

Peso de categoras de productos por nivel de ventas
El ecosistema de operacin del canal tradicional agrupa varios

componentes y actores clave en trminos de operacin e
infraestructura, as como Organismos, Asociaciones e
Instituciones de soporte. Enseguida se integran los actores
clave que se tienen identificados para anlisis e incorporacin
en el estudio posterior que se pueda generar.
Establecimientos comerciales (tiendas)

Actualmente de acuerdo con datos del INEGI existen mas de
630,000 unidades comerciales en Mxico dentro del
al por menor en tiendas de abarrotes,
(INEGI, 2011), informacin que
se detall previamente.
Instituciones y Organismos Clave

Centro para el Desarrollo Empresarial del
Pequeo Comercio de Abarrotes (CEDEPEC):
asociacin civil conformada por un grupo de
empresas en Mxico. El principal objetivo es
capacitar y apoyar (infraestructura, informacin,
crditos, entre otros) al canal tradicional detallista de
abarrotes, logrando una adecuada administracin de
Fuente: Pulso Estratgico, Ao 2 Nm. 3, 2012

CONMEXICO: organismo empresarial que agrupa a

42 firmas de las siguientes industrias: alimentos (24),
bebidas (7), productos para el hogar (3), productos
para el cuidado personal (1), tabaco (2) y otras
categoras (5), mismas que comercializan sus
productos tanto en canal tradicional, como en canal
moderno (CONMEXICO, 2012).
Consejeros Comerciales (C.C.): empresa enfocada

en la creacin de informacin del Canal "Mayoreo"
para productos de consumo (Vinos y Licores;
Confitera, Papelera y Abarrotes) a nivel nacional.
Posee un servicio denominado ISCAM (Informacin
Sistematizada de Canales y Mercados) que hoy es
usada por los mayoristas como una fuente de
informacin bsica para el anlisis del negocio, toma
de decisiones, planeacin y negociacin. De igual
forma, ISCAM es utilizada en las reas de inteligencia
de mercado, mercadotecnia, finanzas, ventas y
logstica de compaas nacionales e internacionales
que participan en el mercado de productos de
consumo (Consejeros Comerciales, 2010).
Mayoristas distribuidores
Otro de los canales a travs de los cuales se abastecen las
tiendas de la esquina. Principalmente los fabricantes que no
hacen entrega directa en tienda, tienen como principal canal
de comercializacin a los distribuidores mayoristas.
Dentro de este segmento, tambin es importante mencionar a
las Cadenas de Club de Precios. Este formato de tiendas de
comercio organizado tambin representa un canal a travs del
cual los establecimientos comerciales se abastecen para el
surtido de casi todas las categoras.
Proveedores de Tecnologa
Se refiere a toda la infraestructura tecnolgica involucrada
tanto en la gestin especfica de la comercializacin de
productos / servicios en el establecimiento comercial, como
en procesos de trastienda y administracin del propio
establecimiento comercial, hasta la tecnologa empleada en la
cadena de abastecimiento de la tienda de la esquina
(involucra a fabricantes y mayoristas). Algunos de los
componentes bsicos en este punto son:

Asociacin Nacional de Abarroteros Mayoristas
(ANAM): organismo empresarial conformado por
ms de 120 empresas del canal detallista en
formatos de mayoreo de abarrotes. Actualmente los
establecimientos comerciales del canal tradicional se
abastecen directamente a travs de estos formatos
de negocio. Algunos de sus miembros tienen
presencia en casi todo el territorio nacional y llegan
a atender a ms de 38,000 puntos de venta en todo
el pas (ANAM, 2012).
Puntos de Venta, aplicaciones para gestin de Back office,

sistemas de Inteligencia de Negocios, geo localizacin,
terminales mviles para gestin de procesos de abasto,
entre otros.

Planteamiento del Problema
El comercio tradicional en Mxico, enfrenta problemas de

competitividad, generados por su modelo de negocio, la
carencia de una sistematizacin de sus procesos y la falta de
actualizacin tecnolgica. Las amenazas del sector se
resumen a (FUNDES, 2009):
Obsolescencia de su modelo de negocio

Precios poco competitivos
Mala imagen
Falta de regulacin
Es necesario que las tiendas trabajen en la

diversificacin y la ampliacin de su oferta para
lograr mayor ingreso
Cada empresa invierte en estudios de
investigacin, sera deseable tener estudios
compartidos (usos y hbitos de compra, venta
por categora, etc.)
Bases de datos
La falta de competitividad se refleja tambin en la incapacidad

de generar servicios de valor agregado, lo que incrementara
el flujo de personas al establecimiento y su venta promedio.
De acuerdo con Pulso Estratgico, el ticket promedio del 2011

aument en un 5.6% en las tiendas del estudio, para alcanzar
$22.9, en comparacin con el crecimiento del mismo
indicador para tiendas de conveniencia el cual fue de $25.9,
que incluye ingresos por cobro de servicios y venta de
La informacin generada por los Censos

Econmicos del INEGI es la mas utilizada por
todos, pero no es informacin actualizada
(hasta un 25% de inexactitud)2
Existen discrepancias entre las bases de datos
que utilizan los fabricantes (de entre 20 y 25%)
Hay reticencia a compartir la informacin que
cada Fabricante o Mayorista utiliza, pues se
considera un activo estratgico de las
compaas
La falta de estandarizacin entre las diferentes
bases (desde los datos solicitados hasta el uso
de categoras)
tradicional atiende diariamente a 131 consumidores en

Usos de Tecnologa
(Accenture, GS1 Mxico y Storecheck, 2012).
La dinmica en la que entra una empresa poco competitiva es

determinante para su futuro: al no poder incrementar sus
ventas o valores agregados, los clientes elijen otras
alternativas lo que impacta directamente en su venta; con
bajo volumen no puede hacer buenas negociaciones de
compra y al bajar su oferta orilla nuevamente al cliente a
buscar opciones.
Aunado a lo anterior, existen problemticas particulares

mencionadas tanto por fabricantes como mayoristas, que
limitan su crecimiento en este sector:
Segmentacin
Rentabilidad
El mayorista utiliza tecnologa, pero no bajo

estndares, lo que dificulta la comparticin de
informacin
Si bien la mayora de las tiendas no utilizan
tecnologa, se desconoce cules estaran
dispuestas a hacerlo, para lo cual es necesario
considerar todas las variantes entre la
informalidad y la tecnificacin (lo que implicara
para el tendero)
Todos los actores coinciden en la relevancia

estratgica que tiene este canal para el
cumplimiento de sus metas de ingresos, que
pueden ir desde el 48% hasta un 70% en
algunos casos1
Con base en comentarios hechos por empresas de la

Industria
Al no haber estandarizacin en las bases de datos, se

trata al comercio tradicional como un solo gran
canal, aun cuando tiene diferencias significativas.
Cada Fabricante o Mayorista utiliza una
segmentacin propia. Hay que distinguir los
diferentes tipos de canal tradicional: los que
empiezan, los que llevan un periodo de maduracin
Igualmente basado en comentarios hechos por

representantes de la Industria
10

Adicionalmente se identific otro grupo de procesos que

pueden representar una oportunidad de mejora para este
formato de negocio:
intermedia y los maduros (Accenture, GS1 Mxico

y Storecheck, 2012).
Es necesario entender los hbitos de compra de los
clientes finales para poder hacer mas eficiente el
surtido, en tiempo y forma
Pago de servicios: las tiendas de conveniencia y las tiendas

de autoservicio han ampliado su oferta de servicios a travs de
la integracin del cobro de servicios en los puntos de venta,
tales como agua, luz, telfono, etc. lo cual ha representado un
factor de xito para estos formatos de negocio y que pueden
representar potencialmente un mecanismo de mejora en el
canal tradicional. GS1 cuenta con un estndar denominado
Recibo nico de Pago (RUP), que facilita tanto a empresas
prestadoras de servicios, como a potenciales puntos de
recaudacin de los mismos (ej. Tiendas de abarrotes) el
adoptar el esquema de pago / cobro de servicios.
Con todo lo mencionado, se ve la necesidad de lograr una

transformacin del canal ms que la ampliacin de la base.
Propuesta
Considerando las problemticas planteadas en las secciones
anteriores, se enuncian los puntos sobre los cuales los
estndares y herramientas del Sistema GS1 pueden apoyar a
mejorar la situacin del canal3:
Integracin de informacin de productos de las empresas
a los sistemas punto de venta: la base para lograr este
proceso consiste en la generacin de un modelo de operacin
considerando los siguientes estndares:
Facturacin Electrnica: en este canal, el proceso de

facturacin se da en dos sentidos, por un lado del
establecimiento comercial al consumidor final (poco
frecuente) y del fabricante al establecimiento comercial. Se
buscara integrar e incorporar el esquema de Comprobantes
Simplificados para la emisin de facturas por parte de los
establecimientos, mientras que hacia las empresas de la
Industria, comprobantes fiscales digitales.
Cdigo de barras para artculos comerciales provistos por

empresas de la Industria o generados por el propio
establecimiento comercial (ex. Mercanca comprada a
granel, productos elaborados de la alimentacin, etc.).
Estndar GTIN (Global Trade Item Number).
Estndares de Sincronizacin de Datos para el alta y
mantenimiento de productos, as como de la calidad de
los datos relacionados a ellos. Estndar GDSN.
Control de Inventarios: tanto fabricantes, mayoristas y
establecimientos
comerciales
pueden
conocer
necesidades de abasto y propuestas de surtido, lograr
mayores mas eficiencias en la cadena logstica, asegurar
disponibilidad de productos en el establecimiento,
integrar y medir ofertas y promociones, entre otros.
Gestin de categoras: replicar la prctica empleada por el

canal moderno a travs de la cual se disean los planogramas
considerando el comportamiento del consumidor y el
desplazamiento de los productos que componen el surtido,
todo con el fin de buscar que exista una comercializacin
efectiva de una o ms categoras de productos, pudiendo
apoyar procesos de control de inventarios, proyeccin de
demanda, reduccin de faltantes en anaquel, entre otros.
Inventario de establecimientos comerciales: la base para

lograr este proceso consiste en la generacin de un modelo
de operacin que integre los siguientes estndares:
Comercio Mvil: el uso de telfonos mviles enfocados a

procesos paralelos a la comunicacin telefnica ha crecido de
forma acelerada en los ltimos aos: al primer trimestre de
2012, el mercado mvil en Mxico alcanz 95.1 millones de
lneas mviles, de las cuales el 15.5% corresponden a
telfonos inteligentes (14.7 millones). Su adopcin ha
mostrado un avance importante al crecer 26% respecto al ao
anterior, principalmente por el continuo descenso de los
precios de la tecnologa pero tambin por una mayor
disponibilidad de equipos avanzados, la expansin en la
oferta de planes de datos y el atractivo social de contar con un
dispositivo de alta tecnologa (The Competitive Intelligence
Unit, 2012)
Cdigo de barras para el establecimiento comercial

asignado directamente por GS1 para vincularlo a
cualquier proceso de comercio electrnico que sea
necesario (ex. rdenes de compra, surtido,
facturacin, etc. Estndar GLN (Global Location
Number).
Producto del trabajo realizado en mesas de anlisis
11

Lograr que estos establecimientos integren de informacin de
Pagos mviles: buscar que los establecimientos

comerciales puedan realizar transacciones comerciales
integrando dispositivos mviles como mecanismo de
pago.
Mercado mvil: el consumidor final podra acceder a
informacin provista directamente por el proveedor o
dueo de la marca (fabricante), que va desde
promociones, ofertas hasta informacin nutrimental,
alergnica, etc., impulsando la experiencia de compra.
Procesos operativos: emplear los dispositivos mviles
como un medio a travs del cual realizar los procesos del
comercio (venta, promociones, back office, etc.).
Indicadores de Impacto
Incremento de ventas en el canal tradicional

o Programas de fidelidad (tiendas que sean
miembros)
o Renovacin Inventarios (frecuencia)
o Venta por categora (incremento)
productos de las empresas a los sistemas punto de venta y el

poder generar un censo o directorio de establecimientos
comerciales es una accin que se percibe en el sector como
inminente para mejorar su operacin de la cadena de valor.
Reduccin de costos
o Mejora en los costos de transaccin (monto)
o Control de mobiliario (anaqueles)
o Estandarizacin de la bases de datos (acceso o
incremento de base de tiendas atendidas)
La implantacin de este tipo de sistemas en las tiendas

tradicionales permitira tener un enlace directo entre el
fabricante y el tendero y con ello, se generaran importantes
eficiencias en las labores de venta, suministro y comunicacin,
independientemente si la distribucin se realiza en forma
directa o a travs de mayoreo.
Responsabilidad Social
o Permanencia de las tiendas como canal (ndice
de permanencia)
o Modernizacin del canal tradicional (nmero de
tiendas)
Un establecimiento tecnificado puede acceder a informacin

en tiempo real, como por ejemplo la rotacin de los
productos. Esto facilitara la comunicacin con los fabricantes
para programar entregas antes de que se agoten las
existencias. Destaca el hecho que tanto fabricantes como
mayoristas estaran dispuestos a invertir en ello, con tal de
poder incrementar su participacin.
Conclusiones
Las tiendas de abarrotes, miscelneas o como comnmente se
conocen, tienditas de la esquina, son una unidad de negocio
relevante para la economa local y nacional.
Actualmente viven una problemtica de falta de actualizacin

y obsolescencia en su modelo de negocio que de no
corregirse, las sacar del mercado con un impacto social que
es difcil cuantificar.
El lograr su sostenibilidad depender de incluir la venta de

valores agregados, lo que al final redundar en una mejor
atencin a la clientela as como el fortalecimiento de uso de
estndares que aumentar la eficiencia en toda la cadena de
valor.
12

El llevar a cabo este proyecto, fortalece iniciativas estratgicas

como asegurar un alto nivel de satisfaccin de los fabricantes
y mayoristas y lograr la incorporacin de estndares del
sistema GS1 a las tienditas de la esquina.
Un punto de coincidencia, tanto en fabricantes como

mayoristas, es la preocupacin que tienen sobre la
gestin de las bases de datos y toda la informacin que se
genere, por lo que es importante destacar el rol que
juega GS1 en la consolidacin y gestin de la informacin,
pues cuenta con la credibilidad y la confianza para de
todos los actores para ser quien lleve el proceso a cabo.
La necesidad comn de los actores de este sector es sin duda

aumentar la rentabilidad de sus operaciones. Para que esto
sea posible y tomando en cuenta la importancia estratgica
del canal tradicional as como la necesidad de transformarlo
se propone la realizacin de un estudio de factibilidad que
permita:
Segmentar el mercado de comercio

tradicional, identificando los aspectos
clave
que indiquen una mayor
susceptibilidad a la sistematizacin de
procesos y al uso de tecnologa
Comprobar la viabilidad de Indicadores de
desempeo orientados a aumentar la
rentabilidad del canal
Determinar las bases para generar un
piloto con una muestra representativa de
estas empresas
Definir el rol de GS1 Mxico en el
proyecto, as como los estndares y
herramientas del sistema necesarios
impulsar el canal tradicional. Nota: en el
Apndice 1 se indican los estndares del
Sistema que las empresas consideran en
principio relevantes para su incorporacin.
Adems de lo expuesto, las empresas consultadas coinciden

en la necesidad de generar estudios peridicos de usos y
hbitos de compra de los consumidores, con el fin de afinar la
distribucin por categoras que se tiene actualmente a nivel
regional y nacional.
13

Fuentes
Accenture, GS1 Mxico y Storecheck. (2010). El consumo se recupera. Pulso(01), 24.
Accenture, GS1 Mxico y Storecheck. (Junio de 2012). Hacia el Alto Desempeo. Pulso Estratgico(3), 32.
ANAM. (2012). Asociacin Nacional de Abarroteros Mayoristas, A.C. Obtenido de http://www.anam.mx/anam/
Booz Allen Hamilton. (2003). Crear Valor para los consumidores. Harvard Business Review.
CEDEPEC. (2005). Centro para el Desarrollo del Pequeo Comerciante de Abarrotes. Obtenido de
http://www.sahuayomania.com.mx/index.php?art_id=110&categ=15&expand=15&file=view_article.tp
CNN Expansion. (24 de Febrero de 2010). Sin tecnologa, las empresas no venden. Obtenido de
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2010/02/23/sin-tecnologia-las-empresas-no-venden
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http://www.conmexico.com.mx/sitio/
Consejeros Comerciales. (2010). Informacin Sistematizada de Canales y Mercados. Obtenido de

http://www.consejeroscomerciales.com/
FUNDES. (2009). Programa de Comercio Detallista. Mxico DF: Fundes Mxico.
FUNDES. (2012). Fundes Mxico. Obtenido de http://www.fundes.org/?cnty=1000&lang=es
INEGI. (2009). Censos Econmicos 2009. Obtenido de

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/M_Comercio.pdf
INEGI. (Marzo de 2011). Directorio Estadstico Nacional de Unidades Econmicas. Obtenido de

http://gaia.inegi.org.mx/denue/viewer.html
The Competitive Intelligence Unit. (19 de Junio de 2012). Competencia en Mercado de Smartphones. Obtenido de
http://www.the-ciu.net/nwsltr/029_1Smartphones.html
14

15

Comercio Tradicional Tiendita de La Esquina1

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Comercio Tradicional en Mxico

Sumario del Documento

Comercio Tradicional en Mxico

Resumen ejecutivo ................................................................................................................. 4

Planteamiento del Problema ................................................................................................ 10

Comercio Tradicional en Mxico

Algunas de las iniciativas identificadas tienen como finalidad

El Instituto Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI) precis

As mismo, el aumento del trfico a las tienditas de la esquina

Por otro lado, de acuerdo con el censo econmico de 2009

Este documento presenta un anlisis de la situacin por la que

En Mxico, las tiendas de abarrotes han

Finalmente, a travs de un Estudio de Factibilidad se

A travs de una estrecha comunicacin con diferentes actores

Comercio Tradicional en Mxico

profesionalizacin o tecnificacin (dentro del

siendo un componente clave tanto en sectores de la

Son variadas las iniciativas en torno a mantener y mejorar a la

Sin embargo, para efectos de este anlisis, es primordial

Agilizar la operacin en puntos de venta,

Adicionalmente, se plante un conjunto de reas que pueden

diversos productos tales como alimentos enlatados o

Comercio Tradicional en el Centro de Conocimiento GS1

Este formato de negocio, en realidad responde a las

Comercio Tradicional en Mxico

Segn el ltimo censo econmico (INEGI, 2009) el Sector

Nmero de entidades econmicas dedicadas a

631,081 son Abarrotes, ultramarinos y

Ventas del Sector Comercio en Mxico

Fuente: elaboracin propia con base en datos del Censo Econmico

De acuerdo con el Sistema de Clasificacin Industrial de

Fuente: elaboracin propia con base en datos del Censo Econmico

De las 153 clases en que el SCIAN divide al comercio,

En Mxico, las tiendas de abarrotes han

Ms del 90% de unidades comerciales en este formato est

Comercio Tradicional en Mxico

as como para pequeos productores regionales que de otra

Estructura de la problemtica de las tiendas por

Nmero de Establecimientos comerciales por

Estados De Personal Ocupado /

Fuente: FUNDES, 2009

Desafortunadamente, el uso de tecnologa en este sector no

Fuente: Censo Econmico 2009

Lo que se plantea a continuacin tiene en mente el papel

A diferencia de otros negocios que nacen como propuestas

Comercio Tradicional en Mxico

estos negocios y obteniendo como resultado la

Secretaras de Economa Estatales (SEDECO): las

pertenecientes a niveles socioeconmicos medios-bajos, con

FUNDES: organizacin internacional sin fines de

Dentro de la Comunidad de Organizaciones miembro en GS1

Fabricantes de productos de consumo masivo

Sectores y Actores clave

El ecosistema de operacin del canal tradicional agrupa varios

Establecimientos comerciales (tiendas)

Instituciones y Organismos Clave

Fuente: Pulso Estratgico, Ao 2 Nm. 3, 2012

Instituciones y Organismos Clave

Comercio Tradicional en Mxico

CONMEXICO: organismo empresarial que agrupa a

Consejeros Comerciales (C.C.): empresa enfocada

Instituciones y Organismos Clave

Puntos de Venta, aplicaciones para gestin de Back office,