3 Jornada sobre Biocombustibles

ASAGA
Situacin y Perspectivas del
Mercado del Biodiesel
Santiago Snchez
Aceitera General Deheza SA
Noviembre 2012 Rosario, Santa Fe

Indice

Datos de la Industria
Actualidad - Mercado Externo
Actualidad - Mercado Interno
Perspectivas: Oportunidades y
Desafos
Consideraciones Finales

Datos de la Industria

Ubicacin Geogrfica

En la actualidad, hay unas 32

plantas de biodiesel en el
pas, la mayora de las
plantas se ubican en Santa
Fe, cercanas a Rosario. Pero
tambin hay presencia de la
industria en otras 6
provincias.

Datos Generales
11 de estas plantas son miembros de CARBIO. stas plantas son de ltima tecnologa, y cumplen
con todos los estndares de calidad, seguridad y medioambiente nacionales e internacionales.
Las empresas de CARBIO son responsables de casi el 100% de las exportaciones del pas de
biodiesel y tambin abastecen el 50% del mercado interno. La capacidad promedio de stas
plantas es de 288.600 tons/ao, el doble del promedio de la industria total y superior al
promedio de las industrias de otros pases competidores como Brasil, EEUU, Indonesia o la UE.

Cantidad de Plantas
Capacidad de Prod Prom de Planta
Capacidad de Prod Max de Planta
Capacidad de Prod Min de Planta

PYMES
21
36,300 tons
96,000 tons
6,600 tons

CARBIO
11
288,600 tons
600,000 tons
110,000 tons

Total
32
123,000 tons

Capacidad Instalada
La capacidad instalada vena creciendo sostenidamente, alcanzando ms de 3,5 MMT a fines de
2012. Sin embargo, la nueva coyuntura ha detenido completamente esta tendencia.
Capacidad Instalada para la Produccin de Biodiesel en
Argentina
2007 - 2012 - en toneladas
4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Capacidad Instalada
La capacidad de produccin se encuentra bastante atomizada, con participacin de empresas
verticalmente integradas, empresas grandes solo dedicadas a la produccin de biodiesel y
PYMEs.
Distribucin por Empresa de la Capacidad Instalada en Argentina
Cargill
7%
PYMEs
21%

Explora
3%

Louis Dreyfus
16%

Viluco S.A.
5%

Molinos Rio de La Plata

3%

Vicentin
4%

Bunge
7%

Unitec Bio
7%

Patagonia Bioenergia
7%
AGD
7%

Renova
13%

Evolucin de la Produccin
La produccin de biodiesel vena en fuerte ascenso, pero los recientes problemas tanto internos
como externos han detenido el crecimiento de la industria.
Produccin de Biodiesel en Argentina
2007 - 2012 - en toneladas
3,000,000
* estimada
2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

Utilizacin de la Capacidad Instalada

El uso de la capacidad instalada viene en cada y se espera que sea an ms bajo en 2013.
Uso de la Capacidad Instalada de la Industria de Biodiesel Argentina
2007-2012 - en %
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%

0%
2007

2008

2009
Utilizada

2010
Ociosa

2011

2012

Mercado Interno y Exportacin

La produccin de biodiesel se destina en un 35% al mercado interno y el resto se exporta .
Destino de la Produccin de Biodiesel en Argentina
2007-2012 - en %
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%

0%
2007
* estimado

2008

2009
Mercado Interno

2010
Mercado Externo

2011

2012*

Actualidad
Mercado Externo

Evolucin de las Exportaciones

Las exportaciones han sufrido durante 2012 ha causa de las medidas proteccionistas de la UE
contra el biodiesel argentino. Se observa una cada tanto en toneladas como en U$S.
Exportaciones Anuales de Biodiesel de Argentina
2,500.0

878.0

724.8

1,000.0

1,550.0

913.2

1,149.7

1,500.0

1,224.7

1,363.5

1,692.9

2,000.0

1,767.6

2,087.5

Millares

2007 - 2012 - en U$S y en toneladas

168.4

139.6

500.0

Tons

U$S

0.0

2007
* proyectado

Tons

U$S
2008

Tons

U$S
2009

Tons

U$S
2010

Tons

U$S
2011

Tons
2012*

U$S

Exportaciones por Destino

La Unin Europea es por lejos el principal destino de las exportaciones argentinas, y dentro de la
UE Espaa era el principal comprador. Per es el nico destino relevante fuera de Europa.
Exportaciones Argentinas de Biodiesel por Destino
2011 - como % del total
Belgica, 3.2%
Holanda, 9.1%

Otros, 0.4%

Peru, 11.2%

Espaa, 53.5%

Italia, 22.7%

Restricciones Espaolas
Con la publicacin en Abril de la Orden Ministerial de Espaa que restringe el acceso al mercado
para productores no europeos se empez a cerrar el mercado espaol para el biodiesel
argentino.
Exportaciones Mensuales de Biodiesel de Argentina a Espaa
2012 - en tons

120,000.0
* Sep datos preliminares
100,000.0

80,000.0

60,000.0

40,000.0

20,000.0

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre*

Denuncias Europeas
A causa de las recientes denuncias por dumping y subsidios de la EBB contra Argentina e
Indonesia a partir de Septiembre las exportaciones se han desacelerado notablemente.
Exportaciones Mensuales de Biodiesel de Argentina
2010 - 2012 - en toneladas
200,000.0
180,000.0
160,000.0
140,000.0

120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0

40,000.0
20,000.0
0.0
Ene

Feb

* Nov y Dic datos proyectados

Mar

Abr

May
2010

Jun
2011

Jul

Ago
2012*

Sep

Oct

Nov

Dic

Competencia
La gran debilidad del aceite de palma frente a la soja, la aparicin del HVO, y los incentivos
impositivos al uso de biodiesel de aceite de cocina usado complican an ms las exportaciones
de biodiesel argentino a Europa.

Suba de las Retenciones

Para colmo de males el gobierno anunci en Agosto la suba de las retenciones efectivas sobre el
biodiesel. Con el ltimo cambio el menor diferencial arancelario actual complica an ms la
exportacin.
Estructura Arancelaria del Biodiesel y del Aceite de Soja en Argentina
2012 - Antes y Despus

34%
del
Se retrotrae Retencin
el
Aceite
de
Soja
corte al B7

32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%

Diferencial de Retencin

16%

Retencin Efectiva del Biodiesel

14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Antes

Despus

Actualidad
Mercado Interno

Consumo de Diesel para Transporte

En 2012 a causa de la menor cosecha el consumo de diesel para transporte experiment una
cada respecto del ao anterior, con un volumen proyectado de 13,8 millones de m3.
Consumo Anual de Diesel en Argentina
2008 - 2012 - en m3
14,500,000

14,000,000

13,500,000

13,000,000

12,500,000

12,000,000
2008

2009

2010

2011

2012

Mercado Interno Anual

En 2012 el mercado interno de biodiesel alcanz unas 900 mil toneladas, entre el corte
obligatorio y el consumo para generacin elctrica.
Consumo de Biodiesel Domstico en Argentina
2007 - 2012 - en tons
900,000
800,000

700,000
600,000

500,000
400,000
300,000

200,000
100,000

2007
* proyectado

2008
Corte Obligatorio

2009

2010
Generacin Elctrica

2011

2012*

Baja del Precio Domstico

Sin embargo en Agosto el gobierno baj fuerte el precio domstico del biodiesel, lo que provoc
un fuerte quebranto a las empresas productoras ya que el precio del aceite se mantuvo alto.
Precio Domstico del Biodiesel y del Aceite de Soja FOB en Argentina
2010 - 2012
6,000

1400

Se retrotrae el
corte al B7

5,500

1300

1200
5,000

1100

4,500

1000

El gobierno
anuncia la rebaja
del precio
domstico del
15%

4,000

900

800
3,500
700

Precio Domstico Biodiesel

Oct-12

Sep-12

Aug-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Apr-12

Feb-12

Precio FOB Aceite de Soja

Mar-12

Jan-12

Dec-11

Oct-11

Nov-11

Sep-11

Aug-11

Jul-11

Jun-11

May-11

Apr-11

Feb-11

Mar-11

Jan-11

Dec-10

Oct-10

Nov-10

Sep-10

Aug-10

Jul-10

Jun-10

May-10

Apr-10

Feb-10

600
Mar-10

3,000

Baja del Corte Obligatorio

Adems en Septiembre el gobierno anunci la reduccin del corte a un 7%, vs un corte creciente
al 10% que haba anunciado en Marzo de este ao.
Entregas Mensuales de Biodiesel a Mercado Interno en Argentina
2010 - 2012 - en tons
100,000
90,000
80,000

Se anuncia un
incremento progresivo
hasta alcanzar el B10
en Octubre

Se retrotrae el
corte al B7

70,000
60,000
50,000
40,000

30,000
20,000
10,000

Ene
* Oc/Nov/Dic estimados

Feb

Mar

Abr

May
2010

Jun
2011

Jul
2012*

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Perspectivas:
Oportunidades y Desafos

Valor Agregado
En 2011 un tercio del aceite crudo de soja que se produjo en Argentina fue transformado en
biodiesel, ya sea para ser exportado o para ser vendido internamente. De esta manera, la
cadena de la soja agrega un nuevo eslabn, aumentando el valor agregado nacional.
Consumo de Biodiesel como % de la Produccin Total de Aceite de Soja
en Argentina
Ao 2011

35%

Saldo de Aceite
Transformado en Biodiesel

65%

Valor Agregado
Si lo vemos como % de la cosecha total de soja de Argentina, la participacin del biodiesel cae a
apenas un cuarto del total. El biodiesel en Argentina todava tiene un enorme potencial para
seguir creciendo, industrializando su materia prima.
Biodiesel como % de la Produccin Total de Poroto de Soja en
Argentina
Ao 2011

25%

Saldo Aceite de Soja

Produccin de Biodiesel

75%

Importaciones de Diesel
El corte obligatorio de biodiesel contribuye a disminuir las necesidades crecientes de
importacin de diesel desde el exterior, mientras que las exportaciones de biodiesel contribuyen
a mejorar el saldo comercial energtico del pas.
Importaciones de Diesel en Argentina
2006 - 2012 - en miles de m3
5,000
4,500
4,000

3,500
3,000

2,500
2,000
1,500

1,000
500

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 (a Jul)

Capacidad Instalada Proyectada 2013

Si tomamos en cuentas las ampliaciones y nuevas plantas que haban proyectadas antes de las
ltimas medidas del gobierno, podramos alcanzar en 2013 una capacidad de produccin de casi
4,5 MMT (20% ms que en 2012).
Capacidad Instalada para la Produccin de Biodiesel en
Argentina
2007 - 2013 - en toneladas
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000

3,000,000
2,500,000
2,000,000

1,500,000
1,000,000
500,000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 proy

B10 y otros usos

La capacidad de produccin de biodiesel actual y proyectada en Argentina permitira cubrir el
aumento del corte obligatorio interno a un 10%, la ampliacin a 20% para uso agropecuario y el
reemplazo en un 10% del uso de gasoil para generacin elctrica.

Freno al Mandato en Europa

La Unin Europea est analizando limitar el corte en base a biodiesel de primera generacin al
5% y reservar el 5% restante para alcanzar el B10 en 2020 para el biodiesel de segunda
generacin.

Competencia de Indonesia en Europa

Argentina es el principal origen de las importaciones de biodiesel de la Unin Europea, con ms
del 50% del mercado, pero enfrenta la creciente competencia del biodiesel de palma de
Indonesia.
Importaciones de Biodiesel de la Unin Europea por Origen
2009-2012 - como %

100%
90%
80%
70%
60%
Otros

50%

Indonesia
Argentina

40%

EEUU

30%

20%
10%
0%
2009

2010

2011

2012

Problemas de Acceso
Desde principios de 2011 la Unin Europea empez a solicitar como condicin de acceso al
mercado europeo certificados de sustentabilidad, requiriendo:

- Demostrar que el rea de donde proviene la soja no fue deforestada despus del 1ero de
Enero de 2008
- Demostrar un ahorro de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de un mnimo de 35%.
Hasta el momento la UE ha
homologado 12 sistemas de
certificacin (pero solo 3 sirven para
biodiesel de soja), pero stos son
muy complejos y costosos para el
productor agropecuario mediano y
pequeo.
Por ahora se han certificado muy
pocas volumen en Argentina.

Demanda de EEUU?
El mercado de biodiesel de EEUU se espera que alcance cerca de 3,5 MMT en 2012/13, por el
momento dicho mercado se encuentra cerrado a las exportaciones argentinas por barreras paraarancelarias. Se est trabajando para abrir este mercado.
Consumo Domstico de Biodiesel en EEUU
2006/07 - 2012/13 - en toneladas
4,000.00

3,500.00

3,000.00

2,500.00

2,000.00

1,500.00

1,000.00

500.00

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

Consideraciones Finales

Consideraciones Finales
Hasta 2011 la industria del biodiesel vena mostrando saludables tasas de
crecimiento. Sin embargo, las recientes medidas del gobierno argentino y las
denuncias en Europa contra el biodiesel argentino han generado un sbito
estancamiento en la industria y un futuro incierto.
A pesar de todo en 2012 se abastecer con comodidad el reemplazo de un
7% del consumo interno de diesel y se realizarn exportaciones por ms de
1.500 millones de dlares. Pero el 2013 se avizora como otro ao sin
crecimiento tanto en el frente interno como en el externo.

El fuerte aumento de la capacidad instalada esperado para los prximos aos

est a la espera de una mejora en las condiciones del mercado y en un cambio
en la poltica del gobierno hacia el sector.
El biodiesel puede ayudar a solucionar el dficit energtico del pas si se
toma la decisin de aumentar el corte obligatorio y de extender su uso para
generacin elctrica. Hay capacidad para enfrentar esta demanda adicional.

Consideraciones Finales
La situacin para el biodiesel argentino en Europa es complicada y se espera
que la demanda se mantenga muy limitada hasta que se resuelvan las
denuncias por dumping y por subsidios.
Sin embargo, an resolvindose a favor de la Argentina ambas denuncias
persistirn las dificultades en el acceso a los mercados por el requerimiento de
certificaciones sustentables.

Tambin hay que hacer frente a la gran competencia del biodiesel de palma,
del HVO, y del aceite de cocina usado en Europa.
Existe la posibilidad de volver a ingresar al mercado de EEUU, pero no hay
otro mercado que pueda sustituir a Europa en el mismo volumen.

MUCHAS GRACIAS!