Estudio Prendas - Efta Partet 1

Generacin de Capacidad Comercial EFTA:
Inteligencia de Mercados para Colombia

Sector de los Textiles y Prendas de Vestir
| Inteligencia de Mercados Colombia EFTA 2010
Ttulo
Generacin de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia Sector Textiles y Prendas de Vestir
Idioma original
Nmero de Pginas
Ingls
139 pginas
Contenido del Informe EFTACO (Generacin de Capacidad Comercial hacia EFTA: Inteligencia de Mercado para Colombia) es uno de los
mandatos del Secretariado de Estado para la Economa, SECO, dentro del marco de Cooperacin para el Desarrollo
econmico. Dicho mandato lo ejecuta la agencia suiza para la promocin del comercio exterior, en colaboracin con
Proexport, la organizacin que promueve las exportaciones colombianas.
EFTA y Colombia el 26 de noviembre de 2008. Como parte del TLC, (Captulo 10 sobre cooperacin) las partes decidieron promover la cooperacin que permita apoyar la generacin de capacidad comercial [] para poder aumentar y
mejorar los beneficios de este tratado, en los trminos acordados por las partes, de acuerdo con los objetivos de estrategia y poltica nacional. Para poder cumplir con estas metas, se identificaron tres campos de cooperacin:
1. Inteligencia de mercados, 2. Cumplimiento con los estndares internacionales, y 3. Creacin de redes de empresarios (exportadores). Para el primer proyecto EFTACO, sobre inteligencia de mercados, que se desarrollar entre abril
de 2010 y Septiembre de 2011, se esTablacieron las siguientes metas:
1.
Elaborar informes de inteligencia de mercados y anlisis de la brecha de cinco sectores preseleccionados

que incluyen: software y TICs, textiles y confecciones, alimentos procesados, ingredientes naturales para
cosmticos y productos farmacuticos, frutas y verduras orgnicas certificadas. La seleccin de estos sectores y subsectores especficos y productos tiene como base una misin preliminar para recopilar informacin y
el anlisis de factibilidad realizado con expertos locales y nacionales.
2.
Identificar nuevas oportunidades comerciales de exportacin para Colombia orientadas hacia el mercado europeo con especial nfasis en los estados miembros de EFTA y el mercado de la Unin Europea.
3.
Organizar seminarios de difusin en Colombia y viajes de estudio a Europa para los empresarios colombianos.
Autores
Laurent Aucouturier, Simon Hugentobler, Arnaud Juchler

Gherzi Textil Organisation AG, Gessnerallee 28, CH-8021 Zrich - www.gherzi.com
Contact: info@gherzi.com
Captulos introductorios escritos por:
Tove Antonissen, Tove Antonissen Consultancy, Kleine Overstraat 43, 7411 JJ Deventer, The Netherlands
Monique Harmsen, 2412 IMCC, Csardasstraat 4, 6544 RX Nijmegen, the Netherlands
Contactos: tove@antonissen.eu, m.harmsen@2412-imcc.nl
Coordinadores
Osec Zurich, Business Network Suiza

Proexport Bogot, Colombia
Inteligencia de Mercados Colombia - EFTA |
I Prembulo
Estimado Lector,
En Suiza, Colombia es muy conocida por la produccin de
un excelente caf, flores frescas de muy buena calidad, y la
minera de gemas y oro. Otros sectores de muy buen potencial econmico, tales como alimentos procesados, ingredientes naturales para productos farmacuticos y
cosmticos, frutas y verduras orgnicas certificadas, textiles
y confecciones, y software y TICs son menos conocidos. El
objetivo de esta nueva serie de publicaciones es producir
informacin de mercados para estos sectores de manera
que se esTablazcan oportunidades innovadoras para Colombia y se identifiquen nuevos potenciales de desarrollo.
Este informe de inteligencia de mercado est dirigido a los
productores y dems grupos de inters del sector de frutas
y verduras de Colombia para ayudarles a comprender
mejor la situacin del mercado europeo y sus tendencias,
haciendo especial nfasis en Suiza y los otros pases
miembros de EFTA.
Desde 2009, Colombia es un pas prioritario para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacin del Secretariado de Estado para la Economa, SECO. Los objetivos
claves de la cooperacin de SECO son aumentar la competitividad internacional de los exportadores colombianos y
mejorar su acceso a los mercados europeos. Dentro del
contexto del Tratado de Libre Comercio firmado en noviembre de 2008 entre los pases EFTA (incluyendo a Suiza) y
Colombia se acord apoyar a Colombia para la generacin
de capacidad comercial en los siguientes campos: (i) inteligencia de mercados, (ii) cumplimiento con los estndares
internacionales y (iii) creacin de redes de empresarios.
Todos corresponden a la estrategia nacional de colaboracin de SECO y complementan otros proyectos orientados
al comercio como el Programa Suizo de Promocin de las
Importaciones SIPPO, un mandato de SECO implementado
por Osec. Este informe de inteligencia de mercados est
orientado hacia los exportadores que quieran hacer negocios con Europa. Adems, tambin le proporciona informacin a SECO y a Proexport para el diseo de programas de
colaboracin futuros dentro de los campos de estndares
de calidad y redes de exportacin.
Le deseamos una lectura interesante que le permita y lo

motive a esTablacer relaciones comerciales sostenibles con
Suiza y otros pases europeos. Los empresarios colombianos, como motores de innovacin, pueden contribuir de
manera significativa a la creacin de ingresos y a la integracin sostenible de Colombia en los mercados mundiales.
Hans-Peter Egler
Jefe de Promocin
Secretara de Estado para la Economa y asuntos exteriores - SECO
Apreciados empresarios:
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los pases Efta y
de la Unin Europea abren un abanico de posibilidades
para los empresarios colombianos y debido al desconocimiento general que existe sobre estos mercados resulta
necesario dar a conocer las oportunidades que existen y el
potencial de la produccin nacional en esos destinos.
Durante las negociaciones del TLC entre Colombia y los
pases EFTA, Proexport logr un acuerdo con OSEC y
SECO para realizar estudios de inteligencia empresarial
para cinco sectores, identificados con potencial en esos
mercados. (Productos Orgnicos, ITO, Prendas de Vestir,
Alimentos procesados, ingredientes naturales para cosmticos y farmacuticos).
Entre los objetivos de Proexport se encuentra prestar una

continua capacitacin y asesora para que los empresarios
nacionales se mantengan al tanto de las tendencias mundiales en materia comercial, con el fin de contar con empresas cada vez ms competitivas.
As las cosas, es inters de la entidad que, al finalizar estos
encuentros, los exportadores colombianos cuenten con la
informacin necesaria para estudiar de qu manera el
mercado europeo puede convertirse en una opcin de
expansin de sus negocios y amplen las fronteras para sus
productos.
Mara Claudia Lacouture
Presidenta Proexport
En ese sentido, y continuando con la estrategia de diversificacin y apertura de nuevos mercados, Proexport realiza
una gira de seminarios, denominada Oportunidades en los
mercados Efta y de la Unin Europea, por seis ciudades
de Colombia, en las que se presentan los resultados de los
estudios realizados especficamente para los sectores de
Orgnicos, ITO y Prendas de Vestir, como una herramienta
de apoyo y capacitacin para los exportadores nacionales.
De esta manera, por medio de estos informes, los exportadores colombianos tendrn la oportunidad de tener un
mejor entendimiento de los mercados Efta y de la Unin
Europea, la manera cmo deben acceder a ellos y resolver
sus principales dudas con la informacin entregada por
expertos internacionales, quienes realizaron misiones a
Colombia y entrevistaron a los principales actores de cada
sector para conocer la realidad de esta actividad y el potencial que existe en los mercados europeos.
Adicionalmente, los expertos de cada sector, quienes harn
parte de los seminarios de Proexport, estarn dispuestos a
resolver las inquietudes particulares que surjan entre los
exportadores nacionales.
II Introduccin y Resumen Ejecutivo

Durante las ltimas dcadas, el sector de los textiles y las
confecciones colombianos han pasado exitosamente por
todas las etapas en lo que se ha denominado la cadena de
valor de los textiles y las confecciones desde la produccin
de las materias primas hasta el consumidor final.
El nmero de personas empleadas en este sector ha llegado a los 130.000 y junto con aquellos empleados en los
sub-sectores e indirectamente, llegan a ms de 850.000 en
la actualidad. El sector contribuye aproximadamente con el
7 por ciento del PIB y el 5 por ciento de las exportaciones
nacionales.
Teniendo en cuenta que el aumento de la globalizacin y la
concentracin de las exportaciones se limita a un pequeo
nmero de pases, este sector tan notorio recientemente
decidi revaluar su situacin, determinar oportunidades y
riesgos y desarrollar estrategias para aprovechar las nuevas oportunidades. Para este fin, se ha acordado entre los
ms grandes participantes del sector el activar la dinmica
interna con el objeto de identificar las rutas estratgicas
innovadoras para el desarrollo del sector.
Esto es exactamente lo que se encuentra en la agenda de
un nuevo y ambicioso programa nacional implementado a
travs de las actividades del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el llamado Programa de Transformacin
Productiva, en el cual los textiles y las confecciones se
identificaron como uno de los ocho sectores estratgicos
para que hagan parte de la iniciativa mencionada.
El Programa de Transformacin Productiva se dirige a
temas estratgicos importantes para el sector de los textiles
y las confecciones colombianos, donde se incluye el siguiente plan de accin:
Capital Humano
Coordinar con las entidades competentes que
exista un suministro adecuado de personal calificado.
Motivar, desarrollar y fortalecer la relevancia de la
educacin apropiada para el contexto de este sector productivo , lo cual contribuye al desarrollo del
capital humano de un modo sostenible y se aumenta la productividad.

Normas y Reglamentos
Facilitar el acceso a las materias primas, suministros, insumos y tecnologa con costos competitivos.
Promover la formalizacin de la industria y la actividad laboral a nivel empresarial.
Impedir el contrabando del sector mediante estrategias especficas.
Realizar actividades para facilitar los procesos de
comercio exterior a travs de la simplificacin de
los procedimientos aduaneros, tcnicos y de impuestos.
Administrar y desarrollar mecanismos para llegar
a los mercados abiertos.
Administrar y desarrollar mecanismos para atraer
la inversin extranjera directa.
Fortalecimiento y Promocin de la Industria
Promover la cooperacin entre empresas para llevar a cabo procesos comerciales eficientes (compra y venta)
Fortalecimiento de las iniciativas de cooperacin:
(1) diferentes etapas de la industria, (2) industria y
entidades complementarias.
Administracin de los anlisis en curso sobre nichos potenciales de mercados, disponibilidad de
informacin sobre ellos y difusin y diseminacin
de la industria colombiana en el extranjero.
Infraestructura
Facilitar el acceso a las tecnologas de la informacin y las comunicaciones en la industria.
Promover el concepto de las zonas francas dentro del sector.
Con EFTACO, la industria colombiana de los textiles y las
confecciones tiene la oportunidad de explorar nuevas e
innovadoras rutas de mercados. El mercado europeo de
hecho nunca ha sido el ENFOQUE del sector. Al mismo
tiempo, compradores europeos todava no han integrado a
Colombia como su Radar de abastecimiento.
La situacin histrica se puede explicar mediante varias

razones incluyendo las siguientes:
Proximidad con el mercado norteamericano
Vitalidad del mercado domstico colombiano.
Potenciales atractivos de exportaciones en los
pases vecinos como Ecuador, Venezuela, etc.
Adems, la optimizacin del proceso de abastecimiento ha
sido uno de los mayores temas estratgicos para la vasta
mayora de las marcas y distribuidores europeos. La transicin gradual del ATC (Acuerdo sobre Textiles y Confecciones) en el 2.005 aceler este fenmeno, en consecuencia las reglas completas del juego sobre el planeta textilero
se reorganizaron con (i) una reduccin drstica del nmero
de proveedores para muchos participantes a nivel global,
(ii) especializacin de los pases sociois de Europa, (iii)
dominacin de China en muchos sectores de los textiles,
etc.
Los procedimientos de abastecimiento tambin se ajustaron
con base en sus objetivos finales:
Programas de largo plazo
Operaciones para no quedarse nunca sin existencias
Modas rpidas
Actualizaciones
Etc.
En consecuencia, los pases exportadores hacia los mercados europeos se especializaron en industrias textileras y de
confecciones tomando en consideracin esas nuevas polticas y estrategias de compras. Como ejemplo, Tnez y
Marruecos y hasta cierto punto, Europa Oriental se tienen
como plataformas de produccin altamente flexibles y de
entregas rpidas, mientras que los abastecimientos desde
Asia se enfocaran en la recoleccin con mucho tiempo de
antelacin.
Es importante anotar que durante los ltimos 2 aos ha
habido una dificultad extrema para la industria de los textiles y las confecciones de Colombia. Hay tres fenmenos
principales que podran explicar este perodo tan delicado
para la industria.
El primer fenmeno tiene que ver con la paridad entre los

pesos colombianos y los dlares norteamericanos. El pas
ha sufrido particularmente con la prdida de competitividad
de igual a igual con otros pases que exportan hacia los
Estados Unidos. Incluso si Colombia representa plataforma
de una fuente de abastecimiento productivo muy interesante para los compradores norteamericanos, el enfoque de
producto y calidad de los productos colombianos NO protege al pas de cambios repentinos en las estrategias de
abastecimiento de los grandes consumidores. Otras opciones hay en Asia especialmente, Amrica Central y los pases de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI).
El segundo fenmeno negativo ha sido la crisis internacional con consecuencias directas para Colombia. Esto es, la
cada repentina de las importaciones de confecciones hacia
los Estados Unidos. Los primeros efectos de la crisis global
se observaron ya a mediados del 2008. Hasta la fecha, las
importaciones de los Estados Unidos todava se encuentran
por debajo de los niveles registrados en el 2007.
El tercer fenmeno que ha afectado negativamente al pas
tiene que ver con los problemas econmicos y polticos con
Venezuela. Los textiles y las confecciones de la industria
colombiana de hecho se han desarrollado progresivamente
en fuertes relaciones comerciales con Venezuela, lo que le
da una posicin a este vecino como el primer destino de
exportacin del pas. Muchas empresas colombianas han
sido afectas directa y muy negativamente por las dificultades de exportacin hacia el vecino pas.
La situacin tambin ha sido catalizadora para reconocer
entre muchos de los exportadores colombianos que la
diversificacin de las exportaciones colombianas en lo que
tiene que ver con textiles y prendas de vestir es un deber
para los aos que vienen.
El haber desarrollado una posicin relativamente visible en
los Estados Unidos y en algunos pases de Amrica Central
y del Sur no significa que las confecciones y los textiles de
la industria colombiana tendrn un reto fcil para abordar
los mercados europeos y de la EFTA.
Por el contrario y a pesar de las obvias fortalezas inherentes a la industria colombiana de los textiles y las confecciones, la penetracin de los mercados europeos como el
recin llegado ser una tarea muy difcil.
Las victorias rpidas, si las hay, podran lograrse en su
mayora probablemente solo en segmentos de productos
en los cuales la industria textilera y de confecciones de
Colombia ya tengan esTablacida una posicin fuerte.
Estas categoras incluyen por ejemplo:
Pantalones / Jeans
Vestidos de bao
Ropa interior
Camisas y blusas
Ropa deportiva
Todas las categoras anteriores han sido de hecho la punta
de lanza de las exportaciones colombianas incluso si existen otros segmentos de productos.
En el presente informe se resaltan algunos de los requisitos
y reglamentos ms importantes del juego relacionado con
los mercados europeos con claro enfoque en los estados
miembros de EFTA. Esto quiere decir Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia. Es importante decir que en este informe, los siguientes trminos son sinnimos: Atuendo, prendas y ropa.
Lista de Abreviaturas
ACP
frica, Caribe y Pacfico
ANCOM
Comunidad Andina
DIN
Norma Industrial Alemana
ANDI
DTA
Acuerdo de Doble Tributacin
EBA
Todo Menos Armas
ASEAN
Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia

Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico
EC
Comisin Europea
ATC
Acuerdo de Textiles y Confecciones
EEA
rea Econmica Europea
ATPDEA
EEC
Comunidad Econmica Europea
BFS
Acta Andina de Promocin del Comercio y Erradicacin de las Drogas

Oficina de Estadsticas
BI
Inteligencia de Negocios
bn
Billones - 109
BS
Norma Inglesa o Britnica
BSCI
Iniciativa de Cumplimiento Social en Negocios
EMS
Generacin de Capacidad Comercial EFTA

Colombia
Administracin Ecolgica y Esquema de Auditoras
Sistema de Manejo Ambiental
BTE
Alianza de Industrias Textiles
EMU
Unin Monetaria Europea
CAD/CAM
EN
Normas Europeas
EPA
Acuerdo de Asociacin Econmica
CAGR
Diseo asistido por computador y fabricacin o

manufactura asistida por computador.
Tasa compuesta de Crecimiento Anual
ERP
Planeacin de Recursos Empresariales
CAS
Servicio de Resmenes de Qumica
ETUF-TCL
CBI
EU
Unin de Comercio Europeo Textiles Confecciones y Cuero

Unin Europea
CCTV
Centro para la Promocin de las Importaciones

desde los Pases en Desarrollo
Circuito Cerrado de Televisin
EUR
Euro
cf
Conferir
CH
Confederacin Helvtica
CHE
ISO 3166-1 alfa 3 cdigo de pas para Suiza
Confederacin Europea de Prendas de Vestir y

Textiles
EUROSTAT Oficina Europea de Estadsticas
CHF
Francos suizos
FDI
Inversin Extranjera Directa
CIA
FIFA
Federacin Internacional de Ftbol Asociado
FOB
Libre a Bordo
CIS
Agencia Central de Inteligencia de los Estados

Unidos
Comunidad de Naciones
FTA
Acuerdo de Libre Comercio
CMT
Cortar, Hacer, Pulir
GATT
Acuerdo General de Aranceles y Comercio
COMEXT
Oficina Europea de Estadsticas de Comercio

Exterior
Pesos Colombianos
GATS
Acuerdo General en Comercio de Servicios
PIB
Producto Interno Bruto
GIA
rea Interna Bruta
GINETEX
GOTS
Grupo Internacional de Etiquetado para la Conservacin de los Textiles.

Norma Global sobre Textiles Orgnicos
GRI
Iniciativa de Reporte Global
GSP
Sistema Generalizado de Preferencias
GTI
Informacin sobre Comercio Global
HS
Descripcin Armonizada de Materias Primas y
COP $
CPI
ndice de Precios al Consumidor
CSCE
Comisin de Seguridad y Cooperacin en Europa
CSR
Responsabilidad Social Empresarial
DAC
Comit de Asistencia para el Desarrollo
DANE
DC
Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas de Colombia

Pases en Desarrollo
DEVCO
ISO DEVCO Comit Especial ISO para las nece-
sidades de los pases en desarrollo
EFTA
EFTACO
EMAS
Asociacin Europea de Libre Comercio
EURATEX
Sistema de Codificacin
PVC
Cloruro de Polivinilo
ICAC
Comit Internacional de Consejera del Algodn
RADDAR
IFC
Corporacin Internacional de Finanzas
IFM
Instituto Francs de la Moda
IIA
Acuerdo Internacional de Inversiones
REACH
Grupo Empresarial Colombiano con Investigaciones en Mercados, Consumo y Conocimiento

Ciudadano
Registro, Evaluacin y Autorizacin de Qumicos
ILO
Organizacin Internacional del Trabajo
RFQ
Peticin de Referencias Bibliogrficas
IMF
Fondo Monetario Internacional
RGSP
Sistema Renovado Generalizado de Preferencias
SA
Responsabilidad Social
SAI
Responsabilidad Social Internacional
SAARC
ISK
Corona Islandesa
ISO
Organizacin Internacional de Estandarizacin
ITC
Centro de Comercio Internacional
LAIA
Asociacin de Integracin Latinoamericana
SARTEX
Asociacin del Sudeste Asitico para la Cooperacin Regional

Asociacin Suiza para el Marcado de Textiles
LDCs
Pases Menos Desarrollados
SCM
Administracin de la Cadena de Suministros
LDP
Impuesto Pagado en Tierra
SECO
Secretara de Estado para la Economa
MFA
Arreglos Multi fibra
SIPPO
MFN
Nacin ms favorecida
Mn
Millones
SIS
Programa de Promocin de las Importaciones

Suizas
Sistema de Informacin Schengener
NATO
Organizacin del Tratado del Atlntico Norte
SKU
NGO
Organizacin No Gubernamental
NICs
Nuevos Pases Industrializados
NOK
Corona Noruega
SMEs
Unidad de Almacenamiento en Stock o Existencias

Empresas Pequeas y Medianas
SNV
Asociacin Suiza para la Normalizacin
SPS
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
sq mi
Millas Cuadradas
Toneladas
TBL Teko
Asociacin Noruega de la Industria Textilera
TBT
Barreras Tcnicas para el Comercio
T&C
Textiles y Confecciones
NOOS
Nunca Quedarse sin Existencias
OCTs
Pases y Territorios de Ultramar
OECD
OTEXA
Organizacin para la Cooperacin Econmica y

el Desarrollo
Organizacin para la Seguridad y la Cooperacin
en Europa
Oficina de Textiles y Prendas de Vestir
TEPA
Tris-(aziridinil)-fosfinxido
OXFAM
Comit Oxford para el Alivio del Hambre
TMC
Centro de los Textiles y la Moda
OZD
TQM
Administracin Total de la Calidad
PBB
Ober Zoll Direktion, Administracin Federal de

Aduanas en Suiza
Polibromobifenilos
TRIS
Tri- (2, 3, -dibromopropil)-fosfato
PC
Pieza o unidad
TRIPS
PCB
Policlorobifenilos
RU
Aspectos Relacionados con el Comercio de

Derechos de Propiedad Intelectual.
RU de la Gran Bretaa
PCP
Pentaclorofenol
UN
Naciones Unidas
PCT
Policlorotrifenilos
UNCTAD
PFOS
Sulfonatos de Perfluorooctano
PLM
Proyecto de Manejo del Ciclo de Vida
US
Conferencia de las Naciones Unidas para el

Comercio y el Desarrollo
Estados Unidos
PTC
Empresa de Desarrollo de Productos
USA
Estados Unidos de Amrica
OSCE
10
USD
Dlares de los Estados Unidos
UVR
Realizacin de Unidad de Valor
IVA
Impuesto al Valor Agregado
WTO
Organizacin Mundial del Comercio
11
Tabla de Contenidos.
Lista de Abreviaturas .......................................9
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Suiza y Liechtenstein ............................................ 34

Consumo .............................................................. 34
Produccin ............................................................ 35
Importaciones ....................................................... 41
Exportaciones ....................................................... 42
Estructura de ComercioError! Marcador no definido.
Precios.................................................................. 46
Noruega ................... Error! Marcador no definido.
Consumo .............................................................. 46
Produccin ............................................................ 46
Importaciones ....................................................... 47
Exportaciones ....................................................... 49
Estructura de ComercioError! Marcador no definido.
Precios.................................................................. 52
Islandia .................... Error! Marcador no definido.
Consumo .............................................................. 52
Produccin ............................................................ 52
Importaciones ....................................................... 52
Exportaciones ....................................................... 53
Estructura de Comercio Error! Marcador no definido.
Precios.................................................................. 53
4.
EU ................ Error! Marcador no definido.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
La Unin Europea ... Error! Marcador no definido.

Consumo .............................................................. 60
Produccin ............................................................ 61
Importaciones ....................................................... 62
Exportaciones ....................................................... 64
Estructura de Comercio ........................................ 67
Precios.................................................................. 72
5.
EFTA y los Requisitos de Acceso al

Mercado de la EU ................................ 75
1.
El Mercado EuropeoError! Marcador no definido.
1.1
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
EFTA y la EU......................................................... 14
EEA ...................................................................... 15
La Unin Monetaria Europea y el Euro ................. 15
Economa ............................................................. 15
Europa y el comercio global .................................. 16
Suiza ....................... Error! Marcador no definido.
Historia y Cooperacin Europea ........................... 19
Economa.............................................................. 19
Indicadores DemogrficosError! Marcador no definido.
Hacer Negocios ....... Error! Marcador no definido.
Cultura .................................................................. 21
Liechtenstein ......................................................... 21
Historia y Cooperacin Europea .......................... 22
Economa................. Error! Marcador no definido.
Indicadores demogrficos ..................................... 23
Hacer Negocios ................................................... 23
Cultura .................................................................. 23
Noruega ................... Error! Marcador no definido.
Indicadores DemogrficosError! Marcador no definido.
Hacer Negocios .................................................... 25
Cultura .................................................................. 26
Islandia .................... Error! Marcador no definido.
Hacer Negocios .................................................... 28
Indicadores demogrficosError! Marcador no definido.
Cultura .................................................................. 28
2.
El Mercado ColombianoError! Marcador no definido. 5.1
2.1.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
Historia.................................................................. 30
Hacer Negocios .................................................... 31
Relaciones comercialesError! Marcador no definido.
Acuerdos de Libre Comercio ................................ 32
Acuerdos de Doble Tributacin e Inversin ........... 33
Cultura .................................................................. 33
5.2
5.3
3.
El Sector de los Textiles y las

Confecciones en EFTA y la EU ............34
6.
Colombia............................................... 96
6.1
6.2
Visin General ...................................................... 96

Perfil Industrial ...................................................... 97
3.1
12
Caractersticas de ProductoError! Marcador no definido.
5.4
5.5
Empaques, tamaos, marcado y etiquetado ......... 76

Eco-etiquetas ........................................................ 85
Comercio relacionado con temas ambientales y
sociales................................................................. 87
Regulaciones Vigentes de Comercio .................... 91
Implicaciones despus de la eliminacin de las
cuotas textiles ....................................................... 95
6.3
6.4
6.5
Factores de produccin....................................... 102

Polticas de Gobierno .......................................... 104
Comercio Internacional ...................................... 108
7.
Informacin de Productos ................ 113
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Pantalones (Denim, dril)...................................... 114

Ropa interior ....................................................... 116
Vestidos de Bao ................................................ 118
Camisas y blusas ................................................ 121
Ropa Deportiva ................................................... 123
8.
Conclusiones ..................................... 125
8.1
8.2
8.3
8.4
Posicin nica de Ventas .................................. 125

Ventajas de Mercado .......................................... 126
Cuellos de Botella .............................................. 126
Cmo las SMEs Exportan con xito a los
Estados Miembros de EFTA ............................... 127
Cmo Manejar la Situacin de los Competidores
Globales.............................................................. 138
Tasas de Cambio de Moneda ............................ 142
8.5
8.6
ANEXOS
i.
Lista de Contactos en EFTA y en
Europa ........ Error! Marcador no definido.
8.6.1
8.6.2
8.6.3
Asociaciones EFTA .. Error! Marcador no definido.

Revistas EFTA ........ Error! Marcador no definido.
Participantes y grandes compradores EFTA Error! Marcador no definido.
ii.
El Tratado de Libre Comercio en

Pocas Palabras .................................. 144
Programacin y Agenda .................. 146
ndice de Figuras .............................. 147
ndice de Tablas ................................ 148
ndice de Fuentes Bibliogrficas y
de Datos ..... Error! Marcador no definido.
iii.
iv.
v.
vi.
13
1. El Mercado Europeo
Figura 1: Pases Miembros de EFTA y de la EU

Fuente: Publicacin Esta es la EFTA 2010 disponible en www.eft.int
En la primera mitad del siglo 20, Europa experiment dos guerras mundiales. Al final de la Segunda Guerra Mundial, hubo
un reconocimiento general de que haba que hacer algo para
evitar el desarrollo de actividades destructivas en el futuro.
Esto dio lugar a la cooperacin entre pases europeos donde
los intereses polticos y econmicos se combinaron y los pases
trabajaron juntos y dependan unos de otros. Esto trajo una
estabilidad poltica y prosperidad econmica al continente,
donde hoy en da, una poblacin de ms de medio billn constituye una zona de comercio significativa a escala global.
Existen diferentes niveles de cooperacin y acuerdos entre
pases europeos, los dos ms importantes son la Unin Europea (EU) y la Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA).
Adems se encuentra el rea Econmica Europea (EEA) que
combina los pases de la UE y todos los pases de EFTA con
excepcin de Suiza en un solo mercado.
1.1 EFTA y la UE
Los pases fundadores de lo que hoy se conoce como la UE
fueron Francia, Alemania, Italia, Holanda, Blgica y Luxemburgo. Hoy en da la UE consta de 27 pases y tres pases estn
en negociaciones para su ingreso:
14
Blgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda (ingresaron en 1952).

Dinamrca, Irlanda, RU de la Gran Bretaa (ingresaron en 1973)
Grecia (ingres en 1981)
Portugal y Espaa (ingresaron en 1986)
Austria, Finlandia, Suecia (ingresaron en 1995)
Chipre, Repblica Checa, Estonia, Hungra, Latvia, Lituania,
Malta, Polonia, Eslovakia, Eslovenia (ingresaron en el 2004)
Bulgaria y Rumania (ingresaron en el 2007)
Negociaciones / Pases Candidatos:
Croacia, Turqua, Islandia (iniciaron negociaciones)
Antigua Repblica Yugoslava de Macedonia (pas candidato)
EFTA
EFTA es una organizacin de libre comercio entre los pases
europeos que funciona paralelamente y est unida a la UE. La
EFTA se esTablaci el 3 de mayo de 1960 como alternativa de
bloque comercial para los estados europeos que bien no tenan
la capacidad o haban elegido no unirse a la UE (entonces
conocida como la Comunidad Econmica Europea o CEE).
La EFTA cuenta hoy da con cuatro estados miembros:
Noruega y Suiza (ingresaron en 1960)
Islandia (ingres en 1970)
Liechtenstein (ingres en 1991)
De los miembros de hoy da, Noruega y Suiza son los nicos

que permanecen de los siete miembros fundadores. A travs
de su historia, la EFTA ha visto varios miembros unirse para
luego salir y convertirse en miembros de la UE.
1.1.1.
EEA
Tres de los pases de EFTA son parte de la Mercado Interno de
la Unin Europea a travs de un Acuerdo sobre un rea
Econmica Europea (EEA), que se dio en efecto en 1994. El
cuarto pas, Suiza, opt por terminar sus acuerdos bilaterales
con la UE. El mercado interno o individual, implica el libre
movimiento de mercancas, servicios, personas y capitales. En
otras palabras: los productos aceptados en uno de los mercados de los miembros de la EEA tambin garantiza el acceso a
otros mercados de la EEA. Con el objeto de lograr esto, los
pases participantes se alinearon y organizaron sus requisitos
de productos. Esto llega muy lejos, donde se implementan las
legislaciones de la UE dentro de las legislaciones nacionales en
todos los pases de la EEA. Suiza, quien NO participa en la
EEA, generalmente es seguidor, de manera tal que se facilita el
comercio y no se crean barreras entre s misma y los pases
miembros de la EEA.
La unin aduanera es un aspecto importante del mercado
individual. Esto significa que existe una aplicacin comn de
reglas comunes en las fronteras externas del mercado individual. Los derechos y tarifas de aduana son los mismos para
todos los pases donde un producto entre desde un punto externo al rea.
1.1.2.
La Unin Monetaria y El Euro
La forma ms alta de cooperacin a la que se ha llegado es la
Unin Monetaria Europea (EMU) y la introduccin de una sola
moneda: el Euro. 1 Euro es equivalente a 1,19 1,51 USD
(tasa de cambio ms baja y ms alta entre octubre del 2009 y
octubre del 2010). La euro-zona hoy en da est compuesta
por 16 estados miembros de la UE, y se espera que los nuevos
miembros de la UE adopten el euro as como una vez adoptaron los criterios que ya se han esTablacido.
La euro-zona en el 2010: Austria, Blgica, Chipre, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta,
Holanda, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y Espaa.
1.1.3.
Economa
Los pases de la UE y la EFTA experimentaron aos de crecimiento econmico continuado hasta que la crisis financiera
llev dicho crecimiento a su fin en el 2009. Se espera que la
economa comience a recuperarse con un crecimiento que se
predice sera para el 2010.
Existen grandes diferencias entre los pases, pero sin embargo,
los pases del EFTA pertenecen al grupo de los ms ricos. Al
mirar el PIB per cpita expresado en estndares de poder
adquisitivo, donde 27 pases de la UE (UE 27) forman la lnea
de base de los 100, queda claro que los estados de EFTA
tienen un nivel mucho ms alto que los del UE 27. El puntaje
en el 2009 fue el siguiente: Suiza 144 (valor provisional), Noruega 176 e Islandia (120). No hay informacin disponible
sobre Liechtenstein. (Fuente: Eurostat).
Del ingreso disponible en los hogares, gran parte se gasta en
vivienda (22% promedio con grandes variaciones dependiendo
del tipo de vivienda y el nivel de ingresos). El gasto en vivienda
ha crecido alrededor del 10% en los ltimos diez aos. Un
crecimiento parecido tambin se ve en calzado y prendas de
vestir, educacin y miscelnea de bienes y servicios. Se puede
observar un crecimiento ms fuerte en las siguientes reas:
telecomunicaciones (45%), salud (casi 20%) y recreacin y
cultura (ms del 15%). Por otra parte, los gastos en bebidas
alcohlicas, tabaco y narcticos han visto una cada notoria, en
lnea con la tendencia hacia un estilo de vida ms saludable. El
gasto en vivienda, alimentacin, transporte y mobiliario han
permanecido bastante constantes durante la dcada pasada.
(Fuente: Eurostat)
Los europeos se estn volviendo cada vez ms individuales e
independientes en sus escogencias. Es ms comn que las
mujeres trabajen, lo que las hace independientes financieramente, y los jvenes con frecuencia viven por s mismos cuando estn en la universidad, especialmente en los pases del
norte. Este individualismo creciente tambin se ve reflejado en
los tamaos de las viviendas, el cual se ha reducido durante la
dcada pasada y ahora muestra un promedio de 2,4 pero con
pequeas variaciones, dado que todos los pases muestran un
promedio entre 2 y 3 personas por residencia. (Fuente: Eurostat)
15
Tabla 1: UE & EFTA Comparacin en Cifras, promedios 2005

2009 en euros.
EU-27
EFTA
Poblacin (2009)
500 millones
12.8 millones
PIB per cpita
21060
41620*
Tasa de crecimiento
del PIB
0.9%
1.9%*
Tasa de desempleo
(2008)
2.8%
7%
Principales socios
comerciales
Estados Unidos ,
China
EU-27
Las mercancas que entran a Europa de otras partes del mundo

se envan principalmente por mar y en algunos casos por aire.
Los puertos ms grandes se encuentran en Rotterdam, Holanda y Andwerp, Blgica. Los puertos grandes ofrecen ms
servicios que el transporte solamente y se han desarrollado
centros de logstica con almacenamiento, servicios de cadena
de fro y procesamiento de materiales. El transporte areo es
el segundo gran medio de transporte por su valor, los aeropuertos ms grandes (para carga y fletes) situados en Frankfurt
(Main), Alemania, msterdam / Schirphol, Holanda y Londres /
Heathrow, RU. Dentro de Europa, el transporte terreste es el
medio ms comn de transporte para el comercio de mercancas.
Figura 2: Comercio EFTA con el mundo 1998-2009, en miles
de USD
Fuente: Eurostat, 2010 y EFTA, 2010

* Datos de Liechtenstein no disponibles.
El sistema impositivo de UE / EFTA no se encuentra armonizado entre los estados miembros, lo que significa que cada pas
tiene su propio sistema de impuestos. Las tasas del IVA (Impuesto al Valor Agregado) se han alineado solo de forma parcial, pero igual todava existen diferencias entre los pases
europeos.
Fuente: EFTA 2010
1.1.4.
Europa y el comercio global
La UE es el mayor participante del comercio mundial por delante de los Estados Unidos y China. Los socios comerciales ms
importantes de la UE son los Estados Unidos, China y Rusia.
Despus de aos de crecimiento, tanto las importaciones como
las exportaciones vieron una disminucin en el 2009 como
resultado de la crisis financiera. Sin embargo, en septiembre
del 2010, la UE inform que la economa se estaba recuperando ms rpido de lo que se esperaba.
Los estados de EFTA con Suiza y Noruega como mercados
principales, muestran desarrollos similares, como se puede
observar en la Figura 2.
16
Para los estados EFTA, la UE es el principal socio comercial, y

aproximadamente tres cuartas partes del flujo del comercio
EFTA es dentro de la UE.
El comercio total en servicios entre el UE 27 Y bloque comercial EFTA represent ms que el comercio entre el UE 27 y la
suma de Rusia, Japn y Canad juntos. Los principales servicios importados y exportados por el bloque comercial EFTA y
los pases EFTA por separado fueron servicios clasificados
como transporte y viajes. Para mercancas, las exportacio-
nes desde el bloque comercial EFTA hacia el UE 27 fueron

dominadas por los productos energticos de Noruega. La
exportacin ms importante de Suiza hacia el UE 27 fueron
los qumicos. El primer lugar en la clasificacin de mercancas
importadas para todos los pases EFTA fueron productos clasificados como maquinaria y equipos de transporte.
(Fuente: EFTA http://www.efta.int/statistics/eso-news/2009-1216-tradestatistics.aspx)
Tabla 2: Comercio de los Estados miembros de EFTA con la UE
en el 2008. Millones de EUR
Comer% de
Importaciocio total comernes
con la cio total
UE 27
Exportaciones
Islandia
5009
64.8
2243
2766
Liechtenstein
3101
73.4
1669
1433
Noruega
Suiza
135900
178153
78.1
69.4
41201
96410
94699
81741
Fuente: EFTA 2010
Los principales socios comerciales excluyendo a la UE, son

socios con tratados de libre comercio, los Estados Unidos y
China. Las Figuras 3 y 4 muestran los socios comerciales de
los estados EFTA excluyendo a la UE.
Thailand
2%
Kazakhstan
1%
Chinese Taipei
2% India
Hong Kong,
2%
China
Brazil
2%
3%
MERCOSUR
3% Intra-EFTA
Rest of the
world
7%
United states
23%
5%
Russian
Federation
Libya
4%
6%
Japan
9%
EFTA FTA
partners
18%
China
15%
EFTA import sources

Fuente: GTI Atlas de Comercio Global como aparece en EFTA 2010
Figura 4: Destinos principales de las Exportaciones de los

Estados EFTA en comercio de mercancas excluyendo la UE,
2008.
Thailand
1%
Chinese Taipei
2%
Australia
India 2%
2% Brazil
Rest of the
world
Ukraine 7%
1%
3%
IntraMERCOSUR
EFTA
3%
3%
Russian
Federation
4%
Hong Kong,
China
6%
China
7% Japan
8%
EFTA FTA
partners
26%
United States
25%
Grafiektitel
Fuente: GTI Atlas de Comercio Global, segn EFTA 2010
Europa: Reglamentos y Acuerdos Comerciales
Figura 3: Principales Fuentes de Importaciones hacia estados

EFTA en comercio de mercancas excluyendo la UE, 2008.
WTO Reglamentos y Acuerdos Comerciales

La Organizacin Mundial del Comercio (WTO OMC en espaol) es la organizacin principal que tiene el manejo de las
reglas internacionales de comercio, y la UE y EFTA se adhieren
a ellas. Ello incluye los tratados de comercio de la WTO tales
como GATT, GATS, TRIPS, SPS and TBT as como tambin los
compromisos individuales de los pases para reducir las tarifas
de aduanas. La WTO est compuesta por entidades gubernamentales y polticas (tal como la UE) y es importante a nivel
global con sus 153 miembros (2010).
17
Cdex Alimentarius
El Cdex Alimentarius es la organizacin ms importante a
nivel internacional en la misin de esTablacer las normas relacionadas con la seguridad alimentaria. La legislacin europea
generalmente tiene su base en el Cdex Alimentarius.
Organizacin Internacional de Estandarizacin
La Organziacin Internacional para la Estandarizacin, ISO, ha
esTablacido los reglamentos tcnicos para un nmero de grupos de productos. Estas normas son ampliamente utilizadas y
con frecuencia las requieren los compradores (europeos).
Acuerdos de Asociacin Econmica y Ayudas para el Comercio
La UE tiene Acuerdos de Asociacin Econmica (EPAs en
ingls) con siete regiones en pases ACP: cinco regiones africanas, una en el Caribe y una en el Pacfico. Las EPAs incluyen apoyo y capacitacin tcnicos para que los pases cumplan
con las normas esTablacidas por la UE. Otro instrumento de la
UE es la Ayuda para el Comercio, el cual es una asistencia
financiera para los pases desarrollados, especficamente dirigida a ayudarles a ellos a desarrollar su capacidad de comercio.
Europa: Reglas y Acuerdos Comerciales. Continuacin.
Sistema General de Preferencias
Bajo el Sistema General de Preferencias (GPS en ingls), 176
pases en desarrollo han reducido sus tarifas para las mercancas cuando entran al mercado europeo. El GPS de la UE est
implementado para seguir un ciclo de diez aos. El ciclo actual
va desde el 2006 aln 2015.
Todo Menos Armas
El programa Todo Menos Armas (EBA en ingls) brinda el rgimen disponible ms favorable. Le da a los 49 pases menos
desarrollados el acceso sin pago de impuestos a todos los
productos de la UE con execpcin de armas y municiones.
Fuentes: Este texto est basado parcialmente en la publicacin conjunta

CBI / SIPPO Manual Europeo de Exportaciones, que se va a publicar
a finales del 2010. Una vez publicado, usted podr encontrar una copia
18
de dicho manual en la pgina www.sippo.ch (ver publicaciones) o en el

sitio www.cbi.eu (ver informacin de mercados / publicaciones).
1.2
Suiza
Suiza (Alemn:die Schweiz, Francs : la Suisse, Italiano: Svizzera, Romansh: la Svizra), oficialmente se llama la Confederacin Suiza (Confderatio Helvetica en Latn, de ah que los
cdigos ISO de pas para Suiza sean CH y CHE) es una repblica federal consistente en 26 cantones, Berna es el asiento
de las autoridades federales. El pas se encuentra situado en
Europa Occidental donde est rodeado pr Alemania al norte,
Francia al occidente, Italia al sur y Austria y Liechtenstein al
oriente.
agosto de 1291. El da nacional suizo se celebra en ese aniversario.
Fuente: Libro de Hechos Mundiales de la CIA, www.cia.gov
1.2.1.
Historia y Cooperacin Europea
La Confederacin Suiza tiene una larga historia de neutralidad
no ha estado en estado de guerra internacional desde 1815.
Hoy en da, Suiza es miembro de un gran nmero de organizaciones econmicas internacionales, incluyendo las Naciones
Unidas, la Organizacin Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organizacin para la
Cooperacin Econmica y el Desarrollo. A nivel europeo, Suiza
fue fundadora de la Asociacin Europea de Libre Comercio y es
parte del Tratado Schengen.
Fuente: Imagen de Presentacin
Suiza es un pas sin salida al mar, est rodeado por otros pases y su territorio geogrficamente est dividido entre los Alpes,
la Meseta Central y el Jura, todo lo cual genera un rea total de
41.285 km2 (15.940 sq mi). La poblacin suiza es aproximadamente 7,8 millones de personas que se concentran principalmente en la Meseta, donde se encuentran las ciudades ms
grandes. Entre ellas estn dos ciudades globales y centros
econmicos: Zrich y Ginebra.
Suiza comprende tres regiones lingsticas y culturales principales: Alemana, Francesa e Italiana, a la cual se agregan los
valles donde se habla el Roman o Romansch. Los suizos en
realidad no forman una nacin en el sentido de una identidad
tnica o lingstica comn. El fuerte sentido de pertenencia al
pas est fundamentado en los antecedentes histricos comunes, los valores compartidos (federalismo, democracia directa y
neutralidad) y el simbolismo alpino. El esTablacimiento de la
Confederacin Suiza tradicionalmente se remonta al 1 de
Suiza es el hogar de muchas organizaciones internacionales

incluyendo el Foro Econmico Mundial, el Comit Olmpico
Internacional, la Cruz Roja, la Organizacin Mundial del Comercio, la FIFA, y la segunda oficina ms grande de las Naciones Unidas. Sus oficinas se pueden encontrar en reas jurganas, principalmente en Ginebra, y tambin esto cuenta para la
identidad internacional y multicultural de las ciudades.
1.2.2.
Economa
Suiza es uno de los pases ms ricos del mundo. El PIB per
cpita en estndares de poder adquisitivo fue de 33.900 Euros
en el 2009, lo cual es significativamente mayor que el promedio
del UE 27 de 23.600 Euros. (Fuente: Eurostat).http://en.wikipedia.org/wiki/Suiza - cite_note-imf2-5.
En aos recientes se ha visto un crecimiento consecutivo del
PIB en un promedio del 2,9% (2005 - 2008). Sin embargo, la
crisis financiera puso un alto al crecimiento, y en el 2009 se vio
una disminucin del 1,9%. Se espera que esta disminucin sea
corta en el tiempo, ya que las perspectivas para el 2010 y 2011
19
muestran cifras de crecimiento del 1,6% y 2,2% respectivamente.

El sector de servicios genera hasta casi el 70% del PIB, mientras que el sector industrial comprende el 28%. Los sectores
industriales ms importantes son los qumicos, los bienes de
capital y la banca.
El franco suizo permanece como una de las monedas ms
fuertes con la menor tasa de inflacin.
Tabla 3: Francos suizos expresados en Euros y dlares de los
Estados Unidos con los altos y bajos entre octubre del 2009 y
octubre del 2010.
Euro
Bajo - Alto
Oct 2009 - Oct
2010
US dlar
Alto Bajo
Oct 2009 Oct
2010
0,66-0,78
0,85-1,03
El crecimiento poblacional es alrededor del 1%, donde la inmigracin juega el papel ms importante. Los ciudadanos extranjeros constituyen aproximadamente el 22% de la poblacin
Suiza (Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadsticas)
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/ndice/themen/01/01/key.h
tml
En lnea con el desarrollo general europeo, Suiza tiene una
poblacin que envejece donde la proporcin de adultos mayores est aumentando. Este segmento tendr una influencia
cada vez mayor en la demanda del consumidor, donde los
productos diseados o adaptados para dicha poblacin crecern en popularidad.
Los suizos tienen un alto nivel de educacin. De acuerdo con
la publicacin de la OECD, Education At Glance 2010, el 33%
de la poblacin con edades entre 25 y 64 aos tena educacin
terciaria en el 2008, mientras que el promedio para los pases
de la OECD es 28% (Fuente: OECD Education at a Glance,
2010 http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf )
Fuente: www.oanda.com
Suiza tiene una economa de sector impresionantemente privada y bajas tasas de impuestos comparadas con estndares
occidentales; los impuestos totales son de los ms pequeos
de los pases desarrollados. La tasa de IVA normal en Suiza es
7,6% (Ser del 8% para el 1 de enero del 2011) y la tasa reducida es del 2,4% (2,5% para el 1 de enero del 2011).
1.2.3.
Indicadores Demogrficos
Alrededor de 3,8 millones de personas trabajan en Suiza. Suiza
tiene un mercado laboral ms flexible que los pases vecinos y
la tasa de desempleo es muy baja. Esta tasa aument desde
un bajo 1,7% en junio del 2000 hasta un pico de 4,4% en diciembre del 2009 como resultado de los desfavorables cambios
econmicos. No se espera que esta sea una tendencia hacia
abajo en el largo plazo, pero sin embargo, el primer trimestre
del 2010 ya mostr signos de recuperacin en el mercado
laboral.
En comparacin con el resto de pases europeos, Suiza es uno
de los mercados laborales con mejores desempeos, detrs de
Noruega y Holanda, pero por delante de Austria y Luxemburgo
(Fuente: Oficina Federal de Estadsticas, FSO Noticias julio del
2010)
20
1.2.4.
Hacer Negocios
Suiza se considera un lugar de muy fcil acceso para hacer
negocios, y est clasificada 21 de 178 pases en el ndice del
Banco Mundial por la Facilidad para Hacer Negocios (Fuente:
http://www.doingbusiness.org/Economarankings/ ). La clasificacin se hace teniendo en cuenta diez indicadores, uno de los
cuales es comercio ms all de las fronteras, por lo cual Suiza
llega al lugar N 39.
Suiza es el lugar de residencia de muchas empresas multinacionales. Las empresas suizas ms grandes segn sus ganancias son Glencore, Nestl, Novartis, Hoffmann-La Roche, ABB
y Adecco. Tambin son noTablas UBS AG, Zurich Financial
Services, Credit Suisse, Swiss Re, y el Grupo Swatch.
La economa suiza est fuertemente ligada hacia las exportaciones como porcentaje del PIB, su comercio internacional
est entre los ms altos del mundo. Ahora que la UE tiene un
papel preponderante aqu, se tiene una cuenta del 62% de
exportaciones y 79,5% de importaciones.
Con excepcin de la agricultura, existen barreras econmicas
mnimas y de comercio entre la Unn Europea y Suiza. Cuando
se produjo el sorpresivo rechazo de los votantes suizos al
Acuerdo del rea Econmica Europea en 1992, el gobierno
suizo fij sus puntos de vista en la negociacin bilateral de
acuerdos econmicos con la UE. Cuatro aos de negociaciones terminaron en los Bilaterales, un acuerdo de mltiples
plataformas que cubre siete sectores: investigacin, finanzas
pblicas, barreras tcnicas al comercio, agricultura, aviacin
civil, transporte terrestre, y el libre movimiento de las personas.
Suiza siempre ha mostrado llevar la mayora de sus actividades
de conformidad con las polticas y reglamentos de la Unin
Europea con el objeto de maximizar su competitividad internacional.
Los suizos valoran que todo est altamente estructurado y

tienen respeto por las reglas que hacen que la gente sepa lo
que se espera de ellos. Valoran el respeto y el sometimiento a
los horarios y los cronogramas.
1.3
Liechtenstein
El principado de Liechtenstein es un microestado doblemente

rodeado en los Alpes, en Europa occidental, rodeado por Suiza
al occidente y el sur y por Austria al oriente. Su rea es un
poco ms de 160 Km2 (ms o menos 61,7 millas cuadradas).
Su capital es Vaduz, el poblado ms grande es Schaan. Liechtenstein tiene el producto interno bruto ms alto por persona en
el mundo. (Fuente: Libro de Hechos, CIA)
En la prctica esto significa que aunque Suiza no tome parte en

lo que llaman el mercado nico a travs de la EEA, que los
otros tres estados miembros de EFTA s hacen, el hacer negocios con Suiza no se diferencia significativamente del resto de
Europa.
1.2.5.
Cultura
Suiza pertenece a europa occidental en trminos de cultura.
Existe ms formalidad en los negocios en esta parte de Europa
comparado con las partes al norte. Los europeos occidentales
tienden a ser receptivos a los nuevos negocios si pueden ver
un retorno razonablemente rpido. La eficiencia y la responsabilidad son palabras clave al hacer negocios. Ellos siempre
estn orientados hacia los resultados. Uno puede mostrar
emociones, pero uno tiene que ser mesurado para hacerlo. La
transparencia, asertivididd y la igualdad son valores importantes. Decir lo que usted piensa, no hay problema en estar en
desacuerdo con alguien en europa occidental si uno puede
argumentar con claridad sus motivos.
Las personas suizas valoran el orden, la privacidad y la puntualidad. Su casa es muy importante para ellos. Tambin son
trabajadores incansables y han dado en llamarse perfeccionistas. Existe un fuerte deseo de pertenencia, as como un sentido de comunidad y de conciencia social.
Fuente: Grficas de Presentacin
Liechtenstein es el pas ms pequeo de habla alemana en el

mundo y es el nico pas alpino que est completamente sobre
los Alpes. Tambin es el nico pas de habla alemana que no
comparte frontera comn con Alemania. Es una monarqua
constitucional dividida en 11 municipios.
Gran parte del terreno de Liechtenstein es montaoso, lo que lo
hace un buen destino de deportes de invierno. Muchos campos
cultivados y pequeas fincas caracterizan su paisaje tanto en el
norte (llamado Unterland, o tierras bajas) y en el sur (llamado
Oberland, o tierras altas). El pas tiene un sector financiero
fuerte localizado en la capital, Vaduz, y se ha identificado como
un paraso fiscal.
21
1.3.1.
Despus de la reconstruccin econmica en el perodo de
postguerra, Liechtenstein se uni al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en 1950, firm el Acta Final de Helsinki de
la CSCE (ahora se llama OSCE) con otros 34 estados en 1975,
se uni al Consejo Europeo en 1978, y fue admitido en las
Naciones Unidas (NU) en 1990. Liechtenstein se uni a la
Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA) como miembro
activo en 1991 y ha sido miembro del rea Econmica Europea
(EEA Organizacin que sirve de puente entre la EFTA y la
UE) y la Organizacin Mundial del Comercio (WTO en ingls
OMC en espaol) desde 1995. Desde la perspectiva de poltica
econmica y de integracin, las relaciones de Liechtenstein
dentro de la estructura de la EEA y la UE tienen un papel importante en la poltica exterior de Liechtenstein. Adems, las
buenas relaciones con sus pases vecinos, Suiza y Austria son
una prioridad particular.
Los aos siguientes a la guerra fueron marcados por un progreso seguido y sin precedentes. Dentro de unas cuantas
dcadas, Liechtenstein se desarroll desde un pobre estado
agrcola hacia una sociedad moderna con una economa diversificada. Las firmas altamente especializadas son competitivas
alrededor del mundo, y el comercio ocupa una posicin importante en la regin.
Junto con Suiza, Liechtenstein es uno de los pases ms ricos
del mundo. El PIB per cpita en estndares de poder adquisitivo fue de 38.500 euros en el 2006 (ltimas cifras registradas),
lo cual fue significativamente ms alto que el promedio del UE
27 de 23.700 en ese ao (Fuente: Eurostat).http://en.wikipedia.org/wiki/Suiza - cite_note-imf2-5
A pesar de, o posiblemente a causa de sus recursos naturales
limitados, Liechtenstein es uno de los pocos pases en el mundo con ms empresas registradas que habitantes; ha desarrollado una economa de libre empresa altamente industrializada
y tiene un gran impulso en el sector de los servicios financieros,
as como un estndar de vida que se compara favorablemente
los de las reas urbanas de Liechtenstein con sus grandes
vecinos europeos.
Liechtenstein tiene una economa fuertemente diversificada
(empleo por sector econmico: 42,2% industria, 38,9% servicios, 17,4% servicios financieros, 1,5% agricultura y viviendas).
Con un enfoque sustancial en las exportaciones.
Figura 5: Valor Bruto Agregado por Industria (2007)
Fuente: CIA Libro de Hechos Mundiales. www.cia.gov
El gobierno trabaja para armonizar sus polticas econmicas

con aquellas que se manejan en la Europa integrada.
1.3.2.
Economa
Los primeros esTablacimientos industriales surgieron ya durante la Segunda Guerra Mundial.
22
Fuente: www.liechtenstein.li
La tasa normal de IVA en Liechtenstein es generalmente 7,6%

para todas las transacciones sujetas al impuesto de valor agre-
gado. Esta tasa gravable general siempre se aplica si la transaccin NO est sujeta a la tasa reducida de 2,4%.
1.3.3.
La tasa de desempleo en Liechtenstein tradicionalmente es
muy baja. El promedio anual para el 2009 fue de 2,8%. Las
cifras de empleo en Liechtenstein son extraordinariamente
altas. Con una poblacin de cerca de 36.000 personas, existen
33.400 puestos de trabajo. Esto solo es posible por el nmero
de personas que llegan a trabajar desde otros pases y todos
los das cruzan la frontera hacia Liechtenstein, quienes son
muchas veces ms que el nmero de personas que salen de la
frontera de Liechtenstein.
Liechtenstein tiene una poblacin estimada de 36.000 personas, de las cuales el 33% son extranjeros, principalmente suizos, austracos, italianos y alemanes.
1.3.4.
Hacer Negocios
Liechtenstein participa en la unin aduanera con Suiza y utiliza
el franco suizo como su moneda oficial.
Los impuestos de actividades comerciales relativamente bajos
la mxima tasa de impuestos es el 20% http://en.wikipedia.org/wiki/Liechtenstein - cite_note-21 as
como reglamentos fciles de constitucin de empresas han
inducido la creacin de 73.700 empresas holding (o ms bien
llamadas buzones) esTablacidas en Liechtenstein. Esto le
paga cerca de 30% en ganancias al estado. Liechtenstein
tambin genera ganancias de los Stiftungen (fundaciones), las
cuales son entidades financieras creadas para aumentar la
privacidad de los holdings financieros extranjeros no residentes. La fundacin se registra a nombre de un habitante de
Liechtenstein, con frecuencia un abogado.
1.3.5.
Cultura
Como resultado de su pequeo tamao, Liechtenstein ha sido
afectado fuertemente por las influencias culturales externas, lo
ms noTabla son aquellas que se originan en las reas de
habla alemana del sur de Europa, incluyendo Austria, Bavaria y
Suiza.
23
1.4 Noruega
Noruega, oficialmente el Reino de Noruega, es un pas nrdico
en el norte de Europa y ocupa la porcin occidental de la
Pennsula Escandinava, as como Jan Mayen y el Archipilago
rtico de Svalbard. Noruega tiene un rea total de 385.252
kilmetros cuadrados (148.747 sq mi) y una poblacin cercana
a los 4,8 millones. Es uno de los pases donde la poblacin
est ms esparcida en Europa. La mayora del pas comparte
la frontera comn al oriente con Suecia. Su regin ms al norte
est limitada con Finlandia al sur y Rusia al oriente. Dinamarca
se encuentra al sur del punto ms al sur de Noruega a travs
del estrecho de Skagerrak. La capital de Noruega es Oslo.
negociaran un FTA con un tercer pas por medio de la organizacin EFTA, lo cual se ratifica como un acuerdo internacional
bilateral. Adems, el Sistema General de Preferencias (GPS)
se encuentra en vigor para garantizar que casi todas las importaciones industriales desde pases en vas de desarrollo tengan
una entrada sin pagar aranceles.
De igual manera, Noruega es miembro de la EEA.
Fuente: Grficas de la Presentacin

Fuente: CIA World Fact Book, www.cia.gov
1.4.1 Historia y Cooperacin Europea

Despus de la Segunda Guerra Mundial, Noruega experiment
un rpido crecimiento econmico y en las dos primeras dcadas se debi a la actividad martima y mercante y la industrializacin domstica, y desde principios de los 1970s, el crecimiento se ha debido al resultado de la explotacin gigantesca
de grandes depsitos de petrleo y gas natural que se descubrieron en el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Hoy da,
Noruega es uno de los pases ms ricos en el mundo en trminos de valor monetario ya que tiene grandes reservas de capital per cpita ms que cualquier otra nacin.
Como miembro de la EFTA, Noruega busca terminar los acuerdos bilaterales de libre comercio (FTA) dentro de la llamada
estructura EFTA. Esto significa que los pases de la EFTA
24
1.4.2.
Economa
PIB per cpita en estndares de poder adquisitivo fue de
41.500 euros en el 2009, lo cual es significativamente mayor
que el promedio UE 27 de 23.600. En los aos anteriores a
la crisis financiera se vio un crecimiento saludable en el PIB
con un promedio anual de 2,6% (2005 2007). Este crecimiento se redujo significativamente en el 2008, y en el 2009 se vio
una disminucin del 1,4%
Se espera que la economa remonte pronto, pero sin embargo,
segn las predicciones para el 2010 y 2011, se muestran cifras
de 1,6% y 2,1% respectivamente (Fuente: Eurostat).
Noruega tiene un excedente de presupuesto nacional y la economa noruega es muy sana. Las finanzas pblicas estn
impulsadas por ganancias significativas provenientes del sector
petrolero, lo que constituye una gran parte del PIB de Noruega.

Las actividades econmicas tradicionales son naviera, pesquera y cultivos de especies marinas.
Despus de la crisis financiera del 2007 2010, los banqueros
han estimado que la corona noruega es una de las monedas
ms slidas del mundo.
Tabla 4: Variaciones de la Corona noruega expresada en euros
y dlares norteamericanos con puntos altos y bajos. Octubre
2009 Octubre 2010.
Euro
US dlar
Bajo Alto Oct

2009 - Oct 2010
Bajo Alto Oct

2009 Oct 2010
0,12-0,13
0,15-0,18
Fuente: www.oanda.com
Los impuestos generalmente son altos en todos los pases

nrdicos incluyendo Noruega. La tasa normal de IVA en el pas
es del 25% y la tasa reducida es del 14%.
1.4.3.
La tasa de desempleo en Noruega es baja, e incluso cuando la
crisis financiera tuvo algn efecto, ella qued baja en el 3,3%
para julio del 2010 (Fuente: www.ssb.no).
La poblacin de Noruega ha crecido de los 3,57 millones a los
4,8 millones en medio siglo. Se predice que el aumento contine y que llegue a los 7 millones en el 2060. Los inmigrantes
son el mayor factor que contribuye a ello. (Fuente:
www.ssb.no).
Igual que en el resto de Europa, Noruega tiene una poblacin
madura y en envejecimiento. Se predice que el nmero de
personas con 67 aos o ms aumentar rpidamente desde los
625.000 en el 2010 hasta alrededor de 1,5 millones en el 2060
o ms del doble del nivel actual (Fuente: www.ssb.no). Este
segmento tendr cada vez mayor importancia en la demanda
del consumidor noruego, donde los productos diseados o
adaptados para los adultos mayores tendrn mayor importancia.
educacin en el mundo. De acuerdo con la Publicacin Un

Vistazo a la Educacin de la OECD en el 2010, el 36% de la
poblacin con edades entre los 25 a los 64 aos tenan educacin terciaria en el 2008, mientras que el promedio para los
pases de la OECD es el 28%. Solo cinco pases de la OECD
tuvieron una proporcin ms alta de educacin terciaria que
Noruega (Fuente: OECD Education at a Glance, 2010:
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
1.4.4.
Hacer Negocios
Noruega est clasificada como un lugar fcil para hacer negocios de acuerdo con el ndice del Banco Mundial sobre Facilidad para Hacer Negocios, donde Noruega llega en el 10 lugar
de un total de 178 pases. (Fuente:
http://www.doingbusiness.org/Economarankings/ ). El ndice
consta de diez indicadores, uno de los cuales es comercio ms
all de las fronteras, para lo cual Noruega est clasificado en
el 9 lugar.
Por ser miembro de la EEA Noruega tambin tiene parte en el
mercado individual. Esto significa que los productos tienen
acceso garantizado en cualquiera de los estados de la EEA
(todos los estados de la UE y todos los de la EFTA con excepcin de Suiza), y a su vez todos ellos tienen acceso automtico
garantizado en Noruega. Con este fin, la legislacin de productos en Noruega est en lnea con los requisitos de productos de
la UE.
El flujo comercial de Noruega tradicionalmente ha sido dominado por el comercio con la UE, y el petrleo y el gas tienen participaciones significativas en las exportaciones noruegas. Otros
sectores importantes son los metales y la ingeniera, as como
tambin el tradicional sector pesquero. La mayora de las
exportaciones noruegas en el 2009 fueron para el RU, y el
sector que ms contribuy fue el de petrleo y gas. Si se excluyen dichas exportaciones, Suecia fue el mayor importador
de mercancas noruegas, seguido por Alemania y China.
(Fuente: www.ssb.no).
La mayora de las importaciones noruegas provienen de otros
pases europeos, los pases nrdicos participan con un tercio
de las exportaciones europeas hacia
Los noruegos tienen uno de los niveles ms altos de

Noruega. Las importaciones desde pases en vas de desarrollo llegaron a 68,1 billones de coronas noruegas (aproximada25
mente 8,2 billones de euros) en el 2009. Estas cifras reflejan

una reduccin de casi el 5 por ciento desde el 2008. La razn
principal fue el declive general en las importaciones y exportaciones que tambin afect el comercio con los pases desarrollados. (Fuente: www.ssb.no)
1.4.5.
Cultura
Igual que en la mayora de los pases del norte de Europa, los
aspectos clave para hacer negocios en Noruega son la sencillez, ir al punto y el sentido de que todos son iguales sin tener
en cuenta su edad, gnero o estatus. Esto significa que hay
muy poca jerarqua entre las personas. Un empleado muy
joven puede darle instrucciones a usted sin tener en cuenta el
hecho que usted sea muy superior a l en rango, educacin y /
o edad. Los noruegos valoran la libertad personal y la individualidad. Durante las negociaciones, ellos quieren que todas
las partes cuando estn a la firma de un contrato, sientan que
tienen una parte justa de l.
1.5
Islandia
Islandia es un pas insular europeo localizado en el norte del

Ocano Atlntico en la cadena montaosa submarina conocida
como Mid-Atlantic Ridge. Tiene una poblacin cercana a los
320.000 habitantes y un rea total de 103.000 km 2
(39769 sq mi). Su capital y ciudad ms grande es Reykjavik, y
el rea circundante est habitada por algo ms de dos tercios
de la poblacin nacional. Islandia es una zona volcnica y
geolgicamente activa. El interior consta principalmente de una
meseta caracterizada por campos de arena, montaas y glaciares, muchos de ellos son ros que fluyen hacia el mar a travs
de las tierras bajas. Islandia aumenta un poco su temperatura
debido a la Corriente del Golfo y tiene un clima templado a
pesar de la alta latitud donde se encuentra localizado el pas,
justo antes del Crculo Polar rtico.
1.5.1.
Al principio fue un reino, Islandia oficialmente se convirti en
repblica en 1944. El perodo inmediato de postguerra fue
seguido por un crecimiento econmico sustancial, dirigido
principalmente por la industrializacin de la industria pesquera
y el programa de ayudas norteamericano llamado Marshall. Los
1970s fueron marcados por las Guerras del Bacalao varias
disputas que hubo con el RU sobre la extensin de las zonas
de pesca de Islandia.
En 1994 la nacin se volvi parte de un acuerdo que esTablaci
el rea Econmica Europea, y as se permiti que el pas diversificara desde la pesca hacia los servicios econmicos y
financieros y en lo cual se permite el acceso del pas al mercado individual de la Unin Europea (UE). NO es miembro de la
UE, pero en julio del 2009 despus de la crisis econmica que
caus contraccin y descontento poltico, el parlamento islands vot a favor de la postulacin para la membresa en la
UE. Los representantes de este ente mencionaron el 2011 o el
2012 como las fechas posibles de admisin. Islandia tambin
es miembro de las UN, NATO,EFTA, OECD, y el Tratado
Schengen.
Entre sus recursos naturales histricamente dependa ampliamente de la industria pesquera, que an proporciona el 40% de
las ganancias por
26
Exportaciones, y el 7% del empleo de la fuerza laboral. Estas

cifras pertenecen al 2006 (Fuente: CIA World Fact book). La
economa es vulnerable a la reduccin cada vez mayor de
existencias pesqueras y las cadas de los precios mundiales de
estas existencias.
No obstante, las predicciones para el 2011 muestran unas

cifras de crecimiento de 1,9% (Fuente: Eurostat). Se proyect
que la recuperacin econmica estar liderada por la demanda
domstica, la cual debe dispararse en el 2011 por las inversiones planeadas en grandes proyectos relacionados con energa.
El producto interno bruto PIB de Islandia fue de 8,7 billones
de euros en el 2009 (Fuente: IMF).
Excepto por su abundante energa hidroelctrica y geotrmica,
Islandia tiene muchos materiales de exportacin principales:
pescado y productos pesqueros, aluminio y ferro-slice. La
economa de Islandia se ha diversificado hacia las industrias
manufactureras y de servicios en los 1990s y actualmente
estn tomando fuerza los nuevos desarrollos en produccin de
programas de computador, biotecnologa y servicios financieros. El sector del turismo tambin se ha expandido con las
tendencias recientes relativas al ecoturismo y la observacin de
ballenas.
Tabla 5 Contribucines al Crecimiento del PIB en Islandia 2009 1
1.5.2.
Economa
Aunque Islandia es un pas altamente desarrollado, hasta el
siglo 20 estaba entre los pases ms pobres de Europa Occidental. Sin embargo, el fuerte crecimiento econmico ha llevado a Islandia a clasificarse primera en el informe sobre el ndice
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano para el
2007 / 2008, y es la 14va nacin con mayor esperanza de vida
con una expectativa al nacer de 80,67 aos (Fuentes: CIA
World Fact book and
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pd
f).
En el 2009 Islandia tena un PIB con paridad de poder adquisitivo de 28.300 euros y eso la clasific por encima del promedio
de todos los pases UE 27, pero por debajo de todos los otros
estados de la EFTA. En los aos anteriores a la crisis financiera se vio un crecimiento muy saludable en el PIB con un promedio anual de 6% (2005 2007), y en el 2009 se vio una
disminucin del 6,8%. Se espera que la economa repunte
nuevamente.
http://public.Tablaausoftware.com/views/PIB2010/dash (OSEC:
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_33873108_33873476_4526995
0_1_1_1_1,00.html, tablas dinmicas seleccionadas por pas para comparacin de los componentes del PIB.)
27
La moneda nacional de Islandia es la corona islandesa (ISK

Corona Islandesa). En octubre del 2008, los efectos de la crisis
financiera global 2007 / 08 trajeron el colapso del sector bancario islands. El valor de la corona islandesa se fue a pique y
todava se est recuperando (Fuente: Banco Central de Islandia).
1.5.3.
Hacer Negocios
Islandia est clasificada como un lugar fcil para hacer negocios de acuerdo con el ndice de Facilidad para Hacer Negocios
del Banco Mundial, donde tiene el puesto N 14 de un total de
178 (Fuente: http://www.doingbusiness.org/Economarankings/
). El ndice consta de diez indicadores, uno de los cuales es
comercio ms all de las fronteras, para lo cual Islandia ocupa
el sorprendente lugar 78.
Islandia es una economa de libre mercado con impuestos
relativamente bajos comparados con otros pases de la OECD,
http://en.wikipedia.org/wiki/Islandia - cite_note-10 aunque mantiene un sistema de seguridad social nrdico que brinda cuidados universales en salud y educacin terciaria para sus ciudadanos. El ambiente operativo de Islandia es competitivo con
los pases lderes del mundo industrial. Con su estructura de
impuestos bajos, altos niveles educativos y costos competitivos
por mano de obra calificada, la tierra y la electricidad, Islandia
es un fuerte candidato para hacer negocios segn la lista corta.2
El sistema islands de impuestos bajos es relativamente sencillo y efectivo. Durante los ltimos aos el nfasis ha sido simplificarlo y as reducir impuestos, ampliar las bases tributarias y
concluir ms acuerdos bilaterales de tributacin, lo cual aumentar la competitividad de las empresas islandesas y atraer la
inversin extranjera. Se reportaron los impuestos sobre bienes
y servicios (% de ganancia) en Islandia en un 38,79% en el
2008 de acuerdo con el Banco Mundial.
Los impuestos sobre bienes y servicios incluyen ventas generales y retorno sobre impuestos al valor agregado, exenciones
especiales selectivas sobre mercancas, impuestos selectivos
sobre servicios, impuestos sobre el uso de mercancas o propiedades,
http://www.Islandiaexport.is/english/investing_in_Islandia/
28
Impuestos sobre extraccin y produccin de minerales, y ganancias por monopolios fiscales.

Generalmente los impuestos son altos en todos los pases
nrdicos, incluyendo Islandia. Segn reporte del 1 de enero
del 2010, la tasa estndar de IVA aument del 24,5% al 25,5%.
La tasa reducida no se vio afectada y se qued en el 7%.
(Fuente: Deloitte Global Services
http://www.deloitte.com/view/en_GX/global/395e55baf1001210
VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm).
1.5.4.
La crisis financiera del 2007 2010 ha producido un gran declive en el PIB y el empleo. La tasa de desempleo en julio del
2010 fue del 7,6% comparada con el 1% al 2% en el perodo
2006/08 (Fuente: IMF - 2009 World Economic Outlook).
La poblacin islandesa aumentar desde 316,7 miles en el
2010 hacia 436,5 miles en el 2060 (Fuente: Statistics Islandia
http://www.statice.is). La poblacin aumentar en la mayor
parte del perodo, pero principalmente ser a causa de una alta
migracin neta. Se proyecta que la migracin neta sea negativa hasta el 2012. La crisis ha generado la mayor migracin
desde Islandia desde 1887.
Con relacin a la educacin, la de Islandia se encuentra al
frente de los estados OECD. Islandia tiene uno de los niveles
educativos ms altos en el mundo. De acuerdo con la publicacin Un Vistazo a la Educacin de la OECD en el 2010, el
31% de la poblacin con edades entre los 25 a los 64 aos
tena educacin terciaria en el 2008, mientras que el promedio
de los pases de la OECD es 28% (Fuente: OECD Education
at a Glance, 2010:
http://www.oecd.org/dataoecd/45/39/45926093.pdf).
1.5.5.
Cultura
Islandia se considera uno de los pases nrdicos. Como tal,
comparte muchas caractersticas con Noruega y Suecia. Todos
los pases de esta parte de Europa son estados de proteccin
social democrtica. Esto significa que los ancianos, los enfermos, los discapacitados y los desempleados reciben proteccin
del gobierno.
Igual que en Noruega, la libertad personal y la igualdad son

altamente apreciadas. La vida para los islandeses se centra
alrededor del
Individuo y no alrededor del grupo como s sucede en la mayora de los pases por todo el mundo. El individualista asume la
responsabilidad de sus actos en su vida personal y sus negocios. El ncleo familiar tiende a ser pequeo, consistente en
promedio de una madre, un padre y uno o dos hijos. Los aspectos clave de hacer negocios aqu son la sencillez, ir al grano
y el sentido de que todo el mundo es igual sin tener en cuenta
su edad, gnero o estatus. Ese es el porqu todo el mundo,
tanto amigos como extraos, usan sus primeros nombres y en
el directorio telefnico islands presenta las personas por su
primer nombre.
29
2. El Mercado Colombiano
2.1
Visin General
Colombia es una repblica constitucional en la parte noroccidental de Sur Amrica. El pas est bordeado al oriente por
Venezuela y Brasil; al sur con Ecuador y Per; al norte se encuentra el Mar Caribe; al noroccidente Panam; y al occidente
se encuentra el Ocano Pacfico. Colombia tambin comparte
fronteras martimas con Venezuela, Jamaica, Hait, Repblica
Dominicana, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Con una
poblacin de casi 45 millones de personas. Colombia tiene la
poblacin N 29 ms grande en el mundo y es el tercer pas
ms grande en Sur Amrica.
obligaciones financieras con el gobierno de los Estados Unidos

que construira el Canal de Panam.
2.1.1.
Historia
El territorio de lo que es hoy en da Colombia originalmente
estuvo habitado por pueblos indgenas. Los espaoles llegaron
en 1499 e iniciaron un perodo de conquista y colonizacin
mediante el asesinato o la toma de esclavos de casi el 90% de
la poblacin. Luego se cre el virreinato de la Nueva Granada
(Comprenda lo que hoy en da es Venezuela, Ecuador, la parte
noroeste de Brasil y Panam) con su capital Bogot. La independencia de Espaa se gan en 1819, pero en 1830 la Gran
Colombia haba colapsado con la separacin de Venezuela y
Ecuador. Lo que actualmente son Colombia y Panam surgieron como Repblica de la Nueva Granada. La nueva nacin
experiment el federalismo con la Confederacin Granadina
(1858), y luego los Estados Unidos de Colombia (1863), antes
de que se declarara finalmente la Repblica de Colombia en
1886. Panam se separ en 1903 bajo la presin por cumplir
30
Colombia tiene una larga tradicin de gobierno constitucional.

Los partidos liberal y conservador, fundados en 1848 y 1849
respectivamente, son dos de los ms antiguos partidos polticos
sobrevivientes en las Amricas. Sin embargo, las tensiones
entre los dos han explotado frecuentemente en violencia. La
ms noTabla fue la Guerra de los Mil Das (1899 1902) y la
Violencia, que comenz en 1948. Desde los 1960s, las fuerzas del gobierno, los insurgentes de izquierda y los paramilitares de derecha han participado en el conflicto armado ms
largo del continente. Impulsados por el comercio de cocana,
esto lleg a niveles dramticos en los aos 1980s. No obstante, en la dcada reciente (aos 2000s), la violencia ha disminuido significativamente. Muchos grupos paramilitares se han
desmovilizado como parte de un controvertido proceso de paz
con el gobierno, y la guerrilla ha perdido el control en muchas
reas donde dominaron alguna vez. Mientras tanto, la tasa de
homicidios en Colombia durante muchos aos la ms alta del
mundo, se ha reducido casi a la mitad desde el 2002.
2.2
Economa
A pesar de las dificultades que presenta debido al serio conflicto armado, la economa colombiana ha crecido con constancia
en la ltima
Parte del siglo veinte con un Producto Interno Bruto (PIB) que
ha aumentado en una tasa promedio del 4% por ao entre
1970 y 1998. El pas sufri una recesin en 1999 (el primer
ao completo de crecimiento negativo desde la Gran Depresin
norteamericana), y la recuperacin de esa recesin ha sido
larga y dolorosa. A pesar de todo, en los aos recientes, el
crecimiento ha sido impresionante, logrando un 8,2% en el
2007, una de las tasas ms altas de crecimiento en Amrica
Latina.
De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en el 2009 el poder adquisitivo de Colombia en paridad
con el PIB fue de USD $ 401,5 billones (289,1 billones de euros). El PIB per cpita se localiz en USD $9.200 (estimado del
2009) (euro 6.624), lo que coloca a Colombia en el lugar 111 en
el mundo. De todos modos, en la prctica esto est distribuido
de una manera desigual entre la poblacin.
Figura 6: PIB por sector
Fuente: Banco Mundial
Colombia tiene una deuda pblica relativamente alta, estimada

en el 46,1 del PIB (estimado del 2009). Otros problemas que
enfrenta la economa incluyen la dbil demanda domstica y
fornea, los fondos para el sistema pensional del pas, y el
desempleo (12,8% en julio del 2010). La inflacin ha permanecido relativamente baja en aos recientes. Se encuentra en
2,24 por ciento en julio del 2010 (Fuente:
http://www.tradingeconomics.com).
Colombia experiment un crecimiento acelerado entre el 2002 y
el 2007, principalmente debido a la mejora en la seguridad
domstica, el aumento de las materias primas y la promocin
de polticas econmicas de mercado. La inversin extranjera
directa ha llegado al record de USD $ 10 billones (7,2 billones
de euros) en el 2008.
Una serie de polticas mejor el clima de inversiones en Colombia: promocin de medidas de mercado; promocin de
reformas a las actividades comerciales en los sectores de
petrleo y gas; y el crecimiento de las exportaciones impulsadas principalmente por la Promocin del Comercio Andino y el
Acta de Erradicacin de Drogas. La inequidad, el sub-empleo y
el trfico de drogas permanecen como retos significativos y la
infraestructura colombiana requiere mejoras grandes para
sostener la expansin econmica.
A causa de la crisis financiera global y el debilitamiento de la
demanda por las exportaciones colombianas, la economa de
Colombia creci solamente el 2,6% en el 2008 y se contrajo
ligeramente en el 2009. En respuesta, la administracin cort
los controles a los capitales, hizo acuerdos para lneas de
crdito de emergencia de instituciones multilaterales y promovi los incentivos a la inversin, tal como el mecanismo de
modernizacin de las zonas de libre comercio de Colombia,
contratos con estabilidad legal, y nuevos tratados bilaterales de
inversin y acuerdos comerciales. El gobierno tambin motiv
a los exportadores a diversificar su base de clientes ms all de
los Estados Unidos y Venezuela; tradicionalmente los grandes
socios comerciales de Colombia. El gobierno colombiano se
encuentra en pos de acuerdos de libre comercio con socios
europeos y asiticos y espera la aprobacin del Acuerdo de
Libre Comercio con Canad por parte de su parlamento. En el
2009 China reemplaz a Venezuela como el socio comercial
nmero dos de Colombia. Esto debido en gran parte a la decisin de Venezuela de limitar la entrada de productos colombianos. El sector de negocios permanece preocupado sobre el
impacto de la recesin global en la economa colombiana. Las
restricciones comerciales de Venezuela a las exportaciones
colombianas y la apreciacin de la moneda.
2.2.1.
Hacer Negocios
Colombia tiene la quinta economa ms grande de Amrica
Latina con un PIB de USD $ 248 billones 3 (178,6 billones de
euros). Una poblacin de 44,9 millones hace de Colombia el
tercer pas ms grande de la regin. Adicional a lo anterior, el
77% de los colombianos vive en reas urbanas.
En el Informe de Hacer Negocios del 2010, el Banco Mundial
clasific a Colombia como el pas ms amistoso para hacer
negocios en
31
Amrica Latina. Colombia ha sido nombrada dentro del Top 10

de reformadores durante los ltimos 4 aos. Desde el 2007 al
2010, Colombia mejor y subi 42 puestos, lleg al nmero 37
en la clasificacin de 181 pases.
Figura 7: Crecimiento del PIB: Colombia vs. Mundo (2000
2010)
(Porcentaje de Cambio)
directa total en la regin. El FDI de la UE se encuentra en los

servicios financieros, mineros, de extraccin de petrleo y
sectores manufactureros.
EFTA
En el 2007, el comercio total de mercancas entre EFTA y Colombia lleg a los USD $ 720 millones (526 millones de euros).
Las exportaciones desde los estados EFTA llegaron a los USD
$ 270 millones (197 millones de euros), consistentes principalmente en productos farmacuticos y qumicos, maquinaria y
aparatos mecnicos, as como instrumentos pticos, mdicos,
quirrgicos. Las mayores importaciones EFTA desde Colombia
hacia los estados EFTA en el 2007 fueron piedras y metales
preciosos, caf, t, especias, frutas y nueces (Fuente: EFTA).
En el 2009, Colombia se clasific N 37 en la lista de principales socios comerciales de los estados EFTA (Fuente: Eurostat).
Figura 8: EFTA comercio con Colombia, 1998-2009, miles de
USD
Fuente: DANE (Cuentas Nacionales), EIU (Indicadores de Mercado & Predicciones) * Predicciones: Unidad de Inteligencia Econmica (EIU)
2.2.2.
Relaciones Comerciales
UNIN EUROPEA
Para Colombia, la UE es el segundo socio comercial despus
de los E.E.U.U. Para la UE, Colombia totaliz el 0,3% de la
participacin del comercio mundial de la UE en el 2009. La UE
importa de Colombia principalmente materias primas: combustibles minerales, lubricantes (51,1%), alimentos y animales
vivos (32,1%),Fuente: EUROSTAT (Comext, Rgimen estadstico 4). Las exportaciones de la UE estn enfocadas en productos manufacturados (89,6%), se nota en gran medida la maquinaria y equipos de transporte (51,0%), y productos qumicos
(20,8%). La UE le garantiza a Colombia y a otros pases andinos el acceso preferente a sus mercados bajo el Sistema General de Preferencias de la UE (Acuerdo de incentivos especiales para el desarrollo sostenible y el buen gobierno. Se conoce
como el GSP)
La UE es el inversionista lder en la regin andina y tiene participacin en una porcin significativa de la inversin extranjera
32
Fuente: http://www.efta.int/free-trade/trade-statistics.aspx
2.2.3.
Acuerdos de Libre Comercio
EFTA
El 17 de mayo del 2006, Colombia y los miembros del EFTA
firmaron una Declaracin de Cooperacin. Los objetivos de
dicha declaracin son la mejora de las relaciones econmicas y
el
esTablacimiento de una estructura de expansin, diversificacin

y liberalizacin del comercio y las inversiones. La Declaracin
esTablace un Comit Conjunto para revisar la cooperacin en
reas a las que el documento se refiere, discutir reas de mutuo inters y formular las recomendaciones adecuadas para la
cooperacin. Las negociaciones para un acuerdo de libre
comercio entre los estados EFTA y Colombia se lanzaron en
junio del 2007. El 13 de junio del 2008 se concluyeron despus
de cinco rondas de negociacin y los textos del acuerdo se
comenzaron a realizar. El Acuerdo de Libre Comercio entre
Colombia y EFTA se firm en Ginebra, Suiza, el 25 de noviembre del 2008. El 18 de junio del 2009, el senado colombiano
aprob el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y EFTA.
Este acuerdo de libre comercio cubre un amplio rango de reas
incluyendo el comercio de mercancas (tanto agrcolas como
industriales), comercio de servicios, inversiones, derechos de
propiedad intelectual, buen gobierno y competencia. El Comit
Conjunto de EFTA Colombia, esTablacido en el acuerdo,
supervisar la aplicacin del acuerdo que tambin brinda los
elementos en caso de superacin de diferencias y disputas a
travs del arbitraje. De igual manera, en adicin a lo anterior,
los arreglos bilaterales sobre productos agrcolas entre tres
estados individuales de EFTA y Colombia forman parte de los
instrumentos que esTablacen el rea de libre comercio entre las
dos partes.
UNIN EUROPEA
Colombia termin sus negociaciones para un acuerdo de libre
comercio con la Unin Europea en marzo del 2010, despus de
nueve rondas de conversaciones.
Las negociaciones liberalizaron las condiciones de importacin
del caf, bananos, y azcar colombianos, mientras que la UE
pidi una mayor liberalizacin de productos lcteos, alcoholes y
productos automotrices europeos. Otras exportaciones colombianas que se van a impulsar con este acuerdo son el ron, el
aceite de palma y los productos de chocolate.
Los Acuerdos de Doble Tributacin (DTA) estn diseados para

proteger a los inversionistas de cobrarles doble impuesto cuando el ingreso es gravable en los dos estados. Los Acuerdos
Internacionales de Inversin (IIA) protegen a los inversionistas
de cada estado de la expropiacin y la discriminacin ante
otros inversionistas bien sean nacionales o extranjeros. adicionalmente, estos tratados esTablacen procedimientos de respuesta para solucin de diferendos y discrepancias entre los
inversionistas y el pas anfitrin. Colombia actualmente tiene IIA
con los estados EFTA y tambin tiene IIA y DTA con la UE.
2.2.5.
Cultura
La cultura diversa de Colombia es el producto de su historia
nica y sus influencias africana, europea e indgena nativa.
Colombia es el hogar de ms de 85 diferentes grupos tnicos
que le dan forma a la identidad nacional del pas y su cultura.
Esto incluye los afro-colombianos (10,6%) y los indgenas
nativos (3,4%).
La familia tiene un lugar central en la estructura social. Colombia se puede definir como una sociedad jerrquica. Las personas se ganan el respeto debido a su edad y posicin. Esto
significa que los ancianos son percibidos de manera natural
como los sabios y como resultado, se puedan ganar un gran
respeto. Usted siempre ver que a la persona de mayor edad
le sirven la comida y la bebida primero.
Es una manera corts el dar la mano tanto al llegar a una reunin como al salir de ella. Los saludos a veces toman algn
tiempo, usted debe participar en una pequea conversacin;
por ejemplo, preguntar por la familia, la salud, las cosas en
general. El contacto visual es visto como positivo.
2.2.4.
Acuerdos de Doble Tributacin y de Inversin
En el 2010, Colombia estar negociando 24 Acuerdos de Inversin Internacional (IIA en ingls) con 39 pases y 21 Acuerdos
de Doble Tributacin (DTA en ingls) con 22 pases.
33
3. El Sector de los Textiles y las Confecciones

en los estados EFTA y la UE.
3.1 Caractersticas del Producto
Esta encuesta de mercado cubre los textiles y las confecciones
para hombres, mujeres y nios. Se debe considerar que en el
sistema HS no existe siempre diferencia clara entre adultos y
nios, o de uso final, como convencional, casual o ropa deportiva. En el anlisis de importaciones de ropa, la diferenciacin
entre gneros se hizo tanto como fue posible.
Dentro del sistema estadstico de EFTA y la UE (Eurostat), los
productos se encuentran especificados por Descripcin Armonizada de Materias Primas y Sistema de Codificacin (HS).
Estas cifras identifican claramente un producto especfico. Las
categoras de producto que se cubren en el presente informe
se presentan en una lista en la tabla siguiente.
Tabla 1: Lista de cdigos HS utilizados para productos textiles
Cdigo HS
Descripcin de Categora
50
Textiles y artculos textiles
51
Lana fina o pelo grueso de animal, pelo crin de

caballo y telas de tejidas.
52
Algodn
53
Otras fibras textiles vegetales, hilos de papel y

telas tejidas de hilos de papel
54
Filamentos hechos artesanalmente, tiras de papel

y elementos similares fabricados a partir de materiales textiles artesanales.
55
Fibras bsicas artesanales
56
Forros de sea y no tejidos, madejas especiales,

trenzados, cuerdas, sogas y cables y artculos
derivados.
57
Tapetes y otras cubiertas textiles para pisos.
58
Telas especiales tejidas, textiles cardados, encajes.
59
Textiles impregnados, recubiertos, o laminados,

produccin textil para uso industrial
60
Telas tejidas o en croch
Fuente: Foreign Trade online
34
Tabla 2: Lista de Cdigos HS usados para productos de Confecciones

Cdigo HS
Descripcin de la Categora
61
Artculos de vestir & Prendas de ropa, accesorios

tejidos o en croch
62
Prendas de vestir y ropas, accesorios que NO son

tejidos o en croch
Fuente: Foreign Trade online
Suiza tiene un sistema nacional de codificacin para el registro

de sus importaciones y exportaciones, el cual, no obstante est
basado en el sistema de cdigos HS de la Unin Europea. As
pues, los cdigos HS a los que se hace referencia en el presente estudio tambin son aplicables al mercado suizo.
3.2 Suiza y Liechtenstein

Liechtenstein comparte ms de la mitad de su frontera con
Suiza. La ubicacin geogrfica comn lleva a un comportamiento de consumo proporcional comparable entre los habitantes de Suiza y de Liechtenstein. Este hecho incluso se ve
reflejado por la poltica de fronteras abiertas entre los dos pases. Siempre ha habido una cooperacin amistosa para diferentes temas econmicos y polticos ms all de que los dos
pases usan el mismo sistema monetario.
En relacin con la pequea poblacin de Liechtenstein, no se
realiz un anlisis detallado, pero sin embargo, donde se haga
necesario, se harn comentarios donde se agreguen cifras
especficas de Liechtenstein.
3.2.1 Consumo
Durante las dos ltimas dcadas, el consumo privado total en
las viviendas creci en un porcentaje CAGR del 4,2%. La
siguiente grfica muestra el consumo total privado anual por
viviendas en trminos de USD $. El consumo cay desde el
ao 1995 al 2000 en trminos de USD $ debido nicamente a
la apreciacin del dlar en los aos correspondientes (por favor
consultar el captulo 9.2 sobre tasas de cambio de moneda).
Los gastos en telecomunicaciones, electrnica, educacin y
alimentos crecieron en un CAGR ms del 6,0% en el mismo
perodo de tiempo, mientras que la participacin de las prendas
de vestir (incluyendo consumo de zapatos) en consumo en
Suiza, cay del 6,2% al 3,9%.
Figura 1: Consumo de Prendas de Vestir en Suiza

USD bn
280
6.5%
Total private consumption
CAGR = 4.2%
Apparel and shoes share
CAGR = 1.5%
6.2%
260
6.0%
240
220
6.0%
5.8%
5.5%
5.5%
5.2%
200
180
5.0%
4.8%
4.6% 4.6%
160
4.5% 4.5%
4.5%
4.3% 4.3%
4.1%
140
4.0%
3.9%
4.0% 3.9% 4.0%
3.9%
4.0%
120
100
3.5%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Anlisis Gherzi con base en los datos BFS. Por favor consulte la tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
3.2.2 Produccin
La industria textilera suiza consta de 3 segmentos principales
que son:
Textiles para Ropa, Alta Costura
Existe una demanda mundial de textiles suizos para ropa.
Gracias a su calidad sobresaliente y su exclusividad, usted
encontrar textiles suizos en las pasarelas de los mximos
diseadores de Miln, Pars, Londres y Nueva York, as como
en las mejores tiendas de Los ngeles y Tokio.
Textiles Locales, Creaciones Innovadoras
Cortinas, entrepaos, lencera para camas y mesas, textiles
para cocinas y baos, telas para tapicera y tapetes estos
productos son menos susceptibles a las presiones de las importaciones del lejano oriente. En este segmento, los factores
econmicos tienen un papel menor y la demanda es ms o
menos constante una situacin que las exitosas empresas
textileras suizas han reconocido desde hace mucho tiempo.
En consecuencia, son muy activos en este segmento. Elaboran

productos clsicos y tambin altamente innovadores.
Textiles Tcnicos y Telas de Alta Tecnologa
En virtud de su espritu innovador y trabajos de alta precisin,
un gran nmero de empresas suizas ocupan una posicin de
liderazgo en este segmento tambin. Los textiles tcnicos se
usan para variedad de propsitos, principalmente en transportes, construccin de motores de vehculos y aeronaves, paisajismo y construccin de carreteras, seguridad, deportes, medicina y proteccin ambiental.
En el 2009, la industria textilera y de confecciones Suiza cre

un valor agregado de 1,29 billones de CHE (854 millones de
euros). La participacin de la industria cont en 975 millones de
35
CHF (646 millones de euros) y la de la industria de prendas de

vestir tuvo una participacin de 311 millones CHF (206 millones
de euros)
En la siguiente Figura se muestra claramente la produccin

textil de Suiza, que cay en un CAGR 2,5% desde 1990 hasta
el 2009, mientras que el ndice total de la industria creci en un
CAGR 1,9% en el mismo perodo.
Yearly Average Production Index (1995=100)
Figura 2: Promedio Anual del ndice de Produccin en Suiza

150
Total industry
CAGR = 1.9%
145
147
140
135
CAGR = -2.5%
Textile industry
133
130
122
120
109
105
104
97
97
115
108
107
102
100
120
115
112
110
123
121
96
97
98
100
100
96
97
90
92
92
94
87
85
82
80
76
75
71
69
70
72
68
66
60
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Anlisis Gherzi con base en los datos BFS
En el 2009 los nuevos pedidos tomados fueron un 17% menos que en el ao anterior.
Tabla 3: Nuevos Pedidos Tomados (ndice 1995=100)
2005
2006
2007
2008
Hilanderas
57
59
55
48
Empresas de Tejidos
70
74
82
78
58
-25
Terminado de Textiles
82
84
90
85
67
-21
Mercancas hechas de textiles
104
107
113
117
Otros textiles
96
100
103
114
90
-21
Industrias de confecciones
191
202
261
244
206
-16
Total textiles e industria de las

confecciones
112
120
139
137
113
-17
Nota: * falta de base estadstica; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadsticas.
36
2009
+/-% 08/09
En consecuencia de la situacin ms dbil de los nuevos pedidos, el libro de pedidos tambin baj un 4% comparado con el
ao anterior 2009.
Dado que solo queda una pequea hilandera en Suiza, se

debe a la falta de bases de datos estadsticos el que no fue
posible definir un poco ms un ndice actualizado al 2009.
Existe una situacin parecida para las mercancas elaboradas
con textiles.
Tabla 4: Libro de Pedidos (ndice 1995=100)

2005
2006
2007
2008
2009
+/-% 08/09
Hilanderas
36
35
38
37
Empresas de Tejidos
68
76
88
94
75
-20
74
73
92
92
75
-19
51
48
49
50
Otros textiles
75
79
84
105
72
-32
173
220
288
295
326
11

confecciones
91
110
134
142
137
-4
Nota: * falta de base estadstica; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadsticas
La produccin nacional de la industria textil y de confecciones

disminuy un 18% en el 2009, y lleg al nivel ms bajo en cinco
aos.
Tabla 5: Produccin Nacional de Textiles y Confecciones (ndice 1995=100)
2005
2006
2007
2008
2009
+/-% 08/09
Hilanderas
34
32
33
31
Empresas de Tejidos
27
31
32
32
24
-24
62
62
66
66
50
-24
73
79
83
86
77
-10
Otros textiles
83
83
87
90
70
-22
110
116
164
147
125
-15

confecciones
72
74
89
86
70
-18
Nota: * falta de base estadstica; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadsticas
La tendencia del valor agregado es negativa y esto ya se vea

valor agregado disminuyeron en un 4,5% mientras que las
desde el 2007 para textiles y de igual modo para las confeccioconfecciones disminuyeron un 2,8%
nes. En el 2009 comparado con el ao anterior, los textiles con
Tabla 6: Tendencia de Valor agregado a precio real de fabricacin [CHF millones]
Textiles
Confecciones
Total
2005
2006
2007
2008
2009
+/-% 08/09
982
999
1040
1021
975
-4.5
306
323
332
320
311
-2.8
1287
1322
1372
1341
1286
-4.1
Nota: * falta de base estadstica; Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadsticas / por favor consulte la tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
La mayor parte de las empresas suizas en la industria textil y

de confecciones consta de microempresas en trminos de
nmero de empleados, 85,2% de otras empresas tiene menos
de 10 empleados. Solo existen cuatro empresas grandes que

tienen ms de 250 empleados.
37
Figura 3: Estructura del Tamao de las Empresas de la industria suiza de los textiles y las confecciones, [Participacin de empresas en
%]
0.3%
3.4%
Micro (1-9 employees)
11.1%
Small (10-49 employees)

Medium (50-249
employees)
Large (250 employees)
85.2%
Fuente: Oficina Federal Suiza de Estadsticas
Tabla 7: Estructura del Tamao de las Empreas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones. [N de empresas]
1998
2001
2005
2008
1398
1344
1125
1244
Pequea (10-49 empleados)
260
215
183
162
Mediana (50-249 empleados)
104
84
53
50
Micro (1-9 empleados)
Grande (250 empleados)
Nmero total de empresas
1770
1649
1365
1460
Al mirar la participacin de empleados en la industria Suiza de

los textiles y las prendas de vestir, el 21,5% de los empleados
trabajan en empresas de tamao micro (menos de 10 emplea-
38
dos por empresa) y el 17,4% de los empleados trabaja en una

de las cuatro grandes empresas que quedan en el mercado.
Figura 4: Estructura del Tamao de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confeciones [participacin por nmero de
empleados en %]
17.4%
Micro (1-9 employees)
21.5%
Small (10-49 employees)

Medium (50-249
employees)
25.3%
35.9%
Large (250 employees)
Tabla 8: Estructura del Tamao de las Empresas de la Industria Suiza de los Textiles y las Confecciones [N de empleados]
1998
2001
2005
2008
Micro (1-9 empleados)
4037
3819
3329
3499
Pequea (10-49 empleados)
6668
5585
4687
4121
Mediana (50-249 empleados)
11152
9223
6235
5843
Grande (250 empleados)
4084
3197
2350
2829
Nmero total de empleados
25941
21824
16601
16292
39
Tabla 9: Seleccin de Empreas De Suiza y Liechtenstein (no es exhaustiva)

Empresa
Actividad
web
Fileteadora, Textiles de costura corta
www.buhleryarn.com
Textiles tcnicos, telas de filtro
www.sefar.com
Textiles tcnicos, tcnicos profesionales,

deportivos
www.schoeller-textil.com
Tejidos textiles para hogar
www.swisstulle.ch
Textiles tcnicos, deportivos y tejidos
www.eschler.com
Textiles tcnicos, telas de hilos metlicos
www.bopp.com
Textiles para el hogar, decoracin, retardantes de fuego
www.creationbaumann.com
Forster Rohner
Bordados, modas
www.forsterrohner.ch
Union
Bordados, modas
www.union-ag.com
Tejidos, prendas de vestir
www.isabodywear.ch
Textiles para el Hogar, tapetes
www.ruckstuhl.com
Terminado de camisas por comisin, textiles

para el hogar
www.cilander.ch
Textiles para el hogar, tapetes
www.tisca.ch
Tejidos, camisas
www.weba.ch
Textiles tcnicos, tcnicos para automviles,

tapicera
www.lantal.com
Textiles para el hogar tejidos en Jacquard
www.gardella-est.com
Lencera para camas
www.dorbena.com
Hermann Bhler
Sefar
Schller
Swisstulle
Eschler
Bopp
Cration Baumann
Isa Sallmann
Ruckstuhl
Cilander
Tisca Tiara
Weberei Appenzell
Lantal
Gardella Est (Liechtenstein)
Dorbena (Liechtenstein)
Fuente: Swiss Textile
La industria textil de Liechtenstein est limitada a dos plantas

industriales de tamao mediano con un total de menos de 100
empleados, una produce lencera para camas, la otra textiles
tejidos para el hogar.
40
3.2.3 Importaciones
Suiza tiene un rgimen de importaciones extremadamente
liberal para los textiles (no hay limitaciones y tiene algunos de
los aranceles ms bajos de importacin en el mundo)
Las importaciones de ropa han aumentado desde 3,3 billones

de euros en el 2005 hasta 3,5 billones de euros en el 2009.
Esto corresponde a una tasa compuesta de crecimiento anual
(CAGR) de 3,3%
Figura 5: Importaciones de confecciones en Suiza

Volume ['000t]
CAGR = 0.3%
Value [mn USD]
160
CAGR = 3.3%
6'000
5'329
140
4'867
4'785
120
4'140
5'000
4'302
4'000
100
88
90
92
92
89
80
3'000
60
2'000
40
1'000
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Anlisis Gherzi con base en BFS / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
41
Figura 6: Importaciones de Textiles en Suiza

Volume ['000t]
CAGR = -1.8%
Value [mn USD]
160
6'000
145
140
CAGR = 3.3%
137
138
141
5'000
121
120
4'000
100
80
3'000
60
40
1'285
1'344
1'523
2'000
1'606
1'289
1'000
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Anlisis Gherzi con base en BFS / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
Comparadas con la importacin de confecciones, las importaciones de textiles en Suiza registraron una drstica cada de
importacin desde el 2008 al 2009 de cerca del 20% en valor.
Las importaciones directas de textiles y prendas de vestir (incluyendo artculos de cuero) en Liechtenstein cayeron de un
valor de 39,9 millones CHF (24,3 millones de euros) en el 2007
a 34,3 millones CHF (21,6 millones de euros) en el 2008 y
mucho ms del 12,02% hasta 30,2 millones CHF (18,3 millones
de euros) en el 2009.
3.2.4 Exportaciones
Como es el sector industrial ms antiguo de Suiza, la industria
textilera era ya un pas altamente clasificado en las exportaciones dentro de Europa en el siglo 18. Hoy da, la mayora de la
produccin suiza todava se exporta.
La Unin Europea permanece como el socio comercial ms
importante. 74% de todas las exportaciones de textiles en el
2009 fueron hacia pases miembros de la UE. No obstante,
42
Asia tambin ha ganado una presencia cada vez mayor desde

el 2000 como mercado para las ventas. En la industria de la
confeccin, la mitad de todas las exportaciones del 2009 tambin se fueron para la UE. Adems, los Estados Unidos en
particular se estn convirtiendo en un importante mercado de
ventas cada vez ms.
En el 2009 la industria de textiles y confecciones suizas export
mercancas por un valor de 3,41 billones CHF (2,26 billones de
euros). Las exportaciones de la industria textil Suiza se quedaron en 1,61 billones CHF (1,07 billones de euros) y las de la
industria de la confeccin en 1,80 billones CHF (1,19 billones
de euros).
Figura 7: Distribucin Regional de Exportaciones de Textiles
0.2%
4.1% 6.4%
EU
EFTA
12.6%
Africa
2.4%
Asia
0.4%
USA
Australia / Pacific
74.0%
Other regions
Fuente: Swiss Textiles
Figura 8: Distribucin Regional de Exportaciones de Confecciones
0.9%
6.9%
EU
EFTA
13.5%
Africa
Asia
50.5%
USA
27.1%
Australia / Pacific
Other regions
0.5% 0.6%
Fuente: Swiss Textiles
Alemania es el destino ms importante de exportacin de textiles. En el 2009, ms del 29% de todas las exportaciones suizas en textiles fue para Alemania. Los 10 destinos ms importantes de textiles contribuyeron en un 71,5% del total de las
exportaciones textileras suizas. Ello significa que Suiza exporta
textiles a un gran nmero de pases diferentes.
43
Tabla 10: Pases Ms Importantes Consumidores de Textiles exportaciones en [mn CHF]

Country
2000
2008
2009
+/-%
Alemania
665
558
470
-15.9
Italia
339
222
152
-31.5
Francia
246
167
125
-25.4
Austria
195
119
101
-14.6
USA
154
93
66
-28.8
Japn
44
49
66
33.5
Blgica
41
74
62
-16.0
Turqua
60
56
41
-27.1
Gran Bretaa
147
58
37
-35.2
China
22
38
30
-20.9
Total 10 pases
1913
1433
1149
-19.8
Total mundial
2664
2074
1606
-21.6
Fuente: Administracin Federal de Aduanas de Suiza / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
Alemania tambin es el destino de exportacin ms importante

para las confecciones. En el 2009, ms del 19% de todas las
exportaciones suizas en prendas de vestir fueron para Alemania. Los 10 principales destinos de exportacin de prendas de
vestir contribuyeron con un 72,8% del total exportador de las

confecciones suizas, lo que significa que Suiza exporta prendas
de vestir a un gran nmero de pases diferentes.
Tabla 11: Most important customer countries garments, exports in [mn CHF]
Country
2000
2008
2009
+/-%
Alemania
303
385
343
-10.9
USA
150
330
243
-26.3
Italia
112
195
156
-19.8
China
139
140
0.8
Japn
59
128
102
-20.5
Francia
64
109
91
-17.1
Hong Kong
19
95
84
-11.8
Gran Bretaa
79
83
63
-24.1
Espaa
51
70
53
-24.7
Rusia
54
39
-28.8
846
1588
1313
-17.3
1082
2137
1805
-15.5
Total 10 pases
Total mundial
Fuente: Administracin Federal de Aduanas de Suiza / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
Las exportaciones directas de Liechtenstein en textiles, confecciones y manufacturas de cuero cayeron de un valor de 29,9
mn CHF (18,2 mn de euros) en el 2007 a 20,4 mn CHF (12,8
44
mn euros) en el 2008 y ms de 15,52% a 17,2 mn CHF (11,4

mn euros) en el 2009.
3.2.5 Estructura Comercial

Los canales de venta al detal en Suiza estn dominados por los
especialistas (55%), seguidos por los hiper y los sper permercados (13%), tiendas por departamentos y de variedades
(12%), empresas de ventas por catlogo (11%) y otros (9%).
El mercado al detal de ventas de ropa en Suiza ha sufrido un
proceso severo de concentracin con una tendencia hacia los
puntos de venta de fbrica, tiendas de cadena con la marca y
puntos de venta de la marca dentro de tiendas por departamentos ms grandes (tienda dentro de la tienda). El aumento
del uso del comercio digital o electrnico (e-commerce) est de
moda en el mundo y ha impuesto un reto a los vendedores
normales. Las tendencias van hacia los canales mltiples

(venta paralela por internet y en tiendas), el apoyo pre y post
venta y las ofertas personalizadas en masa. Las empresas
extranjeras han ganado ms y ms influencia, por ejemplo la
C&A Suiza, H&M, Zara y otras (Ver Lderes de Ventas al detal
y Canales de Distribucin).
Las marcas ms importantes de moda estn representadas por
agentes organizados en agencias. La mayora de ellos estn
localizados y centralizados en Zrich en el Centro de Textiles y
la Moda (TMC), donde ms de 250 agencias tienen sus salas
de exhibicin.
Tabla 12: Vendedores al Detal Lderes en Suiza y nmero de tiendas.

Cadena de Ventas
al Detal
Nmero de tiendas
Volumen de Negocios en el 2009

en mn CHF
Ropa en General
74
859*
Ropa en General
95
610*
Vgele
Ropa en General
169
473
PKZ Group
PKZ Group
Ropa Para Hombres &

Mujeres
76
207
Schild
Schild
Ropa Para Hombres &

Mujeres
31
178
Migros
Migros
Ropa en General
591**
450*
Manor
Maus Frres
Ropa en General
73
540*
Bongenie Grieder
Bongenie Grieder
Ropa Para Hombres &

Mujeres
26
200
Chicore
Chicore
Moda joven
124
120
Herrenglobus
Globus
Ropa para hombres
24
85
Coop
Coop
Ropa en General
917**
270*
Yendi
Yendi
Moda joven
82
80*
Tally Weijl
Tally Weijl
Moda joven
75
73*
Zebra
Zebra
Moda joven
80
70*
Blackout
Blackout
Moda joven
76
75*
Its Companys
Its Companys
Moda joven
17
45
New Yorker
New Yorker (DE)
Moda joven
28
n.a.
Bonita
Bonita (DE)
Ropa para mujeres
40
Compaa Matriz
Sector
Hennes & Mauritz
Hennes & Mauritz (SE)
C&A
C&A (DE)
Vgele
Fuente: Investigacin Gherzi / por favor consulte la Tabla del Captulo 9.2 sobre conversin de monedas
Nota: * estimado / ** toda clase de tiendas, no todas ellas venden confecciones
45
El mercado al detal en Liechtenstein est concentrado en un pequeo nmero de especialistas en prendas al detal. No hay cadenas que
ofrezcan productos a bajo precio en el pas. Esto principalmente se debe a la proximidad geogrfica con Suiza y Austria donde se pueden encontrar gran cantidad de oportunidades de compras cerca de la frontera con Liechtenstein.
Los precios de venta de las prendas de vestir en Liechtenstein se encuentran al mismo nivel que en Suiza. Las tiendas de moda de
Liechtenstein le compran a las mismas agencias que sus competidores suizos.
3.2.6 Precios
Por primera vez desde 1959, la inflacin fue negativa en Suiza y Liechtenstein. Se midi por el ndice nacional de precios al consumidor.
Esos precios fueron 0,5% menores en el 2009 que en el ao anterior. Los precios de las prendas de vestir y el calzado se han elevado
constantemente desde el 2005 en una tasa promedio de 2,o% al ao.
Tabla 13: Tendencia de precios. ndice 2000 - 2009
2000
2005
2008
2009
+/-% 08/09
Confecciones y Calzado
103
92
98
101
2.40%
Vivienda y Energa
92
99
109
107
-1.20%
Alimentos y bebidas
96
101
105
105
-0.20%
Total nacional de ndice de precios al

consumidor en Suiza
95
99
104
103
-0.50%
Fuente: Oficina Federal Estadstica de Suiza
3.3 Noruega
3.3.1 Consumo
Debido a los fros inviernos, se gasta una proporcin comparativamente alta en valor en prendas de vestir pesadas y gruesas
tales como los abrigos de invierno y las prendas de cuero. El
mercado est dominado ms bien por modas juveniles e informales. Los noruegos son conscientes de los precios y los
jvenes prefieren comprar con frecuencia y a bajos precios en
lugar de menos frecuencia y a precios altos. Esto significa que
Noruega, contrario a lo que se cree frecuentemente cuando se
considera su alto estndar de vida comparado, tiene un mercado limitado para la ropa de lujo. Al mismo tiempo, siempre se
requiere un mnimo de calidad. Adems de ser conscientes del
precio y de la calidad, los consumidores noruegos tambin son
conscientes de las marcas. Esto particularmente es notorio en
la gente joven cuando se trata de tales productos como los blue
jeans y la ropa deportiva. La moda en Noruega generalmente
sigue lo que actualmente se considere de moda en el resto de
Europa, pero se puede desviar en algunos detalles.
46
Justo igual que en otros pases europeos, se ha hecho un

cambio desde la ropa formal (por ejemplo los trajes de saco y
corbata para negocios), con un movimiento mucho ms hacia la
vestimenta liviana y la integracin de ropa casual con ropa
formal. La ropa deportiva permanece popular para los adultos
as como para nios.
3.3.2 Produccin
El sector textil de Norsk Industri est organizado como TBL
TEKO, Asociacin de la Industria Textil Noruega. Consta de
110 empresas con un total de cerca de 3.300 empleados. El
sector se est reduciendo continuamente desde mediados del
2001, cuando haba casi 8.000 empleados trabajando en el
sector. Existen 3 segmentos principales dentro de la industria:
Confecciones (ropa interior, ropa exterior, ropas tradicionales),
textiles tcnicos (textiles para la industria pesquera , geotextiles, ropa de trabajo y ropa de proteccin), y zapatos (tradicionales, deportivos y otros). Hay varias industrias textileras que
suspendieron la produccin y se concentraron en el diseo,
desarrollo de productos, subcontratacin y comercio. Algunas
de ellas tienen sus propias instalaciones de produccin en los
estados del Bltico o en el lejano oriente.
El lder fabricante en Noruega es el productor de ropa deportiva

Helly Hansen (retorno por inversiones del grupo cercanas a los
250 mn de euros). Otros retornos mucho menores son los que
logra la empresa Janusfabrikken AS (220 mn de NOK o 25,2
mn de euors, ropa interior). Devold of Noruega AS (154 mn
NOK o 17,6 mn de euros, confecciones en lanal) o Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS, la ltima hilandera vertical en Escandinavia (70 mn NOK o 8,0 mn euros en el 2009).
El tamao limitado de la industria domstica de la ropa en
Noruega se puede ilustrar por el hecho de que el 95 por ciento
del consumo de confecciones consta de prendas de vestir
importadas.
diseo de las prendas de vestir noruegas y sus promociones.

Como ejemplo de diseo, la empresa innoIVAive Norwegian
garment design Moods de Noruega muestra actividades internacionales exitosas. (www.moodsofNoruega.com).
3.3.3 Importaciones
Las importaciones de prendas de vestir en Noruega representaron el 43% de las importaciones de Suiza en trminos de valor.
El UVR logr 23.8 euros / kg en el 2009. Comparado con el
2005, esto representa un aumento de 3,7 euros. El volumen de
importacin de confecciones en el 2009 y el valor cayeron a
niveles ligeramente menores que los que se alcanzaron en el
2007.
Desde el 2004, dos veces al ao se realiza la Semana de la

Moda de Oslo (www.oslofashionweek) como plataforma para el
Figura 9: Importaciones de Confecciones en Noruega

Volume ['000t]
Value [mn USD]
160
6'000
140
5'000
120
4'000
100
80
3'000
61
64
69
67
64
60
2'346
2'115
40
1'709
2'108
2'000
1'826
1'000
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Statbank, Anlisis Gherzi / por favor consulte la conversin de monedas en la Tabla del captulo 9.2
47
Las importaciones de textiles en el 2009 a Noruega cayeron al

nivel del 2005 en trminos de valor. El UVR promedio desde el
2005 al 2009 fue 5,48 euros / kg. El valor de los textiles impor-
tados por Noruega represent solo 1/3 de las importaciones

textiles de Suiza en el mismo ao.
Figura 10: Importaciones de Textiles Noruega

Volume ['000t]
Value [mn USD]
160
6.000
140
5.000
120
4.000
100
76
80
60
3.000
70
69
58
58
2.000
40
1.000
20
433
484
577
588
2005
2006
2007
2008
444
48
2009
que dichas actividades cayeron por debajo de los niveles del

2005.
3.3.4 Exportaciones
La exportacin de confecciones noruegas representa el 40% de
exportaciones de textiles y prendas de vestir en el 2009. Los
dos sectores han registrado un declive durante el ltimo ao.
La grfica sobre las exportaciones textiles noruegas muestra
Figura 11: Exportaciones de Confecciones - Noruega

Volume ['000t]
Value [mn USD]

180
12
160
140
10
120
8
100
94
93
6
76
81
80
80
60
4
2
40
2
20
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
49
Figura 12: Exportaciones de Textiles - Noruega

Volume ['000t]
Value [mn USD]
25
250
22
202
20
19
200
19
173
17
157
169
15
15
150
124
10
100
50
0
2005
2006
2007
2008
2009
3.3.5 Estructura Comercial

La ropa en Noruega se vende a travs de cadenas de almacenes (51%), vendedores independientes al detal (26%), compras
por catlogo (7%), hyper- y supermercados (3%), tiendas deportivas (8%) y otros canales de ventas, como por ejemplo los
mercados callejeros (5%).
Los vendedores especializados al detal dominan el mercado
detal de la ropa noruega, y tienen una participacin del 77 por
ciento en ventas de ropa. La participacin del mercado de los
vendedores especializados se reconoci en 4.400 tiendas de
venta directa (outlet). La organizacin compradora ms importante es Texcon que fue el resultado de la fusin de dos organizaciones anteriores Herrcon y Tekstilkjeden en el 2007. Existen
otros compardores importantes como el Varner Gruppen que
funciona en ms de 400 tiendas de diferentes marcas por todo
el pas y la O.N. Sunde, que tiene casi 300 tiendas de moda de
diferentes marcas as como tambin 300 tiendas deportivas (G
Sport y antiguo competidor Intersport). Las ltimas compiten
50
entre unas y otras con cadenas deportivas como Sport 1, MX

Sport y pequeas tiendas como Stadion / Sport y FB Fritid.
Varner Gruppe tiene 416 tiendas propias divididas en la frmula
Cubus, Dressman, Vivikes, Carlings, Bik Bok, Varners, Urban
Drift y Wearhouse, permanece como la fuerza dominante en
venta de ropa al detal en Noruega, aunque Swedens H&M ha
continuado cerrando la brecha de ventas entre los dos negocios. Varner Gruppe opera en Europa con unn total de 714
tiendas, principalmente conn la formula Cubus y Dressman.
Adems de los pases escandinavos, Varner tambn tiene
actividades en Alemania, Polonia y Latvia. Adems de H&M, las
cadenas suecas KappAhl, Lindex, JC Jeans & Clothes funcionan en el mercado noruego, igual que Bestseller y B-Young
Gruppen de Dinamarca. Otros participantes domsticos son
Voice y Conseptor, el ltimo es fabricante con (principalmente)
la frmula de las franquicias LeneV y Mantor. El fabricante
Bestseller (de Dinamarca) y Conseptor (de Noruega) distribuyen sus productos de marca por medio del mercado al detal as
como mediante los canales mayoristas.
Las influencias del exterior se expandirn mucho ms por medio de actividades entre otras, las espaolas Inditex y Mango.
Noruega, a diferencia de otros pases europeos, no tiene una
cadena de tiendas o departamentos y variedades significativa,
ni tampoco los vendedores al detal de alimentos son particularmente importantes en trminos de ventas al detal de prendas
de vestir.
Tabla 14: Mayores empresas especializadas en comercio de prendas de vestir en Noruega 2009/2010
Cadena de Almacenes
Empresa Propietaria
Sector
Nmero de tiendas
Volumen de ventas en el 2009 en

mn NOK
Cubus
Varner Gruppen
Ropa en general
153
1790*
Dressmann
Varner Gruppen
Ropa masculina
116
770*
Vivikes
Varner Gruppen
Ropa femenina
61
381
Carlings
Varner Gruppen
Jeans y ropa casual
76
400*
Bik Bok
Varner Gruppen
Ropa para mujeres jvenes
85
450*
Hennes & Mauritz
Hennes & Mauritz (SE)
Ropa en general
98
4750
Kapp Ahl
KF (SE)
Ropa en general
95
1150*
Vero Moda
Bestseller (DK)
Ropa femenina
108
1900**
Jack & Jones
Bestseller (DK)
Prendas de jean
94
Lndice
Stockmann (FI)
Ropa para mujeres y nios
94
1350*
B-Young
B-Young Group (DK)
Moda femenina
142
n.a.
JC Jeans & Clothes JC Jeans & Clothes (SE)
Prendas de jean
31
n.a.
Texcon
Texcon
Ropa masculina y femenina
220
1700
Lene V
Conseptor
Ropa femenina
73
n.a.
Benetton
Benetton (I)
Ropa casual
25
n.a.
Boys of Europe
O.N. Sunde
Ropa masculina
63
3751**
Match
O.N. Sunde
157
Vic
O:N. Sunde
65
G Sport
O.N. Sunde
Deportiva
184
Intersport
O.N. Sunde
Deportiva
123
Fuente: Investigacin Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
Nota: * estimados; ** volumen de ventas del grupo. Fuente: Investigacin Gherzi
51
Las mayores empresas de ventas por catlogo son Spar Kjop,

Redcats Nordic Countries (con Ellos, Laredoute, Jotex, Enjoy y
Caltalog), Cellbes y H&M de Suecia. Como especialidad del
pas, no existen tiendas por departamentos y variedades en
Noruega.
3.3.6 Precios
Los precios al consumidor para textiles y productos de confecciones cayeron en el 2008 en un 4%. Ha habido al menos 10
aos de reduccin de precios en el mercado consumidor.
3.4 Islandia
3.4.1 Consumo
Con base en el porcentaje de aumento en el ndice de precios
al consumidor, el porcentaje para prendas de vestir aument
desde marzo del 2009 hasta marzo del 2010 desde 4,9% a
5,1%. Para calzado de 0,9% a 1,0% durante el mismo perodo.
3.4.2 Produccin
La produccin de textiles en Islandia tiene una larga tradicin
como actividad artesanal, pero mucho menos como actividad
industrial. Existen algunas empresas de procesamiento de

lanas e hilanderas, ellas producen madejas de tejer a mano as
cmoo madejas de mquina a partir de la lana domstica de las
ovejas islandesas, por ejemplo la empresa Istex. Algunas
empresas textileras pequeas concentran la produccin de
suteres tradicionales y medias, como por ejemplo la empresa
Vik Wool. El diseo nrdico ha ayudado a un par de empresas
a vovlerse famosas incluso fuera de Islandia, esto es Nikita
Clothing, Spakmannsspiarir o incluso las bien conocidas marcas de ropa 66 North, Cintamani o Ice Wear. NO hay asociacin que agrupe a los del sector. En el 2009 (2008), la manufactura de textiles contribuy con 0,5% (0,4%) o 2.897 mn ISK
(2.319 mn ISK), correspondientes a 16,75 mn euros (18,24 mn
euros) y la manufactura de prendas de vestir y productos de
cuero con 0,1% (0,1%) o 742 mn ISK (669 mn ISK) o 4,29 mn
euros (5,26 mn euros) al total de la produccin en Islandia.
3.4.3 Importaciones
Los datos oficiales de importacin solo estn disponibles a
partir del ao 2007. Debido a la crisis financiera, la cual est
enfrentando Islandia desde el final del 2008, las importaciones
de confecciones y textiles cayeron.
Figura 13: Importaciones de Confecciones en Islandia

Volume ['000t]
Value [mn USD]
3.5
160
3.1
140
138.5
120
2.5
2.3
100
2
89.8
80
1.5
60
1
40
0.5
20
0.2
7.4
0
2005
2006
2007
0
2008
Fuente: Statice, Anlisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
52
2009
Figura 14: Importacin de Textiles en Islandia

Volume ['000t]
Value [mn USD]
45
39
40
5
35
30
30
4
27
3
25
3
20
2
15
10
1
5
0
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Statice, Anlisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
3.4.4 Exportaciones
De acuerdo con las estadsticas oficiales entregadas por el
departamento de Estadstica de Islandia, la exportacin de
textiles es muy marginal y logr solo 4,7 mn euros y las de
confecciones solamente 1,3 mn euros en el 2009.
3.4.5 Estructura de Comercio
Ms del 50% de la poblacin islandesa vive en la gran rea de
Reykjavik. Tambin aqu se encuentra el mayor volumen de
negocios. El resto de la poblacin est ampliamente disperso
en el pas. Los islandeses gustan de vestir bien y mantenerse
al tanto con los ltimos tipos globales de moda, desde los hippies estilos jvenes hasta la moda para las seoras cosmopolitas y la ropa formal pero con estilo para hombres.
Una de las empresas comerciales ms grandes en el pas es
Hagar (www.hagar.is). Hagar maneja marcas como Utilitif (deportiva), Zara, Debenhams, Topshop, Coast, Evans, Dorothy
Perkins, Oasis, Karen Millen, Day y Warehouse. Ellos reconocieronn un volumen de ventas de grupo de cerca de 700 mn
euros en el 2006 (incluyendo el sector alimentos). La empresa

NTC (Northern Trading Company) es una empresa de detal,
mayorista y costura y fabricacin para 15 marcas de moda en
Islandia para hombres, mujeres y nios tanto en prendas de
vestir como en calzado, funciona en cerca de 20 tiendas en el
rea de Reykjavik.
La mayora de los nombres de grandes diseadores se pueden
comprar en Islandia. No hay una gran cadena de ropa como
por ejemplo H&M presente en Islandia.
El mercado detal es ms organizado en las tiendas especializadas.
3.4.6 Precios
El ndice de Precios al Consumidor (CPI en ingls) lleg a un
8,3% desde abril del 2009 hasta abril del 2010. Al mismo tiempo, el CPI excluyendo vivienda, lleg al 11,3%.
53
Islandia es altamente dependiente de las importaciones de

bienes de consumo; casi el 40% del peso total del ndice corresponde a tales mercancas. Los precios de los productos
importados se elevaron en un 14,8% (efecto sobre el ndice de
5,37%) entre abril del 2009 y abril del 2010. El ndice de Precios al Consumidor cambi para ropa desde marzo del 2009 a
marzo del 2010 en un 14,1%, para calzado incluso lleg al
22,9% durante el mismo perodo.
54
Tabla 15: Precios al Detal en en ISK de algunas materias primas en Islandia 2009 2010
Ropa
Unidad
Feb 2009
Mai 2009
Aug 2009
Nov 2009
Feb 2010
Camisa masculina
pc.
6229
6866
6599
7421
7040
Jeans
Pair
9068
11189
11370
13204
14453
Calcetines para hombre
Pair
1321
806
827
853
888
Medias pantaln
Pair
1837
1925
1940
1871
1863
Ropa interior masculina
pc.
3323
3332
3701
3931
4069
Suteres para dama en

lana
pc.
3506
3742
3346
4517
3709
Lana tejida
Kg
2937
2937
3319
3319
3515
Fuente: Hagstofa Islands / por favor consulte la Tabla de conversin de moneda en el captulo 9.2
55
4. UE
4.1 La Unin Europea
Perspectivas Histricas y Escenario Macro
El sector de textiles y confecciones es emblemtico de la globalizacin. Primero que todo, porque fue en el corazn de la
revolucin industrial y devido a la innovacin que ocurri en los
tejidos y las hilanderas a finales del siglo 18 en Inglaterra, pero
tambin porque es el nico sector que se encuentra presente
en casi todos los pases del mundo, sin tener en cuenta su nivel
de desarrollo.
La fabricacin actual nunca se ha convertido total y verdaderamente automatizada y como tal permanece como una industria
de mano de obra intensiva que requiere un bajo nivel de inversin inicial. Esta caracterstica especfica ha generado su
desarrollo en los pases menos desarrollados (las prendas de
vestir constituyen hasta el 70% de las exportaciones desde
Bangladesh o Camboya por ejemplo). El hecho de que el
sector textil se encuentre presente en todos los continentes ha
promovido la competencia internacional. Los fabricantes en los
pases industrializados han recibido presiones debido a los
bajos costos de los pases con bajos salarios.
Como resultado, el movimiento hacia la relocalizacin de la
industria manufacturera comenz en los setentas en Alemania
y en los ochentas en Francia. Alemania fue uno de los primeros pases europeos en relocalizarse en Europa oriental, donde
las habilidades y el saber cmo llegaron de la fabricacin de
prendas de vestir exteriores para el ejrcito sovitico. El movimiento de relocalizacin de la industria alemana sucedi primero que todo en respuesta a una falta relativa de mano de obra
calificada. Los trabajadores alemanes, en general ms capacidatos que sus contrapartes franceses, tendan a irse hacia la
industria automotriz. La relocalizacin apareci as como el
nico medio para desarrollar el sector de las confecciones en
Alemania.
Las relocalizaciones en Francia se desarrollaron despus en
los ochentas hacia los pases del norte de frica, Tnez y Marruecos,
56
y correspondan al deseo entre las grandes empresas fabricantes en Francia (Devanlay, Bidermann, Playtex, etc.), de ser
mucho ms competitivas debido a los costos de mano de obra
muchsimo ms bajos. Aunque estas relocalizaciones de verdad s llevaron a una cierta des-industrializacin en casa, la
organizacin de la sucursal continu siendo la base para la
mayor parte de la lgica industrial, en tanto que los mercados
de los consumidores todava les fueran suministrados los productos fabricados en Francia o el norte de frica y se distribuyeran mediante tiendas por departamentos, centros comerciales y empresas multi-marcas independientes.
En 1985, las tiendas multi-marcas independientes lograron un
circuito de distribucin en Francia con un 38% del mercado de
textiles y confecciones.
La concentracin de la distribucin debido al crecimiento en
cadenas de tiendas especializadas desde finales de los ochentas hacia la actualidad llev a un declive marcado en los negocios de las multi-marcas independientes. Como resultado, los
fabricantes de la industria de confecciones se enfrentaron con
un serio revs en las ventas de sus tiendas. As que se fue de
un paradigma hacia otro en veinte aos: despus de ser manejada por la actividad industrial, ahora la sucursal la manejan los
distribuidores. En Francia, el nivel de concentracin de la
distribucin es de ms del 70% hoy en da (la suma de la participacin en el mercado de todos los circuitos de distribucin,
sin contar los independientes multi-marcas y los mercados y
ferias)
La distribucin concentrada se tom los mercados sin que
necesariamente haya algn medio de produccin. De manera
pues que el sector de la moda ha tendido hacia cierta desmaterializacin con la externalizacin de su fabricacin.
El enlace con el consumo se ha vuelto una misin estratgica:
la informacin del consumo se mantiene por debajo de la lnea
y sirve para crear nuevos productos. La distribucin, debido a
su alto volumen de producto que compra, representa el mayor y
ms poderoso participante: concentra unos altos mrgenes de
ganancia que hacia arriba en el circuito y tiene el poder de
negociacin.
El sector de la moda se caracterza as por la dominacin de la

distribucin concentrada en el mercado al final de la cadena:
disea su oferta en trminos de demanda del consumidor y
maneja la fabricacin con suficiente conocimiento de las primeras etapas del proceso.
determinante en el proceso productivo. Adems, hasta 1994, la

industria textilera y de confecciones cay bajo la fuerza legal
del Acuerdo Multifibras de las Naciones Unidas (UN, 1981), el
cual permiti a cada pas imponer cuotas cuantitativas sobre
las importaciones de textiles y productos de confecciones.
Las margas progresivamente se han ido levantando en este

mundo desmaterializado por medio de la reposicin de su valor
agregado en el diseo y para un gran nmero de ellas, deshacindose de sus intereses de fabricacin. El mercado completo de la moda (ropa y accesorios) es hoy en da caracterizado por la importancia que se le da al diseo, estilo, cdigos de
producto, en suma, el contenido esttico que proyecte el sueo.
En la siguiente dcada, el MFA se reemplaz por el Acuerdo de

la Organizacin Mundial del Comercio sobre Textiles y Confecciones (ATC en ingls) (WTO, 1994), en donde se fijaron procesos de transicin para la remocin final de la poltica de
cuotas. El 1 de enero del 2005, la sombrilla protectora del
ATC se cerr y los gobiernos nacionales ya no pueden nunca
ms aplicar restricciones cuantitativas en el flujo de los productos textiles. Estos acuerdos han contribuido a la creacin de un
nuevo panorama de negocios y las empresas textileras a lo
largo y ancho de Europa y en otras partes ya no se pueden
confiar nunca ms en los acuerdos bilaterales entre gobiernos
con objeto de asegurar un crecimiento a largo plazo.
Desde el punto de vista econmico, este valor agregado inmaterial descansa sobre un balance inteligentemente orquestado
entre el diseo y la administracin entre empresas de modas.
Bien sea que un diseador entregue una coleccin con su
estilo, o una armada de estilistas van sobre las ltimas tendencias en el cabello como es el caso de las cadenas ms conocidas H&M y Zara, el papel de todos ellos es esencial.
Cifras Esenciales y Mayores Eventos Recientes
En el 2009, el tamao total de la industria textil y de las prendas
de vestir en UE 27 representa una participacin de ventas de
167 bn euros e inversiones alrededor de los 5 bn euros. A
pesar del fuerte impoacto de la recesin de la economa global,
las 128.000 empresas textileras an le dan empleo a ms de 2
millones de trabajadores.
El comercio exterior de la UE fue mucho menos dinmico que
el ao anterior con 30 bn euros de productos textiles y de confecciones exportados y 75 bn euros importados desde mercados terciarios.
Las industrias de confecciones y textiles de la Unin Europea
(UE) se caracterizan por su competencia internacional muy
intensa. Los productores de la UE se enfrentan a una competencia feroz de las exportaciones de los nuevos pases industrializados (NICs en ingls), especialmente China, India, Bangladesh, etc, cuyos bajos salarios y cargas sociales unidas a
los programas agresivos de apoyo, les dan a ellos una ventaja
competitiva. Los costos laborales probablemente representan el
factor de costo ms importante en la fabricacin de las prendas
de vestir, donde la mano de obra permanece como elemento
El sector tambin se ha enfrentado al aumento de la presin

competitiva debido a los cambios tecnolgicos que afectan los
procesos productivos as como los productos finales mismos.
En consecuencia, con objeto de seguir competitivos, la industria ha tenido que reestructurarse y modernizarse, as como
relocalizarse en sus plantas productivas hacia pases con mucho menores salarios dentro y fuera de la UE.
Hoy en da la ventaja competitiva de los textiles europeos y el
sector de las confecciones yace en su enfoque en la calidad y
el diseo, la innovacin y la tecnologa, y los productos de alto
valor agregado.
Para enfrentar estos retos difciles, una de las respuestas de la
industria textilera europea ha sido el desarrollo de la Plataforma Tecnolgica Europea para el futuro de los Textiles y las
Confecciones. En resumidas cuentas, el objetivo es desarrollar
una visin a largo plazo para la transformacn de la industria
textilera y de las confecciones hoy en da hacia un jugador
industrial sostenible y competitivo a nivel global que continuar
brindando un empleo significativo y un valor agregado econmico a Europa en las dcadas por venir. Este proceso de transformacin se enfocar en la explotacin de la investigacin,
innovacin y orientacin del conocimiento a travs de todas las
funciones administrativas y las actividades realizadas en el
subsector de la industria, incluyendo todas las nuevas oportu57
nidades posibles de negocios para materiales de fibras y textiles, productos y procesos de produccin en nuevos campos de
aplicacin.
La siguiente Tabla resume las iniciativas seleccionadas implementadas a travs de la plataforma.
58
Figura 15: Las 9 prioridades temticas en la plataforma tecnolgica
From commodities to
specialties
New textile applications
Towards customization
New specialty fibres

& fibre composites
for innovative
products
New textile
products for human
performance
Functionnalisation
of textile materials
& related processes
New textile
products for
technical
applications
New design
concepts &
technologies
Bio-materials and
biotechnologies,
environmentally
friendly processing
Full life cycle & total

quality
management
concepts
Smart textiles and

clothing
Mass customization
Fuente: Plataforma Tecnolgica Europea para el Futuro de los Textiles y las Confecciones
59
Esto a su vez tambin requiere una adecuada educacin y

programas especficos de capacitacin en la industria para una
fuerza laboral que por lo general tiene baja capacitacin. Uno
de los retos que el sector est enfrentando actualmente concierne a la reduccin creciente de recursos humanos calificados, lo cual se nota con mayor agudeza en el campo de profesoinales graduados de educacin superior en ingeniera textil.
4.1.1 Consumo
La Complejidad de la Industria de la Moda
El IFM (Instituto Francs de la Moda) recientemente ha resumido la complejidad de la industria de la moda en un documento
de investigacin.
[ la mujer joven francesa promedio con edades entre 15 y 24
aos compra de hecho cuatro brasieres y nueve pares de pantalones durante el ao]
Una mujer norteamericana tiene ocho pares de jeans en su
guardarropa y se pone seis de ellos con regularidad. Sin embargo, no es necesario tener tantos brasieres o jeans para
aegurar las necesidades psicolgicas de uno tales como la
proteccin contra el fro (primer nivel de satisfaccin de necesidades), o incluso llenar una necesidad de pertenencia social
(nivel tres de la pirmide de Maslow).
Al crear un producto que exista en el contexto del tiempo (una
era) y la cultura (valores compartidos) la moda se ajusta para
encajar en las expectativas del consumidor y al hacerlo, se
empuja al consumidor a comprar ms all de sus necesidades
en trminos de volumen y valor. Este soberbio desempeo en
ventas depende esencialmente de dos elementos.
El primero es el valor inmaterial unido al producto, todo el contenido imaginario de modernidad, elengancia, descanso, cdigos sociales que juegan con la autoestima, incluso con la autoactualizacin. Los consumidores franceses evocan la moda
como un medio de distinguirse ellos mismos, expresar su originalidad, su personalidad, como potencial para participar, actuar,
salir, compensar.
Las marcas confan en estos sentimientos de auto - actualizacin y la conservan muy inteligentemente. De manera que no
es solo una cuestin de ponerse una bonita prenda de vestir
con orgullo, sino que es ms un sentimiento generado por el
60
producto, que el impulso que viene de la novedad, el objeto que

todava no se posee y que es el sueo.
El segundo componente son los cortos ciclos que existen en la
moda. El ritmo frentico de renovacin permite que de una
parte gracias a los cortos perodos de diseo y fabricacin
se ajusten a las aspiraciones del consumidor, y por otra parte
a travs de la introduccin con regularidad de nuevos productos en las tiendas se incite la curiosidad de los potenciales
clientes que pasan y se les impulsa a comprar.
Durante la ltima dcada, no obstante, en los grandes mercados europeos, el consumo de confecciones ha aumentado a un
ritmo muy lento comparado con otros sectores: En el caso de
Alemania por ejemplo todava el mercado ms grande de
Europa el mercado de las prendas de vestir incluso se ha
reducido en su nivel de manera considerable. Las altas tasas
de crecimiento que se han registrado en algunos de los nuevos
estados miembros, especialmente en Europa Oriental; an as
su tamao an es relativamente pequeo, y el consumo promedio de confecciones todava es bajo]
La Canasta de Consumo en Confecciones
Derivado de la situacin alemana, el mercado consumidor ms
grande de Europa, es posible extrapolar una canasta de consumo promedio en europa tanto para confecciones femeninas
como masculinas.
Para el segmento de confecciones femeninas, los pantalones y
los tejidos dominan el mercado, mientras que para los hombres, los jeans representan casi una tercera parte del total de
las ventas segn se ilustra en las siguientes grficas:
Figura 16: Promedio Europeo de consumo de Confecciones
para ropa femenina
Trousers and jeans
22%
Knitwear
20%
Blouses
13%
Underwear and swimwear
10%
Dresses
7%
Outdoor jackets
6%
Jackest and blazers
5%
Skirts
4%
Hosiery
4%
Corsetry
3%
Coats
3%
Skirt and trouser suits and coordinates

Furs
2%
1%
Entre los subsectores, los mercados de las fibras artesanales y

tejidas registraron los peores desempeos con una cada cercana a -30% durante el mismo perodo que el ao anterior. De
igual manera, los sectores de hilados y terminados as como el
mercado de las telas industriales y tcnicas (excluyendo las no
tejidas) tambin se vieron grandemente afectadas en el 2009.
La situacin no fue mejor en la fabricacin de artculos elaborados a partir de textiles. Para el sector de las confecciones, las
de tejido y croch, as como la industria de la ropa interior
enfrentaron serias dificultades durante el ao, con un revs de
aproximadamente 15% de su produccin.
Fuente: Derivado del informe estadstico BTE del 2009
Para la ropa masculina, los pantalones y los jeans representan

un tercio del consumo total seguido por las camisas y la ropa
interior.
Figura 17: Promedio Europeo de consumo de confecciones en
la canasta familiar de ropa masculina
Trousers and jeans
33%
Shirts
20%
Underwear
11%
Outdoor jackets
10%
Knitwear
9%
Suits
5%
Socks
Jackets and blazers
Coats
5%
4%
2%
Fuente: Derivado del informe estadstico BTE del 2009
4.1.2 Produccin
La Industria Textilera Europea en el 2009: Un Declive Marcado!
Despus de desempeos significativamente negativos registrados en el ao 2008 y en particular durante el segundo semestre, la produccin europea de textiles y confecciones se deterior an ms con la depresin de dos dgitos durante el 2009.
El primer trimestre registr la cada ms dramtica seguida del
impacto de la crisis econmica internacional. Esta tendencia
hizo que se diera una disminucin marcada y sustancial para la
industria de los textiles (mayor al 20% comparada con la del
2008) y un deterioro profundo del sector de las confecciones
(mayor al 10%), sin embargo se presentaron discrepancias
entre los pases europeos y los subsectores de la industria.
Los otros subsectores de confecciones tambin enfrentaron

serias disminuciones de su produccin.
En la industria textil, la situacin del 2009 se deterior en todos
los estados miembros, contrario al 2008, una situacin ms
bien comparable en relacin con la magnitud y velocidad del
cambio. De hecho, todos los fabricantes de la UE con excepcin del RU tuvieron que enfrentar una cada de dos dgitos
en su produccin. Ms de la mitad de los estados miembros
del UE 27 registraron una tasa de evolucin por encima del
promedio de la UE (Blgica, Bulgaria, Alemania, Dinamarca,
Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia,
Latvia, Lituania y Rumania). En los otros estados miembros, la
produccin se deterior con disminuciones que fueron desde
11% en Portugal hasta el -21% en Estonia. Finalmente, el RU
logr limitar la cada de su produccin en aproximadamente
6%.
En relacin con la industria textil, todos los fabricantes de confecciones de la UE han informado tendencias negativas, Blgica, Bulgaria, Estonia, Espaa, Grecia, Francia, Latvia, Lituania
y Rumania tuvieron que enfrentar severas cadas con prdidas
de -20% durante el perodo en evaluacin. La situacin en
Francia fue la ms dramtica dado que el resultado en el sector
cay hacia atrs casi un -31% compardo con el ao anterior.
Hungra, Polonia y Portugal registraron disminuciones en su
produccin por encima del promedio de la UE. Por otro lado,
Austria, Irlanda e Italia lograron limitar la contraccin de sus
mercados de confecciones.
Una Recuperacin Promisoria en el 2010
Despus de la dramtica cada que ocurri en el 2009, la produccin textil se elev a un +5,3% de incremento durante el
primer trimestre del 2010. De igual modo, la situacin del sec61
tor de las confecciones se recuper +0,5% despus del desplome de dos dgitos del 2009. Finalmente, la evolucion de la
industria de fibras artesanales registr una recuperacin clara
durante ese perodo. En un anlisis mensual, los indicadores
confirman que hay una mejora gradual en la situacin de los
T&C (Textiles y Confecciones).
4.1.3 Importaciones
Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) de la UE The
EUs Generalized System of Preferences (GSP)
Esquema
La primera potencia industrializada en implementar un Sistema
Generalizado de Preferencias (GSP en ingls) fue la Comunidad Europea en 1971.
Desde entonces, el esquema de la UE ha garantizado bien sea
reducciones de tarifas o libres de impuestos y acceso libre de
cuotas a los productos importados dessde pases beneficiarios
del sistema GSP.
El beneficio actual depende de cul acuerdo GSP disfruta el
pas beneficiario. En la actualidad existen ms de 175 pases
beneficiarios y la UE tiene tres esquemas en vigencia, esto es:
GSP Estndar
GSP+
Todo menos armas (EBA)
El GSP aplica solo para importaciones de elementos de pases

en vas de desarrollo, los cuales todava no se encuentran
libres de impuestos bajo los acuerdos de La Nacin Ms FAvorecida (MFN). De hecho, los 2.000 productos que se encuentran en la lista de las autoridades aduaneras de la UE de un
62
total de 11.000 productos ya callifican para darles tratamiento

sin aranceles bajo los acuerdos MFN.
Con objeto de que un producto se beneficie del GSP cuando se
importa hacia la UE Noruega o Suiza el cual tenga el mismo
esquema GSP que la UE deben cumplirse tres condiciones:
Las mercancas deben originarse en un lugar que

est designado como pas beneficiario de acuerdo
con los reglamentos UE GSP de origen.
Los productos deben, bajo la regla del transporte directo, transportarse directamente desde el pas beneficiario hacia la UE, y
Debe enviarse prueba vlida de origen en forma de

una delcaracin en factura o un certificado de origen
(Formulario A), el cual haya sido emitido por autoridades competentes en el pas beneficiario.
Los materiales que se originen en Noruega y Suiza que luego

estn suficientemente trabajados o procesados en un pas
beneficiario de GSP, se consideran originados en el pas beneficiario. Como tales, los productos terminados hechos en el
pas se pueden exportar hacia la UE, Noruega o a Suiza con
las tasas de tarifas de la GSP.
Importaciones de Textiles y Confecciones
Las confecciones representaron un 83.3% (euros 57.235 millones) de las importaciones de textiles y confecciones a la UE en
el 2009.
Las siguientes cifras muestran que 5 de los principales proveedores de la UE en el ao 2009 fueron: China with 23.4% (euro
2.684 millones), Turqua con 17.7% (euro 2.036 millones), India
10.1% (euro 768 millones), USA 6.1% (euro 698 millones) y
Suiza 5.8% (euro 664 millones).
Figura 18: Importaciones de Textiles a la UE

mn USD
25'000
21'735
21'405
5.8%
19'342
20'000
15'000
17'969
5.7%
6.0%
6.1%
6.0%
9.6%
5.7%
5.6%
5.9%
10.0%
10.1%
15'958
17.2%
9.2%
16.5%
17.0%
15.9%
21.2%
10'000
18.3%
22.9%
5.8%
6.1%
Switzerland
10.1%
India
17.7%
Turkey
23.4%
China
37.0%
RoW
USA
19.7%
5'000
44.5%
41.9%
40.2%
38.9%
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Exporthelp, Anlisis Gherzi / por favor consulte la Tabla de conversin de monedas Captulo 9.2
Segn se muestra en la siguiente figura, China es de lejos el

lder de provisin de confecciones a la UE. En el 2009 tuvo un
a participacin del 44.7% (euro 25.590 millones) y los cuatro
pases siguientes (Turqua, Bangladesh, India y Tnez) juntos

solo lograron una participacin del 32.2%.
63
Figura 19: Importaciones de Confecciones a la UE.

mn USD
90'000
87'520
4.3%
79'583
80'000
6.6%
4.4%
69'496
70'000
4.4%
61'631
60'000
5.0%
6.6%
7.6%
13.2%
6.9%
8.3%
8.0%
15.3%
79'556
3.9%
Tunisia
7.2%
India
8.9%
Bangladesh
12.2%
Turkey
44.7%
China
23.1%
RoW
6.6%
7.2%
50'000
14.8%
16.4%
42.6%
40'000
37.7%
34.0%
30'000
34.4%
20'000
10'000
30.4%
31.5%
28.3%
25.3%
2006
2007
2008
0
2005
2009
4.1.4
Exportaciones
Las exportaciones de la UE en textiles y confecciones subieron

(+2% en trminos de valor) durante el primer trimestre del
2010. Este resultado es atribuible al sector textil que registr
un aumento de dos dgitos (+14%) durnate el primer trimestre
del 2010. El crecimiento medido de las exportaciones se experiment en este sector en los mercados de la UE con excepcin
de los Estados Unidos, lo que indica que se han mejorado bien
las condiciones de la demanda externa.
Despus de un ao muy difcil en el 2009, la produccin se
recuper en el primer trimestre del 2010 en un 4.9% para textiles (aunque la tendencia hacia debajo de -2,1% prevalece para
64
confecciones). En trminos de pedidos, se not un aumento

del 6.5% en textiles, mientras que las confecciones continan
mostrando un declive del 9.3%. En trminos de valor, la industria espera una devaluacin del euro para ayudar a la recuperacin; se not un ligero aumento en el valor del precio (0.3%
para textiles). En relacin con el empleo, se perdieron unos
300.000 puestos de trabajo en el 2009 en el sector (11.1% en
textiles y -12% comparado con los niveles del ao 2003) no se
espera que esta tendencia cambia debido a la reduccin en los
costos sociales durante la crisis. En trminos de distribucin
geogrfica
, las perdidas de empleos relacionadas con la crisis fueron

mayores en el UE 10 que en Europa Occidental.
La produccin y las exportaciones no se han restaurado hasta

los niveles antes de la crisis (-40% en produccin) y no se ha
llegado al lugar esperado (30% de aumento). La industria
espera que tenga lugar una recuperacin total hacia el final del
ao.
los ltimos 5 aos desde el 4.8% en el 2005 hasta 6.5% en el

2009.
En relacin con las exportaciones extra de la UE, se ha notado

un ligero aumento del 2% en trminos de valor. El precio promedio ha cado en un 12% (casi 17% al interior de la UE). Las
ventas del sector detal han aumentado en un 3% comparadas
con el primer trimestre del 2009. En trminos geogrficos, la
industria no nota una recuperacin particular de las exportaciones en el mercado ruso. Existe una ligera mejora en el mercado al detal de los Estados Unidos con la baja de precios, lo que
implica ms presin en los productores que tienen necesidad
de reducir sus precios. La crisis ha empeorado el acceso a
algunos mercados de particular importancia donde la industria
anteriormente haba ganado un nivel de importancia (Rusia), y
con respecto a los Estados Unidos, la situacin se deterior
an ms (40% de las exportaciones totales). En total, la crisis
agrav an ms las dificultades experimentadas en relacin
con la liberalizacin de cuotas.
Se ha notado tambin un aumento en la dependencia de materias primas, en particular durante la crisis la produccin se
ajust a la demanda y durante la recuperacin de las existencias actuales se han ido gastando con velocidad.
Exportaciones de Textiles y Confecciones
La UE ha tenido una exportacin de excedentes textiles de un
promedio de 2.232 millones de euros durante los ltimos cinco
aos.
Las confecciones tuvieron una participacin de 50.7% (euro
14.421 millones) de las exportaciones de textiles y confecciones de la UE en el 2009.
El principal socio exportador de la UE en el 2009 fue Turqua
con 9.5% (euro 1.335 millones). Turqua se convirti en el principal socio exportador en el 2009 y reemplaz a USA, la cual
fue el principal socio exportador durante muchos aos. Tnez,
Marruecos y China todos tienen una participacin de mercado
de ms del 6.0%. China es el nico destino top cinco de exportaciones que aument su participacin en el mercado durante
65
Figura 20: Exportaciones Textiles de la UE.

mn USD
25'000
24'362
24'538
5.5%
5.5%
7.4%
7.5%
7.7%
8.0%
12.1%
10.6%
22'336
21'262
4.8%
20'000
5.1%
7.1%
19'440
7.1%
7.2%
7.3%
6.5%
China
7.3%
Morocco
8.3%
Tunisia
9.3%
USA
9.5%
Turkey
59.1%
RoW
12.8%
13.5%
9.4%
15'000
9.0%
9.5%
9.4%
10'000
58.0%
58.3%
57.9%
59.4%
5'000
0
2005
2006
2007
2008
66
2009
En el 2009 la UE tena un dficit de 42.859 millones de euros

comparado con el 2005 con solo 31.743 millones de euros, esto
representa un CAGR de 6.2%. Suiza tuvo un 19.0% (euro
2.737 millones) el destino lder de las exportaciones de confecciones europeas.
Figura 21: Exportaciones de Confecciones en la UE

mn USD
90'000
80'000
70'000
60'000
50'000
40'000
30'000
20'000
10'000
17'544
4.9%
8.9%
15.0%
11.9%
18.3%
4.4%
19'302
8.0%
13.4%
14.4%
17.5%
22'750
4.3%
6.8%
12.0%
16.7%
4.3%
25'399
6.1%
10.3%
17.9%
16.9%
17.0%
4.5%
20'029
6.5%
9.1%
15.3%
19.0%
Norway
Japan
USA
Russian Federation
Switzerland
RoW
41.1%
42.4%
43.1%
44.6%
45.6%
2005
2006
2007
2008
2009
0
4.1.5
Estructura de Comercio
Seis formatos de Venta al Detal Prevalecen en Europa

La mayor parte de los vendedores de confecciones al detal en
Europa se pueden clasificar de acuerdo con seis categoras:
NO ESPECIALIZADOS: Tiendas de departamentos,
variedades, hper y supermercados, vendedores por
catlogo.
ESPECIALIZADOS (confecciones): cadenas de la especialidad, tiendas independientes.
Lo que sigue es una breve descripcin de los 5 formatos modernos de venta al detal excluyendo las tiendas independientes.
TIENDAS POR DEPARTAMENTOS
Una tienda por departamentos es un establecimiento de comercio al detal que se especializa en vender un amplio rango
de productos organizados por departamentos. Las principales
categoras importantes de productos generalmente son: ropa,
accesorios, fragancias, cosmticos y colecciones para el hogar
sin una lnea de mercancas predominante. Adicionalmente se
pueden seleccionar otras lneas de prodcutos como productos
para el bao, equipos electrnicos y de fotografa, joyera,
juguetera, y artculos deportivos. Las tiendas por departamen67
tos en su mayora ofrecen marcas y a ellos les dan un espacio

dedicado en trminos de visualidad y mercadeo (unidades de
pared, kioscos dentro de la tienda, esquinas). Las etiquetas
privadas representan una parte limitada de la oferta. Las tiendas por departamentos se pueden dividir adems en:
1.
2.
GRANDES TIENDAS EN CENTROS URBANOS /

PEQUEAS TIENDAS POR DEPARTAMENTOS:
Grandestiendas o pequeas tiendas por departamentos en centros urbanos que pueden variar desde los
3.500m2 a 12.000m2 de rea interna bruta (GIA en
ingls). Las unidades grandes presentan un amplio
rango de artculos incluyendo perfumes, modas, artculos para el hogar y en algunos casos, una cantidad
limitada de artculos deportivos, muebles y alimentos.
En los centros comerciales modernos estas tiendas
frecuentemente actan como el principal inquilino.
GRAN DES TIENDAS POR DEPARTAMENTOS: Son
grandes tiendas por departamentos con ms de
12.000m2 GIA y se incluyen en esta categora. Ellos
ofrence el rango ms amplio posible de mercancas,
incluyendo adems de lo mencionado anteriormente,
amplios catlogos de muebles, tapetes, artculos elctricos, artculos deportivos y para el hogar, etc. Tambin pueden incluir un nmero de locales de caf y
restaruantes. La localizacin precisa de estas unidades no siempre es crtica porque se pueden considerar como una atraccin para su propio beneficio.
Los ejemplos incluyen House of Fraser, La Rinascente, Coin,

Printemps, Galeries Lafayette, Selfridges, El Corte Ingls,
Kaufhof, Debenham y otros.
TIENDAS DE VARIEDAES
Frecuentemente estas tiendas estn localizadas en grandes
avenidas o en centros comerciales. En dichos centros, las
tiendas de variedades se pueden usar con frecuencia como
una actividad secundaria de atraccin de
clientes y se colocan para influenciar al peatn a pasar entre

las principales unidades de negocios.
Los emplos incluyen Woolworth's, Boots y W H Smith en el RU
y Kiabi y Monoprix en Francia. Es un formato de venta al detal
que ofrece un amplio rango de categoras de productos. La
conveniencia es la caracterstica ms comn entre las diferentes familias de productos. Para agregar valor por lo que se
paga, en su mayora ellos ofrecen marcas exclusivas. El departamento de cosmticos est menos desarrollado que en las
tiendas por departamentos: generalmente se representa con
las marcas masivas en el mercado. Los sectores principales
generalmente son: Ropa, ropa interior y calcetines, textiles para
el hogar, ropa para nios. Las tiendas de variedades geneeralmente varan de los 1.850m2 GIA a los 3.500m2 GIA etc.
HIPERMERCADOS
Los hipermercados son spertiendas que combinan supermercado y una tienda por departamentos. El resultado es una
instalacin gigantesca de venta al detal en la cual se tiene un
enorme rango de productos bajo un mismo techo, incluyendo
lneas completas de golosinas y mercancas en general. Los
hipermercados, como otras tiendas de gran formato, tpicamente tienen modelos de negocios que se enfocan en el alto volumen y bajos mrgenes de ganancias en ventas. Debido a sus
grandes huellas y la necesidad de muchos clientes que compren grandes cantidades de mercancas, muchos hipermercados escogen lugares suburbanos o fuera de la ciudad que sean
fcilmente accesibles en automvil. Los precios agresivos no
solo son financiados por los altos volmenes de ventas sino
tambin por el bajo costo del espacio de ventas, mayor autonoma en trminos logsticos cuando se comparan con las
tiendas pequeas de ventas al detal, un volumen de ventas
ms grande de mercancas y mayores horarios de apertura.
Los ejemplos incluyen Auchan, Carrefour, Tesco, Leclerc,
Casino.
VENDEDORES AL DETAL POR CATLOGO
Los Vendedores al detal por catlogo, como La Redoute Les

3 Suisses en Francia y Otto Versand en Alemania, venden
productos por catlogo y los entregan por correo. El comprador
enva su pedido por los productos deseados a travs de un
68
mtodo remoto tal como una llamada telefnica o un sitio internet. Luego, los productos se entregan directamente a la direccin suministrada por el comprador, puede ser la de su casa
generalmente, pero ocasionalmente tambin los pedidos se
entregan en una tienda al detal cercana para que el cliente
vaya y recoja. Algunos comerciantes tambin permiten que las
mercancas se puedan enviar directamente a un tercer cliente,
lo cual es un modo efectivo de enviar regalos a una persona
que viva fuera de la ciudad.
CADENAS ESPECIALIZADAS
Las cadenas especializadas (o mltiples) tienen un alcance
geogrfico ms amplio con algunos grandes clientes, como por
ejemplo H&M, C&A, y Zara (Grupo Inditex). Algunos son propiedad directa y otros son operaciones (por ejemplo C&A),
mientras que otros tienen una estructura de franquicias (por
ejemplo Benetton). La economa de subcontratacin y mercadeo difiere de aquellos que manejan los vendedores independientes. Las cadenas especializadas tambin se llaman verticales ya que su caracterstica principal es el control de estas
empresas sobre los productos que venden. Las cadenas de
especialidades venden sus propias producciones con sus propias marcas, elaboradas por sus proveedores favorecidos. Para
las grandes cadenas, las economas de red se logran a travs
del uso de avanzados sistemas de informacin y administracin
(puntos electrnicos de venta, intercambio de datos electrnicos y justo a tiempo), y por medio de publicidad en medios a
nivel nacional. Tambin se pueden clasificar como especialistas
en industria individual (e.g. Promod, Mango, Pimkie, Benetton,
Terranova, Gap, Zara, Kiabi, Top Shop, C&A), especialistas en
producto individual (e.g. Yamamay y Tezenis para lencera
femenina o Tie Rack para accesorios), especialidad en un solo
tipo de clientes (e.g. Embararadas), y especialistas en un solo
tipo de uso (e.g. Decathlon y Sportscheck en ropa deportiva y
activa).
En tiempos recientes, los cambios estructurales en la industria
de ventas al detal de confecciones ha ocurrido en tres niveles
diferentes:
estn asociadas con la reconfiguracin de formatos en donde

los formatos grandes con menor precio y menos servicio estn
ganando participacin en el mercado (hipermercados y tiendas
especializadas)
Competencia internacional: El alcance internacional de las
actividades comerciales y las actividades de subcontratacin de
los grandes vendedores al detal est aumentando junto con la
redefinicin de las polticas de suministro. Las cadenas especializadas y los hipermercados estn cada vez ms expandiendo el alcance de sus actividades comerciales; los participantes
domsticos estn enfrentando una intensificacin de la competencia manejada por la entrda de grandes vendedores internacionales al detal.
Reconfiguracin de las cadenas de valor: La relocalizacin
internacional de la produccin frecuentemente est acompaada del aumento de la participacin de los vendedores al detal
en las actividades corriente arriba como las del diseo del
producto; este proceso genera una estructura asimtrica con el
balance de poder girado hacia aquellos que manejan el proceso de distribucin. El aumento del papel de la venta al detal en
la lnea de textiles y confecciones deriva no solo de su poder de
regateo (que entra en juego en las transacciones), sino sobretodo por su poder de mercadeo (su capacidad de orientar las
preferencias finales del consumidor). En parte estos cambios
estn manejados por la bsqueda continua de reducciones de
costos, economas de escala y explotacin eficiente de los
activos corporativos, empujados por la creciente presin de los
mercados financieros sobre las empresas mencionadas un
fenmeno que es ms pronunciado en el RU (donde la mayora
de los grandes vendedores al detal estn mencionados en el
presente documento), pero lo cual parece estarse expandiendo
tambin a Francia y a Escandinavia.
En consecuencia, los vendedores al detal de confecciones se
han vuelto organizaciones complejas como se ilustra a continuacin:
Cambios de Formato: Parecido a lo que viene ocurriendo en la

venta de alimentos al detal, la venta de prendas de vestir est
presentando una tendencia hacia el aumento del tamao de la
tienda y la difusin del autoservicio. Estas dos tendencias
69
Figura 22: Multi! La nueva dimensin de la venta al detal de confecciones
Multi-country
Multi legal entities
Multi-sourcing
(franchise, corners, affiliates, etc.)
(euro zone, USD zone)
Multi-stores
Multi-collections
(Zara, Bershka, Oysho, etc.)
Clothing
retailers
(downtown, malls, suburbs, etc.)
Multi-localization
Multi-products
(downtown, malls, subburbs, etc.)
Multi-formats
Multi-rythms
(fast-fashion, long term, NOOS
programmes, etc.)
Fuente: IFM, 2009
Estructura Comercial Tpica y Esquemtica prevalente en

Europa
En trminos generales, se aplica una estructura estndar en la
distribucin de ropa en los mercados europeos, en la cual
existen 4 participantes mayores que surgen como claves en la
cadena. Estos participantes son:
70
Mayoristas importadores
Fabricantes importadores
Agentes comerciales
Importadores vendedores al detal
La siguiente grfica ilustra los enlaces existentes entre los

diferentes participantes.
Figura 23: Cadena comercial estndar de Confecciones en Europa
Exporting manufacturers
Importing wholesalers
Importing manufacturers
Agents
Importing retailers
Department
and variety
stores
Chains and
specialty
stores
Mail order
houses
Buying
organisations
Other
stores
Non-importing retailers
Fuente: CBI
Importadores mayoristas: Al comprar por su propia cuenta, el

importador / mayorista toma la propiedad de las mercancas y
es el responsable de su posterior distribucin y venta en este
pas y / o el otro en los mercados de la UE. Est familiarizado
con los mercados locales y puede proveer una considerable
informacin y guas para el exportador, adems del negocio
primario de la compra y venta, tal como la administracin procedimientos de importaciones / exportaciones y el almacenamiento de existencias. El desarrollo de una relacin comercial
exitosa entre los fabricantes exportadores en los pases en
desarrollo y los importadores mayoristas o importadores puede
llevar a un alto nivel de cooperacin con relacin a los diseos
apropiados para el mercado, las nuevas tendencias, uso de
materiales y requisitos de calidad.
La mayora de la ropa exterior y / o deportiva es la que los
mayoristas procuran para las tiendas especializadas y para las
tiendas por departamentos y las cadenas mltiples. Contrario
al agente distribuidor, el mayorista compra directamente del
fabricante y guarda sus mercancas a su propio riesgo. El
margen de ganancia para un mayorista es aproximadamente
20 30%. Hay un nmero cada vez mayor de importadores /
mayoristas que actan como agentes. El hecho de que muchos vendedores independientes al detal, as como combinaciones de compra y mltiples tiendas, se estn volviendo ms
cautelosos sobre los pre-pedidos, prefierne vender de las existencias, es un refuerzo a la posicin del mayorista. Por otro
lado, las grandes empresas de venta al detal cada vez ms
estn comprando en el extranjero, de lo cual se deriva que se
evitan a los intermediarios. En el caso de los importadores, el
margen de ganancia es aproximadamente 40 50%, lo cual
cubre un rango de actividades tales como el diseo, almacenamiento de existencias, distribucin, mercadeo, etc., segn se
dijo anteriormente.
Importadores fabricantes: Hace referencia a las muchas
formas de estrategias de produccin de los fabricantes de la
UE que se discuten en el captulo 5 de este documento. Los
vendedores al detal cada vez ms toman parte en las etapas
antes de llegar a ellos en el sector (integracin vertical) y tienen
su propia instalacin para hacer pedidos. Ellos quieren comenzar con pequeos pedidos para probar el mercado y hacer un
negocio, pero no final, el compromiso a granel es unos cuantos
meses despus. Si una cosa se vende bien, entonces ellos
71
esperan el suministro subsecuente de tal vez tres veces ese

nmero en corto tiempo, simplemente porque el catlogo no
puede, bajo ninguna circunstancia, desagradar un cliente al
decir no hay o se acab. Muchas organizaciones grandes
de venta al detal utilizan agentes de compra o establecen sus
propias organizaciones de compras en pases con mano de
obra barata. Esto significa que los vendedores al detal tienen
la capacidad de retroalimentar a los mayoristas domsticos y /
o fabricantes y as reducir costos.
Tiene que hacerse una diferencia en los segmentos distinguidos: las cadenas de super e hper mercados, textiles y otros
descuentos operan principalmente en la parte baja del mercado, de manera que entre menores sean los precios de compra,
esos son los principales criterios de compra. En general, las
tiendas de variedades y las mltiples de confecciones estn
interessadas en ms criterios que en precios, como el servicio
prestado por el productor, la capacidad tecnolgica, la respuesta rpida, etc. Los contactos con intermediarios de ventas se
pueden hacer de diferentes formas, tales como la consultora
con las asociaciones de representantes comerciales, cmaras
de comercio, centros de la moda, publicaciones sobre comercio, directorios comerciales, etc. En este documento y en los
estudios realizados con pases especficos de la UE se mencionan los sitios internet de los posibles socios comerciales y
otros sitios web de asociaciones incluyendo enlaces a sus
miembros (fabricantes, mayoristas o vendedores al detal), se
hace una lista de exhibidores en las ferias comerciales, etc.
4.1.6 Precios
En todos los pases del grupo UE 27 los precios de las confecciones han mostrado una relativa estabilidad de frente a la
72
elevacin general de todos los ndices de precios. En tanto que

en algunos pases tales como Espaa o Italia los precios de
las prendas de vestir han estado aumentando con estabilidad,
en otros como el RU y la mayora de los pases del norte de
Europa los precios han presentado reducciones sustanciales.
En parte se debe a la tendencia reciente de los precios de la
ropa que es probable que haya sido afectada por el contexto
macroeconmico total y en particular, por el crecimiento lento
de la economa de la UE. En parte de todos modos, se puede
atribuir a un nmero de factores especficos entre los cuales
estn:
Cambios en los patrones de consumo (aumento de la

conciencia por el precio, aumento de la popularidad
de las ventas por la estacin del ao, ventas outlet,
aumento de la atraccin por otras categoras de productos, etc.) lo cual se ve manifestado en la disminucin de la participacin del consumo de prendas de
vestir (y por supuesto calzado) en el gasto promedio
de las familias europeas.
Liberalizacin del comercio internacional de las confecciones y los textiles, lo cual ha expuesto a los fabricantes europeos al aumento de presin que representan las importaciones asiticas de bajo costo.
Consolidacin de China como el productor mundial

lder de confecciones, y el aumento de su influencia
en las importaciones europeas.
Hasta el 2009, el aumento en la apreciacin de la

moneda europea, lo cual puede haber afectado negativamente la competitividad internacional de las mercancas del continente.
Figura 24: ndices armonizados de Precios al Consumidor en Confecciones en los pases UE - 27

Index 100 = 2005
120
100
80
60
40
20
0
Sep 09
Oct 09
Nov 09
Dec 09
Jan 10
Feb 10
Mar 10
Apr 10
May 10
Jun 10
Jul 10
Aug 10
Fuente: Eurostat
Dentro de la industria de la confeccin, estos cambios han sido

asociados con grandes cambios en las cadenas internacionales
de valor y los formatos de venta al detal, lo que resulta en un
aumento de la presin por la reduccin de costos sobre los
fabricantes europeos.
El aumento de los hipermercados y las cadenas especializadas
a expensas de los formatos ms tradicionales, tales como las
tiendas por departamentos y las tiendas pequeas o independientes:
Las grandes cadenas de hipermercados se estn extendiendo
en sus ventas que no son de alimentos hacia las confecciones
(especialmente en reas tales como calcetera, ropa infantil y
ropa interior) con objeto de aumentar el trfico al detal y los
mrgenes; sus estrategias de relativo bajo costo son introducir
otros formatos de venta al detal para reducir los precios y mantener una posicin competitiva. Con el objeto de conservar sus
mrgenes, los grandes vendedores al detal estn transfiriendo
esas reducciones hacia arriba de la cadena mediante la demanda continua de reducciones de precio, de sus proveedores.
e independientes en las reas urbanas grandes. Estos grandes

participantes internacionales con frecuencia disponen de sus
propias estructuras productivas as reducen el acceso al
mercado de los fabricantes pequeos y medianos que sirven a
las cadenas multimarca tradicionales y, cuando ellos buscan
proveedores externos, su poder de negociacin y regageo es
considerable.
Las tiendas por departamentos y otros formatos ms tradicionales parece haber llegado a enfrentar dificultades considrables
para participar en la expansin internacional exitosa de sus
actividades comerciales, muchos hipermercados (como Tesco,
Carrefour y Metro) y las tiendas especializadas (Benetton, Zara
y Hennes & Mauritz in primis) ahora estn compitiendo implacablemente unas con las otras y con los participantes locales
domsticos en varios mercados europeos.
La reconfiguracin de las cadenas de valor y la difusin de los
modelos de negocios con base en los sistemas verticales, de
acuerdo con lo cual los vendedores al detal estn asumiendo
mayores responsabilidades por las actividades corriente arriba
de la cadena
Las cadenas especializadas tales como Zara y H&M estn

reemplazando lentamente las tiendas especializadas pequeas
73
, como por ejemplo la compra de textiles, el diseo de productos y la logstica con un correspondiente empobrecimiento
relacionado con el rango de actividades que se requieren de los
proveedores, las cuales con frecuencia estn relegadas al
papel de simples prestadores de capacidad de produccin. La
respuesta de los fabricantes ante esta tendencia vara desde el
enriquecimiento del rango de servicios ofrecidos a sus clientes,
hasta la extensin corriente abajo de la cadena de actividades
tales como el posicionamiento de marca y la venta al detal.
El cambio en las polticas de subcontratacin; los vendedores
al detal que tienen gran tamao y son conscientes del costo,
estn introduciendo cambios en la organizacin y la implementacin de actividades de compra (dinamizacin del portafolio de
los proveedores, centralizacin internacional de adquisiciones,
alta rotacin de compradores, adopcin de subastas en lnea,
etc.) con el objetivo de reducir sistemticamente los costos de
compra.
El efecto combinado de estos factores parece haber llevado a
un aumento de las tensiones entre los fabricantes europeos de
prendas de vestir y algunos de sus principales clientes, es
74
decir, los grandes y modernos vendedores al detal en Europa.

Por toda Europa los fabricantes culpan a sus grandes clientes
por la adopcin de prcticas de contrato injustas como las de la
imposicin de tarifas fijas de entrada, el cargo automtico de
los costos promocionales al proveedor, multas injustificadas por
infracciones menores o no comprobadas en el contrato (retorno de cargos), el retorno impuesto de las mercancas no vendidas, demoras sistemticas en los pagos, injusta apropiacin
de las innovaciones estilsticas incluidas en las colecciones
rechazadas por los clientes, pero luego rpidamente se comisionan a otro provedor con modificaciones menores a los productores asiticos y la difusin de ofertas reversas.
Mientras que en general las relaciones comerciales parecen ser
tensas, no es infrecuente observar lo que los vendedores al
detal y los fabricantes comunmente llaman asociaciones:
patrones informales de colaboracin entre un productor y un
vendedor al detal, lo que puede tomar diferentes y variadas
formas que van desde relaciones comerciales con base en la
confianza donde las partes intercambian servicios extra por la
estabilidad de los pedidos, hasta una fuerte integracin de
sistemas de informacin y actividades operativas.
5. REquisitos de Acceso a los Mercados EFTA y

de la UE
La aplicacin de las normas europeas (EN) en los pases UE
27 y los 4 EFTA (incluyendo a Suiza) es la base del comercio
liberal intra-europeo y es vlida en todos los 31 pases (para
ms detalles consulte: www.cenorm.be).
Sin embargo, no existen unos estndares generales de la UE o
Suiza para las prendas de vestir. La regla es que los importadores de los pases de la UE as como en Suiza en general
cumplan los requisitos mnimos de calidad en relacipon con
calidad y fabricacin. El comit tcnico de la Confederacin
Europea de Confecciones y Textiles (Euratex) ha publicado un
ejemplo de recomendaciones a los fabricantes de prendas
tejidas a mano o en mquina. Dentro de estas recomendaciones, el Euratex, donde Suiza y muchos de los otros pases UE
27 tienen membresa hacen diferencias entre:
Recomendaciones concernientes a las caractersticas

del producto que podra ser detectado por una persona experimentada sin la ayuda de instrumentos de
uso general. Una falla se localiza si la irregularidad
es evidente en la tela segn fue entregada o en el
producto final.
Recomendaciones concernientes a las caractersticas
de las telas, las cuales solo podran reconocerse con
la ayuda del equipo apropiado. La descripcin de cada caracterstica incluye la definicin, mtodo de
prueba, mnimas normas de calidad y (si es necesario) posibles tolerancias permitidas comparadas con
las medidas de la muestra.
Los mtodos de prueba para confecciones generalmente estn

basados en las normas ISO (www.iso.ch ) o tambin pueden
ajustarse a los requisitos de las normas europeas (EN) o a
normas nacionales de alguno de los estados miembros (como
DIN, SIS, BS). La ISO la constituyen sus miembros. Un cuerpo
miembro de la ISO es el cuerpo nacional ms representativo
de la estandarizacin de su
pas. Solamente un cuerpo de esas caractersticas en cada

pas es el que se acepta para membresa en la ISO. Los cuerpos colegiados as formados tienen el derecho de participar y
ejecutar sus derechos totales de voto sobre cualquier comit
tcnico y comit de polticas de la ISO. El miembro de la ISO
en Suiza es la Asociacin Suiza de Estandarizacin (SNV)
(puede consultar ms detalles en www.snv.ch). Las normas ISO
tambin se aplican en Suiza. Los mayores estndares de
calidad y de graduacin en la UE y Suiza son los siguientes:
Para etiquetado de productos de cuidado humano

ISO 3758
Para estabiliad dimensional DIN 53894 (vapor), DIN

54311 (derretimiento o fusin, ISO 3759/5077/6330
(lavado / secado en mquina), ISO 3175 (lavado en
seco)
Para propiedades fsicas ISO 5081 (fuerza de tensin por estiramiento), ISO 5082 (fuerza de tensin
por agarre), ISO 9290 (fuerza por rasgadura), BS
3320 (rotura de costuras), EN 22313 (resistencia a la
abrasin), ISO 9876 (tendencia / recuperacin de
arrugamiento) BS 5811 (tendencia al frisado o formacin de motitas), SIS 650047 (penetracin de fibras),
EN 24920 (prueba de rociado - spray) etc.
Para resistencia del color al lavado, luz, agua y otras

influencias externas - ISO 105
Aunque los intentos de la UE para activar el comercio libre con

base en la armonizacin de los requisitos de producto, cada
estado miembro de la UE y Suiza tienen sus propios mercados
para confecciones con sus respectivos requisitos en lo concerniente a la calidad, tipo de prenda, color, telas, tamaos, etc.
75

Estudio Prendas - Efta Partet 1

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frica, Caribe y Pacfico

Norma Industrial Alemana

Acuerdo de Doble Tributacin

Todo Menos Armas

Asociacin Nacional de Empresarios de Colombia

Acuerdo de Textiles y Confecciones

rea Econmica Europea

Comunidad Econmica Europea

Acta Andina de Promocin del Comercio y Erradicacin de las Drogas

Norma Inglesa o Britnica

Iniciativa de Cumplimiento Social en Negocios

Generacin de Capacidad Comercial EFTA

Alianza de Industrias Textiles

Unin Monetaria Europea

Acuerdo de Asociacin Econmica

Diseo asistido por computador y fabricacin o

Planeacin de Recursos Empresariales

Servicio de Resmenes de Qumica

Unin de Comercio Europeo Textiles Confecciones y Cuero

Centro para la Promocin de las Importaciones

ISO 3166-1 alfa 3 cdigo de pas para Suiza

Confederacin Europea de Prendas de Vestir y

Inversin Extranjera Directa

Federacin Internacional de Ftbol Asociado

Agencia Central de Inteligencia de los Estados

Acuerdo de Libre Comercio

Cortar, Hacer, Pulir

Acuerdo General de Aranceles y Comercio

Oficina Europea de Estadsticas de Comercio

Acuerdo General en Comercio de Servicios

Producto Interno Bruto

rea Interna Bruta

Grupo Internacional de Etiquetado para la Conservacin de los Textiles.

Iniciativa de Reporte Global

Sistema Generalizado de Preferencias

Informacin sobre Comercio Global

Descripcin Armonizada de Materias Primas y

ndice de Precios al Consumidor

Comisin de Seguridad y Cooperacin en Europa

Responsabilidad Social Empresarial

Comit de Asistencia para el Desarrollo

Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas de Colombia

ISO DEVCO Comit Especial ISO para las nece-

sidades de los pases en desarrollo

Asociacin Europea de Libre Comercio