MANUAL DE USUARIO

SOLICITUD DE MATERIALES

Manual de Manejo de Solicitud de Compras por terminar su creacin

10/01/2013

REALIZADO POR:
Ing. Silvana Neri
Ing. Gabriela Zuleta G.

COCHABAMBA - BOLIVIA

Este manual permite el correcto manejo del portal

MANUAL DE USUARIO PARA EL ENCARGADO DE COMPRAS

Para acceder al portal de la empresa se debe contar con un nombre de usuario y
contrasea autorizado posteriormente Ingresar al explorador de internet de preferencia
Windows Internet Explored y colocar en el buscador el link siguiente: w3.eccronsrl.net en el
cual al iniciar le solicitara en la pantalla su autentificacin como se muestra en la Figura
1.nombre de usuario = alfredo y contrasea = confidencial; Asignados por los
administradores.

Figura.1
Una vez ingresado a la cuenta correspondiente verificaran una identificacin personal en
la parte derecha del men superior como se muestra en la siguiente imagen.

Men
superior

Cuerpo

Lateral
izquierdo

Figura.2
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OBSERVACIN: En caso de no visibilizar los mensajes se procede a actualizar la bandeja

haciendo clic en el botn
.
Seleccionando en la pestaa Mis Tareas es un espacio personal de las tareas en proceso y
de creacin.

Figura.3
Para realizar una solicitud de material se inicia un proceso ubicando inicialmente la
pestaa
Figura.4

ingresando por el men de lateral izquierdo en la opcin mensajes

Figura.4
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Nota: Revisar que no queden mensajes en borrador en la bandeja de mis mensajes si no se

realizaron las solicitudes para no desfasar el control de los procesos.
1.-FORMULARIO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES
Una vez ingresado Des_Solicitud de Compra se mostrara la pantalla la Figura.5 del
formulario inicial en la parte superior se observan las siguientes opciones:
Nos permite ingresar tareas integradas al mensaje.
Elimina los datos del formulario o Borrador.
Guarda temporalmente el mensaje del formulario.
Salir de la pantalla.

Figura.5
En el costado derecho de la Figura.5 existe la consulta Estn creados todos los
materiales que se requieran? que esta por defecto la opcin Si en caso de ser No desplegara
el campo de texto lista de materiales necesarios a crear y ah podr ingresar su comentario del
material faltante la cantidad el cual enviara un aviso al Gerente para la creacin del
dato.figura.5.1.
Prosiguiendo en el formulario para solicitar los materiales para ese proyecto ingresar al
campo Materiales Solicitados en el icono
por el cual se observara si se encuentra en el listado
el material requerido de esta manera concluyendo con la primera tarea.

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Figura.5.1
En este Formulario Solicitud de Compra de Materiales ingresar el proyecto para el cual
necesita realizar la compra haciendo clic en la lupa
para cancelar dicho dato hacer clic en .
Figura.5.2.

Figura.5.2
En Materiales Solicitados en la opcion de
primeramente se incia haciendo click en el
boton
que aparecera la tabla de seleccin por el cual nuevamente se selecciona la lupa
y aparecera una nueva pantalla con el listado de materiales, una vez seleccionado y guardado
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intoducir la cantidad requerida ademas del el monto del stock de todos los almacenes y las
observaciones necesarias.

Figura.5.3
Ingresar el cdigo del proyecto asignado y pulsar el botn proceder de esta manera
aparecer el listado del cual puede seleccionar los datos que requiera.

Figura.5.4
Agregar los materiales que requiera y concluyendo con los datos se mostrara como en el
siguiente ejemplo de la figurar 5.5;
Observacin: Antes de crear el mensaje se debe proceder a guardar

crear el documento

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automtico mediante el botn

posterior ingresar a la lupa del Visor
Documento PDF y verificar si se encuentra el documento creado en la lupa ; para finalizar realizar
la solicitud mediante el botn que aparecer en la parte superior derecha de la solicitud.

Figura.5.5
2.- COTIZACIN DE MATERIALES
El siguiente mensaje que le llegara a sus mensajes cumple las opciones para su ingreso de
cotizacion de materiales que ingresa por medio de una extension de linea en la lupa de la parte
izquierda de la figura 9.
Cabe notar que para poder ingresar los datos primeramente debe reclamar la tarea como
suya por medio de la opcion reclamar tarea.
Al seleccionar el proveedor en la extension de linea usted puede seleccionar los
proveedores en listaFigura.7.1.1 caso contrario crear una nueva cuenta
. Que
desplegara la Figura.7.1.2 que desplegara el formularioFigura.7.1.3 en la que registrara los datos
del proveedor y los contactos que le atendieron en la cotizacion en el apartado
que desplegara la ventana de la Figura.7.1.4.

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Figura.7.1.1

Figura.7.1.2

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Figura.7.1.3

Figura.7.1.4
Concluyendo con los datos se mostrara como en el siguiente ejemplo de la Figura.8 y
posteriormente la Figura.9 guardando los cambios.
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8

Figura.8

Figura.9
3.- RESPUESTAS DE VERIFICACIN
Una vez que el gerente haya verificado la solicitud aceptara, rechazara o asignara a volver
a cotizar la solicitud llegando la respuesta correspondiente a usted.

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3.1.- RECHAZO: En el caso de haberse rechazado el material le llegara un mensaje de notificacin

TS Comunicar al solicitante las compras que no fueron aprobadas Figura.10 y como otro mensaje
TP.111 items de solicitud de compra no aprobados con el formulario con el material rechazado
3.2.- APROBADO: En el caso de haberse rechazado el material le llegara un mensaje de
notificacin TP.31 Confirmar compras con proveedores aprobados Figura.12 . al editar el campo
en la Figura.12.1 debe seguir las siguientes instrucciones:
1. Confirmar con los proveedores aprobados las cantidades, precios y condiciones de la
compra.
2. En caso de que todo est conforme escoger en el campo confirmado: Si, en tarea posterior
detallar los datos de la compra.
3. Caso contrario escoger No, en tarea posterior deber actualizar nuevas condiciones.
4. Terminar la tarea.

Figura.12

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Figura.12.1
Una vez confirmado y debera aadir los datos de las cotizaciones aprobadas al finalizar
debera guardar y
la tarea. Por lo cual le retornara un nuevo mensaje en el que
ingresara los datos de la compra y se enviara un mensaje simultaneo a la responsable
administrativa. Figura.13.

Realizar las compras registrando todos los datos finales de la misma (cantidad comprada y
precio unitario de la compra). Figura.13.1.

Figura.13
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Figura.13.1
IMPORTANTE: El sistema desarrollado en aura portal es de uso exclusivo para el personal
designado en los procesos de la empresa eccron s.r.l. En los siguientes procesos de acuerdo a los
que se encuentran involucrados. Tambin cabe notar que vaya guardando los pasos antes de
continuar para su seguridad.

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