CRM2011 Eses Ma 01

Captulo 1: Introduccin
CAPTULO 1: INTRODUCCIN
Objetivos
Los objetivos son:
Examinar las ventajas del marketing de bucle cerrado.
Crear y usar listas de marketing.
Identificar cundo usar una campaa exprs y cundo usar una

campaa de marketing.
Examinar la finalidad de las campaas exprs y los pasos clave para

su creacin.
Revisar la finalidad y los elementos de las campaas de marketing.
Planificar campaas de marketing
Crear y usar plantillas de campaa.
Importar clientes potenciales desde archivos de Microsoft Office

Excel.
Introduccin
Microsoft Dynamics CRM proporciona al personal de marketing las
herramientas necesarias para ayudarles a beneficiarse de los datos de los clientes
que ya tienen. De este modo, pueden aunar esfuerzos con el departamento de
ventas y evaluar el xito de los esfuerzos de marketing de una forma ms
sencilla. En general, Microsoft Dynamics CRM permite ampliar la eficacia del
departamento de marketing. Mediante campaas de marketing, las listas de
marketing y las plantillas de campaa, los empleados del departamento de
marketing pueden identificar, ejecutar y replicar iniciativas de marketing eficaces
en todos los canales de ventas.
Materiales de formacin para Microsoft Dynamics

El uso de este contenido est sujeto al acuerdo de servicios actual.
1-1
Comercializacin de automatizacin de Microsoft Dynamics CRM 2011
Ventajas del marketing de bucle cerrado

En muchas organizaciones, existe una divisin entre el departamento de
marketing y el departamento de ventas. Esta divisin puede provocar uno o
varios de los siguientes problemas:
El trabajo del departamento de marketing no es visible para el

departamento de ventas.
El departamento de marketing no ve el seguimiento que el equipo de

ventas realiza de los clientes potenciales que han generado.
La eficacia global del marketing no mejora porque no hay forma de

medir qu funciona y qu no.
Microsoft Dynamics CRM se ha diseado para ayudar a las empresas a

solucionar estos problemas mediante una herramienta que conecta los esfuerzos
de ambos grupos.
En Microsoft Dynamics CRM las campaas de marketing pueden utilizarse para
proporcionar lo que se conoce como "marketing de bucle cerrado". Al garantizar
que los objetivos de la campaa, las actividades de campaa y los resultados de
las actividades de campaa estn relacionados y se capturen en un formato
coherente, todo el equipo puede medir datos como:
Nmero de clientes potenciales generados
Nmero de clientes potenciales convertidos
Nmero de oportunidades
Ingresos obtenidos de oportunidades cerradas
Coste por cada cliente potencial
Coste por cada oportunidad
La capacidad de saber qu se ha gastado en una campaa y relacionar este coste

con los ingresos reales obtenidos es la esencia del marketing de bucle cerrado.
Una empresa de marketing con esta informacin puede planear, realizar
previsiones y establecer objetivos de una forma ms eficaz. Adems, esta
informacin ayuda al equipo de marketing a evaluar la calidad de los orgenes de
clientes potenciales y a disear campaas que produzcan mejores resultados con
cada esfuerzo.
Crear y utilizar listas de marketing

Una lista de marketing es una lista de cuentas, contactos o clientes potenciales
que comparten caractersticas comunes. Por ejemplo, una lista de marketing
puede ser una lista de todos los contactos que viven en una zona determinada o
de todos los clientes potenciales que se han registrado en un formulario web.
1-2

Las listas de marketing se crean independientemente de una campaa de
marketing. Cada campaa de marketing debe tener al menos una lista de
marketing, ya que sta indica quines son los destinatarios de las comunicaciones
generadas por las actividades de campaa.
Creacin de listas de marketing

Al crear una lista de marketing en Dynamics CRM, las propiedades ms
importantes que hay que especificar son las siguientes:
Tipo de miembro: tipo de registro a partir del cual se obtienen los

miembros: cuentas, contactos o clientes potenciales. No se puede
cambiar el tipo de miembro una vez que lista de marketing se ha
guardado. Del mismo modo, nicamente es posible agregar a
miembros de un tipo especfico a una lista.
Utilice el campo Tipo para especificar si la lista ser Esttica o

Dinmica. Las listas estticas necesitarn que sus miembros se
actualicen de forma peridica. Por el contrario, en las listas
dinmicas, los miembros se actualizan de forma automtica segn la
consulta que especifica los miembros incluidos en la lista. Una vez
que se crea una lista de marketing, no puede cambiar el valor
especificado en el campo Tipo.
La forma de agregar miembros a la lista de marketing variar en funcin de si se

ha creado una lista de marketing esttica o dinmica.
Agregar miembros a una lista de marketing esttica

Independientemente de lo que ocurra con los datos subyacentes de cuentas,
contactos o clientes potenciales, los miembros de una lista de marketing esttica
no cambiarn a menos que actualice la lista utilizando la funcin Administrar
miembros. Imagine que ha creado una lista de marketing esttica que contiene
contactos en una ciudad determinada en la que quiere organizar un evento de
marketing; adems, en esta lista nicamente estn incluidos aquellos contactos
que desean recibir mensajes de correo electrnico de marketing. Es posible que,
con el tiempo, a la informacin de contacto subyacente le puedan ocurrir varias
cosas:
Que sea necesario agregar nuevos contactos en esa ciudad.
Que sea necesario eliminar o desactivar determinados contactos.
Que los contactos incluidos en la lista de marketing cambien su

estado y ahora deseen no recibir mensajes de correo electrnico de
marketing.

1-3

Puesto que la lista de marketing es esttica, ninguno de esos cambios afectar a
los miembros de la lista hasta que la actualice utilizando la funcin Administrar
miembros.
NOTA: en este ejemplo, el hecho de que la lista sea esttica implica que puede
haber registros de contacto en la lista de miembros que hayan elegido no ser
incluidos en los mensajes de correo electrnico de marketing desde la ltima
actualizacin. Es importante tener en cuenta que la funcin de mensaje de
correo electrnico de Dynamics CRM no enviar mensajes de correo electrnico
de marketing a los miembros de la lista que hayan modificado el valor del campo
de Correo electrnico masivo a No permitir. Sin embargo, si quiere que los
miembros de una lista de marketing reflejen el objetivo de la lista, siendo uno de
ellos enviar correos electrnicos a aquellos que lo deseen, una buena prctica
sera utilizar la funcin Administrar miembros para actualizar de forma
peridica las listas de marketing estticas.
Procedimiento: crear una lista de marketing utilizando la

funcin Bsqueda para agregar miembros
Para crear una lista de marketing utilizando la funcin de bsqueda para agregar
miembros, siga estos pasos:
1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing y, a continuacin, en
Listas de marketing.
2. En la pestaa Listas de marketing, en el grupo Registros, haga clic
en Nuevo.
3. En el campo Nombre, escriba un nombre breve y descriptivo para la
lista.
4. En el campo Tipo de integrante, seleccione el tipo de registro del
que se obtendrn los integrantes: Cuenta, Contacto o Cliente
potencial.
5. En el campo Tipo, seleccione Esttica.
6. En la pestaa Listas de marketing, en el grupo Guardar, haga clic
en Guardar.
7. En el panel de navegacin izquierdo del formulario Lista de
marketing, en la seccin Comn, haga clic en Miembros de la lista
de marketing.
1-4

8. En la pestaa Herramientas de lista Miembros de la lista de
marketing, en la seccin Acciones, haga clic en Administrar
miembros.
ILUSTRACIN 1.1 CUADRO DE DILOGO ADMINISTRAR MIEMBROS
9. En el cuadro de dilogo Administrar miembros, haga clic en

Utilizar Bsqueda para agregar miembros y, a continuacin, en
Aceptar.
10. En el cuadro de dilogo Buscar registros, utilice el campo
Bsqueda para restringir la lista de miembros.
11. Seleccione los miembros y, a continuacin, haga clic en Agregar
para moverlos al cuadro Registros seleccionados. Haga clic en
Aceptar.
12. Haga clic en la pestaa Archivo y, a continuacin, haga clic en
Cerrar.
Procedimiento: ver los miembros de una lista de

marketing
Para ver los miembros de una lista de marketing, siga estos pasos:
2. Seleccione la Lista de marketing adecuada de la lista.
3. En el panel de navegacin izquierdo del formulario Lista de
marketing, en la seccin Comn, haga clic en Miembros de la lista
de marketing.

1-5

Actualizar listas de marketing estticas
Despus de crear una lista de marketing esttica, puede ser necesario actualizarla.
Por ejemplo, puede desear eliminar los miembros que no han comprado en los
ltimos seis meses o aquellos que han optado por no recibir mensajes de correo
electrnico de marketing.
Puede agregar o eliminar miembros de una lista en cualquier momento, pero
deben ser del tipo de integrante que seleccion para la lista: cuentas, contactos o
clientes potenciales. Puede agregar cuentas, contactos y clientes potenciales a una
lista de marketing existente de varias maneras:
Utilice el mismo procedimiento que utiliz para crear la lista de

marketing.
Cuando se encuentre en una lista de cuentas, contactos o clientes

potenciales, seleccione el registro que desea agregar y, en el men
Ms acciones, seleccione Agregar a la lista de marketing.
Seleccione la lista de marketing a la que desea agregar el registro.
nicamente se mostrarn las listas de marketing para ese tipo de
registro.
Si se encuentra en un registro, seleccione Agregar a la lista de

marketing en el men Acciones. A continuacin, seleccione la lista
de marketing a la que desea agregar el registro. nicamente se
mostrarn las listas de marketing para ese tipo de registro.
Utilice la Bsqueda avanzada para seleccionar las cuentas, los

contactos o los clientes potenciales que cumplan con los criterios
especificados. En el men Ms acciones, seleccione Agregar a la
lista de marketing. A continuacin, seleccione la lista de marketing
a la que desea agregar el registro. nicamente se mostrarn las listas
de marketing para ese tipo de registro.
Procedimiento: agregar y administrar los miembros de

una lista de marketing dinmica
Para agregar miembros a una lista de marketing dinmica, siga estos pasos:
2. Busque una lista de marketing dinmica y, a continuacin, haga
doble clic en ella para abrir el formulario.
1-6

3. En el formulario de lista de marketing, en la pestaa Listas de
marketing, en el grupo Acciones, haga clic en Administrar
miembros. Aparece el cuadro de dilogo Administrar miembros.
sta es una vista de bsqueda avanzada especial, con la lista de
marketing Tipo de integrante preseleccionada en la lista
desplegable Buscar.
ILUSTRACIN 1.2 ADMINISTRAR LOS MIEMBROS DE UNA LISTA DE

MARKETING DINMICA
4. Utilice la vista Bsqueda avanzada para identificar los miembros que

desea incluir en la lista de marketing. Haga clic en Buscar para
obtener una vista previa de los miembros.
5. Haga clic en Volver a consulta para realizar cualquier cambio
necesario en la consulta.
6. Cuando haya terminado de agregar miembros, haga clic en el botn
Ejecutar consulta. Esto actualiza los miembros y cierra el cuadro de
dilogo Administrar miembros.
NOTA: a diferencia de una lista de marketing esttica, los miembros de una lista
dinmica se actualizan automticamente a medida que cambian los datos
subyacentes. De esta forma, cuando administra los miembros de una lista de
marketing dinmica, nicamente necesitar actualizar la lista cuando se hagan
cambios en la consulta que selecciona de miembros de la lista.
Procedimiento: agregar una lista de marketing a una

campaa
Para agregar una lista de marketing a una campaa, siga estos pasos:
Campaas.
2. Seleccione la Campaa adecuada de la lista.
3. En el panel de navegacin izquierdo del formulario Campaa, en la
seccin Marketing, haga clic en Listas de marketing de destino.
4. En la pestaa Herramientas de lista Listas de marketing, en el
grupo Registros, haga clic en Agregar lista de marketing
existente.
5. En el cuadro de dilogo Buscar registros, utilice el campo Bsqueda
para restringir la lista de marketing.

1-7

6. Seleccione la lista de marketing y, a continuacin, haga clic en
Agregar para moverlas al cuadro Registros seleccionados. Haga
clic en Aceptar.
7. En el cuadro de dilogo Agregar lista de marketing a campaa,
active la casilla para agregar las listas a las actividades de campaa
no distribuidas. La lista se agrega automticamente a todas las
actividades de la campaa.
Cerrar.
Campaas de marketing y campaas exprs

Las campaas de marketing y campaas exprs se pueden ejecutar utilizando
Microsoft Dynamics CRM. Las campaas de marketing son esfuerzos de
marketing a lo largo de un perodo de tiempo, mientras que las campaas exprs
representan un esfuerzo de marketing puntual. Ambos tipos de campaas
permiten hacer lo siguiente:
Crear actividades, que son las interacciones con el cliente, como un

mensaje de correo electrnico, una carta o una llamada de telfono.
Usar listas de marketing, que son listas de clientes que cumplen

criterios especficos (por ejemplo, todos los clientes que han
comprado un producto especfico en el ltimo ao).
Ver las respuestas de campaa, que son las respuestas de los

clientes a las actividades de campaa.
Campaas de marketing y campaas exprs

Las campaas de marketing se usan para esfuerzos de marketing tradicionales, en
los que el usuario puede desear programar mltiples actividades, como una
difusin de mensajes de correo electrnico seguida de llamadas de telfono a
objetivos especficos. Las campaas de marketing tambin permiten agregar a la
campaa productos de destino, documentacin de ventas y detalles de campaa
relacionados. Los representantes y los directores de marketing suelen usar esta
funcin.
Los vendedores crean campaas exprs mediante un asistente y las usan para
campaas de una nica actividad. Son esfuerzos a corto plazo que distribuyen
una sola actividad. Por ejemplo, si un representante de ventas sabe que va a
asistir a una feria comercial en una regin geogrfica determinada, puede usar la
Bsqueda avanzada para crear rpidamente una lista de clientes potenciales de
esa regin. A continuacin, puede usar la lista para crear una campaa exprs y
programar una llamada de telfono a cada cliente potencial. Cada llamada de
telfono programada aparecer automticamente en su rea de trabajo como una
actividad. El personal de ventas suele usar campaas exprs.
1-8

Comparar campaas de marketing y campaas exprs
Las campaas de marketing y las campaas exprs ofrecen funcionalidades
similares: ambas pueden usar listas de marketing, distribuir informacin a travs
de actividades y permiten ver las respuestas. Sin embargo, las siguientes son
algunas diferencias importantes:
Campaas de marketing
Campaas exprs
Pueden distribuir mltiples actividades
Solo pueden distribuir una

actividad
Varios informes para anlisis integrados
No cuenta con informes

integrados
Puede guardar campaas como plantillas y

crear nuevas a partir de plantillas
No se puede guardar como

plantilla o crear nuevas a partir de
plantillas
Puede realizar un seguimiento de la

informacin financiera y medir el
rendimiento de la inversin
No hay datos financieros o de

rendimiento de la inversin
Puede crear actividades de planificacin
No se pueden crear actividades de

planificacin
Puede asociar productos de destino y listas

de precios
No es posible asociar productos

de destino o listas de precios
Campaas exprs
Las campaas exprs crean una nica actividad para distribuirla a una lista de
marketing o a un grupo de cuentas, contactos o clientes potenciales. El Asistente
para la creacin de campaas exprs simplifica la tarea de elegir una actividad,
asignar la actividad a los usuarios apropiados, rellenar los detalles de la campaa
exprs y distribuir las actividades. La actividad programada aparece
automticamente en el rea de trabajo del usuario asignado. Para crear una
campaa exprs, se crea primero una lista de destinatarios de la campaa y
despus se inicia el Asistente para creacin de campaas exprs.
Para crear una campaa exprs, comience por identificar los clientes objetivo:
puede hacerlo seleccionando los clientes desde una vista o creando una bsqueda
en la que los resultados sean estos clientes. Desde el resultado de la bsqueda,
inicie el Asistente para creacin de campaas exprs.
Las campaas exprs permiten asignar actividades a usuarios y colas para su
realizacin.

1-9

Planeamiento de la campaa exprs
Antes de iniciar el Asistente para la creacin de campaas exprs, determine lo
siguiente:
La actividad para esta campaa exprs. La actividad determina el

canal a travs del cual se realizan las comunicaciones con los
clientes. Las actividades disponibles son llamada de telfono, cita,
carta, fax y correo electrnico. nicamente puede seleccionar un tipo
de actividad para la campaa exprs y solo es posible distribuir una
instancia de esa actividad por cliente.
El propietario de las actividades. La persona que realizar las

actividades. Las opciones son:
o
o
1-10
Usuario actual. El usuario actualmente registrado.

El propietario de los registros incluidos en la campaa
exprs. Por ejemplo, si administra un equipo de ventas y la
campaa exprs se destina a cuentas que pertenecen a
representantes de ventas del equipo, puede elegir asignar las
actividades a los representantes de ventas propietarios de las
cuentas.
Asignar a otro usuario o equipo. Los registros de actividad de
Microsoft Dynamics CRM se pueden asignar a un usuario o un
equipo. Si asigna registros a un equipo, considere tambin la
opcin de colocarlos en una cola compartida donde los
miembros del equipo puedan aceptar responsabilidad sobre ellos
como parte de un proceso de seguimiento formal.
Enviar un mensaje de correo electrnico de forma automtica y

cerrar la actividad una vez que ste se enva. Esta opcin solo es
aplicable si el tipo de actividad de la campaa es Correo electrnico.
Detalles de la actividad de la campaa exprs. Los detalles varan

segn la actividad: Tenga en cuenta que si el tipo de actividad es un
correo electrnico, puede seleccionar una plantilla de correo
electrnico para utilizar, generar correos electrnicos personalizados,
como actividades de campaa.

Seleccionar clientes para una campaa exprs
Hay tres formas de seleccionar clientes para una campaa exprs:
Seleccionar los contactos, las cuentas o los clientes potenciales

directamente de una vista, como Mis clientes potenciales activos. En
la lista, seleccione los registros que desee y haga clic en Crear
campaa exprs para iniciar el asistente. Puede iniciar la campaa
para todos los registros seleccionados de la pgina o para todos los
registros de todas las pginas. La imagen muestra un ejemplo de este
enfoque.
ILUSTRACIN 1.3 SELECCIONAR CUENTAS PARA UNA CAMPAA

EXPRS
Utilizar una lista de marketing para seleccionar los clientes. Para

acceder a listas de marketing existentes, en el panel de navegacin,
haga clic en Marketing y, a continuacin, en Listas de marketing.
Seleccione la lista que desea usar y haga clic en Crear campaa
exprs para iniciar el asistente.
Utilizar la Bsqueda avanzada para buscar registros. Despus de
realizar una bsqueda avanzada, en los resultados, haga clic en
Crear campaa exprs para iniciar el asistente.
Trabajar con una campaa exprs

Al crear una nueva campaa exprs, puede elegir a quin pertenecen las
actividades distribuidas. A continuacin, el propietario designado para la
actividad, como el caso de una llamada de telfono, ser el encargado de
completarla. Puede asignar las actividades a:
Usted mismo: esto le permite crear rpidamente una lista de clientes

con los que desea trabajar personalmente.
El propietario de los registros: esto permite asignar trabajo al

propietario especfico del registro del cliente.
Otro usuario o una cola: esto permite asignar el trabajo a una cola
para que alguien se ocupe de l.

1-11

Despus de crear una campaa exprs, Microsoft Dynamics CRM crea y
distribuye las actividades a las cuentas, contactos o clientes potenciales
seleccionados. Una vez que la campaa exprs se ha creado y distribuido, el
usuario asignado puede ver y realizar acciones en las actividades de campaa y
las respuestas. Para analizar la eficacia de la campaa, se pueden ver los registros
para clientes y ejecutar informes.
Procedimiento: crear una campaa exprs

Para crear una campaa exprs en Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos:
1. En el mapa del sitio, haga clic en Ventas y, a continuacin, en
Clientes potenciales, Cuentas o Contactos, en funcin del tipo de
registro asociado con la actividad de la campaa exprs.
2. Seleccione los registros para los que desea crear una campaa
exprs.
3. Haga clic en la pestaa Crear relacionados y, a continuacin, en
Campaa exprs. Seleccione una de las tres opciones de la lista
desplegable:
a. Para registros seleccionados: elija esta opcin si ha
seleccionado uno o ms registros en la pgina de lista.
b. Para todos los registros de la pgina actual: seleccione esta
opcin para incluir todos los registros de la pgina de la
actividad de campaa exprs.
c. Para todos los registros de todas las pginas: seleccione esta
opcin para incluir todos los registros de todas las pginas de la
actividad de campaa exprs.
4. En el Asistente para la creacin de campaas exprs haga clic en
cuadro de dilogo Siguiente.
5. En el campo Nombre, escriba el nombre de la campaa y haga clic
en Siguiente.
6. En el campo Tipo de actividad, haga clic en el tipo de actividad que
va a crear esta campaa. Las opciones son:
a. Llamada de telfono
b. Cita
c. Carta
d. Fax
e. Correo electrnico: para enviar el mensaje de correo
electrnico automticamente cuando finalice el asistente,
seleccione Enviar correo electrnico automticamente y
cerrar las actividades de mensajes de correo electrnico
correspondientes.
1-12

7. En el campo Asignar estas actividades a, haga clic en la opcin de
propietario correspondiente. Las opciones son:
a. Usuario actual: las actividades se le asignar a usted mismo.
b. Los propietarios de los registros incluidos en la campaa
exprs: las actividades se asignarn a los propietarios de cada
registro.
c. Asignar a otro usuario o equipo
8. Si lo desea, puede seleccionar la opcin Agregar las actividades
creadas a una cola para colocar las actividades en una cola. Haga
clic en Siguiente.
9. En funcin de lo que haya seleccionado en el Paso 6, el formulario
Especificar el contenido de la actividad contendr varios campos
que debern debern completados. Introduzca la informacin
apropiada y haga clic en Siguiente.
10. Confirme la informacin de la campaa exprs y haga clic en Crear.
Las actividades de la campaa exprs se distribuirn inmediatamente
de la manera indicada.

1-13
Prctica 1.1: campaas exprs

En esta prctica crear una Campaa exprs para todas las cuentas activas.
Escenario
El director de marketing ha personalizado la plantilla de mensaje de correo
electrnico "Restablecer cuenta" y quiere enviar una copia a todas las cuentas
activas.
Descripcin del objetivo

Utilice la funcin Campaa exprs para enviar un correo electrnico a todas las
cuentas activas, utilizando la plantilla de mensaje de correo electrnico
"Restablecer cuenta" y asignando todas las actividades al equipo de ventas para
que ste realice el seguimiento.
Ejercicios de nivel avanzado

Para completar esta prctica, siga estos pasos:
1. En el grupo Acciones, haga clic en Campaa exprs.
2. Seleccione Para registros seleccionados.
3. Siga los pasos del Asistente para completar la campaa.
Ejercicios de nivel intermedio

1. En el panel de navegacin, seleccione Marketing y, a continuacin,
Cuentas activas.
2. En el grupo Acciones, haga clic en Crear campaa exprs.
4. Siga los pasos del Asistente para completar la campaa.
Ejercicios de nivel bsico

1. En el mapa del sitio, haga clic en Marketing. A continuacin, haga
clic en la flecha derecha que aparece a la derecha de Cuentas y, en la
lista desplegable, seleccione Cuentas activas.
2. Seleccione todos los registros de la vista haciendo clic en la casilla
que aparece en la parte superior de la cuadrcula de datos.
3. Haga clic en la pestaa Agregar y, a continuacin, en Campaa
exprs, en el grupo Marketing.
1-14

5. Una vez que se abra Crear, en el Asistente para la creacin de
campaas exprs, haga clic en Siguiente.
6. En el cuadro Nombre, escriba "Restablecer cuenta" y, a
continuacin, haga clic en Siguiente.
7. En el cuadro Tipo de actividad , seleccione Correo electrnico.
8. Seleccione la opcin Asignar a otro usuario o equipo y, a
continuacin, haga clic en el botn Bsqueda que aparece a la
derecha del campo.
9. En la lista desplegable Buscar, seleccione Equipo y, a continuacin,
seleccione el equipo de ventas. Haga clic en Aceptar.
10. Haga clic en Siguiente.
11. Haga clic en la casilla Usar plantilla y, a continuacin, en el botn
Seleccionar plantilla que aparece a la derecha del campo.
12. En el cuadro de dilogo Seleccionar plantilla, seleccione la plantilla
Restablecer cuenta y, a continuacin, haga clic en Aceptar.
Observe que los campos Asunto y Correo electrnico son de solo
lectura. Esto es porque la plantilla de correo electrnico ya contiene
dicha informacin.
13. Haga clic en Siguiente y, a continuacin, en Crear.
14. En el panel de navegacin izquierdo, haga clic en Campaas
exprs.
15. Abra la Campaa exprs que acaba de crear haciendo clic en
Restablecer cuenta en la lista Mis campaas exprs. A
continuacin haga clic en Mensajes de correo electrnico Creados
y revise la lista de mensajes que se han generado.

1-15
Introduccin a las campaas de marketing

En Microsoft Dynamics CRM, la campaa de marketing representa un esfuerzo
de marketing completo. Las campaas de marketing organizan todos los detalles
desde un nico lugar, incluidos los siguientes:
Actividades de planificacin
Actividades de campaa
Productos de destino
Documentacin de ventas
Campaas relacionadas
Listas de marketing de destino
Distribucin de las actividades de campaa
Al tener toda la informacin en una ubicacin, puede evaluar rpidamente el

xito de la campaa.
Actividades de la campaa
Las actividades de campaa son la base de una campaa: son las acciones que
constituyen la campaa, tales como el envo de cartas, la realizacin de llamadas
de telfono o el envo de mensajes de correo electrnico. Las actividades de
campaa pueden incluir una prioridad y un presupuesto. Por ejemplo, si la
actividad es una carta, el presupuesto puede incluir el coste de la impresin, los
sobres y el franqueo. Esta informacin ayuda a determinar el coste y el valor de
la campaa. Cuando termina la actividad, puede actualizar el coste real. El
seguimiento de los costes le ayuda a planear actividades y campaas futuras.
Las campaas pueden tener ms de una actividad; por ejemplo, puede enviar una
carta y realizar un seguimiento con una llamada telefnica. Las actividades de
una campaa pueden usar la misma lista de marketing o cada actividad puede
usar una lista distinta. Por ejemplo, una campaa puede incluir tres listas de
marketing distintas para varios grupos de clientes con mensajes distintos para
cada grupo. En este caso, se crean actividades independientes para cada mensaje
y cada actividad usa una lista de marketing distinta para dirigirse a los clientes
apropiados para ese mensaje.
Los tipos de actividades de campaa de Microsoft Dynamics CRM son:
1-16
Telfono
Cita
Carta
Combinar correspondencia
Fax
Correo electrnico

Al crear o modificar las actividades de campaa, puede introducir los costes de
las actividades. Cuando se actualizan los costes de las actividades, se actualiza
automticamente el coste total de la campaa global. Esto le permite ver todos
los costes asociados con una campaa.
Distribucin de actividades de campaa

Una vez creadas las actividades de campaa y llegado el momento de lanzar la
campaa, se distribuyen las actividades. Se pueden crear actividades de campaa
al principio del ciclo de planificacin de la campaa y, a continuacin, usar
actividades de planificacin como recordatorio cuando llegue el momento de
distribuirlas.
Una vez que una actividad de campaa se ha distribuido, los propietarios de la
actividad pueden ver los registros de actividad en la seccin Actividades, en el
rea de trabajo y realizar un seguimiento adecuado.
ILUSTRACIN 1.4 DISTRIBUIR ACTIVIDADES DE CAMPAA
Listas de marketing de destino

En resumen, las listas de marketing son listas de cuentas, contactos o clientes
potenciales que cumplen un conjunto de criterios especficos. Las listas de
marketing solo pueden contener un tipo de registro, como contactos, cuentas, o
clientes potenciales. Una vez determinado el tipo de registro, ste no se puede
cambiar.

1-17

Adems, puede eliminar, desactivar o combinar listas de marketing en otras
listas. Las listas de marketing estticas puede "bloquearse" seleccionando la
opcin S en el campo Bloqueado. Cuando esta opcin est seleccionada, no se
pueden agregar o quitar miembros de la lista.
ILUSTRACIN 1.5 AGREGAR LISTAS DE MARKETING A UNA CAMPAA
Las actividades de planificacin le ayudan a organizar todos las actividades
necesarias para el lanzamiento y el funcionamiento de una campaa. Por
ejemplo, si la campaa fuera un evento para sus clientes, podra introducir
actividades de planificacin como reservar un espacio o contratar proveedores.
Tambin puede hacer que tareas, como el diseo y ordenar los folletos, se enven
por correo.
1-18

Productos de destino
Se puede disear una campaa de marketing para promocionar uno o varios
productos. Si la organizacin usa el catlogo de productos de Microsoft
Dynamics CRM, puede agregar productos a la campaa para que los comerciales
puedan ver fcilmente qu se promociona y pueden crear sin dificultades
informes muy especficos que muestren la eficacia de la campaa. Por ejemplo,
el equipo de marketing puede estar interesado en saber cmo se realizaron
muchas campaas para promocionar un producto concreto a lo largo de un
perodo determinado y cuntos ingresos generaron dichas campaas.
ILUSTRACIN 1.6 PRODUCTOS DE DESTINO PARA UNA CAMPAA DE

MARKETING
La documentacin de ventas ofrece informacin acerca de un producto o un
servicio. Los comerciales pueden revisar la documentacin y entregrsela a los
clientes en funcin de su nivel de inters. Los vendedores pueden agregar
archivos de documentacin de ventas a una campaa para ayudar al personal de
ventas a encontrar la informacin que necesitan para realizar seguimiento eficaz
de los clientes. Los representantes de ventas pueden descargar o ver la
documentacin de ventas agregada cuando sea necesario.

1-19

Adicin de campaas relacionadas
Microsoft Dynamics CRM permite agregar campaas relacionadas entre s para
comparar la eficacia de cada campaa individual o analizar todas las campaas
juntas. Por ejemplo, para realizar varias campaas pequeas destinadas a
promocionar un producto determinado a lo largo de un ao, puede agregar las
campaas ms pequeas a una campaa global. Una vez completadas las
campaas, puede ejecutar informes para analizar la eficacia de la campaa global
y de cada una de las campaas relacionadas.
Uso de plantillas de campaa de marketing

Las plantillas de campaa permiten planear una campaa y reutilizarla para otras
campaas de marketing cuando sea necesario. Puede agregar varios elementos
relacionados con una campaa a una plantilla y despus usar esa plantilla para
crear mltiples campaas. Esto reducir el tiempo y la cantidad de planeamiento
requeridos para crear nuevas campaas.
Las plantillas tambin permiten garantizar que varias campaas dirigidas por
personal diferente contengan las mismas actividades, la misma informacin del
producto u otros elementos cuya coherencia desee mantener.
Se pueden modificar o publicar las plantillas de campaa para que las usen todos
los usuarios de Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, si forma parte de un
equipo de marketing centralizado que proporciona soporte a personal ubicado en
otras regiones o pases, puede crear una plantilla y hacer que est disponible para
todos los representantes de marketing y de ventas. Ellos pueden crear nuevas
campaas a partir de la plantilla y modificarlas para adaptarlas a sus necesidades
locales y lanzar campaas nicas orientadas a las cuentas de su regin
geogrfica.
Creacin de una campaa de marketing

Las campaas de marketing se usan para esfuerzos de marketing ms complejos,
en los que es posible que el usuario desee programar varias actividades, como
una emisin de mensajes de correo electrnico seguida de llamadas telefnicas a
objetivos especficos. Son esfuerzos a ms largo plazo, en los que normalmente
se distribuye informacin a travs de varios tipos de actividad distintos.
La campaa es el contenedor de toda la informacin, las tareas y las actividades
necesarias para administrar la campaa. Para "lanzar" una campaa, debe
distribuir las actividades a los usuarios asignados. Estas actividades constituyen
la base de la campaa. La actividad especifica el canal que se usar para
comunicarse con el cliente y, despus de realizar la actividad, constituye la
comunicacin real con el cliente.
1-20

Para crear una campaa de marketing, siga esos pasos:
1. Cree el registro de campaa (obligatorio).
2. Especifique las tareas de planificacin: tareas necesarias para
"lanzar" la campaa.
3. Defina las actividades de campaa (obligatorio): las
comunicaciones que tendrn lugar, el canal que se va usar y quin las
va a realizar.
4. Seleccione una lista de marketing (obligatorio): usuarios a los que
se enviarn las comunicaciones.
5. Especifique los productos de destino: productos anunciados en la
campaa.
6. Especifique la documentacin de ventas: toda documentacin que
pueda ser til o que puedan usar los miembros que realicen las
actividades.
Seguimiento de costes de una campaa

La pestaa Datos financieros de la campaa contiene la informacin de
presupuesto y coste real. Las actividades de campaa individuales tambin
contienen informacin sobre costes. Generalmente, el administrador de la
campaa especfica y actualiza la siguiente informacin.
En el registro de la campaa:
Presupuesto asignado: cantidad de dinero presupuestado para la

campaa.
Costes diversos: costes no relacionados con las actividades de

campaa.
Ingresos estimados: ingresos esperados resultantes de esta campaa.
En los registros de actividad de campaa:
Presupuesto asignado: cantidad de dinero asignada para esta

actividad. (Tenga en cuenta que la asignacin de presupuesto para la
actividad no se incluye en la asignacin de presupuesto para la
campaa. Ambas cantidades se mantienen separadas).
Coste real: coste real de la actividad cuando se lleva a cabo.
Al guardar los registros correspondientes, Microsoft Dynamics CRM calcula y

muestra la siguiente informacin en la pestaa Datos financieros del registro de
la campaa:
Coste total de las actividades de la campaa: coste real de la

campaa, que depende de los costes reales especificados para todas
las actividades de campaa.

1-21
Coste total de la campaa: coste real de la campaa, que depende

de los costes especificados para todas las actividades de campaa
ms los costes diversos especificados para la campaa.
Procedimiento: crear o editar una campaa

Para crear o editar una campaa, siga estos pasos:
Campaas.
2. En la pestaa Campaas, en el grupo Registros, haga clic en
Nuevo.
ILUSTRACIN 1.7 CREAR UN NUEVO REGISTRO DE CAMPAA
3. En la seccin General del formulario, introduzca la informacin

apropiada y tenga en cuenta las restricciones o requisitos indicados,
segn sea necesario. Los campos ms importantes incluyen:
a. Nombre: campo es obligatorio.
b. Divisa: si desea asociar una lista de precios a la campaa debe
seleccionar la misma divisa que se especifica en la lista de
precios.
c. Razn para el estado: en la lista desplegable, haga clic en la
etapa en la que se encuentra la campaa.
d. Tipo de campaa: en la lista desplegable, seleccione el tipo de
campaa.
1-22

e. Lista de precios: si selecciona una lista de precios, las
oportunidades resultantes de esta campaa obtendrn
automticamente la misma lista de precios.
f. Oferta: introduzca una descripcin de la oferta actual que est
poniendo en conocimiento de los clientes.
g. Fecha de inicio propuesta, Fecha de finalizacin propuesta
h. Fecha de inicio real, Fecha de finalizacin real
4. En la seccin Datos financieros del formulario, introduzca la
informacin apropiada y tenga en cuenta las restricciones o
requisitos indicados, segn sea necesario:
a. Presupuesto asignado
b. Ingresos previstos
c. Costes diversos: introduzca el importe total de los costes de la
campaa conocidos que no se hayan especificado en los registros
de la actividad de campaa real.
5. En la seccin Notas del formulario, introduzca la informacin que
podra ser til para los usuarios que vern esta campaa.
6. En la pestaa Campaa, en el grupo Guardar, haga clic en
Guardar y cerrar.
Despus de crear el registro de campaa, puede agregar actividades de
planificacin. Las actividades de planificacin son acciones que se deben realizar
antes de distribuir las actividades de campaa, ya que son las piezas de la
campaa que hay que organizar. Entre las actividades de planificacin ms
comunes se incluyen:
Reserva de la sede del evento e informacin acerca del catering para

un evento de campaa de marketing
Redaccin de la publicidad o copia de la pgina web, o creacin de

pginas principales
Crear cualquier otra actividad de marketing necesaria para la

campaa
Citas o llamadas de telfono para tratar las diversas cuestiones

relacionadas con la campaa
Comprar listas u otros elementos de proveedores externos

1-23

NOTA: en Microsoft Dynamics CRM 2011, una actividad de planificacin puede
ser cualquier tipo de registro de actividad, como una llamada de telfono, un
correo electrnico, una cita, etc. En versiones anteriores era diferente, ya que
una "tarea de planificacin" era una versin especial de un tipo de actividad de
tarea que nicamente poda utilizarse en una campaa. Este nuevo enfoque
conlleva una mejora significativa, puesto que preserva la capacidad de asociar
una actividad con una campaa, informar sobre ella, etc. Sin embargo, agregar
una flexibilidad completa todos los tipos de actividades que puede utilizar para
planificar las campaas.
Procedimiento: crear una actividad de planificacin

Para crear una actividad de planificacin, siga estos pasos:
Campaas.
2. De la lista, seleccione la Campaa adecuada.
seccin Comn, haga clic en Actividad de planificacin.
4. En la pestaa Herramientas de lista Actividades, en el grupo
Registros, haga clic en Agregar nueva actividad.
5. En la lisa desplegable de actividades disponibles, seleccione Tarea.
6. En la seccin Tarea del formulario, introduzca la informacin
apropiada y tenga en cuenta las restricciones o requisitos indicados,
segn sea necesario.
7. En la seccin Notas del formulario, introduzca la informacin
apropiada.
8. En la pestaa Tarea, en el grupo Guardar, haga clic en Guardar y
cerrar.
Cerrar.
Actividades de campaa
Las actividades de campaa son, en la mayora de los casos, los "aspectos ms
relevantes del cliente" de una campaa. Por ejemplo, puede utilizar la actividad
de campaa mensaje de correo electrnico para enviar notificaciones a cada uno
de los miembros de una lista de marketing, o una actividad de campaa llamada
de telfono puede asignar dichas actividades a los representantes de ventas
responsables de los contactos de una lista.
1-24

Las actividades de campaa tienen dos categoras:
Actividades de canal: la actividad especifica un canal de

comunicacin (como un mensaje de correo electrnico, una carta o
una llamada de telfono). Las actividades de canal pueden
distribuirse. Cuando una actividad de campaa se distribuye, se crea
un registro de actividad del mismo tipo que el canal. Por ejemplo,
cuando se distribuye una actividad de campaa de mensaje de correo
electrnico, se pueden enviar notificaciones individuales a todos los
miembros de la lista de marketing y aparece como si las hubieran
enviado los responsables de cada uno de los registros de contacto.
Cuando se distribuye una actividad de campaa llamada de telfono,
se crearn actividades de llamada de telfono y se podrn asignar al
administrador de cuentas responsable.
Actividades no relacionadas con un canal: actividades que no

tienen un canal especificado o cuyo canal es Otro. Estas actividades
no se pueden distribuir y actan como listas de tareas pendientes con
el objetivo de realizar un seguimiento de las acciones que hay que
llevar a cabo durante la campaa. Todas las actividades de campaa,
incluidas las actividades no relacionadas con un canal, permanecern
en la lista de actividades del propietario hasta que se conviertan en
actividades de canal, se completen y finalmente se cierren.
Una actividad puede tener asociada una lista de marketing concreta. Por ejemplo,
una campaa podra tener tres listas de marketing distintas para varios grupos de
clientes, de manera que se enven mensajes distintos a cada grupo. Una actividad
de campaa de canal no puede distribuirse a menos que una lista de marketing
est asociada a ella.
Procedimiento: agregar una actividad a una campaa

Para agregar una actividad a una campaa, siga estos pasos:
Campaas.
2. Haga clic en la Campaa adecuada de la lista.
seccin Comn, haga clic en Actividad de campaa.

1-25

4. En la pestaa Herramientas de lista Actividades de campaa, en
el grupo Registros, haga clic en Agregar nueva actividad de
campaa.
ILUSTRACIN 1.8 CREAR UNA NUEVA ACTIVIDAD DE CAMPAA
5. En la seccin Actividad de campaa del formulario, introduzca la

informacin apropiada y tenga en cuenta las restricciones o
requisitos indicados, segn sea necesario.
6. En la pestaa Actividad de campaa, en el grupo Guardar, haga
clic en Guardar y cerrar.
Cerrar.
Ver las actividades de campaa

Una vez que ha agregado las actividades, puede verlas desde el registro de la
campaa.
1. En el panel de navegacin, haga clic en Marketing y, a
continuacin, en Campaas.
2. En la lista, seleccione y abra la campaa.
1-26

3. En el panel de navegacin del formulario, en Detalles, haga clic en
Actividades de campaa.
ILUSTRACIN 1.9 VER LAS ACTIVIDADES DE CAMPAA
Aparecer la lista de actividades de campaa que incluye:
El objeto de la actividad, como la lista de compras del proveedor.

Esta informacin ofrece una breve descripcin del trabajo que hay
que completar.
La persona responsable de completar la actividad.
El proveedor que realizar la tarea. Esta informacin nicamente

aparece si ha vinculado el registro del proveedor con la actividad. Un
proveedor puede ser tanto una cuenta como un contacto.
El mtodo de realizacin de la actividad. Por ejemplo, podra ser una

llamada de telfono, si el personal de ventas debe ponerse en
contacto con los clientes por telfono; o un correo electrnico, si se
prev el envo de mensajes.
El estado de la actividad. Puede ser propuesta, cancelada,

completada o cerrada.
Procedimiento: agregar una lista de marketing a una

campaa
A menudo, las campaas de marketing se llevan a cabo a lo largo de varias
semanas o meses. A medida que la campaa avanza, y en cualquier momento,
puede agregar nuevas listas de marketing. Si las listas de marketing se agregan a
una campaa que tiene actividades de campaa no distribuidas, tiene la opcin de
agregar dichas listas a las actividades de campaa.

1-27

Para agregar listas de marketing a una campaa existente, siga estos pasos:
Campaas.
2. Localice la campaa en la lista y haga clic en ella para abrir el
formulario.
seccin Marketing, haga clic en Listas de marketing de destino.
4. En la pestaa Herramientas de lista& nbsp;Listas de marketing,
en el grupo Registros, haga clic en Agregar lista de marketing
existente.
5. En el cuadro de dilogo Buscar registros, seleccione una o ms
listas y haga clic en Agregar.
6. A continuacin, haga clic en Aceptar para agregarlas a la campaa.
7. En el cuadro de dilogo Agregar listas de marketing a campaa,
acepte el valor predeterminado del campo Agregar listas de
marketing a actividades de campaa no distribuidas y haga clic
en Aceptar.
1-28

Prctica 1.2: crear una campaa de marketing

En esta prctica crear una nueva campaa de marketing. Siga las instrucciones
que se proporcionan en la informacin de escenario y en la descripcin de los
objetivos para completar la prctica.
Escenario
El director de marketing es el encargado de planear el evento de marketing anual
de la empresa. El evento de este ao es un torneo de golf con el que se va a
obsequiar a todos los clientes nuevos. El director de marketing debe reservar un
campo de golf para celebrar el evento y enviar por correo electrnico las
invitaciones con un mes de antelacin. El evento est programado para el 1 de
julio de 2011.
El director de marketing tiene que crear una campaa para el torneo de golf y
crear actividades que aseguren que se enviarn mensajes de correo electrnico a
todos los participantes del torneo.
Descripcin del objetivo

Cree una nueva campaa de marketing e introduzca la siguiente informacin:
Nombre: Torneo de golf
Razn para el estado: Lista para lanzamiento
Cdigo de campaa: TDG
Tipo de campaa: Evento
Respuesta esperada: 40
Presupuesto asignado: 25000 USD
Costes diversos: 2500 USD
La campaa incluir las siguientes actividades:
Actividad de planificacin: Reservar club de campo

o
o
o
Propietario: Administrador
Prioridad: Normal
Vencimiento: 1 de mayo de 2011
Asunto: Correo electrnico de invitacin

o
o
o
o
o
Propietario: Gail Erickson

Canal: Correo electrnico
Escriba: Contacto inicial directo
Prioridad: Alta
Inicio programado: 15 de febrero de 2011
La campaa utilizar la lista de marketing "Cuentas activas".

1-29

Ejercicios de nivel avanzado
Con la informacin proporcionada en la descripcin del objetivo, realice los
siguientes pasos para completar esta prctica:
1.
2.
3.
4.
Cree la campaa e introduzca la informacin en el formulario.

Cree las actividades de planificacin.
Cree las actividades de campaa.
Agregue la lista de marketing a la campaa.
Ejercicios de nivel intermedio

Paso 1: crear una campaa
1. Vaya a Marketing y, a continuacin, a Campaas.
2. Cree una campaa nueva.
3. En el formulario Campaa, escriba la informacin que aparece en la
descripcin del objetivo.
4. Guarde la campaa.
Paso 2: crear actividades de planificacin

1. En el panel de navegacin del formulario, haga clic en Actividades
de planificacin.
2. Cree una tarea nueva.
3. En el formulario Tarea, escriba en la actividad de planificacin la
informacin que aparece en la descripcin del objetivo.
Paso 3: crear actividades de campaa

1. En el panel de navegacin del formulario, haga clic en Actividades
de campaa.
2. Cree una actividad nueva.
3. En el formulario Actividad, escriba en la actividad de campaa la
informacin que aparece en la descripcin del objetivo.
4. Cuando haya hecho en Guardar y cerrar al terminar la ltima
actividad, guarde la campaa.
Paso 4: seleccionar la lista de marketing

1. En el panel de navegacin del formulario, haga clic en Listas de
marketing de destino.
2. Agregue una lista de marketing existente y seleccione la lista
"Cuentas activas".
3. Guarde la campaa.
1-30

Ejercicios de nivel bsico
Para crear la campaa, la planificacin y las actividades, y agregar la lista de
marketing, siga estos pasos:
Campaas.
2. En la pestaa Campaas, en el grupo Registros, haga clic enNuevo.
3. En la seccin General del formulario:
a. Nombre: escriba Torneo de golf
b. Razn de estado: seleccione Lista para lanzamiento
c. Cdigo de campaa: escriba TDG
d. Tipo de campaa: seleccione Evento
e. Respuesta esperada: escriba "40"
4. En la seccin Datos financieros del formulario:
a. Presupuesto asignado: escriba 25000
b. Costes diversos: escriba 2500
Guardar.
seccin Comn, haga clic en Actividades de planificacin.
7. En la pestaa Herramientas de lista Actividades, en el grupo
Registros, haga clic en Agregar nueva actividad.
8. En la lista desplegable de las actividades disponibles, haga clic en
Tarea.
9. En seccin Tarea del formulario:
a. Asunto: escriba "Reservar club de campo" y, a continuacin,
haga clic en Guardar y cerrar.
seccin Comn, haga clic en Actividades de campaa.
11. En la pestaa Herramientas de lista Actividades de campaa, en
el grupo Registros, haga clic en Agregar nueva actividad de
campaa.
12. En la seccin Actividad de campaa:
a. Canal: seleccione Correo electrnico
b. Tipo: seleccione Contacto inicial directo
c. Asunto: escriba "Correo electrnico de invitacin"
d. Inicio programado: escriba "15 de febrero de 2011"
13. En la pestaa Actividad de campaa, en el grupo Guardar, haga
clic en Guardar y cerrar.
14. En el panel de navegacin izquierdo, en la seccin Marketing, haga
clic en Listas de marketing de destino.
15. Haga clic en Agregar lista de marketing existente.
16. Seleccione la lista Cuentas activas y haga clic en Aceptar.

1-31

17. En el cuadro de dilogo Agregar listas de marketing a campaa,
acepte los valores predeterminados y haga clic en Aceptar.
18. Haga clic en Campaas.
19. Haga clic en Guardar y cerrar.
1-32

Crear y usar plantillas de campaa

En ocasiones, puede llevar a cabo una campaa similar a otra realizada
previamente. Por ejemplo, las ferias comerciales requieren una preparacin y
unas actividades similares. Crear una plantilla de campaa le permite planear una
campaa y agregar elementos relacionados con ella. Al guardarla, podr usarla en
futuras campaas de marketing similares. Los usuarios pueden crear una nueva
campaa a partir de una plantilla y, a continuacin, modificarla para adaptarla a
las necesidades especficas de la nueva campaa. El uso de plantillas puede
reducir la cantidad de datos de la campaa que hay que especificar, as como el
tiempo de planificacin necesario.
Puede agregar los siguientes elementos relacionados con una campaa a una
plantilla de campaa:
Actividades de marketing
Productos
Listas de marketing
Informacin de presupuestos
Procedimiento: crear una plantilla de campaa

Para crear una plantilla de campaa, siga estos pasos:
Campaas.
2. En la pestaa Campaas, en el grupo Registros, haga clic en Nueva
plantilla.
3. Complete los campos necesarios.
Guardar y cerrar.
Procedimiento: crear una plantilla a partir de una

campaa existente
Para crear una plantilla a partir de una campaa existente, siga estos pasos:
Campaas.
3. En la pestaa Campaa, en el grupo Acciones, haga clic en Copiar
como plantilla.
4. La plantilla de campaa se abrir en un nuevo formulario de
campaa. Escriba un nombre para la plantilla. Se recomienda incluir
la palabra "Plantilla".

1-33

Guardar y cerrar.
Procedimiento: crear una nueva campaa a partir de una

plantilla
Para crear una nueva campaa a partir de una plantilla, siga estos pasos:
Campaas.
3. En la pestaa Campaa, en el grupo Acciones, haga clic en Copiar
como campaa.
4. Escriba un nombre para la nueva campaa.
Guardar y cerrar.
Importar clientes potenciales

En ocasiones, los departamentos de marketing son responsables de crear y
mantener los clientes potenciales de la empresa. Y a menudo, los registros de
clientes potenciales necesitan importarse de fuentes externas. Microsoft
Dynamics CRM cuenta con un sencillo Asistente para importar datos que
automatiza el proceso de importacin de registros de clientes potenciales, as
como otros muchos tipos de informacin, tales como cuentas, contactos y
productos.
El Asistente para importar datos le permite importar datos desde varios
formatos de archivo diferentes, incluidos .xml, .txt y .zip. Uno de los formatos
ms utilizados para importar datos es el formato .csv, una de las opciones
"guardar como" de Microsoft Office Excel, que puede abrirse, verse y editarse
utilizando Excel.
Utilizar el Asistente para importar datos

El Asistente para importar datos lleva a cabo el siguiente proceso para importar
los registros de clientes potenciales desde un archivo externo:
1. Compruebe que el archivo de datos que desea importar est en uno
de los formatos de archivo compatibles.
2. Inicie el asistente y busque el archivo que contiene los clientes
potenciales que desea importar.
3. Seleccione la "asignacin de datos". Este archivo especifica la
correspondencia entre las columnas que se van a importar, o
"asignar", y los campos de Microsoft Dynamics CRM. En la mayora
de los casos, no es necesario preocuparse acerca de cmo crear un
archivo de asignacin de datos independiente ya que puede utilizar la
"Asignacin automtica".
4. Seleccione el tipo de registro que desea importar.
1-34

5. Especifique la correspondencia ("asignacin") entre las columnas del
archivo que desea importar y los campos de Microsoft Dynamics
CRM.
NOTA: el Asistente para importar datos asignar los campos forma automtica
si la etiqueta que aparece en la parte superior de la columna del archivo que se
importa coincide de forma exacta (incluso teniendo en cuenta maysculas y
minsculas) con los nombres de los campos de Microsoft Dynamics CRM. Puede
ahorrar tiempo durante el proceso de importacin si, antes de llevarlo a cabo,
dedica unos minutos a revisar el archivo que va a importar y realiza los cambios
necesarios en los encabezados de las columnas para que coincidan de forma
exacta con los nombres de los campos de CRM correspondientes.
Procedimiento: importar clientes potenciales utilizando el

Asistente para importar datos
En ocasiones, los departamentos de marketing son responsables de importar los
registros de clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM. El Asistente para
importar datos puede utilizarse para importar registros, como clientes
potenciales.
Para importar un archivo de clientes potenciales en formato .csv, siga estos
pasos:
Clientes potenciales.

1-35

2. En la pestaa Clientes potenciales, en el grupo Datos, haga clic en
Importar datos.
ILUSTRACIN 1.10 ASISTENTE PARA IMPORTAR DATOS
3. En el paso Cargar archivo de datos del Asistente para importar

datos, haga clic en el botn Examinar... y busque y seleccione el
archivo .csv que contiene los clientes potenciales que desea importar.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Haga clic en Configuracin de delimitador para expandir la
seccin y confirmar la configuracin de delimitador. En esta
demostracin se utilizan los valores predeterminados. Haga clic en
Siguiente.
6. En el paso Seleccionar la asignacin de datos del Asistente para
importar datos, seleccione Predeterminado (asignacin
automtica)y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
7. En el paso Tipos de registro de asignacin, seleccione Tipos de
registro de Microsoft Dynamics CRM en la lista desplegable y, a
continuacin, seleccione Cliente potencial. Haga clic en Siguiente.
1-36

8. Asigne los Campos requeridos y tantos Campos opcionales como
desee y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
9. En Ver pgina de resumen de asignacin, compruebe que los
campos se han asignado correctamente y, a continuacin, haga clic
en Siguiente.
10. Haga clic en Enviar y, a continuacin, en Terminar.
Revisar los registros de clientes potenciales importados

Una vez que el Asistente para importar datos ha terminado, pueden pasar unos
minutos antes de que la importacin se complete y los registros importados estn
disponibles. Para examinar el progreso de la importacin de datos, siga estos
pasos:
1. En el mapa del sitio, haga clic en Configuracin y, a continuacin,
en Administracin de datos.
2. En la pgina Administracin de datos, haga clic en Importaciones.
Normalmente, en la parte superior de la lista, aparecer el trabajo de importacin
enviado ms recientemente. Despus de unos minutos, el valor de la columna
Razn para el estado cambiar a Completada. En esta lista podr consultar el
nmero de registros importados y, si hubiera ocurrido, los errores detectados
durante el trabajo de importacin.
Una vez que el trabajo de importacin se ha completado, puede seguir estos
pasos para examinar los registros de clientes potenciales importados:
Clientes potenciales.
2. En la pestaa Clientes potenciales, en el grupo Datos, haga clic en
Filtro.
3. Haga clic en la flecha desplegable que aparece a la derecha del
encabezado de la columna Creado en.
4. Haga clic en Filtrar por day, a continuacin, en la casilla Hoy.
5. Haga clic en Aceptar.
La vista de clientes potenciales se filtrar para mostrar nicamente los registros
creados en la fecha actual. Si hace esto de forma inmediata tras importar los
registros, podr revisarlos de una forma ms rpida.

1-37
Resumen
Microsoft Dynamics CRM le permite desarrollar campaas de marketing
sofisticadas y coordinar actividades de campaa, materiales y recursos.
En este captulo se ofrece informacin general acerca de las campaas de
marketing y se lleva a cabo una demostracin de cmo puede utilizar el personal
de marketing el marketing de bucle cerrado para ver las preferencias de los
clientes, las relaciones y averiguar informacin para as anticiparse a las
necesidades futuras.
Microsoft Dynamics CRM proporciona las herramientas necesarias para facilitar
el lanzamiento de campaas sencillas y eficaces que le permitirn realizar el
seguimiento de las respuestas y supervisar los resultados, adems de ahorrarle
tiempo en la configuracin de campaas futuras.
1-38

Evaluacin de conocimientos
Realice una evaluacin de los conocimientos con las siguientes preguntas.
1. Cul de las siguientes afirmaciones es una ventaja del marketing de bucle
cerrado?
( ) El trabajo del departamento de marketing es visible para el
( ) El departamento de marketing ve el seguimiento que realiza el equipo
de ventas de los clientes potenciales que han generado.
( ) La eficacia global del marketing mejora porque hay una forma de
medir qu funciona y qu no funciona.
( ) Todo lo anterior.
2. De las siguientes caractersticas, cul no es una caracterstica de las
campaas exprs?
( ) Asociar una lista de marketing.
( ) Crear actividades de campaa.
( ) Crear mltiples actividades de campaa.
( ) Enviar correo electrnico a una lista de marketing.
3. Cules de las siguientes son caractersticas de las campaas exprs y de las
campaas de marketing?
( ) Ambas pueden utilizar listas de marketing.
( ) Ambas pueden utilizar plantillas de campaa.
( ) Ambas pueden distribuir actividades de campaa a contactos, clientes
potenciales o cuentas.
( ) Ambas cuentan con varios informes integrados para realizar un
seguimiento de la eficacia de la campaa.
4. Cules de las siguientes funciones relacionadas con el coste puede realizar
en las campaas de marketing?
( ) Realizar previsiones de gastos por mes.
( ) Elaborar presupuestos del coste de las actividades.
( ) Ver el coste total de la campaa.
( ) Especificar el coste real de las actividades.
5. Qu tipos de registros se pueden usar para crear una lista de marketing?
( ) Cuenta
( ) Contacto
( ) Cliente potencial
( ) Oportunidad

1-39

6. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las listas de marketing son
verdaderas?
( ) Entre los miembros de la lista de marketing se incluyen contactos,
cuentas, contactos y oportunidades.
cuentas y contactos.
( ) Una vez que se guarda una lista de marketing, no es posible cambiar
el tipo de miembros que pueden agregarse a la lista.
( ) Todas las listas de marketing son "estticas" y debe agregar o quitar
los miembros manualmente para reflejar los cambios en los datos
subyacentes.
7. Cules de los siguientes elementos se pueden asociar con una campaa de
marketing?
( ) Actividades de campaa
( ) Listas de marketing
( ) Clientes potenciales
( ) Productos de destino
8. Desde la planificacin hasta la ejecucin de una campaa. Ponga los
siguientes pasos en el orden correcto:
Paso:
_____: Definir los objetivos empresariales de la organizacin, as como los
objetivos de la campaa.
_____: Crear listas de marketing para la campaa.
_____: Convertir respuestas a la campaa en oportunidades.
_____: Crear y distribuir actividades para la campaa.
9. Cules de las siguientes actividades son tipos de actividades de campaa?
( ) Cartas
( ) Mensajes de correo electrnico
( ) Actividades de planificacin
( ) Llamadas de telfono
10. Cules de las siguientes actividades son necesarias a la hora de crear un
registro de campaa?
( ) Usar una plantilla de campaa.
( ) Establecer la fecha de inicio.
( ) Establecer la fecha de finalizacin.
( ) Asignar un nombre a la campaa.
1-40

11. Cules de los siguientes campos del formulario Campaa son obligatorios?
( ) Nombre
( ) Divisa
( ) Tipo de campaa
( ) Razn para el estado
12. Cul es la ventaja de usar una plantilla de campaa?
( ) Las plantillas son necesarias para todas las campaas.
( ) Las plantillas reducen el tiempo de configuracin de la campaa.
( ) Las plantillas son necesarias cuando se incluye un producto en la
campaa.
( ) Las plantillas aumentan el ndice de respuesta de una campaa.
13. Cules de los siguientes elementos se pueden asociar a una plantilla de
campaa?
( ) Actividades de campaa
( ) Resultados de campaa
( ) Productos de destino
( ) Accesorios
14. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del Asistente para importar
datos son verdaderas?
( ) Se debe crear un archivo de asignacin de datos antes de ejecutar el
Asistente para importar datos.
( ) A menudo se puede utilizar la asignacin automtica en lugar de crear
una asignacin de datos externa.
( ) Los encabezados las columnas del archivo .csv deben corresponder
con los nombres de los campos en Microsoft Dynamics CRM.
( ) Si los encabezados de las columnas del archivo .csv coinciden con los
nombres de los campos en Microsoft Dynamics CRM, el proceso de
asignacin de campo es ms rpido y fcil.

1-41
Interaccin rpida: Lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir tres conceptos principales que haya aprendido
en este captulo
1.
2.
3.
1-42

Soluciones
Evaluacin de conocimientos
1. Cul de las siguientes afirmaciones es una ventaja del marketing de bucle
cerrado?
( ) El trabajo del departamento de marketing es visible para el
( ) El departamento de marketing ve el seguimiento que realiza el equipo
de ventas de los clientes potenciales que han generado.
( ) La eficacia global del marketing mejora porque hay una forma de
medir qu funciona y qu no funciona.
() Todo lo anterior.
2. De las siguientes caractersticas, cul no es una caracterstica de las
campaas exprs?
( ) Asociar una lista de marketing.
( ) Crear actividades de campaa.
() Crear mltiples actividades de campaa.
( ) Enviar correo electrnico a una lista de marketing.
3. Cules de las siguientes son caractersticas de las campaas exprs y de las
campaas de marketing?
() Ambas pueden utilizar listas de marketing.
( ) Ambas pueden utilizar plantillas de campaa.
() Ambas pueden distribuir actividades de campaa a contactos, clientes
potenciales o cuentas.
( ) Ambas cuentan con varios informes integrados para realizar un
seguimiento de la eficacia de la campaa.
4. Cules de las siguientes funciones relacionadas con el coste puede realizar
en las campaas de marketing?
( ) Realizar previsiones de gastos por mes.
() Elaborar presupuestos del coste de las actividades.
() Ver el coste total de la campaa.
() Especificar el coste real de las actividades.
5. Qu tipos de registros se pueden usar para crear una lista de marketing?
() Cuenta
() Contacto
() Cliente potencial
( ) Oportunidad

1-43

6. Cules de las siguientes afirmaciones acerca de las listas de marketing son
verdaderas?
cuentas, contactos y oportunidades.
() Entre los miembros de la lista de marketing se incluyen contactos,
cuentas y contactos.
() Una vez que se guarda una lista de marketing, no es posible cambiar
el tipo de miembros que pueden agregarse a la lista.
( ) Todas las listas de marketing son "estticas" y debe agregar o quitar
los miembros manualmente para reflejar los cambios en los datos
subyacentes.
7. Cules de los siguientes elementos se pueden asociar con una campaa de
marketing?
() Actividades de campaa
() Listas de marketing
( ) Clientes potenciales
() Productos de destino
8. Desde la planificacin hasta la ejecucin de una campaa. Ponga los
siguientes pasos en el orden correcto:
Paso:
1 : Definir los objetivos empresariales de la organizacin, as como los
objetivos de la campaa.
2
: Crear listas de marketing para la campaa.
: Convertir respuestas a la campaa en oportunidades.
: Crear y distribuir actividades para la campaa.
9. Cules de las siguientes actividades son tipos de actividades de campaa?

() Cartas
() Mensajes de correo electrnico
( ) Actividades de planificacin
() Llamadas de telfono
10. Cules de las siguientes actividades son necesarias a la hora de crear un
registro de campaa?
( ) Usar una plantilla de campaa.
( ) Establecer la fecha de inicio.
( ) Establecer la fecha de finalizacin.
() Asignar un nombre a la campaa.
1-44

11. Cules de los siguientes campos del formulario Campaa son obligatorios?
() Nombre
() Divisa
( ) Tipo de campaa
() Razn para el estado
12. Cul es la ventaja de usar una plantilla de campaa?
( ) Las plantillas son necesarias para todas las campaas.
() Las plantillas reducen el tiempo de configuracin de la campaa.
( ) Las plantillas son necesarias cuando se incluye un producto en la
campaa.
( ) Las plantillas aumentan el ndice de respuesta de una campaa.
13. Cules de los siguientes elementos se pueden asociar a una plantilla de
campaa?
() Actividades de campaa
( ) Resultados de campaa
() Productos de destino
( ) Accesorios
14. Cules de las siguientes afirmaciones acerca del Asistente para importar
datos son verdaderas?
( ) Se debe crear un archivo de asignacin de datos antes de ejecutar el
Asistente para importar datos.
() A menudo se puede utilizar la asignacin automtica en lugar de
crear una asignacin de datos externa.
( ) Los encabezados las columnas del archivo .csv deben corresponder
con los nombres de los campos en Microsoft Dynamics CRM.
() Si los encabezados de las columnas del archivo .csv coinciden con
los nombres de los campos en Microsoft Dynamics CRM, el proceso
de asignacin de campo es ms rpido y fcil.

1-45
1-46


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