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Elaborado por:
INTRODUCCIN
Hablar del sector Envases y Empaques como actividad econmica, implica tener en cuenta que
en el mundo de hoy se identifican cuatro grandes renglones:
Envases y Empaques plsticos
Envases y Empaques de Cartn
Envases y Empaques de vidrio
Envases y Empaques metlicos
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente la relevancia de este sector pues es un
consumidor importante de materias primas y procesos intermedios de cadenas productivas muy
grandes, complejas y representativas de la dinmica econmica nacional, como la industria
petroqumica.
La demanda global de envases y empaques (teniendo en cuenta las categoras anteriores), se
distribuye as: plsticos 34%, cartn 36%, vidrio 10%, metlicos 17% y otros 3%4. Se destaca que
plstico y cartn concentran el 70% de la demanda.
Ahora bien, ms del 60% de la demanda de envases y empaques se concentra en pocas (pero
relevantes) industrias5:
Alimentos 38%
Bebidas 18%
Farmacuticos 5%
1
Director Facultad de Economa UPB. Miembro del Grupo de Investigacin Mercado y Libertad.
Docente Facultad de Economa UPB. Miembro del Grupo de Investigacin Mercado y Libertad.
3
Docente Facultad de Economa UPB. Coordinador Grupo de Investigacin Mercado y Libertad
4
Centro de Estudios Econmicos Bancolombia, (2007).
5
Ibid.
2
Cosmticos 3%
Resalta la preponderancia de la industria de alimentos en el mercado global del sector; aunque en
menor proporcin, la industria de bebidas tambin es un cliente relevante en el mercado.
En Colombia el sector est representado por una amplia y dispersa poblacin de empresas, las
cuales se destacan por sus resultados econmicos, comerciales y financieros. La tabla 1 resume
informacin de algunas empresas.
TABLA 1:
EMPRESAS
Ventas 2010
(U$ Mill)
Multidimensionales
125
Carvajal S.A.
108
Flexo Spring
105
Cartones Amrica
102
Plastilene
77
Empacor
76
Iberplast
45
Litoplast
44
Ecsi
34
Microplast
33
Fuente: LA NOTA (marzo de 2011)
CTO VENTAS
2010 - 2009
20.8
12.2
3.0
5.0
9.3
7.3
11.0
10.5
4.5
1.8
De cara a las oportunidades que depara este nuevo milenio, la industria colombiana de empaques
y envases ha declarado sus principales retos y preocupaciones. As por ejemplo, los empresarios
del subsector empaques de cartn han manifestado que sus principales preocupaciones y
amenazas, tienen relacin con la escasez de materias primas a nivel internacional y su impacto en
el costo unitario, lo que puede derivar en una rpida sustitucin por otros materiales de mayor
flexibilidad en cuanto a produccin. Por su parte, los empresarios de empaques de plstico
encuentran gran preocupacin en lo que tiene que ver con la fuerte dependencia externa para el
abastecimiento de materias primas, insumos y tecnologa, adems del hecho de que las
expectativas de crecimiento industrial estn alrededor del 7% para los aos que vienen, lo cual
implica para los empresarios de los empaques ajustar su cadena de abastecimiento a las dinmicas
del mercado interno; otra gran preocupacin es que la imagen del plstico como material de
empaque est asociada a las dificultades de biodegradacin, y por tanto de los costos ambientales
que genera este sector a la sostenibilidad del desarrollo en el nuevo milenio. A todo lo anterior se
suma la volatilidad en tasas de cambio, que recientemente ha empezado a mostrar tendencias
devaluacionistas amenazando la competitividad precio de la demanda6.
6
0,06
0,04
PIB Total
0,02
Manufactura
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-0,04
-0,06
0,08
0,06
0,04
Plast y Cauc
0,02
Pap y Cart
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-0,04
-0,06
0,04
Bebidas
0,02
Prod Qumic
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
2010
-0,04
0,08
0,06
Plast y Cauc
0,04
Pap y Cart
0,02
Gupos Indus
0
1998
-0,02
2000
2002
2004
2006
2008
-0,04
-0,06
2010
3.000
2.500
2.000
Plast. Y Cau.
Pap. Y Cart.
1.500
TRM
1.000
500
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
sectorial, se revela que stos tienen mejor comportamiento durante la revaluacin que durante la
devaluacin. Especficamente se encuentra que la tasa media de crecimiento del sector plstico y
caucho es del 2.58% durante la devaluacin, pero alcanza niveles medios del 3.83% durante el
periodo revaluacionista. Iguales circunstancias se confirman para el sector de papel y cartn, con
tasas medias de crecimiento del 2.29% durante la devaluacin, llegando a niveles medios del
4.15% en pocas revaluacionistas.
La relacin entre actividad econmica y tasa de cambio se puede analizar desde el coeficiente de
elasticidad13. Como se dijo en el prrafo anterior, en el periodo de anlisis se identifican dos sub
periodos: devaluacin entre 2000 y 2003, revaluacin entre 2004 y 2009. En la tabla 2 se registran
las estimaciones del coeficiente de elasticidad de los sectores industriales en cada uno de los
periodos.
TABLA 2: Elasticidad de la Actividad Econmica Sectorial a la Tasa de Cambio (TRM)
SECTORES INDUSTRIALES
ELASTICIDAD 2000 - 2003
ELASTICIDAD 2004 2009
Plstico y caucho
0,24
-0,62
Papel y cartn
0,20
-0,87
FUENTE: Elaboracin propia. Informacin Estadstica DANE Banco de la Repblica (2011)
La informacin de la tabla anterior permite concluir que la actividad econmica de los sectores
plsticos y caucho, y papel y cartn, es sensible al comportamiento de la tasa de cambio y segn
los signos de los coeficientes, con mayor impacto en periodos revaluacionistas, pues el signo
negativo indica que la disminucin de TRM puede inducir incrementos en el volumen de actividad
econmica de los sectores considerados. Por otro lado, la comparacin de los valores absolutos de
los indicadores, deja entrever que ambos sectores son ms sensibles a la TRM en periodos de alta
revaluacin.
Consecuentemente con lo anterior, la evolucin de la balanza comercial de los sectores de inters
se muestra deficitaria en el periodo de anlisis. En este aspecto, no obstante, la tendencia de cada
uno de los sectores es diferente, segn se observa en los paneles del grfico 6.
13
Este indicador mide la sensibilidad de una serie de datos a los cambios porcentuales en una variable de
inters.
3.000
1.400
2.500
1.200
2.000
1.000
1.500
Plstico y Caucho
Export
1.000
Plstico y Caucho
Import
500
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
800
600
400
200
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
parte de los agentes comerciales, esto en caso de que los flujos comerciales en el sentido Estados
Unidos Colombia aumenten el valor de las importaciones y se traduzcan en presiones
devaluacionistas.
Finalmente, se debe tener en cuenta que a la fecha no existen bancos de informacin referidos al
sector envases y empaques, que permitan precisar mejor otras caractersticas y problemticas del
sector, y de esta manera contribuir con estudios amplios y detallados a la planeacin y evaluacin
econmica del sector.