BI - Aplicacion BSC

MANUAL DE TRABAJO
BALANCE SCORE CARD - DESARROLLO DEL MODELO

ASPECTOS GENERALES
INTRODUCCIN
MISION Y VISION
TEORIA
ESTRATEGIA
PERSPECTIVA
FINANCIERA
PERSPECTIVA DEL
CLIENTE
PRIORIDADES
INTERNAS
VALOR AGREGADO EVA Y ROI
PARTICIPACON EN EL MERCADO
ENTENDIMIENTO DEL MERCADO
DISEO GRAFICO DEL MODELO

OBJETIVOS
DE BALANCE SCORECARD
GLOSARIO
CONSECUCION DE NUEVOS CLIENTESDESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
RETENCIN, SATISFACCION Y LEALTAD

AUDITORIA
DE LOS CLIENTES
FINANCIERA CONTABLE Y OPERATIVA
ENCUESTA DE SATISFACCIN
OPERACIONES SIN ERRORES
RENTABILIDAD DEL CLIENTE
EL MENOR COSTO EN SERVICIO
ANCE SCORE CARD - DESARROLLO DEL MODELO

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
BENEFICIOS AL PERSONAL
MEJORAMIENTO AMBIENTE LABORAL Y DE COMPETENCIA
FORMATO 1
MENU
Nombre de la Empresa :
Actividad Economica :
Responsable:
Fecha:
MISION
VISION
FORMATO 2
MENU
Responsable:
Fecha:
ESTRATEGIA
FORMATO 3
MENU
Responsable:
Fecha:
OBJETIVOS ESPERADOS
No.
Objetivo
Maximizar el valor agredado de la empresa
Generar confianza con el cliente
Entender las necesidades del cliente
Disear soluciones para el cliente
Mejorar el servicio al cliente
Mejorar la efectividad con el personal
Mejorar ambiente del trabajo en la empresa
Mejorar el desarrollo de competencia de la empresa
9
10
Se cumplieron SI/NO
Responsable de
seguimiento
FORMATO 4
MENU
Responsable:
Fecha:
PERSPECTIVA FINANCIERA - VALOR AGREGADO EVA
CUADRO EXPLICATIVO PARA EL CALCULO DEL EVA
UAIDI
Se calcula facilmente a partir de la Utilidad Neta adicionando los Gastos

de Intereses por deudas, Otros Egresos (no financieros), y deduciendo
los Otros Ingresos (no financieros).
Ventas
1
687.40
874.50
987.60
1,105.50
1,320.40
1,428.70
Costo de Ventas
248.20
310.80
540.40
570.80
652.55
721.10
Utilidad Bruta
439.20
563.70
447.20
534.70
667.85
707.60
Gastos de Administracion
143.70
189.60
210.50
274.70
298.50
305.40
Gastos de Ventas
65.30
73.70
78.40
45.60
58.70
54.70
Utilidad Operacional
230.20
300.40
158.30
214.40
310.65
347.50
Otros Ingresos no financieros
135.20
167.00
176.50
180.70
198.70
245.40
Otros ingresos financieros
48.10
49.40
46.50
49.10
48.90
52.80
Otros egresos no financieros
54.50
78.70
98.70
89.50
89.90
95.40
Otros egresos financieros (excepto intereses)
12.40
4.50
45.40
87.80
58.50
54.40
Utilidad antes de Intereses e Impuestos
359.00
438.10
282.60
354.70
468.35
550.30
Otros egresos financieros (intereses)
52.10
65.70
14.40
54.40
49.40
85.40
Utilidad antes de Impuestos
306.90
372.40
268.20
300.30
418.95
464.90
Impuestos (35%)
107.40
130.30
93.90
105.10
146.60
162.70
Utilidad Neta
199.50
242.10
174.30
195.20
272.35
302.20
Calcule el UAIDI
1
ACTIVOS TOTALES
1,500.00
1,450.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
2,100.00
DEUDA
CORTO PLAZO (NO FINANCIERO)
LARGO PLAZO
600.00
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
39.00
41.00
50.00
65.00
30.00
700.00
740.00
720.00
700.00
800.00
900.00
711.00
819.00
930.00
1,035.00
1,270.00
1,500.00
1,450.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
2,100.00
WACC
COSTO EFECTIVO
DEUDA
CORTO PLAZO (NO FINANCIERO)
LARGO PLAZO
0.00
8.70%
0.00
8.0%
0.00
10.0%
0.00
10.0%
0.00
10.0%
0.00
10.0%
PATRIMONIO
12.25%
13.0%
13.0%
13.0%
13.0%
13.0%
WACC (1)
10.83%
10.24%
11.28%
11.35%
11.36%
11.67%
VALOR ACTIVOS
+
ACTIVOS TOTALES
CORTO PLAZO (DIFERENTE A FINANCIEROS)
PLUSVALIAS (VALORIZACIONES)
TOTAL ACTIVOS NETOS
El valor de los activos que se deben considerar en el calculo del EVA es

el promedio de los activos menos el saldo de las financiaciones a corto
plazo o su promedio.
1,500.00
0
1,500.00
PROMEDIO
ROI
1,450.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
2,100.00
1,450.00
1,600.00
1,700.00
1,800.00
2,100.00
1,475.00
1,525.00
1,650.00
1,750.00
1,950.00
La rentabilidad del activo es el cociente entre la UAIDI y el Valor contable

del activo
UOAIDI / VALOR DE LOS ACTIVOS
11%
12%
4%
6%
9%
9%
El Valor Econmico Agregado (VEA) o Economic Value Added (EVA)

considera la productividad de todos los factores utilizados para
EVA (1)
desarrollar la actividad empresarial. Se calcula tomando la Utilidad antes

de Intereses y despues de Impuestos (UAIDI) y se le resta el factor entre
el valor contable de los activos y el costo promedio ponderado de
capital (CPPC) o WACC.
VALOR CONTABLE DEL ACTIVO * (ROI - WACC)
EVA (2)
8.45
UTILIDAD OPERACIONAL
.+ INGRESOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS
. - IMPUESTOS
UAIDI (Utilidad antes int. Despues impto)
(116.07)
(83.60)
(40.50)
(60.30)
Otro metodo de establecer el EVA es tomando el Valor contable del

activo y multiplicarlo por la diferencia entre la Rentabilidad del Activo y
el Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC)
UOAIDI - (VLR ACTIVOS X WACC)
CALCULO DEL UAIDI
21.67
8.45
21.67
230.20
300.40
(116.07)
3
158.30
(83.60)
4
214.40
(40.50)
5
310.65
(60.30)
6
347.50
48.10
49.40
46.50
49.10
48.90
52.80
278.30
300.40
158.30
214.40
310.65
347.50
(107.40)
170.90
(130.30)
170.10
(93.90)
64.40
(105.10)
109.30
(146.60)
164.05
(162.70)
184.80
FORMATO 5
MENU
Responsable:
Fecha:
PERSPECTIVA DEL CLIENTE - PARTICIPACION EN EL MERCADO

PERIODO
VARIABLES
Tipo o clase de producto
P
R
O
D
U
C
T
O
S
Numero de unidades
vendidas del producto
1000
1500
1200
1800
1500
2000
1200
2100
2000
2500
3000
2000
Costo de produccion de las

unidades vendidas
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
Precio de venta
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
Valor de las ventas de los

nuevos productos
20,000,000
45,000,000
24,000,000
54,000,000
30,000,000
60,000,000
24,000,000
63,000,000
40,000,000
75,000,000
60,000,000
60,000,000
Total ventas mercado

nacional potenciales
50,000,000
80,000,000
55,000,000
80,000,000
50,000,000
80,000,000
45,000,000
80,000,000
45,000,000
80,000,000
95,000,000
120,000,000
Participacin de nuestros
productos en el mercado
C
L
I
E
N
T
E
S
Numero de clientes por

producto nuevo
40.00%
56.25%
43.64%
67.50%
60.00%
75.00%
53.33%
78.75%
88.89%
93.75%
63.16%
50.00%
22,000
50,000
25,000
55,000
28,000
60,000
45,000
65,000
50,000
65,000
55,000
70,000
Total clientes nacionales

potenciales
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
100,000
150,000
participacin en el mercado
de clientes cautivos
22.00%
33.33%
25.00%
36.67%
28.00%
40.00%
45.00%
43.33%
50.00%
43.33%
55.00%
CONCLUSION:
46.67%
IVA DEL CLIENTE - PARTICIPACION EN EL MERCADO
TOTAL SEMESTRE
9,900
11,900
90,000
120,000
198,000,000
357,000,000
340,000,000
520,000,000
58.24%
68.65%
225,000
365,000
600,000
900,000
37.50%
40.56%
FORMATO 6
MENU
Responsable:
Fecha:
PERSPECTIVA DEL CLIENTE - CONSECUCIN DE NUEVOS CLIENTES EN PRODUCTOS NUEVOS
PERIODO
VARIABLES
Tipo de Producto o
sector
Total de clientes de la
empresa
1
A
22,000
2
B
50,000
A
25,000
3
B
55,000
28,000
60,000
45,000
9.09%
60.71%
8.33%
11.11%
17,000
5,000
5,000
Variacion porcentual
de nuestros clientes
13.64%
10.00%
12.00%
Variacin absoluta de
clientes
3,000
5,000
3,000
CONCLUSION:
4
B
5,000
B
65,000
A
50,000
6
B
65,000
0.00%
55,000
B
70,000
10.00%
7.69%
5,000
5,000
TOTAL SEMESTRE
225,000
21.49%
365,000
7.02%
FORMATO 7
MENU
Responsable:
MODELO DE ENCUESTA
Fecha:
PERSPECTIVA DEL CLIENTE - RETENCION, SATISFACCION Y LEALTAD DE LOS CLIENTES

PERIODO
VARIABLES
TOTAL SEMESTRE
Tipo de Producto/
Sector
Numero de
capacitaciones
dictadas a los
clientes
D
E
Total asistencia
40
60
50
24
38
46
59
78
100
98
45
67
332
373
L
O
S
Cantidad de
clientes nuevos
15
35
25
14
12
13
21
44
39
41
19
31
166
187
Total clientes
capacitados
40
60
50
24
38
46
59
78
100
98
45
67
332
373
R
E
T
E
N
C
I
O
N
C
L
I
E
N
T
E
S
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
Y
L
E
A
L
T
A
D
porcentaje de
nuevos clientes
capacitados
###
50.00%
41.67%
68.42%
71.74%
64.41%
43.59%
61.00%
58.16%
57.78%
53.73%
50.00%
50.00%
Total Reclamos
55
32
50
45
48
41
30
38
45
57
40
24
268
237
Reclamos
resueltos
45
28
44
31
37
40
24
29
39
49
38
24
227
201
Grado de
satisfaccin
81.82%
87.50%
88.00%
68.89%
77.08%
97.56%
80.00%
76.32%
86.67%
85.96%
95.00%
100.00%
84.70%
84.81%
Imagen de la
empresa ( 1 )
(1) se colocara el promedio de las calificaciones de las encuestas realizadas a los clientes de la empresa
las cuales son lalificadas de 0 a 5.
CONCLUSION:
FORMATO 8
VOLVER FORMATO F-7
Responsable:
Fecha:
MODELO DE ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIN
ENCUESTA DE SATISFACCION
CALIFICACION
Califique de 1 a 5 , siendo 1 la calificacin minima y 5 la calificacin maxima, con el

fin de darnos a conocer sus opiniones o sugerencias frente a la prestacin del
servicio que se ofrece
1
1
2
Los servicios y/o productos ofrecidos por la empresa son de su satisfaccin?

Recomendaria a otras personal los servicios y/o productos de esta empresa?
Seale el grado de importancia de los siguientes items de la empresa

Servicio
Amabilidad
Prontitud
Calidad
Eficiencia
Precios
El producto y/o servicio le genera valor a sus actividades?
Sus reclamos o sugerencias son atendidos oportunamente?
COMENTARIOS
MENU
VOLVER FORMATO F-7
A MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIN
TA DE SATISFACCION
CALIFICACION
FORMATO 9
MENU
Responsable:
Fecha:
PERSPECTIVA DEL CLIENTE - RENTABILIDAD DEL CLIENTE
PERIODO
VARIABLES
Tipo de cliente o por
sectores
Total de clientes que
posee la empresa
por sectores
Ventas totales a los

clientes
Valor promedio de
las compras por
clientes
1
A
2
B
3
B
4
B
5
B
6
B
TOTAL SEMESTRE
B
22,000
50,000
25,000
55,000
28,000
60,000
45,000
65,000
50,000
65,000
55,000
70,000
225,000
20,000,000
45,000,000
24,000,000
54,000,000
30,000,000
60,000,000
24,000,000
63,000,000
40,000,000
75,000,000
60,000,000
60,000,000
198,000,000
909.09
900.00
960.00
981.82
1071.43
1000.00
533.33
969.23
800.00
1153.85
1090.91
857.14
###
880.00
Valor gastado en
publicidad
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
12,000,000
Valor gastado en
capacitaciones
3,000,000
###
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
18,000,000
Total gastado
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
30,000,000
20,000,000
45,000,000
24,000,000
54,000,000
30,000,000
60,000,000
24,000,000
63,000,000
40,000,000
75,000,000
60,000,000
60,000,000
198,000,000
Total ventas por

sector
Rentabilidad por
cliente
CONCLUSION:
25.00%
15.56%
20.83%
12.96%
16.67%
11.67%
20.83%
11.11%
12.50%
9.33%
8.33%
11.67%
###
15.15%
CTIVA DEL CLIENTE - RENTABILIDAD DEL CLIENTE
TOTAL SEMESTRE
B
365,000
357,000,000
978.08
24,000,000
18,000,000
42,000,000
357,000,000
11.76%
FORMATO 10
MENU
Responsable:
Fecha:
PRIORIDADES INTERNAS - ENTENDIMIENTO DEL MERCADO
PERIODO
VARIABLES
Tipo de Producto/ Sector
1
A
2
B
3
B
4
B
5
B
6
B
TOTAL SEMESTRE
B
Ventas Totales por producto o

servicio nuevo
20,000,000
45,000,000
24,000,000
54,000,000
30,000,000
60,000,000
24,000,000
63,000,000
40,000,000
75,000,000
60,000,000
60,000,000
198,000,000
Costo de produccion total por

producto o servicio nuevo
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
90,000
Ingresos generados por los

productos o servicios nuevos
5,000,000
15,000,000
6,000,000
18,000,000
7,500,000
20,000,000
6,000,000
21,000,000
10,000,000
25,000,000
15,000,000
20,000,000
49,500,000
0.25
0.33
0.25
0.33
0.25
0.33
0.25
0.33
0.25
0.33
0.25
0.33
0.25
Participacin de los nuevos

productos dentro del total
CONCLUSION:
ADES INTERNAS - ENTENDIMIENTO DEL MERCADO
TOTAL SEMESTRE
B
357,000,000
120,000
119,000,000
0.33
FORMATO 11
MENU
Responsable:
Fecha:
PRIORIDADES INTERNAS - DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
PERIODO
VARIABLES
Tipo de Producto o servicio

nuevo
TOTAL SEMESTRE
Tiempo de diseo y
desarrollo del producto
IR A CUADRO PLANEACION
13 TIEMPOS
13
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
Tiempo de pruebas
11 TIEMPOS
11
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
Tiempo de comercializacin
30 TIEMPOS
del producto
30
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
Tiempo de colocacin en
almacenes y distribuidores
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
No de dias
6 TIEMPOS
COSTOS DE COMERCIALIZACIN.
VARIABLES
Tipo de Producto o servicio
nuevo
1
A
2
B
TOTAL SEMESTRE
B
Valor de la publicidad
( inversin nuevo producto )
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
Valor de capacitaciones
( inversion nuevo producto)
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Total costos de
comercializacin
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
#VALUE!
#VALUE!
CONCLUSION:
S INTERNAS - DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
TOTAL SEMESTRE
B
FORMATO 12
MENU
VOLVER A DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
Responsable:
Fecha:
PLANEACION ESTRATEGICA DE ACTIVIDADES POR DIAS - MODELO WBS

PRODUCTO ( A )
VARIABLES
DURACION EN DIAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tiempo de diseo y desarrollo

del producto
X X X X X X X X X
Tiempo de pruebas
X X
X X
X X
X X
Tiempo de comercializacin del

producto
11
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
30
X X
X X
PRODUCTO ( B )
VARIABLES
DURACION EN DIAS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

del producto
X X X X X X X X X
Tiempo de pruebas
producto
TOTAL
13
TOTAL
13
X
X
X X
X X
X X
X X
11
X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
30
X X
X X
FORMATO 13
Responsable:
Fecha:
MENU
FORMATO 14
MENU
Responsable:
Fecha:
PRIORIDADES INTERNAS - OPERACIN SIN ERRORES NI DEFECTOS
PERIODO
VARIABLES
Tipo de Producto
o servicio
TOTAL SEMESTRE
Cantidad
unidades
producidas por
periodo
1500
2000
1700
2300
2000
2500
1700
2600
2500
3000
3500
2500
12900
14900
Cantidad de
unidades
defectuosas por
periodo
16
15
20
18
22
16
29
42
12
21
13
120
108
1.07%
0.75%
1.18%
0.78%
1.10%
0.64%
1.71%
1.62%
0.48%
0.13%
0.60%
0.52%
0.93%
0.72%
Porcentaje de
unidades
defectuosas
CONCLUSION
FORMATO 15
MENU
Responsable:
Fecha:
PRIORIDADES INTERNAS - MENOR COSTO DE SERVICIO
PERIODO
VARIABLES
Tipo de Producto
o servicio
Costo de
produccion
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
15,000
20,000
Precio de venta
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
20,000
30,000
Precio promedio
de la
competencia o
del mercado
20,500
30,500
20,500
30,500
20,500
30,500
20,500
30,500
20,500
30,500
20,500
30,500
Exceso o defecto
de nuesto precio
Nivel de
competitividad
CONCLUSION
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
500
0.98
FORMATO 16
MENU
Responsable:
Fecha:
PRIORIDADES DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE - BENEFICIOS AL PERSONAL
No
Nombre del
Empleado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONCLUSION
Cargo
Empoderamiento
Salario Ao
de su cargo SI/NO
Anterior
Salario Actual
Salario Integral
SI/NO
Beneficios
Extralegales
SI/NO
Valor Beneficios
Extralegales
FORMATO 17
MENU
Responsable:
Fecha:
PRIORIDADES DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE - MEJORAMIIENTO DEL AMBIENTE LABORAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CONCLUSION
Nombre del
Empleado
Cargo
Capacitacin
Recibida
Correcto
manejo de las
herramientas
informaticas
Competencias
Estrategicas
Nombramientos de
mejor empleado
SI/NO
Ascensos
Recibidos
Reeclamos
Laborales
Necesidades
del Empleado
MEJORAMIIENTO DEL AMBIENTE LABORAL Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Cantidad de
llamados de
atencin
FORMATO 18
MENU
Responsable:
Fecha:
CUADRO RESUMEN - CIFRAS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS A TENER EN CUENTA
PERIODO
PERSPECTIVA FINANCIERA
*
*
*
WACC
10.83%
10.24%
11.28%
11.35%
11.36%
11.67%
ROI
11%
12%
4%
6%
9%
9%
EVA
8.45
21.67
-116.07
-83.6
-40.5
-60.3
PERIODO
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Producto
TOTAL SEMESTRE
Participacion de nuestros
productos en el mercado
40.00%
56.25%
43.64%
67.50%
60.00%
75.00%
53.33%
78.75%
88.89%
93.75%
63.16%
50.00%
58.24%
Participacin de nuestros
clientes del total mercado
22.00%
33.33%
25.00%
36.67%
28.00%
40.00%
45.00%
43.33%
50.00%
43.33%
55.00%
46.67%
37.50%
Variacin porcentual de
nuestros clientes
13.64%
10.00%
12.00%
9.09%
60.71%
8.33%
11.11%
0.00%
10.00%
7.69%
21.49%
porcentaje de nuevos clientes

capacitados
50.00%
41.67%
68.42%
71.74%
64.41%
43.59%
61.00%
58.16%
57.78%
53.73%
50.00%
total reclamos presentados
Grado de satisfaccin ( reclamos

resultos)
imagen de la empresa
Gastos en Publicidad y
capacitaciones
Total ventas del sector o

producto
Rentabilidad dejado por los

clientes
55
32
50
45
48
41
30
38
45
57
40
24
268
81.82%
87.50%
88.00%
68.89%
77.08%
97.56%
80.00%
76.32%
86.67%
85.96%
95.00%
100.00%
84.70%
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
7,000,000
30,000,000
20,000,000
45,000,000
24,000,000
54,000,000
30,000,000
60,000,000
24,000,000
63,000,000
40,000,000
75,000,000
60,000,000
60,000,000
198,000,000
25.00%
15.56%
20.83%
12.96%
16.67%
11.67%
20.83%
11.11%
12.50%
9.33%
8.33%
11.67%
15.15%
PRIORIDADES INTERNAS
Participacion de los nuevos

productos dentro del total
produccion
25.00%
33.33%
25.00%
33.33%
25.00%
33.33%
25.00%
33.33%
25.00%
33.33%
25.00%
33.33%
25.00%
Porcentaje de unidades
defectuosas
1.07%
0.75%
1.18%
0.78%
1.10%
0.64%
1.71%
1.62%
0.48%
0.13%
0.60%
0.52%
0.93%
Nivel de competitividad de la
empresa
97.56%
98.36%

del producto
13
13
Tiempo de pruebas
11
11

producto
30
30
97.56%
98.36%
97.56%
98.36%
97.56%
98.36%
97.56%
98.36%
97.56%
98.36%
0.00%
TOTAL SEMESTRE
B
68.65%
40.56%
7.02%
50.00%
237
84.81%
B
42,000,000
357,000,000
11.76%
33.33%
0.72%
0.00%

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MANUAL DE TRABAJO

BALANCE SCORE CARD - DESARROLLO DEL MODELO

VALOR AGREGADO EVA Y ROI

ENTENDIMIENTO DEL MERCADO

DISEO GRAFICO DEL MODELO

CONSECUCION DE NUEVOS CLIENTESDESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

RETENCIN, SATISFACCION Y LEALTAD

OPERACIONES SIN ERRORES

RENTABILIDAD DEL CLIENTE

EL MENOR COSTO EN SERVICIO

ANCE SCORE CARD - DESARROLLO DEL MODELO

MEJORAMIENTO AMBIENTE LABORAL Y DE COMPETENCIA

Maximizar el valor agredado de la empresa

Generar confianza con el cliente

Entender las necesidades del cliente

Disear soluciones para el cliente

Mejorar el servicio al cliente

Mejorar la efectividad con el personal

Mejorar ambiente del trabajo en la empresa

Mejorar el desarrollo de competencia de la empresa

PERSPECTIVA FINANCIERA - VALOR AGREGADO EVA

CUADRO EXPLICATIVO PARA EL CALCULO DEL EVA

Se calcula facilmente a partir de la Utilidad Neta adicionando los Gastos

Otros Ingresos no financieros

Otros ingresos financieros

Otros egresos no financieros

Otros egresos financieros (excepto intereses)

Utilidad antes de Intereses e Impuestos

Otros egresos financieros (intereses)

Utilidad antes de Impuestos

CORTO PLAZO (DIFERENTE A FINANCIEROS)

TOTAL ACTIVOS NETOS

El valor de los activos que se deben considerar en el calculo del EVA es

La rentabilidad del activo es el cociente entre la UAIDI y el Valor contable

UOAIDI / VALOR DE LOS ACTIVOS

El Valor Econmico Agregado (VEA) o Economic Value Added (EVA)

desarrollar la actividad empresarial. Se calcula tomando la Utilidad antes

VALOR CONTABLE DEL ACTIVO * (ROI - WACC)

UAIDI (Utilidad antes int. Despues impto)

Otro metodo de establecer el EVA es tomando el Valor contable del

UOAIDI - (VLR ACTIVOS X WACC)

CALCULO DEL UAIDI

PERSPECTIVA DEL CLIENTE - PARTICIPACION EN EL MERCADO

Costo de produccion de las

Valor de las ventas de los

Total ventas mercado

Numero de clientes por

Total clientes nacionales

IVA DEL CLIENTE - PARTICIPACION EN EL MERCADO

PERSPECTIVA DEL CLIENTE - CONSECUCIN DE NUEVOS CLIENTES EN PRODUCTOS NUEVOS

PERSPECTIVA DEL CLIENTE - RETENCION, SATISFACCION Y LEALTAD DE LOS CLIENTES

VOLVER FORMATO F-7

MODELO DE ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIN

Califique de 1 a 5 , siendo 1 la calificacin minima y 5 la calificacin maxima, con el

Los servicios y/o productos ofrecidos por la empresa son de su satisfaccin?

Seale el grado de importancia de los siguientes items de la empresa

El producto y/o servicio le genera valor a sus actividades?

Sus reclamos o sugerencias son atendidos oportunamente?

VOLVER FORMATO F-7

A MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIN

PERSPECTIVA DEL CLIENTE - RENTABILIDAD DEL CLIENTE

Ventas totales a los

Total ventas por

CTIVA DEL CLIENTE - RENTABILIDAD DEL CLIENTE