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Business Systems Planning (BSP) es una metodologa estructurada para ayudar a las
empresas en el establecimiento de su planeacin de sistemas de informacin, que
satisfaga las necesidades de informacin a corto y largo plazo. Algunas de sus
caractersticas son:
Diseo top-down consiguiendo el concurso e involucrando todo el personal de la
empresa, comenzando desde la alta gerencia hasta los empleados de ms bajo nivel.
Diseo bottom-up para la implementacin
Conversin de los objetivos del negocio en requerimientos de informacin
Las estrategias del sistema de informacin cubren 5 reas principales:
Fijar responsabilidades acerca de los datos
Tener una sola fuente de datos y distribucin paralela
Centralizar el control y la planeacin de los sistemas de informacin
Independencia organizacional de los datos
Compartir recursos de datos, equipos y comunicaciones
Al realizar un trabajo de planeacin con el estudio BSP se logra
Soportar las metas y los objetivos de la empresa
Direccionar las necesidades de todos los niveles gerenciales
Garantizar la consistencia de la informacin
Manejar los datos como un recurso corporativo
Orientacin alrededor d los procesos de negocios
Garantizar la supervivencia a los cambios organizacionales y gerenciales
Implementar el esquema Proyecto por Proyecto para soportar toda la arquitectura de
informacin
Las principales actividades del estudio BSP son:
1. Obtener el Consenso
Se busca conseguir la colaboracin y el compromiso de la alta gerencia, quienes sern la
fuente primaria de informacin. Sera de gran ayuda:
Programar una visita ejecutiva a otras empresas que hayan terminado con xito un
estudio BSP
Realizar con los ejecutivos resmenes de orientacin planeacin ejecutiva, incluso
con ayuda de asesores especializados en la metodologa.
Tareas a ejecutar:
a. Obtener y equipar una oficina para la realizacin del trabajo para las entrevistas
b. Revisar los objetivos del estudio elaborados por el lder
c. Determinar los hechos a recolectar: hechos del negocio y hechos de sistemas de
informacin. Es conveniente usar una base de datos.
d. Seleccionar y orientar las entrevistas y programarlas
e. Desarrollar un plan de trabajo del estudio: actividades, cronograma, informe final
f. Completar las hojas de control de tareas
g. Establecer el soporte administrativo: resmenes de reuniones, planes de trabajo,
reportes de estado, anlisis, diagramas, reporte final, etc.
h. Preparar el inicio del estudio, con presencia de todo el equipo
Hechos del Negocio - Categoras:
Ambiente: economa, gobierno, reglamentacin, clientes, proveedores, competidores,
posicin de la empresa, tecnologa
Objetivos: misin, metas y objetivos del negocio y de cada una de las principales
funciones y lneas de producto
Organizacin: organigrama de la empresa y de las dependencias, con nombres y
nmero de personas, expectativas de cambio
Planeacin: de procesos, de calendarios, planes de negocio con los principales
proyectos, recursos, cronogramas y financiacin. Adicionalmente principales
estudios, fuerza de trabajo y comits formados durante los ltimos 3 aos, con
informacin de actividades, miembros, estatus y resultados
Medicin y Control: nombres y contenidos de las principales medidas y control del
negocio tales como: reportes, proyectos y sus controles. Todo lo necesario para
medir el estado de cada factor crtico de xito
Operaciones: productos y marcas, distribucin geogrfica, funciones ejecutadas en
cada localidad, estadsticas financieras, estadsticas de medicin como: nmero de
vendedores, de empleados, facturas, clientes, despachos, rdenes de compra y
similares
Soporte de Sistemas de Informacin: disponibilidad de los usuarios a las principales
aplicaciones y facilidades de procesamiento de datos tales como terminales, lenguajes
de programacin, procesadores de texto, sistemas de planeacin de negocios y
finanzas, servicios de consultas, etc.
Hechos de Sistemas de Informacin:
Modos de operacin (Bases de datos, sistemas distribuidos, etc.)
Requerimientos de sistemas y su justificacin
En segundo lugar se revisan los hechos de negocios, presentados por el lder, quien
muestra la informacin recolectada en este punto. Este material ser til posteriormente
con frecuencia.
Luego se revisan los hechos de Sistemas de Informacin, presentacin que hace el
director de Sistemas. Se discuten los principales proyectos instalados y en desarrollo, as
como las aplicaciones desarrolladas y en uso, modo de procesamiento, tecnologa,
interfaces de usuarios, responsabilidad y compromiso de los usuarios en la justificacin y
desarrollo de aplicaciones y quin es el responsable de los datos en la compaa.
Las conclusiones de la reunin deben ser:
Misin y objetivos
Historia y antecedentes del procesamiento de datos
Organizacin de la funcin de sistemas de informacin
Vistazo de los principales sistemas de aplicacin instalados y planeados
Distribucin actual del procesamiento de datos y los propietarios de datos
Funciones disponibles en el momento para los usuarios
Relaciones con los usuarios
Problemas claves y metas
Ya identificadas las clases, se establecen las relaciones entre ellas y los procesos de
negocios. Esto permitir que:
Todas las clases de datos y los procesos necesarios sean definidos
Cada clase de datos sea creada por un solo proceso
Una herramienta til para este proceso es crear una matriz de procesos/clases de datos; se
crea con los siguientes pasos:
a. Poner en las filas de la matriz todos los procesos, comenzando con los procesos de
planeacin estratgica y control gerencial; luego los procesos de produccin y/o
servicios y terminando con los procesos para administrar los recursos
b. Colocar en las columnas las clases de datos. Se comienza con el primer proceso y se
listan las clases creadas por l. Se coloca un 'C' en la interseccin del proceso y la
columna de la clase que l crea. Se contina hasta que todas las clases se listen.
Mientras sea posible se agrupan las clases de datos por entidades, asegurando que
prevalezca la secuencia de la creacin de los datos, pero no siempre se puede hacer
porque algunas clases de una entidad pueden hacer parte de diferentes grupos de
datos, controlados por diferentes Sistemas de Informacin y soportadas por diferentes
reas de negocios.
c. En la fila de cada proceso coloque una 'U' en la columna de las clases que usa dicho
proceso.
d. Verifique que estn todas las clases requeridas y sean creadas por un solo proceso
Esta matriz permite analizar conceptos de datos compartidos, problemas con datos,
determinar dependencias entre las aplicaciones y la arquitectura. Otra forma de ver esta
arquitectura de informacin es a travs de un diagrama de flujo que agrupe los procesos
relacionados y sus clases de datos y que indique los flujos de datos entre ellos; esto
mostrar la necesidad de datos compartidos en toda la organizacin. Esta agrupacin de
procesos ser muy til en el trabajo posterior al estudio BSP para desarrollar e
implementar aplicaciones y bases de datos para cada grupo.
Los pasos para crear el diagrama de flujo son:
a. Reorganizar los ejes de la matriz procesos/datos, si se requiere, para que queden
juntos los procesos que comparten datos y las clases que son creadas por cada
proceso.
b. Determinar los grupos de proceso que tienen patrones similares de uso de los datos
c. Determinar los flujos de datos entre los grupos de procesos, dibujando una flecha
desde el grupo de creacin al grupo que los usa
d. Simplificar y completar la grfica: se quitan las C y las U, se usan flechas de doble
sentido, y se conforma una arquitectura simplificada de bloques
Los bloques que quedan en esta arquitectura identifican los sistemas de informacin que
conformarn el plan a largo plazo y muestran los datos que son controlados por cada
sistema de informacin, y los procesos que son soportados por cada sistema de
informacin. Los flujos de informacin entre los sistemas muestran el flujo de
informacin entre los negocios.
7. Analizar el Soporte del Sistema Actual
Hasta ahora el equipo ha venido desarrollando una nueva perspectiva de los negocios,
mirando el negocio en trminos de los procesos y las clases de datos necesarias para
ejecutarlos. En esta etapa se busca entender cmo el procesamiento de datos actual
soporta los negocios, con el fin de desarrollar recomendaciones para acciones futuras. Se
trabaja con los sistemas de informacin, la organizacin, procesos y clases de datos. Los
pasos sern:
a. Revisar el soporte de los sistemas de informacin a los procesos. Se crea una matriz
Sistemas/Organizacin (cargos) o una matriz Sistemas/Procesos, que permitan
identifica cules dependencias involucradas en los procesos estn recibiendo soporte
de aplicaciones. Se coloca una 'C' en la interseccin donde los sistemas soportan
actualmente una unidad o un proceso; o se coloca una 'P' si est planeada. Este paso
permite al equipo identificar:
- Procesos que no estn recibiendo actualmente soporte de sistemas
- Procesos que estn recibiendo soporte de sistemas en algunas unidades de la
organizacin pero no en todas
- Sistemas potencialmente redundantes
b. Identificar el uso de los datos actuales. Se debe entender qu parte de las clases de
datos est actualmente automatizada y cules sistemas las utilizan
Se crea la matriz Sistemas actuales/Clases de datos, con los sistemas en las filas y las
clases de datos en las columnas. Se coloca una 'X' en la interseccin donde las clases son
soportadas por cada sistema. Esta matriz muestra claramente los datos que son
compartidos por varios sistemas y ayuda a visualizar la necesidad de un diseo de bases
de datos que garantice la consistencia de los datos.
8. Entrevistas a los Ejecutivos
Su propsito es:
Validar los procesos, clases de datos, organizacin y sus relaciones
Clarificar la direccin futura de los negocios y su impacto en los requerimientos de
informacin
Identificar y documentar los problemas de negocios
Cuantificar, donde sea posible, el valor de resolver dichos problemas
Confirmar a la gerencia que los aspectos que expusieron en las entrevistas fueron
entendidos, aceptados y son una parte del anlisis de todo el negocio
Dar las bases para las recomendaciones y el plan de accin
Priorizar la arquitectura
Cada entrevista fue resumida en una estructura predefinida y todos los resmenes
estn disponibles para analizar
Las hojas de anlisis de problemas fueron completadas despus de cada entrevista
Los procesos de negocios y las descripciones de las clases de datos estn completas
Cada uno de estos items es til para los hallazgos y conclusiones. La hoja de anlisis
forma parte de la estructura principal y los resmenes de entrevistas son el soporte. Los
pasos para definir los hallazgos y conclusiones son:
a. Revisar las suposiciones para Completarlas: Se trabaja sobre los resmenes de las
entrevistas, aunque puede iniciarse antes de que se terminen de hacerlas, para no
retrasar el proceso, las ltimas en llegar se van integrando. Igualmente se tienen las
hojas de anlisis de problemas. Estos documentos deben relacionarse y completarse,
para que queden listos como referencia.
b. Determinar las categoras de los hallazgos y conclusiones: La productividad del
equipo se incrementa y la confusin y frustracin se reducen si hay consistencia en
las diversas tareas del estudio BSP, donde se requieran las categoras. De esta manera
los hallazgos y conclusiones deben seguir el conjunto de patrones en los hechos
recolectados, en las entrevistas y en los resmenes de las entrevistas. Se presentan
algunas preguntas adicionales que el equipo de trabajo debe usar para desarrollar las
conclusiones.
Objetivos
Existen objetivos bien definidos para todo el negocio y para cada funcin importante?
Los objetivos de divisin y corporativos ofrecen directrices para la Planeacin de
Sistemas de Informacin
Qu relacin existe entre cada objetivo y los sistemas de informacin actuales?
Est disponible la informacin necesaria para medir el cumplimiento de objetivos?
Organizacin
Las polticas gerenciales son bien entendidas?
Las responsabilidades estn bien definidas?
Los cambios en la organizacin (planeados y desarrollados) estn bien definidos y
entendido su impacto en los sistemas de informacin?
Las responsabilidades de las reas funcionales para los nuevos sistemas de
informacin sern fciles de definir?
Planeacin
Cul es el grado de formalizacin de la planeacin?
Cul es la relacin entre la planeacin a largo plazo, a corto plazo y la planeacin
operacional?
Son los planes de negocios adecuados como una base para la Planeacin de Sistemas
de Informacin?
Qu tipo y cantidad de planeacin "Qu pasa si?" Se hace? Se hacen modelos de
computador?
Medicin y Control
Qu tan efectivas son las medidas para controlar los negocios?
Qu otras medidas deberan tomarse si los datos estuvieran disponibles?
Qu medidas soportan el control de los factores crticos de xito?
Qu datos adicionales se necesitan para un adecuado control de las reas crticas de
negocios?
Qu medidas deben tomarse para determinar el total cumplimiento de los objetivos?
Operaciones
Cules son las principales dificultades encontradas para la ejecucin de los procesos
operaciones (ventas, produccin, distribucin)?
Qu problemas se encontraron relacionados con esos tems, tales como baja
productividad, prdidas de ingresos, exceso de tiempos y costos, cronogramas no
cumplidos
Soporte de Sistemas Actuales
Cules son los principales requerimientos de informacin que actualmente no se
tienten?
Cul es el estado actual de los datos existentes y la informacin recibida por los
usuarios (es decir, exactitud, oportunidad, formato, accesibilidad, redundancia,
procesamiento excesivamente manual)?
Cul es el impacto actual (impacto en los sistemas gerenciales, instrucciones y
limitaciones, imagen del Departamento de Sistemas entre los usuarios, impacto en las
directrices de negocios)?
Cul es el diseo actual de sistemas (Bases de datos, es flexible y expandible,
sistemas generalizados para recuperacin de datos y anlisis)?
Qu tan efectivas son las operaciones (interfaces con usuarios, soporte de las metas y
objetivos de la compaa, dinamismo, respuesta y actualizacin)?
Qu planeacin de sistemas de informacin existe actualmente (grado de
formalizacin de la planeacin, integracin con el plan de empresa)?
c. Ordenar los Problemas por Categoras: Identificar cada problema por su categora y
colocar la categora a cada problema en la hoja de anlisis, si no se ha hecho an
durante el proceso de resumir las entrevistas. Es posible que se encuentre que
algunos problemas encajan en varias categoras; en este caso se asigna a la categora
en que ms se ajusta y se colocan las otras categoras cerca de l. El problema ser
usado para soportar ms de un hallazgo y conclusin.
beneficios que se derivan. Cada una de las aplicaciones es entonces evaluada frente a un
conjunto de criterios para determinar su importancia para los negocios.
Las tareas a ejecutar en este paso son:
a. Determinar los criterios de seleccin: Ya que los datos estn siendo ahora tratados
como recursos de negocios, los gerentes debern ser capaces de evaluar los sistemas
de informacin en la misma forma que son evaluados los otros proyectos de recursos
de negocios. Sin embargo es recomendable que el equipo use cualquier justificacin
tcnica existente en la empresa para evaluar los nuevos proyectos. Esto facilitar la
toma de la decisin por parte de los altos ejecutivos, para seleccionar entre por
ejemplo, desarrollar un nuevo producto, realizar una compra, o implementar un mejor
sistema de informacin.
Algunas preguntas que deben responderse para determinar las prioridades son:
Ofrecer la aplicacin un ahorro a corto plazo y una rentabilidad a largo plazo en
la inversin?
Qu impacto tendr y cuantas personas estarn involucradas?
Servir de base para una arquitectura inicial de Base de Datos?
Un mtodo para determinar unas prioridades lgicas es agrupar los principales
criterios en 4 categoras:
beneficios potenciales, impacto en los negocios,
probabilidad de xito y demanda
b. Beneficios Potenciales: El equipo debe determinar el valor relativo de cada uno de
las potenciales aplicaciones con el fin de establecer un conjunto de prioridades. Para
hacer esto se realiza una lista "juiciosa" en trminos de:
Corto Plazo
Largo Plazo
Ventaja competitiva
Generalmente el nivel de detalle en un estudio BSP no es suficiente para realizar
clculos precisos del ROI (Retorno de la Inversin) para cada aplicacin. Sin
embargo el equipo debe contar con los principales beneficios citados en las
entrevistas, por ejemplo el ejecutivo de ventas puede indicar que las ventas se
incrementaran en un 2% si cierta informacin estuviera disponible. El equipo puede
trasladar ese 2% en un beneficio econmico para usarlo en la priorizacin. En
algunos casos, especficos y tangibles, algunos elementos del costo-beneficio pueden
ser cuantificados y aplicados en clculos ROI para cada aplicacin. Esto ayuda
significativamente al proceso de seleccin. El equipo debe tambin considerar
beneficios intangibles, que deben ser estimados. Estos estimativos se deben basar en
las entrevistas que se tuvieron con los ejecutivos.
c. Impacto en los negocios: Algunos tems debern ser considerados ac, incluyendo:
Tendencias econmicas de los negocios
Factores crticos de xito
Nmero de problemas manejados
Principales problemas resueltos
El equipo necesita describir y cuantificar cmo cada aplicacin propuesta cambiar la
situacin o problema actual en los negocios para mejorarla. Tambin deber
determinar cul aplicacin tendr un efecto en la calidad de los bienes o servicios.
Otras consideraciones son cul tendr resultados positivos visibles, cuntos
departamentos o empleados sern afectados por los cambios en los sistemas y de qu
manera.
d. Probabilidad de xito: Se debe considerar:
Clima poltico
Complejidad organizacional y tcnica
Prerrequisitos
Tiempo de implementacin
Riesgos
Recursos disponibles
Este amplio rango de consideraciones es necesario porque la oportunidad de
implementar exitosamente una aplicacin particular es importante en la priorizacin.
El equipo debe considerar cuntos y qu tipo de recursos sern necesarios para
implementar un sistema particular
Requerimientos reglamentarios
Introduccin
Vistazo general
Objetivos
Alcance
Equipo del estudio
Resultados del estudio
Revisin del sistema de informacin del negocio
Procesos de negocios y clases de datos
Matrices
Entrevistas de ejecutivos
Principales problemas identificados
Conclusiones y recomendaciones
Arquitectura de informacin y prioridades
Requerimientos de administracin de recursos de informacin
Plan de accin para las actividades de proyectos siguientes
Descripcin
Requerimientos de recursos
Beneficios
Cronogramas.