Sunteți pe pagina 1din 24

Analiza exhaustiv a evoluiei principalilor indicatori ai

societilor i brokerilor de asigurare n semestrul I 2014


Analiza indicatorilor societilor de asigurare a fost efectuat pe baza raportrilor transmise de 37 de societi romneti
de asigurare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiar (ASF) pentru desfurarea activitii n acest domeniu. Dintre
acestea, 20 de societi de asigurare au practicat numai activitate de asigurri generale, 9 asigurtori au practicat numai activiti de
asigurri de via i 8 asigurtori au practicat activiti aferente ambelor categorii de asigurare .
Gradul de penetrare al asigurrilor
n ceea ce privete gradul de penetrare al asigurrilor, Romnia se afl pe ultimele poziii ntre rile din Uniunea
European. n plus, acest indicator s-a aflat pe un trend descendent n perioada 2011-2014, tendin comun mai multor ri
europene, ca rezultat al contextului macroeconomic intern i al situaiei financiare internaionale.
Anul

PBS n semestrul I (mil lei)

PIB semestrul I (mil lei)

Grad de penetrare a
asigurrilor n PIB (%)

Sem. I 2011

4.022,77

237.664

1,69%

Sem. I 2012

4.133,82

250.148

1,65%

Sem. I 2013

4.264,34

264.666

1,61%

Sem. I 2014

3.973,74

279.353

1,42%
Sursa: INS, calcule ASF

Avnd n vedere dezvoltarea mai redus a sectorului de asigurri comparativ cu alte ri din zon, Romnia are una dintre
cele mai sczute valori a indicatorului privind densitatea asigurrilor, din Uniunea European. Evoluia densitii asigurrilor (raportul
ntre valoarea n euro a primelor brute subscrise i numrul total de locuitori) n primul semestru al perioadei 2011-2014 arat c
valoarea acestui indicator din semestrul I 2014 a cobort sub valoarea celui din aceeai perioad de referin a anului 2011.
Anul

PBS n semestrul I
(mil euro)

Populaie
(mil locuitori)

Densitatea asigurrilor
(euro/loc) n semestrul I

Sem. I 2011

962,45

20,199059

47,65

Sem. I 2012

941,90

20,095996

46,87

Sem. I 2013

971,02

20,020074

48,50

Sem. I 2014

890,07

19,942642

44,63

Sursa:BNR, Eurostat, calcule ASF


Prime brute subscrise (AG i AV)
Asigurtorii au cumulat n primul semestru (S1) din 2014 prime brute subscrise n valoare de 3.973.742.054 lei, n scdere
nominal cu 6,81% fa de S1 2013 (4.264.340.059 lei), din care:
- prime brute subscrise (PBS) aferente asigurrilor generale (AG) sunt n sum de 3.194.551.731 lei i au nregistrat o
scdere de 5,99% fa S1 2013 (3.398.263.073 lei);
- prime brute subscrise aferente asigurrilor de via (AV) sunt n sum de 779.190.323 lei i au nregistrat o scdere
nominal de 10,03% fa de S1 2013 (866.076.986 lei).

Categorie

Clasa*

2
I

PRIME BRUTE SUBSCRISE


Sem I 2012

Sem I 2013

Sem I 2014

40.516.558

69.786.661

33.139.491

II

24.704.479

27.946.225

18.470.512

III

934.552.530

874.980.104

851.439.392

IV

1.766.654

1.434.352

1.087.749

7.734.147

5.833.657

2.388.308

VI

14.019.539

14.917.922

16.418.254

VII

20.079.827

16.754.231

14.853.106

VIII

544.688.847

614.269.160

462.239.691

IX

89.857.334

90.709.485

90.003.111

1.129.472.257

1.281.945.359

1.393.302.858

XI

11.936.073

6.214.424

7.740.627

XII

6.366.019

10.535.220

6.620.631

XIII

267.070.447

198.192.190

170.555.783

XIV

53.118.499

35.571.578

12.317.459

XV

95.250.621

111.332.904

68.519.886

XVI

8.172.544

8.364.833

11.009.563

XVII

7.519

11.751

29.199

XVIII

27.385.978

29.463.017

34.416.111

Total

3.276.699.872

3.398.263.073

3.194.551.731

AI

526.887.959

535.468.272

511.191.864

AII

682.204

625.794

549.317

AIII

295.946.812

294.263.695

222.481.475

AIV

1.144.716

1.761.883

1.811.056

B1

15.379.386

16.044.121

16.906.489

B2
Total

17.082.667

17.913.221

26.250.122

857.123.744

866.076.986

779.190.323

4.133.823.616

4.264.340.059

3.973.742.054

AG

AV

Total

* Denumirile claselor de asigurare pentru cele dou categorii de asigurri, conform Legii nr. 32/ 2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, sunt urmtoarele:
Clase de asigurri generale ( AG):
I. Asigurri de accidente (inclusiv accidentele de munc i bolile profesionale);
II. Asigurri de sntate;
III. Asigurri de mijloace de transport terestru (altele dect feroviare);
IV. Asigurri de mijloace de transport feroviar;
V. Asigurri de mijloace de transport aerian;
VI. Asigurri de mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial;
VII. Asigurri de bunuri n tranzit;
VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale;
IX. Alte asigurri de bunuri;
X. Asigurri de rspundere civil pentru vehicule, care acoper daune care rezult din folosirea vehiculelor terestre (inclusiv
rspunderea transportatorului);
XI. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport aerian;
XII. Asigurri de rspundere civil pentru mijloace de transport maritim, lacustru i fluvial;
XIII. Asigurri de rspundere civil general, care acoper: daune din prejudicii produse terilor, altele dect cele menionate la pct.
X, XI i XII;

XIV. Asigurri de credite care acoper urmtoarele riscuri;


XV. Asigurri de garanii;
XVI. Asigurri de pierderi financiare;
XVII. Asigurri de protecie juridic;
XVIII. Asigurri de asisten a persoanelor aflate n dificultate n cursul deplasrilor sau absenelor de la domiciliu ori de la locul de
reedin permanent.
Clase de asigurri de via (AV):
A I. Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare, cu excepia celor prevzute la A II i A III;
A II. Asigurri de cstorie, asigurri de natere;
A III. Asigurri de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii;
A IV. Asigurri permanente de sntate.
Clasele B1 i B2 sunt clasele I i II de la asigurri generale dar pe care le pot practica i societile de asigurri de via. Prin
urmare acestea sunt contorizate la categoria primelor brute subscrise pentru asigurri de via.

PBS semestrul I ( AG + AV) (mil. lei)

4.264,34
4.133,82
4.022,77

Sem. I 2011

3.973,74

Sem. I 2012

Sem. I 2013

Sem. I 2014

Evoluia PBS pe categorii de asigurare


in sem. I , in anii 2012 2014 (mil. lei)

Asigurri generale
3.276,69

Asigurri de via

3.398,26

3.194,55

866,08

857,12

779,19

(lei)

(lei)

(lei)

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Categorii de
asigurari

30.06.2012
(lei)

Asigurri generale
Asigurri de via
Total

30.06.2013
(lei)

Ritm de cretere
30.06.2014/30.06.2013
(%)

30.06.2014
(lei)

3.276.699.872

3.398.263.073

3.194.551.731

-5,99

857.123.744

866.076.986

779.190.323

-10,03

4.133.823.616

4.264.340.059

3.973.742.054

-6,81

Clasamentul societilor de asigurare n funcie de primele brute subscrise


n semestrul I 2014

Nr.
crt.

Total prime subscrise (AG i


AV) (lei)

Societate de asigurare

Cota total de pia


(%)

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.

491.379.470

12,37 %

ASTRA S.A.

403.121.395

10,14 %

OMNIASIG VIG

383.420.609

9,65 %

GROUPAMA ASIGURARI S.A.

324.095.463

8,16 %

CARPATICA ASIG S.A.

305.222.038

7,68 %

1.907.238.975

48,00%

TOTAL (1-5)
6

ING ASIGURARI DE VIATA S.A.

295.984.620

7,45 %

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

287.255.017

7,23 %

GENERALI ROMANIA

227.072.872

5,71 %

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

222.395.353

5,60 %

10

UNIQA ASIGURARI S.A.

212.423.031

5,35 %

3.152.369.868

79,33%

821.372.186

20,67%

3.973.742.054

100%

TOTAL (1-10)
Alte societi
TOTAL GENERAL

Distribuia PBS n cele 8 regiuni de dezvoltare din Romnia

Prime brute subscrise de asigurtorii din Romnia


n alte state din Uniunea European
Din valoarea total a primelor brute subscrise pentru cele dou categorii de asigurare, n cuantum de 3.973.742.054 lei,
primele subscrise n Romnia sunt n valoare de 3.822.397.188 lei (96,19%), iar primele subscrise n alte State Membre ale Uniunii
Europene sunt n valoare de 151.344.866 lei (3,81%).
Subscrierile n alte State Membre ale Uniunii Europene cu excepia Romniei au nregistrat o scdere cu 8,67%, fa de
subscrierile nregistrate n primul semestru al anului 2013 (165.712.724 lei).

Fa de subscrierile din Italia, Spania, Ungaria, Slovacia, asigurtorii romni au mai subscris prime brute i in alte state
UE, n valoare cumulat de 3.560.416 lei (2,35% ).
Din valoarea total a subscrierilor n Statele Membre ale Uniunii Europene, 99,61% sunt aferente categoriei asigurrilor
generale (cu excepia Romniei).
Societile care au subscris prime brute in alte State Membre ale UE
Asito Kapital:
ABC Asig.-Reasig.:
Forte
2.982.524 lei ;
2.146.498 lei ;
Asigurari:
1,971%
1,418%
1.151.521 lei ; Certasig: 9.029 lei ;
Exim: 8.757.654 ;
,006%
,761%
Onix Asigurari;
5,787%
9.506.181 lei ;
6,281%
City Insurance:
LIG Insurance:
14.167.250 lei ;
70.905.728
lei;
9,361%
46,850%
Astra: 41.718.482
lei ; 27,565%

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF


Prime brute subscrise pentru asigurri generale
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurri generale, cele mai mari ponderi le dein clasele III Asigurri de
mijloace de transport terestru, altele dect cele feroviare, VIII Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale i X Asigurri de
rspundere civil auto. Aceste clase dein mpreun 84,73 % din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurri
generale.
Evoluia PBS pentru asigurri generale n S1
din anii 2012-2014 (lei)
Prime brute subscrise (lei) 30.06.2014

Prime brute subscrise (lei) 30.06.2013

Prime brute subscrise (lei) 30.06.2012

Alte clase

487.569.790
627.068.450
667.986.238
1.393.302.858
1.281.945.359
1.129.472.257

VIII

462.239.691
614.269.160
544.688.847
851.439.392
874.980.104
934.552.530

III

Evoluia primelor brute subscrise pe clase de asigurri generale


Prime brute subscrise
(lei)

Clase
30.06.2012

30.06.2013

Modificare absolut
(lei)
30.06.2014

30.06.2014/ 30.06.2013

Ritm de cretere
(%)
30.06.2014/
30.06.2013

III

934.552.530

874.980.104

851.439.392

-23.540.712

-2,69

VIII

544.688.847

614.269.160

462.239.691

-152.029.469

-24,75

1.129.472.257

1.281.945.359

1.393.302.858

111.357.499

8,69

667.986.238

627.068.450

487.569.790

-139.498.660

-22,25

3.276.699.872

3.398.263.073

3.194.551.731

-203.711.342

-5,99

X
Alte clase
Total

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

Clasa X. Asigurri de rspundere civil pentru vehicule (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de
1.393.302.858 lei, reprezentnd 43,61% din totalul subscrierilor pentru asigurri generale, a nregistrat n primul semestru
al anului 2014 o cretere nominal de 8,69% fa de aceeai perioad a anului 2013.
Clasa III. Asigurri de mijloace de transport terestru (Casco), cu un volum al primelor brute subscrise de 851.439.392 lei,
reprezentnd 26,65% din total asigurri generale, a nregistrat n perioada analizat o scdere nominal cu 2,69% fa de
aceeai perioad a anului 2013.
Clasa VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale, cu un volum al primelor brute subscrise de 462.239.691 lei,
reprezentnd 14,47% din totalul subscrierilor pentru asigurri generale, a nregistrat, n primul semestru al anului 2014, o
scdere nominal cu 24,75% fa de aceeai perioad a anului 2013.

PAID a subscris n primul semestru al anului 2014 prime brute n sum de 56.872.072 lei, reprezentnd 12,30% din
volumul subscrierilor aferente clasei VIII Asigurari de incendiu i alte calamiti naturale i 1,78% din total prime brute
subscrise aferente asigurrilor generale. Nivelul nregistrat n primele ase luni ale anului 2014 a nregistrat o cretere de
aproximativ 15 ori fa de perioada similar a anului 2013 (3.704.344 lei), respectiv o cretere n marime absolut de
53.167.728 lei, ca urmare a modificrii Legii 260/2008 din luna august 2013.

Pondere portofoliu pe clase pentru asigurrile generale


100%

90%

20,390%

18,450%

15,270%

alte clase

34,470%

37,720%

43,610%

Asigurari de raspundere civila


pentru vehicule (RCA + CMR)

16,620%

18,080%

14,470%

Asigurari de incendiu si alte


calamitati naturale

28,520%

25,750%

26,650%

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Asigurari de mijloace de transport


terestru (Casco)

0%
Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

n primul semestru al anului 2014 asigurrile ncadrate la alte clase dein o pondere de 15,27% n total prime brute
subscrise aferente asigurrilor generale, n scdere cu 3,18 puncte procentuale fa de nivelul nregistrat la data de 30.06.2013.
Dintre aceste clase, ponderi mai mari n total asigurari generale detin urmatoarele clase:
Clasa XIII Asigurri de rspundere civil general deine o pondere de 5,34% n total asigurri generale. Primele brute
subscrise aferente clasei XIII au sczut n primul semestru al anului 2014 cu 13,94%, fa de aceeai perioad a anului
2013;
Clasa IX Alte asigurri de bunuri deine o pondere de 2,82% n total asigurri generale. Primele brute subscrise
aferente clasei IX au sczut n primul semestru al anului 2014 cu 0,78% fa de aceeai perioad a anului 2013;
Clasa XV Asigurri de garanii deine o pondere de 2,14% n total asigurri generale. Primele brute subscrise aferente
clasei XV au sczut n primul semestru al anului 2014 cu 38,45%, fa de aceeai perioad a anului 2013.

Clasamentul societilor de asigurare n funcie de


primele brute subscrise pentru asigurri generale

Nr.
crt.

Prime subscrise din


asigurri generale
(lei)

Societate

Cota de pia la asigurri


generale
(%)

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.

441.675.389

13,83 %

ASTRA S.A.

397.617.494

12,45 %

OMNIASIG VIG

383.420.609

12,00 %

CARPATICA ASIG S.A.

305.222.038

9,55 %

GROUPAMA ASIGURARI S.A.

304.131.870

9,52 %

1.832.067.400

57,35%

TOTAL (1-5)
6

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

237.642.142

7,44 %

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

222.395.353

6,96 %

UNIQA ASIGURARI S.A.

212.423.031

6,65 %

CITY INSURANCE S.A.

189.039.364

5,92 %

10

GENERALI ROMANIA

185.984.346

5,82 %

TOTAL (1-10)

2.879.551.636

90,14%

Alte societati

315.000.095

9,86%

3.194.551.731

100%

TOTAL GENERAL

Prime brute subscrise pentru asigurri de via


n primul semestru din 2014 asigurtorii au subscris prime brute aferente asigurrilor de via n sum de 779.190.323 lei,
nregistrnd o scdere nominal de 10% fa de perioada similar din 2013 .
n categoria asigurrilor de via, ponderi semnificative n structura portofoliului nregistreaz clasele AI i AIII, care dein
mpreun 95,98% din total.

Prime brute subscrise pentru asigurrile de via (lei)


Clasa
30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Modificare
absolut (lei)
30.06.2014 /
30.06.2013

Ritm de crestere (%)


30.06.2014 /
30.06.2013

AI

526.887.959

535.468.272

511.191.864

-24.276.408

-4,53

AIII

295.946.812

294.263.695

222.481.475

-71.782.220

-24,39

Alte clase

34.288.973

36.345.019

45.516.984

9.171.965

25,24

Total

857.123.744

-86.886.663

-10,03

866.076.986

779.190.323

Evoluie PBS pentru asigurri de via (lei)

Alte clase

45.516.984
30.06.2014

AIII

AI

222.481.475

511.191.864

36.345.019
30.06.2013

294.263.695

535.468.272

295.946.812

526.887.959

34.288.973
30.06.2012

Din datele prezentate mai sus rezult faptul c, la data de 30.06.2014:


- clasa AI Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare a nregistrat o scdere n mrimi absolute de
24.276.408 lei, respectiv o scdere de 4,53% fa de primul semestru al anului 2013;
- clasa AIII Asigurri de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii a nregistrat o reducere n mrime
absolut de 71.782.220 lei, respectiv o scdere de 24,39% fa de primul semestru al anului 2013;
- categoria alte clase a avut un ritm de cretere de 25,24%, care, n mrimi absolute, a nsemnat o cretere cu
9.171.965 lei. Aceasta categorie include urmtoarele clase:
o clasa AII Asigurri de cstorie, asigurri de natere a nregistrat o scdere de 12,22% fa de primul
semestru al anului 2013;
o clasa AIV Asigurri permanente de sntate a avut o cretere de 2,79% fa de primul semestru al anului
2013;
o clasa BI Accidente i boal a nregistrat o cretere nominal de 5,37% fa de primul semestru al anului
2013;
o clasa BII Asigurri de sntate a nregistrat o cretere nominal de 46,54% fa de primul semestru al
anului 2013.

Pentru categoria asigurrilor de via, cota de pia a primelor 10 societi de asigurare, n funcie de primele brute
subscrise pentru aceast categorie de asigurri este urmtoarea:
Nr.
crt.

Prime subscrise din


asigurari de viata
(lei)
295.984.620
128.747.853

Societate

1
2

ING ASIGURARI DE VIATA S.A.


METROPOLITAN LIFE ASIGURARI S.A.
BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA INSURANCE
3
GROUP S.A.
4
ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.
5
ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
TOTAL (1-5)
6
GENERALI ROMANIA
7
BRD ASIGURARI DE VIATA S.A.
8
GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A.
9
GROUPAMA ASIGURARI S.A.
10
SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA S.A.
TOTAL (1-10)
Alte societi
TOTAL PBS asigurari de viata

Cota de piata (%)


37,99 %
16,52 %

73.335.068

9,41 %

49.704.081
49.612.875
597.384.497
41.088.526
38.931.206
24.179.793
19.963.593
13.347.663
734.895.278
44.295.045

6,38 %
6,37 %
76,67%
5,27 %
5,00 %
3,10 %
2,56 %
1,71 %
94,31%
5,69%

779.190.323
100%
Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

Indemnizaii brute pltite de asiguratori ( IBP)


n primul semestru al anului 2014 societile de asigurare au raportat indemnizaii brute pltite, cumulat pentru cele dou
categorii de asigurri, n sum de 2.476.424.619 lei, nregistrnd o scdere cu 1,6% fa de perioada similar a anului 2013
(2.516.696.817 lei).

Perioada

Total IBP
asigurrile
generale i de
via
(lei)

Ritm de
cretere
(%)

IBP pentru
asigurrile
generale (lei)

Ritm de
cretere (%)

IB, maturiti i
rscumprri pltite
pentru asigurri de
via (lei)

Ritm de
cretere (%)

30.06.2012

2.546.855.092

2.189.929.806

356.925.286

30.06.2013

2.516.696.817

-1,18

2.136.297.297

-2,45

380.399.520

6,58

30.06.2014

2.476.424.619

-1,60

2.108.323.749

-1,31

368.100.870

-3,23

Din valoarea total a indemnizaiilor brute pltite:


- 2.108.323.749 lei sunt aferente contractelor de asigurri generale (85,14%), nregistrnd o scdere de 1,31% fa de
primul semestru al anului 2013 (2.136.297.297).
- 368.100.870 lei sunt sume pltite pentru indemnizaii brute, maturiti i rscumprri pltite de asigurtori aferente
asigurrilor de via, nregistrnd o scdere de 3,23% fa de perioad similar a anului 2013 (380.399.520 lei).
Situaia indemnizaiilor brute pltite pentru cele dou categorii de asigurare este prezentat n tabelul urmtor:

10

Evoluia indemnizaiilor brute pltite pe categorii de asigurare

Mil lei
2.500

2.190

2.136

2.108

2.000

Indemnizatii brute platite pentru


asigurarile generale

1.500
Indemnizatiile brute, maturitati si
rascumparari platite pentru
asigurari de viata

1.000
380

357

500

368

0
30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

Indemnizaii brute pltite aferente asigurarilor generale


n tabelul de mai jos este prezentat un clasament al asigurtorilor care au raportat cele mai mari sume reprezentnd
indemnizaii brute pltite la 30.06.2014, pentru categoria asigurrilor generale:

Societatea
1 OMNIASIG VIG
2 UNIQA ASIGURARI S.A.
3 ASTRA S.A.
4 GROUPAMA ASIGURARI S.A.
5 ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.
TOTAL (1-5)
6 CARPATICA ASIG S.A.
7 EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.
8 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
9 GENERALI ROMANIA
10

CITY INSURANCE S.A.

Total (1-10)
Alte societati

Indemnizaii brute
pltite
(lei)
407.651.089
261.967.739
249.548.366
233.383.289
196.769.580
1.349.320.063
178.257.170
166.757.465
166.099.247
94.926.425

Ponderea in total
indemnizatii brute platite
(%)

82.905.794

3,93
96,68
3,32

2.038.266.164
70.057.585

Total indemnizaii brute pltite AG

2.108.323.749

19,34
12,43
11,84
11,07
9,33
64,00
8,45
7,91
7,88
4,50

100

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF


Clasele de asigurri care dein cea mai mare pondere n total IBP sunt cele din categoria asigurri generale. Acestea consemneaz
mpreun 94,66%:
- Clasa X. Asigurrile de rspundere civil pentru vehicule cu un volum al indemnizaiilor brute pltite de 1.034.201.807 lei,
reprezint 49,05% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale i au nregistrat o cretere de 4,94% fa de
primul semestru al anului 2013. Cele mai mari pli aferente acestei clase au fost raportate de urmtoarele societi: Astra SA
(173,87 mil lei), Carpatica Asig SA (161,95 mil lei), Euroins (156,99 mil lei) i Omniasig VIG (136,78 mil lei).

11

- Clasa III. Asigurri de mijloace de transport terestru (casco), cu un volum al indemnizaiilor brute pltite de 744.354.827 lei,
reprezint 35,31% din totalul indemnizaiilor brute pltite pentru asigurrile generale i au nregistrat o scdere de 20,28% fa de
primul semestru al anului 2013. Cele mai mari pli aferente acestei clase au fost raportate de urmtoarele societi: Uniqa Asigurri
S.A. (149,97 mil lei), Omniasig VIG (134,92 mil lei), Groupama Asigurri S.A (130,16 mil lei), Allianz Tiriac (119,10 mil lei).
- Clasa XIII. Asigurri de rspundere civil general, cu un volum al indemnizaiilor brute pltite de 119.793.083 lei,
reprezint 5,68% din total pli aferente asigurrilor generale i a crescut de aproximativ 7 ori fa de primul semestru al anului 2013.
Cele mai mari pli aferente acestei clase au fost raportate de urmtoarele societi: Omniasig VIG (98,28 mil lei), City Insurance S.A
(12,02 mil lei), Asirom VIG SA (4,65 mil lei).
- Clasa VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale, cu un volum al indemnizaiilor brute pltite de 97.464.284 lei,
reprezint 4,62% din total pli aferente asigurrilor generale i au nregistrat o cretere cu 5,66% fa de primul semestru al anului
2013. Indemnizaiile cele mai mari pltite pentru aceast clas au raportat societile: Groupama Asigurri S.A (16,51 mil lei),
Omniasig VIG (15,10 mil lei), Uniqa Asigurri S.A. (14,57 mil lei),.
Evoluia indemnizaiilor brute pltite pentru asigurri generale, pe clase de asigurri
Indemnizaii brute pltite
pentru asigurri generale (lei)

Clase
30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Modificare
absolut (lei)
30.06.2014 /
30.06.2013

Ritm de cretere
(%)
30.06.2014 /
30.06.2013

III

966.929.833

933.653.662

744.354.827

-189.298.835

VIII

108.835.408

92.239.346

97.464.284

5.224.938

5,66

940.575.716

985.501.395

1.034.201.807

48.700.412

4,94

XIII

14.315.510

17.268.967

119.793.083

102.524.116

593,69

Alte clase

159.273.339

107.633.927

112.509.848

4.875.821

4,53

Total IBP

2.189.929.806

2.136.297.297

2.108.323.749

-27.973.548

-1,31

-20,28

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

Ponderea IBP pe clase pentru asigurrile generale


100%

7,280%

90%

,650%

5,040%
,810%

42,950%

46,130%

5,340%
5,680%

80%
70%

49,050%

60%
50%

XIII
4,970%

4,320%

40%

4,620%

30%
20%

Alte clase

44,150%

43,700%

30.06.2012

30.06.2013

VIII
III

35,310%

10%
0%

30.06.2014
Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

12

Situaia sumelor pltite pentru indemnizaiile brute, maturiti


i rscumprri aferente asigurrilor de via
Pentru categoria asigurri de via au fost pltite, n primul semestru al anului 2014 indemnizaii brute, maturiti i
rscumprri n sum de 368.100.870 lei, n scdere cu 3,23% fa de perioada similar a anului 2013 (380.399.520 lei).
La data de 30.06.2014, pentru categoria asigurrilor de via, topul primelor 10 societi de asigurare n funcie de
volumul indemnizaiilor brute, maturitilor i al rscumprrilor pltite se prezint astfel:

Nr.crt

Societatea

Indemnizaii brute,
maturiti i rscumprri
pltite (lei)

Ponderea n total indemnizaii


brute pltite pentru
asigurrile de via
(%)

ING ASIGURARI DE VIATA S.A.

159.257.392

43,26%

METROPOLITAN LIFE ASIGURARI S.A.

49.252.804

13,38%

BCR ASIGURARI DE VIATA VIENNA


INSURANCE GROUP S.A.

36.468.560

9,91%

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

34.405.083

9,35%

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.

23.067.590

6,27%

Total (1-5)

302.451.429

82,17%

GENERALI ROMANIA

20.960.265

5,69%

GRAWE ROMANIA ASIGURARE S.A.

10.336.726

2,81%

AXA LIFE INSURANCE S.A.

8.012.417

2,18%

GROUPAMA ASIGURARI S.A.

7.424.542

2,02%

10

EUREKO ASIGURARI S.A.

5.556.991

1,51%

Total (1-10)

354.742.370

96,37%

Alte societati

13.358.500

3,63%

Total indemnizaii brute, maturiti i rscumprri


pltite (lei)

368.100.870

100%

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

n primul semestru al anului 2014, cele mai mari pli au fost efectuate pentru urmtoarele clase de asigurare:
clasa AI Asigurri de via, anuiti i asigurri de via suplimentare, reprezentnd 52,10% (191.779.418 lei) din total pli
efectuate, a nregistrat o scdere de 5,47% fa de primul semestru al anului 2013 (202.874.789 lei);
clasa AIII Asigurrile de via i anuiti care sunt legate de fonduri de investiii reprezentnd 44,54% (163.954.797 lei) din
total, a nregistrat o scdere de 2,32% fa de primul semestru al anului 2013 (167.841.503).

13

Asigurri generale

Mil lei
4.000

3.398

3.277

3.500

3.195

3.000
2.500

2.190

2.136

2.108
Prime brute subscrise

2.000

Indemnizaii brute pltite

1.500
1.000
500
0
30.06.2012

30.06.2013

Asigurri de via

Mil lei
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

30.06.2014

866

857

779

380

368

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Indemnizaii brute pltite

Total AG+AV

Mil lei
4.500

Prime brute subscrise

357

4.264

4.134

3.974

4.000
3.500
3.000

2.547

2.476

2.517

2.500

Prime brute subscrise

2.000

Indemnizaii brute pltite

1.500

1.000
500
0
30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

14

Din analiza graficelor de mai sus se pot constata urmtoarele:


-

la data de 30.06.2014, pentru categoria asigurrilor generale, indemnizaiile brute pltite reprezint 66% din valoarea primelor
brute subscrise, n cretere fa de aceeai perioad a anului 2013, cnd reprezentau 62,86%;

pentru categoria asigurrilor de via, indemnizaiile brute pltite au reprezentat 47,24% din valoarea primelor brute subscrise, n
cretere fa de aceeai perioad a anului 2013, cnd reprezentau 43,92%.

Pentru ntreaga pia a asigurrilor, ponderea indemnizaiilor brute pltite n primele brute subscrise, a crescut de la
59,02% la data de 30.06.2013 la 62,32% la data de 30.06.2014.

Rata daunei
Rata daunei
la data de
30.09.2013
(%)

Rata daunei la
data de
31.12.2013
(%)

Rata daunei la
data de
31.03.2014
(%)

Rata daunei la
data de
30.06.2014
(%)

Ritm de
modificare
T2 2014 /
T3 2013 (%)

71.60

75.03

68.98

12.25

89.43

86.36

82.83

- 7.10

24.61

25.34

28.06

36.48

88.37

96.68

90.32

30.67

Total Asigurri Generale


din care:
61.45
III Asigurri de mijloace de
transport terestru
89.16
VIII Asigurri de incendiu i alte
calamiti naturale
20.56
X Asigurri de rspundere civil
pentru autovehicule (RCA+CMR)
69.12
Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF

Evoluia trimestrial a ratei daunei


120
100
80
60

total asigurari
generale
B III

40

B VIII

20

BX

0
T3 2013

T4 2013

T1 2014

T2 2014

Sursa: raportri ale companiilor, calcule ASF


La categoria asigurri generale n ultimele 12 luni rata daunei a nregistrat o cretere cu peste 12%;
- la nivelul claselor VIII asigurri de incendiu i alte calamiti naturale i X asigurri de rspundere civil pentru
autovehicule s-au nregistrat, de asemenea, creteri cu 36,48% i, respectiv, cu 30,67%;
- rata daunei pentru clasa III asigurri de mijloace de transport terestru a nregistrat o scdere cu peste 7%.

15

Solvabilitatea societilor de asigurare


Marja de solvabilitate disponibil pe total pia de asigurri a fost la sfritul semestrului I 2014 de 1,998 mld. lei, excednd
cu 19% marja minim cerut de legislaie ca maxim dintre fondul de siguran i marja de solvabilitate minima rezultat din calculele
actuariale. Dou societi de asigurare, Astra i Carpatica sunt n redresare financiar, nendeplinind aceast cerin.

Evoluia principalilor indicatori rezultai din activitatea


desfurat de brokerii de asigurare i/sau reasigurare
n primul semestru din 2014
Conform datelor centralizate, la data de 30.06.2014, un numr de 594 brokeri de asigurare i/sau reasigurare deineau
autorizaie de funcionare, emis de CSA/ASF.
Dintre acetia, n perioada 01.01.2007 - 30.06.2014, CSA/ASF a aprobat suspendarea activitaii, a sancionat cu
interzicerea temporar a activitii un numr de 102 brokeri de asigurare i/sau reasigurare. n semestrul I/2014 Consiliul ASF a
aprobat sancionarea unui numr de 8 brokeri de asigurare cu retragerea autorizaiei de funcionare.
Pentru data de 30.06.2014, un numr de 3 brokeri de asigurare i/sau reasigurare au transmis declaraii n care
menioneaz c de la data obinerii autorizaiei de funcionare i pn la data de 30.06.2014 nu au desfurat activitate de brokeraj.
n urma centralizrii raportrilor transmise, pentru data de 30.06.2014, de un numr de 465 brokeri de asigurare i/sau
reasigurare, rezult c, la aceasta dat, valoarea primelor intermediate pentru asigurri generale i asigurri de via a fost n sum
de 2.194.829.104 lei, creterea nominal fa de aceeai perioad a anului 2013 (1.982.610.992 lei) fiind de 10,70 puncte
procentuale (o cretere de 11,09% pentru asigurri generale i o scdere de 2,50 % pentru asigurri de via).
Gradul de intermediere a fost n primul semestru al anului 2014 de 55,23% din volumul total al primelor brute subscrise de
asigurtori pentru cele dou categorii de asigurare, ceea ce reprezint o cretere cu 8,74 puncte procentuale, fa de perioada
similar a anului 2013 (46,49%).
n aceast perioad, 3 intermediari (sucursale) autorizai n state membre UE Austria (GrECo JLT Romania Gmbh),
Ungaria (Priority Biztositasi Alkusz Kft), Cehia (Insia Europe SE Praga) au desfurat activitate pe teritoriul Romniei n baza
dreptului de stabilire.
Activitatea de intermediere n asigurri
n semestrul I al anului 2014, primele intermediate de brokerii de asigurare pentru asigurri generale (2.140.185.716 lei)
reprezentau 66,99% din primele brute subscrise de asigurtori n acest sector, n cretere cu 10,30% fa de perioada similar a
anului 2013 (56,69%), iar primele intermediate pentru asigurrile de via reprezentau 7,01% din volumul subscrierilor n acest
sector, n cretere cu 0,54% fa de aceeai perioad a anului 2013 (6,47%).
Prime intermediate
Data

Grad intermediere

Total din
care:

Asigurari
Generale (lei)

Asigurari
de Viata
(lei)

30.06.2012

1.696.017.840

1.643.486.271

52.531.569

50,16%

6,13%

41,03%

30.06.2013

1.982.610.992

1.926.568.808

56.042.184

56,69%

6,47%

46,49%

30.06.2014

2.194.829.104

2.140.185.716

54.643.388

66,99%

7,01%

55,23%

Asigurari
generale

Asigurari
viata

Total

Analiznd structura primelor intermediate de brokerii de asigurare pe clase de asigurri generale se constat c, n
primul semestru al anului 2014, o pondere semnificativ n totalul primelor intermediate pentru asigurri generale (2.140.829.104 lei),
o dein urmtoarele clase:
1. clasa X. Asigurri de rspundere civil pentru vehicule (RCA + CMR) reprezint 49,13% (1.051.578.196 lei), valoare
n cretere cu 3,57 puncte procentuale fa de perioada precedent a anului 2013 (45,56%);
2. clasa III. Asigurri de mijloace de transport terestru (Casco) reprezint 25,90% (554.266.929 lei), valoare n scdere
cu 4,53 puncte procentuale fa de perioada precedent a anului 2013 (30,43%);
3. clasa VIII. Asigurri de incendiu i alte calamiti naturale reprezint 9,27% (198.410.118 lei), valoare n scdere cu
0,03% fa de perioada precedent a anului 2013 (9,30%);
4. alte clase au deinut o pondere de 15,70% (335.930.473 lei) din total prime intermediate asigurari generale.

16

Structura primelor intermediate de brokerii de asigurare


pe clase de asigurri generale
la data de 30.06.2014
15,70%
49,13%
9,27%

clasa X. asigurari de raspundere


civila pentru vehicule
(RCA+CMR)
clasa III. asigurari de mijloace de
transport terestru (casco)
clasa VIII. asigurari de incendiu si
alte calamitati
alte clase

25,90%

Analiznd structura primelor intermediate de brokerii de asigurare pe clase de asigurri de via se constat c, n
semestrul I al anului 2014, o pondere semnificativ o dein urmtoarele clase:
1. clasa AI Asigurri de via, anuiti i asigurari de via suplimentare, reprezinta 84,63% (46.246.051 lei) din
totalul primelor intermediate pentru asigurari de viata (54.643.388 lei), fiind o cretere cu 0,22 puncte procentuale fa
de perioada precedent a anului 2013 (84,41%);
2. clasa AIII Asigurri de via i anuiti, care sunt legate de fonduri de investiii (unit-linked), reprezint 7,28%
(3.978.361lei) din totalul primelor intermediate pentru asigurri de via, fiind o scdere cu 3,08 puncte procentuale
fa de perioada precedent a anului 2013 (10,36%);
3. alte clase de asigurri de via reprezint o pondere de 8,09% (4.418.976 lei) din total prime intermediate pentru
asigurri de via.
Structura primelor intermediate de brokerii de asigurare pe clase de asigurari de viata, la data de 30.06.2014

8,09%
7,28%
clasa AI Asigurri de via,
anuiti i asigurari de via
suplimentare
clasa AIII Asigurri de via i
anuiti, care sunt legate de
fonduri de investiii (unit-linked)
alte clase

84,63%

17

Principalele 10 societi de asigurare i/sau reasigurare


pentru care brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat prime in semestrul I/2014

Denumirea societii de asigurare

Prime intermediate de
brokerii de asigurare
(lei)

Pondere (%)

CARPATICA ASIG S.A.

291.292.093

13,27%

ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A.

243.916.361

11,11%

OMNIASIG VIG

239.307.341

10,90%

ASTRA S.A.

206.556.171

9,41%

EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

201.063.155

9,16%

CITY INSURANCE S.A.

164.298.147

7,49%

GROUPAMA ASIGURARI S.A.

149.001.022

6,79%

UNIQA ASIGURARI S.A.

143.821.175

6,55%

GENERALI ROMANIA

126.927.143

5,78%

ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

120.902.741

5,51%

1.887.085.354

85,98%

307.743.750

14,02%

2.194.829.104

100,00

10

Prime intermediate pentru primele 10 societati de asigurare


Prime intermediate pentru alti asiguratori
Total general prime intermediate in semestrul I 2014

Clasamentul primilor 10 brokeri de asigurare,


n funcie de primele intermediate
Nr
crt

Denumire broker

Prime intermediate (lei)


Asigurri
Asigurri de
Total din care:
generale
via

Cota
pia

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

151.124.717

150.566.586

558.131

6.89%

MARSH - BROKER DE ASIGURAREREASIGURARE S.R.L.

140.396.694

136.088.510

4.308.184

6.40%

DESTINE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

86.712.924

85.104.780

1.608.144

3.95%

TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

80.827.285

80.649.210

178.075

3.68%

UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE


SRL

72.126.133

72.126.133

3.29%

UNICREDIT INSURANCE BROKER S.R.L.

68.365.988

68.189.852

176.136

3.12%

PORSCHE BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

68.297.329

68.293.616

3.713

3.11%

18

INTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

55.190.340

55.083.304

107.036

2.52%

CAMPION BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

47.524.270

47.285.992

238.278

2.17%

1
0

DAW MANAGEMENT - BROKER DE ASIGURARE


S.R.L.

41.940.406

41.915.823

24.583

1.91%

Total prime intermediate de primii 10 brokeri

812.506.086

805.303.806

7.202.280

33,93%

Structura primelor intermediate de brokerii de asigurare


pe regiuni de dezvoltare ale Romniei la data de 30.06.2014
2,05%
5,86%

2,01%
BUCURESTI

9,09%

CENTRU
NORD-EST
NORD-VEST

12,76%

SUD
SUD-EST
1,25%

SUD-VEST
60,21%

6,78%

VEST

Din valoarea total a primelor intermediate raportate de brokerii de asigurare i/sau reasigurare n primul semestru al
anului 2014, pentru cele dou categorii de asigurri (generale i via), suma de 1.608.390.220 lei a fost intermediat de primii 50
brokeri, ceea ce reprezint 73,28% din totalul primelor intermediate de brokerii de asigurare (2.194.829.104 lei).

Total din care:


Total prime intermediate de primii 50 brokeri
la data de 30.06.2014
Total general prime intermediate la data de
30.06.2014
Ponderea primilor 50 brokeri in total general
prime intermediate la data de 30.06.2014

Prime intermediate
Asigurri generale

Asigurri de via

1.608.390.220

1.579.741.736

28.648.484

2.194.829.104

2.140.185.716

54.643.388

73,28%

73,81%

52,43%

Pe ansamblul pieei, brokerii de asigurare i/sau reasigurare au regularizat 1,57% din daunele produse n acest sector de
activitate. Un numar de 10 brokeri de asigurare au raportat in primul semestru al anului 2014 si daune regularizate pentru asigurari
generale, in valoare totala de 33.007.593 lei, in scadere cu 11,61% fata de perioada similara a anului 2013 (37.344.694 lei).
Veniturile obinute din activitatea de intermediare n asigurri

19

Veniturile obinute din activitatea de intermediere n asigurri, aa cum rezult din raportarile transmise de 448 brokeri de
asigurare, pentru data de 30.06.2014, nregistrau o valoare de 417.395.247 lei, n cretere nominal cu 7,42% fa de aceeai
perioad din anul 2013 (388.580.538 lei).

Data

Prime brute
subscrise (lei)

Prime intermediate
(lei)

Venituri din activitatea


de intermediere in
asigurri (lei)

30.06.2014
30.06.2013
Variatie 2014/2013 (%)

3.973.742.054
4.264.340.059
-6,81

2.194.829.104
1.982.610.992
10,70

417.395.247
388.580.538
7,42

55,23
46,49

30.06.2012

4.133.823.613

1.696.017.840

334.283.147

41,03

% prime
intermediate/PBS

Structura veniturilor obinute din activitatea de intermediere n asigurri, aa cum rezult din raportarile transmise de
brokerii de asigurare, pentru data de 30.06.2014, se prezinta astfel:

b)
c)
d)
e)

venituri din negocierea contractelor de asigurare, au nregistrat o valoare de 406.472.088 lei, ceea ce reprezint
97,38% din totalul veniturilor obinute din activitatea de intermediere n asigurari n valoare de 417.395.247 lei;
creterea fa de perioada similar a anului 2013 fiind de 7,94% (376.568.284 lei);
venituri din efectuarea inspeciilor de risc, n sum de 1.329.335 lei, reprezint 0,32% din totalul veniturilor obinute
din activitatea de intermediere n asigurri, n scdere cu 54,08% fa de perioada precedent a anului 2013
(2.894.917 lei);
venituri din regularizri de daune n sum de 6.472.014 lei (1,55% din total venituri din activitatea de intermediere n
asigurri), n cretere cu 4,84% fa de perioada similar din anul 2013 (6.172.976 lei);
venituri din comisariat de avarii, n sum de 236.132 lei (0,06% din total venituri din activitatea de intermediere n
asigurri), n cretere cu 43,64% lei, fa de aceeai perioad din anul 2013 (164.388 lei);
venituri din alte activiti n legatur cu obiectul de activitate, n sum de 2.885.678 lei (0,69% din total venituri din
activitatea de intermediere n asigurri), n cretere cu 3,80% fa de aceeai perioad din 2013 (2.779.973 lei);
Evoluia veniturilor din activitatea de intermediere n asigurri,
n perioada 30.06.2012 30.06.2014

Mil. lei

a)

450
400
350

388,58

417,40

334,28

376,57 406,47
322,45

300
250
200
150
100
50

11,84 12,01 10,92

0
Total venituri din activitatea din negocierea contractelor
de intermediare in
de asigurare si reasigurare
asigurari din care:
(ct.7071)
30.06.2012

30.06.2013

20

Alte categorii de venituri in


legatura cu obiectul de
activitate
(ct.7072+7073+7074+7075)

30.06.2014

Structura veniturilor din activitatea de intermediere n asigurri


la data de 30.06.2014
6.472.014

236.132
a) din negocierea
contractelor de asigurare si
reasigurare (ct.7071)

2.885.678
1.329.335

b) din efectuarea
inspectiilor de risc (ct.7072)
c) din regularizari in caz de
daune (ct.7073)
d) din comisariat de avarii
(ct.7074)
406.472.088

n primul semestru al anului 2014, un numr de 50 brokeri de asigurare si/sau reasigurare au nregistrat o valoare a
veniturilor obinute din activitatea de intermediere n asigurri de 307.876.604 lei, ceea ce reprezint 73,76% din totalul acestor venituri
(clasament determinat n funcie de aceste venituri).
Venituri din activitatea de intermediere n asigurri
din care:
Broker de
asigurare

Venituri din
activitatea de
intermediere
raportate de
primii 50 brokeri
de asigurare la
data de
30.06.2014
(lei)
Total general
venituri din
activitatea de
intermediere la
data de
30.06.2014
(lei)
Ponderea
primilor 50
brokeri in total
general venituri
din activitatea de
intermediere la
data de
30.06.2014

Total venituri din


activitatea de
intermediare n
asigurri

a) din
negocierea
contractelor de
asigurare i
reasigurare
(ct.7071)

b) efectuarea
inspeciilor de
risc (ct.7072)

c) regularizri
n caz de
daune
(ct.7073)

d)
comisariat
de avarii
(ct.7074)

e) alte
activiti n
legtur cu
obiectul de
activitate (ct.
7075)

1=2+3+4+5+6

307.876.604

300.354.000

5.647.453

196.933

1.678.218

417.395.247

406.472.088

1.329.335

6.472.014

236.132

2.885.678

73,76%

73,89%

0,00%

87,26%

83,40%

58,16%

21

Conform analizei volumului primelor intermediate i a daunelor regularizate (2.227.836.700 lei) precum si a veniturilor obtinute
din activitatea de intermediere in asigurari (417.395.247 lei), conform raportarilor transmise de brokerii de asigurare, la data de
30.06.2014, a rezultat ca primii 50 brokeri de asigurare (clasament rezultat in functie de primele intermediate) deineau un volum de
1.624.362.666 lei, ceea ce a reprezentat o pondere de 72,91%.
Raportnd veniturile obinute din activitatea de intermediere n total prime intermediate i daune regularizate pentru primii 50 brokeri
de asigurare, a rezultat un comision mediu de aprox.18%.
Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere n total prime intermediate i daune regularizate, la data de : 30.06.2014

1
Total primii 50 brokeri de asigurare la
30.06.2014
Total general piaa de brokeraj la 30.06.2014
Ponderea primilor 50 brokeri n total piaa de
brokeraj

TOTAL PRIME
INTERMEDIATE SI
DAUNE
REGULARIZATE
(lei)
2

TOTAL VENITURI DIN


ACTIVITATEA DE
INTERMEDIERE
(lei)

PONDERE %
(3/4)

1.624.362.666

305.656.766

18,82

2.227.836.700

417.395.247

18,74

72,91%

73,23%

Rezultatele financiare ale brokerilor de asigurare i/sau reasigurare


n urma centralizrii datelor nregistrate n raportarile contabile aferente semestrului I 2014 transmise de brokerii de
asigurare i/sau reasigurare, a rezultat c la data de 30.06.2014 au nregistrat profit un numr de 292 brokeri (59.273.995 lei), iar un
numr de 156 brokeri de asigurare au nregistrat pierdere (8.677.217 lei).
Un numr de 50 brokeri de asigurare i/sau reasigurare au nregistrat profituri cu valori cuprinse ntre 136.000 lei i
9.816.000 lei. Valoarea cumulat a acestora a fost de 52.807.741 lei, ceea ce reprezint 89,09% din valoarea profitului total
nregistrat de brokerii de asigurare i/sau reasigurare la nivelul pieei de brokeraj (59.273.995 lei).

Mil. lei

Evoluia rezultatelor financiare nregistrate de brokerii de asigurare,


n perioada 30.06.2012 30.06.2014
80

65,10

70
60

68,19

59,27

50

30.06.2014

40

30.06.2013

30

30.06.2012

20
8,68

10

13,64
7,39

0
Profit

Pierdere

22

Evoluia pieei de asigurri de rspundere civil auto RCA


n semestrul I 2014
Analiza evoluiei pieei asigurrilor RCA n primul semestru al anului 2014 este efectuat pe baza raportrilor celor 11
asigurtori autorizai de ASF pentru desfurarea activitii RCA: ABC Asigurri-Reasigurri S.A., Allianz-iriac Asigurri S.A.,
Asigurarea Romneasc - Asirom Vienna Insurance Group S.A., Asigurare Reasigurare Astra S.A.,Carpatica Asig S.A., Societatea
de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A., Euroins Romnia Asigurare - Reasigurare S.A., Generali Romania Asigurare
Reasigurare S.A., Groupama Asigurri S.A., Omniasig Vienna Insurance Group S.A. i Uniqa S.A..

Prime brute subscrise pentru RCA


Suma total a primelor de asigurare subscrise pentru RCA la finele semestrului I al anului 2014 a atins valoarea de
1.334.227.746 lei. Comparativ cu semestrul I al anului 2013 cnd primele subscrise pentru asigurrile de rspundere civil auto au
fost de 1.229.549.209 lei, s-a nregistrat o cretere cu 9 % pe total pia RCA.

Prime brute subscrise (mil. lei)

Sem. I 2011

Sem. I 2012

1.052

1.064

Sem. I 2013
1.230

Sem. I 2014
1.334

Numrul contractelor de asigurare ncheiate n semestrul I al anului 2014 a fost de 3.749.853, n cretere fa de aceeai
perioad a anului 2013, cu aproximativ 4 %.
La nivelul ntregii piee RCA, prima de asigurare medie anualizat, nregistrat n perioada analizat a fost de 488 lei, situnduse aproximativ la aceeai valoare ca cea nregistrat n perioada similar a anului 2013, cnd valoarea primei medii a fost de 484 lei.

Prima medie anualizat (lei)

Sem. I 2011

Sem. I 2012

Sem. I 2013

460

444

484

Sem. I 2014
488

Conform datelor raportate de societi, numrul polielor n vigoare la data de 30 iunie 2014 era de 4.452.432 polie, n cretere
cu 3,78% fa de 30 iunie 2013.
Daune i rezerve de daun
Per total pia RCA, n primul semestru al anului 2014 numrul dosarelor de daun avizate este de 135.962 dosare, n scdere
cu 14 % fa de aceeai perioad a anului 2013, cnd au fost avizate 158.763 dosare.
Numrul dosarelor de daun pltite n semestrul I al anului 2014 a nregistrat o scdere cu 9 %, de la 180.501 dosare la
30.06.2013 la 146.197 dosare la 30.06.2014.
Valoarea despgubirilor pltite a crescut cu 5%, de la 958.373.276 lei la data de 30.06.2013, la 1.007.923.246 lei la data de
30.06.2014.
Dauna medie pltit per total pia RCA a fost n cuantum de 6.894 lei, n cretere cu 16 % fa de primul semestru al anului
2013, cnd dauna medie pltit a nregistrat valoarea de 5.933 lei.
Valoarea daunei medii pltite pentru daune materiale a fost la 30.06.2014 de 5.151 lei.
Valoarea daunei medii pltite pentru vtmri corporale i deces a fost, la 30.06.2014, de 64.225 lei.

Dosare avizate
Despgubiri pltite

Sem. I 2011

Sem. I 2012

Sem. I 2013

163.630

149.389

158.763

135.962

802

905

958

1.008

23

Sem. I 2014

(mil. lei)
Dauna medie platit (lei)

5.103

5.642

5.933

6.894

Rezerva de daun avizat constituit la data de 30.06.2014, n suma de 1.446.642.777, a nregistrat o cretere cu 15 %. De
asemenea, rezerva pentru daune neavizate (IBNR) a nregistrat o cretere de 19 % fiind la data de 30.06.2014 n sum de
902.093.280 lei.

30.06.2011

30.06.2012

30.06.2013

30.06.2014

Rezerva daun avizat (milioane lei)

1.262

1.572

1.258

1.447

IBNR (milioane lei)

616

790

758

902

Pe baza datelor anterior prezentate s-a determinat rata daunei. La nivelul ntregii piee rata daunei la 30.06.2014 este de 99 %,
n cretere fa de perioada similar a anului trecut cnd a fost de 82%.
Analiznd cheltuielile nregistrate n legatur cu asigurarea RCA se constat un procent mediu la nivelul pieei de 32 %. O
pondere impotant a cheltuielilor o reprezint cheltuiala de achiziie, respectiv cheltuielile cu comisioane la nivelul ntregii piee
reprezint 18,45 % din primele brute ncasate.
Lund n calcul i cheltuielile nregistrate s-a calculat rata combinat la nivelul ntregii piee RCA la 30.06.2014, aceasta fiind de
131 %, n cretere fa de perioada similar a anului trecut cnd s-a nregistrat 117%.

Analiza daunelor nregistrate pentru vtmri corporale i deces


n semestrul I al anului 2014 au fost avizate 2.966 dosare de daun pentru vtmri corporale i deces, n scdere uoar fa
de aceeai perioad a anului 2013, cnd au fost avizate un numr de 3.022 dosare.
Valoarea despgubirilor pltite pentru vtmri corporale i deces, n sum de 277.064.803 lei a nregistrat o cretere cu 70 %
fa de semestrul I al anului 2013.
Din totalul despgubirilor pltite pentru vtmari corporale i deces, cca. 70 % reprezint despgubiri pltite pentru daune
nepatrimoniale (daune morale).
Rezerva de daun avizat pentru vtmri corporale i deces era la data de 30.06.2014 n sum de 612.047.278 lei, n uoar
scdere fa de rezerva de daun avizat nregistrat la data de 30.06.2013.
Din totalul rezervelor de daun avizate constituite pentru vtamri corporale i deces, cca. 64 % reprezint rezerve constituite
pentru daune nepatrimoniale (daune morale).
Ponderea dosarelor instrumentate (platite sau aflate n rezerv) pe cale amiabila este de cca. 26% din total.

Indicator
Despgubiri pltite (mil. lei)
Rezerva de daun avizata (mil. lei)

30.06.2011
117
590

30.06.2012
175
844

30.06.2013
163
631

30.06.2014
277
612

Despgubirile pltite pentru vtmri corporale i deces reprezint 27 % din valoarea despgubirilor totale pltite, iar valoarea
rezervei de daun avizat constituit pentru vtmri corporale i deces reprezint 42% din valoarea total a rezervei de daun
avizat, n scdere fa de aceeai perioad a anului trecut, cnd aceasta reprezenta 50% din totalul rezervei avizate.

24