os T: TELCONOMIA Portabilidad Numérica Mévil en México: Politica publica y su alcance en la competencia ae FE is piicay competentTabla de contenidos (reporte completo) Tabla de Contenidos Lntroduccién. Table 1. Portabilided M6vil en el mundo. Tabla 2. Comportamiento general dela portabilidad numérica mévil en México. Table 3. Estadisticas descriptives de los “aios portebilidad”. Figura 1. Evolucién y saldo hist6rico de portabilida. Tabla 4. Distribucién de portabilidad por ato. 2. Portabilidad como politica piblica en un contexto de competenci Figura 2. Red de nimeros portados en 3T 2014 Figura 3. Comportamiento Movistar (donente) y Telcel (receptor) Figura 4. Comportamiento Telcel (donante) y Movistar (receptor) 5. Anélisis y modelacién: la PNM en un mercado dindmico. Figura 5. Modelo de mediacién de intencidn de cambio de MNP. Figura 6. Cadena de Markov imple. Table 5. Ejemplo de matriz de transiciGn pare cadena de Markov. Escenario 1: cinco operadores y tasas de portabilidad asimétrica, Tabla 6. Matriz de PNM, IFT 3T 2014. Tabla 7. Matriz de proporciones de captacidn de nimeros por operador, IFT 3T 2014. Table 8. Nimeros donados como proporcién del operador, IFT 3T 2014. Tabla 9. Matriz de transicién Escenario 1. Figura 7. Evolucién del mercado para escenario Escenario 2: tres operadores y tasas de portabilidad asimeétricas Tabla 10, Matrz,e transicion Escenari 2 Figura 8. Evolucidn del mercado para el escenario 2 Esconario 3: Tres operadores con tasas de donacién mds elevadas. Tabla 11, Matrz:de transicin Escenario 3. Figura 9. Evolucidn del mercado para el Escenaro 3 Escenario 4: tres operadores ytasas de portabildad simétricas, Tabla 12, Matrz de transicin escenario 4. Figura 10. Evolucin del Escenari 4. Figura 11. Concentracién de mercado por escenario (IH), 4, Conclusién: una politica pablica y un contexto de cambio. ANEXO 1: Figures complementarias del comportamiento de la portablidad numérica en México Figura 12, Estadisticas descriptivas de donacidn de ndmeros por operadar. Figura 13. Comportamiento histerico de ndmeros recibidos a través de la PNM. Figura 14 Comportamiento historico de ndmeros donados através de la PRM. ANEXO 2: Portablidad entre operadores. Figuras 15-17. Portablidad Telcel{donador}y competidores (receptores) Figuras 18-20, Portabilidad Movistar (donador) y competidores. (receptores) Figuras 21-23, Portabilidad lusacell(danador) y competidores (receptores) Figuras 24-26, Portbilidad Nextel (donador) y competidores (receptores) Anexa 3: tasas de desconexl6n por operadar Tabla 13, Tasas de desconexién (churn) por operador. ANEXO 4: Referencias bibliografcas.=> ‘T TELCONOMIA Portabilidad Numérica Movil (PNM) en México Implementada en 2008 —Camroranienocnnieace sr 2008-17 2018 en México y Brasil. Surge 2s _Donsdos_%_eibidoe_»_Diterencia Ariética conlEstados: Meals ne en America con Estados fauna yoni Rico y las Antillas ar ce ee paugeses (2004- PE en z “F raconoma Fuente: IFT, 2015 En México se ha pasado de la implementacion a la mejora de las reglas: * Plazos: de 15+ dias habiles a 24 horas. * Aspectos cualitativos: formato de portabilidad para personas fisicas, flexibilidad para recabar identificacion, adecuaciones al NIP de portabilidad.=> ‘T TELCONOMIA PNM y la competencia Alcance de la PNM v Cambiar de proveedor sin perder el numero. v Reducir las barreras de salida percibidas por el usuario. y Efectos secundarios, como mejora en el servicio o competencia tarifaria. Intencién de cambio de operador Estructura de factores que influencian la intencién, de cambio de compaiiia de telefonia movil Precio Satisfaccion Calidad del Servicio |_| del Cliente Costo de cambiar Intencién de Cambio Percepeion Practicas de F recom de barreras e cambio Fuente: shin8 Kim, 2007 es de la PNM Sin més de un proveedor, los usuarios no pueden beneficiarse. No cambia por si sola la estructura del mercado, depende de sus condiciones preexistentes. No elimina practicas de retencién, lock-in, 0 lealtad de los operadores. La PNM no es una razon en si misma para que un usuario cambie de compaiiia=> ‘T TELCONOMIA Un modelo para simular la PNM en el mercado Modelo basado cadena de Markov simple. Premisas del modelo: 1- Un agente puede cambiar o mantenerse en un estado (en este 0.3 caso, un proveedor mévil), por lo que se asignan probabilidades de transicion. 2. El cambio o la permanencia no estén afectadas por decisiones 0.7 previas (si una persona cambia de proveedor una ver, puede volver a : hacerlo). 3 Las probabilidades de transicién se mantienen constantes. 0.4 4. El sistema tiende a un equilibrio dinémico unico. : Se modelaron 4 escenarios sobre la PNM y dindmica del mercado Donador 0.6 lOperador|OperadoOperador| A B c PesaerTGom | 20% | 20% Ejemplo: cadena de Markov simple. Fuente: Wikimedia Commons Receptoy 22°") 10% | 70% | 30% |Operador| c 10% | 20% | 50% Ejemplo [Matriz de transicién]=> ‘T TELCONOMIA Modelo y Escenarios Pertinencia: Modelos basados en cadenas de Markov han sido usados en investigaciones previas sobre competencia en el mercado de telecomunicaciones méviles y su distribucidn. Escenario 1. Mercado de 5 operadores. Probabilidades de transicién calculadas con matriz de portabilidad del reporte estadistico IFT 3T 2014. Escenario 3. Mercado de 3 operadores. Probabilidades de lineas donadas calculadas con churn reportado por operador durante 2014, expandidas para modelar periodo anual y ajustadas para modelar tercer operador. Las probabilidades de lineas recibidas se calcularon con matriz de portabilidad de escenarios 1 y 2. Escenario 2. Mercado de 3 operadores. Probabilidades de transicién calculadas con base en escenario 1, pero ajustadas para modelar a AT&T como tercer operador. Escenario 4. Mercado de 3 operadores. Probabilidades de transici6n y captacién de lineas son simétricas en todos los operadores. Intencién de cambio tomada de encuesta de servicios trimestrales IFT, 2015.= ‘T TELCONOMIA Escenarios 1 y 2 ‘Ambos escenarios simulan mercados en los que las tasas de portabilidad trimestrales entre operadores observadas en el ultimo informe del IFT (3t 2014) son las Gnicas que modifican el mercado y se mantienen fijas para 5 afios. Las probabilidades de transicién son asimétricas. (Matrices incluidas en anexo). En ambos escenarios, el operador incumbente mantiene su posicién. Resultados: Y Silos operadores més grandes mantienen una mayor probabilidad de captar la mayoria de las lineas donadas en cada periodo, mantendrian o ampliarian su participacién de mercado. ¥ Aunque un competidor (como el tercer operador) no sea el maximo donador en términos absolutos, si sus probabilidades de captar Iineas donadas son bajas, su participacién de mercado tenderfa a reducirse. Escenario 1. Evolucién del mercado. ‘Txow Escenario 2. Evolucién del mercado. raccwonn ‘Cambios en la participacin de mercado con 5 operadoresy Cambios en escenario de 3 operadores tomando en cuenta s6lo con tasas de portabilidad anualizadas. solo tasas de portabilidad anualizadas, Sttusacoll = Noxtel=Teleol = Telaténica = Unefon SATST Tole!» Movistar Actual Afio2 fio 5 Actual Escenario2afios scenario S afios= ‘T TELCONOMIA Escenarios 3 y 4 odas las desconexiones ocurrieran por un cambio de proveedor portando el numero y las probabilidades de recibir las lineas son asimétricas entre los operadores, se fortalecen los que tienen mas probabilidad de captarlas aunque registren las tasas de donacidn mas altas en términos absolutos (escenario 3), y en este caso se tenderia a un mercado de 2 operadores fuertes. En el escenario 4 es altamente improbable, pero muestra que si cada operador donara la misma proporcidn de lineas con respecto a su tamaito y tuviera la misma oportunidad de captar las donaciones, e! mercado tenderia a un balance de tres operadores, independientemente de su tamafia inicial. Resultados: Y Aunque la tasa de desconexidn aumentara para los operadores mas grandes, las empresas con mas probabilidades de captar dichas lineas fortalecerian su posicién en el mercado, ¥ Para que la eaaiicad jor si sola pudiera equilibrar el mercado, los operadores tendrian que tener siempre las mismas probabilidades de captar las lineas donadas. Escenario 3. Evolucién del mercado. eeonne ies erabeceon Gel mets ees Escenario 4. Evolucién del mercado. sambios en el mercado si todas las desconexiones anuales Cambios en el mercado con donacién y recepcién fueran por portabilidad. ee SATET Teles = Movistar ATT =Teee! = Movistar a aaa eee Actual Esconari 2afos scenario SaisConcentracién de mercado => ‘T TELCONOMIA Resultados. Los escenarios modelados s6lo con las proporciones de portabilidad numérica (Ly 2) observadas en el iltimo reporte estadistico del IFT tienden a una mayor concentracién porque el incumbente tiene probabilidades altas de captar las lineas donadas. La portabilidad por si sola no cambia las Condiciones preexistentes en el mercado, Si todas las desconexiones ocurrieran Por portacién de numero (escenario 3), el mercado se concentraria en 2 operadores porque a pesar de que las salidas serian més altas, estos 2 operadores tienen més probabilidad de atraer las lineas donadas, En el escenario 4 las donaciones de lineas y recepciones por portabilidad ‘tendrian que reflejar probabilidades simétricas [altamente improbable] para que la portabilidad por sf sola cambiara la cara del mercado. Concentracion de mercado. Evolucion del IHH por escenario 7000 000 5000 4000 3000 2000 1000 ° Actual Escenario 2 afios scenario 1 5233, 5708 —Escenario 2 5302 5696 —Escenario 3 5302 4555 —Escenario 4 5302 3635 F macnn Escenario § afos, 6014 6047 4148 3416=> ‘T TELCONOMIA La portabilidad cambia la cara del mercado? Conclusiones La portabilidad numérica favorece a los usuarios al eliminar costos de salida para ellos, pero no elimina condiciones preexistentes del mercado como para modificar su distribucién por si sola. Las probabilidades de captar las lineas enfrentan asimetrias entre los operadores derivadas del alcance de su cobertura, la preferencia de los usuarios, el nero de redes que sirven a una localidad, entre otros. En el saldo de portabilidad, las probabilidades de transicién son un factor fundamental, pero dependen de la estructura previa en el mercado. Los operadores con mas probabilidad de captar las lineas mejoran su saldo de portabilidad aunque donaran la mayor cantidad de ndmeros en términos absolutos. En el largo plazo se observardn tasas de desconexién mas, moderadas por estrategias de Jock-in implementadas por los operadores. Esta tendencia se verd acompafiada de periodos de incremento y contraccién de lineas portadas dependiendo de las estrategias comerciales. => r TELCONOMIA 5 cout nies, polis puny competencis Reporte en http://telconomia.com=> . T TELCONOMIA Anexo: matrices de probabilidades de transici6n modeladas para cada escenario Escenario 1 Donador . TELEFONIC Escenario 2 IUSACELL NEXTEL TELCEL A UNEFON Donador WUSACELL 55.660% 0.003% 004% DO5S% 0.000% AmeT —Tecel Movistar NEXTEL 0.017% 98.840% 0.006% 0.006% 0.002% Receptor ATT 7088% 011% 006% TELCEL «== -31.792% 1.116% 96.320% 11.617% 19.688% Receptor Telcel 18.44% 96.32% 11.62% TELEFONICA 4.512% 0.041% 3.566% 88.320% 3.230% Movistar 168% 357% 88.32% UNEFON 0.000% 0.000% 0.905% OOO 7.080% Escenario 3 Escenario 4 Donador oonador BT Teel Movistar Aer wast over Receptor AIST 55.92% 196% 020% Receptor AT6T 75.0% 12.5% 12.5% Telcel 40.39% 39.70% 53.41% Telcet 125% 75.0% 12.5% Movistar 369% 58.40% 465308 ete eg eel aee