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TCNICO
PER:
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
SERIE DEL ITC SOBRE
MEDIDAS NO ARANCELARIAS
Direccin
Direccinsede
sede
Centro
CentrodedeComercio
ComercioInternacional
Internacional
54-56
54-56Rue
RuededeMontbrillant
Montbrillant
1202
1202Ginebra,
Ginebra,Suiza
Suiza
P:P:+41
+412222730
7300111
0111
F:F:+41
+412222733
7334439
4439
E:E:itcreg@intracen.org
itcreg@intracen.org
www.intracen.org
www.intracen.org
El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de la Organizacin Mundial del Comercio y las Naciones Unidas.
Direccinpostal
postal
Direccin
CentrodedeComercio
ComercioInternacional
Internacional
Centro
Palaisdes
desNations
Nations
Palais
1211Ginebra
Ginebra10,
10,Suiza
Suiza
1211
PER:
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
SERIE DEL ITC SOBRE
MEDIDAS NO ARANCELARIAS
2013
Las opiniones expresadas en este documento son las de consultores y no necesariamente coinciden
con las del ITC, la ONU o la OMC. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en
que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte del centro de Comercio
Internacional, juicio alguno sobre la condicin jurdica de pases, territorios, ciudades o zonas, o de
sus autoridades, ni respecto de la delimitacin de sus fronteras o lmites.
La mencin de nombres de empresas y de productos comerciales no implica que tienen el respaldo
del ITC.
La redaccin de este informe no ha sido revisada en sus aspectos formales por el Centro de Comercio
Internacional.
Imagenes digitales en la portada: iStockphoto y MANCHAMANTELES / PromPer West Africa
Trade Hub
Centro de Comercio Internacional 2013
Se pueden reproducir libremente breves extractos de este documento tcnico, previa debida mencin de
la fuente. Se solicitar una autorizacin para realizar una reproduccin o traduccin ms extensa. Deber
enviarse al ITC un ejemplar del material reproducido o traducido.
ii
MAR-12-221.S
Agradecimientos
El Centro de Comercio Internacional (ITC) expresa su ms sincero agradecimiento a las empresas y a los
expertos que accedieron a ser entrevistados y compartieron sus experiencias en materia de barreras
comerciales.
Este informe fue escrito por Fernando Vigil Gonzlez y Csar Gala de la Universidad del Pacfico y Metis
Gaia en Lima, Per, bajo la gua y co-autora de Christian Knebel del ITC.
Agradecemos a Carolin Averbeck, Ursula Hermelink, Olga Solleder y a Mondher Mimouni, Jefe de la
Seccin de Anlisis de Mercado e Investigacin del ITC, por su apoyo administrativo, comentarios y
sugerencias. Asimismo, agradecemos la valiosa coordinacin de Claudia Uribe y Matias Urrutigoity de la
Oficina para Amrica Latina y el Caribe del ITC con los socios en el Per.
Carolin Averbeck gestion la implementacin de la encuesta con el respaldo del equipo de medidas no
arancelarias del ITC. Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. llev a cabo las entrevistas mientras que
estudiantes de postgrado de la Escuela de Asuntos Internacionales y Pblicos de la Universidad de
Columbia en los Estados Unidos realizaron investigacin y entrevistas adicionales con las partes
interesadas. Benjamin Prampart y el equipo de procesamiento de datos del ITC calcularon las tablas y las
estadsticas para el informe. Rodrigo Paillacar y Kathrin Weny hicieron aportes adicionales de
investigacin.
A los asistentes a la reunin de partes interesadas les agradecemos sus recomendaciones en materia de
polticas pblicas. Asimismo, extendemos nuestra gratitud a nuestros socios en el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR), sobre todo a Victoria Elmore y a Diego Llosa por la organizacin de una
reunin excepcional y por su apoyo a lo largo del proceso de encuesta.
A rika lvarez se le agradece el haber editado y traducido la publicacin y a Natalie Domeisen e Isabel
Droste, del equipo de Comunicaciones y Eventos del ITC, el haber contribuido a su finalizacin.
Asimismo, reconocemos la contribucin financiera del Departamento para el Desarrollo Internacional del
Reino Unido.
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ndice
Agradecimientos
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Nota
xi
Resumen
xiii
1.
2.
Patrones comerciales
2.1.
Exportaciones
2.2.
Importaciones
3.
4.
Polticas comerciales
3.1.
11
3.2.
11
12
4.1.
13
4.2.
13
Captulo 2
1.
2.
15
15
1.1.
15
1.2.
15
1.3.
16
1.4.
Entrevistas presenciales
16
1.5.
18
Captulo 3
1.
19
20
Resultados generales
20
1.1.
20
1.2.
Medidas no arancelarias que afectan a las exportaciones y pases que las aplican
23
1.3.
26
1.4.
28
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2.
3.
4.
5.
vi
Agricultura
30
2.1.
30
2.2.
Empresas afectadas
33
2.3.
Medidas no arancelarias aplicadas por los socios comerciales que afectan a las
exportaciones
34
2.4.
41
2.5.
44
2.6.
46
2.7.
48
50
3.1.
50
3.2.
Empresas afectadas
51
3.3.
Medidas no arancelarias aplicadas por los socios comerciales que afectan a las
exportaciones
52
3.4.
53
3.5.
55
3.6.
55
3.7.
57
Textiles y confecciones
57
4.1.
58
4.2.
Empresas afectadas
59
4.3.
Medidas no arancelarias aplicadas por los socios comerciales que afectan a las
exportaciones
60
4.4.
62
4.5.
62
4.6.
63
4.7.
63
70
5.1.
70
5.2.
Empresas afectadas
72
5.3.
73
5.4.
74
5.5.
75
5.6.
76
5.7.
78
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6.
79
6.1.
79
6.2.
Empresas afectadas
81
6.3.
82
6.4.
83
6.5.
83
6.6.
84
6.7.
84
Captulo 4
93
97
103
105
106
107
Referencias
109
Fuentes de informacin
112
Cuadro 1.
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12
18
21
22
24
29
30
38
39
40
vii
Cuadro 11. Exportaciones de alimentos frescos y productos agrcolas sin tratar: MNA gravosas
aplicadas por las autoridades peruanas
Cuadro 12. Exportaciones de alimentos y productos agrcolas procesados: MNA gravosas
aplicadas por las autoridades peruanas
Cuadro 13. Exportaciones de madera, productos de madera y papel: MNA gravosas aplicadas
por las autoridades peruanas
Cuadro 14. Exportaciones de productos agrcolas: obstculos de procedimiento e ineficiencias
en el ambiente de negocios
Cuadro 15. Importaciones de productos agrcolas: MNA gravosas aplicadas por las autoridades
peruanas
Cuadro 16. Importaciones de productos agrcolas: obstculos de procedimiento
Cuadro 17. Exportaciones de manufacturas bsicas: MNA gravosas aplicadas por los socios
comerciales
Cuadro 18. Exportaciones de manufacturas bsicas: MNA gravosas aplicadas por el Per
Cuadro 19. Exportaciones de manufacturas bsicas: obstculos de procedimiento
Cuadro 20. Importaciones de manufacturas bsicas: MNA gravosas aplicadas por el Per
Cuadro 21. Importaciones de manufacturas bsicas: obstculos de procedimiento
Cuadro 22. Exportaciones de confecciones: MNA gravosas aplicadas por socios comerciales
Cuadro 23. Exportaciones de textiles: MNA gravosas aplicadas por socios comerciales
Cuadro 24. Exportaciones de textiles y confecciones: MNA gravosas aplicadas por las autoridades
peruanas
Cuadro 25. Exportaciones de textiles y confecciones: obstculos de procedimiento
Cuadro 26. Importaciones de textiles y confecciones: MNA gravosas aplicadas por las autoridades
peruanas
Cuadro 27. Importaciones de textiles y confecciones: obstculos de procedimiento
Cuadro 28. Exportaciones de productos qumicos: MNA gravosas aplicadas por socios comerciales
Cuadro 29. Exportaciones de productos qumicos: MNA gravosas aplicadas por las autoridades
peruanas
Cuadro 30. Exportaciones de productos qumicos: obstculos de procedimiento
Cuadro 31. Importaciones de productos qumicos: MNA gravosas aplicadas por las autoridades
peruanas
Cuadro 32. Importaciones de productos qumicos: obstculos de procedimiento
Cuadro 33. Exportaciones de otras manufacturas: MNA gravosas aplicadas por los socios
comerciales
Cuadro 34. Exportaciones de otras manufacturas: MNA gravosas aplicadas por las autoridades
peruanas
Cuadro 35. Exportaciones de otras manufacturas: obstculos de procedimiento
Cuadro 36. Importaciones de ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo: MNA
gravosas aplicadas por las autoridades peruanas
Cuadro 37. Importaciones de ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo:
obstculos de procedimiento
Cuadro 38. Importaciones de otras manufacturas (excepto TI y electrnica de consumo): MNA
gravosas aplicadas por las autoridades peruanas
Cuadro 39. Importaciones de otras manufacturas (excepto TI y electrnica de consumo):
obstculos de procedimiento
viii
42
43
44
45
47
48
53
54
54
56
56
65
66
67
68
69
70
74
75
75
77
78
86
87
87
88
89
89
92
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Figura 1.
Figura 2.
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5
7
7
8
9
10
17
17
18
23
25
26
31
33
34
35
36
50
51
52
58
59
59
60
71
72
72
80
81
81
82
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Nota
Salvo que se indique lo contrario, por dlares ($ o $EE. UU.) se entiende dlares de los Estados Unidos, y
por toneladas, toneladas mtricas.
Se han utilizado las siguientes abreviaturas:
ADEX
ALADI
ATPDEA
CADIVI
CAN
CCL
CIF
COMEXPERU
DGFFS
DIGEMID
DIGESA
DIRANDRO
ENAPU
FCC
FDA
FMI
FOB
FSMA
GTA
IAN
ICH
INDECOPI
ITC
ITP
MAST
MEF
MERCOSUR
MINAG
MINCETUR
MNA
MSF
MTC
NMF
OCDE
OMC
OP
OTC
PENX
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xi
PIB
PRODUCE
PromPer
PYME
SA6
SANIPES
SENASA
SGP
SGP Plus
SGPC
SIICEX
SIPA
SNP
SUNAT
UE
UNCTAD
VUCE
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Resumen
Introduccin a las medidas no arancelarias
Dado el contexto global de liberalizacin econmica y la tendencia generalizada a la eliminacin o
reduccin de aranceles, las medidas no arancelarias (MNA) han cobrado importancia. Con frecuencia, los
pases importadores implementan regulacin no con objetivos proteccionistas sino para preservar la salud
de los ciudadanos o del medio ambiente. No obstante, cumplir con estos requisitos puede ser sumamente
complicado para algunas compaas con planes de exportar, sobre todo para las pequeas y medianas
empresas (PYME) en pases emergentes y en desarrollo. Por eso, tanto las reglas multilaterales de la
Organizacin Mundial del Comercio (OMC) como la mayora de los acuerdos regionales y bilaterales
recientes, incluyen provisiones sobre MNA.
El Centro de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en ingls) participa activamente en el anlisis del
impacto de las MNA en el comercio y en el fomento de la capacidad empresarial a travs de programas de
cooperacin tcnica con pases en desarrollo. Actualmente el ITC, en colaboracin con socios locales,
lleva a cabo encuestas empresariales a gran escala en 30 pases emergentes y en desarrollo. A travs de
estas encuestas se recolecta informacin sobre MNA directamente de las compaas que cotidianamente
lidian con ellas. En la regin latinoamericana y del Caribe, el Per fue el primer pas que se someti a esta
evaluacin, seguido del Uruguay, Paraguay, Jamaica, y Trinidad y Tobago en 2011 y 2012. Las MNA
abarcan una amplia gama de polticas incluyendo los reglamentos tcnicos, las medidas sanitarias y
fitosanitarias (MSF), medidas cuantitativas, gravmenes adicionales, medidas financieras, requisitos de
certificacin y otras verificaciones de conformidad. La encuesta no slo se enfoca en aquellas MNA
impuestas por los gobiernos, sino que tambin examina los obstculos de procedimiento (OP) que
entorpecen su cumplimiento. Los retrasos, costos, papeleo excesivo y falta de instalaciones para realizar
pruebas son los OP ms comunes. La encuesta tambin considera las ineficiencias en el ambiente de
negocios (IAN).
Contexto del pas
El proceso actual de liberalizacin comercial implementado desde los aos noventa ha permitido que el
Per se beneficie de un ambiente externo favorable. Esto se manifest en un crecimiento econmico
robusto durante la ltima dcada. Los sectores de exportacin como el agrcola y de alimentos, metal y
otras manufacturas bsicas, as como el de textiles y confecciones, han fomentado la creacin de
empleos e ingresos en divisas extranjeras. Dichos sectores representaron el 19%, 12% y 5%
respectivamente de las exportaciones totales del Per en 2009. Por otro lado, el sector minero que
constituye el 59% del valor de las exportaciones, slo emplea el 4% de la mano de obra total. Este sector
fue excluido de la encuesta ya que el mercado internacional est dominado por grandes multinacionales y
porque es menos susceptible a las MNA. Asimismo, se detect un aumento en las importaciones de
insumos industriales clave incluyendo los de productos a base de qumicos, plstico y caucho, bienes de
capital y productos de alta tecnologa --todos estos examinados por la encuesta.
El Per es un miembro fundador de la OMC y parte contratante del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio (GATT). El Per considera la negociacin de tratados de libre comercio una
prioridad. De hecho, el 95% de las exportaciones peruanas se realizan dentro del marco de algn acuerdo
comercial regional o bilateral, la mayora negociado en los ltimos cinco aos. Al participar activamente en
acuerdos y negociaciones comerciales, el Per cuenta con un amplio margen de accin para abordar no
slo los aranceles, sino tambin las MNA. Para el Per es importante consolidar la liberalizacin a nivel
multilateral y as prevenir distorsiones y brindar mayor predictibilidad a su rgimen de comercio e
inversin.
Realizacin de la encuesta sobre MNA en el Per
La encuesta del ITC en el Per fue realizada en cooperacin con el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo (MINCETUR) entre enero y julio de 2010. Con el fin de fomentar la capacidad local, la encuesta
fue implementada por la compaa peruana Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. El ITC capacit al
gestor local del proyecto y a los encuestadores en materia de MNA y metodologa de encuestas.
Asimismo, el ITC compil un registro comercial exhaustivo tomando como base la informacin provista por
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Las entrevistas presenciales realizadas a compaas y a expertos de la industria revelaron que el tamao
de las empresas est directamente relacionado con su capacidad para lidiar con MNA en los pases
socios. En general los grandes exportadores se vieron menos afectados por barreras comerciales
impuestas por los pases importadores que las PYME. Esto se atribuye a que las grandes empresas
cuentan con ms experiencia y recursos tanto humanos como financieros, aunado a una amplia red de
conexiones y a mejores habilidades para el cabildeo. Por otro lado, la encuesta indic que las MNA
aplicadas por las autoridades peruanas afectan a las grandes compaas y a las PYME de manera similar.
Agricultura
Los exportadores de productos agrcolas, incluyendo a los de alimentos frescos y productos agrcolas sin
tratar, alimentos y productos agrcolas procesados, madera, productos de madera y papel, reportaron
requisitos tcnicos que tienen por objetivo proteger la salud y la seguridad humana. Por ejemplo, la
legislacin de la UE sobre alimentos nuevos afecta al sector de productos autctonos provenientes de la
biodiversidad peruana, que aunque pequeo, crece a un ritmo constante. Dados los altos costos de
certificacin y monitoreo, las verificaciones de conformidad constituyen otro obstculo importante para la
industria pesquera en particular. En general, el 23% de los flujos comerciales de las PYME, por producto y
por socio, fue afectado por MNA aplicadas por el pas importador. En el caso de los flujos comerciales de
las grandes firmas, la afectacin fue del 11%.
Los exportadores de productos agrcolas reconocen que en dcadas recientes, las agencias pblicas
peruanas han hecho mejoras a procedimientos engorrosos y a requisitos de exportacin. No obstante, an
enfrentan un gran nmero de MNA y OP relacionados a la normativa de las instituciones locales. Las MNA
aplicadas por las autoridades peruanas afectaron a las PYME y a las grandes compaas de manera
similar. Por ejemplo, todos los exportadores tuvieron problemas para cumplir con los procedimientos de
certificacin y debieron someterse a costosos procesos de inspeccin. Esto provoc retrasos
administrativos y papeleo excesivo. Asimismo, la pluralidad de instituciones involucradas en el proceso de
certificacin y su falta de coordinacin explican la dificultad de cumplir con los requisitos establecidos. Los
expertos opinan que la difusin de informacin sobre procedimientos, documentacin y requisitos
sanitarios es insuficiente y por lo tanto exacerba la situacin.
En el caso de las importaciones, ciertos productos empleados como insumos para la produccin de
alimentos procesados requieren verificaciones de conformidad. stas suelen causar retrasos en
procedimientos administrativos, sobretodo al tratar con instituciones sanitarias y aduaneras. De acuerdo a
las compaas tanto importadoras como exportadoras, el acceso a la informacin juega un papel clave en
este aspecto.
Metal y otras manufacturas bsicas
En algunos mercados regionales, los exportadores de metal y otras manufacturas bsicas enfrentaron
MNA complejas incluyendo restricciones cuantitativas. Por ejemplo, en la Repblica Bolivariana de
Venezuela los exportadores peruanos deben probar que el bien que intentan exportar no es producido
localmente. Asimismo, el reconocimiento del pas de origen y los reglamentos tcnicos tambin
entorpecieron el comercio. Adems, los exportadores reportaron que la mayora de las MNA aplicadas por
las autoridades peruanas estuvieron relacionadas a altas sobrecargas asociadas a los trmites de
exportacin. Por otro lado, las compaas que importan al Per enfrentaron MNA, particularmente
verificaciones de conformidad, aplicadas exclusivamente por las autoridades peruanas. Por ejemplo, los
productos cermicos deben cumplir con requisitos de etiquetado muy estrictos. Si las autoridades
peruanas detectan un error u omisin en el etiquetado, la cermica importada es reembarcada sin darle
oportunidad al importador de resolver el problema. Las firmas importadoras tambin reportaron OP e IAN
relacionados con retrasos en los procedimientos aduaneros y con una aplicacin inconsistente de polticas
de inspeccin en los puertos de entrada.
Textiles y confecciones
El sector de textiles y confecciones del Per se distingue por estar integrado verticalmente. Este sector
engloba todos los segmentos de la cadena de produccin: plantas desmotadoras e hiladoras, compaas
de tejido y teido as como empresas de confeccin. Para los exportadores de textiles y confecciones, los
certificados y documentos que exigen las autoridades peruanas y las de los socios comerciales
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constituyen la barrera ms importante. Para obtener un certificado de origen, las compaas deben
presentar declaraciones juradas sobre la composicin de los productos en cuestin. En algunos casos
esto requiere que el exportador contrate a un experto tcnico especializado lo cual conlleva costos
adicionales. El que las inspecciones a las exportaciones se lleven a cabo fuera de horas hbiles complica
que personal de las empresas pueda estar presente y supervisar la inspeccin. ste fue otro obstculo
recurrente, sobre todo para las pequeas empresas que cuentan con capacidades y recursos limitados.
En general, los costos fijos, la obtencin de certificados y el cumplimiento con los requisitos tcnicos son
los principales obstculos a superar. Esto es de suma importancia dado que el sector est compuesto por
un gran nmero de pequeas empresas.
Entre los mercados ms importantes para las exportaciones peruanas de textiles y confecciones, Estados
Unidos registr el 34% de los casos de MNA. En trminos relativos, Estados Unidos no es un mercado
restrictivo al contar con el 43% del valor total de las exportaciones. Pocas compaas reportaron MNA al
exportar a la Repblica Bolivariana de Venezuela, el segundo mercado ms importante para este sector.
En cambio, las exportaciones a la CAN se vieron muy afectadas por MNA, tanto en trminos absolutos
como relativos. Asimismo, el Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) result ser un bloque regional
restrictivo.
En el caso de las importaciones, los resultados asemejaron los de otros sectores. En el Per, los
reglamentos tcnicos y las verificaciones de conformidad constituyeron las MNA ms comunes.
Concretamente, los retrasos administrativos y el papeleo asociado a los procedimientos aduaneros --OP
derivados de dichas medidas-- fueron la queja principal.
Productos a base de qumicos, plstico y caucho
Los productos qumicos son muy importantes ya que muchos se utilizan como insumos en otros sectores.
No obstante, durante el proceso de importacin es comn que las compaas enfrenten MNA y OP. Las
verificaciones de conformidad asociadas al despacho aduanero requeridas por las autoridades peruanas
fueron un problema recurrente. Adems, expertos del sector reportaron otras MNA a nivel nacional
incluyendo autorizaciones especiales as como protocolos para el otorgamiento de licencias y etiquetado
de qumicos potencialmente perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Los flujos comerciales de
productos farmacuticos no estuvieron exentos de problemas. Para el otorgamiento y renovacin de
licencias, las autoridades peruanas deben realizar inspecciones in situ de los laboratorios donde se
producen los frmacos con el fin de verificar prcticas adecuadas de fabricacin. Estas medidas causaron
retrasos e incrementaron los costos de importacin.
Otras manufacturas
Las exportaciones del sector de otras manufacturas estn compuestas principalmente por maquinaria no
elctrica y por manufacturas miscelneas como contenedores de plstico, joyera y publicaciones
impresas. Los exportadores reportaron MNA asociadas a verificaciones de conformidad, por lo general
impuestas por los socios comerciales aunque en algunas ocasiones, tambin por las autoridades
peruanas. Cabe mencionar que estas medidas junto con los requisitos de inspeccin y certificacin
causaron retrasos en los procedimientos administrativos.
La maquinaria no elctrica, la electrnica de consumo y las tecnologas de la informacin son las
principales importaciones del sector. Entre los problemas ms comunes destacan las verificaciones de
conformidad y los OP que de stas derivan. Estos incluyen papeleo excesivo as como tarifas y cargas
elevadas, en especial las relacionadas con el despacho del cargamento. Los procedimientos aduaneros y
el alto costo de los servicios privados de logstica son tambin barreras a superar.
Conclusiones y polticas
Un componente clave del proyecto del ITC sobre medidas no arancelarias fue la reunin con las partes
interesadas, organizada en colaboracin con MINCETUR. La reunin, que tuvo lugar el 10 de febrero de
2012, congreg a 70 participantes de los sectores pblico y privado. Entre sus objetivos destacaron el
presentar y validar los resultados de la encuesta; discutir la perspectiva del sector pblico; as como
explorar recomendaciones de polticas pblicas.
xvi
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Durante esta reunin se identificaron acciones concretas a nivel nacional con miras a que el Per est a la
vanguardia en materia de competitividad. Adems, se sugiri que el Per contine su proceso de dilogo
y negociacin con sus socios comerciales.
Opciones de polticas a nivel nacional:
1. Fortalecimiento de las agencias tcnicas especializadas y establecimiento de un Sistema Nacional de
Calidad
Entre las opciones de polticas nacionales se identific la necesidad de destinar ms recursos tanto
financieros como humanos al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), al Servicio Nacional de
Sanidad Pesquera y al Instituto Tecnolgico Pesquero del Per (SANIPES/ITP), a la Direccin Antidrogas
de la Polica Nacional del Per (DIRANDRO), a la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA) y a la
Direccin General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Asimismo, se sugiri que MINCETUR
sea ms proactivo al trabajar con el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) y con las agencias
especializadas. Adems, se observ que el Sistema Nacional de Calidad, parte de la Agenda de
Competitividad del MEF 2012-2013, podra ser la piedra angular de la cooperacin interinstitucional. Se
recomend que esta iniciativa vaya ms all de la demanda interna y tome en cuenta tanto el comercio
internacional como el acceso de mercado.
Por otra parte, se debe intensificar el esfuerzo realizado por el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para que el organismo de
certificacin peruano obtenga la debida acreditacin internacional. Adems, se aconseja que las agencias
tcnicas especializadas e INDECOPI armonicen las normas nacionales con las internacionales.
2. Integracin de procedimientos a la VUCE
Despus de la realizacin de la encuesta sobre MNA, se puso en marcha la Ventanilla nica de Comercio
Exterior (VUCE) con el objetivo de reducir el nmero de trmites y de integrar procedimientos comerciales.
Los asistentes a la reunin con las partes interesadas reconocieron que la VUCE ha trado ciertas
mejoras, pero insistieron en que los resultados de la encuesta siguen siendo vlidos. Sugirieron que para
que la VUCE alcance su pleno potencial, las autoridades pertinentes tienen que cooperar con las agencias
especializadas e integrar sus procesos.
3. Simplificacin de las inspecciones a las importaciones y a las exportaciones
La racionalizacin de las inspecciones a las importaciones y a las exportaciones tambin fue considerada
como una prioridad. Las agencias de inspeccin reconocieron sus limitaciones, dejando entrever que
existen cuellos de botella. Por lo tanto, se determin que dada la presin sobre las instituciones que traer
consigo un aumento en el comercio, se necesitarn ms recursos tanto financieros como humanos.
Adems, un proceso de inspeccin ms eficiente exige una mayor colaboracin entre aduanas y agencias
tcnicas especializadas.
Los asistentes a la reunin admitieron que las inspecciones a las exportaciones son inevitables,
especialmente dada la cantidad de cargamento rechazada en ciertos pases. No obstante, sugirieron que
los inspectores tomen en cuenta el historial de cumplimiento de los exportadores.
4. Mejoramiento del acceso a la informacin relacionada con las MNA y fomento de la capacidad de las
empresas
Durante la reunin con las partes interesadas se confirm que las empresas no tienen acceso a
informacin sobre MNA y procedimientos. Los requisitos tcnicos de acceso a los mercados deben ser
considerados durante las primeras etapas de produccin y al establecer una estrategia de seleccin de
mercados. De lo contrario, las empresas podran dejar pasar oportunidades de exportacin en mercados
rentables y enfrentar MNA gravosas. Es por esto que se debe hacer un esfuerzo por mejorar el acceso a
la informacin relacionada con las MNA y por fomentar la capacidad empresarial. Hasta el momento, se
han dado pasos en esta direccin. Por ejemplo, despus de la realizacin de la encuesta, PromPer
introdujo el Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX). El SIICEX es un punto de
partida excelente para la consolidacin de la informacin, pero es preciso integrar un mayor nmero de
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fuentes como los portales de los socios comerciales y los de SANIPES/ITP. La participacin del sector
privado en la iniciativa es esencial. Adems, PromPer y las asociaciones del sector privado deben
reafirmar, sistematizar, y fomentar la capacidad a nivel empresarial.
5. Fortalecimiento de las regiones y descentralizacin
Hoy en da, las agencias tcnicas especializadas, la infraestructura portuaria y logstica estn
concentradas en Lima. La sobrecarga y centralizacin del sistema afectan negativamente el potencial de
exportacin regional. Se prev que el invertir en instituciones e infraestructura en otras regiones del Per
tendr un impacto positivo en su capacidad de exportacin y reducir los cuellos de botella en la capital.
Opciones de polticas durante negociaciones internacionales:
Superar ciertas MNA requerir que el Per est activo en el mbito de la negociacin internacional. Lo
ms recomendable es que los acuerdos comerciales, tanto los vigentes como los que se firmen en el
futuro, incorporen disposiciones sobre reconocimiento mutuo, OTC y MSF. En los ltimos aos, el Per ha
negociado exitosamente protocolos fitosanitarios con sus socios ms importantes. Sin embargo, las
asociaciones de exportadores recomendaron que se asignen ms recursos para continuar con dicho
esfuerzo.
Asimismo, MNA ms especficas pueden ser tratadas mediante acuerdos comerciales o dentro del
sistema multilateral de comercio. El Per ha logrado cierto xito impugnando la regulacin de la UE sobre
alimentos nuevos en el Comit de MSF de la OMC. Las partes interesadas recomiendan que el gobierno
apoye esta iniciativa, sobre todo dada la activa participacin de MINCETUR y PromPer en un grupo
pblico-privado dentro del Comit. Adems, como parte de las negociaciones para un acuerdo de alcance
parcial, el Per ha abordado el problema de las restricciones cuantitativas y de las licencias para realizar
operaciones en divisas impuestas por la Repblica Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, las autoridades deben dar prioridad a los mercados ms importantes como a los Estados
Unidos y a la Unin Europea, as como a los pases de la regin, sobre todo a la Repblica Bolivariana de
Venezuela y a los miembros del MERCOSUR. El mantener una buena relacin comercial con los pases
miembro de la CAN y con China, en donde casi no se reportaron impedimentos, permitir que las
empresas peruanas puedan beneficiarse de ms oportunidades de exportacin.
Perspectivas
La encuesta sobre MNA brinda un anlisis exhaustivo de los problemas a los que se enfrentan los
exportadores e importadores peruanos. La reunin con las partes interesadas enriqueci el anlisis al
iniciar un dilogo entre el sector pblico y privado que deriv en opciones de polticas pblicas concretas.
La implementacin de dichas polticas requiere que los ministerios, las agencias pblicas y el sector
privado continen trabajando juntos. Se aconseja que dicha cooperacin sea estrecha, continua y que
est institucionalizada para que las polticas estn bien definidas. Adems, los resultados deben ser
sometidos a un proceso de supervisin y evaluacin.
Cabe mencionar que al desarrollar la capacidad local en materia de encuestas y anlisis, se sentaron las
bases para la repeticin de este ejercicio. Esto ser de gran utilidad al evaluar futuros avances, para
identificar nuevos desafos y realizar un anlisis similar a nivel regional. Adems, MINCETUR subray la
importancia del comercio de servicios y la conveniencia de llevar a cabo una encuesta sobre MNA en este
mbito.
xviii
MAR-12-221.S
Las MNA estn conformadas por una variedad de polticas con excepcin de los aranceles . Las MNA son
textos jurdicos complejos que ataen a un producto en particular y al pas que las aplica. Por ende, son
ms difciles de cuantificar o comparar que los aranceles.
Las MNA inquietan a los exportadores e importadores en los pases en desarrollo y en los menos
adelantados, al tener que lidiar con requisitos complejos. En estos pases, las empresas enfrentan una
infraestructura comercial insuficiente y obstculos administrativos. Por lo tanto, es posible que aquellas
MNA que no representan un problema en s mismas puedan convertirse en un escollo importante.
Asimismo, la falta de servicios de apoyo a la exportacin y la escasez de informacin sobre MNA limitan la
competitividad internacional de las empresas. Por esta razn, tanto las MNA aplicadas por los socios
comerciales como por las autoridades peruanas pueden restringir el acceso a los mercados y excluir a las
empresas de las oportunidades creadas por la globalizacin.
MAST (2009).
Ibid.
MAR-12-221.S
Para mayor informacin sobre la clasificacin de MNA del MAST, refirase al apndice II.
Para mayor informacin sobre la clasificacin sistemtica de OP e IAN, refirase al apndice III.
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En un esfuerzo conjunto, el ITC, UNCTAD y el Banco Mundial actualmente recopilan los datos que
conformarn una nueva base de datos de MNA con un enfoque en OTC y MSF. Sin embargo,
independientemente de qu tan completa sea, esta base de datos revelar poco sobre el impacto real de
las MNA en el sector empresarial y sobre los OP.
Los dos enfoques ms importantes para estimar el impacto de las MNA incluyen tcnicas de cuantificacin
y evaluacin directa.
Varios estudios acadmicos han estimado el impacto cuantitativo de las MNA sobre la cantidad y el precio
de los bienes intercambiados. Dichos estudios se han centrado en medidas concretas y en pases
6
especficos o han estimado estadsticamente su impacto basados en un amplio muestreo de pases y
7
MNA . Deardorff y Stern (1998) y Ferrantino (2006) realizaron estudios acadmicos de alto nivel, los
cuales proveen una perspectiva general sobre el impacto cuantitativo de las MNA. No obstante, este tipo
de estudios ha sido demasiado especfico o general para ser de utilidad al sector empresarial y a los
responsables de la toma de decisiones en el plano nacional. Adems, los clculos cuantitativos de los
efectos de las MNA raramente permiten distinguir el impacto de las MNA per se del de los OP e IAN.
El segundo enfoque para estimar el impacto de las MNA es la evaluacin directa por medio de encuestas.
La Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) recopil los resultados de 23
8
encuestas empresariales sobre MNA realizadas con anterioridad . En general, las medidas tcnicas, los
gravmenes adicionales y los procedimientos aduaneros generales fueron identificados como las barreras
comerciales ms gravosas. De las diez categoras evaluadas, las cuotas y otras medidas cuantitativas -instrumentos importantes de poltica comercial hace algunas dcadas-- estn posicionadas en el lugar
nmero cinco. Si bien esta encuesta de encuestas es un buen indicador de los problemas que aquejan al
sector empresarial en materia de MNA, la encuesta abarca un grupo restringido de productos y socios
comerciales. Asimismo, la proporcin de encuestas realizadas en pases en desarrollo es baja.
Este informe presenta los resultados de una encuesta empresarial a gran escala sobre MNA, OP e IAN. El
informe llena el vaco que los estudios referidos previamente no haban cubierto, ofreciendo un anlisis
cualitativo muy detallado dirigido a las partes interesadas. Adems, el proyecto sobre MNA del ITC evala
los principales sectores de exportacin, todos los socios importadores y en 2013 aspira a cubrir 30 pases
en desarrollo.
La encuesta del ITC permite a las empresas reportar directamente las MNA ms gravosas y la manera en
la que stas impactan sus negocios. Los exportadores e importadores lidian con MNA y otros obstculos
da a da, as que conocen bien los desafos que enfrentan. Es por esto que la perspectiva empresarial
sobre MNA se vuelve indispensable. Asimismo, el que las autoridades entiendan los problemas clave
relacionados con MNA, OP e IAN puede contribuir a definir estrategias nacionales con miras a superar
barreras comerciales. El informe est estructurado de la siguiente manera: el captulo 1 brinda una
perspectiva general de la economa peruana con un enfoque particular sobre el comercio y las polticas
comerciales. El captulo 2 presenta la metodologa y la implementacin de la encuesta del ITC en el Per.
El captulo 3 divide los resultados de la encuesta en seis secciones y los analiza. En la primera seccin se
presentan los resultados generales, seguidos por los retos a los que se enfrentan exportadores e
importadores en sectores especficos: agricultura; metal y otras manufacturas; textiles y confecciones;
productos a base de qumicos, plstico y caucho; y otros sectores manufactureros. El captulo 4 provee
una conclusin y opciones de polticas discutidas durante la reunin con las partes interesadas en Lima,
Per en febrero de 2012.
Disdier, Fontagn y Mimouni (2008); Dean et al. (2009); Kee, Nicita y Olarreaga (2008 y 2009).
MAR-12-221.S
MAR-12-221.S
1.
Figura 1.
100%
Servicios
90%
80%
59%
70%
Energa y construccin
64%
60%
Minera
50%
40%
10%
6%
7%
4%
17%
18%
9%
8%
Participacin en el PIB
Participacin en el empleo
30%
20%
10%
0%
Manufactura
Agricultura y alimentos
(incluyendo industra
pesquera)
Fuentes: PIB: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - informacin en lnea, 2011. Empleo: Ministerio de Trabajo y
Promocin del Empleo, Anuario Estadstico, 2010.
Nota: Los datos del empleo fueron extrapolados de plantillas electrnicas del sector privado provistas por el Ministerio de Trabajo y
Promocin del Empleo. Estos datos slo cubren parte de la poblacin econmicamente activa ($EE.UU. 2,4 millones en 2010), por
consiguiente la participacin de los sectores podra no coincidir. El empleo informal no est incluido en las estadsticas. Para mayor
informacin srvase consultar: http://www.mintra.gob.pe/mostrarServicios.php?codServicios=46.
FMI, 2011.
MAR-12-221.S
Las aportaciones al PIB y al empleo reflejan la importancia de los sectores analizados en este informe. La
produccin agrcola, incluyendo los alimentos e industria pesquera representa el 9% del PIB y el 8% de la
fuerza de trabajo del Per (figura 1). La agricultura es de suma importancia para la economa peruana
debido a su participacin en los ingresos provenientes de las exportaciones, por lo que es un sector clave
para la encuesta. La manufactura es la segunda actividad ms importante en trminos del PIB y del
empleo, con 17% y 18%, respectivamente (figura 1). Dentro de la actividad manufacturera, los sectores
productivos ms importantes son las manufacturas bsicas de metal, as como los textiles y las
confecciones. La minera y el sector energtico y de construccin representan el 10% y 6% del PIB
respectivamente. Estos sectores constituyen el 7% y 4% del empleo total en el Per. Como muestra la
figura 1, la produccin econmica del Per y la estructura del empleo estn dominadas por los servicios,
que constituyeron el 59% del PIB en 2011 y el 64% de la fuerza laboral. Cabe sealar que la encuesta no
cubri los servicios, la minera, el sector energtico ni el de construccin.
El Per ha desarrollado un marco macroeconmico basado en un gasto fiscal prudente y en la
acumulacin de reservas. Tambin ha instrumentado reformas con miras a mejorar la competitividad, tales
como la reduccin de las barreras comerciales y una mayor apertura a la inversin extranjera. Los niveles
de inflacin se han mantenido abajo del 3% desde 2005, con la excepcin de 2008, ao en el que un
incremento temporal en los precios de los productos bsicos result en una tasa del 5,8%. Durante 2009 y
10
2010, la inflacin se redujo al 2,9% y 1,5%, respectivamente .
El incremento en los ingresos y niveles de empleo ha contribuido a la disminucin de la pobreza. Datos
del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) indican que el ingreso de los trabajadores
aument en promedio 8,5% por ao entre 2005 y 2009. Los salarios de los trabajadores del sector
agrcola, de la industria pesquera, manufacturera y de construccin mostraron las tasas de crecimiento
11
ms altas . En el caso de la industria minera, los salarios sufrieron un crecimiento negativo. Adems, los
12
niveles de desempleo urbano han disminuido en aos recientes y alcanzaron el 5,9% en 2009 ; mientras
13
que las tasas de pobreza pasaron del 48,7% en 2005 al 36,2% en 2008 .
2.
Patrones comerciales
En esta seccin se brinda una perspectiva general de los patrones de los flujos comerciales del Per, as
como de los sectores y socios comerciales ms importantes. Mientras que los detalles de cada sector se
discuten en el captulo 3, a continuacin se presenta la estructura general de las relaciones comerciales
del Per. Aunque el sector minero y la industria petrolera representan el 58% de las exportaciones del
Per, no fueron considerados por la encuesta. Esto se debe a las caractersticas particulares del mercado
internacional, mayormente afectado por grandes compradores multinacionales y no por polticas
comerciales gubernamentales, el tema de anlisis de la encuesta. Por ende, estos sectores as como el
de las armas fueron excluidos de las cifras de esta seccin.
2.1.
Exportaciones
En total, las exportaciones del Per crecieron a una tasa promedio anual del 20% entre 2001 y 2010. Este
aumento ha sido determinado primordialmente por las exportaciones de minerales y petrleo, en tanto que
las exportaciones agrcolas y de manufacturas crecieron al 13% anual. Aunque las exportaciones de
bienes peruanos sufrieron un colapso del 14,5% en 2009, en 2010 pasaron de $EE.UU. 27 mil millones a
$EE.UU. 35 mil millones, lo que constituye un incremento del 30%.
Cuando se excluyen los minerales y el petrleo, los dos sectores de exportacin de mayor importancia
son los de productos agrcolas procesados y sin tratar, incluyendo la industria pesquera, y el de
manufacturas de metal (figura 2). Las exportaciones de estas ltimas se vieron particularmente afectadas
durante la crisis al pasar del 16,6% del total del valor de las exportaciones en 2008 al 12,1% en 2009.
Asimismo, el sector de textiles y confecciones, el tercer sector de exportacin ms importante, cay 26%
10
Ibid.
11
12
13
MAR-12-221.S
durante este perodo. Dicho sector mostr una ligera recuperacin del orden del 2,6% entre 2009 y 2010.
Los productos a base de qumicos, plstico y caucho as como los sectores restantes (agrupados bajo el
rubro de otras manufacturas) tienen una participacin menor en las exportaciones, pero representan una
parte importante de las importaciones peruanas (seccin 2.2). A pesar de la crisis econmica, la
composicin de las exportaciones no cambi significativamente. No obstante, en la ltima dcada se ha
constatado una mayor dependencia tanto de minerales como de petrleo.
La mayora de las exportaciones peruanas se destina al mercado estadounidense y al de la Unin
Europea (UE). Asimismo, los pases de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por el
Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, el Ecuador y el Per, as como China representan destinos
importantes para las exportaciones peruanas (figura 3). Sin embargo, en 2009 hubo un reacomodo
significativo en la posicin de los pases a los que se export. Concretamente, las exportaciones dirigidas
a la Repblica Bolivariana de Venezuela, a los Estados Unidos, al Japn, a Chile y Espaa se redujeron,
mientras que aqullas destinadas a China, a la Repblica de Corea y al Canad incrementaron.
Figura 2.
7000
6000
5000
4000
Textiles y confecciones
3000
2000
1000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Figura 3:
357
Unin Europea
909
2.695
1.234
530
Chile
365
479
CAN
2.587
604
1.316
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2.2.
Importaciones
Entre 2001 y 2010, las importaciones totales crecieron a una tasa anual promedio del 17%. El valor de las
importaciones disminuy 27% durante la crisis financiera, una reduccin ms pronunciada que la de las
exportaciones (14,5%). Como resultado, el Per mantuvo una balanza comercial positiva la cual ascendi
a $EE.UU. 4,8 mil millones en 2009 y a $EE.UU. 5,2 mil millones en 2010. Estos supervits se deben a la
creciente dependencia de la exportacin de minerales y petrleo.
El Per es un exportador neto de productos de base agrcola, lo cual explica que slo el 18% del valor
total de las importaciones pertenezca a este sector. En cambio, los productos manufacturados
representan el 82% de las importaciones totales del Per. Dentro de las manufacturas, los productos a
base de qumicos, plstico y caucho conforman el sector ms grande de importacin, sumando el 19% de
las importaciones y proporcionando insumos esenciales a la produccin agrcola e industrial a nivel
nacional. Los bienes de capital como la maquinaria no elctrica (16% del valor total de importacin), los
equipos de transporte (11%), as como los ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo
(9%) cuentan con una participacin considerable en las importaciones. A pesar de que el Per es un
exportador importante de manufacturas bsicas de metal, tambin importa manufacturas bsicas no
metlicas las cuales representaron el 11% de las importaciones. Las importaciones de textiles y
confecciones sumaron el 4% del valor total de las importaciones (figura 4).
La mayora de las importaciones del Per proviene de Latinoamrica. Los productos del Mercado Comn
del Sur (MERCOSUR), de la CAN y de Chile representaron el 27% del valor total de las importaciones del
Per en 2009; mientras que los productos estadounidenses y de la UE el 20% y el 11% respectivamente
(figura 5). Asimismo, China se ha convertido en el segundo pas de origen ms importante. La proporcin
de bienes provenientes de este pas destinados al Per pas del 13,5% en 2008 al 17,1% en 2010;
mientras que la de los Estados Unidos permaneci constante durante el mismo perodo. Las
importaciones de otros pases de la regin Asia-Pacfico constituyeron el 14% de las importaciones
peruanas en 2009 y continan creciendo rpidamente.
Figura 4:
3.009
723
8.822
2.109
1.949
1.723
1.019
936
186
3.289
Mquinaria no-elctrica
Equipos de transporte
Ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo
Manufacturas miscelneas
Componentes electrnicos
Cuero
MAR-12-221.S
Figura 5:
1.475
4.329
2.965
CAN
MERCOSUR
2.463
3.268
1.269
Chile
997
2.832
China
Otros Asia Pacfico
Otros
3.
Polticas comerciales
14
15
http://www.uruguayxxi.gub.uy/exportaciones/centro-de-informacion/integracion-economica/acuerdos-de-libre-comercio/ consultado
el 10 de junio de 2013)
16
MAR-12-221.S
Adems, en 2009 entraron en vigor acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, Chile, el Canad y
17
Singapur. Asimismo, un tratado de libre comercio con China surti efecto en marzo de 2010 (figura 6) . Al
coincidir con la realizacin de la encuesta, es poco probable que sta haya capturado el impacto de dicho
tratado. Actualmente, ms del 90% de las exportaciones peruanas se destina a pases con los que el Per
ha firmado un acuerdo comercial. Los acuerdos con la Asociacin Europea de Libre Comercio (AELC) y
con la Repblica de Corea as como el protocolo de liberalizacin con Tailandia entraron en vigor en
18
2011 ; mientras que los acuerdos con Mxico, el Japn y Panam durante el primer cuarto de 2012.
Adems se han firmado acuerdos con Costa Rica, Guatemala y con la UE que an no han sido
implementados.
El Per tambin se beneficia de preferencias arancelarias no recprocas para ciertos productos otorgadas
por la UE y otros pases desarrollados y emergentes bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
y el Rgimen Especial de Estmulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza (SGP Plus). Asimismo, bajo
el Sistema Global de Preferencias Comerciales (SGPC) el Per otorga y recibe aranceles preferenciales
(figura 6).
Figura 6:
Per
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
ALADI Grupo regional / Acuerdos bilaterales de alcance parcial
Tratados de libre comercio bilaterales
Preferencias no recprocas (SGP/SGPC)
Fuente: Ilustracin del ITC basada en datos de Market Access Map, 2011.
Nota: Esta grfica refleja, a saber del ITC, la situacin en septiembre de 2011. La Repblica Bolivariana de Venezuela abandon
oficialmente la Comunidad Andina de Naciones en 2006 y no firm un acuerdo sustituto con el Per. No obstante, el acuerdo y las
preferencias que de ste derivan estuvieron vigentes durante el perodo de la encuesta en 2010.
17
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per, Acuerdos Comerciales del Per, 2011.
18
En el caso de Islandia, Liechtenstein y Suiza, el acuerdo surti efecto en julio de 2011. Noruega todava debe concluir el
procedimiento de ratificacin.
10
MAR-12-221.S
3.1.
Aunque la encuesta no se centr en los aranceles, estos constituyen un pilar importante de las polticas
comerciales y de acceso a los mercados. En general, los pases importadores aplican aranceles NMF a
las importaciones de los miembros de la OMC. Adems, ciertos productos se pueden beneficiar de
reducciones arancelarias bajo el marco de acuerdos comerciales (vanse prrafos anteriores). La tasa
arancelaria que se aplica es el arancel de NMF menos el margen preferencial (vase cuadro 1). No
obstante, en la prctica el tratamiento preferencial otorgado a las exportaciones depende de requisitos
adicionales como el cumplir con las reglas de origen. Es por esto que no todos los productos de
exportacin potencialmente elegibles siempre se benefician de aranceles preferenciales.
Los aranceles para los productos agrcolas del Per varan dependiendo del mercado de destino. Mientras
que Colombia, en promedio, impone un arancel de NMF simple del 18,6%, la tasa promedio de los
Estados Unidos es del 4,5% (cuadro 1). Para la UE, China y el Japn, el promedio ponderado de los
aranceles (calculado utilizando el valor de su comercio bilateral en 2009) es ms bajo que el promedio
simple del arancel de NMF. Esto implica que, en estos mercados, los productos de exportacin peruanos
estn menos protegidos que otros productos agrcolas. En cambio, las exportaciones destinadas a los
Estados Unidos y a Colombia enfrentan un mayor grado de proteccin que el promedio de los bienes
agrcolas.
Los mrgenes preferenciales toman en cuenta las lneas arancelarias elegibles bajo acuerdos comerciales
pertinentes, si estos existiesen. En el caso de los productos agrcolas, los mrgenes preferenciales
ponderados en funcin del comercio varan entre 0% y 26,1% (cuadro 1). La UE, los Estados Unidos y
Colombia otorgan mrgenes preferenciales relativamente altos. Por ejemplo, al exportar a la UE, el Per
19
obtiene las ventajas del SGP por lo que se beneficia de aranceles ms bajos. Por consiguiente, el
arancel preferencial aplicado a las exportaciones de productos agrcolas destinados a la UE es 4,5% ms
bajo que el arancel de NMF. Esto quiere decir que el 95,5% del valor total de las exportaciones entra al
mercado de la UE libre de derechos. Por otro lado, Colombia impone aranceles de NMF altos sobre los
productos agrcolas. Sin embargo, al formar parte de la CAN, los productos peruanos se benefician de un
margen preferencial ponderado del 26,1%. Por lo tanto, la tasa arancelaria aplicada es de cero y todas las
exportaciones pueden ingresar libres de derechos (cuadro 1). Es por esto que en Colombia, los
exportadores peruanos gozan de una ventaja considerable sobre los exportadores que no pertenecen a la
regin.
Las exportaciones a los Estados Unidos estn sujetas a un margen preferencial del 6,2%, derivado del
acuerdo de libre comercio firmado en 2009 y del SGP. Casi todas las exportaciones pueden entrar al
mercado estadounidense libres de arancel. El Japn slo otorga un margen preferencial del 0,2% a las
exportaciones peruanas. Sin embargo, el arancel de NMF es bajo, con un promedio ponderado en funcin
del comercio del 1,8%. En el caso de China, el acuerdo comercial vigente se firm en marzo de 2010,
durante el perodo de realizacin de la encuesta. Por consiguiente, la cuadro 1 no refleja ningn margen
preferencial ya que los datos son de 2009.
3.2.
En los pases importadores ms importantes, el promedio simple de los aranceles de NMF para las
exportaciones de manufacturas peruanas va del 5,3% al 18,8% (cuadro 1).
En la mayora de los pases desarrollados, las exportaciones de manufacturas se benefician de
preferencias no recprocas. Por consiguiente, los aranceles aplicados son ms bajos que los aranceles de
NMF. Una cantidad considerable de productos puede ser exportada libre de derechos a los Estados
Unidos y a la UE (cuadro 1).
La Repblica Bolivariana de Venezuela y Colombia aplican un arancel promedio simple de NMF del 18,8%
y del 13,6%, respectivamente. No obstante, tanto Colombia como el Per son signatarios del acuerdo de
libre comercio de la CAN. Las preferencias comerciales ofrecidas por la Repblica Bolivariana de
19
MAR-12-221.S
11
Venezuela siguen estando vigentes a pesar de que este pas abandon la CAN. La mayora de las
exportaciones peruanas ingresan a estos mercados libres de aranceles (cuadro 1).
Los derechos a los que est sujeta la mayor parte de las exportaciones peruanas en el mercado chino son
bajos, con un arancel de NMF promedio ponderado en funcin del comercio del 0,7%. Casi el 90% del
valor de las exportaciones tiene acceso a este mercado libre de aranceles. Cabe destacar que los
aranceles impuestos por China eran bajos incluso antes de la entrada en vigor del tratado de libre
comercio firmado entre esta nacin y el Per. La cuadro 1 no refleja las preferencias comerciales de dicho
acuerdo.
Cuadro 1.
Mercados principales
Exportaciones
bilaterales en
2009, en
$EE.UU.
millonesa/
Simple
Margen pref.
(elegible)b/
Importaciones libres
de aranceles
Ponderadoa/
Ponderadoa/
Lneas
arancelarias (% del
total)
Valor (%
del total)
1.709
12,2%
5,1%
4,5%
59,9%
95,5%
Estados Unidos
876
4,5%
6,6%
6,2%
89,3%
99,1%
China
788
15,4%
3,5%
0%
7,5%
0,3%
Japn
169
7,8%
1,8%
0,2%
30,8%
71,6%
142
18,6%
26,1%
26,1%
100%
100%
Estados Unidos
1.819
5,9%
6,4%
6,4%
98,7%
100%
Unin Europea
881
5,3%
2,9%
2,9%
97,5%
97%
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
564
18,8%
21,1%
21,1%
99,5%
99,5%
477
13,6%
11,3%
11,3%
98,5%
99,9%
446
9,9%
0,7%
0%
8,6%
89,5%
Colombia
d/
Manufactura
Colombia
China
d/
c/
Fuente: Clculos del ITC basados en datos de Trade Map y Market Access Map, 2011.
a/ El promedio ponderado de las tasas arancelarias fue calculado utilizando el valor del comercio bilateral reportado por los pases
importadores. Los datos de las exportaciones bilaterales fueron reportados directamente por el Per.
b/ El clculo de los mrgenes preferenciales toma en cuenta las lneas arancelarias elegibles bajo los acuerdos comerciales
pertinentes, si estos existiesen.
c/ La definicin de los sectores, basada en la clasificacin del ITC, fue adaptada para este informe (refirase al apndice I). En esta
clasificacin, productos de base agrcola, alimentos, madera y papel se refiere a los sectores 1 y 2; mientras que las
manufacturas cubren del sector 3 al13. Los minerales, petrleo y armamentos fueron excluidos.
d/ El promedio ponderado arancelario fue calculado utilizando el valor de las importaciones a Colombia provenientes del Per en
2008, aunque los datos de las exportaciones del Per a Colombia son de 2009.
4.
El Per concibi una estrategia para aumentar la competitividad de las exportaciones como lo demuestra
el Plan Nacional de Competitividad y las estructuras organizacionales que de ah derivan. Asimismo, se
12
MAR-12-221.S
han implementado varias medidas con miras a facilitar el comercio, incluyendo leyes para modernizar el
sector portuario e iniciativas de PromPer, la agencia de promocin de las exportaciones. Tambin se han
20
simplificado los procedimientos administrativos y se ha brindado apoyo al desarrollo de infraestructura .
4.1.
4.2.
Con miras a facilitar la actividad comercial, el Per reform su servicio de aduanas en los aos noventa.
Las medidas que se tomaron incluyeron la profesionalizacin del personal, la instrumentacin de
tecnologas de la informacin y el desarrollo de un sistema de gestin de riesgos para los cargamentos.
Otra medida importante fue el establecimiento del servicio como una institucin pblica descentralizada
con autonoma administrativa, presupuestaria y tcnica. Estas reformas tuvieron un impacto positivo sobre
el procesamiento de las declaraciones y sobre los procedimientos de despacho de mercanca. Por
ejemplo, basado en un anlisis de riesgos las inspecciones pasaron del 100% del cargamento a slo el
24
15%, reduciendo as el tiempo de despacho de las exportaciones .
25
En el marco del PENX, se instrumentaron reformas adicionales . La Ley General de Aduanas se decret
el 1 de enero de 2010 con el fin de fomentar el comercio exterior, promover el desarrollo econmico y
26,27
proteger los fondos pblicos
. Dado que esta fecha coincide con el inicio de la realizacin de la
encuesta del ITC, los resultados no reflejan los efectos de esta ley. La simplificacin de los procedimientos
aduaneros ha sido exitosa. Ya no es obligatorio que las empresas extranjeras contraten a un agente
aduanero si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracin Tributaria (SUNAT) confirma
20
Para mayor informacin sobre estas y otras medidas incluyendo las zonas de libre comercio, consulte OMC, 2007.
21
22
23
24
25
OCDE (2008).
26
27
Superintendencia
Nacional
de
Aduanas
y
de
Administracin
Tributaria
(SUNAT),
http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3Aley-general-deaduanas&catid=18%3Aley-general-de-aduanas&Itemid=27&lang=en%20" \h (consultado el 10 de junio de 2013).
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2010:
13
que stas han cumplido con los requisitos de la Ley General de Aduanas en el pasado. Asimismo, si el
valor de la mercanca de importacin es menor a $EE.UU. 2.000 no se necesita la autorizacin de la
SUNAT.
Las tecnologas de la informacin han tenido un impacto positivo sobre el comercio. La SUNAT ha
proporcionado servicios electrnicos desde 1993, cuando se estableci el Sistema Integrado de Gestin
Aduanera (SIGAD). Desde entonces, se han creado ms aplicaciones electrnicas como el sistema de
declaracin de importaciones y exportaciones por correo y el sitio web de transacciones. En 2006, el 36%
de las declaraciones aduaneras fue presentado en lnea. Ms tarde, se estableci la Ventanilla nica de
28
Comercio Exterior (VUCE) por medio de la cual se pueden transmitir electrnicamente tanto documentos
como informacin. La ventanilla fomenta una mejor coordinacin al conectar a ocho instituciones
gubernamentales responsables de la expedicin de los permisos de exportacin e importacin as como a
entidades involucradas en el proceso de envo. Ya que la VUCE fue puesta en marcha despus de la
realizacin de la encuesta sobre MNA, es probable que desde entonces se hayan resuelto algunos de los
problemas reportados en la encuesta. Sin embargo, durante la reunin con las partes interesadas
realizada en Lima, Per en febrero de 2012 se confirm que los resultados siguen siendo vlidos (vanse
Conclusiones y polticas). Adems, la informacin pblica a la cual pueden acceder los exportadores
tambin ha mejorado. PromPer desarroll el Sistema Integrado de Informacin de Comercio Exterior
(SIICEX) que rene informacin sobre productos, estadsticas de comercio, detalles sobre capacitaciones
y guas tcnicas de reglamentos. Cabe destacar que desde que se estandarizaron los procedimientos de
despacho de mercanca y se proporcion ms informacin, el cumplimiento con las normas ha sido ms
fcil, rpido y, por lo tanto, ms eficiente. Entre 2002 y 2008, el tiempo de despacho se redujo en un
29
tercio .
Asimismo, ciertas medidas han beneficiado al micro y pequeo exportador. Se han establecido oficinas de
Exporta Fcil Per ligadas al servicio postal. Los exportadores que envan hasta $EE.UU. 5.000 en
productos y menos de 30kg por paquete pueden aprovechar la infraestructura actual del servicio postal.
Recientemente, el gobierno aument el nmero de oficinas disponibles en el pas.
Adems, el mejoramiento de la gestin del transporte ha sido una meta en s. En marzo de 2003, el
Congreso peruano aprob una nueva Ley de Puertos con miras a promover la inversin del sector privado
30
para la modernizacin y el desarrollo de infraestructura . En vista de los altos costos y del incremento en
el comercio durante la ltima dcada, la infraestructura portuaria se ha convertido en un cuello de
31
botella . Es por esto que se han implementado medidas especiales en el Callao, el puerto ms
importante, como la incorporacin de gras portuarias en 2009. No obstante, todava son muchos los
32
retos en materia de infraestructura .
Otras medidas temporales bajo el Plan de Estmulos Econmicos incluyen una lnea especial de crdito y
un fondo de garantas. Tambin se increment la cobertura del crdito a la exportacin para las pequeas
y medianas empresas (PYME), se reform este instrumento de seguro y se cre un crdito post33
embarque .
28
29
30
31
El Economista (2005).
32
Vea por ejemplo, Du Bois y Torres (2006), Guasch, J.L. y R. Polastri (2007) y MTC (2005).
33
14
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La encuesta del ITC en el Per se realiz entre enero y julio de 2010 en cooperacin con el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Con la finalidad de fomentar el desarrollo de capacidades
locales, una compaa encuestadora peruana, Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A., realiz la encuesta.
El ITC capacit al gestor local del proyecto y a los encuestadores en materia de MNA y de metodologa de
la encuesta. El ITC compil un registro comercial muy completo basado en informacin del MINCETUR,
de la SUNAT, de la CCL y de PromPer. El registro se utiliz para seleccionar una muestra aleatoria
34
estratificada de 960 compaas, las cuales fueron entrevistadas va telefnica . Por medio de dichas
entrevistas se identific a las compaas que han lidiado con regulaciones gravosas las cuales han
afectado, de manera importante, sus operaciones de exportacin o importacin. Posteriormente, se
entrevist de forma presencial a las 123 compaas que reportaron problemas.
Para respaldar y validar los resultados de la encuesta, estudiantes de postgrado de la Escuela de Asuntos
Internacionales y Pblicos de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) realizaron entrevistas abiertas
con las partes interesadas a nivel nacional (marzo de 2010). Los autores de este informe, el Profesor
Fernando Gonzlez Vigil y Csar Gala de la Universidad del Pacfico (Lima, Per), tambin consultaron a
expertos y a representantes de instituciones pblicas y privadas (julio - octubre de 2011).
1.2.
Para obtener el registro comercial de exportadores se utilizaron bases de datos gubernamentales con
informacin sobre todas las compaas que haban exportado o importado en el 2008. El primer conjunto
de datos, elaborado por MINCETUR, registra las transacciones comerciales de cada compaa,
desagregadas por producto, realizadas en 2008. La base de datos de la SUNAT contiene las direcciones y
telfonos de contacto de los exportadores. Al relacionar las dos fuentes por medio de un identificador
nico se gener una lista de exportadores para el muestreo. Adems, el marco muestral tom en cuenta
el tamao de las compaas y el sector al que pertenecen. Asimismo, las tablas de correspondencia
permitieron relacionar los cdigos de los productos peruanos para establecer los sectores de
35
36
exportacin de las compaas. Dicha clasificacin comprende 13 sectores agrcolas y manufactureros .
Excluyendo a los exportadores de minerales, petrleo y armas, el registro comprendi una poblacin de
6.880 exportadores peruanos. Por lo general, las exportaciones de minerales no estn sujetas a barreras
comerciales ordinarias. Esto se atribuye a las caractersticas de las actividades comerciales de las
34
35
36
Vea apndice I. La lista de productos de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional Rev. 2 que a su vez compone la
clasificacin de sectores del ITC est disponible en ITC (2007). La clasificacin inicial, compuesta por 14 sectores, incluye los
minerales.
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15
multinacionales y a la gran demanda que existe para estos productos. Asimismo, las exportaciones de
armas rebasan el mbito del ITC y, con la aprobacin de MINCETUR y PromPer, tambin fueron
marginadas.
Adems, despus de la consulta con MINCETUR y PromPer cuatro regiones fueron seleccionadas para
el muestreo final de la encuesta: Arequipa, Lambayeque, Lima y Piura. La concentracin de empresas en
estas regiones es alta y mandar encuestadores a realizar entrevistas presenciales era tanto viable como
rentable. Adems estos departamentos se localizan en diferentes regiones geogrficas del Per,
incluyendo la zona costera y montaosa. El registro comercial final const de 3.751 compaas
exportadoras.
El registro comercial de importadores fue un tanto problemtico. Aunque la base de datos del MINCETUR
permiti conocer la poblacin de importadores, la de SUNAT no contaba con informacin de contacto.
Gracias a PromPer y a la CCL, se obtuvo una base de datos limitada a compaas situadas en Lima.
Aunque slo se pudo entrevistar a compaas exclusivamente importadoras de la capital peruana, muchos
exportadores entrevistados tambin eran importadores y reportaron las MNA con las que lidian al importar.
1.3.
De acuerdo a la metodologa del muestreo de la encuesta sobre MNA (vase apndice I), las entrevistas
telefnicas son representativas de los principales sectores de exportacin. La encuesta captur ms del
90% de las exportaciones peruanas, excluyendo minerales y petrleo. Para que el muestreo fuera
representativo era necesario entrevistar a 648 compaas exportadoras va telefnica. Sin embargo, se
realizaron 712 entrevistas (figura 7, panel derecho). Adems, se entrevist a 248 empresas dedicadas
nicamente a actividades de importacin.
La mayora de las entrevistas telefnicas se llev a cabo con empresas que representan a los sectores
ms importantes del Per, como el agrcola (29%), el de textiles y confecciones (26%), el del metal y otras
manufacturas bsicas (15%) y el qumico (14%; vase figura 7). Para los fines de esta encuesta, la
definicin del sector agrcola es amplia, ya que incluye alimentos, productos de base agrcola procesados
y sin tratar, productos pesqueros y de madera.
El sector de otras manufacturas est conformado por maquinaria no elctrica, componentes electrnicos,
cuero, equipos de transporte, ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo y manufacturas
miscelneas (para estadsticas de exportacin e importacin, refirase a las figuras 2 y 4). A primera vista,
las exportaciones de otras manufacturas parecen estar subrepresentadas en las entrevistas tanto
telefnicas como presenciales (vase siguiente subseccin). No obstante, cada una de las seis industrias
agrupadas bajo este rubro represent menos del 2% de las exportaciones peruanas en 2009 (vase figura
29). Por consiguiente, la encuesta no se centr en otras manufacturas. En el caso de las importaciones,
el sector estuvo representado adecuadamente ya que se entrevist a 276 compaas va telefnica.
1.4.
Entrevistas presenciales
El nmero de entrevistas presenciales que se debe realizar es determinado por la cantidad de compaas
que reportan MNA durante las entrevistas telefnicas y por la disposicin de las empresas a participar. En
el caso del Per, el 42% de los exportadores report barreras al comercio va telefnica, mientras que la
tasa de respuesta fue del 29% (figura 7). Aunque estas cifras son bajas comparadas con las de otros
pases encuestados, las 172 entrevistas presenciales con exportadores e importadores peruanos
constituyen una base adecuada para el anlisis.
La mayora de las entrevistas se realiz con compaas del sector agrcola (39%) y de textiles y
confecciones (30%). Desafortunadamente, la tasa de respuesta para el sector de manufacturas de metal
fue particularmente baja (26%). Para este sector el anlisis se bas en tan slo diez entrevistas. En el
caso de los exportadores de qumicos y otras manufacturas, se realizaron cinco y ocho entrevistas
respectivamente (figura 8). En estos sectores predominan las importaciones, por lo cual las 47 entrevistas
adicionales con importadores se enfocaron ellos.
16
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Figura 7.
92
23
2.067
203
2.165
185
432
1.724
103
492
106
Agricultura *
Textiles y confecciones
No se especific
Figura 8.
47
Exportadores - Agricultura*
41
30
64
28
23
61
10
29
40
20
40
60
80
100
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17
Figura 9.
Estructura de propiedad
Tiempo de operacin
4
7
22
12
7
37
17
59
Pequea
Mediana
Propiedad no extranjera
Propiedad extranjera menor o
igual al 50%
Propiedad extranjera mayor al
50%
No se especifica
Grande
60
Menor a 5 aos
Mayor a 5 aos
No se especifca
1.5.
La figura 9 provee informacin sobre las caractersticas principales de las compaas entrevistadas
presencialmente. Las pequeas empresas conformaron el 49% del total de los exportadores
entrevistados, mientras que las compaas de tamao mediano y grande el 22% y 29%, respectivamente.
Se busc que en la muestra inicial de entrevistas telefnicas figuraran compaas de todos los tamaos
en la proporcin de la poblacin pertinente. En el registro comercial, se clasific a las firmas por tamao
de acuerdo a la definicin del MINCETUR, la cual se basa en los valores de exportacin e importacin de
2008 (cuadro 2). Adems, durante las entrevistas telefnicas se pidi que se especificara el tamao de la
empresa (pequea, mediana o grande). Las compaas entrevistadas presencialmente tambin fueron
catalogadas de acuerdo al nmero de empleados. Para los fines de este informe, las siguientes
definiciones aplican:
Cuadro 2.
Tamao de la empresa
Pequea
Menos de 21 empleados
Mediana
De 21 a 100 empleados
Grande
Ms de $EE.UU. 1.000.000
Ms de 100 empleados
18
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Durante las entrevistas presenciales se recab informacin sobre otras caractersticas empresariales. Por
ejemplo, el 78% de las compaas exportadoras result ser de propiedad peruana en su totalidad.
Solamente 3 de las 76 empresas exportadoras reportaron ser de propiedad extranjera parcial (de menos
del 50%); mientras que siete firmas fueron acreditadas como propiedad predominantemente extranjera.
Adems, el 79% de las compaas exportadoras encuestadas contaba con ms de cinco aos de
operacin.
2.
Las entrevistas permiten recabar informacin sobre las empresas como su tamao, antigedad
operacional, propiedad extranjera y afiliacin sectorial. Las compaas se clasifican en empresas
productoras o expedidoras, exportadoras o importadoras. A las empresas se les pide informacin sobre
37
los productos que exportan o importan a nivel de seis dgitos del Sistema Armonizado (SA6) , as como
sobre el pas de destino de las exportaciones o el pas de origen de las importaciones. Esto constituye un
flujo comercial por producto y socio comercial.
Para cada flujo comercial por producto y socio comercial, se solicit a los representantes de las
compaas informar sobre su experiencia lidiando con MNA y OP, incluyendo la categora de la MNA de
acuerdo a la clasificacin del apndice II, el pas que la aplica y las autoridades que causan los OP.
Asimismo, se les pregunt si los OP estaban ligados a una de las MNA que reportaron o si las IAN
supusieron un reto.
La fase final del anlisis de los datos consiste en calcular estadsticas de frecuencia y cobertura
considerando variables como el producto y sector, las categoras principales de MNA (p.ej. medidas
tcnicas, medidas de control de cantidad, etc.) y las caractersticas de las compaas encuestadas (p.ej.
tamao).
La mayora de las estadsticas de frecuencia y cobertura estn basadas en casos. Un caso es la unidad
analtica ms desagregada de la encuesta. Todas las compaas entrevistadas presencialmente reportan
por lo menos un caso de una MNA gravosa y, si fuera pertinente, OP e IAN.
Un caso est definido por el tipo de MNA, el pas que la aplica, el producto al que afecta y la compaa
que reporta la medida. Por ejemplo, si una compaa reportara tres productos afectados por la misma
MNA aplicada por el mismo socio, los resultados incluiran tres casos. Si dos compaas reportaran el
mismo problema, contara como dos casos.
El clculo depende de si el pas que aplica la medida es el pas exportador o el importador. Si varios
pases importadores aplicaran el mismo tipo de medida a las exportaciones peruanas, se registraran
varios casos. Los detalles de cada caso como el nombre de la regulacin y su rigurosidad pueden variar
ya que es probable que la normativa de pases diferentes sea distinta.
En cambio, si el pas exportador aplicara una MNA a un producto exportado por una compaa a varios
pases, se registrara como un caso nico al ser considerado como una poltica nica. Siguiendo la misma
lgica, el caso de varias compaas que importan un bien de pases diferentes y que enfrentan MNA
impuestas por las autoridades peruanas tambin contara como un caso nico.
Los casos de OP e IAN se cuentan de la misma manera que los de MNA. Las estadsticas de OP e IAN se
proveen por separado, aunque en ciertos casos estn estrechamente relacionados a las MNA. Por
ejemplo, los requisitos para las inspecciones previas al embarque pueden causar demoras. Mientras que
un OP est directamente relacionado a una MNA, las IAN pueden ocurrir independientemente de las
MNA. Aunque la encuesta sobre MNA realizada en el Per no capte explcitamente esta diferencia, a
menudo se puede distinguir caso por caso.
37
En ciertos casos, los productos son reportados errneamente a nivel de seis dgitos del SA, pero pueden ser identificados a nivel
de cuatro dgitos.
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19
1.
Resultados generales
Esta seccin examina los resultados de la encuesta desde una perspectiva global y discute cuestiones
intersectoriales que afectan a las empresas peruanas. La primera parte compara la afectacin de diversos
sectores de exportacin. La segunda analiza los tipos de retos que enfrentan los exportadores y su
ubicacin. La tercera parte enumera las MNA y otros obstculos que afectan a los importadores peruanos.
La cuarta parte se centra en obstculos de procedimiento (OP) e ineficiencias en el ambiente de negocios
(IAN) dentro y fuera del Per.
1.1.
El 41,9% de los exportadores peruanos se vio afectado por MNA u otros problemas relacionados al
comercio. Segn datos comerciales del MINCETUR, las exportaciones de las 712 empresas entrevistadas
ascendieron a $EE.UU. 6,2 mil millones en 2008. El valor de las exportaciones de las empresas que
reportaron obstculos al comercio represent el 56,5% de este monto (cuadro 3).
Los exportadores peruanos enfrentan menos barreras comerciales que los de otros pases en los que se
ha realizado la encuesta. En el caso de Malawi, Sri Lanka y Burkina Faso, el 80%, 69,7% y 68% de los
exportadores reportaron barreras gravosas. En comparacin con otros pases sudamericanos, el sector de
exportacin peruano goza de una posicin relativamente cmoda. Por ejemplo, en el Paraguay y en el
Uruguay el 60% y 56,4% de las compaas report algn tipo de impedimento. Sin embargo, los
exportadores peruanos enfrentan ms obstculos al comercio que los de Hong Kong RAE, donde slo el
23,1% de las empresas exportadoras report MNA y otros obstculos al comercio.
Los resultados de la encuesta confirmaron que las MNA son especficas a cada sector. En total, el 46,3%
de las compaas exportadoras del sector agrcola, compuesto por productos agrcolas sin tratar y
38
procesados, alimentos, productos pesqueros, madera y papel report barreras comerciales. Esto era de
esperar, ya que los productos agrcolas, particularmente los alimentos y piensos, requieren de un control
estricto para garantizar la salud y el bienestar de los consumidores y la proteccin del medio ambiente.
Los pases desarrollados han establecido sistemas de control avanzado para la importacin de productos
de consumo humano o animal. Entre estos destaca el Sistema de Alerta Rpida para Alimentos y Piensos,
el reglamento sobre alimentos nuevos de la UE y la nueva Ley de Inocuidad Alimentaria (FSMA por sus
siglas en ingls) de la Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.
Las exportaciones de manufacturas se vieron menos afectadas por MNA y otros obstculos al comercio.
El 45,4% de las exportaciones de textiles y confecciones, el 36,8% de las de metal y otras manufacturas
bsicas, el 32% de las de productos a base de qumicos, plstico y caucho y el 34,8% de las de otras
manufacturas enfrentaron MNA (cuadro 3). Los pases desarrollados han protegido sus mercados de
textiles y confecciones por miedo a la competencia y al dumping. A pesar de que el sistema basado en
cuotas fue eliminado gradualmente por el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido de la OMC, las normas
comerciales siguen restringiendo la actividad comercial.
El que las exportaciones de metal y otras manufacturas bsicas y de productos a base de qumicos,
plstico y caucho presentaran relativamente pocos problemas se atribuye, parcialmente, a la gran
proporcin de exportaciones de minerales. Los minerales y sus derivados tienen una gran demanda
internacional y enfrentan pocas barreras comerciales. No obstante, ya que las empresas multinacionales
38
En lo sucesivo, el trmino agricultura har referencia a productos agrcolas sin tratar y procesados, alimentos, productos
pesqueros, madera y papel. El apndice I contiene definiciones exactas y mayor informacin sobre los productos.
20
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dominan la demanda de minerales en bruto y que existe poca regulacin por parte de los pases
importadores, estos productos fueron excluidos de la encuesta. El rubro de otras manufacturas
comprende las manufacturas restantes, incluyendo maquinaria no elctrica, tecnologas de la informacin
(TI) y electrnica de consumo, componentes electrnicos, equipos de transporte, cuero y otros productos
39
miscelneos . El sector de otras manufacturas representa menos del 6% del total de las exportaciones.
Cuadro 3.
Principal sector
de exportacin
(como se
report en las
entrevistas
telefnicas)
Agricultura c/
Metal y otras
manufacturas
bsicas
Textiles y
confecciones
Qumicos
Otras
manufacturas
No se
especificd/
Total
Valor total
de las
exportacines en 2009
($EE.UU.
'000)a/
Participacin del
sector en
las
exportaciones
totales
No. de
empresas
afectadas
por MNA u
otros
obstculos
Porcentaje
de
empresas
afectadas
Valor total de
las
exportaciones
de las
empresas,
2008 ($EE.UU.
'000)
4.968.771
44,9%
203
94
46,3%
1.440.370
831.089
3.275.656
29,6%
106
39
36,8%
3.428.529
1.983.312
1.437.699
13%
185
84
45,4%
706.314
355.292
745.477
6,7%
103
33
32%
420.829
236.538
650.584
5,9%
23
34,8%
170.682
77.041
n.d.
n.d.
92
40
43,5%
n.d.
n.d.
11.078.187
100%
712
298
41,9%
6.166.724
3.483.272
Las entrevistas presenciales permitieron evaluar detalladamente los flujos comerciales de las empresas
afectadas por MNA. Estas entrevistas capturaron las exportaciones de cada compaa por producto y
mercado de destino. Para cada flujo comercial por producto y socio, se registr si el exportador enfrent
40
MNA y de qu tipo . La extrapolacin de los flujos comerciales de cada compaa al valor total de las
exportaciones peruanas resulta en una ponderacin razonable de estos flujos, enfatizando los grandes
mercados y los productos ms importantes (cuadro 4, columnas 4 y 5). Una proporcin alta de flujos de
exportacin por producto y socio comercial ponderados en funcin del comercio (cuadro 4, columna 6)
implica que las MNA con las que lidian las compaas afectan a muchos de sus productos de exportacin
en muchos mercados de destino.
39
40
Los flujos de exportacin son capturados por producto a nivel de seis dgitos del SA y por mercado de destino. Si el Per aplicara
una medida de exportacin a un producto en especfico, todas las exportaciones del producto en cuestin se consideraran afectadas
por dicha medida, independientemente del mercado de destino. Los valores anteriores no son especficos a cada empresa, sino que
fueron extrapolados a las exportaciones totales de un producto especfico destinado a un mercado especfico.
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21
Cuadro 4.
Principal sector de
exportacin (como
se report en las
entrevistas
telefnicas)
Valor total de
las
exportaciones
en 2009
($EE.UU. '000)a/
Participacin del
sector en las
exportaciones
totales
Agriculturac/
4.968.771
44,9%
1.642.411
1.487.449
90,6%
Metal y otras
manufacturas bsicas
3.275.656
29,6%
46.573
10.619
22,8%
Textiles y confecciones
1.437.699
13%
698.774
501.017
71,7%
Qumicos
745.477
6,7%
47.688
40.943
85,9%
Otras manufacturas
650.584
5,9%
33.758
4.644
13,8%
11.078.187
100%
2.469.204
2.044.672
82,8%
Total
Como se mencion en prrafos anteriores, las exportaciones agrcolas son las ms afectadas por barreras
comerciales debido a las regulaciones impuestas por los principales socios comerciales. El 90,6%
(ponderado en funcin del comercio) de los flujos de exportacin de las empresas entrevistadas dentro del
sector agrcola enfrent MNA (vase cuadro 4). Esto indica que fueron muchos los exportadores de
productos agrcolas que reportaron MNA (vase cuadro 3) y muchos los productos y mercados de destino
que se vieron afectados. En el caso del sector de textiles y confecciones, el 71,7% de los flujos de
exportacin enfrent MNA.
Las empresas del sector del metal y otras manufacturas bsicas as como las de otras manufacturas se
vieron relativamente menos afectadas por MNA y otro tipo de impedimentos. No slo fueron menos las
compaas que reportaron barreras durante las entrevistas telefnicas (cuadro 3), sino que un porcentaje
ms pequeo de sus flujos de exportacin por producto y socio comercial se vio afectado (cuadro 4). Esto
reafirma la nocin de que la mayora de los productos de exportacin del sector, como las manufacturas
bsicas de metal, no tienen propiedades crticas o peligrosas y por ende enfrentan menos restricciones.
Los resultados de los productos a base de qumicos, plstico y caucho fueron muy diferentes. Aunque
slo el 32% de las empresas report barreras (cuadro 3), el 85,9% de los flujos de exportacin
(ponderados en funcin del comercio) por producto y socio comercial se vio afectado (cuadro 4). Esto se
puede atribuir a que los exportadores de compuestos de metales preciosos, los cuales representan una
parte importante de las exportaciones del sector, no reportaron problemas durante las entrevistas
telefnicas ya que la demanda de estos productos es muy alta. En cambio, un nmero importante de
exportadores de qumicos, farmacuticos y otros productos crticos report obstculos al comercio y por
consiguiente, se les entrevist presencialmente. Estos exportadores enfrentaron barreras para muchos de
sus productos en muchos mercados de importacin.
En las secciones siguientes, el sector agrcola, el de metal y otras manufacturas bsicas y el de textiles y
confecciones se analizarn detalladamente. En las ltimas dos secciones se abordarn los productos a
base de qumicos, plstico y caucho y las manufacturas restantes, que representan sectores de
importacin para el Per.
22
MAR-12-221.S
1.2.
La encuesta sobre MNA distingue entre MNA gravosas, obstculos de procedimiento e ineficiencias en el
ambiente de negocios. Las MNA son regulaciones obligatorias impuestas por las autoridades competentes
de los pases importadores o exportadores. El apndice II contiene la clasificacin completa de las MNA.
Los OP son dificultades directamente relacionadas con la implementacin de la regulacin (vase
apndice III). Tambin existen problemas genricos o ineficiencias en el ambiente de negocios que
ocurren independientemente de la regulacin, pero que afectan la actividad comercial de las empresas.
En las siguientes secciones se presentan las MNA gravosas, los OP e IAN ms comunes y el pas que los
aplica.
1.2.1.
Las empresas exportadoras reportaron 140 casos --definidos por producto y mercado de destino-- de
MNA aplicadas por los socios comerciales. Los reglamentos tcnicos constituyeron el 46% de los casos,
seguidos por las verificaciones de conformidad con el 32%. Esto coincide con los resultados de las
encuestas sobre MNA realizadas en otros pases. Las medidas de control de cantidad sumaron el 9% de
los casos, mientras que los impuestos, gravmenes y otras medidas para-arancelarias el 5% (figura 10).
Reglamentos tcnicos
0% 2%
Verificaciones de conformidad
4%
9%
0%
5%
46%
32%
Medidas anticompetitivas
n=140
Reglas de orgen
1.2.2.
Las exportaciones peruanas registraron la incidencia ms elevada de MNA en los Estados Unidos y en la
UE (cuadro 5, columnas 5 y 8). En Latinoamrica, la mayor parte de los casos tuvo lugar en la Repblica
Bolivariana de Venezuela y en el Ecuador. Sin embargo, la encuesta captura con ms frecuencia flujos
comerciales destinados a los mercados ms importantes. Por consiguiente, un nmero absoluto de MNA
alto no necesariamente implica que las polticas de estos pases sean ms restrictivas.
Los Estados Unidos y la UE, los principales mercados de exportacin, resultaron ser restrictivos ya que el
30% de las empresas peruanas report que por lo menos uno de los productos que exporta a estos
mercados enfrent MNA (cuadro 5, columna 6). Los resultados de otros pases en los que se ha realizado
la encuesta son similares. Para Burkina Faso, Hong Kong RAE, la India, Sri Lanka, Tailandia, Tnez y
Uganda, la UE registr el mayor nmero de quejas; mientras que para Chile y Filipinas fue ms
problemtico exportar a los Estados Unidos.
MAR-12-221.S
23
Cuadro 5.
Acuerdos o
preferencias
comerciales\c
Socio
comercial
Exportaciones peruanas
en 2009
($EE.UU. '000)
Participacin en el
valor total
de las
exportaciones
peruanas
Empresas encuestadas
No. de
empresas
encuestadas que
export a
este
destinob/
Casos reportados de
MNA
Participa-cin
de empresas
afectadas que
exportaron a
este destino
No. de
casos
reportados de
MNA
aplicadas
en este
destino
Participacin en el
no. total
de casos
reportados de
MNA
Acuerdo bilateral
de libre comercio
2.695.101
24,33%
42
28,6%
29
20,7%
SGP Plus
2.590.083
23,38%
32
28,1%
44
31,4%
China
Acuerdo bilateral
de libre comercio
1.234.456
11,14%
11
18,2%
2,1%
Colombia
CAN
619.263
5,59%
21
4,8%
5%
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
(Anteriormente
CAN)
604.250
5,45%
11
36,4%
16
11,4%
Brasil
ALADI/bilateral
397.589
3,59%
44,4%
5%
Ecuador
CAN
390.970
3,53%
25
20%
14
10%
Chile
Acuerdo bilateral
de libre comercio
365.465
3,3%
21
4,8%
0,7%
Estado
Plurinacional de
Bolivia
CAN
306.245
2,76%
11
9,1%
1,4%
Japn
Acuerdo bilateral
de libre comercio
(firmado)
262.124
2,37%
14,3%
0,7%
Estados Unidos
UE
Taipi Chino
260.756
2,35%
0%
Mxico
ALADI/bilateral
193.744
1,75%
10
20%
1,4%
Canad
Acuerdo bilateral
de libre comercio
148.416
1,34%
14,3%
0,7%
Acuerdo bilateral
de libre comercio
84.243
0,76%
100%
1,4%
Repblica
Dominicana
73.302
0,66%
0%
0%
Viet Nam
68.336
0,62%
0%
0%
65.201
0,59%
33,3%
2,1%
63.459
0,57%
0%
0%
Panam
Acuerdo bilateral
de libre comercio
(firmado)
53.995
0,49%
0%
0%
Turqua
SGP Plus
52.505
0,47%
0%
0%
Australia
SGP
52.485
0,47%
0%
0%
Otros
496.199
4,48%
33
7,7%
2,1%
Total
11.078.187
100%
267
19,9%
140
100%
Repblica
Corea
de
Argentina
ALADI/bilateral
Se observan diferencias notables entre socios regionales. Las compaas que exportan a miembros de la
CAN reportaron pocas MNA. Slo el 5% y el 9% de las compaas que exportaron a Colombia y al Estado
24
MAR-12-221.S
Plurinacional de Bolivia enfrentaron estas barreras. La proporcin para el Ecuador fue del 20%, un
porcentaje similar al promedio mundial (cuadro 5, columna 6). Dentro de la CAN, la eliminacin de
barreras arancelarias y no arancelarias parece estar en una fase avanzada. De manera similar, slo el 5%
de las compaas que exportan a Chile, pas con el que existe un acuerdo bilateral de libre comercio, se
vio afectado por MNA.
En cambio, las exportaciones destinadas a otros pases sudamericanos incluyendo los miembros del
MERCOSUR registraron una afectacin importante. El 33% de las compaas report MNA gravosas al
exportar a la Argentina, el 44% y 36% al exportar al Brasil y a la Repblica Bolivariana de Venezuela
(cuadro 5, columna 6). A pesar de que existen tratados comerciales con estos socios, la encuesta revel
que el acceso a sus mercados sigue siendo problemtico.
En el caso de los mercados asiticos, pocas compaas reportaron barreras serias al exportar a China, al
Japn, a Viet Nam o a Hong Kong RAE (cuadro 5, columna 6). China, el tercer destino ms importante
para las exportaciones peruanas, constituye un mercado prometedor. Aunque el acuerdo bilateral de libre
comercio con China se implement en 2010, durante el perodo de realizacin de la encuesta, el acceso
de mercado para los exportadores peruanos ya era favorable. De un total de once compaas, slo dos
reportaron MNA y slo se registraron tres casos de MNA en China (el 2,1% de todos los casos). Dada la
reduccin arancelaria derivada del acuerdo comercial, China constituye un mercado grande de acceso
alentador.
1.2.3.
Las empresas exportadoras reportaron 61 casos de MNA aplicadas por las autoridades peruanas. Ya que
las MNA afectan a las exportaciones de un producto en particular sin importar el mercado de destino, la
variable del producto determina el nmero de casos de MNA. Las medidas de importacin impuestas por
los socios comerciales a las exportaciones peruanas se contabilizan de una manera diferente, ya que
puede haber varios casos por mercado de destino. Por consiguiente, el nmero absoluto de casos de
MNA que afecta a las exportaciones y a las importaciones no es comparable.
La certificacin y las inspecciones a las exportaciones requeridas por las autoridades peruanas
conformaron el 46% y 20% de los casos de MNA reportados por los exportadores (figura 11). Las medidas
tcnicas representaron el 76% de los casos. Curiosamente, este tipo de medidas constituy el 78% de los
casos de MNA aplicadas por los pases importadores (figura 10), lo cual nos lleva a suponer que existen
duplicidades.
20%
8%
1%
Registro de exportacin
10%
46%
n=61
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
1.2.4.
Las compaas exportadoras reportaron 135 casos de OP e IAN, de los cuales 54 ocurrieron en el Per y
81 en el extranjero.
MAR-12-221.S
25
Los retrasos en los procesos administrativos representaron el 35% de los OP que tuvieron lugar en el
Per y el 32% de los que acaecieron en el extranjero (figura 12). El papeleo excesivo tambin fue un
obstculo dentro y fuera del Per, constituyendo el 11% y 17% de los OP respectivamente.
Sin embargo, ciertos obstculos ocurren con ms frecuencia en el Per que en el extranjero. Las tarifas y
cargas inusualmente elevadas sumaron el 18% de los OP que tuvieron lugar en el Per y el 8% de los que
acaecieron fuera; mientras que la falta de informacin debidamente publicada y difundida represent el
9% y 1% respectivamente (figura 12). Estos obstculos sern abordados en secciones posteriores de este
captulo.
11%
15%
1%
0%
2%
0%
26%
4%
5%
3%
3% 5%
18%
8%
0%
4%
15%
11%
4%
9%
9%
2%
2%
18%
32%
35%
35%
Demasiadas ventanillas
administrativas/entidades involucradas
La informacin no est debidamente
publicada y difundida
4%
2%
17%
1.3.
Los importadores peruanos reportaron 135 casos de MNA a nivel nacional. Solamente se mencion un
caso de una MNA que tuvo lugar en un pas exportador, lo cual es comprensible dado que las compaas
peruanas son el foco de la encuesta. Como regla general, las empresas exportadoras en el pas de
41
origen, y no los importadores peruanos, son los que lidian con las medidas de exportacin . Asimismo,
los importadores peruanos saben ms sobre las regulaciones aplicadas por las autoridades de su propio
pas que sobre medidas impuestas en el extranjero.
41
En el comercio internacional, las responsabilidades son negociadas por las compaas y establecidas en un contrato. A los
trminos de venta de un producto se les conoce como Trminos de comercio internacional o Incoterms.
26
MAR-12-221.S
Las medidas tcnicas constituyen una barrera importante para los importadores. Las verificaciones de
conformidad representaron el 51% de todos los casos de MNA, mientras que los reglamentos tcnicos el
13%. El que hubiera ms casos asociados a las verificaciones de conformidad que a los reglamentos
tcnicos subyacentes, sugiere que hay un cuello de botella en los procedimientos de prueba y certificacin
a nivel nacional. Esto gener retrasos en procedimientos administrativos (50% de los casos de OP;
figura 13, panel derecho) y papeleo excesivo.
Los impuestos, gravmenes y otras medidas para-arancelarias conformaron el 23% de los casos
reportados, constituyendo un reto importante. El alto nmero de casos de tarifas y cargas inusualmente
elevadas, representando el 17% del total de los OP, est estrechamente relacionado con esta MNA (figura
13, panel derecho).
Figura 13. Categoras de medidas no arancelarias y otros obstculos que afectan a las
importaciones
Medidas no arancelarias
(n=135)
2%
3%
1%
4%
2%
2%
13%
10%
9%
3%
2%
5%
17%
23%
3%
51%
50%
Reglamentos tcnicos
Verificaciones de conformidad
Medidas financieras
Medidas anticompetitivas
Reglas de origen
Otros
MAR-12-221.S
27
1.4.
Tipos de desafos
Los retrasos derivados de los procedimientos administrativos fueron identificados por exportadores e
importadores como el OP e IAN ms comn. En el caso de las exportaciones, los retrasos constituyeron el
33% de dichas barreras; mientras que para las importaciones el porcentaje fue del 50% (figura 12 y 13,
panel derecho). Asimismo, se reportaron demoras en casi todas las instituciones involucradas y en pases
socios, tanto desarrollados y en desarrollo. Los procedimientos de inspeccin y las demoras para la
obtencin de la documentacin requerida tambin fueron barreras recurrentes.
Adems, el gran nmero de documentos requeridos para exportar e importar representa un obstculo
importante. El papeleo excesivo constituy el 15,6% de los casos que se reportaron para las
importaciones y el 9,1% de los relacionados a las importaciones. Asimismo, la pluralidad de instituciones
involucradas en el proceso comercial y su falta de coordinacin dificulta el que las compaas peruanas
puedan cumplir con los requisitos establecidos. Aunque desde la implementacin de la VUCE se han visto
mejoras, la reunin con las partes interesadas confirm que los resultados de la encuesta siguen siendo
vlidos.
Las tarifas y cargas inusualmente elevadas y la falta de informacin representaron el 11,9% y 4,4% de los
casos de exportacin y el 17,2% y 2% de los de importacin. Las tarifas y cargas inusualmente elevadas
estn asociadas a los costos de almacenamiento del cargamento en instalaciones portuarias y al pago de
compaas logsticas. La falta de informacin sobre los procesos de exportacin e importacin fue un
problema recurrente que agrava el impacto de las MNA.
1.4.2.
Los OP e IAN ocurren tanto en el Per como en los socios comerciales. La mayora de los obstculos
reportados para el total de flujos comerciales ocurri en el plano nacional (153 de un total de 238 casos).
Esto era de esperar ya que la encuesta est dirigida a empresas peruanas, familiarizadas con las barreras
domsticas. En el caso de las importaciones, las MNA y los otros obstculos fueron casi exclusivamente
de corte nacional (vase cuadros 6 y 7 y figura 13).
Aduanas fue la agencia que caus OP con ms frecuencia. El 16,7% de los casos a nivel nacional que
afectaron a las exportaciones y el 72,7% de los que afectaron a las importaciones tuvieron que ver con
esta agencia (vase cuadro 6). Ya que todos los sectores realizan trmites en esta institucin, es probable
que los problemas aduaneros sean reportados con mayor frecuencia. En el caso de las importaciones, se
responsabiliza a la autoridad aduanera de retrasos y dificultades con las inspecciones.
Como se mencion con anterioridad, la encuesta sobre MNA fue realizada antes de la implementacin de
la VUCE. La VUCE es un sistema electrnico integrado que simplifica la gestin de los procedimientos
requeridos para que las mercancas puedan entrar o salir del pas. No obstante, la reunin con las partes
interesadas que tuvo lugar en 2012 confirm que an quedan retos por superar (vase captulo 4:
Conclusiones y opciones de polticas).
Las cmaras de comercio y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) tuvieron una incidencia
similar de problemas relativos a las exportaciones. Estas agencias sumaron el 13% y 9,3% de los casos
de OP e IAN. Los retrasos en procedimientos administrativos y el papeleo excesivo fueron OP comunes,
sobre todo para los productos agrcolas y de textiles y confecciones. Las instituciones sanitarias y la
Direccin Antidrogas de la Polica Nacional del Per (DIRANDRO) fueron mencionadas por un
subconjunto de compaas dedicadas al comercio de qumicos y de manufacturas bsicas.
En el caso de las exportaciones, la incidencia de OP e IAN en pases socios fue similar a la de MNA. Esto
es lgico ya que los obstculos estn directa o indirectamente relacionados con dichas medidas. En total,
los pases miembro de la UE sumaron el 30% de los casos de OP e IAN. La proporcin de casos de la
Repblica Bolivariana de Venezuela, de los Estados Unidos, del Ecuador y de Colombia fluctu entre el
18,8% y el 7,5%. Los pocos OP enfrentados por importadores peruanos en el extranjero tuvieron lugar,
casi exclusivamente, en pases especficos de Asia y Sudamrica (vase cuadro 7).
28
MAR-12-221.S
Cuadro 6.
No. de
obstculos
reportados
Participacin en el
total
Aduanas
16,7%
Cmaras de Comercio
SENASA
Localizacin de los
obstculos
No. de
obstculos
reportados
Participacin en el
total
Aduanas
72
72,7%
13%
DIGEMID
5,1%
9,3%
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
5,1%
Ministerio de Agricultura
9,3%
SENASA
4%
Empresa Nacional de
Puertos (ENAPU)
9,3%
2%
7,4%
Ministerio de la ProduccinDIRANDRO-Aduanas
2%
SANIPES/ITP
5,6%
2%
DIGESA
3,7%
Sociedad Nacional de
Industrias
1%
DIGEMID
1,9%
Ministerio de la Produccin
1%
MINAG/Direccin General
Forestal y de Fauna
Silvestre (DGFFS)
1,9%
Agencia no especificada
12
22,2%
Agencia no especificada
5,1%
Total
54
100%
Total
99
100%
MAR-12-221.S
29
Cuadro 7.
No. de
obstculos
reportados
Participacin
en el total de
obstculos
UE*
24
30%
Argentina
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
15
18,8%
Brasil
Estados Unidos
13
16,3%
Ecuador
10
12,5%
Colombia
7,5%
Brasil
2,5%
Mxico
2,5%
Federacin de Rusia
2,5%
Argentina
1,3%
Canad
1,3%
China
1,3%
Egipto
1,3%
Paraguay
1,3%
Ucrania
1,3%
Total
81
100%
No. de
obstculos
reportados
Participacin
en el total de
obstculos
25%
25%
China
25%
India
25%
Total
100%
2.
Agricultura
Esta seccin analiza el sector agrcola, de alimentos y la industria pesquera (en lo sucesivo productos
agrcolas). El sector est compuesto por alimentos frescos y productos agrcolas sin tratar, incluyendo
mariscos frescos (en lo sucesivo agro-alimentos frescos), alimentos y productos agrcolas procesados,
incluyendo productos pesqueros procesados (en lo sucesivo agro-alimentos procesados), madera,
productos de madera y papel (en lo sucesivo madera y papel) como categoras generales de productos
42
definidas en el apndice I . Al final de la seccin se presentan cuadros que proporcionan una perspectiva
detallada de las MNA y OP del sector.
2.1.
En 2009, las exportaciones agrcolas ascendieron a $EE.UU. 4.969 millones, lo cual represent el 45% del
43
valor total de las exportaciones peruanas (excluyendo minerales y armas). Con una tasa promedio anual
del 13,5% entre 2001 y 2010 (vase figura 14), las exportaciones de productos agrcolas crecieron a la
misma velocidad que las del sector manufacturero (13,3%). Este crecimiento permiti la creacin de
44
empleo y la reduccin de la pobreza, sobre todo en las regiones costeras del pas . Actualmente la
45
produccin agrcola emplea el 8% de la mano de obra peruana y representa el 8% del PIB . Los agro-
42
Los trminos agrcola/agricultura, agro-alimentos frescos, agro-alimentos procesados y madera y papel se refieren a los
sectores definidos en el apndice I.
43
A menos que se especifique otra cosa, todos los datos sobre comercio y aranceles provienen de las herramientas de anlisis de
mercado del ITC, Trade Map y Market Access Map: http://www.intracen.org/marketanalysis.
44
45
30
MAR-12-221.S
alimentos frescos y procesados conforman el 45% y 50% de las exportaciones del sector agrcola;
mientras que la madera y el papel constituyen el 5% (figura 14, panel derecho).
1800
1600
1400
2.717
1200
1000
800
3.029
600
400
200
0
Los productos pesqueros procesados constituyen el 38% de las exportaciones totales del sector agrcola.
Estos productos son un factor determinante en los ingresos derivados del comercio. Las exportaciones de
harina de pescado por s solas representan el 33% de las exportaciones agrcolas. Entre 2001 y 2010, las
exportaciones de harina de pescado crecieron a un tasa anual del 8% (figura 14). China es el principal
mercado de exportacin de este producto con el 47% de las exportaciones peruanas, seguida por la UE
con el 27%. En 2008, 101 compaas peruanas exportaron harina de pescado, de las cuales el 57% eran
46
PYME con un monto de exportacin menor a $EE.UU. 1 milln .
46
Fuente: Registro comercial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per, 2008.
MAR-12-221.S
31
En cambio, los moluscos (vivos, frescos y refrigerados) conforman el 10% de las exportaciones del sector
agrcola, creciendo a una tasa anual del 13% durante el mismo perodo (figura 14). El 51% de los
moluscos frescos y refrigerados son exportados a la UE, sobre todo a Espaa y Francia, seguida por los
Estados Unidos que recibe el 12%. En 2008, un total de 230 empresas exportaron moluscos, de las
47
cuales el 81% eran PYME .
El caf tambin es un producto bsico importante. Este producto representa el 18% de las exportaciones
agrcolas y en promedio creci a una tasa anual del 19% entre 2001 y 2010 (figura 14). La UE, con el 64%
48
de las exportaciones y los Estados Unidos con el 21% son los principales destinos de exportacin .
Los esprragos frescos o refrigerados representan el 12% de las exportaciones de agro-alimentos frescos;
mientras que los esprragos enlatados constituyen el 4% de las de agro-alimentos procesados. A pesar
de una cada en la demanda asociada a la crisis financiera, entre 2001 y 2010 la tasa promedio de
crecimiento de los esprragos fue del 13% (figura 14). En 2008, 114 compaas exportaron esprragos
49
frescos y 27 esprragos enlatados, de las cuales el 59% eran PYME . Cabe destacar que PromPer
prioriza el desarrollo de las exportaciones de estos productos.
La madera y el papel tambin constituyen productos de exportacin de rpido crecimiento. Entre 2001 y
2008 las exportaciones de madera crecieron a una tasa anual del 15%. En, 2009 se registr una cada
pronunciada, atribuida a la reduccin de la demanda norteamericana. De modo similar, entre 2001 y 2010,
las exportaciones de papel crecieron a un ritmo del 19%. China, Mxico y los Estados Unidos son los
mercados ms importantes para los productos de madera, con el 49%, 21% y 14% de las importaciones
respectivamente. En el caso del papel, el 60% de las exportaciones se destina a pases miembro de la
CAN, 17% a Chile, y 16% a la Repblica Bolivariana de Venezuela. En 2008, 675 empresas exportaron
productos de madera y 506 productos de papel. El 93% y 99% de estas compaas eran PYME.
50
Los productos autctonos provenientes de la biodiversidad peruana tienen un gran potencial . A pesar de
su bajo valor de exportacin, las exportaciones de estos productos muestran un ritmo de crecimiento
acelerado. El yacn, sacha inchi, aguaje, camu camu, arracacha, metohuayo y mashua actualmente
representan el 3% de las exportaciones agrcolas. Entre 2001 y 2008, las exportaciones de estos
productos crecieron a un ritmo del 36%. En total, el 32% de las exportaciones va a los Estados Unidos y el
35% a pases latinoamericanos. Cabe destacar que estos productos son nuevos en el mercado de la UE,
donde estn sujetos a la regulacin sobre alimentos nuevos. En 2008, 446 empresas exportaron
productos autctonos, de la cuales el 97% eran PYME.
La UE y los Estados Unidos constituyen los mercados de destino ms importantes al sumar,
conjuntamente, el 53% del valor total de las exportaciones. Asimismo, las exportaciones a mercados
emergentes en Asia, especialmente a China, crecen rpidamente. De hecho, China ya es el segundo
mercado ms importante para los productos agrcolas, al importar el 17% del total de las exportaciones
del sector. Existen tratados de libre comercio en vigor con China, con los Estados Unidos y con el Japn;
51
mientras que con la UE ya se negoci un acuerdo . Las exportaciones dentro de la regin
latinoamericana tambin han aumentado en la ltima dcada, aunque slo representan el 11% del total de
las exportaciones agrcolas. Los pases miembro de la CAN, Chile y la Repblica Bolivariana de
Venezuela son los mercados regionales ms importantes. En cambio, la regin del MERCOSUR slo
52
recibe el 1% de las exportaciones, a pesar de que existe un acuerdo comercial desde 2006 (figura 15) .
47
Se considera como PYME a las empresas con un valor de exportacin menor a $EE.UU. 1 milln.
48
Dado el muestreo aleatorio de la encuesta, ningn exportador de caf fue entrevistado presencialmente.
49
Fuente: Registro comercial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per, 2008.
50
Este anlisis incorpora los siguientes productos seleccionados por PromPer : 071490, 081190, 081350, 110620, 110630, 121190,
130219, 151590, 170290, 190490, 200799 and 210690. sta no es una lista exhaustiva de los productos afectados por el nuevo
reglamento de la UE sobre alimentos nuevos (http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/171612013radB94C7.pdf, consultado
el 10 de junio de 2013).
51
52
32
MAR-12-221.S
601
Unin Europea
371
1.710
Estados Unidos
CAN
Chile
859
54
China
50
79
344
901
2.2.
Empresas afectadas
En promedio, el 46% de los exportadores e importadores encuestados se vio afectado por MNA gravosas
y OP. Estos resultados se basan en 233 entrevistas telefnicas con empresas exportadoras e
importadoras de productos agrcolas. Los exportadores reportaron impedimentos con ms frecuencia que
los importadores. Concretamente, el 46% de las compaas exportadoras report barreras, en
comparacin con el 35% de las firmas importadoras. Posteriormente, se realizaron entrevistas
presenciales con 38 compaas del ramo agrcola, de las cuales 34 eran empresas exportadoras. En total,
53
29 compaas productoras y exportadoras reportaron MNA y OP .
La encuesta revel que el 54% de todos los flujos de exportacin por producto y socio comercial se vieron
afectados por MNA. El 35% de los flujos reportados durante las entrevistas presenciales enfrent MNA
54
aplicadas por el Per, mientas que el 21% por los pases importadores . El tamao de la empresa parece
ser un factor relevante. Por ejemplo, el 23% de los flujos de exportacin de las PYME enfrent
regulaciones gravosas en los pases de importacin, comparado con el 11% de los flujos de las grandes
firmas (figura 16). En cambio, las MNA locales afectaron en menor medida a las PYME que a las grandes
firmas. Concretamente, el 33% de los flujos de exportacin de las PYME se vio afectado por medidas
domsticas, comparado con el 41% de los de las grandes empresas (figura 16). ste puede ser el
resultado de actividades de promocin que se llevan a cabo para las PYME.
Expertos de la industria agrcola sealaron que para las PYME, la falta de informacin y su poca
55
experiencia constituyen retos a superar . Muchas compaas pequeas no cuentan con los recursos
financieros ni con el capital humano para cumplir con los requisitos de los socios comerciales. Adems el
tipo de productos que exportan suele estar poco desarrollado y no ser muy conocido. Por consiguiente, las
exportaciones de estos productos, como las de alimentos nuevos, deben cumplir con los requisitos de
autorizacin de importacin y de registro.
53
La metodologa de la encuesta prev realizar entrevistas presenciales slo con aquellas empresas que reportan MNA durante las
entrevistas telefnicas. En este caso en particular, cinco empresas reportaron barreras al comercio durante las entrevistas iniciales
que tras la realizacin de las entrevistas presenciales, no clasificaron como tal. Las 29 compaas que reportaron MNA eran
empresas productoras. Un agente comercial no report ninguna MNA.
54
Ambos porcentajes incluyen flujos de exportacin por producto y socio comercial afectados por MNA nacionales y extranjeras
(2%).
55
MAR-12-221.S
33
A pesar de la variedad de productos que conforman el sector agrcola, las MNA reportadas por los
exportadores son similares. Los reglamentos tcnicos y las verificaciones de conformidad son las MNA
ms comunes impuestas por los pases importadores (vase seccin 2.3); mientras que en el Per, la
certificacin de las exportaciones se report con mayor frecuencia (vase seccin 2.4). Las verificaciones
de conformidad representaron el 63% de los casos de MNA reportados por las grandes compaas. En
cambio, para las PYME la principal barrera a superar fueron los reglamentos tcnicos incluyendo las
autorizaciones de importacin, los requisitos de registro, fumigacin y etiquetado.
Figura 16. Flujos de exportacin por producto y socio comercial afectados por MNA, por
tamao de la empresa y pas que las aplica
60%
50%
40%
32%
30%
20%
10%
0%
Proporcin de afectaciones en el
Per
37%
Proporcin de afectaciones en el
pas socio y en el Per
1%
22%
Proporcin de afectaciones en el
pas socio
4%
7%
PyMEs
PYME
Grandes empresas
2.3.
56
La encuesta est estratificada por sector y tamao de compaa, pero no por socio comercial. Si dentro de la poblacin de
compaas exportadoras existe un nmero importante de compaas que exportan a la UE y a los Estados Unidos, el nmero de
compaas entrevistadas que exportan a estos mercados tambin ser alto. sta es una ventaja de la metodologa ya que los
mercados ms importantes se evalan ms detalladamente.
34
MAR-12-221.S
La poltica de promocin y liberalizacin del comercio implementada por el Per durante la dcada de los
noventa favoreci la diversificacin de los socios comerciales, particularmente hacia pases
sudamericanos y asiticos. En estos mercados se report un nmero menor de casos de MNA que en
mercados tradicionales como en la UE o los Estados Unidos. En el caso de la CAN, el porcentaje de flujos
comerciales que se vio afectado por MNA fue menor a su participacin en el valor de las exportaciones.
Por consiguiente, la CAN es una regin relativamente abierta (figura 17). Por otro lado, los expertos
57,58
identificaron al MERCOSUR como una subregin muy proteccionista
, aunque esto no se haya
reflejado en los resultados de la encuesta (el MERCOSUR est incluido en Otros pases
latinoamericanos; figura 17). En cambio, tanto el MERCOSUR como la CAN resultaron ser mercados
restrictivos para los sectores manufactureros.
Las exportaciones destinadas a mercados de ultramar son prometedoras. Por ejemplo, la participacin
china en los casos de MNA es mucho menor que su proporcin de las exportaciones, con el 5% y el 17%
respectivamente (vase figura 17).
Socios tradicionales
20
34%
Unin Europea
Socios nuevos
55%
17 %
5%
CAN
7%
5%
7%
7%
Otros
60
18%
15%
Estados Unidos
China
40
Participacin en el valor de
las exportaciones
Porcentaje de casos de
MNAs (n=60)
13%
16%
Fuente: Clculos del ITC basados en datos de Trade Map, 2010 y encuesta del ITC sobre MNA.
El tamao de la empresa parece ser un factor relevante. La figura 18 muestra qu porcentaje de los flujos
de exportacin se vio afectado por MNA en los pases socios. Casi un tercio de los flujos de las PYME Por
un lado, las grandes empresas cuentan con ms experiencia y conocen mejor a los socios tradicionales.
Por otro, las reglas del juego son ms equitativas en los mercados nuevos ya que todas las compaas
obtuvieron acceso recientemente. Los mercados nuevos son ms accesibles para las empresas
exportadoras peruanas, sin importar el tamao.enfrent MNA en mercados tradicionales, comparado con
el 13% de las exportaciones de las grandes empresas. El tamao de la empresa no es tan importante en
los mercados nuevos, en donde slo el 13% de las PYME y el 9% de las grandes compaas reportaron
MNA.
57
58
El envo de productos al Brasil es un ejemplo de una restriccin comercial excesiva. Algunos productos agrcolas deben ser
enviados va area, lo cual resulta en costos adicionales que incrementan el precio del producto y reducen la competitividad de los
exportadores. El Per y el Brasil han llegado a acuerdos generales a nivel presidencial y ministerial para enviar estos productos va
terrestre por la Carretera Interocenica. Sin embargo, an no existen reglamentos especficos derivados de dichos acuerdos.
MAR-12-221.S
35
Los reglamentos tcnicos (72% de los casos) y las verificaciones de conformidad (27%) son las MNA
59
aplicadas por los pases importadores con ms frecuencia (vase cuadros 8, 9 y 10) . Estas MNA y los
OP asociados sern abordados en las siguientes subsecciones.
Figura 18. Proporcin de los flujos comerciales por producto y socio comercial
afectados por MNA aplicadas por los socios comerciales, por tamao de la
empresa y comparando mercados nuevos y tradicionales
35%
31%
30%
25%
20%
Socios tradicionales
15%
13%
Socios nuevos
13%
9%
10%
5%
0%
PYME
PyMEs
Grandes empresas
2.3.1.
La mayora de los casos de MNA aplicadas por los socios comerciales ocurrieron al exportar a la UE
(55%). Las entrevistas presenciales revelaron que los reglamentos tcnicos fueron uno de los problemas
principales.
La legislacin de la UE sobre alimentos nuevos, diseada para
proteger la seguridad nacional y la sanidad humana, fue un
60
problema recurrente . Dicha legislacin requiere que todos los
alimentos nuevos, incluyendo los productos ancestrales del
61
Per, sean sometidos a una evaluacin de seguridad . Slo se
le otorga acceso al mercado europeo a las empresas que
cumplen con esta evaluacin y no a todos los exportadores del
mismo producto. PromPer report que el costo total de cumplir
con este requisito puede exceder los $EE.UU. 200.000 por
producto, lo cual representa una carga prohibitiva para las
pequeas empresas.
59
Las verificaciones de conformidad son los procedimientos que confirman que un producto cumple con los requisitos tcnicos
subyacentes.
60
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo CE 258/97 del 27 de enero de 1997. Comisin Europea (2009).
61
La encuesta revel que la regulacin sobre alimentos nuevos afecta el yacn fresco (SA 071490; cuadro 4.3), el jarabe de yacn
(SA 071290; cuadro 4.2) y las harinas de camu camu (SA 110620; cuadro 4.2). PromPer proporcion una lista ms completa con
otros productos frescos y procesados de yacn, camu camu, sacha inchi, aguaje, arracacha, metohuayo y mashua.
36
MAR-12-221.S
Recuadro 1.
Alrededor de un tercio de las exportaciones peruanas de productos naturales como yacn, sacha el inchi,
aguaje, camu camu, arracacha, metohuayo y mashua se destinan a los Estados Unidos. Entre 2001 y 2010,
las exportaciones de productos naturales a este mercado crecieron a una tasa anual del 40%.
El marketing de los productos naturales es muy importante. Aspectos fundamentales de ste incluyen:
Declaraciones de propriedades:
Con frecuencia, la comercializacin de los productos conlleva declaraciones alegando que el producto es
beneficioso para la salud, que combate enfermedades o es depurativo.
Estas alegaciones estn sujetas a normativas que los exportadores deben entender y acatar. Cada categora
de productos debe cumplir con requisitos de buenas prcticas de fabricacin (BPF), calidad de la sustancia
objeto de la afirmacin, niveles de evidencia necesarios para sustentar una declaracin de propiedades y
requisitos de certificacin o notificacin.
Declaraciones de Propiedades de Productos Naturales, publicado por el ITC en 2011, es una herramienta muy
valiosa para aquellos exportadores que buscan evitar escollos al entrar al mercado estadounidense. Esta
publicacin estipula el tipo de evidencia necesaria para sustentar una declaracin de propiedades y da
ejemplos detallados de declaraciones aceptables y no aceptables para algunos productos naturales peruanos.
Etiquetado:
Para obtener acceso de mercado es indispensable cumplir, al pie de la letra, con los requisitos de etiquetado.
Adems, las etiquetas sobre normas privadas tienen el potencial de ser utilizadas como instrumentos de
marketing. La publicacin del ITC que lleva por ttulo Etiquetado de Productos Naturales (2011) proporciona
orientacin sobre cmo etiquetar productos naturales destinados a los Estados Unidos.
Standards Map del ITC, una herramienta de anlisis de mercado, constituye una fuente de informacin
exhaustiva sobre normas privadas: www.standardsmap.org/.
Mercados Verdes:
En Norteamrica, el nicho de mercado para los productos naturales sigue creciendo. Cada vez es ms comn
que los consumidores exijan evidencia de que los productos que adquieren provienen de fuentes ticas y
amigables con el medioambiente. Para satisfacer estas demandas, los exportadores deben obtener
certificados de sostenibilidad como los de productos orgnicos y de comercio justo. La publicacin del ITC
titulada El Mercado Norteamericano para Productos Naturales (2012) describe las tendencias de este mercado
y ofrece asesora prctica sobre cmo aprovechar las oportunidades que ofrece. Estudios de caso subrayan la
importancia de la colaboracin entre compradores y exportadores, y la de comunicar los beneficios sociales y
ecolgicos directamente a los consumidores.
Referencias:
El Mercado Norteamericano para Productos Naturales: Perspectivas para los Productos Andinos y Africanos (2012), ITC,
Ginebra: www.intracen.org/The-North-American-Market-for-Natural-Products-Prospects-for-Andean-and-African-Products/.
Etiquetado de Productos Naturales: el Mercado de los Estados Unidos (2011). ITC, Ginebra: www.intracen.org/etiquetadode-productos-naturales/.
Declaraciones de Propiedades para Productos Naturales: el Mercado de los Estados Unidos (2011). ITC, Ginebra:
www.intracen.org/declaraciones-de-propiedades-productos-naturales/.
Publicaciones producidas como parte del programa de Comercio, Cambio Climtico y Medio Ambiente del ITC, financiado
por el Gobierno de Dinamarca (www.intracen.org/projects/tccep).
El Per, junto con Colombia, el Paraguay, el Ecuador, Costa Rica, el Brasil, Chile y Mxico, abord este
62
problema en el Comit de MSF de la OMC . Como resultado, los alimentos nuevos ya no requieren del
mismo tipo de evaluacin que los organismos genticamente modificados (OGMs) ni estn prohibidos
62
MAR-12-221.S
37
63
como en el pasado . Adems, si una compaa prueba que el producto en cuestin haba estado en el
mercado como un alimento o un ingrediente alimentario y que era consumido antes del 15 de mayo de
64
1997 en una escala considerable no requiere de la evaluacin de seguridad . No obstante, en la prctica
65
las autoridades europeas han rechazado solicitudes de importacin de alimentos nuevos , a excepcin
de stevia, importado por la Compaa Coca Cola. Por lo tanto, los exportadores an deben cumplir con
evaluaciones individuales de seguridad.
Cuadro 8.
Participacin del
producto en
el valor de
las exportaciones del
sector*
Pases que
aplican MNA
gravosas (no.
de casos
reportados)
030269
Pescados frescos o
refrigerados de agua dulce y
salada, excluye filetes e
hgados
463
0,02%
Repblica de
Corea (2),
China, Japn
030729
Veneras, volandeiras,
congeladas, secas, saladas o
en salmuera
61.670
2,97%
UE (2)
070810
13.641
0,66%
070920
Esprragos frescos o
refrigerados
250.824
12,10%
262
0,01%
UE (5)
102.837
4,96%
UE (2),
Estados
Unidos (2)
313
0,02%
Brasil (2)
Brasil (2)
UE (2)
Cdigo de
producto del
SA (como
fue reportado)
071490
Requisitos
tcnicos
Valor de las
exportaciones del
producto en
2009
($EE.UU. '000 )
Sub-total
Especias
Frutas y legumbres
comestibles
Pescados y
crustceos
Subsector
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
Verificaciones de
conformidad
090420
120929
120999
13.326
0,64%
121190
13.040
0,63%
456.376
22%
18
Total
10
UE (2),
Estados
Unidos (2)
UE (2),
Estados
Unidos
28
64
38
MAR-12-221.S
Otros
(harinas,
smola,
albminas,
etc.)
Bebidas
Harina de pescado
Frutas y
legumbres
comestibles
Descripcin del
cdigo de
producto
(versin
abreviada)
Medidas de
control de
cantidad
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado
)
Sub-total
Productos
lcteos
Subsector
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
Valor de
las
Participacin
exportadel producto en
ciones del
el valor de las
producto
exportaciones
en 2009
del sector*
($EE.UU.
'000 )
Verifica-ciones
de conformidad
Producto de exportacin
reportado
Requisitos
tcnicos
Cuadro 9.
Pases que
aplican MNA
gravosas (no.
de casos
reportados)
Ecuador
Ecuador (2),
Venezuela
(Repblica
Bolivariana
de)
350211
Ovoalbmina
seca
040819
Yemas de huevo,
frescas, cocidas,
moldeadas,
congeladas
830
0,03%
071290
Legumbres,
hortalizas y
mezclas de stas,
enteras, cortadas,
en rodajas, rotas
o en polvo
10.723
0,41%
UE (5)
150420
Aceites y grasas
de pescado y sus
fracciones
257.800
9,78%
Arabia Saudita
230120
Harina, polvo y
pellets de
pescado o de
crustceos,
moluscos, no
aptos para el
consumo humano
1.440.432
54,62%
China (2),
Egipto
200980
Jugo de frutas,
legumbres u
hortalizas, sin
fermentar
22.128
0,84%
Estados Unidos
220410
Vino espumoso
0%
UE (2),
Federacin de
Rusia
220421
Vinos; mosto de
uva en recipientes
con capacidad
inferior o igual a 2
l
452
0,02%
UE (2),
Federacin de
Rusia
110620
Harina y smola
de sag o de las
races o
tubrculos de la
partida 07
3.234
0,12%
UE (9)
1.735.605
65,8%
22
Total
23
0%
29
En el caso de las compaas que exportan a los Estados Unidos, las autorizaciones de importacin, los
requisitos de registro, de almacenamiento y de transporte para frutas y legumbres constituyeron las MNA
ms comunes. Las compaas exportadoras indicaron que los acuerdos de proteccin ambiental entre el
MAR-12-221.S
39
66
Per y los Estados Unidos an no han sido implementados . Los exportadores no siempre pueden
cumplir con los requisitos de temperatura ya que necesitan contenedores con temperatura regulada que
aumentan los costos. Adems, la Administracin de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados
67
Unidos est en proceso de implementar una ley de modernizacin , la cual conllevar requisitos y
certificaciones adicionales. Lo ms probable es que esta nueva ley exija el fortalecimiento y desarrollo de
capacidades, mayor formacin y organizacin.
Los exportadores tambin batallaron con los lmites mximos de residuos impuestos por la UE y por los
Estados Unidos para los pesticidas que se utilizan en el cultivo de esprragos.
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado)
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
Valor de
Participalas
cin del
exportaproducto en
ciones del
el valor de
producto
las
en 2009
exportacio($EE.UU.
nes del
'000 )
sector*
441400
523
0,20%
Estados Unidos
n.d.**
n.d.**
Estados Unidos
4420XX
4421XX
n.d.**
n.d.**
Estados Unidos
523
0,20%
Total
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
* El valor total de las exportaciones del sector de madera y papel es de $EE.UU. 261.500.000.
** Por razones de coherencia, los datos comerciales (valor y participacin) de los productos se proveen a nivel de 6 dgitos del SA.
2.3.2.
Verificaciones de conformidad
66
El Acuerdo de promocin comercial entre los Estados Unidos y el Per entr en vigor en febrero de 2009, mientras que la
encuesta fue realizada entre enero y julio de 2010. Por consiguiente, la situacin descrita por las compaas peruanas pudo haber
mejorado.
67
Administracin de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Ley de Inocuidad Alimentaria (FSMA):
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm242500.htm (consultado el 11 de junio de 2013).
40
MAR-12-221.S
mnimos definidos por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS), y por la Organizacin de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO). Sin embargo, existe una percepcin general de que
estos mercados son menos restrictivos. En el caso de los pases asiticos, otras medidas tcnicas como
los requisitos de etiquetado e idioma representan un mayor reto.
La SNP tambin mencion el alto costo del proceso de monitoreo y certificacin al que se deben someter
las exportaciones de vieiras destinadas a la UE y a los Estados Unidos. Los pequeos exportadores que
intentan ingresar a estos mercados no cuentan con el tiempo ni con los recursos necesarios. Expertos de
la industria y compaas encuestadas reportaron que los requisitos dentro de la UE no estn armonizados,
complicando an ms la situacin.
A pesar de la naturaleza perecedera de los alimentos bsicos, son muchas las agencias involucradas en
el proceso de exportacin. Aunque los requisitos tcnicos y las certificaciones son impuestos por los
pases importadores, las verificaciones de conformidad que se realizan en agencias peruanas son el
procedimiento ms gravoso. Por ejemplo, las exportaciones de agro-alimentos frescos requieren de cuatro
documentos obligatorios y de dos requisitos tcnicos, cada uno otorgado por una institucin diferente.
Estos procedimientos pueden tomar entre 10 y 15 das, un lapso de tiempo demasiado largo tratndose
de productos perecederos. Adems, los retrasos impiden que los exportadores puedan cumplir con
pedidos urgentes, lo cual contribuye a que compaas de otros pases adquieran parte del mercado.
Algunos exportadores opinaron que para ahorrar esfuerzo y tiempo, varios procedimientos de certificacin
podran integrarse en un slo proceso. Como lo muestra la VUCE, se han dado pasos en la direccin
correcta. Aunque la ventanilla nica se implement despus de la realizacin de la encuesta, los
asistentes a la reunin con las partes interesadas que tuvo lugar en febrero de 2012 insistieron en que los
resultados de la encuesta siguen siendo vlidos.
2.4.
La encuesta revel que el 48% del valor de las exportaciones agrcolas se vio afectado por MNA aplicadas
por las autoridades peruanas (vanse cuadros 11-13). La harina de pescado, que suma el 35% del valor
total de las exportaciones del sector, fue el producto ms afectado por MNA domsticas (vase cuadro
68
12) . Segn expertos encuestados, las certificaciones exigidas por las autoridades peruanas constituyen
uno de los procesos ms lentos.
2.4.1.
Las certificaciones requeridas por las autoridades peruanas conformaron ms de la mitad de los 33 casos
de MNA registradas a nivel nacional. El 41% del total de los casos del sector agrcola estuvo ligado a
agro-alimentos frescos.
Todos los casos de MNA reportados por compaas de tamao mediano estuvieron asociados a las
certificaciones; mientras que para las grandes firmas y las empresas pequeas la proporcin fue del 88%
y 39%, respectivamente. As pues, queda claro que esta MNA constituye una barrera comercial para
compaas de todos los tamaos sobre todo, para las exportadoras de pescado y de crustceos sin tratar
y procesados (cuadros 11 y 12). Los exportadores de estos productos se quejaron de los procedimientos
de certificacin y de la falta de cooperacin entre los responsables de otorgar los certificados sanitarios y
fitosanitarios.
Representantes de PromPer y de la SNP indicaron que los exportadores deben obtener certificados
sanitarios ya sea de la Direccin General de Salud Ambiental (DIGESA), del Servicio Nacional de Sanidad
69
Pesquera (SANIPES/ITP) o de SENASA. Cada una de estas autoridades tiene a su cargo cierto tipo de
productos. Por ejemplo, DIGESA tiene autonoma sobre productos alimentarios procesados y
manufacturados, SANIPES/ITP sobre el pescado, crustceos y sus derivados y SENASA sobre otros
productos animales o vegetales frescos. Asimismo, los exportadores reportaron que existen productos de
los que estas autoridades no se hacen responsables y, por ende, son casi imposibles de exportar.
68
En particular las harinas, polvos y pellets de pescado para la produccin de alimento animal.
69
SANIPES, la autoridad en materia de productos pesqueros, se encuentra bajo la direccin del Instituto Tecnolgico Pesquero del
Per (ITP).
MAR-12-221.S
41
Cuadro 11. Exportaciones de alimentos frescos y productos agrcolas sin tratar: MNA
gravosas aplicadas por las autoridades peruanas
050400
0303XX
Impuestos y
gravmenes
de
exportacin
Otras
medidas de
exportacin
Sub-total
1
0%
563
0,03%
n.d.**
n.d.**
0306XX
Crustceos, incluso
pelados, vivos, frescos,
refrigerados, congelados
(no se especific el cdigo
a nivel SA6)
n.d.**
n.d.**
0307XX
Moluscos, incluso
separados de sus valvas,
vivos, frescos, refrigerados
(no se especific el cdigo
a nivel SA6)
n.d.**
n.d.**
030791
Moluscos e invertebrados
vivos, frescos o
refrigerados
759
0,04%
070920
Esprragos frescos o
refrigerados
250.824
12,10%
080440
64.393
3,11%
080450
Guayabas, mangos y
mangostanes, frescos o
secos
70.929
3,42%
090420
102.837
4,96%
121190
13.040
0,63%
130219
1.653
0,08%
130239
Mucilagos y espesativos
derivados de los vegetales
10.583
0,51%
140490
Productos vegetales no
expresados ni
comprendidos en otra parte
14.988
0,72%
530.587
25,59%
Animales
vivos y
otros
productos
de origen
animal
18
Frutas y legumbres
comestibles
010632
Registro de
exportacin
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado)
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
Valor de las
exportacioParticipacin
nes del
del producto en
producto en
el valor de las
2009
exportaciones
($EE.UU.
del sector*
'000 )
Espe
cias
Subsector
Total
16
42
MAR-12-221.S
Los retrasos derivados de los requisitos de certificacin fueron el OP ms gravoso reportado por los
exportadores agrcolas. Los exportadores de agro-alimentos frescos se quejaron muy particularmente del
gran nmero de documentos y de procedimientos complejos (figura 8).
081190
Fruta congelada y
nueces
Otros
vegetales
110620
Harina de
pescado
Sub-total
Frutas y
legumbres
comestibles
medidas de
exportacin
Descripcin del
cdigo de producto
(versin abreviada)
Cdigo de
producto del
SA (como
fue
reportado)
Subsector
Inspeccin
a las
exportaciones
Certificaci
16.877
0,64%
Harina y smola de
sag o de las races
o tubrculos de la
partida 07
3.234
0,12%
150420
Aceites y grasas de
pescado y sus
fracciones
257.800
9,78%
230120
Harina, polvo y
pellets de pescado o
de crustceos,
moluscos, no aptos
para el consumo
humano
1.440.432
54,62%
230990
Preparaciones del
tipo utilizadas para la
alimentacin animal
58.828
2,23%
1604XX
Preparaciones y
conservas de
pescado; caviar y sus
sucedneos
preparados con
huevas de pescado
(no se especific el
cdigo a nivel SA6)
n.d.**
n.d.**
160430
Caviar y sus
sucedneos
preparados con
huevas de pescado
0%
200980
Jugo de frutas,
legumbres u
hortalizas sin
fermentar, con o sin
azcar u otro
edulcorante
22.128
0,84%
220820
Aguardiente de vino o
de orujo de uvas
1.407
0,05%
1.800.706
68,3%
Pescados &
crustceos
Bebidas
Total
11
MAR-12-221.S
43
440929
441860
940360
Muebles de madera
Total
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
Sub-total
4407XX
No. de casos
reportados de MNA
Otras medidas
tcnicas de
exportacin
Exportaciones dirigidas
al resto del mundo
ParticipaValor de las
cin del
exportacioproducto
nes del
en el valor
producto en
de las
2009
exportacio
($EE.UU.
-nes del
'000)
sector*
Certificacin
requerida por el
pas exportador
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
n.d.**
n.d.**
64.671
25,04%
131
0,05%
4.271
69.073
1,65%
26,75%
1
4
1
2
2
6
* El valor total de las exportaciones del sector de madera y papel es de $EE.UU. 261.500.000.
** Por razones de coherencia, los datos comerciales (valor y participacin) de los productos se proveen a nivel de 6 dgitos del SA.
2.4.2.
A pesar de que las inspecciones a las exportaciones slo representaron el 18% de los 33 casos de MNA
aplicadas por las autoridades peruanas, stas tuvieron un impacto significativo en los costos. Los
exportadores de agro-alimentos frescos muestran preocupacin por el tamao de la muestra requerido
para las pruebas sanitarias. En muchos casos, los exportadores deben presentar el 10% del cargamento.
Dado el carcter perecedero de los productos, muchos de estos se descomponen durante el proceso,
incrementado significativamente los costos de exportacin.
2.5.
Los OP son dificultades directamente relacionadas con la implementacin de las MNA. Estos obstculos
agravan el impacto de las MNA y explican por qu ciertas medidas constituyen barreras al comercio. Los
OP no necesariamente ocurren en el pas que aplica la MNA. Por ejemplo, aunque una MNA sea
impuesta por el pas importador, los retrasos y procedimientos gravosos pueden ser causados por las
autoridades nacionales. Tambin existen problemas genricos o ineficiencias en el ambiente de negocios
que ocurren independientemente de la regulacin, pero que afectan las actividades de exportacin e
importacin de las empresas.
Las compaas reportaron 62 casos de OP e IAN, el 45% de estos ocurrieron en instituciones peruanas
(cuadro 14). En general, el 64% de las compaas de agroalimentos procesados enfrent OP o IAN en el extranjero y el
"Un director ejecutivo report condiciones
55% en el Per. Los exportadores de agro-alimentos frescos
poco favorables para la exportacin, as
reportaron OP e IAN con ms frecuencia, el 83% de las
que decidi dejar de lado los productos
compaas en el Per y el 25% en el extranjero.
agrcolas.
Los exportadores de agro-alimentos frescos tratan con un
gran nmero de instituciones. De un total de 35 casos de OP e
IAN, el 63% estuvo ligado a instituciones locales, mientras que
el 37% a agencias extranjeras. Las certificaciones exigidas por
las autoridades peruanas conformaron casi todos los casos de
OP nacionales del sector de agro-alimentos frescos. Esta
MNA causa retrasos en procesos administrativos, requiere de
papeleo excesivo e implica tarifas y cargas inusualmente
elevadas (cuadro 14).
44
MAR-12-221.S
Agro-alimentos frescos
Obstculos de procedimiento e
ineficiencias en el ambiente de
negocios
D1. Retrasos en procesos
administrativos
Agro-alimentos procesados
Madera
y papel
en los pases
socios
13
4
SENASA
DIGESA
DIGESA
SANIPES/ITP
22
5
35
SENASA (2), *1
UE (5)
13
Ecuador, Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Egipto
UE (2)
UE (2)
China
UE
UE (10)
21
Sub-total
Sector
0
34
10
26
*1
1
28
1
62
Notas: Los nmeros entre parntesis en la tercera y cuarta columna se refieren al nmero de casos reportados, si hubiera ms de
uno. Los asteriscos (*) indican que ninguna institucin fue identificada por el encuestado. Las comillas () hacen referencia a casos
en los que el OP fue causado conjuntamente por ms de una institucin.
MAR-12-221.S
45
En cambio, para los exportadores de agro-alimentos procesados slo el 19% de los 26 casos de OP e IAN
estuvo ligado a instituciones nacionales. No obstante, las exportaciones de estos productos tambin
enfrentaron retrasos en procesos administrativos y papeleo excesivo. Estos problemas constituyeron el
39% de los casos de OP e IAN del sector (cuadro 14). A las compaas peruanas se les dificulta cumplir
con los requisitos establecidos debido al gran nmero de instituciones involucradas y a su falta de
coordinacin.
Adems, los exportadores de productos agrcolas, sobre todo los de agro-alimentos frescos, carecen de
70
informacin sobre los procedimientos, documentacin y certificaciones sanitarias . A pesar del Sistema
Integrado de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX), la necesidad de una mayor sistematizacin se
vuelve evidente cuando la regulacin extranjera sufre alguna modificacin y los exportadores que no estn
al tanto desperdician tiempo y recursos realizando papeleo que ya no es necesario.
El gran nmero de documentos que se debe presentar en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos,
constituye un OP importante.
2.6.
70
71
Aunque slo seis empresas reportaron ser compaas importadoras durante las entrevistas telefnicas, ocho empresas
importadoras fueron entrevistadas presencialmente. Esto se atribuye a que algunas compaas que realizan actividades tanto de
exportacin como de importacin, no reportaron sus operaciones de importacin durante las entrevistas iniciales.
46
MAR-12-221.S
Cuadro 15. Importaciones de productos agrcolas: MNA gravosas aplicadas por las
autoridades peruanas
Agro-alimentos
frescos
070320
0804XX
091099
Agro-alimentos procesados
Sub-total
Reglas de
origen
Medidas paraarancelarias
Participacin del
producto en
el valor de
las importaciones del
sector*
0%
n.d.**
n.d.**
239
0,02%
239
0,02%
071220
316
0,02%
160249
468
0,03%
210690
Preparaciones alimenticias, no
comprendidas en otra parte
100.515
7,32%
230120
153
0,01%
101.452
7,39%
264
0,04%
Madera y papel
Valor de
las
importaciones del
producto
en 2009
($EE.UU.
'000)
0
Importaciones
provenientes del mundo
Reglamentos
tcnicos
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
Sector
Producto
1
4
442010
481620
8.865
1,31%
4819XX
n.d.**
n.d.**
9.129
1,35%
n.d.
n.d.
12
3
1
MAR-12-221.S
47
Agroalimentos
frescos
Agroalimentos
procesados
Madera y
papel
Total
Subtotal
SENASA (3)
SENASA (2)
Aduanas (2)
2.7.
Resumen
Las exportaciones peruanas de productos agrcolas enfrentaron MNA gravosas en los mercados de
destino ms importantes. A juzgar por el nmero de MNA, los socios comerciales tradicionales como la
UE y los Estados Unidos constituyen los mercados ms restrictivos para las exportaciones de productos
agrcolas, sobre todo para las de alimentos nuevos, harina de pescado, verduras frescas y moluscos. Al
comparar el nmero de casos reportados de MNA al valor de las exportaciones peruanas, los pases
miembro de la CAN, del MERCOSUR y China resultan ser los mercados ms abiertos. Aunque los pases
latinoamericanos suelen ser considerados como proteccionistas y los resultados de la encuesta
parcialmente confirman esta nocin para otros sectores, ste no fue el caso para las exportaciones del
sector agrcola.
El tamao de la empresa es otro factor relevante. En promedio, las PYME enfrentaron ms barreras en el
extranjero que las grandes empresas. Muchas compaas pequeas no cuentan ni con los recursos
financieros ni con el capital humano para satisfacer los requisitos de los socios comerciales. Los
productos que exportan no son muy conocidos y requieren de autorizaciones de importacin y requisitos
de registro gravosos. Las empresas grandes tienen ventaja al exportar a mercados tradicionales ya que
cuentan con ms experiencia y conocen mejor a estos socios. En cambio, en los mercados nuevos las
reglas del juego son ms equitativas ya que todas las compaas obtuvieron acceso recientemente.
En general, los reglamentos tcnicos y las evaluaciones de conformidad constituyeron la mayora de las
MNA gravosas atribuidas a los socios comerciales. Las autorizaciones de importacin y los requisitos de
registro de los Estados Unidos aplicados a frutas y verduras frescas, as como la legislacin de la UE
sobre alimentos nuevos que afecta los productos ancestrales del Per fueron las barreras tcnicas ms
comunes. Asimismo, los exportadores de harina de pescado y de moluscos tuvieron dificultades para
cumplir con los costosos procedimientos de monitoreo y certificacin necesarios para ingresar al mercado
europeo.
Por otra parte, los exportadores peruanos tambin enfrentan MNA y OP en el plano nacional. De hecho,
los gravosos requisitos de certificacin e inspeccin impuestos por las autoridades peruanas provocan
retrasos y costos ms elevados. Durante la reunin con las partes interesadas, realizada en febrero de
2012 (vanse Conclusiones y opciones de polticas) qued claro que muchas de estas MNA son
impuestas por los socios comerciales pero implementadas en el Per. Los OP asociados incluyendo la
pluralidad de instituciones involucradas y su falta de coordinacin afectaron a compaas de todos los
tamaos, repercutiendo negativamente en todo el sector.
48
MAR-12-221.S
Opciones de polticas
El Per puede utilizar sus acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales como una plataforma para
abordar y negociar MNA. Los acuerdos comerciales deben incorporar disposiciones de reconocimiento
mutuo, incluyendo las de MSF. En los ltimos aos, las autoridades peruanas obtuvieron acceso de
mercado para algunos productos de exportacin a travs de protocolos fitosanitarios (p.ej. China). Las
asociaciones de exportadores alientan la firma de protocolos similares con miras a beneficiar a una gama
ms amplia de productos. A la par de las negociaciones comerciales que realiza MINCETUR a nivel
internacional, las asociaciones del sector privado y compaas socias en los mercados de destino podran
cabildear en pro de facilitar el comercio y de normas ms transparentes.
Aunque el reglamento sobre alimentos nuevos ya fue abordado por el Per y otros pases
latinoamericanos en el Comit de MSF de la OMC, la cuestin an no ha sido resuelta satisfactoriamente.
PromPer sigue trabajando en el tema con un grupo pblico-privado dentro del Comit. En la reunin con
las partes interesadas, se recomend que el gobierno apoye esta iniciativa. La decisin de presentar una
queja formal para resolver la controversia requerira de un anlisis de viabilidad legal y de costo-beneficio.
En el Per, el camino a seguir es alentador. Actualmente SENASA, SANIPES/ITP y DIGESA emiten los
certificados sanitarios o fitosanitarios para las exportaciones de productos agrcolas. La creciente
aplicacin de MSF y un aumento en la cantidad de las exportaciones e importaciones han creado cuellos
de botella en los servicios de prueba y certificacin. Actualmente, SENASA realiza inspecciones entre las
8am y las 5pm; mientras que aduanas y SANIPES/ITP examinan carga las 24 horas del da. Esto se
explica dado el ritmo actual del comercio internacional. Los expertos indicaron que a pesar de las
inspecciones, la proporcin de cargamento rechazado en pases de destino fue elevada, particularmente
en los Estados Unidos. La SNP recomend que las autoridades de inspeccin tomen en cuenta el historial
de cumplimiento de los exportadores.
En la reunin con las partes interesadas, SENASA y SANIPES/ITP confirmaron que las agencias tcnicas
carecen de recursos financieros y humanos. El Ministerio de Economa y Finanzas (MEF) propuso que la
Agenda de Competitividad 2012-2013 incluya el Sistema Nacional de Calidad, el cual podra ser la piedra
angular de la cooperacin interinstitucional. Asimismo, MINCETUR debe ser ms proactivo al trabajar con
el MEF y con los ministerios que rigen a las agencias especializadas. Esto exige no slo tomar en cuenta
la demanda interna sino tambin el comercio internacional y el acceso de mercado, dando prioridad a la
armonizacin de normas nacionales e internacionales.
La falta de transparencia que rodea los reglamentos de los socios comerciales representa un reto
importante. SUNAT inform que el 97% de los problemas encontrados al momento de la inspeccin, no
est relacionado al trfico de mercancas, sino que deriva de la falta de informacin. SENASA y
SANIPES/ITP lamentaron que sus clientes se percaten de los requisitos tcnicos exactos hasta empezar
el proceso de certificacin para exportar a algn mercado y no antes.
El SIICEX constituye una herramienta prometedora para obtener informacin sobre MNA. Otros portales
tambin representan fuentes de informacin muy valiosas incluyendo las bases de datos de
SANIPES/ITP, de los socios comerciales y el nuevo mdulo de Market Access Map del ITC. La
experiencia de las asociaciones del sector privado en industrias especializadas y su buena relacin con el
sector empresarial las convierte en un agente adecuado para la recaudacin y difusin de informacin.
Continuar con la integracin de estas fuentes constituye un paso importante a seguir.
PromPer y las asociaciones del sector privado deben complementar el SIICEX con un programa
sistemtico de fomento de la capacidad empresarial. Cabe destacar que las empresas elogiaron la calidad
de las actividades de capacitacin de PromPer enfocadas al sector privado y recomendaron se
expandieran. Con los recursos adecuados, PromPer podra tomar la iniciativa en cuanto al fomento de la
capacidad se refiere. Por otra parte, se recomienda que las asociaciones de exportadores provean
informacin y capacitaciones prcticas, ya que los organismos pblicos no siempre pueden asumir dicha
labor.
MAR-12-221.S
49
3.
Esta seccin analiza el metal y otras manufacturas bsicas del Per (en lo sucesivo manufacturas
bsicas). El sector comprende manufacturas de metal hechas de cobre, zinc, estao, y de otros materiales
provenientes de la industria minera peruana (en lo sucesivo manufacturas de metal), as como productos
cermicos, artculos de piedra o de materiales similares, vidrio y manufacturas de vidrio (manufacturas
bsicas no metlicas). Al final de la seccin se presentan cuadros que proporcionan una perspectiva
detallada de las MNA y OP del sector.
3.1.
En 2009, las exportaciones de manufacturas bsicas ascendieron a $EE.UU. 3.275 millones, lo cual
representa el 12% del valor total de las exportaciones peruanas. Excluyendo minerales y armas, las
manufacturas bsicas sumaron el 30% de las exportaciones. Entre 2001 y 2008, las exportaciones de estos
productos crecieron a un ritmo anual del 24%. En 2009 se registr una cada importante asociada a la baja
en la demanda internacional, seguida de una recuperacin parcial en 2010 (figura 19). Los productos de
exportacin ms importantes estn hechos a base de minerales. Por lo tanto, el valor de las exportaciones
depende de los precios de los minerales, los cuales fluctan con los ciclos econmicos internacionales.
2001
2002
2003
2004
2005
Manufacturas de cobre
2006
2007
2008
2009
2010
Los productos hechos a base de cobre, incluyendo ctodos y cobre en bruto son las manufacturas de
metal ms importantes, conformando el 72% de las exportaciones de manufacturas bsicas. Entre 2001 y
2010, las exportaciones crecieron a una tasa anual del 16% (figura 19). Estados Unidos, que recibe el
33% de las exportaciones, la UE con el 19% y China con el 15% son mercados sumamente importantes
para los productos de cobre. Dado el nmero de compaas que exporta estos productos, existe
diversificacin aunque en un menor grado que en otros subsectores. En 2008, 148 empresas exportaron
72
manufacturas de cobre, de las cuales el 91% eran PYME .
Otras manufacturas de metal incluyendo zinc en bruto, estao, plata, hierro y acero conforman el 25% de las
exportaciones de manufacturas bsicas. Entre 2001 y 2010, las exportaciones de estos productos crecieron
a una tasa promedio del 9% (figura 19). Como en el caso de las manufacturas de cobre, los Estados Unidos
(30%), la UE (19%), y la regin de la CAN (17%) constituyen los mercados ms importantes. En 2008, 954
73
empresas exportaron otras manufacturas de metal, de las cuales el 95% eran PYME .
72
Fuente: Registro comercial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per, 2008. Segn MINCETUR, una compaa es
considerada como una PYME si su valor de exportacin es menor a $EE.UU. 1 milln.
73
Ibid.
50
MAR-12-221.S
Las manufacturas bsicas no metlicas como el mrmol, los revestimientos cermicos y los recipientes de
vidrio suman el 3% de las manufacturas bsicas. Entre 2001 y 2010, este grupo de productos creci a una
tasa promedio del 16%, ligeramente ms rpido que todo el sector de manufacturas bsicas (figura 19).
Estados Unidos recibe el 31% de las exportaciones peruanas de manufacturas bsicas no metlicas, lo
pases miembro de la CAN el 24% y Chile el 20%. En 2008, 785 empresas exportaron manufacturas
74
bsicas no metlicas, de las cuales el 98% eran PYME .
En general, los mercados de exportacin ms importantes para las manufacturas bsicas son los Estados
Unidos y la UE, que suman el 51% del valor de las exportaciones. China tambin es un mercado
importante para las manufacturas de cobre, recibiendo el 11% de las exportaciones del sector en 2009. La
CAN y el MERCOSUR cuentan con una participacin del 10% y 9% respectivamente en el valor de las
exportaciones (figura 20).
Figura 20. Mercados clave para manufacturas de metal y para otras manufacturas
bsicas, 2009
339
617
292
346
MERCOSUR
1,044
299
China
Otros Asia Pacifico
339
Otros
3.2.
Empresas afectadas
Entrevistas telefnicas con 124 compaas revelaron que el 35% de los exportadores e importadores de
manufacturas bsicas se vio afectado por MNA gravosas y OP. El 37% de las compaas exportadoras y
el 27% de las importadoras reportaron obstculos al comercio. No obstante, la proporcin de exportadores
afectados es baja comparada con la de otros sectores de exportacin como el agrcola y el de textiles y
confecciones, con el 46,3 % y el 45,4% respectivamente. Posteriormente, se realizaron entrevistas
presenciales con 19 compaas, de las cuales 10 eran empresas exportadoras. A pesar del tamao del
sector, la baja representacin de los exportadores se explica dado el escaso nmero de compaas
75
afectadas y su poca disposicin para participar en entrevistas presenciales .
En general, la normativa impuesta por los socios comerciales constituye un mayor desafo para los
exportadores que para los importadores. La mitad de los exportadores enfrent MNA en el extranjero,
mientras que slo el 30% en el Per. Dos exportadores, que conformaron el 20% del total, no reportaron
76
impedimentos que clasificaran como MNA u OP . En promedio, el 24% de los flujos de exportacin por
producto y socio comercial registrados durante las entrevistas presenciales enfrent MNA, 50% aplicadas
en el Per y 50% en el extranjero.
74
75
Ibid.
Slo el 25,6% de los exportadores afectados acept participar en entrevistas presenciales.
76
La metodologa de la encuesta prev realizar entrevistas presenciales slo con aquellas empresas que reportan MNA durante las
entrevistas telefnicas. En este caso, dos empresas reportaron barreras al comercio durante las entrevistas iniciales que tras la
realizacin de las entrevistas presenciales, no clasificaron como tal.
MAR-12-221.S
51
Ya que el sector est compuesto principalmente por PYME (vase Seccin 2.1), slo se realiz una
entrevista presencial con una compaa exportadora grande. Por consiguiente, los resultados de la
encuesta no pueden confirmar ni refutar de forma estadsticamente significativa si en este sector, las MNA
afectan ms a las PYME que a las grandes compaas. Expertos de la industria sealaron que las PYME
deben lidiar con limitaciones de capacidad y con una escasez de recursos financieros. En cambio, las
grandes empresas estn ms familiarizadas con las asociaciones de exportadores y cabildean para
77
superar dificultades .
Entre las MNA aplicadas por los socios comerciales destacan las medidas de control de cantidad, los
reglamentos tcnicos y las verificaciones de conformidad (vase seccin 2.3); mientras que los controles y
procedimientos aduaneros se registraron con ms frecuencia en el Per (vase seccin 2.4).
3.3.
En general, se reportaron MNA gravosas aplicadas por los socios comerciales en mercados regionales y
en algunos pases desarrollados. Para estimar la dificultad de exportar a un mercado en particular es
necesario comparar el porcentaje de flujos comerciales afectados por MNA en dicho mercado y la
participacin de ese pas en el valor total de las exportaciones peruanas. Los Estados Unidos y la UE
reciben el 32% y 19% de las manufacturas bsicas peruanas (figura 21) y juntos suman el 36% de los
casos reportados de MNA (figuras 20 y 21). Ya que su participacin en el valor de las exportaciones es
mayor al porcentaje de MNA, no representan mercados restrictivos. Por el contrario, los socios regionales
78
constituyen mercados de exportacin de difcil acceso . Del total de casos reportados de MNA, el 27%
ocurri en pases miembro de la CAN y el 36% en la Repblica Bolivariana de Venezuela. Ya que la
participacin de estos mercados en el valor de las exportaciones slo asciende al 10% y al 1%
respectivamente, son considerados como mercados restrictivos (figura 21). Cabe destacar que no se
reportaron MNA gravosas para socios comerciales en Asia y el Pacfico, a donde se destina el 20% de las
exportaciones de manufactura peruanas (figura 21).
18%
Unin Europea
19%
18%
10%
CAN
Repblica Bolivariana de
Venezuela
32%
27%
1%
MERCOSUR
0%
Asia y Pacfico
0%
Otros
0%
0%
36%
9%
(n=11)
20%
9%
10%
20%
30%
40%
Fuente: Clculos del ITC basados en datos de Trade Map y encuesta del ITC sobre MNA.
77
78
52
MAR-12-221.S
La encuesta revel que las MNA aplicadas por los pases importadores adoptan diversas formas. Las
medidas de control de cantidad sumaron el 36% de los casos reportados, mientras que los reglamentos
tcnicos, las verificaciones de conformidad y las reglas de origen el 27%, 27% y 9% respectivamente
(cuadro 17).
Cuadro 17. Exportaciones de manufacturas bsicas: MNA gravosas aplicadas por los
socios comerciales
691390
740321
740721
741220
830170
Total
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
17.567
0,54%
1
3
1
6
4.467
0,14%
566
0,02%
138
0%
241
0,01%
3.940
0,12%
26.919
0,82%
Sub-total
680221
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
Valor de las
Particiexportapacin del
ciones del
producto en
producto en
el valor de
2009
las exporta($EE.UU.
ciones del
'000 )
sector*
Reglamentos
tcnicos
Verificacione
s de
conformidad
Cdigo de
producto del
SA (como fue
reportado)
Ecuador
Bolivia (Estado
Plurinacional de) (2),
Estados Unidos (2), Italia
(2)
Venezuela (Repblica
Bolivariana de) (1)
Venezuela (Repblica
Bolivariana de) (1)
Venezuela (Repblica
Bolivariana de) (1)
Venezuela (Repblica
Bolivariana de) (1)
11
* El valor total de las exportaciones del sector de manufacturas bsicas es de $EE.UU. 3.275.656.000.
3.4.
Los exportadores tambin enfrentan MNA en el Per. Un tercio de las compaas entrevistadas lidi con
MNA aplicadas por las autoridades peruanas. En la mitad de los casos se trat de otras medidas
aplicadas a las exportaciones, relacionadas a controles y procedimientos aduaneros. Los exportadores
atribuyen estas medidas a los altos costos de los documentos de exportacin y del proceso de inspeccin
79
Esto fue reportado por una empresa encuestada, por un representante de la Asociacin de Exportadores del Per (ADEX) y por
expertos de la industria.
MAR-12-221.S
53
previo al embarque. Estas medidas resultan en OP incluyendo retrasos durante el transporte, que afectan
la cadena logstica de exportacin. Asimismo, se reportaron tarifas y cargas inusualmente elevadas
impuestas por entidades externas portuarias (cuadro 19).
Un exportador de estatuas y cermica (productos ornamentales) seal que se debe adquirir un
certificado que pruebe que el producto en cuestin es una rplica y que su exportacin no implica riesgo
alguno para la integridad de la herencia cultural e histrica del Per (cuadro 18). Los exportadores de
productos ornamentales no reportaron OP asociados a esta MNA. No obstante, ADEX subray el papeleo
excesivo y los retrasos administrativos ligados directamente a esta medida.
Cuadro 18. Exportaciones de manufacturas bsicas: MNA gravosas aplicadas por el Per
Exportaciones dirigidas al resto
del mundo
6804XX
6805XX
691390
761210
780191
8208XX
Valor de las
exportaciones del
producto en
2009
($EE.UU. '000)
Participacin
del producto en
el valor
de las
exportaciones
del sector*
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
4.467
0,14%
1.606
0,05%
6.571
0,20%
n.d.**
n.d.**
12.644
0,39%
Total
Sub-total
Cdigo de
producto del
SA (como fue
reportado)
Total
1
1
*
Venezuela (Repblica
Bolivariana de)
Subtotal
4
Ecuador
1
1
Aduanas
13
54
MAR-12-221.S
3.5.
Los OP son dificultades directamente relacionadas con la implementacin de las MNA. Estos obstculos
agravan el impacto de las MNA y explican por qu ciertas medidas constituyen barreras al comercio.
Tambin existen problemas genricos o ineficiencias en el ambiente de negocios que ocurren
independientemente de la regulacin, pero que afectan los flujos comerciales de las empresas. De los 13
casos reportados de OP e IAN, el 54% tuvo que ver con instituciones locales, mientras que el 46% con
agencias extranjeras (cuadro 19). De un total de diez empresas, dos reportaron OP e IAN en el extranjero
y cinco en el Per. Tres exportadores no enfrentaron OP ni IAN.
Tres de los siete casos de OP impuestos por las autoridades peruanas estuvieron asociados a otras
medidas aplicadas a las exportaciones (seccin 3.4). Entre estos OP destacan los retrasos en las
inspecciones y los recargos asociados al manejo del cargamento en aduanas y puertos, que resultan en
procedimientos de transporte ineficientes a lo largo de la cadena logstica de exportacin. Otros
obstculos estuvieron directamente relacionados a los reglamentos de prueba y etiquetado impuestos por
los socios comerciales. La escasez de instalaciones gubernamentales para la realizacin de pruebas y el
etiquetado de productos en ciudades pequeas, sobre todo en las zonas altas del Per, explica estos OP
(cuadro 19).
El garantizar un suministro constante de insumos para la produccin de manufacturas bsicas representa
80
un desafo importante . Existen obstculos considerables a las importaciones de qumicos. Por ejemplo,
una empresa manufacturera que emplea un qumico restringido necesita una serie de documentos y
certificados para probar que el insumo ser utilizado exclusivamente para la produccin de manufacturas
y no de bienes ilegales (cuadro 19). Esto ser discutido en el captulo sobre el sector qumico.
Los certificados de no produccin nacional, restricciones cuantitativas impuestas por el Ministerio del
Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) de la Repblica Bolivariana de Venezuela,
causaron cinco de los seis casos de OP que ocurrieron en el extranjero (vase seccin 3.3). El papeleo
excesivo y los pagos informales constituyeron los OP ms comunes. Adems, al exportar al Ecuador se
registraron retrasos en procesos administrativos relacionados a las reglas de origen (cuadro 19).
3.6.
80
Esto fue reportado por un representante de la Asociacin de Exportadores del Per (ADEX).
81
MAR-12-221.S
55
Cuadro 20. Importaciones de manufacturas bsicas: MNA gravosas aplicadas por el Per
701790
7312XX
8301XX
8308XX
680800
680911
701939
691200
691390
691490
Total
Valor de las
importaciones del
producto en
2009
($EE.UU. '000)
Participacin
del producto en
el valor de las
importa-ciones
del sector*
1.478
0,07%
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
172
0,01%
5.697
0,27%
1.644
0,08%
10.365
0,49%
497
0,02%
597
0,03%
20.450
0,97%
19
Sub-total
Reglamentos
tcnicos
Verificaciones
de
conformidad
Inspeccin
previa al
embarque
Medidas paraarancelarias
Reglas de
origen
Cdigo de
producto del
SA (como fue
reportado)
Producto
56
MAR-12-221.S
3.7.
Resumen
Las manufacturas bsicas constituyen el segundo sector de exportacin ms importante despus del
agrcola, lo cual se atribuye a la exportacin de productos a base de minerales. En comparacin con otros
sectores, la proporcin de exportadores e importadores que reportaron impedimentos al comercio durante
las entrevistas telefnicas es baja, 40% en el caso de los exportadores y 31% en el de los importadores.
Del mismo modo, slo el 24% de los flujos de exportacin por producto y socio comercial se vio afectado
por MNA.
A pesar de que en trminos relativos slo una pequea parte de las exportaciones se destina a pases
latinoamericanos, la mayora de las MNA ocurri en estos mercados, principalmente en la Repblica
Bolivariana de Venezuela. El "certificado de no produccin nacional o de produccin insuficiente" que
implica papeleo excesivo y resulta en retrasos imprevisibles y pagos informales, fue un problema
recurrente.
Los exportadores de manufacturas bsicas tambin se vieron afectados por requisitos impuestos por las
autoridades peruanas asociados a controles y procedimientos aduaneros. El costo de los documentos de
exportacin y del proceso de inspeccin previo al embarque fue un impedimento comn.
En el caso de los importadores, las barreras ms frecuentes fueron las verificaciones de conformidad y los
retrasos en procesos administrativos. Tambin hubo quejas sobre los reglamentos de etiquetado que
pueden causar el reembarque del cargamento y sobre la inconsistencia en la aplicacin de polticas de
inspeccin segn el puerto al que arriba la mercanca.
Opciones de polticas
Como parte de las negociaciones para un acuerdo de alcance parcial con la Repblica Bolivariana de
Venezuela, MINCETUR ha abordado algunas de las restricciones reportadas en la encuesta. Se
recomienda que el gobierno, junto con el sector privado, siga de cerca la situacin y, si es necesario,
tambin los socios comerciales. Adems, las asociaciones de exportadores y las compaas socias en los
mercados de destino deben cabildear en pro de la facilitacin del comercio y de normas ms
transparentes.
La VUCE ha contribuido a que los procedimientos aduaneros sean ms eficientes. Aunque el Per la puso
en marcha despus de la realizacin de la encuesta, los asistentes a la reunin con las partes interesadas
reconocieron que ha trado mejoras. No obstante, para que la ventanilla nica alcance su pleno potencial,
las autoridades pertinentes tienen que cooperar con las agencias especializadas e integrar sus procesos.
Adems de mejorar la VUCE, es recomendable que se otorguen ms recursos a aduanas y a las agencias
tcnicas especializadas y que stas simplifiquen y armonicen el proceso de inspeccin. Aunque aduanas
slo examina 5% de las exportaciones y entre el 7% y 8% de las importaciones, el proceso suele ser
lento. En la reunin con las partes interesadas, los representantes empresariales reportaron los cuellos de
botella que enfrentan. Adems, subrayaron que el ritmo actual del comercio internacional requiere de
inspecciones las 24 horas del da. Un experto tambin seal que si los controles de calidad y de
82
etiquetado fueran realizados por las autoridades pertinentes como INDECOPI y DIGEMID y no por
aduanas, se facilitara el comercio.
4.
Textiles y confecciones
Esta seccin analiza el sector de los textiles y confecciones del Per (en lo sucesivo TyC). El sector est
compuesto por hilados, telas y textiles (en lo sucesivo textiles) y ropa como se define en el apndice I. Al
final de la seccin se presentan cuadros que proporcionan una perspectiva detallada de las MNA y OP del
sector.
82
El INDECOPI desempea un papel importante en cuestiones relativas a la normalizacin, armonizacin, metrologa y acreditacin.
MAR-12-221.S
57
4.1.
En 2009, las exportaciones de TyC ascendieron a $EE.UU. 1.438 millones, representando el 5% del valor
total de las exportaciones peruanas. Excluyendo minerales y armas, los TyC sumaron el 13% de las
exportaciones. La Ley de Promocin Comercial Andina y Erradicacin de la Droga (ATPDEA por sus
siglas en ingls) otorg acceso preferencial unilateral al mercado estadounidense a las prendas de vestir
83
peruanas . De ah que las exportaciones de TyC crecieran a una tasa anual del 20,7% entre 2002 y 2008
(figura 22) y que Estados Unidos se convirtiera en el destino ms importante para estos productos. No
obstante, en 2009 se registr una cada en las exportaciones del 26,4% asociada a la baja en la demanda
estadounidense, seguida de una recuperacin del 2,6% en 2010. Durante este perodo, las exportaciones
de textiles crecieron ligeramente ms rpido que las de confecciones. Gracias a una mayor diversificacin
84
del mercado, se espera que en 2012, el sector recupere el nivel de crecimiento que registr en 2008 .
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2001
2002
2003
2004
Textiles
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Confecciones
Dentro del sector manufacturero, los TyC constituyen una de las principales fuentes de empleo. La
industria de TyC se distingue por estar integrada verticalmente al utilizar productos agrcolas (algodn),
qumicos (colorantes) y diversos servicios en su produccin. Se estima que por cada trabajo directo
85
existen 2,5 trabajos indirectos . De forma similar a lo que sucede en otros sectores, el aumento en las
exportaciones ha permitido la creacin de empleos, particularmente en PYME en zonas urbanas.
Los Estados Unidos y la Repblica Bolivariana de Venezuela son los mercados ms importantes, al sumar
conjuntamente el 68% de las exportaciones peruanas de TyC. Les sigue la UE que recibe el 10% de las
exportaciones y los pases miembro de la CAN con el 9%. Las exportaciones de TyC a otros pases de la
regin tambin han crecido. De hecho, el aumento en las exportaciones al Brasil y a la Argentina
compens parcialmente la cada en la demanda estadounidense y venezolana registrada en 2009 (figura
86
23) .
Cabe destacar que en el caso de los Estados Unidos, de la Repblica Bolivariana de Venezuela y de la
UE las importaciones estn conformadas principalmente por prendas de vestir, mientras que Colombia,
Chile y el Ecuador importan textiles en su mayora.
83
La ATPDEA fue implementada en 2002 y concede acceso preferencial unilateral a un gran nmero de productos de ciertos pases
andinos.
84
85
86
58
MAR-12-221.S
21
92
141
Unin Europea
126
Estados Unidos
Repblica Bolivariana de Venezuela
614
358
CAN
MERCOSUR
Chile
Costa Rica
Otro
4.2.
Empresas afectadas
Entrevistas telefnicas con 185 compaas revelaron que, en promedio, el 45% de los exportadores e
importadores de TyC se vio afectado por MNA gravosas y OP. Los exportadores reportaron barreras al
comercio con ms frecuencia (el 46% de las compaas) que los importadores (el 33%). Posteriormente,
se realizaron entrevistas presenciales con 29 compaas, de las cuales 23 eran empresas exportadoras.
Un total de 25 compaas report MNA y OP. El 56% de estas empresas enfrent MNA en el Per y el
87
52% en el extranjero .
En general, el 32% de los flujos de exportacin por producto y socio comercial se vio afectado por MNA.
El 14% de los flujos de exportacin enfrent MNA en el Per, el 18% en el extranjero (figura 24).
Figura 24. Flujos de exportacin por producto y socio comercial afectados por MNA, por
pas que las aplica
35%
30%
25%
14%
20%
Proporcin de afectaciones
en el Per
15%
Proporcin de afectaciones
en el pas socio
10%
5%
18%
n= 190
0%
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
Nota: Los flujos de exportacin por producto y socio comercial son reportados por las empresas entrevistadas presencialmente.
Estos flujos se registran y se definen por producto (a nivel de seis dgitos del SA) y por mercado de destino. Esta definicin coincide
con la de casos de MNA aplicadas por los socios comerciales a las exportaciones peruanas que tambin se contabilizan por
producto y mercado de destino. En cambio, el nmero de casos de MNA nacionales slo est determinado por la variable del
producto. Para mayor informacin sobre cmo se contabilizaron los casos de MNA, srvase consultar el apndice I.
87
La metodologa del estudio prev realizar entrevistas presenciales slo con aquellas empresas que reportan MNA durante las
entrevistas telefnicas. En este caso, 4 empresas reportaron barreras al comercio durante las entrevistas iniciales que tras la
realizacin de las entrevistas presenciales, no clasificaron como tal. Entre las 25 compaas que reportaron MNA y OP, 11 eran
empresas exportadoras, 5 importadoras y 9 realizaban operaciones de exportacin e importacin. No se entrevist a ningn agente
comercial del sector de TyC.
MAR-12-221.S
59
A pesar de que el sector de TyC comprende una gran variedad de productos, los exportadores reportaron
MNA similares. Los reglamentos tcnicos y las verificaciones de conformidad son las MNA aplicadas con
mayor frecuencia por los pases importadores (vase seccin 4.3); mientras que las certificaciones e
inspecciones a las exportaciones son las medidas ms comunes dentro del Per (vase seccin 4.4). Las
medidas de control de cantidad, incluyendo la suspensin del otorgamiento de licencias, conformaron el
57% de los casos de MNA reportados por las grandes firmas. En cambio, para las compaas de mediana
envergadura los requisitos tcnicos como el etiquetado representan el problema a superar (58%). En el
caso de las pequeas empresas, la certificacin y las medidas de control de precios constituyeron el 62%
de las barreras reportadas.
4.3.
Del total de MNA aplicadas por los socios comerciales a las exportaciones de TyC, el 34% se registr en
los Estados Unidos el mercado de destino ms importante para estos productos desde la
implementacin del ATPDEA en 2002. Asimismo, se report un nmero considerable de casos de MNA en
los pases miembro de la CAN (26%) y en la Repblica Bolivariana de Venezuela (10%; figura 25).
Para estimar la dificultad de exportar a un mercado en particular, es necesario comparar el porcentaje de
flujos comerciales afectados por MNA en dicho mercado y la participacin de ese pas en el valor total de
las exportaciones peruanas. La CAN cuenta con el 26% de los casos de MNA y con el 9% del valor de las
exportaciones; mientras que el MERCOSUR suma el 8% y el 3% respectivamente. Por consiguiente, tanto
la CAN como el MERCOSUR constituyen mercados restrictivos. En cambio, Estados Unidos cuenta con el
34% de los casos de MNA y con el 43% del valor de las exportaciones; mientras que la Repblica
Bolivariana de Venezuela suma el 10% y el 25% respectivamente (figura 25). De ah que a estos pases
se les considere como mercados de fcil acceso. Por su parte, la UE recibe el 10% de las exportaciones
peruanas de TyC y aunque se registraron 60 flujos de exportacin por producto y socio comercial, no se
report ninguna MNA.
Socios
tradicionales
Figura 25. MNA gravosas aplicadas por los mercados ms importantes a los textiles y
confecciones peruanos, 2009
Repblica Bolivariana de
Venezuela
10%
9%
CAN
25%
26%
Socios nuevos
Estados Unidos
Unin Europea
34%
0%
3%
MERCOSUR
0%
Participacin en el valor de
las exportaciones
10%
8%
10%
Otros
43%
20%
22%
40%
60%
Fuente: Clculos del ITC basados en datos de TradeMap y encuestas del ITC sobre MNA.
Los reglamentos tcnicos constituyeron el 35% de los casos de MNA aplicadas por los pases
importadores (seccin 4.3.1), las verificaciones de conformidad el 28% (seccin 4.3.1) y las medidas de
control de cantidad el 13% (seccin 4.3.2).
60
MAR-12-221.S
4.3.1.
Las restricciones impuestas por los Estados Unidos y el Ecuador a las exportaciones de prendas y
complementos para bebs fueron una MNA comn. Las compaas que exportan estos productos a los
Estados Unidos requieren de un certificado de componentes no txicos (p.ej. plomo) emitido por un
laboratorio acreditado. Hasta hace poco, ningn laboratorio peruano contaba con la acreditacin de las
autoridades estadounidenses, as que las muestras de estos productos tenan que ser enviadas al
extranjero. Actualmente, algunos laboratorios peruanos cuentan con la acreditacin necesaria y pueden
certificar las exportaciones, reduciendo significativamente los costos. Sin embargo, las entrevistas
realizadas por estudiantes de SIPA en marzo de 2010 revelaron la existencia de cuellos de botella. Los
problemas de certificacin representaron el 20% de los casos de MNA reportados en pases socios;
mientras que la gran cantidad de documentos requerida para la certificacin conform el 14% de los OP.
Los exportadores tambin tuvieron dificultades para cumplir con las autorizaciones y los requisitos de
registro impuestos por los Estados Unidos para proteger la seguridad nacional y la sanidad humana. Los
exportadores cuentan con dos opciones para agilizar el acceso de sus productos al mercado
estadounidense. Pueden someter su cargamento a un proceso de escaneo que conlleva retrasos y costos
88
adicionales o contratar a una institucin certificada internacionalmente para que supervise el proceso de
89
manufactura y envo de la compaa. Esto tiene un costo anual de alrededor de $EE.UU. 2.000 .
Las certificaciones y las autorizaciones de importacin representan costos fijos importantes para las
empresas, que aunados a las limitaciones de capacidad y a la falta de informacin, aumentan los costos y
90
afectan la competitividad . Adems, los reglamentos tcnicos y las verificaciones de conformidad
causaron un nmero importante de OP en el extranjero. Los retrasos en procesos administrativos
conformaron el 49% de los OP registrados (cuadro 25). Tambin se reportaron ocho casos de papeleo
excesivo directamente asociados a medidas tcnicas y a verificaciones de conformidad. La mitad de estos
casos estuvo ligada a las pruebas que exigen las autoridades estadounidenses para demostrar que los
productos no contienen componentes txicos.
4.3.2.
La encuesta revel que los pases miembro del MERCOSUR, particularmente el Brasil y la Argentina, son
mercados restrictivos (figura 25). Expertos de la industria concuerdan con esta premisa. Las medidas de
control de cantidad son MNA comunes aplicadas por el Brasil y la Argentina. En el caso del Brasil, el
otorgamiento de licencias de importacin anuales requiere de procedimientos largos que pueden tardar
hasta un ao y conllevan papeleo excesivo. Por su parte, la Argentina cuenta con un sistema avanzado
para la emisin de licencias para volmenes de exportacin fijos que tarda entre tres y cuatro meses. No
obstante, las autoridades pueden optar por no emitir licencias. Los procedimientos para la obtencin de
licencias constituyen una barrera importante para los exportadores, ya que los TyC estn sujetos a
cambios estacionales de moda y los retrasos imprevistos pueden reducir significativamente el valor de
mercado de las mercancas.
Asimismo, las licencias que exigen las autoridades venezolanas y los cambios frecuentes en la regulacin
tambin constituyen MNA comunes. La Repblica Bolivariana de Venezuela es el segundo mercado ms
importante para las exportaciones de TyC peruanas. Sin embargo, las autoridades exigen certificados de
no produccin nacional o de produccin insuficiente, prueba de que el producto en cuestin no es
manufacturado en Venezuela o no de forma significativa. Adems, se reportaron casos de suspensin de
licencias. Los exportadores peruanos identificaron el comportamiento arbitrario o inconsistente de los
funcionarios como uno de los OP ms comunes (11% de un total de 35 casos; vase cuadro 25). La
91
escasez de licencias para realizar operaciones en divisas fue otra MNA importante . Sin la autorizacin
88
89
Business Alliance for Secure Commerce. 2011. Disponible en: http://www.wbasco.org/index.htm (consultado el 11 de junio de
2013).
90
91
Entrevista con un representante de la Sociedad Nacional de Industrias y respuestas de las pequeas empresas del sector de TyC.
Entrevista con un representante de la Sociedad Nacional de Industrias.
MAR-12-221.S
61
necesaria, las empresas peruanas a veces recurren al mercado negro para cambiar moneda venezolana a
dlares estadounidenses.
4.4.
En general, el 6,3% de las exportaciones de TyC enfrent MNA impuestas por las autoridades peruanas.
Las MNA afectaron particularmente a los suteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y a otros
artculos similares, que representan el 5,4% del valor total de las exportaciones del subsector de
confecciones. En el caso de los textiles, los hilados de pelo fino peinado, que suman el 3,7% del valor de
las exportaciones del subsector, enfrentaron el mayor nmero de MNA.
4.4.1.
Los requisitos de certificacin conformaron el 42% de las MNA aplicadas por las autoridades peruanas.
Las declaraciones juradas, requisito para la emisin de certificados de origen, fueron un problema
recurrente. La exportacin de prendas de vestir requiere de certificados con informacin detallada sobre
92
los insumos utilizados en el proceso de produccin y otras especificaciones del producto en cuestin .
Los expertos subrayaron que la adquisicin de certificados de origen y de otros documentos emitidos por
93
las cmaras de comercio es sumamente difcil, dado el grado de especificidad requerido . En algunos
casos, las compaas deben contratar a un experto en fibras y textiles que avale la composicin y
94
cantidad de los insumos empleados en un hilado mixto .
Las inspecciones a las exportaciones conformaron el 33% de los casos de MNA aplicadas por las
autoridades peruanas (cuadro 24). El que las inspecciones a las exportaciones se lleven a cabo fuera de
horas hbiles complica que personal de las firmas pueda supervisar la inspeccin, sobre todo en el caso
de las pequeas empresas. La presencia del personal de la compaa es importante para resolver
problemas que puedan surgir y para evitar que el cargamento sea daado.
Las inspecciones a las exportaciones implican papeleo excesivo y retrasos en los procesos
administrativos. Estas barreras conformaron el 60% de los OP ocurridos en el plano nacional (cuadro 25).
4.5.
Los OP son dificultades directamente relacionadas con la implementacin de las MNA. Estos obstculos
agravan el impacto de las MNA y explican por qu ciertas medidas constituyen barreras al comercio.
Tambin existen problemas genricos o ineficiencias en el ambiente de negocios que ocurren
independientemente de la regulacin, pero que afectan los flujos comerciales de las empresas. En el caso
del sector de TyC, se registraron 35 casos de OP e IAN (cuadro 25), de los cuales el 29% tuvo lugar en
instituciones peruanas. En el subsector de los textiles, el 8% de los exportadores encuestados se vio
afectado por OP e IAN en el extranjero y el 67% en el Per; mientras que en subsector de las
confecciones, la afectacin fue del 31% y 23% respectivamente.
Los exportadores de TyC se quejaron de papeleo excesivo y de retrasos en procedimientos
administrativos. Estos dos problemas sumaron el 71% de los 35 casos reportados de OP. La CAN registr
un nmero considerable de OP (diez casos), seguida por los Estados Unidos y el Canad con ocho casos,
la Repblica Bolivariana de Venezuela con cuatro y el MERCOSUR con tres. Por otro lado, la mitad de los
OP que ocurrieron en el Per estuvieron ligados a los certificados de origen otorgados por la Cmara de
Comercio (cuadro 25).
92
Las autoridades exigen un certificado para cada tipo de prenda, an si varias de stas pertenecen a una misma lnea tarifaria. Los
exportadores deben describir el tipo de textiles empleados, si las prendas son de manga corta o larga, si tienen broches o botones,
etc.
93
94
Por ejemplo, un experto puede identificar la cantidad de fibras de alpaca peruana y la de colorantes importados utilizados en el
proceso de produccin.
62
MAR-12-221.S
4.6.
4.6.1.
Las verificaciones de conformidad y los reglamentos tcnicos conformaron 7 de los 11 casos de MNA
reportados por los importadores. Compaas de todos los tamaos indicaron que los procedimientos de
inspeccin son particularmente gravosos (cuadro 26). En general, estas medidas requieren de papeleo
excesivo y causan retrasos en procesos administrativos. El costo de almacenamiento del cargamento
tambin constituye un problema importante. Estas tarifas y cargas son inusualmente elevadas debido a
las limitaciones de espacio en las cercanas del puerto del Callao.
4.6.2.
Derechos antidumping
Se aplicaron derechos antidumping a tejidos chinos de algodn, lino y rayn empleados como insumos en
la produccin de prendas de vestir. Adems, se reportaron impuestos similares para las importaciones de
textiles provenientes del Canad. Sin embargo, tras consultas con MINCETUR esto fue descartado.
Asimismo, una parte considerable del cargamento debe ser examinada para determinar la composicin de
los tejidos. Durante esta etapa, las empresas deben pagar multas relacionadas. Esto conlleva OP
incluyendo retrasos en procesos administrativos, que requieren el pago de tiempo adicional de
almacenamiento.
4.7.
Resumen
Los TyC constituyen la fuente de empleo ms importante dentro del sector manufacturero. La industria se
distingue por estar integrada verticalmente al utilizar productos agrcolas (algodn), qumicos (colorantes)
y diversos servicios en su produccin. Se estima que por cada trabajo directo existen 2,5 trabajos
indirectos. Adems, el sector est conformado por un nmero considerable de PYME.
Para los exportadores de TyC, los certificados y documentos necesarios para la exportacin constituyen la
barrera ms importante. Las declaraciones juradas, requisito para la emisin de certificados de origen,
fueron un problema recurrente. Los expertos subrayaron que la adquisicin de estos certificados y de
otros documentos emitidos por las cmaras de comercio es sumamente difcil. Adems, las inspecciones
a las exportaciones son un obstculo para las pequeas empresas, que no cuentan con los recursos para
que su personal supervise las inspecciones.
Los certificados y requisitos tcnicos impuestos por los socios comerciales representan barreras
adicionales para las pequeas empresas. Los expertos sealaron que estas compaas carecen de la
informacin, experiencia, recursos financieros y capital humano para cumplir con estos requisitos. Las
restricciones impuestas a las exportaciones de prendas y complementos para bebs que contienen
componentes txicos (p.ej. plomo) son un ejemplo de un reglamento tcnico gravoso y un problema
recurrente. Las compaas que exportan estos productos a los Estados Unidos requieren de certificados
de componentes no txicos que, hasta hace poco, no se emitan en el Per. Aunque algunos laboratorios
peruanos ya cuentan con la acreditacin necesaria y pueden certificar las exportaciones, la encuesta
revel que siguen existiendo problemas.
95
Diez empresas no reportaron sus operaciones de importacin durante las entrevistas iniciales.
MAR-12-221.S
63
Los certificados de "no produccin nacional, restricciones cuantitativas impuestas por la Repblica
Bolivariana de Venezuela, constituyeron otra barrera. Cambios frecuentes en la regulacin de este pas, el
segundo mercado ms importante para las exportaciones peruanas de TyC, agravaron este problema.
En el caso de las importaciones, las verificaciones de conformidad y los reglamentos tcnicos fueron las
MNA ms comunes. El papeleo excesivo y los retrasos directamente asociados a los procedimientos de
inspeccin constituyeron OP gravosos. Cabe sealar que estos retrasos requieren del pago de tiempo
adicional de almacenamiento, particularmente en el puerto del Callao.
Opciones de polticas
Los acuerdos comerciales vigentes otorgan aranceles preferenciales a los exportadores de TyC que
cuentan con los certificados necesarios y cumplen con las normas de origen. A pesar de ser un proceso
voluntario, la competencia internacional actual hace que el cumplimiento con dichos requisitos sea
imprescindible. Para promover la competitividad del sector, las partes interesadas sugirieron que las
cmaras de comercio y la SUNAT simplifiquen los procedimientos para la obtencin de los certificados de
origen. Ya que estos sern integrados a la VUCE durante la segunda mitad de 2012, se recomend que el
gobierno, en colaboracin con el sector privado, supervise el progreso de la situacin.
La adquisicin de certificados que prueben el cumplimiento con los requisitos tcnicos depende de la
existencia y disponibilidad de laboratorios acreditados. Durante la reunin con las partes interesadas, el
INDECOPI seal que el organismo nacional de certificacin de laboratorios an no cuenta con
acreditacin internacional. Por consiguiente, se deben intensificar los esfuerzos para obtener dicha
acreditacin.
Dado que las PYME del sector enfrentan barreras importantes, las actividades de fomento de la capacidad
en materia de requisitos y procedimientos de acceso a los mercados deberan centrarse en estas
empresas. Durante la reunin, las partes interesadas reconocieron que los talleres de capacitacin de
PromPer y su participacin en ferias internacionales han fortalecido la capacidad de los exportadores e
incrementado su cartera de clientes. No obstante, los recursos asignados a PromPer son bajos en
comparacin con los que reciben instituciones de apoyo al comercio en otros pases. Ya que PromPer y
las asociaciones del sector privado son fundamentales para la promocin comercial, es imperativo que
cuenten con el apoyo adecuado.
Asimismo, se hicieron recomendaciones en materia de informacin. Aunque el SIICEX es una herramienta
que permite que las PYME puedan tener acceso a informacin sobre MNA, es preciso que la integracin
de datos sea exhaustiva. Tambin se sugiri que las agencias gubernamentales que tratan con cuestiones
comerciales tengan presencia en nuevas regiones de exportacin (fuera de Lima). Sin duda, esto
reducira los costos de las PYME en estas zonas.
Las partes interesadas enfatizaron que las oficinas aduaneras y la infraestructura portuaria y logstica en
Lima y Callo estn sobrecargadas. En otras regiones, la escasez de infraestructura obstaculiza los flujos
comerciales. Adems de fortalecer las instituciones y mejorar la infraestructura, se sugiri descentralizar
las actividades comerciales. Se prev que esto beneficiar a las regiones y reducir los cuellos de botella
en la capital.
Finalmente, se recomend que el gobierno y el sector privado supervisen el progreso de las
negociaciones del acuerdo de alcance parcial en las que MINCETUR ha abordado las restricciones
comerciales impuestas por la Repblica Bolivariana de Venezuela (vase seccin 3.7). Adems, las
asociaciones del sector privado y compaas socias en los mercados de destino deben cabildear en pro
de la facilitacin del comercio y de normas ms transparentes.
64
MAR-12-221.S
610442
n.d.
n.d.
17.793
1,53%
1t
Pases que
aplican MNA
gravosas (no.
de casos
reportados)
Estados Unidos
Estados
Unidost
610462
Pantalones , pantalones
con peto y pantalones
cortos de algodn, para
mujeres y nias
26.941
2,31%
1t
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)t
610610
107.688
9,23%
1t
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)t
6112XX
Conjuntos para
entrenamiento, para
esquiar y baadores (no
se especific el cdigo a
nivel SA6)
n.d.
n.d.
Ecuador
610510
Camisas de punto de
algodn, para hombres o
nios
Brasil,
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)t
Estados Unidos
(1+1 t )
Canad,
Estados Unidos
(1+1t)
Estados Unidos
(6), Brasil,
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
183.880
15,77%
611020
Suteres, jersis,
pullovers, cardigans y
artculos similares de
algodn
62.692
5,38%
611120
Prendas y complementos
de vestir, de punto de
algodn, para bebes
27.307
2,34%
610910
Camisetas de punto de
algodn, para mujeres o
nias
620322
Otras prendas de vestir (excl.
tejidos de punto)
Abrigos, chaquetones y
artculos similares, para
hombre o nio (no se
especific el cdigo a
nivel SA6)
Vestidos de algodn,
para mujeres o nias
Sub-total
6101XX
precios
Reglas de
origen
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado)
Exportaciones dirigidas
al resto del mundo
Valor de
Participalas
cin del
exportaproducto en
ciones del
el valor de
producto
las exportaen 2009
ciones del
($EE.UU.
sector*
'000)
Reglamentos
tcnicos
Verificaciones
de conformidad
Medidas paraarancelarias
Medidas de
control de
cantidad
Control
de
Sub-sector
620630
620920
621142
650590
MAR-12-221.S
Conjuntos de algodn,
para hombres o nios
Camisas, blusas y blusas
camiseras de algodn,
para mujeres o nias
Prendas y complementos
de vestir, de punto de
algodn, para bebes
Prendas de vestir de
algodn, para mujeres o
nias, no comprendidas
en otra parte
Sombreros y tocados de
punto, encaje, fieltro o de
otras textiles
1+1
t
1t
1t
1t
405.325
34,76%
176
0,02%
Colombia
9.045
0,78%
Colombia
1.647
0,14%
Ecuador
1.380
0,12%
Colombia
4.415
0,38%
Estados
Unidost
1t
65
620442
620452
620462
Pantalones, pantalones
con peto, pantalones
cortos y artculos
similares de algodn,
para hombre o nio.
Vestidos de algodn,
para mujeres o nias
Faldas y faldas pantaln
de algodn, para mujeres
o nias (excl. enaguas)
Pantalones, pantalones
con peto y artculos
similares de algodn,
para mujeres y nias
Total
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
Sub-total
620342
precios
Reglas de
origen
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado)
Exportaciones dirigidas
al resto del mundo
Valor de
Participalas
cin del
exportaproducto en
ciones del
el valor de
producto
las exportaen 2009
ciones del
($EE.UU.
sector*
'000)
Reglamentos
tcnicos
Verificaciones
de conformidad
Medidas paraarancelarias
Medidas de
control de
cantidad
Control
de
Sub-sector
Pases que
aplican MNA
gravosas (no.
de casos
reportados)
Ecuador,
Argentina
11.968
1,03%
7.110
0,61%
1.697
0,15%
10.673
0,92%
879.737
75,44%
13
Colombia,
Ecuador
Colombia,
Ecuador,
Estados Unidos
Colombia,
Ecuador,
Estados Unidos
35
Cuadro 23. Exportaciones de textiles: MNA gravosas aplicadas por socios comerciales
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
6.089
2,22%
Estados Unidos
868
0,32%
1t
Estados Unidost
5.587
2,04%
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Hilados retorcidos o
cableados, de fibras peinadas
de algodn que por lo menos
contengan 85% de algodn en
peso por un solo hilo
3.973
1,45%
Brasil,
Colombia
16.517
6,02%
560811
630130
630533
520547
Total
Impuestos y
gravmenes
Sub-total
Verificaciones de
conformidad
Participacin del
producto en
el valor de
las exportaciones del
sector*
Pases que
aplican MNA
gravosas (no.
de casos
reportados)
Valor de las
exporta-ciones
del producto
en 2009
($EE.UU. '000)
Reglamentos
tcnicos
66
MAR-12-221.S
Cuadro 24. Exportaciones de textiles y confecciones: MNA gravosas aplicadas por las
autoridades peruanas
510710
510820
5509XX
Total textiles
Sub-total
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado)
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
Valor de las
Participacin
exportadel producto
ciones del
en el valor de
producto en
las exporta2009
ciones del
($EE.UU.
sector*
'000)
Inspeccin a
las
exportacione
s
Certificacin
requerida por
el pas
exportador
6.989
2,55%
10.064
3,67%
n.d.**
n.d.**
17.053
6,21%
610422
9.434
0,81%
610432
1.904
0,16%
611020
62.692
5,38%
611211
262
0,02%
6101XX
n.d.**
n.d.**
611300
0%
6212XX
n.d.**
n.d.**
6103XX
n.d.**
n.d.**
Total confecciones
74.295
6,4%
91.348
6,34%
12
MAR-12-221.S
67
Subtotal
3
1
Brasil
1
Aduanas (2)
16
Cmara de Comercio
Venezuela (Repblica
Bolivariana de) (4t)
Canad, Estados Unidos
4
*(1)
Cmara de Comercio
*(1)
*(1)
Total confecciones
24
31
25
10
35
68
MAR-12-221.S
Cuadro 26. Importaciones de textiles y confecciones: MNA gravosas aplicadas por las
autoridades peruanas
Algodn
520811
520922
Filamentos y
fibras sintticas o
artificiales
discontinuas
520942
540231
551511
Otros textiles
560900
570232
5807XX
Tejidos de
punto
Total textiles
61099
0
Total confecciones
Total textiles y confecciones
Sub-total
Reglas de origen
Derechos
antidumping
Participacin
del producto
en el valor de
las
importaciones
del sector
Medidas paraarancelarias
Valor de
las
importaciones del
producto
en 2009
($EE.UU.
'000)
Importaciones provenientes
del mundo
Reglamentos
tcnicos
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
Sub-sectores
Producto
40
0,01%
906
0,18%
14.846
2,91%
3.742
0,73%
6.265
1,23%
240
0,05%
16
0%
n.d.
n.d.
26.055
5,11%
6.101
2,36%
6.101
32.156
2,36%
4,18%
1
2
1
5
1
1
1
1
3
11
*El valor total de las importaciones del sector de textiles es de $EE.UU. 509.526.000. El valor total de las importaciones del sector de
la confeccin es de $EE.UU. 258.884.000.
MAR-12-221.S
69
Aduanas (2)
Aduanas (2)
Aduanas
Aduanas
9
Aduanas
1
10
1
10
1
1
11
1
0
1
Notas: Los nmeros entre parntesis en la tercera columna se refieren al nmero de casos reportados, si hubiera ms de uno.
5.
Esta seccin analiza los qumicos e industrias conexas incluyendo agroqumicos, colorantes,
farmacuticos, perfumera y cosmticos, y productos a base de plstico y caucho (en lo sucesivo
productos qumicos) como se define en el apndice I. Al final de la seccin se presentan cuadros que
proporcionan una perspectiva detallada de las MNA y OP del sector.
5.1.
En 2009, las exportaciones de qumicos ascendieron a $EE.UU. 745 millones, lo cual representa el 3% del
valor total de las exportaciones peruanas. Excluyendo minerales y armas, los productos qumicos
sumaron el 7% de las exportaciones. Las exportaciones de estos productos han crecido ms rpido que
las de otros sectores manufactureros. A pesar de haber sufrido una fuerte contraccin en 2009, entre
2001 y 2010 las exportaciones crecieron a un ritmo anual del 19,8% (vase figura 26). Gracias al
desarrollo del sector, la industria manufacturera peruana dispone de insumos para la produccin que
antes tena que importar. Los qumicos e industrias conexas, as como los plsticos, que suman el 62% y
el 29% de las exportaciones del sector, son los subsectores de mayor importancia.
Los qumicos inorgnicos y compuestos minerales como el xido de zinc, cido sulfrico y fosfato
diclcico representan el 31% de las exportaciones del sector. El subsector de qumicos est relacionado a
la industria minera, que proporciona insumos para la produccin. Por consiguiente, el sector depende
parcialmente de los precios internacionales de minerales, determinados por los ciclos econmicos
internacionales. Entre 2001 y 2008, las exportaciones de qumicos inorgnicos y compuestos minerales
crecieron a un ritmo anual del 31%. En 2009, se registr una cada importante asociada a la crisis
econmica que azot a la UE, el mercado de destino ms importante para el sector. La UE recibe el 23%
de las exportaciones del subsector, seguida de Chile con el 22% y de los pases miembros de la CAN con
el 14%. En 2008, 120 compaas exportaron qumicos inorgnicos y compuestos minerales, de las cuales
96
el 87% eran PYME con un monto de exportacin menor a $EE.UU. 1 milln .
Las placas, lminas, hojas, cintas y tiras de plstico son los productos de exportacin ms importantes,
sumando el 19% de las exportaciones de qumicos. Entre 2001 y 2010, las exportaciones de estos
productos crecieron a una tasa anual del 37%. Los pases miembro de la CAN reciben el 44% de las
exportaciones de placas, lminas y hojas de plstico, Centroamrica y el Caribe el 26%, mientras que
96
Fuente: Registro comercial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per, 2008.
70
MAR-12-221.S
otros pases sudamericanos el 28%. En 2008, 83 compaas exportaron estos productos, de las cuales el
97
88% eran PYME .
300
250
218
200
465
150
100
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Plsticos
Caucho
Entre los productos a base de caucho destacan los neumticos nuevos, que suman el 7% de las
exportaciones del sector. Sin embargo, la tasa de crecimiento de las exportaciones de neumticos (10%)
es ms baja que la del sector en su conjunto. Como en el caso de las exportaciones de plsticos, los
pases miembro de la CAN reciben el 64% de las exportaciones de llantas neumticas nuevas,
Centroamrica y el Caribe el 13% y Chile el 10%. En 2008, slo 19 empresas exportaron neumticos, de
98
las cuales 16 eran PYME .
Los productos farmacuticos slo suman el 4% de las exportaciones de qumicos. No obstante, entre
2006 y 2010, las exportaciones crecieron a una tasa anual del 24%, superando el promedio de todo el
sector. La CAN recibe el 49% de los productos farmacuticos, mientras que la Repblica Bolivariana de
Venezuela el 16%. En 2008, 99 empresas exportaron productos farmacuticos, de las cuales el 96% eran
99
PYME .
Las empresas peruanas de qumicos abastecen principalmente el mercado interno. Slo un pequeo
nmero de medianas y grandes empresas exporta a mercados regionales, a los Estados Unidos y a la
100
UE . En 2009, los miembros de la CAN, Chile y la UE recibieron el 66% de las exportaciones de
qumicos. Centroamrica y el Caribe, los pases del MERCOSUR y la Repblica Bolivariana de Venezuela
tambin son mercados importantes (figura 27).
97
98
99
Ibid.
Ibid.
Ibid.
100
MAR-12-221.S
71
Figura 27. Mercados clave para las exportaciones de productos qumicos, 2009
94
14
88
25
Unin Europea
27
Estados Unidos
44
CAN
Chile
51
MERCOSUR
Repblica Bolivariana de Venezuela
304
99
China
Panam
Otro
A pesar del notable crecimiento de las exportaciones, los productos qumicos constituyen el sector de
importacin ms grande del Per con un valor de importacin que asciende a $EE.UU. 3.614 millones y
una participacin del 17% en el total de las importaciones. Debido al aumento en la produccin de ciertos
subsectores qumicos, las importaciones del sector crecieron a una tasa anual del 15% entre 2001 y 2010.
Los insumos plsticos para la industria (polietileno y polipropileno) conforman el 26% de las importaciones
del sector; los medicamentos para su venta al por menor el 13%; los qumicos orgnicos usados en la
produccin de plsticos y en la agricultura el 10%; los fertilizantes el 10% y los productos de caucho,
principalmente neumticos, el 9% (vase figura 28). Estos productos son insumos esenciales para la
produccin agrcola e industrial; mientras que los frmacos son fundamentales para la salud pblica. La
rentabilidad de las importaciones tiene un impacto sobre otras industrias a lo largo de la cadena de valor,
incluyendo industrias exportadoras. Las secciones 5.2 y 5.6 analizan las MNA y OP que afectan a las
importaciones.
473
339
Fertilizantes (SA31)
Caucho y sus manufacturas (SA40)
355
359
5.2.
Empresas afectadas
En promedio, el 37% de los exportadores e importadores se vio afectado por MNA gravosas y OP. Estos
resultados se basan en 158 entrevistas telefnicas con empresas exportadoras e importadoras de
72
MAR-12-221.S
qumicos. Los importadores reportaron impedimentos con ms frecuencia (el 42% de las compaas) que
los exportadores (34%). Posteriormente, se realizaron entrevistas presenciales con 18 compaas
101
comercializadoras, de las cuales 14 eran empresas importadoras y 6 exportadoras .
De las seis firmas exportadoras, cuatro reportaron MNA en el Per y dos en el extranjero. Adems, el 41%
de los flujos de exportacin por producto y socio comercial se vio afectado por MNA. Las autoridades
102
peruanas aplicaron el 78% de estas medidas y los socios comerciales el resto .
En el caso de los importadores, diez compaas indicaron que la regulacin nacional constituye una
barrera al comercio. Cabe destacar que las PYME sufrieron una mayor afectacin. Las PYME reportaron
un promedio de 1.7 MNA producto importado y compaa importadora; mientras que las grandes firmas
103
reportaron 1 MNA por producto y compaa . Esto se atribuye a que las grandes empresas cuentan con
ms experiencia y recursos tanto humanos como financieros, aunado a una amplia red de conexiones y a
104
mejores habilidades para el cabildeo . Por otro lado, estos datos indican que las polticas de las
autoridades peruanas no estn sesgadas contra las PYME.
Los retrasos durante las verificaciones de conformidad, particularmente asociadas al registro de
productos, sumaron el 73% de los casos de MNA, mientras que las medidas para-arancelarias y los
reglamentos tcnicos el 18% y 9% respectivamente. Las verificaciones de conformidad constituyeron el
86% de los casos de MNA reportados por las grandes empresas y el 67% de los casos reportados por las
PYME. Asimismo, los recargos aduaneros y los costos de manejo y almacenamiento de mercanca
conformaron el 30% de las MNA reportadas por las PYME. Para las grandes empresas, estos costos no
son un problema.
5.3.
Las exportaciones de productos qumicos enfrentaron barreras al comercio en Chile, Argentina, Mxico y
Paraguay. Chile es un socio comercial importante, al recibir el 13% de las exportaciones del sector (figura
27). En el caso de los exportadores, las medidas tcnicas incluyendo las verificaciones de conformidad y
los reglamentos tcnicos constituyen retos a superar (cuadro 28).
Para ingresar al mercado argentino, algunos productos qumicos requieren de permisos especiales
otorgados por la Secretara de Industria y Comercio (SIC). El proceso para adquirir estos permisos es
105
sumamente lento . En el caso de Chile, los productos deben ser registrados, aunque este procedimiento
parece ser menos complicado. Por su parte, las autoridades mexicanas y paraguayas exigen que los
insecticidas sean sometidos a pruebas, aumentando los costos de exportacin.
106
Los expertos tambin mencionaron MNA que no fueron reportadas durante las entrevistas presenciales .
Por ejemplo, las exportaciones de productos qumicos destinadas a los Estados Unidos, particularmente
los frmacos, deben cumplir con una lista compleja de lineamientos incluyendo los de la Conferencia
Internacional sobre Armonizacin de Requisitos Tcnicos para el Registro de Productos Farmacuticos de
Uso Humano (ICH por sus siglas en ingls). ICH impone protocolos y procedimientos de registro y prueba
que aumentan los costos de exportacin. Ya que el Per carece de laboratorios acreditados, los
exportadores deben enviar sus productos al extranjero para someterse a dichas pruebas. Adems, para
101
102
Los flujos de exportacin por producto y socio comercial son reportados por las empresas entrevistadas presencialmente. Estos
flujos se registran y se definen por producto (a nivel de seis dgitos del SA) y por mercado de destino. Esta definicin coincide con la
de casos de MNA aplicadas por los socios comerciales a las exportaciones peruanas que tambin se contabilizan por producto y
mercado de destino. En cambio, el nmero de casos de MNA domsticas slo est determinado por la variable del producto. Para
mayor informacin sobre cmo se contabilizaron los casos de MNA, srvase consultar el apndice I.
103
El promedio de casos de MNA por producto importado y compaa importadora permite identificar cules son las empresas ms
afectadas por las MNA. Ya que las grandes empresas tienden a importar una mayor variedad de productos, es probable que
reporten ms casos de MNA en trminos absolutos. Al incluir la variable del producto se elimina este sesgo.
104
105
106
MAR-12-221.S
73
ingresar al mercado de la Repblica Bolivariana de Venezuela, los exportadores deben contar con
certificados de no produccin nacional o de produccin insuficiente, prueba de que el producto en
cuestin no es manufacturado en Venezuela o no de forma significativa. Los productos similares a los que
107
se fabrican en la Repblica Bolivariana de Venezuela enfrentan cuotas de importacin .
Cuadro 28. Exportaciones de productos qumicos: MNA gravosas aplicadas por socios
comerciales
Producto de exportacin
reportado
Cdigo
de
producto
Descripcin del cdigo
del SA
de producto
(como
(versin abreviada)
fue
reportad
o)
Catguts estriles y
ligaduras estriles
300610
similares, para suturas
quirrgicas
Insecticidas, raticidas,
fungicidas, herbicidas,
inhibidores de
germinacin y
3808XX
reguladores del
crecimiento de las
plantas y otros productos
similares
Total
Exportaciones dirigidas al
resto del mundo
Participaci
Valor de las
n del
exportaproducto en
ciones del
el valor de
producto en
las
2009
exportacion
($EE.UU.
es del
'000 )
sector*
3.770
0,51%
n.d.
n.d.
3.770
0,51%
Reglamentos
tcnicos
Verificaciones de
conformidad
Subtotal
Pases que
aplican medidas
no arancelarias
(no. de casos
reportados)
Chile, Argentina
Mxico, Paraguay
5.4.
Aunque slo un exportador de productos qumicos consider que las inspecciones constituyen una barrera
importante, en otros sectores son un obstculo recurrente. El problema surge cuando los agentes
aduaneros inspeccionan cantidades por encima de lo exigido legalmente. Aunque aduanas debe
inspeccionar el 15% de los envos de exportacin, se report que en ciertos casos examina la totalidad del
cargamento. Esto impacta negativamente la planificacin logstica, retrasando el proceso de exportacin e
incrementando los costos de almacenamiento. El que las inspecciones a las exportaciones se lleven a
cabo fuera de horas hbiles complica que personal de las pequeas empresas pueda supervisar el
107
74
MAR-12-221.S
proceso de inspeccin. La presencia del personal de la compaa es importante para resolver problemas
que puedan surgir y para evitar que el cargamento sea daado.
Cuadro 29. Exportaciones de productos qumicos: MNA gravosas aplicadas por las
autoridades peruanas
Producto de exportacin reportado
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado)
3208XX
3402XX
3404XX
390760
Total
Certificacin
requerida por
el pas
exportador
Subtotal
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
19.968
2,68%
19.968
2,68%
en los pases
socios
Mxico, Paraguay
2
Sub-total
3
1
2
6
5.5.
Los OP son dificultades directamente relacionadas con la implementacin de las MNA. Estos obstculos
agravan el impacto de las MNA y explican por qu ciertas medidas constituyen barreras al comercio. Los
exportadores reportaron seis casos de OP, de los cuales cuatro ocurrieron en instituciones peruanas
(cuadro 30).
Los OP que afectan a las exportaciones de qumicos estn asociados a la clasificacin de los productos.
Como se mencion con anterioridad, los productos qumicos se clasifican segn los insumos que se
utilizan en su produccin. Esta clasificacin determina el nmero de certificaciones exigidas por las
autoridades. Las exportaciones de qumicos bajo control del gobierno requieren de certificaciones que
conllevan procedimientos gravosos. Los cuatro OP que ocurrieron en el Per estuvieron ligados a este
tipo de certificacin. Esta MNA caus retrasos administrativos y tarifas y cargas inusualmente elevadas.
En los socios comerciales, los OP tuvieron que ver con las verificaciones de conformidad.
MAR-12-221.S
75
5.6.
empresas
realizan
sus
propias
Se report una MNA asociada a licencias de exportacin en la Argentina para Preparaciones capilares (SA6 - 330590).
109
110
Ibid.
111
112
113
114
Entrevista con un representante de la Cmara de Comercio de Lima y con un agente aduanero privado.
115
116
117
76
MAR-12-221.S
Cuadro 31. Importaciones de productos qumicos: MNA gravosas aplicadas por las
autoridades peruanas
283327
291612
293349
293500
3002XX
300630
3208XX
3305XX
340220
382490
3901XX
390390
390730
291219
330499
340290
382200
Sulfato de barrio
Esteres del cido acrlico
Compuestos heterocclicos con heterotomo(s)
de nitrgeno exclusivamente cuya estructura
contenga ciclos quinolena o isoquinolena,
incluso hidrogenados, sin otras condensaciones
Sulfonamidas
Sangre humana; sangre animal preparada para
usos teraputicos, profilcticos o de diagnstico;
antisueros; productos inmunolgicos modificados;
vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos
(no se especific el cdigo a nivel SA6)
Preparaciones opacificantes para examen
radiolgico; reactivos de diagnstico
Pinturas y barnices a base de polmeros
sintticos o naturales modificados, dispersos o
disueltos en un medio no acuoso (no se
especific el cdigo a nivel SA6)
Preparaciones capilares (no se especific el
cdigo a nivel SA6)
Agentes de superficie orgnicos; preparaciones
tensoactivas, para lavar, incl. auxiliares de lavado
y de limpieza, aunque contengan jabn,
acondicionadas para la venta al por menor
Preparaciones aglutinantes para moldes o
ncleos de fundicin; productos y preparaciones
de la industria qumica o de las industrias
conexas, incluidas las mezclas de productos
naturales, no comprendidas en otra parte
Polmeros de etileno en formas primarias (no se
especific el cdigo a nivel SA6)
Los dems polmeros de estireno, en formas
primarias
Resinas epoxi en formas primarias
Los dems aldehdos acclicos sin otras
funciones oxigenadas
Preparaciones de belleza, maquillaje y para el
cuidado de la piel
Las dems preparaciones tensoactivas, para
lavar, incl.. auxiliaries de lavado y de limpieza,
aunque contengan jabn
Reactivos de diagnstico o laboratorio sobre
cualquier soporte y preparados, materiales de
referencia certificados
Total
Reglamentos
tcnicos
Valor de las
importaciones
del producto en
2009
($EE.UU. '000)
Participacin del
producto en el
valor de las
importaciones del
sector*
73
3.446
0%
0,10%
1
1
1
1
2.742
0,08%
2.779
0,08%
n.d.**
n.d.**
3.977
0,11%
n.d.**
n.d.**
n.d.
n.d.
6.718
0,19%
120.965
3,35%
n.d.**
n.d.**
2.608
0,07%
6.080
0,17%
484
0,01%
27.005
0,75%
8.994
0,25%
14.307
0,40%
200.178
5,54%
16
Sub-total
Verificaciones
de conformidad
Cdigo de
producto del
SA (como fue
reportado)
Producto
1
1
22
MAR-12-221.S
77
Argentina
Sub-total
Aduanas (4)
14
2
17
China, India
3
Notas: Los nmeros entre parntesis en la tercera columna se refieren al nmero de casos reportados, si hubiera ms de uno. Las
comillas () hacen referencia a casos en los que el OP fue causado conjuntamente por ms de una institucin.
5.7.
Resumen
Las exportaciones de productos a base de qumicos, plstico y caucho han experimentado un marcado
crecimiento, superando las de otros sectores manufactureros. Gracias al desarrollo del sector, la industria
manufacturera peruana dispone de insumos para la produccin que antes tena que importar. En general,
el 41% de los flujos de exportacin por producto y socio comercial enfrent MNA. Las autoridades
peruanas aplicaron el 78% de estas medidas y los socios comerciales el resto.
Los exportadores indicaron que las inspecciones a las exportaciones retrasan los envos y aumentan los
costos. Algunos productos destinados a los Estados Unidos requieren de certificaciones bajo el protocolo
de la ICH. Ya que el Per carece de laboratorios acreditados, los exportadores deben enviar sus
productos al extranjero para someterse a las pruebas necesarias. Cuando los procedimientos
administrativos son demasiado complejos, las empresas prefieren exportar a travs de compaas
terceras que cuentan con las certificaciones necesarias.
A pesar del notable crecimiento de las exportaciones, los productos a base de qumicos, plstico y caucho
constituyen el sector de importacin ms grande del Per. Durante las entrevistas telefnicas, el 42% de
los importadores report barreras al comercio. En general, las MNA gravosas y los OP estuvieron ligados
a regulaciones nacionales.
Los importadores de productos restringidos y controlados fueron los ms afectados por MNA impuestas
por las autoridades peruanas. Estos productos requieren de autorizaciones especiales y deben seguir
protocolos de etiquetado particulares. La regulacin actual permite que los agentes aduaneros
rembarquen la mercanca al detectar errores u omisiones en el etiquetado, lo cual aumenta los costos de
importacin.
Los productos farmacuticos, fundamentales para la preservacin de la salud pblica, constituyen una
parte importante de las importaciones de qumicos. Los laboratorios en los que se producen los frmacos
deben someterse a inspecciones in situ a fin de verificar el cumplimiento con prcticas adecuadas de
fabricacin. Esta medida, requisito para el otorgamiento y renovacin de licencias de importacin, toma
varios meses y aumenta los costos de importacin. Asimismo, las importaciones de productos
farmacuticos deben estar certificadas por un laboratorio peruano, an si el producto cuenta con
certificaciones internacionales.
Opciones de polticas
La regulacin que busca preservar la salud y garantizar la proteccin de los consumidores es necesaria y
justificable. De ah que las polticas ligadas a los productos qumicos y farmacuticos deban enfocarse en
los requisitos de transparencia, en el reconocimiento mutuo, en el desarrollo de capacidades y en la
acreditacin de la infraestructura tcnica.
78
MAR-12-221.S
Durante la reunin con las partes interesadas, aduanas y las agencias tcnicas especializadas subrayaron
que, en la mayora de los casos, el incumplimiento con los requisitos tcnicos no est relacionado al
trfico de mercancas, sino que deriva de la falta de informacin. Por consiguiente, es recomendable que
DIGEMID, DIRANDRO y las dems agencias involucradas en los procesos de certificacin integren la
totalidad de sus requisitos y procedimientos a la VUCE. Asimismo, deben colaborar con el fin de aumentar
el nivel de transparencia para las compaas importadoras. Tambin se propuso que el SIICEX provea
informacin sobre los requisitos de importacin.
Adems de los protocolos fitosanitarios firmados en aos recientes, es recomendable que los acuerdos
comerciales bilaterales, regionales y multilaterales incorporen disposiciones de reconocimiento mutuo y
sobre OTC y MSF. Asimismo, la armonizacin de normas nacionales e internacionales facilitara el
comercio. Idealmente, los certificados peruanos deberan ser aceptados en otros pases y viceversa.
Durante la discusin con las partes interesadas, INDECOPI seal que el organismo nacional de
certificacin de laboratorios an no cuenta con acreditacin internacional. Por lo tanto, los exportadores
deben enviar sus productos al extranjero para someterse a las pruebas necesarias. Se sugiri intensificar
los esfuerzos para obtener dicha acreditacin.
Durante la ltima dcada, DIGEMID, DIRANDRO y otras agencias tcnicas especializadas han estado
presionadas debido a la proliferacin de reglamentos tcnicos y comerciales. Para lidiar con el incremento
en la demanda de sus servicios, es imperativo que reciban los recursos adecuados, tanto financieros
como humanos.
6.
Esta seccin examina sectores manufactureros que hasta ahora no han sido analizados (en lo sucesivo
otras manufacturas), incluyendo maquinaria no elctrica, componentes electrnicos, cuero, equipos de
transporte, ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo (TI & electrnica de consumo), y
118
manufacturas miscelneas como se definen en el apndice I . Otras manufacturas, particularmente las
manufacturas miscelneas, se distinguen de productos discutidos previamente ya que han sido
119
procesados considerablemente y cuentan con un mayor valor agregado . Al final de la seccin se
presentan cuadros que proporcionan una perspectiva detallada de las MNA y OP del sector.
6.1.
En 2009, las exportaciones de otras manufacturas ascendieron a $EE.UU. 651 millones, representando el
6% del valor total de las exportaciones peruanas (excluyendo minerales y armas). Las manufacturas
miscelneas, que incluyen contenedores de plstico, joyera y material publicitario, componen el 50% de
las exportaciones del sector. La maquinaria no elctrica es el segundo subsector ms importante, con el
32% de las exportaciones. El valor de exportacin de componentes electrnicos, cuero, equipos de
transporte, ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo es de $EE.UU. 130 millones.
Entre 2001 y 2010, las exportaciones de otras manufacturas crecieron a una tasa anual del 10,7%, un
120
promedio menor al del total de las exportaciones peruanas . Todos los subsectores mostraron un patrn
de exportacin similar, con excepcin de la maquinaria no elctrica que desde 2007 ha experimentado un
aumento notable en su crecimiento (figura 29, panel izquierdo). A pesar de ser un sector pequeo, 3.823
121
compaas exportaron otras manufacturas en 2008 . Slo el 2% de estas empresas tuvo un monto de
exportacin mayor a $EE.UU. 1 milln, lo cual quiere decir que el sector est dominado por PYME.
118
En lo sucesivo, los siguientes trminos se referirn a los sectores definidos en el apndice I: cuero, maquinaria no elctrica,
electrnica de consumo, componentes electrnicos, equipos de transporte y manufacturas miscelneas.
119
Por ejemplo, la joyera fabricada con metales preciosos se distingue de las manufacturas de metal discutidas en la tercera seccin
de este captulo. Las esculturas artsticas de madera son diferentes a los productos simples de madera que se analizan en la
segunda seccin. A su vez, los productos a base de qumicos y plstico que han sido procesados considerablemente no son los
mismos que los que se examinan en la quinta seccin.
120
stas crecieron a un ritmo anual del 20% o del 13,5% si se excluyen minerales y armas.
121
Fuente: Registro comercial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per, 2008.
MAR-12-221.S
79
Amrica latina y el Caribe son mercados de suma importancia, al recibir el 68% de las exportaciones de
otras manufacturas. El 30% de las exportaciones se destina a pases miembro de la CAN, seguidos por la
Repblica Bolivariana de Venezuela con el 15% y Chile con el 9%. El MERCOSUR, Mxico y otros pases
de Amrica latina y el Caribe tambin son socios importantes. La participacin de los Estados Unidos y de
la UE en el valor de las exportaciones es del 16% y 5% respectivamente, que representa una participacin
muy baja comparada con la del resto de los sectores analizados (figura 29, panel derecho).
En 2009, otras manufacturas sumaron el 50% del total de las importaciones peruanas. La maquinaria no
elctrica conform el 34% de las importaciones del sector; los equipos de transporte, esenciales para la
produccin industrial y la logstica, el 22%; TI y electrnica de consumo el 20% y los componentes
electrnicos el 11%. Adems de ser importados para uso privado, estos productos son sumamente
importantes para el sector de servicios, que genera el 59% del PIB y el 64% del empleo (vase captulo
1). Por su parte, las manufacturas miscelneas que incluyen juguetes, artculos de plstico, libros y otros
materiales impresos sumaron el 12% de las importaciones, mientras que los productos de cuero el 2%
(figura 30). Entre 2001 y 2010, las importaciones de otras manufacturas crecieron a una tasa anual del
17%. Las tasas de crecimiento de los subsectores oscilaron entre el 13% y el 18%, excepto los equipos de
transporte que crecieron al 24%.
18
400
350
42 31
33
300
49
250
112
60
200
150
102
100
202
50
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Manufacturas miscelneas
Maquinaria no elctrica
Componentes electrnicos
Cuero
Equipos de transporte
Ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de
consumo
80
MAR-12-221.S
186
936
Maquinaria no elctrica
3.009
1.019
Equipos de transporte
Ordenadores, telecomunicaciones y
electrnica de consumo
Manufacturas miscelneas
1.723
Componentes electrnicos
1.949
Cuero
Fuente: Clculos del ITC basados en datos de TradeMap.
6.2.
Empresas afectadas
Entrevistas telefnicas con 363 compaas revelaron que, en promedio, el 38% de los exportadores e
importadores encuestados se vio afectado por MNA gravosas y OP.
Los exportadores reportaron barreras al comercio con ms frecuencia (el 47% de las compaas) que los
importadores (el 36%). Posteriormente, se realizaron entrevistas presenciales con 47 compaas de otros
sectores manufactureros, de las cuales 13 eran empresas exportadoras. Un total de 11 compaas report
122
MNA y OP . El 18% de estas empresas enfrent MNA en el Per y el 84% en el extranjero.
En general, el 26% de los flujos de exportacin por producto y socio comercial se vio afectado por MNA, la
mayora de stas impuestas por los socios comerciales. El 21% de los flujos de exportacin de las PYME
enfrent barreras al comercio en los pases importadores, comparado con el 22% de los flujos de las
grandes empresas (figura 31). La regulacin nacional slo afect el 8% de los flujos de exportacin de las
PYME; mientras que las grandes empresas no reportaron este tipo de problema (figura 31).
Figura 31. Flujos de exportacin por producto y socio comercial afectados por MNA, por
tamao de la empresa y pas que las aplica
35
30
25
8%
Proporcin de afecciones en el
Per
20
15
10
21%
22%
PYME
Grandes empresas
Proporcin de afecciones en el
pas socio
5
0
122
La metodologa del estudio prev realizar entrevistas presenciales slo con aquellas empresas que reportan MNA durante las
entrevistas telefnicas. En este caso, dos empresas reportaron barreras al comercio durante las entrevistas iniciales que tras la
realizacin de las entrevistas presenciales, no clasificaron como tal. De las 11 compaas que reportaron MNA y OP, 10 eran
empresas productoras. Los dos agentes comerciales que fueron entrevistados presencialmente no reportaron MNA.
MAR-12-221.S
81
Nota: Los flujos de exportacin por producto y socio comercial son reportados por las empresas entrevistadas presencialmente.
Estos flujos se registran y se definen por producto (a nivel de seis dgitos del SA) y por mercado de destino. Esta definicin coincide
con la de casos de MNA aplicadas por los socios comerciales a las exportaciones peruanas que tambin se contabilizan por
producto y mercado de destino. En cambio, el nmero de casos de MNA a nivel nacional slo est determinado por la variable del
producto. Para mayor informacin sobre cmo se contabilizaron los casos de MNA, srvase consultar el apndice I.
En el caso de los importadores, 30 compaas de un total de 38 reportaron MNA aplicadas por las
autoridades peruanas. Ninguna report MNA aplicadas por los socios comerciales. Las PYME y las
grandes empresas tuvieron el mismo grado de afectacin, reportando un promedio de 2 MNA por producto
123
importado y compaa importadora . Estos datos indican que las polticas de las autoridades peruanas
no estn sesgadas contra las PYME.
6.3.
Socios
regionales
Socios
desarrollados
Estados Unidos
17%
4%
5%
Unin Europea
CAN
36%
31%
16%
Porcentaje de casos de
MNAs (n=25)
16%
Otros
24%
31%
20%
0%
10%
Participacin en el valor
de las exportaciones
20%
30%
40%
Fuente: Clculos del ITC basados en datos de TradeMap y encuestas del ITC sobre MNA.
123
El promedio de casos de MNA por producto importado y compaa importadora permite identificar cules son las empresas ms
afectadas por las MNA. Ya que las grandes empresas tienden a importar una mayor variedad de productos, es probable que
reporten ms casos de MNA en trminos absolutos. Al incluir la variable del producto se elimina este sesgo.
82
MAR-12-221.S
Los productores y exportadores de otras manufacturas reportaron que las verificaciones de conformidad y
los impuestos, gravmenes y otras medidas para-arancelarias son las medidas ms gravosas. Las
verificaciones de conformidad sumaron el 52% de los casos reportados, mientras que los impuestos,
gravmenes y otras medidas para arancelarias el 15% (cuadro 33).
Los mercados regionales registraron un nmero importante de MNA gravosas. Las licencias para ingresar
a la Repblica Bolivariana de Venezuela y los cambios frecuentes en la regulacin son barreras
importantes para los exportadores de joyera, manufacturas a base de plstico y productos no
124
electrnicos . Las autoridades venezolanas exigen certificados de no produccin nacional o de
produccin insuficiente, de lo contrario imponen medidas de control de cantidad. Adems, CADIVI
requiere de licencias para realizar operaciones en divisas que retrasan los pagos a los exportadores
125
peruanos . Estas medidas resultaron en 5 de los 12 casos de OP que se registraron en el extranjero
(cuadro 35). Las medidas financieras y de control de cantidad requieren de papeleo excesivo y causan
retrasos en procedimientos administrativos.
Las exportaciones de joyera y tintas destinadas al Ecuador enfrentan tarifas y cargas inusualmente
elevadas as como salvaguardas cuantitativas que aumentan los costos de exportacin (cuadros 33 y 35).
Asimismo, se report que ha habido casos en los que el cargamento sufre daos durante las inspecciones
en oficinas aduaneras de la UE, sin que nadie se responsabilice de estos.
6.4.
El 17% de las compaas exportadoras enfrent MNA impuestas por las autoridades peruanas. Los
exportadores reportaron haber tenido problemas con las certificaciones tcnicas en tres instancias y con
otras medidas aplicadas a las exportaciones en dos (cuadro 34).
Las entrevistas presenciales revelaron qu productos requieren de certificaciones, esencialmente
materiales agrcolas sin tratar utilizados como insumos en la produccin de manufacturas. En el caso de
las preparaciones qumicas para uso fotogrfico, las medidas existentes tienen como fin la proteccin del
medio ambiente. Las exportaciones de artesanas incluyendo las de retablos requieren que la madera y
las lanas utilizadas como insumos en la produccin de dichas piezas hayan sido fumigadas. Estas
certificaciones son emitidas por SENASA. Las autoridades tambin exigen certificados de proteccin
ambiental (contra la deforestacin) que demuestren el cumplimiento con estndares internacionales. Para
las exportaciones de fibra de vicua, el problema principal deriva de los procedimientos asociados a la
Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES). Para realizar el registro de estos productos, la Direccin General Forestal y de Fauna Silvestre
del Ministerio de Agricultura (DGFFS/MINAG) requiere de un certificado de CITES y documentacin
adicional.
Asimismo, estas medidas conllevan papeleo excesivo, retrasos en los procesos administrativos y un gran
nmero de controles por parte de SENASA y MINAG/DGFFS (cuadro 35).
6.5.
Los OP son dificultades directamente relacionadas con la implementacin de las MNA. Estos obstculos
agravan el impacto de las MNA y explican por qu ciertas medidas constituyen barreras al comercio.
Tambin existen problemas genricos o ineficiencias en el ambiente de negocios que ocurren
independientemente de la regulacin, pero que afectan la actividad comercial de las empresas. Los
exportadores reportaron 17 casos de OP e IAN, de los cuales el 29% ocurri en instituciones peruanas y
el 71% en instituciones extranjeras. Los retrasos en procesos administrativos sumaron el 42% de los OP
que ocurrieron en el extranjero (cuadro 35). En la seccin 6.3 y 6.4 se discutieron las medidas y otros
detalles relacionados con estos obstculos.
124
La joyera y los productos a base plstico que aqu se examinan se distinguen de productos analizados en la tercera y quinta
seccin ya que cuentan con un mayor valor agregado.
125
MAR-12-221.S
83
Las compaas tambin indicaron que la informacin sobre las certificaciones de exportacin requeridas
por las autoridades peruanas no est debidamente publicada y difundida. Las certificaciones conllevan un
gran nmero de controles y ventanillas administrativas as como retrasos en los procedimientos (cuadro
35).
6.6.
Durante las entrevistas telefnicas, 49 de 164 compaas importadoras de otras manufacturas reportaron
barreras al comercio. Posteriormente se realizaron entrevistas presenciales con 34 importadores, de los
cuales 31 enfrentaron MNA.
Las verificaciones de conformidad sumaron el 50% de los casos de MNA registrados en el subsector de
telecomunicaciones y electrnica de consumo (cuadro 36) y en el de manufacturas miscelneas (cuadro
38). La mayora de los casos tuvieron que ver con los procedimientos generales de aduanas, los cuales
generaron un gran nmero de OP como papeleo excesivo, retrasos en los procesos administrativos y
tarifas y cargas inusualmente elevadas. Los costos asociados al almacenamiento de cargamento en los
puertos y las tarifas de las compaas de logstica son una preocupacin latente. Los operadores
portuarios y las instituciones extra portuarias dominan el sistema peruano de logstica internacional y el
126
transporte martimo . La mayora son entidades reguladas, aunque algunas compaas de logstica y
agentes aduaneros privados estn al margen de la regulacin. Consecuentemente, sus tarifas suelen ser
inconsistentes y arbitrarias.
127
6.7.
Resumen
Otros sectores manufactureros comprenden una variedad de subsectores, incluyendo el de maquinaria no
electrnica, TI y electrnica de consumo, componentes electrnicos, cuero y manufacturas miscelneas.
Excluyendo minerales y armas, otras manufacturas suman el 5,9% de las exportaciones y el 47,5% de las
importaciones.
Entre las barreras reportadas por los exportadores destacan las restricciones cuantitativas,
particularmente, las licencias y los cambios frecuentes de regulacin registrados en la Repblica
126
127
La definicin de manufacturas a base de qumicos deriva de la Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional (vase
apndice I). Los productos que se examinan en esta seccin se distinguen de los que han sido analizados previamente ya que
cuentan con un mayor valor agregado. Es posible que las autoridades nacionales consideren ciertos productos como qumicos que,
para fines de la encuesta, no clasifican como tal.
128
129
84
MAR-12-221.S
Bolivariana de Venezuela; las tarifas inusualmente elevadas y las medidas de salvaguarda impuestas por
las autoridades ecuatorianas; as como los daos que sufre el cargamento durante el proceso de
inspeccin en aduanas europeas.
Por su parte, los importadores reportaron que los procedimientos en aduanas y puertos constituyen la
barrera ms importante. Estos procedimientos requieren de un gran nmero de documentos y generan
retrasos y costos adicionales. En el caso de las telecomunicaciones, electrnica de consumo y
manufacturas miscelneas, las verificaciones de conformidad son el impedimento a superar.
Asimismo, algunas instituciones locales exigen certificaciones redundantes para productos que ya han
sido acreditados por la FDA o la FCC.
Opciones de polticas
El Per ha firmado acuerdos de libre comercio a nivel bilateral, regional y multilateral. Al participar
activamente en negociaciones comerciales, el Per cuenta con un amplio margen de accin para abordar
no slo los aranceles, sino tambin las MNA que se consideran injustas. Como parte de las negociaciones
para un acuerdo de alcance parcial con la Repblica Bolivariana de Venezuela, el Per abord el
problema de las restricciones cuantitativas y de las licencias para realizar operaciones en divisas. Se
recomienda que las autoridades, junto con el sector privado, sigan de cerca la situacin.
Los expertos enfatizaron que, en Lima, las oficinas aduaneras y la infraestructura portuaria y logstica
estn sobrecargadas. En otras regiones, la escasez de infraestructura obstaculiza los flujos comerciales.
Es por esto que, adems de fortalecer las instituciones y mejorar la infraestructura, se sugiri
descentralizar las actividades comerciales. Se prev que esto beneficiar a las regiones y reducir cuellos
de botella en la capital.
Expertos de la Cmara de Comercio de Lima y de COMEXPERU subrayaron que, en el Per, los
procedimientos aduaneros constituyen obstculos importantes para las empresas comerciales. Aunque la
VUCE ha simplificado estos procedimientos, queda mucho por hacer para que la ventanilla nica alcance
su pleno potencial. Las partes interesadas estuvieron de acuerdo en que MINCETUR encabece este
proceso, pero insistieron en que las agencias especializadas participen ms activamente e integren sus
procedimientos a la ventanilla.
Asimismo los expertos recomendaron fortalecer la relacin entre el sector pblico y privado. Actualmente,
el Grupo Consultivo en Temas Aduaneros representa un punto de reunin para las asociaciones del
sector privado y las instituciones gubernamentales involucradas en la regulacin aduanera. Adems de
discutir regulaciones especficas, la discusin tambin se debe centrar sobre los procedimientos
aduaneros generales que las compaas perciben como incompatibles con las operaciones comerciales
cotidianas.
Tambin se sugiri que las agencias tcnicas especializadas e INDECOPI armonicen normas nacionales
e internacionales. Las autoridades peruanas deberan reconocer los certificados emitidos por organismos
internacionales de certificacin. Ya que estos garantizan la proteccin de los consumidores, hacen que las
certificaciones impuestas por las autoridades nacionales se vuelvan redundantes.
En el marco de la Agenda de Competitividad 2012-2013, el MEF e INDECOPI actualmente trabajan en el
Sistema Nacional de Calidad, el cual podra convertirse en la piedra angular de la cooperacin
interinstitucional. Se recomend que MINCETUR y las agencias tcnicas especializadas que regulan los
estndares de importacin y exportacin participen activamente en esta iniciativa, la cual no slo debe
tomar en cuenta la demanda interna sino tambin el comercio internacional y el acceso de mercado.
A largo plazo, se busca que las agencias tengan una mayor injerencia en la definicin de estndares a
nivel internacional.
MAR-12-221.S
85
Cuadro 33. Exportaciones de otras manufacturas: MNA gravosas aplicadas por los socios
comerciales
Sub-total
Medidas de control
de cantidad
Participacin del
producto en
el valor de
las exportaciones del
sector*
Impuestos,
gravmenes y otras
medidas paraarancelarias
Medidas
financieras
Valor de
las
exportacio
nes del
producto
en 2009
($EE.UU.
'000)
Exportaciones dirigidas
al resto del mundo
Reglamentos
tcnicos
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
Pases que
aplican MNA
gravosas (No.
de casos
reportados)
Ecuador,
Argentina,
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
321590
2.509
0,39%
392350
15.487
2,38%
392410
11.466
1,76%
Ecuador
392690
Manufacturas de plstico, no
comprendidas en otra parte
4.027
0,62%
420239
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
37
0,01%
Mxico
711311
7.651
1,18%
711411
1.046
0,16%
848140
Vlvulas de alivio o de
seguridad
935
0,14%
9404XX
n.d**.
n.d.**
950300
3.023
0,46%
970300
Obras originales de
estatuaria o de escultura, de
cualquier materia
84
0,01%
46.265
7,11%
Total
7
3
12
Ecuador,
Federacin de
Rusia, Ucrania,
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Ecuador,
Federacin de
Rusia, Ucrania,
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Venezuela
(Repblica
Bolivariana de)
Estados Unidos
UE (2)
UE (7)
25
86
MAR-12-221.S
Cuadro 34. Exportaciones de otras manufacturas: MNA gravosas aplicadas por las
autoridades peruanas
370790
4115XX
940600
970300
No. de casos
reportados de MNA
Valor de las
exportaciones
del producto en
2009 ($EE.UU.
'000)
Participa-in del
producto en el valor
de las exporta-ciones
del sector*
10
0%
n.d.**
n.d.**
1.655
0,25%
84
0,01%
1.749
0,27%
Total
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
Sub-total
Certificaci
n requerida
por el pas
exportador
Otras
medidas de
exportacin
Cdigo de
producto
del SA
(como fue
reportado)
1***
* El valor total de las exportaciones de maquinaria no elctrica, manufacturas miscelneas, componentes electrnicos, cuero,
equipos de transporte y ordenadores, telecomunicaciones y electrnica de consumo es de $EE.UU. 650.584.000.
** Por razones de coherencia, los datos comerciales (valor y participacin) de los productos se proveen a nivel de 6 dgitos del SA.
*** Esta medida fue reportada por un agente comercial, las dems MNA fueron reportadas por empresas productoras.
*(2)
Aduanas
SENASA
1
2
17
MAR-12-221.S
87
8517XX
8528XX
844332
844339
852691
852910
8525XX
844399
852550
Total
Inspecciones
previas al
embarque
Impuestos,
gravmenes y
otras medidas
paraarancelarias
Medidas de
control de
cantidad
Sub-total
Importaciones
provenientes del mundo
Valor de
Participalas
cin del
importaproducto en
ciones del
el valor de
producto
las importaen 2009
ciones del
($EE.UU.
sector*
'000)
Reglamentos
tcnicos
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
Producto
n.d.**
n.d.**
n.d.
n.d.
62.302
3,62%
35.964
2,09%
7.509
0,44%
11.068
0,64%
n.d.**
n.d.**
197.298
11,45%
3.088
0,18%
317.229
18,41%
2
3
12
88
MAR-12-221.S
Sub-total
5
2
2
1
Aduanas
Aduanas
Aduanas (2)
14
1
2
14
Notas: Los nmeros entre parntesis en la segunda columna se refieren al nmero de casos reportados, si hubiera ms de uno.
MAR-12-221.S
Sub-total
Reglas de origen
Importaciones
provenientes del
mundo
Valor de
Participalas
cin del
importaproducto
ciones del en el valor
producto
de las
en 2009
importa($EE.UU.
ciones del
'000)*
sector
Reglamentos
tcnicos
Verificaciones de
conformidad
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
Producto
4.737
0,06%
7.654
0,10%
7.661
0,10%
1.523
0,02%
42.531
0,56%
20.174
0,27%
n.d.**
n.d.**
14.661
0,19%
19.655
0,26%
21.940
0,29%
20.254
0,27%
1
1
89
842230
842240
8424XX
8445XX
848180
8502XX
8506XX
852351
870324
901480
9018XX
901839
901849
901910
90
Sub-total
Reglas de origen
Importaciones
provenientes del
mundo
Valor de
Participalas
cin del
importaproducto
ciones del en el valor
producto
de las
en 2009
importa($EE.UU.
ciones del
'000)*
sector
Reglamentos
tcnicos
Verificaciones de
conformidad
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
Producto
57.926
0,77%
35.876
0,47%
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
104.603
1,38%
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
16.634
0,22%
60.531
0,80%
3.135
0,04%
n.d.**
n.d.**
19.164
0,25%
5.996
0,08%
5.297
0,07%
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
n.d.**
507
0,01%
1
1
1
1
MAR-12-221.S
Mesas de operaciones o de
reconocimiento, mobiliario para medicina,
ciruga, odontologa o veterinaria
Lmparas elctricas de cabecera, de
940520
mesa, de oficina o de pie
950669 Balones y pelotas, excepto inflables
Cepillos de dientes, incl. los cepillos para
960321
dentaduras postizas
Conjuntos o surtidos de viaje para el
960500 aseo personal, la costura o limpieza
zapatos o ropa
Cierres de cremallera (cierres relmpago)
9607XX y sus partes, (no se especific el cdigo a
nivel SA6)
960810 Bolgrafos
Preparaciones qumicas para uso
fotogrfico dosificados o acondicionados
370790
para la venta al por menor y listos para
su empleo
Mquinas y aparatos para
acondicionamiento de aire, con equipo de
841582 enfriamiento, que comprenden los
dispositivos adecuados para modificar la
temperatura
Partes identificables como destinadas a
843139 las mquinas o aparatos de la partida
8428, no comprendidas en otra parte
Mquinas y aparatos elctricos con
854370 funcin propia, no comprendidos en otra
parte del captulo 85
Coches, sillas y vehculos similares, para
871500 transporte de nios, y sus partes, no
comprendidos en otra parte
940370 Muebles de plstico
Botones y botones de presin; formas
para botones y dems partes de botones;
9606XX
esbozos de botones (no se especific el
cdigo a nivel SA6)
Instrumentos y aparatos de medicina,
901890 ciruga, odontologa o veterinaria, no
comprendidos en otra parte
Triciclos, patinetes, coches de pedal y
950300 juguetes similares con ruedas; muecas;
modelos reducidos; rompecabezas
Total
Fuente: Encuesta del ITC sobre MNA.
940290
Sub-total
Reglas de origen
Importaciones
provenientes del
mundo
Valor de
Participalas
cin del
importaproducto
ciones del en el valor
producto
de las
en 2009
importa($EE.UU.
ciones del
'000)*
sector
Reglamentos
tcnicos
Verificaciones de
conformidad
Cdigo de
producto del SA
(como fue
reportado)
Producto
5.654
0,07%
2.025
0,03%
322
0%
5.378
0,07%
183
0%
n.d.**
n.d.**
5.751
0,08%
6.123
0,08%
5.977
0,08%
12.253
0,16%
30.253
0,40%
5.307
0,07%
3.364
0,04%
n.d.**
n.d.**
47.137
0,62%
63.624
0,84%
663.810
8,77%
28
1
1
17
57
* El valor total de las importaciones de manufacturas miscelneas, cuero, maquinaria no elctrica, componentes electrnicos y
equipos de transporte es de $EE.UU. 7.098.920.000.
** Por razones de coherencia, los datos comerciales (valor y participacin) de los productos se proveen a nivel de 6 dgitos del SA.
MAR-12-221.S
91
Sub-total
18
11
Aduanas (4)
Aduanas (2)
Aduanas (5)
46
46
92
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Los requisitos tcnicos y las verificaciones de conformidad son las MNA predominantes. Estas medidas
fueron reportadas en todos los sectores por compaas exportadoras e importadoras. El aumento en el
uso de estas medidas y en los volmenes comercializados ha incrementado la demanda de servicios de
prueba y certificacin. Adems, el gobierno peruano se puso como objetivo duplicar las exportaciones del
pas en los prximos cinco aos, lo cual requiere del fortalecimiento de la capacidad institucional.
La encuesta evidenci cuellos de botella en agencias tcnicas especializadas como SENASA,
SANIPES/ITP, DIRANDRO, DIGESA y DIGEMID, encargadas de emitir certificados tcnicos y sanitarios.
En la reunin con las partes interesadas, SENASA y SANIPES/ITP confirmaron que las agencias tcnicas
carecen de recursos financieros y humanos.
MAR-12-221.S
93
Asimismo, MINCETUR debe ser ms proactivo al trabajar con el MEF y con los ministerios que rigen a las
agencias especializadas. Adems, la Agenda de Competitividad del MEF 2012-2013 propone la creacin
del Sistema Nacional de Calidad, el cual podra ser la piedra angular de la cooperacin interinstitucional.
Es fundamental que esta iniciativa no slo tome en cuenta la demanda interna sino tambin el comercio
internacional y el acceso de mercado.
El INDECOPI tambin juega un papel importante en la Agenda de Competitividad y en cuestiones
relativas a la normalizacin, armonizacin, metrologa y acreditacin. Durante la reunin con las partes
interesadas, el INDECOPI seal que el organismo nacional de certificacin de laboratorios no cuenta con
la debida acreditacin internacional. Por consiguiente, los esfuerzos para obtener dicha acreditacin
deben intensificarse.
Asimismo, es recomendable que las agencias tcnicas especializadas y el INDECOPI armonicen las
normas nacionales e internacionales. Esto facilitara el comercio ya que las empresas que slo venden a
nivel nacional tambin podran exportar. A largo plazo, se busca que las agencias tengan una mayor
injerencia en la definicin de estndares a nivel internacional.
2.
Dentro del Per, el mayor nmero de obstculos de procedimiento tuvo lugar en aduanas. Esto puede
atribuirse a que todas las empresas deben seguir los procedimientos aduaneros. Aunque ste es un
fenmeno comn en otros pases, constituye un resultado importante.
Despus de la realizacin de la encuesta sobre MNA, se puso en marcha la VUCE a fin de reducir el
papeleo y simplificar los procedimientos. Durante la segunda mitad de 2012, los certificados de origen
sern integrados a la VUCE. Los asistentes a la reunin reconocieron que la VUCE ha trado mejoras,
pero insistieron en que los resultados de la encuesta siguen siendo vlidos. Para que la VUCE alcance su
pleno potencial, las partes interesadas sugirieron que MINCETUR encabece el proceso y que las agencias
especializadas integren de sus procedimientos a la ventanilla.
3.
Mejoramiento del acceso a la informacin relacionada con las MNA y fomento de la capacidad
empresarial
Durante la reunin con las partes interesadas se confirm que las empresas no tienen acceso a
informacin sobre MNA y procedimientos. SUNAT inform que el 97% de los problemas registrados al
momento de la inspeccin no est relacionado al trfico de mercancas, sino que deriva de la falta de
informacin. SENASA y SANIPES/ITP lamentaron el hecho de que sus clientes conozcan los requisitos
94
MAR-12-221.S
tcnicos exactos al empezar el proceso de certificacin para exportar a algn mercado y no antes. Por
medio de la discusin se supo que algunas compaas le atribuan medidas tcnicas a las autoridades
peruanas. Aunque las autoridades nacionales, en efecto, se encargan de implementar estas medidas, en
muchas ocasiones emanan de los socios comerciales.
Los requisitos tcnicos de acceso a los mercados deben ser considerados durante las primeras etapas de
produccin y al establecer una estrategia de seleccin de mercados. De lo contrario, las empresas
podran dejar pasar oportunidades de exportacin en mercados rentables y enfrentar barreras
comerciales.
Se debe hacer un esfuerzo por mejorar el acceso a la informacin sobre MNA. El SIICEX, introducido por
PromPer despus de la realizacin de la encuesta, constituye un excelente punto de partida para la
consolidacin de la informacin. Como paso siguiente, es recomendable que el sistema integre los
portales de informacin de los socios comerciales, de SANIPES/ITP y el nuevo mdulo de Market Access
130
Map del ITC . Tambin podra incluir requisitos y procedimientos de importacin. Adems, el SIICEX
debera de ser ms til para las empresas y no slo para los expertos tcnicos.
Por otro lado, PromPer y las asociaciones del sector privado deben complementar el SIICEX con un
programa de fomento de la capacidad empresarial. Cabe destacar que los interesados elogiaron la calidad
de las actividades de capacitacin enfocadas al sector privado de PromPer y recomendaron se
expandieran. Con los recursos adecuados, PromPer podra tomar la iniciativa en cuanto al fomento de la
capacidad. Por otra parte, las asociaciones de exportadores podran proporcionar informacin y
capacitaciones prcticas, ya que los organismos pblicos no siempre pueden asumir dicha labor. Sin
duda, su experiencia en industrias especializadas y su buena relacin con el sector empresarial las
convierte en un agente adecuado para la difusin de la informacin.
5.
Las partes interesadas tambin enfatizaron que debe haber mayor participacin regional y
descentralizacin de las actividades comerciales. En general, las barreras que se reportaron en las
regiones estuvieron ligadas a la escasez de infraestructura; mientras que en Lima las agencias tcnicas
especializadas, la infraestructura portuaria y logstica estn sobrecargadas. El sistema actual a menudo
exige que los productos pasen por la capital, afectando negativamente el inmenso potencial de
exportacin regional.
Adems de fortalecer las instituciones y mejorar la infraestructura, se sugiri descentralizar las actividades
comerciales. Se prev que esto beneficiar a las regiones y reducir los cuellos de botella en la capital.
Las partes interesadas recomendaron que se realicen encuestas sobre MNA a nivel regional para as
identificar problemas especficos.
Opciones de polticas durante negociaciones internacionales
Superar ciertas MNA requerir que el Per contine activo en el mbito de la negociacin internacional.
Los acuerdos comerciales, tanto los vigentes como los que se firmen en el futuro, deben incorporar
disposiciones de reconocimiento mutuo y sobre OTC y MSF. En los ltimos aos, el Per ha negociado
exitosamente protocolos fitosanitarios con sus socios ms importantes, obteniendo as acceso de
mercado para ciertos productos de exportacin. Sin embargo, las asociaciones de exportadores
recomendaron que se asignen ms recursos para incrementar el nmero de productos beneficiados por
protocolos similares. Por su parte, MINCETUR se ocupa de las negociaciones internacionales, incluyendo
las que se realizan en la OMC sobre MSF, OTC y concesiones de licencias de importacin. Adems, las
asociaciones del sector privado y compaas socias en los mercados de destino deben cabildear en pro
de facilitar el comercio y de normas ms transparentes.
Sin duda alguna, los acuerdos comerciales y el sistema multilateral de comercio son mbitos importantes
para abordar MNA especficas. Por ejemplo, las exportaciones de alimentos nuevos provenientes de la
biodiversidad peruana enfrentan barreras importantes en la UE. Como lo demuestra su alta tasa de
130
MAR-12-221.S
95
crecimiento en otros mercados, estos productos cuentan con un gran potencial de exportacin. El Per, en
colaboracin con otros pases latinoamericanos, ha logrado cierto xito impugnando la regulacin de la
UE sobre alimentos nuevos en el Comit de MSF de la OMC. Ya que la cuestin an no ha sido resuelta
satisfactoriamente, PromPer participa activamente en el Comit. En la reunin con las partes
interesadas, se sugiri que el gobierno apoye esta iniciativa. Tambin se acord que el presentar una
queja formal para resolver la controversia requerira de un anlisis de viabilidad legal y de costo-beneficio.
Otro ejemplo de una MNA que las autoridades peruanas intentan resolver es el de las restricciones
aplicadas por la Repblica Bolivariana de Venezuela. Para obtener acceso ilimitado a este mercado, los
exportadores de manufacturas de metal deben contar con un certificado de no produccin nacional o de
produccin insuficiente. Adems, el otorgamiento de licencias para realizar operaciones en divisas es
inconsistente e imprevisible. Estas dos barreras generan retrasos, papeleo excesivo y pagos informales.
MINCETUR ha abordado estas medidas dentro de las negociaciones para un acuerdo de alcance parcial.
Se sugiri que el gobierno y el sector privado supervisen el progreso de la situacin.
Por otra parte, las autoridades deben dar prioridad a los mercados ms importantes, sobre todo a los
Estados Unidos, a la UE y a pases de la regin como la Repblica Bolivariana de Venezuela y los
miembros del MERCOSUR. Los Estados Unidos y la UE son importantes dado el tamao de sus
mercados; mientras que la Repblica Bolivariana de Venezuela y la regin del MERCOSUR registraron un
nmero considerable de MNA. Asimismo, el mantener una buena relacin comercial con los miembros de
la CAN y con China, en donde casi no hubo reportes de obstculos, permitir que las empresas peruanas
puedan beneficiarse de ms oportunidades de exportacin.
Perspectivas
La encuesta sobre MNA brinda un anlisis exhaustivo de los problemas a los que se enfrentan los
exportadores e importadores peruanos. La reunin con las partes interesadas enriqueci el anlisis al
iniciar un dilogo entre el sector pblico y privado que deriv en opciones de polticas pblicas concretas.
La implementacin de dichas polticas requiere que los ministerios, las agencias pblicas y el sector
privado continen trabajando juntos. Se aconseja que dicha cooperacin sea estrecha, continua y que
est institucionalizada para que las polticas estn bien definidas. Adems, los resultados deben ser
sometidos a un proceso de supervisin y evaluacin.
Cabe mencionar que al desarrollar la capacidad local en materia de encuestas y anlisis, se sentaron las
bases para la repeticin de este ejercicio. Esto ser de gran utilidad al evaluar avances, identificar nuevos
desafos y realizar un anlisis similar a nivel regional. Adems, MINCETUR subray la importancia del
comercio de servicios y la conveniencia de llevar a cabo una encuesta sobre MNA en este mbito.
96
MAR-12-221.S
Entre 2008 y 2010 , el Centro de Comercio Internacional (ITC) llev a cabo encuestas empresariales a
gran escala sobre medidas no arancelarias gravosas y otras barreras al comercio (en lo sucesivo MNA) en
132
10 pases en desarrollo y menos adelantados . En 2011, se iniciaron encuestas en otros 10 pases, y en
2012 seguirn ms. Las encuestas sobre MNA tienen por objetivo conocer, de manera pormenorizada, la
percepcin empresarial sobre MNA gravosas y otros obstculos al comercio --por producto y socio
comercial.
Todas las encuestas se basan en una metodologa global conformada por una parte central y una
especfica para cada pas. La parte central de la metodologa de la encuesta sobre MNA, descrita en este
apndice, es igual para todos los pases encuestados, permitiendo as que el anlisis y la comparacin
entre pases sea posible. La parte especfica da flexibilidad al abordar las necesidades y exigencias de
cada pas participante. El captulo 2 de este informe incluye aspectos especficos y particularidades de la
implementacin de la encuesta en el Per.
131
El trabajo comenz en 2006, cuando el Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) estableci el Grupo de Personalidades Eminentes sobre las Barreras de No Arancelarias (GBNA). El propsito
principal del GBNA es discutir la definicin, clasificacin, recoleccin y cuantificacin de las barreras no arancelarias para identificar
su exigencia en materia de datos y por lo tanto, promover la comprensin de las MNA y su impacto sobre el comercio. Para llevar a
cabo el trabajo tcnico del GBNA se estableci el Equipo de Apoyo Multiinstitucional (MAST). Desde entonces, el ITC ha realizado
trabajo sobre MNA en tres mbitos. En primer lugar, el ITC ha contribuido a la clasificacin internacional de las medidas no
arancelarias (Clasificacin de MNA) que se concret en octubre de 2009. En segundo lugar, el ITC realiza encuestas sobre MNA en
pases en desarrollo utilizando dicha clasificacin. Tercero, el ITC, la UNCTAD y el Banco Mundial recopilaron y catalogaron
conjuntamente regulaciones oficiales sobre MNA aplicadas por pases importadores, tanto desarrollados como en desarrollo. Ya que
las regulaciones oficiales sirven como punto de referencia para el anlisis y que las encuestas identifican el impacto de las MNA
sobre las empresas y por consiguiente, sobre el comercio internacional, el panorama que se proporciona de las MNA es muy
completo.
132
Las primeras encuestas sobre MNA se llevaron a cabo, en cooperacin con la UNCTAD, en 2008 y 2009 en el Brasil, Chile, la
India, Filipinas, Tailandia, Tnez y Uganda. Las encuestas piloto generaron informacin, la cual permiti una mejora significativa en
la clasificacin de las MNA y en la metodologa de la encuesta. Desde entonces, el ITC ha realizado encuestas sobre MNA
empleando la nueva metodologa en Burkina Faso, Egipto, Kenya, Malawi, Marruecos, el Per, Rwanda, el Paraguay y Sri Lanka.
MAR-12-221.S
97
Las compaas dedicadas al comercio de armas y minerales fueron excluidas ya que las exportaciones de
minerales normalmente no estn sujetas a barreras comerciales. Esto se atribuye a la gran demanda que
existe por estos productos y a las actividades comerciales de las multinacionales, las cuales dominan el
mercado internacional. Por otra parte, las exportaciones de armas rebasan el mbito del ITC.
La encuesta sobre MNA se realiza entre compaas dedicadas a la exportacin e importacin de bienes.
Se excluye a las compaas dedicadas al intercambio de servicios ya que una encuesta sobre las MNA
que afectan a los servicios implicara otro enfoque y una metodologa diferente. Dicho esto, la encuesta
sobre MNA incluye compaas especializadas en procesos de importacin y exportacin y de servicios
como los que realizan agentes, intermediarios y compaas expedidoras (tambin conocidos como
agentes comerciales). Estas empresas pueden ser consideradas como compaas de servicios ya que
proveen servicios de logstica. En la mayora de los casos, las respuestas de los agentes comerciales se
analizan separadamente de las de las compaas que exportan sus propios productos.
La encuesta sobre MNA considera compaas legalmente registradas de todos los tamaos y tipos de
propiedad. Dependiendo del tamao y geografa del pas, la muestra incluye de una a cuatro regiones
geogrficas caracterizadas por una alta concentracin de actividad econmica (un nmero importante de
compaas).
98
MAR-12-221.S
exportan o importan estos productos y el pas que aplica la regulacin (puede ser el socio comercial, el
pas de trnsito o el de origen).
La regulacin gravosa es clasificada de acuerdo a la Clasificacin de MNA, una taxonoma internacional
de MNA que cuenta con ms de 200 medidas divididas en 16 categoras (vase apndice II). La
clasificacin de MNA es la parte central de la encuesta, al hacer posible la aplicacin de un planteamiento
uniforme y sistemtico al registro y anlisis de MNA gravosas en pases con polticas y enfoques
comerciales idiosincrsicos.
Durante la entrevista presencial se recaba informacin sobre los tipos de MNA gravosas y los obstculos
de procedimiento (OP) con los que lidian las compaas. Los OP ilustran la naturaleza del problema y
explican por qu ciertas medidas representan impedimentos al comercio. El cuestionario tambin registra
la ubicacin de cada obstculo y las agencias involucradas, si es que existiesen. Por ejemplo, un pas
importador que requiere la fumigacin de los contenedores en los que se transporta cargamento
representa una MNA aplicada por un socio comercial. Si las instalaciones de fumigacin son caras en el
pas exportador, aumentando significativamente los costos de exportacin para una compaa, entonces
tambin existe un OP en el pas de origen. Las compaas tambin pueden reportar problemas generales
no relacionados con ninguna regulacin en especfico, pero que afectan sus actividades de exportacin e
importacin. A estos se les llama ineficiencias en el ambiente de negocios (IAN). La corrupcin y la falta
de infraestructura para la exportacin son ejemplos comunes de IAN (vase apndice III).
Discusiones abiertas
Durante la realizacin de la encuesta sobre MNA y la preparacin del informe, se llevan a cabo
discusiones abiertas con expertos nacionales y con las partes interesadas, por ejemplo, con instituciones
de apoyo al comercio y asociaciones sectoriales y de exportacin. Estas discusiones proporcionan una
mayor comprensin, control de calidad y validacin de los resultados de la encuesta. Los participantes
examinan los resultados principales, ayudan a explicar la preponderancia de ciertos problemas y sugieren
posibles soluciones.
Las discusiones abiertas son realizadas por una empresa encuestadora, un socio en otra organizacin
local, en una universidad, o por estudiantes de postgrado que participan en un proyecto especial
organizado en colaboracin con la Universidad de Columbia (Estados Unidos).
Confidencialidad
La encuesta sobre MNA es confidencial. La confidencialidad de la informacin es primordial para asegurar
el ms alto nivel de participacin, la integridad y calidad de los datos. Los datos capturados en papel y de
manera electrnica se transmiten al ITC al final de la encuesta.
Mtodo de muestreo
La seleccin de compaas entrevistadas va telefnica se basa en un muestreo aleatorio estratificado. En
dicho muestreo, todas las unidades de la poblacin son organizadas en grupos homogneos o estratos
de acuerdo a caractersticas predefinidas, escogidas por su relacin con las variables ms importantes
bajo estudio. En el caso de la encuesta sobre MNA, las compaas son estratificadas por sector, ya que
tanto el tipo como la incidencia de las MNA suelen ser especficos a un producto. Despus, se
seleccionan muestras aleatorias simples para cada sector.
MAR-12-221.S
99
Las encuestas sobre MNA intentan ser representativas a nivel de pas. El nmero de compaas
encuestadas por sector de exportacin debe ser lo suficientemente amplio para que la proporcin de
empresas que enfrenta MNA gravosas sea estimada correctamente y pueda ser extrapolada a todo el
sector. Para lograr este objetivo, el tamao de la muestra de las entrevistas telefnicas es determinado
133
independientemente para cada sector de exportacin .
Para las compaas importadoras, el tamao de la muestra se define a nivel de pas. El tamao de la
muestra de las compaas importadoras puede ser menor al de las compaas exportadoras por dos
motivos. En primer lugar, las compaas exportadoras a menudo fungen como intermediarias de
importacin y reportan las MNA con las que lidian como empresas exportadoras e importadoras. Adems,
los problemas que enfrentan las compaas importadoras generalmente estn ligados a regulaciones
impuestas por su propio pas. An con un tamao de muestra pequeo, se hace un esfuerzo por obtener
una muestra representativa de las empresas importadoras por sector de importacin y tamao de la
compaa.
En cambio, las compaas exportadoras suelen tener problemas cumpliendo con regulaciones tanto
nacionales como extranjeras. A pesar de que el tamao de la muestra no se estratifica segn el destino de
las exportaciones de la compaa, al ser una muestra grande se dispone de un nmero importante de
reportes sobre regulaciones impuestas por varios socios comerciales. Por diseo, la encuesta captura con
ms frecuencia a los principales socios comerciales ya que es ms probable que una compaa escogida
al azar exporte a uno de estos pases.
El tamao de la muestra para las entrevistas presenciales depende de los resultados de las entrevistas
telefnicas.
no
t 2*p( 1 p)
d2
Donde
no :
t:
Valor de t para el margen de error seleccionado (d). En el caso de la encuesta sobre MNA, se acepta un intervalo
de confianza del 95%, lo cual significa que el valor de t es 1.96.
p:
El margen de error aceptable para la proporcin estimada. En otras palabras, el margen de error que el
investigador est dispuesto a aceptar. En el caso de la encuesta sobre MNA d=0.1.
Fuente: Cochran, W. G. 1963. Sampling Techniques, 2nd ed., New York: John Wiley and Sons, Inc.
d:
100
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Las estadsticas de frecuencia y cobertura estn basadas en casos. Un caso es la unidad analtica ms
desagregada de la encuesta. Todas las compaas entrevistadas presencialmente reportan por lo menos
un caso de una MNA gravosa y, si fuera pertinente, obstculos de procedimiento relacionados e
ineficiencias en el ambiente de negocios.
Un caso consta de una MNA, del pas que la aplica, del producto al que afecta y la compaa que reporta
la medida. Por ejemplo, si una compaa reportara tres productos afectados por la misma MNA aplicada
por el mismo socio, los resultados incluiran tres casos. Si dos compaas reportaran el mismo problema,
contara como dos casos
Si varios socios comerciales aplicaran el mismo tipo de medida, se registraran varios casos. Los detalles
de cada caso como el nombre de la regulacin y su rigurosidad pueden variar ya que es probable que la
normativa de pases diferentes sea distinta. En cambio, si el pas de origen aplicara una MNA a un
producto exportado por una compaa a varios pases, se registrara como un caso nico. Cuando una
compaa encuestada exporta e importa y reporta casos relacionados a ambas actividades, estos se
incluyen en el anlisis dos veces (en el de exportaciones y en el de importaciones). La siguiente tabla
resume la diferencia.
Variables
Los casos de OP e IAN se cuentan de la misma forma que los casos de MNA. Las estadsticas de OP e
IAN se presentan por separado, aunque en algunos casos estn estrechamente relacionados a las MNA.
Por ejemplo, los requisitos para las inspecciones previas al embarque pueden causar retrasos. Ya que
muchos de los OP e IAN no son especficos para cada producto, las estadsticas se construyen con base
en el tipo de obstculos y el pas en el que ocurren, as como las agencias involucradas.
MAR-12-221.S
101
de cerca el trabajo de la compaa socia local; proveen retroalimentacin sobre la calidad de los datos que
captura y sobre el desarrollo general de la encuesta; y ayudan a que supere posibles problemas.
Adems, el ITC contribuye a la creacin de un registro comercial o una lista de compaas exportadoras e
importadoras que incluye sus datos de contacto. Dicho registro permanece a disposicin de la compaa
encuestadora y de las partes interesadas. El registro comercial es de suma importancia para toda
encuesta empresarial, aunque no siempre se dispone de uno incluso en pases desarrollados. El ITC
invierte mucho esfuerzo, tiempo y recursos en la construccin de un registro comercial nacional de
compaas exportadoras e importadoras. La informacin inicial se obtiene con ayuda de las autoridades
nacionales y de otras partes interesadas. Si las autoridades gubernamentales o las asociaciones
sectoriales no disponen de dicha informacin, el ITC la adquiere de compaas terceras y, en ciertos
casos, tambin la digitaliza. La informacin proveniente de varias fuentes es procesada y fusionada para
as crear una lista exhaustiva de compaas exportadoras e importadoras.
Al trmino de la encuesta sobre MNA, la compaa socia local es capaz de realizar por s misma una
encuesta de seguimiento u otras encuestas empresariales ya que cuenta con el registro comercial y ha
sido capacitada en materia de encuestas, comercio y MNA.
Advertencias
A pesar del esfuerzo realizado para asegurar la representatividad y la alta calidad de los resultados de la
encuesta, se debe tener en cuenta lo siguiente.
Las encuestas sobre MNA generan datos de percepcin, ya que se le pide a los encuestados reportar
aquellas regulaciones gravosas que representan una barrera importante a sus operaciones de exportacin
e importacin. Los encuestados tienen parmetros diferentes para juzgar qu constituye un impedimento.
Adems, los factores culturales, polticos, sociales, econmicos y lingsticos pueden agudizar las
diferencias entre pases. Dada la complejidad y el carcter idiosincrsico de las MNA, puede haber
inconsistencias entre la MNA reportada y los cdigos de clasificacin.
Asimismo, en muchos pases no se dispone de un registro comercial sistemtico y completo que cubra
todos los sectores. Esto dificulta el muestreo aleatorio para cada sector y que la tasa de participacin de
los sectores ms pequeos sea suficiente. En estos casos, las limitaciones de la encuesta se abordan
explcitamente en el informe correspondiente.
Cabe mencionar que las compaas exportadoras e importadoras no siempre estn al tanto de todas las
cuestiones relativas a las MNA como, por ejemplo, las limitaciones de la demanda en los pases
importadores incluyendo campaas para comprar productos locales.
Finalmente, la encuesta slo considera compaas que operan legalmente y no incluye el comercio no
registrado.
102
MAR-12-221.S
Apndice II
Los pases importadores aplican MNA de manera idiosincrtica. Por ello, era necesario desarrollar una
taxonoma internacional de MNA, la cual fue preparada por un grupo de expertos tcnicos de ocho
organizaciones internacionales, incluyendo a la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin
y la Agricultura, el Fondo Monetario Internacional, el Centro de Comercio Internacional, la Organizacin
para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), la Organizacin de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el Banco
Mundial y la Organizacin Mundial del Comercio. Esta clasificacin se utiliza para recabar, clasificar,
analizar y difundir informacin sobre MNA recibida de fuentes oficiales, p.ej. regulaciones
gubernamentales. Asimismo, sirve para trabajar con datos de percepcin p.ej. encuestas empresariales.
La clasificacin agrupa a las MNA en 16 captulos (denotados por letras del alfabeto). Cada captulo
contiene ramas (1 dgito), ramillas (2 dgitos), y hojas (3 dgitos). Esta clasificacin hizo uso del
Sistema de Codificacin de las Medidas de Control del Comercio de la UNCTAD, al cual se le agregaron
varias categoras de medidas para reflejar las condiciones actuales de comercio. La clasificacin actual de
MNA (vase figura a continuacin) fue finalizada en noviembre de 2009.
Medidas
tcnicas
Medidas de importacin
Medidas
no tcnicas
G Medidas financieras
H Medidas anticompetitivas
I Medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio
J Restricciones en materia de distribucin
K Restriccin a los servicios de postventa
L Subsidios (excluyendo subsidios a la exportacin)
M Restricciones en materia de compras gubernamentales
N Propiedad intelectual
O Reglas de origen
Medidas
de
exportacin
Captulo A, sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), se refiere a leyes, decretos, reglamentos,
requisitos, normas y procedimientos para la proteccin de la salud humana, animal y vegetal de riesgos
como el establecimiento o la propagacin de plagas, enfermedades, organismos portadores de
enfermedades u organismos patgenos; de riesgos por la presencia de aditivos, contaminantes, toxinas,
organismos patgenos en alimentos, bebidas o piensos. Los requisitos de higiene y fumigacin y las
cuarentenas son algunos ejemplos. El captulo tambin es conocido como MSF.
Captulo B, sobre obstculos tcnicos al comercio (OTC), contiene medidas referentes a las
especificaciones tcnicas de productos o procesos de produccin y sistemas de verificacin de
conformidad. Se excluyen las MSF, pero los OTC pueden ser aplicados a productos alimenticios si la
medida no fue creada con el fin de garantizar la seguridad alimentaria. Algunos ejemplos son la identidad
del producto y los requisitos de calidad.
MAR-12-221.S
103
Captulo C, sobre inspeccin previa al embarque y otras formalidades, se refiere a la prctica de revisin,
consigna, monitoreo y control del envo de los bienes antes o al momento de entrada al pas de destino.
Captulo D, sobre medidas de control de precios, incluye medidas aplicadas para controlar los precios de
artculos importados con el fin de beneficiar el precio interno de ciertos productos y de esta forma
contrarrestar las fluctuaciones de precios en los mercados nacionales y la inestabilidad en los extranjeros.
Las medidas de control de precios tambin contrarrestan los daos derivados de prcticas comerciales
"desleales".
Captulo E, sobre licencias, contingentes, prohibiciones y otras medidas de control de cantidad, incluye
medidas que restringen la cantidad de bienes que pueden ser importados, independientemente del
nmero de proveedores del que provengan. Las condiciones restrictivas en materia de concesin de
licencias, la fijacin de contingentes arancelarios predeterminados y las prohibiciones son ejemplos de
estas medidas.
Captulo F, sobre impuestos, gravmenes y otras medidas para-arancelarias, se refiere a medidas que
aumentan el costo de las importaciones de forma similar a los aranceles, p.ej. en un porcentaje o cantidad
fijos. Los recargos aduaneros y el impuesto general sobre las ventas son ejemplos de este tipo de
medidas.
Captulo G, sobre medidas financieras, se refiere a medidas que tienen por objeto regular el acceso y
costo de divisas para poder realizar operaciones de importacin y definir las condiciones de pago. Estas
medidas pueden aumentar los costos de importacin de la misma manera que las medidas arancelarias.
Captulo H, sobre medidas anticompetitivas, se refiere a medidas que tienen por objeto conceder
preferencias y privilegios exclusivos o especiales a uno o varios grupos limitados de operadores
econmicos.
Captulo I, sobre medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio, se refiere a medidas
que limitan las inversiones al exigir contenido local o que las inversiones estn ligadas a las exportaciones
para equilibrar las importaciones.
Captulo J, sobre restricciones en materia de distribucin, se refiere a medidas restrictivas relacionadas
con la distribucin interna de los productos importados.
Captulo K, sobre restricciones a los servicios de postventa, se refiere a medidas que limitan la prestacin
de servicios de postventa por parte de los productores de bienes exportados en el pas de importacin.
Captulo L, sobre subsidios, incluye medidas relacionadas con las contribuciones financieras de un
gobierno u organismo gubernamental a una industria o compaa en particular como la transferencia de
recursos directa o potencial va subvenciones, prstamos o aportaciones de capital; pagos a un
mecanismo de financiacin y apoyo a la renta y a los precios.
Captulo M, sobre restricciones en materia de compras gubernamentales, se refiere a medidas que
controlan la compra de bienes por parte de agencias gubernamentales, generalmente para otorgar
preferencias a proveedores nacionales.
Captulo N, sobre propiedad intelectual, se refiere a medidas relacionadas con los derechos de propiedad
intelectual en el comercio. La legislacin en materia de propiedad intelectual comprende las patentes,
marcas de fbrica, diseos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de autor,
indicaciones geogrficas y secretos comerciales.
Captulo O, sobre reglas de origen, abarca leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicacin
general impuestos por las autoridades de los pases importadores para determinar el pas de origen de los
productos.
Captulo P, sobre medidas aplicadas a las exportaciones, incluye todas las medidas que los pases
aplican a sus exportaciones como impuestos, cuotas o prohibiciones a la exportacin, entre otros.
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Apndice III
Obstculos de procedimiento
Cargas administrativas
B.
Problemas de
informacin/transparencia
C.
Comportamiento
inconsistente o
discriminatorio de los
funcionarios
Limitaciones de tiempo
Pagos
F.
Retos de infraestructura
G.
Seguridad
H.
Limitaciones legales
I.
Otros
A.
D.
E.
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105
Apndice IV
Informacin sobre los expertos y las partes interesadas que participaron en discusiones
abiertas sobre medidas no arancelarias y obstculos relacionados
Adems de las entrevistas de la encuesta sobre MNA realizadas por Ipsos APOYO Opinin y Mercado
S.A., los autores del informe llevaron a cabo 12 entrevistas adicionales con un agente aduanero privado y
con expertos de las siguientes instituciones:
Asociacin de Exportadores del Per (ADEX)
Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PromPer)
Cmara de Comercio de Lima (CCL)
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Per (MINCETUR)
Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
Sociedad Nacional de Pesquera (SNP)
Sociedad de Comercio Exterior del Per (COMEXPER)
Asimismo, estudiantes de postgrado de la Escuela de Asuntos Internacionales y Pblicos de la
Universidad de Columbia (Estados Unidos) tuvieron 22 discusiones abiertas con compaas privadas de
varios sectores.
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Apndice V
Registro
09:00
SESIN I
09:30
10:15
Pausa - Caf
10:30
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SESIN II
11:30
Discusin abierta
13:30
Almuerzo
SOCIOS
108
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octubre de 2010.
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Prximos informes
Uruguay: Perspectivas empresariales (espaol)
Paraguay: Perspectivas empresariales (espaol)
Madagascar: Perspectivas empresariales (francs)
Rwanda: Perspectivas empresariales (ingls)
Egipto: Perspectivas empresariales (ingls)
Kenya: Perspectivas empresariales (ingls)
Estos informes estn disponibles de forma gratuita en la pgina de publicaciones del ITC:
http://www.intracen.org/publicaciones/.
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DOCUMENTO
TCNICO
PER:
PERSPECTIVAS EMPRESARIALES
SERIE DEL ITC SOBRE
MEDIDAS NO ARANCELARIAS
Direccin
Direccinsede
sede
Centro
CentrodedeComercio
ComercioInternacional
Internacional
54-56
54-56Rue
RuededeMontbrillant
Montbrillant
1202
1202Ginebra,
Ginebra,Suiza
Suiza
P:P:+41
+412222730
7300111
0111
F:F:+41
+412222733
7334439
4439
E:E:itcreg@intracen.org
itcreg@intracen.org
www.intracen.org
www.intracen.org
El Centro de Comercio Internacional (ITC) es la agencia conjunta de la Organizacin Mundial del Comercio y las Naciones Unidas.
Direccinpostal
postal
Direccin
CentrodedeComercio
ComercioInternacional
Internacional
Centro
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desNations
Nations
Palais
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Suiza
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