Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
SISGECO: es un sistema integral de doble moneda para el manejo de las operaciones
comerciales de la empresa. Mediante el ingreso de documentacin simple Alfanumrica, el
sistema le brinda las herramientas imprescindibles para la toma de decisiones.
Todos los informes que brinda el Sistema se pueden enviar a la versin del Excel con que se
cuenta
superior,
______________________________________________________________________
De: SISGECO
PANTALLA PRINCIPAL
MENU
PRINCIPAL
ICONOS DE
ACCESO
DIRECTO
BARRA DE MENSAJES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MENU PRINCIPAL
En este men se encontrarn todas y cada una de las opciones del sistema.
ARCHIVOS: Las tablas para alimentar ala sistema son creadas en archivos, las
cuales son definidos una nica vez al iniciar el manejo del sistema, y luego solo se har
un mantenimiento de la informacin, de acuerdo a las necesidades del negocio.
PROCESOS: En esta parte se encuentran las opciones para ejecutar los procesos el
sistema, los cuales sirven para el manejo de las operaciones diarias, tales como ventas
a los clientes con emisin de facturas o boletas, toma de inventario y manejo de las
diferencias.
INFORMES: Aqu podremos apreciar todos los informes que nos puede proporcionar
el sistema.
UTILITARIOS: En este men podemos apreciar todos los utilitarios que ayudan a
mantener el programa funcionando en buenas condiciones.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Para usar el sistema por primera vez, se recomienda seguir los pasos que se
indican a continuacin, respetando el orden presentado:
1.Personalizar el sistema, seleccionando la opcin "UTILITARIOS" e ingresando en
"Parmetros de Empresa", para indicar nombre de la empresa.
Ver captulo "UTILITARIOS" en la presente ayuda.
2.-
3.-
Artculos/Servicios
Proveedores/Clientes
Vendedores
Zonas
Almacenes
Centros de Costos
Transportistas
Motivos de Traslado
Formas de Pago
Insumo/Producto
Tipos de Pago
Tipos de cambio
Agencias
Gastos
Unidades
______________________________________________________________________
De: SISGECO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gua de ingreso
Gua de salida
Ensambles I/P
Ordenes de Compra
Compras
Importaciones
Cotizaciones
Venta
Gua-Factura
Seleccionar Empresa
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Backup
Calculadora
Impresora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARRA DE MENSAJES
En la pantalla principal en la parte inferior se muestra la barra de mensajes, esta barra muestra
el nombre de la empresa en la cual se esta trabajando, el usuario con el que se ingreso al
sistema, fecha y hora de acuerdo a la configuracin de la computadora.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Creacin de Empresa
Este es el principio por donde se debe empezar a trabajar con el sistema, para lo
cual debemos de seguir los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
Seleccionar Empresa.
Parmetros de Empresa.
Parmetros Generales.
Formatos de Impresin.
Utilitarios/seleccionar empresa
Este utilitario nos permite agregar nuevas empresas al sistema y asignarles una
ruta hacia la carpeta en la cual se almacenar la informacin de trabajo (Data).
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Utilitarios/parmetros de empresa
Este utilitario nos permite personalizar los datos de la empresa para ser mostrados
en el sistema y los diferentes reportes que emite el sistema.
Los campos que muestra este utilitario son
Lnea (1 a 5):
Sirve para definir los datos de la empresa, tales como razn social, direccin, RUC,
etc., los cuales aparecern en todos los reportes, en las rdenes de compra y
cotizaciones.
Cdigo de Empresa: Cdigo utilizado en el proceso de cierre.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
TIPOS CLIENTES/PROVEEDORES
Tipos de Clientes/Proveedores: El sistema posee 9 casilleros para definir los
tipos de proveedores y clientes que interactuarn con la empresa.
MASCARAS
Las mscaras del sistema nos presenta como es que se visualizan y editan los
valores que van a ser mostrados por el sistema. Para modificar la presentacin
(visualizacin) de stos en el sistema, se procede de la siguiente manera:
Para que se visualice una cifra de 02 decimales, se procede a modificar tanto en
edicin como en presentacin y si se quiere presentar los valores sin decimales,
solo hay que borrarlos tanto de edicin como de presentacin, en cada uno de los
siguientes casilleros:
Cantidad
Precio
Costo
Total
VARIOS
Imagen Fondo: Indica donde se localizar la imagen de fondo de la pantalla, esta
puede ser intercambiable.
Proveedor/cliente anulacin: Definido por 11 caracteres en este caso 9.
Lnea en blanco: Cuyo cdigo est compuesto por 13 dgitos en este caso 9.
Auxiliar 1 y 2: caractersticas resaltantes o repetitivas de los artculos.
Precio con impuesto: Precio de venta incluido el I.G.V. para ventas.
Ruta Imagen Artculo: Donde se alojarn las imgenes de los productos de la
empresa.
Logo Empresa: Donde se alojarn el logo de la empresa para ser utilizado en las
Ordenes de Compra y Cotizaciones.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
VALORES DEFECTO
Estos valores no deben ser borrados del sistema (maestros), sin antes haber creado
los valores con que se reemplazarn tanto en los maestros del sistema como aqu
en Parmetros Generales. El borrar en los maestros o en parmetros generales
estas cantidades, el sistema no funcionar correctamente.
Vendedor: Cdigo del vendedor.
Zona: Zona de trabajo del vendedor.
Centro de Costo: Centro de costos a que pertenece el producto.
Forma de Pago: Formas en que se realizarn los pagos.
Tipo de Pago Letra: Tipo de pagos en las letras.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
GENERALES III
TRANSPORTISTA
______________________________________________________________________
De: SISGECO
CORRELATIVOS
______________________________________________________________________
De: SISGECO
CONTABILIDAD
Compra
Cuenta Provisin: Cuenta contable de provisin.
Cuenta IVA: Cuenta contable de Impuesto al Valor Agregado.
Nmero de Voucher: Nmero de orden del voucher.
Origen Compra: Origen del Libro Compra.
Ventas
Cuenta Provisin: Cuenta contable de provisin.
Cuenta IVA: Cuenta contable de Impuesto al Valor Agregado.
Nmero de Voucher: Nmero de orden del Voucher.
Origen Venta: Origen del Libro Venta.
Pagos
N Voucher: Nmero de Voucher para Pagos.
Origen: Origen pagos.
Ruta Contabilidad: Donde se alojan los archivos del sistema contable.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
INTERNACIONAL
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Utilitarios/Formatos de Impresin
Este utilitario nos permite adaptar la impresin de los documentos del sistema a los
documentos PRE-impresos de la empresa. La impresin de los documentos se
realiza mediante la ubicacin de los puntos de impresin utilizando ejes cartesianos
(X,Y) en milmetros, para esto se ha dividido el documento en 03 reas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Factura
Boleta
Gua
Nota de Crdito
Nota de Dbito
Letras
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Carga de Maestros/Tablas
Archivos
PARTE 1
El manejo del sistema se realiza a travs de archivos, en los cuales se definen los
diferentes datos que maneja la empresa, para un adecuado control comercial del
mismo.
Estos archivos son definidos una nica vez al iniciar el manejo del sistema, y luego
solo se har un mantenimiento de la informacin, de acuerdo a las necesidades del
negocio.
Los archivos son los siguientes:
1. Artculos/Servicios
2. Proveedores/Clientes
3. Vendedores
4. Zonas
5. Almacenes
6. Centros de Costos
7. Transportistas
8. Motivos de Traslado
9. Formas de Pago
10. Insumo/Producto
11. Tipos de Pago
12. Tipos de cambio
13. Agencias
14. Gastos
15. Unidades
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
S: Para servicios
Tipo : Campo de un carcter en el que usted indica el nivel que desea asignar al
cdigo creado. Los valores utilizados son:
1.
2.
3.
4.
Familias
Sub-familias
Artculos
Insumo Producto
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Archivos - proveedores/clientes
Este archivo sirve para definir los agentes econmicos (personas jurdicas o
naturales), con los que se establece un tipo de relacin con la empresa.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Tipo : Existen 9 campos para ingresar tipos de terceros que interacten con la
empresa, stos campos estn en el men Utilitarios, Parmetros Generales.
Razn Social: Campo de 40 caracteres en el cual se indica el nombre o razn
social.
RUC : Campo de once caracteres en el cual se indica el registro nico Tributario.
Documento: Campo de 3 caracteres en el cual se indica el nombre del documento
de la persona natural.
Nmero de Documento: Campo de 15 caracteres en el cual se indica el nmero
de documento de la persona natural.
Contacto: Campo de 40 caracteres en el cual se define la persona de contacto del
proveedor o cliente.
% Descuento: Indica el porcentaje de descuento al que esta afecto el cliente.
Indica el porcentaje de descuento al que esta afecto el cliente.
Zona: Campo que indica la zona a la que corresponde la direccin del
cliente/proveedor, este campo es requerido para inscripcin del proveedor/cliente.
Vendedor: Consignar el vendedor o comprador asignado si es el caso, este campo
es requerido para inscripcin del proveedor/cliente.
Crdito: designada deacuerdo al tipo de moneda.
Lnea de Crdito: para la colocacin del monto del crdito.
OFICINA
Direccin: Campo de 50 caracteres el cual sirve para definir la direccin legal.
Distrito: Campo de 20 caracteres el cual sirve para definir el distrito
correspondiente a la direccin.
Telfono: Campo de 15 caracteres en el que se registra el nmero de telfono que
corresponde a la direccin legal.
Fax: Campo de 15 caracteres en el que se registra el nmero de fax que
corresponde a la direccin legal.
DESPACHO
Direccin: Campo de 50 caracteres el cual sirve para definir la direccin donde se
deber entregar la mercadera.
Distrito: Campo de 20 caracteres el cual sirve para definir el distrito
correspondiente a la direccin.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Archivos - Vendedores
Este archivo sirve para definir los vendedores involucrados en el proceso de
comercializacin, de tal forma que el sistema pueda emitir estadsticas de ventas
por vendedor. Adicionalmente, se puede definir el clculo de comisiones por cada
vendedor, manejando hasta tres tipos de comisiones.
Los campos a llenar en este archivo son:
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Moneda: Campo que indicar la moneda en que se calcularn las comisiones de los
vendedores.
% Comisin (4 niveles): Campo numrico de dos enteros y dos decimales que
sirve para indicar el porcentaje de comisin a pagar a un vendedor.
Lmite (4 niveles): Campo numrico de 7 enteros que sirven para indicar a partir
de que monto de venta que realice el vendedor se aplicara el clculo de comisiones.
Nota.- Hay dos formas de utilizar este maestro: La primera, se coloca un
porcentaje de comisin al cual pueden alcanzar todos los vendedores, no
interesando en este caso el monto de venta, en el segundo caso, las comisiones
son escalables, por ejemplo: Si un vendedor tiene 2% de comisin hasta el lmite
de $100,000 pesos, esta se considerar desde $0 de ventas hasta ese valor lmite,
si pasare el valor hacia el segundo lmite, la comisin ser calculada segn los
lmites.
Este campo es esencial para poder inscribir proveedores/clientes.
Archivos - Zonas
En este archivo se definen las zonas a manejar dentro del sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Archivos - Almacenes
En este archivo se definen los almacenes que utilizar el sistema, el programa
consta de 10 almacenes, estos estn numerados del 0 al 9.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Transportistas
Esta opcin deber ser procesada una vez al da para que el sistema actualice
algunos datos, necesarios para la emisin de algunos reportes.
Para agregar Transportistas slo se debe dar click en Aadir, y para agregar
vehculos a esta empresa de transportes, se presiona el botn Vehculos.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Este formulario nos sirve para agregar las unidades que posee cada uno de los
transportistas que nos brindarn su servicio, los datos que consigna el formulario
son los siguientes:
Placa: Nmero de identificacin del vehculo.
Marca: Marca del vehculo inscrito.
Nmero de Constancia de Inscripcin: Nmero del documento que oficializa su
participacin en la empresa.
Nmero de Licencia: Licencia de funcionamiento del vehculo.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Motivos de Traslado
Esta tabla nos muestra los motivos por los cuales nuestra mercadera ser
trasladada de nuestros almacenes.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
En el caso de las letras, se deben considerar adems los das de pago de stas.
Archivos - Insumo/Producto
En este archivo se muestran los insumo/productos definidos en el maestro de
artculos y se definen los insumos que utilizarn stos.
Utilizando el botn de Insumos, se agregarn estos insumos.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Cdigo: Campo de 02 caracteres que indican los Tipos de Pago que se utilizar el
sistema.
Descripcin: Campo que indica el nombre con que se reconocern los Tipos de
Pago.
Cuenta de Provisin Soles: Campo que indica la cuenta contable para la
provisin en soles..
Cuenta de Provisin Dlares: Campo que indica la cuenta contable para la
provisin en dlares.
Tipo de Documento Contable: Campo que indica el documento ( Factura, Boleta)
que se utilizar.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Archivos - Agencias
En este archivo se definen las agencias destinadas a las importaciones que
manejar el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Archivos - Unidades
En este archivo se definen en tipo de unidad mnima que utilizar en el sistema.
Los campos que muestra este archivo son los siguientes:
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
PROCESOS
PARTE 2
En esta parte se encuentran las opciones para ejecutar los procesos el sistema, los
cuales sirven para el manejo de las operaciones diarias, tales como ventas a los
clientes con emisin de facturas o boletas, toma de inventario y manejo de las
diferencias.
Los procesos que maneja el sistema son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
Almacn
Compras
Ventas
Gua -Factura
Asiento de Costos
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Procesos - Almacn
Este proceso permite registrar los movimientos de almacn de productos dentro del
sistema, est compuesto por los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.
5.
Guas de Ingreso
Guas de Salida
Ensambles I/P
Simulacin Ensambles I/P
Toma de Inventario
Almacn: Nos permite escoger entre los diez (10) almacenes que tiene el sistema.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Nota.- Cuando se apertura una nueva gua, aparecern valores por defecto.
BOTONES INFERIORES
Anula Gua: Botn que sirve para anular la gua.
Gua a Compra: Botn que convierte la gua en compra para no tener que volver a
ingresar la compra.
Libera: Botn que permite soltar el documento asociado a la gua.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
BOTONES INFERIORES
Anula Gua: Botn que sirve para anular la gua.
Gua a Venta: Botn que convierte la gua en venta para no tener que volver a
ingresar la venta.
Libera: Botn que permite soltar el documento asociado a la gua.
Traspaso a otro Almacn: Botn que sirve para pasar de un almacn a otro,
segn el siguiente procedimiento:
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
NOTA: Si faltara stock para realizar el ensamble, aparecer una pantalla, la cual
nos indicar el faltante de stock por insumo que interviene en el ensamble, esta
pantalla aparece al presionar el botn de Generar la Gua del Ensamble.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Procesos - Compras
Este proceso permite registrar las compras y preparar nuestras Ordenes de Compra
1. rdenes de Compra
2. Compras
3. Importaciones
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
BOTONES ESPECIALES
Compra a Gua: Botn que convierte la compra ingresada en gua de ingreso para
actualizar el stock del almacn.
Ajustes: Ajustes del IGV para realizar un redondeo
Gastos: Gastos de Importacin los cual seguido de un prorrateo se reflejarn en la
gua de ingreso. Estos gastos tienen que estar creados previamente en la tabla de
Gastos que se encuentra en Archivos- Gastos, de esta manera podrn ser jalarlos
a esta nueva tabla. Conforme van llegando los gastos de Importacin se tiene que
ir registrando en este Botn de Gastos y seguidamente darle click en prorrateo para
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Procesos - Ventas
Este proceso permite registrar las Ventas y Cotizaciones.
1. Cotizaciones de Venta
2. Ventas
3. Variacin de Precios
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO
BOTONES ESPECIALES
Incorporar Guas: Botn que nos ayudar a incorporar guas a la factura que se
est realizando, slo se visualizarn y aadirn todas las guas de un mismo
cliente.
Venta a Gua: Botn que convierte la venta registrada en gua de salida para
actualizar el stock del almacn, de esta manera descarga la mercadera del almacn
Pagos Venta: Botn que nos ayudar en la cancelacin de la venta, esta puede ser
de una o varias formas.
Este nos ayuda a incorporar el tipo de pago por la venta a realizarse.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Copia Anula: Botn que nos permite anular la factura registrada y copia todo el
contenido de la factura anulada al siguiente correlativo, llevndose consigo el
nmero de la gua asociada.
Ingresar Precio
Esta pantalla nos ayudar a ingresar nuevos precios para los productos ya
existentes.
Ingresar Factor
Esta pantalla nos ayudar a ingresar el factor por el cual se multiplicar el precio
del producto para obtener la utilidad de ste.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
Para poder trabajar con esta opcin de Gua-Factura, primero se tiene que
programar en Parmetros Generales-Usuarios. Por mediante esta opcin se debe
programar cual va ser el Almacen predeterminado y que gua de salida va generar
el sistema al momento de hacer una Gua Factura.
______________________________________________________________________
De: SISGECO
______________________________________________________________________
De: SISGECO