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FACULTAD DE INGENIERIA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
TEMA
CURSO
COMERCIO EXTERIOR
CICLO
7 MO CICLO
PROFESOR:
AO
ALUMNOS:
GONZALEZ RAMOS SANDRA ELIZABETH
GARCIA HUAYTA BRIGETTE DIANA
MORILLO LARES GRETHEL
PERALTA LAZARO LUIS ENRIQUE
TOLENTINO ORTIZ PAMELA
RUCABADO RAMOS LUIS
Contenido
INTRODUCCI........................................................................................ 2
Resumen Ejecutivo................................................................................. 3
I. Definicin del Sector ........................................................................... 4
Anlisis del Sector ................................................................................. 4
Ficha Producto...................................................................................... 6
Clasificacin Arancelaria ......................................................................... 7
II. Anlisis de la Oferta............................................................................ 8
2.1 Estadsticas de las Exportaciones Peruanas....................................... 8
46
RESUMEN EJECUTIVO
El cultivo de la maca es exclusivo de las mesetas andinas siendo cultivada la mayor parte
en las alturas de las mesetas peruanas. Aunque tambin, se cultiva en menor cuanta en
Bolivia y pases aledaos no resulta para el Per una competencia relevante. Cabe recalcar
que por ser una planta que por exclusividad se cultiva en los andes peruanos la principal
fuente de informacin estadstica a la cual recurrimos para la elaboracin y anlisis de este
trabajo es la Sunat, ya que por ser un producto nico y particular la partida en Trademap no
nos dara la informacin necesaria para escoger nuestro mercado objetivo por contener
dentro de la misma productos distintos al nuestro.
En cuanto a las exportaciones peruanas de harina de maca al mercado internacional durante el
periodo 2010- 2014, estas han tenido un aumento en valor USD FO B de 4.5 millones de
dlares en el ao 2010 saltando a ms de 24 millones de dlares en trminos FOB para el ao
2014 resultando una variacin de un 435 %. Asimismo, el incremento en el precio de la maca
USD/Kg fue de 8.75 en el 2010 a 13.02 en el 2014 teniendo como resultado un incremento de
49 %.
Por otro lado, el principal importador mundial de harina de maca es Estados Unidos,
mercado que escogimos como destino habiendo hecho para ello una seleccin previa de los
principales mercados destino de las exportaciones peruanas del producto en estudio, segn
Sunat. Para ello, fueron analizadas para cada uno de los pases la situacin econmica del
pas (PBI, ingreso per cpita, etc.), acceso al mercado (barreras arancelarias, tratados,
ferias comerciales, etc.) logstica y distribucin del producto, competencia, riesgo pas y
facilidad para hacer negocios. Quedando como mercado seleccionado Estados Unidos, el
mismo tuvo una participacin de 44 % en las importaciones mundiales de harina de maca
para el ao 2014.
El producto maca se encuentra ubicado dentro del sector Biocomercio por pertenecer a la diversidad de nuestra
produccin nativa por lo que, pasaremos a ver la definicin especifica del sector y las caractersticas del sector
en un diagrama a ms detalle.
1.1.1. Biocomercio
Se define como el conjunto de actividades de recoleccin, produccin, Transformacin y comercializacin de
bienes y servicios derivados de la biodiversidad Nativa (recursos genticos, especies y ecosistemas),
desarrolladas
de
conformidad
con
criterios
de
sostenibilidad
ambiental,
social
econmica.
(http://www.biotrade.org)1
1.1.2. Principios
El Biocomercio se rige por 7 principios que a su vez definen 26
criterios para su implementacin:
Conservacin de la Biodiversidad
Sostenibilidad Socio-Econmica
1.1.3. Importancia
Constituye una herramienta para el desarrollo sostenible del pas a travs del aprovechamiento
En el sector del Biocomercio, Per se ubica entre los 17 pases mega diversos del planeta,
8 pases pertenecientes a Sudamrica y el rescatante al continente africano. Y, ello lo sita en un lugar privilegiado para aprovechar
El Biocomercio representa una excelente e alternativa para las regiones ms pobres del Per para las regiones ms pobres del Per d
Las ventas internacionales peruanas de productos del Biocomercio ascendier on a USD
256 millones de dlares para el ao 2012, el cual represento el 8 % de las exportaciones no tradicionales. Pero, se resalta que la var
Alrededor del 90 % del total de las empresas peruanas orientadas al Biocomercio tienen un certificado de comercio justo, orgnico o
Entre los productos del Biocomercio que representan un gran potencial exportador por regiones encontramos:
RELACIN A PER:
CARACTERSTICAS DEL SECTOR BIOCOMERCIO EN
PARTIDA
DESCRIPCIN
lsa de polipropileno de 10 Kg / 20 kg de primer uso, Secundario: Caja de Cartn Corrugado 20 Kg primer uso, Embalaje: Parihue
110620
roceso pueden ser harina de maca tostada, gelatinizada, atomizada, segn materia prima pueden ser harina de maca negra, am
ZONA DE PRODUCCIN:
ndustria Alimentaria: Suplementos Alimenticios, Consumo directo, En la Industria Farmacutica: Elaboracin de Cpsulas y Com
La maca es un producto que se propiamente pertenece al sector Agro sin embargo por la naturaleza y las oportunid
potenciales se ubica como una actividad transversal (Biocomercio)
Los principales departamentos productores de maca tenemos Junn (zona de mayor produccin), seguido de paso
zonas altas del Valle del Mantaro.
La Maca (Lepidium Peruvianum) es uno de estos productos que se cultivan en los Andes desde el tiempo de los Inca
altitudes comprendidas entre 3,800 a 4,500 m.s.n.m. As mismo es resistente a las heladas, granizadas, nevadas, fac
climatolgicos propios de la zona Alto Andina, lo que son negativos para otros cultivos, bajas temperatura com
existentes en el altiplano de Junn o Meseta de Bonbm ubicado en la sierra alta de la zona central del Per, no e
evidencia encontrada fuera de este mbito y mucho menos en otros pases de la regin andina.
La maca es una planta herbcea anual o bianual nativa de los Andes del Per, donde se cultiva por su hipoc
comestible.
Condiciones de la demanda:
En el sector donde se comercia la maca en polvo en la actualidad cuenta con mayor demanda que oferta. Esta
situacin se da en las empresas que han demostrado con el pasar del
abastecimiento hacia sus mercados objetivo teniendo como fortalezas una menor variabilidad de precios y mayor
calidad en el producto final.
La maca en polvo (17 millones de dlares en 2014) representa el 58 por ciento de los envos al mundo y tuvo un
crecimiento de 111 por ciento en el ltimo ao, como consecuencia de la mayor demanda de destinos claves
como Estados Unidos, China y Japn.
La formalidad de muchas empresas exportadoras nacionales hacia sus clientes ha generado una relacin de
confianza que les ha permitido mantenerse en un exigente mercado internacional.
Los principales mercados a los cuales van dirigidos estos productos son Estados Unidos (9.7 millones de dlares),
mercado que represent el 34 por ciento de las ventas; Hong Kong, (5.3 millones de dlares) y China (5.0 millones).
2. ANALISIS DE OFERTA
2.1.
Durante los aos 2010 al 2014 se puede observar que hubo un incremento ms q notable de las
exportaciones peruanas de harina de marca en trminos monetarios de valor FOB, as como; en
trminos de peso neto y precio USD/Kg.
Cuadro N 1
AOS
USD/KGS
DE MACA ENTRE LOS A OS 2010
4,540,518.11
518,885.83
8.75
2011
5,952,675.92
673,992.61
8.83
2012
7,482,865.74
866,982.81
8.63
10,379,489.12
1,325,514.64
7.83
2014
Peso
Neto(Kilos)
2010
2013
PERIODO
Cuadro N 2
Valor
FOB(dlares)
VAR. USD
24,330,008.88
VAR.1,868,296.51
KGS
VAR. USD/KG
13.02
2010-2011
31%
30%
1%
2011-2012
26%
29%
-2%
2012-2013
39%
53%
-9%
2013-2014
134%
41%
66%
PERIO DO
436%
260%
49%
EXPORTACIONES TOTALES DE
Al analizar las variaciones del periodo 2010-2014, se obtiene un crecimiento notable tanto de la
exportacin de harina de maca en valor FOB expresada en (USD) de 436%, as como la cantidad
expresada en (kilogramo) durante el periodo estudiado es de 260%, asimismo, por el lado del
precio tenemos tambin crecimiento de 49% para el mismo periodo, entonces podemos indicar que
hay una demanda creciente.
Sin embargo, se observa la variacin anual de los precios en los aos 2011 y 2012 han disminuido
en -2% y -9% respectivamente, pero las cantidades se han incrementado se han incrementado en
29% y 53% respectivamente, posiblemente la oferta ha aumentado o el nmero de productores haya
aumentado, sin embargo, la maca es un producto netamente andino y la produccin est relacionado
con el factor climatolgico peruano, es as, que la maca crece bsicamente en las zonas de
elevada altitud superior a los 3,000msnm, entonces, dicha disminucin posiblemente est
relacionado con un factor coyuntural como la crisis internacional de Europa y la recesin de EE.UU,
ya que este ltimo es el principal pas comprador, adems, podemos indicar que los productores y
exportadores hayan disminuido su produccin debido a la crisis mundial, y para el ao 2012 no
hubo la cantidad de maca suficiente como para satisfacer la demanda y como consecuencia el
incremento del precios.
El grafico, muestra las exportaciones en trminos valor FOB (USD), el ao 2010 fue de USD$ 4.54
millones y en ltimo ao ascendieron a USD$24.33 millones y el crecimiento de dicha variable
El grfico superior muestra el desenvolvimiento de precios de harina de maca a lo largo de los aos
2010-2014 y se observa que ao 2014 ha alcanzado a 13.02 USD/kg, y durante el periodo hay un
crecimiento de 49%. Lo ms certero es que contine el aumento debido a la demanda creciente de
alimentos de alto valor nutricional de EE.UU., China, Hong Kong y otros pases.
Cuadro N 3
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES PERUA NA S DE HARINA DE MACA A PRINCIPA LES PAISES DESTINO 2010-2014 (FOB USD)
Variacin
20102014
PASES
2010
2011
2012
2013
2014
US - UNITED
STATES
2,097,914.
80
2,832,089.
73
4,062,825.
99
5,345,245.
90
10,744,927
.00
CN - CHINA
102,213.68
215,186.50
4,559,035
.89
HK - HONG
KONG
JP - JAPAN
583,950.2
6
538,653.6
8
772,356.23
502,000.40
1,105,724
.05
89%
DE GERMANY
223,961.6
5
347,899.6
9
348,098.68
531,674.64
924,168.
93
313%
170,208.3
3
343,726.1
7
450,536.07
772,802.88
885,064.
38
420%
314,117.2
8
309,695.2
2
405,888.09
674,535.34
787,727.
79
151%
GB UNITE
D
CA - CANADA
412%
4360%
1,419,916
.45
La variacin
que notamos
FR - FRANCE
247,205.3
307,821.3
159,244.60
301,503.38
309,105.
25%
6
1
46
en las
exportaciones
de harina de maca a los principales pases es que las mismas han ido en aumento durante el
perodo 2010 al 2014. Siendo los ms notables y principales compradores China, GB-United
Kingdom y Estados Unidos, quienes tienen crecimientos de 4360%, 420% y 412 % respectivamente
de las exportaciones expresadas en Valor FO B. O tros pases destino de dichas exportaciones son
Alemania, Canad, Japn, Francia y HK tienen menores crecimientos.
2.2.
PAISES
Mundo
China
Tailandia
Per
Estados
Unidos de
Amrica
Viet
Indonesi
Brasil
Ghana
Taipei
Filipinas
Otros
valor
expo
rtad
a en
2009
46,688
valor
expo
rtad
a en
2010
61,409
valor
expo
rtad
a en
2011
79,5
82
23,9
04
valor
expo
rtad
a en
2012
76,370
10,643
15,027
14,921
22,566
15,3
31
8,27
7
1,09
4
2,58
5
5,55
1
15,216
3,235
5,510
686
956
3,706
3,143
1,409
2,339
1,643
1,792
1,693
365
1,80
6
13,0
95
618
2,503
1,645
262
116
113
202
656
7,558
7,900
7,11
9
8,364
29,528
9,512
1,708
2,864
3,165
2,802
862
valor
expo
rtad
a en
2013
73,16
5
20,74
5
12,59
5
11,69
5
3,90
1
3,74
5
2,83
3
2,73
8
1,71
1
1,61
1
1,52
5
10,06
6
Variac
in
del
Perio
do
200956.71%
94.92%
261.51
468.66
1.05%
101.06
66.65%
514.89
1214.66
33.18%
Debemos tomar como referencia general esta informacin, ya que es una partida bolsa y genrica y
segn el cuadro, los principales pases exportadores de maca, figuran China como principal
exportador, seguido de Tailandia y en tercer lugar Per, y finalmente EEUU. La partida analizada es
la 110620 y dicha partida es genrica, por otro lado, solo algunos pases andinos tienen la
descripcin de harina de maca en polvo, por consiguiente no ser materia a analizar.
En el cuadro inferior, muestra que Per lidera las exportaciones de la HSC: 110620 de manera
abismal con respecto a los dems pases andinos, seguida de Mxico, y con respecto a Bolivia ha
tenido aumento de las exportaciones de la partida analizada. Otros pases en menor valor de
exportacin tenemos, Ecuador, Colombia, Argentina.
2.3.
Con respecto a las empresas productoras, podemos indicar segn investigacin que mayora de
dichas empresas son agricultores informales que venden la produccin a empresas intermediarias o
(Brker), as como a empresas comercializadores y exportadores.
Podemos indicar que Natural Per SAC tiene el liderazgo del mercado su exportacin asciende a USD
3.7 millones con una participacin de 15% en trminos de valor FOB expresados en USD y peso neto
229 Toneladas con una participacin de 12%. Luego tenemos PERUVIAN NATURE S&S SAC, quien
tiene el
segundo lugar,
sus
exportaciones
ascienden a
USD 3.3
millones y 257
toneladas, con
una
participacin
de 14% y 14%
en trminos de
Valor FOB y
Peso Neto
respectivamente, seguido de MG NATURA PERU SAC quien tiene USD 2.1 millones y 186 toneladas,
con 9% y 10% de participacin. Otras empresas con menores participaciones tenemos ECOANDINO
SAC, COMPELTOS Y SUPLEMENTOS ORGANICOS DEL PERU S.R.L., RFCAR SRLTDA, VILLA ANDINA SAC,
KOECH SAC. Por otro lado, el total de empresas peruanas exportadores de harina de maca es de 171,
muchas de ellas se acogen al subsidio del Draw back, con la finalidad de tener precios competitivos.
EMPRESA EXPORTADORA
NATURAL PERU SOCIEDAD
ANONIMA
UNITED STATES
CHINA
CERRADA
VALOR
FOB
USD
CANTIDAD
KGS
3701288
229850
3313688
201700
130800
6000
UNITED KINGDOM
93770
12500
AUSTRALIA
85000
5000
JAPAN
78030
4650
3333880
257347
1148522
1028588
41600
84810
UNITED KINGDOM
310212
49820
CANADA
205307
13830
JAPAN
120000
10000
NETHERLANDS
117780
18120
AUSTRALIA
113000
5000
GERMANY
96049
13770
KOREA, REPUBLIC OF
62010
4600
URUGUAY
26712
4240
ISRAEL
20635
2200
BRAZIL
16700
2500
NEW ZEALAND
11240
600
HONG KONG
10875
500
SPAIN
9971
1300
GUATEMALA
7850
1000
ITALY
7550
1000
MEXICO
6900
1000
FINLAND
5380
680
SWEDEN
3660
257
CZECH REPUBLIC
2420
200
FRANCE
1785
260
CHILE
MG NATURA PERU S.A.C.
UNITED STATES
734
60
2127147
186900
1702498
136050
CHINA
319143
37600
JAPAN
62676
10000
NEW ZEALAND
25000
1000
GERMANY
14720
2000
2478
100
CANADA
CZECH REPUBLIC
632
150
1782283
187268
AUSTRALIA
UNITED STATES
587155
438104
54779
44150
GERMANY
249550
30900
UNITED KINGDOM
158983
18946
CHINA
113484
8000
NETHERLANDS
94407
12730
HONG KONG
27150
3500
FINLAND
19387
2400
SLOVENIA
15534
2250
FRANCE
15430
2000
ITALY
14960
2000
SOUTH AFRICA
13444
1800
JAPAN
7830
1000
KOREA, REPUBLIC OF
7700
1000
CZECH REPUBLIC
6248
800
SINGAPORE
3930
300
SWEDEN
2857
288
AUSTRIA
2605
25
930
100
920
100
890
100
ECOANDINO
S.A.C.
MALAYSIA
TAIWAN, PROVINCE
OF CHINA
RANKING DE LAS
PRINCIPALES
EMPRESAS
PERUANAS
EXPORTADORES
DE HARINA DE
MACA Y
RESPECTIVOS
PAISES
DESTINOS
ANLISIS DE
LA
DEMANDA
3.1.
Principales
Pases
Importadores del
Producto
Durante los aos 2009 al
2013 se puede visualizar
que hubo un incremento
en las importaciones por
el pas Bulgaria de harina
de maca en trminos
monetarios de valor FOB.
Con respecto al cuadro superior, tambin debemos tener como referencia, ya que la partida
analizada es genrica indicado anteriormente.
3.2.
En esta seccin deberemos analizar los factores o variables que implica el ingreso uno de los mercados potenciales. Para ello,
consideramos la informacin estadsticas de la tendencia del crecimiento de las importaciones de la harina de maca, y
determinamos que pases como Estados Unidos, China, Alemania y Japn han tenido mayor crecimiento y la tendencia es al
incremento.
Asimismo, los aspectos evaluados son los siguientes: Mercado o compradores, acceso al mercado, logstico, competencia,
Riesgos del Pas objetivo y finalmente distancia psicolgica o afinidad cultural.
PONDERACIO
N
PAISES
FACTORES
EEU
U
CHIN
A
JAPO
N
ALEMANI
A
EEU
U
CHIN
A
JAPO
N
ALEMANI
A
MERCADO/COMPRADORE
S
11
0.35
3.85
3.15
2.45
2.10
Accesibilidad al mercado
22
19
18
15
0.25
5.50
4.75
4.50
3.75
Logstico
13
10
0.15
1.95
1.20
1.20
1.50
Competencia
0.05
0.30
0.25
0.30
0.30
Riesgos
0.10
0.90
0.60
0.90
0.90
10
0.10
1.00
0.80
0.70
0.70
71
55
55
53
13.50
10.75
10.05
9.25
Distancia
Psicologa o
cultural
TOTAL
Consideramos dos principales factores determinantes para la seleccin de nuestro mercado objetivo y estas son el mercado
(compradores), ya que de ello depende el crecimiento de la empresa, en esta variable consideramos indicadores macro
econmicos tales como: la poblacin, PBI, PBI per cpita (a precios actuales), volumen de las importaciones en valor FO B,
cantidad y tendencia del consumo de las importaciones de la harina de maca.Segundo factor, el acceso al mercado tales
como: barreras arancelarias, no arancelarias, regulaciones tcnicas, acceso a la informacin, mercados con preferencias
arancelarias, promocin comercial, etc. Tercer factor, el aspecto logstico y distribucin internacional de nuestro producto:
Conocimiento de los canales de distribucin internacional de nuestro producto: Conocimiento de los canales de distribucin en
el pas destino, facilidad de los medios logsticos existentes, los costos de transportes, los requerimientos de envase y
embalajes del pas destino, experiencia en contratos de compra venta internacional y conocimiento de los medios de pago en
el pas destino; por ello, ponderamos con 35%, 25% y 15% respectivamente a cada factor.
Luego de tal tabulacin obtenemos que Estados Unidos tiene mayor puntuacin con respecto a los dems pases potenciales
como mercado objetivo.
3.3) DATOS DEL PAIS OBJETIVO (OBJETIVO, LEGALES, CULTURALES, ECONMICAS Y SOCIALES,
RIESGO)
Informacin general Estados Unidos
Estados Unidos
de Amrica es una repblica federal constitucional formada por 50 estados y un distrito federal. La
mayor parte del pas se ubica
en el centro de Amrica del
Norte donde se encuentran
sus 48 estados contiguos y
Washington D. C., el distrito
de la capital. Limita con
Canad al norte y con Mxico
al sur. El estado de Alaska
est en el noroeste del
continente,
limitando
con
Canad al este y separado de
Rusia al oeste por el estrecho
de Bering. El estado de Hawi
es un archipilago polinesio en
medio del ocano Pacfico, y
es
el
nico
estado
estadounidense que no se
encuentra en Amrica. El pas
tambin
posee
varios
territorios en el mar Caribe y
en el Pacfico.
Estados Unidos es la federacin ms antigua del mundo. Es una repblica constitucional, democrtica y representativa, en la
que el mandato de la mayora es regulado por los derechos de las minoras, protegidos por la ley. El gobierno est regulado
por un sistema de controles y equilibrios, definidos por la Constitucin, que sirve como el documento legal supremos del pas.
En el sistema federalista estadounidense, los ciudadanos estn generalmente sujetos a tres niveles de gobierno: federal,
estatal y local; los deberes del gobierno local comnmente se dividen entre los gobiernos de los condados y municipios. En
casi todos los casos, los funcionarios del poder ejecutivo y legislativo son elegidos por sufragio directo de los ciudadanos del
distrito.
Con 9,83 millones de km y con ms de 316 millones de habitantes, es el cuarto pas ms grande por rea total y el tercero
ms grande tanto por la superficie terrestre como por poblacin. Es una de las naciones del mundo tnicamente ms diversas
y multiculturales, producto de la inmigracin a gran escala. Es, por otro lado, la economa nacional ms grande del mundo, con
un PIB estimado en 14,3 billones de dlares (una cuarta parte del PIB global nominal) una quinta parte del PBI global en
paridad de poder adquisitivo.
Informacin general de EEUU
DATOS GENERALES
SUPERFICIE (KM2)
POBLACIN (MILLONES)
CAPITAL
FORMA DEGOBIERNO
PRESIDENTE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MONEDA
IDH (PUESTO 5)
EL IDIOMA
El ingls es el idioma nacional de facto. Aunque no existe ningn idioma oficial a nivel federal, algunas leyes como los
Requisitos para la Naturalizacin en EEUU colocan al ingls como idioma obligatorio. El espaol es el idioma principal de
Puerto Rico y uno de los idiomas oficiales, de facto, del estado de Nuevo Mxico. Ms o menos el 12% de la poblacin de
EEUU utiliza el espaol con regularidad, sobre todo en los estados del sur y suroeste (en especial en California, Arizona,
Nuevo Mxico, Texas, Florida, Nevada, Colorado), pero tambin en los barrios hispanos de la ciudad de Nueva York o de
Washington (DC) y municipios cercanos a estas dos ciudades, siendo en algunas zonas de estos estados y ciudades incluso
ms importante que el ingls. Muchos anuncios y asuntos oficiales se presentan en espaol adems de en ingls. La mayora
de los mensajes pblicos que tienen subttulos los tienen en espaol. Por todo lo anterior, el espaol es la lengua ms popular
en EEUU para aprender como segundo idioma.
Estructura de edades
ESTRUCTURA DE EDADES
20% (Hombres 32.344.207 / 31.006.688
mujeres)
15-24 aos
13.7% (Hombres 22.082.128 / 21.157.025
mujeres)
25-54 aos
40.2% (Hombres 63.802.736 / 63.581.749
mujeres)
55- 64 aos
12.3% ( Hombres 18.699.338 / 20.097.791
mujeres)
65 aos y mas
12.3% ( Hombres 18.699.338 / 20.097.791
mujeres)
0-14 aos
MONEDA
El dlar ha sido la moneda oficial del pas desde 1792.
RELIGIN
Estados Unidos es oficialmente un estado laico. La Primera Enmienda de la Constitucin garantiza el libre ejercicio de la
religin y prohbe el establecimiento de cualquier gobierno religioso. Protestantes 51.3%; catlicos romanos 23.9%; mormones
1.7%; cristianos (otros) 1.6%; judos 1.7%; budistas 0.7%; musulmanes 0.6%; otros no especificados 2.5%; no afiliados a
ninguna religin 12.1%; ninguna 4% (2007 est.).
El Poder Ejecutivo
El Presidente es tanto Jefe de Estado como la cabeza del Gobierno; es elegido por un colegio de representantes (que son
elegidos directamente de cada estado) para desempear el cargo durante un perodo de cuatro aos. El Presidente es el
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El Parlamento comprueba estos poderes. El gabinete es designado por el Presidente con la aprobacin por el Senado.
El Poder Legislativo
La legislatura es bicameral en los Estados Unidos. El parlamento consiste en el Senado (cmara alta) y la Cmara de
Representantes (cmara baja). El Senado tiene el poder de confirmar o rechazar las designaciones presidenciales y de
ratificar tratados. La Cmara de Representantes slo ostenta el derecho a iniciar proyectos de ley, aunque pueden ser
modificadas o rechazadas por el Senado. El Presidente puede vetar la legislacin aprobada por el Congreso. El Congreso
puede anular el veto con las dos terceras partes de los votos.
Indiscutiblemente reelecto en noviembre de 2012, tras una campaa centrada en la defensa de la clase media, Obama ha
llamado a estimular la recuperacin econmica. El presupuesto para el ao fiscal 2013 entreg los recursos federales a los
sectores ms crticos para asegurar el crecimiento de la economa y reequilibrar la fiscalidad en provecho de la clase media.
De esta forma, se le da prioridad a la educacin, al reforzamiento de las capacidades de los trabajadores, a la innovacin y la
investigacin y desarrollo, a la energa verde y las infraestructuras. Un plan de reduccin equilibrada del dficit pblico tambin
fue lanzado. A principios de 2013, demcratas y republicanos acordaron alzas de impuestos. A partir de la crisis financiera, se
ha dado prioridad a la regulacin y supervisin de los mercados financieros. El envejecimiento de la poblacin plantea algunos
retos en cuanto a la inversin en salud. Adems, despus de la crisis de 2009, la Fed inyect una suma considerable de
efectivo en la economa cada mes, y su participacin en el PIB pas de 5 a 20% entre 2006 y 2013. Desde mediados de 2013,
la Fed intenta disminuir estas inyecciones sin poner en riesgo el repunte econmico. En septiembre, se realiz un tmido
intento de disminucin, que desencaden una ola de pnico en los mercados. Finalmente, la Fed decidi seguir con sus
inyecciones, lo que a largo plazo corre el riesgo de generar burbujas especulativas. En 2013, diversos organismos financieros
fueron sancionados por su rol en la crisis de las subprimes. Por ltimo, en julio de 2013, se iniciaron negociaciones para lograr
un acuerdo de libre comercio entre la Unin Europea y Estados Unidos.
La crisis financiera internacional ha provocado un aumento considerable del desempleo, qu baj a 7,3% en 2013. Esta
disminucin se explica ms por el desnimo de los cesantes, que dejan de buscar, que por un alza real en la creacin de
empleos. La tasa de personas que han dejado de buscar alcanza una cifra rcord e implica sobre todo a los jvenes. Adems,
asistimos desde los aos ochenta a un aumento de las desigualdades. Por ltimo, la oposicin corre el riesgo de sufrir las
consecuencias del bloqueo del Estado federal en las elecciones de mediados de mandato, en 2014.
Principales indicadores
Indicadores de crecimiento
PIB( miles de millones de
USD)
PIB ( crecimiento anual en
%, precio constante)
PIB per cpita(USD)
Saldo de la hacienda
pblica( en % del PIB)
Endeudamiento del
Estado( en % del PIB)
Tasa de inflacin (%)
Tasa de paro (% de la
poblacin activa)
Balanza de transacciones
corrientes (miles de
millones de USD)
Balanza de transacciones
corrientes (en % del PIB)
2011
15.517,93
2012
16.163,15
2013
16.768,05
2014
17.416,25
2015
18.286,69
1,6
2,3
2,2
2,2
3,1
49.746
-7,8
51.450
-6,3
53
-4,8
54.678
-4,0
57.045
-3.3
99,0
102,5
104,2
105,6
105,1
3,1
8,9
2,1
8,1
1,5
7,4
2,0
6,3
2,1
5,9
-459,35
-460,75
-400,26
-430,94
-483,58
-3,0
-2,9
-2,4
-2,5
-2,6
en la industria farmacutica. La abundancia de recursos naturales ha convertido al pas en lder en la produccin de varios
minerales y le permite mantener una produccin diversificada. As, es tambin el mayor productor mundial de gas natural
lquido, aluminio, electricidad y energa nuclear y el tercer productor mundial de petrleo, y desde hace varios aos se
desarrolla la extraccin a gran escala de gas de esquisto.
La economa americana se basa fundamentalmente en los servicios. El sector terciario representa ms de tres cuartos del
PNB y de la mano de obra.
Agricultura
Industria
Servicios
1,6
1,3
0,3
16,7
21,0
3,8
81,2
77,7
2,2
A continuacin, el gasto de las familias de los Estados Unidos tiene la siguiente estructura, ello nos permite tener el panorama
del gasto de la canasta familiar. Y observamos que los alimentos tiene 14.3% del ingreso de la familia.
Logro & trabajo/juego duro: Los visitantes de otros pases se impresionan a menudo por cuan orientados al logro son
los estadounidenses y cuan duro trabajan y juegan. Un espritu competitivo es a menudo el factor de motivacin para
trabajar ms fuerte. Los norteamericanos a menudo compiten con ellos mismos as como tambin con otro.
Directos & asertivos: Los estadounidenses tratan de lidiar con sus diferencias cara a cara y sin mediadores.
Hbitos de consumo
Durante el ao pasado, los consumidores estuvieron cambiando sus prioridades cuando se trata de lo que quieren
comer, cundo y dnde comen. En la edicin de enero de la revista FoodTechnology, publicado por el Institute of
FoodTechnologists, con la colaboracin de la editora A. Elizabeth Sloan escribe sobre elecciones y comportamientos
en las comidas de los consumidores en 2013.
Uno de cada cinco adultos definitivamente busca alimentos gourmet a la hora de comprar alimentos 20%., De vez en
cuando el 57% y el restante 23% no muestra mayor preferencia.
Cuarenta y cinco por ciento de la generacin del milenio y el 24 % de los Boomers (generacin nacida entre el 40 y 60)
adoptaron una dieta especial (por ejemplo, libre de gluten o vegetariano). Un tercio de los Millennials (personas
nacidas entre 1981 Y 1995) se alimentan de la cocina mundial. 56 % de ellos quieren algo saludable para su prxima
merienda. (Hartman, 2013).
El 30% de consumidores estn dispuestos a pagar ms por esta clase de productos y un 6% lo hace con mucho gusto
(Fuente: PackagedFacts)
Los Millennials son puntuales en sus comidas. 12 % de sus ocasiones de comer son para el desayuno, el 16 % son
para los bocados de la maana, el 15 % del almuerzo, meriendas 17 %, 18 % de la cena y aperitivos por la tarde el 20
%. (Hartman, 2013)
Los consumidores estn ms interesados en los sabores salados, como los sabores sazonados, ahumados y picantes.
Sabores agrios y amargos, adems, estn atrayendo un creciente inters de los consumidores. (Technomic 2013)
El cuarenta por ciento de los consumidores de alimentos de especialidad compr alimentos en lnea. (Tanner, 2013).
Notificacin previa de alimentos importados (prior notice) : Se deber manifestar por adelantado informacin sobre
cada embarque de alimentos que se desee ingresar al territorio de los Estados Unidos en el que tambin estn
incluidos presentes, muestras comerciales o embarques que estn de paso por territorio de Estados Unidos o
alimentos que se importen para una eventual exportacin. La notificacin previa deber ser recibida por la FDA
dependiendo del modo de transporte usado: 2 horas antes cuando el arribo de la carga es por va terrestre, 4 horas
antes cuando el ingreso es por va area o ferroviaria y un aviso de 8 horas antes cuando la va de uso es martima.
Establecimiento y mantenimiento de registros: Las personas que fabriquen, elaboren, empaqueten, distribuyan,
reciban, almacenen o importen alimentos debern crear y mantener los registros que determine la FDA como
necesarios para identificar la fuente inmediata de origen y el destinatario inmediato de los alimentos.
Detencin administrativa: la FDA tiene la potestad de detener de manera inmediatamente alimentos cuando exista una
evidencia o informacin de que los alimentos ingresados al territorio de Estados Unidos constituyan una amenaza
contra la salud o la vida de las personas o animales .
Declaracin de identidad,
Nombre comn o usual del alimento (naturaleza del producto),
Marca o logo del producto,
Declaracin exacta del contenido neto (peso, volumen),
Nombre y lugar del establecimiento del fabricante,
Envasador o distribuidor,
Exportador, y
Pas de origen.
Estructura de costos
1 embarque (1 contenedores) 1000 kg
Concepto
Fijos
Variables
Costos de Produccin
Costos de ayuda a la
comercializacin
-Folletos
Totales US$
30645.16
64.52
64.52
48.39
Certificaciones
48.39
-Embalaje
72.58
Blsa papel
24.19
2 blsa polietileno
25.81
Otros: US$ 70
22.58
-Gastos de exportacin
890
180
140
G/operativos:US$80
80
C/agente: US$210
210
Otros: US$280
280
Flete:
SUB TOTAL=US$
Gastos Financieros: 1.4% FOB
31720.65
CT=FOB=(ST+G.Fin)=ST/0.986
1800
32171.04
33971.04
SEG.= 0.008505
288.93
CIF=US$
34259.97
Costo de embarque
Totales US$
30645.16
64.52
48.39
72.58
6166.13
36996.77
80.00
210.00
280.00
37566.77
180.00
140.00
450.39
38337.17
1800.00
40137.17
288.93
40426.10
300.00
40726.10
2021.31
42747.41
808.52
6597.54
50153.47
Precios Unitarios
38.34
S./
118.85
40.43
S./
Precio DDP unitario US$/Kilo
125.32
50.15
S./
155.48
El precio FOB de la harina de maca por Kilogramo es de USD 38.00, CIF de USD 40.432 por kilo y precio del importador DDP
es de USD 50.15 por kilogramo. En el costeo indicado se ha considerado todos los conceptos indicados en los dos cuadros de
costeo.
PRODUCCION Y EXPORTACION
IMPO
51,860,294 KGS
EXPO
KGS
DIA
KGS
CONSUMO PERCAPITA
POBLACION
318,746,000 HABS
PERCAPITA
0.162701 KGS
162.701 GRS
DIA
51,860,294 KGS
38.34 USD
CONSUMO APARENTE
1,988,323,672 USD
Determinamos en USITC las importaciones de harina de maca expresada en KGS, luego hallamos que EEUU no produce
harina de maca, ya que este producto es principalmente de los pases andinos. Luego tenemos el consumo per cpita
realizando la divisin entre cantidad importada y la poblacin. Finalmente, determinamos el consumo aparente que asciende a
1.988 millones.
IMPORTACIONES POR CONSUMO ANUAL
AO
FOB USD
KGS
2010
380,153
199,078
1.91
2011
741,519
377,233
1.97
2012
357,728
50,728
7.05
2013
745,393
103,862
7.18
2014
1,041,381
114,333
9.11
VAR.PERIODO 2010-2014
174%
-43%
377%
Por otro lado, analizamos la importacin de la Harina de Maca en EE.UU, podemos concluir que las importaciones han crecido
a 174%, asimismo se observa que hay un problema de oferta ya que la cantidad importada se contrajo y el precio ha
incrementado considerablemente. Podemos indicar que es un mercado atractivo, ya que los precios tienden al incremento.
V.DISTRIBUCIN
5.1. Canales de Distribucin
El exportador en el pas de origen de la harina de maca exporta su producto a Estados Unidos a travs de un importador que
en ocasiones tambin es mayorista. En algunos casos, un brker o agente independiente conocedor del sector hace de
intermediario en este proceso de compra-venta internacional.
A partir de ah, el importador o mayorista puede vender directamente el producto al consumidor final, o a travs de un
minorista, independientemente de que haya o no un proceso de manufactura o de empaque intermedio. Sin embargo, otras
veces la harina de maca se vende a laboratorios que fabricarn los nutracuticos (cpsulas o pastillas, por ejemplo) antes de
llegar a manos del minorista. En ambos casos, los minoristas suelen ofrecer sus productos al consumidor final a travs de
Internet.
Las empresas productoras de derivados de maca promocionan sus productos para atraer el inters de sus clientes en el
mercado de Americano por los beneficios nutricionales y medicinales que proporciona la maca para el consumo, ser un
producto bandera del Per, tener calidad y por la presentacin y diseo del producto. La publicidad de los derivados de maca
en general se realiza a travs de la pgina web de las empresas productoras de derivados de maca, pginas webs de las
empresas donde se distribuyen y comercializan los derivados de maca, pginas amarillas, redes sociales y en ferias. Al
respecto, el total de la muestra realiza las promociones de los derivados de maca a travs de la publicacin de sus productos
en la pgina web de las empresas productoras, pginas webs de sus clientes y ferias. El medio publicitario por el cual se
promocionan los derivados de maca que ha tenido mayor impacto y de influencia en la comercializacin de los mismos es la
publicidad a travs de la pgina web de las empresas. Mediante este medio publicitario los clientes interesados encuentran
informacin relacionada a las propiedades de la maca, beneficios nutricionales, publicacin de investigaciones cientficas,
informacin de las certificaciones orgnicas obtenidas, presentaciones de los productos y precios. De esta forma, logran
despertar el inters de posibles clientes y consumidores. Adems que este medio les permite reducir sus cotos de marketing y
tiempo. La estrategia de diferenciacin en caractersticas y atributos es ms efectiva en la comercializacin de los derivados
de maca al mercado Americano porque las empresas productoras atribuyen que la aplicacin de esta estrategia les ha
permitido ingresar al mercado americano teniendo presencia en los puntos de venta y posicionamiento en lamente de sus
clientes y en el mercado por las propiedades nutritivas de la maca. Adems, estas empresas consideran que la estrategia de
diferenciacin es efectiva y necesaria en su comercializacin al mercado americano ya que les permite crear un valor nico y
diferenciado al producto maca por ser rico de alto valor nutricional, orgnicos y origen peruano para lograr consolidar su oferta
teniendo una posicin slida en el mercado. De esta manera, tienen una ventaja competitiva en el mercado porque tienen un
producto nico, diferenciado y difcil de igual por la competencia.
VI.
INFORMACIN DE INTERS
6.1. Ferias
Internacionales
Ficha Tcnica
de la Feria:
Nombre Oficial:
Tipo de Feria:
PROFESIONAL
Sector:
PRODUCTOS NATURALES
Natural Products
Expo West es la feria profesional de
mayor
importancia en U.S.A. para la
industria de productos naturales, orgnicos y saludables con valor agregado. Ms de 1,800 empresas expositoras de
diferentes lneas de producto como son vitaminas, suplementos alimenticios, plantas medicinales, productos para el cuidado
personal, ingredientes naturales y orgnicos, entre otros se congregan en este espacio. La feria se desarrolla en conjunto con
otros eventos importantes tales como Engredea (feria especializada para ingredientes de la industria de la nutricin) y Fresh
Ideas OrganicMarketplace (Exhibicin de productos orgnicos un da antes del inicio de la feria)
La 33va. Edicin de la feria Natural Products Expo West se llev a cabo en Anaheim, California, EE.UU. del 07 al 10 de marzo.
El evento inici el 07 de Marzo con un programa de seminarios y talleres con las ltimas tendencias en innovacin, as como
temas regulatorios de inters del sector. Para la presente edicin, el pabelln Per cont con 11 empresas participantes de la
cartera de clientes del Programa de Promocin de Biocomercio de Promper, cuya oferta de productos naturales cuenta con
quinua, maca, aguaymanto, lcuma, maz morado, sacha inchi, plantas medicinales, entre otros. Dichas empresas cuentan
con principales clientes en las lneas de negocio de suplementos alimenticios, productos naturales, plantas medicinales,
alimentos naturales y nutracuticos, productos para la cosmtica y cuidado personal, que se congregan en la Feria. Asimismo,
se recibi el apoyo del Centro de Comercio Internacional (INTRACEN) por segundo ao consecutivo en este evento para
contar con un consultor especializado que permita desarrollar una agenda de negocios. Intracen tambin ha facilitado el
financiamiento del ProductShowcase (vitrina de exhibicin a la entrada de la feria) que permiti una mayor exposicin del
pabelln Per y de Promper en dicho evento.
Panorama del Mercado:
Segn la revista Natural Foods Merchandiser, publicacin especializada de Penton Media, empresa duea de la
feria, la venta de productos naturales y orgnicos (incluyendo los suplementos alimenticios) en Estados Unidos mostr
un crecimiento de 10% en el 2011 llegando a casi USD 91 billones, de los cuales USD 37 billones corresponden a los
canales de distribucin en tiendas retail y especializadas. Los resultados fueron parte del estudio de mercado
realizado por esta publicacin en conjunto con el Nutrition Business Journal. Dentro de los hallazgos destaca que el
crecimiento de ventas del sector se ve explicado por los siguientes factores:
Consumidores ms educados sobre temas de salud y ambientales.
Alimentos que saben mejor o igual que sus contrapartes convencionales.
Atencin constante en medios que ha favorecido la difusin de los beneficios de los productos naturales y
orgnicos.
El crecimiento de movimientos tales como foodies y de la granja a la mesa
Incremento en la popularidad de disciplinas que contribuyen a estilos de vida saludables como el yoga.
El estudio destaca que cada vez ms se introducen al mercado productos naturales en tiendas de conveniencia as
como mquinas expendedoras, todas ellas disponibles a travs de consultorios mdicos y retailers en lnea. Asimismo
a pesar que la costa del Pacfico sigue liderando este crecimiento, estados de la costa este tales como Florida,
Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia, Virginia del Este, Maryland, Delaware y Washington D.C. han
demostrado un crecimiento mayor, explicado en la poblacin de babyboomers que reside en dichos estados.
Para el caso del crecimiento de ventas en el segmento retail, 4 factores estn influenciando esta tendencia:
Consumidores y empresas que invierten y tienen orientacin hacia productos con propuestas de valor hacia la salud,
cambios en los mercados convencionales y el incremento de la venta retail online
Por otro lado, la Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (Promper) participar en la feria
de biocomercio Supply Side West 2014, para promover los productos naturales peruanos y posicionarlos en el
mercado estadounidense.
En la feria que se efectuar en la ciudad de Las Vegas, el 8 y 9 de octubre se promover la oferta exportable peruana
de productos naturales como maca, yacn, ua de gato, sangre de grado, aguaymanto, quinua, maz morado, sacha
inchi, entre otros.
De acuerdo a la resolucin de secretaria general de Promper publicada hoy, la participacin de la entidad permitir
tomar contacto con potenciales importadores, distribuidores, previamente identificados para la generacin de
oportunidades comerciales con las empresas peruana participantes en la feria.
Adems identificar las tendencias de la industria de productos naturales, para buscar el posicionamiento de los
productos peruanos en el Programa de Biocomercio en el mercado norteamericano.
Ferias internacionales:
PROMOCIN COMERCIAL
lima
septiembre
empresas 25
Las Vegas USA
10-14 Marzo
Empresas: 5
BIBLIOGRAFA
PROMPERU (2015) Gua de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a los Estados.
Unidos.(http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/calidad/req_usa.pdf)
CIA THE WORLD FACTBOOK (2015) TheWorldFactbook, tambin conocida como laCIA WorldFactbook, es
una publicacin anual de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con informacin bsica tipo
almanaque acerca de diversos pases del mundo
SUNAT (2015) (http://www.sunat.gob.pe/) Sitio web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracin Tributaria donde se encuentra informacin asociada a los regmenes tributarios y aduaneros.
TRADEMAP (2015) Estadsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. En ella se
encuentran datos comerciales de importacin y exportaciones relevantes para la toma de decisiones para las
empresas.
USITC (2015) Estadstica del comercio exterior de Estados Unidos.