Agencias Viajes PDF

Estudios de Mercado
ESTUDIO DE AGENCIAS DE
VIAJES EN COLOMBIA
Estudio elaborado por la Delegatura

de Proteccin de la Competencia
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Este documento fue resultado del trabajo realizado por Mara Helena Pedreros Muoz y Diana Marcela
Restrepo Gmez
Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Proteccin de la Competencia son de carcter provisional.

Los anlisis, opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la
posicin de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para cualquier duda, sugerencia, correccin o comentario, escribir a: delprotecompetencia@sic.gov.co
ESTUDIO DE AGENCIAS DE VIAJES EN

COLOMBIA
RESUMEN
Este estudio ofrece una descripcin general de las actividades relacionadas con el sector de
turismo especficamente lo relacionado con las agencias de viajes y turismo, hace una breve
descripcin de la cadena de valor del turismo, la descripcin de las actividades relacionadas con el
sector (agencias de viajes y turismo) y la estructura de este. El objetivo es contribuir en el anlisis
de competencia del sector de agencia de viajes en Colombia y poder analizar su posicin actual en
el mercado.
Palabras clave: turismo, agencias de viajes, tiquetes areos, grupos, competencia.
Contenido
INTRODUCCIN ............................................................................................................ 6
1
CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO ............................................................ 7
2.DESCRIPCIN DEL SECTOR DEL TURISMO ........................................................ 8

3.
CARACTERIZACIN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN COLOMBIA13
4.
ESTRUCTURA DEL MERCADO ......................................................................... 18

4.1.Servicios ofrecidos por las agencias de viajes ...................................................... 19
4.1.1.Tiquetes nacionales e internacionales............................................................. 19
4.1.2.Otros servicios tursticos ................................................................................ 22
4.2.
COMISIONES ................................................................................................. 24
4.3.
GRUPOS .......................................................................................................... 25
4.3.1.
Grupo Aviatur S.A .................................................................................... 27
4.3.2.
Grupo Empresarial Turstico Over S.A. ................................................... 29
4.3.3.
Grupo Lalianxa Travel Network ............................................................... 32
4.3.4.
Grupo Nobel Ossa y Asociados S.A. Viajes y Turismo ........................... 33
7.
ANLISIS DE COMPETENCIA EN EL SECTOR AGENCIAS DE VIAJES ..... 38
8.
BARRERAS DE ENTRADA .................................................................................. 42
9.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 46
10.
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................. 47
Lista de Grficas
Grfica 1. Cadena de valor del Turismo en Colombia............................................................... 7
Grfica 2. Llegada de turistas internacionales(porcentaje, 2011) .............................................. 8
Grfica 3.Variacin (%) llegada de Turistas internacionales (2008-2011) ............................... 9
Grfica 4. Llegada de turistas en la regin de Amrica(participaciones, 2011) ...................... 10
Grfica 5. Llegada de turistas extranjeros por punto de control migratorio ............................ 11
Grfica 6. Llegada de turistas internacionales a Colombia (2006-2011)................................. 12
Grfica 7. ndices trimestrales de ingresos nominales y personal ocupado (2005-II trimestre 2012)
.................................................................................................................................................. 12
Grfica 8. Participacin tipo prestadores (2011) ..................................................................... 14
Grfica 9. Distribucin de agencias de viajes por departamento (2011) ................................. 15
Grfica 10. Relacin entre proveedores, intermediarios y consumidor final .......................... 16
Grfica 11. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (2010) ........................................ 19
Grfica 12. Venta de tiquetes nacionales e internacionales (2011) ......................................... 20
Grfica13. Venta de Tiquetes nacionalese internacionales para el ao 2012 (mayo) ............. 21
Grfica 14.Otros servicios tursticos (2010) ............................................................................ 23
Grfica 15. Otros servicios tursticos (2011) ........................................................................... 23
Grfica 16. Cobro de comisiones por parte las agencias de viajes .......................................... 24
Grfica 17. Conformacin de grupo (Ingresos, 2010) ............................................................. 25
Grfica 18. Conformacin de grupo (ingresos, 2011) ............................................................. 26
Grfica 19. Conformacin de grupo (ingresos, a marzo de 2012) ........................................... 26
Grfica 20.Ingresos operacionales del Grupo Aviatur (2010-2012) ........................................ 29
Grfica 21. Ingresos operacionales del Grupo Over (2010-2012) ........................................... 31
Grfica 22. Ingresos operacionales del Grupo LAlianxa (2011)Error! Marcador no definido.
Grfica 23. Ingresos Operacionales del Grupo Nobel y Asociados ......................................... 34
Grfica 24. Integraciones Aviatur ............................................................................................ 39
Grfica 25.Oficinas Aviatur y cobertura de contratos de colaboracin (2012) ....................... 41
Grfica 26. Participacin- contratos de colaboracin .............................................................. 42
Lista de cuadros
Cuadro 1. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales realizadas por las aerolneas ........ 22
Cuadro 2. Estados financierosdel Grupo Aviatur(a 31 de Diciembre de 2011) ...................... 27
Cuadro 3. Composicin accionara del Grupo Aviatur 2012 ................................................... 27
Cuadro 4. Conformacin del Grupo Aviatur ........................................................................... 28
Cuadro 5. Estados financieros al Grupo Over(a 31 de Diciembre de 2011)............................ 30
Cuadro 6. Estados financieros Grupo Lalianxa la 31 de Diciembre de 2011 ......................... 32
Cuadro 7. Estados financieros (a 31 de Diciembre de 2011) ................................................... 34
Cuadro 8. ndice de concentracin de los tiquetes nacionales ................................................. 35
Cuadro 9. Clasificacin y funciones de los prestadores de servicios tursticos ....................... 37
Cuadro 10. Tarifa administrativa ............................................................................................. 44
INTRODUCCIN
El presente estudio pretende evaluarlos diferentes aspectos de la dinmica del sector de las
agencias de viajes mediante una aproximacin al mismo, a partir del establecimiento de la
estructura de mercado, y la realizacin del correspondiente anlisis de los principales participantes
en este y las medidas regulatorias implementadas en dicho sector. Lo anterior, con el propsito de
lograr un enriquecimiento acadmico respecto de este sector, de manera que sea una herramienta
til para posteriores estudios econmicos.
Asimismo, se busca conocer el mercado de las agencias de viajes a nivel nacional, dadas sus
condiciones como un factor importante en la economa y en el sector del turismo. En este sentido,
a nivel mundial, se estima que la participacin del sector turismo es del 5%del PIB mundial
(Alcalda Mayor de Bogot, 2011).
Para la elaboracin de este estudio se cont con informacin proporcionada por las 50 agencias de
viajes que mayor ventas reportaron en el ao 2011 1 . Asimismo, se recopil informacin de
autoridades administrativas como el DANE, el Registro Nacional del Turismo, la Aeronutica
Civil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y participantes del mercado que incluyen
aerolneas nacionales y extranjeras con operaciones en Colombia, la Asociacin Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo-ANATO, Fondo de Promocin Turstica, entre otras fuentes.
Se busca, por tanto, lograr la consolidacin de la informacin recopilada, para que sea una
herramienta til para recomendar estrategias en el papel de las agencias de viajes para mantener la
dinmica del mercado, con el fin de buscar el beneficio de los consumidores y la proteccin de la
competencia.
Los propsitos principales de este estudio son:
Analizar el comportamiento econmico del sector turstico con relacin a las agencias de viajes
a nivel nacional.
Determinar los ndices de concentracin en el mercado de agencias de viajes a nivel nacional.
Analizar la regulacin del sector de las agencias de viajes y turismo.
Detectar las barreras de entrada para el sector de las agencias de viajes en Colombia.
Brindar recomendaciones con relacin al mercado de agencias de viajes y turismo a nivel

nacional para el fortalecimiento de las agencias de viajes.
Base de datos IATA (2010).
1. CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO

Kaplinsky y Morris, (citado por Vivianne Ventura-Das, 2011), seal que la cadena productiva
del turismo o cadena de valor est definida como:
() el conjunto de todas las actividades que son necesarias para producir un bien o
servicio desde su concepcin, pasando por las diferentes etapas de produccin (que
involucran una combinacin de transformacin fsica y los insumos de diferentes
servicios) hasta el suministro al consumidor final para su uso.(Ventura- Das, 2011,
p.23)
A partir de lo anterior, se tiene que la cadena de valor se encuentra conformada por diversos
eslabones del sector del turismo, a saber:
i)
ii)
iii)
Proveedores de insumos, los cuales se encuentran conformados por empresas de

transporte, hoteles, excursiones nacionales e internacionales, alquiler de vehculos,
cruceros, trenes, organizacin de convenciones, ferias, seminarios, entre otros.
El eslabn de transformacin el cual lo conforman todo tipo de productos que el turista
consumir durante el transcurso de su viaje como los son actividades de esparcimiento,
entre otros.
El eslabn de Comercializacin el cual comprende a los intermediarios de la cadena
como lo son las agencias de viajes, los servicios de gua turstico, entre otros. En la
Grfica 1 se observa el esquema de la cadena de valor del turismo en Colombia.
Grfica 1. Cadena de valor del Turismo en Colombia
Fuente: Cmara de Comercio de Bogot (2005).
2. DESCRIPCIN DEL SECTOR DEL TURISMO

La conferencia de Ottawa de 1991, defini al turismo como () las actividades que realizan las
personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un
periodo de tiempo consecutivo inferior a un ao, con fines de ocio negocio u otros motivos.
(Secretaria General Iberoamericana, 2008. p. 8).
En la Grfica 2 se presenta la llegada de turistas internacionales a las diferentes regiones del
mundo. Ntese que para el ao 2011 Europa fue la regin que recibi la mayor cantidad de
turistas internacionales ubicndola as, en el primer destino de preferencia entre los viajeros.
Seguido de esta se encuentra las regiones de Asia y el Pacfico, con un porcentaje de participacin
del 22% del total de viajeros internacionales.
Por otro lado, si bien la regin de las Amricas tuvo una participacin del 16% en el ao 2011, lo
cual la ubic en un tercer lugar como destino elegido por los viajeros, su porcentaje es
significativamente superior en comparacin con regiones como frica y Medio Oriente, las cuales
se ubicaron en un 5% y 6%, respectivamente.
Grfica 2. Llegada de turistas internacionales (porcentaje, 2011)
Medio
Oriente;
frica; 5%
6%
Europa
Amricas; 16%
Europa; 51%
Asia y Pacfico;
22%
Asia y Pacfico
Amricas
frica
Medio Oriente
Fuente: Barmetro, OMT (2011, p. 7).
Ahora bien, el comportamiento del sector de turismo en los ltimos aos ha experimentado a nivel
global diversas variaciones con la llegada de turistas internacionales. Como se observa en la
Grfica 3, en el ao 2008 se registr una variacin del 2,1%, cifra que posteriormente tuvo un
descenso del -3,8%como consecuencia de la recesin econmica que se present a nivel mundial.
En el ao siguiente tal como se evidencia en la grfica, el sector experiment una recuperacin
significativa, en la medida en que el flujo de turistas alcanz una tasa de crecimiento del
6,5%.Finalmente, con relacin al ao 2011 se puede observar que si bien, el porcentaje de llegada
de turistas en el mundo descendi en 2,1%, se considera una cifra positiva para el sector.
Ahora bien, con relacin a la llegada de turistas por regiones, se observ que para el ao 2011,
Europa fue la nica regin que experiment la mayor tasa de crecimiento (6,0%), en contraste con
lo ocurrido en regiones como Asia y Pacfico las cuales registraron un descenso del 5,6%, al igual
que la regin de las Amricas con un 4,2%.
Por ltimo, cabe aclarar que regiones como frica y Medio Oriente presentaron descensos
significativos en la entrada de turistas, con un porcentaje del 0,0% y -7,9% respectivamente.
Grfica 3.Variacin (%) llegada de Turistas internacionales (2008-2011)
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2011, p.11).
Cabe sealar que si bien se present un decrecimiento en el ao 2011, el sector se ha venido

recuperando tal como lo afirman diversos organismos de turismo internacional, quienes indicaron
lo siguiente:La llegada de los turistas internacionales crecieron un 5,7% en el mundo en los dos
primeros meses de 2012, en comparacin con el mismo periodo de 2011 (OMT, 2012, sp).
A continuacin, se analizar la participacin de llegada de turistas en la regin de Amrica para el
ao 2011. De la simple lectura de la Grfica 4 es posible evidenciar que existe un amplio
porcentaje de turistas que eligen como destino Norteamrica. Sin embargo, no siendo menos
importante la regin de Sur Amrica cuenta con una participacin del 2,6%, comportamiento
similar al observado en la regin del Caribe con un porcentaje del 2,1% de llegada de turistas. Por
ltimo, la regin de Amrica Central tuvo el menor porcentaje de llegada de turistas
internacionales (0,8%).As las cosas, se puede evidenciar que el principal destino turstico de la
regin de las Amricas es su parte norte.
Grfica 4. Llegada de turistas en la regin de Amrica
(Participaciones, 2011)
Amrica
Central; 0,8 %
El Caribe;
2,1%
Sur Amrica;
2,6%
Norteamerica
Norteamrica;
10,3%
El Caribe
America Central
Sur America
Fuente: Barmetro, OMT (2011).
Una vez analizado el panorama internacional del sector de turismo, el presente estudio entrar a
analizar el comportamiento de dicho sector en el pas.
De acuerdo con cifras aportadas por la Organizacin Mundial del Turismo (en adelante OMT),en
Colombia el turismo internacional se multiplic entre el ao 2000 y 2010 pasando de 575.000 a
ms de 2 millones de turistas. (OMT, 2011).La llegada de visitantes extranjeros se dirigi
principalmente hacia la capital del pas, con un total de 754.960 turistas en el ao 2010. Por su
parte, el crecimiento entre el primer semestre de 2010y el 2011 fue de 415.804 turistas,
representando un aumento del 19%(Instituto Distrital de Turismo, 2011).
De acuerdo con datos aportados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el ao
2011 la mayor participacin de afluencia de turistas extranjeros por punto de control migratorio en
Colombia fue la para la ciudad de Bogot con una participacin del 53,3%, seguido de Cartagena
con el 11,7%, Medelln con el 9,7%, Cali con el 7,0%, entre otras ciudades. Dicho
comportamiento se ilustra en la grfica que se presenta a continuacin:
10
Grfica 5. Llegada de turistas extranjeros por punto de control migratorio
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2012).
El dinamismo del sector de turismo ha sido incentivado principalmente por las polticas
implementadas por el Gobierno Nacional, entre ellas se encuentra el acceso al crdito de turismo
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012),2a travs de lneas otorgadas por entidades
como BANCOLDEX, PROPYME,FOMIPYME, el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo
(FONADE) y FINDETER el cual desde el ao 2003 habilit lneas de redescuento(ANATO,
2006).A su vez, el Gobierno Nacional por medio del Plan Sectorial de Turismo 2011-2014
Factor de Prosperidad para Colombia promueve la investigacin, el desarrollo tecnolgico y la
formacin educativa del sector acorde con las necesidades de este. (DNP, 2012).
Otra de las variables, que ha contribuido al desarrollo del sector han sido las agencias de viajes,
debido a su papel como intermediarios dentro del mismo: entre la demanda final y los oferentes
directos de diferentes productos. Adems son las promotoras de los destinos tursticos, mediante
la organizacin de insumos que forman parte del paquete turstico (Centro de Estudios sobre el
desarrollo econmicos-CEDE, 2006, sp.).A su vez, estos agentes buscan que el consumidor
obtenga la mejor tarifa del mercado, brindndole diferentes alternativas en cuanto a los medios de
transporte, sitios de alojamiento, planes tursticos, y dems servicios.
El sector de turismo en Colombia se comporta de forma estacional, tal como se observa en la
Grfica6,donde la mayor afluencia de llegada de turistas internacionales al pas se produce en los
2
Se entiende como lneas de crdito que se apoyan en la banca comercial para el desembolso de los
crditos. Contemplan perodos de gracias (tiempo inicial en el cual los usuarios no deben amortizar las
cuotas
del
crdito).
(https://www.mincomercio.gov.co/loader.php?lServicio=FAQ&lFuncion=viewPreguntas&id=6#a6, 2012)
11
meses de marzo, junio, julio, octubre, noviembre y alcanzando el pico ms alto en diciembre.
Estos movimientos se deben en razn a fenmenos culturales como los recesos vacacionales,
temporadas de descanso tradicionales y religiosas como semana santa, puentes festivos, navidad,
entre otras. En la Grfica que se presenta a continuacin se evidencia dicho comportamiento.
Grfica 6. Llegada de turistas internacionales a Colombia (2006-2011)
Fuente: Barmetro OMT. Ao 2011.
A su turno, de acuerdo con la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA) realizada en

convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DANE, (DANE, 2012),se
evidenci un crecimiento positivo del sector de turismo en Colombia, como consecuencia del
aumento en el ingreso nominal de las agencias de viaje, as como del mayor nmero de personal
ocupado en la atencin de diversos componentes de la actividad turstica en el pas (Grfica 7).
Grfica 7. ndices trimestrales de ingresos nominales y personal ocupado
(2005-II trimestre 2012)
Fuente: DANE (2012, p. 2).
12
Como se puede observar en la Grfica 7, para el primer trimestre del 2012, en Colombia los
ingresos nominales de las agencias de viajes presentaron un aumento del 5,2% con relacin al
primer trimestre del ao anterior. As mismo, para el primer trimestre del 2012 el personal
ocupado creci en un 1,4% con relacin al mismo periodo del ao anterior (DANE, 2012), as
pues, de lo anterior se aprecia un crecimiento de este mercado y la dinmica econmica que
presenta en la actualidad. A su vez, se puede observar que en los ltimos doce meses hasta el
segundo trimestre del ao 2012 los ingresos nominales de las agencias de viajes aumentaron
10,6% y el personal ocupado un 1,5% con relacin al ao anterior.
3. CARACTERIZACIN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN
COLOMBIA
De acuerdo con lo previsto en la Ley 300 de 1996, en la actividad turstica participa un sector
oficial, un sector mixto y un sector privado, todos los cuales conforman el sector turismo en
Colombia. El sector privado se encuentra conformado por los prestadores de servicios tursticos,
sus asociaciones gremiales y las formas asociativas de promocin y desarrollo turstico. En ese
sentido, es prestador de servicios tursticos
[] toda persona natural o jurdica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate
directa o indirectamente con el turista, la prestacin de los servicios a los que se refiere
esta ley y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo 3. (Congreso de la
Repblica, Ley 300 de 1996)
Las agencias de viajes como prestadores de servicio, son de vital importancia para el sector dado
que actan como intermediarias en este. Al respecto, la ANATO seala que:
[] su existencia obedece a la necesidad de reducir los elevados costos que tiene la
informacin turstica, intrnsecos a su naturaleza compleja y dispersa. De esta manera, el
valor agregado apropiado por las agencias de viaje, corresponde a la remuneracin del
servicio de arbitrar servicios tursticos entre los diferentes segmentos y regiones que
integran el mercado (ANATO, 2006, p8.).
Este estudio sectorial se centrar en el anlisis de las agencias de viaje y turismo a nivel nacional.
Para este sector, la Ley 300 de 1996clasifica las agencias de viajes, en: (i) agencias de viajes y
turismo; (ii) agencias de viajes operadoras; y(iii) agencias de viajes mayoristas (Artculo 85 de la
Ley 300 de 1996 y Artculo 1 del Decreto 502 de 1997).
3
Se entiende por el Registro Nacional de Turismo, creado por la Ley 300 de 1996, como una entidad en
donde cuya inscripcin es obligatoria para todos los prestadores de servicios tursticos en Colombia.
13
De acuerdo con la siguiente grfica, partiendo de las cifras reportadas por la ANATO en el ao
2011, se puede observar que la participacin por tipo de prestadores para las Agencias de Viajes y
Turismo fue de 67%, seguido de las Agencias de Viajes Operadoras con el 29% y las Agencias de
Viajes Mayoristas con el 4%.
Grfica 8. Participacin tipo prestadores (2011)
Agencia de
Viajes
Mayorista
4%
Agencia de
Viajes
Operadora
29%
Agencia de
Viajes y
Turismo
67%
Fuente: ANATO (2011).
A continuacin se describe cada una de las clasificaciones de agencias de viajes.

i.
Agencias de viajes y turismo
Respecto a la definicin que hace la Ley 300 de 1996, se entiende por agencias de viajes y turismo
como las:
[] empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurdicas, y que,
debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades
tursticas dirigidas a la prestacin de servicios, directamente o como intermediarios entre
los viajeros y proveedores de los servicios (Congreso de la Repblica, Artculo 84 de la
Ley 300 de 1996).
Las actividades comerciales que prestan dichos intermediarios, se basan en la organizacin y venta
de los diferentes planes tursticos, la reservacin de planes y alojamiento, la prestacin y asesora al
viajero con relacin a la documentacin requerida para diferentes planes, la reserva o cupos de
tiquetes nacionales e internacionales por medio de diferentes tipos de transporte y la operacin de
14
turismo receptivo 4 . Estas agencias cobran una comisin y una tarifa administrativa (costo de
expedicin del tiquete) la cual es establecida por la Aeronutica Civil, por ejercer su labor como
intermediarios.
Grfica 9. Distribucin de agencias de viajes por departamento
(2011)
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Participacin
Fuente: elaboracin propia a partir del Registro Nacional del Turismo 2011.
De acuerdo con la grfica anterior, el cual indica el nmero de agencias de viajes y turismo inscritas
en el Registro Nacional del Turismo para el ao 2011, se puede establecer que existen 4.018
agencias en Colombia. Adicional a ello, se observa que la mayor participacin de stas se encuentra
en la ciudad de Bogot y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, con una
participacin del 34,8%, 14,1% y 9,7%, respectivamente.
En la siguiente grfica se observa la relacin que existe entre los proveedores, las agencias de viajes
y el consumidor final.
El Viceministerio de Turismo estableci tres fuentes de informacin para este rubro, la primera fuente es
la informacin de los viajeros extranjeros incluyendo nacionales residentes en otro pas que pasan por la
zona de integracin fronteriza y son reportados. El Segundo grupo de cifras son los que se desplazan
por fronteras cuya fuente es el Banco de la Repblica, esta informacin se procesa a travs de la medicin
de encuestas para la elaboracin de la balanza de pagos y es entregada directamente al Viceministerio de
Turismo. El ltimo grupo de cifras de receptivo en Colombia son los extranjeros que ingresan a los puertos
en cruceros, esta informacin es recolectada de los manifiestos o informes de las navieras a travs
de las sociedad portuarias, estas estadsticas se emite de forma mensual y cuenta los pasajeros en barco
independientemente s estos se bajan o no en el momento de arribar al puerto por lo que caben dentro del
concepto de excursionistas.
15
Grfica 10. Relacin entre proveedores, intermediarios y consumidor final
Fuente: elaboracin propia.

Como se observa en el esquema anterior, entre los proveedores de las agencias de viajes se
encuentran las aerolneas, los hoteles, las agencias mayoristas, entre otros, los cuales, a travs de
la intermediacin con dichas agencias, ofrecen sus servicios al consumidor final.
ii.
Agencias de viajes operadoras
Conforme el Artculo 52 del Decreto 502 de 1997, las agencias de viajes operadoras se definen de
la siguiente forma: empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o
jurdicas que se dediquen profesionalmente a operar planes tursticos.
Las principales actividades comerciales que realizan este tipo de agencias son la operacin y
logstica en el territorio nacional de planes tursticos programados por agencias de viajes, tanto
nacionales como extranjeras, la organizacin de planes tursticos que son operados por ellos
mimos por medio de su infraestructura, la prestacin de servicios de transporte, la prestacin de
servicios de gua a los turistas a travs de personal capacitado e inscrito en el Registro Nacional de
Turismo, entre otras actividades.
iii.
Agencias de viajes mayoristas
Conforme el Artculo 6 del Decreto 502 de 1997, las agencias de viajes mayoristas son definidas
como: empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurdicas que se
dediquen profesionalmente a programar y organizar planes tursticos.
16
Las principales actividades comerciales que realizan estas agencias son fundamentalmente la
programacin y organizacin de planes tursticos tanto nacionales como internacionales, con el fin
de que estos sean ejecutados por las agencias de viajes, operadores vendidos por las agencias de
viajes y turismo. Igualmente, estas agencias promueven el turismo hacia Colombia con planes
atractivos y cmodos para los extranjeros, los cuales son ejecutados por las agencias de viajes
operadoras a nivel nacional. Otra actividad importante a realizar por dichas agencias, es la reserva
y contratacin de alojamiento y otros servicios adicionales para que luego sean vendidos por las
agencias de viajes.
Vale la pena sealar que los servicios hoteleros y de restaurantes, se encuentran incluidos en el
sector turismo debido a que los viajeros en ocasiones toman como punto de destino un
determinado servicio de restaurante o de hospedaje. Al respecto, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, se indic que los servicios de hoteles y restaurantes representaron el 3% del
PIB en el ao 2010(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012).
Ahora bien, aunque este tipo de agencias no pueden vender directamente al pblico y crear
relaciones comerciales con el consumidor final, no estn excluidas de su responsabilidad en la
relacin con las agencias de viajes que realizan el proceso de venta hacia el consumidor, conforme
lo previsto en el pargrafo del Artculo 7 del Decreto 502 de 1997.
No obstante lo anterior, consideramos que la figura de la Agencia de Viajes Consolidadora debe
incluirse como prestadora de servicios tursticos, pues aunque no se encuentra definida como
categora independiente dentro de la normatividad de los prestadores de servicios tursticos;
cualquier agencia de viajes (de turismo o mayorista) puede desarrollar la labor de consolidacin,
siempre que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Turismo (RNT). No existe ningn
requerimiento legal adicional para que una agencia de viajes y turismo sea tambin una Agencia
Consolidadora. stas pueden comercializar sus productos entre s, a cambio de una comisin.
As mismo, se encontr que las Agencias Consolidadoras venden a otras agencias de viajes y
turismo sus productos. Sobre el particular, se tiene lo siguiente:
Normalmente las agencias que no tienen licencia IATA5 acuden a agencias que s la
tienen para que les expidan los tiquetes internacionales requeridos por sus clientes,
aunque (tambin) pueden requerir otro tipo de productos. La agencia que tiene la
licencia IATA (consolidadora) comparte la comisin que recibe de la aerolnea en el
5
Las agencias que cuentan con Licencia IATA (International Air Transport Association) tienen la
capacidad de expedir tiquetes areos directamente, sin necesidad de acudir a la aerolnea prestadora del
servicio.
17
porcentaje que convenga con la otra agencia (.)."La agencia que consolida puede
suscribir contratos de corretaje con las agencias a quienes les venden y les participan,
parte de la comisin. Con las aerolneas celebran contratos de agencia
comercial"(Superintendencia de Industria y Comercio, 2009).6(Negrillas y subrayado
fuera del original).
La descripcin anterior ilustra el papel integrador de las agencias de viajes en general en el sector
turstico. Estas comercializan los paquetes tursticos organizados por las agencias mayoristas y
ejecutados por las agencias operadoras; tambin se encargan de reservar alojamiento con los
hoteles, servicios con los concesionarios de parque naturales, as como de vender los destinos
ofrecidos por las aerolneas. Las agencias Consolidadoras actan como proveedores de tiquetes y
dems servicios tursticos que comercializan las agencias de viajes y turismo de menor tamao.
Por ltimo, a partir de la informacin recolectada, se puede observar que los servicios que prestan
las agencias de viajes se concentran en las porciones terrestres, turismo receptivo, servicio de
transporte, hoteles, cruceros, tarjetas de asistencia, entre otros, los cuales se mencionaran ms
adelante en los resultados del estudio.
4. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Para el ao 2009, del total de las ventas de tiquetes nacionales e internacionales, en promedio el
61% fueron realizadas por intermedio de las agencias de viajes y turismo, al paso que el restante
39% fueron efectuadas directamente por las aerolneas (Superintendencia de Industria y
Comercio, 2010)7.
Esta situacin refleja la preferencia de los consumidores por utilizar este canal de las agencias de
viajes, el cual le facilita al consumidor el tiempo de bsqueda al presentarle todas las tarifas que
ofrecen las diferentes aerolneas en el mercado y sus diferencias en precio que se presentan en
cada uno de los diferentes canales de distribucin, permitiendo al consumidor comparar cada una
de ellas. Con la reduccin de esta asimetra de informacin, en la cual las agencias de viajes
actan como medio facilitador del flujo de informacin, se pretende en un largo plazo incrementar
el bienestar de los usuarios y alcanzar unos precios ms bajos.
Las agencias de viajes ofrecen en el mercado de turismo diversos productos, tales como:
Informacin extrada del expediente Alianza Estratgica Aviatur S.A. y Balboa Viajes y Turismo Ltda.,
No. Radicacin 09-88641.
7
Concepto de Abogaca. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 10-21460.
18
Tiquetes nacionales.
Tiquetes internacionales.
Otros productos: Estos pueden ser comercializados por la mayora de agencias de viajes y
turismo, entre ellos se encuentran los servicios de porcin terrestre, turismo receptivo,
hoteles, servicio de transporte, cruceros, reconfirmacin de reservas, tarjetas de asistencia
mdica, alquiler de vehculos, registro de programas de millas, informacin de tarifas,
convenios corporativos con aerolneas y excursiones, entre otros.
A continuacin se analizar la venta de tiquetes nacionales e internacionales y de otros servicios

tursticos para los aos 2010,2011 y hasta el mes de mayo de 2012.
4.1. Servicios ofrecidos por las agencias de viajes
4.1.1. Tiquetes nacionales e internacionales
Las ventas de tiquetes areos constituyen un rubro importante dentro de los ingresos de las
agencias de viajes. Para el anlisis realizado a continuacin se tomaron en cuenta las ventas de
tiquetes nacionales e internacionales de las principales agencias de viajes y turismo en Colombia.
De un total de 612 agencias de viajes registradas en el Registro Nacional de Turismo en el ao
2011, se tuvieron en cuenta las 50 agencias de viajes y turismo con los ms altos reportes de
ventas en el ao 2010 (Grfica 11).
Grfica 11. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (2010)
Valletour
Superdestino viaje superior
Mundial de Viajes
Explora
Viajes Molitur
Viajes Calitour
Pullman Tours
Viajes Galeon
Santur L'alianxa
World Tours SAS
Trafalgar Tours
Agentur Limitada
Viajes Chapinero
Alestur
Tour xito SAS
Recio Turismo
Subatours
Expreso Viajes y Turismo
BCD Travel
Los Nomadas
TI
Viajes Falabella
Aviatur
TN
Viajar Limitada
Panturismo
Contactos SAS
Viajes Euclapa
Viajes Country
Grupo Over
Viajes Aeromedellin Lalianxa
Promotora Neptuno
Aeroviajes Pacifico Bta
OCTUPUS TRAVEL
DESPEGAR.COM
GLOBAL MERCADO DEL TURISMO
ANDES TOURS
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
LANTA LALIAXA
Ossa y Asociados S.A
CIRCULAR DE VIAJES
TURISMO AL VUELO
$-
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
Millones
Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.
19
La grfica 11 muestra que el mayor porcentaje de la venta de tiquetes corresponde a tiquetes

internacionales, siendo Aviatur S.A. la agencia de viajes y turismo que cuenta con el mayor
volumen de venta de tiquetes areos, seguido de Viajes Galen, BCD Travel, Ossa y Asociados,
entre otras. Con relacin a las cifras, se observa que Aviatur tiene una participacin del [35%45%] en venta de tiquetes nacionales y un [25%-35%] en venta de tiquetes internacionales,
seguido por la agencia Viajes Galen con una participacin del [5%-15%] en venta de tiquetes
nacionales y un [7%-17%] en venta de tiquetes internacionales, entre otros.
Grfica 12. Venta de tiquetes nacionales e internacionales (2011)
Grupo Over
Valletour
Mundial de Viajes
Explora
Viajes Molitur
Viajes Calitour
Pullman Tours
Viajes Galeon
Santur L'alianxa
World Tours SAS
Trafalgar Tours
Agentur Limitada
Viajes Chapinero
Alestur
Tour xito SAS
Recio Turismo
Subatours
BCD Travel
Los Nomadas
TI
Viajes Falabella
TN
Aviatur
Viajar Limitada
Panturismo
Contactos SAS
Viajes Euclapa
Viajes Country
Grupo Over
Viajes Aeromedellin Lalianxa
Promotora Neptuno
Octupus Travel
DESPEGAR.COM
Global Mercadeo del Tuismo
Andes Tours
Carlson Wagonlit
Lanta Lalianxa
Circular de Viajes
Turismo al Vuelo
$-
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
Millones
En la Grfica 12 se observa que para el ao 2011 se presenta un comportamiento con una

tendencia similar al ao 2010 sin grandes cambios significativos para el mercado de venta de
tiquetes areos, siendo la agencia de viajes Aviatur la sociedad con mayor participacin en el
mercado de turismo. Con relacin a la venta de tiquetes nacionales la sociedad Aviatur disminuy
su participacin en este mercado pasando del [35-45%] en el ao 2010 a un [30%-40%] en el ao
20
2011, sin embargo, Aviatur es la sociedad con mayor cuota de participacin en dicho mercado.
Por otra parte, cabe rescatar la participacin relevante que tiene Despegar, con un [5%-15%] de
participacin en este mercado.
En virtud, a la venta de tiquetes internacionales para el ao 2011 Aviatur es la sociedad con mayor
participacin en ventas con el [25%-35%], seguido de Viajes Galen y BCD Travel. Dentro de
este mercado se encuentran otros competidores relevantes tales como BCD Travel, Viajes Galen,
entre otros.
Grfica13. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales
(Desde enero hasta mayo 2012)
Grupo Over
Valletour
Mundial de Viajes
Explora
Viajes Molitur
Viajes Calitour
Pullman Tours
Viajes Galeon
Santur L'alianxa
World Tours SAS
Trafalgar Tours
Agentur Limitada
Viajes Chapinero
Alestur
Tour exito SAS
Recio Turismo
Subatours
BCD Travel
Los Nomadas
Viajes Falabella
Aviatur
Viajar Limitada
Panturismo
Contactos SAS
Viajes Euclapa
Viajes Country
Promotora Neptuno
Octupus Travel
DESPEGAR.COM
Global Mercado de Turismo
Andes Tours
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
Lanta Laliaxa
Circular de Viajes
Turismo al Vuelo
TI
TN
$-
$20.000
$40.000
$60.000
$80.000
$100.000
Millones
Con relacin a la informacin recopilada hasta el mes de mayo de 2012, se analiz que respecto
de la venta de tiquetes se observa un comportamiento similar a los aos anteriores (2010-2011),
21
siendo Aviatur la sociedad con mayor participacin en el mercado tanto de tiquetes areos
nacionales como internacionales, con una participacin del [35%-45%] y [35-45%],
respectivamente, seguido por la agencia de viajes y turismo Viajes Galen, BCD Travel, entre
otros.
De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que las ventas de tiquetes nacionales presentaron un
incremento en el ao 2011 alcanzando una participacin del [35%-45%], registrado
posteriormente hasta el mes de mayo de 2012 un leve descenso del [35%-45%]. De otra parte, en
contraste con la venta de tiquetes nacionales, la venta de tiquetes internacionales, registr un
descenso en el ao 2011 alcanzando una participacin del [45%-55%], incrementndose
posteriormente hasta el mes de mayo de 2012, con una participacin del [50%-60%].
A nivel general, como se observa en el Cuadro 1, las ventas de tiquetes nacionales e
internacionales de las aerolneas que participan en el mercado colombiano, se analizan los precios
reales mensualmente a diciembre de 2010. Se observa que entre el ao 2010 y 2011 hubo un
incremento, alcanzando una participacin en el ao 2011 del 43,70% en venta de tiquetes
nacionales y un 47,76% en venta de tiquetes internacionales. Con respecto al ao 2012,se debe
tener en cuenta que para el clculo no se tomaron los meses de junio, julio, noviembre y
diciembre, meses con mayor afluencia de viajeros en el pas.
Cuadro 1. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales realizadas por las aerolneas
AO
Tiquetes Nacionales
Participacin
Tiquetes
Internacionales
Participacin
2010
$ 137.869.615.046,92
26,70
89.414.715.426
35,22
2011
$ 225.618.512.416,29
43,70
121.234.037.100
47,76
2012
$ 152.783.589.762,62
29,59
43.212.964.746
17,02
TOTAL
$ 516.271.717.225,82
100
253.861.717.272
100
4.1.2. Otros servicios tursticos
El mercado de otros servicios tursticos no cuenta con cifras oficiales, por lo que se compilaron las
ventas de las principales agencias de viajes y turismo en el pas. Este sector lo comprenden las
ventas de porcin terrestre,8 el turismo receptivo, hoteles, las tarjetas de asistencia, entre otros
diversos servicios.
Se entiende por porciones terrestres los servicios relacionados con congresos en Colombia, en el exterior,
aeropuerto, documentacin, vacunas, servicios sociales y de salud, productos promocionales, entre otros
servicios (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
22
Las grficas 14 y 15presentan las participaciones por producto en el total de las ventas de otros
servicios tursticos para los aos 2010 y 2011.
Grfica 14.Otros servicios tursticos (2010)
Tarjetas de
asistencia
0,62%
Hoteles
3,49%
Otrosespecifique*
23,96%
Cruceros
1,24%
Porciones
terrestres
66,88%
Servicio de
Transporte
1,84% Turismo
Receptivo
1,96%
Porciones terrestres
Turismo Receptivo
Servicio de Transporte
Hoteles
Cruceros
Tarjetas de asistencia
Otros-especifique*

Grfica 15. Otros servicios tursticos (2011)
Otrosespecifique*
40,16%
Porciones
terrestres 47,03%
Tarjetas de
asistencia
1,17%
Cruceros 1,98%
Hoteles 5,02%
Servicio de
Transporte
1,95%
Turismo
Receptivo 2,69%
Porciones terrestres
Turismo Receptivo
Servicio de Transporte
Hoteles
Cruceros
Tarjetas de asistencia
Otros-especifique*

Como se observa en los anteriores grficos, tanto para el ao 2010 como para el ao 2011, las
porciones terrestres son el servicio turstico con mayor participacin alcanzando el 66,88% y el
47,03% respectivamente, seguido del servicio de Hoteles con una participacin del 3,49% para el
ao 2010 y un 5,02% para el ao 2011,seguido del Turismo receptivo con una participacin del
1,96% para el 2010 y del 2,69% para el 2011, entre otros.
De acuerdo con lo anterior, cabe analizar que las porciones terrestres han disminuido su
participacin dentro de la prestacin de otros servicios tursticos, en contraste con otros servicios
que han venido ganando participacin como es el caso de los hoteles, del turismo receptivo,del
servicio de transporte, entre otros.
23
4.2. COMISIONES
Con relacin a las comisiones recibidas por parte de las agencias de viajes, a continuacin se
muestra la distribucin de los ingresos obtenidos por las principales agencias de viajes en el pas
para los aos 2010,2011 y 2012(hasta el mes de mayo), destacndose que las comisiones recibidas
por cargos administrativos, aerolneas e incentivos de aerolneas corresponden a los rubros ms
importantes dentro de los ingresos totales para una agencia de viajes y turismo.
Grfica 16. Cobro de comisiones por parte las agencias de viajes.
100%
90%
Otros
80%
Prestacin comercial
70%
Comisin incentivos aerolneas
60%
Comisin tarjetas de asistencia
50%
Comisin x sistema de distribucin
40%
Comisin alquiler vehculos

Comisin operadores
30%
Comisin hoteles y restaurantes
20%
Servicios cargos administrativos
10%
0%
2010
Aerolineas
2011
2012-MARZO

Como se observa en la Grfica16, la comisin recibida por servicios de cargo administrativo
corresponde el tem ms importante para las agencias de viajes, reportando en el ao 2010 una
cuota de participacin del 72%, disminuyendo esta levemente en el ao 2011 alcanzando una
cuota de participacin del 65%, incrementndose un poco hasta el mes de mayo de 2012. Con
relacin a la comisin recibida por parte aerolneas, la cual es la segunda en orden de importancia,
mantuvo una participacin constante del 12% aproximadamente para los aos 2010, 2011 y lo
corrido de 2012 (mayo). Las comisiones que las aerolneas le reconocen a las agencias de viajes
por la venta de tiquetes al usuario final, se encuentran reguladas (Aeronutica Civil, 2012)9.
9
La Resolucin 3596 de 2006 de la Aeronutica Civil prev que la negociacin de la comisin que las
aerolneas le otorgan a las agencias por la venta de tiquetes nacionales e internacionales se podr convenir
libremente entre las partes siempre y cuando sta no sea inferior al 1% del valor del precio del pasaje. Esta
misma resolucin ordena que los comercializadores de tiquetes bien sean las aerolneas o las agencias de
viajes y turismo cobren una Tarifa Administrativa (TA) no reembolsable por la expedicin de tiquetes,
cuando ste se vende de manera directa al pasajero. La TA depende del rango tarifario en el que se ubique
el precio del tiquete. Por otra parte, el Artculo 1 de la Resolucin 3299 de 2007 prev que () las
empresas de transporte areo nacional de pasajeros, podrn fijar libremente las tarifas, siempre y cuando
dichas tarifas no sean superiores a las que la Aeronutica Civil haya aprobado a otra(s) aerolnea(s) en el
nivel mximo".
24
Con respecto a las comisiones que las agencias de viajes reciben por la comercializacin de los
dems servicios tursticos, estas dependen del poder de negociacin de los intermediarios, las
cuales se pactan libremente entre la agencia de viajes y cada uno de los proveedores en el
mercado.
4.3. GRUPOS
Cada da cobran mayor relevancia en el mercado la conformacin de grupos de agencias de viajes,
las cuales tienen como funcin primordial lograr que las agencias asociadas a cada uno de estos
sean cada da ms competitivas y rentables, brindndole a su vez herramientas de innovacin
tecnolgica que les permita adaptarse a los cambios del mercado. Igualmente, a su vez la
conformacin de dichos grupos permite acrecentar las negociaciones con diversos proveedores
para afianzar el posicionamiento de sus marcas nacionales e internacionales.
En las Grficas 17, 18 y 19 vemos la conformacin de cada uno de estos grupos de agencias de
viajes en Colombia. Para el ao 2010 se observa que el Grupo Aviatur es el ms representativo
dentro del mercado con una cuota de participacin del 19,30% seguido de Comfamiliar Viajes y
Turismo con el 18,58%, Oficina de Turismo Cajasan con el 9,46%, Grupo Alianxa con el 9,30%,
entre otros.
Grfica 17. Conformacin de grupo (Ingresos, 2010)
GRUPO AVIATUR
3,73%
3,75%
10,57%
4,12%
COMFAMILIAR VIAJES Y
TURISMO
19,30%
4,29%
8,10%
8,80%
18,58%
9,30%
9,46%
OFICINA DE TURISMO
CAJASAN
GRUPO LALIANXA
GIRATUR S.A.S
CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR DEL NORTE DE
SANTANDER
COMFANORTE
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Para el ao 2011, se analiza que el grupo Comfamiliar Viajes y Turismo gana participacin
alcanzando una cuota del 29,10%, seguido del Grupo Aviatur con el 24,04%, Grupo Alianxa con
el 12,19%, entre otros.
25
Grfica 18. Conformacin de grupo (ingresos, 2011)

COMFAMILIAR VIAJES Y
TURISMO
3,48%
GRUPO AVIATUR
6,63%
4,06%
GRUPO LALIANXA
4,83%
29,10%
5,30%
10,36%
12,19%
24,04%
FAMILIAR DEL NORTE DE
SANTANDER COMFANORTE
CARLSON WAGONLIT
TRAVEL
TURISMO COOMEVA
AGENCIA DE VIAJES
FAMILIAR DEL CAQUETA
COMFACA
VIAJES VERACRUZ
OTROS
Para lo corrido del ao 2012, se observa que el Grupo Comfamiliar sigue ocupando el primer
lugar con una cuota de participacin del 27,23%, seguido del Grupo Aviatur con el 22,65%, entre
otros.
Grfica 19. Conformacin de grupo (ingresos a marzo de 2012)
COMFAMILIAR VIAJES
Y TURISMO
4,34%
9,93%
GRUPO AVIATUR
5,41%
27,23%
9,19%
9,21%
12,05%
22,65%
OFICINA DE TURISMO
CAJASAN
GRUPO LALIANXA
CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR DEL NORTE
DE SANTANDER
COMFANORTE
A continuacin se describe algunos de grupos conformados por varias agencias a nivel Nacional,
como lo son: Grupo Aviatur S.A, Grupo Empresarial turstico Over S.A, Grupo Lalianxa, Travel
26
Network S.A y Grupo Nobel Ossa Asociados S.A Viajes y Turismo entre otros, los cuales se
presentan a continuacin.
4.3.1. Grupo Aviatur S.A

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pblica nmero 3001 de la Notara Cuarta de
Bogot el 14 de junio de 1978, inscrita el 13 de septiembre de 1978.
Su objeto social es () representar en el territorio colombiano o fuera de l a compaas de
transporte martimo, aerolneas, hoteles, alquiler de vehculos y toda clase de compaas o
entidades relacionadas con las actividades tursticas, sean stas nacionales o
extranjeras(RUES,2012).
Actualmente, la sociedad se dedica a invertir en compaas de la industria turstica. Los estados
financieros a diciembre de 2011, del Grupo Aviatur se muestran en el Cuadro 2:
Cuadro 2. Estados financierosdel Grupo Aviatur(a 31 de Diciembre de 2011)
Cuenta
Valor en pesos ($)
Activos
59.552.650.000
Pasivos
17.357.703.000
Patrimonio
42.194.947.000
Utilidad neta
1.486.822.000
Fuente: Supersociedades (2011).
La composicin accionara del Grupo Aviatur se muestra en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Composicin accionara del Grupo Aviatur 2012
ACCIONISTA
Lionel Besudo
PARTICIPACIN (%)
34,36
Jean Claude Besudo
16,66
Carlos Haime
16,66
Sonia Gutt
16,66
Danielle Lion
16,66
TOTAL
100,0
Fuente: RUES, Grupo Aviatur S.A.
En cuanto a las relaciones de control de la sociedad GRUPO AVIATUR, se puede observar en el

certificado de existencia y representacin legal que se configur grupo empresarial en los
27
trminos del Artculo 28 de la Ley 222 de 199510, entre el Grupo Aviatur como sociedad matriz y
las 26 sociedades subordinadas11, entre las cuales se encuentran dentro del objeto social: agencias
de viajes mayoristas, agencias de carga, agencias de aduana, empresas de actividades de la
industria turstica y hotelera, empresas de corredores de seguros, mensajera especializada,
empresas de carga aduanero, empresas de servicios de zona franca, entre otras.
Con relacin a los productos y servicios que presta el Grupo Aviatur en lo relacionado con las
agencias de viajes, podemos observar que el Grupo cuenta con concesiones en Parques Naturales,
es decir, cuenta con la administracin de cuatro parques naturales12, lo que hace que sean servicios
diferenciados con las dems agencias de viajes. Adicionalmente, Aviatur cuenta con la figura
jurdica de Unin Temporal y con las siguientes sociedades dedicadas a los negocios de las
agencias de viajes, es importante mencionar que esta participacin es con relacin al porcentaje de
cada una de las sociedades, y Aviatur se dedica a la administracin de clientes y manejo de
eventos (Cuadro 4).
Cuadro 4. Conformacin del Grupo Aviatur
Grupo Aviatur
Unin Temporal
Mayatur
Aviatur
Participacin
50%
Gematour
Aviatur
33%
La Esperanza
Aviatur
17%
Cumbre las Amricas
Aviatur
20%
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2012).
Por otro lado, el modelo de operacin que realiza Aviatur con las agencias de viajes es por medio
de una alianza estratgica mediante la ejecucin de un contrato de colaboracin empresarial,
segn el cual en trminos generales AVIATUR le presta a la agencia de viajes los servicios de
10
Habr grupo empresarial cuando adems del vnculo de subordinacin, exista entre las entidades unidad
de propsito y direccin. Se entender que existe unidad de propsito y direccin cuando la existencia y
actividades de todas las entidades persigan la consecucin de un objetivo determinado por la matriz o
controlante en virtud de la direccin que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del
objeto social o actividad de cada una de ellas (Artculo 28, Ley 222 de 1995).
11
Las sociedades que hacen parte del Grupo Aviatur son: Servicios Mdicos Avia Limitada, Unin de
representaciones limitada, Sociedad de sistematizacin de la Industria turstica Limitada, Aviatur Gema
Tours S.A.S, Univia Limitada, Muchoviaje S.A.S, Axxa Asistencia Colombia, representaciones Avia
.SAS, Agencia de Aduana Aviatur S.A Nivel 1, Octopus Travel Limitada, Cielos Abiertos limitada, Avia
Marketing Limitada, Avia caribbean S.A, Avia Caribbean S.A, Avia Export Limitada, Hoteles Avia S.A,
Gala Tours S.A.S, Unin Cargo Inc, Mayatur S.A, Latin Amrica Distribution Colombia S.A, Avia
Express Lmitada, Usuarios de servicios Avia Limitada, Servicios Avia Limitada, Deposito Aduanero
Aviatur, Agencia de Carga Aviatur. (Superintendecia de Industria y Comercio, 2012).
12
Los parques naturales son: Concesin Tayrona, Concesin Gorgona, Concesin Amacayacu, Concesin
Nevados.
28
back office13 para la administracin de sus ventas y la agencias de viajes por su parte desarrolla la
gestin comercial, visita a clientes, consecucin de nuevos clientes, negociaciones y dems
actividades comerciales. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011)14.
A travs de estas alianzas de colaboracin empresarial se busca que las partes no se fusionen sino
que permanezcan con su naturaleza jurdica independiente. Adicionalmente, con relacin al efecto
sobre los rganos decisorios, las agencias de viajes manifiestan que estas conservarn sus rganos
sociales propios tales como la Asamblea de accionistas, Junta Directiva, Gerencia y
Representacin Legal y dems cargos directivos. De igual forma estas mantienen su naturaleza
jurdica y desarrollan sus actividades comerciales de forma independiente (Superintendencia de
Industria y Comercio, 2011).
En la Grfica 20 se presenta las participaciones entre el ao 2010 hasta el mes de septiembre del
ao 2012 del Grupo Aviatur con relacin a los ingresos operacionales. Se observa que en el
periodo analizado, el Grupo Aviatur ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de estos
aos, comportamiento que se mantiene en lo corrido del ao 2012 hasta el mes de septiembre.
Grfica 20.Ingresos operacionales del Grupo Aviatur (2010-2012- sept.)
24,04%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
19,30%
22,65%
Participacin Participacin Participacin

2010
2011
2012
Fuente: elaboracin propia a partir de la informacin aportada por el Registro Nacional del Turismo
(2012).
4.3.2. Grupo Empresarial Turstico Over S.A.
Esta sociedad fue constituida mediante escritura pblica nmero 58 de la Notara 3 de EnvigadoAntioquia el 22 de enero de 2001, inscrita el 15 de junio de 2004. Las funciones que realizar el
Grupo empresarial Turstico Over son bsicamente la comercializacin y negociacin de
13
Los servicios de "back office consisten en una estructura sistematizada a travs de la cual se desarrolla
la operacin contable y administrativa del negocio, involucrando elementos como: administradores de
redes, usuarios, intranet y correos electrnicos, manejo de las bases de datos, desarrollo y ejecucin de
software, manejo y operacin de los servidores, y en general todo soporte tecnolgico de la actividad
empresarial" (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
29
productos y servicios para los afiliados, logrando las mejores condiciones del mercado para estas
agencias afiliadas como accionistas y/o asociados.
Su objeto social es:
()La gestin empresarial dirigida al desarrollo de operaciones o negocios que en forma
directa o a fin que tengan como campo de accin el turismo nacional e internacional,
pudiendo actuar como agencia de viajes y turismo, mayorista, operadora y/o
consolidadora, la promocin del turismo entodas sus manifestaciones, la organizacin y
promocin de planes tursticos; la realizacin de actividades propias del turismo receptivo;
la promocin, comercializacin y explotacin de servicios hoteleros y de turismo en
establecimiento propios o de terceros, as como la administracin, construccin de
establecimientos hoteleros y tursticos, la reservacin y venta de pasajes nacionales o
internacionales por cualquier medio de transporte, la reserva de habitaciones y servicios de
alojamiento en establecimientos hotelero; la organizacin profesional de congresos, ferias,
seminarios, exposiciones, simposios, conferencias, capacitaciones etc.(RUES, 2012).
Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo Over, se presentan a
continuacin (Cuadro 5).
Cuadro 5. Estados financieros al Grupo Over(a 31 de Diciembre de 2011)
Cuenta
Valor en pesos ($)
Activos
5.987.344.000
Pasivos
3.973.789.000
Patrimonio
2.013.555.000
Utilidad neta
252.515.000
El Grupo Over cuenta con 2115 agencias de viajes, las cuales tienen calidad de accionistas, adems
de contar con 1516 sociedades que son asociados con el grupo empresarial.
15
Las agencias de viajes que tienen calidad de accionistas del Grupo Turstica Empresarial Over son:
Agencia de viajes a fondo viajes y turismo S.A.S, Aeroviajes Pacifico de Bogot S.A, Alestur Limitada,
Andes Tours Limitada, Agencia de viajes AZ S.A, Excursiones Barranquilla y Ca. Limitada, Viajes
Calima Limitada Chico Tours Limitada, Agencia de Viajes y Turismo Gaviota Tours Limitada, Gema
Tours S.A, Turismo Internacional Colven tours Limitada, Nexo Tours S.A.S Pista tours Limitada,
Receptours del Caribe S.A.S, Jaime Martelo F y Ca. Limitada, Trayectos S.A.S, Terra Nova Ca. limitada,
Travel Center S.A.S, viajes ejecutivos recreacionales Limitada, Visin Tours limitada, Viajes Zeppeln,
Informacin aportada por Grupo Turstico Over S.A. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
16
Los asociados del grupo Empresarial Turstico Over S.A son: Caja de Compensacin Familiar
Comfenalco Antioquia, Actividades tursticas recreacionales y sociales limitada, Faseviajes limitada,
30
Los servicios que presta el Grupo Over a travs de sus marcas comerciales, se describen a
continuacin:
Mundojet: Los servicios de mundojet incluyen planes internacionales, tarjetas de
asistencia, renta de vehculos, hoteles internacionales, asesora en trmites de visa, trenes,
cruceros, excursiones, circuitos y tours.
Bonhotel: Los servicios de bonhotel incluyen planes nacionales, hoteles nacionales,

servicios terrestres y eventos y espectculos.
Central de servicios: Los servicios de central de servicios incluyen tiquetes areos

nacionales e internacionales y servicios de call center.
Aeropuerto: Los servicios del aeropuerto son bsicamente la asesora en atencin y

acompaamiento a clientes viajeros (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
A continuacin, en la Grfica 21 se presenta las participaciones del Grupo Over con relacin a los
ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012.Se
observa que en el periodo analizado, el Grupo Over ha mantenido un crecimiento ascendente a lo
largo de estos aos, comportamiento que se mantiene en lo corrido del ao 2012 hasta el mes de
septiembre.
Grfica 21. Ingresos operacionales del Grupo Over
(2010-2012- sept.)
0,40%
0,30%
0,31%
0,35%
0,29%
0,20%
0,10%
0,00%
Participacin
Participacin
2010
Participacin
2011
2012
Fuente: elaboracin propia a partir de la informacin aportada por el

Registro Nacional del Turismo, 2012.
Cabe la pena rescatar, que la finalidad del Grupo Over es que las agencias de viajes afiliadas a
este sean a travs del tiempo ms competitivas y rentables, brindndoles las herramientas
tecnolgicas necesarias para que las agencias de viajes puedan adaptarse al mercado por medio de
Optima S.A, Tourxito S.A.S, Navetour Limitada, Top Travel limitada, Nexo tours Bogot Limitada,
Proturismo Limitada, Oficina Internacional de Viajes Remarbe Limitada, Viajes Rabbit, Representaciones
Tursticas Agualongo Limitada, Viajes Soltur limitada, Viajes Universo Nino S.A.S, Viajes Areos
nacionales e Internacionales S.A. ((Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
31
los nuevos sistemas de informacin y de internet, adems de acrecentar las negociaciones con los
proveedores, entre otros.
4.3.3. Grupo LAlianxaTravel Network

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pblica nmero 1533 de la Notara 12a de
Medelln, el 26 de mayo de 1989, e inscrita el 3 de marzo de 2000. Su objeto social es
[] realizar funciones de gestin e intermediacin en beneficio de las agencias de viajes
que estn vinculadas a la sociedad como accionistas de las misma o como asociadas,
entendindose que la sociedad acta como mandataria de sus vinculados y que estos actan
como mandantes de la misma, con finalidad de que se obtenga ventajas y privilegios que
optimicen la actividad independiente de las agencias de viajes vinculadasa esta sociedad
(RUES, 2012).
Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo Lalianxa, se presentan a
continuacin (Cuadro 6).
Cuadro 6. Estados financieros Grupo Lalianxa la 31 de Diciembre de 2011
Cuenta
Valor en pesos ($)
Activos
5.937.492.000
Pasivos
4.479.939.000
Patrimonio
1.457.553.000
Utilidad neta
47.538.000
EL Grupo LAlianxa es una empresa de consultora, asesora y administracin de viajes, con

presencia a nivel internacional en 19 pases y a nivel nacional cuenta con 4617 agencias de viajes,
las cuales tienen calidad de asociadas con el grupo. El Grupo LAlianxa tiene como finalidad el
fomento de las agencias de viajes, por medio de la intermediacin entre las agencias de viajes
asociadas y los proveedores de productos y servicios tursticos, para lograr negociaciones
apropiadas y competitivas en el mercado de venta de tiquetes areos (aerolneas) y prestacin de
17
Las agencias de viajes que hacen parte del Grupo Lalianxa Colombia son: A volar, Aeroviajes Norte,
Agentur, Avialoi, Boyac tours, Calypso Tours, Caribes Tours Int, Colombian Tourist, Contactos, Extur,
Fajardo Tours, Festival Tours, Inversa, Inversiones Turismerk, Islatur, lanta, Los nmadas, Mar Caribe,
Mayor plus, Mundicolor, Nortur, Otur, Panamericana de Viajes, Pinto Tours, Pullman Tours, Rumbos,
Santur, Sertur,Student Travel, Tasajero Tours, Tecniviajes, Turinsa, Turismo al Vuelo, Turisnorte,
Universo travelling, Valtur, Viajar, Viajes chapinero, Viajes Ccuta, Viajes Dacar, Viajes Eupacla., Viajes
Jumbo, Viajes Palgar, Viajes sendero Verde, Viajes Veracruz, Vianorte. Grupo LAlianxa. Consultado de:
http://www.ltncolombia.net/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
32
servicios adicionales, como porciones terrestres, cruceros, renta de vehculos, tarjetas de

asistencia, hoteles, entre otros.
A continuacin se presenta las participaciones del Grupo LAlianxa con relacin a los ingresos
operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012.Se observa que en
el periodo analizado, el Grupo LAlianxa ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de
estos aos, comportamiento que se mantiene en lo corrido del ao 2012 hasta el mes de
septiembre.
Grfica 22. Ingresos Grfica 22. Ingresos operacionales del
Grupo LAlianxa. (2010-2012- sept.)
Grupo Lalianxa S.A-ingresos Operacionales
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
12,19%
9,30%
9,21%
Participacin
2010
Participacin
2011
Participacin
2012
Fuente: elaboracin propia a partir de la informacin aportada por el Registro

Nacional del Turismo, 2012.
4.3.4. Grupo Nobel Ossa y Asociados S.A. Viajes y Turismo

Esta sociedad fue constituida mediante escritura pblica nmero 0001193 de la Notara 29 de
Bogot, el 12 de mayo de 2002, e inscrita el 11 de marzo del 2002. Su objeto social es:
() la explotacin de las actividades relacionadas con el servicio de turismo,
especialmente el establecimiento de agencias de viajes en cualquiera de sus modalidades y
clases. La promocin del turismo nacional e internacional, la promocin y venta de planes
y servicios, entre otras actividades relacionadas (RUES, 2012).
Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo Nobel Ossa y Asociados,
se presentan en el siguiente cuadro:
33
Cuadro 7. Estados financieros (a 31 de Diciembre de 2011)

Cuenta
Valor en pesos ($)
Activos
6.999.836.000
Pasivos
5.159.064.000
Patrimonio
1.840.772.000
Utilidad neta
154.913.000
EL Grupo Nobel Ossa y Asociados es una empresa con ms de 25 aos de experiencia en el

mercado del turismo, dado que cuenta con presencia a nivel nacional como internacional, siendo
adems a su vez la agencia oficial de la Federacin Colombiana de Futbol. Los servicios que
presta este Grupo son: servicios de mensajera, reservas y expedicin de tiquetes, Atencin VIP en
aeropuerto, asesora en documentacin, entre otros. Como productos destacados en el portafolio
estn: Planes de Futbol, eliminatorias, cruceros, planes de playa. Planes de nieve, luna de miel,
planes de estudio, planes de relacin, turismo alternativo, planes de quinceaeras, etc
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
En la grfica 23, se observa las participaciones del Grupo Nobel Ossa y Asociados con relacin a
los ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012. Se
puede analizar que se mantiene una tendencia positiva, lo cual refleja un crecimiento del sector de
agencias de viajes en el pas.
Grfica 23. Ingresos Operacionales del Grupo Nobel y Asociados
0,32%
0,35%
0,30%
0,27%
0,24%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%
0,05%
0,00%
Participacin 2010 Participacin 2011 Participacin 2012
Fuente: elaboracin propia a partir de la informacin aportada por el Registro Nacional

del Turismo, 2012.
De acuerdo con lo sealado anteriormente, en cada uno de los grupos de agencias de viajes
analizados, existe una tendencia ascendente debido al crecimiento continuo que ha venido
34
presentando en estos ltimos aos el sector de agencias de viajes, impulsado por los diversas
polticas que se han venido implementando en el pas.
5. NDICES DE CONCENTRACIN
Una vez definidas las cuotas de participacin en el mercado de venta de tiquetes nacionales e
internacionales para los aos 2010,2011 y lo corrido hasta el mes de mayo del ao 2012 a nivel
nacional, se calcul el ndice HHI18, el cual se muestra en el Cuadro 8.
Cuadro 8. ndice de concentracin de los tiquetes nacionales
ndices
HHI
Ao
2010
1.969
2011
1.537
2012
2.220
Fuente: elaboracin propia a partir de informacin obtenida de requerimientos de informacin.
Como se observa en el cuadro anterior, para el ao 2010 se obtuvo un ndice de 1.969 indicando
una alta concentracin en el mercado de tiquetes, situacin que cambio para el ao 2011 donde se
registra una disminucin en el ndice en 432 puntos pasando a un sector medianamente
concentrado; para el ao 2012 se obtuvo un ndice de 2.220 reflejando nuevamente un mercado
altamente concentrado. Por lo tanto, se concluye que para estos tres aos la estructura del mercado
de tiquetes areos es concentrada.
18
El ndice conocido como HHI, se determina mediante la suma de los valores al cuadrado de las
participaciones en las ventas en el mercado de todas las empresas de la industria.(Herfindahl y Hirschman),
Es decir:
2
HHI S1 S2 S3 ..... S n
Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor ser el grado de poder de monopolio de la industria (Viscusiet
al., 1998, p. 215).
18
Una vez calculado el valor del ndice, se pueden definir tres categoras dependiendo de la concentracin.
Un mercado no ser concentrado cuando el HHI es menor que 1.000; ser moderadamente concentrado,
cuando el indicador se encuentre entre 1.000 y 1.800; y se habla de una industria altamente concentrada,
cuando el HHI supere este ltimo valor. Por lo tanto, a partir de 1.800 puntos, el mercado afectado puede
considerarse como significativamente concentrado; algunos acadmicos han sugerido que a esta conclusin
slo debera llegarse a partir de niveles de 2.500 puntos (Viscusiet al.,1998,p. 215).
35
6. REGULACIN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

El dinamismo del mercado de las agencias de viajes durante muchas dcadas ha estado
relacionado y asociado con la venta de tiquetes tanto nacionales como internacionales, siendo por
lo tanto una parte significativa de los ingresos operacionales de estas agencias fueran por concepto
de comisiones. De acuerdo con el estudio Comportamiento de los viajes y el turismo en
Colombia y el mundo 2009 de ANATO:
()varias dcadas atrs la comisin de un agente de viajes por concepto de tiquetes
corresponda del 7% al 12% para el caso domstico (tiquetes nacionales) y el 10%
para el caso internacional (tiquetes internacionales) como estaba establecido por la
Resolucin 2743 de 1998 (Anato, 2009, p. 34).
Dada la apertura econmica realizada en el pas en el ao 1999, este fenmeno econmico
permiti la afluencia de diversos agentes en el sector y la prestacin de servicios y productos para
los clientes y/o consumidores. La creacin de un marco regulatorio como la reglamentacin por
medio de la Ley 300 de 1996 (Ley general del Turismo) se constituy la elaboracin y ejecucin
de planes de turismo sectoriales, departamentales, distritales y municipales; dicha Ley hizo
obligatoria la inscripcin de las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y operadoras de
turismo; establecimientos de alojamiento y hospedaje; entre otros, en el Registro Nacional de
Turismo (RNT).El Ministerio de Industria y Comercio, tena cargo la administracin del RNT,
funcin que se le otorgo desde el ao 2012 a las Cmaras de Comercio con la expedicin de la
Decreto 019 de 201219.
De la misma manera, la Ley 300 estableci quienes son los prestadores de servicios tursticos, los
cuales segn la normativa son:
()agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y operadores de turismo,
establecimientos de alojamiento y hospedaje, operadores profesionales de Congresos,
ferias y convenciones, arrendadores de vehculos, oficinas de representaciones
tursticas, usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas
tursticas, empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo
compartido y multipropiedad, establecimientos de gastronoma, bares y negocios
similares calificados por el gremio respectivo como establecimientos de inters
turstico, concesionarios de servicios tursticos en parque, entre otros (Artculo 62,
Ley 300 de 1996).
19
De acuerdo con la recin expedida Ley Anti trmites (Decreto 19 de 2012), que cre el Registro nico
Empresarial y Social -RUES-, la operacin del Registro Nacional de Turismo (RNT) se traslada desde el
prximo 1 de marzo de 2012 a las Cmaras de Comercio.
36
Adicionalmente, se cre el impuesto nacional con destino al turismo el cual se traduce como una
inversin social en Colombia, mediante las estrategias de promocin y fortalecimiento del sector
turismo. Este impuesto es un ingreso de personas extranjeras por medio de transporte areo de
trfico internacional, esto est regido por medio de unas tarifas, las cuales fueron: 5 UDS para los
aos 2006 al 2008,10 UDS para los aos 2009 al 2011, y de 15 UDS a partir del 2012.
En el Cuadro 9 se clasifican los prestadores de servicios tursticos de acuerdo con la normatividad
vigente, estableciendo sus funciones.
Cuadro 9. Clasificacin y funciones de los prestadores de servicios tursticos

Clasificacin
Legal
Naturaleza/Funciones
Agencias de Viajes y
Turismo
(Decreto 502 de 1997)
- Organizar, promover y vender planes tursticos nacionales, para ser operados por las
agencias de viajes operadoras establecidas legalmente en el pas.
- Organizar, promover y vender planes tursticos para ser operados fuera del territorio
nacional.
- Reservar y contratar alojamiento y dems servicios tursticos.
- Tramitar y prestar asesora al viajero en la obtencin de la documentacin requerida para
garantizarle la facilidad del desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales.
- Prestar atencin y asistencia profesional al usuario en la seleccin, adquisicin y
utilizacin eficiente de los servicios tursticos requeridos.
- Reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier medio de
transporte.
- Operar turismo receptivo, para lo cual debern contar con un departamento de turismo
receptivo y cumplir con las funciones propias de las agencias de viajes.
-Operar dentro del pas planes tursticos programados por agencias de viajes del exterior y
del pas.
- Organizar y promover planes tursticos para ser operados por ellas mismas, sus
sucursales y agencias si las tuviere, de acuerdo con la ubicacin de cada una de ellas
dentro del territorio Nacional.
- Prestar los servicios de transporte turstico de acuerdo con las disposiciones que
reglamentan la materia.
- Brindar equipo especializado tal como implementos de caza y pesca, buceo y otros
elementos deportivos, cuando la actividad lo requiera.
- Prestar el servicio de guianza con personas debidamente inscritas en el Registro Nacional
del Turismo.
-Programar y organizar planes tursticos nacionales e internacionales, para ser ejecutados
por agencias de viajes operadoras y vendidos por agencias de viajes y turismo.
- Programar y organizar planes tursticos para ser operados fuera del territorio nacional por
sus corresponsales o agentes y para ser vendidos por las agencias de viajes y turismo.
- Promover y vender planes tursticos hacia Colombia, para ser ejecutados por las agencias
de viajes operadoras establecidas en el pas.
- Reservar y contratar alojamiento y dems servicios tursticos, para ser vendidos por las
agencias de viajes y turismo.
Las agencias de viajes mayoristas no podrn vender directamente al pblico, no pudiendo
por lo tanto establecer ni mantener contacto comercial con este. Sin embargo, respondern
solidariamente con la agencia vendedora ante el usuario por las reclamaciones que se
presentaren (Artculo 7 Decreto 502 de 1997).
Se entiende por establecimiento hotelero o de hospedaje, el conjunto de bienes destinados
por la persona natural o jurdica a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior
a 30 das, con o sin alimentacin y servicios bsicos y/o complementarios o accesorios de
alojamiento, mediante contrato de hospedaje
Agencias de Viajes
Operadoras (Decreto
502 de 1997)
Agencias de Viajes
Mayoristas(Decreto
502 de 1997)
Establecimientos
Hoteleros y de
Hospedaje (Ley 300 de
1996)
37
Clasificacin
Legal
Naturaleza/Funciones
Concesionarios de
Servicios Tursticos en
Parque (Ley 300 de
1996)
Mediante un contrato de concesin, la entidad de Parques Nacionales Naturales de

Colombia, entrega un rea de vocacin ecoturstica a un operador profesional durante un
horizonte de tiempo determinado, para que ste maneje y opere los servicios ecotursticos
de la zona seleccionada. Esta figura tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
Optimizar la asignacin de recursos tcnicos, operativos y administrativos de la
unidad de Parques Nacionales hacia actividades de conservacin, seguimiento,
control y educacin.
Mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios ecotursticos existentes.
Impulsar la competitividad en las actividades ecotursticas.
Contribuir con la sostenibilidad financiera para el manejo y conservacin.
Promover el desarrollo sostenible de la regin.
Fuente: elaboracin propia a partir de la Ley 300 de 1996, el Decreto 502 de 1997 y Parques Nacionales
Naturales de Colombia (2007).
La finalidad de la implementacin de estas polticas es la bsqueda de un sector de turismo ms

slido, incrementando la oferta turstica en el pas y pudiendo ofrecer una variedad de alternativas
en el mercado para el consumidor.
7. ANLISIS DE COMPETENCIA EN EL SECTOR AGENCIAS DE VIAJES

La Resolucin 21743 de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), impuso
sancin pecuniaria20a las sociedades Aviatur S.A y Royal Tours Limitada, Esmeralda Tours de
Colombia Limitada, Rutas, Viajes y Turismo Limitada, Intours Turismo Limitada, las cuales se
dedican a la intermediacin en la venta de pasajes areos nacionales e internacionales, as como la
promocin del turismo en general. Se sancionaron a las anteriores sociedades por llevar a cabo la
operacin sin contar con el pronunciamiento requerido por parte de SIC.
En el transcurso de los aos desde 1999 hasta el ao 2012, se han presentado ante la SIC 104
solicitudes por parte de Aviatur bajo la modalidad de contratos de colaboracin ejecutados entre
Aviatur S.A y agencias de viajes y turismo.21
20
La SIC impuso sancin pecuniaria a las sociedades Aviatur: $30.000.000 millones de pesos, Royal tours
Limitada: $10.000.000 millones de pesos, Esmeralda Tours de Colombia Limitada: $10.000.000 millones
de pesos, Rutas, Viajes y Turismo Limitada: $10.000.000 millones de pesos, Intours Turismo limitada:
$10.000.000 millones de pesos. Adicionalmente, se impuso sancin pecuniaria a las personas naturales:
Jean Claude Bessudo (Aviatur) $5.000.000 millones de pesos, Mario SaedeElcure (Royaltours Limitada):
$5.000.000 millones de pesos, Humberto Padilla Morales, (Esmeralda Tours de Colombia Limitada):
$5.000.000 millones de pesos, Mariano Penagos Consuegra, $5.000.000 millones de pesos (Rutas, Viajes y
Turismo Limitada),Jairo Hurtado Ramrez (Intours Turismo Limitada) $5.000.000 millones de
pesos.(Superintendencia de Industria y Comercio, 1999).
21
Las integraciones aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio entre Aviatur y las
agencias de viajes son en el periodo comprendido desde 1999 al 2012 son: Ao 1999: CarlsonWagonlit,
38
Grfica 24. Integraciones Aviatur

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: elaboracin propia a partir de la base de datos Integraciones Empresariales.
Teniendo como fuente la informacin recopilada del Grupo de Integraciones Empresariales,

podemos mencionar como ha sido la evolucin de las integraciones informadas del Grupo Aviatur
a la SIC. A continuacin se mencionan algunos aspectos importantes a tener en cuenta:
Ao 2000: Tema Viajes Ltda., Tierra Mar Aire S.A (operacin de fusin), Ao 2001: Lder Tours S.A,
Realtours S.A, Martour Ltda, Ao 2002: Horbe Turismo, Viajes Delta, KoreanWorld, Ao 2003: Viajes
Premier Ltda, Viajes Hermes Ltda., Caja de Compensacin Familiar Compensar, BCM Viajes y Turismo
E.U, Ecodestinos Viajes y Turismo E.U, Agencia Barranquillera de Viajes (AbaviaLtda), Ao 2004: Viajes
Sinisterra, Turismo Abordo Ltda., Lder Tours, Agencia Internacional Rpido de Turismo AirturLtda,
Agencia de Viajes y Turismo Lansemar Ltda, Nayitur Limitada, Enterprise Travel Agency Ltda,
StarWorld, NeivaturLtda, CasanareTour Ltda, Ao 2005: Promotora Turstica del Golfo de
MorrosquilloLtda, UvinaLtdaNaveturLtda, Hamon Torres y Cia. Ltda, Viajes El Cable, Fantravel Ltda,
Viajes Atlas, GC2 Carvajal, Gama Tours, Viajes Viejo y Nuevo Mundo E.U, Viajes Conde Limitada, Ao
2006: Turismo De Occidente, Representaciones Avia Ltda., Agencitur, Agencia De Viajes Y Turismo
Confamiliares, Turismo Mega E.U, Ntcturismo, Travel Club, Travel Advisors E.U, Turismo Explorer
Tours y Ca Ltda, Tour Vacation Ltda, Turiscol Ltda, Agencia de Viajes a Oriente Ltda, Travesas Anytur
Ltda, JTR Representaciones Tursticas Ltda, Jaramillo de Zambrano Ltda, Agencia de Viajes Y Turismo
Roka Ltda, Ao 2007: Turismo Giru Ltda, Viajes Rocitur Ltda, Iberotur Viajes y Turismo E.U, Margarita
Plata Hurtado, Inversiones y Destino, Serviviajes Cali Ltda, Open Trip Representaciones E.U, Javeturismo
Viajes S.A, Viajes El Sol Ltda,Ao 2008: Felicia Ltda, Niko Travel Ltda, Viajes Antares Y Ca, Turismo
Maya Londoo Ltda, Lucytur Ltda, City Tours Viajes Y Turismo E.U, Viajes Oganesoff Cali S.A, Alnuva
Ltda, Viajes Metrpolis, Enlaces Viajes Y Turismo. Ao 2009: Gutierrez y Botero Ltda, Viajes Aero
Medelln L'Alianxa S.A, Inversiones Tursticas Ltda, Logistics & Travel SAS, Viajes Arauca Ltda, Perea y
Ca. Ltda, Blue Tours Viajes, Turismo y Representaciones Ltda, Agencia de Viajes Aerodinmicos Ltda,
Transmundial Ao 2010: Pertours Operadores de Mxico Ltda, Agencia de Viajes y Turismo Arco Iris
Ltda, Balboa Viajes y Turismo Ltda, Casa del Turismo Bogot, Salom Luna Ltda, Parkway, Blue Sky
Travel, Caf y Turismo, Jonnys Tour Ao 2011: Distribuciones y Servicios Travel Plus, Organizacin
Internacional de Turismo OIT S.A, Excursiones Tursticas Extur L`Alianxa Ltda, Viajes Areos Asociados
Limitada, Valletours S.A.S, Punto de Fuga; Comunidad de Aventuras S.A.S, Ao 2012: Viajes y
Excursiones Tursticas Ejecutivos Tours Ltda,Mi viaje Nuevos Horizontes Ltda, Inversiones Mara Teresa
Botero M. S.A.S, Viajes Universo Nio y Ca., Corts & Ca., Inversiones Amanecer S.A.S;Fetur S.A.S,
Victoria Express.(Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de Integraciones Empresariales).
39
Como se puede observar en la Grfica 24 desde el ao 1999 se han venido incrementando

paulatinamente el nmero de operaciones de contratos de colaboracin bajo la figura del back
office presentadas ante la SIC alcanzando su nivel ms alto en el ao 200622. A partir de este ao
se ha venido decreciendo el nmero de operaciones presentadas ante dicha Entidad, presentndose
una tendencia constante en los aos 2011 y 2012.
Con relacin al mercado relevante, este se encuentra definido por el mercado de producto, el cual
se define con respecto a la venta de tiquetes nacionales e internacionales y el mercado geogrfico.
Inicialmente el anlisis del mercado geogrfico de este tipo de operaciones se centraba a nivel
regional 23 , posteriormente para el ao 2011 se realiza una revisin del anlisis del mercado
geogrfico determinndose que es a nivel nacional dado las caractersticas del mercado geogrfico
actual24. Igualmente, se pudo observar que se presentaron dos (2) desistimientos 25 de la operacin
de back office que fueron las agencias de viajes, Promotora Turstica del Golfo de Morrosquillo
Ltda., en el ao 2005 y Agencia de Viajes Felicia en el ao 2008.
Asimismo, se registraron dos casos de integraciones de contratos de colaboracin que fueron
condicionadas por clausula establecida en los contratos entre Aviatur y las agencias de viajes26.
Por ltimo, es importante rescatar y mencionar, que en el ao 2012, se presentaron ocho(8)27
operaciones de contratos de colaboracin empresarial y los contratos vigentes de back office con
Aviatur son sesenta y cinco (65)28.
22
Cabe aclarar que para el ao 2000, se present un tipo de operacin de integracin fusin entre la
agencia de viajes Tierra Mar Aire S.A y Aviatur, siendo este un tipo de operacin diferente a las conocidas
por Aviatur y las dems agencias que realizan contrato de colaboracin o alianza estratgica.
23
Expediente Aviatur y Turismo Abordo limitada (03-107808), Expediente Aviatur y Viajes Viejo y
Nuevo Mundo (05-127955), Expediente Aviatur yTurismo de Occidente (06-000681 Aviatur) S.A.
24
Expediente Aviatur y Mi viaje Nuevos Horizontes (11-160702), Expediente Aviatur y OIT (11-015805),
Expediente Aviatur y Viajes Areos Asociados Limitada (11-127017).
25
Expedientes 04-89320 mediante Auto 146 del 27 de enero de 2005 se ordena el archivo del expediente
por desistimiento de las partes, y el expediente 07-123153, Oficio Jean Claude Bessudo, Representante
Legal informando que oper el desistimiento de la actuacin por no dar respuesta al requerimiento,
(Superintendencia de Industria y Comercio, base de datos grupo de integraciones empresariales 2012).
26
Viajes Delta y Korean World en el ao 2002. (Superintendencia de Industria y Comercio, base de datos
grupo de integraciones empresariales 2012).
27
Los contratos de colaboracin aprobados en el ao 2012 son: Viajes y Excursiones Tursticas Ejecutivos
Tours Ltda., Miviaje Nuevos Horizontes Ltda., Inversiones Mara Teresa Botero M. S.A.S, Viajes
universo, Cortes y Ca., Inversiones Amanecer S.A.S. (Superintendencia de Industria y Comercio, base de
datos grupo de integraciones empresariales 2012).
28
Los contratos colaboracin vigentes son con las siguientes agencias de viajes: Balboa Viajes y Turismo
Ltda., Blue Tours Viajes, Turismo y Representaciones, BCM Viajes y Turismo E.U, Agencia de Viajes y
Turismo Explorer Tours Ltda., Caf y Turismo Ltda., Gc2 Carvajal S.A, Casanare Tour Ltda., Casa del
Turismo Bogot, City Tours viajes y turismo E.U, Caja de Compensacin Familiar de Caldas, Compensar,
Distribuciones y Servicios Travel Plus, Ecodestinos Viajes y Turismo E.U, Enlaces Viajes y Turismo Ltda,
Enterprise Travel Agency Ltda, Extur Ltda, Fantravel Ltda, Gama ToursViajes y Turismo S.A, Turismo
Giru Ltda., Hamon Torres y Ca. Ltda, Iberotur Viajes y Turismo E.U, Inversiones Maria Teresa Botero
SAS, Inversiones Tursticas Ltda, Jaramillo de Zambrano s.a. (Viajes Purace), Javeturismo Viajes S.A,
Jonnys Tour, JTR representaciones Tursticas Ltda, Logistics & Travel SAS, Lder Tours Bogot Ltda.
40
Como se puede observar en la Grfica25,Aviaturcuenta a diciembre de 2012 con 298 oficinas a

nivel Nacional, con mayor presencia en ciudades como Bogot con el 54,70%,con 163 oficinas
propias y 31 oficinas administradas por contratos de colaboracin; en Antioquia, Aviatur cuenta
con una participacin de 16,11%, con 48 oficinas propias y 27 de contratos de colaboracin; en el
departamento del Valle del Cauca, Aviatur tiene presencia en un 11%, con sus 33 oficinas propias
y 21 oficinas administradas; esto nos brinda una aproximacin de la cobertura de Aviatur a nivel
nacional y el impacto de la operacin jurdica de contratos de colaboracin o back office a nivel
nacional.29
Grfica 25.Oficinas Aviatur y cobertura de contratos de colaboracin (2012)
200
163
150
100
31
50
48
33
27
21
0
Bogota
Antioquia
Valle del
Cauca
Oficinas
Aviatur
Bolivar
Caldas
Quindio
Oficinas
Ctos Colaboracion
(hoy Travel In Ltda.), Miviaje, Nayitur Ltda, Neivatur Ltda, Niko Travel Ltda NTC Turismo S.A, OIT,
Open Trip Representaciones Ltda, Pertours Operadores de Mxico Ltda, Punto de Fuga SAS, Agencia de
Viajes y Turismo Roka Ltda, Salom Luna Ltda, Star World Latinoamrica Ltda, Travel Advisor E.U,
Travesas Anytur Ltda, Turiscol Ltda, Turismo Abordo Ltda, Turismo Maya Londoo Ltda, Turismo Mega
E.U, Valletours, Viajes Antares Y Ca. Ltda, Viajes Atlas Ltda, Viajes Delta Ltda, Viajes Y Excursiones
Tursticas Ejecutivos Tours, Viajes Hermes Ltda, Viajes Oganesoff Cali S.A, Viajes Premier Ltda, Viajes
Rocitur Ltda, Viajes Viejo Y Nuevo Mundo E.U, Viajes Aero Medelln LAlianxa S.A, Viajes Arauca
Ltda, Viajes Aerodinmicos Ltda., Vas LtdaViajes Nuevos Horizontes, Viajes universo, Cortes y Ca.;
Fetur S.A.S, Maria Teresa Botero. Superintendencia de Industria y Comercio.
29
Aviatur por medio de sus contratos de colaboracin hace presencia a nivel Nacional, demostrando as la
solidez en trminos de cobertura: Bogot: Oficinas Aviatur 163 Contratos de Colaboracin: 31; Antioquia:
Oficinas Aviatur 48 Contratos de Colaboracin: 27;Valle del Cauca: Oficinas Aviatur 33 Contratos de
Colaboracin: 21;Atlntico: Oficinas Aviatur 9;Risaralda: Oficinas Aviatur 5 Contratos de Colaboracin:
3;Bolvar: Oficinas Aviatur 4;Caldas: Oficinas Aviatur 4 Contratos de Colaboracin: 1;Quindo: Oficinas
Aviatur 4 Contratos de Colaboracin: 2; Magdalena: Oficinas Aviatur 3; Santander: Oficinas Aviatur 3
Contratos de Colaboracin: 1; Arauca: Oficinas Aviatur 2 Contratos de Colaboracin: 1; Casanare:
Oficinas Aviatur 2 Contratos de Colaboracin: 1; Cauca: Oficinas Aviatur 2 Contratos de Colaboracin: 1;
Nario: Oficinas Aviatur 2; San Andrs: Oficinas Aviatur 2; Tolima: Oficinas Aviatur 2 Contratos de
Colaboracin: 1; Amazonas: Oficinas Aviatur 1 Contratos de Colaboracin: 2; Cesar: Oficinas Aviatur 1;
Choco: Oficinas Aviatur 1 Contratos de Colaboracin: 2; Crdoba: Oficinas Aviatur 1; Huila: Oficinas
Aviatur 1 Contratos de Colaboracin: 1; La Guajira: Oficinas Aviatur 1; Meta: Oficinas Aviatur 1; Norte
de Santander: Oficinas Aviatur 1. Adicionalmente, No existen datos oficiales del nmero de oficinas de
las agencias de viajes (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
41
Como se observa en la Grfica 26, en la ciudad de Bogot es donde existe una mayor
concentracin de oficinas de Aviatur registrando para el ao 2012, un total de 163 oficinas,
seguido de Antioquia con 48 oficinas, Valle del Cauca con 33 oficinas, entre otros.
Grfica 26. Participacin- contratos de colaboracin
0,4
0,3
0,322916667
0,28125
0,21875
0,2
0,1
Vichada
Tolima
Valle del Cauca
Participacin
Santander
Risaralda
Quindio
Huila
Choco
Cauca
Casanare
Caldas
Bogota
Boyaca
Arauca
Amazonas
Antioquia
Por lo tanto, se puede concluir que en los ltimos aos Aviatur ha ido ganando una mayor
participacin en el mercado de agencias de viajes, creciendo exponencialmente desde el ao 2000
hasta el ao 2006 en nmero de oficinas tanto propias como administradas bajo la figura de
contratos de colaboracin, principalmente en la ciudad de Bogot, presentndose para el ao 2012
una tendencia constante con respecto al ao anterior.
8. BARRERAS DE ENTRADA
El mercado de turismo tiene pocas barreras de entrada de carcter regulatorio. Uno de los
requisitos que deben cumplir las agencias de viajes para poder participar en este mercado, es la
inscripcin ante el RNT siendo de carcter obligatorio para poder ejercer sus funciones como
agencias de viajes.
Por otra parte, las agencias de viajes que deseen la acreditacin por parte de la International Air
Transport Association (IATA) para poder tener acceso a la venta de boletos areos a travs de
diferentes sistemas de reservas contando con el respaldo de las compaas areas miembros de la
IATA, de conformidad con la Resolucin No. 808, deben cumplir con unos requisitos tales como:
42
contar con un capital mnimo 30 , requerimientos tecnolgicos, es decir, contar con la

infraestructura de los sistemas de reserva (Amadeus, Sabre, Galileo, entre otros), requerimientos
legales, la inscripcin ante el RNT, la contribucin parafiscal destinado al turismo (la cual
corresponde al 2,5 por mil de los ingresos operacionales, este pago se debe realizar de forma
trimestral y el plazo de pago se debe realizar dentro de los 20 das siguientes a cada trimestre que
se deben reportar al Fondo Promocin)31, entre otros.
Un aspecto a mencionar, es la posibilidad con la que cuentan las agencias de viajes de afiliarse a
ANATO, la cual es la asociacin encargada de agrupar a las agencias de viajes a nivel nacional.
De 651 agencias de viajes que se encuentran afiliadas a la IATA en Colombia, se encuentran 331
agencias de viajes afiliadas a ANATO, lo cual corresponde a un 50.84% de cobertura por parte de
ANATO (2012), reflejando la importancia de este tipo de asociaciones para las agencias de viajes,
brindndoles una mayor representacin como gremio en las decisiones establecidas por el
Gobierno y en las polticas encaminadas para el fortalecimiento del sector del Turismo.
Para poder acceder a la afiliacin a ANATO, existen ciertos requisitos32 que deben cumplir las
agencias de viajes. De acuerdo con la Decisin 1447 de la Asamblea de 2011 de la ANATO, se
estableci que con el propsito incentivar la afiliacin de las agencias de viajes regionales y
ampliar la cobertura para la bsqueda del fortalecimiento de las mismas, se estableci una cuota
diferencial para aquellas agencias que tengan ingresos operacionales de hasta 40 millones,
obteniendo estas un descuento del 50% por el primer ao sobre las cuota mnima33.Existen dos
tipos de asociados: i) los activos34 los cuales pueden participar con voz y voto en las asambleas de
la asociacin, en los trminos y condiciones establecidas en los estatutos de esta entidad y ii) los
honorarios.
30
Para Bogot es de USD40.000, para las ciudades de Cali; Medelln y Barranquilla USD30.000, para las
ciudades de ms 500 mil habitantes USD20.000, con ciudades, ciudades demenos500 mil habitantes
USD15.000 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2013).
31
Fondo de promocin turstica es una cuenta a travs de la cual se manejan los recursos para la promocin
y la competitividad del turismo. La entidad administradora del Fondo es un consorcio denominado
promotor (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012).
32
En el caso de persona jurdica se solicita los certificados de constitucin y gerencia, matrcula mercantil,
RNT, los balances de la agencia de viajes, hoja de vida de cada uno de los directivos, relacin de los
empleados de la empresa, referencias bancarias y otros documentos exigidos y documentados en los
Estatutos de ANATO.(ANATO, 2012).
33
La cuota de afiliacin oscila entre$1.710.630 y $2.510.382 pesos colombianos, para el ao 2011
(ANATO, 2012).
34
Son los considerados a las personas jurdicas que desarrollen las actividades de agencias de viajes y
turismo, las agencias de viajes mayoristas, las agencias de viajes operadoras, las oficinas de representacin
turstica y las operadoras profesionales de Congresos, Ferias y convenciones, de acuerdo con las leyes
Colombianas (ANATO, 2012).
43
La normatividad por parte de la Aeronutica Civil y las autoridades competentes35, generaron un

ordenamiento jurdico en aspectos relevantes como el recaudo de comisiones, la implementacin
de la tarifa administrativa y temas como el cargo por concepto de combustibles se consideraran a
continuacin y sus implicaciones para las agencias de viajes en Colombia, entendiendo como
barreras legales:
La Resolucin 3596 de 2006 de la Aeronutica Civil, estableci unas normas sobre las
tarifas y comisiones que se deben aplicar a la prestacin de los servicios areos de
pasajeros donde se garantice la actividad econmica dentro de un marco de libre
competencia, donde las comisionesque se realicen en las actividades de comercializacin
las aerolneas con las agencias de viajes, quedara establecido por un acuerdo de las partes
interesadas, es decir, se pactara libremente, con la excepcin de que esta comisin no sea
menor a la establecida por dicha Resolucin 36 . Asimismo, esta misma Resolucin
estableci un cobro de carcter obligatorio no reembolsable, por la expedicin de los
tiquetes tanto internacionales como nacionales o tambin llamada tarifa administrativa
(TA), la cual aplica para la venta de tiquetes areos, como se establece en el Cuadro 10.
Cuadro 10. Tarifa administrativa

Tarifa Administrativa por venta de tiquetes
internacionales
Ao
Rango Tarifario
Tarifa
Administrativa
USD 5
2006 Menores o iguales a 300 USD
Mayores de 300 hasta 500 USD
USD 8
USD 13
Mayores de 800 USD
USD 27
USD 7
USD 12
USD 20
Mayores de 800 USD
USD 41
USD 9
USD 16
35
El Artculo 1782 del Cdigo de Comercio otorg la facultad a la Autoridad Aeronutica para expedir las
normas que regulan el sector del transporte areo.
36
La comisin no podr ser menor en las siguientes casos: a)A partir del primero de noviembre de
2006,una suma no inferior al seis por ciento (6%) del valor de la tarifa area, b) A partir del primero de
julio de 2007,una suma no inferior al cinco por ciento (5%) del valor de la tarifa area, c) A partir del
primero de marzo de 2008,una suma no inferior al cuatro por ciento (4%) del valor de la tarifa area, d) A
partir del primero de noviembre de 2008,una suma no inferior al tres por ciento (3%) del valor de la tarifa
area, e) A partir del primero de julio de 2009,una suma no inferior al uno por ciento (1%) del valor de la
tarifa area (Aeronutica Civil, 2006).
44
Tarifa Administrativa por venta de tiquetes

internacionales
Ao
Rango Tarifario
Tarifa
Administrativa
USD 26
Mayores de 800 USD
USD 54
USD 11
USD 20
USD 33
Mayores de 800 USD
USD 68
37
Menores o iguales a 354 USD
USD 15
2012
USD 28
USD 46
Mayores de 944 USD
USD 95
Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronutica (2012).
Para el caso de la tarifa administrativa de los tiquetes nacionales a partir del 10 de enero de 2007
los valores de la TA (Resolucin 3596 de 2006 de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronutica Civil) por ventas nacionales se reajustaran segn la variacin del IPC para el ao
2006, y posteriormente a partir del10de enero de cada ao se reajustarn con la variacin del IPC
del ao inmediatamente anterior. Las agencias de viajes podrn manejar y administrar las tarifas
establecidas para las aerolneas, dado que cumplen un desarrollo importante en las actividades de
turismo, y ofrezcan productos y servicios como paquetes tursticos, reservaciones de alojamiento,
transporte, entre otros servicios, que generen un valor agregado para el consumidor final.
Por otra parte, el cargo de combustible de acuerdo con el Decreto 839 de 2003 de la Aeronutica
Civil, se estableci un aumento por rangos de tarifas promedios nacionales e internacionales para
subsanar factores exgenos de la economa, permitiendo y autorizando que este cobro se le
aplicara a los usuarios y/ o pasajeros y no a las agencias de viajes tanto para los tiquetes areos
nacionales como internacionales (ANATO, 2009). Con la Resolucin 904 de febrero 28 de 2012,
de la Aeronutica Civil se elimin la obligatoriedad del cargo por combustible, dado que este
cargo se gener como una medida coyuntural de la economa mundial en un lapso de tiempo.
Actualmente este cargo hace parte de la tarifa area, que lo fijan libremente las aerolneas dentro
de la estructura de sus costos operacionales.
Por ltimo, la Resolucin 890 de 2010 de la Aeronutica Civil estableci ciertas obligaciones de
tipo legal para el acceso a las tarifas areas por parte de las agencias de viajes, dentro de las cuales
se encuentran las siguientes:
37
Resolucin 1507 del 23 de Marzo de 2012 de la Unidad Administrativa Especial de Aeronutica Civil la
cual modific el literal e de la Resolucin 3596 de septiembre 1 de 2006.
45
Las aerolneas estn en la obligacin de dar acceso a las agencias de viajes de las tarifas
areas nacionales e internacionales ofrecidas directamente al pblico mediante sus ventas
directas, independientemente del canal de distribucin que empleen.
Las tarifas areas nacionales e internacionales que ofrezcan las aerolneas a las agencias de
viajes, sern aquellas que se informan y/o se aprueban por parte de la Autoridad
aeronutica.
Con relacin a las tarifas ofrecidas por internet, las aerolneas debern dar acceso a las
agencias de viajes para que accedan a la tecnologa e implementen portales transaccionales
de internet e interface que permita que las agencias de viajes accedan a las pginas weby a
los sistemas de reserva de las tarifas que vendan las aerolneas, con el objetivo de que
puedan vender los servicios a travs del portal de cada agencia.
El marco normativo de las agencias de viajes han permitido que estas puedan contar con
herramientas tiles para poder ofrecer los productos y/o servicios y poder contar con unos
mecanismos que garanticen la libre competencia, transparencia e igualdad en las condiciones de
venta de tiquetes areos entre los diversos actores y generar as beneficios para el consumidor,
brindando transparencia en el mercado.
9. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
El turismo tanto a nivel mundial como nacional se comporta como un sector dinmico que est en
constante progreso. Es importante para las agencias de viajes que creen estrategias que deban estar
encaminadas para la creacin de mecanismos con el fin de fortalecer el turismo, brindndoles a
los clientes nuevas alternativas de turismo, ofrecindoles a su vez servicios adicionales como
empaquetamiento de diversos productos.
Hoy en da, existen cada vez mayores retos para las agencias de viajes, como una adecuada
capacitacin del capital humano calificado, una infraestructura adecuada, sistemas de informacin
adecuados, capacitacin en atencin al cliente, publicidad, entre otros factores, que hacen a largo
plazo que se consoliden y se fortalezcan en la prestacin de sus servicios, buscando la satisfaccin
del consumidor y la generacin de un valor agregado que se traducir en el largo plazo en su
fidelizacin.
Por medio de las asociaciones (ANATO, Fondo de Promocin Turstica), y los grupos
empresariales (Grupo Aviatur, Grupo Over, Grupo L`alianxa, entre otros) las agencias de viajes
cuentan con un apoyo empresarial donde pueden llevar a cabo actividades de cooperacin
conjunta, dando a conocer sus productos, proyectos y servicios a nivel nacional, y pudiendo contar
a su vez con una representacin gremial ante el Gobierno Nacional.
46
Por ltimo, cabe recordar que las agencias de viajes como agentes intermediarios han venido
realizando esfuerzos para mantenerse en el mercado y diferenciarse entre ellas, con una
especializacin de sus productos. Con la llegada del comercio electrnico como alternativa de
accesibilidad a los productos y servicios, con el fin de lograr eficiencias operacionales y la
disponibilidad de otros servicios (porciones terrestre, transporte, hospedaje) atractivos para el
consumidor, conduce a una mayor participacin en este mercado, que les generen a los
participantes un valor agregado y les permita la permanencia en el mercado.
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IATA Manual del Agente de Viajes. Vlido a partir del 1o de junio de 2012. Edicin
Resolucin 808. Pg. 42.
IATA. (2009). Datos IATA 2009. [Data File]
52

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Estudios de Mercado

Estudio elaborado por la Delegatura

Atribucin Debe reconocer los crditos de la obra de la manera especificada

Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Proteccin de la Competencia son de carcter provisional.

ESTUDIO DE AGENCIAS DE VIAJES EN

CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO ............................................................ 7

2.DESCRIPCIN DEL SECTOR DEL TURISMO ........................................................ 8

CARACTERIZACIN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN COLOMBIA13

ESTRUCTURA DEL MERCADO ......................................................................... 18

Grupo Aviatur S.A .................................................................................... 27

Grupo Empresarial Turstico Over S.A. ................................................... 29

Grupo Lalianxa Travel Network ............................................................... 32

Grupo Nobel Ossa y Asociados S.A. Viajes y Turismo ........................... 33

ANLISIS DE COMPETENCIA EN EL SECTOR AGENCIAS DE VIAJES ..... 38

BARRERAS DE ENTRADA .................................................................................. 42

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 46

Analizar la regulacin del sector de las agencias de viajes y turismo.

Brindar recomendaciones con relacin al mercado de agencias de viajes y turismo a nivel

Base de datos IATA (2010).

1. CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO

Proveedores de insumos, los cuales se encuentran conformados por empresas de

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot (2005).

2. DESCRIPCIN DEL SECTOR DEL TURISMO

Fuente: Barmetro, OMT (2011, p. 7).

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2011, p.11).

Cabe sealar que si bien se present un decrecimiento en el ao 2011, el sector se ha venido

Fuente: Barmetro, OMT (2011).

Grfica 5. Llegada de turistas extranjeros por punto de control migratorio

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2012).

Fuente: Barmetro OMT. Ao 2011.

A su turno, de acuerdo con la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA) realizada en

Fuente: DANE (2012, p. 2).

Fuente: ANATO (2011).

A continuacin se describe cada una de las clasificaciones de agencias de viajes.

Agencias de viajes y turismo

Grfica 10. Relacin entre proveedores, intermediarios y consumidor final

Fuente: elaboracin propia.

Agencias de viajes operadoras

Agencias de viajes mayoristas

4. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Concepto de Abogaca. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente 10-21460.

A continuacin se analizar la venta de tiquetes nacionales e internacionales y de otros servicios

Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.

La grfica 11 muestra que el mayor porcentaje de la venta de tiquetes corresponde a tiquetes

Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.

En la Grfica 12 se observa que para el ao 2011 se presenta un comportamiento con una

Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.

Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.

4.1.2. Otros servicios tursticos

Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.

Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.

Comisin incentivos aerolneas

Comisin tarjetas de asistencia

Comisin x sistema de distribucin

Comisin alquiler vehculos

Comisin hoteles y restaurantes

Servicios cargos administrativos

Fuente: Informacin aportada por terceros. Clculos propios.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Grfica 18. Conformacin de grupo (ingresos, 2011)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

4.3.1. Grupo Aviatur S.A